Septiembre / 2017

Industria de Servicios Logsticos

ESTUDIOS INDUSTRIALESORIENTACIN ESTRATGICA PARA LA TOMA DE DECISIONES

ANLISIS Y REDACCIN Mauro Acebo Plaza, investigador de ESPAEAlexis Nez, asistente de investigacin de ESPAE

SECCIN VISINAlfredo Armijos, investigador-docente de ESPOL

SECCIN SOSTENIBILIDADJorge Rodrguez, profesor de ESPAESindy Menndez, asistente de investigacin de ESPAE

DISEO Y DIAGRAMACINJonathan Quijano - UGA Diseo y Publicidad ESPOL

El presente reporte contiene informacin de naturaleza general y no pretende mostrar la situacin de ninguna entidad o persona en particular. Si bien se han realizado todos los esfuerzos para asegurar la exactitud de la informacin presentada, su validez est en funcin de la confiabilidad de las fuentes secundarias utilizadas. La informacin contenida en este documento comprende aquella disponible hasta agosto 18 de 2017.

Los reportes de Estudios Industriales se encuentran disponibles en la seccin Publicaciones de la pgina web de ESPAE, en el enlace http://www.espae.espol.edu.ec/publicaciones/

ESPAE -ESPOL 2017. Esta obra est sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Esta es una publicacin del proyecto Estudios Industriales, iniciativa impulsada por ESPAE Graduate School of Management de la Escuela Superior Politcnica del Litoral ESPOL, con el auspicio de FIDESBUR. El anlisis e interpretacin de la informacin aqu recogida corresponde exclusivamente a sus autores y no representa necesariamente la posicin institucional de ESPAE o de ESPOL.

PresentacinEstudios Industriales es una serie de publicaciones de ESPAE en respuesta a la necesidad de la comunidad empresarial de contar con informacin sistematizada y anlisis sobre las principales actividades econmicas del Ecuador, que facilite la toma de decisiones en las firmas locales y aquellas que exploren instalarse en el pas.

Las limitaciones en la informacin disponible y su dispersin dificultan la labor de los tomadores de decisiones, en particular en las pequeas y medianas empresas; Estudios Industriales es una solucin a este problema, y es tambin una fuente de informacin til para emprendedores e inversionistas. Estos estudios se enmarcan en una comparativa regional, enfocndose en los sectores de mayor relevancia para la economa ecuatoriana. Las ocho primeras entregas analizaron las industrias farmacutica, turstica, de ganadera de carne, cacao, construccin, pesca, software y ensamblaje automotriz, respectivamente. Esta novena edicin trata sobre la industria de servicios logsticos y de transporte.

La importancia del ingreso de divisas para el pas por ser una economa dolarizada- y las demandas resultantes de la globalizacin de las operaciones productivas conducen a la necesidad de contar con una industria de transporte y logstica que constituya un aliado eficiente para la insercin de las empresas locales en la economa internacional a travs de procesos eficientes que reduzcan los tiempos y costos de transporte, disminuyan los costos de transaccin y eviten retrasos que afecten la competitividad de las cadenas de suministro. Por la naturaleza de la industria, la ptima colaboracin de los sectores pblico y privado es indispensable para alcanzar los objetivos que permitan tener un flujo eficiente de mercancas a un costo competitivo.

Abre el informe Visin, el aporte analtico a cargo del profesor de ESPOL Alfredo Armijos, que presenta algunos de los principales elementos estratgicos para la industria de servicios logsticos. El captulo 1 realiza la introduccin de las principales definiciones de la actividad. El captulo 2 repasa el panorama actual de la industria, incluyendo su desempeo e importancia dentro de la economa local. El captulo 3 recoge un anlisis de la estructura de la industria, continuando en el captulo 4 con elementos crticos relacionados con su marco regulatorio y procesos operativos. El captulo 5 muestra el anlisis de los retos y perspectivas para la industria en el contexto local e internacional.

El captulo 6, denominado Enfoque Especial, desarrolla con mayor amplitud un tema de particular inters para la industria; en esta ocasin se muestran y analizan los elementos relevantes de la poltica pblica para generar un aumento de la competitividad de los servicios de logstica. El captulo 7 presenta la seccin de Sostenibilidad en la Industria, bajo la direccin del profesor Jorge Rodrguez, donde se analizan las vulnerabilidades y oportunidades de la industria de servicios logsticos frente a los desafos que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de las Naciones Unidas, proveyendo una gua de accin preliminar para los actores de la industria. Finalmente, el estudio concluye con una sntesis que presenta un anlisis de oportunidades y amenazas para la industria.

ESPAE agradece a los representantes de la industria y profesores por su participacin y contribucin en reuniones de trabajo y grupos focales. Un agradecimiento particular a nuestro auspiciante FIDESBUR, cuya contribucin hace posible mantener esta publicacin y poner a disposicin de los sectores productivos, gremios, gobiernos, organismos internacionales y la academia entre otros, un conjunto de nuevos informes en industrias de inters estratgico.

Virginia Lasio M.DECANA ESPAE-ESPOL

Visin - pg. 4

Resumen Ejecutivo - pg. 1

1. Introduccin - pg. 62. Panorama Actual de la Industria - pg. 63. Estructura de la Industria - pg. 184. Factores Especcos de la Industria - pg. 245. Perspectivas de la Industria - pg. 266. Enfoque Especial: Elementos relevantes de poltica pblica para generar un aumento de la competitividadde los servicios de logstica - pg. 30

7. Sostenibilidad de la Industria de Servicios Logsticos - pg. 358. Anlisis Estratgico de la Industria - pg. 39Referencias - pg. 43

Anexos - pg. 40

NDICE

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En un entorno globalizado, donde las cadenas de suministro rebasan las fronteras y las operaciones de comercio exterior son crticas para la sostenibilidad de los negocios, la industria de servicios logsticos y de transporte reviste una importancia vital en la competitividad sistmica de los pases y sus empresas. Adicionalmente, aporta de forma significativa a la economa de los pases en trminos de inversiones, ingresos y nivel de empleo generado, adems de ser una industria altamente vinculada al resto de actividades econmicas por el rol transversal que juega al generar los servicios que permiten un eficiente desarrollo de sus operaciones, tanto locales como internacionales.

El levantamiento mundial de barreras comerciales y menores costos de envo producto de innovaciones tecnolgicas llevaron a una mayor dispersin geogrfica de la produccin y a sistemas flexibles de cadenas de suministro que aumentaron la importancia de la logstica. Con el crecimiento de las cadenas globales de valor aument la interconexin de las economas en el mundo, generando una mayor especializacin en actividades especficas y en etapas particulares de las cadenas de valor.

En este contexto, las actividades de transporte proveen un servicio costo-efectivo para llevar pasajeros y carga por va terrestre, martima o area, mientras que la logstica brinda un manejo eficiente de la cadena de suministro al asegurar que bienes o servicios estn disponibles en buenas condiciones y a precios competitivos. Tiempo, costo y confiabilidad en la entrega son criterios para elegir el modo de transporte, siendo los modos ms lentos y de bajo costo capaces de transportar mucha ms carga. As, el transporte por va martima se ha constituido en el modo ms importante para el comercio internacional de mercancas.

La demanda de la industria de transporte y logstica est altamente conectada con la dinamia del entorno econmico. Existe adems una alta correlacin entre la competitividad de un pas/regin y la disponibilidad de sus servicios logsticos. La industria se caracteriza

Resumen Ejecutivo

tambin por el sustancial nivel de economas de escala, alta intensidad de capital y mano de obra calificada, y una vasta cobertura geogrfica de servicios. La mayor parte del mercado comprende transacciones B2B, siendo los proveedores de servicios logsticos (PSL) y los transportistas (aerolneas, navieras, etc.) los que generan la mayor parte de los ingresos. En la ltima dcada la industria ha pasado por un proceso de integracin horizontal y vertical apuntando a reducir costos, optimizar servicios y capturar valor

Las exportaciones globales de servicios de transporte cayeron 10% en 2015, afectadas por la fuerte cada de las tarifas de transporte de contenedores y los signos de sobrecapacidad en el sector de transporte martimo. Ms de la mitad corresponde a transporte de carga, una cuarta parte fueron servicios de apoyo logstico; y una mnima porcin, servicios postales. Durante el ao 2015, 80% del volumen global de mercancas se moviliz por va martima (cerca de 60% en valor) para alcanzar 10,048 millones TM, de los que 29.4% fueron productos commodities al granel de mayor utilizacin (mineral de hierro, carbn, granos, bauxita y alumina y roca de fosfato), 29.3% correspondi a hidrocarburos, 24.5% a otra carga seca al granel y 16.8% estuvo constituido por carga en contenedores (por 1.69 mil millones de TM o 175 millones de TEUs)

En Ecuador la industria tuvo una contribucin de 6.8% a la economa del pas en 2016, con un crecimiento anual promedio de 4.1% desde el ao 2007, registrando ventas de USD 5,703 millones en 2015 (variacin anual de -0.5%) de los que 42% correspondi a transporte terrestre y 24% a servicios de apoyo, a los que se agregan contribuciones similares para transporte areo y transporte por va acutica. La industria local est compuesta por ms de 7 mil empresas y aporta con cerca de 70 mil puestos de trabajo. Aunque conformada por un significativo nmero de actores, los ingresos se concentran en las empresas ms grandes.

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La balanza de servicios de transporte es deficitaria para el pas (USD -829 millones en 2016), al tiempo que las exportaciones de transporte representaron apenas 2.4% del total exportado. En el comparativo regional, Ecuador reporta cifras acorde a su actividad econmica, destacando su cuota ms alta de mercancas exportadas a travs de puertos de mar y con un ndice de Desempeo Logstico (IDL) que le posiciona despus de Chile, Brasil, Uruguay, Argentina y Per, teniendo como criterio mejor puntuado a Facilidad para envos internacionales competitivos y obteniendo la peor nota en Calidad de infraestructura.

Adems de las regulaciones nacionales de comercio exterior, entre la normativa internacional de mayor relevancia para las operaciones de transporte y logstica estn convenios como CONVEMAR, SOLAS, MARPOL, entre otros. La industria debe satisfacer necesidades de cadenas globales de suministro cada vez ms complejas y requieren cumplir regulaciones que se vuelven ms demandantes sobre seguridad, recursos humanos, medio ambiente y otras que afectan a los operadores y usuarios logsticos. Por ello, sus operaciones demandan contar con una gestin eficiente y un creciente uso de soluciones de tecnologas de informacin. La importancia de las cuestiones medioambientales en las operaciones de la industria aument a partir de dos motivaciones: la exigencia de cumplir con estndares de desempeo ambiental para el transporte, y su inclusin explcita en estndares ambientales basados en red como parte de cadenas de suministro multi-empresas (huellas de carbono corporativas, y anlisis de ciclo de vida).

A mediano y largo plazo el desempeo de la industria global de transporte y logstica se ve restringido por el limitado crecimiento pronosticado para el comercio mundial. No obstante, se plantean como reas de cambio profundo para la industria en los siguientes aos originadas por: expectativas de los clientes, tecnologa, nuevos participantes del mercado y redefinicin de estrategias colaborativas. Entre las tendencias ms relevantes para la industria estn: cadenas de suministro bajo restricciones energticas; mayor uso de peajes en carreteras e integracin de costos ambientales en proyectos; nuevos corredores comerciales en mercados emergentes; mayores preocupaciones por la seguridad de las cadenas de suministro; crecientes desafos para reclutar y contratar talentos; y despegue global de las transacciones de e-commerce.

En Ecuador, la importancia del transporte y logstica consta en la planificacin pblica y se proyectan importantes inversiones (USD 118 mil millones hasta el ao 2037) particularmente en infraestructura, mediante mecanismos como concesiones y asociaciones pblico-privadas (APPs). El Plan Estratgico para Logstica de Comercio Exterior define 6 grandes estrategias de actuacin: inversin en infraestructura, conectividad, desarrollo empresarial, modernizacin de servicios, internacionalizacin, y simplificacin de trmites.

Por otro lado, considerando que una logstica ineficiente produce elevados costos (en tiempo y dinero) en el comercio internacional y genera desventajas para los eslabones locales de las cadenas de suministro, el rol de la administracin pblica es crtico ya que define las condiciones institucionales en las que opera la industria y direcciona prioridades de accin e inversin. En general, las polticas pblicas de mayor incidencia actan sobre tres reas principales: infraestructura y servicios de transporte, logstica empresarial y facilitacin comercial. A nivel mundial, las preocupaciones pblicas dependen del desempeo logstico del pas: naciones con bajo desempeo se concentran en agendas de facilitacin comercial y de transporte; pases con desempeos intermedios y ms altos se enfocan en polticas que apunten al desempeo y a las externalidades de las cadenas domsticas de suministro. Por otro lado, las disparidades logsticas al interior de un pas generan resultados diferenciados (concentracin regional de las exportaciones), de forma que estrategias para reducir los costos de transporte interno tienden a producir beneficios mayores para las regiones de menor desarrollo econmico. En Ecuador, la evolucin del IDL en la ltima dcada registr progresos en Eficiencia Aduanera y Facilidad para realizar Envos; mientras que Calidad de Logstica tuvo un mnimo avance, Infraestructura fue el criterio con la peor nota y Puntualidad mostr un retroceso, sealando as los elementos sobre los que polticas pblicas para la gestin logstica requieren mayor atencin.

Del anlisis estratgico de la industria se desprenden como principales fortalezas el significativo efecto que ejerce como facilitador de la actividad econmica del pas y fuente de empleos, especialmente urbanos; el importante posicionamiento a nivel mundial que tienen varios productos ecuatorianos de exportacin, lo cual genera una significativa demanda por los servicios de la industria; una fuerte conciencia de la importancia de la

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inversin en infraestructura y creciente aceptacin del rol que juega el financiamiento privado; el acervo natural del pas que permite el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura sostenible; las mejoras significativas en la infraestructura pblica de transporte en el pas; una demanda por servicios logsticos que proviene en buena parte de sectores menos afectados por crisis econmicas locales (exportaciones de productos tradicionales y de productos dirigidos a mercados atractivos con los que se han negociado acuerdos comerciales). Sin embargo, entre las debilidades ms notorias de la industria estn: escasez de mano de obra calificada, especialmente tcnica y profesional; percepcin negativa del pas, en trminos de seguridad jurdica y estabilidad macroeconmica; limitada planificacin de uso de suelos y escasa coordinacin entre entes pblicos involucrados; carencia y dispersin de informacin actualizada y confiable; escasos avances en el uso de nuevas tecnologas y procesos sostenibles; alta correlacin con el ciclo econmico; tamao del mercado interno relativamente menor en comparacin a pases vecinos; capacidad de coordinacin an no consolidada entre los diversos agentes de la industria local y los hacedores de polticas pblicas; alta concentracin de operaciones de la industria en actores de mayor tamao originarios de terceros pases; dificultades para el aseguramiento de financiamiento oportuno y adecuado en las diversas etapas de proyectos de gran escala.

A su vez, se presentan como oportunidades destacadas para la industria el significativo nivel de necesidades insatisfechas en trminos de soluciones de transporte y

logsticas de alcance externo y competitivas; el alto componente de mano de obra joven cuya capacidad de adaptacin a las innovaciones tecnolgicas y organizacionales es mayor; la identificacin de la industria como prioritaria en la planificacin del Gobierno; la disponibilidad de financiamiento privado y multilateral para inversiones en infraestructura, particularmente si es sostenible; la voluntad poltica para impulsar a la industria va inversiones en obras de infraestructura; el importante espacio para crecer en comercio exterior regional, en aspectos como trfico terrestre, conexiones areas, nuevas rutas fluviales, etc.; y la ubicacin del pas en la cuenca del ocano Pacfico, regin para la que se proyecta la mayor dinamia econmica global en el largo plazo. Entre las amenazas ms relevantes para la industria estn la desmejora de la situacin macro econmica del pas, afectando el nivel de comercio exterior y de inversiones del sector pblico; la tendencia acentuada de apreciacin de la moneda de uso local (USD) respecto a las monedas de otros pases vecinos; el cambio en la actual poltica gubernamental de priorizacin de inversin en infraestructura; el deterioro de los servicios ofrecidos por el sector pblico en cuanto a mantenimiento de infraestructura, regulacin y control de los servicios logsticos, etc.; cambios repentinos en la poltica regulatoria del sector, afectando la atraccin de nuevas inversiones; una percepcin externa sobre un mayor riesgo para las inversiones en pases con reciente historial de nacionalismo de los recursos; y la potencial incompatibilidad de los puertos locales para recibir los barcos de mayor tamao que la industria naviera crecientemente incorpora a su flota mundial.

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VISIN

Cada da, las compaas afrontan el gran reto de brindar satisfaccin a sus clientes, a travs de la entrega completa y oportuna de los productos o servicios que solicitan. Para lograr este objetivo, es necesaria una sinergia entre los recursos disponibles de las empresas y toda infraestructura proporcionada por el pas en que desarrollan sus operaciones. Sin embargo, el tiempo y costo relacionado con cada movimiento del bien deseado se convierten en variables lgidas, sobre las que se necesita disear e implementar continuamente una estrategia integral para su efectiva gestin. Gran parte de dicha estrategia institucional recibe apropiadamente el nombre de logstica y transporte empresarial.

En los ltimos aos, el Ecuador ha priorizado el desarrollo del sector de logstica y transporte como un eje prioritario para la transformacin de su matriz productiva. Segn datos publicados por el Banco Central del Ecuador (BCE), en las ltimas dos dcadas, la contribucin promedio de este sector con respecto al PIB global ha sido del 6.8% 1.9%, convirtiendo a esta industria en un componente para la competitividad sistmica. El comercio exterior en el Ecuador posee una fuerte prospectiva de expansin, sobre todo en exportaciones no petroleras hacia pases de Europa y Asia. Para responder a estas demandas emergentes, las cadenas productivas nacionales requieren de servicios de logstica y transporte ms especializados, para un efectivo trnsito de mercancas.

Recientes estudios del Foro Econmico Mundial (WEF), posicionan a nuestra nacin en el sptimo lugar en infraestructura a nivel de Amrica Latina y el Caribe, segn el ndice de Competitividad Global (GCI). Realidad similar reporta el Banco Mundial (WBG) en materia de logstica a Ecuador, ubicndolo en el octavo puesto en toda Latinoamrica, segn el ndice de Desempeo Logstico (LPI). No obstante, es indudable resaltar las brechas que existen en este sector con otros pases del mundo tales como Alemania y Singapur. Ante esta evidente realidad, el Ministerio de Transporte y Obras Pblicas (MTOP) en el 2013 desarroll el Plan Estratgico de Movilidad

(PEM), como una estrategia que describe proyectos de gran importancia con visin pas hacia el 2037.

La presente visin de la industria de la logstica y el transporte en el Ecuador, ha sido descrita en funcin de la poltica nacional en mencin, resaltando los proyectos ms importantes para la logstica y el transporte nacional, haciendo nfasis en las tecnologas emergentes que pueden asegurar el xito o fracaso de este sector para las prximas dcadas.

Logstica Nacional Para el 2037, Ecuador contar con importantes equipamientos logsticos destinados para el transporte terrestre: 7 plataformas logsticas a ser distribuidas en Costa (2) y Sierra (5), as como 4 centros logsticos en frontera distribuidos en Huaquillas, Macar, Rumichaca y San Miguel. De manera similar, se establecern equipamientos logsticos portuarios claves para el transporte martimo en dos zonas de actividades logsticas (ZAL) a ser localizadas en Manta y el Puerto de Guayaquil, as como un puerto seco especfico en Latacunga. En lo que concierne al transporte areo, el pas contar con un centro de carga area en Latacunga, consolidando as una red integrada para el transporte de mercancas.

Transporte TerrestreEn 20 aos, Ecuador contar con una red nica de transporte por carretera en toda la nacin, integral, conectada, completa y multimodal, la misma que estar compuesta por 2,300 km de red interurbana de alta capacidad y 550 km de red urbana y periurbana de alta capacidad con control total de accesos, control de cruces a nivel y calzadas separadas. De forma similar, el pas tendr 6,000 km de red de mediana capacidad, para la circulacin de vehculos a una velocidad esperada de 100 km/h, 3,100 km de conectores regionales complementarios y finalmente 1,150 km de caminos bsicos de integracin territorial para la circulacin de vehculos a una velocidad esperada de entre 60 km/h a 80km/h.

Por Alfredo Armijos, M.Sc.Investigador-Docente de ESPOL

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Transporte Martimo y FluvialPara las prximas dos dcadas, se contar con 2 puertos estatales en gestin directa para marina deportiva, cabotaje y cruceros internacionales. En lo que confiere a las instalaciones portuarias para el trfico nacional, el pas contar con 8 puertos estatales en gestin directa para el cabotaje de mercancas como de pasajeros. Para el transporte fluvial, la nacin contar con 6 puertos fluviales internacionales Amazona, 3 puertos fluviales con 150 km. de vas navegables en el occidente del pas y 12 puertos con 1,000 km de vas fluviales en la Amazona. Se espera la consolidacin del proyecto Manta-Manaos con un tiempo esperado de 44 das para el trnsito de mercancas y de 15 das para la movilizacin de pasajeros a una velocidad promedio de 4 nudos.

Transporte AreoEl sistema aeroportuario del 2037 se integrar de 22 aeropuertos a nivel nacional, 5 de primera categora internacional en Esmeraldas, Manta, Latacunga, Quito y Guayaquil y 10 aeropuertos nacionales distribuidos en Salinas, Santa Rosa, Catamayo, Cuenca, Tulcn, Lago Agrio, Jumandy Tena, Coca, y para la Regin Insular en Baltra y San Cristbal. Finalmente, para el transporte regional de pasajeros y de carga, Ecuador podr contar con 7 aerdromos verdes a ser localizados en Santo Domingo, Pastaza/Shell, Macas, Taisha, Nuevo Rocafuerte, Morona e Isabela en las Islas Galpagos. Dentro de esta estrategia, se incluyen las inversiones con proyeccin a proveer a estos aeropuertos de la capacidad y calidad necesarias para potenciar el turismo en el pas, con un gran incremento en la capacidad de vuelos internos y sociales como cooperacin en el desarrollo de las comunidades ms alejadas del pas.

Transporte FerroviarioPara el 2037, Ecuador contar con un sistema ferroviario no homologable con las redes de alta velocidad europea, pero s operando un corredor ferroviario mixto entre las urbes de Guayaquil y Quito, con una velocidad esperada de 140 km/h y con acceso a puertos martimos y secos. El PEM plantea que la opcin ferroviaria sea a medio plazo un refuerzo en las conexiones con todo el sistema de transportes, con propuestas como corredores ferroviarios metropolitanos para transporte pblico, terminales y estaciones de intercambio o material de transporte, talleres y sistemas, con una longitud esperada de 300 km.

Transporte PblicoPese a que las mejoras proyectadas para el 2037 sobre este segmento estn asociadas a una gran renovacin de flotas, terminales, estaciones de intercambio, paradas y sistemas modernos de sealizacin y control de acceso vehicular, se espera que en las principales ciudades del pas se cuente con modernos sistemas de transporte masivo, con capacidad para el trasporte de ms de 350,000 pasajeros por da como el proyecto de red subterrnea de transporte pblico en Quito, previsto a iniciar sus operaciones a finales del 2019. Sin embargo, el crecimiento urbano de poblaciones similares junto al parque automotor nacional, hacen que los sistemas de peaje urbano e interurbano sean protagonistas en el control de externalidades negativas como la congestin vehicular, accidentes de trnsito, contaminacin acstica y emisiones de compuestos qumicos contaminantes.

En conclusin, la industria de la logstica y el transporte estar caracterizada por una serie de mejoras en reformas estructurales y a nivel de infraestructura. Sin embargo, se observar un cambio energtico en el sector de transporte, mediante la adopcin de energas renovables (i.e. elica, solar, etc.), as como de tecnologas de tubos al vaco que ofrecern alta velocidad en el trnsito de mercancas y de pasajeros. Todas estas tendencias llevarn a las ciudades del pas a un notorio rediseo urbanstico, caracterizado por una participacin de las empresas pblicas y privadas, conscientes de este tipo de alianzas para garantizar la resiliencia y sostenibilidad del sector a largo plazo.

IADB, 2015. Freight Transport and Logistics Statistics Yearbook. Ver ms en: https://publications.iadb.org/handle/11319/6885#sthash.hcma43xl.dpuf TOP, 2016. Plan Estratgico de Movilidad (PEM) 2013 2037. Ver ms en: http://mtop.gob.ec/el-mtop-trabaja-bajo-el-plan-estrategico-de-movilidad/ WBG, 2016. The Logistics Performance Index and its Indicators. Trade Logistics in the Global Economy. - Ver ms en: http://lpi.worldbank.org/report WEF, 2016. The Global Competitiveness Report 2016-2017. - Ver ms en: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1

Referencias Bibliogrficas

1. Introduccin

El transporte provee un servicio costo-efecvo para llevar pasajeros y carga por va terrestre, marma o area. La logsca brinda un manejo eficiente de la cadena de suministro al asegurar que bienes o servicios estn disponibles en buenas condiciones y a precios compevos El levantamiento mundial de barreras comerciales y menores costos de envo producto de innovaciones tecnolgicas llevaron a una mayor dispersin geogrfica de la produccin y a sistemas flexibles de cadenas de suministro que aumentaron la importancia de la logsca Tiempo, costo y confiabilidad de la entrega son criterios para elegir el modo de transporte, siendo los modos ms lentos y de bajo costo capaces de transportar mucha ms carga. As, el transporte por va marma es el ms importante en el comercio internacional de mercancas

Aspectos Crticos

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La industria de servicios logsticos y de transporte reviste una importancia vital en la competitividad sistmica de los pases y sus empresas. De forma general, la actividad de transporte tiene como objetivo proveer un servicio de calidad y costo-efectivo para llevar pasajeros y carga desde su origen hasta su destino, ya sea por va terrestre, martima o area. La logstica por su parte persigue brindar un manejo eficiente de la cadena de suministro al asegurar que bienes o servicios estn disponibles donde y cuando se los necesite en buenas condiciones y a precios competitivos. El presente reporte se concentra en las actividades de transporte y logstica de carga internacional.

Acorde a la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades econmicas (CIIU, revisin 4) elaborada por la Divisin de Estadstica de la Organizacin de las Naciones Unidas, las actividades relacionadas a la industria de logstica y transporte se registran dentro la seccin H Transporte y almacenamiento, seccin que comprende las actividades de transporte de pasajeros o de carga, regular o no regular, por ferrocarril, por carretera, por va acutica y por va area, y de transporte de carga por tuberas, as como actividades conexas como servicios de terminal y de estacionamiento, de manipulacin y almacenamiento de la carga, entre otras, e incluye tambin las actividades postales y de mensajera.

Fuente: ONU, Divisin de Estadstica (2008)

Tabla 1.1 Actividades Relacionadas a Transporte y LogsticaCategora CIIU Rev.4

Seccin H Transporte y almacenamiento Divisin 49 Transporte por va terrestre

Clase 4912 Transporte de carga por ferrocarril Clase 4923 Transporte de carga por carretera

Divisin 50 Transporte por va acutica Clase 5012 Transporte de carga martimo y de cabotaje Clase 5022 Transporte de carga por vas de

navegacin interiores Divisin 51 Transporte por va area

Clase 5110 Transporte de pasajeros por va area Clase 5120 Transporte de carga por va area

Divisin 52 Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte Clase 5210 Almacenamiento y depsito Clase 5221 Actividades de servicios vinculadas al

transporte terrestre Clase 5222 Actividades de servicios vinculadas al transporte acutico Clase 5223 Actividades de servicios vinculadas al

transporte areo Clase 5224 Manipulacin de la carga Clase 5229 Otras actividades de apoyo al transporte

Divisin 53 Actividades postales y de mensajera Clase 5310 Actividades postales Clase 5320 Actividades de mensajera

En particular, en la divisin 49 Transporte por va terrestre y transporte por tuberas se considera el transporte de carga por carretera y por ferrocarril. En la divisin 50 Transporte por va acutica se incluye el transporte -regular o no- de carga por va acutica. Aunque la ubicacin es un indicador de la separacin entre el transporte martimo y el transporte por vas de navegacin interiores, el factor determinante es el tipo de embarcacin utilizado. El transporte de carga por va area o espacial se toma de la divisin 51 Transporte por va area, que no incluye la revisin general de aeronaves o motores de aeronaves, actividades de apoyo relacionadas con el funcionamiento de los aeropuertos, ni actividades en las que se utilizan aeronaves pero con fines distintos del transporte.

La divisin 52 Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte comprende las actividades de almacenamiento y las actividades de apoyo al transporte, como la gestin de la infraestructura de transporte (aeropuertos, puertos, tneles, puentes, etctera), las actividades de agencias de transporte y la manipulacin de la carga. Finalmente, la divisin 53 Actividades postales y de mensajera involucra a todas aquellas actividades postales y de mensajera, como recogida, transporte y entrega de correspondencia en diversas condiciones. Se incluyen tambin los servicios locales de entrega y de mensajera.

El progresivo levantamiento de las barreras al comercio que propiciaron los acuerdos del GATT/OMC a partir de la dcada de 1980 tuvo entre sus resultados ms notables la tendencia en empresas manufactureras globales por relocalizar su produccin y ensamblar plantas en sitios ms costo-eficientes ubicados en pases en vas de desarrollo, llevando a una mayor dispersin geogrfica de la produccin y a sistemas de cadenas de suministro organizados de forma flexible. A lo anterior se sumaron innovaciones en el transporte, como la estandarizacin (en los 1970s) y la aplicacin masiva del movimiento de carga martima en contenedores (desde finales de 1980s) que permiti la oferta de servicios globales de transporte ms baratos y confiables, al tiempo que se incrementaba la flexibilidad en la distribucin y entrega de bienes (semi-) terminados. La contenerizacin y las mejoras tecnolgicas permitieron la reduccin de los costos de envo y el aumento en la importancia de la logstica y la gestin en la cadena de suministro.

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El sistema de transporte de carga a nivel mundial incluye rutas ocenicas y costeras, vas fluviales, lneas ferroviarias, carreteras y carga area. A su vez, en algunos casos la red de transporte de carga conecta ubicaciones a travs de rutas multimodales, utilizadas particularmente para carga contenerizada intercontinental y para carga al granel lquida y seca (como petrleo y granos). Entre los criterios para elegir el modo de transporte estn el tiempo, costo y confiabilidad de la entrega. Los modos de bajo costo pueden ser menos preferidos que los modos ms rpidos si la carga es muy sensible al tiempo de viaje (como en el caso de productos perecederos); sin embargo, modos ms lentos y de bajo costo a menudo son capaces de transportar mucha ms carga y con la debida planificacin pueden entregar confiablemente grandes cantidades para cumplir con necesidades de sistemas de inventario justo-a-tiempo.

Las consideraciones mencionadas previamente han hecho del transporte de carga por va martima el ms importante en el comercio internacional de mercancas. Existen adems muchos commodities y rutas comerciales para las que no existe un sustituto directo para el comercio martimo. En otras rutas, especialmente costeras de poca distancia o sistemas fluviales, el transporte martimo puede ser un sustituto para carreteras y ferrocarriles, dependiendo del costo, tiempo y restricciones de infraestructura. Por otro lado, el transporte de mercancas por va area es significativo en trminos de valor, aunque en trminos de volumen moviliza mucha menos carga global y lo hace con un importante consumo de energa por unidad transportada.

Avances tecnolgicos como la contenerizacin de mercancas, mejores comunicaciones, etc. generaron una reduccin de los costos de comercio y de coordinacin que permitieron el surgimiento de cadenas globales de valor, con la consiguiente fragmentacin internacional de la produccin. OECD et al (2014) estimaba que 70% del comercio global corresponda a bienes y servicios intermedios, y a bienes de capital El transporte por va area es mucho ms importante para el trfico de pasajeros, donde reemplaz al transporte internacional de pasajeros que antes realizaban las lneas ocenicas

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Las exportaciones globales de servicios de transporte cayeron 10% en 2015, afectadas por la fuerte cada de las tarifas de transporte de contenedores y los signos de sobrecapacidad en el sector de transporte marmo. Ms de la mitad corresponde a transporte de carga, una cuarta parte fueron servicios de apoyo logsco; y una mnima porcin servicios postales Durante 2015, 80% del volumen global de mercancas se moviliz por va marma (cerca de 60% en valor) para alcanzar 10,048 millones TM, de los que 29.4% fueron principales commodies al granel, 29.3% hidrocarburos, 24.5% otra carga seca al granel y 16.8% correspondi a carga en contenedores (por 1.69 mil millones de TM o 175 millones de TEUs)En Ecuador la industria registr ventas de USD 5,703 millones (variacin anual de -0.5%) de los que 42% correspondi a transporte terrestre y 24% a servicios de apoyo, segmentos que tambin concentran las ms de 7 mil empresas y los cerca de 70 mil puestos de trabajo de la industria La balanza de servicios de transporte es deficitaria para el pas (USD-829 millones en 2016), al empo que las exportaciones de transporte representaron apenas 2.4% del total exportado

Aspectos Crticos

2.Panorama Actual de la Industria

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2.1 Entorno Global

Fuente: UNCTAD (2017)

Fuente: UNCTAD (2017)

Entre las principales facetas de la globalizacin de las operaciones econmicas ocurrida durante la segunda mitad del siglo XX estuvo el incremento del comercio internacional, lo cual se tradujo en importantes efectos para la industria de logstica y transporte. El nivel de exportaciones de mercancas a nivel global inici una tendencia creciente en la dcada de 1970, que se acentu dramticamente a partir del nuevo milenio -impulsada de forma decisiva por las exportaciones de pases asiticos- hasta alcanzar un mximo de USD 19 millones de millones en 2014. No obstante, se observa tambin la significativa vulnerabilidad que el comercio exterior mantiene respecto a las condiciones externas y que explican la cada en los aos 2009 (debido a la crisis financiera internacional), 2015 y 2016 (por la menor dinmica en pases asiticos).

Figura 2.1 Exportacin Mundial de Mercancas (USD corrientes)

Es interesante notar la evolucin en la composicin de exportaciones que se ha producido en este tiempo, donde los pases desarrollados mantienen un rol preponderante pero decreciente, con una participacin de 53.6% del total de exportaciones mundiales en 2016 respecto al 62.8% mostrado en 1950, al tiempo que el

Por pases se destaca la reduccin de 7 puntos porcentuales que en el perodo 1950-2016 experimentaron las cuotas de exportaciones de Reino Unido y EE.UU., mientras China sobresala por el notable incremento en la participacin de sus exportaciones al pasar de 0.9% en 1950 a 13.1% en 2016 -llegando a convertirse en el mayor exportador mundial-, adems de la evolucin positiva en las cuotas de exportacin de Alemania, Japn y Corea del Sur (aumentos de 4.5, 3.1 y 2.7 puntos porcentuales, respectivamente). El movimiento internacional de mercancas muestra un apreciable grado de concentracin, con los diez principales exportadores representando 53.2% del comercio mundial durante el ao 2016, valor similar al que registraron las participaciones de los diez mayores importadores.

1

201816141210

86420

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Mill

ones

de

mill

ones

100%

80%

60%

40%

20%

0%1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Desarrollados En Vas de Desarrollo En Transicin

peso relativo de las exportaciones originarias de los pases en desarrollo aument de 34% en 1950 a 43.6% en 2016.

Figura 2.2 Participacin de Grupos de Pases en Exportacin Mundial de Mercancas

9

Fuente: UNCTAD (2017) / * Los valores de Hong Kong tienen un fuerte componente de mercancas re-exportadas

Fuente: WTO (2016)

Fuente: WTO (2016)

Fuente: WTO (2016)

Las exportaciones globales de servicios de transporte, que haban registrado incrementos anuales de 7% entre 2005 y 2010, y de 3% en 2014, tuvieron un difcil ao en 2015 al mostrar una disminucin de cerca de 10%, con fuertes reducciones en todas las regiones, excepto Medio Oriente y frica. Los servicios de transporte se vieron afectados por la fuerte cada de las tarifas de transporte de contenedores y los signos de sobrecapacidad en el sector de transporte martimo debido a una menor demanda de los pases emergentes.

Entre las exportaciones globales de servicios de transporte, ms de la mitad corresponden a transporte de carga; alrededor de una cuarta parte constituyen servicios auxiliares y de apoyo (disponibles en puertos, aeropuertos o ferrocarriles, incluyendo aquellos de logstica como manejo de la carga y almacenamiento); algo menos de una cuarta parte est relacionada con el transporte de pasajeros y una mnima porcin son servicios postales y de courier. Para la movilizacin de carga el transporte martimo es la modalidad ms importante, representando 30% del total de exportaciones mundiales de transporte. A su vez, entre los servicios auxiliares y de apoyo logstico destacan aquellos relacionados con el transporte martimo con 11.3% del total.

La cada observada en los ltimos aos en el movimiento de mercancas a nivel mundial se origina en varias tendencias de significativo impacto, incluyendo el crecimiento econmico global menor al esperado y sujeto a continuos riesgos e incertidumbres; la ralentizacin en la tendencia creciente del comercio internacional hasta llegar a la misma tasa de crecimiento del PIB cuando hasta antes de la crisis econmica de 2008 creca dos veces ms rpido; y una cada en el precio de los commodities.

Cifras de la Organizacin Mundial de Comercio indican que en trminos de valor, el total de exportaciones de mercancas a nivel global declin 14% en 2015, a pesar de haber mostrado un aumento anual de 2.7% en volumen, afectado por una reduccin de 15% en los precios de exportacin. A su vez, el valor del comercio mundial de servicios cay tambin en 2015, mostrando una reduccin anual de 6%.

Tabla 2.2 Principales Cifras de Exportaciones Globales

Los servicios de transporte tambin muestran un importante grado de concentracin, donde destacan la Unin Europea y EE.UU. como los actores ms importantes, tanto en trminos de exportaciones como de importaciones.

Tabla 2.3 Principales Exportadores e Importadores de Servicios de Transporte, 2015, en USD miles de millones

Tabla 2.1 Principales Exportadores e Importadores de Mercancas a Nivel Mundial, 2016, en USD millones

Exportadores Valor Importadores Valor China 2,098,161 EE.UU. 2,251,351

EE.UU. 1,454,607 China 1,587,431 Alemania 1,339,647 Alemania 1,054,891

Japn 644,933 Reino Unido 635,762 Pases Bajos 569,705 Japn 606,927

Hong Kong* 516,734 Francia 573,022 Francia 501,263 Hong Kong* 547,336 Corea del Sur 495,426 Pases Bajos 503,414

Italia 461,524 Canad 416,602 Reino Unido 409,397 Corea del Sur 406,192

(En USD millones de millones)

2014 2015

Mercancas 18.49 15.99 Bienes manufacturados 12.25 11.64 Combustibles y productos mineros 3.78 2.84 Productos agrcolas 1.76 1.57 Servicios comerciales 4.94 4.76 Viajes 1.24 1.23 Transporte 0.96 0.88 Otros servicios 2.74 2.65

Los volmenes globales de carga area disminuyeron durante 2015, particularmente en Asia y Europa, reflejando un menor flujo comercial de mercancas; al tiempo que menores tarifas areas producto de la baja en el precio del petrleo- impulsaron el trfico areo internacional de pasajeros (aumento de 6.5%).

Figura 2.3 Exportaciones de Servicios de Transporte por Continente, 2015

Asia27%

Medio Oriente4%

Africa4%

CIS 4%

Esuropa 47%

Centro ySudamrica

3%

Amrica delNorte11%

Exportadores Valor Importadores Valor Unin Europea 365.5 Unin Europea 327.3

EE.UU. 84.2 EE.UU. 96.9 Singapur 47.3 China 75.6

China 38.6 India 52.3 Japn 35.5 Singapur 44.1

Mayores 15 740.0 Mayores 15 830.0

10

Fuente: WTO (2016)

Fuente: UNCTAD (2016) Review of Maritime Transport.

The World Bank (2017) World Development IndicatorsFuente: UNCTAD (2016) Review of Maritime Transport. *Principales Commodities al Granel incluyen mineral de hierro, carbn, granos, bauxita y alumina y roca de fosfato

La importancia del transporte de carga por va martima para el comercio internacional es de tal magnitud que la UNCTAD estima que 80% del volumen total de mercancas comercializadas a nivel mundial se moviliz por va martima en 2015 , mientras que en trminos de valor las estimaciones de la participacin del comercio martimo varan entre 55% y 66% del total global de mercancas. En el ao 2015 la UNCTAD estim que el volumen global de comercio martimo aument 2.1% para alcanzar 10,048 millones TM, de los que 29.4% correspondieron a los principales commodities al granel, 29.3% fueron hidrocarburos, 24.5% fue otra carga seca al granel y 16.8% correspondi a carga en contenedores. En 2015 los pases en desarrollo se mantuvieron como los mayores exportadores e importadores de carga movilizada por va martima (con una cuota de alrededor de 62%), consolidando su posicin como proveedores de materia prima, y fortaleciendo su rol como grandes fuentes de demanda para artculos de consumo actores principales en los procesos de manufactura global.

Figura 2.5 Volumen de Comercio Mundial Transportado por Mar

Por otro lado, cifras del Banco Mundial sobre el trfico total de contenedores que pasan por los diversos puertos del mundo (que incluye trfico por puertos de entrada, de salida, puertos intermedios y TEUs vacos) registraron un movimiento total de 679 millones de TEUs en 2014, con un importante crecimiento en el trfico por puertos ubicados en pases con ingresos medios.

Figura 2.6 Trfico de Contenedores por Puertos Segn Nivel de Ingresos del Pas

El desglose de las principales rutas comerciales incluidas en el grupo Este-Oeste Principal permite ver que la mayor parte del flujo corresponde a rutas que se originan en pases asiticos y tienen como destino los mercados occidentales ms grandes. Tabla 2.4 Flujos de carga contenerizada en las principales rutas Este-Oeste, 2014-2015 (Millones TEUs)

El volumen total de comercio contenerizado aument 2.4% en 2015 para llegar a 1.69 mil millones de TM, equivalente a 175 millones de unidades equivalentes a veinte pies (o TEUs por las siglas en ingls de Twenty-foot Equivalent Units). A continuacin se

Al inicio del ao 2016 la flota comercial mundial estaba compuesta por 90,917 embarcaciones que en total representaban 1,807 millones de tonelaje de peso muerto (TPM) . Ello signific un crecimiento anual de apenas 3.5% en la capacidad mundial de transporte de carga (el incremento ms bajo desde 2003), pero aun as fue un aumento mayor al de la demanda (2.1%), lo que contribuy a que se mantenga la situacin de sobrecapacidad global.

Figura 2.4 Distribucin Exportaciones Mundiales de Transporte, 2014

Terrestre yuvial,

pasajeros;0.7 % Postal y

courier, 1.4%Log. Areo;

7.6%

Log. Terrestre yuvial; 5.7%

Log. Martimo,11.3%

Martimocarga 30.3%

Martimopasajeros;

0.8%

Areopasajeros;

21.4%

Areo carga5.9%

Terrestre y uvial,carga;

15.0%

Logstica yotros, 24.6%

12

10

8

6

4

2

01980 1990 2000 2006 2008 2010 2012 2014

Petrleo y gasOtra carga seca al granel

Prin. Commodities Granel*Contenedores

Mil

Mill

ones

TM

Este-Oeste Principal, 29%Este-Oeste Secundaria, 13%Norte Sur, 18%Intrarregional y Sur-Sur, 40%

2014 2015 Asia Oriental-Norteamrica 15.8 16.8 Norteamrica-Asia Oriental 7.4 7.2 Asia-Europa 15.2 14.9 Europa-Asia 6.8 6.8 Europa- Norteamrica 3.9 4.1 Norteamrica-Europa 2.8 2.7

400

300

200

100

02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Alto Medio Bajo

Mill

ones

TEU

s

agrupan las principales rutas por las que el trfico de contenedores se moviliza en el mundo junto al porcentaje de participacin respecto al total de TEUs transportados:

UNCTAD (2016) Review of Maritime Transport. Por otro lado Jacobs (2011) recoge estimaciones de que alrededor de 90% del comercio mundial de mercancas y commodities es transportado por barcos Cifra de Lloyds List Intelligence para el ao 2013 en el primer caso, y tomada de IHS Markit (2016) para el segundo, ambos citados por UNCTAD (2016) Review of Maritime Transport TPM o dwt, por sus siglas en ingls. El peso muerto es el peso real en toneladas que un buque puede transportar cuando est cargado hasta el calado mximo admisible (incluyendo combustible,agua dulce, suministros, captura y tripulacin)

3

3

4

4

5

5

11

Fuente: UNCTAD (2016) Review of Maritime Transport. * Otros incluye buques para el transporte de gas, qumicos, pasajeros, entre otros

Fuente: Alphaliner (https://alphaliner.axsmarine.com/PublicTop100/)

Fuente: Lloyds (2016)

A enero de 2016 los 5 pases con mayor propiedad de embarcaciones (en trminos de TPM) fueron Grecia, Japn, China, Alemania y Singapur; mientras que las 5 economas ms importantes segn bandera de registro fueron Panam, Liberia, Islas Marshall, Hong Kong (China) y Singapur. Los mayores constructores de barcos fueron China, Japn y Corea del Sur, representando 91.4% del tonelaje bruto construido en 2015, al tiempo que Bangladesh, India, Paquistn y China constituyeron 95% del tonelaje bruto de barcos desmantelados al haber cumplido su vida til.

Cabe indicar que la mayor parte de los segmentos, con excepcin de los petroleros, sufrieron bajos niveles de tarifas de carga y dbiles ingresos en 2015, originados en una dbil demanda y la sobreoferta de nuevo tonelaje. En el segmento de contenedores, las tarifas disminuyeron constantemente hasta alcanzar precios bajos rcord, con un mercado que continuaba luchando con una frgil demanda y el ingreso de nuevas embarcaciones con un cada vez mayor tamao a lo largo del ao. Ante un panorama difcil, las navieras continuaron con medidas para mejorar la eficiencia y optimizar las operaciones, tales como el traslado de buques de gran capacidad a rutas de menor trfico, ahorro de combustible al viajar a menores velocidades, as como una ms amplia consolidacin, integracin y estructuracin de nuevas alianzas. Acorde a Alphaliner, la capacidad global de transporte de contenedores de las 100 mayores navieras es de 21.03 millones TEUs provenientes de 5,993 buques que representan 259.2 millones TPM.

El segmento de puertos en general, incluyendo el segmento de contenedores, experiment un menor crecimiento durante 2015, con los 20 mayores puertos por volumen teniendo un aumento de 0.9% (respecto a 6.3% en 2014). Los 20 mayores puertos en movimiento de contenedores, que usualmente representan cerca de la mitad del trfico de contenedores a nivel global redujeron su crecimiento a apenas 0.5% en 2015, desde 5.6% en el ao anterior.

Tabla 2.7 Principales Puertos de Contenedores en el Mundo, 2015

Tabla 2.5 Flota Mundial por Tipo de Embarcacin, 2016

Tipo de Buque TPM

(Miles) Participacin

(%) Variacin Anual (%)

Petrolero 503,343 27.9 3.1 Granelero 778,890 43.1 2.3 Carga general 75,258 4.2 1.5 Portacontenedor 244,274 13.5 7.0 Otros * 204,886 11.3 5.9 Total Mundial 1,806,650 100.0 3.5

# Naviera Pas (Oficina

Central) TEUs

(Millones) Participac.

(%) 1 APM-Maersk Dinamarca 3.51 16.7

2 Mediterranean Shg

Co Suiza 3.06 14.5

3 CMA CGM Group Francia 2.39 11.3

4 COSCO Shipping

Co Ltd China 1.78 8.5

5 Hapag-Lloyd Alemania 1.50 7.1 6 Evergreen Line Taiwan 1.05 5.0

7 OOCL Hong Kong

0.66 3.1

8 Yang Ming Marine

Transport Corp Taiwan 0.58 2.8

9 Hamburg Sud

Group Alemania 0.56 2.7

10 NYK Line Japn 0.54 2.6 Top 100 21.03 100.0

Tabla 2.6 Capacidad Global de Transporte de Contenedores de Principales Navieras

# Puerto Pas TEUs

Movilizados Variacin

Anual 1 Shanghai China 36,537,000 3.5% 2 Singapur Singapur 30,922,300 -8.7% 3 Shenzhen China 24,204,000 0.7% 4 NingboZhoushan China 20,620,000 6.1% 5 Hong Kong China 20,114,000 -9.7% 6 Busan Corea del Sur 19,469,000 4.2% 7 Guangzhou China 17,624,900 6.0% 8 Qingdao China 17,510,000 5.3% 9 Jebel Ali, Dubai U.A.E. 15,592,000 2.2% 10 Tianjin China 14,100,000 0.4% 11 Rotterdam Pases bajos 12,235,000 -0.5% 12 Port Klang Malasia 11,890,000 8.6% 13 Kaohsiung Taiwan 10,264,420 -3.1% 14 Amberes Blgica 9,654,000 7.5% 15 Dalian China 9,450,000 -6.7% 16 Xiamen China 9,182,800 7.1% 17 Tanjung Pelepas Malasia 9,120,000 7.0% 18 Hamburgo Alemania 8,821,481 -9.3% 19 Los Angeles EE.UU. 8,160,457 -2.2% 20 Long Beach EE.UU. 7,192,066 5.4% Top 20 312,663,424 0.5%

12

The World Bank (2017) World Development IndicatorsFuente: The World Bank (2017) International LPI Global Ranking

The World Bank (2017) World Development Indicators

Segn un reporte de Boeing (2016), por va area se moviliza menos de 1% del tonelaje mundial de carga, aunque en trminos de valor el porcentaje transportado por aire representa 35% del comercio mundial de mercancas, considerando que la carga area es el mtodo preferido para transportar bienes de mayor valor que son sensibles al tiempo y econmicamente perecibles. Con ingresos globales por USD 83.8 mil millones en 2015, alrededor de la mitad fue generado por aerolneas dedicadas al transporte exclusivo de carga (de los que 6% fueron vuelos chrter), 40% provino de servicios express y 10% fue movilizada en aerolneas de pasajeros. A diferencia de la carga martima, el transporte de carga por va area muestra una importante concentracin en los pases de ingresos altos, que significan poco ms de tres cuartas partes del total de carga area transportada (en trminos de TM-Km) y que para el ao 2016 sum 195 mil millones TM-Km, un aumento de 4% respecto al ejercicio previo.

Figura 2.7 Transporte Areo de Carga segn Nivel de Ingresos del Pas

El desempeo de la logstica de los pases en el comercio internacional y a nivel domstico es reflejado por el Banco Mundial en el denominado ndice de Desempeo Logstico (IDL), el cual recoge la experiencia de profesionales de la industria alrededor del mundo y genera indicadores comparables entre s. La publicacin ms reciente corresponde al ao 2016, donde se consideraron un total de 160 pases, de los cuales, los diez con el mejor y el peor desempeo (junto a sus resultados en 2007, que incluy 150 naciones) fueron los siguientes:

Tabla 2.9 Pases con Mejor y Peor Desempeo Logstico

Indicadores de inters sobre el desempeo de otros medios de transporte a nivel mundial se muestran a continuacin.

Tabla 2.8 Indicadores Relevantes sobre Transporte Global

En el IDL el mejor desempeo se punta con 5 y el ms pobre con 1. Los componentes que se analizan son: eficiencia del despacho en aduanas; calidad de la infraestructura de transporte; facilidad para realizar envos a precios competitivos; competencia y calidad de servicios logsticos; habilidad para monitorear envos; y puntualidad en la entrega de los envos

6

200

150

100

50

01990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mil

Mill

ones

TM

-Km

Alto Medio Bajo

Lneas de Ferrocarril (ruta total en Km) 2005-2014

1,055,264

Pasajeros Transportados por Tren (millones de pasajeros/Km) 2005-2014

2,134

Bienes transportados por Tren (millones de TM/Km) 2005-2014

4,420

Salidas de Aerolneas Registradas (Miles) 2015

32,960

Pasajeros Transportados Va Area (Miles) 2015

3,440,863

Pas Posicin

2016 Puntuacin

2016 Posicin

2007 Puntuacin

2007 Alemania 1 4.23 3 4.10

Luxemburgo 2 4.22 23 3.54 Suecia 3 4.20 4 4.08

Pases Bajos 4 4.19 2 4.18 Singapur 5 4.14 1 4.19

Blgica 6 4.11 12 3.89 Austria 7 4.10 5 4.06

Reino Unido 8 4.07 9 3.99 Hong Kong 9 4.07 8 4.00

EE.UU. 10 3.99 14 3.84 Zimbabue 151 2.08 114 2.29

Laos 152 2.07 117 2.25 Tayikistn 153 2.06 146 1.93 Lesotho 154 2.03 108 2.30

Sierra Leona 155 2.03 144 1.95 Guinea Ecuat. 156 1.88 n.d. n.d.

Mauritania 157 1.87 67 2.63 Somalia 158 1.75 127 2.16

Hait 159 1.72 123 2.21 Siria 160 1.60 135 2.09

6

13Fuente: INEC (2017)

Fuente: INEC (2017)

Fuente: Banco Central del Ecuador (2017)

La estructura de la economa ecuatoriana ha visto cmo el conjunto de actividades econmicas denominadas servicios ha incrementado su importancia hasta alcanzar una participacin de alrededor de 57% del Producto Interno Bruto (PIB) en los ltimos cuatro aos. Forma parte de este grupo la actividad Transporte que, segn cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), tuvo una contribucin de 6.8% a la economa del pas en 2016, con un crecimiento anual promedio de 4.1% desde el ao 2007 que signific un ritmo mayor de crecimiento que el mostrado por la economa en su conjunto (3.4% en igual lapso), aunque con importantes variaciones.

Cifras publicadas por el BCE dan cuenta que desde el ao 2010 el PIB de la actividad de Transporte tuvo una significativa tendencia creciente hasta alcanzar un pico

Informacin del Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INEC) sobre variables por actividad econmica en el pas seala que en el ao 2015 las actividades relacionadas con la industria de transporte y logstica en Ecuador registraron un nivel combinado de ventas de USD 5,703 millones, mostrando una variacin anual de -0.5%.

Del total mencionado destaca el significativo aporte de la actividad Transporte por Va Terrestre (cdigo H49) que tuvo ventas por USD 2,377 millones en 2015 y una reduccin anual de 3.6%. A continuacin se ubic el segmento de Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte (cdigo H52) con ventas por USD 1,351 millones en 2015 y una variacin anual de 2.0%, seguido por Transporte por Va Area con USD 1,042.5 millones (incluyendo USD 986 millones de transporte de pasajeros) y Transporte por Va Acutica con USD 932 millones.

Figura 2.9 Ventas por Actividad en la Industria de Transporte y Logstica en Ecuador

Datos del INEC indican tambin que en el ao 2015 existan ms de siete mil empresas dedicadas a actividades relacionadas con esta industria en Ecuador, principalmente concentradas en los segmentos de transporte terrestre y de provisin de servicios de apoyo.

Figura 2.10 Nmero de Empresas de la Industria de Transporte y Logstica en Ecuador

El movimiento de carga en el pas se evidencia en el trfico de contenedores que pasaron por los distintos puertos del pas, as como en el volumen de carga transportada por las aerolneas que operan en la nacin, medido en TM por el nmero de Km recorridos. El trfico de carga martima contenerizada ha seguido una marcada tendencia creciente, a diferencia de la carga area que muestra una alta irregularidad.

2.2 Desempeo de la Industria y su Importancia en la Economa Local

0%

-4%-2%

2%4%6%8%

10%12%

PIB Total PIB Transporte2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

de crecimiento en 2013, para luego caer hasta mostrar una contraccin de -2.1% en 2015 y cerrar el ao 2016 con una mnima variacin positiva de 0.1% en un entorno marcado por una reduccin de 1.5% para el total de la economa.

Figura 2.8 Variacin PIB Total vs PIB Transporte

2.2.1 Mercado y Produccin

500

0

1,000

1,500

2,000

3,000

2,500

Terrestre Acutica Areo ServiciosApoyo

USD

Mill

ones

2014 2015

0

1

2

3

4

5

6

7

Terrestre Acutica Areo Servicios Apoyo

Mile

s

2014 2015

14

Fuente: The World Bank (2017) World Development Indicators y CEPAL (2017) Perfil Martimo y Logstico de Amrica Latina y el Caribe

Fuente: Estadsticas Portuarias y de Transporte Martimo 2015 (MTOP-SPTMF)

Fuente: CEPAL (2016)Fuente: Estadsticas Portuarias y de Transporte Martimo 2015 (MTOP-SPTMF)

La distribucin de la carga movilizada en el pas hacia destinos internacionales da cuenta del abrumador uso del transporte martimo como principal medio para las exportaciones, seguido de lejos por camiones y luego el transporte areo .

Tabla 2.10 Exportaciones Ecuatorianas por Medio de Transporte (TM)

En el perodo 2012-2015 destacaron como principales movimientos en la carga no petrolera, la reduccin en el tonelaje de las mercancas movilizadas por APG y APE que super el aumento de APPB; el importante incremento de los TEUs movilizados por Guayaquil (tanto APG como terminales privadas); mientras que el trfico de buques tena un crecimiento para las terminales privadas y APM que fue superior a las cadas de APE y APG.

Tabla 2.12 Comparativo del Movimiento de Carga Internacional No Petrolera por Entidad Portuaria, Ecuador 2012-2015

El transporte de hidrocarburos que se realiza a travs de las terminales portuarias de Balao (SUINBA), La Libertad (SUINLI) y El Salitral (SUINSA)- constituye una significativa porcin del movimiento de carga martima en el pas, al representar alrededor de 40% del tonelaje total de carga ingresada y 71% del peso total de la carga exportada. Para el resto de mercancas destacan los puertos de Guayaquil, por donde se moviliza ms de 80% del trfico general (54% por las instalaciones de Autoridad Portuaria de Guayaquil-APG y 28% por los terminales privados), as como Puerto Bolvar (APPB) que representa 19% de la carga exportada (en particular banano) y Manta (APM) que reciba 8% de la carga no petrolera, mientras que la participacin de Esmeraldas (APE) en este tipo de carga fue menor.

De los 9.65 millones TM de carga no petrolera exportada en 2015 (versus importaciones por 9.59 millones TM), 75% correspondi a mercanca contenerizada (51% para el caso de las importaciones), 22% a carga general (13%), 2% a grneles lquidos (3%) y 0.8% a grneles slidos (34% de las importaciones, especialmente insumos para la industrias alimentaria y construccin). En carga contenerizada destaca el puerto de Guayaquil, por cuyas diversas instalaciones pas, en promedio, ms de 91% del trfico de contenedores del pas durante los ltimos diez aos.

Figura 2.11 Evolucin de Transporte Martimo de Contenedores y de Carga Area, Ecuador

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

150

50

-

100

0.01990

20002007

20082009

20102011

20122013

20142015

2016

Millones TEUs (eje izq.) Millones TM-Km(eje der.)

Martimo Areo Camin Otros 2007 26,716,363 120,511 841,330 1,039 2008 29,023,347 134,232 925,161 786 2009 25,816,730 112,256 1,302,653 390 2010 25,802,274 127,614 697,330 338 2011 26,572,469 142,716 592,937 2,735 2012 27,216,340 141,414 558,098 2,426 2013 28,855,650 129,225 419,102 11,948

Tabla 2.11 Transporte Martimo Internacional de Carga por Entidad Portuaria, Ecuador 2015 (TM)

Entrada % Salida % Total % APE 502,430 3.1% 223,080 0.7% 725,510 1.5% APG 5,214,770 32.3% 5,116,280 15.4% 10,331,050 20.9% APM 732,463 4.5% 66,273 0.2% 798,736 1.6%

APPB 142,285 0.9% 1,787,517 5.4% 1,929,802 3.9% Terminales

Privados 3,001,474 18.6% 2,452,744 7.4% 5,454,218 11.1%

SUINBA 1,989,325 12.3% 23,561,942 71.0% 25,551,267 51.8% SUINLI 3,539,736 21.9% - 0.0% 3,539,736 7.2% SUINSA 1,004,074 6.2% - 0.0% 1,004,074 2.0%

Total 16,126,557 100.0% 33,207,836 100.0% 49,334,393 100.0%

2012 2015 TM TEUs Naves TM TEUs Naves APE 1,059,164 86,687 312 725,510 59,413 227 APG 10,864,367 971,036 983 10,331,050 1,125,206 921 APM 761,557 864 378 798,736 245 441

APPB 1,680,020 54,814 381 1,929,802 60,207 376 Term.

Privados 5,441,424 477,805 722 5,454,218 579,524 840

Total 19,806,532 1,591,206 2,776 19,239,316 1,824,595 2,805

El transporte por camiones se utiliza para la movilizacin de mercancas a los pases vecinos de Colombia y Per. Las exportaciones por va area tienen una densidad de valor baja, constituidas principalmente por flores

7

7

15

Fuente: CEPAL (2016)

Fuente: Anuario de Transporte 2015 (INEC)

Fuente: Estadsticas Portuarias y de Transporte Martimo 2015 (MTOP-SPTMF)

Fuente: Anuario de Transporte 2015 (INEC)

Cabe indicar que tres cuartas partes del trfico de contenedores con carga fue movilizado en 2015 por las cuatro principales agencias navieras que operan en el pas.

Figura 2.12 Distribucin de Contenedores con Carga Movilizada segn Agencia Naviera, 2015

El flujo de carga movilizada a travs de los terminales privados pas de 3.31 millones TM en 2005 a 5.45 millones TM en 2015, equivalente a un aumento anual promedio de 5.7%. Ello represent el manejo de 28% del tonelaje y 32% de TEUs movilizados en el pas (carga no petrolera) en el ltimo ao, de los que 88% se concentra en 4 operadores (TPG, Bananapuerto, Fertisa y Trinipuerto).

Por otro lado, el trfico areo de mercancas es realizado por compaas areas dedicadas exclusivamente al transporte de carga y por aquellas que ofrecen un servicio mixto o combinado, movilizando tanto pasajeros como carga. Segn el Boletn de Transporte ms reciente publicado por el INEC, los servicios areos internacionales en el pas movilizaron 225.7 mil TM en 2015 (variacin anual de -5%), de los que 44.2% correspondieron a servicios regulares y 55.8% a servicios no regulares.

Tabla 2.15 Trfico de Carga Area por Tipo de Servicio en Principales Aeropuertos de Ecuador, 2015 (TM)

Tabla 2.13 Trfico de Contenedores por Puertos de Ecuador (TEUs)

Guayaquil Puerto Bolvar

Esmeraldas Otros

2006 746,288 23,625 28,637 15,115 2007 809,730 37,264 45,038 3,935 2008 874,955 48,993 54,885 1,650 2009 884,100 69,225 44,341 3,924 2010 1,123,098 62,912 62,017 4,543 2011 1,405,762 55,878 66,764 913 2012 1,448,687 54,814 86,687 864 2013 1,519,059 46,022 77,621 783 2014 1,621,381 49,080 101,540 532 2015 1,704,730 60,207 59,413 245 2016 1,821,654 62,536 22,780 120

Otras10%

Marglobal5%

CMA-CGMEcuador

8%

Transoceanica12%

HamburgSud Ecuador

15%

Mediterranean ShippingCompany

25%

Maersk delEcuador

25%

General Contene-

rizada Slidos Lquidos Total

Total Entrada

43,690 1,655,704 1,185,176 116,904 3,001,473

Fertigran/TPG - 1,062,406 - - 1,062,406 Trinipuerto - - 532,703 - 532,703

Fertisa 13,641 321,037 142,398 - 477,076 Bananapuerto 28,262 272,261 - - 300,523

Ecuagran - - 285,248 - 285,248 Ind.Molinera - - 98,457 - 98,457

QC Terminales - - 11,339 82,646 93,984

T.P.I. Puerto Hondo - - 63,821 - 63,821

Salica 1,787 - 43,242 - 45,029 Ecuabulk - - - 34,258 34,258

Nirsa - - 7,968 - 7,968 Total Salida

177,581 2,237,829 37,332 6 2,452,746

Bananapuerto - 1,014,620 26,216 - 1,040,835 Fertigran/TPG - 870,854 - - 870,854

Fertisa 171,284 352,355 - - 523,638 Trinipuerto - - 11,116 - 11,116

Salica 6,297 - - - 6,297 QC

Terminales - - - 6 6

Tabla 2.14 Carga Movilizada por Terminales Privados, 2015 (TM)

Total Entrada Salida Total Servicios

Regulares 99,703 25,693 74,010 Quito 67,564 17,228 50,336

Guayaquil 24,709 7,864 16,844 Latacunga 7,431 601 6,830

Total Servicios No Regulares 125,998 16,558 109,440

Quito 113,882 12,915 100,967 Guayaquil 4,077 3,319 758 Latacunga 8,039 323 7,715

Total Ambos Servicios 225,701 42,251 183,450

Quito 181,446 30,143 151,302 Guayaquil 28,786 11,183 17,602 Latacunga 15,470 924 14,546

Fuente: INEC (2017)

Fuente: INEC (2017)

Fuente: INEC (2017)

Fuente: Anuario de Transporte 2015 (INEC)

2.2.2 Principales Rubros y Nivel de Empleo

16

Del total empleado en la industria, 51% se encontraba laborando en la actividad de transporte terrestre de carga, seguido por servicios logsticos de apoyo con 36%.

Figura 2.14 Distribucin del Empleo en la Industria, 2015

Por otro lado, informacin generada por el INEC sealaba que la remuneracin mensual promedio en la actividad de transporte y servicios conexos llegaba a USD 710.70, mostrando un crecimiento de 6.8% respecto al ao anterior. Por segmento dentro de la industria, destacan las remuneraciones promedio ms altas que se ofrecen en las actividades de transporte areo, tanto de pasajeros como de carga, que llegan a ser casi tres veces mayores a la remuneracin promedio en el segmento de carga por va terrestre.

Figura 2.15 Remuneracin mensual promedio en actividades de transporte y logstica en Ecuador

Entre los servicios areos regulares, destaca el trfico de carga hacia y desde Miami (36.7% del total) y msterdam (24.9% del total). Por otro lado, los principales destinos y orgenes en el transporte no regular de carga fueron Miami (63.9% de este segmento), Bogot (13.5%) y msterdam (10.1%).

Finalmente, el transporte de carga terrestre registra una alta fragmentacin, movilizando un flujo principalmente a nivel local como un servicio complementario para el movimiento interno de mercancas entre las instalaciones del consignante/ exportador y el punto de salida martimo o areo-, as

Nivel de Empleo

Cifras del INEC sobre variables por actividad econmica en el pas dan cuenta que las actividades relacionadas con la industria de transporte y logstica en Ecuador registraron un nivel combinado de empleo de 69,605 puestos de trabajo en el ao 2015, con una tasa anual compuesta de crecimiento de 8.7% para el perodo 2009-2015.

Figura 2.13 Empleo por Actividad en la Industria Ecuatoriana

Capacidad en TM # Vehculos 1/4 a 3 448,262

3 1/4 a 6 55,180 6 1/4 a 10 17,387

10 1/4 a 15 10,637 15 1/4 y ms 14,095

como para transferencias entre puertos de embarque de carga. A nivel nacional en 2015 el nmero de vehculos motorizadas matriculados sumaba 545,561 con una capacidad de carga total de 1.43 millones TM.

Tabla 2.16 Vehculos Matriculados Segn Capacidad de Carga, Ecuador 2015

Mill

ares

Terrestre Acutico Areo Servicios Apoyo

10

15202530

3540

50

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ServiciosApoyo

36%

Terrestre51%

Areo7%

Acutico6%

Apoyo Logstico

Almacenamiento

Carga va area

Pasajeros va area

Carga uvial

Carga martima

Carga va terrestre

Carga ferrocarril

0 400 800 1,200 1,600

USD

20152014

Fuente: Banco Central del Ecuador (2017)

Fuente: Banco Central del Ecuador (2017)

Fuente: Banco Central del Ecuador e INEC (2017)

2.2.3 Comercio Exterior

A diferencia del mercado de bienes, donde la produccin puede ser fsicamente apreciada, el mercado de servicios tiene como principal caracterstica a la naturaleza intangible e invisible de su produccin, lo que ha causado complicaciones a travs de los aos en la definicin y registro de sus operaciones, incluyendo las de comercio exterior. La balanza de servicios incluye servicios de transporte, seguros, de viaje, otros servicios empresariales, regalas y derechos de licencia, servicios financieros, remesas personales y de comunicaciones. En Ecuador la balanza de servicios ha sido histricamente negativa al ser los servicios adquiridos en el extranjero mayores que los ofrecidos localmente.

Segn reporta el BCE, en el ejercicio 2016 el valor total de servicios exportados fue de USD 2,139.9 millones (2015: USD 2,391.3 millones; 2011: USD 1,587.5 millones) que represent una reduccin de 10.5% en relacin al ao anterior (2015: 1.9%; 2011: 7.8%). Respecto a su composicin, 19.2% de las exportaciones de servicios en 2016 correspondieron a servicios de transporte (siendo 17.3% trasporte martimo), 67.5% correspondi a servicios de viajes, y 13.4% a otros servicios (en 2015 la distribucin fue: 18.6% transporte, 64.9% viajes y 16.5% otros).

Figura 2.16 Balanza de Servicios - Ecuador

En Ecuador las exportaciones de los servicios de transporte sumaron USD 409.8 millones en 2016 (2015: USD 444.3 millones; 2011: USD 398.9 millones) que signific una cada de 8% respecto al ao anterior y rompiendo la racha de 6 aos consecutivos de crecimiento previo. Por otro lado, las importaciones de servicios de transporte fueron casi tres veces superiores a las exportaciones, alcanzando un total de USD 1,238 millones en 2016 (variacin anual de -18%), manteniendo la tendencia decreciente de los aos anteriores.

17

En general, las exportaciones de servicios del Ecuador mantienen niveles limitados para el tamao de la economa, lo cual no es muy diferente para el caso de los servicios de transporte.

Tabla 2.17 Exportaciones Industria de Transporte en Ecuador

4,000

3,000

2,000

-2,000

1,000

-1,000

0

USD

PO

B M

illon

es

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Prestados Recibidos Saldo

Figura 2.17 Comercio Exterior de Servicios de Transporte

2,000

1,000

1,500

500

0

USD

Mill

ones

2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Importados Exportados

2014 2015 Exportaciones (USD millones) 437.05 444.26 Exportaciones/ventas (%) 7.6 7.8 Participacin en las exportaciones totales (%)

1.7 2.4

Participacin en las exportaciones de servicios (%)

18.6 18.6

18

3. Estructura de la Industria

Demanda de la industria es altamente conectada con entorno econmico. Existe adems una alta correlacin entre la compevidad de un pas/regin y la disponibilidad de servicios logscos La industria se caracteriza por el sustancial nivel de economas de escala, alta intensidad de capital y mano de obra calificada y una vasta cobertura geogrfica de servicios La mayor parte del mercado comprende transacciones B2B, siendo los proveedores de servicios logscos (PSL) y los transporstas (aerolneas, navieras, etc.) los que generan la mayor parte de los ingresos. En la lma dcada la industria ha pasado por un proceso de integracin horizontal y vercal apuntando a reducir costos, opmizar servicios y capturar valorAunque la industria local est compuesta por un significavo nmero de actores, sus ingresos se concentran en las empresas ms grandesEn el comparavo regional, Ecuador reporta cifras acorde a su acvidad econmica, destacando su cuota ms alta de mercancas exportadas a travs de puertos de mar y con un ndice de Desempeo Logsco que le posiciona despus de Chile, Brasil, Uruguay, Argenna y Per, teniendo como criterio mejor puntuado a Facilidad para envos internacionales compevos y obteniendo la peor nota en Calidad de infraestructura

Aspectos Crticos

3.1 Caractersticas de la IndustriaLa industria de transporte y servicios logsticos agrega valor al proveer la correcta cantidad de bienes demandados en el lugar adecuado y en el tiempo adecuado, convirtindose as en una fuente de ventaja competitiva . Se caracteriza por tener una demanda estrechamente conectada con el entorno econmico, lo cual se ha visto reflejado en la alta correlacin que han mostrado el crecimiento de la produccin (PIB) y la variacin tanto en pasajeros como en carga transportada. Existe adems un alto nivel de correlacin entre la competitividad de un pas o regin y la disponibilidad de servicios logsticos comerciales -transporte, almacenamiento, distribucin, gestin de la informacin, entre otros- que sean de alta calidad y a precios competitivos. Una limitada disponibilidad de estos servicios conducen a un menor nivel de comercio, lo cual lleva a servicios logsticos an ms limitados, debido principalmente al sustancial nivel de economas de escala presentes en la industria de servicios logsticos.

Otros elementos que destacan en las actividades ms relevantes de la industria de servicios de transporte y logstica son:

Adicionalmente, un aspecto que caracteriza a la industria es la diversidad de clientes que atienden los distintos componentes de su cadena de valor -segn su modelo de negocios- y que se puede resumir en B2B (Business-to-Business o Empresa-a-Empresa), y B2C (Business-to-Customer o Empresa-a-Cliente). Un estudio de la consultora PwC seala que la mayor parte del mercado total en la industria de servicios logsticos y de transporte comprende transacciones B2B, siendo los proveedores de servicios logsticos (PSL) y los transportistas (aerolneas de carga, navieras, etc.) los que generan la mayor parte de los ingresos en la industria, mientras los servicios postales y de paquetera representan un segmento pequeo pero de rpido crecimiento y que genera alrededor de un tercio de sus ingresos de operaciones B2C.

Alta intensidad de capital, dada por el importante nivel de inversin en capital inicial para desarrollo de la infraestructura y para el mantenimiento de la misma que le permita conservar altos estndares de calidadAmplia cobertura geogrfica de servicios, lo que demanda el establecimiento de procesos homogneos y estandarizados en la

operatividad del negocio, a fin de atender satisfactoriamente la interaccin con un buen nmero de actores y el cumplimiento de cada normativa legal donde se opereAlta intensidad de mano de obra calificada, especialmente para las actividades de transporte, almacenamiento y manejo de bienes

Ruiz-Rua y Calatayud (2012) Mejores prcticas en logstica internacional, Banco Interamericano de Desarrollo PwC. 2016. Shifting patterns, The future of the logistics industry, PwCs future in sight series

8

9

9

8

19

Fuente: PwC (2016)

Vale anotar adems que mientras las economas de alcance predominan en las actividades de planificacin logstica global y en la gestin de cadenas de suministro, el transporte y la infraestructura de puertos a nivel mundial estn mucho ms influidos por economas de escala. Esto ha hecho que las navieras internacionales hayan incrementado el tamao de sus naves a fin de mantener su costo-efectividad (con navos que superan los 300 m de eslora, 45 m de manga, 18 m de calado y capacidad para transportar ms de 10 mil TEUs), llevando a que aquellos puertos y centros de conexin que pretendan seguir siendo competitivos deban realizar fuertes inversiones para ajustar sus operaciones a este nuevo tipo de embarcaciones . La contenerizacin de operaciones (uso de contenedores para el transporte de mercancas) y los avances en el manejo de la carga y de la tecnologa a bordo de las embarcaciones han permitido reducir el tamao de las tripulaciones y de los requerimientos de mano de obra en tierra, lo cual tambin ha reducido el costo por unidad del transporte de carga martima.

Se destaca tambin el proceso de integracin horizontal y vertical por el que la industria de transporte y logstica ha atravesado en la ltima dcada, apuntando a reducir costos, optimizar servicios y capturar valor. Entre las estrategias implementadas por varias lneas navieras estn las adquisiciones y la cooperacin formalizada a travs de alianzas . Algunas navieras han establecido sus propias divisiones de terminales (como APM Terminals, compaa hermana de Maersk Line) o han establecido acuerdos (a menudo en forma de joint venture) con operadores de terminales. De la misma forma, el segmento de operacin de terminales pas por un proceso de integracin y globalizacin, iniciado a finales de 1990s cuando los servicios locales de estiba (carga y descarga

Tabla 3.1 Segmentos de Clientes en la Industria Logstica

Segmento Modelo de

Negocio Actores Clientes

B2B

Proveedores de Servicios Logsticos

(PSL)

Agentes de carga, proveedores de servicios logsticos de 3er y 4 orden

Fabricantes, mayoristas y minoristas

Transportistas

Compaas de camiones, trenes de carga, carga martima y area

PSLs

Courier/express Compaas de courier y correo expreso

Minoristas, fabricantes y otros

B2C Courier/express Compaas de courier y correo expreso

Consumidores privados

de buques) en puertos grandes alrededor del mundo empezaron a ser asumidos por un pequeo grupo de multinacionales, denominadas operadores globales de terminales , que tienen no slo la capacidad financiera para adquirir las concesiones para operar terminales y realizar las inversiones necesarias en gras y carretillas prtico, sino que tambin cuentan con el conocimiento y la tecnologa para manejar grandes volmenes de carga, lo cual les permite incrementar la productividad de los puertos y la eficiencia de los flujos que se mueven a travs de stos. En contraste, la mayora de los proveedores de servicios para logstica en tierra (carretera, ferrocarril y barcazas) continan siendo operaciones locales o nacionales, de tamao relativamente pequeo o mediano.

Por otro lado, algunos observadores han manifestado que los costos de barcos cada vez ms grandes pueden llegar a superar sus beneficios, al considerar desventajas como reducciones en la frecuencia de servicios, picos ms altos en trfico de contenedores, mayor presin sobre las operaciones de servicios de manejo de carga, crecientes costos de capital y de operacin para las terminales, menores opciones disponibles para los consignantes/expedidores y riesgos ms altos en la cadena de suministros por la concentracin del comercio en un menor nmero de barcos ms grandes, as como los efectos ambientales que surgen del dragado de canales ms profundos y de la expansin de las reas de los puertos. Adems, la consolidacin en el sector de transporte de contenedores, que se acentu en 2015, tiene como consecuencia inmediata la tendencia de las alianzas a enfocarse en reducir tiempos de trnsito y aumentar fiabilidad para as atraer consignantes/ exportadores, a expensas de una menor oferta de servicios y paradas en puertos.

Inversiones que incluyen la expansin del Canal de Suez en 2015 de los originales 60 km a 95 km (por USD 8.2 mil millones); el proceso de construccin de nuevas esclusas en el canal de Panam, terminado en 2016; as como la ampliacin de canales de navegacin y de muelles en puertos alrededor de todo el mundo En trminos de participacin de mercado de contenedores, los tres mayores grupos (o fusiones por concretarse *) en la industria mundial de lneas martimas son: 1) Maersk Line + Hamburg Sud*; 2) Mediterranean Shipping Company MSC; y 3) CMA CGM + APL. Todas cuentan con representacin en Ecuador, a travs de las firmas Maersk del Ecuador C.A. y Hamburg Sud Ecuador S. A., en el primer caso; y de Mediterranean Shipping Company y CMA-CGM Ecuador S.A. para las dos siguientes Entre las ms grandes compaas operadoras de terminales y que manejan la mayora de contenedores transportados alrededor del planeta se encuentran: Hutchison Port Holdings, con base en Hong Kong; PSA Corporation en Singapur; DP World de Dubai, y APM Terminals, cuya oficina central est en Holanda Segn lo recoge UNCTAD (2016) Review of Maritime Transport 2016

10

10

11

11

12

13

13

12

20

Fuente: : KPMG Analytics, tomado de Motilal Oswal (2012)

3.2 Cadena de ValorLas actividades que llevan a cabo los actores que participan en las operaciones propias de la industria de transporte y logstica se caracterizan de la siguiente manera.

Figura 3.1 Cadena de Valor en la Industria de Transporte y Logstica en el Comercio Internacional

3.3 Principales Actores

El detalle de las diez principales empresas segn el tipo de servicio de transporte que corresponde a la actividad econmica con la que se encuentran registradas ante el ente de control ecuatoriano se muestra a continuacin.

Abastecimiento e Intermeciacin

Agente de carga Express Centro de Carga Area Aeropuerto de trnsito

Almacn Central

Agente deaduanas

Agente deaduanas

Puerto deentrada

Compaanaviera

Carga que nopuede ser

contenerizadadebido a su

tamao/naturalezaBulk/Break

CFS/ICD

Puerto de Salida

Almacn CentralAlmacn Local/ punto

de recogida Almacn Local/ punto de recogida

ImportadorAeropuertoInternacional

ConsumidorICD (contenedor de carga)

CFS (contenedor de carga)

Transitario/ Agente de carga

Compaero de camiones

Agente LogsticioTercerizado (3PL/4PL)

Patio/sitio dealmacenamiento

en fbrica local

Manipulacin de carga de salida yrecepcin nacional

Manipulacin de carga entrante yrecibo internacional

Actividades clave:

Abastecimiento e Intermediacin Gestin / FTL Gestin NVOCC Arreglo/Brokerage Seguimientos (GPS/TI) Seguro

Actividades clave:

Descarga Inspeccin Clasicacin Almacenamiento Consolidacin/ ruptura de carga Llenado/ descarga del contenedor Trmites aduaneros Documentacin Carga Leyenda:

TerrestreFerrocarrilAreoMartimo

Tip de Intermediario:Proveedores de servicioPuntos de InfraestructuraLos Usuarios nales

ICD: Depsito interno de contenedores

CFS: Estaciones de carga de contenedores

Exportador/Productor

21Fuente: Superintendencia de Compaas, Valores y Seguros (2017)

Fuente: Superintendencia de Compaas, Valores y Seguros (2017)

Respecto a la infraestructura para uso por parte de los actores de la industria, en Anexos se incluye mayor detalle.

Tabla 3.3 Empresas Representativas de Transporte - Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte + Actividades postales y de mensajera

Transporte, Va Acutica Ciudad Ingresos por

Venta 2015

1 CONTECON GUAYAQUIL S.A.

Guayaquil 151,705,405.0

2 MARZAM CIA. LTDA. Manta 44,746,367.78 3 NAVILUSAL CIA. LTDA. Guayaquil 16,747,500.00 4 ISLAS GALAPAGOS

TURISMO Y VAPORES CA Puerto Ayora 14,872,474.15

5 ECUAESTIBAS S.A. Guayaquil 14,054,795.72 6 MEDITERRANEAN

SHIPPING COMPANY DEL ECUADOR COMPANIA ANONIMA (EMESSEA)

Guayaquil 11,308,743.60

7 GALAPAGOS CORPORACION TURISTICA GALATOURS SA

Puerto Ayora 10,417,675.62

8 SCHRYVER DEL ECUADOR S.A.

Quito 9,458,473.08

9 HAMBURG SD ECUADOR S.A.

Guayaquil 8,754,494.04

10 AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL SA

Guayaquil 8,354,763.92

Transporte, Va Area Ciudad

Ingresos por Venta 2015

1 AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.

Quito 147,162,976.6

2 AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL

Quito 107,187,667.0

3 KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION SA

Quito 96,563,129.80

4 COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A.

Quito 84,157,283.50

5 LAN CARGO S.A. Guayaquil 71,498,511.70 6 AMERICAN AIRLINES INC. Quito 62,856,210.20 7 ETICA EMPRESA

TURISTICA INTERNACIONAL CA

Puerto Ayora 56,103,576.72

8 TAMPA CARGO S.A.S. Quito 30,230,719.70 9 IBERIA, LINEAS AEREAS

DE ESPAA, SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA

Quito 29,713,539.60

10 UNITED PARCEL SERVICE, CO.

Quito 16,657,629.22

Transporte, Va Terrestre Ciudad

Ingresos por Venta 2015

1 CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Manta 41,392,897.38

2 TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA. LTDA.

Quito 34,124,130.16

3 PORTRANS S.A. Guayaquil 15,337,674.45

4 TRANS PIONNER S.A Quito 14,014,929.59

5 V & V ORIENTDIST CIA. LTDA.

Puyo 13,829,771.09

6 GRUAS ATLAS C LTDA Quito 13,500,969.18

7 MAMUT ANDINO CA Guayaquil 12,513,759.71

8 TRANSPORTES SANCHEZ POLO DEL ECUADOR C.A.

Quito 12,369,412.75

9 TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.

Quito 11,335,424.73

10 SERVAMAIN S.A. Tarifa 11,206,229.70

Almacenamiento y actividades

de apoyo al transporte Ciudad

Ingresos por Venta 2015

1 ORIONOIL ER S.A. Quito 58,228,376.51 2 LOGISTICA BANANERA

S.A. LOGBAN Guayaquil 49,953,773.95

3 OCEANBAT S.A. Guayaquil 33,154,449.15 4 PANATLANTIC LOGISTICS

S.A. Quito 33,082,963.54

5 NAPORTEC S.A. Guayaquil 31,306,993.45 6 INARPI S.A. Guayaquil 29,535,163.70 7 TRANSOCEANICA C. LTDA Guayaquil 25,663,888.72 8 TERMINAL

AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA

Guayaquil 23,297,374.40

9 ADC & HAS MANAGMENT ECUADOR S.A.

Quito 17,005,078.54

10 ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.

Guayaquil 16,609,892.13

Actividades postales y de

mensajera Ciudad

Ingresos por Venta 2015

1 SERVIENTREGA ECUADOR S.A.

Guayaquil 30,998,896.90

2 DHL EXPRESS (E