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INDUSTRIA DE VEHÍCULOS Caracterización del Sector Automotor El sector automotor Colombiano se caracteriza por contar con altos estándares de calidad, el nivel de formalidad en sus empleos altamente calificados y muy bien remunerados y los bajos índices de accidentalidad en las fábricas. Es reconocido a nivel mundial como sector “punta de lanza” del desarrollo económico y social, por sus múltiples efectos de arrastre sobre una amplia gama de campos de la actividad industrial. Sus altos aportes a la innovación y a la transferencia de tecnología lo constituyen en uno de los sectores líderes y una de las locomotoras para el de desarrollo de Colombia. Aguas arriba, la producción de vehículos genera la fabricación de componentes,
subconjuntos y conjuntos, de variadas características, íntimamente vinculados a la
industria química, eléctrica y electrónica, la siderúrgica, a la metalmecánica, y a la de
cauchos, plásticos y vidrios, entre otros, además de sus aportes a los procesos de
desarrollo, de transferencia y de asimilación de tecnología, así como a la generación de
mano de obra altamente calificada, aspecto de capital importancia para Colombia.
. En la construcción de un automotor, intervienen cerca de 60 materiales diferentes desde el acero al aglomerado vegetal y desde el níquel hasta el nylon. Como su nombre lo indica, la palabra automotor significa que se mueve por sí mismo y se aplica para designar a los vehículos que se desplazan sobre un terreno, mediante la fuerza suministrada por un motor.
Desde el punto de vista estadístico, la organización de la cadena productiva en eslabones permite identificar las familias de productos con mayor contribución a la producción de la cadena y aquellos donde se genera mayor empleo. El cuadro 1 muestra que los eslabones finales, es decir aquellos que reciben insumos y productos terminados de otros eslabones para el ensamblaje, son los que concentran el valor de producción de la cadena. Cerca del 74% del total producido por la cadena se realiza en estos eslabones. Otros eslabones que registran un valor importante de producción dentro de la cadena, son
los de Dirección, frenos y suspensión (6.48%), Carrocerías y cabinas (5.17%) e
instalaciones y equipo eléctrico (3.66%).
1. Fuente: DIAN (Sin exportaciones)
2. Fuente: DIAN
3. Fuente: DIAN
4. Consumo aparente: (Producción + Importaciones) – Exportaciones.
La producción de vehículos en 2012 en Colombia fue 2,74 veces más que la del año 2000
y el año 2012. Las exportaciones en el año 2007 registraron un pico de 70.593 unidades.
Durante el último 2012 se ve una recuperación en el número de vehículos exportados,
tras su caída en 2008. Adicionalmente, es de destacar que la producción nacional ha
logrado llegar a más de 10 países dentro de los que se destacan México y Argentina, por
tener industrias automotrices robustas y competitivas. El año 2012 registró un mercado
doméstico de 325.278 unidades.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producción1 50.716 75.997 81.000 32.566 93.363 109.333 138.690 183.721 110.766 91.118 128.265 154.261 138.872
Importaciones2 27.045 26.414 40.709 52.372 41.017 83.159 135.188 160.239 129.898 91.832 151.226 210.216 212.204
Exportaciones
215.927 34.886 23.007 9.333 29.757 42.071 48.739 70.593 26.996 4.974 12.019 13.465 25.798
Balanza
Comercial3 -11.118 8.472 -17.702 -43.039 -11.260 -41.088 -86.449 -89.646 -102.902 -86.858 -139.207 -196.751 -186.406
Consumo
Aparente461.834 67.525 98.702 75.605 104.623 150.421 225.139 273.367 213.668 177.976 267.472 351.012 325.278
Consumo aparente de vehículos en Colombia
OTRAS CIFRAS DEL SECTOR
Capacidad Instalada 1 320.000 Unidades
Número de ensambladoras 2 8
Empresas del resto de la cadena 3 244
Participación en el PIB industrial 4,0%
Valor de la producción (Millones de pesos) 3 COP 7.584
Empleo directo generado 3 24.783
Participación en generación de empleo industrial 3 3,16%
Participación en la remuneración industrial 3 3,26%
Participación en el valor agregado 3 2,85%
Participación en las prestaciones sociales 3 3,50%
1. Fuente: Ensambladoras 2. Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo 3. Fuente: Datos DANE última encuesta anual manufacturera
En Colombia están instaladas 8 ensambladoras con una capacidad instalada de 320.000
vehículos, y 179 autopartistas que representan el 4,0% del PIB industrial. La industria
contribuye con con 24.783 puestos de trabajo directo, 3,16% del empleo industrial, 3,26
de participación en el total de remuneraciones y con el 3,5 del total de las prestaciones
sociales pagadas por la industria. Así mismo contribuye con el 2,85 del total del valor
agregado industrial, según las últimas cifras oficiales de la Encuesta Anual Manufacturera
del DANE.
Industria de Vehículos en Colombia En Colombia están instaladas las siguientes ensambladoras de vehículos: 1. Compañía Colombiana Automotriz (marca Mazda)
2. General Motors Colmotores (marcas Isuzu, Volvo y Chevrolet)
3. Sofasa (marca Renault)
4. Hino Motors Manufacturing S.A. (marca Hino – grupo Toyota)
5. Carrocerías Non Plus Ultra (marca propia, CKD Volkswagen)
6. Compañía de Autoensamble Nissan (marca Nissan)
7. Navistrans S.A: Agrale
8. Daimler Las cuatro primeras empresas concentran el 99% de la producción, en términos de
unidades.
El PIB de Colombia ha presentado una tendencia ascendente con un crecimiento de 270% desde el año 2000 hasta el 2012
El PIB per cápita de Colombia ha presentado una tendencia ascendente en los últimos
años. Pasando de 2.479 dólares por persona en el 2000 a 7.933 dólares en el 2012.
99.899 98.206 97.818 94.637 117.188
146.570 162.808
207.411
244.163 234.035
287.120
336.340
369.538
0
50.000
100.000
150.000
200.000
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EVOLUCIÓN DEL PIB COLOMBIA USD
2.479 2.406 2.367 2.261 2.766
3.417 3.751
4.722
5.493 5.203
6.309
7.305 7.933
0
1.000
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3.000
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9.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EVOLUCIÓN PIB PERCÁPITA COLOMBIA - USD
Producción de vehículos en Colombia (No incluye exportaciones).
Fuente: DIAN
La producción de vehículos en Colombia, tuvo un comportamiento creciente hasta el año
2011 donde se registró un pico de 154.261 unidades producidas, constituyéndose en un
punto de inflexión de la curva hasta el año 2009. En el 2012, se presentó un
decrecimiento del 10% respecto del año anterior, con 138.872 unidades producidas que
es explicado por una desaceleración del consumo de vehículos y por la pérdida de
participación de la industria en el mercado de vehículos en Colombia.
0
20.000
40.000
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producción de vehículos en Colombia 2000 - 2012
COMERCIO EXTERIOR VEHÍCULOS
Importaciones de vehículos Por su parte, las importaciones colombianas presentan un incremento durante los últimos años, lo cual notablemente ha deteriorado la balanza comercial como puede ser observado en el gráfico. Los principales países de origen de las importaciones de vehículos a diciembre de 2012 fueron México (17,6%), Corea (14,23%), China (7,31%), Ecuador (4,13%) e India (4,04%).
Exportaciones de la industria automotriz
Fuente: Ministerio de Comercio y DIAN
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
IND. AUTOMOTRIZ 359 128 429 681 786 1.188 573 292 355 456 601
INDUSTRIA 7.200 7.979 10.469 12.778 14.966 18.838 21.172 16.869 18.323 22.772 23.198
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
MIL
LON
ES D
E D
ÓLA
RES
U$
D
Evolución exportaciones totales de la Industria Vs Exportaciones Industria
Automotriz
Las exportaciones desde el año 2003 registraron una tendencia ascendentes, logrando su pico máximo en el año 2007 con un total de 70.593 unidades. Los problemas de orden político con Venezuela y Ecuador, afectaron la exportación de vehículos notablemente. Sin embargo, de nuevo es posible establecer que existe una tendencia de recuperación en la que para el año 2012 se registraron 25.798 unidades, lo que representa un 23% del total de la producción nacional.
Adicionalmente es de resaltar las exportaciones han logrado diversificarse. Antes de 2010 las los vehículos nacionales llegaban principalmente a Venezuela (88%) y Ecuador (12%). En 2012, los países de destino de las exportaciones, en su orden son, México 43,17%, Ecuador 28,80%, Perú 9,96%, Argentina 8,78%, Chile 4,36%, Venezuela 2,13%, Guatemala 1,20%, Panamá 1,20% y los demás 1%. Es de resaltar que alrededor del 51% de las exportaciones colombianas llegan a países que se caracterizan por tener industrias automotrices competitivas y robustas como son México y Argentina
Distribución importación – producción de vehículos
Fuente: Econometría. Cálculo: ANDI
El promedio de la participación de la actividad ensamble en el mercado colombiano, Entre
2000 y 2005 fue de más del 50%. A partir de 2004, la industria automotriz disfruta de
menos de la mitad del mercado, con una tendencia decreciente. En 2012 la participación
del ensamble en el total de las ventas alcanza el 32%.
58% 59% 61% 62% 55%
46% 43% 43% 46% 48% 44% 41,0% 32,0%
42% 41% 39% 38% 45%
54% 57% 57% 54% 52% 56% 59,0% 68,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Po
rce
nta
je
Distribución Ensamble - Importación Años 2000 a 2012
Part.Importados
Año Fuente: Econometria. Cálculos ANDI.
Ventas de vehículos en Colombia.
Las ventas totales de vehículos en Colombia han crecido 423% desde el año 2000 hasta el año 2012. El año 2011 se consolidó como el primer año en volúmenes de ventas de vehículos en la historia, registrando 332.729 unidades vendidas. El año 2012, por su parte si bien presenta un decrecimiento del 5,1% con respecto al año anterior con 315.968 vehículos vendidos, es el segundo mejor en ventas en la historia del país.
Evolución Ventas de vehículos en Colombia según origen.
Las ventas de los vehículos nacionales siempre han sido superiores que las de los
vehículos importados, pasando de 35.020 a 113.074 unidades de 2000 a 2012, lo que
representa un incremento de 222%. Corea fue el primer país extranjero en las ventas de
vehículos en Colombia hasta 2010. Sin embargo, el crecimiento acelerado de vehículos
de origen mexicano desde 2009, hizo posible que México en la actualidad sea el segundo
país en ventas de vehículos con 59.742 en 2012.
Hace 12 años los vehículos chinos no hacían parte de las preferencias de los
colombianos. Sin embargo, y como la gráfica lo refleja, su crecimiento en ventas
convierten a China en el cuarto país que más participación tiene en las ventas en el
mercado colombiano con 23.766 unidades vendidas en el 2012. Por su parte, Ecuador
registra un crecimiento su participación en el mercado nacional de 582% desde 2000
hasta 2012, que logró incrementar sus ventas de 1.968 a 13.441. Finalmente, Japón
también registra un crecimiento en la participación de ventas de 509%, pasando de 2.084
en el año 2000 a 12.693 en 2012.
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2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012
Evolución de las ventas por país de origen 2008 - 2012
COLOMBIA COREA MEXICO JAPON ECUADOR CHINA
Evolución Ventas de vehículos. Principales Marcas.
Chevrolet, Renault y Mazda hacen parte de las marcas más vendidas en el país. Sin embargo, han perdido su participación en el mercado así: Chevrolet en el 2000 tenía el 33,97% del mercado, en 2012 su participación en ventas se redujo a 27,20%. Renault pasó de tener el 17,27% a en 2012 el 13,87%. Así mismo, Mazda participaba con el 11,81% del total de las ventas, para el año 2012 su participación se redujo 8,41%. De otro lado, los vehículos importados como Hyundai, Nissan y Kía, han logrado incrementar su participación como puede ser visto en el gráfico anterior, de 6,41% a 8,82%, de 9,41% a 8,0% y de 1,34 a 8,56 respectivamente.
33,97%
17,27%
6,41%
1,34% 0,41%
11,81%
27,20%
13,87%
8,52% 8,56% 8,00% 3,40%
Chevrolet Renault Hyundai Kia Nissan Mazda
Participación en ventas de las principales marcas
2000 2012
Evolución Ventas de vehículos por Ciudades.
Fuente: Econometría. Cálculo: ANDI
La participación de cada una de las ciudades en las ventas totales no ha presentado
variaciones importantes en la última década. Bogotá posee en 2012, en promedio, el
46,6% de las ventas en Colombia, seguida de Medellín con un 12,2%, Cali que participa
con un 9,3%, Bucaramanga con un 6,6% y Barranquilla promedia en la última década
5,8% de las ventas totales en Colombia. Los mayores crecimientos en la participación se
presentan en ciudades intermedias, y en las zonas de desarrollo de proyectos minero
energéticos.
Participación de la producción de vehículos por segmentos.
La actividad industrial tiene presencia significativa en todos los segmentos. Sin embargo,
esta se ha reducido durante la última década como se puede observar en el cuadro
anterior.
Los automóviles participaron con el 52,29% en 2012, 13,52 puntos menos que hace 12
años. Así mismo, los vehículos comerciales de pasajeros, en 2012 tuvieron una
participación del 57,41%, mientras en el 2001 fue de 74,16. En el segmento de los
comerciales de carga, la industria nacional participó con el 31,06% en las ventas en 2012,
mientras en 2001 su participación fue de 66%.
Por su parte, la participación en las ventas de taxis, utilitarios, pick up´s y vanes pasó
entre 2001 y 2012 de 14% a 13%, de 42,57% a 0.20%, de 86,01% a 15,16% y de 39,38%
a 0%, respectivamente.
65,87%
14,13%
42,57%
86,01%
39,38%
66,28% 74,16%
52,29%
12,51% 0,20%
15,16% 0,00%
31,06%
57,41%
Automóviles Taxis Utilitarios Pick Up Vanes Comerciales decarga
Comercialespasajeros
Evolución participación total ventas de vehículos ensamblados por segmentos 2001 - 2012
2001 2012
Evolución Ventas Automóviles. Producción vehículos.
Fuente: Econometría. Cálculo: ANDI
Las ventas en el segmento de los automóviles ensamblados en Colombia se han multiplicado por 3,2 en los últimos 11 años. En el 2001, este segmento reportó unas ventas totales de 25.641 unidades, en el año 2012, fueron vendidos 81.275 automóviles. Por su parte, el segmento de taxis presenta un crecimiento del 51,07% entre 2001 y 2012, pasando de 1.261 a 1.905 unidades.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolución Automóviles y taxis Ensamblados 2001 - 2012
Automóviles Taxis
Ventas demás segmentos. Producción vehículos.
La evolución de las ventas de los segmentos representados en la gráfica, y que fueron
ensamblados en Colombia, han evolucionado de la siguiente manera: El segmento de
utilitarios en el país presenta una tendencia decreciente pasando de 3.178 unidades a
138, lo que representa una caída del 95,65%. Por su parte las Pick Up´s, desde el año
2010, en la que registraron un máximo de 6.531 unidades, presentan una desaceleración,
en 2012 se vendieron 3.987 vehículos.
El segmento de las vanes presenta una caída de 100%, en 2008 se vendieron 27
unidades, y en 2012 ninguna. Los vehículos comerciales de pasajeros presentaron una
caída de 31,26% entre el mismo periodo de tiempo, pasando de 3.269 a 2.247 unidades
vendidas. Finalmente, y en contraste con lo anterior, los vehículos comerciales de carga
ensamblados en el país registran un crecimiento de 57,46% pasando de 6.477 unidades
en 2008 a 10.199 en el año 2012.
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6.000
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10.000
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2008 2009 2010 2011 2012
Evolución Ventas Ensamblados - Segmentos
Utilitarios Pick Up Vanes Comerciales de carga Comerciales pasajeros
Parque automotor
El parque automotor a 2012, según cifras de los vehículos registrados ante el RUNT1 y
cifras del Ministerio de Transporte, excluidas las motocicletas, asciende a 4.107.927
vehículos.
Distribución por segmentos y edad del parque por segmento. La edad promedio del parque automotor en Colombia es de 16 años, y se caracteriza por estar distribuido como lo muestra la siguiente gráfica.
Los automóviles representan el 61% del total del parque con 2.507.603 carros. Los camperos y camionetas entre los dos suman un 16% con 1.097.504 millones. Por su parte, los buses, busetas y microbuses representan el 5% del total del parque con 230.232 vehículos. Los camiones y tractocamiones representan en su conjunto el 6% con 238.732 unidades, y finalmente, las volquetas un 1% con 33.446.
1 Registro Único Nacional de Tránsito
Automóvil 61%
Bus 2%
Buseta 1%
Camión 5%
Camioneta 14%
Campero 13%
Microbús 2%
Tractocamión 1%
Volqueta 1%
La edad del parque de vehículos matriculados por segmentos se distribuye así:
Evolución Parque Automotor en Colombia
Las matrículas de vehículos en los últimos 10 años se han multiplicado por 6.
Tasa de Motorización.
Fuente: Ministerio de Transporte (parque) DANE (Población) Cálculos: ANDI
La evolución de la tasa de motorización en nuestro país ha sido ascendente y se espera que así se mantenga la tendencia. A partir de la segunda mitad de la década se ha acelerado el crecimiento de la tasa. Entre 2000 y 2012 la tasa de motorización presentó un crecimiento del 62,9%. En el año 2000 por cada 100 habitantes existían 5,5 vehículos, en el año 2012 esta cifra fue de 9%.
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Evolución matrículas de vehículos
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nú
me
ro d
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eh
ícu
los
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r ca
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10
0 h
abit
ante
s
AÑO
Evolución tasa de motorización en Colombia 2000 - 2012
AñoParque
AutomotorPoblación
Taza de
Motorización
Número de
Vehículos por cada
100 habitantes
2000 2.225.974 40.282.217 5,5
2001 2.277.185 40.806.313 5,6
2002 2.344.133 41.327.459 5,7
2003 2.435.650 41.847.421 5,8
2004 2.524.066 42.367.528 6,0
2005 2.648.093 42.888.592 6,2
2006 2.796.340 43.405.387 6,4
2007 2.968.774 43.926.034 6,8
2008 3.096.018 44.450.260 7,0
2009 3.281.147 44.977.758 7,3
2010 3.535.016 45.508.205 7,8
2011 3.886.038 46.044.601 8,4
2.012 4.211.306 47.000.000 9
Perspectivas del mercado automotor colombiano Las proyecciones de ventas a corto y largo plazo realizadas por la Universidad de los Andes, indica que la tasa de motorización y del número de vehículos en Colombia se comportarán de la siguiente manera:
El modelo econométrico elaborado por la Universidad de los Andes en su estudio “El Transporte como soporte al Desarrollo de la economía al 2040” indica que la evolución del PIB, el incremento de los ingresos, las perspectivas de crecimiento de la economía colombiana permitirán que el parque automotor del país pase de 3 a 12 millones de unidades entre 2010 y 2040. Las anteriores perspectivas son óptimas para el sector automotor y representan una oportunidad para el desarrollo industrial a través de la satisfacción de la demanda interna de vehículos. En general, se observa que Colombia cuenta con un mercado de vehículos de gran potencial. Las cifras y el entorno macroeconómico, la tendencia a la baja de los precios de los vehículos, y de los precios del productor para el sector, las buenas condiciones financieras y monetarias con las que cuenta el país, y en general la creciente demanda interna, auguran un buen futuro para el sector, tanto en ventas como en producción.
