Informe de Mercado de Jugos de Frutas 2007 · INFORME DE MERCADO ... 9 2009.11.00 Jugo de naranja congelado sin fermentar. Arancel Al momento del ingreso de estos productos a los

INFORME DE MERCADO

DE JUGOS DE FRUTAS

EN EL NORESTE DE

LOS ESTADOS UNIDOS

REPRESENTACIÓN: CONSULADO GENERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK [email protected] FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2007

2

Consideraciones Generales............................................................................................................................. 3 Descripción del producto............................................................................................................................ 3 Clasificación Aduanera .............................................................................................................................. 3 Arancel ....................................................................................................................................................... 4

Condiciones de Mercado ................................................................................................................................ 7 Producción y Exportación .......................................................................................................................... 7 Consumo..................................................................................................................................................... 8

Comercio Exterior .......................................................................................................................................... 9 Régimen sanitario de importación................................................................................................................ 18

Food and Drug Administration................................................................................................................. 18 Regulaciones ............................................................................................................................................ 19

Ley sobre Bioterrorismo............................................................................................................................... 20 Normas de Etiquetado .................................................................................................................................. 21 Listado de importadores ............................................................................................................................... 22 Herramientas de utilidad para la comercialización....................................................................................... 23

Asociaciones............................................................................................................................................. 23 Catálogos.................................................................................................................................................. 25

Estrategias de penetración en el mercado..................................................................................................... 26 Modalidades de Pago.................................................................................................................................... 27

Consideraciones Generales....................................................................................................................... 27 Costo de los instrumentos de pago más usuales ....................................................................................... 28 Pago contra recepción de mercadería ....................................................................................................... 28 Cobranza Simple y Documentaria ........................................................................................................... 29 Costos de cobranzas ................................................................................................................................. 29 Carta de Crédito........................................................................................................................................ 29

Algunas direcciones de la Aduana en la jurisdicción ................................................................................... 32

3

Consideraciones Generales

Descripción del producto

El presente Informe analiza el mercado de jugo de frutas en los Estados Unidos en

las Posiciones Arancelarias en las que Argentina tuvo exportaciones en el período

2005/20061.

Clasificación Aduanera

En los EE.UU. solo el Gobierno Federal tiene competencia para regular el

comercio exterior. La US Customs Service, -Administración de Aduanas de los EE. UU -,

es la rama del Departamento del Tesoro que administra las leyes relacionadas con la

importación de productos. La Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. (US

International Trade Commission o ITC) es la institución responsable de la publicación

del esquema arancelario vigente, sus actualizaciones y todo el material relacionado.

La clasificación de bienes para su importación al territorio de los EE.UU. se rige

por el Harmonized Tariff Schedule of the United States, - Esquema arancelario

Armonizado de los Estados Unidos -. Este contiene más de 10.000 clasificaciones, la

mayoría de las cuales están sujetas a interpretación. Como sucede en otros países, se

registran con frecuencia casos en los que un producto de importación puede resultar

clasificado en más de una posición, por diferencias en la interpretación del oficial de la

Aduana que lo recibe (especialmente en productos industriales complejos). Cuando un

producto ingresa a los EE.UU. deben completarse los documentos necesarios con el

objetivo de que la aduana le asigne un valor tentativo y proceda a su clasificación.

1 El nomenclador arancelario global de Estados Unidos, por capítulo, se encuentra disponible en

http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm

4

En particular analizaremos:

2009.79.00 Jugo de manzana, sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin

fermentar.

2009.69.00 Jugo de uva (incluido el mosto) sin fortificar con vitaminas o

minerales. Sin fermentar. Con valor BRIX mayor a 30.

2009.80.20 Jugo de pera, concentrado o sin concentrar.

2009.61.00 Jugo de uva (incluido el mosto) sin fortificar con vitaminas o

minerales. Sin fermentar. Con valor BRIX menor a 30.

2009.39.60 Los demás agrios (cítricos), excepto naranja, pomelo y limón. Sin

fermentar, con un valor BRIX mayor a 20.


fermentar, con un valor BRIX menor a 20. Concentrado.


fermentar, con un valor BRIX menor a 20. Sin concentrar.

2009.80.60 Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza (incluso silvestres),

concentrado o sin concentrar.

2009.11.00 Jugo de naranja congelado sin fermentar.

Arancel

Al momento del ingreso de estos productos a los Estados Unidos, la Aduana

establece la posición arancelaria y se determina el arancel que corresponde, el que debe

hacerse efectivo en el lugar y tiempo de ingreso. En términos generales, el ingreso de

productos importados a EE.UU. está sujeto al pago de gravámenes relativamente bajos.

Estos varían conforme al país de origen y la tasa general es pagada sólo por un grupo

5

reducido de los mismos. La mayoría de los países gozan de los beneficios de la cláusula

de Nación más favorecida. Otros acuerdos bilaterales y regionales otorgan beneficios

adicionales de desgravación.

A continuación se detallan los aranceles generales y especiales para las siguientes

siglas:2

A: Sistema Generalizado de Preferencias (Al momento de elaboración de este

informe incluye a Argentina.)

A+: Países de menor nivel de desarrollo según lo define el Acta de Comercio de

1974 (no incluye a Argentina)

AU: Acuerdo de Libre Comercio Australia – Estados Unidos

BH: Acuerdo de Libre Comercio Bahrain – Estados Unidos

CA: Canadá (NAFTA)

CL: Acuerdo de Libre Comercio Chile – Estados Unidos

D: Acta de Crecimiento y Oportunidad Africana

E: Acta de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe

IL: Acuerdo de Libre Comercio Israel – Estados Unidos

J: Acta de Promoción del Comercio y Erradicación de las Drogas de los Países

Andinos

JO: Acuerdo de Libre Comercio Jordania – Estados Unidos

MA: Acuerdo de Libre Comercio Marruecos – Estados Unidos

MX: México (NAFTA)

P: Acuerdo de Libre Comercio Jordania-Estados Unidos

2 El nomenclador arancelario del capítulo 20 se encuentra disponible online en

http://hotdocs.usitc.gov/docs/tata/hts/bychapter/0600C20.pdf

6

R: Acta de Asociación Económica de la Cuenca del Caribe y los Estados Unidos

SG: Acuerdo de Libre Comercio Singapur – Estados Unidos

PRODUCTO ARANCEL

GENERAL3

ARANCEL ESPECIAL (%)

2009.11.00 Jugo de naranja congelado sin fermentar.

$ 0,0785 por litro.

LIBRE (CA, D, E, IL, J, P) $ 0,031 por litro JO $ 0,070 por litro BH Ver 9906.20.06 – 9906.20.07 para MX. $ 0,054 por litro SG Ver 9911.97.26 – 9911.97.31 CL Ver 9912.95.87 – 9912.96.01 MA Ver 9913.96.07 – 9913.96.21 AU

2009.31.40 Los demás agrios (cítricos), excepto naranja, pomelo y limón. Sin fermentar, con un valor BRIX menor a 20. Sin concentrar.

$ 0,0340 por litro.

LIBRE (AU, BH, CA, D, E, IL, J, JO, MA, MX, P, SG) $ 0,023 por litro CL

200939.60 Los demás agrios (cítricos), excepto naranja, pomelo y limón. Sin fermentar, con un valor BRIX mayor a 20.

$ 0,0790 por litro.

LIBRE (CA, D, E, IL, J, P) $ 0,055 por litro SG $ 0,059 por litro CL $ 0,073 por litro MA $ 0,070 por litro AU $ 0,071 por litro BH

2009.61.00 Jugo de uva (incluido el mosto) sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar. Con valor BRIX menor a 30.

$ 0,044 por litro.

LIBRE (A+, CA, D, E, IL, J, MX, P) $ 0,022 por litro SG $ 0,022 por litro CL $ 0,033 por litro MA $ 0,035 por litro BH Ver 9913.9632 – 9913.96.46 para AU.

3 Fuente: http://dataweb.usitc.gov/scripts/REPORT.asp año 2007

7

2009.69.00 Jugo de uva (incluido el mosto) sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar. Valor BRIX mayor a 30. .

$ 0,044 por litro.

LIBRE (A+, CA, D, E, IL, J, MX, P) $ 0,022 por litro SG $ 0,022 por litro CL $ 0,033 por litro MA $ 0,035 por litro BH Ver 9913.9632 – 9913.96.46 para AU.

2009.79.00 Jugo de manzana, sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar. Con valor BRIX mayor a 20.

LIBRE

2009.80.20 Jugo de Pera, concentrado o sin concentrar.

LIBRE

Condiciones de Mercado

En este capítulo se analiza, la situación de la producción, el consumo interno y las

relaciones comerciales de EE.UU. con el resto del mundo.

Producción y Exportación

La producción de jugo de fruta en los Estados Unidos para el periodo 2003/04

fue de 1.820,20 millones de galones, se redujo a 1.257,50 millones para el 2004/05,

finalmente durante el 2005/06 la producción fue de 1.325,60 millones de galones4.

El 12% se destina a la exportación, de las cuales el 50% corresponde a jugo de

4 Elaboración propia en base a:

http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1377

8

naranja. Los mercados de Canadá, la Unión Europea y Japón son los destinos para este

producto. Asimismo, Canadá y Japón son los principales receptores del jugo de uva y

manzana procedente de los EE.UU5.

Consumo6

El consumo de jugos de frutas para el periodo 2005/06 tuvo una baja del 8% por

ciento comparado con el anterior. El nivel promedio de consumo per capita por año es de

7,6 galones. La disminución se vio reflejada en todos los jugos excepto la uva y el limón.

Asimismo el jugo de naranja (4,3 galones per capita por año) para el año 2005/06

continúa siendo el que ocupa el primer lugar de preferencia por los consumidores. Por

otro lado el consumo de jugo de uva tuvo un incremento del 36% durante el mismo

periodo (0.53 galones de incremento per capita por año).

5 http://www.ers.usda.gov/Briefing/FruitandTreeNuts/Trade.htm

6 http://www.ers.usda.gov/publications/fts/2006/Yearbook/FTS2006s.txt

9

Comercio Exterior

Importaciones de los Estados Unidos procedentes de Argentina – valor decreciente en dólares para el año 2006 - . 7

2005 2006

Posiciones En miles de dólares

Variación 2005-2006

2009.79.00

Jugo de manzana, sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar.

46.894 53.185 13,4%

2009.69.00

Jugo de uva (incluido el mosto) sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar. Con valor BRIX mayor a 30.

56.009 51.699 -7,7%

2009.80.20

Jugo de pera, concentrado o sin concentrar. 14.021 17.064 21,7%

2009.61.00

Jugo de uva (incluido el mosto) sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar. Con valor BRIX menor a 30.

19.976 15.343 -23,2%

2009.39.60

Los demás agrios (cítricos), excepto naranja, pomelo y limón. Sin fermentar, con un valor BRIX mayor a 20.

8.093 7.192 -11,1%

2009.31.60

Los demás agrios (cítricos), excepto naranja, pomelo y limón. Sin fermentar, con un valor BRIX menor a 20. Concentrado.

1,303 1,613 23,8%

2009.31.40 41 436 949,5%

Fuente: US Bureau of Census – Departamento de Comercio de los EEUU

http://dataweb.usitc.gov/scripts/REPORT.asp

10

Los demás agrios (cítricos), excepto naranja, pomelo y limón. Sin fermentar, con un valor BRIX menor a 20. Sin concentrar.

2009.11.00

Jugo de naranja congelado sin fermentar. 79 76 -3,7%

Total 146.457 146.608 0,0%

Importaciones de los Estados Unidos por origen - Posición Arancelaria 2009.79.00 -

valor decreciente en dólares para el año 20068

(Jugo de manzana, sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar).

2004 2005 2006

Origen En miles de dólares

Variación

2005 - 2006

Total 286.672,0 310.013,7 311.632,0 0,50%

China 144.371,0 159.375,1 168.002,9 5,42%

Chile 44.511,9 35.006,9 54.035,5 54,4%

Argentina 37.247,5 46.893,8 53.185,2 13,4%

Brasil 949,9 41.277,9 13.953,0 -66,2%

Nueva

Zelanda 4.827,8 3.992,8 9.046,5

126,6%

Turquía 6.595,9 1.884,8 3.108,1 64,9%

México 3.061,4 1.164,3 2.963,2 154,5%

Alemania 20.874,8 7.785,2 2.299,5 -70,5%

Sud 7.600,9 859,5 1.624,5 89,0%

8 Fuente: US Bureau of Census – Departamento de Comercio de los EEUU http://dataweb.usitc.gov/scripts/details.asp?Phase=HTS8&HTS8=20097900&DESC=

11

África

Canadá 1.977,1 2.309,4 1.146,6 -50,4%

Francia 299,6 442,1 457,1 3,4%

Importaciones de los Estados Unidos por origen - Posición Arancelaria 2009.69.00 -

valor decreciente en dólares para el año 2006 - 9

(Jugo de uva - incluido el mosto - sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar. Valor BRIX mayor a 30)

2004 2005 2006


Variación

2005 – 2006

Total 49.138,5 70.365,7 62.139,8 11,7%

Argentina 39.395,9 56.009,4 51.698,7 -28%

México 1.155,3 4.431,9 3.190,1 -28%

Chile 4.060,8 4.303,1 2.523,2 -41,4%

Canadá 503,3 612,5 1.572,0 156,7%

Italia 701,8 785,2 1.030,0 31,2%

Brasil 2.634,3 3.070,9 682,3 -77,8%

Australia 18,7 8,5 563,0 6.521,2%

Francia 395,9 377,3 332,7 -11,8%

España 50,3 460,3 284,6 -38,2%

Uruguay 164,7 152,5 84,0 -44,9%

Colombia 0,0 29,3 51,7 76,3%


12

Importaciones de los Estados Unidos por origen - Posición Arancelaria 2009.80.20 - valor decreciente en dólares para el año 2006 - 10

(Jugo de pera, concentrado o sin concentrar.)

2004 2005 2006


Variación

2005 – 2006

Total 21.435,6 28.675,7 36.043,0 26,20%

Argentina 9.565,3 14.020,7 17.064,3 21,7%

China 8.426,0 10.439,4 14.639,1 40,2%

Chile 2.235,9 2.658,1 2.124,9 -20,1%

México 287,0 465,5 778,7 67,3%

Turquía 0,0 291,7 491,2 68,4%

Italia 9,9 38,9 165,4 325,0%

España 21,1 51,4 156,2 203,9%

Canadá 0,0 94,1 135,2 43,6%

Alemania 0,0 0,0 97,8 N/A

Austria 0,0 141,7 93,2 -34,3%

Nueva Zelanda 65,8 67,6 82,1 21,5%

Australia 0,0 133,6 56,2 -58,0%

Honduras 45,0 82,8 55,3 -33,2%


13


(Jugo de uva - incluido el mosto - sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar. Con valor BRIX menor a 30.)

2004 2005 2006


Variación

2005 – 2006

Total 20.055,0 25.022,7 20.036,9 -19,9%

Argentina 13.467,2 19.976,3 15.343,1 -23,2%

Canadá 3.540,0 2.727,0 2.847,1 4,4%

México 703,2 853,4 543,6 -36,3%

Brasil 190,3 460,7 243,9 -47,1%

Chile 1.370,1 184,1 206,1 11,9%

Italia 289,0 278,6 168,1 -39,7%

España 20,8 34,4 142,3 313,3%

Francia 12,3 10,9 137,1 1.156,8%

Uruguay 0,0 227,9 134,5 -41,0%

Turquía 30,6 86,5 112,5 30,1%


14


(Los demás agrios – cítricos -, excepto naranja, pomelo y limón. Sin fermentar, con un valor BRIX mayor a 20.)

2004 2005 2006


Variación

2005 – 2006

Total 7.519,7 9.902,0 11.787,9 19,0%

Argentina 5.382,5 8.093,4 7.192,0 -11,1%

Sud África 970,0 1.424,5 2.196,9 54,2%

México 0,0 110,8 1.915,1 1.628,7%

Brasil 894,5 5,0 125,3 2.424,1%

Italia 132,3 54,3 81,9 50,8%

Malasia 0,0 0,0 51,6 N/A

Japón 33,7 57,5 51,2 -10,9%

Republica Dominicana 0,0 46,1 46,7 1,3%

Suiza 0,0 9,6 32,1 235,8%


15


(Los demás agrios (cítricos), excepto naranja, pomelo y limón. Sin fermentar, con un valor BRIX menor a 20. Concentrado.)

2004 2005 2006


Variación

2005 – 2006

Total 7.362,4 6.933,1 6.838,1 -1,4%

México 6.263,6 4.915,9 4.468,2 -9,1%

Argentina 805,8 1.302,9 1.612,6 23,8%

Republica Dominicana 0,0 443,8 438,5 -1,2%

Sud África 50,9 73,6 162,9 121,4%

India 0,0 0,0 32,2 N/A

Italia 36,0 71,1 30,9 -56,5%

Filipinas 5,0 45,1 23,4 -48,0%

Francia 29,2 24,2 20,3 -15,9%


16

Importaciones de los Estados Unidos por origen - Posición Arancelaria 2009.31.40 - valor decreciente en dólares para el año 2006- 14

(Los demás agrios – cítricos -, excepto naranja, pomelo y limón. Sin fermentar, con un valor BRIX menor a 20. Sin concentrar.)

2004 2005 2006


Variación

2005 – 2006

Total 3,087,4 4,239,7 3,863,5 -8,9%

Italia 1,468,1 1,572,3 1,755,3 11,6%

México 429,8 843,9 928,9 10,%

Argentina 314,3 41,5 435,5 949,5%

Suiza 130,4 536,8 336,4 -37,3%

Holanda 146,8 224,1 241,5 7,8%

Japón 112,3 118,4 124,2 5,0%


17


(Jugo de naranja congelado sin fermentar.)

2004 2005 2006


Variación

2005 – 2006

Total 135.037,6 228.604,5 277.188,1 21,3%

Brasil 77.178,5 134.487,6 166.737,7 24,0%

México 8.105,0 40.970,5 47.064,2 14,9%

Costa Rica 32.302,0 25.031,8 38.078,9 52,1%

Belice 11.768,8 16.553,2 13.293,1 -19,7%

Canadá 3.765,6 5.461,7 4.084,6 -25,2%

Sud África 281,6 1.501,2 3.140,4 109,2%

Honduras 1.015,1 2.694,3 2.134,0 -20,8%

Jamaica 0,0 0,0 1.216,0 N/A

Republica

Dominicana 384,4 1.327,7 760,2

-42,7%

Colombia 0,0 227,8 258,4 13,4%

Italia 44,6 122,9 221,4 80,1%

Argentina 6,3 78,8 75,9 -3,7%

Francia 91,5 38,4 63,0 64,1%


18

Régimen sanitario de importación

Food and Drug Administration

Esta agencia depende del Departamento de Salud de los Estados Unidos (HHS -

Dept. of Health and Human Services) está relacionada con los alimentos y es responsable

de la protección del consumidor. Las tareas generales del FDA se pueden resumir en

aquellas actividades dirigidas a proteger la salud de la población. Por lo tanto reglamenta

que alimentos son considerados insalubres e impuros, los medicamentos y cosméticos y a

otros productos con riesgo para el consumidor.

Específicamente el FDA tiene a cargo el control de:

Buenas prácticas de elaboración de alimentos (excepto carnes)

Aditivos directos e indirectos (excepto carnes)

Etiquetado de alimentos (excepto carnes)

Buenas prácticas agrícolas (voluntarias) de productos fruti-hortícolas frescos.

Pesca (HACCP, equivalencias)

Bivalvos (Memorando de Entendimiento)

Lácteos (Leche y su comercio interestatal)

Residuos de pesticidas permitidos en alimentos (FDA ejecuta el cumplimiento de

los niveles establecidos por EPA)

Alimentos de baja acidez o acidificados

La autoridad principal en lo que hace a la importación de productos en los

EE.UU. es el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos (U.S. Customs Service). El

Servicio de Aduanas tiene además la responsabilidad de poner en vigor los reglamentos

relacionados con la importación impuestos por otros departamentos y entidades del

19

gobierno. En el caso de los productos de la rama alimenticia, la jurisdicción recae sobre

la Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA (Food and Drug

Administration).

Regulaciones

La mayoría de las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicinas

de Estados Unidos (FDA en su sigla en inglés) se encuentran en el Código de

Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations). La descripción de las

regulaciones necesarias de los alimentos se encuentra en el título 21:

Partes 1 a 99: Posee las regulaciones generales de FDA y las de colorantes

Partes 100 a 169: Posee información de etiquetado general, etiquetado nutricional,

buenas prácticas de elaboración, etc.

Partes 170 a 199: Posee información sobre aditivos y estándares

El título 40, parte 150 - 189 lista los residuos de pesticidas aprobados en los alimentos

emitidos por EPA16 y analizado por FDA. Si bien los requerimientos de FDA son iguales

para productos domésticos e importados, el cumplimiento de los mismos es diferente ya

que los productos importados regulados por FDA están sujetos a inspección en Aduana

(Customs) a la entrada a los EEUU. Los embarques que no cumplen con las leyes y

regulaciones están sujetos a detención. Los mismos deben ser adecuados a las leyes y

regulaciones o de no poder serlo serán destruidos o re-exportados. A discreción del FDA,

se le permite al importador adecuar la mercadería para cumplir con las leyes, previa a la

decisión final que determina si puede ser aprobada su entrada. Cualquier selección,

16 Environmental Protection Agency (EPA): Esta agencia es responsable de las políticas relacionadas con el ambiente, incluyendo la

aprobación de los pesticidas y las tolerancias para los residuos de los mismos así como el proceso de aprobación de nuevos productos

químicos para la agricultura.

20

reprocesado o re-etiquetado debe ser supervisado por un funcionario de FDA a costo del

importador.

Ley sobre Bioterrorismo

El 12 de junio de 2003, el Presidente George W. Bush firmó la Ley de Seguridad

de la Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo de 2002 (La Ley

contra el Bioterrorismo) que incluye un gran número de disposiciones que se relacionan

con la producción, manejo e importación de alimentos a Estados Unidos.

Las instalaciones alimenticias nacionales y extranjeras que fabrican, procesan,

envasan, distribuyen, reciben o almacenan alimentos para el consumo humano o animal

en los Estados Unidos se deberán registrar en la FDA. Este registro consistirá en el

suministro de información, como el nombre de la empresa, la dirección, etc., a la FDA.

La registración puede hacerse a través de internet, en forma gratuita, sin necesidad de

contratar a un intermediario (existen empresas que ofrecer el servicio de registración, ver

http://www.cfsan.fda.gov/~dms/fsbtnote.html), como se explica en

http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html. Por otra parte, las empresas extranjeras

que se registren deben designar un agente de información en los Estados Unidos (por

ejemplo un importador, broker o cualquier otra persona que acepte ser agente de

información), quien deberá vivir o mantener una residencia de negocios en los Estados

Unidos, y estar físicamente en los Estados Unidos.

21

La FDA debe recibir notificación previa de todas y cada una de las partidas de

alimentos que entren en los EE.UU. La notificación deberá incluir una descripción de

todos los artículos, el fabricante y el embarcador de cada uno de ellos, el productor (si se

conoce), el país originario, el país desde el que se envía el artículo y el puerto de entrada

previsto

En virtud de la Ley contra el Bioterrorismo -Bioterrorism Act- salvo las

exenciones especificadas, las nuevas normativas se aplican a todas las instalaciones en el

mundo para todos los productos de alimentación humana y animal reguladas por la FDA,

incluidas los suplementos de la dieta, las leches maternizadas, las bebidas (incluidas las

alcohólicas) y los aditivos alimenticios. Información adicional en español se encuentra

disponible en http://www.cfsan.fda.gov/~dms/sfsbta12.html y

http://www.cfsan.fda.gov/~dms/sfsbtac5.html. Hay información adicional en inglés en

http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html. Si desea realizar la registración

requerida por la ley, puede consultar http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html

Normas de Etiquetado

La siguiente información se refiere exclusivamente a jugo de uva envasados. El

cumplimiento de las normas de etiquetado es una condición imprescindible no sólo para

la nacionalización del producto sino también para la venta al por menor. Las mismas

normas que rigen para los productores domésticos tienen vigencia para los productos

importados.

Resumidamente, tales normas establecen: Las etiquetas deben ser colocadas en un

lugar visible, pegadas al objeto en forma firme, no hay restricciones en cuanto al tipo de

22

materiales a utilizar pero éstos deben ser duraderos.

Las etiquetas deben contener información precisa sobre:

País de origen: es obligatorio indicar el nombre del país en que el artículo fue

producido.

Composición: en lo que a la composición se refiere deben cumplirse las

regulaciones internas al respecto. La descripción debe responder exactamente al

material utilizado. Si por ejemplo el producto tiene la superficie exterior de un

material y el interior de otro debe indicarse apropiadamente. Los productos que

no responden a estas características, no pueden ser vendidos ni distribuidos en el

territorio de los EE.UU.

El Código de Regulaciones Federales de los EE.UU. determina las normas de país

de origen y otras relativas al etiqueta de prendas de vestir en el Título 19, parte

102.

Listado de importadores

En el portal de negocios de la Cancillería Argentina,

http://www.argentinatradenet.gov.ar/, se puede acceder al listado de importadores de

estos productos, buscando por las respectivas posiciones arancelarias.

En dicho sitio de internet, los exportadores argentinos, deben registrarse, y luego pueden

acceder a toda la información que ofrecen las Secciones Económicas y Comerciales de

las Representaciones Argentinas en el exterior.

La información que se consigna ofrece los elementos para establecer los primeros

23

contactos en el mercado EE.UU. Es producto de un minucioso trabajo de selección y

decenas de llamados telefónicos.

Es difícil predecir si estos se ajustan a los requerimientos necesarios para que un

productor argentino concrete operación alguna. Esto solo puede definirse sobre la base de

la evaluación de muestras y cotizaciones. No obstante y sin dudas, el intercambio

personal o epistolar con los mismos puede ser fuente de un cúmulo de información de

utilidad para seleccionar una estrategia de penetración, analizar cuales son las

posibilidades del producto, definir si es necesario introducir cambios para proceder a su

adaptación a este mercado así como de ulteriores contactos.

Tal primer aproximación puede realizarse directamente o a través de las Oficinas

Comerciales en el Exterior solicitando la difusión de una determinada gestión de ventas.

Herramientas de utilidad para la comercialización

Asociaciones

Ante la creciente demanda, la tecnología, la complejidad de los mercados, las

regulaciones gubernamentales y la sofisticación que los consumidores han creado,

presionando sobre los líderes de los negocios, pocas empresas pueden afrontar el operar

aisladamente. De tal necesidad surgen las cámaras y asociaciones empresarias.

Para un correcto funcionamiento de las empresas éstas deben proveer información

y servicios necesarios y satisfactorios a los clientes. Justamente la principal razón para la

creación de una asociación es la provisión de información sobre el sector, ideas e

investigación dentro de la industria. Otra de las funciones de las asociaciones es la de

hacer lobby con el gobierno, para algunas ese es su principal propósito. Otras

asociaciones proveen en adición a sus programas servicios especializados:

24

Entrenamientos

Provisión de becas de estudio

Premios

Organización de ferias comerciales

Las grandes asociaciones tienen un staff de profesionales que trabajan en ella a

tiempo completo, sin embargo algunas pequeñas asociaciones mantienen simplemente un

pequeño grupo de empleados en la parte administrativa

No todas las asociaciones trabajan en el ámbito internacional. No obstante saber

cuales son las más importantes es indispensable para realmente conocer un mercado. Por

otra parte, aunque su membresía no esté abierta a empresas extranjeras, buenas

relaciones con sus directivos facilita el acceso a información de utilidad, contactos y la

difusión de la oferta exportable.

Algunas de las asociaciones y cámaras más importantes del sector son las

siguientes:

CALIFORNIA ASSOCIATION OF WINEGRAPE GROWERS

Internet: http://www.cawg.org

Email: [email protected]

Domicilio: 555 University Ave., suite 250

Sacramento, CA 95825

Tel: (916) 924-5370

Fax: (916) 924-5370

25

THE CONCORD GRAPE ASSOCIATION

2South Portage Street

Westfield, NY 14787

Tel: (716) 326-5200

Internet: http://www.concordgrape.org

Email: [email protected]

Catálogos

Para presentar un producto en un mercado es necesario contar como mínimo con

fotografías y listado de precios. No obstante, si bien la importancia de los mismos varía

conforme a la estrategia de exportación, en todos los casos para el desarrollo de un

contacto inicial personal o epistolar, una presentación adecuada exige contar con

catálogos.

En su elaboración conviene considerar que:

Antes de proceder a su desarrollo se debe tener una clara idea de medida,

etiquetado y cuestiones que hacen a la definición final del producto.

El catálogo no necesita contener muchas páginas, una sola es suficiente en la

mayoría de los casos. Puede complementarse con fotografías y muestras.

Debe cuidarse todo detalle de presentación, y estar escrito en perfecto inglés. Este

Centro de Promoción puede realizar sugerencias de diseño, suministrar copia de los de

otras empresas a fin de que sirvan de ejemplo y asistir en la revisión de su redacción y

ortografía.

26

Estrategias de penetración en el mercado

Pueden identificarse tres estrategias alternativas de comercialización:

A través de un agente de compra (broker) de alimentos: el agente de compras

no compra el producto ni mantiene un inventario, solamente actúa como un representante

de ventas ante el importador o mayorista. Cobran alrededor de un 2,5% de comisión

dependiendo del tipo de producto y del volumen de la venta.

Los agentes ofrecen un variado rango de servicios más allá de tomar los pedidos.

Generalmente conocen muy bien el mercado y las distintas estrategias de penetración al

mismo. A fin de encontrar un agente en este mercado puede consultarse la Asociación

Nacional de Agentes de Alimentos –National Food Brokers Association-, Domicilio:

2100 Reston Parkway, suite 400 – Reston, VA 20191-1218, Contacto: Barbara Fusco –

Telefono: (703) 758-7790, Fax: (703) 758-7787.

A través de un importador directo: algunos importadores actúan solamente en

esa calidad, mientras que hay otros que son también distribuidores. En este segmento las

cantidades comprendidas en cada operación son mayores. Los controles de calidad son

muy estrictos y es indispensable lograr total uniformidad entre muestras y entregas. El

cumplimiento de los plazos debe ser extremadamente riguroso, pues ello es condición

imprescindible para permanecer en el mercado. Los grandes importadores tienen en

general una estructura de compras organizada en comportamientos especializados, con

importadores especializados.

Venta a productores/distribuidores: existen algunos importantes productores de

jugo de uva que también lo importan a fin de mezclarlo con el que ellos producen. Esta

estrategia de penetración puede ser interesante ya que podría obviar ciertas comisiones.

27

Modalidades de Pago

Consideraciones Generales

El comercio internacional de mercaderías y servicios se concreta a través de

instrumentos de pago que pueden clasificarse en tres grandes categorías: orden de pago

(Payment Order), cobranza (Collection) y carta de crédito (Letter of Credit). En los

Estados Unidos, con motivo de una transacción de bienes y/o servicios internacionales,

no existen restricciones de tipo cambiario para realizar transferencias de fondos al y

desde el exterior salvo excepciones que no comprenden a Argentina.17. Para facilitar el

comercio en el ámbito internacional, las instituciones financieras autorizadas a operar

como tales en los EE.UU., cuentan con servicios de corresponsalía bancaria en todo el

mundo. Dentro de la relación de corresponsalía, los bancos en EE.UU. otorgan líneas de

crédito comerciales a bancos extranjeros cuyas operaciones más usuales son:

apertura/confirmación de cartas de crédito y financiación de importaciones por plazos

que se extienden de los 90 a los 360 días.

Dentro de la comunidad bancaria internacional y a los efectos de instruir pagos o

proporcionar información de otra índole, existe un sistema universal de pagos “SWIFT”

Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication, el cual permite asegurar la

autenticidad de los mensajes.

En el ámbito nacional, a los efectos de seguir evitando la intervención humana,

los mensajes pasan a ser transmitidos y convalidados por las redes CHIPS y FEDWIRE,

los cuales operan de 9:00 a 16:30 y 9:00 a 18:30 horas respectivamente.

17 Desde el punto de vista geográfico, existen limitaciones con relación a determinados países, hacia los cuales EE.UU. impone

28

Costo de los instrumentos de pago más usuales18

La utilización de medios de pago internacionales implica el pago de comisiones y

gastos que las entidades bancarias exponen en lo que se denomina términos y

condiciones. Se presentan a continuación los costos de los instrumentos de pago

comúnmente utilizados en transacciones de comercio exterior. Estos deben ser

considerados como una referencia útil pero no exacta ni única, ya que varía de acuerdo al

tipo de cliente, producto comercializado, términos de pago, etc.

Pago contra recepción de mercadería

Tales costos difieren según conforme el mecanismo utilizado. Las instrucciones

de pago pueden emitirse a través de SWIFT autenticado o telex con clave. Cuando se lo

indica, éstos se hacen directamente al banco beneficiario, caso contrario éste se hace

directamente por cheque.

El siguiente cuadro basado en información proporcionada por Banco Nación,

sucursal Nueva York sirve de referencia indicativa de tales costos:

Pagos a emitir

-Automático vía Swift (sin intervención manual) $4

-BNACASH (banca electrónica) $15

-Manual $20

-Mediante cheque oficial $20

políticas comerciales restrictivas. Estas responden a cuestiones de orden político.

18 Datos suministrados por la sucursal Nueva York del Banco de la Nación Argentina, tel 1-212-303-0600. Se sugiere consultar los

datos que se actualizan con frecuencia en http://www.argentinatradenet.gov.ar

29

Las enmiendas a la transferencia ya ejecutadas tienen un arancel fijo de $200, a

los que deben sumarse los intereses compensatorios pertinentes.

Cobranza Simple y Documentaria

Por cobranza se entiende la operación comercial mediante la cual un remitente

(generalmente un banco), actuando por cuenta orden y riesgo de un cliente (el girador)

por regla general por intermedio de otro banco cobrador, tramita el cobro de valores o

efectos ante un deudor (el girado), sin más compromiso ni responsabilidad que ejecutar

las instrucciones de su mandante o cliente (el girador).

Se detallan a continuación sus costos basados en igual fuente:

Costos de cobranzas Simples

-Cheque girado sobre banco ubicado en E.E.U.U. $ 40

-Cheque girado sobre banco ubicado fuera de E.E.U.U. $ 50

-Devolución de cheque impago por cualquier razón $ 20

Documentarias

-Carta compromiso (Trust Receipt) $ 20

-Letra de cambio $ 50

-Cobranza documentaria $ 100

-Aviso de reclamo $ 15

-protesto Honorarios de escribano $ 250

Carta de Crédito

Es todo acuerdo por el que un banco (“Banco Emisor”), obrando a petición y de

conformidad con las instrucciones de un cliente (Ordenante) o en su propio nombre se

obliga a: -hacer un pago a un tercero (Beneficiario) o a su orden, o a aceptar y pagar

efectos librados por el beneficiario o autoriza a otro banco para que efectúe el pago, o

30

para que acepte y pague tales efectos o autoriza a otro banco para que negocie contra la

entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y las

condiciones del crédito.

Se detallan a continuación sus costos basados también en los valores publicados

por el Banco Nación – sucursal Nueva York:

-Preaviso de L/C $ 50

-Aviso de L/C $100

-Confirmación de L/C (por período de 3 meses o fracción) 20/00, min. $100

-Tarifa de traducción acuerdo min. $100

-Ajuste por extensión de plazo o aumento (por período de 3 meses o fracción

Más cargos de confirmación de aplicarse 1 0/00 min. $ 75

-Otros ajustes $75

-Pagos a la vista o negociaciones 1 0/00 min. $ 100

-Aceptaciones/pagos diferidos sobre capital 1,5% p.a.min. $ 200

-Pagos diferidos sobre intereses 1,5% p.a.min. $ 50

-Cancelación o vencimiento de crédito sin utilizar $ 50

-Por discrepancia $ 50

-Crédito documentario de importación acuerdo min $ 75

-Carta de crédito standby 1,75% p.a.

-Reembolso, por pago $50

-Tramitación de L/C comprendidas en programas del

gobierno de EE.UU. o de organismos internacionales $ 100

-Carta de cesión/Transferencia 0,25 % min $ 100

Si la L/C especifica que los gastos bancarios corren por cuenta del beneficiario, generalmente cada

banco se reserva el derecho de debitar las comisiones y gastos impagos al banco que emite la L/C.

31

Criterios para la selección de un instrumento de pago

Crecientemente el pago contra recepción de mercadería ha ido remplazando el uso

de cartas de crédito como instrumento de pago de las importaciones tanto por los costos

involucrados como por las complejidades burocráticas relativas que esta última implica.

El mecanismo de pago más utilizado es, sin duda, el de la cuenta corriente.

Los importadores condicionan en la mayoría de los casos el desarrollo de una

operación a que el pago se realice contra recepción de mercadería. No obstante, el único

documento que ofrece totales garantías es el de la carta de crédito.

La decisión sobre que mecanismo se utilizará deberá definirse en cada caso

teniendo en cuenta los riesgos que se dispone asumir, el grado de credibilidad que se

asigne al importador en cuestión y directamente relacionado con éste, la antigüedad y

permanencia de la relación comercial. No obstante, la carta de crédito es el único

mecanismo que ofrece totales garantías19.

Cabe agregar que la información sobre la situación y comportamiento crediticio

de las corporaciones en EE.UU. es de relativamente fácil acceso a través de diversos

servicios electrónicos privados. No obstante, dado la brecha entre el grado de

penalización entre uno y otro caso, un buen comportamiento crediticio doméstico no

necesariamente implica un comportamiento saludable en la esfera internacional.

19 El Centro de Promoción y Consulado General de Argentina en Nueva York atiende alrededor de 5 casos anuales referidos a

dificultades en las cobranzas.

32

Algunas direcciones de la Aduana en la jurisdicción

EAST GREAT LAKES

4455 Genesee St

Buffalo, NY 14225

Tel: 716-626-0400

Fax: 716-626-1164

NEW YORK

6 World Trade Center

New York, NY 10048

Tel: 212-466-4444

Fax: 212-466-2097

NORTH ATLANTIC

10 Causeway St

Boston, MA 02222

Tel: 617-565-6210

Fax: 617-565-6277

Se sugiere tomar contacto con un despachante de aduanas, quien lo guiará en el

proceso de nacionalización de la mercadería.

Documents

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