Informe especial Abril 2013

Un análisis a los principales indicadores

del sector industrial

PIB Nacional por componentes (Variación porcentual anual)

2,6%

5,9%

-0,7%

3,5%

3,6%

4,1%

4,0%

5,5%

4,9%

4,0%

2,4%

14,4%

5,0%

2,9%

10,0%

6,0%

6,2%

7,0%

2,9%

6,6%

-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%

Agropecuario

Minería

Industria

Elect., gas y agua

Construcción

Comercio

Transporte

Estab. financieros

Servicios sociales

PIB

Crecimiento

2011 2012

Fuente: DANE, Cálculos DEEI Camacol B & C

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PIB Var Anual (eje der.)

2

Miles de millones $

Variación

En el 2012 el sector manufacturero presentó una variación negativa del 0,7% producto de la contracción del 3,1% registrada en el IV trimestre de 2012.

3

SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO

-3,1 7,0

5,8 -11,5

-7,8 -3,2

6,5 2,6

-1,7 -1,4

-3,7 -5,1

-5,8 -1,2

4,2 2,1

-6,5 -2,2 -2,6

4,6

-12,00 -2,00 8,00

Elaboración de productos de café Elaboración de productos lácteos

Elaboración de bebidas Fabricación de productos de tabaco

Tejedura de productos textiles Fabricación de otros productos textiles

Fabricación de prendas de vestir Fabricación de equipo de transporte

Transformación de la madera Fabricación de papel

Actividades de edición e impresión Fabricación de productos de la refinación del petróleo

Fabricación de productos de caucho y de plástico Fabricación de otros productos minerales no metálicos

Fabricación de productos metalúrgicos básicos Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.

Fabricación de otra maquinaria y suministro eléctrico Fabricación de sustancias y productos químicos

Fabricación de muebles Producción de carne y pescado

IV TRIMESTRE 2012 AÑO 2012

-5,3 7,4

4,9 14,3

-14,5 4,5

-6,7 4,3

-4,1 -4,0 -4,4

-6,5 -5,7

-7,0 -0,4

5,0 -7,1

-1,5 -1,3

1,2

-15,00 -5,00 5,00 15,00 Fuen

te: D

AN

E, C

álcu

los

DEE

I Cam

aco

l B &

C

Al analizar el PIB del sector Industrial por subsectores, se registran contracciones significativas en la industria tabaquera, textil, de caucho y plástico. Igualmente pero en menor proporción en la industria metalúrgica, maderera y de minerales no metálicos, industrias importantes para la cadena de valor de la construcción.

EMPLEO SECTOR INDUSTRIAL

4

Dic 11 – Feb 12 Dic 12 – Feb 13 +/- Ocupados Variación

Total nacional 2.596.000 2.437.000 -158.000 -6%

13 Ciudades 1.642 1.640 -2 0%

Medellín 347 322 -25 -7%

Barranquilla 125 115 -10 -8%

Bogotá 620 653 33 5%

Cartagena 46 45 0 -1%

Cúcuta 49 48 -1 -2%

Pereira 46 40 -6 -13%

Bucaramanga 102 101 -1 -1%

Cali 191 204 13 7%

Según las ultimas cifras publicadas por el DANE, en el trimestre diciembre 2012 febrero 2013 el sector industrial ocupó 2,4 millones de personas, lo que representa una perdida de alrededor de 158 mil empleos. No obstantes se resalta el incremento que presentó el numero de ocupados en la ciudades de Bogotá y Cali

5

PRODUCCIÓN Y VENTAS Sectores relacionados con la construcción

Aserrado de madera Minerales no metálicos

Hierro y acero* Productos elaborados de metal

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50% Producción Ventas

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60% Producción Ventas

5%

Enero 2013

-1%

-7%

-6%

Enero 2013

*Pertenece a la industria metalúrgica básica

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60% Producción Ventas

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40% Producción Ventas

-11%

Enero 2013

-8%

-1%

-0,2%

Enero 2013

Var % anual

Var % anual Var % anual

Var % anual

Fuen

te: D

AN

E, C

álcu

los

DEE

I Cam

aco

l B &

C

6

PRECIOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Grupos e insumos Variación % (+)

Doce meses

Materiales 0,67

Morteros 10,00

Concretos 8,66

Equipos baño 5,85

Pavimento 5,50

Aditivos 4,76

Impermeabilizantes 4,71

Cemento blanco 4,22

Pegantes 4,17

Cemento gris 4,08

Granitos 3,88

Lubricantes 3,86

Alfombras 3,84

Juegos infantiles 3,44

Bloques 3,44

Ladrillos 3,22

Nomenclatura 3,18

Maderas de construcción 2,97

Adhesivo para enchape 2,45

Arena 2,27

Gravas 2,23

Grupos e insumos

Variación porcentual ( -)

Doce meses

Hierros y aceros -13,87

Alambres -9,24

Mallas -6,80

Cables y alambres -6,68

Transformadores -3,75

Tanques -3,59

Perfiles -3,06

Accesorios sanitarios -3,02

Equipo de presión -2,98

Puntillas -2,97

Tableros -2,87

Accesorios gas -2,85

Fuen

te: D

AN

E, C

álcu

los

DEE

I Cam

aco

l B &

C

La tabla anterior evidencia que las principales caídas en los precios de los insumos se registran en el sector metalúrgico, resultado coherente con la reducción en la producción de dicho sector.

INDICE DE CONFIANZA INDUSTRIAL

De acuerdo al boletín publicado en diciembre de 2012, la situación del sector industrial en el país a lo largo del 2012 presentó un deterioro en la confianza de los industriales. Esta percepción se corroboró con los resultados del valor agregado Industrial de 2012.

Fuente: Fedesarrollo -EOE

PERSPECTIVAS DEL SECTOR INDUSTRIAL

Fuente: Fedesarrollo -EOE

Preocupa que la percepción de las existencias ha venido presentando una tendencia creciente desde diciembre de 2010, con un fuerte repunte en 2012. El comportamiento de este indicador evidencia una acumulación de inventarios, situación nociva para el sector. Lo anterior se contrasta con el comportamiento del “nivel actual de pedidos”, el cual sigue en niveles negativos¹ y con tendencia decreciente durante el 2012.

¹ Es decir que son más los que manifiestan que su nivel actual de pedidos es menor al registrado en el periodo anterior.