INDICE GENERALE

GESTIONE DATI

INSERIMENTO ANAGRAFICA CONTRIBUENTI..........................................................................4

ANAGRAFICA CONTRIBUENTI – SPOSTAMENTO CONTRIBUENTE.......................................6

INSERIMENTO DEGLI IMMOBILI..................................................................................................8

Inserimento immobile ai fini IMU................................................................................................9

Inserimento Utenza ai fini RSU................................................................................................13

MODIFICA IMMOBILE AI FINI IMU..............................................................................................23

GESTIONE SPECIALE Dati ICI/IMU ED UTILIZZO DEI FILTRI:.................................................28

GESTIONE E MODIFICA DATI RSU............................................................................................31

CARICAMENTO UTENZE RSU CON ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO.............................37

COPIA DATI CONTRIBUENTE:...................................................................................................45

RSU DEBITI / CREDITI................................................................................................................46

GESTIONE UNITA' IMMOBILIARI................................................................................................48

COSAP.........................................................................................................................................52

Oggetto.....................................................................................................................................53

Procedimento...........................................................................................................................56

Oggetti / Procedimenti..............................................................................................................58

Calcolo della COSAP...............................................................................................................62

CALCOLO COSAP ANNO E PROVVEDIMENTI COSAP...........................................................65

GESTIONE DETRAZIONE IMU FIGLI (Manuale)........................................................................66

GESTIONE ULTERIORE DETRAZIONE ICI................................................................................68

AREE EDIFICABILI......................................................................................................................69

GESTIONE TERRENI AGRICOLI................................................................................................70

ANAGRAFE COMUNALE (CONTRIBUENTI)..............................................................................77

VARIAZIONI ANAGRAFICHE.......................................................................................................78

GESTIONE VERSAMENTI F24...................................................................................................79

CASELLA MESSAGGI..................................................................................................................80

MIGRAZIONE UIU / RSU.............................................................................................................82

SPORTELLO

SCELTA CONTRIBUENTE...........................................................................................................84

FUNZIONALITA' DELLE ICONE..................................................................................................85

POSIZIONE IUC ANNO................................................................................................................89

POSIZIONE IMU Anno e POSIZIONE ICI Anno...........................................................................96

POSIZIONE RSU..........................................................................................................................98

GESTIONE UTILIZZATORI........................................................................................................101

INFORMAZIONI SU REPORT CALCOLO RSU E RALATIVO F24...........................................104

RAVVEDIMENTO OPEROSO IUC ANNO.................................................................................107

RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU.............................................................................................110

RAVVEDIMENTO OPEROSO ICI...............................................................................................111

RAVVEDIMENTO OPEROSO RSU............................................................................................113

ASSEGNAZIONE PASSWORD WEB........................................................................................115

BOLLETTINI ICI ED F24 LIBERI................................................................................................116

F24 LIBERI IMU..........................................................................................................................117

PROVVEDIMENTI

CALCOLO IMU e PROVVEDIMENTI IMU GLOBALI.................................................................119

CALCOLO TASI E PROVVEDIMENTI TASI GLOBALI..............................................................126

CALCOLO RSU ANNO...............................................................................................................128

PROVVEDIMENTI RSU GLOBALI.............................................................................................129

REGISTRO PROVVEDIMENTI

PROVVEDIMENTI ICI - IMU......................................................................................................138

REGISTRAZIONI NOTIFICHE IMU -ICI.....................................................................................140

PROVVEDIMENTI RSU.............................................................................................................143

PROVVEDIMENTI COSAP........................................................................................................147

DETERMINE RIMBORSO IMU - ICI..........................................................................................148

DETERMINE RIMBORSO RSU.................................................................................................150

PIANI RATE................................................................................................................................152

COMPENSAZIONI......................................................................................................................155

DETERMINE RIMBORSO ( ICI – IMU – RSU ).........................................................................161

ASSOCIAZIONE VERSAMENTI VIOLAZIONI...........................................................................162

SOLLECITI DI PAGAMENTI.......................................................................................................165

RUOLI COATTIVI.......................................................................................................................166

BOLLETTAZIONE

BOLLETTAZIONE IMU – Di Base..............................................................................................169

BOLLETTAZIONE IMU – Gestione Lettere................................................................................170

BOLLETTAZIONE – Gestione SPECIALE Elenchi....................................................................171

BOLLETTAZIONE IMU – Creazione Posizioni...........................................................................172

BOLLETTAZIONE IMU - ELENCO POSIZIONI.........................................................................173

BOLLETTAZIONE IMU – Stampe Generate..............................................................................174

BOLLETTAZIONE IMU – Export Dati.........................................................................................175

CONTROLLO ANOMALIE DATI RSU........................................................................................176

DATI BASE RSU.........................................................................................................................177

GESTIONE LETTERE................................................................................................................178

GESTIONE LISTE DI BOLLETTAZIONE RSU..........................................................................179

IMPORT / EXPORT

IMPORT RISCONET..................................................................................................................181

IMPORT VERSAMENTI RSU da PT 869...................................................................................182

IMPORT VERSAMENTI ICI – IMU - RSU E TASI DA F24.........................................................183

EXPORT DATI RSU 2008..........................................................................................................184

PROTOCOLLO

PROTOCOLLO DOCUMENTI....................................................................................................186

PROTOCOLLO – ALLEGA DOCUMENTI..................................................................................188

PROTOCOLLO – Modelli Documenti.........................................................................................189

STATISTICHE

ANALISI IMU..............................................................................................................................191

SIMULATORE IMU.....................................................................................................................192

SIMULATORE IUC – TaSI..........................................................................................................193

SIMULATORE IUC – TaRI..........................................................................................................194

ANALISI ANNO TARSU / TIA / TARES.......................................................................................201

STATISTICHE VERSAMENTI....................................................................................................202

STATISTICA VERSAMENTI – Gestione flussi G 9 -..................................................................203

STATISTICHE POSIZIONI IMU..................................................................................................205

STATISTICHE RATE IMU...........................................................................................................206

CONFIGURAZIONE

MODIFICA PASSWORD ACCESSO..........................................................................................208

CONFIGURAZIONE GENERALE..............................................................................................209

GESTIONE OPERATORI...........................................................................................................210

CONFIGURAZIONE MAIL..........................................................................................................211

SETUP IMU – Aliquote IMU........................................................................................................213

SETUP IMU - Aliquote Speciali IMU...........................................................................................214

TARIFFE ANNO RSU.................................................................................................................216

SETUP IMU – TARES – IUC – Testi Provvedimenti...................................................................217

GESTIONE DATI

INSERIMENTO ANAGRAFICA CONTRIBUENTI

Per inserire un nominativo od una denominazione si deve accedere all'area Anagrafica Contribuenti dal menù Gestione DATIcome nell'esempio illustrato qui sotto:

A questo punto, dobbiamo cliccaresopra l'apposito pulsante Inserimentocontribuente privato se si tratta dipersona fisica o aziendale se si trattadi un contribuente avente P. Iva.

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Gestione DATI Anagrafica Contribuenti

Da Gestione DATI, scegliere Anagrafica Contribuenti e si accede alle varie funzionalità Anagrafiche illustrate nell'immagine sottostante.

Nella schermata successiva vengono evidenziati i campi la cui compilazione è obbligatoria (contrassegnati dalla stellina rossa),come: Dati Generali, Residenza ed altri la cui compilazione è facoltativa. Questi ultimi sono contenuti nei riquadri Recapito ICI/IMU,Conto Corrente, Contatti. Tra i campi facoltativi, merita un breve accenno il campo Recapito che può essere compilato qualora l'inviodi una potenziale bollettazione, abbia come indirizzo un recapito diverso dalla residenza dell'utente.

Una volta completato l'inserimento dei campi, per salvare quanto scritto, dobbiamo dare conferma attraverso l'apposito pulsanteinserimento contribuente.

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Campi Facoltativi

Campi Obbligatori

ANAGRAFICA CONTRIBUENTI – SPOSTAMENTO CONTRIBUENTE

Questa funzionalità presente in Gestione Dati Anagrafica Contribuente, è utile all'operatore qualora all'interno delle areetributo (IMU, RSU), siano presenti dei nominativi aventi più codici fiscali a seguito variazioni anagrafiche. Si ricorda a tal fine alcuniesempi che hanno portato o possono provocare la variazione del codice fiscale: doppio nome o cambio nazionalità d'origine (vedi exJugoslavia suddivisa in più stati come; Serbia e Montenegro poi Serbia, piuttosto che Bosnia ed Erzegovina ecc... .), oppure ex comuniassorbiti o uniti da altri all'interno del territorio nazionale.

Se ci troviamo di fronte a questo tipo di situazione, il programma permette di accorpare la posizione di un soggetto avente uncodice fiscale vecchio o non più allineato con l'anagrafe comunale, in quanto sostituito dall'agenzia entrate con uno nuovo, ed il nuovocodice fiscale aggiornato. Cliccando sul pulsante Spostamento contribuente...

… si apre la seguente schermata:

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Contribuente Origine: corrisponde al codice fiscale da spostare in quanto non più aggiornato

Contribuente Destinazione: corrisponde al codice fiscale aggiornato ed allineato anagraficamente

– lo spostamento del Contribuente Origine a Contribuente Destinazione, può avvenire solo se quest'ultimo è stato inserito contutti i dati anagrafici presso il Data Base. (Non è infatti sufficiente inserire nel campo il solo codice fiscale ma esso deve essereagganciato ed associato al nominativo presente nel Db).

– Una volta inserito il codice fiscale vecchio nel campo Contribuente Origine, dovremo eseguire la stessa operazione nel campoContribuente Destinazione (dove inseriremo il codice fiscale aggiornato ed allineato con l'anagrafe).

– Fatto questo basterà cliccare sul pulsante Migra Contribuente e l'applicativo automaticamente sposterà sia le posizioni utenze chei versamenti dal codice fiscale vecchio a quello nuovo.

N.B.: E' utile ricordare che la funzione sopra descritta non effettua lo spostamento dei dati se l'utente avente codice fiscalevecchio aveva ricevuto per il passato degli avvisi di accertamento oppure a seguito degli stessi abbia effettuato dei versamenti inviolazione.

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INSERIMENTO DEGLI IMMOBILI

Abbiamo così inserito l'anagrafica e possiamo passare alla seconda fase, quella delcollegamento immobili con il nostro utente. Da Sportello selezionare Scelta Contribuente.

La ricerca del contribuente (come si può notare dalle immagini sopra), può essereeffettuata sia per Denominazione (cognome e nome), che per Codice Fiscale e/o P. Iva. Mentre noi digitiamo i nostri caratteri di ricerca, il programma automaticamente visualizza unalista di nomi che contengono tali caratteri e, man mano che completiamo il nome, scremeràquelli non più idonei per la nostra ricerca. (Vedi esempio sopra dove abbiamo ipotizzato laricerca del contribuente chiamato Bianco Rossi).

Una volta individuato il nostro contribuente basterà cliccare sopra la riga con lo sfondogiallino e così facendo verranno compilati in automatico tutti i campi anagrafici del nostrocontribuente. Per entrare nella posizione immobili ad esso collegati, dobbiamo confermare conil pulsante Scelta Contribuente --> Dati IMU oppure Scelta Contribuente --> Dati RSU aseconda dell'area che si vorrà gestire.

1° passaggio

2° passaggio

Inserimento immobile ai fini IMU

Una volta eseguita la conferma dell'area IMU o RSU, descritta in precedenza, citroveremo di fronte alla seguente schermata della quale elenchiamo i passaggi utili per inserireun'immobile.

1) Cliccare il pulsante Inserimento immobile ufficio

2) Selezionare il tipo di immobile che nel nostro esempio sarà un fabbricato e quindicodice 3B

3) Compilare poi i campi obbligatori Data inizio, Data fine (quest'ultimo ovviamente solonel caso di cessazione), ed i facoltativi Causa Inizio e Causa fine. Questi se purfacoltativi si consiglia la loro compilazione con una breve motivazione per avere unapiccola cronistoria sulle variazioni. (Come era in passato e com'è ora...).

4) Attraverso l'apposito scroll o menù a tendina, dobbiamo scegliere la titolarità delcontribuente (proprietà, usufrutto, diritto abitazione ecc..), riferita all'immobile che stiamocaricando.

5) Nei campi successivi invece, bisogna riportare i riferimenti catastali dell'immobile daimporre a tassazione. Quindi Foglio, Mappale, Subalterno (N.B.: il sub deve essereindicato sempre con quattro cifre), come nell'esempio sopra riportato. Per lacompilazione dei successivi campi; Categoria, Classe, Consistenza, Rendita si possonoattuare due sistemi:– a) continuare la compilazione manualmente– b) attraverso l'apposita funzione di ricerca fabbricati presso il Data Base

Catasto (vedi sopra) ed una volta trovato quello che interessa importarlo inautomatico con il pulsante copia (cerchiato di rosso nell'immagine seguente).

6) Completati i campi dei riferimenti catastali e la rendita, rimangono da compilare i campidati: % possesso eventuale detrazione e indirizzo dell'immobile.

7) Terminato l'inserimento, per confermare cliccare sul pulsante Inserisci (nuovo)immobile

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1

Nella videata che segue, all'interno del riquadro rosso, troviamo una serie di campipersonalizzabili a seconda delle aliquote e riduzioni introdotte nel regolamento comunale chepossono essere attivati per mezzo di un “flag”.

N.B.: Queste aliquote dovranno essere precedentemente configurate dall'apposita funzioneConfigurazione che sarà trattata al capitolo “SETUP IMU – Aliquote IMU”.

Personalizzazione aliquote

I pulsanti racchiusi nell'area cerchiata in rosso, ci consentono di visualizzare varie informazioni relative all'utente che abbiamoricercato e confermato attraverso “Scelta contribuente”.

I primi pulsanti partendo dall'alto, riguardano le tre aree operative nelle quali vanno inseriti, modificati, cancellati i dati IMU. Laprima è quella che normalmente viene usata dagli operatori dell'ufficio, la seconda invece viene usata dal contribuente attraversoapposite credenziali, mentre la terza è un area specifica per l'attività di sportello che può fungere come area di brutta copia per quellad'ufficio. Si consiglia infatti una volta effettuate le modifiche in una delle due aree, (dich. Ufficio o dich. Sportello) e verificata la lorocorrettezza, di copiare e sovrascrivere le righe immobili aggiornate nell'altra area. Così facendo avremo sempre un area di “back up” conla quale in caso di errore, sarà possibile recuperare la posizione di partenza.

Tra i pulsanti informativi più importanti di questa videata, abbiamo poi quelli relativi ai versamenti. Scorrendo verso destra,troviamo i versamenti ordinari IMU, ICI, e le posizioni Globali sempre IMU ed ICI. Continuando a spostarci troviamo la parte relativa aiprovvedimenti emessi ed i relativi versamenti violazioni. Altre informazioni poi riguardano altre banche dati, ma si potrà avereaccesso solo se abilitati del centro assistenza su acquisto di apposita licenza.

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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA VIDEATA SCELTA CONTRIBUENTE

Inserimento Utenza ai fini RSU

Fatto ciò si arriva alla schermata sottostante della quale elenchiamo i passaggi utili per inserire un'immobile.

Prima di fare questo però, facciamo alcuni chiarimenti riguardanti i due livelli di accesso: 1) Operatore Base 2) OperatoreAmministratore. Tra le restrizioni maggiori che la modalità Operatore Base subisce rispetto l'Operatore Amministratore, abbiamol'impossibilità di inserire un nuovo immobile e quindi una nuova riga denuncia, se lo stesso non risulta già importato dal catasto.Questa restrizione serve a tutelare la banca dati del catasto che viene usata dal tributo IUC (Imposta Unica Comunale) che allinea lerispettive banche dati IMU e TARI.

Ciò nonostante, proprio perché a volte capita di avere la necessità di inserire ad un utente allo sportello delle variazioni che a noinon risultano esser state ancora importate, possiamo inserire tale immobile (foglio, mappale, sub., rendita ecc..), a fronte di una completae corretta documentazione (come il docfa o visura catastale), con la modalità Operatore Amministratore. Vediamo quindi per ciascunamodalità d'accesso i passaggi per l'inserimento.

OPERATORE BASE

1) Come prima cosa l'Operatore Standard non avrà a disposizione il pulsante Inserimento utenza RSU ufficio (nell'immagine soprabarrata in rosso). Essa infatti sarà visibile solo all'amministratore! Dovremo pertanto cliccare sul pulsante Inserimento utenza RSUufficio UI e ci troveremo di fronte alla schermata seguente.

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3) Compilare poi i campi obbligatori Codice Fiscale / Partita IVA, Data inizio occupazione, Data fine occupazione (quest'ultimoovviamente solo nel caso di cessazione), ed i campi facoltativi Note Inizio e Note Fine. Per questi ultimi, se pur facoltativi siconsiglia la loro compilazione con una breve motivazione per avere una traccia storica sulle successive variazioni. (Esempio:subentrato a... piuttosto che nuova utenza o variazione di qualche tipo...).

4) Attraverso l'apposito “scroll” o menù a tendina, dobbiamo scegliere la categoria della nostra utenza sulla base di quantoimpostato in precedenza, (domestica o non domestica). Nel caso di utenza domestica abbiamo l'ulteriore possibilità di scegliereabitazione principale (dove l'utente è residente) piuttosto che abitazioni tenute a disposizione che a loro volta possono esseredistinte ( a disposizione di residenti, non residenti o residenti all'estero)

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5) Nei campi successivi invece, bisogna selezionare le tipologie di riduzioni previste da regolamento e da applicare al nostrocontribuente (campi cerchiati in rosso). Di norma per le domestiche, nel campo Rid. Globale dovremmo trovare solo le riduzioniriguardanti le abitazioni a disposizione o abitazioni a disposizione di residenti all'estero. Nel campo Rid. Quota Fissa invece,normalmente non dovrebbero comparire riduzioni a meno di scelte particolari da parte dell'Ente. Il programma per questaevenienza lascia aperta la possibilità di gestire queste particolari riduzioni. Infine le Rid. Quota Variabile legate alla riduzione delrifiuto per quella parte derivante dai componenti del nucleo famigliare (es. Riduzione Compostaggio Domestico...).

6) A completamento dei campi dati obbligatori, nella riga sottostante le riduzioni troviamo le informazioni relative all'immobile utenzaRSU. Quindi:- Occupazione Titolo: indicheremo se il nostro utente è proprietario, locatario, usufruttuario ecc.., - Occupazione Natura: indicheremo se lo stato d'utilizzo dell'utenza domestica riguarda un'occupazione singola o di nucleofamigliare, mentre se non domestica dovremo indicare se si tratta di occupazione commerciale o altro utilizzo. - Immobile Tipologia: normalmente dovrebbe essere fabbricato ma è stata lasciata la possibilità di scegliere anche terreno per glienti che tassano le aree scoperte operative.- Immobile Uso: anche questo campo è legato al tipo di utenza (domestica / non domestica) per la qualedovremo scegliere se si tratta di un immobile ad uso abitativo, a disposizione, commerciale ecc... (vediesempio di selezione qui a lato).

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- Sup. Pagante: qui andremo ad indicare la superficie tassabile- Sup. Esente: in questo campo invece si potrà indicare la superficie che, per svariati motivi, l'ufficio ha deciso di non imputare atassazione ma per la quale vuole comunque tenere traccia.- Componenti: forse uno dei campi più importanti e comunque fortemente legato alla situazione anagrafica. Per imputare icomponenti del nucleo famigliare si possono effettuare due scelte di massima; quella automatica (dove per i residenti si importain automatico il numero dei componenti del nucleo famigliare), o quello manuale dove l'operatore indica il numero delle personeda imporre a tassazione. Merita sicuramente attenzione, la funzione componenti aggiuntivi . Con questa attività, siamo in gradodi agganciare al computo dei componenti del nucleo famigliare, determinate persone singole oppure con il loro rispettivo nucleofamigliare presente in anagrafe anche se aventi uno stato famiglia separato dall'utente RSU. Come esempio chiarificatore,possiamo pensare a quelle persone che svolgono assistenza permanente presso gli anziani (come le badanti), oppure le personeospiti presso amici o altra tipologia di convivenza per la quale vogliono mantenere lo stato famiglia separato dal nucleo famigliare

iscritto a RSU. In tal caso si dovràprocedere nel seguente modo:

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1) Nei campi in basso si dovrà inserireil nome della persona che si vuoleaggiungere.

2) Cliccare sul pulsante RicercaAnagrafe Comunale

3) A questo punto si aprirà una videata con i nominativi corrispondentia quelli digitati in precedenza.Una volta localizzato quello corretto si dovrà copiare per mezzo dell'apposito pulsante.

Si consiglia inoltre di attivare il flag Aggiungi intera famiglia. Questo fa si che in automatico vengano aggiunti ulterioricomponenti famigliari che facciano residenza in un secondo momento, assieme al soggetto che abbiamo inserito come ospite all'utenteRSU.

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4) Una volta copiato l'indirizzo sulla partesuperiore della videata precedentementeillustrata, (dove a lato troviamo un piccoloestratto), si dovrà cliccare il pulsante per completare l'operazione.

7) Infine abbiamo l'icona che per i residenti visualizza la composizione del nucleo famigliare.

8) Nell'ultimo blocco di richiesta dati, troviamo tutte le informazioni catastali riguardante l'immobile RSU, (foglio, mappale, sub.,rendita ecc...). Per l'operatore base l'inserimento dei rispettivi dati dovrà avvenire per mezzo del pulsante Ricerca Immobile

Il sistema di ricerca immobile avviene per Sezione, Foglio, Mappale, Subalterno o alternativamente per mezzo del campo Indirizzo. Una volta inserito il parametro di ricerca, (come il foglio 11 nell'esempio sopra), basterà spostarsi con il pulsante Tab per lanciare la ricerca, cliccare nuovamente sul campo successivo ed effettuare l'inserimento del mappale.

Si dovrà procedere così in successione fin tanto che non si troverà l'immobile con i riferimenti catastali corrispondenti ai nostri. Una volta trovato basterà cliccare sul pulsante ed il programma copierà e trasferirà i dati negli appositi campi.

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Può capitare però che il nostro immobile abbia un indirizzo importato dal catasto che non è corrispondente con quello anagrafico. Per modificarlo dovremo agire nel seguente modo. Dopo aver cercato ed individuato il nostro immobile con i criteri sopra descritti, dobbiamo cliccare sull'icona matita . In questo modo potremo accedere ai campi indirizzo e da li effettueremo le modifiche a nostro piacimento. Ovviamente si ricorda che tale modifica dovrà essere fatta solo se si conosce l'indirizzo anagrafico esatto ed allineato ai nostri riferimenti catastali.

E' importante ricordare che non appena si è provveduto a variare l'indirizzo, perché esso rimanga memorizzato venga cliccata nuovamente l'icona matita. Cliccando su di essa infatti andiamo a memorizzare la nostra modifica e potremo così copiare i nuovi riferimenti con l'icona già descritta in precedenza.

9) Infine, per salvare l'intero caricamento dobbiamo cliccare su Inserimento utenza.

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OPERATORE CON CREDENZIALI DA AMMINISTRATORE

Come possiamo notare, il profilo Amministratore consente di vedere entrambi i pulsanti inserimento utenza (nell'esempio sonobordati di rosso). Vediamo quindi i passaggi per l'inserimento di un immobile ed i relativi dati catastali partendo dal punto 7, in quanto iprecedenti punti ed informazioni in essi contenuti sono uguali per entrambi i profili d'accesso. Per informazioni sull'inserimento dal punto1 al 6 vedi qui.

…7) L'inserimento dei riferimenti catastali e relativo indirizzo è libero e pertanto non necessita la ricerca nel Db della presenza o meno

del dato che andremo ad inserire. Proprio per questo motivo si raccomanda all'operatore di non inserire immobili o meglio riferimenti catastali d' immobili se non siamo in presenza di apposita documentazione certificata, comprovante l'accatastamento degli stessi. Questo evita inserimenti errati e relativi disallineamenti tra le varie banche dati.

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Una volta cliccato sul pulsante Inserimento utenza RSU ufficio ci troviamo di fronte a questa schermata:

8) I campi cod. comune, sezione, foglio, mappale subalterno ecc. sono compilabili liberamente come il toponimo e numerazione civica. Nel caso dovessimo inserire un dato catastale già presente nella banca dati catastale importata, (cosa che sidovrebbe effettuare con l'accesso da Inserimento utenza RSU ufficio UI), con il profilo da Amministratore abbiamo la possibilità di utilizzare due pulsanti e che aprono una videata dalla quale è possibile copiare ed importare i riferimenti dell'immobile automatico. (Vedi immagine sottostante).

Il pulsante UIU infatti effettua laricerca dell'immobile per riferimenticatastali proponendo comenell'immagine a fianco l'immobilecorrispondente nel Db del catasto. Unavolta verificato che l'immobile è quellocorretto possiamo copiarlo nella rigautenza RSU con l'apposito pulsantecopia.

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Cliccare questo pulsante per copiarei riferimenti catastali in automaticoIn questo campo vengono visualizzati i criteri di

ricerca che in questo esempio sono per foglio/mappale/sub

Come per il pulsante sopra descritto, anche il pulsante ( ), consente di copiare i dati catastali nella posizione utenza Rsu. Differisce dal precedente per la tipologia di ricerca. Infatti mentre il pulsante “UIU” effettua la ricerca per riferimenti catastali, quest'ultimo esegue la ricerca per soggetto, riportando le righe immobile di proprietà.

9) Infine, sia che venga usato il sistema d'inserimento manuale che automatico, per completare il processo e memorizzare i dati inseriti dobbiamo cliccare sul pulsante Inserimento Utenza.

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MODIFICA IMMOBILE AI FINI IMU

Passiamo a descrivere nel dettaglio le icone predisposte per la modifica nella videata Gestione DATI. Sulla sinistra di ogni rigaimmobile, abbiamo quattro icone: due di modifica - , una di selezione e l'ultima per eliminare la riga immobile .

Cliccando sulle immagini icona matita e casetta (in questo esempio sono cerchiate di rosso), si entra nella gestionedell'immobile e da qui si possono modificare i campi inseriti in precedenza ( la data fine validità, piuttosto che modificare l'indirizzo, lacategoria ecc...).

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Se si modificano i dati che influiscono sul calcolo dell'imposta, è consigliabile chiudere la posizione che abbiamo in essere eriaprirne una nuova. Questo per evitare di perdere i riferimenti storici utili per i calcoli degli anni pregressi . Esempio pratico: Hol'abitazione del nostro sig. Bianco Rossi che dal 20 maggio 2012 ha cambiato rendita con apposita variazione catastale. Per inserirequesta modifica, dovrò prima di tutto cessare la posizione vecchia, in quanto se modifico direttamente quella esistente perdo il passaggiostorico (con conseguente errore di calcolo per il pregresso perché non ho più traccia) . Dopo aver cessato la nostra riga storica, devoinserirne una nuova che avrà la stessa decorrenza di quella appena cessata. L'inserimento della nuova riga immobile avverrà permezzo dell'apposito tasto grigio posto sopra la descrizione degli immobili e precisamente Inserimento Immobile ufficio. (Comevisualizzato qui sotto e già descritto in precedenza).

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ATTENZIONE !!!

Nel caso dovessimo procedere con un nuovo inserimento immobile per lo stesso utente, e che questo immobile abbia gli stessiriferimenti catastali ma un subalterno diverso, oppure un aumento di rendita o aumento/diminuzione della percentuale di possesso, comeper l'esempio appena visto, è possibile attuare una sorta di scorciatoia che verrà illustrata nella pagina seguente. Lo scopo consiste disfruttare i campi già inseriti e di modificarne solo alcuni senza dover ripetere tutti i passaggi come per un nuovo inserimento:

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Suggerimentoscorciatoia

Pertanto dalla videata “tipo” entrare in modifica immobile …

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… variare manualmente il numero del subalterno, la categoria, la rendita (per la categoria e rendita è possibile usare l'aggancioautomatico con dati del catasto come esposto nelle pagine precedenti), oppure le date inizio e fine o la % possesso... ecc... Alla finecliccare Inserimento (nuovo) immobile in basso della schermata come nell'esempio qui sotto. Ciò consentirà di duplicare la rigaimmobile con le modifiche che abbiamo fatto. Bisogna però prestare molta attenzione in quanto se si schiaccia il pulsante modifica,anziché inserimento nuovo immobile, verranno sostituiti i dati vecchi con quelli nuovi e conseguentemente si perdono i dati vecchi.

Per questione di sicurezza si consiglia di lavorare sempre in area ufficio (Dich. Ufficio) e di crearsi sempre un “back up” in areasportello (Dich. Sportello). Per fare questo si dovrà copiare e sovrascrivere le righe dell'area ufficio in area sportello. In questo modo se sicommettono errori in una delle due aree, sarà sempre possibile recuperare i dati persi per errore. Ovviamente questo non è vincolanteed ogni operatore potrà scegliere il proprio modo di operare.

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GESTIONE SPECIALE Dati ICI/IMU ED UTILIZZO DEI FILTRI:

Da Gestione DATI Gestione SPECIALE Dati ICI/IMU, si apre la seguente finestra.

Come si può notare la visualizzazione avviene per mezzo di una maschera a forma digriglia dalla quale si può accedere e modificare i vari campi di riferimento all'immobile.Dall'esempio qui riportato, possiamo notare che in alto, in “grigio chiaro”, si trovano i pulsantiprincipali, come Ricerca Elementi, Ricerca elementi speciali, Duplica, Nuova.Le funzionalità di questi pulsanti sono identiche alla visualizzazione Web, ne diamo una breve esequenziale descrizione:

– a) Ricerca Elementi: questo filtro consente di effettuare ricerche di vario genere comeelencato nell'immagine seguente. (Questa funzionalità la ritroveremo in vari passaggi delprogramma).

b) La ricerca per tipo unità immobiliare, merita un discorso più approfondito. Nelsecondo campo, (quello più lungo), vanno indicati il foglio, mappale e subalternodell'immobile, separati tra loro dal segno “ / ” (slash ). Il subalterno inoltre deve esser digitatosempre con quattro cifre completando l'inserimento con gli zeri (come nell'esempio sopra). Sipuò inoltre usare il carattere speciale “ % “ per ricercare un immobile del quale non siconoscono tutti i dati. Esempio (2): 12/1423/%, in questo modo il programma da come risultatotutti gli immobili aventi foglio 12 e mappale 1423... e con tutti i subalterni esistenti...

12/1443/0012

Campo di Ricerca per:- Cod Fiscale- Denominazione

Campo di Ricerca per indirizzo

Campo di Ricerca dell'unità immobiliare per tipologia o per riferimenti catastali

1

2

3

c) Ricerca Elementi Speciali: questo filtro hacaratteristiche simili al precedente ma con possibilitàdi ricerca più dettagliate. (Tra le possibilità di ricercaabbiamo le tipologie di immobile; pertinenza, Sfitto,Storico ecc... oppure la ricerca per la titolaritàpassiva: proprietario, usufruttuario, diritto abitazioneecc...

d) Duplica: come il termine stesso indica,non fa altro che duplicare la posizione che abbiamoprecedentemente evidenziato con la “spunta o flag”nell'apposita casella a Sx.

e) Nuova: acconsente il caricamento di unnuovo immobile o nuova variazione di uno giàesistente.

GESTIONE E MODIFICA DATI RSU

Nella videata seguente possiamo notare che questa attività consente di visualizzare le righe utenze RSU di un determinato contribuente selezionato in precedenza.

La selezione del contribuente come già accennato in precedenza, può avvenire da due diverse aree di ricerca:

1) Gestione DATI Anagrafica Contribuenti e selezionando poi Ricerca contribuente

2) Sportello Scelta contribuente (vedi informazioni nell'immagine sotto).

Come si può notare la ricerca può essereeffettuata sia per Denominazione che perCod. Fiscale e/o Partita IVA. con il solitosistema di compilazione ed individuazione delnominativo in automatico a seconda deicaratteri immessi. Una volta agganciatol'utente si dovrà cliccare su SceltaContribuente → Dati RSU.

Passiamo a descrivere nel dettaglio le icone predisposte per la modifica nella videata Gestione DATI RSU. Sulla sinistra di ogniriga immobile, abbiamo quattro icone: una di modifica con credenziali da amministratore (pertanto non visibile da tutti ma solamenteda coloro che hanno un profilo d'amministratore), uno di modifica con credenziali standard da operatore ed il terzo di selezione rigadenuncia ed infine il quarto per eliminare la riga immobile

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Cliccando sull'immagine dell'icona matita , (in questo esempio è cerchiata di rosso), si entra nella gestione dell'utenza RSUcon credenziali da Amministratore. Con questo profilo è possibile effettuare ogni sorta di modifica. La differenza tra l'iconaAmministratore e quella da operatore standard (nel riquadro rosso) sta nella gestione degli immobili ed i relativi dati catastali.Infatti, con entrambi gli accessi è possibile modificare i campi inseriti in precedenza come: la data inizio e fine validità, la superficietassabile ecc. Per l'indirizzo però dobbiamo fare un discorso a parte in quanto, essendo lo stesso legato all'immobile la sua variazionecomporta alcune regole. E' bene fare subito una distinzione tra indirizzo utenza ed indirizzo immobile. Indirizzo utenza viene inteso unnuovo indirizzo e cioè un cambio di via e relativo cambio utenza, mentre un cambio indirizzo immobile viene inteso una variazionedell'immobile con un indirizzo assegnato dall'anagrafe diverso da quello che abbiamo nel Db catasto o nel Db RSU.

Cerchiamo di semplificare questo concetto partendo da quello più semplice e rispettivamente dal cambio utenza e/o cambio via daparte di un utente.

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Il cambio via comporta sia per l'Amministratore che per l'Operatore Standard, l'inserimento di una data fine per l'utenza storicaed una nuova riga d'apertura utenza RSU per la nuova via. L'inserimento di quest'ultima avviene esclusivamente attraverso la funzioneRicerca Immobile dopo aver cliccato sull'apposito pulsante Inserimento Utenza RSU ufficio UI.

Infatti il nuovo indirizzo essendo associato a dei riferimenti catastali già presenti nel Db catasto, dovrà essere importato con lafunzione di ricerca foglio, mappale e subalterno ad esso collegati come nell'esempio sotto riportato e che abbiamo già trattato inINSERIMENTO UTENZA RSU ma che riprendiamo qui sotto.

Il sistema di ricerca immobile avviene per Sezione, Foglio, Mappale, Subalterno o alternativamente per mezzo del campoIndirizzo.

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Accesso solo da Amministratore

Una volta inserito il parametro di ricerca, (come il foglio 11 nell'esempio sopra), basterà spostarsi con il pulsante Tab per lanciarela ricerca di quel campo. La stessa operazione dovrà essere eseguita anche per i campi successivi sino all'individuazione dell'immobileda noi cercato. Una volta localizzato basterà copiarlo con il pulsante che trasferirà sia i dati catastali che l'indirizzo dell'immobile negliappositi campi.

Il cambio indirizzo dell'immobile invece, comporta una variazione toponomastica riferita ad un allineamento tra l'indirizzoanagrafico dell'immobile (normalmente un'abitazione) e quello dell'immobile risultante a catasto o da altre banche dati come IMU o RSU.

Questo allineamento lo possiamo ottenere nel seguente modo: dopo aver cercato ed individuato il nostro immobile con i criterisopra descritti, (attraverso la funzione ricerca immobile per foglio, mappale, sub.), dobbiamo cliccare sull'icona matita . In questomodo potremo accedere alla modifica dei campi indirizzo. Ovviamente si ricorda che tale modifica dovrà essere fatta solo se si conoscel'indirizzo anagrafico esatto ed allineato ai nostri riferimenti catastali.

E' importante ricordare che non appena si è provveduto a variare l'indirizzo, perché esso rimanga memorizzato, si dovràcliccare nuovamente l'icona matita. In questo modo salveremo le modifiche effettuate alla toponomastica. Subito dopo possiamocopiare e spostare negli appositi campi i nuovi riferimenti con l'icona descritta sopra.

Ricordiamo infine che per memorizzare l'intera posizione appena modificata dovremo cliccare sul pulsante Modifica Utenza.

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CARICAMENTO UTENZE RSU CON ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO

Per gli enti che gestiscono la raccolta dei rifiuti con il porta a porta (con sacchetti a lettura ottica, carta e plastica con appositicontenitori ecc...), è stata predisposta nell'applicativo una gestione delle utenze con contratto. Per ogni utenza RSU si dovrà assegnareun numero diverso di contratto al quale potrà essere associato una o più pertinenze. Pertanto al cambiare di un'utenza, sia essadomestica che non domestica, corrisponderà un numero diverso di contratto.

Vediamo quindi di seguito la tipologia di schermata e la modalità di caricamento.

Prima di tutto il caricamento deve avvenire con la creazione di un contratto RSU. Per fare questo dobbiamo prima di tutto cliccaresul task Contratti RSU. Alla schermata successiva cliccheremo sul pulsante Inserimento Contratto RSU.

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Una volta cliccato sul pulsante sopra descritto, si aprirà una nuova schermata per l'inserimento dati.

Come possiamo notare, per default il programma assegna un numero di contratto al quale dovranno poi essere compilati i campidati successivi. Il più importante in assoluto riguarda il campo CODICE FISCALE, senza il quale l'applicativo non memorizza il contratto.

Successivamente dovremo selezionare il tipo di utenza, DOMESTICA oppure NON DOMESTICA. Subito dopo, dovremoselezionare la categoria dell'utenza sulla base del tipo di utenza che abbiamo selezionato.

Il campo Data inizio va compilata sempre e comunque al momento dell'attivazione del contratto, la Data fine va compilataquando l'utilizzo dell'immobile viene fatto da un altro intestatario oppure quando lo stesso immobile non è più utilizzabile in quanto privodi allacci in rete attivi.

Il Toponimo va compilato inserito ricercando ed agganciando il nome proposto dal programma. Va poi completato con lacompilazione degli accessi (numero civico, barrato ed interno) se esistenti.

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Alla fine della compilazione, cliccare sul pulsante Inserimento Contratto. A questo punto avremo generato un contrattocorrispondente ad un determinato utente, al quale andremo ad assegnare le utenze RSU di suo utilizzo per quella determinata via edaccesso.

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Numero di contratto assegnato

Toponimo dell'utenza RSUSuperficie dell'abitazione, anche se la stessa non èvincolante per il calcolo

Data inizioTipologia di utenza

DOMESTICANON DOMESTICA

Questa icona apre un'area nella quale si possono gestire le varie tipologie di contenitori scelti dalle amministrazioni.

Arrivati a questo punto, se si hanno dei contenitori da gestire già consegnati all'utente nelle precedenti gestioni useremo ilpulsante Associa Contenitore Esistente, in caso contrario dovremo cliccare su Inserisci Nuovo Contenitore. (Vedi schermati successive)

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Videata per Associare il Contenitore al Contratto

Videata per Inserire Nuovo Contenitore Nel contratto

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Per assegnare un'utenza al contratto inserito, dovremo entrare nell'area Utenze RSU Ufficio.

Da qui una volta cliccato sull'apposito pulsante verrà visualizzata una schermata per l'inserimento dei dati. Di fatto non differisce dimolto dalla schermata e modalità d'inserimento utenze RSU già vista con la procedura d'inserimento senza contratto. Vediamo quindi ledifferenze.

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Per la prima parte dell'inserimento dati, inviamo la lettura ai passaggi già descritti per il caricamento utenza RSU senza contratto.

Dopo aver selezionato la tipologia di utenza(DOMESTICA o NON DOMESTICA) dobbiamo ricordarci diinserire il nominativo partendo dal codice fiscale. Una voltaselezionato e confermato il nominativo, la restante parted'inserimento dati non differisce dal sistema di caricamentogià descritto.

Ciò che differisce e che dobbiamo mettere in atto per l'assegnazione dell'utenza al numero di contratto, la troviamo alla fine dellavideata d'inserimento dati.

Nella zona del Contratto RSU evidenziato sopra nel riquadro rosso, dobbiamo selezionare nello scroll la dicitura con il relativonumero di contratto RSU inserito appositamente. Se si tratta poi di un'abitazione, dovremo attivare l'apposito flag Immobile Principale,contrariamente, se si tratta di una pertinenza lasceremo il flag disattivato.

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Come possiamo notare nell'esempio sopra illustrato, si dovrà selezionare il numero di contratto corrispondente al toponimo edaccesso creato in precedenza, trattandosi poi di un'abitazione attiveremo il flag immobile principale ed in fine cliccheremo sul pulsanteInserimento Utenza.

Riportiamo sotto un esempio di caricamento RSU con contratto, avente abitazione e pertinenza.

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Stesso numero di contratto per abitazionee pertinenza. Sulla riga utenza abitazione sotto ilnumero del contratto troviamo la dicitura PRINC.

Visibile perchè attivato l'apposito flag

COPIA DATI CONTRIBUENTE:

Questa funzione è molto utile per evitare di caricare manualmente degli immobili già presenti nella nostra banca dati con il nomedel precedente proprietario e/o utilizzatore. Una volta entrati nell'apposita funzionalità (Gestione Dati Copia Dati Contribuente),basterà semplicemente ricercare il nominativo da copiare come nell'esempio sotto riportato sig. Bianco Rossi, cliccare su visualizza dati.Ripetere l'operazione nell'altra metà della videata ricercando il nominativo del nuovo soggetto passivo, nel nostro esempio; sig. PincoPallino. Una volta trovato il nominativo, cliccare nuovamente su Visualizza Dati (in corrispondenza del nuovo nominativo).

Per trasferire un qualsiasi immobile dal primo soggetto al secondo, basta evidenziare il campo a Sx dell'immobile con gliappositi flags e poi cliccare sulle frecce poste al centro ed in basso della videata, a seconda della direzione di spostamento chevogliamo applicare.

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Per spostare le righe immobili Evidenziate da Sx a Dx o

viceversa

RSU DEBITI / CREDITI

Questa particolare funzione permette di emettere delle note di accredito compensandoeventuali debiti per il tributo RSU. Il primo pulsante permette la ricerca di queste note. Laricerca avviene sempre per mezzo del solito filtro dati.

Il secondo pulsante invece, consente l'inserimento vero e proprio del debito o del credito,come nella videata riportata di seguito per la quale andremo a spiegare la modalità.

Vanno inseriti i riferimenti dell'utentedestinatario delle nota di debito/credito

1) Nei primi due campi che troviamo, va inserito il Cod. Fiscale o P. Iva dell'utentedestinatario della nota di accredito o debito.

2) Subito sotto troviamo il campo Anno RSU. Qui va indicato attraverso lo scroll,l'anno di riferimento della nota che andremo ad inserire.

3) Nel campo Data andremo ad inserire la data di emissione della nota stessa

4) In Tipologia va indicata il tipo di nota; credito, debito piuttosto che la motivazioneche ha portato a qualche valutazione sul credito o debito, come; certificazioneMud, Irreperibilità ecc...

5) Nei due campi successivi va inserita la somma a debito o a credito per la quale siandrà ad emettere le rispettive note di accredito o debito.

6) Nell'ultimo passaggio dobbiamo scegliere se gli importi inseriti sono al netto o allordo delle addizionali provinciali e statali (ovviamente questo per gli enti cheerano in regime di tassa. La % di norma era del 10% per la provincia e del 5% perlo stato ex eca). Tale scelta va fatta per mezzo dell'apposito menu a tendina.

7) Infine abbiamo il campo descrittivo libero per l'operatore nel quale potrà essereinserita ogni sorta di informazione utile.

La necessità di emettere queste note di accredito o di addebito, possono sorgere dalfatto che dopo aver emesso la bollettazione ci accorgiamo che nel calcolo è stata omessaqualche riduzione o applicata una superficie errata che porta ad una variazione dell'importo giàemesso.

GESTIONE UNITA' IMMOBILIARI

Questa attività permette di verificare l'allineamento o meno di un determinato immobile tra la banca dati RSU ed IMU. Perallineamento s'intende il fatto che sia per l'imposizione IMU che per la RSU l'immobile abbia gli stessi identificativi catastali. Ovviamentenel caso che l'immobile sia stato locato, dovremo avere la corrispondenza catastale tra proprietario (IMU) ed inquilino utilizzatore (RSU).Se questo allineamento è visibile, allora il calcolo TASI uscirà correttamente.

Vediamo nel dettaglio le varie fasi per verificare questo allineamento. Per arrivare al confronto delle due posizioni sopramenzionate, dobbiamo eseguire due passaggi fondamentali che illustriamo di seguito:

1) Digitare i riferimenti catastali dell'immobile negli appositi campi di ricerca. (Vedi esempio nel riquadro rosso). A tal fine siricorda che la ricerca può essere effettuata anche attraverso il pulsante di Ricerca che offre la possibilità di effettuare laricerca per altre tipologie di dati come: il codice fiscale, nominativo ecc., oppure attraverso l'apposito campo ricerca perindirizzo.

2) Cliccare sul pulsante icona (nell'esempio sotto la troviamo cerchiata di rosso), per visualizzare la rispettiva posizioneai fini IMU e RSU dell'immobile selezionato.

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Fatto questo, l'applicativo visualizzerà i due riquadri, uno blu relativo alla posizione IMU nella quale sarà possibile verificare i datiprincipali come : nome proprietario, % possesso, indirizzo dell'immobile ecc... ed uno arancio relativo alla posizione RSU nella qualesarà possibile visualizzare i dati relativi al calcolo della tassa RSU come: nome inquilino o utilizzatore, indirizzo, superficie, numerocomponenti del nucleo famigliare ecc...

Pertanto, se per l'immobile analizzato compariranno entrambi i riquadri, significa che l'immobile è allineato e che il calcolo TASIuscirà correttamente. Contrariamente, se dovesse esserci un riquadro mancante, l'operatore dovrà intervenire manualmente nellarispettiva area non visualizzata per quell'immobile, (quindi se manca il riquadro RSU dovrà accedere in RSU o viceversa) e sistemare ildato oppure inserirlo in modo che l'immobile stesso si allinei su entrambe le banche dati di base ( IMU-RSU). Ricordiamo che la bancadati IMU è di fondamentale importanza per il calcolo della TASI, essendo lo stesso tributo calcolato su rendita catastale come per ilcalcolo IMU. Ovviamente però il dato catastale in RSU è di fondamentale importanza per l'imputazione della stessa TASI all'utilizzatore /inquilino.

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Ritornando al confronto tra le due banche dati sopra illustrato, possiamo notare la presenza di due icone dislocate a sinistra deirispettivi riquadri. Abbiamo l'icona che duplica la riga nella stessa area nella quale viene cliccata e l'icona che elimina la rigaselezionata.

Nel caso volessimo passare da un immobile ad un altro, basterà molto semplicemente cliccare sull'icona senza la necessitàdi dover chiudere la procedura di visualizzazione precedente. I riquadri vengono aperti subito sotto ai riferimenti catastali per i quali èstata cliccata l'icona di visualizzazione precedentemente descritta. Per chiudere la visualizzazione dei riquadri basta cliccarenuovamente sulla stessa icona.

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Nell' esempio qui sotto, possiamo notare che la parte riguardante all'IMU non è presente. Pertanto

questo immobile ai fini TaSi non è allineato.

COSAP

La gestione del tributo Cosap (occupazione suolo pubblico),avviene per mezzo di tre fasi fondamentali che cercheremo diillustrare attentamente. La prima fase consiste nell'inserimentoAnagrafico del contribuente. Questa parte usa la stessa modalitàvista per gli altri tributi IMU, RSU e TASI. A tal fine per maggioriinformazioni invitiamo il lettore a cliccare il link sopra evidenziatoper accedere al capitolo già trattato.

La seconda fase invece riguarda la gestione oggetti. Essa hauna modalità operativa diversa dal caricamento utenze cheabbiamo affrontato con i tributi IMU e RSU. Per oggetto vieneconsiderato il luogo ed il tipo d'occupazione che un contribuenteva ad effettuare. Parlando di occupazione, dobbiamo fare il primodistinguo: Occupazione Temporanea ed OccupazionePermanente. L'Occupazione Temporanea riguarda le tipologied'occupazione che hanno una durata limitata. Per questo tipod'occupazione, possiamo valutare o meno se creare oggettipersonalizzati o generici. Questo significa che se il sig. Rossidurante l'anno effettua più occupazioni, sempre nello stesso luogo,con la stessa metratura e la stessa tipologia d'occupazione, (es.in via Roma in un'area di 30 mq. il sig. Rossi vende libri piuttostoche altri prodotti), possiamo inserire l'oggetto in modopersonalizzato che vesta le caratteristiche d'occupazione del sig.Rossi. Per fare questo, nella descrizione dell'oggetto dovremoinserire maggior dettagli possibili come il luogo, la superficie

occupata dal sig. Rossi, la tipologia d'occupazione ecc...

Contrariamente, se vogliamo rendere l'oggetto più generico possibile (utilizzabile per piùnominativi che ruotano attorno allo stesso oggetto), è consigliabile crearlo con menoinformazioni possibili. In questo modo potremo integrare l'oggetto di volta in volta con leinformazioni dei vari utenti. Un esempio potrebbe essere la festa del Santo Patrono, in cui piùutenti occupano uno spazio per l'installazione di varie attrazioni. Può accadere che un annofacciano l'occupazione per una tipologia di giostra e l'anno dopo per un'altra. Se come descrittoin precedenza, creiamo un oggetto generico avente come descrizione il tipo d'occupazione ed illuogo, ed omettiamo la superficie ed il tipo di attrazione, è chiaramente comprensibile chequesto oggetto potrà essere utilizzato da chiunque faccia quel tipo di occupazione in queldeterminato luogo. Se al contrario, andassimo ad indicare nell'oggetto il nome del soggetto cheeffettua l'occupazione, avremmo limitato l'utilizzo solo a quell'utente e se avessimo indicato lasuperficie avremmo limitato l'oggetto solo a quel soggetto con quella superficie specifica e cosìvia.

Per questo motivo, fatta eccezione per alcuni casi o per le Occupazioni Permanenti sisconsiglia assolutamente di creare oggetti personalizzati.

Le Occupazioni Permanenti, proprio perché per loro natura sono fatte per molti anni, oper sempre, è consigliabile creare oggetti con caratteristiche dettagliate che possano condurreimmediatamente ad un determinato utente. A tal fine, possiamo portare come esempiol'occupazione con una vasca imhoff interrata in una strada pubblica, oppure una tubazione.L'oggetto dovrà contenere tutte le indicazioni possibili sulla vasca imhoff o tubazione, quindimetratura, indirizzo in cui l'occupazione viene fatta e così via.

Oggetto

Come possiamo notare nell'immagine sottostante, il caricamento o modifica dell'oggettova effettuato entrando nel menù Gestione Dati COSAP e cliccando successivamente sul linkOggetti.

Una volta entrati nell'apposita schermata, troviamo due pulsanti: Ricerca elementi edInserimento nuovo oggetto occupazione.

Il primo pulsante serve per ricercare oggetti già inseriti in precedenza ed utilizza ilclassico filtro ricerca. Essa può avvenire direttamente per codice oggetto se si conosce,

altrimenti per descrizione.

Come per gli altri filtri, si può usare ilsimbolo % per effettuare la ricerca allargata,questo significa che il filtro estrae dal Db tuttiquei oggetti che contengono i caratteri digitatiaccompagnati primo e/o dopo dal simbolo %.

Con il pulsante Inserimento nuovo oggettooccupazione, si procede alla creazione vera epropria dell'oggetto.

Nell'immagine sottostante, notiamo comela schermata riporti numerosi campi compilabili,

alcuni dei quali basterà agganciare la selezione corretta per mezzo del menù a tendina mentrealtri sono semplicemente dei campi descrittivi.

Il primo campo da gestire, riguarda la Zona o area in cui l'occupazione avviene. (Daregolamento comunale, il territorio viene normalmente suddiviso in zone per le quali esistonotariffazioni diverse).

Il secondo campo, la Classificazione dell'occupazione avviene per mezzo dellaselezione con il menù a tendina.

Ebbene, in questo menù troveremo già pre-caricate le descrizioni delle tipologied'occupazione che l'ente ha rilasciato o rilascerà. Una volta individuata quella corretta basteràcliccarci sopra. Possiamo notare come la descrizione sia accompagnata da un codice diclassificazione.

I restanti campi, devono essere compilati manualmente. Data inizio si riferisce alla datadi decorrenza dell'oggetto (non è la data inizio dell'autorizzazione!!!). Riguarda ladecorrenza, quindi la nascita di questa tipologia d'oggetto. Come spiegato in precedenza,l'oggetto può essere usato più volte e da più persone se di tipo generico. Data fine deve esserecompilata per chiudere definitivamente l'oggetto in questione. Di solito si inserisce quando lospazio dedicato all'occupazione non consente più di essere utilizzato.

La Descrizione, come la parola stessa indica, è un campo descrittivo in cui vannoindicati i riferimenti dell'oggetto. (Portando l'esempio della vasca imhoff, potrebbe essereindicato, occupazione del sottosuolo con vasca imhoff... ecc.)

Nel campo Quantità va inserito quanto e cosa di andrà ad occupare (es. n. 1 vascaimhoff, oppure mq. 6 ecc...).

Il campo Giorno Mercato e Posto num., sono due campi creatiappositamente per l'occupazione effettuata da ambulanti nell'area delmercato. Mentre nel campo giorno basterà scegliere il giornodell'occupazione, nel campo posto num. dovrà essere indicato ilnumero del posteggio assegnato/utilizzato indicato nell'autorizzazione.

Infine rimangono i campi indirizzo, per i quali abbiamo due possibilità. L'indicazionedell'indirizzo per codificazione, se l'occupazione avviene in una zona riconducibile ad una viagià codificata, oppure l'indicazione dell'indirizzo a campo libero, dove basterà digitare il nomedel luogo anche se privo di codificazione.

Infine, per confermare l'inserimento, dovremo cliccare sul pulsante Inserimento oggetto.

Si ricorda a tal fine che una volta inserito l'oggetto, esso rimane nell'elenco utilizzabileper altri procedimenti e per soggetti diversi (a meno che non siano stati creati in modopersonalizzato). Nel caso si decidesse di modificare un oggetto, questa modifica verràapplicata anche a tutti quei procedimenti per i quali avevamo agganciato lo stesso oggetto.Pertanto si invita l'operatore ad effettuare le modifiche solo se strettamente necessarie epiuttosto di incorrere in qualche variazione non voluta, di creare tranquillamente nuovi oggetti.

Procedimento

Una delle ultime fasi per arrivare al calcolo della cosap, è il procedimento. Questa faseè la congiunzione tra la parte anagrafica del soggetto occupante e l'oggetto che abbiamospiegato in precedenza, (luogo e modalità d'occupazione).

Per inserire un procedimento, si deve accedere da Gestione Dati Cosap e cliccare sul link Procedimenti.

La schermata successiva ci conduce al menù principale dei Procedimenti, nel qualetroveremo i pulsanti principali come Ricerca elementi (per la ricerca con il filtro dati classico),Inserimento nuovo procedimento occupazione, Esporta Procedimenti (csv - xls).

Il pulsante ricerca elementi l'abbiamo già ampiamente affrontato nei precedenti capitoli e per tale motivo passiamo subito ad illustrare il pulsante Inserimento nuovo procedimento occupazione.

Una volta cliccato sul pulsante entriamo nella schermata sopra illustrata nella quale sitrovano alcuni campi fondamentali per la compilazione. Oltre ai campi Codice Fiscale eDenominazione, troviamo un campo a “tendina”, chiamato Tipologia, che richiede la selezionedella tipologia di concessione.

I successivi campi Data corrispondono cronologicamente alla data della decorrenzadell'occupazione ed alla data del rilascio dell'autorizzazione. (Entrambe le date sono presentinell'autorizzazione che viene rilasciata al soggetto che effettua l'occupazione). Il campo Esitodescrive l'azione del procedimento, che si traduce in due scelte: Rilascio o Diniego(selezionabili dall'apposito menù a “tendina”).

Infine troviamo la funzione che permette di allegare in forma digitalizzata il filedell'autorizzazione (formato pdf), in modo che possa essere visualizzato e collegato alprocedimento autorizzativo.

Fatto questo si potrà cliccare sull'apposito pulsante per confermare l'inserimento delprocedimento.

Oggetti / Procedimenti

Una volta inserito il procedimento (come da descrizione nel capitolo precedente), possiamo visualizzare e gestire la modifica deglioggetti / procedimenti attraverso un apposito link. Esso visualizza in un'unica schermata tutti i campi essenziali per il calcolo (Es.:metratura, durata in giorni, riduzioni spettanti ecc...) inseriti nei precedenti passaggi degli oggetti e provvedimenti.

Per fare questo, dobbiamo entrare da Gestione Dati Cosap e cliccare sul link Oggetti / Procedimenti.

Cliccando sulle icone modifica oggetto nel procedimento e modifica oggetto si possono modificare i dati in essicontenuti come nelle immagini sottostanti.

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Il campo Oggetto e Classificazione (evidenziati sopra con il riquadro rosso), vengono compilati automaticamente dopo la solitaricerca per campo ed il relativo aggancio dell'oggetto adeguato.

Stessa modalità anche per il Codice Fiscale e la Denominazione. Per quanto riguarda il Possesso, la Data Inizio, Data Fine, iGiorni e la Quantità, devono essere compilati manualmente e sono campi molto importanti in quanto i dati inseriti sono usati per calcolarel'importo del canone. Il campo Note, è un campo di compilazione libera.

Subito sotto al campo note, troviamo un riquadro attivabile per mezzo di un “flag” (evidenziato con il riquadro verde), con il qualesarà possibile gestire il pagamento in un'unica soluzione o meno.

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Di seguito troviamo degli ulteriori campi suddivisi per tipologia di tributo Cosap eTarsug (Tassa Rifiuti Giornaliera), denominati Detrazione e Maggiorazione. Entrambi devonoessere compilati manualmente mentre il campo successivo, quello delle Riduzioni ha unproprio menù a “tendina” dal quale dovrà essere selezionata la combinazione delle casisticheche portano alla riduzione richiesta. (Vedi immagine che segue).

In questa area, vengono predisposte le combinazioni delle riduzioni applicabilipreviste dal regolamento dell'Ente. L'operatore dovrà semplicemente selezionare dallalista la riduzione appropriata che vorrà applicare.

Per quanto concerne il tributo TARSUG (Tassa Rifiuti Giornaliera), la procedura daseguire per l'inserimento dei dati è la stessa del tributo Cosap appena illustrato.

Ad inserimento ultimato, per confermare il tutto basterà cliccare sul pulsante Modificaoggetto procedimento.

L'icona modifica Oggetto Occupazione come possiamo notare dalla schermata allegata sopra, permette di gestire emodificare le caratteristiche dell'oggetto collegato al procedimento. Tale modifiche riguardano il posizionamento dell'occupazioneall'interno dell'area oggetto d'imposizione. Pertanto abbiamo la categoria che normalmente stabilisce la tariffa giornaliera per Mq., laclassificazione, il periodo di decorrenza (inizio, fine), la descrizione dell'occupazione richiesta, la superficie che solitamente occupa, seessa avviene o meno durante giornate mercatali e se così, si ha la possibilità di inserire un eventuale numero di posto. Come ultimacosa, anche se non è la meno importante, dovremo inserire l'indirizzo dell'occupazione.

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Calcolo della COSAP

Una volta inserito il procedimento, agganciato l'oggetto ed integrato l'oggetto del procedimento con i passaggi illustrati inprecedenza, il calcolo della Cosap va eseguito accedendo da un apposito link visibile dal menù Sportello.

Pertanto da Sportello Posizione COSAP Anno entriamo nell'apposita schermata dove con pochi click effettueremo ilcalcolo.

I campi da compilare, denominazione e codice fiscale, servono ovviamente per agganciare ilsoggetto (persona fisica o giuridica), che effettuerà l'occupazione. Successivamente troviamo ilcampo Anno, che si riferisce al periodo (anno solare) per il quale si vuole effettuare il calcolo.

Rimangono infine il campo Codice Procedimento, e Tipo di calcolo.

Il primo campo dovrà essere compilato manualmente, e, se si conosce il codice numerico saràpossibile digitarlo direttamente, altrimenti, con il carattere di ricerca speciale “%”, inserito prima e/odopo una parte del codice, sarà possibile ottenere un elenco di riferimento dal quale agganciarequello corretto.

Il campo successivo, Tipo di calcolo, è importante per il fatto che distingue il tipo dioccupazione: permanente (es. vasca imhoff, tubature sottosuolo, ecc..), temporanea (permanifestazioni di vario genere), oppure temporanee per il mercato.

Infine cliccare il pulsante Calcolo Anno

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Dopo l'esecuzione del calcolo verrà visualizzata la seguente schermata.

In essa troveremo un dettaglio del Quadro Contabile con i rispettivi campi separati per il tributo Cosap e Tarsug. Subito sottosaranno riportati eventuali versamenti fatti in precedenza da parte dell'utente occupante.

Posti alla fine della schermata, troviamo una serie di pulsanti per la gestione della stampa riepilogo e relativi F24 per ilversamento.

Un pulsante molto importante che svolge una funzione diversa dalla stampa, riguarda il pulsante Compensa RATE. Essopermette all'operatore di gestire manualmente i versamenti delle rate e di compensare gli importi da una rata ad un'altra, nel caso che ilsoggetto abbia effettuato dei versamenti errati.

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Il campo Importo Libero da la possibilità all'operatore di inserire manualmente l'importo da versare. Questa esigenza di indicare unimporto diverso da quello uscente dal calcolo automatico, può nascere da un disallineamento tra gli importi dovuti ed importi versatidall'utente in precedenza.

Associato ad esso troviamo il campo Data di Scadenza che rende obbligatorio la sua compilazione qualora sia stato compilato ilcampo importo libero.

Il pulsante Stampa F24 COSAP Libero effettua la stampa dell'F4 con l'importo e la data di scadenza inserita nei campi importolibero e data di scadenza.

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CALCOLO COSAP ANNO E PROVVEDIMENTI COSAP

La fase dell'accertamento del tributo, va eseguita nello stesso modo in cui si effettuano le verifiche dei tributi ICI ed IMU giàaffrontati nei capitoli precedenti.

Prima di tutto si rende noto che contrariamente alla banca dati IMU, TASI, per la COSAP ha senso lanciare la verifica su tutti ipotenziali contribuenti. Pertanto non sarà necessario specificare la scelta tra il calcolo di un singolo contribuente e tutti in quanto ilprogramma per default esegue il calcolo su tutte le posizioni presenti nel Db.

Per fare questo si entra da Provvedimenti Calcolo Cosap Anno. Una volta cliccato sul link si accede aduna schermata nella quale ci vengono chieste una serie d'impostazioni. Tra le principali ci sono l'anno di calcolo e latipologia di calcolo riferito ovviamente alla particolarità di occupazione (temporanea o permanente).

Lanciato il calcolo sarà possibile consultare il risultato passando alla fase successiva accedendo da un link diverso.

Pertanto da Registro Provv. Provvedimenti Cosap, accediamo alla schermata sopra allegata dalla quale saràpossibile inserire le motivazioni, nonché note libere, stampare gli F24 per la riscossione, come per la procedura già

illustrata per gli altri tributi (RSU, ICI, IMU, TASI).

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GESTIONE DETRAZIONE IMU FIGLI (Manuale)

Può capitare che, per qualche motivo ci sia la necessità didover modificare o inserire la detrazione per i figli a carico...(prevista con l'introduzione dell' IMU sull'abitazione principale esulla TASI per l'anno 2014). Ebbene, attraverso questa funzionalità,è possibile forzare e/o modificare la situazione applicata inautomatico, facendo in modo che la detrazione sia applicatacorrettamente.

Per fare questo da Gestione DATI GestioneDetrazione IMU Figli si entra nella seguente schermata:

1) Questo pulsante serve per ricercare i nominativi dei figli ai quali è stata applicatal'ulteriore detrazione...

2) Funzione che consente, attraverso l'inserimento del codice fiscale contribuente ecodice fiscale del figlio, l'applicazione della detrazione in automatico da una certadecorrenza (data inizio) sino alla data in cui viene meno il diritto (data fine).

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Durante la procedura bisogna prestare attenzione (a seconda del caso), se sia corretto omeno che il flag (l 'altro genitore del figlio abita nello stesso edificio...) sia attivato o meno.Una volta compilati i dati basterà cliccare sul pulsante Inserimento Figlio per Detrazione IMU.Dal punto di vista operativo è opportuno usare questa tipologia d'inserimento in quantonon necessita il ripetersi della gestione per gli anni successivi.

3) Questo pulsante invece, permette d'inserire manualmente la cifra della detrazionespettante attraverso l'inserimento del codice fiscale del solo contribuente. L'utilizzo diquesta modalità di gestione annulla eventuali altri parametri inseriti o applicatiautomaticamente dal programma. Per tale motivo ci permettiamo di sconsigliare il suoutilizzo a meno che la situazione non si renda strettamente necessaria. Questo sistemainfatti, contrariamente al sistema di detrazione figlio singolo spiegato al punto 2 , obbligail caricamento ogni anno.

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- Codice Fiscale contribuente- Anno di applicazione- Importo da applicare

GESTIONE ULTERIORE DETRAZIONE ICI

Questa funzionalità è molto simile all'applicazione che gestisce la detrazione dei figli vistain precedenza. Attraverso l'inserimento del codice fiscale contribuente, permette di gestireun'ulteriore detrazione prevista ai fini ICI (o IMU) dall'apposito regolamento comunale. Questaulteriore detrazione va applicata esclusivamente sull'abitazione principale e normalmenteinteressa pochissimi nuclei famigliari. Tali agevolazioni vengono solitamente applicate (solo adiscrezione dell'ente impositore), per aiutare i nuclei famigliari con redditi bassi, oppure nucleifamigliari all'interno dei quali ci siano persone portatrici di handicap, ecc. In ogni caso alcasistica avente diritto deve essere espressamente indicata nel regolamento comunale.

Per l'inserimento della detrazione basta cliccare sul pulsante Inserimento ulterioredetrazione. La procedura è molto simile a quella illustrata al punto 3 del capitolo precedenteriguardante la detrazione figli (anno).

AREE EDIFICABILI

Funzione che permette la gestione di aree edificabili. E' infatti possibile, dopo averinserito una serie di dati (come i riferimenti derivati dal PRG, PAT ecc...), attraverso i foglimappali ecc... effettuare una serie di ricerche e/o modificare quelle esistenti. Si possono creareanche dei gruppi di aree (Esempio le perequazioni). Visto l'argomento molto particolare però, siconsiglia per maggiori dettagli di contattare il centro assistenza clienti.

GESTIONE TERRENI AGRICOLI

Prima di illustrare il sistema di caricamento e gestione dati dei terreni agricoli, si ricorda che lapresente funzionalità è separata dal restante Db che esegue il calcolo dell'imposta (IMU o ICI). Ciòsignifica che esso fungerà solamente come contenitore per la raccolta dati dichiarati dalcontribuente o importati dal catasto terreni e che l'operatore potrà gestire il dato stesso apportandole necessarie correzioni senza influire sul calcolo. Successivamente, conclusa questa fase diaggiornamento o correzione, sarà possibile esportare la posizione del contribuente dalla GestioneTerreni Agricoli in CIW componente IMU, dalla quale si potrà fare il calcolo dell'imposta.

Fatta questa piccola premessa, passiamo ad illustrare come funziona l'applicativo. Da GestioneDATI dobbiamo selezionare l'apposito link Gestione Terreni Agricoli. Una volta cliccato sopraverrà visualizzata la seguente schermata.

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L'applicativo per default visualizza una lista di nominativi con i rispettivi dati dei terreni risultanti di proprietà del soggetto stesso.Per effettuare la ricerca mirata di un soggetto o di un terreno, dobbiamo compilare i campi alternativamente del Codice Fiscale/Partita Ivao della Denominazione o dei dati catastali.

Il sistema di ricerca in questa fase, avviene in modo diverso dalla gestione di ricerca che abbiamo conosciuto con il sistema filtronell'applicazione CIW. In questo contesto dobbiamo scrivere completamente la denominazione (si può usare anche la %), il codicefiscale. Una volta digitato i campi per eseguire la ricerca è obbligatorio cliccare con il mouse nei campi successivi oppure premere ilpulsante Tab della tastiera. Il sistema di ricerca per dato catastale funziona nello stesso modo, dobbiamo digitare foglio, premere ilpulsante Tab, digitare il mappale, premere nuovamente Tab e così via. La ricerca indirizzo funziona solamente se all'interno del Db sonostati assegnati gli indirizzi alle particelle Terreni.

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Una volta lanciata la ricerca e visualizzato i dati in essa contenuti, ci troveremo di fronte ad una schermata come questa:

I campi da gestire per la correzione del dato, sono quelli racchiusi nel rettangolo rosso e gli stessi, potranno essere attivati o menoattraverso gli appositi flags a seconda delle seguenti situazioni: il soggetto passivo è Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo , ilterreno è di pertinenza ad un fabbricato, il terreno ricade in zona o area edificabile, non è posseduto dal soggetto, errata % di possesso,altro errore. Oltre all'attivazione dei flags appena descritti, sulla destra esiste un campo note a descrizione libera da parte dell'operatore odell'utente che accede con le proprie credenziali riportate sulla lettera di comunicazione. In questi campi si potrà brevemente apporredelle annotazioni o descrizioni dell'errore segnalato. Sia nel caso di attivazione di flag che di inserimento dati nel campo note, per far siche vengano memorizzate le suddette azioni dobbiamo spostarci in un campo dati libero (cliccando con il mouse su di esso), edassicurarsi che il programma abbia memorizzato quanto immesso in precedenza.

Si rende noto che in caso di attivazione di un qualsiasi flag racchiuso nel riquadro rosso, la riga corrispondente non verràimportata durante la fase di ribaltamento in CIW. Se si vuole mantenere entrambe le situazioni (errata e nuova corretta), l'operatoredovrà provvedere alla duplicazione della stessa mediante apposita icona che verrà descritta successivamente e correggere i campi datierrati, altrimenti modificando direttamente i campi della riga stessa.

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La modifica del singolo dato come accennato sopra, può essere effettuato nel seguente modo. L'operatore dovrà posizionarsi sulcampo dati del terreno da modificare, esso si evidenzierà con colore celeste chiaro, nel quale sarà possibile digitare o modificare il dato.Una volta modificato, per la sua memorizzazione dovràspostarsi in un qualsiasi altro campo ed attendere chel'applicativo riporti il campo dati come non più editabile. Tutti icampi dati sono modificabili; sezione, riferimenti catastali,reddito domenicale, consistenza, % possesso fuorché le qualità dell'immobile (bosco ceduo, prato ecc..). A tal fine si raccomandaall'operatore che deve duplicare una riga, di usarne una che presenti la stessa qualità, modificando successivamente i campi dati erratisovrascrivendo quelli corretti.

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L'applicativo inoltre consente di effettuare la stampa per soggetto con le particelle terreni ad esso collegate e le relativepercentuali di possesso.

Nel caso non avessimo selezionato un determinato utente ed avessimo cliccato sul pulsante Stampa Diritti UIT, l'applicativoandrebbe ad elaborare la stampa delle particelle e relativi diritti del primo nominativo visualizzato nella schermata Gestione Terreni.Agricoli.

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FUNZIONALITÀ DEI PULSANTI

Questo pulsante permette di duplicare la riga immobile terreno corrispondente. Oltre ad acconsentire la duplicazione per effettuaremodifiche di decorrenza sullo stesso immobile, la funzionalità permette di variare sia i riferimenti catastali che i campi superficie o redditodomenicale. In questo modo pertanto sarà possibile aggiungere una nuova riga immobile terreni che nel Data Base non era presente,partendo da una riga già inserita e variando tutto ciò che nel nuovo immobile terreni risulta essere diverso. Le variazioni dei vari campisaranno memorizzate solo dopo essersi spostato con il mouse nel campo dati successivo ed aver atteso qualche istante. Per effettuarela variazione sarà sufficiente cliccare due volte sopra il dato da cambiare e si attiverà un campo modificabile . (Nell'esempio icampi modificabili sono cerchiati di rosso). Questo pulsante elimina definitivamente la riga immobile terreno ad esso correlato.

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L'applicativo inoltre permette di gestire i terreni in modo massivo. L'esempio pratico è quello di comproprietari aventi gli stessiterreni o la maggior parte di essi. In questi casi è sicuramente più rapido sistemare la posizione di uno di essi e copiare tutte le particelleo una parte di esse, sugli altri.

Alla fine della schermata gestione terreni, troviamo la gestione dei campi dati che ci permettono di fare tuttoquesto. Dobbiamo indicare la decorrenza di applicazione calcolo (data inizio), che, se non si vuole indicarla è preferibileattivare il “flag” sottostante con la dicitura “imposta vuoto”. Stessa cosa per il campo successivo in cui si può inserire giàa monte la data di cessazione delle particelle che si verranno trasferite. I due campi successivi sono di maggiorimportanza, la % del diritto per il quale abbiamo la possibilità di indicare percentuali diverse per ogni comproprietariointeressato al trasferimento dati. Il campo Codice Fiscale che è indispensabile per identificare con certezza il soggettonel quale andremo a trasferire i dati.

Prima di cliccare il pulsante Inserimento da selezione dobbiamo attivare tutti i “flags” in corrispondenza delleparticelle interessate al trasferimento. Per comodità l'applicativo permette di farlo in automatico (attivando l'apposito flagnel riquadro rosso).

Eseguita la procedura sopra descritta, cliccando sull'apposito pulsante Inserimento da selezione, verrà eseguito iltrasferimento presso il soggetto indicato nel codice fiscale inserito.

Allineate le particelle di un determinato contribuente, affinché avvengaeseguito il conteggio ai fini IMU, dovremo trasferire in area CIW componenteImu le particelle interessate al calcolo. Per fare basterà selezionare il codicefiscale dell'utente e cliccare sull'apposito pulsante Ribalta Terreni su IMU.

Si rende noto che il trasferimento delle particelle avviene accorpandoleper % di possesso e sommando il loro reddito domenicale.

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ANAGRAFE COMUNALE (CONTRIBUENTI)

Questa funzione viene usata per visualizzare la situazione anagrafica di un contribuente. Una volta cercato ed agganciato,entriamo in questa schermata:

Come si può notare abbiamo varie possibilità di filtrare la ricerca: per Anno Variazione, Mese Variazione (lasciando l'asterisco “*” ilvalore di ricerca è completo...), oppure attivando i vari flag sottostanti possiamo scremare la ricerca per varie casistiche.

Più importanti invece sono i pulsanti presenti sulla destra della videata (cerchiati in rosso), con i quali è possibile modificare i datianagrafici del nostro contribuente (cliccando l'icona a matita ) oppure accedere ad un fascicolo del contribuente, (cliccando l'iconapdf dati ), dove viene visualizzato il riepilogo dati contribuente: situazione immobili, pagamenti per i vari anni e così via...

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VARIAZIONI ANAGRAFICHE

Questa funzionalità permette di estrarre i nominativi delle persone che hanno effettuato variazioni di residenza anagrafica. Questopotrebbe essere utile per verificare se coloro che hanno effettuato tali variazioni erano anche contribuenti RSU – IMU. In casoaffermativo sarebbe opportuno controllare se hanno effettuato anche la variazione ai fini RSU o IMU (se proprietari).

A tal fine, per visualizzare l'elenco sarà sufficiente inserire la data inizio e la data fine e poi cliccare il pulsante

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GESTIONE VERSAMENTI F24

Questa funzionalità è molto utile per capire la tipologia del flusso versamenti F24 importati periodicamente nel Db. Capita a voltedi non riuscire a capire attraverso la consultazione standard, da dove arrivino alcuni importi, quale sia il loro progressivo all'interno delladelega. Per trovare una risposta a queste domande, dobbiamo effettuare una ricerca inserendo nell'apposito campo (evidenziato dalriquadro in rosso nell'img sopra) il codice fiscale del contribuente interessato alla verifica, e dare allineamento (o invio con la tastiera). Aquesto punto parte la ricerca dove viene visualizzata la denominazione dell'utente e con essa tutti i dettagli dei versamenti collegati. Tra ipiù importanti troviamo sicuramente la descrizione del flusso importato. Questo è utile per capire se l'errore per una mancatoversamento è da imputare a quel flusso, oppure presso quale ente dobbiamo indirizzare il contribuente per una verifica della delega di

pagamento.

A tal fine ricordiamo che se l'errore è stato fatto daun operatore di banca o altro ente di riscossione,sarà lo stesso ente a correggere l'errore, medianteun'apposita procedura e convenzione con l'Agenziadelle Entrate. Se invece l'errore è conducibile alcontribuente, sarà quest'ultimo a dover effettuare leopportune correzioni.

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CASELLA MESSAGGI

La casella messaggi è un sistema di messaggistica interno tra operatori abilitati. Funziona pari pari come un qualsiasi gestore diposta. La tipologia dei messaggi può essere svariata. Un esempio potrebbe essere la comunicazione tra due colleghi dove il primo metteal corrente la decisione riguardante una posizione di un contribuente, oppure il semplice avviso a tutti gli operatori che un determinatocontribuente dovrà ripassare e che quando tornerà si debba essere informanti...

Tutto questo si fa nel seguente modo:

A questo punto basterà agganciare l'operatore alla quale vorremmo inviare ilmessaggio e scrivere nei successivi campi: oggetto e testo, le opportune informazioni.

C'è la possibilità inoltre di inviarla con determinate priorità: alta, normale, bassa.La presenza di messaggi verrà segnalata appena accediamo nel programma, in alto adestra vicino alla dicitura messaggi.

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L'area dei messaggi è accessibile da Gestione Dati Casella Messaggi oppurecliccando direttamente sulla dicitura messaggi in alto a destra.

Da qui poi potremo leggere il messaggio ricevuto cliccando sull'icona esuccessivamente rispondere al mittente o a tutti gli operatori attivi.

MIGRAZIONE UIU / RSU

Questa funzione molto delicata, serve per allineare la banca dati del catasto con il DbaseCiw in modo che in fase di modifica o inserimento di una nuova utenza, i dati catastali diimmobili nuovi o modificati nel corso del tempo risultino selezionabili.

Dopo una prima fase in cui l'amministratore del sistema, avrà scaricato dal portale Sisterle variazioni / aggiornamenti degli immobili (da eseguire periodicamente), l'operatore abilitatopotrà far eseguire delle elaborazioni di allineamento affinché il Dbase si allinei alle ultimevariazioni presenti in catasto. Per fare questo esso dovrà partire dal pulsante 2 della videataallegata di seguito.

SPORTELLO

SCELTA CONTRIBUENTE

Questa parte è già stata accennata con la funzione Inserimento Immobile maillustriamo di seguito i vari passaggi essendo una delle attività più frequenti ed importanti. Daquesta videata è possibile gestire l'intera posizione di un contribuente; sia anagrafica cheimmobiliare.

Si passa poi in quest'altra videata dove,inserendo negli appositi campi il nominativo delcontribuente da ricercare ( oppure Denominazione,Codice Fiscale, P. Iva), il programma ricercaautomaticamente e visualizza i nominativi contenenti idati inseriti. Individuato il nostro, ci si clicca sopra.

In automatico vengono compilati i campi di ricerca eCliccando ulteriormente sul pulsante Sceltacontribuente → Dati IMU oppure Dati RSU posto inbasso, si entra nell'area di gestione (IMU o RSU) delcontribuente selezionato.

Per accedere: dobbiamo posizionarsi sul pulsante Sportello, si apre uno scroll ed una volta fatto scorrere il puntatoredel mouse sopra Scelta Contribuente basta cliccarci sopra.

FUNZIONALITA' DELLE ICONE

Le prime quattro icone le abbiamo già descritte in precedenza. Ora elenchiamovelocemente le funzionalità delle altre icone che possiamo trovare nell'area racchiusa nelcerchio rosso. Ricordiamo che le suddette icone non si trovano in tutti i contribuenti, bensì intutti quelli che hanno al loro interno delle informazioni.

➢ Apre il collegamento con l'area anagrafe e visualizza il nucleo famigliare delcontribuente. (L'area anagrafica viene aggiornata: giornalmente, settimanalmente...)

➢ Apre il fascicolo relativo all'unità immobiliare, una sorta di visura catastale storicadell'immobile.

➢ Visualizza i soggetti contitolari dell'immobile

➢ Attiva il collegamento con la cartografia (ovviamente solo se presente econfigurata)

➢ Apre un'area chiamata Diario del contribuente. Questa icona gestisce le note edinformazioni riguardanti il soggetto utente che l'operatore vorrà segnalare. Qui inoltrevengono importati alcuni documenti digitalizzati in precedenza in pdf, relativi al soggettostesso (come per es. contratto locazione, invio mails). Le informazioni in essa contenute,seguiranno per sempre il soggetto anche se cambierà immobile.

➢ Apre il fascicolo contribuente, dove vengono riportate tutte le variazioni IMU –RSU effettuate dal soggetto stesso.

➢ Questa icona contiene all'interno tutte le informazioni grafiche dell'immobile comele planimetrie o le schede dati metrici Tarsu scaricate o acquistate dal portale Sister cheil programma importa automaticamente se esiste corrispondenza tra i riferimenticatastali. Oltre a questi documenti è possibile importare tutta una serie di documentiprecedentemente digitalizzati, come schede dati metrici, disegni o planimetrie elaboratedall'operatore manualmente. Tutte queste informazioni seguiranno sempre l'immobileanche se verrà cambiato l'utilizzatore.

Questa icona invece, situata prima del nome contribuente in ogni riga immobile outenza RSU, consente di entrare direttamente nella posizione anagrafica e variarne i dati. ( es.:nuovo indirizzo anagrafico, correggerne il nominativo o la data di nascita ecc...).Tutto questo cipermette di rimanere all'interno della posizione stessa ed evitarci di dover uscire per seguire ilpercorso standard. (Gestione DATI Anagrafica Contribuenti, ricercare il nominativo edentrare in modifica .... ).

Questo pulsante oltre ad eliminare la singolariga immobile/utenza RSU selezionata, come il pulsante ,consente dieliminare anche righe multiple purché queste risultino selezionate ovalorizzate con il flag come l'esempio qui a fianco. (Al momento perRSU non è attivo)

Questo pulsante abbinato allo scroll sportello/ufficio permette di: copiare, o copiare esovrascrivere (se attivato il flag sovrascrivi), nell'area dichiarazione sportello oppure viceversale righe utenza precedentemente valorizzate. (Anche questa funzione in RSU non è almomento disponibile).

A questo proposito è utile ricordare che tutte le operazioni possono esser eseguite ememorizzate distintamente in due aree di lavoro: Dich. Ufficio e/o Dich. Sportello. Anche se èconsigliabile lavorare in area ufficio e poi copiare e sovrascrivere in area sportello, il programmalascia la massima libertà operativa. L'importante è decidere un'area per tutti gli operatori inmodo che sia sempre aggiornata per un'eventuale bollettazione automatica massiva.

Questo suggerimento al momento è valido soloper la parte ICI – IMU mentre in RSU non esistono le due aree di lavoro...

DIARIO DEL CONTRIBUENTE

Meritano un discorso particolare alcune delle icone presenti nella videata Gestione DatiRSU o IMU. Nelle righe utenze RSU, sulla destra del nominativo, sono presenti alcune iconecon funzioni d'appoggio all'attività dell'operatore.

Tra queste una delle più importanti è il Diario delContribuente attraverso il quale l'operatore può inseriredelle note operative nonché allegare documentazione informato pdf. Questa icona la troviamo anche in area IMU.

L'immagine della videata sottostante, evidenzia i pulsantipresenti nell'area Diario Contribuente come: Nuova Nota

dove l'operatore cliccandoci sopra ha la possibilità di scrivere informazioni varie relative alcontribuente. Al di sotto di quest'area troviamo il pulsante Sfoglia che permette di allegare deidocumenti in formato pdf selezionando il file dalla directory in cui l'abbiamo in precedenzasalvato. Infine abbiamo un'ulteriore pulsante Inserimento Nota che permette di salvare sia iltesto personalizzato che il file allegato. Si rende noto inoltre, che nell'area Diario delContribuente vengono registrati automaticamente gli invii a mezzo mail con relative noteautomatiche o personalizzate. Questa parte comunque, verrà illustrata e trattata in dettaglio nelcapitolo relativo all' Invio Mail.

Immagine di una nuova nota inserita

Un'altra delle icone utili per gestire al meglio l'attività di sportello, riguarda il pulsanteDiario Immobile . In questa area infatti è possibile visualizzare sia le planimetrie catastaliimportate da Siatel / Sister, sia eventuali disegni raccolti dai contribuenti e precedentementedigitalizzati in formato pdf. Si ricorda inoltre che la documentazione allegata in quest'area,seguirà sempre ed esclusivamente l'immobile ad essa collegata. Per tale motivo si dovràallegare solo files riguardanti l'immobile e non files riguardanti il contribuente. In questo caso sidovrà usare l'area Diario Contribuente spiegato in precedenza.

Area d'inserimentoTesto

Infine troviamo la seguente icona contenitore , con la quale è possibile gestire laconsegna di bidoncini o altri contenitori per la raccolta differenziata. A tal fine è possibileregistrare: il codice del contenitore, la data di consegna e la motivazione della consegnacome nuova fornitura, sostituzione per rottura o degrado e l'indirizzo dell'immobile nel qualesarà utilizzato il contenitore. (Si riporta sotto la videata con i campi da gestire).

Sarà inoltre possibile effettuare una stampa dell'avvenuta consegna o sostituzione,cliccando sull'apposito pulsante Stampa Ricevuta.

POSIZIONE IUC ANNO

Da Sportello Posizione IUC Anno si accede ad una videata che consente il calcolodell'Imposta Unica Comunale (Tari, Tasi, Imu).

Come possiamo notare, basterà inserire negli appositi campi, la denominazione o ilcodice fiscale utente, selezionare l'anno per il quale si ritiene di fare il calcolo, e cliccare ilpulsante Calcolo Posizione.

Così facendo, se i dati IMU e RSU sono allineati correttamente (quindi con foglio,mappale, subalterno presente sia in IMU come proprietario sia in RSU come utilizzatore oproprietario utilizzatore), l'applicativo calcolerà e visualizzerà una schermata con tre aree tributosuddivise per le quali, in maniera indipendente, l'operatore avrà la possibilità di stampare ilprospetto e gli F24 per le rispettive rate.

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Come si nota nell'immagine della pagina precedente, viene riportato la situazione di calcolo IUC con tutte e tre le componenti(IMU, RSU, TASI). La schermata è strutturata in modo da visualizzare nei primi riquadri la situazione versamenti dell'utente, mostrandosubito il confronto tra dovuto e versato totale per tributo e successivamente per ogni singola rata.

L'applicativo inoltre concede la possibilità di compensare i versamenti tra le varie componenti, ossia; se un utente ha versato ineccesso la componente IMU ma, ha versato in meno per la componente RSU o TASI o viceversa, l'operatore avrà la possibilità dicompensare tra il dovuto ed il versato gestendo i vari importi come una normale somma. Per l'eventuale importo rimasto a debitol'operatore potrà rilasciare l'F24 con il codice tributo rimasto a debito, Questo può avvenire attraverso i pulsante Personalizza Importi

Passiamo ora ad elencare nei dettagli i vari riquadri e le rispettive funzioni.

IMPORTO DOVUTO ED IMPORTO VERSATO

Di facile lettura in quanto il riquadro evidenzia gli importi dovuti e quellieventualmente versati dall'utente per ogni singola componente. (IMU,RSU TASI).

IMPORTO RATEALE

Questo riquadro invece, visualizza per ciascuna scadenza di rata e per ciascuna componente IUC, i relativi importi dovuti eversati.

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SELEZIONE RATA E COMPONENTE TRIBUTO PER LA STAMPA

Da questa area riusciamo a selezionare, attraverso gli appositi riquadri attivabili con i flags, cosa vogliamo stampare all'utente.Infatti le combinazioni possibili sono notevoli perché le selezioni possono essere multiple. (Per esempio avremo la possibilità diselezionare sia le parti relative alle rate per ciascun tributo che la parte relativa ai riepiloghi). La selezione che fa maggior differenza èsicuramente la parte del riepilogo in quanto l'applicativo concede all'operatore la stampa del prospetto con Dati Occupanti o menooppure Occupanti Personalizzati.

I campi Riepilogo in grassetto, (cerchiati di rosso) eseguono la stampa classica senza indicare l'eventuale utilizzatore, mentreattivando assieme il flag Dati Occupanti oppure Occupanti Personalizzati, la stampa riporterà l'intera situazione immobili con il rispettivoutilizzatore. A tal fine si ricorda che i tributi per i quali sarà possibile stampare l'utilizzatore sono esclusivamente l'IMU e la TASI.

La stampa Occupanti Personalizzati viene compilata attingendo i dati dall'area utilizzatori gestita manualmente dall'operatore.Questo passaggio verrà descritto dettagliatamente nei capitoli successivi.

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PULSANTI E RELATIVE FUNZIONALITA'

Registra Nota Prospetto invece, merita un discorso a parte. Come accennato in precedenza, esiste un'area chiamata DiarioContribuente dove l'operatore può registrare diverse azioni e documenti emessi nei confronti di un determinato contribuente. Ebbenequesto pulsante non fa altro che registrare automaticamente il prospetto con un riga accompagnatoria standard, nel Diario Contribuente.E' un accorgimento utile per capire se qualche altro operatore aveva già eseguito la stessa operazione oppure per far capire ad eventualicolleghi che oltre alla bollettazione standard è stata emessa una nuova stampa successivamente. Questo tipo di registrazione èutilissima per la funzione Invio E-Mail in quanto può capitare che la stessa operazione sia eseguita più volte da operatori diversi,soprattutto quando viene eseguito in back office rispondendo alle mail indirizzate a più operatori.

Invio E-Mail è una procedura molto veloce che permette di inviare in pochi secondi la bollettazione all'utente richiedente, via postaelettronica. Con lo stesso principio di registrare un'apposita nota d'invio nell'area Diario Contribuente.

Personalizza Importi: Questa funzionalità è sicuramente tra le più importanti messe a disposizione dal programma per l'operatore.Infatti essa dà la possibilità di compensare i versamenti eseguiti dall'utente, quindi, maggior importo versato per un tributo a fronte di unminor versamento di un altro tributo, in maniera manuale ma alquanto semplice. Spesso capita che qualche utente si presenti allosportello affermando di aver versato un importo maggiore per un tributo, salvo poi l'operatore accorgersi che non ha versato oppure haversato un minor importo per un'altra componente IUC diversa. Ebbene attraverso questa funzione l'operatore sarà in grado dimodificare, aggiungere o spostare completamente l'intero versamento (ovviamente dopo aver riscontrato l'effettivo incasso), da uncodice tributo ad un altro e procedere così alla stampa dell' F24 per differenza tra dovuto e versato. Vediamo ora la procedura neidettagli:

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Il programma riporta in automatico gliimporti dovuti dall'utente in corrispondenzadel codice tributo imputato. Nell'esempiocorrente, notiamo che l'utente è statoassoggettato per TASI Abitaz. Principale.

L'elenco dei codici tributo è sequenzialeper tipologia di tributo.

L'operatore ha la massima libertàd'inserimento o modifica degli importi. Puòinserire, togliere, modificare sia gli importigestiti ed inseriti in automatico dalprogramma oppure inserirne di nuovi.Ovviamente bisogna prestare attenzione acosa e dove si vanno ad inserire gli importi.Buona norma sta nel controllare sempre cheil totale corrisponda con il prospetto a montedove vengono riportati gli importi dovuti equelli versati.

Nel caso si riscontrasse un versamentoeffettuato con codice tributo errato, sarebbeopportuno gestire la dovuta correzioneaccedendo prima dall'apposita area gestioneversamenti presente nella posizionecontribuente sotto il link Vers. IMU o Vers.TASI o Vers. RSU. Così facendo, accedendosuccessivamente in questa funzionalità nonavremo la necessità di spostare ilversamento manualmente da un codice adun altro con il pericolo di indicare importierrati.

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Esempio prospetto calcolo TASI da rilasciare all'utente

% possesso sull'immobile oggetto imposizione TASI da parte del soggetto intestatario del prospetto

Campo dove vengono indicati gli utilizzatori ed i mesi di imputazione

Aliquota e relativa % d'imposizione.

Riferimenti catastali dell'immobile oggetto d'imposizione Tasi e relativo indirizzo.

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POSIZIONE IMU Anno e POSIZIONE ICI Anno

Da Sportello Posizione Imu Anno, bastano pochi click per conoscerel'importo che dovrà pagare il nostro contribuente. La funzione inoltre permette diStampare il prospetto riepilogativo degli immobili e relativi importi per singolariga immobile nonché l'F24 per il versamento dell'imposta.

(Vedi immagine sottostante)

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Come possiamo notare in questo esempio, il calcolo è stato fatto in Database ufficio ( ) per l'anno 2013. Il quadro contabileriporta sia il Totale imposte che i dettagli per tipologia d'immobile, eventuali detrazioni ecc...

Più sotto abbiamo il riquadro dei Versamenti: i Dovuti li troviamo nella parte sinistra mentre quelli Effettuati nella parte destra,(con caratteri verdi) in riferimento ai vari periodi di scadenza, mentre in basso troviamo gli importi totali versati per anno. In rosso vieneindicata la cifra ancora da versare.

Se vogliamo un “report” con il calcolo dell'imposta basta cliccare il pulsante Stampa Riepilogo. A seguire sulla destra troviamo ilpulsante della Stampa F24 e F24 semplificato ed infine, ma non meno importante il pulsante Invio E-Mail. Questa funzione permette,attraverso l'inserimento di un indirizzo mail, di inviare contemporaneamente in formato pdf, sia il riepilogo che l'F24.

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POSIZIONE RSU

Questa funzionalità è una delle più importanti riguardante l'attività di sportello. Infatti una volta impostati i campi RSU Anno e l'areada dove si prende i dati per il calcolo Database (solitamente sempre Ufficio) e cliccando sul pulsante Calcolo Posizione il programma inpochi secondi esegue il calcolo.

Alla fine del calcolo il programma rilascia una nuova schermata che verrà spiegata di seguito:

– Nella prima parte si trova il quadro contabile dove viene elencata in modo dettagliato la ripartizione della Tassa nelle variecomponenti (Tassa Netta, Addizionali Provinciali, Maggiorazione dello Stato ecc..)

– Nel secondo riquadro invece, vengono riportate le informazioni relative ai versamenti. Il numero delle rate sono personalizzabilia seconda della decisione dell'ufficio e del relativo regolamento comunale, ma per la videata che segue è stato preso comeesempio un calcolo con riscossione in due rate con l'opzione della rata unica.

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Alla fine della videata, come possiamo notare nell'immagine sopra, ci sono una serie di pulsanti che permettono di rilasciare una serie di stampati utili al contribuente come:

– Stampa Riepilogo: trattasi di un prospetto contenente le righe utenza con tutte le indicazioni tipo: indirizzo, riferimenti catastali,riduzioni applicate, superficie tassata, tariffe e relativi totali parziali e complessivo per riga utenza. Inoltre viene specificato iltotale dovuto annuo, gli importi delle singole rate con le relative scadenza. Inoltre vengono riportati anche eventuali versamentinel caso che il contribuente abbia effettuato dei versamenti prima della stampa del prospetto o ristampa dello stesso.

– Ci sono poi dei campi selettori: Il primo che gestisce il tipo di arrotondamento sull'F24 come da impostazione effettuatadall'utente, il secondo invece che consente di selezionare la rata da stampare che avviene attraverso l'apposito pulsanteStampa F24 Semplificato.

– Stampa Lettera questo pulsante consente di stampare una lettera informativa precedentemente configurata, al contribuente.

– Registra Nota Prospetto questa attività registra automaticamente (allegando il prospetto pdf del conteggio RSU assieme aduna riga note) nel diario contribuente . Questo è molto utile per tenere traccia su eventuali stampe di bollettazionesuccessive a quella massiva.

– Infine c'è il pulsante Invio E-Mail che non è sicuramente il meno importante. Infatti attraverso questa attività l'operatore puòinserire l'indirizzo mail del contribuente, scegliere (attivando i vari flags), il tipo di documentazione da inviare e spedire il tuttocon assoluta semplicità.

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GESTIONE UTILIZZATORI

Questa funzionalità ha lo scopo di aiutare l'operatore ad allineare l'utilizzatore di un determinato immobile, alle righe utenza(immobili) presenti presso la banca dati IMU. Si rende spesso necessario eseguire questa operazione manualmente in quanto, se nonesiste il nominativo dell'utilizzatore presso la banca dati RSU oppure se l'utenza attiva del medesimo è priva dei riferimenti catastali(foglio, mappale, subalterno), il programma non può automaticamente assegnare il nominativo dell'utilizzatore, proprio perché l'unicodato univoco sono i riferimenti catastali.

Passiamo quindi ad illustrare il sistema di utilizzo di questa funzione. Prima di tutto si accede da Sportello Dati Utilizzatori.

Una volta cliccato, ci troveremo di fronte alla schermata sopra visualizzata. Dovremo inserire nell'apposito campo il Cod. Fiscale/Partiva IVA dell'utente IMU per il quale sarà necessario inserire manualmente i dati utilizzatori. Una volta inserito basterà cliccare sulpulsante Visualizza Immobili. A questo punto si aprirà una nuova schermata del nostro utente con tutti gli immobili presenti nell'area IMUe per i quali saranno a disposizione alcuni campi per l'inserimento dati identificativi dell'utilizzatore.

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Normalmente quando l'immobile è privo del nominativo utilizzatore, sulla destra troviamo un riquadro rosso Aggiorna Utilizzatore.Ebbene in questo caso, per allineare il dato, sarà sufficiente inserire il cod. fiscale e relativo nominativo negli appositi campi e cliccaresul pulsante (riquadro in rosso), Aggiorna Utilizzatore.

Nel caso volessimo comunque aggiornare la posizione senza che compaia il nome utilizzatore, dovremo compilare i campi sopra

descritti semplicemente con dei punti “.”. Una volta aggiornata la posizione, il riquadro del pulsante diventerà di colore verde purmantenendo la stessa scritta Aggiorna Utilizzatore.

Per rilasciare una stampa con dettaglio utilizzatori, dovremo lanciarla dopo il calcolo posizione IUC affrontato nel capitoloprecedente: Posizione IUC Anno - STAMPA RIEPILOGHI ED F24.

Può capitare che all'interno dell'area utilizzatori non compaiano degli immobili presenti invece nell'area IMU. Questo può accaderequalora la creazione dell'area utilizzatori sia stata fatta prima di un aggiornamento dell'area IMU. Se si dovesse verificare tale situazione,il modo per aggiornare l'area utilizzatori è il seguente:

1) Da Sportello Scelta contribuente dobbiamo ricercare il nome dell'utente e selezionare l'area IMU (come giàspiegato in precedenza)

2) Una volta che abbiamo davanti la videata con l'elenco degli immobili, dobbiamo attivare tutti i “flags” delle righe immobilipresenti ed eseguire la copiatura/sovrascrittura come nell'esempio che segue.

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Come accennato sopra, dobbiamo selezionare (attivando gli appositi riquadri con i “flags”), le righe immobili e poi eseguire lascelta attraverso il campo a tendina, della funzionalità bollettazione. Una volta eseguita questa scelta basterà cliccare sul pulsanteCopia Immobili sel. In → ed il programma copierà gli immobili nell'area Utilizzatori dove avremo la possibilità di gestirli manualmente. Siconsiglia di cliccare il pulsante Copia immobili..... dopo aver attivato anche il riquadro Sovrascrivi. Questo evita di ritrovarsi con immobiliduplicati nell'area Utilizzatori.

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Bollettazione

INFORMAZIONI SU REPORT CALCOLO RSU E RALATIVO F24

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ARROTONDAMENTO IMPORTI SU F24

L' Art. 1, comma 166, della legge n. 296 del 2006: il pagamento dei tributi locali deve essereeffettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero pereccesso se superiore a detto importo.

Circolare n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 maggio 2012:il versamento tramite F24 comporta che le disposizioni della norma in esame devono essere coordinatecon le specifiche tecniche che regolano il funzionamento del mezzo di pagamento in discorso.

Pertanto, poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo,l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato, alloscopo di salvaguardare le esigenze di omogeneizzazione dell'automazione dei vari tributi, nel pienorispetto delle modalità previste dal Capo III del D.Lgs. n. 241 del 1997, concernente la disciplina deiversamenti unitari.

NELLE PAGINE SUCCESSIVE VIENE ILLUSTRATO L'ESEMPIO DI COMPILAZIONEDEI MODELLI F24 SULLA BASE DEL PROSPETTO RILASCIATO ALL'UTENTE, INCONFORMITA' ALLA NORMATIVA SOPRA CITATA.

Esempio di compilazione del modello F24 con codice tributo TASI e TARI

– Il codice 3944 corrisponde alla parte tributo per i rifiuti solidi urbani.

– Il codice 3961 corrisponde alla parte tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.

– Il codice 3958 corrisponde alla parte tributo per i servizi indivisibili su abitazione

principale e relative pertinenze.

– Il codice 3959 corrisponde alla parte del tributo per i servizi indivisibili per fabbricati

rurali ad uso strumentale.

RAVVEDIMENTO OPEROSO IUC ANNO

Nel caso che qualche contribuente non adempia al versamento degli importi dovuti entro la scadenza delle rate previste,l'operatore avrà la possibilità di liquidare l'importo dovuto con le sanzioni e gli interessi attraverso un'apposita funzione accessibile daSportello Ravvedimento Operoso IUC Anno.

I criteri per effettuare il calcolo sono identici a quelli del calcolo Posizione IUC Anno. Oltre ad inserire nei rispettivi campi, laDenominazione del contribuente oppure il codice fiscale o partita Iva, scegliere l'anno per il calcolo del tributo, dovremo impostare anchela data presunta del versamento affinché il calcolo degli interessi avvenga correttamente. Impostati i parametri sopra citati, dovremocliccare sul pulsante Calcolo Posizione. L'applicativo a questo punto, riempirà automaticamente i campi dei rispettivi tributi (evidenziatinell'esempio sopra da riquadri rossi) ed, attraverso i successivi campi “a tendina,” per ogni tributo avremo la possibilità di scegliere larata con le rispettive scadenze. Per effettuare la stampa dei relativi riepiloghi di calcolo, dovremo attivare i rispettivi “ flags” per i tributiinteressati.

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Nel caso il contribuente avesse versato un importo rata inferiore al dovuto, si ricorda che il programma non importaautomaticamente l'importo versato, pertanto l'operatore dovrà prestare attenzione ad inserire tale importo negli appositi campiin corrispondenza del tributo interessato.

Come evidenziato nel riquadro rosso nell'immagine soprastante, i campi sotto la dicitura “Importo Versato”, sono tutti campidigitabili. Una volta inserito l'importo versato dal contribuente, il programma aggiorna automaticamente l'importo dovuto per differenzanonché gli interessi e le sanzioni.

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Alla fine della procedura di calcolo del ravvedimento, il software permette di inviare la documentazione informativa (r iepilogo elettera ravvedimento) ed il modello F24 per il versamento attraverso il servizio e-mail. Infatti cliccando l'apposito pulsante Invio E-Mail lavideata si espande aggiungendo nuovi campi dati (come evidenziato nel riquadro rosso) nei quali si potrà inserire l'indirizzo maildell'utente, modificare il testo predefinito della mail, registrare una nota sul diario contribuente segnalando che all'utente è stata speditauna mail e così via. Tutte queste azioni sono attivabili o meno attraverso l'attivazione del “flag” in corrispondenza a quello che si desiderainviare.

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RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU

Stesso discorso come per il calcolo posizione IMUAnno, anche per il Ravvedimento Operosodobbiamo scegliere l'anno di calcolo, l'area sulla qualeabbiamo i nostri dati aggiornati (ufficio o sportello), larata che è stata omessa parzialmente o totalmente ela data in cui verrà effettuato il versamento.

Una volta impostati tutti i campi, basta lanciare ilcalcolo attraverso il pulsante Calcolo Posizione.

Così facendo verrà creata una sorta di tabella in cui per ogni codice tributo viene evidenziata la sanzione e gli interessi. Sotto allatabella illustrativa, troviamo una serie di pulsanti che permetto di effettuare le stampe del riepilogo, una lettera da far sottoscrivere alcontribuente e l'F24 per il versamento.

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RAVVEDIMENTO OPEROSO ICI

Rispetto al ravvedimento operoso IMU, il calcolo per l'ICI avviene in modo leggermentediverso. Vediamo con l'esempio della videata che segue come procedere.

Partendo sempre dal contribuente già agganciato, si accede da Sportello RavvedimentoOperoso ICI.

Come per l'IMU visto nel capitolo precedente, anche per l'ICI si devono impostare i campidati come: l'anno di calcolo, la data Versamento e l'area dalla quale fare il calcolo (ufficio osportello).

Ciò che cambia è la parte Dichiarazione (bordata in rosso nell'esempio che segue)perché si deve impostare la tipologia della dichiarazione (omessa, infedele, corretta/non dovuta)ed i Pagamenti (acconto, saldo, acconto + saldo, totale, Pagamenti Corretti)

Essendo l'utente che si presenta presso i nostri uffici, il campo dichiarazione adatto per ilconteggio del ravvedimento sarà nella maggior parte dei casi, Corretta/Non dovuta. I campiPagamenti invece dovranno seguire il tipo di pagamento non effettuato. Impostati i campi anostro bisogno, sarà sufficiente cliccare in fondo alla schermata su Avanti> ed il programmaeseguirà il calcolo e sposterà automaticamente dall'alto in basso lo stato di avanzamento.(Presente in questo riquadro)

… cliccando su avanti si passa per il punto 2 e 3 dello stato di Avanzamento... (a sx dellaschermata ed in precedenza evidenziato dal riquadro in violetto).

… arrivati alla situazione finale del punto 4, troviamo la videata con i campi importi compilati.

Come per la stampa dei prospetti IMU e relativi F24 trattati negli argomenti precedenti,anche qui si ha la possibilità di fare la Stampa Riepilogo, stampare i bollettini oppure l'F24impostando il tipo di arrotondamento voluto.

RAVVEDIMENTO OPEROSO RSU

A fronte di un mancato versamento nei termini stabiliti per legge o regolamenti comunali, se un contribuente si presenta presso losportello e chiede la liquidazione di quanto dovuto, possiamo emettere un provvedimento di Ravvedimento Operoso nel seguente modo.Da Sportello Ravvedimento Operoso entriamo nella seguente videata:

Attraverso l'inserimento delnominativo o codice fiscale, agganciamo ilcontribuente per il quale dobbiamo fare ilcalcolo del Ravvedimento.

Nel campo successivo scegliamol'anno per il quale effettuiamo il calcolo.

Successivamente andremo a scegliere attraverso l'apposito campo dati “scroll” quale rata è stata omessa. Se il contribuente haomesso il pagamento di entrambi le rate, faremo il calcolo sulla rata unica contrariamente se il versamento è stato fatto parzialmente, ilcalcolo del Ravvedimento dovrà esser fatto scegliendo la rata “Saldo su versato” come evidenziato nell'elenco dell'immagine sottostante.

Come ultimo parametro abbiamo la data delversamento per la quale, sulla base delle indicazionidel contribuente, l'operatore potrà impostareliberamente. Essa serve in modo particolare per ilcalcolo degli interessi. E' buona norma quindichiedere al contribuente entro quando prevede dieffettuare il versamento, impostando quindi quelladata.

Fatto questo cliccando sul pulsante Calcolo Posizione, il programma calcola in pochi secondi l'importo dovuto con la relativasanzione ed interessi.

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Sulla parte bassa della videata troviamo ulteriori pulsanti. Il primo chiamato Aggiorna Ravvedimento Operoso, serve per uneventuale ricalcolo a seguito variazioni di data versamento piuttosto che di un inserimento parziale di versamento. Dopo questevariazioni si dovrà cliccare su Aggiorna Ravvedimento Operoso.

Il secondo Stampa Riepilogo riguarda la stampa del prospetto con le proprie righe utenze ed i relativi importi dovuti nel caso sifosse effettuato il versamento nelle scadenze previste.

Stampa Lettera Ravvedimento invece è il provvedimento con il quale risulta il ricalcolo del dovuto con le relative sanzioni edinteressi che dovrà esser sottoscritto dal contribuente.

Stampa F24 Semplificato come il nome stesso dice, effettua la stampa dell' F24 con tutti i campi compilati.

Invio E-Mail invece, merita un discorso a parte. Esso consente di spedire al contribuente il provvedimento a mezzo mail.

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ASSEGNAZIONE PASSWORD WEB

Breve accenno per questa funzione che serve a gestire le credenziali dei contribuenti peraccedere nell'area a loro riservata, che consente di fare autonomamente calcoli e/o variazionedi denunce immobili.

Può capitare che per svariati motivi il contribuente nonriesca ad accedere e che pertanto sia necessario fare unreset della password.

La funzione è accessibile da Sportello

Come si può notare dall'immagine qui sotto, basterà inserire negli appositi campi ilcodice fiscale del nostro contribuente e la nuova password assegnata dall'ufficio e dareconferma con l'apposito pulsante Invio Password. All'utente verrà inviata in automatico una mailcon la nuova password.

BOLLETTINI ICI ED F24 LIBERI

Qualche volta l'ufficio potrebbe avere la necessità di emettere un bollettino postale o F24in modo libero e quindi indipendente dal sistema di calcolo automatico. Una volta inseriti tutti icampi (prestando attenzione di inserire le cifre correttamente negli appositi campi oppureattivando i flag per le varie opzioni), possiamo procedere con la stampa usando gli appositipulsanti posti in basso.

F24 LIBERI IMU

Come per l'ICI anche per l'IMU esiste la possibilità di stampare F24 con importi liberi.L'unica differenza che si può riscontrare è la gestione dei codici tributo diversificati a secondadella tipologia di immobile. Nel 2012 infatti, la normativa obbligava la distinzione dei codicitributo tra Stato e Comune.

PROVVEDIMENTI

CALCOLO IMU e PROVVEDIMENTI IMU GLOBALI

Affrontiamo ora la parte riguardante l'attività di controllo ed accertamento. Talefunzione è ripartita in due fasi. La prima di verifica e calcolo su quanto caricato e quanto versatodall'utente, la seconda riguardante la gestione vera e propria dei provvedimenti. (Emissione,Conferma , Stampa e Notifica). Per la prima fase si accede dal pulsante Provvedimenti Calcolo IMU come nell'immagine sottostante.

Entrati nella schermata, ci troviamo davanti a dei campicon dei parametri da impostare: quali anni vogliamoverificare, (intervallo di tempo Da – A), per quale area dilavoro vogliamo eseguire il nostro controllo (GlobaleUfficio, Globale Sportello). Impostati i campi possiamolanciare il calcolo attraverso l'apposito pulsante CalcolaAnno (Img. Sotto). A tal fine, per fare il calcolo su tutti icontribuenti, basterà digitare il simbolo % nel campocodice fiscale in caso contrario digitare solo il codicefiscale del soggetto che si vuole verificare.

Effettuati i calcoli, per visualizzare il risultato della verifica basta accedere nell'appositaarea: Provvedimenti Provvedimenti IMU Globali. Se tale verifica viene eseguitasubito dopo il calcolo il programma mantiene in memoria il codice fiscale e nome delcontribuente e non sarà quindi necessario fare la ricerca del nominativo, in caso contrariobasterà eseguire la ricerca del nome con le solite modalità... (Vedi immagine sotto).

Nella videata che segue, verranno illustrate le parti principali del nostro contribuente accertato.

Per l'anno 2012 essendo l'IMU suddiviso tra parte Comunale ed Erariale, il programma tiene distinte le due aree, la cui sommacomunque viene riportata nell'area Provv. Totale. (Visualizzata in questo esempio).

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Come si può notare dall'immagine sopra, la videata è composta da tre riquadri di colori diversi. Il primo riquadro di colore azzurro,posto nella parte superiore, contiene una serie di campi da attivare a seconda della modalità di accertamento che si vogliono applicare.Quindi, per essere più chiari, si potrà scegliere se fare un accertamento per omessa, infedele oppure semplicemente recuperarel'imposta senza sanzioni agli Eredi.

Il riquadro rosso invece, evidenzia dei campi non modificabili contenenti il calcolo della liquidazione dell'imposta, sanzione,interessi per l'accertamento.

Nel riquadro verde vengono visualizzati eventuali importi a credito del contribuente, per i quali si dovrebbe poi disporre uneventuale rimborso. A tal fine si ricorda che, dalla procedura accertamento e verifica posizione, è possibile protocollare ed inviare alcontribuente una comunicazione di corretto versamento per gli anni accertati nonché effettuare un vero e proprio provvedimento dirimborso.

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L'ultimo dei riquadri, nuovamente azzurro riporta il totale del provvedimento ed il campo per eventuali spese di notifica.

Verificato il calcolo della liquidazione dell'accertamento, si passa alle fasi successive: scrittura delle motivazioni, protocollo delprovvedimento, notifica e registrazione atto. Per eseguire questi passaggi, ci si deve spostare all'interno della stessa videata usando ivari pulsanti che verranno illustrati di seguito.

Note pag. 1: trattasi di un'area predisposta per scrivere le motivazioni dell'accertamento che verranno stampate e notificate alcontribuente. Esse come previsto dalla normativa devono contenere tutte le premesse ed i riferimenti di legge, che hanno portato allaconseguente emissione del provvedimento.

Esempio d'inserimento delle motivazioni note pag. 1

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Già illustrato in precedenza

Note pag. 3: quest'area solitamente serve all'operatore responsabile del procedimento, nel quale voglia inserire degli ulteriori commentio spiegazioni su come sia arrivata la determinazione dell'importo posto in accertamento o a rimborso. Esse infatti come dislocazione sitrovano subito sotto la tabella importi dell'accertamento. Può capitare però che l'importo descritto nell'accertamento o rimborso, non siapoi l'importo effettivamente posto a riscossione o rimborsato. Questo può accadere quando il contribuente è oggetto di compensazionetra somme accertate a debito e somme accertate a credito. In questo caso, questa area diventa molto utile per descrivere al contribuenteuna motivazione sintetica, che chiarisca come l'ufficio abbia provveduto a compensare tra loro gli importi accertati. In ogni caso, la suamancata compilazione non rende nullo il provvedimento come nel caso della mancata compilazione del campo note 1. Le motivazioni edi riferimenti di legge (descritte in Note pag. 1) sono obbligatorie, altrimenti il provvedimento a fronte di un ricorso risulterà nullo.

Dichiarazione Ufficio: area di lavoro utilizzata per il calcolo e verifica della posizione

Versamenti: vengono visualizzati eventuali versamenti del contribuente

Quadro contabile: viene visualizzata una tabella (come questa sotto riportata) contenente gli importi dovuti distinti per tipologiad'immobile e per data scadenza rata.

(Per l'anno 2012 inoltre, tali importi vengono separatianche tra la competenza Erariale da quellaComunale...)

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Protocollo:questa funzione consente di gestire le due aree di protocollo provvedimenti (numerazione UFFICIO o GENERALECOMUNE). Come si può notare nell'immagine sottostante, si possono assegnare le numerazioni in due modi: a) manualmente (dovenon attivando il flag automatico si dovrà scrivere il numero nell'apposito campo), b) automaticamente attivando il flag dell'appositocampo automatico.

Per la funzione protocollo poi, esiste anche un apposito pulsante ProtocollaProvvedimento (automatico).

Cliccandoci sopra, l'applicativo apre ed assegna automaticamente lanumerazione UFFICIO. (Come nell'immagine a fianco).

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Arrivati a questo punto, si può procedere alla stampa del provvedimento, del modulo versamento in F24 e notificarlo alcontribuente. Le stampe si eseguono con gli appositi pulsanti funzione posti nella parte alta della videata (pulsanti in grigio).

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CALCOLO TASI E PROVVEDIMENTI TASI GLOBALI

L'attività di accertamento della componente TASI, avviene con la stessa modalità dei tributitrattati in precedenza (RSU, ICI, IMU).

Pertanto, dal solito percorso Provvedimenti si dovrà selezionare illink Calcolo TASI Anno raggiungendo così la classica schermata dallaquale si andrà ad indicare il periodo di calcolo e verifica. (Vedischermata allegata sotto)

Nel campo codice fiscale, se vogliamo effettuare il calcolo su tutti i contribuenti basteràinserire il simbolo “%” in caso contrario si dovrà digitare il codice fiscale del contribuenteoggetto di verifica. Successivamente dovremo impostare la decorrenza del periodo di verifica(IUC Anno Da …. A...). Il tipo di calcolo dovrà rimanere selezionato su Globale Ufficio (area incui l'operatore svolge tutte le operazioni d'inserimento e variazione).

Impostati i parametri potremo lanciare il calcolo per mezzodell'apposito pulsante Calcolo Anno.

Eseguito il calcolo, per visualizzare la posizione e verificare se ilcontribuente è a credito oppure a debito, dovremo cliccare sul linkaccessibile da Provvedimenti Provvedimenti TASI Globali.

Una volta entrati avremo di fronte una schermata simile all'immagineche segue.

Come per la componente IMU, dalla schermata sopra evidenziata possiamo capire da subito, per ciascuna annualità, se ilcontribuente è a debito o a credito. Per passare da una annualità ad un'altra, basterà cliccare sulla destra i numeri evidenziati.

Più in basso troviamo tutti una riga nella quale sono racchiusi i link per gestire il provvedimento totalmente, o per singolo enteimpositore (Comune o Erario nei casi previsti).

Essendo la procedura uguale ai tributi già affrontati nei capitoli precedenti, inviamo il lettore a leggere la modalità cliccando sullink riportato di seguito: vedi pagine precedenti.

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CALCOLO RSU ANNO

Questa attività consente di calcolare per singolo contribuente la posizione RSU all'interno di un determinato intervallo di anni. Ilrisultato così ottenuto, è molto utile e pone subito in evidenza eventuali disallineamenti sui versamenti per i quali poi si potrebbeprocedere all'emissione di provvedimenti di accertamento o rimborso.

Come si può notare nell'immagine sottostante, oltre all'intervallo anni, l'operatore ha la possibilità di selezionare il tipo di calcolo,che nel presente esempio viene indicato Globale Ufficio (normalmente è il più usato in quanto comprende più annualità) ma che, peresigenze diverse è possibile lanciarlo anche per singola annualità.

Questa tipologia di calcolo non consente di rilasciare una bollettazione e viene usata esclusivamente per un'attività diverifica con le conseguenti emissioni di avvisi di accertamento o di rimborso. Nel caso l'operatore debba emettere un riepilogo el'F24 per il versamento, dovrà eseguire il calcolo dall'area Sportello Posizione RSU e non da Provvedimenti.

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PROVVEDIMENTI RSU GLOBALI

Affrontiamo ora la parte riguardante l'attività di controllo ed accertamento. Tale funzione è ripartita in due fasi. La prima diverifica e calcolo su quanto caricato dall'operatore e quanto versato dall'utente, la seconda riguardante la gestione vera e propria deiprovvedimenti. (Emissione, Conferma , Stampa e Notifica). Per la prima fase si accede dal pulsante Provvedimenti Calcolo RsuAnno come nell'immagine sottostante e come spiegato nel CalcoloRSUAnno.

Entrati nella schermata, ci troviamo davanti a dei campi dove dobbiamo impostarel'intervallo di tempo Da – A, e l'area di lavoro sulla quale vogliamo eseguire il nostrocontrollo (Globale Ufficio, Globale Sportello). Impostati i campi possiamo lanciare ilcalcolo attraverso l'apposito pulsante Calcolo Anno (Img. sotto)

Effettuati i calcoli, per visualizzare il risultato della verifica dobbiamo passare ad un link diverso denominato Provvedimenti RSUGlobali accessibile sempre dall'area Provvedimenti.

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Da questo link (Provvedimenti RSU Globali) possiamo visualizzare, suddivisi per anno, gli importi a debito o a credito dellaposizione utente in corso di verifica. Si ricorda inoltre che dal link di Calcolo Rsu Anno al link Provvedimenti RSU Globali, necessitauna nuova ricerca ed aggancio del contribuente con le solite modalità descritte nei capitoli precedenti e riproposto qui sotto. (Vediimmagine).

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Nella videata che segue, illustreremo le parti principali del nostro contribuente accertato.

Come si può notare dall'immagine sopra, la videata è composta da tre riquadri di colori diversi. Il primo riquadro di colore azzurro,posto nella parte superiore, contiene una serie di campi da attivare a seconda della modalità di accertamento. Quindi, per essere piùchiari, si possono emettere accertamenti per omessa, infedele oppure semplicemente recuperare l'imposta senza sanzioni (come peresempio nel caso degli Eredi).

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Il riquadro rosso invece, evidenzia dei campi non modificabili contenenti il calcolo della liquidazione dell'imposta, sanzione edinteressi.

Nel riquadro verde vengono visualizzati eventuali importi a credito del contribuente, per i quali si dovrebbe poi disporre uneventuale rimborso. A tal fine si ricorda che, dalla procedura accertamento e verifica posizione, è possibile protocollare ed inviare alcontribuente una comunicazione di corretto versamento per gli anni accertati nonché effettuare un vero e proprio provvedimento dirimborso. Infatti anche la procedura dei rimborsi comporta l'emissione di veri e propri provvedimenti.

L'ultimo dei riquadri, nuovamente azzurro riporta il totale del provvedimento in fase di emissione.

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Verificato il calcolo della liquidazione dell'accertamento, si passa alle fasi successive: scrittura delle motivazioni, protocollo delprovvedimento, notifica e registrazione atto. Per eseguire questi passaggi, ci si deve spostare all'interno della stessa videata usando ivari pulsanti che verranno illustrati di seguito.

Note pag. 1: trattasi di un'area predisposta per scrivere le motivazioni dell'accertamento che verranno stampate e notificate alcontribuente. Esse come previsto dalla normativa devono contenere tutte le premesse ed i riferimenti di legge, che hanno portato allaconseguente emissione del provvedimento.

Piccolo esempio d'inserimento delle motivazioni

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Già illustrato in precedenza

Note pag. 3: quest'area solitamente serve all'operatore responsabile del procedimento, nel quale voglia inserire degli ulteriori commentio spiegazioni su come sia arrivata la determinazione dell'importo posto in accertamento o a rimborso. Esse infatti come dislocazione sitrovano subito sotto la tabella importi dell'accertamento. Può capitare però che l'importo descritto nell'accertamento o rimborso, non siapoi l'importo effettivamente posto a riscossione o rimborsato. Questo può accadere quando il contribuente è oggetto di compensazionetra somme accertate a debito e somme accertate a credito. In questo caso, questa area diventa molto utile per descrivere al contribuenteuna motivazione sintetica, che chiarisca come l'ufficio abbia provveduto a compensare tra loro gli importi accertati. In ogni caso, la suamancata compilazione non rende nullo il provvedimento come nel caso della mancata compilazione del campo note 1. Le motivazioni edi riferimenti di legge (descritte in Note pag. 1) sono obbligatorie, altrimenti il provvedimento a fronte di un ricorso risulterà nullo.

Esempio inserimento Note pag. 3

Dichiarazione Ufficio: area di lavoro utilizzata per il calcolo everifica della posizione

Versamenti: vengono visualizzati eventuali versamenti delcontribuente effettuati per quell'anno.

Quadro contabile: viene visualizzata una tabella (vedi esempiosulla sx) contenente gli importi dovuti per tipologia di tributo (per il2013 esiste la maggiorazione dello Stato), e per scadenza rata.

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Protocollo: questa funzione consente di gestire le due aree di protocollo provvedimenti (numerazione UFFICIO o GENERALECOMUNE). Come si può notare nell'immagine sottostante, si possono assegnare le numerazioni in due modi: a) manualmente(omettendo l'attivazione del flag automatico e scrivendo poi il numero nell'apposito campo), b) automaticamente attivando il flagdell'apposito campo automatico. In questo secondo caso sarà il programma ad assegnare una numerazione progressiva. Sia nel primocaso che nell'altro dovremo prestare attenzione alla selezione dell'anno di protocollazione.

Per la protocollazione esiste un ulteriore pulsante ProtocollaProvvedimento (automatico) il quale, cliccandoci sopra apre ed assegnaautomaticamente la numerazione UFFICIO. (Come nell'immagine a fianco).

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Arrivati a questo punto, si può procedere alla stampa del provvedimento, del modulo versamento F24 e notificarlo al contribuente.Le stampe si eseguono con gli appositi pulsanti posti nella parte alta della videata (pulsanti in grigio).

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REGISTROPROVVEDIMENTI

PROVVEDIMENTI ICI - IMU

Completato l'iter dell'emissione provvedimenti, si dovranno trattare i successivi passaggi di gestione come: la registrazione dellanotifica, monitoraggi dei versamenti ed eventuali solleciti in caso di mancato pagamento, ecc...

Per visualizzare tutti i dettagli riguardanti i nostri provvedimenti emessi, come nell'immagine sottostante, bisogna entrare daRegistro Provv. Provvedimenti ICI/IMU.

Descrizione dei pulsanti: Stampa provvedimento, Dettaglio Provvedimento Modifica del provvedimento

Eliminazione del provvedimento (solo in stato emesso)

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La videata contiene due pulsanti principali: Elenco e Dettagli (cerchiati in rosso). Il primo riguarda la visualizzazione di tutti inominativi per i quali abbiamo emesso un provvedimento con la possibilità attraverso la solita funzione di filtro, Ricerca Elementi, divisualizzare un solo nominativo. Gli altri pulsanti invece, diversi da quelli con funzione di stampa, sono: excel e csv e consentono diesportare i nostri dati contenuti nell'elenco visualizzato, in formato excel o csv prestandosi così a successive manipolazioni da partedell'operatore. Se volessimo entrare nel dettaglio di un provvedimento basterà cliccare su dettagli e la videata si integra di unoschema, dal quale sarà possibile vedere i dati del provvedimento da noi selezionato con molti altri riferimenti come: Quadro contabile,Notifiche, e molto altro.

Il dettaglio Quadro Contabile, illustra l'aspetto impositivo del provvedimento, con la possibilità di modificarlo cliccando sulpulsante Modifica Quadro Contabile posto nella parte inferiore dello schema.

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REGISTRAZIONI NOTIFICHE IMU -ICI

Questa funzione che è accessibile da Registro Provv. Registrazione Notifiche, consentedi gestire la fase di notifica del provvedimento. Come si può notare dall'immagine successiva, sitrovano diversi campi data, (data partenza, data ufficio, data contribuente), per i quali saràpossibile inserire le date delle varie fasi. C'è poi il campo Mezzo di notifica, con il quale si puògestire la modalità di notifica al contribuente. (Raccomandata, Relata di notifica, Messo Comunale).

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Riferimenti del provvedimento

Quando sono stati inseriti tutti i dati fondamentali per la registrazione della notifica si dovrà cliccare sul pulsante InserimentoNotifiche.

Nel caso fosse stato commesso qualche errore di registrazione, potremo apportare le dovute modifiche accedendo da un linkdiverso raggiungibile dal percorso: Registro Provvedimenti Provvedimenti.

Una volta entrati nell'ambiente provvedimenti, (Elenco) sulla destra troviamo l'icona visualizza provvedimenti . Cliccando sudi essa, verrà visualizzata una schermata con diversi task tra i quali quello delle Notifiche che ci consentirà di visualizzare la notifica e diapportare eventuali modifiche o l'eliminazione stessa. (Segue immagine)

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Le modifiche o l'eliminazione della notifiche sopra descritte, possono avvenire attraverso le apposite icone presenti nel lato destrodella videata in corrispondenza della riga di notifica.

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PROVVEDIMENTI RSU

Questo link consente di visualizzare i provvedimenti mediante la ricerca Filtro Dati, e di gestire lo stesso nelle parti finali del procedimento, come la notifica eventuali modifiche, compensazioni ecc...

Pertanto, da Registro Provv.dovremo cliccare su ProvvedimentiRSU (vedi img a fianco)

Arrivati alla schermata successiva,attraverso il pulsante Ricerca elementiapriremo il Filtro Dati con il qualeandremo a visualizzare i provvedimentiemessi e protocollati al nostro utente

Ecco un esempio di ricerca dell'utente per il quale abbiamo emesso un provvedimento.Come possiamo notare nell'immagine sottostante, la ricerca potrà essere eseguita in diversimodi e con l'aggiunta di più parametri attraverso i criteri AND, OR o AND NOT

Selezionato l'utente, nel nostro caso il sig. Bianco Rossi, arriveremo ad una schermata successiva che ci mette a disposizione unaserie di dati e pulsanti per la gestione a 360° del provvedimento.

Vedremo quindi nel dettaglio l'uso dei vari pulsanti. Per quanto riguarda i pulsanti in alto con lo sfondo grigio, la loro utilità è intrinsecacon la loro denominazione ossia, Ricerca elementi non fa altro che aprire di nuovo il Filtro Dati per aggiungere o modificare alcuni criteridi ricerca, mentre tutti i restanti sono pulsanti predisposti per la stampa.

Diversamente il gruppo icone che troviamo tutto sulla destra della riga provvedimento, hanno funzioni diverse cheandremo ad illustrare di seguito:

Questa icona consente di visualizzare i dettagli del provvedimento ed i relativi link come: il quadro contabile, notifiche,modifiche, rimborso, compensazioni, pagamenti. (Vedi esempio img sotto).

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Il quadro contabile evidenzia gli importi di liquidazione del provvedimento. Abbiamo la possibilità di modificarlo attraversol'apposito pulsante Modifica Quadro contabile.

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Il pulsante Notifiche invece, come il termine stesso dice, permette di gestire il processo di notifica del provvedimento. Di seguitoriportiamo la schermata con i vari campi da valorizzare.

Come possiamo notare, troviamo subito trecampi data. Essi vanno valorizzati a secondadel tipo di notifica che andremo ad effettuare.Il primo relativo alla partenza gestisce la datadi spedizione della raccomandata. Il secondoinvece gestisce la data di un'eventuale relatadi notifica compilata dall'ufficio mentre il terzogestisce la data con la quale il contribuenteviene portato a conoscenza dell'attomediante la notifica eseguita dal messocomunale.

Il pulsante Modifiche consente di eseguire alcune modifiche sul provvedimento. Tali modifiche potranno essere solo di pocaimportanza in caso contrario si dovrà procedere all'annullamento del provvedimento effettuando poi una nuova emissione.

Rimborso questo pulsante è utile nel caso il contribuente titolare del provvedimento di accertamento, abbia diritto a beneficiato diqualche rimborso. Se così vengono evidenziati nella finestra che si apre una volta premuto il pulsante.

Compensazioni anche per questo pulsante, la funzionalità è simile al rimborso. In questo caso però vengono mostrate eventualicompensazioni effettuate a favore del contribuente.

Abbiamo poi il pulsante Pagamenti che visualizza come dice la parola, i versamenti effettuati dal contribuente.

Ritornando al gruppo icone, troviamo l'icona matita che rinvia l'operatore nell'area gestione e modifica Protocollo.

Questa invece permette di eliminare il provvedimento solo dallo stato emesso. Ciò significa che il provvedimento sarà ancora presente nello stato provvisorio gestibile dall'area Provvedimenti

Infine troviamo l'icona “pdf” che consente di aprire il provvedimento completo e di procedere alla stampa.

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PROVVEDIMENTI COSAP

La presente funzionalità è in corso di sviluppo.

DETERMINE RIMBORSO IMU - ICI

Attraverso questa funzione, si possono inserire eventuali riferimenti inerenti a determinedi rimborso massive o singole a determinati contribuenti.

Da Registro Provv. Determine rimborso si arriva all'immagine sopra dalla qualepossiamo vedere il numero della determina e la data di emissione. Seguono poi sulla destra unserie di pulsanti che consentono di visualizzare nel dettaglio ulteriori informazioni.

Nel caso volessimo inserire una nuova determina, basterà cliccare su Inserimentodetermina rimborso ed entreremo nella videata successiva che viene allegata qui sotto.

Dovremo inserire i riferimenti nei campi dati appositi e successivamente cliccare sulpulsante Visualizza Provvedimenti (per collegarli alla determina), e poi cliccare su InserimentoDetermina rimborso.

Esempio di una schermata con visualizza provvedimenti

Inserita la determina ci troveremo in una videata che visualizza l'elenco delle determine.

Questa icona consente di aggiungere un nuovo provvedimento di rimborso all'internodella determina selezionata.

Quest'altra invece permette di eliminare la determina con i provvedimenti in essacollegati.

L'icona successiva visualizza la determina con tutti i provvedimenti collegatipermettendo, dall'interno della visualizzazione, di stampare con l'icona pdf il singoloprovvedimento di rimborso oppure eliminarlo .

Abbiamo poi un'icona che permette di esportare i dati contenuti nella determina in unfoglio di calcolo.

Tutte le altre icone servono per eseguire stampe.

DETERMINE RIMBORSO RSU

Questa procedura consente di inserire singolarmente i provvedimenti di rimborso RSUemessi dall'ufficio gestendo l'intero iter della determina.

Da Registro Provv Determine Rimborso RSU entriamo nella schermata dellaquale riportiamo l'immagine qui sotto.

Nel caso volessimo inserire una nuova determina, basterà cliccare su Inserimentodetermina rimborso ed entreremo nella videata successiva che viene allegata qui sotto.

Dovremo inserire i riferimenti nei campi dati appositi e successivamente cliccare sulpulsante Visualizza Provvedimenti (per collegarli alla determina), e poi cliccare su InserimentoDetermina rimborso.

Esempio di una schermata con visualizza provvedimenti

Inserita la determina ci troveremo in una videata che visualizza l'elenco delledetermine.

Per la spiegazione delle varie icone presenti nella visualizzazione delle determinedi rimborso, inviamo l'operatore alla lettura del capitolo precedente.

PIANI RATE

Questa funzionalità permette nel caso in cui il contribuente lo richieda, di effettuare un piano di rateizzazione riferito all'emissionedi provvedimenti, diverso da quello adottato in modo standard dall'ufficio. Pertanto da Registro Provv. Piani Rate, si entra in unavideata che mostra i pulsanti base.

Il primo pulsante Ricerca di piani rate visualizza e ricerca eventuali Piani Rate emessi, mentre il secondo pulsante, Inserimento pianorate, permette di crearne uno nuovo su misura del contribuente.

Come si nota nell'immagine sotto, per creare un nuovo piano rate, dobbiamo semplicemente inserire nei campi i dati richiesti dalprogramma, il codice fiscale contribuente, il numero rate, i mesi rate (ogni mese, bimestrale ecc...), la data di partenza dellarateizzazione ecc... Una volta compilato tutto, cliccare su Visualizza Provvedimenti in questo modo il programma fa vedere iprovvedimenti da suddividere in rate come da richiesta del contribuente.

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Esempio di visualizzazione provvedimenti da rateizzare

I provvedimenti oggetto di rateizzazione dovranno essere selezionati per mezzo dell'apposito campo attivabile con il “flag”,presente a sinistra dell'elenco provvedimenti. (Vedi img sopra evidenziata da riquadro arancio).

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A questo punto dovremo cliccare sul pulsante Aggiorna Piano Rate ed il programma visualizzerà le rate appena sopra aiprovvedimenti selezionati per il piano rate. Se le rate corrispondono a quanto richiesto, cliccare su Inserimento Piano Rate.

Creato il nuovo piano rate, per poter stampare l'idonea documentazione da fornire al contribuente,(riepilogo rate e rispettivi F24per i versamenti), dovremo rifare il percorso accedendo nuovamente dal link Registro Provv. Piani Rate. Ora si dovrebbe vedere ilnome del contribuente con una serie d' icone per la stampa. Se ciò non accadesse, si consiglia di fare la ricerca del piano rate con ilnome del contribuente.

Le icone che troviamo poste sulla destra della riga piano rate, hanno le seguenti funzioni che descrivo in sequenza:

- La prima elimina il piano rate inserito

- La seconda permette di stampare il riepilogo delle rate con indicazione del singolo importo per rata e relativa scadenza.

- La terza e quarta icona permette di stampare i bollettini o F24 per i versamenti.

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COMPENSAZIONI

Questa funzione permette di inserire nella posizione del contribuente gli importi a compensazione, (derivanti da crediti di anniprecedenti o da errati versamenti, oppure effettuati da qualche persona che successivamente è deceduta e per la quale si siano emessidei provvedimenti a nome degli eredi ), che dovranno quindi andare in detrazione dal computo totale dei provvedimenti di accertamentoemessi.

Per rendere più chiaro possibile il procedimento, riportiamo di seguito un esempio riguardante l'ICI. Quest'area è il punto di partenza dal quale è possibile capire l'entità degli importi a debito del contribuente e si raggiunge da RegistroProvv. Provvedimenti ICI / IMU .

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Ora passeremo a gestire l'inserimento della compensazione entrando nella funzionalità da REGISTRO PROVV.COMPENSAZIONI. Dall'area appena citata, cliccare su Inserimento Compensazione e si arriva alla schermata successiva allegata sotto.

Arrivati a questo punto, dovremo inserire il codice fiscale del contribuente al quale effettueremo la compensazione. Una voltaagganciato il nominativo prima di cliccare su Visualizza Elementi per Compensazione dovremo inserire anche la data compensazionequale campo obbligatorio.

Fatto questo e confermato, si arriva ad una videata che spiegheremo nella pagina successiva.

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Come possiamo notare, nella parte destra troviamo dei campi editabili nei quali sarà possibile per ogni annualità inserire l'importoda compensare (o detrarre) dagli importi in accertamento. C'è da osservare una cosa molto importante in questa fase però. In altosempre sulla destra troviamo la scritta Totale Compensazione, la quale, come condizione obbligatoria perché la compensazione vada abuon fine, deve riportare la scritta “0,00” in verde. Se facciamo le cose correttamente, apparirà una scritta nuova cliccabile sulla partesuperiore sinistra Inserimento Compensazione.

Ora vediamo nel dettaglio come fare:

1) Attiviamo i flags sulla sinistra dei campi editabili

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2) Facendo in questo modo il software riporta in automatico gli importi presenti nella colonna residuo per il loro totale. Quindise come per questo esempio, abbiamo l'importo a rimborso (281,00 € a credito) che supera l'importo dell'accertamento,dovremo modificare manualmente l'importo del credito sino ad azzerare l'importo a debito (Vedi esempio con importoracchiuso dal rettangolo bordato di rosso).

3) Se non eseguiamo la modifica correttamente, non apparirà la scritta in alto “Totale Compensazione” con la scritta “ 0,00 ”verde. Si ricorda a tal fine, che l'apposito pulsante per l'inserimento della compensazione, verrà attivato in automatico solo sel'importo “0,00” sarà verde. Se così possiamo confermare l'inserimento come specificato di seguito.

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Pulsante per confermare ed inserire la compensazione. (N.B.: solo se l'importo apparirà a zero con la scritta verde questopulsante si attiva!!!)

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Una volta confermata l'operazione, se ritorniamo al punto di partenza e quindi nell'area Registro Provv. Provvedimenti ICI /IMU, potremo notare che gli importi di accertamento in residuo sono stati azzerati e che al contribuente rimane un importo a credito ( darimborsare), che corrisponde esattamente alla differenza tra gli importi a credito e quelli a debito derivanti dalla compensazione inserita.

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Importo da rimborsare

Importi compensati

DETERMINE RIMBORSO ( ICI – IMU – RSU )

La presente funzione, uguale per tutti i tributi trattati dal presente software, viene gestitacon una modalità molto simile alla creazione di un piano rate. Ovviamente la principaledifferenza sta nel fatto che i provvedimenti che andremo ad agganciare per la determinainteresseranno più contribuenti. Cominciamo quindi cliccando sul pulsante Inserimentodetermina rimborso.

Apparirà la schermata sopra allega nella quale dovremo compilare i campi obbligatori diriferimento della determina, come il numero, la data. Fatto questo dobbiamo cliccare sulpulsante Visualizza Provvedimenti. Il programma a questo punto mostrerà tutti i provvedimentiemessi dove noi dovremo selezionare quelli che dovranno far parte della determina. Quandoavremo finito di selezionare i provvedimenti dovremo cliccare sul pulsante InserimentoDetermina rimborso.

In questo modo ritorneremo al seguente menù che ci consentirà di accedere alla nostrabozza di determina. Essa come potete notare dalle icone cliccabili, potrà essere modificata,aggiungendo o eliminando dei provvedimenti, esportare la selezione (o meglio i provvedimentiinseriti in determina), su un foglio excel o altro software. Le restanti icone in PDF, restituisconoun report dati sulla base di quanto inserito nella determina.

ASSOCIAZIONE VERSAMENTI VIOLAZIONI

Questa funzione permette di importare i versamenti di imposta e sanzioni in modo che possano essere associati ai contribuenti edai relativi provvedimenti emessi. Facendo questo si evita che i nominativi finiscano nelle liste di sollecito o ruolo coattivo. Il sistema diricerca ed associazione è uguale per tutti i tributi (RSU, IMU, TASI). Come si può notare dalla schermata riportata di seguito, una voltaeffettuata la ricerca e l'aggancio del contribuente, possiamo visualizzare la lista dei Versamenti e/o Provvedimenti ad esso associaticliccando sugli appositi task.

Nell'esempio riportato nella pagina successiva abbiamo l'esempio di un provvedimento rateizzato ed il relativo pagamento della prima rata.

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RATEIZZAZIONEdel provvedimento

Importo non associato

Pulsanti per l'associazione versamento al provvedimento

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Importazione con associazione automatica

Importazione con associazione automaticase pagamento oltre 60 gg

Importazione con associazione automaticase pagamento entro 60 gg

SOLLECITI DI PAGAMENTI

Qualora un contribuente non avesse ottemperato correttamente ai versamenti di provvedimenti di accertamento emessi,attraverso questa funzione è possibile emettere dei solleciti.

Come possiamo notare dall'immagine sopra, una volta entrati nell'area di gestione ICI/IMU o RSU, dobbiamo semplicementericercare il nostro contribuente scrivere o richiamare il nostro testo di sollecito e stampare la lettera da spedire con i relativi F24 ( obollettini nel caso si tratti di ICI). C'è inoltre la possibilità di calcolare gli interessi attivando l'apposito campo flag sulla parte destra dellavideata.

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RUOLI COATTIVI

Se il nostro contribuente non ottempera a quanto inviato dai precedenti solleciti, attraverso la funzione Ruoli Coattivi, si può'iscriverlo a ruolo e far recapitare presso la residenza la cartella esattoriale. Si entra in questa procedura da Registro Provv. RuoliCoattivi.

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Appare abbastanza evidente che si deve creare un ruolo per poter inviare una cartella esattoriale. Pertanto dall'apposito pulsanteInserisci ruolo coattivo si creerà il ruolo. Si ricorda che il tracciato record usato è il 450. Una volta cliccato su inserisci ruolo coattivo sientra in una schermata (vedi immagine sotto) dove vengono chiesti alcuni dati come: denominazione dell'ente (che esegue lariscossione), numero e data protocollo assegnato alla minuta che verrà inviato al concessionario. Fatto questo, si ha la possibilità diricercare i nostri provvedimenti da inserire a ruolo ed alla fine basterà cliccare su Aggiorna ruolo Coattivo e verrà creata la nostra minuta.Ovviamente prima dell'invio della minuta al concessionario per la riscossione, sarà possibile eseguire ulteriori inserimenti attraversol'apposito pulsante presente nella videata sopra evidenziata .

Completata l'operazione di inserimento, basterà cliccare sul pulsante e così facendo verrà salvato il ruolo con il tracciatorecord 450. Il file così prodotto è pronto per essere inviato all'ente per la riscossione.

Esempio della schermata per l'inserimento di un nuovo ruolo coattivo

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BOLLETTAZIONE

BOLLETTAZIONE IMU – Di Base

Da Bollettazione Bollettazione IMU Dati BASE si entra nella gestione delcalcolo massivo per tutti quei contribuenti che hanno una posizione aperta nel Db (data base).Successivamente sarà possibile gestire questa bollettazione filtrandola in diversi modi.

Per informazioni più dettagliate si consiglia di contattare il centro assistenza clienti.

BOLLETTAZIONE IMU – Gestione Lettere

Entrando da Bollettazione Bollettazione IMU Gestione Lettere, si apre unaschermata che contiene un editor web, simile a word e/o writer, con il quale è possibile creare omodificare il testo della lettera che accompagnerà la bollettazione ai contribuenti.

BOLLETTAZIONE – Gestione SPECIALE Elenchi

Con Gestione SPECIALE Elenchi una volta creata la bollettazione, si ha la possibilità diintegrare eventuali posizioni di contribuenti con particolarità varie.

Come si può notare dall'immagine sopra, ci sono diversi campi a tendina che consentonodi impostare questi parametri. Tra i più importanti c'è sicuramente da ricordare il campo TipoLista e quello chiamato Gruppo operatori. Inoltre è possibile importare files creatiprecedentemente con excel o altro software opensource (tipo calc di OpenOffice).

BOLLETTAZIONE IMU – Creazione Posizioni

Questa funzione è sicuramente una delle più importanti per gestire la bollettazione massiva. Come possiamo notare dall'immagineallegata sotto, sono stati previsti numerosi campi con attivazione scroll o altri parametri. Questi una volta impostati creano una nuova bollettazione con le esclusioni da noi impostate.

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BOLLETTAZIONE IMU - ELENCO POSIZIONI

Trattasi di una funzione che consente di ricercare nominativi, stampare liste o una parte di esse dalla bollettazione creata inprecedenza.

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BOLLETTAZIONE IMU – Stampe Generate

Da questa schermata è possibile visualizzare le schermate realizzate, stampandole oppure inviandole ad un centro di stampa.

BOLLETTAZIONE IMU – Export Dati

Ultima fase della bollettazione massiva sta nell'esportare il risultato ed inviarlo presso un centro di stampa. Per fare questo, il software mette a disposizione lo strumenti invio per mezzo di un server FTP. (Vedi immagine sotto).

CONTROLLO ANOMALIE DATI RSU

Questa funzione permette, attraverso delle query già preimpostate e personalizzabili aseconda dell'esigenza dell'ente, di estrarre le anomalie presenti nella bollettazione.

Nell'esempio dell'immagine sotto, possiamo notare alcune delle query preimpostate.

DATI BASE RSU

Funzione prettamente legata alla bollettazione. Essa infatti permette di eseguire alcuneoperazioni su quanto emesso in precedenza.

Pertanto, come nell'esempio riportato sopra, possiamo notare che si puòpassare dall'eliminazione dell'intera bollettazione (0), a svuotare le utenze dellabollettazione (1) ad elaborare una nuova bollettazione (3).

GESTIONE LETTERE

Attività di supporto per la gestione di lettere da usare per svariate comunicazioni con icontribuenti. Una volta selezionato il tipo di lettera è possibile variare il testo attraverso uneditor web e salvarlo nuovamente.

Area di testo modificabile

GESTIONE LISTE DI BOLLETTAZIONE RSU

Con questa funzionalità è possibile gestire la tipologia di liste da inviare a bollettazione.(Trattasi di bollettazione massiva). Una volta eseguito il calcolo del tributo RSU per l'anno dibollettazione, attraverso questa attività è possibile attivare i vari “flags” per i quali si ritieneopportuno creare una bollettazione massiva. Nell'immagine sottostante possiamo osservarequali liste sono attivabili.

IMPORT / EXPORT

IMPORT RISCONET

Questa funzione permette di importare i file dei versamenti presenti in RiscoNet. Per eseguire l'importazione è necessario selezionare il tipo di tracciato (2007 o 2008) per mezzo delpulsante sfoglia ed agganciare il file scaricato in precedenza dal centro riscossioni.

Eseguito l'aggancio del file scaricato per importarlo basta cliccare sul pulsante Importa File RiscoNet

IMPORT VERSAMENTI RSU da PT 869

Questa funzione permette di importare i versamenti derivanti da bollettini postalicodificati con il num. 869.

Per i versamenti eseguiti tramite modelli F24, è prevista una funzione d'IMPORT appositaillustrata in seguito.

IMPORT VERSAMENTI ICI – IMU - RSU E TASI DA F24

Questa attività è relativamente semplice da eseguire. Una volta scaricati i versamenti dalportale Siatel (possibile solamente con accesso da amministratore), attraverso il pulsanteSfoglia dovremo selezionare il nostro file (in formato compresso) dalla directory in cui l'abbiamoarchiviato ed una volta agganciato premere il pulsante Apri. A questo punto comparirà il nomedel record nello spazio successivo al pulsante Sfoglia. La fase successiva sarà quella dicliccare il pulsante Importa File F24. Fatto questo il programma evidenzierà il numero di recordletti e per importarli definitivamente dovremo ridare conferma nuovamente con Importa File F24e noteremo così che i record in precedenza visualizzati verranno azzerati ed importati nelsistema.

Si consiglia a tal fine, di eseguire alcuni test random in posizioni RSU.

EXPORT DATI RSU 2008

Attività resa obbligatoria dall'emanazione della normativa uscita ad ottobre2008 per la quale i comuni sono tenuti a comunicare all'agenzia delle entrateentro aprile di ogni anno, le variazioni avvenute nel corso dell'anno precedente.Con questa funzionalità l'estrazione avviene per anno (selezionabile dall'apposito“scroll”) ed il file prodotto per l'invio ha un'estensione txt.

PROTOCOLLO

PROTOCOLLO DOCUMENTI

Da Protocollo Protocollo Documenti si entra nella funzione che permette diassegnare ai nostri documenti in entrata i riferimenti di protocollo interno dell'ufficio oppurequelli assegnati dall'Ufficio Protocollo dell'Ente. Come si può notare, nel caso dovessimo fare laricerca di un documento già protocollato in precedenza, questa ricerca avviene per mezzo delfiltro di ricerca standard (riportato nell'immagine sotto) di facile intuizione.

Per assegnare un nuovo numero invece, bisogna cliccare sull'apposito pulsanteProtocolla Documento e si entra in una nuova schermata che descriveremo di seguito.

I campi da compilare sono quasi tutti obbligatori e si consiglia comunque l'immissione dipiù dati possibili per un eventuale ricerca futura. Oltre al Cod. Fiscale del contribuente, troviamosubito dopo un campo dati “a tendina” dal quale dovremo selezionare il tipo di documento che cipresteremo a protocollare. Nei campi successivi invece andremo ad assegnare un numeroprotocollo Ufficio con relativa data e anno e questo potrà essere assegnato automaticamente.

Per quanto concerne invece la numerazione Generale del Comune, questa potrà essereeseguita in automatico solamente se si ha l'accesso diretto al protocollo.

Una volta completata la numerazione basterà inserire l'oggetto e dare conferma con ilpulsante Protocolla Documento

PROTOCOLLO – ALLEGA DOCUMENTI

Questa funzione è molto utile per digitalizzare i documenti ed archiviarli nel Dbconsentendone una rapida ricerca in caso di necessità.

PROTOCOLLO – Modelli Documenti

Funzione molto semplice che permette di creare e salvare alcuni modelli di documentoche posso essere di utilizzo ricorrente. Come si può notare dalla schermata allegata sotto, ilprocedimento è intuitivo.

Per inserire un nuovo modello si dovrà cliccare su Inserisci Modello Documento edentreremo nella videata con funzioni editor.

Una volta ultimata la costruzione del documento, cliccare su Anteprima Documento pervedere il risultato e successivamente su Inserisci Modello Documento.

STATISTICHE

ANALISI IMU

Con questa funzione si ha la possibilità attraverso le aliquote precedentemente configurate, di conoscere il gettito che si ottiene inbase alla banca dati corrente.

Una volta eseguito il calcolo si possono stampare le Statistiche molto dettagliate (file in pdf).

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SIMULATORE IMU

A differenza dell'Analisi IMU, con il simulatore si possono inserire o variare al momento le rispettive aliquote per tipologia diimmobile, così da verificare il potenziale gettito. Anche con questa funzione è possibile stampare le statistiche per confrontare i dati evalutare eventuali modifiche.

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SIMULATORE IUC – TaSI

Questa funzionalità permette di creare diversi scenari ipotetici con i quali attraverso l'immissione di opportune aliquote distinte perfattispecie di fabbricato con eventuali detrazioni, restituisce un possibile gettito del tributo.

Passiamo quindi alla descrizione della funzione. Come possiamo vedere dall'immagine a destra, l'accesso avviene da StatisticheSimulatore IUC – TaSI.

Entrati nel link sopra descritto ci troveremo di fronte ad una videata che conterrà ulteriori pulsanti con i quali andremo adimmettere i dati necessari per effettuare una simulazione.

Nell'immagine sottostante vediamo che oltre all'impostazione IUC Anno, abbiamo la possibilità di creare numerosi scenari e adognuno di questi assegnare parametri o impostazioni diverse, proprio per poter trovare l'impostazione tariffaria più consona allenecessità dell'Ente.

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TASI

SIMULATORE IUC – TaRI

Questa funzionalità permette di creare diversi scenari ipotetici con i quali attraverso l'immissione di alcuni parametri cheaffronteremo successivamente, avremo come risultato le tariffe d'applicazione ed il gettito previsto per l'anno di simulazione. Ovviamentecome dato di partenza è fondamentale conoscere il Piano Finanziario, in quanto in esso vengono inseriti i parametri essenziali dacaricare sul simulatore.

Passiamo quindi alla descrizione della funzione. Come possiamo vederedall'immagine a destra, l'accesso avviene da Statistiche Simulatore IUC – TaRi.

Entrati nel link sopra descritto ci troveremo di fronte ad una videata che conterràulteriori pulsanti con i quali andremo ad immettere i dati necessari per effettuare unasimulazione.

Nell'immagine sottostante vediamo che oltre all'impostazione IUC Anno,abbiamo la possibilità di creare numerosi scenari e ad ognuno di questi assegnareparametri o impostazioni diverse, proprio per poter trovare l'impostazione tariffaria piùconsona alle necessità dell'Ufficio.

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Come primo passo, prendendo i dati dal Piano Finanziario comunale, dovremo inserire i Costi Fissi ed i Costi Variabili negliappositi campi del pulsante Piano Finanziario.

Fatto questo dobbiamo dedicarci alle Tariffe. Questo passaggio non è complicato ma è sicuramente uno tra i più lunghi. Infattiquesta impostazione si suddivide in ulteriori fasi (evidenziate nel riquadro rosso sottostante) come la Configurazione, RipartizioneDom/Non Dom, Domestiche ed infine Non Domestiche.

La fase della Configurazione che possiamonotare nell'immagine a lato, necessita di alcuneimpostazione come: 1) la classificazione del comune,ossia se inferiore o meno a cinquemila abitanti, 2)l'applicazione dei componenti famigliari. Per leabitazioni principali il calcolo può essere fatto inautomatico con il collegamento anagrafico mentre perle abitazioni tenute a disposizione, il calcolo puòessere eseguito con numero componenti fissi oppurea numero componenti dedotti da scaglioni di superficietassabile. L'abitazione principale è classificata con ilcod. 51 mentre la pertinenza con il cod. 52. Leabitazioni tenute a Disposizione da Residenti sonoclassificate con il cod. 55 mentre le pertinenze hannoil cod. 56. Infine le abitazioni dei Residenti all'esterosono classificate con il cod 53 e le pertinenze con ilcod. 54 .

Alla fine troveremo il pulsante Elabora Superfici / Utenze IUC TaRI che premeremo per generare i mq di superficie per categorianecessari per il computo delle tariffe.

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Ripartizione Domestiche – Non Domestiche

La fase Ripartizione Tariffe Domestiche – Non Domestiche avverrà a seguito considerazioni e scelte fatte dall'ufficio, con lequali si sarà deciso la percentuale di suddivisione dei Costi Variabili ed i Costi Fissi in base alla pressione che si vorrà esercitare neiconfronti di una tariffa Domestica piuttosto che un tariffa Non Domestica, fermo restando che il totale del gettito dovrà rispettare il PianoFinanziario predisposto dal Comune.

Impostati questi parametri potremmo passare a gestire la tipologia di tariffe Domestiche e Non Domestiche.

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Tariffe Domestiche

Per arrivare a definire le tariffe Domestiche, dovremo attingere dal Piano Finanziario del Comune i valori da inserire nei varicampi compilabili, come il parametro Kb (Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero deicomponenti del nucleo familiare costituente la singola utenza). Pertanto sulla base di quanto andremo inserire otterremo come risultatoimmediato la tariffa, il gettito della Quota Variabile e della Quota Fissa. Nell'esempio sopra notiamo come in base al nucleo famigliare(evidenziato dal riquadro rosso), il coefficiente Kb cambi e di conseguenza così anche le Tariffe.

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Tariffe Non Domestiche

Stessa condizione l'avremo con la proiezione delle tariffe Non Domestiche. Dal Piano Finanziario del Comune però stavoltadovremo inserire due coefficienti diversi e rispettivamente il coefficiente Kc (Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto dellaquantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) ed il coefficiente Kd (Coefficiente potenziale di produzione inkg/mq anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività). Inseriti tali valori avremo lasimulazione delle tariffe Parte Fissa e Parte Variabile con il relativo Gettito.

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Riduzioni

Infine, prima di passare alla funzione statistiche, dobbiamo inserire le Riduzioni per la tariffe Domestiche e Non Domestiche. Unesempio di come si possono gestire tali riduzioni lo possiamo notare nell'immagine sopra. Nella prima parte abbiamo l'elenco delleRiduzioni Globali (in quanto vengono applicate sull'intero computo, quota variabile e quota fissa) visualizzate in forma descrittiva, esubito sotto troviamo le due aree con i campi “scroll” che racchiudono per ogni tipologia di tariffa (Domestica e Non Domestica) leriduzioni previste da regolamento RSU. Nella seconda parte della videata invece troviamo la parte descrittiva delle Riduzioni per laQuota Variabile con l'area campi “scroll” con i quali sceglieremo le tipologie di riduzione previste da regolamento.

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Statistiche

Dopo aver inserito i parametri dei pulsanti precedenti (Piano Finanziario, Tariffe, Riduzioni), potremo finalmente accedere all'areaStatistiche. Attraverso gli appositi pulsanti potremo calcolare la parte IUC TaRI, Stampare le Statistiche generali per lo scenario sceltopiuttosto che Stampare la Statistica della Posizione per singolo utente selezionato attraverso il campo Codice Fiscale / Partita IVA.

Passiamo infine ad illustrare il gruppo icone che troviamo sulla destra

L'icona permette di aggiungere nuovi scenari

L'icona di modificare le impostazioni di un determinato scenario

L'icona di eliminare uno scenario non più gradito.

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ANALISI ANNO TARSU / TIA / TARES

Come da definizione, questa attività esegue un prospetto riepilogativo sulla quale vengono riportate tutte le informazioni delle utenze presenti nel Db e per le quali esce una bollettazione. Il prospetto che viene prodotto è in formato pdf. Per generare questa tipologia di statistica, basta entrare da Statistiche Analisi Anno TARSU /TIA /TARES. Arrivati nella schermata basta selezionare l'anno per il quale vogliamo la statistica e cliccare su Stampa Statistiche.

Per illustrare con maggior chiarezza i contenuti diquesto prospetto, vengono inseriti qui sotto alcuniframmenti di immagini derivate dal prospetto.

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Per ogni riga di questo elenco vengonoriportati i vari importi

Altra tipologia di dati presenti nel prospetto

STATISTICHE VERSAMENTI

Questa funzione è molto utile per capire quale sia l'entità dei versamenti per undeterminato periodo di tempo. Le statistiche vengono generate su un file pdf e sono moltodettagliate per anno, codice tributo, tipo di creditore, (Stato, Comune, Ifel ecc...). Bastaimpostare i parametri indicati nella videata ed in pochi secondi si ottiene un report molto utileper la contabilità per la gestione dei versamenti.

STATISTICA VERSAMENTI – Gestione flussi G 9 -

Durante la gestione versamenti, è utile affrontare e verificare eventuali versamenti nonandati a buon fine. Può capitare infatti, che alcuni contribuenti, a seguito consegna delega F24presso gli istituti bancari o postali, siano stati oggetto di errore di invio. A volte capita chel'operatore di banca o posta, durante la compilazione e l'invio telematico della delega F24 abbiadigitato il codice catastale di un comune non impositore anziché quello in cui il contribuentedoveva versare. A tal fine, c'è un'apposita convenzione tra l'agenzia delle entrate e gli entibancari e postali che obbliga quest'ultimi ad annullare e rifare la delega errata.

E' proprio questo processo che deve essere verificato periodicamente da un nostrooperatore. Infatti se un contribuente ha versato a noi mentre avrebbe dovuto versare ad un altrocomune, e l'ente bancario o postale ha rifatto la delega, noi continueremo a vedere ilversamento del contribuente anche se quest'ultimo in realtà, per mezzo dell'annullamentodelega precedente, ha fatto girare il versamento verso il comune impositore.

Ebbene, noi potremo verificare questi storni di soldi, attraverso i flussi chiamati G9. Altronon sono che i versamenti in negativo che vengono sottratti al comune a seguito di deleghe F24errate.

Per visionare questi flussi, dobbiamo entrare nel link: Statistiche StatisticheVersamenti.

Come possiamo notare nella parte bassa della videata c'è un apposito pulsante ElencoAnnullamento G9 . Cliccando sopra questo pulsante, il programma elaborerà un elenco dinominativi e relativi importi oggetto di annullamento. Questo elenco sarà poi esportabile informato excel o csv o altro formato, a seconda di come l'operatore vorrà aprirlo. (vedi img nellapagina successiva).

STATISTICHE POSIZIONI IMU

Come si può notare dalla videata allegata di seguito, questa attività permette diestrapolare i nominativi dei contribuenti che hanno versato, rispetto al dovuto, una sommainferiore.

Pertanto impostando i parametri con: minore, maggiore ad un certo importo, piuttostoche indicare un importo da - a, con il pulsante Calcola IMU, viene generata una statistica che sipuò esportare in vari formati, tra i principali abbiamo excel o csv.

STATISTICHE RATE IMU

Rispetto all'attività illustrata in precedenza, questa permette di analizzare i versamenti inrapporto ad una determinata rata, effettuando quindi un confronto tra dovuto e versato. Esisteinoltre la possibilità di confrontare il versato di una determinata rata con la rispettiva ratadell'anno precedente. Queste funzioni sono sicuramente utili per capire l'andamento del gettitosia per l'anno corrente che per gli anni pregressi.

CONFIGURAZIONE

MODIFICA PASSWORD ACCESSO

Come si può notare dall'immagine sottostante, il cambio password è una funzionesemplicissima. Basta compilare gli appositi campi dati con la vecchia password e nuovapassword, riscrivere la nuova password come conferma e cliccare sul pulsante ModificaPassword. Per la creazione della password si devono rispettare i criteri riportati inalto sulla sinistra.

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Operatore

CONFIGURAZIONE GENERALE

Tra le attività di configurazione, un cenno particolare lo merita la configurazionegenerale. Ebbene è con questa funzione che vengono impostati i parametri dell'ufficio con irispettivi nominativi del responsabile, nome dell'Ente che riscuote, gli importi minimi dariscuotere e così via.

Le restanti configurazioni riguardano la parte più vettoriale del programma, come i loghi, itimbri, la firma, che verranno riportati nei vari documenti nonché l'impostazione dei testi el'indirizzo mail dell'ufficio.

GESTIONE OPERATORI

La presente attività è rivolta agli amministratori della piattaforma, i quali hanno lapossibilità di Gestire gli Operatori. Con questa funzione infatti, è possibile filtrare edautorizzare i vari livelli di accesso semplicemente attivando gli appositi flags. Riportiamo sotto lavideata con la quale vengono concessi o eliminati i livelli d'accesso.

Va indicato il nominativo Operatore

Va indicato il nome abbreviato oppure un nickname ed il

codice fiscale

Sono tutte caselle che se attivate per mezzodi un apposito flag autorizzano o meno l'accesso

a determinate funzioni.

CONFIGURAZIONE MAIL

In questa area è possibile configurare l'indirizzo mail per inviare tramite la postaelettronica tutta una serie di informazioni. L'invio può essere singolo e quindi rivolto ad uncontribuente che ha fatto apposita richiesta, oppure a tutti i contribuenti. In quest'ultimo caso, unesempio potrebbe essere l'invio della bollettazione massiva ordinaria (prospetto di calcolo erelativo F24 per il versamento) evitando l'invio per mezzo del cartaceo con il servizio postaleclassico. La configurazione viene poi usata anche per inviare eventuali prospetti di liquidazioneriguardanti i ravvedimenti operosi per i quali i contribuenti abbiano chiesto l'invio per mezzodella posta elettronica. Vediamo una breve illustrazione sui principali blocchi di tributi daconfigurare.

Come possiamo notare dall'immagine sopra, i parametri da inserire non sono moltissimi.Tra i più importanti troviamo sicuramente quello dell'indirizzo mittente nel quale dovrà essereindicato un indirizzo abbastanza generico ma che sia periodicamente verificato. Questo pergestire possibili richieste d'integrazione dei contribuenti, piuttosto che ricevere eventualiconferme d'apertura e lettura delle mails inviate. Ovviamente nel caso di un numero basso dicontribuenti, è possibile indicare anche l'indirizzo personale di un operatore. Questa è unascelta strettamente personale dell'ufficio.

La configurazione come illustrata, segue una serie di blocchi per tributo che possonoessere configurati allo stesso modo oppure impostati con parametri diversi. Si parte dal bloccobollettazione massiva IMU, passando successivamente per il blocco IMU da sportello poi RSUda sportello e massiva, poi IUC bollettazione massiva e così via per ogni tributo. Comespecifica da sportello s'intende la singola bollettazione richiesta da un contribuente per via mailo telefonica per la quale una volta calcolata la posizione, in automatico sarà possibile inviaretutti i prospetti tramite posta elettronica. Su come utilizzare questa funzione, inviamo l'operatorealla pagina 96 del presente manuale.

SETUP IMU – Aliquote IMU

Questa è una delle configurazioni più importanti. Attraverso questa funzione si impostano le aliquote per le varie tipologie diimmobili che saranno poi utilizzate per l'elaborazione dei vari report nonché bollettazioni delle rate e/o saldi e relativi F24 per iversamenti.

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SETUP IMU - Aliquote Speciali IMU

Il software, permette la gestione di particolari utenze per le quali i vari regolamenti comunali abbiano deliberato delle aliquoteagevolate o detrazioni. (Vedi esempio di alcune aliquote nell'immagine sotto).

Per arrivare a questo però, necessita prima una configurazione delle aliquote e della loro descrizione. L'operatore potràraggiungere l'apposito menù da: Configurazione SetUp IMU (o ICI) Aliquote Speciali IMU (o ICI).

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Una volta configurata l'aliquota e la descrizione desiderata, affinché sia applicata durante il calcolo, dovrà essere gestita nella rigautenza del contribuente in corrispondenza del campo di selezione Aliquota Speciale. (Vedi immagine sotto allegata). La schermata delcontribuente in cui si accede al link appena citato, è raggiungibile dal seguente percorso: Gestione Dati Gestione Dati IMU .

Nel menù a tendina (racchiuso dal riquadro rosso), vengono infatti elencate tutte le aliquote speciali configurate precedentementeche fan si che il calcolo esca correttamente tenendo conto sia delle aliquote ordinarie corrispondenti che delle aliquote specialieventualmente applicate.

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TARIFFE ANNO RSU

Questa funzione permette d'impostare per ogni singola categoria Domestica e NON Domestica, e per ogni sotto categoria, la tariffa relativa sia alla Parte Variabile che alla Parte Fissa.

Come per le tariffe, anche le riduzioni seguono la stessa logica d'inserimento e si eseguono dalla stessa schermata come nell'esempio riportato di seguito.

Attraverso l'icona matita si entra nella categoria che si vuole modificare l'importo ed una volta eseguito basta dare conferma cliccando sull'apposita spunta in verde.

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SETUP IMU – TARES – IUC – Testi Provvedimenti

In questa fase si creano o si modificano i testi per le varie attività: accertamento, liquidazione, rimborso o semplicemente una comunicazione di posizione corretta. L'esempio della schermata riportata sotto riguarda il tributo IMU ma la procedura per i restanti tributi rimane invariata.

Come si può nella videata sopra riportata, è possibile selezionare la tipologia di testo, impostando i campi a tendina come:Globale o Singolo, piuttosto che la tipologia del provvedimento: accertamento, liquidazione ecc... riferiti all'anno di protocollo eall'anno del tributo. Essendo in presenza di un editor web è possibile modificare i testi a nostro piacimento.

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