Informe de Competitividad Global 2010-2011 / Resultados para la región / INCAE

Informe de Competitividad Global 2010-2011

Resultados para la región

Lawrence Pratt

Director CLACDS

Septiembre, 2010

El Informe Global de Competitividad

• Es un estudio comparativo entre países acerca de los factores que inciden sobre la competitividad

• Es elaborado desde 1979 por el Foro Económico Mundial (Ginebra, Suiza)

• 111 variables, en 12 Pilares

El papel del CLACDS de INCAE

• Socio del Foro Económico Mundial desde 1999.

• Provee información estadística y realiza las encuestas de opinión a los ejecutivos en 8 países (30% de las encuestas en América Latina).

• La información estadística y las encuestas son el principal insumo de los informes anuales que produce el FEM, entre ellos, el Informe de Competitividad Global (ICG).

• La investigación del CLACDS para la construcción de la Agenda de Competitividad en Centroamérica junto con Porter y Sachs a finales de los 90 sirvió para retroalimentar la estructura teórica del informe.

• Ecuador, El Salvador y Costa Rica llevan 12 años consecutivos apareciendo en el Informe. Bolivia 11 años y el resto de países CLACDS 10 años.

Informe de Competitividad Global

• Alcance Global: 139 países (6 países más)

• Mezcla datos y encuestas de Opinión Ejecutiva (más de 13,000 entrevistas)

• 111 variables en 12 pilares

Pilares del Índice de Competitividad Global

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011 del Foro Económico Mundial

Transición

PIB per cápita entre US$9,000 y US$17,000

I. InstitucionesII. Infraestructura

III. Estabilidad macroeconómica

IV. Salud y educación

Básica

Requerimientos

BásicosPIB per cápita

menos a US$2,00

V. Educación superior y capacitación

VI. Eficiencia en el mercado de bienes

VII. Eficiencia en el

mercado laboralVIII. Sofisticación del

mercado financieroIX. Preparación

tecnológica

X. Tamaño de mercado

Promueven la

eficienciaPIB per cápita

US$3,000 -US$9,000

XI. Sofisticación empresarial

XII. Innovación

Sofisticación e

innovaciónPIB per cápita mayor

a US$17,000

Transición

PIB per cápita entre US$2,000 y US$3,000

¿Qué observamos?

• Región estable = estancada

• Sólo un país de América Latina en los primeros 50

• Los principales problemas siguen siendo los mismos

(pero con crimen aún más fuerte)

• La apertura, la atracción de inversiones y la prudencia

fiscal siguen siendo las fortalezas.

¿Cuánto ha mejorado la competitividad

América Latina y el Caribe?

Fuente: Con base en datos del Informe de Competitividad Global 2007-2008 y 2010-2011 del Foro Económico Mundial

América Latina tiene que mejorar

Etapa 1 (RN) Transición 1-2 2 (OE) Transición 2-3 3 (OI)

GDP PC (US$) < 2,000 2,000-3000 3,000-9,000 9,000-17,000 > 17,000

Orientación

por factores

Orientación por

eficienciaOrientación por

innovación

Fuente: Con base en datos del Informe de Competitividad Global 2010-2011 del Foro Económico Mundial

ICG – América Latina en el MundoCHE USA COR CHN IRL CHL PRI BRB PAN CRI BRA URY MEX

Ranking 20105.63

(1)

5.43

(4)

4.93

(22)

4.84

(27)

4.74

(29)

4.69

(30)

4.49

(41)

4,45

(43)

4,33

(53)

4,31

(56)

4,28

(58)

4,23

(64)

4,19

(66)

Ranking 2009* - -2 -3 +2 -4 - +1 +1 +6 -1 -2 +1 -6

Ranking 2009 1 2 19 29 25 30 42 44 59 55 56 65 60

Instituciones5.77

(7)

4.67

(40)

3.98

(62)

4.37

(49)

5.14

(24)

5.01

(28)

4.58

(44)

5.20

(22)

3.81

(73)

4.35

(51)

3.58

(93)

4.72

(39)

3.40

(106)

Infraestructura6.09

(6)

5.65

(15)

5.59

(18)

4.44

(50)

4.80

(38)

4.69

(40)

4.53

(44)

5.37

(23)

4.53

(44)

3.62

(78)

4.02

(62)

4.29

(53)

3.74

(75)

Macroeconomía5.81

(5)

4.39

(87)

5.76

(6)

6.11

(4)

4.26

(95)

5.24

(26)

5.07

(38)

4.30

(91)

5.22

(29)

4.07

(108)

4.00

(111)

4.07

(107)

5.24

(27)

Salud y Educ. Prim6.56

(7)

6.12

(42)

6.34

(21)

6.16

(37)

6.51

(10)

5.66

(71)

5.95

(51)

6.48

(14)

5.60

(76)

6.33

(22)

5.45

(87)

6.02

(47)

5.66

(70)

Educ. Sup. y Capacit.5.79

(4)

5.64

(9)

5.42

(15)

4.24

(60)

5.17

(23)

4.63

(45)

4.77

(38)

4.97

(27)

3.87

(82)

4.64

(43)

4.29

(58)

4.68

(40)

3.94

(79)

Efic. Merc. Bienes5.31

(4)

4.81

(26)

4.55

(38)

4.40

(43)

5.09

(14)

4.80

(28)

4.59

(34)

4.27

(55)

4.35

(50)

4,35

(48)

3.71

(114)

4.09

(74)

3.86

(96)

Efic. Merc. Laboral5.92

(2)

5.63

(4)

4.27

(78)

4.70

(38)

4.87

(20)

4.63

(44)

4.64

(41)

4.60

(49)

4.00

(106)

4.62

(45)

4.14

(96)

3.80

(119)

3.80

(120)

Efic. Merc. Financiero5.34

(8)

4.67

(31)

3.99

(83)

4.28

(57)

3.79

(88)

4.59

(41)

4.60

(40)

4.61

(38)

4.88

(21)

3.98

(85)

4.44

(50)

4.13

(70)

3.82

(96)

Prep. Tecnológica5.60

(7)

5.10

(17)

5.05

(19)

3.44

(78)

4.99

(21)

4.09

(45)

3.94

(52)

4.98

(22)

4.17

(41)

3.85

(57)

3.92

(54)

4.00

(50)

3.55

(71)

Tamaño de Mercado4.54

(36)

6.93

(1)

5.56

(11)

6.71

(2)

4.20

(54)

4.34

(46)

3.80

(62)

1.91

(133)

3.22

(85)

3.32

(82)

5.60

(10)

3.18

(88)

5.54

(12)

Sofist. Empresarial5.81

(4)

5.40

(8)

4.81

(24)

4.34

(41)

4.85

(20)

4.33

(43)

4.74

(27)

4.07

(59)

4.25

(46)

4.50

(32)

4.51

(31)

3.70

(83)

3.91

(67)

Innovación5.60

(2)

5.65

(1)

4.81

(12)

3.92

(26)

4.25

(22)

3.50

(43)

3.74

(33)

3.32

(53)

3.11

(64)

3.72

(35)

3.55

(42)

3.21

(58)

3.01

(78)

Nota: (1) Ranking 2010 sobre 139 países (2) Ranking 2010* y 2009 sobre países comunes en ambos años para comparaciones (132 países)

ICG – América Latina en el MundoCOL PER GTM SLV ARG HND JAM DOM ECU BOL NIC PRY VEN

Ranking 20104.14

(68)

4,11

(73)

4.04

(78)

3.99

(82)

3.95

(87)

3.89

(91)

3.85

(95)

3.72

(95)

3.65

(105)

3.64

(108)

3.57

(112)

3.49

(120)

3.48

(122)

Ranking 2010* +1 +5 +3 -3 - - - -2 +4 +16 +7 +9 -4

Ranking 2009 69 78 80 77 85 89 91 95 105 120 115 124 113

Instituciones3.43

(103)

3.53

(96)

3.15

(124)

3.44

(101)

2.99

(132)

3.37

(108)

3.66

(85)

3.23

(117)

3.05

(128)

2.85

(136)

3.1

(127)

2.85

(137)

2.43

(139)

Infraestructura3.59

(79)

3.47

(88)

3.9

(66)

4.13

(59)

3.63

(77)

3.51

(85)

3.91

(65)

2.83

(107)

3.18

(96)

3.04

(100)

2.73

(111)

2.46

(125)

2.82

(108)

Macroeconomía4.85

(50)

4.52

(75)

4.69

(63)

4.66

(64)

4.76

(54)

4.23

(100)

2.93

(137)

4.36

(88)

4.76

(55)

4.72

(59)

4.01

(110)

4.28

(93)

3.9

(113)

Salud y Educ. Prim5.55

(79)

5.38

(92)

5.33

(96)

5.52

(81)

5.79

(60)

5.50

(82)

5.19

(102)

4.86

(107)

5.61

(75)

5.21

(100)

5.36

(95)

5.16

(105)

5.47

(86)

Educ. Sup. y

Capacit.

4.09

(69)

4.0

(76)

3.47

(104)

3.52

(101)

4.46

(55)

3.35

(106)

3.92

(80)

3.59

(99)

3.65

(92)

3.58

(100)

3.17

(113)

2.98

(119)

4.10

(68)

Efic. Merc. Bienes3.83

(103)

4.15

(69)

4.21

(61)

4.32

(53)

3.14

(135)

4.00

(83)

4.04

(80)

3.79

(109)

3.36

(132)

3.13

(136)

3.68

(116)

3.84

(101)

2.83

(139)

Efic. Merc. Laboral4.4

(69)

4.52

(56)

4.06

(101)

4.21

(88)

3.56

(128)

3.41

(134)

4.23

(83)

4.20

(89)

3.24

(137)

3.26

(136)

3.95

(110)

3.74

(124)

2.91

(138)

Efic. Merc.

Financiero

4.01

(79)

4.59

(42)

4.55

(44)

4.02

(78)

3.15

(126)

4.16

(67)

4.49

(46)

3.76

(99)

3.42

(115)

3.36

(118)

3.6

(109)

3.80

(97)

2.93

(132)

Prep. Tecnológica3.61

(63)

3.51

(74)

3.57

(67)

3.41

(81)

3.52

(73)

3.23

(94)

3.76

(60)

3.58

(66)

2.97

(107)

2.65

(127)

2.66

(125)

2.86

(116)

3.27

(90)

Tamaño de Mercado4.6

(32)

4.31

(48)

3.48

(75)

3.19

(87)

4.85

(24)

3.13

(90)

2.94

(99)

3.61

(71)

3.81

(61)

3.22

(86)

2.68

(109)

3.00

(97)

4.51

(40)

Sofist. Empresarial4.0

(61)

3.85

(71)

4.15

(54)

3.9

(68)

3.8

(75)

3.64

(85)

3.72

(81)

3.72

(82)

3.34

(107)

3.26

(117)

3.24

(118)

3.21

(122)

3.06

(129)

Innovación3.11

(65)

2.73

(110)

2.93

(89)

2.5

(126)

3.05

(73)

2.76

(106)

2.90

(93)

2.62

(118)

2.43

(130)

2.5

(127)

2.52

(124)

2.21

(138)

2.53

(123)

Nota: (1) Ranking 2010 sobre 139 países (2) Ranking 2010* y 2009 sobre países comunes en ambos años para comparaciones (132 países)

País 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bolivia 96 94 93 101 102 94

Costa Rica 61 51 57 54 49 50

Ecuador 98 86 90 89 92 91

El Salvador 55 59 61 71 70 74

Guatemala 94 74 80 77 74 71

Honduras 89 89 75 74 80 83

México 55 56 48 54 55 60

Nicaragua 94 91 98 102 99 98

Panamá 71 56 54 52 53 47

Rep. Dominicana 97 81 86 85 83 88

Evolución de la Posición en el Índice

* Posiciones con base en 113 países que se encuentran a lo largo de los cinco años

Bolivia

Ventajas Competitivas

• Balance fiscal

• Tasa de ahorro

• Matrícula terciaria

Desventajas competitivas

• Propiedad Intelectual

• Corrupción y ética

• Independencia del poder judicial

• Infraestructura

• Calidad de la educación

• Iniciar un negocio

• Procedimientos aduaneros

• Restricciones a los flujos de capital

• Absorción de tecnología

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial

Posición: 108 (+16)

Economía orientada por

factores

Países con Índice de Competitividad Similar


Costa Rica


• Independencia del sistema judicial

• Eficiencia del sistema legal

• Solidez de los bancos

• Apertura comercial

• Transferencia tecnológica e IED

• Calidad de los suplidores locales


• Costos del crimen y la violencia

• Calidad de la Infraestructura (carreteras,

puertos y ferrocarril)

• Margen de intermediación financiera

• Inflación

• Tasa de ahorro nacional



Posición: 56 (-1)


eficiencia



Ecuador


• Tasa de ahorro y deuda del gobierno

• Margen de intermediación financiera

• Participación educación primaria

Mayores dificultades para hacer

negocios

• Independencia judicial

• Eficiencia del gobierno

• Reglas sobre atracción de inversiones

• Uso eficiente del talento

• Restricciones a los flujos de capital

• Innovación


Posición: 105 (+4)


eficiencia



El Salvador


• Infraestructura total / aérea

• Competencia local / atracción de IED

• Prácticas de contratación y despido


• Seguridad

• Tasa de ahorro nacional


• Innovación


Posición: 82 (-3)


eficiencia



Guatemala


• Penetración de la telefonía celular

• Deuda pública

• Relaciones de empleado – patrono

• Cantidad y calidad de los proveedores

locales


• Seguridad

• Favoritismo en las decisiones

gubernamentales

• Desperdicio del gasto público

• Credibilidad de los cuerpos policiales


Posición: 78 (+3)

Economía transición 1-2



Honduras


• Deuda del gobierno

• Matrícula primaria

• Propiedad de extranjeros



• Seguridad




• Innovación


Posición: 91 (0)


factores



Nicaragua


• Balance del sector fiscal

• Sector laboral: Prácticas de contratación

y despido,

• Bajos aranceles

• Procedimientos para iniciar un negocio


• Independencia del poder judicial

• Favoritismo en las decisiones

gubernamentales


• Orientación al consumidor

• Cantidad de suplidores locales


Posición: 112 (+7)


factores



Panamá


• Disponibilidad de servicios financieros

• Infraestructura – puertos y transp. Aéreo

• Transferencia tecnológica

• Sofisticación de los negocios

• Tiempo y procedimientos para iniciar un

negocio


• Independencia del sistema judicial

• Seguridad




Posición: 53 (+6)


eficiencia



República Dominicana


• Protección al inversionista

• Relaciones laborales / baja rigidez

mercado laboral

• Deuda del gobierno

• Transferencia tecnológica e IED


• Favoritismo decisiones gubernamentales


• Seguridad

• Calidad de la electricidad

• Mercado de capitales

• Innovación


Posición: 101 (-2)


eficiencia



Factores problemáticos

(5 principales según la Encuesta Ejecutiva)

Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5

Bolivia Acceso a

financiamiento

Burocracia Corrupción Inestabilidad

política

Legislación

laboral

Costa Rica Burocracia Infraestructura Acceso a

financiamiento

Inflación Corrupción

Ecuador Inestabilidad

política

Corrupción Legisalación

laboral

Burocracia Legislación

tributaria

El Salvador Crimen Inestabilidad

política

Acceso al

financiamiento

Burocracia Corrupción

Guatemala Crimen Corrupción Inestabilidad

política

Burocracia Infraestructura

Honduras Corrupción Accesoal

financiamiento

Crimen Burocracia Inestabilidad

política

Nicaragua Inestabilidad

política

Corrupción Buroracia Preparación de

la fuerza laboral

Infraestructura

Panamá Burocracia Corrupción Legislación

laboral

Preparación de

la fuerza laboral

Crimen

Rep.

Dominicana

Corrupción Burocracia Acceso a

financiamiento

Tasa impositiva Legislación

tributaria



Bolivia Accesoa

financiamientoBurocracia Corrupción Inestabilidad

política

Legislación

laboral

Costa Rica Burocracia Infraestructura Accesoa

financiamiento



política


laboralBurocracia Legislación

tributaria


política

Accesoal

financiamientoBurocracia Corrupción


políticaBurocracia Infraestructura


financiamiento


política


política

Corrupción Buroracia Preparaciónde

la fuerza laboral

Infraestructura


laboral

Preparaciónde

la fuerza laboral

Crimen

Rep.

Dominicana


financiamiento


tributaria





Bolivia Accesoa

financiamiento


política

Legislación

laboral


financiamiento



políticaCorrupción Legisalación

laboral


tributaria


política

Accesoal

financiamiento



política



financiamiento


política


políticaCorrupción Buroracia Preparaciónde

la fuerza laboral

Infraestructura


laboral

Preparaciónde

la fuerza laboral

Crimen

Rep.

DominicanaCorrupción Burocracia Acceso a

financiamiento


tributaria





Bolivia Accesoa

financiamiento


política

Legislación

laboral


financiamiento



política


laboral


tributaria


política

Accesoal

financiamiento



política



financiamiento


política


política


la fuerza laboral

Infraestructura


laboral

Preparaciónde

la fuerza laboral

Crimen

Rep.

Dominicana


financiamiento


tributaria





Bolivia Acceso a

financiamiento


política

Legislación

laboral

Costa Rica Burocracia Infraestructura Acceso a

financiamiento



política


laboral


tributaria


política

Acceso al

financiamiento



política


Honduras Corrupción Acceso al

financiamiento


política


política


la fuerza laboral

Infraestructura


laboral

Preparaciónde

la fuerza laboral

Crimen

Rep.

Dominicana


financiamiento


tributaria





Bolivia Accesoa

financiamiento


política

Legislación

laboral


financiamiento



política


laboral


tributaria


política

Accesoal

financiamiento



política



financiamiento


política


política


la fuerza laboral

Infraestructura


laboral

Preparaciónde

la fuerza laboral

Crimen

Rep.

Dominicana


financiamiento


tributaria




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