Informe Chile 2015

CHILE: SITUACIÓN PAÍS & MERCADO TIC

Este documento y la información contenida en el mismo fueron recopi-lados y elaborados por Cuti y tienen como propósito proporcionar infor-mación general sobre temas específicos y no constituyen un tratamiento exhaustivo de dichos temas. Sin limitar lo antedicho, Cuti no garantiza que este material o la información contenida en el mismo estén libres de errores.

Si tiene alguna sugerencia y/o reparo sobre la información presentada, comuníquese con Juan Martín Chaves

mailito:[email protected]

En el marco de la preparación para la Misión Comercial a Chile que se realizará del 12 al 15 de mayo de 2015, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti) pone a disposición de sus socios el presente documento que contiene una recopilación de informes sobre diferentes aspectos relevantes del mercado chile-no.

Primeramente, presentamos un informe país elaborado por el Instituto Uruguay XXI que analiza el panorama económico-comercial actual, las relaciones comercia-les con Uruguay, las inversiones chilenas en el país y las oportunidades de expor-tación de productos uruguayos hacia Chile.

En segundo lugar, consideramos pertinente compartir los capítulos sobre el sector TIC de Chile del informe sectorial elaborado por el Instituto Español de Comercio Exterior.

En tercer lugar, se presenta un informe con notas preliminares legales y fiscales relevantes de Chile elaborado por la firma Guyer&Regules.

En cuarto lugar, transcribimos parte de las entrevistas realizadas a Juan Suarez, Gonzalo Mendioroz y Leonardo Berro de las empresas Arkano, Proinfo y Security Advisor respectivamente. En ellas, los entrevistados analizan desde su experien-cia diferentes aspectos a tener en cuenta a la hora de expandirse y/o instalarse en Chile.

Finalmente, se presenta una lista de algunas empresas socias de Cuti que han rea-lizado trabajos o se encuentran trabajando en el mercado chileno.

Agradecemos a quienes han colaborado para la realización de este documento.

ÍNDICE

Chile, perfil país................................................................................................5Uruguay XXI

El Sector de las TICs en Chile.........................................................................20Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

Informe con notas preliminares legales y fiscales relevantes de Chile..........93Guyer & Regules

Entrevista a Leonardo Berro, Director de Security Advisor...........................98Por Santiago Balestié

Entrevista a Juan Suárez, Director Ejecutivo de Arkano..............................100Por Santiago Balestié

Entrevista a Gonzalo Mendioroz, Regional Partner de Panda Security.......102Por Santiago Balestié

Listado de empresas uruguayas que trabajan en Chile...............................104

Contenido Resumen Ejecutivo .............................................................................................................................................. 2

Acerca de Chile .................................................................................................................................................... 2

Economía chilena, una de las más estables del mundo ...................................................................................... 3

Relaciones comerciales de Chile con el mundo .................................................................................................. 4

Intercambio comercial de servicios ..................................................................................................................... 5

Intercambio comercial entre Uruguay y Chile ..................................................................................................... 6

¿Qué exporta/importa Uruguay a/desde Chile? ................................................................................................. 6

Mercadería en régimen de tránsito .................................................................................................................... 7

Oportunidades para incrementar las ventas al mercado chileno… .................................................................... 7

Aranceles de entrada a Chile ............................................................................................................................... 8

Mercado y canales de distribución ...................................................................................................................... 9

Gasto del consumidor .......................................................................................................................................... 9

Hábitos alimenticios ............................................................................................................................................ 9

Estrategias de negociación ................................................................................................................................ 10

Normas de protocolo......................................................................................................................................... 10

Principales puntos de ingreso ........................................................................................................................... 10

Precios de fletes internacionales ....................................................................................................................... 10

Empaquetado y normas técnicas ...................................................................................................................... 11

Guía Básica para el exportador ......................................................................................................................... 11

Principales instituciones y asociaciones de referencia ..................................................................................... 12

Anexo I – Indicadores Económicos de Chile ...................................................................................................... 13

Anexo II – Acuerdos Comerciales Vigentes de Chile ......................................................................................... 14

Perfil Chile - 2014

2 [email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI

Resumen Ejecutivo

El presente informe exhibe un panorama de la actualidad económico-comercial de Chile, sus relaciones comerciales con Uruguay, las inversiones chilenas en el país y las oportunidades de exportación de productos uruguayos hacia dicho destino.

En el mismo se hallará información de los aranceles aduaneros aplicados, los canales de distribución, principales puntos de entrada y precios de fletes internacionales. También se detallan requisitos de embalaje y etiquetado necesarios para los productos que tienen como destino de exportación al país trasandino. Por último, se mencionan algunas de las empresas chilenas con inversiones en Uruguay.

La economía chilena es una de las más estables de América Latina, entre otras razones gracias al buen manejo de las variables macroeconómicas que ha mantenido en los últimos años. Ha alcanzado una tasa de crecimiento promedio anual de 4,7% en los últimos diez años, reduciendo así sus niveles de pobreza y logrando el liderazgo en la región en el Índice de Desarrollo Humano. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el PIB crecerá 3,6% en 2014.

La economía chilena tiene un alto grado de apertura, en este sentido, el sector minero y en particular las colocaciones externas de cobre ocupan un rol preponderante. En 2013 las exportaciones alcanzaron los US$ 77.367 millones, y las ventas de cobre representaron el 53% del total. Por su parte, las importaciones, alcanzaron los US$ 79.616 millones en igual año, lideradas por las compras de petróleo que sumaron algo más de US$ 13.000 millones.

El comercio bilateral entre Uruguay y Chile ha sido muy significativo. Dentro del ranking de destinos de exportación de Uruguay, el país trasandino

ocupó el 13er lugar en 2013, gracias a las ventas por US$ 143 millones.

Por último, se encontraron oportunidades de exportación hacia Chile en varios sectores, donde destacó: “Fabricación de sustancias y productos químicos, productos de caucho y plástico”. Algunos de los productos detectados fueron: envases de plástico, fungicidas, medicamentos, e insecticidas. Además se encontraron otras oportunidades en sectores como el cárnico, arrocero, lácteo o citrícola.

Acerca de Chile1

El país se encuentra ubicado en el extremo suroccidental de América del Sur entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico. Cuenta con más de 4.000 km de costa y limita al norte con Perú, al este con Bolivia y Argentina y al sur con el Polo Sur. La superficie total del país es de 756.096 km2.

La población total asciende a 17,7 millones de habitantes y la capital es Santiago de Chile. Si bien el idioma oficial es el español, se hablan otras lenguas como: mapudungún, aimara, rapa nui, quechua y alacalufe (kawésqar).

Chile es un país unitario y democrático regido

por un sistema presidencial. La actual Presidente de la República es Michelle Bachelet. La Constitución establece la división de los tres poderes independientes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Según el Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo (PNUD), Chile es el país mejor ubicado en América Latina en el Índice de Desarrollo Humano, y junto con Argentina son los únicos dos países en la región clasificados con desarrollo humano muy alto.

1 Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Prochile, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile y www.thisischile.cl.

http://www.thisischile.cl/

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Economía chilena, una de las más estables del mundo2

Chile presenta una economía fuerte, que se caracteriza por su estabilidad, apertura y gran dinamismo. En la última década el PIB se expandió a una tasa promedio anual de 4,7%3, proceso que tiene sus cimientos en un modelo económico basado en la disciplina fiscal y los programas sociales de gran impacto. La política de ahorro de reservas que mantiene el país, provee un gran respaldo para hacer frente a los períodos recesivos generados por las crisis internacionales.

El proceso de expansión de la actividad económica se ha dado en conjunto con políticas que permitieron reducir significativamente los índices de pobreza - desde 38,3% en 1990 a 8,6% en 20114. Chile tiene el liderazgo en la región en una amplia gama de indicadores económicos, destacándose su posición en el Índice de Desarrollo Humano -0,819 en el informe 2013-. Fue el primer país de la región en alcanzar la clasificación de “Desarrollo Humano Muy Alto” según la clasificación del PNUD. Por su parte, el PIB per cápita del país, fue el segundo más alto en América Latina en 2013, al alcanzar los US$ 15.7765 (dólares corrientes).

La solidez de la economía chilena, también se reflejó en el continuo crecimiento registrado a pesar de haber sufrido episodios de gran impacto, como el terremoto del año 2010. En dicho año, la exitosa recuperación se reflejó en el crecimiento de 5,7% del producto. Esta rápida reconstrucción, fue posible gracias a la solidez de las finanzas chilenas, y el fondo de reservas destinado a crisis y desastres naturales.

2 Fuente: Uruguay XXI en base a datos de: www.thisischile.cl, www.prochile.gob.cl. 3 Fuente: Uruguay XXI en base a WEO – Abril 2014 – FMI. 4 Fuente: Uruguay XXI en base a Cepal. 5 Fuente: Uruguay XXI en base a WEO – Abril 2014 – FMI.

El principal sector económico del país es el minero. En particular, Chile es el mayor productor mundial de cobre por un volumen que representa un tercio de la producción global total, lo que le da al mineral una enorme influencia en la economía trasandina. En cuanto a otros recursos mineros, Chile también lidera la producción mundial de yodo, nitrato, litio y es el sexto mayor productor de plata6.

A la producción minera, se suman otras actividades relevantes como la industria agroalimentaria, la celulósica, el área de servicios profesionales y turísticos.

En Chile, se producen vinos de calidad privilegiada, que son reconocidos en todo el mundo. De igual forma, en la producción de alimentos se destacan el cultivo de salmón y trucha, donde el país es uno de los principales exportadores mundiales. También sobresale la producción de frutas, en especial, manzanas, uvas, kiwis y variedades de berries.

En 2013, la economía se expandió 4,2% según cifras del FMI. Desde el lado de la oferta, la expansión se debió al crecimiento del sector minero y al sector de comercio y servicios empresariales. Desde el enfoque del gasto, el PIB fue impulsado por la demanda interna. Para el 2014, el FMI estima que la economía se desacelerará y crecerá un 3,6%.

6 Fuente: Uruguay XXI en base a:www.ciechile.gob.cl.

http://www.thisischile.cl/

http://www.prochile.gob.cl/

http://www.ciechile.gob.cl/

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Relaciones comerciales de Chile con el mundo7

Un aspecto que destaca de la economía chilena es su apertura comercial, que ha sido determinante para el éxito económico. A través de los tratados de comercio firmados, Chile actualmente posee libre acceso a los principales mercados del mundo, que alcanzan a más de 4.200 millones de personas, distribuidas en los cinco continentes. Hasta la fecha se han suscrito 23 Acuerdos Comerciales con 60 países8. (Ver Acuerdos vigentes en Anexo 2).

En los últimos cinco años, las exportaciones (medidas en valor) crecieron 3,7% promedio anual, mientras que las importaciones evidenciaron un incremento promedio de 4,9% anual. En 2013, el monto exportado ascendió a US$ 77.367 millones y el monto importado a US$ 79.616 millones.

Tabla Nº 1: Balanza Comercial de Bienes de Chile - Datos en US$ miles de millones

2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones 55 71 81 78 77

Importaciones 43 59 75 79 80

Saldo Comercial 12,7 11,5 6,5 -1,2 -2,2 Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.

Al estudiar los destinos de las exportaciones chilenas, se destaca la gran cantidad de países de distintas regiones del mundo con los que Chile comercializa. China y EE.UU. se posicionaron como los principales destinos comerciales del país en el último año, con una participación sobre el total de 25% y 13% respectivamente.

La relación comercial de Chile con Estados Unidos y China, se basa en los Tratados de Libre Comercio que ha firmado con ambos países, lo que es un

7 Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map. 8 Fuente: Uruguay XXI en base a www.prochile.gob.cl y Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales- www.direcon.gob.cl.

factor clave para explicar la política comercial internacional del país.

Gráfico Nº 1: Exportaciones de bienes de Chile por destino -Part. % 2013-

China 25%

E.E.U.U. 13%

Japón 10%

Brasil 6%Corea del

Sur 6%

Países Bajos 3%

India 3%Perú 3%

Bolivia 2%

Italia 2%

Otros 28%

Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.

En cuanto a la estructura de las importaciones por orígenes sucede un fenómeno similiar al caso de las exportaciones, donde Estados Unidos y China son los principales orígenes de las compras chilenas, con participaciones de 20% para ambos países en 2013.

Gráfico Nº 2: Importaciones de bienes de Chile por origen-Part. % 2013-

E.E.U.U. 20%

China 20%

Brasil 6%Argentina

5%Alemania

4%Corea del

Sur 3%

México 3%

Ecuador 3%

Japón 3%

Francia 3%

Otros 29%



http://www.direcon.gob.cl/

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Al analizar las exportaciones por producto se aprecia que están altamente concentradas en la industria minera. El cobre es el producto que genera más ingresos por exportación y en 2013 representó el 53% de las exportaciones totales de Chile. China es el principal destino tanto de las ventas de cobre refinado, -seguido por Estados Unidos-, como también de las colocaciones de concentrado de cobre -que tienen como segundo destino en importancia a Japón-.

Gráfico Nº 3: Exportaciones de bienes de Chile por producto -Part. % 2013-

2%

2%

2%

2%

2%

3%

4%

5%

22%

24%

Pescado congelado

Minerales de hierro

Oro

Vino de uvas frescas

Uvas

Filetes de pescado

Celulosa

Cobre sin refinar

Concentrado de cobre

Cobre refinado


Las importaciones de Chile están concentradas en combustibles fósiles. Las compras de petróleo crudo y aceites derivados alcanzaron algo más de US$ 13.000 millones en 2013, lo que significó el 17% de las importaciones totales. También son considerables las compras de automóviles, celulares y demás aparatos de emisión, transmisión y recepción de datos, así como aeronaves y computadoras personales.

Dentro de las importaciones de alimentos, en 2013 sobresalieron las compras de carne bovina fresca o refrigerada por US$ 724 millones, las compras de trigo por US$ 327 millones y las de maíz por US$ 304 millones. Los principales orígenes de dichos bienes fueron Brasil, Estados Unidos y Paraguay respectivamente.

Gráfico Nº 4: Importaciones de bienes de Chile por producto -Part. % 2013-

1%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

5%

8%

9%

Partes y accesorios de vehículos

Aeronaves

Neumáticos de caucho

Computadoras personales

Gas de petróleo

Celulares y demás aparatos

Vehículos de mercancias

Vehículos de turismo

Petróleo crudo

Aceites de petróleo


Intercambio comercial de servicios9

Al estudiar el intercambio comercial de servicios de Chile con el resto del mundo, se observa que el país fue importador neto en los últimos cinco años. Las exportaciones crecieron 3,6% promedio anual en dicho periodo y alcanzaron los US$ 12.787 millones en 2013. Por otra parte, las importaciones crecieron 5,6% promedio anual en el periodo y sumaron US$ 15.694 millones en 2013.

Tabla Nº 2: Balanza Comercial de Servicios de Chile - Datos en US$ millones

2009 2010 2011 2012 2013

Export. 8.493 11.149 13.105 12.456 12.787

Import. 10.503 13.029 16.158 14.732 15.694

Saldo -2.010 -1.880 -3.053 -2.276 -2.908

Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Banco Central de Chile.

El 50% de las exportaciones de servicios de 2013 correspondieron a transporte, mientras que el 17% fueron viajes y 10% servicios empresariales, profesionales, técnicos e informáticos.

9 Fuente: Uruguay XXI en base a Banco Central de Chile –Balanza de Pagos.

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Las importaciones de servicios presentaron una estructura similar en el último año, donde transportes representó el 47% y viajes el 12%.

Intercambio comercial entre Uruguay y Chile10

Las exportaciones de Uruguay hacia Chile crecieron de manera ininterrumpida desde el 2009 al 2012, sin embargo tuvieron una caída de 32% en 2013, cuando alcanzaron los US$ 143 millones. De esta forma, el país trasandino se ubicó como el 13er destino de las exportaciones de Uruguay en 2013.

Por otra parte, las importaciones provenientes de Chile presentaron crecimiento en todos los años para el periodo 2009 – 2013. En particular, en el último año cerrado alcanzaron los US$ 151 millones lo que significó un aumento de 9% respecto al año anterior11.

Como se puede apreciar en el gráfico Nº5, el saldo comercial de bienes fue negativo en US$ 8 millones para 2013, mientras que un año atrás había sido superavitario en US$ 71 millones, máximo valor alcanzado para el periodo considerado.

Gráfico Nº 5: Intercambio comercial de bienes de Uruguay con Chile – Datos en US$ millones

81

121140

210

143

95117

131 139151

-13 4 9

71

-8

2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones Importaciones Saldo comercial

Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.

10 Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA. 11 No se consideran las importaciones de petróleo y derivados (NCM 2709 y NCM 2710).

¿Qué exporta/importa Uruguay a/desde Chile?

Al igual que en años anteriores, el principal producto exportado de Uruguay hacia Chile en 2013 fue la carne bovina. Mientras que la carne bovina fresca o refrigerada representó el 39% de las ventas totales, la congelada significó el 7,6%. A pesar de ello, dichas ventas explicaron la caída anual de las exportaciones a Chile, ya que presentaron una disminución de 41% para el caso de la fresca o refrigerada y 33% en el caso de la carne congelada.

Asimismo, desde Uruguay también se exportan volúmenes significativos de productos no tradicionales, tales como: tableros contrachapados, aceites vegetales, medicamentos y film de PVC.

Tabla Nº 3: Exportaciones de bienes de Uruguay hacia Chile

Descripción 2013 (US$ mill.)

Part % . 2013

Var. 2013/12

Carne bovina fresca o refrigerada 56 39,0% -40,9%

Carne bovina congelada 11 7,6% -33,2%

Tableros contrachapados 10 6,8% 10,3%

Mezcla de aceites vegetales 8 5,3% 12,3%

Bobinas de film de PVC 5 3,4% -12,4%

Otros 54 37,9% -30,5%

Total 143 100% -31,8% Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.

En cuanto a las importaciones, estas son lideradas por las compras de concentrados para elaboración de bebidas no alcohólicas, que sumaron US$ 25 millones en 2013, lo que significó el 16,5% del total importado desde Chile.

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Tabla Nº 4: Importaciones de bienes de Uruguay desde Chile

Descripción 2013 (US$ mill.)

Part % . 2013

Var. 2013/12

Concentrado para elaboración de bebidas 25 16,5% 22,5%

Abonos minerales o químicos potásicos 6 4,3% --

Sal 6 3,7% 4,5% Papel y cartón estucados 5 3,4% -2,5%

Pasta de tomate 5 3,3% 39,7%

Otros 104 68,9% -0,4%

Total 151 100% 8,6% (--): Variación superior al 500%.


Mercadería en régimen de tránsito

Desde Uruguay también se realizan envíos hacia el mercado chileno bajo la modalidad de mercadería en tránsito. En 2013, el total registrado bajo dicho régimen ascendió a US$ 17 millones, lo que significó un crecimiento de 9% respecto al año anterior. El 57% correspondió a la venta de concentrados para la elaboración de bebidas por parte de la empresa PEPSICO, ubicada en Zona Franca Colonia y el restante 43% fueron medicamentos provenientes de Zona Franca Parque de las Ciencias.

Tabla Nº 5: Ventas en régimen de tránsito desde Uruguay hacia Chile. Datos en US$ millones

Tránsitos 2011 2012 2013 Var. % 2013/12

Concentrado de bebidas 5 7 10 46%

Medicamentos 10 9 8 -18% Total 15 16 17 9%


Oportunidades para incrementar las ventas al mercado chileno…

A través de una metodología basada en el Índice de Complementariedad Comercial12 se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay para exportar hacia Chile, a efectos de identificar la complementariedad comercial entre ambos países, determinando un conjunto de sub partidas con potencial de exportación a este mercado.

Principales resultados:

Se detectaron en total 232 sub-partidas (apertura a 6 dígitos de la NCM) en las cuales Uruguay tiene complementariedad comercial con Chile13.

En 146 sub-partidas, Chile tiene una demanda significativa y Uruguay cuenta con una oferta exportable de relevancia14.

La gran mayoría de los productos que presentan oportunidades comerciales forman parte de la industria manufacturera.

12 Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa Chile (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial - Centro de Economía Internacional, diciembre 2002).

13 El criterio utilizado para determinar si Uruguay tiene complementariedad comercial en un determinado producto con Chile es: ICC > 1. 14 Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado sólo se consideraron las sub-partidas que Chile importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 1 millón anual.

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Oportunidades comerciales en:

El sector que presenta mayores oportunidades es “Fabricación de sustancias y productos químicos, productos de caucho y plástico”, que significaron el 29% de las sub-partidas. Algunas de ellas son envases de plásticos, insecticidas, medicamentos y productos de limpieza.

El 25% de las sub-partidas identificadas como oportunidades de exportación a Chile pertenecen al sector de “Elaboración de productos alimenticios y bebidas”. En esta industria se encuentran productos del sector cárnico, arrocero, lácteo y citrícola.

En tercer lugar, con el 13% de las sub-partidas, se encontró el sector “Fabricación de productos textiles; curtido y productos de cueros”, donde destacan productos de lana y variados tipos de cueros.

También, se encontraron oportunidades comerciales en otros sectores tales como: “Fabricación de metálicas básicas, maquinaria y equipo”, “Cultivos en general” y “Fabricación de madera y productos de madera y papel”.

Tabla Nº 6: - Número de partidas identificadas como oportunidades comerciales en Chile

Clasificación Total Part. %

Fabricación de sustancias y productos químicos, productos de caucho y plástico

43 29%

Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco 36 25%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir; productos de cuero y calzado

19 13%

Fabricación de productos de madera, papel e imprentas 15 10%

Fabricación de metálicas básicas, maquinaria y equipo 11 8%

Cultivos en general 8 5%

Vehículos automotores, remolques y semirremolques 7 5%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 5 3%

Productos de industrias manufactureras; reciclamiento 1 1%

Productos de la cría de animales 1 1%

Total 146 100%

Aranceles de entrada a Chile

Un factor favorable para la colocación productos uruguayos en el mercado chileno es el Acuerdo de Complementación Económica (AAP.CE Nº35) firmado entre los países miembros del MERCOSUR y Chile en octubre de 199615.

En la actualidad, la totalidad de las exportaciones uruguayas, siempre que cumplan con el respectivo régimen de origen, se encuentran cubiertas por una preferencia arancelaria del 100% en el mercado chileno.

La conformación de una Zona de Libre Comercio se llevó a cabo a través de un programa de liberalización comercial con desgravaciones

15 Véase: Acuerdos Regionales de Uruguay – ALADI- AAP.CE Nº 35 MERCOSUR – Chile.

http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/vaceweb?OpenView&Start=1&Count=800&Expand=11#11

http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/vaceweb?OpenView&Start=1&Count=800&Expand=11#11

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progresivas hasta el año 2012 (con la excepción de algunos pocos productos sensibles). Uruguay y Chile firmaron en 2008 un acuerdo por el cual adelantaron las preferencias recíprocas entre ambos.

Las exportaciones procedentes u originarias de zonas francas uruguayas cuentan con desgravación arancelaria completa en el territorio chileno desde febrero de 2010.

Mercado y canales de distribución16

Santiago de Chile es el centro económico y financiero del país, en la Región Metropolitana de Santiago viven más de 7 millones de habitantes, lo que significa el 40% de la población total. En la región de Antofagasta se localiza principalmente la actividad minera y en Calama la actividad pesquera.

En genera la comercialización dentro de país se realiza por medio de la importación directa o a través de un distribuidor, la figura del agente comercial casi no existe.

La distribución comercial del país se encuentra fuertemente concentrada en unos pocos actores. En el caso de los supermercados e hipermercados, unas cuatro empresas concentran más del 80% de las ventas, donde Walmart es la líder, seguida de Cencosud (supermercados Jumbo y Santa Isabel), SMU (supermercado Unimarc) y Falabella (supermercados Tottus).

16 Fuente: Uruguay XXI en base a ICEX – Guía País Chile- 2013.

Gasto del consumidor17

El gasto en consumo per cápita en Chile alcanzó los US$ 9.953 en 2013 y se espera que aumente en términos reales 4,1% en 2013. Los rubros que más crecerán durante el resto de esta década serán: comunicaciones, educación y salud.

Según las proyecciones de Euromonitor, el gasto en consumo total en el país trasandino crecerá en términos reales a una tasa promedio anual de 5% entre 2013 y 2030.

Hábitos alimenticios18

Para casi el 90% de la población el día comienza con un gran desayuno, preparado generalmente en la casa. Té o café, acompañado de pan con manteca y/o mermelada así como también sándwich de queso y jamón es lo más usual para la mañana.

El almuerzo es entre las 13.30 y 14.00 horas y la carne vacuna se encuentra muy presente en la dieta de los chilenos, ya sea asada, en una cazuela o preparada en el popular plato chileno “Bife a lo pobre” que consiste en un churrasco vacuno con dos huevos fritos, cebolla y papas fritas. Otras comidas comunes durante el almuerzo son los sándwiches, hamburguesas, pastel de choclo y humitas.

“Las once” se le llama a la comida servida a media tarde o noche, entre las 18.00 y las 20.00 horas, que en muchos hogares chilenos ha reemplazado a la cena. Consiste en un bocado de pan acompañado por palta, queso o jamón y es servido con té o café. Es la cena más consumida por parte del 82% de los chilenos. También es común en ocasiones especiales la preparación de asados.

Sobresale, en comparación con el resto de la región, el gran consumo de comida congelada por 17 Fuente: Uruguay XXI en base a Euromonitor. 18 Fuente: Uruguay XXI en base a Euromonitor.

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parte de la población chilena, ubicándose como el segundo mayor consumidor per cápita de America Latina sólo por detrás de Brasil. Sin embargo los 4kg consumidos por persona al año se encuentran muy lejos de los 45 kg que se consumen en Reino Unido (datos de consumo al 2011).

Estrategias de negociación19

A la hora de establecer el primer contacto se recomienda utilizar siempre un intermediario, como puede ser un banco, consultora o una asociación de empresarios. La primera visita se debe entablar relaciones con los directivos de mayor cargo, aunque luego las negociaciones se realicen con ejecutivos de nivel medio.

Las citas deben establecerse con dos semanas de anticipación y ser reconfirmadas posteriormente. La puntualidad es apreciada aunque un retraso menor a quince minutos se considera normal. Las negociaciones se realizan a un ritmo lento, los chilenos son francos y toman las negociaciones seriamente.

Normas de protocolo20

La forma de saludo habitual es el apretón de manos, a las mujeres cuando ya se les conoce se les puede dar un beso en la mejilla. A diferencia de otros países latinoamericanos no suelen utilizarse los títulos profesionales, sino más bien señor/a y don/doña.

La hora más habitual para establecer una cita es durante la media mañana y puede extenderse en algunos casos durante el almuerzo. Las cenas de negocios son excepcionales y sólo se dan cuando ya existe una relación personal previa.

19 Fuente: Uruguay XXI en base a “Como negociar con éxito en 50 países” – Olegario Llamazares García-Lomas” 3a Edición. 20 Ídem anterior.

Principales puntos de ingreso

El 73% del valor de la mercadería exportada de Uruguay a Chile en 2013, tuvo como forma de ingreso el transporte carretero. Dentro de de éste, el principal punto de ingreso fue el Paso Internacional Los Libertadores, que cubre la ruta entre Mendoza (Argentina) y Santiago de Chile.

Por otra parte, el 18% del valor exportado fue transportado por vía aérea y el destino final fue el Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile – Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez. Solamente el 8% de las colocaciones fueron realizadas por vía marítima, esto es debido a la ubicación geográfica de ambos países; mientras Uruguay tiene costa hacia el Océano Atlántico, las costas chilenas son bañadas por el Océano Pacífico. De esta manera, el trayecto a realizar en forma marítima debe darse por el canal de Panamá o al sur del continente por el Estrecho de Magallanes. Los bienes uruguayos exportados al país trasandino en forma marítima tuvieron a San Antonio -ubicado en la región de Valparaíso- como principal puerto de ingreso.

Precios de fletes internacionales

Marítimo

Precios de fletes marítimos a desde Uruguay a Chile. Datos en US$

Puerto/Contenedores 20 DV 40 DV/HC 40 RF

San Antonio 2.200 2.800 4.000

Valparaíso 1.600 2.800 5.500

Perfil Chile - 2014


Aéreo21

Precios de fletes aéreos desde Uruguay a Chile. Datos en US$

Kg Tarifa US$

Lan Cargo Aerolíneas Argentinas +45 -- 1,2

+100 1,8 0,95 +300 1,6 0,85 +500 1,4 0,75

Lan Cargo: Salidas desde MVD: Diarias con vuelo directo Montevideo / Santiago en vuelo de pasajeros (fuselaje angosto. Cargueros los martes y sábados. Aerolíneas Argentinas: Salidas desde MVD: Diarias con vuelos pasajeros vía Aeroparque. Terrestre

Precio estimado del flete de Montevideo a Santiago de Chile. Datos en US$

Vehículo Tarifa US$

Camión 4.100 Furgón 4.500 Camión refrigerado 5.200

Tarifas promedio en base a datos brindados por empresas logísticas.

Empaquetado y normas técnicas22

Los productos empaquetados que se deseen exportar a Chile deben contar en forma detallada y en español datos como: los ingredientes utilizados, calidad, pureza, peso o medida del contenido.

Para el caso de los alimentos empaquetados o enlatados, se deben detallar también los aditivos utilizados, fechas de elaboración y vencimiento, nombre del productor, envasador, distribuidor e importador. En ese sentido, la normativa sanitaria

21 Fuente: Datos brindados por Newport Freight Forwarder. 22 Fuente: Uruguay XXI en base a ICEX – Guía País Chile- 2013.

de los alimentos se rige por el Decreto Supremo Nº 977/96 del Ministerio de Salud23.

En la página web de la Autoridad Sanitaria de la Región Metropolitana24 se puede consultar información sobre requisitos de ingreso de alimentos al país trasandino.

A partir de noviembre de 2006, comenzó a regir una medida que obliga a detallar en el producto los aportes nutricionales de todos los alimentos envasados y bebidas.

Asimismo, hay diversos bienes que cuentan con reglamentación específica y requieren certificación previa a ser comercializados, como pueden ser: Productos eléctricos, farmacéuticos, cosméticos, plaguicidas y fertilizantes.

Guía Básica para el exportador

En el siguiente link25 encontrará una guía elaborada por el Departamento de Promoción de Exportaciones de Uruguay XXI para acercar una herramienta útil, práctica y de consulta rápida, que comprenda los aspectos básicos a tener en cuenta en el proceso exportador y oriente al empresario que comienza a elaborar su estrategia de inserción en el mercado internacional.

Listado de importadores

Para obtener el listado completo o de un rubro en específico de los importadores chilenos debe contactarse con el Departamento de Inteligencia Competitiva de Uruguay XXI a [email protected].

23 Véase: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=71271&r=1 24 www.asrm.cl 25 Guía Básica para el Exportador: www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/guia-basica-exportador/

http://www.asrm.cl/

http://www.asrm.cl/

http://www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/guia-basica-exportador/

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=71271&r=1

http://www.asrm.cl/



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Inversiones chilenas en Uruguay26

Uruguay experimentó un fuerte flujo de Inversión Extranjera Directa en la última década. En particular, se han concretado variadas inversiones de capitales chilenos en el país, en diversos sectores de la economía.

A junio de 2013, Uruguay ocupa la sexta posición entre los países receptores de Inversión Extranjera Directa de Chile. Entre 1990 y 2013, Uruguay recibió aproximadamente a unas 60 empresas que invirtieron un total de US$ 1.748 millones. El sector industrial representó el 79% de la inversión total, liderada por la instalación de la planta de celulosa de Montes del Plata, formada por capitales chilenos y sueco-finlandeses. También destacan inversiones de otros sectores industriales como: papel, cartón y pañales, envases, calzados y productos químicos.

En segundo lugar se encontraron los servicios con un 21% sobre el total. Las principales áreas de destino fueron: comercio, servicios portuarios, servicios informáticos, construcción y hotelería.

Algunos ejemplos de las empresas chilenas instaladas en Uruguay son27:

Montes del Plata S.A. – Sector Forestal

Casino Conrad – Enjoy – Sector hotelero y de esparcimiento

Ipusa S.A. – Sector Forestal

Química Oriental S.A. – Sector de Fabricación y Sustancias y Productos Químicos

26 Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales- Ministerio de Relaciones Exteriores – Gobierno de Chile: www.direcon.gob.cl 27 Nota: Estas son algunas de las empresas de capital chileno en Uruguay. La lista no es taxativa al no existir en Uruguay la obligación del registro de empresas extranjeras -la Ley de Inversiones (Nº 16.906) de enero de 1998 estableció que los inversores extranjeros sean tratados en igualdad de condiciones que los inversores locales y que, por ende, las inversiones extranjeras no requieren de autorización o registro previo como no lo requieren las locales.

Tecsa Uruguay S.A. – Sector Construcción

Uruforus S.A. – Sector Textil e Indumentaria

Principales instituciones y asociaciones de referencia

Autoridad Sanitaria de la Región Metropolitana: www.asrm.cl

Banco Central de Chile: www.bcentral.cl

Cámara de Comercio Chileno-Uruguaya: www.camchuy.cl

Cámara de Comercio de Santiago: www.ccs.cl

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile: www.cnc.cl

Comité de Inversiones Extranjeras: www.ciechile.gob.cl

Consejería de Información: [email protected]

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales: www.direcon.gob.cl

Dirección Nacional de Aduanas de Chile: www.aduana.cl

Instituto de Salud Pública: www.ispch.cl

Ministerio de Economía: www.economia.gob.cl

Ministerio de Hacienda: www.hacienda.gob.cl

Ministerio de Relaciones Exteriores: www.minrel.gob.cl

Ministerio de Salud Gobierno de Chile: web.minsal.cl

Promoción de Exportaciones de Chile: www.prochile.gob.cl

Servicio Agrícola Ganadero: www.sag.cl


http://www.asrm.cl/

http://www.bcentral.cl/

http://www.ccs.cl/

http://www.ciechile.gob.cl/


http://www.aduana.cl/

http://www.ispch.cl/

http://www.economia.gob.cl/

http://www.hacienda.gob.cl/

http://www.minrel.gob.cl/

http://web.minsal.cl/


http://www.sag.cl/

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Anexo I – Indicadores Económicos de Chile

Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

PIB, precios corrientes (Millones de US$) 172.127 217.306 250.793 266.266 276.975 263.115 Crecimiento del PIB (precios constantes %) -0,9 5,7 5,7 5,5 4,2 3,6

PIB per cápita (US$ - precios corrientes ) 10.168 12.712 14.540 15.300 15.776 14.856 Desempleo (% de la fuerza laboral) 10,8 8,2 7,1 6,4 5,9 6,1 Inversión, (%/ PIB) 20,3 22,4 23,7 25,0 24,0 23,6 Inflación (% Final del período) -1,5 3,0 4,4 1,5 3,0 3,0 Balance cuenta corriente (%/PIB) 2,0 1,6 -1,2 -3,4 -3,4 -3,3

(*): Datos estimados Fuente: Uruguay XXI en base a datos de WEO – FMI, Abril 2014.

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Anexo II – Acuerdos Comerciales Vigentes de Chile

Parte Signataria Tipo de Acuerdo Entrada en Vigencia Internacional

Australia Tratado de Libre Comercio 6 de marzo de 2009 Bolivia Acuerdo de Complementación Económica 6 de abril de 1993 Canadá Tratado de Libre Comercio 5 de julio 1997 China Tratado de Libre Comercio 1 de octubre de 2006 Colombia Acuerdo de Libre Comercio 8 de mayo de 2009 Corea del Sur Tratado de Libre Comercio 2 de abril de 2004 Cuba Acuerdo de Complementación Económica 27 de junio de 2008 Ecuador Acuerdo de Complementación Económica 25 de enero de 2010 EFTA (3) Tratado de Libre Comercio 1 de diciembre de 2004 Estados Unidos Tratado de Libre Comercio 1 de septiembre 2004 India Acuerdo de Alcance Parcial 17 de agosto de 2007 Japón Acuerdo de Asociación Económica 3 de septiembre de 2007 Malasia Tratado de Libre Comercio 1 de abril de 2012 MERCOSUR (1) Acuerdo de Complementación Económica 1 de octubre de 1996 México Tratado de Libre Comercio 31 de julio 1999 P4 (4) Acuerdo de Asociación Económica 8 de noviembre de 2006 Panamá Tratado de Libre Comercio 7 de marzo de 2008 Perú Acuerdo de Complementación Económica 1 de marzo de 2009 Turquía Tratado de Libre Comercio 1 de marzo de 2011 Unión Europea (2) Acuerdo de Asociación 1 de febrero de 2003 Venezuela Acuerdo de Complementación Económica 1 de julio de 1993 Centroamérica Tratado de Libre Comercio 14 de febrero de 2002 Vietnam Tratado de Libre Comercio 1 de enero de 2014

(1) Mercosur: Integrado por Argentina, Paraguay, Venezuela, Brasil y Uruguay. Chile participa como país asociado. (2) Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia.

(3) EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

(4) P4: Chile, Nueva Zelandia, Singapur y Brunei Darussalam. Fuente: http://www.direcon.gob.cl/acuerdos-comerciales/

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El sector de las TIC en Chile

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

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Octubre 2011

El sector de las TIC en Chile

Este informe ha sido realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 3

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 5 1.1. Situación y estructura de la economía chilena 5 1.2. Perspectivas del mercado 7 1.3. Apertura a la inversión extranjera 10

2. PERSPECTIVA GENERAL 13 2.1. Definición y descripción del sector 13 2.2. Panorama general del sector 14

2.2.1. Telecomunicaciones 14 2.2.2. Tecnologías de la información 15 2.2.3. Desarrollo digital de Chile (empresas, hogares y sector público) 17

3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA. 18 3.1. Normativa gubernamental sobre inversión extranjera en chile 18 3.2. Marco regulatorio aplicable a las TICs en Chile 19 3.3. Políticas de promoción de inversiones 21

3.3.1. CORFO e INVEST CHILE 21 3.3.2. Fondo de desarrollo de las telecomunicaciones (FDT) 23

3.4. Formas de implantación 24 3.5. Instituciones administrativas relacionadas 29

3.5.1. La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) 29 3.5.2. Observatorio TIC – Secretaría de desarrollo digital 30 3.5.3. La Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI) 30 3.5.4. El Grupo de Empresas Chilenas de Software (GECHS) 30 3.5.5. Centro de Estudios de Tecnologías de la Información (CETIUC) 31 3.5.6. Asociación Chilena de Distribuidores de software 31

4. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN 32 4.1. Principales costes de la inversión en el sector 32 4.2. Principales barreras a la inversión 42

4. 2. 1. Barreras generales a la inversión 42 4.2.1. Barreras específicas a la inversión en el sector 45



4.3. Búsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociación de un contrato. 47 4.4. La inversión extranjera y española en el sector. Principales casos de implantación con

éxito 48

5. ANÁLISIS DE LA OFERTA 52 5.1. Tamaño del mercado 52 5.2. Penetración y Principales proveedores por productos 55

5.2.1. Telefonía Móvil 55 5.2.2. Telefonía fija 57 5.2.3. Internet y Banda Ancha 60 5.2.4. Televisión de pago 62 5.2.5. Productos TI y electrónica de consumo 65

5.3. Localización geográfica de la oferta 65

6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 66 6.1. Tendencias generales de consumo 66

6.1.1. E-commerce 66 6.1.2. Sistema de gobierno electrónico 67 6.1.3. Portabilidad numérica 69 6.1.4. Aplicaciones empresariales 70 6.1.5. Aplicaciones de consumo 70

6.2. Perfil del consumidor 71 6.2.1. Hogares 71 6.2.2. Empresas 73

6.3. Localización geográfica de los principales mercados 76 6.4. Percepción del producto español 77

7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 78

8. BIBLIOGRAFÍA 79

9. ANEXOS 80 9.1. Principales acuerdos comerciales firmados por Chile 80 9.2. Asociaciones empresariales del sector 81 9.3. Listado de empresas del sector en Chile 82



2. PERSPECTIVA GENERAL

2.1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

La Information Technology Association of America (ITAA), define la ciencia de las Tecnologías de la Información como el estudio, diseño, desarrollo, implementación, soporte y gestión de los sistemas informáticos, en particular de hardware y aplicaciones de software. En España, la Asociación Española de Tecnologías de la Información (AETIC) distingue, dentro del sector, entre hardware, software, servicios informáticos, servicios telemáticos, consumibles y equipos ofimáticos. • Hardware: Partes físicas y tangibles de un ordenador, componentes eléctricos,

electromecánicos y mecánicos, así como los periféricos. • Productos de Software: aplicaciones informáticas estándares y terminadas. Cabe

distinguir entre:

1. Software de sistema (sistemas operativos, controladores de dispositivo, herramientas de diagnóstico, herramientas de corrección y optimización, servidores y utilidades): posibilitan que el hardware funcione.

2. Software de programación (editores de texto, compiladores, intérpretes, enlazadores, depuradores, entornos de desarrollo integrado): permiten al programador desarrollar programas informáticos, lenguajes de programación;

3. Software de aplicación (aplicaciones ofimáticas, software educativo, médico, de cálculo numérico,…): permite a los usuarios llevar a cabo tareas específicas.

4. Servicios informáticos: son tanto los servicios de consultoría tecnológica como los servicios prestados para la gestión integral y concreta de proyectos, es decir, el desarrollo de aplicaciones informáticas a medida.

• Servicios informáticos: son tanto los servicios de consultoría tecnológica como los

servicios prestados para la gestión integral y concreta de proyectos, es decir, el desarrollo de aplicaciones informáticas a medida.



• Externalización de procesos de negocio o Business Process Outsourcing (BPO): Subcontratación de procesos de información de la empresa a un proveedor ajeno a la misma.

Entre los procesos típicamente externalizados destacan:

1. Sistemas de interacción con clientes: Customer Relationship Management

(CRM) 2. Servicio de atención al cliente, reclamaciones, etc. 3. Finanzas e inversiones 4. Recursos humanos 5. Servicios jurídicos y de patentes 6. Gestión de la Información: flujos de información y bases de datos, equipos

ofimáticos: telefonía móvil, medios digitales de comunicación, faxes, dispositivos portátiles y automoción.

2.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR

Hoy en día se considera que el mercado de las Tecnologías de la Información y la Comunica-ción (TIC) es uno de los motores de cualquier economía que se considere desarrollada y, por tanto, un aspecto muy importante de los gobiernos en vías de desarrollo. Además, la positiva situación económica de Chile implica una extensiva modernización del mismo. En este senti-do, conviene destacar que el aporte del sector de las telecomunicaciones al PIB ha ido en constante aumento hasta alcanzar, actualmente, el 3%. A continuación se describen breve-mente cada uno de los subsectores que se engloban en este informe.

2.2.1. Telecomunicaciones

A nivel mundial, los índices de penetración de la industria de las telecomunicaciones de Chile han mostrado la misma tendencia que los países industrializados, donde la telefonía fija ha disminuido su importancia como el principal medio de comunicación para la población. La penetración de líneas fijas por cada 100 habitantes en el mundo se situó en 17,3%, mientras que en Chile, durante 2010, llegó a 20,14%, con un total de 3,4 millones de líneas.

Por otra parte, los índices de penetración de la telefonía móvil son casi el doble del promedio mundial y son comparables a la tendencia que muestran los países indus-trializados. A principios del 2000, la telefonía tuvo tasas crecimiento del 50%, pasando desde 5 millones de suscriptores a 19,8 millones en 2010. Como resultado de esta expansión, la tasa de penetración del servicio (por cada 100 habitantes) se sitúo en 115,5% a diciembre de 2010, lo que implica que hay más líneas de teléfono móvil que personas en Chile.

Otra materia donde Chile también destaca es Internet. El número de usuarios según conexiones totales fijas de Internet es de 1,8 millones en el 2010, con un crecimiento



anual de 6,3% y una penetración en los hogares de 36,58%. Además, el uso de banda ancha móvil experimentó un explosivo aumento desde 2009. Según cifras de la Sub-secretaría de Telecomunicaciones (Subtel), en enero de ese año se registraban 165.676 conexiones 3G. Para diciembre de 2010, la cifra había crecido hasta 1.240.707. Esto implica un alza de 649%, pasando de ocupar el 10% del total de co-nexiones de Internet en enero de 2009 a un 41% del total en diciembre de 2010. Así, la conexiones fijas más las móviles suman un total de 3.058.187 a diciembre de 2010.

El desarrollo de esta industria se explica por varios factores: alto nivel de penetración de ordenadores, un descenso sostenido en los cargos de acceso, el desarrollo de con-tenido local y un aumento en la conectividad de las empresas.

Entre las principales tendencias de adopción destacan el menor precio de los ordena-dores, el mayor acceso de banda ancha, incluso en los segmentos de ingresos me-dios-bajos, la mayor cantidad de horas de conexión promedio, la masificación del uso de las redes sociales y un mayor peso de actividades de e-commerce con respecto a otros años. En definitiva, Internet acapara progresivamente importancia como medio de información, entretenimiento y como herramienta para la toma de decisiones de consumo.

2.2.2. Tecnologías de la información

Numerosos estudios realizados por instituciones internacionales destacan frecuente-mente a Chile como un país “conectado”. En su Ranking de Economía Digital 2010, Economist Intellingence Unit (EIU) identificó a Chile como el país de América Latina con el mercado mejor preparado electrónicamente. Este ranking compara el clima pa-ra los negocios electrónicos de diferentes países. Chile se situó en la posición 30 de 70 países, obteniendo las mejores calificaciones de América Latina en las seis catego-rías analizadas: conectividad, ambiente de negocios, ambiente social y cultural, am-biente legal y política gubernamental.



TABLA 2.4. RANKING DE ECONOMÍA DIGITAL, 2010.

Fuente: Economist Intelligence Unit (EIU).

Por otro lado, en el Índice de Preparación para la Interconexión 2010-2011, publi-cado por el Foro Económico Mundial, Chile obtuvo el lugar 39 entre 138 economías, liderando nuevamente Latinoamérica y ubicándose por encima de India y Tailandia, entre otros. Este índice, que fue publicado por primera vez en el 2000, valora el grado de preparación de un país para participar y beneficiarse de los desarrollos en las TIC y refleja la creciente influencia de las TIC en el desarrollo económico y social de las economías industrializadas y emergentes.

Para el caso de Chile se considera que sus principales fortalezas son la eficiente pro-moción en el uso de las TIC por parte del gobierno, la disponibilidad de servicios pú-blicos en línea, la competencia local, la visión del gobierno para impulsar el desarrollo tecnológico, la cobertura de la red móvil, la competencia en el mercado y la disponibi-lidad de líneas telefónicas. En cambio, las principales debilidades destacables en el país son la baja presencia de las exportaciones tecnológicas, el gasto en educación y en I+D por parte de las empresas, así como el coste de las llamadas de telefonía mó-vil.



2.2.3. Desarrollo digital de Chile (empresas, hogares y sector público)

En 2010 Chile ha alcanzado un 62,7% del desarrollo digital del promedio de la OCDE, medido a través del Índice de Desarrollo Digital (IDD). Este índice mide cuánto avanza Chile en su desarrollo digital respecto del promedio de los países de la OCDE. El indicador considera el acceso y uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) en el ámbito de las empre-sas, del gobierno y de los hogares. Conforme a los resultados de este índice, presentados en junio de 2011, la caracterización del desarrollo digital por sectores en Chile es la que se deta-lla a continuación:

• Hogares: Destacan por una buena disponibilidad de ordenadores, que alcanza el 90% de la media de la OCDE. Sin embargo, falta aumentar la penetración de la banda ancha, aspecto en el cual registra una brecha del 40% con respecto a la OCDE.

• Empresas: En general, alcanzan un 60,4% de digitalización respecto de sus pares de la OCDE, mostrando un grado aceptable de madurez tecnológica en los diversos as-pectos medidos: inversión en telecomunicaciones (70,3%), banda ancha (52,9%), e inversión en hardware (62,8%) y software (65,3%). La disponibilidad de notebooks y smartphones es del 27,3%, de donde se deduce que existen oportunidades de desa-rrollo relacionadas con la incorporación de movilidad al negocio.

• Sector público: Tiene un desarrollo general del 61,2%, donde destaca la disponibili-dad y uso de trámites en línea, como las declaraciones de renta (98,4), las cotizacio-nes de salud (87%) y las facturas electrónicas emitidas (40%). Otro aspecto importan-te es la dotación de ordenadores a la Educación pública, donde se ha hecho un es-fuerzo similar al de la OCDE (77%). Pese a todo, sigue siendo necesario reducir la cantidad de alumnos por PC.



3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVER-SIÓN EXTRANJERA.

3.1. NORMATIVA GUBERNAMENTAL SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA EN CHILE

El inversor extranjero puede optar por el Decreto Ley 600 o por el Capítulo XIV para la regu-lación de su inversión. A continuación se describen brevemente los dos instrumentos, si bien, para ampliar información sobre los mismos se recomienda consultar la Guía de Organismos de apoyo al inversor elaborada por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Es-paña en Chile.

� Decreto Ley 600

La entrada de capitales al país mediante DL 600 se lleva a cabo a través de la suscripción de un contrato ley entre el inversor extranjero y el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), en representación del Estado de Chile. A septiembre de 2011, la inversión mínima para acogerse al DL 600 asciende a USD 5 millones si la inversión es en divisas, y USD 2, 5 millones si la inversión es en otras modalidades.

Según el artículo 2 de la ley, la materialización de una inversión podrá consistir en moneda extranjera de libre convertibilidad, bienes físicos -tanto nuevos como usados, tecnología, créditos que vengan asociados a un inversor extranjero, capitalización de créditos y deudas externas, en moneda de libre convertibilidad, así como capitalización de beneficios con derecho a ser transferidos al exterior.

Entre los beneficios que se incluyen en el Estatuto de Inversión Extranjera destaca el principio de trato nacional (no discriminación respecto al inversor local), la posibilidad de desarrollar todo tipo de actividades económicas respetando las normas vigentes y el libre acceso al mercado cambiario formal. Asimismo, otorga al inversor la posibilidad de repatriar el capital después de un año y los beneficios tan pronto como se generen.



� Capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales

Este Capítulo del Compendio de Normas de Cambios Internacionales establece las normas generales aplicables a operaciones de cambios internacionales relativas a créditos, depósitos, inversiones y aportaciones de capital, procedentes del exterior, como las relativas a otras obligaciones con el extranjero. El volumen mínimo para acogerse a este régimen es de 10.000 dólares o su equivalente en otra divisa. Las operaciones de este tipo relativas a empresas bancarias establecidas en Chile se re-gulan por el Capítulo XIII del Compendio.

Es obligatorio informar sobre dichas operaciones al Banco Central, aunque no es ne-cesaria la autorización por parte del mismo. Asimismo, no existen restricciones a la repatriación del capital, pudiendo repatriarse en cualquier momento tanto éste como los beneficios obtenidos.

La inversión a través del capítulo XIV es más ágil y flexible que a través del DL 600, pero éste último presenta una importante ventaja como es la garantía de un contrato - ley con el Estado.

3.2. MARCO REGULATORIO APLICABLE A LAS TICS EN CHILE

El sector de las TIC ha sido tradicionalmente un sector muy regulado en numerosos países, Chile entre ellos. Sin embargo, hoy en día el sector está cada vez más abierto a la competen-cia y la participación extranjera, siendo altamente competitivo, proporcionando una amplia oferta de servicios innovadores y registrando operaciones de inversión y movimientos de fu-siones, adquisiciones y alianzas por parte de las empresas en busca de una mejora de su posición competitiva.

Chile, pionero en la privatización de las telecomunicaciones, comenzó a impulsar ese sector hacia la competencia abierta e indiscriminada en el 1982, gracias a la Ley General de Tele-comunicaciones de 1982. A continuación se describe brevemente el principal marco normati-vo que rige actualmente en Chile si bien la legislación es muy amplia por lo que, para mayor detalle, se recomienda consultar www.subtel.cl .

• Ley General de Telecomunicaciones (1982): Esta Ley establece la normativa que rige el sector, reformándose el sistema de propiedad, la organización industrial y la regulación tarifaria. Con esta ley se establecieron los incentivos y condiciones para la privatización del sector, que hasta ese momento estaba formado por tres empresas estatales que se dividían los mercados: el servicio de telefonía local, a cargo de la Compañía de Teléfonos de Chile (CTC), el servicio de larga distancia nacional e inter-nacional, operados por ENTEL, y la empresa de télex y telegramas, a cargo de Co-rreos y Telégrafos.



Las características generales de esta legislación, que sigue siendo la base legal del sector, se resumen en varios aspectos.

o Incorporación de inversores privados, a través de un régimen de concesiones en los distintos mercados que conforman el sector (telefonía básica, de larga distancia nacional e internacional, telefonía móvil y televisión por cable).

o No establecimiento de obstáculos a la entrada en el mercado ni establece res-tricciones sobre la tecnología en uso, aunque las empresas deben cumplir con ciertas reglas en relación a la obligación de proveer el servicio de una determi-nada calidad y que no excedan ciertas tarifas.

o Obligación de interconexión entre los portadores

o No limitación en cuanto a la propiedad o la participación de inversores extran-jeros.

• El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (1994): El FDT está destinado a crear los incentivos necesarios para ampliar la cobertura y penetración del servicio telefónico básico en localidades rurales y urbanas marginales y con baja densidad te-lefónica.

En términos legales, el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones se concretó el año 1994 tras la modificación y promulgación del Titulo IV de la Ley General de Tele-comunicaciones, N° 18.168, la cual fue modificada p or la Ley Nº 20.522 de 2011 que crea el Fondo. Junto con lo anterior, normativamente el FDT se encuentra regulado por el Reglamento del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Junto con di-cha normativa, también forma parte integrante de esta estructura jurídica la Ley de Presupuesto de la Nación 2011, que establece el monto anual de recursos disponibles para el financiamiento de los subsidios.

• Portabilidad Numérica (2010): La Ley General de Telecomunicaciones creó, desde diciembre de 2010, la figura legal del Organismo Administrador de la Portabilidad (OAP). El 25 de marzo de 2011, a través del Decreto 16, el Gobierno ha reglamentado las normas operativas de la portabilidad y además se han establecido los procedi-mientos para la licitación del OAP que están llevando a cabo las concesionarias del servicio público de telefonía local y móvil y del mismo tipo. El día 25 de julio de 2011 las concesionarias han adjudicado la licitación de OAP a consorcio Adexus/Telcordia Technologies. A contar de esta fecha, el OAP tiene un plazo de 120 días para iniciar sus servicios. Se espera que el sistema comience a operar en di-ciembre de 2011, previa marcha blanca de la portabilidad fija y móvil en la ciudad de Arica, para extenderse a fin de año a todo el país. En el caso de la telefonía móvil, la portabilidad se desarrollará de forma simultánea en todo Chile. Asimismo, se estima que el sistema se encuentre operativo en su totalidad en 2012.



• Reglamento del Servicio Público de Voz sobre Internet (2008): El reglamento 484, publicado en junio de 2008, permite a los usuarios de Internet acceder a servicios de comunicación desde y hacia la red pública telefónica, teniendo el derecho a reclamar por mal servicio, a recibir una cuenta detallada, a llamar en todo momento a números de emergencia -aún cuando el servicio esté suspendido por no pago- y a poner térmi-no al contrato de suministro en forma unilateral en un plazo máximo de 10 días, entre otros derechos.

• Reglamento de Radiodifusión Sonora (1998): Este reglamento regula el servicio de radiodifusión sonora, cuyas transmisiones están destinadas a la recepción libre y dire-cta por el público en general, respecto del otorgamiento, renovación, puesta en servi-cio, modificación, transferencia, autorización provisoria de modificación, extinción y caducidad de las concesiones.

El reglamento establece que para la instalación, operación y explotación del servicio de radiodifusión sonora, se requerirá de concesión otorgada por decreto supremo. Además, estas concesiones se otorgarán por concurso público y por un plazo de 25 años.

3.3. POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

En línea con su compromiso con las políticas económicas de mercado y el libre comercio, el estado no utiliza subsidios para apoyar actividades productivas o atraer nuevas inversiones. Sin embargo, si provee incentivos para ciertas áreas geográficas del país y respecto de nue-vos sectores económicos, particularmente el de las nuevas tecnologías.

3.3.1. CORFO e INVEST CHILE

CORFO es la agencia de desarrollo económico de Chile cuya función principal es promover el emprendimiento y la innovación con el fin de aumentar la productividad y mejorar la competi-tividad. Dentro de CORFO, la gerencia que se encarga especialmente de promover la inver-sión extranjera en Chile es Invest Chile. Esta gerencia ofrece servicios e incentivos a inver-sores locales y extranjeros para facilitar la evaluación, instalación y materialización de las in-versiones en Chile. Entre los servicios que ofrece destacan los siguientes:

• Servicio de información: Provee información relevantes sobre proyectos de inversión a nivel nacional y regional y responde consultas de los inversores

• Servicios para facilitar las inversiones tales como asistencia en la búsqueda y selec-ción de la mejor ubicación, búsqueda de financiación, apoyo en la búsqueda de po-tenciales socios o proveedores.

• Instrumentos de apoyo a la inversión: Entre los apoyos que ofrecen a las empresas destacan los siguientes:



• Co-financiación de estudios de pre-inversión: Este beneficio está disponible para hasta un 40% del coste de los estudios de pre-inversión con un límite de hasta 1.000 UF por proyecto. Está destinado a cofinanciar estudios de preinversión que tengan como objetivo determinar la prefactibilidad y factibilidad de un proyecto de inversión, tales como estudios de mercado, estudios técnicos y estudios económicos-financieros. Pueden solicitarlo las empresas nacionales o extranjeras que tengan previsto llevar a cabo proyectos de inversión productiva o de servicios, por un valor igual o superior a 3.500 UF1 en cualquiera de las regiones del país, salvo en la Provincia de Santiago en la Región Metropolitana, donde sólo se admitirán proyectos de inversión tecnológica.

• Co-financiación de costes de inversión: Este beneficio está disponible para la adquisición de terrenos, para los costes de construcción y de equipos y, en algunos casos, para la instalación de servicios básicos. Los términos de esta cofinanciación varían significativamente dependiendo de la ubicación del proyecto; se pueden obtener mayores detalles en las oficinas de CORFO en Santiago o en capitales regionales.

• Garantías y otras líneas de apoyo: Para ayudar a los inversores a obtener financiación, CORFO proporciona garantías de crédito bajo diversos programas descritos en la dirección: http://www.corfo.cl/lineas_de_apoyo

• Programa de apoyo a la inversión tecnológica: Está dirigido a empresas nacionales o extranjeras que deseen desarrollar proyectos de inversión tecnológica, por valor igual o superior a 12.000 UF. La solicitud puede realizarse en forma individual o conjunta, debiendo ser en este caso, representada por una de las empresas asociadas. Subsidia hasta 45.000 UF por proyecto, no pudiendo exceder del 15% de los recursos comprometidos por la empresa durante los dos primeros años de ejecución de proyecto de inversión.

• Subsidio a la Formación de Recursos Humanos – Alta Tecnología: Es un subsidio destinado a financiar parte del coste de un Plan de Desarrollo de Habilidades requeridas por un nuevo proyecto de inversión, el cual puede ser ejecutado en el puesto de trabajo.

El Programa para “desarrollo de habilidades especializadas” será por los importes que a continuación se indican por cada trabajador que resulte beneficiario:

1 La Unidad de Fomento (UF) es una unidad de cuenta reajustable de acuerdo con la inflación usada en Chile. A octubre de 2011 el valor de la UF es de 22.053,13 pesos chilenos.



a) En los centros de atención a clientes, servicios compartidos, centros de re-paración, ensamblaje, distribución y logística, hasta el 25% del sueldo bruto anual, con un límite máximo de USD 5.000.

b) En los centros de tecnologías de información y desarrollo de software, cen-tros de integración, de conocimiento y desarrollo tecnológico y centros de in-vestigación tecnológica, hasta el 50% del sueldo bruto anual, con un límite máximo de USD 25.000.

En el caso de profesionales extranjeros, se podrá subvencionar hasta el 30% del sueldo bruto anual.

3.3.2. Fondo de desarrollo de las telecomunicaciones (FDT)

El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) es un instrumento financiero del Gobierno de Chile que tiene por objeto promover el aumento de la cobertura de servicios de telecomunicaciones en áreas rurales o urbanas de bajos ingresos, con baja o nula dis-ponibilidad de estos servicios debido a la inviabilidad económica de ser atendidas por parte de la industria nacional de telecomunicaciones.

Así, se enmarca dentro de las acciones del Gobierno para aumentar la inclusión y cohesión tanto geográfica como social, tendente a posibilitar que aquellos ciudadanos que se encuen-tren aislados, por condiciones geográficas o tecnológicas, accedan a estos servicios de tele-comunicaciones en las mismas condiciones de precio y calidad que las capitales regionales, contribuyendo así a romper la brecha digital.

El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones no ejecuta directamente los proyectos que diseña, sino que los adjudica mediante concursos públicos a las empresas e instituciones, que satisfacen las condiciones y obligaciones para con la comunidad y el Estado, de los ser-vicios detallados en las bases de dichos concursos, aportando al adjudicatario los recursos necesarios para sostener estos esfuerzos en el tiempo.

Existe una institución fundamental que es el Consejo de Desarrollo de las Telecomunicacio-nes, encargado de aprobar tanto las carteras de proyectos a ser desarrollados, como los lla-mados a concurso que realizará el Fondo a través de la División Gerencia del FDT, y la pos-terior adjudicación de los proyectos a las personas jurídicas que son recomendadas por la Comisión designada por el Subsecretario de Telecomunicaciones para evaluar las propuestas recibidas.

La División Gerencia Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, surge a principios del año 2008 a partir de un proceso de reestructuración realizado por el Subsecretario de Tele-comunicaciones, con miras a concentrar en la forma de una sola división, a los distintos acto-res de SUBTEL que tenían injerencia en el diseño y coordinación de los proyectos financia-bles con cargo al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

Jefa de División Gerencial del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones

Puppy Rojas Naranjo

Tel: (56) (2) 421 35 88

Email: [email protected]



3.4. FORMAS DE IMPLANTACIÓN

3.4.1. Apertura de sucursal

Para poder llevar a cabo la actividad empresarial de una manera directa en Chile, una sociedad extranjera puedo optar por varias opciones, entre ellas por la apertura de una sucursal o por la constitución de una Sociedad Anónima.

En el caso de la apertura de una sucursal, no se debe olvidar que no se trata de una entidad legal separada de la sociedad extranjera que la constituye. Al establecer una sucursal en Chile, la sociedad extranjera esta obligada a mantener en Chile activos líquidos suficientes para poder cumplir con las obligaciones de la sucursal en el país. Asimismo, dichos activos deberán estar sujetos a las leyes chilenas, especialmente en cuanto a las obligaciones asumidas en Chile se refiere.

El establecimiento de la sucursal comprende la designación, mediante mandato, de un apoderado que actuará como agente en Chile. El agente debe crear la sucursal mediante el registro ante Notario Público de ciertos documentos relativos a la sociedad extranjera y mediante el otorgamiento de una escritura pública. Además, este agente debe poseer amplios poderes para actuar en Chile en representación de la sociedad matriz.

Este proceso se hace mediante una delegación de poderes en el país de origen de la sociedad, que han de ser legalizados y protocolizados debidamente en Chile. Una vez finalizado este primer paso, ha de redactarse y formalizarse la siguiente documentación:

• La Declaración de Agente, que es un documento que tiene que hacer el representante en Chile, puesto que debe firmarse ante el mismo notario y en la misma fecha en que se protocolicen los documentos de poder, constitución y certificados de vigencia de la sociedad.

• Los antecedentes que acrediten que se encuentra legalmente constituida de acuerdo a la ley de España.

• Un certificado de vigencia de la sociedad, que expide en España el Registro Mercantil.

• Una copia auténtica de los estatutos vigentes de la sociedad.

3.4.2.- Representación y agencia

Los contratos de agencia y de distribución comercial en Chile no poseen una regulación específica. El acuerdo es realizado de forma privada y se rige por lo establecido por las partes en el contrato. Los artículos 233 y siguientes del Código de Comercio chileno establecen las bases del mandato comercial similar a la Comisión Mercantil en España. A pesar de no tener respaldo legal, los contratos de agencia y distribución comercial son generalmente respetados. Sin embargo, en caso de que sea posible es preferible que el contrato de distribución exclusiva sea firmado bajo la legislación de un país que tenga una regulación al respecto.

En la actualidad existe un Colegio de Agentes y Representantes en Chile que regula su funcionamiento, aunque todavía está en sus inicios. Por tanto, los términos de los acuerdos de representación los establecen directamente las partes a través de un contrato privado.



La Ley autoriza a las sociedades anónimas extranjeras a operar en Chile a través de la constitución de una agencia. Para ello es necesario, en primer lugar, contar con un representante legal en Chile con poder suficiente, que será quien realice los trámites necesarios para la formación de la sucursal.

3.4.3. Tipos de sociedades

El régimen jurídico chileno establece 6 tipos de sociedades mercantiles. Estas son:

· Sociedad anónima (abierta o cerrada)

· Sociedad Individual de responsabilidad limitada

· Sociedad colectiva

· Sociedad comanditaria

· Sociedad por acciones

· Empresa individual de responsabilidad limitada

Todas ellas están dotadas de personalidad jurídica propia, es decir, son personas o sujetos de derecho distintos de sus socios y titulares. Por su relevancia y común uso, en el siguiente apartado se analizan en detalle los requisitos y formalidades para la creación de sociedades anónimas y limitadas. Dada la relevancia, en el punto último de este apartado se tratará también la creación de joint ventures.

3.4.4. Constitución de sociedades

Independientemente del tipo de sociedad que se establezca, existen una serie de obligaciones comunes a todas ellas: Formalidades administrativas Las personas o entidades que comiencen sus actividades en Chile deben cumplir con los siguientes requerimientos:

1. Disponer del número de contribuyente ("Rol Único Tributario" o "RUT"): este número se obtiene cuando la persona o entidad se registra en el Servicio de Impuestos Internos. Sin este número no puede realizar actividad comercial alguna y equivale al CIF español.

2. Declaración de iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, dentro de los dos meses siguientes a aquél en el que se inició la actividad. La declaración debe contener una descripción sobre la naturaleza y el volumen de capital de la empresa. Este trámite se puede realizar presencialmente o por Internet a través de la página Web del Servicio de Impuestos Internos www.sii.cl .

3. Permiso municipal: se debe obtener un permiso de la Municipalidad correspondiente para cada uno de los establecimientos, oficinas, bodegas, etc., de la empresa. No se podrán iniciar actividades sin tener el correspondiente permiso.



Contabilidad y teneduría de libros

El año financiero de la entidad no puede exceder los doce meses y puede terminar en cualquier día que elijan los accionistas. Sin embargo, para efectos de impuestos, se debe utilizar un año tributario que termina el 31 de diciembre, aunque el Servicio de Impuestos Internos puede autorizar un cierre de ejercicio a 30 de junio.

En general, cualquier empresa o contribuyente debe mantener registros contables completos: un libro de caja, un libro diario, un mayor y un libro de inventarios, o registros equivalentes. Para fines tributarios, se deben mantener los siguientes registros: diarios de ventas y compras, libro de remuneraciones (sólo para empresas con 57 cinco empleados o más), registro de retenciones de impuestos, registro de inventarios y registro de utilidades tributables. Todos los libros de contabilidad y tributarios deben ser timbrados por el Servicio de Impuestos Internos. Los registros pueden ser llevados en hojas sueltas, preparados manualmente o por equipos electrónicos de procesamiento de datos, si se cuenta con la autorización previa del Servicio de Impuestos Internos. Las empresas que operan en las zonas francas (Iquique y Punta Arenas) y en las áreas en que existen incentivos (actualmente las I, XI y XII Regiones y la Provincia de Chiloé) deben mantener registros contables separados para esas operaciones.

Auditorías independientes

Sólo ciertos tipos de entidades deben nombrar auditores independientes. Entre ellas se incluyen los bancos, instituciones financieras, compañías de seguros, Administradores de Fondos de Pensiones (AFPs), sociedades anónimas abiertas y cooperativas. Casi todas las demás entidades tienen libertad para nombrar auditores o para establecer otros medios de control. Sin embargo, las empresas que deseen repatriar beneficios al exterior al amparo del Decreto Ley 600 (Estatuto de la Inversión Extranjera) pueden ser obligadas a presentar estados financieros auditados al Banco Central para justificar que esos beneficios están devengados.

Publicidad de los estados financieros

Ciertas entidades deben presentar sus estados financieros trimestrales y anuales a la agencia reguladora correspondiente, en este caso la Superintendencia de Valores y seguros. Estos archivos son públicos. Además, los estados financieros anuales presentados a una Superintendencia y los de una agencia o sucursal de una sociedad extranjera deben ser publicados en un periódico. La sociedad anónima cerrada no está obligada a publicar los estados financieros. Los auditores externos de la sociedad anónima abierta deberán ser elegidos de entre los inscritos en el registro que, para este fin, llevará la Superintendencia de Valores y Seguros y quedarán sujetos a fiscalización.

� Sociedad Anónima

La Sociedad Anónima en Chile se rige por la Ley 18.046 (modificada la última vez por la ley 20.382 de 20.10.09). De acuerdo a ésta, las Sociedades Anónimas son personas jurídicas de responsabilidad limitada a las aportaciones realizadas por



los accionistas. La administración de la sociedad se confiere a un órgano colegiado formado por, al menos, tres personas que pueden ser accionistas o no. Este órgano recibe en Chile el nombre de Directorio. Existen dos tipos de sociedades anónimas: abiertas o cerradas Las sociedades anónimas abiertas se definen como aquéllas que cumplen una o más de las siguientes condiciones:

· Realizan una oferta pública de sus acciones de conformidad a la Ley de Mercado de Valores o están inscritas en una Bolsa de Comercio

· Poseen 500 ó más accionistas

· Al menos el 10 % de su capital suscrito pertenece a un mínimo de cien accionistas.

Los bancos y las compañías de seguros deberán revestir necesariamente la forma de sociedades anónimas abiertas. Estas sociedades quedarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros (www.svs.cl), deberán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y observar las disposiciones legales especiales que les sean aplicables. Las sociedades anónimas cerradas son aquellas no comprendidas en el apartado anterior, sin perjuicio de que voluntariamente puedan sujetarse a las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas. La ley de Sociedades Anónimas establece los siguientes principios para el funcionamiento de las sociedades

· Constitución: La sociedad anónima se forma, existe y prueba mediante escritura pública que deberá inscribirse, en extracto, en el Registro de Comercio correspondiente al domicilio de la sociedad y publicarse una sola vez en el Diario Oficial. La inscripción y publicación deberá realizarse dentro de los 60 días desde la fecha de la escritura social. Para realizar este trámite es necesaria la cédula de identidad de él o los socios y el borrador de escritura de constitución de la sociedad.

· Capital: El capital debe estar fijado de manera precisa en los estatutos y, al menos, un tercio del mismo debe suscribirse y pagarse en el momento de su constitución, sin que la Ley exija un capital mínimo. Sin embargo, el capital puede aumentarse o disminuirse mediante reforma de los estatutos, acordada en Junta Extraordinaria, cuyo extracto debe publicarse e inscribirse en igual forma y tiempo que el de la escritura de constitución.

· Responsabilidad de los socios: Queda limitada a la aportación que realizan a la sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad personal que pudiera corresponderles por su cargo de administradores.

· Distribución de dividendos: Las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubiera acciones



preferentes, al menos el 30 % de los beneficios netos de cada ejercicio, salvo acuerdo en contrario adoptado por unanimidad. En las sociedades anónimas cerradas se hará lo que determinen los estatutos. El Directorio puede determinar el pago de dividendos a cuenta, siempre que no existan pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.

� Sociedades de responsabilidad limitada

Las sociedades de responsabilidad limitada se rigen por lo dispuesto en la ley nº. 3918 y el Código de Comercio. · Constitución: Deben constituirse mediante escritura pública y publicarse en el Diario Oficial, además de inscribirse, en extracto, en el Registro de Comercio correspondiente al domicilio social dentro de los 60 días siguientes. · Capital: Pueden efectuarse aportaciones en dinero o en activos materiales o inmateriales, susceptibles de valoración monetaria, incluyendo el trabajo o industria de uno o más socios. Tal estimación puede ser hecha por todos los socios de común acuerdo sin que sea necesario informe pericial. No se exige un capital mínimo y su desembolso deberá realizarse conforme a lo estipulado en la escritura de constitución. · Responsabilidad de los socios: La responsabilidad de los socios está limitada a sus respectivas aportaciones o a la suma que convengan en la escritura social. · Distribución de los beneficios: Se efectúa conforme a lo estipulado por los socios en la escritura de constitución. · Prohibición especial: La Ley señala que los socios no pueden explotar por cuenta propia el sector de la industria en que opera la sociedad ni realizar, sin consentimiento de todos los socios, operaciones particulares de cualquier naturaleza cuando la sociedad no estuviera circunscrita a un sector determinado de comercio. La principal diferencia con la Sociedad Anónima hace referencia a las características de las participaciones (cuyos derechos no se encuentran incorporados a ningún documento ni son libremente transmisibles) y a la toma de decisiones en el seno de la sociedad. Precisamente por eso, este tipo de sociedad no se recomienda para sociedades extranjeras que quieren formar una sociedad con otro socio, ya que las decisiones se toman por unanimidad, independientemente del capital aportado.



3.4.5.- Joint ventures con socios locales Una Joint Venture es un tipo de asociación que se forma mediante un contrato por el que dos o más empresas acuerdan desarrollar una o varias operaciones mercantiles con aportaciones conjuntas de capital, tecnología, etc., participando en una proporción convenida tanto en las ganancias como en las pérdidas. Esta asociación, que puede suponer la creación de una nueva empresa o la expansión de una existente, se rige por un acuerdo entre las partes y no necesariamente está sujeta a ninguna formalidad, aunque se recomienda constituirla ante no-tario e inscribirla en el Libro de Registro de la sociedad. Asimismo, es muy común que la Joint Venture se cree como una nueva sociedad, siendo la más utilizada la constituida como socie-dad anónima.

Acorde a lo anterior, y siguiendo la línea de búsqueda de socios locales, la Fundación chile, entre otros asuntos, trabaja en la creación de una red de inversores nacionales e internacio-nales, así como en la identificación y el apoyo de proyectos de capital-riesgo. Además, cuen-ta con el apoyo de CORFO en su fondo de capital semilla, entidad que también se dedica a promover la inversión en Chile, con acento especial en las regiones, mediante la identifica-ción de inversores y/o de interés español.

3.5. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS

3.5.1. La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel)

La Subsecretaría de Telecomunicaciones es un organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Su trabajo está orientado a coordinar, promover, fomen-tar y desarrollar las telecomunicaciones en Chile, transformando a este sector en motor para el desarrollo económico y social del país.

Tiene como principales funciones proponer las políticas nacionales en materias de telecomu-nicaciones, de acuerdo a las directrices del Gobierno, ejercer la dirección y control de su puesta en práctica, supervisar a las empresas públicas y privadas del sector en el país, con-trolando el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas pertinentes.

Son cuatro los ejes centrales sobre los que se estructuran las políticas ministeriales en tele-comunicaciones:

• Reducción de la brecha digital.

• Profundización de la competencia en el mercado.

• Rol subsidiario del estado.

• Reformulación de la institucionalidad.

Más información: www.subtel.gob.cl



3.5.2. Observatorio TIC – Secretaría de desarrollo digital

El Observatorio TIC ha sido creado para dar cuenta de los avances del país en materia de conectividad a Internet, uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) y avances de los principales proyectos del gobierno en la materia. Del mismo modo, el Obser-vatorio permite mostrar la posición de Chile en relación con otros países, en materia de apro-piación de las tecnologías de información.

Más información: www.observatoriotic.gob.cl

3.5.3. La Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI)

La Asociación Chilena de Empresas de tecnología e Información A.G.(ACTI) es la principal agrupación de empresas de la industria de tecnologías de información y comunicación en Chile, reuniendo principalmente las actividades de hardware, software, capacitación, integra-ción de sistemas e Internet.

Como tal, ACTI es el principal referente del sector privado en el ámbito de las TICs situándo-se como representante ante las autoridades gubernamentales, académicas, fundaciones y otros sectores empresariales, protegiendo y promoviendo el desarrollo de esta industria en Chile.

Esta asociación gremial fue fundada en 1984 y actualmente cuenta con oficinas en Santiago y en el Parque Industrial/tecnológico de Curauma, Valparaíso; y más de 150 compañía aso-ciadas, tanto nacionales como internacionales con representación en Chile.

Como medio vinculado al sector industrial chileno, ACTI es miembro de la SOFOFA, lideran-do el Comité de Tecnología. Además, es miembro del programa “Centro de Oportunidades Digitales APEC en Chile”, cuya meta es la capacitación de empresarios Pymes, en prácticas digitales.

Más información: www.acti.cl

3.5.4. El Grupo de Empresas Chilenas de Software (GECHS)

El Grupo de Empresas Chilenas de Software, GECHS nació en el año 2002 con la finalidad de promover el desarrollo de la industria de software y servicios relacionados buscando que sus empresas asociadas logren posicionar sus productos y servicios en el ámbito nacional e internacional. GECHS reúne a 80 empresas nacionales en las áreas de productos de softwa-re, ingeniería de software, outsourcing de personal TIC, consultoría tecnológica y consultoría de procesos. Desde esta asociación las empresas encuentran un espacio dónde desarrollar sus preocupaciones de negocios en forma asociativa.

Esta asociación suma más del 50% de las ventas de la industria tecnológica en Chile y trata de convertir a Chile en un proveedor de software y servicios de clase mundial. GECHS tam-bién se utiliza para servir de puente entre las pequeñas, medianas y grandes empresas tec-nológicas frente a la autoridad y proveedores y conseguir así un mayor poder negociador. Del mismo modo, compartiendo información, consiguen una red de apoyos y servicios entre ellas



generando redes de contactos muy importantes en el sector. Otro de los ejes estratégicos apunta a internacionalizar el trabajo de las empresas chilenas vinculadas al software.

Aparte de las oportunidades que ofrece el dinámico sector de TI en Chile y de las posibles alianzas que se desprendan a partir de la gran red de distribución existente, cabe destacar que las empresas chilenas de software agrupadas por GECHS, están desarrollando el Polo de Innovación Tecnológica de Santiago (PITS), con el objetivo de profundizar entre sus inte-grantes y potenciar la industria del Software y Servicios de Chile.

Más información: www.gechs.cl

3.5.5. Centro de Estudios de Tecnologías de la Información (CETIUC)

Cetiuc nace el año 2003 debido a la necesidad de que existiera un organismo que entregara información de apoyo a la toma de decisiones y fomentase el uso de buenas prácticas en Tecnologías de Información. Su objetivo es claro: estudiar y difundir el uso estratégico de TI.

Cetiuc cuenta con el respaldo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, lo que le da a su trabajo un valor complementario de efectividad en su planificación y desarrollo.

Más información: www.cetiuc.cl

3.5.6. Asociación Chilena de Distribuidores de software

La ADS, Asociación Chilena de Distribuidores de Software AG., es una asociación gremial sin fines de lucro. Fue fundada en 1988 y obtuvo su personalidad jurídica en Junio de 1991. Cuenta con el apoyo de las principales marcas productoras de software del mundo. El objeti-vo de la ADS es promover la protección y desarrollo de la propiedad intelectual del software en Chile.

La ADS funciona con el aporte activo de sus empresas locales asociadas, tales como Auto-desk, Microsoft, más la BSA, Business Software Alliance, aliado estratégico dedicado a la de-fensa a nivel mundial de los derechos de propiedad intelectual del software. Desde su origen y hasta septiembre de 2002, la ADS nunca estableció una estructura organi-zacional independiente de las empresas asociadas, limitándose sólo a coordinar los esfuer-zos en contra de la piratería a través de una presidencia rotatoria entre los socios, reuniones mensuales de directorio, actividades de difusión, y un estudio de abogados. A partir de sep-tiembre de 2002 el directorio decidió en forma unánime que se debía independizar a la ADS y establecerla con una estructura organizacional y oficinas propias.

Más información: www.ads.cl



4. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN

4.1. PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR

En lo que a constitución de sociedades se refiere, conviene subrayar que, según el banco de inversiones UBS, Santiago de Chile es una de las ciudades más baratas del mundo para la instalación de empresas extranjeras. En su Informe Precios y Salarios 2010, la capital de Chi-le obtuvo 50 puntos, ocupando el lugar 42 entre 73 ciudades, en una escala donde la número 1 es la ciudad más cara y Nueva Cork es la base de comparación con 100 puntos.

COSTE TOTAL DE OCUPACIÓN DE OFICINAS EN AMÉRICA LATINA

USD anuales por pie cuadrado

(Ciudades seleccionadas, posición y costes)*

Posición Ciudad 2005 2006 2008 2009 2010

1 Quito, Ecuador 14,83 14 24,53 17,84 18,39

2 Lima, Perú 17,84 14,5 21,96 22,25 22,52

4 Ciudad de Panamá, Panamá 16,72 13,5 29,77 32,05 31,47

5 Santiago, Chile 21,81 19,5 34,87 33 33,03

7 San Juan, Puerto Rico 39,44 26,5 31,76 34,71 35,63

11 Ciudad de Mexico, México 35,2 27 41,66 39,36 40,6

13 Buenos Aires, Argentina 23,53 20 53,2 49,86 52,02

15 Sao Paulo, Brasil 26,4 31 75,13 81,81 100

A continuación se detallan brevemente los costes de establecimiento en Chile. Para un mayor detalle de los mismos se recomienda consultar la Ficha de Costes de Establecimiento 2011 disponible en nuestra página Web (http://chile.oficinascomercial.es ).



4.1.1. COSTES SOCIETARIOS

CONSTITUCIÓN DE UNA FILIAL

Concepto Costes típicos

-Registro de sociedades (incluye gastos notariales)

-Gastos notariales y publicación (firma de la escri-tura, publicación en Diario Oficial y legalización de la inscripción)

-Inscripción en el Registro de Comercio

- Publicación en el Diario Oficial

50.000- 250.000 CLP (en función del número de socios y capital social).

Valor base de 5.500 CLP + 0,2% del capital social con un valor máximo por ley de 262.1000 CLP aproximadamente.

Gratuita para empresas de hasta 5.000 UF* de capital. Para las demás tiene un costo de 1 UTM** por cada extracto

Alta de la actividad

-Obtención del RUT y permiso de Inicio de Activi-dades

Sin coste

Servicio de asesoramiento jurídico y honorarios por gestión de trámites de constitución

1 % del capital social.

Patente municipal Varía entre el 0,25% y un 0,5% del capital pro-pio del negocio declarado ante impuestos inter-nos con un mínimo de 1 UTM y un máximo de 8.000 UTM. Adicionalmente se debe hacer fren-te al pago de los derechos de aseo que varían en función de la municipalidad.

Fuente: Gía de Servicios del Estado www.chicleclick.gob.cl . Empresas y organizaciones/ Procesos de la empresa/ Inicio de Actividades y Guía para la creación de empresas editada por la Cámara de Comercio de Santiago (www.ccs.cl )

* UF Unidad de Fomento (22.000 CLP aproximadamente en septiembre 2011) ** U.T.M. (Unidad Tributaria Mensual), que es una unidad de cuenta utilizada para efectos tributarios y que se actualiza men-sualmente según el Índice de Precios al Consumidor. El valor de la U.T.M. para el mes de agosto de 2011 es de 38.518 pesos chilenos. Los derechos de aseo son derechos que, establecidos por el Decreto ley N°3.063 de 1979 modificada con forme a la ley 19.388 y la ley 20.033, deben ser pagados a las municipalidades por concepto de extracción de aseo domiciliario (basuras y limpieza de calles). El importe de los derechos puede ser pagado en cuatro cuotas durante el año correspondiente y varía en función de la municipalidad.



Concepto Tiempo estimado de los procesos de constitución de una filial

Registro de sociedades 15 días hábiles

Alta de la actividad 1 día

Patente comercial 5 días hábiles (Patentes de Alcoholes entre 30 y 45 días)

Redacción de la escritura de consti-tución

3 días

TOTAL de los procesos 4 semanas

Fuente: Guía de Servicios del Estado www.chileclic.gov.cl Empresas y organizaciones/ Procesos de el aempresa/ Inicio de Actividades y Gía para la Creación de Empresas editada por la Cámara de Comercio de Santiago (www.ccs.cl ). Sólo se cuenta con información de constitución de una sociedad genérica.

OTROS REGISTROS

Concepto Costes típicos Tiempo estimado de los procesos

Registro de pa-tentes:

500 CLP (formulario) + 1 UTM (presentación + 40.000 CLP (publicación), además, y según el derecho, se abonan:

-Patente de in-vención

400.925 CLP (peritaje) + 3 UTM (derecho de re-gistro 1er decenio) + 4 UTM (2º decenio)

-Modelo de utili-dad

321.755 CLP (peritaje) + 1 UTM (derecho de re-gistro 1er quinquenio) + 2 UTM (2º quinquenio)

-Diseño industrial

269.990 CLP (peritaje) + 1 UTM (derecho de re-gistro 1er quinquenio) + 2 UTM (2º quinquenio)

3 Años desde que se presen-ta correctamente la docu-mentación

Registro de mar-ca

500 CLP + desde 19.350 CLP hasta 606.800 CLP (publicación) + 3UTM (mínimo, aumentaría según clases y regiones todos los pagos).

180 días

Registro de pro-piedad inmobilia-ria

0.2 % del valor hasta 128.000.000 CLP.

10 días



Revisión e ins-cripción de nom-bre o marca co-mo dominio .cl

18.900 CLP por dos años de cobertura 1 día

Fuente: Instituto Nacional de Propiedad Industrial (www.inapi.cl) . Empresas y organizaciones/ Procesos de la empresa/ Inicio de Actividades y Conservador de Bvienes Raíces de Santiago (www.conservador.cl) En el caso de registro de un nuevo dominio se recomienda consultar la página web de Nic Chile. (www.nic.cl)

4.1.2. SISTEMA FISCAL

IMPUESTOS

Concepto Tasa impositiva

Impuestos directos:

a) Impuestos de Sociedades:

-Impuesto de Primera Categoría (equiv. Impuesto Sociedades)

- Impuesto Adicional (repatriación de beneficios)

20 %

35 % neto (se deduce el 20 % del Im-puesto de Primera Categoría).

b) Impuesto Global Complementario Escala progresiva de 5 % a 40 % (exento hasta 6.092.010 CLP)

c) Impuesto de las Actividades Económicas

No existe.

d) Impuesto de segunda categoría (IRPF)

Escala progresiva de 5 % a 40 % (exento hasta 519.993 CLP).

f) Impuesto de sucesiones y donaciones De carácter progresivo con tipos entre el 1% y el 25% sobre el valor líquido de la herencia o donación

Impuestos indirectos:

-Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA)

-Impuesto sobre los Productos Suntuarios

19 %

15 % (salvo fuegos artificiales o análogos que no sean para uso industrial, minero, agrícola o de señalización luminosa: 50%)

-Impuesto sobre Bebidas Alcohólicas, Analcohólicas y similares

27% (licores y piscos), 15% (vino, sidra y cerveza) y 13% (bebidas analcohólicas naturales y artificiales)

-Impuesto sobre los Tabacos

52,6% (cigarros puros), 59,7% (tabaco elaborado), 62,3% (cada paquete, caja o envoltorio)



-Impuesto sobre los Combustibles 57,77 CLP / l. (petróleo diesel) 231 CLP/l (gasolina automoción).

-Impuesto a los Actos Jurídicos Entre 0,05 % y 0,6 % sobre el valor del documento (instrumentos a la vista o sin plazo, tasa 0,25% y protestos y pagarés a la orden, 1%)

-Impuesto sobre Comercio Exterior 6 %. La mayor parte de los productos pro-cedentes de la UE están exentos en vir-tud del Acuerdo de Asociación UE- Chile

Impuesto territorial:

- bienes raíces agrícolas

1 % (exentos aquellos con valor hasta 7.439.449 CLP)

- bienes raíces no agrícolas destinados a usos habitacionales

1% en la parte de la base imponible que no exceda de 64.343.970 CLP a 1 de julio de 2011(exento en la parte que no exce-da de 18.016.313 CLP)

- bienes raíces no agrícolas 1,2 % (1% para aquellos con un valor hasta 64.343.970 CLP) Para los del 1,2% se aplicará una sobretasa de beneficio fiscal de 0,025% que se cobrará junto con las contribuciones. Por las labores de re-construcción tras el terremoto los años 2011 y 2012 a los bienes con valor supe-rior a los 96.000.000 CLP se les aplicará una sobretasa de 0,275%.

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (www.sii.cl).



4.1.3. COSTES INMOBILIARIOS

SUELO INDUSTRIAL

Ámbito Precio por m2

Zona: Santiago Alquiler (mensual) Compra

Quilicura

- Parque industrial Buenaventura

- 62.000- 70.000 CLP

Pudahuel

- Parque industrial Enea - Parque industrial Ciudad de los Va-

lles - Parque industrial Los Espinos

-

-

-

96.800 –116.600 CLP

60.000 – 70.500 CLP

40.000- 49.000 CLP

San Bernardo

- Parque industrial Jardín del sur

-

70.500 – 80.000 CLP

Fuente: Muestreo realizado por OFECOMES de Santiago de Chile con los precios publicados en la Web de la Asociación de Corredores de Pro-piedad (ACOP www.acop.cl ). Precio medio de compra por metro cuadrado según información suministrada por Enea y GPS inmobiliaria.

Fuente: Muestreo realizado por OFECOMES de Santiago de Chile con los precios publicados en la Web de la Asociación de Corredores de Pro-piedad (ACOP- www.acop.cl ). Precio medio de compra por metro cuadrado según Informe estadístico industrial de ACOP.

OFICINAS

Precio por m2 Ámbito

Alquiler (mensual) Compra

Santiago centro 6.000 – 9.000 CLP Desde 650.000 CLP

Providencia 10.000 – 12.500 CLP Desde 1.000.000 CLP

Las Condes y Vitacura 11.500 – 14.000 CLP Desde 1.200.000 CLP

Fuente: Muestreo realizado por la OFECOMES Santiago de Chile en 2011 con los precios publicados en documentos de diferentes empreas dedi-cadas al sector inmobiliario como Colliers, CB Richard Ellins Inc.

SUELO NO INDUSTRIAL (para fines distintos de la industria o producción agrícola. P.ej.: turismo, promoción inmobiliaria, etc.)



Santiago centro 3.025 – 5.300 CLP 380.000 – 880.000 CLP

Providencia 6.000 – 9550 CLP 600.000 – 1.200.000 CLP

Las Condes y Vitacura 8.900 – 11.700 CLP 1.000.000– 1.500.000 CLP



CENTROS DE NEGOCIOS / BUSINESS CENTERS

Servicios ofrecidos (Zona santiago) Costes típicos

Servicios de secretaría, infraestructura de oficina (mobi-liario, ofimática, acceso a Internet)

400.000-1.000.000 CLP

Fuente: Muestreo realizado por OFECOMES de Santiago de Chile 2011. Los centros cotizados son: Regus, Ofichile, Alta Business Center e Instan-tOficces.

LOCALES COMERCIALES Y ALMACENES



Santiago centro 5.800 – 9.000 CLP 480.000 CLP

Providencia 6.500 – 11.500 CLP 700.000 CLP

Las Condes y Vitacura 7.500 – 18.000 CLP 1.000.000 CLP

Fuente: Muestreo realizado por OFECOMES de Santiago de Chile con los precios publicados en la Web de la Asociación de Corredores de Pro-piedad (ACOP- www.acop.cl ). Precio medio de compra por metro cuadrado según Informe estadístico industrial de ACOP.

4.1.4. COSTES DE SUMINISTROS

ELECTRICIDAD

Precio

Actividad Cuota de al-ta/conexión

Mensual

Uso industrial (Tarifa BT2 y BT3)

Cargo fijo BT2

Cargo fijo BT3

Consumo de energía

Consumo parcialmente pte. en punta

Consumo presente en punta

0

655,24 – 757, 22 CLP

1.013 – 1.170 CLP

67,34 CLP/ Kwh

6.490,97 – 10.100,66 CLP

9.311,92 – 13.199,28 CLP

Uso comercial (Tarifa BT1)

Cargo fijo

Consumo de energía

Cargo por energía adicional en invierno

0

655,24 – 757,22 CLP

99,49 – 113,37 CLP/ Kwh

131,63 – 159, 4 CLP/ Kwh



Parámetros de calidad del suministro eléctrico

Cobertura del servicio 99, 2 % de la población.

Tiempo medio de prestación del servicio una vez solicitada el alta

2 días

Fuente: Chilectra (www.chilectra.cl)

AGUA

Precio

Actividad Cuota de al-ta/conexión

Mensual

Cargo fijo

Cargo por consumo

Cargo exceso cant. contratada

Servicio alcantarillado

Cargo fijo por grifo contra in-cendios

0

403 – 664 CLP/m3

194,25 – 289 CLP/m3

485,52 – 755,49 CLP/m3

106,44 – 435,42 CLP/m3

1.372 – 3396 CLP/m3

Parámetros de calidad del suministro de agua

Cobertura del servicio 98 % de la población.

Tiempo medio de prestación del servicio una vez solicitada el alta 2 días

Fuente: Aguas Andinas (www.aguasandinas.cl )

Las tarifas varían en función del Grupo que corresponda (ver www.aguasandinas.cl)

- Grupo 1: Comprende el sistema del Gran Santiago que incluye las localidades de: Gran Santiago, Pirque (el sec-tor Plazuela Los Toros y el sector Otros de la Florida y Puente Alto, se incluirá a partir de abril 2012). Concesión sin cobro de alcantarillado: Pirque

- Grupo 2: Comprende los sistemas deSan Gabriel, San José de Maipú- Guayacán- El Campito, Melipilla, Buin-Maipo-Paine-Linderos-Alto Jahuel, Curacaví, Talagante-Padre Hurtado-Peñaflor-Malloco-Calera de Tango- El Monte- El Paico, Pomaire, Valdivia de Paine, Til Til, El Canelo- Las vertientes- La Obra, Isla de Maipú.

- Grupo 3: Sector plazuela Los Toros ubicado en las comunas de Puente Alto y la Florida.

- Grupo 4: Comprende un sector de la comuna de la Florida y tres sectores de la comuna de Puente Alto.

- Grupo 6: Comprende la concesión de La Rinconada de la comuna de Maipú.



GAS

Precio Actividad

Cuota de alta/conexión Mensual

Uso industrial 0 800 CLP / m³

Uso comercial 0 1.075 CLP/ m³

Parámetros de calidad del suministro de gas

Cobertura del servicio 99 %

Tiempo medio de prestación del servicio una vez solicitada el alta 1 día

Fuente: Metrogas.

OTROS COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Actividad Precio ENAP (Mayorista) Precio consumidor final

Gasolina 93 octanos 364.5 CLP/l 696 CLP – 740 CLP/l

Gasolina 95 octanos N.P./l 714 CLP – 764 CLP/l

Gasolina 97 octanos 389, 72 CLP/l 732 CLP – 794 CLP/l

Queroseno 395,11 CLP/l 523 CLP – 649 CLP/l

Diesel 384 CLP/l 544 CLP – 608 CLP/l

Fuente: Empresa nacional del Petróleo (ENAP- www.enap.cl ) y Encuesta Nacional de Precios de Combustibles realizado en agosto 2011 por el Servicio Nacional del Consumidor (www.sernac.cl )

4.1.5. COSTES DE COMUNICACIONES

TELEFONÍA FIJA

Precio

Actividad Cuota de alta/conexión

Nacionales Internacionales

Empresas 14.000 CLP- 19.000 CLP 100 CLP/ min. 150 CLP + 1.650 CLP/ min.

Residencial 13.490 CLP – 17.990 CLP 50 CLP/ min. 95 CLP + 1.400 CLP/ min.*

Parámetros de calidad del servicio telefónico fijo



Fuente: Movistar y ENTEL.

*Para larga distancia existen planes, tarifas especiales, etc., ver en la web.



TELEFONÍA MÓVIL

Precio Actividad

Cuota de alta/conexión Mensual

Empresas y residencial 7.900 CLP – 40.000 CLP 80 CLP -150 CLP/ min.

Parámetros de calidad del servicio telefónico móvil



Fuente: Movistar y ENTEL

SERVICIOS DE BANDA ANCHA (acceso a Internet, servicios de datos)

Precio Actividad

Cuota de alta/conexión* Mensual

Empresas y particulares (6Mb) - 19.990 CLP

Empresas y particulares (15 Mb) - 23.990 CLP

Empresas y particulares (30Mb) - 26.990 CLP

Parámetros de calidad del servicio de banda ancha


Tiempo medio de prestación del servicio una vez solicitada el alta 1 o 2 días

Fuente: Movistar y VTR.

SERVICIOS POSTALES

Precio Tipo de envío

Envío dentro del país Envío a España

Carta ordinaria 740 CLP (De 251 gr. a 500 gr.)

1.310 CLP (hasta 100 gramos)

22.160 CLP (hasta 2 kilos)

Correo certificado 740 + 1.380 clp + 2090 CLP

Paquete ordinario 2.000 CLP (hasta 1 kilo, Santiago- Santiago)

800 CLP por cada kilo adicional

5.492 CLP (hasta medio kilo)

9.425 CLP (entre medio y 1 kilo)

15.239 CLP ( entre 1 y 2 kilos)

3.500 CLP por kilo adicional

Fuente: Correos de Chile



4.2. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIÓN

4. 2. 1. Barreras generales a la inversión

Prevalece aún en el país una estructura burocrática relativamente pesada y conservadora que permite saber con exactitud que reglas y conductos deben ser observados en el momen-to de hacer efectiva una inversión pero que, a la vez, pueden constituirse en una complica-ción importante a la hora de gestionar un proyecto, a través de trámites y tiempo de espera significativos. Aunque se han dado pasos relevantes para reducir los tiempos de tramitación, las viejas prácticas persisten en algunas instancias.

Asimismo, es destacable el esfuerzo realizado por el Gobierno de Chile para agilizar los trá-mites para la creación de empresas. En enero de 2011 se oficializó la promulgación de la ley nº 20.494 que facilita la creación de una empresa reduciendo los días necesarios para dicho trámite. La nueva ley establece el derecho de los contribuyentes para que el Servicio de Im-puestos Internos timbre de manera inmediata facturas, guías de despacho y otros documen-tos tributarios. Por otra parte, el Diario Oficial, tendrá la obligación de publicar los extractos de constitución y modificación de sociedades gratuitamente en su página Web para la gran ma-yoría de los emprendedores. La publicación sería gratuita para empresas de hasta 5.000 UF2 de capital y para el resto tendría un costo de 1 UTM3 por extracto.

En ocasiones puede suponer una barrera la estructura sectorial del aparato estatal ya que cada ministerio y sus servicios públicos dependientes tienen ámbitos específicos (sectoriales) de actuación, los cuales no necesariamente se encuentran coordinados. Así, se han dado si-tuaciones en las que un determinado servicio público aprueba un proyecto y otro lo rechaza creando desconcierto en el inversor quien se enfrenta a opciones contrapuestas. El país ha avanzado también en este campo, creando conceptos como la ventanilla única empresarial para la Evaluación de Impacto Ambiental. Así, el proyecto de inversión es revisado íntegra-mente por los diversos agentes del Estado con competencia ambiental y aprobado o recha-zado en esa instancia, lo que extiende dicha resolución a los respectivos organismos secto-riales. A pesar de este esfuerzo continúan existiendo algunos fallos regulatorios que generan conflicto por la superposición de un organismo sobre otro, así como la posible descoordina-ción de los servicios regionales con el organismo central.

Según las mediciones del informe “Haciendo Negocios 2011” del Banco Central, Chile es uno de los países más destacados a nivel mundial en la protección de los inversores, el comercio exterior y el cumplimiento de contratos. Se encuentra en el puesto 43 de 183 países en el ranking elaborado en este informe. No obstante, la barrera más importante a la hora de hacer negocios con Chile se encuentra en el cierre del negocio. Mientras que en países de la OCDE

2 UF (Unidad de Fomento) es la unidad de cuenta que se ajusta conforme a l a inflación en Chile. A octubre de 2011 1 unidad de fomento equivalía a 22.043,1 pesos chilenos

3 UTM (Unidad Tributaria Mensual) es la unidad de cuenta utilizada en Chile para efectos tributarios y mul-tas y que se actualiza según la inflación. A octubre de 2011 una UTM equivalía a 38.634 pesos chilenos.



la media está en algo más de año y medio para concluir los trámites de cerrar una empresa, en Chile el tiempo aumenta hasta 4 años y medio, lo cual es sin duda una barrera importante.

Inicio de un empresa

Indicador Chile OCDE

Número de procedimientos 8,0 5,6

Duración (en días) 22,0 43,6

Costo (% del PIB per cápita) 6,8% 5,3%

Manejo de permisos de construcción



Duración (en días) 155 166,3


Registro de propiedades



Duración (en días) 31 32,7


Obtención de créditos


Índice de fuerza de los derechos legales (0-10) 4,0 6,9

Índice de calidad de la información crediticia (0-6) 5,0 4,7

Protección del inversor


Índice de publicación de información (0-10) 8,0 6,0

Índice de responsabilidad de los directores (0-10) 6,0 5,2

Índice de demandas de accionistas (0-10) 5,0 6,8

Índice de protección de inversionistas (0-10) 6,3 6,0



Comercio exterior


Cantidad de documentos para exportar 6,0 4,4

Tiempo de exportación (en días) 21,0 10,9

Coste de exportación (USD por container) 745,0 1.058,7

Cantidad de documentos para importar 7,0 4,9

Tiempo de importación (en días) 21,0 11,4

Costo de exportación (USD por container) 795,0 1.106,3

Cumplimiento de contratos



Duración (en días) 480,0 517,5

Coste (% de reclamaciones) 28,6% 19,2%

Cierre de empresas



Duración (en años) 4,5 1,7

Coste (% de la propiedad) 15,0% 9,1%

Fuente: “Haciendo Negocios 2011” del Banco Mundial (www.doingbusiness.org)

Pago de impuestos


Número de pagos al año 9,0 14,2

Tiempo (en horas por año) 316,0 199,3

Tasa de impuestos total (% del ingreso) 25,0% 43,0%



4.2.1. Barreras específicas a la inversión en el sector

El marco legal actual permite el acceso al mercado de servicios de telecomunicaciones a cualquier persona o entidad que obtenga la correspondiente autorización de SUBTEL, no existiendo limitaciones sobre la cantidad y el tipo de servicio, ni sobre la competencia en una misma área geográfica. Por tanto, no existen importantes barreras específicas a la inversión en el sector, más allá de la regulación del mismo.

Sin embargo, para participar simultáneamente en la provisión de servicio público telefónico local y de larga distancia, hay que separar las empresas y constituirlas como sociedades anónimas abiertas. Igualmente los concesionarios de servicios intermedios tienen que estar constituidos como sociedades anónimas abiertas. En cuanto al los servicios internacionales de telecomunicaciones, el suministro transfronterizo del servicio público telefónico sólo lo pueden proveer los concesionarios de servicios intermedios.

También se requieren autorizaciones especiales por parte de la SUBTEL para instalar, operar y proveer servicios públicos de telecomunicaciones, para el servicio de intermediación de te-lecomunicaciones a través de instalaciones físicas y redes diseñadas para tal propósito, así como para las emisiones de radio y televisión. Los servicios complementarios que proveen estas redes, tales como los servicios de la banca telefónica o información financiera vía telé-fono, no requieren de concesión o permiso previo pero sí es necesario cumplir ciertas normas técnicas cuando el sistema opera sobre redes.

La siguiente tabla muestra las autorizaciones requeridas por tipo de servicio así como los trámites necesarios para alcanzarlos:



TABLA 4.1. CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, Subtel.

Para más información sobre los trámites de autorizaciones, puede consultar el “Manual de Trámites de Autorizaciones” elaborado por la SUBTEL a través del siguiente enlace: http://www.subtel.gob.cl/prontus_oirs/site/artic/20070115/asocfile/20070115182221/manual_autorizaciones_anexos.pdf



Otro de los aspectos que puede llegar a convertirse en una barrera en Chile, es el relativo a la propiedad intelectual, fundamentalmente en el aspecto de los derechos de autor y la pira-tería, que se extiende tanto al ámbito editorial como a la música, los videos y el software.

En este sentido, merece especial atención la problemática existente en Chile en cuanto al uso de software pirata, fenómeno muy extendido en el país. Así, y según Business Software Alliance (BSA), la tasa de piratería en Chile alcanza al 64%, cifra que sitúa al país en el pri-mer lugar del ranking de la OCDE. No obstante este dato significa un avance positivo, puesto que implica una reducción de 3 puntos porcentuales en relación con el 67% de 2009, ubican-do a Chile entre los dos países que lograron una mayor disminución en dicha tasa. Chile está realizando algunos avances en este aspecto. Así, tras 3 años en discusión, en abril de 2010 ha sido promulgada la nueva Ley de Propiedad Intelectual y Derecho de Autor. Esta ley cuyo principal objetivo es la protección de los derechos de autor incluye, al menos de forma parcial, la presencia de nuevas tecnologías, como el soporte digital o Internet.

4.3. BÚSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGO-CIACIÓN DE UN CONTRATO.

Se recomienda a la empresa española que antes de firmar un contrato compruebe la fiabili-dad de la otra parte con el fin de minimizar el riesgo y obtener la mayor información sobre el potencial socio. Entre las fuentes que se pueden consultar para obtener información se reco-mienda consultar el Informe DICOM de la empresa chilena proporcionado por la empresa Equifax el cual puede facilitar información muy detallada que permite evaluar la conducta de pago de una persona o empresa así como su condición comercial y financiera (www.dicom.cl).

El idioma no supone una barrera a la hora de la negociación si bien se recomienda al empre-sario español ser prudente e incluir todos los aspectos que considere relevantes en el contra-to. Como forma societaria, se recomienda dar prioridad a aquellas opciones en las cuales el empresario español mantiene el control de la propiedad tales como sociedades anónimas (a través de participación mayoritaria en el capital) o sociedades limitadas (con capital 100% es-pañol). Por otro lado, se aconseja al empresario español no dejarse llevar por la euforia inicial que suele estar presente en las primeras etapas de la negociación como consecuencia de la proximidad cultural e histórica y negociar y confirmar que los términos del acuerdo han sido entendidos perfectamente por la contraparte local. La forma de implantación y entrada en el mercado chileno puede variar en función del sector así como del volumen y capacidad finan-ciera de la empresa local.

Por otro lado, se recomienda a la empresa española visitar el portal www.mercadopublico.cl así como valorar la posibilidad de inscribirse en el mismo. Mercado Público es la plataforma de licitaciones de Chilecompra que funciona como espacio de oferta y demanda donde se transan todos los bienes y servicios de la gran mayoría de las entidades públicas del país. A través de esta plataforma digital es donde los proveedores del Estado pueden ofertar a las di-ferentes licitaciones que se disponen.



Cuenta con funcionalidades que permiten la publicación y búsqueda de oportunidades de ne-gocio en el Estado, junto a diversos formularios que soportan cada uno de los pasos de un proceso licitatorio. Entre otras funciones se encuentran:

• Elaboración de términos de referencia.

• Preguntas y aclaraciones.

• Elaboración y gestión de ofertas.

• Suscripción de órdenes de compra y contratos.

• Calificaciones y reclamos.

En Mercado Público hay actualmente 360 mil proveedores inscritos de los cuales 90 mil parti-cipan activamente.

4.4. LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y ESPAÑOLA EN EL SECTOR. PRINCI-PALES CASOS DE IMPLANTACIÓN CON ÉXITO

• Telefónica - Movistar

Avda. de Providencia 111

Providencia- Santiago.

Tel: (56) (2) 691 20 20/ (56) (2) 339 51 21

Web: www.movistar.cl

Telefónica en Chile forma parte de Telefónica S.A, una de las compañías más impor-tantes a nivel mundial y es referente en el sector de las comunicaciones con presencia en 26 países y 288 millones de accesos a clientes. En Chile provee de servicios móvi-les y fijos, de banda ancha y de televisión digital, con presencia en el 100% de las comunas del país.

Movistar es hoy la mayor comunidad de clientes de Chile, con 13 millones de accesos a clientes, posición que es avalada por la gestión innovadora del grupo en Chile, con inversiones anuales por US$ 700 millones, 6.000 empleados directos y el orgullo de pertenecer a las 10 mejores empresas para trabajar en Chile, según Great Place To Work (GPTW).

• Avanzit Tecnología

Marín 302

Providencia- Santiago.

Tel: (56) (2) 571 53 90

Fax: (56) (2) 571 53 93



Web: www.avanzit-tecnología.cl

Avanzit Tecnología es una empresa del ámbito internacional, especializada en el ne-gocio de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El objetivo en Avanzit Tecnología es la satisfacción del cliente, a quienes ofrecen: proyectos llave en mano, soluciones integrales, desarrollos a medida multisectoriales y multitecnológi-cos.

Sus clientes se localizan entre las compañías de los sectores con mayor crecimiento como: sector financiero, transporte, operadoras de telecomunicaciones, empresas de energía, administración pública, defensa, etc.

Su personal es altamente calificado y cuentan con el respaldo de los principales sumi-nistradores tecnológicos, a los que nos vinculan acuerdos estratégicos. De esta forma, Avanzit Tecnología está capacitado para dar servicio a sus clientes con la tecnología más avanzada y las máximas prestaciones.

En enero de 2007, Avanzit Internacional firmó contratos por 7,2 millones de euros en Argentina y Chile.

• Gesfor Chile

Fidel Oteiza 1921, piso 5

Santiago

Tel: (56) (2) 571 51 30

Web: www.gesfor.cl

El grupo Gestor forma parte de Logica España, que es una de las mayores empresas de Servicios de Tecnología y RR.HH., y cuenta con más de 1.200 colaboradores. Tie-ne oficinas en Madrid y, además de en España, opera en otros países, en particular en Argentina, Chile, Colombia, Perú y Venezuela.

Logica constituye una de las principales compañías del sector y se caracteriza por ge-nerar valor y desarrollar negocio de carácter continuado y rentable, consolidando una actividad competitiva apreciada por los clientes y el mercado.

Gesfor inició su actividad comercial en Chile en 1999. En sus inicios entregó servicios de Consultoría y Formación a empresas españolas emplazadas en Chile, particular-mente en entornos IBM 390 y Plataforma Altamira. Al cabo de poco tiempo y gracias al reconocimiento explícito de sus clientes sobre la calidad del servicio otorgado, Ges-for Chile generó un crecimiento significativo en las áreas de Consultoría, Capacitación, Formación y Soporte Técnico en todos sus aspectos.

Como reconocimiento a su excelente gestión y sus crecientes resultados, Grupo Ges-for realizó en 2007 una importante inversión en Chile al efectuar la compra y remode-lación de nuevas oficinas: 3 plantas libres con capacidad para albergar a la dotación actual y futura de la filial.



Actualmente la filial cuenta con más de 200 profesionales y su factura-ción supone aproximadamente un 25% de los ingresos totales de las filiales Iberoame-ricanas del Grupo.

• Indra

Avenida del Valle, 765, Pisos 1,2 y 3.

Ciudad Empresarial, Huechuraba. Santiago.

Tel: (56) (2) 810 36 00.

Fax: (56) (2) 810 36 60.

Mail: [email protected]

Web: www.indracompany.com

Indra está presente en Chile desde 1995, y cuenta con más de 700 profesionales y más de 200 clientes en los mercados de administración pública, sanidad, telecomuni-caciones, industria y consumo, utilities & energía, transporte y tráfico, y servicios fi-nancieros.

Indra realizó en Chile el primer proyecto de implementación SAP, y actualmente cuen-ta con más de 50 referencias exitosas. Asimismo, mantiene en el país contratos de AM (Aplication Management) con importantes empresas del área de telecomunicacio-nes, industria y banca.

Destaca también la sólida presencia de Indra en el sector transporte y tráfico, donde posee referencias como la implementación de los sistemas de gestión de tráfico y peaje en varias autopistas urbanas de Santiago y principales carreteras del país y la implantación de sus modernos sistemas de ticketing en los metros de Santiago y Val-paraíso.

• Clever Chile

Edificio World Trade Center – Avenida Nueva Tajamar, 555, Piso 6.

Las Condes, Santiago de Chile.

Tel: (56) (2) 427 39 00

Mail: [email protected]

Web: www.clever-chile.cl

Clever Chile opera en el país desde principios de 2007. Se trata de una empresa de tecnología y outsourcing que ayuda a empresas e instituciones de todo el mundo a gestionar el intercambio de información con sus proveedores y clientes. Aseguran la fiabilidad de los contratistas y proveedores, y les ayudan a tener visibilidad hacia el mercado.



Sus últimos proyectos en Chile incluyen la adjudicación de la prestación del servicio de Control Laboral y de Prevención de Riesgos a las empresas externas del Grupo Aguas en septiembre de 2011. Los servicios se desarrollan en más de 145 recintos repartidos en la Región Metropolitana. También destaca la adjudicación, en ese mis-mo mes, del servicio de Control de la Documentación Laboral, de Prevención de Ries-gos y del Control de Acceso a trabajadores, vehículos y maquinaria a la obra de cons-trucción de una planta desalinizadora para actividades mineras en el desierto de Ata-cama, ejecutada por Acciona.



5. ANÁLISIS DE LA OFERTA

5.1. TAMAÑO DEL MERCADO

El crecimiento que ha experimentado el sector TIC en el país ha sido cercano al 9% en 2010. Esto supone una mejora respecto a años anteriores, ya que el crecimiento del sector en 2009 fue tan sólo del 4%, mientras que en el año 2008 del 7%. Estos datos, apoyados en las estadísticas de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información (ACTI), demuestran que el sector está en auge en el país. Además, la misma Asociación espera que el crecimiento continúe por el mismo camino en los años venideros pues las proyecciones de crecimiento, apoyadas por las medidas gubernamentales mencionadas en apartados anteriores, ayudarán a Chile a desarrollarse en la era digital.

Chile cuenta con más de 500 compañías TIC. Según el tamaño de las mismas (en base a sus ventas), estas se pueden distribuir de la siguiente manera:

• Micro: Ventas inferiores a 82.999US$

• Pequeña: Ventas entre 83.000US$ y 851.999US$

• Mediana: Entre 852.000US$ y 3.499.99US$

• Grande: Ventas superiores a 3.500.000US$

En base a la anterior clasificación, un 11% de las firmas de TIC que operan en Chile son microempresas, un 38% se consideran empresas pequeñas y más del 50% de las empresas del sector tienen cierto tamaño (medianas o grandes)



TABLA 5.4. DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR VOLUMEN DE VENTAS

Fuente: Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información AG

Las ventas del sector se han incrementado con el paso de los años. Así en el año 2008 las ventas alcanzaron los 2.740 millones de dólares; 2.900 millones en 2009 y 3.190 millones en 2010. Estas, hasta el momento, siguen siendo dirigidas principalmente al mercado interno. No obstante y a pesar de lo anterior, las empresas locales de TICs se autocalifican como competitivas internacionalmente. Esto contrasta con la opinión de las empresas usuarias de TI en Chile, que las califican como menos competitivas que las empresas extranjeras presentes.

TABLA 5.1. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DEL SECTOR TIC EN CHILE (MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

2008 2009 2010

crecimiento TIC

11%

38%28%

23%Micro

Pequeña

Mediana

Grande



Por lo que a la inversión en las tecnologías de la información se refiere, y más concretamen-te, por tipo subsector (hardware, software, servicios), ésta se ha mantenido estable. De hecho, el volumen de inversión en software se ha mantenido constante entre 2008 y 2010. Por su parte, el volumen de inversión en hardware se ha reducido, no obstante, sigue siendo el subsector en el que más se invierte, acaparando más de la mitad del volumen total de in-versión.

TABLA 5.2. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN TIC (2008-2010)

14% 14% 14%

26% 28% 30%

58% 56%60%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2009 2010

Software Servicios Hardware

Fuente: Observatorio TIC



5.2. PENETRACIÓN Y PRINCIPALES PROVEEDORES POR PRODUCTOS

5.2.1. Telefonía Móvil

El mercado de la telefonía móvil en Chile contaba, a finales de 2010, con 19.852.242 usuarios y un grado de penetración de 115,61%, lo que implica que hay más teléfonos móviles en el país que habitantes.

TABLA 5.5. NÚMERO DE ABONADOS MÓVILES, DICIEMBRE 2010.


El número de abonados con contrato en diciembre de 2010 ascendió a 5.786.405, con una tasa de penetración del 33,70% y un crecimiento del 28,10% con respecto al año anterior. En cuanto a los de modalidad de prepago, ésta se incrementó en un 17,87% con respecto al año anterior llegando a los 14.065.837 de usuarios, lo que se traduce en una tasa de penetración del 81,90%.

A continuación se resumen las características de las cuatro compañías que operan actual-mente en Chile, a las que en 2010 se ha añadido un nuevo operador, Interexport, cuya pre-sencia en el mercado es aún minoritaria:

• ENTEL PCS (www.entel.cl): Entel PCS se lanzó comercialmente en marzo de 1998, pero un año antes fue pionera en Sudamérica en implantar la Tecnología GSM.

Propiedad: Entel S.A., de la cual a su vez Altel Ltda. Posee el 54,76% Negocios: Telefonía Móvil, Banda Ancha Móvil, Internet Móvil, Empresas. Participación de Mercado: 36,42%. (2010)

Abonados Móviles (Dic.)

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0

20

40

60

80

100

120

140

Abonados a nivel naciona l Penetración cada 100 hab.



• MOVISTAR (www.movistar.cl): En 1989 el grupo Telefónica introduce la telefonía ce-lular, pero en 1995 establece por primera vez en el país un número móvil único nacio-nal. Al año siguiente introduce el sistema de prepago.

Propiedad: Grupo Telefónica de España. Negocios: Telefonía Móvil, Internet Móvil, Empresas Participación de Mercado: 40,95% (2010)

• CLARO (www.clarochile.cl): Nace como Chilesat PCS en 1997, pero por razones de mercado, dos años más tarde su nombre cambia a Smartcom PCS. En 2005 fue ven-dida a América Móvil y el año siguiente la compañía pasó a usar la marca Claro.

Propiedad: Grupo América Móvil ligado a Telmex Negocios: Telefonía Móvil y Servicio de Banda Ancha Móvil 3G Participación de Mercado: 22,49% (2010)

• NEXTEL (www.nextel.cl): Desde 2000 a 2006 ofrece servicios analógicos a más de 5.000 usuarios. A partir de diciembre de 2006 comenzó a ofrecer servicios de comuni-cación integrada o trunking digital en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y la ruta que conecta las 3 áreas.

Propiedad: NII Holdings, Inc. Negocios: Conexión Directa y Conexión Directa Internacional. Participación de Mercado: 0,14% en comunicaciones inalámbricas

La evolución de la cuota de participación de mercado durante la última década para cada una de estas empresas es la siguiente:

TABLA 5.6 HISTÓRICO CUOTA DE MERCADO TELEFONÍA MÓVIL


Así, en cuanto a la segmentación por compañías y según datos de la Subsecretaría de Tele-comunicaciones a diciembre de 2010, podemos destacar que, aunque Movistar y Entel man-



tienen su hegemonía en el mercado, ambos grupos han disminuido su cuota de participación, siendo Claro la compañía que más la ha aumentado.

5.2.2. Telefonía fija

Mientras que Chile muestra una posición avanzada en cuanto a la penetración de telefonía móvil, los niveles de telefonía fija están todavía muy retrasados respecto a los países más desarrollados, si bien se mantienen por encima de los niveles medios de Latinoamérica.

De hecho, en el último semestre correspondiente al periodo comprendido entre diciembre de 2010 y junio de 2011, el parque de líneas disminuyó casi en un 1%, tal disminución mantiene la tendencia a la baja que han experimentado las líneas a partir de diciembre de 2009.

TABLA 5.8. NÚMERO DE LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA.


En la penetración de telefonía en la población también se observa una disminución. En el úl-timo trimestre ésta se redujo en casi un 1% pasando de 20,14 en diciembre de 2010 a 19,90 en junio de 2011, traspasando por primera vez, desde que se tienen estadísticas oficiales, el umbral de 20 líneas por cada 100 habitantes.

Finalmente, se espera que se mantenga la tendencia a la baja en el parque de líneas dada la sustitución de este servicio por otras tecnologías (Móvil, VoIP, entre otras).

Como puede observarse en el siguiente gráfico, el tráfico local-local presenta una tendencia a la baja en los últimos años. Esto puede deberse al efecto de sustitución con servicios simi-lares, como telefonía móvil, la mayor penetración de Internet y sus servicios de voz, entre otros factores. El tráfico de la telefonía fija continúa siendo liderado por el tráfico local-local, con una participación de 60,2%, mientras que el tráfico de salida a teléfonos móviles e Inter-

Telefonía Fija

3.050.000

3.100.000

3.150.000

3.200.000

3.250.000

3.300.000

3.350.000

3.400.000

3.450.000

3.500.000

3.550.000

3.600.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

19,00

19,50

20,00

20,50

21,00

21,50

22,00

22,50

Número de Líneas en servicio Penetración por cada 100 hab.



net siguen en decadencia, principalmente por las desventajas comparativas que se generan frente a otras tecnologías.

TABLA 5.9. TRÁFICO LOCAL-LOCAL

Fuente: Subsecretaría de telecomunicaciones del Gobierno de Chile, Subtel.

Según los datos más recientes de la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, las líneas en servicio registraron una disminución del 3% en el año 2010 respecto a 2009. En cuanto a la cantidad de líneas de Telefonía Básica, éstas disminuyeron un 2,7% mientras que la Telefonía Pública disminuyó un 34,8%. La continua baja en telefonía pública se explica por el aumento de teléfonos móviles, sobre todo en zonas urbanas. No obstante, en zonas rurales subsisten algunas comunidades y localidades con un uso importante. Se espera que el parque de teléfonos públicos disminuya cada vez más en los próximos años.

TABLA 5.11. LÍNEAS LOCALES EN SERVICIO

Tipo de telefonía dic-09 dic-10 Crecimiento Año Anterior

Telefonía Básica 3.527.764 3.433.639 -2,67%

> Residencial 2.334.944 2.150.761 -7,89%

> Comercial 1.143.664 1.240.533 8,47%

> No Clasificado 85.743 66.212 -29,50%

Telefonía Pública 36.587 23.867 -34,77%

Total líneas en servicio 3.564.351 3.457.506 -3,00% ¡Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, Subtel.

Tráfico local- Local Miles de Minutos

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Miles de Minutos



En cuanto a la organización del mercado, en el segmento de Telefonía Fija participaban a diciembre de 2010 un total de 17 empresas: CMET, Telsur, Telefónica, CTR, Netline, Entelphone, RTC, GTD Manquehue, Telcoy, GTD Telesat, VTR, WILL, Telmex, Fullcom, Quantax, Telestar y Claro Comunicaciones.

En el último trimestre de 2010 las empresas más pequeñas son las que más han aumentado el número de líneas, los principales aumentos fueron obtenidos por Claro y Telestar , mien-tras que la empresa que experimentó la mayor disminución en el número de líneas fue Will.

Pese a lo anterior, en el último año no se observan cambios importantes en las participacio-nes de mercado de cada una de las empresas que operan en el mercado y se mantiene el liderazgo de Telefónica con un 55,6% de las líneas totales, seguido por VTR, Entelp-hone y Telsur con participaciones de 18,9%, 5,7% y 5% a Marzo de 2011, respectiva-mente.

TABLA 5.12. LÍNEAS LOCALES EN SERVICIO EN 2010

Netline

0,10%

Entelphone

5,54%

Telestar

0,05%

RTC

0,05%

Telefónica

56,34%

Claro

Comunicaciones S.A.

0,96%

Telsur

5,34%

Quantax

0,01%Telmex

4,51%

Fullcom

0,07%

Will

1,69%VTR

18,11%

CMET

1,30%

Telesat

2,34%Telcoy

0,42%

Manquehue

2,39%

CTR

0,79%


Dada la estabilidad del mercado de las participaciones de telefonía fija, no se esperan en el corto plazo grandes variaciones en éstas.

La presencia de las empresas difiere por regiones, siendo Telefónica Chile, RTC, Telmex y Entelphone las que tienen presencia en todas las regiones del país, esto no es así a nivel comunal, ninguna empresa en Chile tiene presencia en todas las comunas. En la mayoría de las regiones el número de empresas que presta servicios de telefonía local varía entre 4 y 7, excepto en las regiones IX, VIII y Metropolitana, donde se concentra un número de empresas superior a este rango.



5.2.3. Internet y Banda Ancha

Con 1.819.691 de conexiones de Internet de banda ancha a finales de 2010, Chile es el país líder en penetración de esta tecnología en Latinoamérica.

TABLA 5.13. NÚMERO DE CONEXIONES FIJAS TOTALES.


Como puede observarse, el número de conexiones fijas totales mantiene la tendencia al al-za, alcanzando un aumento de un 2% en el último trimestre de 2010.

En términos de penetración, tanto por cada 100 habitantes como por porcentaje de hogares, para el último trimestre de 2010 se observa un crecimiento bastante similar al observado en las conexiones totales con aumento de un 1,7% y 1,0%, respectivamente.

A partir de lo observado se puede esperar que se mantenga la tendencia al alza de las co-nexiones fijas de internet. Sin embargo, estos datos distan de igualarse con los datos de los países más desarrollados, y Chile tiene que aunar mayores esfuerzos si pretende competir con estos países en el medio plazo.

Por el tipo de conexión, se aprecian aumentos de las conexiones fijas en ambos segmen-tos, residencial y comercial. Los crecimientos de las conexiones fijas residencial y comercial fueron de 4,2% y 19,4% en el primer semestre 2011.

Conexiones Fijas Totales

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Total de Conexiones Penetración cada 100 hab.



TABLA 5.14. CONEXIONES FIJAS POR TIPO DE SEGMENTO Año Residencial Penetración % de hogares Comercial Otros no identificados Total de Conexiones

2000 420.477 10,78% 99.435 65.577 585.489 2001 554.654 13,95% 142.947 526 698.127

2002 538.552 13,29% 218.707 501 757.760

2003 619.860 15,01% 212.603 3.544 836.007

2004 669.638 15,95% 135.603 74 805.315

2005 759.852 17,80% 146.119 108 906.079

2006 936.624 21,60% 146.794 4.320 1.087.738

2007 1.161.138 25,90% 170.669 112 1.331.919

2008 1.278.236 27,56% 160.661 112 1.439.009

2009 1.512.722 31,51% 182.227 85 1.695.034

2010 1.583.254 31,84% 236.437 0 1.819.691 Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, Subtel.

Si bien actualmente Chile se perfila como líder en la región con 1,8 millones de conexiones de Internet fija en los hogares, frente al 1,1 millón de abonados de la banda ancha móvil (BAM), las proyecciones de la Asociación Gremial de Telefonía Móvil (Atelmo) para el próxi-mo año alcanzan un crecimiento de 74% de este segmento para todo 2011. Según estima-ciones de la industria, la banda ancha fija registraría avances más marginales, por lo que ro-zaría las dos millones de conexiones.

Por su parte, la banda ancha inalámbrica ha experimentado en los últimos 21 meses un avance superior al 569%, según cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). Como contrapartida, las conexiones fijas a Internet han crecido 23% en el mismo período.

En la industria de los móviles, destacan cuatro atributos de la BAM frente a la Internet fija: tiene más cobertura, se puede llevar a cualquier parte (a la casa, a una segunda vivienda, al trabajo, etc.), genera economías de escala y es personal.

En cuanto a la organización del mercado, en el segmento de Internet Fijo a diciembre de 2010, la Subsecretaría de Comunicaciones del Gobierno de Chile registra a 35 empresas. En el gráfico a continuación puede observarse la participación de mercado de cada una de ellas, calculada sobre la base del número de conexiones.



TABLA 5.16. CUOTA DE MERCADO DE LAS EMPRESAS DE INTERNET FIJA 2010

Telsur

5,04%

Entel-Chile S.A.

1,25%Otras

2,24%

Telmex

5,07%

VTR Banda Ancha

38,57%

GTD Manquehue

2,12%

Claro

Comunicaciones

S.A.

1,76%

Telefónica

43,95%


Las participaciones de mercado por empresas fijas se mantuvieron bastante estables, manteniéndose el liderazgo de Telefónica con un 43.95% del total de las conexiones fi-jas, seguido por VTR con un 38,57% y Telmex con un 5,07%.

5.2.4. Televisión de pago

La televisión de pago ha generado durante los últimos años un aumento de la oferta audiovi-sual en Chile, primero con el cable y luego con el acceso al satélite que ha permitido incre-mentar de manera sustancial la oferta cultural.

El crecimiento del número de suscriptores de televisión de pago ha sido sostenido desde que se tienen estadísticas hasta hoy. Así, a diciembre de 2010, el número total de suscriptores de televisión de pago ascendía a los cerca de 2 millones en todo el país.

Sin embargo, es el número de suscriptores con acceso a satélite el que ha tenido tasas más altas de crecimiento: 7,8% de crecimiento respecto a diciembre 2010 y de un 17,4% de cre-cimiento entre junio 2010 y junio 2011. Además, las proyecciones de crecimiento del número suscriptores son crecientes en el corto plazo. De hecho a junio 2011 ya se superó el 40% de penetración de hogares.



TABLA 5.17. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SUSCRIPTORES DE TV DE PAGO.


TABLA 5.18. SUBSCRIPTORES POR TIPO DE ACCESO.


Tanto la industria del cable como de la televisión por satélite se han mantenido estables du-rante los últimos años. Lo que diferencia a ambas industrias principalmente es el número de señales nacionales e internacionales que recibe cada una, siendo la televisión por cable la receptora principalmente de señales nacionales, a diferencia de la televisión satélite que reci-be en su mayoría señales internacionales.

Suscriptores de TV de Pago

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2006 2007 2008 2009 2010

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

Total Suscriptores Penetración de suscriptores por cada 100 hab.

Suscriptores por tipo de acceso (Dic.)

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2006 2007 2008 2009 2010

Suscriptores con acceso Alámbrico Suscriptores con acceso satelital



La región con el mayor nivel de participación en la televisión de pago lo siguió presentando la Región Metropolitana al igual que el año anterior, alcanzando a diciembre de 2010 un 42,84 % de los suscriptores a nivel nacional. Le siguen en importancia la Región de Valparaíso y de Bío Bío. Esto se correlaciona positivamente con el nivel de población que hay en estas 3 re-giones.

En el gráfico a continuación puede observarse la participación de mercado de cada empresa, calculada sobre la base del número de suscriptores:

TABLA 5.19. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE LA TV DE PAGO (% DE SUSCRIPTORES) DIC- 2010

Cable Central;

0,7%

DIRECTV Chile

Ltda.; 10,3%PACIFICO CABLE

S.A.; 2,4%

Telefónica del

Sur; 1,8%

Telefónica

Multimedia;

17,5%Claro

Comunicaciones

S.A.; 19,2%

TU VES S.A.; 1,8%

VTR Telefónica

S.A.; 46,3%


La mayor participación la poseía VTR Telefónica, con un 46,3% a diciembre de 2010, seguida de Claro Comunicaciones (Ex Telmex) con un 19.2% y Telefónica Multimedia con un 17,5% de participación.

La evolución del parque de suscriptores de televisión de pago ha sido un crecimiento sosteni-do desde que se tienen estadísticas hasta hoy. Dentro de las participaciones de mercado destaca el crecimiento de Claro Comunicaciones, que se sitúa ya como la segunda empresa más importarte por porcentaje de suscriptores.



5.2.5. Productos TI y electrónica de consumo

En 2010 se produjo un atípico incremento de las ventas en hardware, debido a que tanto em-presas como particulares se vieron en la necesidad de reponer equipo que había sido des-truido o dañado a causa del terremoto de 2010. Por ejemplo, en 2010 el número de ordena-dores por cada 1.000 habitantes aumentó en un 14% en Chile, aumentando hasta los 421 equipos, cifra que casi dobla la media de la región:

Fuente: Índice Sociedad de la Información

Al contrario que con el segmento hardware, se espera que en este 2011 sean los servicios y el software los segmentos que más crezcan en el mercado de TIC chileno. La ACTI estima que los servicios, en concreto, podrían crecer hasta el doble que el conjunto del sector tele-comunicaciones, que se prevé lo haga en un 8% durante 2011.

5.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OFERTA

En Chile, casi todo el volumen del negocio TIC se concentra en torno a su capital, Santiago, y las poblaciones cercanas, en el círculo conocido como “Gran Santiago”. De hecho, esta región aglutina más del 50% de volumen de negocio del sector de las TIC. Tras la Región Metropolitana, las siguientes regiones más importantes por volumen de oferta son la región V de Valparaíso y la región VIII de Bío Bío. No obstante, estás regiones no llegan a representar ni una quinta parte del negocio que representa Santiago y sus poblaciones más cercanas.



6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

6.1. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO

A continuación se describen las principales tendencias en el mercado de las TIC en Chile.

6.1.1. E-commerce

B2B (Business to Business) y B2C (Business to Comercio) alcanzan cada vez a un mayor espectro de empresas, apoyado por la buena infraestructura tecnológica y la alta conectividad a Internet de la población. Las aplicaciones destinadas facilitar estos procesos de comercio electrónico tendrán una buena acogida en los años sucesivos.

Según datos de la Cámara de Comercio de Santiago, la Economía digital chilena superó los 32.000 millones de ventas durante 2010, anotando un crecimiento entorno al 10% en relación al año anterior. La Economía Digital se compone de 3 partes: infraestructura, softwa-re y servicios; telecomunicaciones y comercio electrónico. Este último registró los mayores importes con operaciones proyectadas por valor de 20.255 millones de dólares, un 19% más que en 2009. La mayor parte de estas operaciones corresponden al comercio entre empresas y compras públicas. Estas transacciones agrupadas como comercio electrónico (B2B), super-aron los 19.669 millones en 2010. Las ventas a consumidores finales Business to Consumer (B2C) de bienes y servicios ascendieron a los 586 millones de dólares, un 25% más que en 2009.



TABLA 6.1.- EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO DE CHILE 2000-2010

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago

El componente de telecomunicaciones alcanzó cifras cercanas a los US $ 7.939 millones, li-derado por sectores emergentes, como la banda ancha y las comunicaciones móviles. El segmento de infraestructura, software y servicios, por su parte, totalizó transacciones estima-das en casi US $ 4.068 millones.

La industria bancaria en Chile ha incorporado el uso de Internet como una herramienta co-mún. Según un estudio publicado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Finan-cieras, las operaciones bancarias de bajo importe realizadas a través de Internet pasaron de 6,8 millones en el año 2000 a 179 millones en 2010. A su vez, el número de transacciones en cajeros automáticos se ha triplicado desde 1998, cuando se efectuaban 111 millones de ope-raciones, a 2010, cuando se realizaron más de 400 millones.

En los próximos años se espera que las ventas online sigan creciendo a tasas elevadas. El escenario es altamente optimista en el medio plazo, dado el potencial de crecimiento de la in-dustria en la medida en que se produzca la llegada del grupo de edad que se educó en el mundo de los ordenadores, de los móviles y de las redes sociales basadas en Internet.

6.1.2. Sistema de gobierno electrónico

Los avances registrados en los últimos años dentro del aparato público en materia de reforma y modernización del Estado son notorios. No sólo hay más instituciones públicas que han ex-tendido sus servicios a la comunidad haciendo uso de plataformas Web, sino que también se ha visto fortalecida la calidad de los formatos transaccionales de dichos organismos. Hay ca-sos emblemáticos de gobierno electrónico, tales como el Servicio de Impuestos Internos, Chilecompra, y el Registro Civil e Identificación, porque a través de la implementación de las tecnologías de la información, hacen posible la facilitacion de trámites e información en la interacción entre el Estados y la ciudadanía.



A continuación se muestra un gráfico que representa la evolución de las transacciones reali-zadas a través del portal ChileCompra entre los años 2005 y 2010. Como se observa, el in-cremento del volumen de transacciones ha sido constante durante toda la serie, pasando de los cerca de 3 millones de dólares americanos en 2005 a los más de 6 millones a finales de 2010. Este gráfico nos da una medida de la importancia creciente que adquiere el Estado como demandante de bienes y servicios, y por lo tanto, la importancia del Estado como actor en el mercado.

TABLA 6.2. EVOLUCIÓN DE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS POR CHILE COMPRA

TABLA 6.2. EVOLUCIÓN DE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS EN CHILECOMPRA

Fuente: Observatorio TIC

El informe de las Naciones Unidas “E-Government Survey 2010” establece una categoriza-ción para medir cuantitativamente la disposición y habilidad que tienen los gobiernos para im-plementar el gobierno electrónico y las TIC como herramientas para la entrega pública de servicios, así como para servir de punto de referencia para monitorear el progreso de los paí-ses en relación con los niveles de entrega de servicios públicos digitales.

Según este informe, Chile se ubica en al posición 34 de 192 países evaluados, subiendo 6 puestos en relación a la última medición. En cuanto a la región de Latinoamérica, Chile se encuentra en segundo lugar, tras Colombia, que se ubica en la posición 31. Chile obtuvo su mejor desempeño en el desarrollo de servicios online por parte del gobierno y su peor des-empeño en infraestructura de telecomunicaciones.

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Valor de las transacciones

realizadas por ChileCompra

(USD)



TABLA 6.3.- INDICE DE PREPARACIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

Fuente: Organización de las Naciones Unidas

6.1.3. Portabilidad numérica

La Portabilidad Numérica se refiere a la posibilidad de que un cliente pueda mantener su nú-mero de teléfono, de línea fija o móvil, cuando decide cambiar de una compañía de teléfonos a otra compañía distinta de teléfonos o cuando se cambia de localidad o dirección. Esta transferencia de número en la mayoría de los casos está limitada por restricciones geográfi-cas, área de cobertura o aspectos tecnológicos.

Tradicionalmente, para los usuarios de servicios de telecomunicaciones ha sido necesario cambiar de número de teléfono cuando decide cambiar algunas de las condiciones mencio-nadas anteriormente, incluso manteniéndose en la misma empresa, ya sea por cambio de su domicilio o por necesidad de la compañía que le ofrece servicio previa notificación. La pérdida del número hace que los usuarios presenten cierta resistencia a analizar los servicios de otros actores del mercado, lo cual redunda en un estancamiento de la competitividad en este sector.

Hasta la fecha en el mundo hay más de 50 países con la facilidad de portabilidad móvil fun-cionando (59 en telefonía móvil y 39 en telefonía fija). En América Latina se ha lanzado co-mercialmente en Panamá (telefonía fija), México, Brasil, Perú, Ecuador y República Domini-



cana, y se encuentran en etapa de estudios en El Salvador, en etapa de implementación en Colombia (en pruebas actualmente), Paraguay y Argentina.

En términos de mercado, la portabilidad es un instrumento que fortalece la competencia, por-que elimina una de las barreras de salida que tienen los usuarios en la actualidad con su ser-vicio telefónico, que es perder su número, mejorando de esta forma las condiciones de com-petencia del sector y estimulando que las empresas se enfoquen en mejorar la calidad de servicio y ofrezcan tarifas más atractivas para retener o atraer a los usuarios.

6.1.4. Aplicaciones empresariales

En un mercado tan competitivo como es el chileno, el desarrollo económico ha generado que las empresas estén incorporando cada vez más sistemas y aplicaciones para modernizar la infraestructura organizativa de las mismas.

Las aplicaciones más destacadas son:

• Sistemas CRM (Customer Relationship Management): Permiten gestionar el histo-

rial de clientes de una empresa, la relación con cada uno, reuniones, compras, inci-dencias, etc.

• Sistemas ERP (Enterprise Resource Management): Gestionan los recursos de la empresa a todos los niveles.

• Business Intelligence: Este tipo de aplicaciones analizan los datos de la empresa a nivel económico, comercial, etc. y utilizan esta información para respaldar las decisio-nes estratégicas de la compañía.

• Firma electrónica: A pesar de verse asociada con las compras por Internet, la firma electrónica tiene cada vez más uso en facturas y documentos en las empresas. Tam-bién está relacionada con la banca electrónica, cada vez más presente en el país. En este sentido, cabe destacar que los bancos chilenos han adoptado tempranamente las nuevas tecnologías. Hoy, un 98% del sector ofrece transacciones en línea.

6.1.5. Aplicaciones de consumo

Ante una economía emergente, aumenta la demanda del consumidor hacia servicios a los que antes no se tenía acceso. El consumidor es sofisticado, y cada vez hace más uso de ser-vicios en la red. Algunos ejemplos:

• Aplicaciones de software para tecnologías inalámbricas y móviles WiFi, Blue-tooth, RFId y WiMax: Un 82% de las empresas chilenas manifiestan que estas tecno-logías son susceptibles de uso en sus líneas de productos o servicios, especialmente en los destinados al comercio minorista.

• Servicios de Internet: Muestran gran importancia las aplicaciones móviles, sistemas de compra online, banca electrónica. En Chile son muy populares las aplicaciones que hacen uso de la tecnología 3G para mantener al cliente actualizado sobre el estado del tráfico, la cartelera de cine o las últimas ofertas en sus tiendas preferidas.



6.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR

6.2.1. Hogares

En lo que respecta al consumidor particular, lo más destacable es el explosivo crecimiento de las conexiones móviles de banda ancha en los últimos años, con una tendencia del 300%, según la Asociación de Telefonía Móvil (ATELMO).

A día de hoy, en Chile, el 36% de las conexiones de banda ancha a internet se realizan a través de dispositivos móviles (smartphones, tablets, etc); y según las proyecciones de mercado, dentro de los próximos dos años dichas conexiones superarán en porcentaje a las que se realizan a través de ordenadores convencionales o portátiles.

La disminución de los precios en los planes contratados y también en los de prepago es la que ha traído esta situación. El chileno medio es una persona amante de la tecnología, a la que le gusta poder consultar su correo o comunicarse con sus conocidos mediante redes sociales (más del 87% de los chilenos con conexión a Internet dispone de cuenta en facebook). Esta situación, así como la creciente presencia de dispositivos móviles tipo Android, iPhone y Blackberry implica una cantidad de descargas de aplicaciones y contenidos multimedia en formato específico para móviles bastante notable. Al contrario de lo que pueda parecer, muchas de ellas son de origen local, o se encuentran focalizadas para ser utilizadas específicamente por chilenos. Hablamos de aplicaciones disponibles en el Android Market, pero que permiten al consumidor buscar los restaurantes más cercanos a su posición, así como ver su valoración; consultar la cartelera de cine al instante, etc.

Respecto al uso que realizan los consumidores de Internet, la encuesta realizada por el WIP en 2010 muestra que un tercio de los usuarios de Internet acceden, al menos una vez a la semana, a la red para obtener información de un producto, siendo esta la actividad más realizada. Un cuarto de los usuarios visitan o consultan sitios de empresas y cerca de un quinto recurren a sitios web de servicios públicos.



TABLA 6.4. USOS DE ORIENTACIÓN TRANSACCIONAL EN INTERNET, 2010 (% de usuarios que realiza ca-da actividad al menos una vez a la semana).

Fuente: World Internet Project, WIP 2010.

Por otro lado, el porcentaje de declaración de compra se tiende a estabilizar entre los usua-rios de Internet mayores de 18 años, en los últimos seis años. Según datos de WIP 2010, en 2003 el 25% de usuarios compró algún producto o servicio por Internet durante ese año. En 2010, ese mismo porcentaje sólo subió hasta el 27%.

De entre estos compradores, el 34% declara que el precio es la principal razón por la que ad-quieren productos a través de Internet, siendo la comodidad otra de las principales razones por la cual estos usuarios compran a través de la red, tal y como se observa en el gráfico.



TABLA 6.5. RAZONES PARA COMPRAR EN INTERNET, 2010.

Fuente: World Internet Project, WIP 2010.

6.2.2. Empresas

El último estudio del WIP-BIT (World Internet Project – Business for Information Technology) arroja cifras muy prometedoras sobre la presencia de las TIC en las empresas. Para empezar, el 72,4% de los trabajadores del Gran Santiago (Santiago capital y poblaciones adyacentes) utiliza el ordenador como medio de trabajo. Asimismo, un 66% dispone además de conexión a Internet en su puesto de trabajo.

En el siguiente gráfico se aprecia el tipo de tecnología de software utilizadas por dichas empresas, así como la intención de las empresas de adquirir otros servicios. Conviene destacar la cada vez mayor apuesta por implantar la factura electrónica y los sistemas de inteligencia de negocio.



TABLA 6.6. TIPOS DE TECNOLOGÍA DE SOFTWARE

Fuente: WIP 2010

Del mismo modo, la tabla 6.7 refleja la penetración de las tecnologías de hardware en el mismo grupo de empresas.

TABLA 6.7. PENETRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE HARDWARE.

Fuente: WIP 2010



El uso de servidores y redes wifi es algo muy presente en las empresas desde hace unos años; sin embargo, se aprecia la intención de usar servicios de telefonía IP (VoIP) y geolocalización mediante GPS.

En lo que respecta a tecnologías de seguridad sucede lo mismo que con el uso de servidores: aquellas tecnologías tradicionales (antivirus y firewall) se usan y tienen una penetración casi total en la empresa; mientras que con el actual proceso de modernización muchas tienen la intención de incorporar sistemas de encriptación y certificados digitales.

TABLA 6.8. TECNOLOGÍAS DE LA SEGURIDAD

Fuente: WIP 2010

Esta tendencia es esperada debido también a la informatización del sistema tributario de Chile. En la actualidad, el Servicio de Impuestos Internos del país, www.sii.cl, permite hacer la mayor parte de sus trámites por Internet sin necesidad de personarse en ninguna de sus sucursales.

Por último y, por lo que a la presencia de tecnologías Web en la empresa chilena se refiere, cabe destacar que este es el apartado donde las empresas muestran un menor avance.



TABLA 6.9. PRESENCIA DE TECNOLOGÍAS WEB.

Fuente: WIP 2010

6.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS

La ciudad de Santiago de Chile es considerada el principal centro de negocios del país, con una elevada concentración de población ya que, solo en la Región Metropolitana se localizan más del 40% de los habitantes de Chile. Lo normal es que empresas demandante de servi-cios de software y telecomunicaciones se encuentren localizadas en dicha Región si bien es cierto que, en el caso de prestar servicios a empresas mineras(localizadas en el norte del páis) o a municipalidades alejadas geográficamente, las empresas deberán considerar la ne-cesidad de realizar varios viajes fuera de la Región Metropolitana o establecerse temporal-mente en el lugar donde estén desarrollando el proyecto.



6.4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los productos y servicios españoles están presentes en Chile en una gama muy amplia de sectores tales como infraestructuras, telecomunicaciones, y servicios financieros, principal-mente. Por lo general la percepción del producto español del sector de las Tecnologías de la Comunicación e Información es buena ya que lo avalan empresas españolas con dilatada ex-periencia y gran prestigio en el sector, tales como Movistar e Indra.

Por lo general, España y Chile gozan de excelentes relaciones comerciales y de inversión que se plasman no solo en el número de empresas españolas que visitan el país con el fin de realizar algún tipo de negocio, sino también en el cada vez mayor número de empresas que se establecen definitivamente en Chile con el fin de prestar cada vez servicios más amplios. A parte del Foro de Inversiones que se celebra aproximadamente cada 3 años y que presenta grandes expectativas empresariales, anualmente también se celebra el Encuentro Anual His-pano-chileno organizado por el Consejo Superior de Cámaras en el que participan alrededor de 100 empresas.

Los empresarios españoles pueden esperar que su inversión en el mercado chileno reciba una cálida bienvenida vinculada a la imagen positiva que existe de España en Chile, si bien no se debe olvidar la fuerte competencia de compañías extranjeras presente en el país, debi-do en parte a su política de apertura extranjera que permite a las empresas beneficiarse de un gran número de acuerdos comerciales.



8. BIBLIOGRAFÍA

Aduanas de Chile www.aduana.cl

Asociación chilena de empresas de tecnología de la información www.acti.cl

Asociación gremial de telefonía móvil www.atelmo.cl

Banco Interamericano de Desarrollo www.iadb.org

Biblioteca del Consejo Nacional de Chile www.bcn.cl

CORFO. Agencia de Desarrollo Económico de Chile. www.corfo.cl

Invest in Chile www.investchile.com

Instituto Nacional de Estadísticas de Chile .www.ine.cl

Instituto Nacional de Normalización. www.inn.cl

ProChile www.prochile.cl

SOFOFA. Sociedad de Fomento Fabril. www.sofofa.cl

Subsecretaría de telecomunicaciones. www.subtel.cl

Estudio World Internet Project Chile: Tendencias generales de consumo y Business Information Technology

Presentaciones del Seminario ACTI: 3er Encuentro de profesionales TIC

Publicaciones del Observatorio TIC de Chile: www.observatoriotic.gob.cl

Estudio de Mercado de las TIC’s en Chile, ICEX, 2010.



9. ANEXOS

9.1. PRINCIPALES ACUERDOS COMERCIALES FIRMADOS POR CHILE

País/ Países Tipo de acuerdo Entrada en vigencia

Australia TLC 06 de marzo de 2009

Bolivia ACE 07 de julio de 1993

Canadá TLC 05 de julio de 1997

China TLC 01 de octubre de 2006

Colombia TLC 8 de Mayo de 2009

Corea TLC 01 de abril de 2004

Costa Rica TLC 14 de febrero de 2002 (Protocolo Bilateral)

Cuba AAP 28 de Agosto de 2008

Ecuador ACE 01 de enero de 1995

EFTA(1) TLC 01 de diciembre de 2004

El Salvador TLC 03 de junio de 2002 (Protocolo Bilateral)

Estados Unidos TLC 01 de enero de 2004

Guatemala TLC 23 de marzo de 2010

Honduras TLC 28 de Agosto de 2008

India AAP 17 de agosto 2007

Japón AAE 3 de Septiembre 2007

Malasia TLC Negociación Finalizada, no entra en vigencia todavía.

Mercosur (2) ACE 01 de octubre de 1996

México TLC 01 de agosto de 1999

Nicaragua TLC Negociación Finalizada, no entra en vigencia



todavía.

P-4 (3) AAE 08 de noviembre de 2006

Panamá TLC 07 de Marzo 2008

Perú TLC 01 de marzo de 2009

Tailandia TLC GEC terminado

Turquía TLC 01 de Marzo de 2011

Unión Europea AAE 01 de febrero de 2003

Venezuela ACE 01 de julio de 1993

Vietnam TLC En proceso de Negociación

(1)EFTA: Noruega, Suiza, Liechtenstein e Islandia

(2)MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

(3) P4: Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussala

Fuente: Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (www.direcon.cl)

9.2. ASOCIACIONES EMPRESARIALES DEL SECTOR

Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la información, ACTI.

Dirección: Avenida Hernando de Aguirre 201, oficina 903, Providencia, Santiago, Chile.

Teléfono: (56-2) 959 92 00

Web: www.acti.cl

Grupo de Empresas Chilenas de Software, GECHS.

Dirección: San Sebastián 2750, oficina 703, Las Condes, Santiago.

Teléfono: (56 2) 231 99 38

Web: www.gechs.cl

Asociación Gremial de Telefonía Móvil, Atelmo.

Dirección: Rosario Norte 1304, Santiago, Chile.

Teléfono: (56 2) 202 83 60

Web: www.atelmo.cl



Asociación Chilena de Distribuidores de Software, ADS.

La Concepción 65 oficina 901

Providencia Santiago - Chile Teléfono: (56-2) 946 2773

Web: www.ads.cl

9.3. LISTADO DE EMPRESAS DEL SECTOR EN CHILE

• 3 Dimensional

• 4Sale

• Abits Chile S.A. (Representaciones Comerciales S.A.)

• Accenture Chile Asesorías y Servicios Ltda.

• Acepta.com S.A.

• Acitelco Ltda.

• Actividades de Mercado Directo Ltda.

• Addere Ltda.

• Adexus S.A.

• Aditiva S.A.

• Adportas Media Group S.A.

• Advanced Tech Ltda.

• Advicom Computación Ltda.

• Afina Sistemas Informáticos Ltda.

• Agrosoft Computación S.A.

• Ahead Ltda.

• Alcatel Lucent

• Alex Ramirez Parada

• Alsacom Ltda.

• Altanet Ltda.

• Amadeus Chile S.A.

• América XXI Ltda.

• Andalaft Consultores Ltda.

• Andinodinamico Ltda.

• Angecom Computación Ltda.

I. INTRODUCCIÓN Tenemos el honor de hacerles llegar en ese informe, consideraciones preliminares de determinados temas del mercado de Chile. Como se entenderá, y por nuestra condición de asesores uruguayos, el informe apunta a ser un informe de carácter orientativo de manera de que se puedan tener consideraciones previas a modo de kick-off, pero las mismas deben ser necesariamente acompañadas de un análisis profundo y que involucre asesoramiento de la normativa chilena. En este marco, analizaremos determinados aspectos de interés legal de Chile además de aspectos tributarios de las industrias TIC. II. DESARROLLO II.1. Actuación en Chile Las personas o compañías no residentes en Chile pueden operar en el país a través de cualquiera de estas formas:

- Por medio de representantes: Los no residentes pueden suscribir un contrato de mandato con una persona física o jurídica chilena para que actúe bajo su nombre y riesgo en actividades comerciales. El mandato puede ser oneroso o gratuito.

- Registrando una sucursal de una persona jurídica no residente: Una sucursal es una oficina de la empresa no residente en el país. No es una persona jurídica diferente de la no residente, se trata de la misma pero con lugar físico en Chile.

- Creando una sociedad bajo la Ley chilena: Una sociedad es una persona jurídica diferente de la de los socios. Puede crearse para desarrollar negocios.

- Por medio de un fondo de inversión: Puede formarse por una persona física o jurídica no residente. El manejo del fondo debe ser llevado a cabo necesariamente por una Sociedad Anónima. Los instrumentos en los que un fondo puede invertir están regulados y pueden ser: acciones, derechos, etc.

- Invirtiendo en forma simplificada en valores: Se trata de un método simplificado por medio del cual el inversor extranjero contrata con un intermediario de valores o con un Banco para que actúen en su nombre en el mercado de valores.

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II.2. Acuerdos o Tratados vigentes en materia de doble imposición Actualmente Chile tiene tratados vigentes para evitar la doble imposición con: Bélgica, Canadá, Colombia, México, Brasil, Noruega, Corea del Sur, Ecuador, Perú, España, Francia, Polonia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Croacia, Nueva Zelanda, Malasia, Rusia, Paraguay, Portugal, Suecia, Suiza y Tailandia. Todos estos tratados están basados en el modelo de la OCDE. Asimismo, se encuentran en fase de preparación tratados para evitar la doble imposición con: Austria, Estados Unidos, Australia y Sudáfrica. Es de destacar que no existe convenio para evitar la doble imposición entre Chile y Uruguay. Ello marca una serie de consideraciones a tener en cuenta:

- Uruguay aplica el principio de la fuente territorial para licencias, además de poseer una exoneración en lo que hace a desarrollos de soportes lógicos muy fuerte.

- Siendo así, en el mejor de los casos, no existirá una doble imposición que deba eliminarse.

- Ello implica que es clave analizar las retenciones de salida que pueda aplicar una empresa chilena cuando recibe los servicios de desarrollo y licenciamiento por empresas uruguayas integrantes de CUTI

II.3. Estructura Tributaria La estructura tributaria se compone de:

- Impuestos directos(a la renta): o Por categoría o Globales

- Impuesto a la repatriación del capital.

- Impuestos indirectos:

o IVA o Aduaneros o De Timbres o Municipal o A los bienes inmuebles.

El impuesto a la renta es determinado anualmente por el contribuyente y se abona mediante la presentación de una declaración jurada. El contribuyente deberá realizar anticipos a cuenta del impuesto.

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II.4. Normativa de retenciones Los impuestos directos en Chile se basan en dos factores: A) El lugar de residencia del sujeto obligado y B) el origen del ingreso. Asimismo se dividen en categorías: primera categoría (tasa fija de 20% por ingresos generados en actividades comerciales, industriales, mineras, bienes raíces y otras que involucren el uso de capital), segunda categoría (aplica una tasa progresiva a empleados por servicios personales) y los impuestos globales. Los impuestos globales complementarios operan sobre el ingreso de todas las categorías de residentes. Para las entidades no residentes existe un impuesto adicional sobre el ingreso total de todas las categorías cuando los ingresos son retirados, distribuidos como dividendos o enviados al exterior. Para estos casos, las retenciones siguen el siguiente esquema:

- Regalías pagas en el exterior (en general) – 30% - Programas informáticos y otros – 15% - Derechos pagos en el exterior por audio y video – 20% - Derechos de autor y de edición pagos en el exterior – 15% - Ingeniería de trabajo técnico – 15% - Profesionales o trabajo técnico – 15% - Otros servicios pagos en el exterior – 35% - Intereses para compañías extranjeras – 35% - Intereses para bancos extranjeros – 4%

En definitiva, a los efectos de analizar la tributación de las empresas TICs debe tenerse en consideración que el impuesto de retención corresponde a: 1. 0% cuando el adquiriente adquiera programas computacionales estándar para ser usado en la empresa 2. 15% retención general Esta información surge del artículo 59 de la ley de impuesto sobre la renta en donde destacamos lo relevante: Artículo 59.- Se aplicará un impuesto de 30% sobre el total de las cantidades pagadas o abonadas en cuenta, sin deducción alguna, a personas sin domicilio ni residencia en el país, por el uso, goce o explotación de marcas, patentes, fórmulas y otras prestaciones similares, sea que consistan en regalías o cualquier forma de remuneración, excluyéndose las cantidades que correspondan a pago de bienes corporales internados en el país hasta un costo generalmente aceptado. Con todo, la tasa de impuesto aplicable se reducirá a 15% respecto de las cantidades que correspondan al uso, goce o explotación de patentes de invención, de modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales, de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, y de nuevas variedades vegetales, de acuerdo a las definiciones y especificaciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y en la

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Ley que Regula Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales, según corresponda. Asimismo, se gravarán con tasa de 15% las cantidades correspondientes al uso, goce o explotación de programas computacionales, entendiéndose por tales el conjunto de instrucciones para ser usados directa o indirectamente en un computador o procesador, a fin de efectuar u obtener un determinado proceso o resultado, contenidos en cassette, diskette, disco, cinta magnética u otro soporte material o medio, de acuerdo con la definición o especificaciones contempladas en la Ley Sobre Propiedad Intelectual, salvo que las cantidades se paguen o abonen en cuenta por el uso de programas computacionales estándar, entendiéndose por tales aquellos en que los derechos que se transfieren se limitan a los necesarios para permitir el uso del mismo, y no su explotación comercial, ni su reproducción o modificación con cualquier otro fin que no sea habilitarlo para su uso, en cuyo caso estarán exentas de este impuesto. En el caso de que ciertas regalías y asesorías sean calificadas de improductivas o prescindibles para el desarrollo económico del país, el Presidente de la República, previo informe de la Corporación de Fomento de la Producción y del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile, podrá elevar la tasa de este impuesto hasta el 80%. No obstante, la tasa de impuesto aplicable será de 30% cuando el acreedor o beneficiario de las regalías o remuneraciones se encuentren constituidos, domiciliados o residentes en alguno de los países que formen parte de la lista a que se refiere el artículo 41 D, o bien, cuando posean o participen en 10% o más del capital o de las utilidades del pagador o deudor, así como en el caso que se encuentren bajo un socio o accionista común que, directa o indirectamente, posea o participe en un 10% o más del capital o de las utilidades de uno u otro. El contribuyente local obligado a retener el impuesto deberá acreditar estas circunstancias y efectuar una declaración jurada, en la forma y plazo que establezca el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución.” Las retenciones son determinadas por la entidad designada para practicar la retención en forma mensual y deben ser abonadas a la autoridad fiscal mediante la presentación de una declaración jurada en plazos a determinar por la autoridad fiscal durante el mes siguiente en el cual fue realizado el pago. II.5. Tipos societarios En la normativa chilena existen los siguientes tipos societarios:

- Sociedad Anónima: Se trata de una estructura societaria resultado de la integración de capital de los socios. La responsabilidad de los socios está limitada a los aportes de capital. De acuerdo a la Ley chilena pueden ser abiertas o cerradas y deben contar necesariamente con un directorio. Los integrantes del órgano de dirección pueden ser reemplazados en cualquier momento.

- Sociedad Colectiva: Se trata de un tipo social en la que todos los socios se encargan de dirigir a la sociedad por sí o por medio de un representante. La responsabilidad de los socios es ilimitada.

- Sociedad de Responsabilidad Limitada: Es de tenor similar a la Sociedad Anónima. La principal diferencia radica en que la responsabilidad de los socios puede estar limitada a los aportes o al monto determinado en el contrato social.

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- Sociedad en comandita: En este tipo de sociedad existen dos tipos de socios: los

comanditarios y los comanditados. Los comanditarios responden solamente por la integración de su aporte teniendo como contrapartida una limitación en la gestión social. Por otra parte, los socios comanditados, responden en forma ilimitada con su patrimonio pero se encargan de la gestión social.

- Asociación o Cuentas de Participación: Una Asociación es un contrato entre dos o más empresarios o entidades para protagonizar una o más transacciones comerciales hechas por uno de los asociados en su nombre. Este asociado debe llevar la contabilidad y dividir las ganancias y pérdidas producidas con el resto de los asociados.

- Sociedad por Acciones: Se trata de una sociedad que puede constituirse y existir con tan sólo un accionista. La responsabilidad del accionista está limitada al monto del aporte y puede ser dirigida por una persona física con poder.

Quedamos a disposición por cualquier aclaración o ampliación que estimen conveniente. Juan Bonet Carlos Estapé

Security Advisor es una empresa que se especializa en seguridad de la información. En el año 2000 ini-ciamos operaciones en Uruguay, en 2008 abrimos las primeras oficinas en Santiago y en 2009, en Buenos Aires.

¿Por qué eligieron el mercado chileno?LB: Llegamos a Chile un poco por casualidad: nada de plan y de análisis de negocio del mercado latinoa-mericano. En realidad, un amigo personal, director financiero de un mayorista, viviendo en Chile desde hacía varios años me propuso abrir una oficina allí. Además, proveedores y marcas nos venían estimu-lando porque veían el buen trabajo que desarrollá-bamos en Uruguay.

¿Cómo fueron los primeros pasos?LB: Sacás vuelo en LAN, te quedás en la casa de un amigo e iniciás todo desde cero. Obviamente mi amigo ya tenía un conocimiento del mercado local pero tenés que abrir una oficina local, una oficina vir-tual, contratar un gerente comercial. En suma, gene-rás una cantidad de aprendizajes.

¿Ustedes apostaron a un comercial chileno?LB: Creo que no nos quedó nada por probar en estos casi 6 años. Recién el año pasado dimos con la tecla después de una infinidad de modelos. Primero, con un gerente comercial chileno que no estaba gestio-nado, luego mi socio que estuvo como gerente co-mercial, después yo, yendo y viniendo, lo siguiente, un uruguayo asignado allá un tiempo y por último, el modelo que nos resultó fue un ejecutivo chileno senior, realmente senior, con base y presencia en el mercado local y una oficina, no del tamaño de Secu-rity Advisor en Uruguay, pero una oficina establecida con gente local.

¿Y por qué terminaron eligiendo ese modelo?LB: El mercado chileno debe ser de los más madu-ros y desarrollados en Latinoamérica, no porque lo diga yo sino porque lo dicen los proveedores, lo dice

ENTREVISTA A LEONARDO BERRODirector de Security Advisor

HP, IBM, empresas como McAfee, Intel, Checkpoint y muchas con las que nosotros trabajamos a nivel de seguridad. Al ser un mercado muy desarrollado el comprador tiene mucho poder y exige presencia local. A nosotros nos ha pasado de ir a reuniones y decir, “(…) en Uruguay tenemos tales clientes” y te dicen, “En Chile, ¿qué clientes tienen en Chile?”. El chileno es muy nacionalista, imagino que es una característica de los mercados muy desarrollados ya que en Brasil sucede algo bastante similar.

¿Qué grandes obstáculos identificás en las primeras etapas?LB: Hay un tema de idiosincrasia que es bastante dis-tinta. El uruguayo se mueve más lento que el chileno. Es una realidad: lo ves cuando llegás a Santiago, el ritmo en la calle, en el metro, en el tránsito, la veloci-dad de desarrollo de los negocios. Creo que un país sometido a catástrofes genera una cultura de estar permanentemente en alerta y reaccionar más rápido. Muchas veces genera choques culturales: en Santia-go te llaman y quieren la reunión para la tarde o el día siguiente. Si no lo hacés vos, hay 50 empresas más que pueden hacerlo. El mercado chileno es extremadamente competitivo, hay mucha demanda pero también hay muchísima oferta. Una cantidad de temas que a veces acá son

Puede ver resumen de la entrevista haciendo click en la imagen

https://www.youtube.com/watch?v=JWOBur7k_YU

un poco más vanguardistas, en Chile ya están real-mente desarrollados. Eso genera un aumento de tus habilidades porque progresás o te hundís. A noso-tros nos ha favorecido mucho porque pelear en las grandes ligas te permite replicar esa experiencia y subir el nivel de exigencia en el resto de los merca-dos, en nuestro caso en Uruguay y Argentina. También hay que saber interpretar bien lo que nos dice el cliente. Los chilenos son políticamente muy correctos. A veces uno se viene pensando que la or-den de compra o el proyecto está para concretarse y en realidad está lejos de eso. Hay que aprender a distinguir un sí real de un sí político.

¿Qué han hecho para diferenciarse?LB: Los tiempos de respuesta y la vocación de servi-cio al cliente. Parece un cliché pero increíblemente hay muchas empresas chilenas que han llegado a un nivel de facturación y de crecimiento tal que se pue-den dar el lujo de elegir el cliente. El hambre de en-trada al mercado que tienen las empresas uruguayas nos permite distinguirnos de la competencia. Tene-mos clientes que nos han felicitado por los tiempos de respuesta en darles una solución, en estar dispo-nibles cuando ellos nos llaman. Ese mix de cultura chilena- uruguaya es muy bueno. Se valora mucho la atención al cliente y se genera un vínculo muy perso-nalizado entre el vendedor y el comprador.

Conjugando la idea de la personalización de clien-te-vendedor con el tema del nacionalismo, me da la impresión que es mejor quizás un vendedor chileno que uno uruguayo. ¿Es así?LB: No lo dudes. Considero que el uruguayo, ya sea que esté en las áreas técnicas o de negocio, apoya muchísimo al área comercial local pero soy un con-vencido, y de hecho lo probó nuestra experiencia, que el ejecutivo tiene que ser chileno. Nuestra área comercial es 100% chilena. Tenemos una persona en administración y finanzas, y tres en ingeniería también chilenos y ahora se sumó una cuarta persona a esta área, que es uruguaya. Las ge-rencias regionales, de servicios, administración y fi-nanzas están aquí, de alguna forma liderando a todo ese equipo. Pero quien está en el diálogo diario con el cliente, es local.

¿Nos podrías brindar alguna referencia del costo de un comercial en Chile?LB: Chile es un mercado con un exceso de demanda y poca oferta. Generalmente a la gente buena tenés que traerla de otra empresa, no hay gente ociosa en los rubros específicos de TI. Chile tiene la gran venta-ja que el costo empresa es muy inferior al que se ma-neja por ejemplo en Uruguay o Argentina, entonces eso permite que allí la persona reciba una remunera-ción líquida mayor –en el entorno de los US$ 3.000- e igualmente así, un costo empresa inferior. En cuanto a las inversiones, tienen más retorno obviamente en Chile por un tema de tamaño de mercado y de ne-gocio.

¿Cuál es el atractivo que impulsaría a una empresa a ir a Chile?LB: Tienen las mineras más grandes del mundo. El sector banca y finanzas está muy desarrollado. Las TELCO no solamente brindan la parte de conectivi-dad sino que son grandes integradoras de tecnolo-gía, lo cual abre un portafolio para empresas provee-doras de software, hardware y servicios de desarrollo de aplicaciones. Todo esto abre un mercado poten-cial muy atractivo.

¿Qué aprendizajes compartirías con otras empresas que buscan instalarse en el mercado chileno?LB: Primero, no iniciaría un proceso de internacionali-zación sin haber llegado a un nivel de madurez en los procesos de la empresa. ¿Por qué? Porque si no te-nés una cantidad de temas definidos a nivel de pro-cesos y de comunicaciones, los empezás a construir sobre la marcha, y eso genera conflictos. Segundo, tenés que estar dispuesto a viajar. Abrir la oficina e ir cuando el cliente tenga una necesidad es gastar pla-ta, no te lleva a ningún lado. Chile no es un mercado más, es un país que tiene un PBI 5 o 6 veces más grande que Uruguay. También es necesario tener un plan de negocio, de inversión, hay que ir con mucha espalda financiera para los primeros años. Para nosotros ha sido una experiencia muy enrique-cedora, si tuviéramos que volver a empezar, no du-daríamos en elegir Chile. Lleva mucho tiempo, es-fuerzo y dinero pero aumenta el nivel de exigencia a un punto tal que realmente se ven los réditos.

El negocio de Arkano está basado en servicios sobre la plataforma Microsoft. Trabajamos principalmente con clientes medianos y grandes. Desde que naci-mos, en Uruguay hace 8, 9 años, intentamos hacer negocios a través de intermediarios u otras empre-sas similares a la nuestra en el exterior. En Latinoa-mérica, tenemos algunas experiencias en Brasil, Co-lombia, Panamá, Paraguay y en Ecuador. A fines de 2011 decidimos abrir una oficina en Chile

¿Cuáles fueron los motivos que los llevaron a insta-larse en Chile?JS: De los países en que hicimos negocios era el que nos resultaba más atractivo, principalmente porque tenemos buena receptividad, valoraban nuestros tra-bajos y donde desarrollamos una red de contactos mayor. Además de la cercanía del mercado y la ma-durez para contratar servicios de software.

¿Por qué decidieron instalar una sucursal y no traba-jar a distancia?JS: Íbamos una vez por mes o cada dos meses y nos veían como una empresa no instalada localmente. Nos daban algunos proyectos pero no los más gran-des, más importantes. Al estar instalados allá empe-zamos a tener contacto más frecuente, incluso con Microsoft, que comenzó a considerarnos como socio chileno.

¿Cómo fueron los primeros pasos?JS: Empezamos a trabajar para Chile primero a tra-vés de un intermediario y después directamente con cliente final. Desde el 2008/2009 hasta 2011/2012 tra-bajamos de forma remota, con algún viaje, hasta que llegó el momento que teníamos una red de contac-tos bastante grande y decidimos dar el paso. Nunca nos imaginamos que iba a ser tan complicado. Por suerte, se nos ocurrió presentarnos al Fondo Orestes Fiandra y eso nos ayudó financieramente para empe-zar a trabajar allí. La verdad que lleva mucho esfuerzo y mucho dinero abrir una oficina en el exterior; trá-mites sencillos como abrir una cuenta corriente nos

ENTREVISTA A JUAN SUÁREZDirector Ejecutivo de Arkano

llevaron más de un año.La primera decisión que tuvimos que tomar fue qué persona nos iba a representar en Chile.

¿Eso es porque para ingresar en Chile necesitan un representante legal chileno?JS: Sí, para las empresas necesitás un representan-te legal chileno. De todas maneras, eso lo resolvi-mos con el estudio legal y contable. La decisión era sobretodo quien nos iba a representar en la parte comercial. En ese sentido, estuvimos evaluando si contratar comerciales chilenos, comerciales uru-guayos o algún comercial nuestro que se radicara en Chile. Había una persona que estaba trabajando como líder del proyecto que por situaciones perso-nales decidió emprender e irse para allá. Decidimos no asumir el riesgo de contratar un comercial chile-no debido a que sentíamos que el mercado laboral, principalmente el de TI y también el del área comer-cial es muy dinámico, tiene mucha rotación. Enten-dimos que la primera persona era clave y tenía que permanecer en la empresa por bastante tiempo. La persona que se fue para Chile empezó a hacer contactos. Nuestro negocio está muy relacionado con Microsoft, por lo tanto teníamos que hacernos conocer dentro de Microsoft y esa fue su primera ta-rea. A partir de ahí, se empezaron a generar contac-tos de clientes. Comenzamos con algunos socios en Chile, socios de tecnología, no clientes finales, para


https://www.youtube.com/watch?v=Qya4RnpmyNI&feature=youtu.be

generar volumen a costos menores. Finalmente, a mediados del año pasado empezamos a trabajar con clientes grandes y de forma recurrente.

¿Qué dificultades encontraron al instalarse? JS: Primero la parte administrativa, quizás porque fi-nancieramente no podíamos contratar al mejor con-tador, al mejor abogado, etc., nos terminó saliendo más caro porque fuimos cambiando de contadores y abogados y todos eso lleva un tiempo porque tenés que cambiar los representantes legales y un montón de cosas más. Después la parte comercial: si bien Microsoft nos recomendaba trabajar con otros part-ners, nos costó ponernos en la cabeza que éramos una empresa chilena. Por ejemplo, hacíamos follete-ría y siempre poníamos la dirección de Uruguay. Ese cambio de cabeza a “somos una empresa chilena” fue complicado.

¿Alguna recomendación para empresas uruguayas que quieran empezar a vender o expandirse en Chi-le?JS: Creo que la red de contactos es fundamental. Hay un montón de uruguayos que están viviendo en Chile, dispuestos a dar una mano y ese puede ser un buen comienzo.

¿Cuáles identificás como los atractivos del mercado chileno?JS: Los precios que pagan. En algunos casos, sobre todo con empresas grandes, son muy profesionales a la hora de contratar servicios, lo cual te exige por un lado pero otro te da garantías y estabilidad en el tiempo, ya que están acostumbrados a hacer contra-tos a dos, tres, cuatro años.

¿Cómo ves al mercado chileno? ¿Hay oportunidades para las empresas uruguayas? JS: Hay mucha competencia, hay que ver la forma de diferenciarse. Nosotros competimos con empre-sas que también trabajan con tecnología Microsoft y la forma de diferenciarnos de empresas chilenas, uruguayas o argentinas es la capacidad para hacer desarrollos más complejos. Con los argentinos si bien racionalmente sería muy difícil competir porque tienen una buena calidad, precios más baratos e in-

cluso tratados tributarios más beneficiosos con Chile en comparación con Uruguay, no generan tanta con-fianza.Además, al ser un mercado muy grande hay muchas empresas multinacionales que tienen su base en Chile y desde allí gestionan a varios países de Lati-noamérica. Incluso hay empresas chilenas que se es-tán internacionalizando y eso genera oportunidades porque no terminás trabajando solamente para un país sino para varios.

Y pensando que el 60% de las empresas socias de Cuti son micro o pequeñas empresas ¿lo ves como un mercado que se puede atacar o pensarías en al-gún otro mercado para comenzar?JS: Hay espacio para trabajar. Si das con el socio ade-cuado que tenga capacidad para trabajar capaz es una buena idea comenzar con un partner local. Nos ha pasado que, a pesar de que se genera confianza, muchas veces están interesados en vender otras co-sas que no son las tuyas. Entonces, si hay una com-plementariedad natural, genuina, encontrar un socio puede llegar a ser interesante para trabajar para em-presas más chicas.

¿Alguna reflexión final?JS: Lo fundamental es romper la barrera del “no se puede”. Muchas veces vas pensando en que es otra cultura, que son todos diferentes… la realidad es que al final del día son negocios, son proyectos y son más o menos parecidos todos. A veces nos hacemos la cabeza que son mucho más diferentes de lo que realmente son.

Proinfo es socio de Cuti desde sus orígenes, se de-dica al desarrollo de software, ERP y sistema de fac-turación electrónica. En 2002 salimos en búsqueda de nuevos productos. En una reunión entre el merca-do europeo y empresas latinoamericanas en Buenos Aires, conocimos a Panda Security. Desde entonces somos partners. Comenzamos en Uruguay, luego Pa-raguay y finalmente Argentina. En esos mercados es-tuvimos muchos años. En cuanto a Chile, la realidad es que en 2009 nos llamaron de España en base a nuestros resultados en el resto de la región.

¿Y cómo fue la puesta en marcha?GM: Al tener una experiencia en Panda de muchos años, sabíamos cuánto y qué vendía Chile, nos dimos cuenta que estaba muy poco desarrollado el merca-do del retail. El primer golpe lo dimos ahí pero es totalmente diferente a Argentina. Hay grandes tien-das como Falabella, Replay o París que para poder entrar en su paquete de compras hay que intentar años y años, tenés que asociarte con otras empresas que ya tienen la puerta abierta. En la actualidad, en Chile realizamos ventas a empresas y desistimos de las grandes del retail.Empezamos al estilo Argentina a partir de los mayo-ristas, pero éste se convierte en facturador absoluto, o sea ni siquiera genera el contacto con el distribui-dor. Tiene la ventaja de que le facturás a uno solo, pero les estábamos dejando una ganancia que no nos servía. Entonces decidimos eliminar a los mayo-ristas y empezamos a trabajar con distribuidores.Comenzamos a hacer el trabajo del “uno a uno” con personal chileno. En determinado momento mane-jamos un Call Center desde Uruguay para hacer las renovaciones pero el nivel de ventas era muy bajo. Nos dimos cuenta que los chilenos negocian mejor con los chilenos, por lo que cambiamos el personal. Es muy difícil contratar gente chilena porque hay ple-no empleo, los buenos vendedores son muy caros y tienen alta rotación. Como hay escasez de buenos vendedores el mercado te los va “robando”. Nuestra experiencia fue contratar un junior y convertirlo en

ENTREVISTA A GONZALO MENDIOROZDirector de ProInfo, Regional Partner de Panda

senior, darle buenos beneficios, hacerlo trabajar có-modo, y bueno, ahí tenemos más herramientas para conservarlo, pero han pasado montones.

¿Cuál es el salario promedio de un comercial en Chi-le?GM: Un buen comercial gana aproximadamente US$ 2.000 más comisiones. Tenemos que tener en cuenta que nosotros al trabajar desde acá los co-merciales asumen más responsabilidades.

¿El consumidor chileno es exigente? ¿Cómo es la competencia?GM: Es muy exigente y con armas para reclamar por-que la defensa al consumidor funciona muy bien. Si uno vende algo tiene que tener muy claro lo que el producto hace y no sobreprometer.Las empresas chilenas tienen muchos incentivos a través del gobierno; un equivalente a la ANII es CORFO. En el desarrollo de software somos compe-titivos porque sus precios son más altos.

¿Qué oportunidades identificás para las empresas uruguayas?GM: En la parte de desarrollo, se paga bien. Para nosotros, entrar al mercado chileno fue dar un salto cualitativo. En Chile vendemos la mitad que en Ar-gentina pero ganamos el doble. O sea, el negocio en


https://www.youtube.com/watch?v=jywvEH6znP4

Chile es muchísimo más rentable. ¿Por qué? Sencillo, todo claro, es como vender en Estados Unidos. Las reglas son absolutamente claras.

¿Qué recomendaciones harías a una empresa que recién quiere ingresar al mercado chileno?GM: Un tema importante es que la impositiva chilena te exige que haya un representante chileno; el ex-tranjero puede establecer su empresa pero requiere-de un chileno que firme. Al ser una persona que ten-drá muchos derechos sobre tu negocio, al principio recomiendo un estudio de abogados y más adelante buscar una persona de confianza. El primer paso es hablar con los que ya están, con no-sotros, por ejemplo. Yo lo que hice fue llamar a una empresa uruguaya en Chile y preguntarles, “¿puedo usar tus oficinas?”. Hay que tratar de utilizar las expe-riencias de todos para no volver a repetirlas.

EMPRESAS URUGUAYAS QUE TRABAJAN O HAN TRABAJADO EN EL MERCADO CHILENO

Arkano Software

Uruguay: Paysandú 935 Of. 405. Tel: (+598) 2901 6563

Chile: República Árabe de Egipto 670/1704, Santiago Tel: +(56) 2760 9131

www.arkanosoft.com

BlueBoot

Uruguay: 26 de Marzo 3485 of 1003, Montevideo(+598) 2622 3049

www.bluboot.com

CPG Soft

Uruguay: Juan Bautista Alberdi 5765 – Carrasco

Tel/Fax: (598) 2604 1939

www.cpgsoft.com

De Larrobla & Asociados

Uruguay: Av. Italia 6201, Parque Tecnológico LATUEdificio Los Pinos – Planta BajaTel: + (598)2601 2777

Chile: Padre Mariano Nº 82, Providencia, SantiagoTel: + (562) 2236 4760

Tel: + (562) 2236 6037

www.bantotal.com

Geocom

Dionisio Oribe 3071

Tel:(598) 2481 7777

www.geocom.com.uy

http://www.arkanosoft.com

http://www.bluboot.com

http://www.cpgsoft.com

Genexus

Uruguay: Av. Italia 6201, Edificio Los Pinos, Montevideo

Tel. (+598) 2601 2082

www.genexus.com

Infocorp

Uruguay: Francisco Acuña de Figueroa 1771, MontevideoTel./Fax (+598) 2929 1616

www.infocorp.com.uy

Inghenia

Uruguay (Inghenia): Colonia 810, Of. 503, MontevideoTel. (+598) 2901 5211

www.inghenia.com

Markel Ingenieros

Uruguay: Bartolito Mitre 2663, MontevideoTel: (+598) 2708 6427

Chile: Estado 235 Of. 307, SantiagoTel. (+56-2) 436 7970

www.markel-eng.com

Nómade

Uruguay: Punta del Este - MontevideoTel. (+598) 97 499 040

Chile: Santiago de ChileTel. (+596 9834 4989)

www.nomadeweb.com

http://www.infocorp.com.uy

http://www.inghenia.com

http://www.markel-eng.com

Proinfo

Uruguay: José Enrique Rodó 1955, MontevideoTel. (+598) 2402 0673

Chile: San Antonio 19 Piso 26 Oficina 2602, SantiagoTel. (+56- 2 6394774

www.proinfo.com.uy

Quanam

Uruguay: Canelones 1370, Piso 5, MontevideoTel. (+598) 2902 2118

Chile: Avda. Vitacura 2736 Piso 20, SantiagoTel. (+562) 650 8303

www.quanam.com

Security Advisor

Uruguay: Constituyente 1467 Piso 17, MontevideoTel. (+598) 2400 4378

Chile: La Concepción 65, Of. 903, Piso 9, SantiagoTel. (+56) 22264 0322

www.sadvisor.comwww.sadvisor.com/cl/

Tilsor – Teconología Informática

Uruguay: Pza. Independencia 822 Of. 401, MontevideoTel. (+598) 2903 9313

www.tilsor.com.uy

http://www.proinfo.com.uy

http://www.quanam.com

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http://www.sadvisor.com/cl/

http://www.tilsor.com.uy

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Informe Chile 2015