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INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL MECÂNICOS
INDICADORES CONJUNTURAIS
OUTUBRO/2016
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 2
Resumo de desempenhoOutubro 2016
Variáveis
R$ milhões constantes Variação percentual sobre
Mês No ano mês anteriormês do ano
anteriorano
anterior
Receita líquida total 5.077,68 55.851,24 -14,8 -22,0 -26,0Receita líquida interna 3.161,92 32.694,53 -20,1 -24,2 -38,3Consumo aparente 7.206,61 86.475,09 -6,2 -33,9 -26,4
Variáveis
US$ milhões Variação percentual
Mês No ano mês anteriormês do ano
anteriorano
anterior
Exportação 601,33 6.506,47 -1,9 3,9 +1,3Importação 1.113,67 13.249,42 11,3 -23,6 -18,9Saldo -512,33 -6.742,94 +32,2 -41,8 -32,0
Variáveis
Mil pessoas Variação percentual
No fim do mês média no ano mês anteriormês do ano
anteriorano
anterior
Emprego 303,473 307,837 +0,4 -5,4 -9,8
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 3
Consumo aparenteR$ bilhões constantes*
Mês / Mês anterior = -6,2%Mês / Mês do ano anterior = -33,9%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -26,4%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
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abr
jul
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abr
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out
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abr
jul
out
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abr
jul
out
jan
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out
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Receita Líquida Interna (MM3) Importados (c/ CIF+II) MM3
Consumo aparente mensal
Fonte: DCEE/ABIMAQ, Bacen e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV
A esperada retomada dosinvestimentos no 2ºsemestre deste ano foidefinitivamente frustrada. Éo que indicam os dados deout/16, que mostraramqueda de 6,2% do consumoaparente na comparaçãocom set/16 e de 33,9% emrelação a out/15.
No ano, o consumo aparenteacumulou queda de 26,4%.Em 12 meses, o recuo foi de27,7%.
O fraco desempenho refletea continuidade da recessão eo alto nível de endivida-mento das empresas, cená-rio agravado pela excessivavolatilidade da taxa decâmbio e pela manutençãodas taxas de juros empatamares elevados.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 4
Receita Líquida TotalR$ bilhões constantes*
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
jan
abr
jul
out
jan
abr
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out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
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abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportação (MM3) Receita Líquida Interna (MM3)
Receita Líquida Total (mensal) Receita Líquida Interna (mensal)
Mês / Mês anterior = -14,8%Mês / Mês do ano anterior = -22,0%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -26,0%
Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV
Em out/16, a receita líquidatotal (vendas internas maisexportações) do setor teveuma forte queda de 14,8%na comparação com set/16.
A receita interna caiu 20,1%,enquanto as exportaçõesrecuaram 1,9%.
No ano, as exportaçõesregistraram alta de 1,3%,mas, diante do recuo de38,3% da receita interna, areceita líquida totalacumulou queda de 26%.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 5
Curva de comportamentoReceita Líquida Média 2010-2013 vs 2014, 2015 e 2016
Fonte: DCEE/ABIMAQ . Nota: Deflator utilizado – coluna 32 - FGV
As quedas divulgadasrecentemente pelo IBGE emrelação aos principaisindicadores econômicos e osaltos níveis de ociosidadedas indústrias sãoindicadores de que, no curtoprazo, a retomada dosinvestimentos não seviabilizará.
Os dados divulgados até omês de outubro,consonantes com padrão dedesempenho do setor,ratificam isto e indicam, paraeste ano, queda ao redor de25% nas vendas demáquinas e equipamentosem relação a 2015.
9,51
7,94
5,59
5,08
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
R$
bilh
õe
s
Média 2010 - 2013 2014 2015 2016
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 6
Evolução dos preços
Fonte: ABIMAQ, IBGE, BIS e FGV Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Índice de custo de produção de máquinas e equipamentos.
O curto período dedesvalorização do real frenteao dólar trouxe relativoganho de competitividade aoprodutor nacional, mas nãoviabilizou a reposição demargem.
Os preços das máquinas eequipamentos medidos tantopelo Índice de Preço aoProdutor, do IBGE, quantopelo Índice de Preço aoAtacado, da FGV, continuamvariando abaixo dos preçosdos insumos de produção,resultando em margens delucro apertadas e agravandoa crise do setor.
146,5
124,7
134,2
157,1
80
95
110
125
140
155
170Custo - ICP * Preço - IPP Col.32 - FGV IPCA
Números Índices (base: dez-09 = 100)
1210 11 1613 14 15
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 7
Taxa de câmbio realVariação % acumulada – base: 2005 = 100
A apreciação do Realocorrida em 2016 voltou aprejudicar a competitividadeda indústria detransformação brasileira. Ocenário para a taxa decâmbio, contudo, melhorouligeiramente no último mêscom a vitória de Trump naeleição presidencial dos EUA.O aumento da incertezasomado à expectativa de altada taxa de juros norte-americana levou a moedabrasileira a um patamarsuperior a R$ 3,3.
Fonte: BIS – Bank for Internacional Settlements. Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
01
-19
94
11
-19
94
09
-19
95
07
-19
96
05
-19
97
03
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98
01
-19
99
11
-19
99
09
-20
00
07
-20
01
05
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02
03
-20
03
01
-20
04
11
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04
09
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05
07
-20
06
05
-20
07
03
-20
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01
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09
11
-20
09
09
-20
10
07
-20
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13
01
-20
14
11
-20
14
09
-20
15
07
-20
16
Bas
e ja
n-2
01
4
Real Euro Dólar Peso Argentino
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 8
ExportaçãoUS$ bilhões FOB
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.
Mês / Mês anterior = -1,9%Mês / Mês do ano anterior = +3,9%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = +1,3%
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
jan
abr
jul
out
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abr
jul
out
jan
abr
jul
out
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jul
out
jan
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out
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jul
out
jan
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jul
out
jan
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
MM3 Mensal No mês de out/16, asexportações de máquinas eequipamentos registraramqueda de 1,9%. Em relaçãoàs efetuadas no mês out/15houve alta de 3,9%.
No ano, o setor apresentoutaxa de crescimento emrelação a 2015 de 1,3%.
Em quantidade houve quedade 12,8% na margem, ecrescimento a 13,4% noano.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 9
Exportação por setoresSetores com sua participação no total
-54,8
-0,2
-4,3
-19,7
16,2
-2,9
11,0
-1,9
-53,6
8,8
-7,3
29,4
14,2
8,7
3,3
1,3
-80 -60 -40 -20 0 20 40 60
Máquinas para petróleo e energia
renovável
Máquinas para a indústria de
transformação
Máquinas para agricultura
Máquinas para bens de consumo
Infra-estrutura e indústria de base
Máquinas para logística e
construção civil
Componentes p/ a ind. de bens de
capital
ABIMAQ
Ano Mês / Mês anter.
100%
28,0%
26,1%
14,9%
8,7%
9,1%
8,4%
4,8%
Participação
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
No ano, cinco dos setesetores apresentaramvariação positiva, sendoeles: Máquinas para Bens deConsumo (+29,4%),Infraestrutura e Indústria deBase (+14,2%), Máquinaspara a Indústria deTransformação (+8,8%),Máquinas para Logística eConstrução Civil (+8,7%) eComponentes para aIndústria de Bens de Capital(+3,3%).
As exportações de Máquinaspara Petróleo e EnergiaRenovável (-53,6%) eMáquinas e ImplementosAgrícolas (-7,3%)registraram queda no ano.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 10
Exportação por destinosUS$ bilhões
Os principais destinos dasexportações brasileiras demáquinas e equipamentos(M&E) são, pela ordem,América Latina, Europa eEstados Unidos.
Observa-se, em 2016,redução da participaçãorelativa da América Latina eforte aumento da China.
A participação da China, quenão está registrada nográfico, saltou de 1% em2015 para 8,0% em 2016.
Grupos Jan-Out/2016 Jan-Out/2015 Var. %
TOTAL GERAL 6.506 6.426 +1,3
1 América Latina 2.692 2.795 -3,7
Mercosul 1.169,2 1.289,0 -9,3
2 Europa 1.162,2 1.259,7 -7,7
3 Estados Unidos 1.158,2 1.255,9 -11,7
4 China 520,24 94,16 +452,5
40,944,6 45,2
50,648,1
43,2 44,440,1 41,6 41,4
14,715,9
20,417,7 18,3 20,920,0 21,7 18,7 17,9
23,019,0
15,1 15,2 16,018,4
17,318,9 18,2
17,8
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Participação % nototal exportado
América Latina
Estados Unidos
Europa
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ . Mercosul Estados Membros: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 11
ImportaçãoUS$ bilhões FOB
Mês / Mês anterior = +11,3%Mês / Mês do ano anterior = -23,6%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -18,9%
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
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abr
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out
jan
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jul
out
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out
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abr
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out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
MM3 Mensal
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.
No mês de outubro houvecrescimento nas entradas demáquinas e equipamentos nopaís.
Entretanto, desempenho dasimportações mantém atendência de quedaobservada deste o inicio de2014, interrompido apenaspelo evento atípico dosmeses de junho e julho,referente a equipamentosvindos da Coréia do Sul parao setor de siderurgia.
No ano, a queda acumuladade importações subiu para18,9%.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 12
Importação por setoresSetores com sua participação* no total
100%
27,3%
22,1%
21,4%
13,0%
13,0%
2,2%
1,0%
Participação
35,3
20,1
35,6
65,9
24,3
-7,1
-4,2
11,3
-45,0
-30,8
-32,2
-31,2
7,4
-12,4
-21,3
-18,9
-60 -40 -20 0 20 40 60 80
Máquinas para petróleoe energia renovável
Máquinas para agricultura
Máquinas para bensde consumo
Máquinas para logísticae construção civil
Infra-estrutura e indústriade base
Máquinas para a indústriade transformação
Componentes p/ a ind.de bens de capital
ABIMAQ
Ano Mês/Mês anterior
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
Por conta das obras, o setorde Infraestrutura e Indústriade Base é o único a registraralta das importações no ano(+7,4%).
Todos os demais registramqueda: Máquinas paraPetróleo e Energia Renovável(-45%), Máquinas para Bensde Consumo (-32,2%),Máquinas para Logística eConstrução Civil (-31,2%),Máquinas e ImplementosAgrícolas (-30,8%),Componentes para aIndústria de Bens de Capital(-21,3%), Máquinas para aIndústria de Transformação(-12,4%).
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 13
Principais origens das importaçõesPart. % no total importado (US$)
20,9%
17,7
14,4%
14,0
15,7%
15,8
9,1%
7,36,3%
4,6
10,8
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
EUA
Alemanha
Itália
China
Ranking (peso)
1.º
2.º
3.º
4.º
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
Apesar do crescimento nomês de outubro, o rankingdas origens de importaçõesem US$ FOB não apresentoualterações.
Os Estados Unidospermaneceram na primeiraposição com participação de17,7% no total importadoem máquinas pelo país,seguidos pela China,Alemanha e Coréia do Sul.
Em peso, os EUA ocupamatualmente a 4ª posição noranking.
Japão
5º
Coréia do Sul
8º
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 14
Balança comercial US$ bilhões FOB
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
-2
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
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abr
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abr
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out
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jul
out
jan
abr
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out
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Saldo (MM3) Exportação (MM3) Importação (MM3)
Mês / Mês anterior = +32,2% Mês / Mês do ano anterior = -41,8%Acum. Ano / Acum. Ano Anterior = -32,0%
O déficit da balançacomercial do setor ficou emUS$ 512,3 milhões emout/16, resultado 32,2%superior a set/16, mas41,8% inferior ao registradoem out/15.
No ano, o déficit foi de US$6.742,9 milhões, valor 32%inferior ao registrado nomesmo período de 2015.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 15
86,1
80,8
82,3
80,874,5
75,175,4
4,44,4
5,1
4,0
3,5
3,22,9
1
2
3
4
5
6
40
50
60
70
80
90
jan
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jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
NUCI Carteira de Pedidos
NUCI Nível de Utilização da Capacidade Instalada %
Carteira de Pedidos em meses para o
atendimento
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
O NUCI atingiu 63,4% emout/16, o menor valor dasérie iniciada em jan/99. Oresultado é 5,5 pontospercentuais (p.p.) inferior aode set/16 e 4,9 p.p. menordo que o registrado emout/15.
A carteira de pedidos,medida em meses para o seuatendimento, por sua vez,atingiu 2,5 meses emout/16, ante 2,6 em set/16 e2,5 em out/15.
Carteira de pedidos+1,2% s/ outubro de 2015
Média Anual
2,7
68,6
67,0
2,6
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 16
Pessoal ocupado(em mil pessoas)
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ.
O número de pessoasocupadas na indústria demáquinas e equipamentosficou em 303,5 mil emout/16, leve alta de 0,4%(+1,2 mil) na comparaçãocom set/16.
O número, porém, é 5,4%menor (-17,4 mil) do que ode out/15. Em relação aopico (mai/13), a redução foide 76,8 mil postos detrabalho.
Mês / Mês anterior = +0,4%Mês / Mês do ano anterior = -5,4%
386,11 380,29353,94
303,47
150
190
230
270
310
350
390
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística