India Mercado Del Mueble

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El mercado del mueble en India

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

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Este estudio ha sido realizado por Ignacio Durán Rodrigo bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai Septiembre de 2011

El mercado del mueble en India

EL MERCADO DEL MUEBLE EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 8 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 8

2. Clasificación arancelaria 8

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 10 1. Análisis cuantitativo 10

1.1. Tamaño del mercado: especial referencia a la oferta 10 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 12 1.3. Breve referencia a las exportaciones indias de mueble 20

2. Análisis cualitativo 24 2.1. Situación del sector y evolución 24 2.2. Análisis de la producción nacional 30 2.3. Análisis de la competencia 31 2.4. Producto 35 2.5. Obstáculos comerciales 37

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 40 1. Análisis cuantitativo 40

1.1. Canales de distribución 40 1.2. Esquema de la distribución 43 1.3. Principales distribuidores – importadores de muebles en India 44

2. Análisis cualitativo 47 2.1. Estrategias de canal 47 2.2. Estrategias para el contacto comercial 48 2.3. Condiciones de acceso 48 2.4. Condiciones de suministro 53 2.5. Promoción y publicidad 54 2.6. Tendencias de la distribución 56

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 58 1. Demanda de muebles de hogar 58

1.1. Tendencias generales del consumo 58 Factores sociodemográficos 58 Factores económicos 60 Distribución de la renta disponible 61 Tendencias sociopolíticas 63 Tendencias legislativas 63 1.2. Análisis del comportamiento del consumidor 64 Hábitos de consumo 64



Hábitos de compra 66 Costes indirectos que soporta el consumidor 67 Preferencias 67

2. Demanda de muebles para oficina 68 2.1. Evaluación del volumen de la demanda 68 Crecimiento esperado 68 Tendencias 69 2.2. Estructura del mercado 69 2.3. Factores asociados a la decisión de compra 71

3. Demanda de muebles para hoteles (contract) 72 3.1. Evaluación del volumen de la demanda 72 Crecimiento esperado 72 3.2. Estructura del mercado 74 3.3. Factores asociados a la decisión de compra 76

4. Percepción del producto español 76

V. ANEXOS 77 1. Ferias 77

2. Listado de direcciones de interés 79 2.1. Páginas web 79 2.2. Revistas 79

3. Bibliografía 81 3.1. Webs consultadas 81 3.2. Publicaciones consultadas 81 3.3. Entrevistas realizadas 82



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El enorme crecimiento económico de India en los últimos años ha provocado un desarrollo en el mercado inmobiliario sin precedentes en la historia del país. Además, la formación y conso-lidación de clases medias y altas ha estimulado la adopción de pautas de vida y gustos simi-lares a los occidentales. Todo ello supone para los exportadores de muebles occidentales una oportunidad de negocio. Algunos, como los italianos y alemanes, iniciaron relaciones comerciales a finales del siglo pasado y principios del actual y, ahora, han avanzado en el proceso de internacionalización a través de la implantación de filiales creadas junto con so-cios locales.

El presente informe comienza con una definición del sector y delimitación arancelaria de los productos englobados en la definición de mueble.

El segundo apartado presenta y analiza los datos referentes a la oferta nacional. En concreto, los de producción e importación. Incluye, además un breve apartado sobre la exportación in-dia de mueble.

La oferta nacional india está compuesta, principalmente, por artesanos y carpinteros que cuentan con pequeñas explotaciones destinadas a satisfacer las necesidades de su comuni-dad más próxima. Forman el sector desorganizado y suelen producir muebles artesanales de estilo colonial con acabados imperfectos. Si bien existen compañías indias de gran tamaño, son escasas y, su mayoría, dedican su actividad a la producción y comercialización del mue-ble de oficina. Estas forman, junto con las empresas extranjeras de muebles, el segmento or-ganizado. China es el principal suministrador de mueble en India. Le siguen los países del sudeste asiático (Indonesia y Malasia) y, después, Alemania, Italia y EE.UU. En comparación, España es un socio minoritario.

Mientras que el sector desorganizado está en una etapa de declive, el segmento organizado (bien comprenda el mueble de diseño para hogar, el mueble para oficinas o el destinado al sector contract) está en crecimiento.

El lector podrá encontrar un breve perfil de las principales empresas competidoras en el mer-cado indio.

Los materiales más utilizados para la producción nacional de mueble son la madera (princi-palmente importada del sudeste asiático), el metal y el plástico.



El principal obstáculo comercial al que se enfrentaría la empresa española exportadora de muebles es el proteccionismo del gobierno indio manifestado, entre otros, en los altos arance-les a la importación que pueden suponer un incremento del 27% del precio. Asimismo, son relevantes los requisitos sobre etiquetado impuestos a mercancías importadas.

El tercer apartado analiza el comercio. Distingue los diferentes canales y esquemas de la dis-tribución de mueble. En este sentido, es destacable la importancia de los minoristas de mue-bles del segmento desorganizado, dado que acaparan actualmente la mayor cuota del mer-cado. Ofrece un análisis de las distintas estrategias de canal que adoptaron empresas ac-tualmente competidoras y las estrategias para el contacto comercial. Incluye, además, distin-tas formas de publicitar y promocionar el mueble. Finalmente, identifica como tendencia de la distribución la expansión de los grandes almacenes e hipermercados por el país y señala como principales problemas asociados la falta de infraestructuras y la mala calidad de las existentes.

El cuarto apartado analiza la demanda india de mueble. Distingue tres grandes grupos: la demanda de consumidores individuales, la de oficinas y la de hoteles (incluidos en la defini-ción del sector de contract).

El aumento de la población, el crecimiento económico y la formación de amplias clases socia-les con suficiente capacidad adquisitiva conforman los rasgos de la demanda de consumido-res individuales. La concentración de población en ciudades altamente pobladas convierten a las tiendas y centros comerciales disponibles en lugares perfectos para la venta de mueble. Asimismo, el estudio incluye un análisis del comportamiento del consumidor indio en función de su edad.

La construcción de oficinas aumentará en los próximos años ligada a la creación e instalación de nuevas empresas en el país y crecimiento de las existentes. Serán las conocidas como ciudades Tier II y Tier III las que albergarán un mayor crecimiento de la construcción de este tipo de edificios. Asimismo, es destacable que los expertos señalan que serán las oficinas en complejos financieros en el centro de las ciudades las que presenten un mayor grado de ocu-pación.

Finalmente, el estudio ofrece datos sobre el crecimiento esperado de la demanda de hoteles. Señala los destinos en los que más habitaciones de hoteles construirán para la temporada 2014 – 2015. Además, indica las tendencias en la demanda de muebles por parte de hoteles.

El capítulo de anexos recopila las diferentes fuentes de información que han permitido llevar a cabo este estudio, así como un listado de revistas y páginas web interesantes para la pro-moción de marcas de hábitat.

En lo referente a las conclusiones, es notable el continuo crecimiento del mercado indio de mueble gracias al incremento en los ingresos de los trabajadores jóvenes que viven en ciu-dades, la expansión del comercio minorista organizado y la, cada vez mayor, preocupación por seguir los estilos de vida occidentales. Dicho crecimiento continuará a lo largo de la pre-sente década.

Como consecuencia de la evolución del segmento organizado, habrá a medio plazo una serie de cambios. Entre ellos, cabe destacar:



(i) Un mayor control de la distribución por parte de los operadores. Actualmente, da-das las condiciones de las infraestructuras del país, la distribución para la importa-ción de mueble de alto nivel es difícil y lenta.

(ii) Una mayor especialización del comercio minorista y un mayor número de cadenas especializadas en muebles.

El macrosector hábitat español cuenta con cierta imagen de marca dado que empresas como Roca y Lladró operan en el mercado indio desde hace tiempo, si bien la imagen país que cuenta el mueble español no es comparable con la de las empresas alemanas o italianas.



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El presente documento analiza el mercado del mueble en India. Conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, mueble es: «cada uno de los enseres movibles que sirven para los usos necesarios o para decorar casas, oficinas y todo género de locales».

La definición incluye las partidas arancelarias englobadas en la sección XX, capítulo 94 del sistema armonizado de códigos TARIC: «Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefa-bricadas». Comprende todos los tipos de mueble.

En concreto, las partidas seleccionadas son: la 9401 «Asientos (excepto los de la partida 9402), incluso los transformables en cama, y sus partes»; la 9403 «Los demás muebles y sus partes» y la 9404 «Somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufs, almohadas), bien con muelles (resortes), bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plástico celulares, recubiertos o no».

Dado el interés que puede tener para la empresa española, productora, en su mayoría, de muebles gama media-alta, el presente trabajo diferenciará entre los muebles de hogar, de oficina, de cocina y somieres y colchones.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

India adoptó el Sistema Armonizado (HS en sus siglas en inglés) como forma de clasificación de los productos importados. Por ello, este estudio empleará dicha nomenclatura que, ade-más, comparte con el sistema TARIC (empleado por los países europeos) los seis primeros dígitos.

La siguiente tabla muestra las partidas arancelarias relevantes para el propósito de este in-forme. Todas ellas forman parte de la sección XX «Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; ar-tículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas», capítulo 94.



Tabla 1: Partidas consideradas

Muebles de hogar

940140 Asientos transformables en cama (excepto el material de acam-par o de jardín).

940151 Asientos de roten (ratán), mimbre, bambú o materias similares 940161 Los demás asientos, con armazón de madera 940169 Los demás 940171 Los demás asientos, con armazón de metal 940180 Los demás 940320 Los demás muebles de metal 940350 Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios 940360 Los demás muebles de madera 940370 Muebles de plástico

940381 Muebles de otras materias, incluidos el roten (ratán), mimbre, bambú o materias similares.

Muebles de oficina 940130 Asientos giratorios de altura ajustable 940310 Muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas 940330 Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas

Muebles de cocina 940340 Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas

Somieres y colchones 940410 Somieres 940421 Colchones 940429 De otras materias

Fuente: Departamento de Comercio Exterior de la Comisión Europea, Export Helpdesk

http://exporthelp.europa.eu/index_es.html



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño del mercado: especial referencia a la o ferta

Conforme a la delimitación del sector, este estudio distingue, cuatro grandes grupos: muebles de hogar, de oficina, de cocina y somieres y colchones. Éstos han crecido continuamente desde principios de siglo acorde con el crecimiento económico experimentado en el país.

Según IBEF1, la aportación del sector del mueble al producto interior bruto indio es pequeña, de tan solo un 0,5%. El 85% de la producción nacional corresponde al segmento desorgani-zado, compuesto por pequeños productores artesanales, y, el resto, lo forman grandes em-presas indias (la mayoría de ellas especializadas en muebles de oficina) y multinacionales.

De acuerdo con los datos proporcionados por Euromonitor, el tamaño del mercado o consu-mo, en términos constantes y con base en el año 2005, ha crecido en el periodo comprendido entre 2005 y 2010 a una CAGR2 de 5,63%. No obstante, ha habido grandes diferencias en la variación del tamaño del mercado dado que, durante los años 2008 y 2009, marcados por la recesión económica mundial, el mercado decreció un 5,59% y un 4,20% respectivamente y, en el año 2010, el consumo creció fuertemente con una tasa del 34,48%. La consultora ha ci-frado el tamaño del mercado indio de muebles en 2010 en 137.993,7 millones de rupias lo que equivale, a un tipo de cambio medio de 60,66 rupias por euro, a 2.274,87 millones de eu-ros.

The Economist Intelligence Unit, prevé que, durante los años 2011 y 2014, el consumo indio de muebles crezca, a términos corrientes, a una CAGR del 14,48%. Si la inflación en estos años fuera similar a la de los pasados, la tasa media de crecimiento en precios constantes sería semejante al del periodo 2005 – 2010.

1 India Brand Equity Foundation, www.ibef.org

2 La CAGR («Compound Annual Growth Rate») describe el crecimiento de una variable (bien sea inversión, factu-ración de una empresa o industria, etc.) como si ésta hubiera crecido a una tasa constante cada año, a lo largo de un periodo de tiempo. Es decir, una CAGR del 10% entre los años 2005 y 2010 significa que, cada año, esa varia-ble ha crecido un 10%. Es una tasa de crecimiento no real en el sentido de que, cada año, en realidad, esa varia-ble ha crecido probablemente a tasas distintas.

CAGR = ((Valor final / Valor inicial) (1 / Nº años))- 1



Fuente: Euromonitor. Tipo de cambio utilizado: 1$ = 44,64 rupias indias

Tabla 2: Crecimiento del tamaño del mercado 2005 - 2010

Año Millones de dólares USD.

Precios corrientes. % de cre-cimiento

Millones de dólares USD. Precios constantes. Base

2005

% de cre-cimiento

2005 1.586,44 1.586,44 2006 1.715,35 8,13% 1.627,47 2,59% 2007 1.892,70 10,34% 1.715,12 5,39% 2008 1.936,92 2,34% 1.619,18 -5,59% 2009 2.057,88 6,24% 1.551,21 -4,20% 2010 3.091,26 50,22% 2.086,09 34,48%

CAGR 2005 - 2010 precios corrientes: 14,27%

CAGR 2005 - 2010 precios constan-tes: 5,63%

Fuente Euromonitor. Tipo de cambio utilizado: 1$ = 44,64 rupias indias

Crecimiento del tamaño del mercado 2005 - 2010. Pre cios constantes. Base 2005

-

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Millones de dólares USD % de crecimiento



Fuente: The Economist Intelligence Unit

Fuente: The Economist Intelligence Unit

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

Conforma la oferta de muebles en el mercado indio la producción destinada al consumo na-cional y las importaciones. Si bien, habría que tener en cuenta la variación de existencias en-tre años consecutivos, por motivos de simplicidad del análisis, se ha supuesto que ésta es nula

Producción

Conforme a los datos proporcionados por Euromonitor, la producción india de mueble ha cre-cido ininterrumpidamente entre los años 2005 y 2010. Un análisis que no tenga en cuenta la fuerte inflación india, es decir, un análisis del crecimiento de la producción a partir de precios corrientes, mostraría que la producción nacional creció a una CAGR de 12,59%. No obstante, un análisis del crecimiento de la producción con precios constantes muestra que, durante el año 2006 y 2007, la producción nacional creció a un fuerte ritmo con tasas de 10,39% y 6,31%. Dicho crecimiento descendió bruscamente y, en el año 2010, la producción nacional india de mueble aumentó ligeramente respecto de 2009, tan solo un 0,64%.

Tabla 3: Crecimiento esperado del mercado 2011 - 20 14. Precios co-rrientes en millones USD

Año Millones de dólares USD % de crecimiento

2011 1555 2012 1782 14,60% 2013 2071 16,22% 2014 2367 14,29%

CAGR 2011 - 2014: 14,48%

Crecimiento esperado del tamaño del mercado en mill ones USD. Precios corrientes.

0

500

1000

1500

2000

2500

2011 2012 2013 2014

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

Millones USD % de crecimiento




Tabla 4: Crecimiento de la producción 2005 - 2010

Año Millones de dólares

USD. Precios corrien-tes.

% de cre-cimiento

Millones de dólares USD. Precios constan-

tes. Base 2005

% de cre-cimiento

2005 1.460,61 1.460,61 2006 1.699,40 16,35% 1.612,33 10,39% 2007 1.891,63 11,31% 1.714,15 6,31% 2008 2.078,64 9,89% 1.737,65 1,37% 2009 2.350,99 13,10% 1.772,16 1,99% 2010 2.642,74 12,41% 1.783,42 0,64%

CAGR 2005 - 2010 precios corrien-

tes: 12,59% CAGR 2005 - 2010 precios cons-

tantes: 4,07%


Conforme a una nota sectorial3 de Italian Trade Commission, el sector organizado del mueble crecerá en los próximos años a un CAGR entre el 25% y el 30%.

Dado que la oferta nacional la conforman, en su mayoría, multitud de pequeñas explotacio-nes, las asociaciones que defiendan los intereses de los profesionales del sector son de re-ciente creación. En concreto, son dos: Association of Furniture Manufacturers & Traders (In-dia)4 y Association of Furniture Manufacturers of India5.

Destacan como mayores centros de producción los localizados en estados con recursos fo-restales abundantes y aquellos cercanos a ciudades con gran número de población e impor-tancia económica. Son los estados de Uttar Pradesh, Rajistán, Orissa, Bengal Oeste, Gujarat, Maharashtra, Kerala y Tamil Nadu, y las ciudades de Nueva Delhi, Mumbai y Bangalore.

3 Italian Trade Commission: «The Furniture Market in India. Profile 2009».

4 www.afmt.in

5 www.afmi.co.in

Crecimiento de la producción 2005 - 2010. Precios constantes. Base 2005.

0,00

200,00

400,00600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,001.600,00

1.800,00

2.000,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

Millones de dólares USD % de crecimiento



Conforme a National Skill Development Corporation, el estado de Maharashtra cuenta con la mayor producción del país: en torno al 35%. Le siguen Tamil Nadu (con un 13%) y Gujarat (con un 8%).

A su vez, los siguientes son reconocidos como centros con gran tradición en la elaboración artesanal de muebles: Gujarat, Jammu y Cachemira, Hoshiarpur (en el estado de Punjab), Saharanpur (en el estado de Uttar Pradesh) y Kerala.

La industria del mueble empleaba en 2006 a 30 millones de personas en India. La suma de empleados de los dos estados con mayor producción de mueble, Maharashtra y Tamil Nadu, alcanzaba al 40% del total del país.

Principales centros de producción de muebles en Ind ia

Gráficos de elaboración propia a partir de la información de India Brand Equity Foundation y National Skill Development Corporation

Producción india de muebles por estados

Uttar Pradesh; 7%

Rajastán; 7%

Kerala; 6%

Tamil Nadu; 13%

Gujarat ; 8%

Maharashtra; 35%

Otros; 16%

Orissa; 4%Bengal Oeste; 4%



Principales centros con reputación en la elaboració n artesanal de muebles de madera

Gráficos de elaboración propia a partir de la información de India Brand Equity Foundation y National Skill Development Corporation

Los anteriores gráficos sirven para analizar qué Estados cuentan con una industria del mue-ble más intensiva en maquinaria y cuáles una industria más artesanal e intensiva en mano de obra. En este sentido, en el Estado de Maharashtra, cuya industria produce el 35% del total de muebles de India y emplea al 26% de los trabajadores de las industrias indias de mueble, la maquinaria cuenta con un papel más importante que en el segundo Estado más importante en términos de producción, Tamil Nadu, o que en el tercero, Rajistán, cuyas industrias em-plean al 12% de los trabajadores del mueble pero tan sólo produce el 7% de los muebles del país.

Porcentajes de empleados en la industria del mueble por Estados

Maharashtra; 26%

Karnataka; 9%

Kerala; 7% Gujarat; 6%Uttar Pradesh;

6%Andhra

Pradesh; 4%

Otros ; 16%

Rajasthan; 12%Tamil Nadu;

14%



Importaciones

El análisis muestra una gran concentración de los países proveedores. En términos genera-les, el principal origen de las importaciones es China. Los bajos costes de producción del gi-gante asiático lo sitúan, en la mayoría de los productos analizados, en la primera posición de la clasificación con una cuota bastante superior al segundo clasificado (que, según que año, suelen ser Tailandia, Malasia, República Checa o EE.UU.).

En lo referente a la partida 9401, las importaciones casi se han multiplicado por cuatro en el periodo comprendido desde 2005 hasta 2009. El crecimiento económico, en general, y el del sector de la construcción en India han sido las causas que han motivado tal crecimiento.

En el año 2005, China fue el principal proveedor de los productos comprendidos en esta par-tida arancelaria con una cuota cercana al 30%. En los dos años siguientes, primero Tailandia y después República Checa relegaron al gigante asiático al segundo puesto de la clasifica-ción. No obstante, en 2008, retomó la primera posición y recuperó cuotas en torno al 30% del total. Es notable la concentración de los primeros países proveedores. En el periodo analiza-do, la suma de cuotas de los diez primeros proveedores se mantuvo alrededor del 90% y la de los tres primeros proveedores superó la mitad del total. Las exportaciones españolas de este tipo de productos ha sido prácticamente insignificantes y, además, decrecientes en el tiempo.

Respecto de la partida 9403, el valor de las importaciones creció hasta el año fiscal 2007-08 desde el cual descendió hasta los 259,9 millones de dólares USD.

La cuota de China, primer clasificado, ha oscilado del 37,51% hasta el 49,60%. La diferencia entre su cuota y la de Malasia, segundo clasificado, es de especial relevancia. Desde 2005, en el que había una separación ligeramente inferior a los 1.500 puntos porcentuales, la bre-cha se ha separado y ha alcanzado los 3.500 puntos porcentuales de diferencia.

En lo referente a la partida 9404, el valor de las importaciones ha sido creciente desde 2005. No obstante, en los primeros años del periodo analizado (en concreto, en el AF 2006-07 y el AF 2007-08), el crecimiento fue más pronunciado que en los últimos años. De esta forma, en apenas cinco años, el valor de las importaciones se ha triplicado.

Al igual que en las partidas anteriores, China es el principal proveedor de este tipo de produc-tos. Su cuota ha oscilado entre el 30% y el 38%. El siguiente proveedor ha sido EE.UU. en los dos primeros años y en el último año. Tailandia lo fue en 2007 y 2008. A diferencia de China, la cuota del segundo proveedor principal ha descendido con el paso del tiempo. La suma de cuotas de los diez proveedores principales da como resultado un total oscilante en-tre el 85% y el 90%.

El agregado de las partidas anteriores muestra que el principal proveedor de mueble es Chi-na, seguido de Malasia e Italia. Los dos primeros países cuentan con industrias caracteriza-das por fabricar muebles baratos mientras que el tercero exporta, principalmente, muebles de diseño de gama alta y media-alta. En total, los diez principales proveedores de mueble de In-dia acapararon una cuota superior al 80%.

Las exportaciones españolas de mueble a India no alcanzaron en ninguno de los años anali-zados el 1% del total.



Tablas 5 a 8: Principales orígenes de las importaci ones de mueble en India. Fuente: Import Export Data Bank. Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry of India

Partida arancelaria 9401: Asientos (excepto los de la partida 9402), incluso los transformables en cama, y sus partes Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009

Ranking País origen

Valor en millones

USD

% cuota de impor-

tación País origen

Valor en millones

USD

% cuota de impor-


Valor en millones

USD

% cuota de impor-


Valor en millones

USD

% cuota de impor-


Valor en millones

USD

% cuota de impor-

tación

1 China 7,11 29,76% Tailandia 6,86 20,63% Rep. Checa 14,85 21,61% China 24,35 32,01% China 26,28 28,30% 2 Tailandia 3,88 16,24% China 5,74 17,26% China 12,83 18,67% Rep. Checa 13,62 17,90% Rep. Checa 16,19 17,44% 3 Alemania 2,24 9,38% EE.UU. 5,22 15,70% Tailandia 12,65 18,41% Tailandia 9,12 11,99% Alemania 14,43 15,54% 4 Corea del S. 1,95 8,16% Japón 3,04 9,14% Alemania 6,96 10,13% Alemania 8,77 11,53% Tailandia 11,22 12,08% 5 Malasia 1,93 8,08% Alemania 2,83 8,51% EE.UU. 4,79 6,97% EE.UU. 5,32 6,99% Corea del S. 3,96 4,26% 6 EE.UU. 1,82 7,62% Malasia 2,62 7,88% Corea del S. 3,69 5,37% Reino Unido 2,18 2,87% Reino Unido 3,02 3,25% 7 Japón 1,29 5,40% Rep. Checa 1,32 3,97% Malasia 1,77 2,58% Méjico 1,75 2,30% Italia 2,51 2,70% 8 Francia 0,93 3,89% Corea del S. 0,92 2,77% Hungría 1,24 1,80% Italia 1,51 1,99% EE.UU. 2,20 2,37% 9 Hungría 0,59 2,47% Reino Unido 0,78 2,35% Francia 1,16 1,69% Japón 1,46 1,92% México 2,19 2,36% 10 Reino Unido 0,39 1,63% Francia 0,46 1,38% Italia 1,04 1,51% Corea del S. 1,04 1,37% Malasia 1,95 2,10%

España 14º 0,18 0,75% 18º 0,18 0,54% 18º 0,17 0,25% 20º 0,19 0,25% 23º 0,22 0,24% Total TOP 10 22,13 92,63% Total TOP 10 29,79 89,59% Total TOP 10 60,98 88,75% Total TOP 10 69,12 90,86% Total TOP 10 83,95 90,41% Resto 1,76 7,37% Resto 3,46 10,41% Resto 7,73 11,25% Resto 6,95 9,14% Resto 8,90 9,59% Total import. 23,89 100,00% Total import. 33,25 100,00% Total import. 68,71 100,00% Total import. 76,07 100,00% Total import. 92,85 100,00%

Partida arancelaria 9403: Los demás muebles y sus partes Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009

Ranking País origen Valor en mi-

llones USD % cuota de importación

País origen Valor en millones

USD % cuota de importación




USD

% cuota de impor-


Valor en millones

USD

% cuota de impor-

tación

1 China 57,17 37,51% China 108,16 42,93% China 177,86 49,60% China 150,92 45,13% China 142,10 49,50% 2 Malasia 35,57 23,34% Malasia 54,99 21,83% Malasia 64,73 18,05% Malasia 50,97 15,24% Malasia 42,06 14,65% 3 Italia 9,71 6,37% Singapur 15,27 6,06% Italia 28,14 7,85% Italia 25,45 7,61% Italia 22,08 7,69% 4 Singapur 8,50 5,58% Italia 14,74 5,85% Singapur 13,78 3,84% Alemania 15,58 4,66% Alemania 14,03 4,89% 5 EE.UU. 5,20 3,41% Alemania 8,35 3,31% Alemania 12,40 3,46% Singapur 14,71 4,40% Singapur 13,35 4,65% 6 Alemania 5,14 3,37% EE.UU. 6,28 2,49% Sri Lanka 7,69 2,14% E.A.U. 9,31 2,78% EE.UU. 7,45 2,60% 7 Sri Lanka 4,95 3,25% Hong Kong 6,07 2,41% Hong Kong 7,60 2,12% Sri Lanka 8,38 2,51% Sri Lanka 6,00 2,09% 8 Hong Kong 3,60 2,36% Sri Lanka 5,71 2,27% Reino Unido 6,55 1,83% Hong Kong 8,04 2,40% Indonesia 4,37 1,52% 9 Tailandia 3,35 2,20% Taiwán 4,58 1,82% EE.UU. 5,6 1,56% EE.UU. 7,51 2,25% E.A.U. 4,15 1,45% 10 Indonesia 3,09 2,03% Tailandia 3,73 1,48% Tailandia 5,46 1,52% Tailandia 6,06 1,81% Tailandia 4,00 1,39%

España 19º 0,73 0,48% 14º 1,83 0,73% 26º 1,87 0,52% 19º 1,53 0,46% 17º 2,02 0,70% Total TOP 10 136,28 89,42% Total TOP 10 227,88 90,45% Total TOP 10 329,81 91,97% Total TOP 10 296,93 88,79% Total TOP 10 259,59 90,43% Resto 16,13 10,58% Resto 24,06 9,55% Resto 28,79 8,03% Resto 37,49 11,21% Resto 27,48 9,57% Total import. 152,41 100,00% Total import. 251,94 100,00% Total import. 358,6 100,00% Total import. 334,42 100,00% Total import. 287,07 100,00%



Partida arancelaria 9404: Somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufs, almohadas), bien con muelles (resortes), bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plástico celulares, recubiertos o no

Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Ranking










USD

% cuota de impor-

tación

1 China 1,35 34,79% China 1,83 29,66% China 3,56 37,43% China 3,59 35,23% China 4,12 38,22% 2 EE.UU. 0,69 17,78% EE.UU. 1,07 17,34% Tailandia 1,41 14,83% Tailandia 1,61 15,80% EE.UU, 1,58 14,66% 3 Tailandia 0,34 8,76% Tailandia 0,91 14,75% E.A.U. 0,92 9,67% EE.UU. 1,59 15,60% E.A.U. 1,06 9,83% 4 E.A.U. 0,26 6,70% E.A.U: 0,44 7,13% EE.UU. 0,88 9,25% E.A.U. 0,73 7,16% Tailandia 0,76 7,05% 5 Alemania 0,18 4,64% Italia 0,29 4,70% Sri Lanka 0,36 3,79% Sri Lanka 0,33 3,24% Malasia 0,54 5,01% 6 Sin especificar 0,13 3,35% Reino Unido 0,25 4,05% Países Bajos 0,32 3,36% Malasia 0,31 3,04% Italia 0,52 4,82% 7 Sri Lanka 0,12 3,09% Japón 0,24 3,89% Malasia 0,30 3,15% Italia 0,24 2,36% Sri Lanka 0,34 3,15% 8 Japón 0,10 2,58% Singapur 0,18 2,92% Reino Unido 0,26 2,73% Suecia 0,20 1,96% Reino Unido 0,28 2,60% 9 Taiwán 0,08 2,06% Nepal 0,11 1,78% Dinamarca 0,20 2,10% Reino Unido 0,20 1,96% Singapur 0,23 2,13% 10 Omán 0,08 2,06% Austria 0,11 1,78% Italia 0,18 1,89% Omán 0,18 1,77% Sin especificar 0,21 1,95%

España 44º 0 0,00% 19º 0,03 0,49% 25º 0,01 0,11% 11º 0,03 0,29% 21º 0,05 0,46% Total TOP 10 3,33 85,82% Total TOP 10 5,43 88,01% Total TOP 10 8,39 88,22% Total TOP 10 8,98 88,13% Total TOP 10 9,64 89,42% Resto 0,55 14,18% Resto 0,74 11,99% Resto 1,12 11,78% Resto 1,21 11,87% Resto 1,14 10,58% Total import. 3,88 100,00% Total import. 6,17 100,00% Total import. 9,51 100,00% Total import. 10,19 100,00% Total import. 10,78 100,00%

Agregado de las anteriores partidas arancelarias

Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Ranking










USD

% cuota de impor-

tación

1 China 65,63 36,42% China 115,73 39,72% China 194,25 47,07% China 178,86 42,52% China 172,5 44,15% 2 Malasia 37,5 20,81% Malasia 57,61 19,77% Malasia 66,80 16,19% Malasia 51,28 12,19% Malasia 44,55 11,40% 3 Italia 9,71 5,39% Singapur 15,45 5,30% Italia 29,36 7,12% Italia 27,2 6,47% Italia 25,11 6,43% 4 Singapur 8,50 4,72% Italia 15,03 5,16% Tailandia 19,52 4,73% Tailandia 16,79 3,99% Rep. Checa 16,19 4,14% 5 EE.UU. 7,71 4,28% EE.UU. 12,57 4,31% Alemania 19,36 4,69% Singapur 14,71 3,50% Alemania 14,03 3,59% 6 Tailandia 7,57 4,20% Tailandia 11,50 3,95% Rep. Checa 14,85 3,60% EE.UU. 14,42 3,43% Singapur 13,58 3,48% 7 Alemania 7,56 4,20% Alemania 11,18 3,84% Singapur 13,78 3,34% Rep. Checa 13,62 3,24% Tailandia 11,98 3,07% 8 Sri Lanka 5,07 2,81% Hong Kong 6,07 2,08% EE.UU. 11,27 2,73% E.A.U. 9,31 2,21% EE.UU. 11,23 2,87% 9 Hong Kong 3,60 2,00% Sri Lanka 5,71 1,96% Sri Lanka 8,05 1,95% Alemania 8,77 2,08% Sri Lanka 6,34 1,62% 10 Indonesia 3,09 1,71% Taiwán 4,58 1,57% Hong Kong 7,60 1,84% Sri Lanka 8,71 2,07% E.A.U. 5,21 1,33%

Cuota España España 0,91 0,51% España 2,04 0,70% España 2,05 0,50% España 1,75 0,42% España 2,29 0,59% Total TOP 10 155,94 86,55% Total TOP 10 255,43 87,67% Total TOP 10 384,84 93,26% Total TOP 10 343,67 81,69% Total TOP 10 320,72 82,09% Resto 24,24 13,45% Resto 35,93 12,33% Resto 27,80 6,74% Resto 77,01 18,31% Resto 69,98 17,91% Total import. 180,18 100,00% Total import. 291,36 100,00% Total import. 412,64 100,00% Total import. 420,68 100,00% Total import. 390,7 100,00%



Evolución de la clasificación de los principales exportadores de mueble a India: comparación con España

En los últimos cinco años, China y Malasia se han consolidado, respectivamente, como el primer y el segundo proveedor de India de muebles. No obstante, mientras que la cuota china ha sido creciente en el periodo analizado (con un máximo en el año 2007), la cuota malaya ha descendido y ha llegado en el año 2009 a ser la mitad de lo que fue en 2005.

El tercer, cuarto y quinto puesto lo han ocupado a lo largo de los años Italia, Tailandia, Singa-pur, República Checa, Alemania y EE.UU.

Si bien durante los tres primeros años, hubo una tendencia a la desconcentración, desde 2007, el resto de países excluidos del grupo de los cinco principales proveedores han empeo-rado ligeramente su cuota de exportación a India. Entre ellos, está España. Su cuota no ha superado en los cinco años analizados el 1% del total.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Comparación entre la evolución de las cuotas de los principales proveedores de mueble en India y España

ChinaMalasiaItaliaSingapurEE.UU.EspañaTailandiaAlemaniaRep. ChecaResto

China 36,42% 39,72% 44,47% 42,52% 44,15%

Malasia 20,81% 19,77% 15,29% 12,19% 11,40%

Italia 5,39% 5,16% 6,72% 6,47% 6,43%

Singapur 4,72% 5,30% 0 3,50% 0,00%

EE.UU. 4,28% 4,31% 0 0,00% 0,00%

España 0,51% 0,70% 0,47% 0,42% 0,59%

Tailandia 0 0,00% 4,47% 3,99% 0

Alemania 0 0 4,43% 0 3,59%

Rep. Checa 0 0,00% 0,00% 0,00% 4,14%

Resto 28% 25% 24% 31% 30%

2005 2006 2007 2008 2009



En el año 2009, China copó un poco menos de la mitad de las importacio-nes indias (44,15%), mientras que el segundo clasificado, Malasia, copó un poco más del 10%. El tercer clasi-ficado fue Italia que superó ligera-mente al cuarto clasificado, Repúbli-ca Checa (6,43% y 4,14% respecti-vamente). Alemania, Singapur, Tai-landia, EE.UU., Sri Lanka y E.A.U. ocupan los siguientes puestos de la clasificación con cuotas entre el 3,59% y el 1,33%. España con 2,29 millones de dólares USD obtenidos por las exportaciones a India se en-cuentra lejos del décimo clasificado.

1.3. Breve referencia a las exportaciones indias de mueble

Un análisis de las exportaciones indias de mueble ofrecerá al lector información sobre los principales clientes de India y, así, podrá hacerse una idea sobre los flujos comerciales de las distintas partidas. Es relevante que los principales importadores de mueble indio son, en su mayoría, países occidentales. Lo anterior sirve como indicio para afirmar que el mueble indio destinado a la exportación combina, por un lado, la calidad suficiente para cumplir los requisi-tos de calidad occidentales y, por otro, costes bajos que permitan maximizar el beneficio del importador.

Las exportaciones indias de mueble mantuvieron un fuerte crecimiento desde 2005 hasta 2007, año en el que su valor empezó a descender hasta alcanzar la cifra de los 451,66 millo-nes de dólares USD. Al igual que en las importaciones, la suma de cuotas revela una concen-tración destacable: los diez principales clientes importaron aproximadamente el 80% de los muebles indios destinados a la exportación. El principal cliente, con diferencia respecto del segundo país en importancia, ha sido a lo largo del periodo analizado EE.UU. Los siguientes son países pertenecientes a la Unión Europea (Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Bélgi-ca) seguidos de Emiratos Árabes Unidos y Australia.

Un análisis de las distintas partidas arancelarias revela la escasa importancia de las exporta-ciones indias de los bienes recogidos en la partida 9401. A pesar de que su valor se triplicó en el periodo estudiado, el valor total no supera el 2,5% del valor agregado de exportaciones indias de muebles. Los principales destinos son Estados Unidos y Reino Unido.

Respecto de la partida arancelaria 9403, las exportaciones aumentaron hasta el año 2007, momento que supone un punto de inflexión. En el año 2009, el valor de las exportaciones de este tipo de productos era inferior a las registradas en el año 2006. Estados Unidos es el principal cliente, seguido de Reino Unido y Alemania. España ha estado a lo largo del periodo entre los diez primeros clasificados, si bien, el valor de sus compras ha descendido significa-tivamente.

Principales proveedores en India de mueble en 2009

Alemania; 3,59%

España; 0,59%

Rep. Checa; 4,14%

Italia; 6,43%

Malasia; 11,40%

Resto; 29,70%

China; 44,15%



En lo referente a la partida 9404, las exportaciones se triplicaron a lo largo del periodo anali-zado. Especialmente elevado fue el crecimiento experimentado en el año 2006 respecto del anterior. Al igual que en la partida anterior, Estados Unidos fue el principal cliente de este tipo de productos. Francia ha ocupado el segundo puesto y Reino Unido el tercero, salvo en el año 2009 que fue desplazado al cuarto puesto por Alemania. España ha sido uno de los diez principales clientes y ha ocupado entre el 4º y el 7º puesto.



Tablas 9 a 12: Principales destinos de las exportac iones de mueble en India. Fuente: Import Export Data Bank. Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry of India

Partida arancelaria 9401: Asientos (excepto los de la partida 9402), incluso los transformables en cama, y sus partes Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009

Ranking País desti-no

Valor en millones

USD % cuota de exportación

País desti-no

Valor en millones


País destino Valor en millones


País desti-no

Valor en millones


País desti-no

Valor en millones

USD

% cuota de expor-

tación

1 EE.UU. 0,86 22,57% Reino Unido 1,47 22,55% Reino Unido 2,92 26,64% EE.UU. 2,35 22,86% EE.UU. 4,72 40,97% 2 Reino Unido 0,48 12,60% EE.UU. 1,03 15,80% EE.UU. 2,11 19,25% Reino Unido 1,84 17,90% Reino Unido 1,24 10,76% 3 E.A.U. 0,41 10,76% Bélgica 0,83 12,73% Francia 0,66 6,02% Italia 1,02 9,92% E.A.U. 0,83 7,20% 4 Malasia 0,41 10,76% E.A.U. 0,54 8,28% Italia 0,61 5,57% Uzbekistán 0,67 6,52% Alemania 0,65 5,64% 5 Francia 0,26 6,82% Francia 0,30 4,60% E.A.U. 0,58 5,29% Francia 0,51 4,96% Países Bajos 0,63 5,47%

Posición España 15º 0,05 1,31% 11º 0,17 2,61% 19º 0,05 0,46% 11º 0,13 1,26% 37º 0,01 0,09%

Total TOP 5 2,42 63,52% Total TOP 5 4,17 63,96% Total TOP 5 6,88 62,77% Total TOP 5 6,39 62,16% Total TOP 5 8,07 70,05% Resto 1,39 36,48% Resto 2,35 36,04% Resto 4,08 37,23% Resto 3,89 37,84% Resto 3,45 29,95% Total export. 3,81 100,00% Total export. 6,52 100,00% Total export. 10,96 100,00% Total export. 10,28 100,00% Total export. 11,52 100,00%

Partida arancelaria 9403: Los demás muebles y sus partes Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009

Ranking País des-tino

Valor en millones


País desti-no

Valor en millones


País desti-no

Valor en millones


País desti-no

Valor en millones


País desti-no

Valor en millones

USD

% cuota de expor-

tación

1 EE.UU. 61,82 28,47% EE.UU. 77,33 26,95% EE.UU. 80,96 23,03% EE.UU. 63,98 20,92% EE.UU. 62,29 23,73% 2 Reino Unido 21,42 9,87% Reino Unido 33,61 11,71% Reino Unido 38,17 10,86% Alemania 32,48 10,62% Alemania 33,68 12,83% 3 Francia 16,61 7,65% Francia 26,80 9,34% Francia 38,16 10,86% Francia 28,85 9,43% Francia 24,29 9,25% 4 Italia 15,77 7,26% Italia 19,45 6,78% Alemania 27,79 7,91% Reino Unido 28,85 9,43% Reino Unido 23,12 8,81% 5 España 13,76 6,34% España 17,88 6,23% Italia 22,08 6,28% Italia 14,42 4,72% Italia 11,68 4,45% 6 Alemania 8,92 4,11% Alemania 13,16 4,59% España 17,66 5,02% Países Bajos 13,52 4,42% Australia 10,07 3,84% 7 E.A.U. 8,31 3,83% Países Bajos 9,77 3,40% E.A.U. 12,79 3,64% E.A.U. 12,54 4,10% E.A.U. 9,91 3,77% 8 Australia 6,73 3,10% E.A.U. 9,04 3,15% Países Bajos 12,57 3,58% Bélgica 11,56 3,78% Países Bajos 8,64 3,29% 9 Países Bajos 6,65 3,06% Bélgica 8,55 2,98% Australia 9,78 2,78% Australia 11,01 3,60% Bélgica 7,76 2,96% 10 Bélgica 6,62 3,05% Australia 7,49 2,61% Bélgica 9,36 2,66% España 9,94 3,25% España 5,85 2,23%





Partida arancelaria 9404: Somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufs, almohadas), bien con muelles (resortes),

bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plástico celulares, recubiertos o no Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009


Valor en millones


País desti-no

Valor en millones


País desti-no

Valor en millones


País desti-no

Valor en millones


País desti-no

Valor en millones

USD

% cuota de expor-

tación

1 EE.UU. 25,42 47,00% EE.UU. 43,09 40,11% EE.UU. 50,69 32,93% EE.UU. 40,69 26,65% EE.UU. 48,99 27,60% 2 Francia 4,81 8,89% Francia 13,66 12,72% Francia 20,41 13,26% Francia 18,87 12,36% Francia 22,91 12,91% 3 Reino Unido 3,49 6,45% Reino Unido 8,27 7,70% Reino Unido 14,04 9,12% Reino Unido 15,34 10,05% Alemania 15,04 8,47% 4 España 2,69 4,97% España 7,57 7,05% Bélgica 7,86 5,11% Bélgica 9,31 6,10% Reino Unido 14,30 8,06% 5 Alemania 2,64 4,88% Italia 4,53 4,22% España 7,52 4,89% Países Bajos 7,37 4,83% Bélgica 10,24 5,77% 6 Italia 2,13 3,94% Bélgica 4,18 3,89% Alemania 6,76 4,39% España 6,76 4,43% Países Bajos 7,54 4,25% 7 Bélgica 1,96 3,62% Países Bajos 3,18 2,96% Italia 6,20 4,03% Alemania 6,59 4,32% Italia 7,20 4,06% 8 China 1,44 2,66% Suecia 1,93 1,80% Suecia 5,56 3,61% Suecia 5,90 3,86% España 7,15 4,03% 9 Canadá 1,08 2,00% Portugal 1,89 1,76% Países Bajos 4,26 2,77% Italia 5,61 3,67% Suecia 7,05 3,97% 10 E.A.U. 1,02 1,89% E.A.U. 1,08 1,01% Irlanda 3,19 2,07% Australia 3,73 2,44% Australia 4,20 2,37%



Agregado de las partidas arancelarias anteriores Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009


Valor en millones


País desti-no

Valor en millones


País desti-no

Valor en millones


País desti-no

Valor en millones


País desti-no

Valor en millones

USD

% cuota de expor-

tación

1 EE.UU. 88,1 32,03% EE.UU. 121,45 30,29% EE.UU. 133,76 25,90% EE.UU. 107,02 22,83% EE.UU. 116 25,69% 2 Reino Unido 25,39 9,23% Reino Unido 43,35 10,81% Francia 59,23 11,47% Francia 48,23 10,29% Alemania 49,37 10,93% 3 Francia 21,68 7,88% Italia 23,98 5,98% Reino Unido 55,13 10,68% Reino Unido 46,03 9,82% Francia 47,2 10,45% 4 Italia 17,9 6,51% Bélgica 13,56 3,38% Alemania 34,55 6,69% Alemania 39,07 8,34% Reino Unido 38,66 8,56% 5 Alemania 11,56 4,20% Alemania 13,16 3,28% Italia 28,89 5,59% Italia 21,05 4,46% Italia 18,88 4,18% 6 E.A.U. 9,74 3,54% Países Bajos 12,95 3,23% Bélgica 17,22 3,33% Países Bajos 20,89 4,45% Bélgica 18 3,99% 7 Bélgica 8,58 3,12% E.A.U. 9,58 2,39% Países Bajos 16,83 3,26% Bélgica 20,87 4,45% Países Bajos 16,81 3,72% 8 Australia 6,73 2,45% Australia 7,49 1,87% E.A.U. 13,37 2,59% Australia 14,74 3,14% Australia 14,27 3,16% 9 Países Bajos 6,65 2,42% Suecia 1,93 0,48% Australia 9,78 1,89% E.A.U. 12,54 2,68% E.A.U. 10,74 2,38% 10 China 1,44 0,52% Portugal 1,89 0,47% Suecia 5,56 1,08% Suecia 5,90 1,26% Suecia 7,05 1,56%




2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Situación del sector y evolución

Una de las características de muchos sectores indios, como el del mueble, es la coexistencia entre dos segmentos bien diferenciados: uno organizado, en el que operan la totalidad de im-portadores (alrededor de 10.500 empresas) y unos pocos productores nacionales de mueble, especialmente, para oficina (en torno a las 5.000 empresas); y uno desorganizado, en el que operan una multitud de pequeños productores artesanales. De esta forma, es posible encon-trar en el mercado indio de mueble empresas cuya forma de producción y canal de distribu-ción son parecidos a los de las empresas occidentales y otro tipo de explotaciones con un sistema de producción y comercialización menos desarrollado. Las estimaciones realizadas calculan que sólo el 15% de la industria del mueble pertenece al segmento organizado, mien-tras que el 85% restante al desorganizado.

Dado que ambos segmentos presentan características diferentes, su situación es distinta.

Situación del segmento desorganizado

El segmento desorganizado aglutina a numerosos pequeños productores de mueble que fa-brican artesanalmente mobiliario tradicional destinado a amueblar casas. Ofrecen sus produc-tos a los potenciales clientes que vivan próximos a sus establecimientos.

De acuerdo con el profesor de estrategia empresarial Porter, las empresas sólo pueden des-arrollar dos estrategias genéricas posibles para tener éxito en el mercado: obtener los pro-ductos (bienes o servicios) a menor coste que la competencia, es decir, ser líderes en costes, o hacer que los clientes perciban sus productos como exclusivos, es decir, ser líderes en dife-renciación. Además, existiría una variante adicional: utilizar una de esas dos estrategias bási-cas dirigiéndose a todo un sector o dirigiéndose sólo a un segmento específico. Para Porter era casi incompatible combinar una estrategia de diferenciación con otra de costes bajos. No obstante, los expertos señalan que dicha incompatibilidad ha quedado superada por la reali-dad. Hay empresas que consiguen que los clientes perciban sus productos como diferentes a los de la competencia y, a la vez, consiguen obtener costes bajos. En el caso del sector del mueble, el ejemplo sería IKEA que ofrece muebles creados por diseñadores a precios bajos.

El profesor Mata realizó una interpretación de los modelos de entornos genéricos del profesor Porter. Llega a la conclusión que, en función de las barreras de diferenciación y barreras por costes que haya en un determinado sector de producción, es posible distinguir seis entornos genéricos distintos en los que competirían las empresas de un determinado sector. Cada uno de los entornos genéricos presenta condiciones distintas a la competencia. Conforme a su metodología, consideramos que el segmento desorganizado de muebles en India se encon-traría en un entorno tipo A donde no hay apenas barreras de entrada ni por diferenciación ni por costes bajos que impidan que un nuevo concurrente empiece a competir en el mercado.

La rentabilidad de las unidades productivas es muy pequeña. Además, no depende de la cuo-ta de mercado alcanzada, que, además, es muy pequeña para cada competidor, dado que las características del segmento no permite a ninguno de ellos dirigirse a todo él sino sólo a una pequeña parte que, en este caso, corresponde con aquellos hogares que estén próximos al establecimiento del productor. Si los productores dispusieran de mayor tamaño no incre-mentarían su rentabilidad.



Situación del segmento desorganizado del mueble en India en la matriz de entornos genéricos

Conforme al «Ciclo de vida de la actividad», modelo es-tratégico creado por Everett Rogers, consideramos que la situación general del sector tradicional del mueble, aquel utilizado para amueblar ca-sas, en India es la de decli-ve. En las etapas anteriores, especialmente en la conoci-da como «crecimiento», el mercado evolucionó y los operadores del sector impu-sieron la llamada producción por volumen como forma pa-ra aprovechar las oportuni-dades de negocio. Poste-riormente, en la etapa de maduración, el mercado se masificó y se saturó. Actualmente, la competencia es muy dura. Productos sustitutivos como los que ofrecen las empresas de muebles del hogar del segmento organizado atraen a cada vez más a antiguos clientes del segmento desorganizado lo que provoca, a su vez, la desaparición de ciertos artesanos del mercado.

Según Mata, habría cinco tipos de tamaños de ba-rreras. Desde 1) donde el tamaño de la barrera es irrelevante hasta 5) donde el tamaño de la entrada de nuevos competidores resultaría imposible, la competencia está limitada a los que ya están. A par-tir de 3) las barreras serí-an lo suficientemente grandes como para res-tringir la entrada de nue-vos competidores.

Situación en el ciclo de vida del segmento desorgan iza-do del mueble en India



Situación del segmento organizado

Hay una serie de subsectores relacionados pero lo suficientemente diferenciados del sector tradicional del mueble que se encuentran en fase de crecimiento. Son el mueble de diseño para hogar, el mueble para oficina y el mueble para «contract». Si bien están relacionados con el mueble tradicional para el hogar, puesto que entran dentro de la definición de mueble, cada uno de ellos acapara una serie de características lo suficientemente diferenciadoras pa-ra que el resto de operadores del mercado los perciban como distintos. A pesar de que cada uno de los subsectores ofrece bienes sustitutivos para los otros, es decir, todos ofrecen mue-bles pero para distintos tipos de mercados, los resultados de la aplicación de los modelos es-tratégicos son similares. Es por ello que este apartado los explica conjuntamente, si bien, se-ría más correcto analizarlos separadamente.

En función del grado de exclusividad y de la importancia concedida a las economías de esca-la, es posible encontrar empresas en los entornos mixtos E y F donde, conforme a la metodo-logía del profesor Mata, consideramos que estarían las empresas del segmento organizado de muebles. El tamaño de las empresas puede ser grande (y existe un tamaño mínimo para ser viable) y la rentabilidad también.

En un entorno tipo E, hay nichos de mercado estancos, aunque pocos y grandes, y en cada segmento pueden caber unos pocos competidores que son percibidos como exclusivos, pero, además, hay economías de escala, reforzadas por actuar en un nicho de mercado en vez de en todo el mercado. Si los negocios de muebles que operan en este entorno crecen a base de sucursales que se integran, pueden llegar a alcanzar ventajas competitivas derivadas de la agregación. Además, aparecerían barreras por tamaño. Se encuentran en este entorno la empresa italiana de muebles Poltrona Frau y las indias Furniturewalla y Zuari Furniture.

En un entorno tipo F, especialización y economías de escala están presentes. Sin embargo, la segunda tiene una mayor importancia que la primera. Cada concurrente compite en un ni-cho de mercado grande que puede compartir con otros.

En el siguiente gráfico, es posible observar en que entornos están diversos concurrentes del segmento organizado de muebles en India. El próximo apartado 2.3. ofrece una descripción del perfil de cada empresa.



A diferencia del segmento desorga-nizado, el segmento organizado del mueble está en la etapa conocida como «crecimiento». Las barreras de entrada para nuevos competido-res son cada vez mayores y los concurrentes evolucionan hacia el volumen (especialmente, en caso de empresas como Nilkamal que ofre-cen muebles de plástico) o hacia la especialización (como el caso de empresas como Poltrona Frau o FurnitureWalla que dirigen sus pro-ductos a nichos muy específicos del mercado en el que pueden lograr la exclusividad).

Por último, es conveniente aplicar el modelo de las cinco fuerzas de Porter para determinar la competencia en el segmento organizado de muebles en India. Es decir, qué posibilidad hay de obtener beneficios o excedentes. En un sector muy competitivo, no es posible que los concurrentes obtengan excedentes y, en un sector no competitivo, sí.

Situación en el ciclo de vida del segmento organiza do del mueble en India

Situación de varias empresas de muebles del segment o organizado en la matriz de los entornos genéricos

Según Mata, habría cinco tipos de tamaños de ba-rreras. Desde 1) donde el tamaño de la barrera es irrelevante hasta 5) donde el tamaño de la entrada de nuevos competidores resultaría imposible, la competencia está limitada a los que ya están. A par-tir de 3) las barreras serí-an lo suficientemente grandes como para res-tringir la entrada de nue-vos competidores.



Aplicación del modelo de las cinco fuerzas de Porte r al segmento organizado del mue-ble en India

Gráfico de elaboración propia conforme al manual del profesor Gustavo Mata: «Estrategia y competencia: las reglas del juego del mundo de los negocios».

Posibilidad de entrada de nuevos competidores

La amenaza de entrada de nuevos competidores es alta. Hay una serie de barreras de entra-da que disuadirían a nuevos competidores a comenzar su actividad en el mercado organiza-do de muebles en India. Sin embargo, estas no son lo suficientemente importantes para im-pedirles entrar. Entre las barreras destacables6, están:

• Determinadas empresas instaladas están integradas verticalmente en el país lo que les permite disfrutar de economías de escala. Las principales compañías productoras de mueble en India implantaron sus primeras fábricas y desarrollaron sus cadenas de distribución hace más de dos décadas. Lo anterior implica dos consecuencias: por un

6 Las barreras a la entrada de nuevos competidores están desarrolladas en el apartado 2.5 «Obstáculos comercia-les».



lado, la experiencia en el mercado les ha permitido minimizar el impacto en costes de tareas relacionadas con la contratación con terceros de parte de la fabricación o dis-tribución y, por otro lado, han tenido tiempo suficiente para amortizar los costes fijos (derivados de instalaciones productivas, maquinaria, etc.). Por tanto, han sido capa-ces de minimizar costes totales y contar con capacidad para ajustar el precio del pro-ducto final. Si un competidor nuevo quisiera competir en costes (en vez de diferencia-ción) y, por tanto, ofrecer sus productos al precio de mercado, tendría que tener un músculo financiero suficiente para aguantar pérdidas durante el inicio de su trayecto-ria en el mercado. En cambio, si primara la diferenciación y realiza las labores idó-neas para que los consumidores perciban tal diferenciación, no tendría que esperar durante tanto tiempo para obtener beneficios.

• Dificultad de acceso a los canales de distribución. El gran tamaño del país y la mala calidad de las infraestructuras de transporte provocan que conseguir distribuir los bienes de una empresa sea una tarea ardua.

• Relacionado con los anteriores, las empresas que comenzaron su actividad en años pasados han podido descender más rápidamente en la curva de experiencia y así, obtener costes de producción y distribución menores que los competidores más re-cientes.

No obstante lo anterior, la amenaza de entrada de nuevos competidores es alta debido a las siguientes:

• Es apreciable una tendencia hacia la diferenciación del producto lo que provoca una fidelidad de determinados nichos del mercado. Si nuevos entrantes quisieran entrar, deberían realizar un esfuerzo, traducido en gastos iniciales, para conseguir la identifi-cación. No obstante, sólo recientemente las empresas instaladas han comenzado a esforzarse por diferenciar sus bienes del resto de la competencia, por lo que, todavía, esta no representa una barrera importante para la entrada.

• La inversión que debe realizar un nuevo entrante es baja en comparación con otros sectores de actividad.

• No hay costes para los clientes asociados al cambio de proveedor. Por tanto, pueden cambiar de proveedor con facilidad.

• No hay políticas de la Administración Pública que verdaderamente impidan la entrada de nuevos competidores. Además, hay presiones internacionales para que las exis-tentes se eliminen.

Existencia de productos sustitutivos

Existen productos sustitutivos a los del segmento organizado: los ofrecidos por el desorgani-zado. Si bien, el último acapara la mayor cuota del mercado del mueble, es previsible que, con el tiempo, la pierda a favor del primero y quede con una cuota minoritaria. En cualquier caso, a día de hoy, el precio sigue siendo el factor fundamental en las decisiones de compra y el segmento no organizado es claramente más barato.

Poder de negociación de proveedores

El poder de negociación de proveedores es bajo. Pese a que la madera es la materia prima principal para la industria del mueble, hay una pluralidad de oferentes y no están organizados



para poder realizar presión. Además, los expertos señalan que la proporción de madera como material para la fabricación de muebles descenderá a favor de otros materiales como el metal o el plástico.

Poder de negociación de clientes

Es mayor que los anteriores pero sin alcanzar la importancia de la entrada de nuevos compe-tidores. Gastan cada vez en bienes de consumo pero, en general, son muy sensibles al pre-cio por lo que tenderán a comparar distintas ofertas antes de realizar una compra.

Rivalidad competitiva

Como resultado de las cuatro fuerzas anteriores, la rivalidad competitiva entre los concurren-tes es media. Es decir, es posible obtener beneficios en el sector indio del mueble pero, en comparación con otros sectores de actividad, hay una serie de dificultades para obtenerlos.

2.2. Análisis de la producción nacional

Dos tercios de la producción nacional de muebles corresponden a muebles para el hogar mientras que un tercio corresponde a muebles comerciales (bien sea para oficinas, bien sea para los hoteles).

Son los artesanos que conforman el segmento desorganizado los mayores productores de mueble para el hogar. Si bien es cierto que es posible encontrar establecimientos donde los muebles ya están fabricados de antemano, es común que se realicen por encargo. Para ello, es el propio consumidor quien contacta con el carpintero, le da instrucciones sobre qué quiere y qué material utilizar y el artesano toma las medidas necesarias para la confección del mue-ble deseado.

La industria india del mueble no alcanza los grados de sofisticación y desarrollo de las de otros países de la región surasiática como pueden ser las de China, Malasia o Indonesia. La razón principal es el predominio del segmento artesanal o desorganizado sobre el organizado que conlleva una serie de consecuencias como una calidad baja y una adaptación exclusiva a los gustos locales de la zona en la que viva el artesano.

En términos generales, el nivel de utilización de maquinaria es escaso, especialmente en el segmento desorganizado. La tradición artesanal en la producción del mueble, los bajos sala-rios de los carpinteros, el carácter local de las abundantes pequeñas explotaciones y la irre-gularidad en los pedidos son las razones que motivan el poco interés en la utilización de ma-quinaria. Sirva para apoyar lo anterior la distribución de los recursos humanos en la manufac-tura del mueble publicada por National Skill Development Corporation (de ahora en adelante, NSDC): mientras que la fabricación de muebles emplea entre el 80% y 90% de los trabajado-res de la industria, los departamentos de compras tan solo emplean entre el 2% y 3%, al igual que los departamentos de ventas, y otras funciones (como administración, diseño, contabili-dad, etc.) sólo entre el 5% y 10%. Si se compara con otros países cuya industria del mueble está más maquinizada, se constataría que el peso de los empleados en la fabricación de muebles en India es mayor.

No obstante, hay que tener en cuenta las tendencias explicadas en el apartado anterior. Es previsible que el sector organizado cobre una mayor importancia, lo que acarreará un proce-so de estandarización en la oferta de muebles y una mejora en la calidad. Además, a medida



que el sector organizado se consolide, el uso de maquinaria compleja (como las herramientas automáticas) será más frecuente.

Si bien hay Estados con una notable producción de muebles, no es correcto afirmar que exis-ten clusters de empresas de muebles en el país. A diferencia de otros sectores de actividad, como pueden ser el sector de las tecnologías de la información o del calzado, no hay en India una concentración de empresas en zonas específicas que permitan aprovecharse de ventajas derivadas (como pueden ser la especialización en determinados procesos de producción, mayor eficacia en la entrega de grandes pedidos o reducción de costes al compartir infraes-tructuras). Al contrario, la escasa presencia de grandes empresas fabricantes de muebles y la abundancia de pequeñas explotaciones por todo el país se traslada en ineficiencias y pérdi-das de competitividad frente a otros países.

2.3. Análisis de la competencia

Componen, entre otras, al segmento organizado de la oferta de muebles las siguientes em-presas7:

Godrej & Boyce Manufacturing Co. Ltd.

(www.godrejinterio.com/godrej/GodrejInterio/index.aspx)

Ingresos AF 2009-2010: 784.966.667 €

El grupo Godrej es un gran conglomerado de empresas y unidades de negocio distintas. Una de las empresas es Godrej & Boyce Manufacturing Co. Ltd. que cuenta con varias unidades de negocio. Entre todas ellas, cabe destacar: electrodomésticos, construcción, baterías, bate-rías y electrónica, maquinaria de construcción y muebles.

Su marca de muebles es Godrej Interio a la que presenta como la más importante de India. Ofrecen muebles para el hogar, oficinas, laboratorios, hospitales, centros de salud, institutos y centros de educación, navieras y barcos, auditorios y estadios.

Disponen en el país 50 salas de exposición y venta en 18 ciudades indias y 800 puntos de venta. La mayoría de sus fábricas están instaladas en la ciudad de Mumbai.

Ergo

(http://ergo.in/)

Ingresos AF 2009-2010: 20.290.000 €

Fundada en 1992, los responsables de la compañía la presentan como la líder en mobliliario de oficina y pionera en mueble moderno a base de módulos. Cuenta con su sede en Mumbai, una fábrica en Nagpur y numerosos puntos de venta a lo largo del país.

Comercializa y distribuye una amplia gama de productos, como mesas de trabajo a base de módulos, sillas y alfombras. Ha encargado diseños a diseñadores de reconocido prestigio de Australia y Reino Unido.

7 Se incluye en el perfil de aquellas empresas en las que hay información disponible para el público la facturación del último año fiscal (AF 2009-10). El tipo de cambio utilizado es 1€ = 60 rupias. Hay que tener en cuenta que, en algunos casos, son los resultados del grupo empresarial entre los que se encuentran unidades de producción y comercialización de muebles.



Cuenta con la ISO 9001:2000.

Nilkamal

(www.nilkamal.com)

Ingresos AF 2009-2010: 195.766.667 €

Creada en 1985, la compañía dedica su actividad a la producción y comercialización de pro-ductos de plástico. Cuenta con tres divisiones distintas: manejo de materiales (palés, cestos, cajas, vehículos, etc.), equipamiento para hostelería y muebles de plástico.

Conforme a los datos publicados en su página web, la división de muebles reporta a la em-presa unos ingresos superiores a los 83 millones de euros. Comercializa una amplia gama de bienes de plástico. Destacan, entre otros, sillas, mesas de centro de salón, armarios, estante-rías, mesas de oficina, bancos de colegio y sofás. La publicidad de la empresa se centra en destacar la combinación de durabilidad de sus muebles con diseños elegantes.

Cuenta con la ISO 9001-2008.

Style Spa Furniture Ltd.

(www.stylespafurniture.com)

Ingresos AF 2009-2010: 15.278.333 €

Es una de las compañías del grupo empresarial S.K. Poddar. Está integrada verticalmente. Cuenta con una fábrica en Chennai en la que produce los muebles a partir de materia prima de Europa y los distribuye a las 100 salas de exposiciones y ventas que tiene el país. Ofrece, además, servicios postventa.

La fábrica tiene una capacidad para producir 200.000 muebles anualmente debido a su mo-derna maquinaria, completamente automatizada. Además, ostenta la certificación ISO 9001.

Clasifica sus muebles en las siguientes categorías: dormitorio, comedor, salón, oficina y oca-sional.

Furniturewalla

(www.furniturewalla.com)

La familia Funrniturewalla creó su empresa en 1999 con la idea de poder ofrecer muebles de diseño de alta gama. Importa muebles, piezas de arte, productos de iluminación de 14 países distintos y cuenta con una fábrica donde diferencian los muebles según las instrucciones de los clientes. Su sala de exposición y venta principal está en la ciudad de Mumbai y tiene 9.000 m².

Destina sus esfuerzos comerciales a satisfacer las necesidades de clientes de alto poder ad-quisitivo con gusto por el diseño.

Ha amueblado el hotel JW Marriot de Mumbai y trabaja habitualmente con arquitectos y cons-tructores que buscan muebles de alta calidad hechos a medida.



Indian Furniture Products Limited

(www.zuari-furniture.com)

Indian Furniture Products Limited (IFPL) es una de las compañías del grupo KK Birla que aglutina diversas industrias como la de agroquímicos, fertilizantes, servicios financieros y me-dios de comunicación.

Produce los muebles en una fábrica de su propiedad en Chennai, ciudad del Estado de Tamil Nadu, con maquinaria y materias primas europeas. Además, la empresa afirma que ha crea-do la cadena de distribución minorista más grande en toda India y exporta buena parte de sus productos a Francia, Alemania, Reino Unido y Bélgica. Ha realizado diversos proyectos para empresas e instituciones como Reliance Industries, Ernst & Young, Schwings Stetter, Cham-bal Fertilizers, IIM-Calicut.

Divide su rango de productos en muebles para el hogar, oficinas, cocinas y proyectos espe-ciales (tales como proyectos para la exportación y centros educativos).

Featherlite

(www.featherliteindia.com)

Fundada en 1965, fue la pionera en la introducción de mueble de aluminio en India. Desde hace más de 20 años comenzó a crear su propia red de distribución de muebles y en 1987 abrió su primer puesto de venta en Bangalore, ciudad del Estado de Karnataka. Está especia-lizada en mobiliario de oficina.

Preocupada por una constante mejora de la productividad de sus fábricas, la empresa afirma contar con instalaciones productivas equipadas con las últimas tecnologías. En total cuenta con 22 plantas, localizadas principalmente en Bangalore y Hosur, y 32 salas de exposiciones y ventas en las principales ciudades del país donde vende el 35% de su producción. Tiene capacidad para producir 20.000 sillas y 3.400 mesas de trabajo al mes y cuenta con una plan-tilla de 500 trabajadores entre los que están arquitectos y decoradores.

Sus instalaciones han recibido numerosas certificaciones. Entre ellas, sobresalen las ISOs 9001-2008, 14000-2004 y 18001-2007.

Durian

(www.durian.in)

Forma parte del grupo Dokania cuya actividad principal es la producción de contrachapado. Comenzó su actividad en 1981 y en 1999 desarrolló una nueva unidad de negocio: la venta de muebles importados. Comercializa muebles para el salón, dormitorios y oficinas.

Cuenta en el país con 40 puestos de exposición y venta y, en 2007, inauguró diez «outlets». Ofrece, además, servicios de decoración, instalación gratuita y servicios para el desarrollo de proyectos «llave en mano».

Cuenta con numerosas certificaciones ISO 9001 y 14001.



Millennium Lifestyle

(www.millife.com)

Creada en 1999 por una familia experta en la distribución minorista de objetos de arte anti-guos indios. Comercializa mueble importado de distintos países. Así, ofrece sofás italianos baja la marca «Divani», mobiliario por módulos de Alemania bajo la marca «Softplus», mue-bles de dormitorio y salón de Francia, Alemania y el lejano Oriente bajo la marca «Sher-wood». También cuenta con otras marcas, como ArteM, Loddenkemper, RioArt y Sauder.

Actualmente, dispone de 12.000 m² de espacio para la exposición y venta de sus muebles en las ciudades de Bangalore y Hyderabad. Además, ha desarrollado un programa informático con el que los potenciales clientes pueden decorar su casa con la ayuda de un diseñador.

Kian

(www.kianindia.com)

Forma parte del grupo empresarial de origen malayo Dugar. Comenzaron su actividad en In-dia en 2005. Los responsables de la compañía presentan sus productos como muebles de di-seño de alta calidad que se adaptan al estilo de vida indio.

Fabrica y comercializa muebles de madera, metal, polipropileno y cristal para el hogar. Ade-más, está presente en el sector indio del «contract».

PSL Modular Furniture

(www.pslmodular.com)

Es la empresa más importante del grupo empresarial PSL que comenzó como constructora de infraestructuras y diversificó su actividad al diseño de interiores. Está especializado en mobiliario modular para oficinas que permite la reconfiguración conforme a las necesidades de la empresa cliente.

Ha realizado múltiples proyectos para importantes empresas. De esta forma, ha amueblado las oficinas de HIndustan Lever, Vodafone, Fujitsu, Tata Consultancy y Accenture entre otras.

Tangent

(www.tangent.co.in)

Importa y comercializa en India muebles para la oficina y para el hogar de Italia, Alemania, España, Malasia y otros países.

De todas las características de los muebles, destacan que sus muebles combinan ergonomía, durabilidad, funcionalidad y comfort. Cuenta con diez salas de exposición y venta en el país.

Haworth

(www.haworth-asia.com)

Es filial de la multinacional del mismo nombre y tiene su sede india en la ciudad de Pune donde cuenta, además, con una sala de exposición y venta de muebles.



Especializada en mobiliario para oficina, la empresa recalca que sus productos combinan di-seños occidentales con durabilidad.

Poltrona Frau

(www.poltronafrau.it)

La italiana Poltrona Frau Group y la india TATA formaron en 2010 una «Joint venture» con el nombre «Casa decor» para la introducción de los productos de la italiana en India. Cuenta con una sala de muestra y venta en propiedad en la ciudad de Mumbai y dos tiendas franqui-ciadas en Nueva Delhi y Bangalore. Además de la venta a particulares, cuentan con una ra-ma de negocio «contract».

Dirigen sus esfuerzos comerciales a satisfacer las necesidades de clientes de alto poder ad-quisitivo que valoren el diseño y la calidad. Comercializan sus muebles a través de cinco marcas; Cappellini, Alias, Cassina, Poltrona Frau y Nemo. Bajo la marca Cappellini, ofrecen muebles de diseño moderno mientras que bajo la marca Cassina venden muebles de diseño clásico. Alias agrupa muebles para el jardín y Nemo lámparas e iluminación. Poltrona Frau es la marca insignia del grupo y, bajo ella, comercializan muebles de diseño hechos a mano con maderas nobles y pieles curtidas de alta calidad. Ofrecen la posibilidad de modificar los mue-bles conforme los gustos de los clientes.

2.4. Producto

El material utilizado más común en la producción de muebles es la madera (60%), seguido del metal (25%). plástico (10%) y otros, como el cristal (5%).

India, al ser un país cercano a los trópi-cos y tener selvas frondosas, cuenta con especies de árboles cuya madera es útil para la producción de muebles. No obstante, la oferta nacional es inca-paz de satisfacer la demanda lo que provoca que el país importe madera de otros países productores.

Las maderas más utilizadas son: nogal, sándalo, teca, «sheesham» (madera típica de India), cedro del Himalaya, ébano, secuoya, cedro rojo y «shorea robusta». El 50% de los muebles de madera son de teca, y el 20% de «shorea robusta» y cedro del Himalaya. Recientemente, los productores de muebles están utilizando planchas de bambú como sustitutivo al contrachapado.

Es también relevante la producción de moráceas y euforbiáceas de donde se obtiene un látex utilizado, entre otras industrias, en la del mueble. Las plantaciones naturales de este tipo de vegetales cubren 520.000 hectáreas en el país y, cada año, desde 1994, replantan 6.000 hectáreas. El Estado de Kerala, en el sur del país, produce el 95% del total de moráceas y euforbiáceas del país.

Materiales utilizados para la producción de muebles

Madera; 60%

Otros ; 5%

Plástico; 10%

Metal; 25%



India es uno de los mayores consumidores de madera en el sudeste asiático. A pesar de con-tar con numerosas selvas de donde obtener maderas tropicales, desde hace unos años, India es uno de los mayores importadores de la región. Si bien los expertos esgrimen razones eco-logistas como la necesidad de conservación de los bosques y selvas autóctonas, es cierto que las pésimas conexiones entre las distintas zonas del país encarecen el producto frente a las maderas importadas de otros países de la zona, como las de Malasia, Indonesia o Myan-mar. En cambio, determinadas materias primas utilizadas en el país tienen como principal origen países occidentales. Es el caso de los tableros de fibra de densidad media, que pro-vienen principalmente de Europa y los contrachapados que provienen principalmente de la Unión Europea y EE.UU.

Fuente: Import Export Databank, Ministry of Commerce & Industry

Los expertos de NSDC afirman que el suministro de madera no será suficiente para satisfacer la demanda de la industria nacional del mueble. Por ello, las empresas indias productoras tendrán que diversificar los materiales con los que elaboran muebles como, por ejemplo, po-límeros, metales, cristales, etc. Además, el uso de otros materiales permitirá reducir costes en la elaboración de bienes.

En lo referente a calidad, el mueble tiene la que los compradores esperan de él. Es decir, la relación calidad-precio es la esperada por el consumidor.

En términos generales, el mueble producido en India no alcanza la calidad de los muebles producidos en Europa. La todavía escasa utilización de maquinaria y la importancia del traba-jo artesanal, la predominancia del sector desorganizado y la común baja calidad de las mate-rias primas usadas hacen que los profesionales del sector contemplen a los muebles impor-tados como bienes con mejores prestaciones que los producidos en el país.

Importaciones de partida 44: Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera. Valor en millones de dólares

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2005 2006 2007 2008 2009

Total

Malasia

Myanmar



2.5. Obstáculos comerciales

Barreras arancelarias

Respecto de los aranceles, a la hora de importar en India hay que distinguir entre el arancel básico y la carga efectiva total. Ésta incluye una serie de tasas adicionales que provocan un encarecimiento final del producto.

A modo de ejemplo, se detalla a continuación la carga básica total efectiva para una mercan-cía ficticia de valor Rs. 100 y que soporta un arancel básico del 10%, un ACD (siglas de «Ad-ditional Customs Duty») del 4% y un CVD (siglas de «Countervalling Duty») del 10%.

Tabla 13: Arancel total

TOTAL CUSTOMS DUTY - ARANCEL TOTAL VALOR PORCENTAJE Valor CIF 100 Basic Customs Duty (BCD) - Arancel básico 10 10% Landed Cost (LC) - Coste en Tierra 110

Additional Duty or Countervalling duty (CVD) - Impuesto adicional o compensatorio

11,33 10%

CVD del Landed Cost + 3% del CVD del Landed Cost 21,33

Paso 1

Total customs duty without Education Cess = BCD + CVD - Arancel total sin tasa de educación

Total Education Cess - Tasa de educación 0,64 3%

Paso 2 3% (2% Edu Cess + 1% Higher Edu Cess) ser Total customs duty without Education Cess

Additional Customs Duty (ACD) or Special CVD - Aran cel Adi-cional o Impuesto Compensatorio Adicional

Paso 3

ACD del (CIF + Total customs duty without Education Cess + To-tal cess)

4,879 4%

TOTAL CUSTOMS DUTY - Suma de pasos 1,2 y 3 26,849 26,85% Paso 4 Total customs duty sin education cess + Total Edu Cess + ACD

Tal y como se desprende de la tabla, con un BCD del 10%, un CVD del 10% y un ACD del 4%, la mercancía sufre una carga efectiva total de 26,849%

A continuación se muestra una tabla en las que se detalla la lista de los productos engloba-dos en la definición de mueble junto con la partida arancelaria y el arancel correspondiente a cada uno de ellos. La columna de la carga efectiva total corresponde al gravamen total apli-cable una vez se han tenido en cuenta los impuestos incluidos en la tabla anterior.



Tabla 14: Aranceles aplicables a los bienes importa dos

Definición Arancel Básico (%) CVD (%)

Arancel Adicional

(%)

Carga total efectiva

(%)

940130 Asientos giratorios de altura ajus-

table 10 10 4 26,849

940140 Asientos transformables en cama (excepto el material de acampar o

de jardín). 10 10 4 26,849

940151 Asientos de roten (ratán), mimbre,

bambú o materias similares 10 10 4 26,849

940161 Los demás asientos, con armazón

de madera 10 10 4 26,849

940169 Los demás 10 10 4 26,849

940171 Los demás asientos, con armazón

de metal 10 10 4 26,849

940180 Los demás 10 10 4 26,849

940310 Muebles de metal de los tipos uti-

lizados en oficinas 10 10 4 26,849

940320 Los demás muebles de metal 10 10 4 26,849

940330 Muebles de madera de los tipos

utilizados en oficinas 10 10 4 26,849


utilizados en cocinas 10 10 4 26,849


utilizados en dormitorios 10 10 4 26,849

940360 Los demás muebles de madera 10 10 4 26,849

940370 Muebles de plástico 10 10 4 26,849

940381 Muebles de otras materias, inclui-

dos el roten (ratán), mimbre, bambú o materias similares.

10 10 4 26,849

940410 Somieres 10 10 4 26,849 940421 Colchones 10 10 4 26,849 940429 De otras materias 10 10 4 26,849

Fuente: Customs Tariff 2010-2011, Business Datainfo Publishing Company

Barreras no arancelarias

Además de las barreras de entrada explicadas en la aplicación de las cinco fuerzas de Porter al segmento organizado de muebles en India del apartado 2.1, es destacable la existencia de otra barrera impuesta por la legislación india sobre etiquetado y otros requisitos para la impor-tación.



La notificación nº 44 (RE – 2000)/1997-2002 de 24 de noviembre de 2000 extendió la aplica-ción de las reglamentaciones de etiquetados del «Standard of Weights and Measures Rules of 1977» a todos los productos importados.

Si bien todos los bienes importados tienen que cumplir la normativa, es especialmente rele-vante para el control de aduanas que cumplan las siguientes especificaciones:

• Nombre y dirección de la empresa importadora

• Nombre genérico o común del producto empaquetado

• Cantidad neta en los términos estándares de las unidades de peso y medida

• Fecha (mes y año) del empaquetado en que el producto es fabricado, empaquetado o importado

• Máximo precio de venta al público o MRP en sus siglas en inglés. Debe incluir todos los impuestos locales, cargos de transporte, comisiones de los agentes y todos los gastos de publicidad, envío, empaquetado y otros. Los productos importados para ser ensamblados o procesados antes de su venta al consumidor final, no tendrán que cumplir esta normativa. Este requisito es objeto de debate entre las autoridades de la Unión Europea e India. El motivo es las restricciones derivadas para los exportadores europeos dado que es muy difícil calcular el MRP por la heterogeneidad de impuestos locales en los distintos Estados y por el hecho de que el destino final de los bienes es desconocido en el momento de la importación. Además, es prácticamente imposible establecer un precio máximo exacto dada la variabilidad de los costes de distribución al punto final de venta.

Otros requisitos que deben cumplir las mercancías importadas son:

• El etiquetado de la mercancía tiene que ser en inglés y las palabras que indiquen el país de origen deben tener el mismo tamaño que cualquier otra palabra en inglés en la etiqueta.

• Los contenedores procedentes del extranjero deben llevar la marca del consignatario así como la marca del puerto de origen. También tienen que estar numerados (con-forme con el «packing list» a menos que sus contenidos puedan ser identificados de otras formas. El peso también tiene que mostrarse en los lados del contenedor.

• Los bienes producidos en más de un país deben mostrar en sus bienes, etiquetados o embalajes la expresión «Foreign Made» o una similar.

Además, el importador de muebles extranjeros tendrá que tener en cuenta la heterogeneidad de documentos que debe presentar en la aduana india para retirar los bienes.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

La principal distinción relevante en el canal de distribución es la existencia de dos segmentos diferenciados: el organizado y el desorganizado.

Debido a las particularidades del país, el primero de ellos tiende a ser más largo y complejo que el segundo. Agrupa canales y participantes con volúmenes de negocios, estrategias de canal y clientes finales distintos. Sus participantes son: fabricantes o importadores, distribui-dores mayoristas y distribuidores minoristas. Las razones que explican la longitud del canal de distribución del segmento organizado son las siguientes:

(i). El gran tamaño del país impide que un único distribuidor pueda proveer a todos los distribuidores minoristas. Por ello, es común que un distribuidor mayorista encargado de la distribución nacional cuente con socios o distribuidores mayoristas regionales, especializados en áreas, estados o regiones concretas. Éstos últimos trabajan con los minoristas que venden el producto al cliente final.

(ii). Las tiendas y puestos de venta en grandes superficies han cobrado recientemente una gran importancia como lugar de compra. Conforme a la consultora AT Kearney8, el mercado «retail» contó, en 2010, con un valor de 410.000 millones de dólares; si bien, solo el 5% correspondió al canal organizado. Las previsiones señalan que el mercado minorista alcanzará el valor de 535.000 millones de dólares en 2013 (de los cuales, un 10% corresponderá al segmento organizado). Lo anterior, junto con el au-ge de una clase media que exige un entorno de compra de mayor calidad y unas marcas de más confianza, refleja que las oportunidades de negocio para los distribui-dores minoristas son enormes. Conscientes de ello, minoristas como Shoppers Stop, More o Spencer’s Retail han desarrollado una estrategia de expansión en las llama-das ciudades de nivel 2 o «tier 2» donde viven consumidores con un comportamiento parecido al de los del nivel 1 y el precio por metro cuadrado es menor.

8 A.T. Kearney: «Nuevas oportunidades de expansión para retailers globales», edición 2010.



Dominar el canal de la distribución no es cuestión baladí. La integración de funciones de dis-tintos agentes permitiría al fabricante o importador vender sus productos al cliente final con un menor coste, así como ostentar un mayor poder sobre la imagen de marca. Es común que, grandes cadenas de «retail», como Lifestyle, o grandes empresas de muebles, como Durian, cuenten con una red de distribución propia e integrada que les permite controlar la entrega de las mercancías a los puntos de venta.

Una forma de clasificación de los distribuidores minoristas de muebles del segmento organi-zado es aquella en la que los agrupa en cuatro grandes conjuntos:

(i). Tiendas multimarca o aquellas donde el consumidor puede encontrar en un mismo es-tablecimiento distintas marcas de mueble. En este sentido, las restricciones legales a la inversión extranjera directa revisten una gran importancia dado que prohíben a enti-dades foráneas la titularidad plena de dichos negocios. La normativa no prohíbe a en-tidades extranjeras la titularidad plena de negocios de distribución al por mayor. No obstante, debido a la presión de las multinacionales, es previsible un cambio en la re-gulación a medio plazo que liberalice las condiciones de acceso a la plena titularidad de negocios de distribución minorista multimarca.

(ii). Grandes almacenes o aquellos establecimientos de grandes dimensiones que ofertan una variedad de productos encaminados a cubrir una amplia gama de necesidades. Es el caso de Lifestyle o Shoppers Stop.

(iii). Hipermercados o aquellos establecimientos de grandes dimensiones cuya prioridad de venta es la alimentación. No obstante, suelen contar con lineales destinados a produc-tos de moda. En India, destacan Big Bazaar, Spencer’s, More o Hypercity India.

(iv). Tiendas franquiciadas o propias monomarca, caracterizadas por vender únicamente los productos distinguidos con una misma insignia. La regulación permite a las entida-des foráneas que inviertan hasta un máximo del 51% del capital social del negocio. Dado que no pueden tener la titularidad plena sobre el negocio, IKEA rechazó la posi-bilidad de entrar en India. En el caso del establecimiento a través de un sistema de franquicias, la normativa no impone tales prohibiciones.

Componen el segmento desorganizado pequeñas empresas de ámbito local basadas en rela-ciones sociales y personales, sin apenas acuerdos formales; no registradas en estadísticas oficiales y cuyos trabajadores son, a su vez, los propietarios. El segmento desorganizado cuenta con un gran arraigo en India dado que el 95% del comercio minorista presenta tales características. En lo referente al sector del mueble, muchas veces, coinciden en una misma persona el fabricante artesanal con el minorista dado que su taller es, a la vez, un tenderete. También es posible aquella situación en la que fabricante y minorista son personas distintas, si bien, no hay intermediarios entre ambos.

Los fabricantes artesanales de mueble utilizan, a menudo, tablones y maderas de calidad media-baja que labran y los minoristas facturan sus operaciones en metálico. En general, el canal desorganizado presenta elevados márgenes al comercio minorista; no obstante, el con-trol sobre la política de precios y los canales de distribución es escaso.

Si bien las poblaciones urbanas cuentan con mayor capacidad de compra y mayor propen-sión a la compra de bienes de consumo, los mercados rurales están comenzando a perfilarse como destinos interesantes para las empresas del sector. Entre los motivos, destacan el au-



mento del poder adquisitivo, la influencia de los medios de comunicación y la adaptación de los canales de distribución a las necesidades de medio rural. No obstante, las pésimas condi-ciones de las infraestructuras de transporte en India son la principal dificultad para abastecer a los mercados rurales. Tal es la situación que, frecuentemente, la oferta no satisface la de-manda rural.



1.2. Esquema de la distribución

……………..……..

Canal de distribución del segmento organizado

Fabricante/Importador Distribuidor mayorista Distri buidor minorista

Fabricante

Importador

Intermediario na-cional

Intermediario regional 1

Intermediario regional 2

Intermediario regional x

Tiendas multi-marca

Grandes alma-cenes

Hipermercados

Tiendas fran-quiciadas o

propias

Canal de distribución del segmento desorganizado

Carpintero Distribuidor minorista

Carpintero con puesto de venta

Carpintero Tendero



1.3. Principales distribuidores – importadores de m uebles en India

Bantia Furnitures (www.bantiafurniture.com/about.html)

[email protected], [email protected]

La empresa pertenece a la famila Bantia y tiene su sede en Andhra Pradesh. Afirman haber sido la primera compañía en haber importado mueble para oficina y hogar y establecer una red de distribución en toda India. Cuenta además con instalaciones productivas propias.

Dispone de un «showroom» de 20.000 m² en la ciudad de Secunderabad y, entre sus planes, está abrir una cadena de tiendas de muebles en el país.

Better Home India (www.betterhomeindia.com)

[email protected]

Con sede en el Estado de Gujarat, es productor, exportador e importador de mobiliario para oficinas y hogar. Además, puede distribuir sus productos por todo el país.

Future Group (www.futuregroup.in)

[email protected]

Es un grupo empresarial que desarrolla sus negocios en distintas actividades. Una de ellas es el negocio de la distribución minorista. En concreto, cuenta con cuatro marcas bajo las que comercializa enseres para el hogar: ezone, especializada en electrónica de consumo, Home Town, especializada en bricolaje, collection y home bazaar, especializadas en muebles si bien, la primera va destinada a unos clientes de un poder ad-quisitivo mayor que la segunda.

Además, la empresa ha formalizado alianzas con empresas extranjeras para la introducción de cadenas de tiendas en el país.

Home life Furniture Company (www.hlfci.com)

[email protected] , [email protected]

Marca que pertenece a TMN International que son importadores de mue-bles, sanitario y otros ensures para el hogar, oficinas, hoteles y auditorios. Cuenta con una oficina de compras en China y una sala de exposición y ventas en Chennai, ciudad surorien-tal de India.

Integra (http://integra.tradeindia.com/)

Importador que desde el año 2002 compra mobiliario de oficina de Chi-na, Tailandia y Malasia para revenderlo en India. Entre la gama que comercializa, están: mesas de reuniones, mesas para despachos, vitrinas, mesas para ofici-nas, sillas y sofás.



K.P. Sales Corporation (www.kpsalesindia.com)

[email protected] , [email protected] , [email protected]

Empresa fundada en 1999 que importa muebles de calidad. Con sede en Hyderabad, están especializados en muebles de hogar, hotel y oficina. Cuentan con una amplia gama de pro-ductos que encuadran en cuatro grandes grupos: tradicional, rústico, contemporáneo y ecléc-tico. Afirman adquirir sus mercancías de diversas partes del mundo.

Lucent Office (http://lucentoffice.tradeindia.com/)

Es productor, exportador e importador de muebles de calidad para oficinas, colegios y univer-sidades. Comenzó su actividad en el año 2000 y cuenta con un capital social de 30.000.000 rupias (667.000 dólares americanos), cantidad aproximada a su volumen de ventas. Exporta el 30% de sus productos y el 20% tiene origen extranjero.

Clasifica sus productos en seis grandes grupos de productos: sillas para directivos, sillas para escritorios, sillas para visitantes, mobiliario para aulas y mobiliario para habitación de confe-rencias.

Metal Kraft (www.metalskrafts.com)

Establecido en 2003 en Noida, ciudad vecina de Delhi, es un productor, exportador e impor-tador de muebles en módulos para oficinas, muebles de cocina por módulos, muebles de madera, armarios para oficinas, etc.

La página web suministra los datos de contacto.

Modfurn (www.modfurn.com )

[email protected]

Importador para mobiliario de oficina y hogar. Importa de países europeos como Alemania, Reino Unido, Italia y Suiza. Sus oficinas centrales están en Chennai donde dispone de una sala de exposición y ventas de 20.000 m² en Chennai desde la que distribuye sus productos al resto del país.

Parin (www.parinfurniture.com)

[email protected]

Es importador de muebles para el hogar, oficinas, hoteles e instituciones y los distribuye a sus distintas salas de exposiciones y ventas en el país. En total, cuenta con siete salas si bien, ha desarrollado un plan de crecimiento en todo el país gracias al cual, abrirá nuevas tiendas. Su filosofía es importar muebles al mejor precio y, también, fabricar sofás de calidad.

En la siguiente tabla aparecen más importadores-distribuidores de muebles. No incluye un breve perfil de cada una de las empresas puesto que, o bien, están en el apartado 2.3. Análi-sis de la competencia, o bien, no cuentan con página web de la que sea posible extraer un perfil.



Tabla 15: Otros importadores de muebles en India Nombre Tipo de productos Dirección electrónica Página Web

Durian Im-ported Furni-

ture

Mobiliario para ofi-cina

[email protected] www.durian.in

Essenza Mobiliario para el

hogar [email protected] -

Featherlite Mobiliario de ofcina - www.featherliteindia.com

Furniturewala Mobiliario para el

hogar [email protected] sa-

[email protected] www.furniturewalla.com

Godrej and Boyce MGF

Co.

Mobiliario para el hogar y oficina

[email protected] www.godrej.com

Indoors Mobiliario para el

hogar [email protected] www.indoorsindia.com

Kian Furnitu-re & Acces-

sories

Mobiliario para el hogar y accesorios

[email protected]; [email protected], mum-

[email protected] www.kianindia.com

Krishna Fur-nishing Pvt.

Ltd

Mobiliario para hogar y oficina


www.indiamart.com/krishnafurnishers/

Linear Ideas Mobiliario y acce-

sorios para el hogar


www.linearideas.com

Narayan In-ternational

Mobiliario para ofi-cinas y hogar

[email protected] www.narayan-international.com

New Age Concepts

Mobiliario de hogar y cocinas - www.newage-concepts.com

Pinnacle In-dustries Ltd Furniture Di-

vision

Sofás [email protected], coordina-

[email protected] www.sofaset.com

Sanjar - The Furniture

World

Mobiliario de hogar y cocinas


www.sanjarfurniture.com

S.T. Unicom Mobiliario de hogar

y exterior [email protected] www.stunicom.com

Style Spa World

Mobiliario para ofi-cina

www.stylespafurniture.com

Tangent The Furniture

Mall

Mobiliario para ofi-cina, hogar y acce-

sorios


www.tangent.co.in

The Living Room Lifes-

tyle

Mobiliario para ofi-cina y hogar

- www.livingroomindia.com

Vtotech Sea-ting Systems

Pvt. Ltd.

Mobiliario para ofi-cina y sillas

[email protected] www.vtotech.com

Wood Art In-dia

Mobiliario para el hogar

[email protected] www.woodartindia.com

Yantra Birla Lifestyle

Mobiliario para ofi-cina y hogar


www.yashbirlagroup.com/birla%20lifestyle.htm



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal

En función del cliente objetivo, las empresas de muebles han seleccionado distintos canales para la introducción de sus productos en el mercado indio.

Es posible distinguir cuatro gamas distintas de mueble: alta, medio alta, medio baja y baja. En la siguiente tabla, el lector podrá encontrar un esquema-resumen de las características de cada canal:

Tabla 16: Canal y características para cada tipo de gama de muebles

Gama Canal Ejemplos Características del canal

Alta calidad Tienda mono-marca

Poltrona Frau Gran surtido

Precio elevado Alta Detallista espe-

cializado FurnitureWalla Diseño y marca son los atribu-

tos más destacables Cadena mino-

rista Durian

Detallista espe-cializado

Tiendas corners de marcas conocidas Media Alta

Grandes alma-cenes

Lifestyle Importancia de la relación di-

seño-calidad-precio

Cadena mino-rista

Nilkamal

Detallista espe-cializado

Importancia de la relación cali-

dad-precio Media baja

Supermercados e hipermerca-

dos Big Bazaar

El precio es el factor funda-mental

Baja Carpinteros con tenderente propio No hay distinciones de marcas,

el sector desorganizado es el adaliz de esta gama

Fuente: elaboración propia

Los canales seleccionados por las empresas cuyos productos son muebles de gama alta suelen ser las tiendas monomarca y los detallistas especializados. Mientras que en las prime-ras, el consumidor sólo puede comprar los productos de una determinada marca, las segun-das se caracterizan por abarcar una serie de productos que satisfacen las necesidades de unos clientes específicos y fidelizados. Algunas compran sus productos a marcas extranjeras, preferiblemente de forma directa al fabricante para minimizar costes. Para realizar sus com-pras, los propietarios de este tipo de tiendas, acuden a numerosas ferias en el extranjero en búsqueda de nuevos modelos y de marcas desconocidas. Las tiendas especializadas buscan



ante todo la exclusividad y la diferenciación respecto de otras tiendas. Son, en definitiva, unas pocas «boutiques» y cadenas con algunos «showrooms» repartidos en las principales ciuda-des del país.

Debido a las características de los clientes de mueble de gama alta, los principales atributos de este canal son: la alta calidad y el elevado precio de los productos ofrecidos y un surtido variado de muebles de diseño y de marca.

Los minoristas seleccionados para ofrecer a los clientes finales muebles de gama media alta suelen ser cadenas minoristas, detallistas especializados y grandes almacenes. Dentro de los primeros, es posible distinguir, a su vez, a las cadenas de tiendas multimarca y las cadenas propias o franquiciadas monomarca.

Es común que las marcas de este tipo de muebles ostenten «corners» o esquinas en los grandes almacenes o tiendas multimarca donde destaquen sus productos. Además, la rela-ción calidad, diseño y precio cobra importancia.

Los consumidores indios encuentran mueble de gama media baja en cadenas de tiendas minoristas, detallistas especializados y supermercados e hipermercados.

La diferenciación que aporta la marca no es un atributo preferido. Optan por la durabilidad y el precio. Asimismo, no buscan mueble de diseño.

Es posible encontrar muebles de gama baja en mercadillos y puestos callejeros. Los produc-tos están hechos de plástico o madera sin tratar y la principal ventaja que ofrecen es un pre-cio barato.

2.2. Estrategias para el contacto comercial

En el caso de que la empresa española disponga de los datos de contacto del responsable de la empresa encargado del desarrollo de negocio, una forma rápida y sencilla de iniciar un contacto es por correo electrónico en un primer momento y por vía telefónica a continuación. Sin embargo, muchas veces, los responsables de las empresas indias ignoran los emails que reciben de remitentes desconocidos al creer que se tratan de correos basura. Por ello, una persistente combinación entre comunicación escrita y oral es deseable.

En caso de realizar un viaje de prospección, las ferias de hábitat más señaladas del país sue-len ser destinos acertados para contactar con distribuidores, agentes u otro tipo de socios comerciales. Ahora bien, dado el tamaño del país y el elevado número de su población, es prácticamente imposible contactar alguna empresa que sea capaz de abarcar todo el subcon-tinente indio.

Al ser el inglés el idioma más utilizado en los negocios, es conveniente utilizarlo para contac-tar con la empresa india.

2.3. Condiciones de acceso

Salvo el pago del correspondiente arancel y los requisitos señalados en Obstáculos comer-ciales, no existen requisitos especiales para la entrada de muebles de la Unión Europea.

No obstante, los requisitos mínimos impuestos en el mercado indio son menos exigentes que los impuestos por las normas europeas para el mueble fabricado en territorio comunitario. Así, se puede extraer dos consecuencias:



• · El mueble fabricado conforme a la regulación europea cumple los requisitos técnicos exigidos por las normas indias.

• · El cumplimiento de las estrictas normas europeas encarece el mueble europeo res-pecto del de otros competidores, como por ejemplo, el chino.

De esta forma, el exportador europeo de mueble que quiera competir en un nicho de mercado donde la variable principal sea el precio, debe conciliar el cumplimiento de las normas míni-mas europeas con las expectativas de precio de los clientes indios.

Aspectos jurídicos sobre la protección de los diseñ os, modelos y marcas

Diseños y modelos9

La ley que regula la protección sobre los diseños y modelos del año 2000 y el conjunto de normas de los años 2001 y 2008 que desarrollan la ley conforman la base jurídica del conoci-do en España como protección del «diseño industrial» en India. A diferencia de otros países, India no es miembro del sistema de La Haya para el registro internacional de una solicitud de protección de diseño o modelo.

Para poder proteger jurídicamente un diseño o modelo en India, debe cumplir los siguientes requisitos:

• Ser nuevo y original

• No haber sido publicado en otros país

• Poder ser reproducible a través de medios industriales

• No puede ser contrario al orden público ni a las buenas costumbres

• Debe ser lo suficientemente distinguible de otros diseños o modelos conocidos o de una combinación de ellos

• No puede contener material escandaloso u obsceno

• No puede introducir alguna utilidad o ventaja práctica, sino sólo estética

• Por último, un no residente en el país no puede exigir la protección salvo que esté re-presentado por un agente que resida en India

La solicitud de protección debe contener: el nombre completo del solicitante, la dirección y nacionalidad del solicitante y, en su caso, las del agente residente en India. Además, debe acompañar a la solicitud: el diseño, fotografías desde todos los ángulos de vista posibles y cinco copias de las fotografías, un lista de países en los que la protección se haya solicitado con anterioridad con su fecha de solicitud y, por último, el nombre de los artículos a los que el diseño les es aplicable10.

La oficina de diseños y modelos puede ayudar al solicitante en la búsqueda de diseños y mo-delos en sus bases con la intención de mostrarle que tipo de diseño o modelo está registrado en India. Es especialmente relevante tener en cuenta que la oficina de diseños y modelos no 9 Es posible encontrar más información en la página web de la Embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi: http://newdelhi.usembassy.gov/iprdesign.html

10 Hay disponible más información acerca de los requisitos de la solicitud en: www.patentindia.org/design.htm



otorga fecha a una solicitud hasta que la Oficina India de Propiedad Intelectual11 reciba el pa-go de las tasas de solicitud.

Conforme a la información de la Oficina India de Propiedad Intelectual, las tasas de solicitud de protección son de 1.000 rupias y las de extensión 2.000 rupias.

La Oficina examinará la solicitud de registro y podrá establecer objeciones. Si no las estable-ce o las retira, la Oficina proporcionará protección para el diseño o modelo. La solicitud será publicada en el Boletín Oficial y en el registro de diseños o modelos. El procedimiento suele durar entre 6 y 12 meses.

La protección de la Oficina durará 10 años y puede prorrogarse por 5 años más. No obstante, para ello, es necesario pagar la tasa de renovación puesto que si no, la protección caduca. Asimismo, es igualmente necesario pagar las anualidades durante el tiempo de protección.

Normalmente, el titular del diseño o modelo es su creador salvo que éste lo haya hecho en el marco de una relación laboral en cuyo caso, el empleador es el titular del diseño o modelo a menos que se haya especificado lo contrario en el contrato de trabajo. Es también posible transferir la propiedad de un diseño o modelo a un tercero pero la transmisión debe constar escrita en un contrato.

El sistema indio de protección es el de «primer solicitante», es decir, ofrece la protección so-bre el modelo o diseño a aquel que lo solicite primero. La principal ventaja es que no es ne-cesario demostrar ninguna utilización comercial del diseño o modelo en el momento del regis-tro.

Marcas

El derecho de marcas está regulado en India en la Ley de Marcas Indias de 1999. India es miembro del Protocolo de Madrid para el registro de una marca internacional.

Puede ser objeto protegido por el derecho de marcas los siguientes:

• Todo nombre (incluidos los nombres propios o apellidos del solicitante o de uno de sus antepasados) común en el marco de actividades comerciales o la firma de una persona que no sea inhabitual como marca en el marco de los intercambios comercia-les.

• Palabra inventada o toda palabra o combinación de ellas que no describan directa-mente el carácter o la calidad de un producto o servicio que se pretenda comercializar bajo la marca.

• Letras o cifras o combinación de letras o cifras.

11 Su página web es http://ipindia.nic.in/ipr/design/designs.htm En ella, es posible descargar la regulación aplicable y un manual práctico para el registro de diseños industriales en India. En caso de que quiera contactar directamen-te con la Oficina, podrá hacerlo a través de los siguientes datos de contacto:

Assistant Controller of Designs Design Office 7th Floor, 2nd Mso Building Nizam Palace, J.C. Bose Road Kolkota 700 020 Tel: +91 33 281 3421 Fax: +91 33 281 3423



Es posible obtener la protección de la marca bien a través de su registro o bien a través del uso en los productos o servicios en el marco de las actividades comerciales de la empresa.

El registro de marcas indio podrá rechazar la inscripción de una marca si ésta es:

• Esencialmente descriptiva o engañosa

• Sólo un apellido

• Únicamente ornamental

• Habitual en la lengua corriente

• Descortés para algunas religiones o categorías sociales

• Escandalosa u obscena

La solicitud de protección debe contener: el nombre completo del solicitante, su dirección y nacionalidad, descripción de la marca junto con una copia, la lista de todos los elementos (productos o servicios) sobre los que se pueda aplicar la marca, fecha de la primera utiliza-ción de la marca si ya fue utilizada en India, lista de países donde la marca es susceptible de protección. Además, es conveniente incluir en esta lista una fecha para que conste que la pe-tición de protección es anterior a cualquier solicitud posterior.

La solicitud de registro de una marca cuesta 2.500 rupias por categoría de elemento y la soli-citud de renovación 5.000 rupias por categoría.

La Oficina india de marcas estudiará cualquier solicitud de protección de marca y podrá reali-zar objeciones a su inscripción. Si no hay objeciones, el trámite suele durar entre 2 y 3 años12. Una vez que retire las objeciones, el Boletín Oficial publicará la marca. Expedirá el certificado de registro entre 4 y 6 meses después del periodo en el que sea posible formular objeciones. Podrán formularlas por toda entidad jurídica que crea que la marca viola sus de-rechos. La Oficina de Marcas valorará la justificación de la objeción. Si está justificada, la Ofi-cina rechazará el registro o exigirá que se aplique a otras clases distintas de aquellas a las que se está aplicando.

La protección de la marca cuenta con una duración de 10 años pero puede ser renovada in-definidamente siempre que el titular pague las tasas.

Normalmente, el titular de la marca es su creador salvo que éste la haya hecho en el marco de una relación laboral en cuyo caso, el empleador es el titular de la marca a menos que se haya especificado lo contrario en el contrato de trabajo. Es también posible transferir la pro-piedad de una marca a un tercero pero la transmisión debe constar escrita en un contrato.

El sistema indio de protección es el de «primer solicitante», es decir, ofrece la protección so-bre el modelo o diseño a aquel que lo solicite primero. Durante el proceso de registro, no es necesario demostrar que no hay ninguna marca similar en cualquier base de datos. No obs-tante, el hecho de efectuar una búsqueda de anterioridad permite atribuir una base más sóli-da a la solicitud de registro y evitar que objeciones de terceros ralenticen el proceso. Es rele-

12 Según la página web de la embajada de EE.UU. en Nueva Delhi: «The registration of a trademark in India typi-cally takes about 2 to 3 years, subject to the trademark not being opposed by a third party». A pesar de que pueda parecer un periodo de tiempo excesivamente largo, antes de la entrada en vigor de la ley de marcas, hubo situa-ciones en las que marcas estuvieron pendientes de registro durante 15 años.



vante que, en India, no es necesario probar en el momento de solicitud que la marca se utili-zará comercialmente sino que es suficiente la intención de utilizarla.

Es posible ejercer el derecho de protección de marca sin necesidad de haberla registrado previamente. En tal caso, sería necesario probar su utilización en el marco de las actividades comerciales de la empresa. En consecuencia, es posible ejercer acciones contra falsificado-res o imitadores sin necesidad de haber registrado la marca.

Vulneración de los derechos de propiedad intelectual

Es posible que el titular de derechos de propiedad intelectual ejerza acciones contra falsifica-dores o imitadores en los siguientes casos:

• Si un diseño o modelo, marca o patente sea una imitación fraudulenta de los derechos del titular.

• Si hay productos importados destinados a la venta que contengan elementos protegi-dos por los derechos del titular.

• Si los bienes jurídicos protegidos por los derechos de propiedad intelectual del autor están disponibles a la venta sin el consentimiento de este.

La imitación o falsificación de un bien protegido por los derechos de propiedad intelectual puede acarrear una pena de prisión de entre 6 meses a 3 años y una multa de 25.000 a 50.000 rupias. La policía india tiene el poder de retirar del mercado los productos o servicios que contravengan un derecho protegido por la propiedad intelectual.

Pueden ser competentes para el procedimiento en contra de una falsificación o imitación los Tribunales Indios de Distrito o la Corte Suprema en función del montante del litigio y del lugar de residencia del titular del derecho. El denunciante tendrá que demostrar que las falsifica-ciones o imitaciones implican una vulneración de los derechos de propiedad intelectual y que, a causa de ellos, sufre pérdidas económicas.

El plazo para el ejercicio de una acción de falsificación o imitación es de tres años desde el momento en que se falsificó o imitó el derecho protegido por la propiedad intelectual. La ma-yoría de tribunales indios impondrán una paralización de la venta de los productos acusados de imitación o falsificación si el denunciante es prueba la titularidad de sus derechos, que han sido violados y que ha sufrido daños considerables.

En el caso de marcas, es posible ejercer una acción de protección de la marca bien porque se ha registrado o bien porque se ha utilizado legítimamente en India. Es decir, es posible ejercer un derecho de protección de marca sin que se haya registrado y a condición de utili-zarla de forma notoria en India. La notoriedad de la marca en el mercado y la demostración de haber sufrido un daño importante son pruebas suficientes para probar una imitación, falsi-ficación o piratería.

No obstante, la práctica ha mostrado que la defensa jurídica de los derechos de propiedad in-telectual es una tarea ardua. Es común que las partes en litigios lleguen a acuerdos para evi-tar el desarrollo de procedimientos costosos con soluciones imprevisibles a priori. Asimismo, las empresas extranjeras deben tener en cuenta que prácticas como los sobornos son más habituales que en otros países.



2.4. Condiciones de suministro

Respecto de la forma de pago, es importante saber que India dispone de un sistema financie-ro adecuadamente desarrollado donde se pueden utilizar los instrumentos habituales en el comercio internacional.

Los importadores de artículos de hábitat afirman que la forma de pago habitual con sus so-cios internacionales es la transferencia bancaria; si bien para grandes cuantías de dinero es habitual la carta de crédito confirmada por un banco extranjero. En este sentido, es conve-niente recalcar que, hasta que no haya una confianza labrada por numerosos años de rela-ción comercial, el exportador debería utilizar los medios de cobro que más seguridad le apor-ten.

En lo referente a los plazos, los importadores entrevistados afirman que el tiempo de espera desde el puerto de origen hasta que toman posesión de los productos no se ve retrasado por las aduanas indias. No obstante, el exportador debe tener en cuenta la habitual congestión de los puertos indios dado que puede retrasar la entrega de mercancías un espacio temporal considerable.

Infraestructuras de transporte en India y su reperc usión en los costes

El espectacular crecimiento de la economía y del comercio ha mostrado la insuficiencia de in-fraestructuras de transporte y las malas condiciones de las existentes. Los expertos señalan que las actuales redes de transporte, con equipos obsoletos, intensivas en mano de obra, ca-rentes de tecnologías avanzadas y gestionadas a través de sistemas altamente jerárquicos y burocráticos deben dar paso a grandes proyectos de modernización y expansión.

India tiene como principal reto el transporte interno de mercancías. Las carreteras y vías de ferrocarril del país, construidas en su mayoría cuando la globalización del comercio estaba en una fase incipiente, no sirven para desplazar grandes volúmenes de bienes.

Es común encontrar numerosos cuellos de botella en la red india de transportes de mercan-cías de carretera. No obstante, el camión es el transporte preferido para el movimiento de contenedores (en torno al 57% del total). El desequilibrio entre el crecimiento de la demanda y el escaso desarrollo de las carreteras ha provocado que la congestión en las vías y el enca-recimiento de costes sean dos factores comunes en el sector indio de la logística.

Las condiciones de muchas carreteras son deplorables. Suelen atravesar montañas, ríos, desfiladeros, etc. lo que supone que sean necesarios camiones potentes y traileres bien man-tenidos para el transporte de mercancías. A su vez, no hay un grado de desarrollo deseable en los sistemas de peaje, de tal forma que es común que transportistas opten por rutas alter-nativas en vez de las autopistas de peaje existentes.

En lo referente a las redes de ferrocarril, India goza de una buena cobertura. Transportan carga y pasajeros. Sin embargo, no es posible contar con un servicio fiable de planificación de transporte ni garantías sobre el tiempo de tránsito. Las razones son, por un lado, la gran demanda y, por otro, la precariedad de las infraestructuras (especialmente la carencia de ru-tas dedicadas exclusivamente al transporte de contenedores). Debido a la existencia de an-chos de vías diferentes, la red india de ferrocarril sufre discontinuidades técnicas. En conse-cuencia, es frecuente que elijan rutas más largas que las deseables. A su vez, coexisten dos tipos de vías, las electrificadas y aquellas que necesitan de una locomotora diesel, lo que su-pone una ralentización del tráfico considerable.



La gran inversión necesaria y el caro coste de mantenimiento son las razones que explican la práctica inexistencia de equipos de manipulación de contenedores. A su vez, la oferta no consigue satisfacer la demanda de servicios de transporte debido a la escasez de contenedo-res y vagones para transportarlos. En consecuencia, el transporte por carretera ha mantenido su cuota frente a la del ferrocarril.

A pesar de que India cuenta con extensas redes que conectan los principales puertos de en-trada y salida del país con los destinos internos, el coeficiente de conectividad a través de trasporte internacional multi-modal es muy bajo. Es patente la necesidad de mejora. A su vez, la falta de calado en las rutas para el transporte fluvial supone el principal motivo de rechazo para los profesionales del sector.

Otro obstáculo para el transporte fluido de mercancías es la reticencia de las autoridades in-dias a ceder su control sobre los medios de transporte. La disparidad de leyes y regulaciones, la existencia de diversos Ministerios con competencias superpuestas en materia de transpor-te y una pluralidad de organismos estatales y locales provocan un caos burocráticos difícil de gestionar. Por ello, los profesionales del sector demandan un sistema de ventanilla única y una modernización en el procesamiento de datos.

A su vez, es necesario aumentar la capacidad de los puertos indios, bien sean «major ports» o «minor ports» dado la importancia que suponen para el comercio internacional de India (el 95% del total de India utiliza el transporte marino) y que están operando por encima de sus posibilidades.

En consecuencia, las pobres infraestructuras y la ausencia de equipos modernos y servicios fiables de conexión suponen grandes retrasos y costes elevados.

2.5. Promoción y publicidad

La entrada de nuevos concurrentes internacionales en el sector del mueble en India han pro-vocado que una buena imagen de marca sea fundamental para convencer al consumidor de las diferencias y bondades del mueble del exportador español. Esto es especialmente impor-tante para las empresas occidentales que quieran competir en los nichos «premium». Si son incapaces de competir en precios con los productores asiáticos (con bajos costes de produc-ción y calidad aceptable para el cliente medio indio), deben llevar a cabo políticas de «bran-ding» o construcción de marca.

Para evitar confusión sobre el posicionamiento de la marca; la empresa debe, en primer lu-gar, analizar las fortalezas y debilidades de sus productos. A continuación, debe seleccionar las cualidades de sus productos que valore el cliente objetivo y que la empresa considere ideales para ser identificada por el mercado. Es importante recordar que el consumidor medio de mueble valora la durabilidad y el precio. En el caso de los clientes «premium», el diseño, la calidad y la apariencia de lujo son factores preferidos.

Una buena política de promoción y publicidad destinada no sólo al cliente final, sino también a los distribuidores, agentes y resto de operadores del mercado, es fundamental para crear una buena imagen de marca. Para ello, las empresas disponen de diversos medios:



• Ferias

La asistencia a ferias es una manera acertada de obtener una primera impresión del mer-cado indio. Si, además, el empresario expone, dispondrá de una forma ideal para dar a conocer su empresa y productos en el mercado indio.

Hasta la fecha actual, numerosas ferias de hábitat han tenido lugar. Si bien, no era co-mún, hasta hace poco, que los expositores internacionales participaran13.

Las ferias en India, a pesar de contar con menos calidad y participación que similares ce-lebradas en otros países, atraen a más expositores y visitantes en cada edición. A dife-rencia que en la mayoría de sectores, los empresarios y resto de profesionales del sector de hábitat suelen conocer las novedades expuestas en ferias de otros países, especial-mente las de Europa y EE.UU. No obstante, valoran positivamente la apuesta extranjera por exponer en una feria en India dado que les permite conocer de primera mano los pro-ductos y experiencia de la empresa extranjera.

• Misión directa

La participación en misiones directas organizadas por las distintas instituciones públicas y asociaciones españolas, o a través de consultoras privadas, constituye una gran oportu-nidad para establecer contactos con agentes, importadores, distribuidores y potenciales socios en el mercado indio, promocionar la empresa y analizar sus oportunidades reales en el mercado indio.

• Misión inversa

Con el fin de demostrar a las empresas indias del sector la capacidad de las empresas españolas, las misiones inversas, organizadas también por las distintas instituciones pú-blicas y asociaciones españolas (ICEX, organismos autonómicos de promoción exterior, Cámaras de Comercio y asociaciones sectoriales), se han convertido en una vía de pro-moción del sector del mueble y otros sectores relacionados de nuestro país.

Entre las ventajas de este tipo de misiones se encuentra la posibilidad de creación de imagen de marca. Los empresarios indios pueden comprobar in situ los proyectos realiza-dos por la empresa. Además, dada la importancia que otorga el empresario indio a los la-zos personales, este tipo de invitaciones suele tener un efecto muy positivo.

No obstante, muchos profesionales descartan esta forma como primera toma de contacto con las empresas indias. Prefieren acudir ellos a India para poder examinar el lugar habi-tual de operaciones.

Al margen de su participación en misiones comerciales inversas, la empresa española puede invitar a sus clientes o potenciales socios a España para mostrarle su empresa, proyectos y tecnología.

• Revistas especializadas

India cuenta con una amplia gama de revistas especializadas en hábitat. Es esperable que, a medio plazo, con el crecimiento económico y la cada vez mayor preocupación por

13 En los anexos al estudio, el lector podrá encontrar un breve resumen y el carácter de las ferias más relevantes del sector del mueble en India.



el diseño, la influencia de este tipo de publicaciones aumente. La principal ventaja es que el precio de publicación de un anuncio en una revista india es menor que la publicación en una europea.

El exportador de muebles español dispone en anexos de un breve perfil de las revistas más importantes del sector, así como de los datos de contacto de los responsables de la edición.

2.6. Tendencias de la distribución

Una de las manifestaciones del gran crecimiento económico de India ha sido el desarrollo y expansión del comercio minorista organizado. A modo de ejemplo, el lector podrá encontrar en la siguiente tabla el crecimiento en número de tiendas y número de ciudades cubiertas por algunas cadenas de grandes almacenes e hipermercados.

Tabla 17: Expansión de grandes almacenes e hipermer cados en India

Año 2005 Año 2011 Variación 2005-2011 Nº ciudades Nº tiendas Nº ciudades Nº tiendas Nº ciudades Nº tiendas

Shoppers Stop

10 20 18 36 80% 80%

Lifestyle 5 8 17 31 240% 288% Westside 13 20 13 30 0% 50%

Grandes Al-macenes

Pantaloon 11 17 26 45 136% 165% Big Bazaar 12 21 18 131 50% 524%

Hipermercados Spencer 4 4 17 20 325% 400%

Fuente: AT Kearney, 2005, «Retail in India: Getting organized to drive growth»; y elaboración propia a partir de los

datos publicados en páginas web.

El crecimiento del comercio organizado minorista en el periodo comprendido es notable. Co-mo es posible observar en la tabla, determinadas cadenas de grandes almacenes han am-pliado su cobertura en ciudades un 80% o un 136% lo que implica, respectivamente, que han aumentado su número de tiendas un 80% y un 165%. Relevante ha sido también el creci-miento de los hipermercados: las cadenas seleccionadas han ampliado el número de ciuda-des en las que están presentes en un 50% y 325%, lo que implicó que el crecimiento en nú-mero de tiendas abiertas creció un 524% y un 400%, respectivamente.

Como consecuencia, las empresas titulares de marcas de bienes de consumo han podido encontrar puestos idóneos para dirigirse al segmento de clientes deseado. Recientemente, el comercio al por menor organizado ha comenzado a expanderse en las conocidas “Tier II”, aquellas ciudades industrialmente desarrolladas que, sin llegar al grado de las principales ciudades, ofrecen rentabilidades atractivas a la inversión. Es el caso de empresas como Big Baazar, Pantaloons, Shoppers Stop, Lifestyle, Westside, Reliance Select y Megamart que ini-ciaron proyectos en ciudades como Indore, Surat, Kanpur, Lucknow, Mysore, Visakhapatman y Coimbatore.



En el corto y medio plazo, la tendencia de la distribución de muebles más destacable conti-nuará siendo la expansión de la tiendas al por menor. En concreto, en las “Tier II” y “Tier III” que suponen un gran mercado con un rápido ritmo de crecimiento. Las razones que explican el fenómeno son, por un lado, una mayor concienciación en las tendencias de hábitat entre los consumidores que habitan en ciudades pequeñas y medianas y, por otro lado, unos ma-yores esfuerzos por parte de las cadenas minoristas para desarrollar marcas y mejorar la mercadotecnia de los productos que ofrece.

Otra tendencia en la distribución de especial relevancia es la consolidación de los conocidos como “outlets” o tiendas de descuento. Debido a las inestabilidades económicas mundiales del año 2008, los minoristas sufrieron una gran caída en las ventas y una acumulación de in-ventario. La solución que encontraron para desprenderse de los productos fue la venta a es-tablecimientos comerciales especializados en bienes descatalogados, los cuales han crecido considerablemente desde entonces. Además, otro de los factores que permite augurar una continuación en su crecimiento es la mayor rotación de inventarios. A medida que los consu-midores adquieran una mayor concienciación por mejorara su forma de vida, exigirán una in-novación más frecuente en los diseños disponibles en el mercado. Los modelos que los mino-ristas no puedan vender acabarán en tiendas de descuento. El descuento suele estar com-prendido entre un 25% y 80%. El margen de beneficios de este tipo de negocios frente a las tiendas tradicionales está comprendido entre un 10% y un 15% menos.

Los expertos afirman que la principal ventaja del desarrollo del comercio minorista organizado para las marcas occidentales de bienes de consumo es la posibilidad de colocar y mostrar sus productos en los espacios adecuados para un correcto posicionamiento de la marca. Las marcas internacionales son, por lo general, más caras que las nacionales y, para su correcta comercialización, requieren un canal minorista especializado en los consumidores de mayor poder adquisitivo.

El incremento de marcas disponibles en el mercado indio supondrá una intensificación en la rivalidad de los distribuidores de muebles y, como consecuencia, una mayor dificultad en el posicionamiento correcto de la marca en las tiendas multimarca.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. DEMANDA DE MUEBLES DE HOGAR

1.1. Tendencias generales del consumo

Factores sociodemográficos

El principal factor sociodemográfico es la superpoblación y el rápido crecimiento demográfico. En 2010, el país contaba con una población de 1.214 millones de personas. Es previsible que en 2020, la cifra alcance la cantidad de 1.368 millones de personas y, en 2030, 1.500 millo-nes de persones.

La pirámide de población india muestra, en la actualidad, una forma de campana clásica, pro-pia de los países en vías de desarrollo con gran potencial de crecimiento. La gran mayoría de la población se concentra en tramos de edad inferiores a los 30 años. A partir de esta edad, el número de personas se reduce paulatinamente hasta alcanzar los 90 años.

En 2020, la pirámide de población mantendrá forma de campana. Diez años más tarde, la forma se consolidará. A partir de 2020, la tasa de natalidad se estabiliza e, incluso, en 2030 se puede observar una reducción de los tramos de edad entre 0 y 5 años. A medida que el tiempo pase, las mejoras en las condiciones sanitarias y el crecimiento económico provoca-rán un engrosamiento de la población menor de 30 años, uno de los grupos de consumidores más propensos al gasto en hábitat.



Fuente: U.S. Census Bureau www.census.gov

Conforme a un estudio de la consultora McKinsey & Company14, en el año 2008, 340 millones de personas vivían en zonas urbanas en India, lo que supone un 30% de la población. Duran-te los próximos 20 años, el 70% de los nuevos trabajos se crearán en ciudades, lo que su-pondrá que, en 2030, el 40% de la población total india viva en ciudades.

Como consecuencia, la consultora prevé que la población de las ciudades indias se incre-mente de 340 millones en 2008 a 590 millones en 2030. Tal incremento implica una transfor-mación urbana en escala y rapidez sólo comparable en el mundo a la sufrida por las ciudades chinas.

La urbanización es un fenómeno común a todos los Estados indios. Por primera vez en su historia, India tendrá cinco grandes estados (Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra, Karnataka y Punjab) cuya población urbana será superior a la rural. Actualmente, India cuenta con 42 ciu-dades que superan el millón de habitantes. En 2030, serán 68 ciudades. Habrá 6 megaciuda-des con más de 10 millones o más de las cuales, al menos dos (Mumbai y Delhi) estarán en-tre las cinco ciudades más grandes del mundo en 2030.

14 McKinsey Global Institute, «India’a urban awakenig: Building inclusive cities, sustaining economic growth»; April 2010.



Ciudades con más de cuatro millones de habitantes

Año 2010 Año 2030

Es, finalmente, destacable la paulatina incorporación de la mujer al trabajo. Si bien el porcen-taje de mujeres indias con trabajos asalariados por cuenta ajena dista de los de los países occidentales, es previsible que, a medida que las ciudades consoliden su estatus como moto-res de crecimiento económico, un mayor número de mujeres disponga de fuentes de ingresos derivados de su trabajo y, con ellos, capacidad y libertad de gasto.

Factores económicos

En el año fiscal 2010-2011, recientemente terminado, el PIB indio creció a un ritmo del 8,6%15, volviendo así a las tasas de crecimiento previas al año fiscal 2008-09 cuando la rece-sión mundial afectó a la economía india, ralentizando su crecimiento hasta el 6,7%.

Conforme a McKinsey & Company16, en términos económicos, el PIB de ciertas ciudades in-dias será mayor que el actual de muchos países. Por ejemplo, el PIB de la región metropoli-tana de Mumbai será en 2030 mayor que el actual de Portugal, Colombia y Malasia.

Con la expansión de las ciudades, la consultora afirma que la economía india también cam-biará. Si bien en 1995 la aportación de las ciudades y las áreas rurales al PIB era práctica-mente el mismo, en 2008 la aportación de las ciudades supone un 58% del PIB. En 2030, la aportación de las ciudades al PIB será del 70%.

15 Fuente: Coface, www.coface.com

16 McKinsey Global Institute, «India’a urban awakenig: Building inclusive cities, sustaining economic growth»; April 2010.

MumbaiMumbai

DelhiDelhi

CalcutaCalcuta

ChennaiChennaiBangaloreBangalore

HyderabadHyderabad

AhmedabadAhmedabad

PunePune MumbaiMumbai

DelhiDelhi

CalcutaCalcuta

ChennaiChennaiBangaloreBangalore

HyderabadHyderabad

AhmedabadAhmedabad

PunePune

SuratSurat

JaipurJaipur

NagpurNagpur

KanpurKanpur

VadodaraVadodara



Distribución de la renta disponible

Conforme a lo publicado en 2008 por la consultora Euromonitor, la distribución de la renta en India es la menos desigual de los países BRIC. No obstante, el 30% de las familias disponían el 60% de la renta disponible del país. El 10% de la población más rica es 14 veces más rica que el 10% más pobre puesto que disponen del 28,8% de la renta disponible del país (frente a, tan solo, el 2%). En 2007, la media de renta familiar era de 3.164 dólares. Un 63% de las unidades familiares estaban por debajo de dicha media y más de la mitad se encuentran en la franja comprendida por los 1.000 y 3.000 dólares.

Determinadas empresas han considerado que las familias con menor poder adquisitivo pue-den suponer oportunidades de negocio. Es el caso de HP, Nokia, GM y Tata Motors (que ofrece coches por menos de 1.700 euros la unidad). A pesar de sus recursos limitados, estas empresas consideran que las familias más pobres son conscientes de la importancia de la marca.

El subcontinente indio también muestra desigualdades en la renta disponible entre sus esta-dos en función, principalmente, de su grado de industrialización. En 2006, el estado de Delhi contaba con la mayor capacidad de gasto por familia del país: 4.449 dólares. Es la sede del gobierno central, así como la segunda ciudad en importancia en términos comerciales y el principal destino de la comunidad de expatriados. No obstante, el gasto de determinadas subcategorías es mayor en otros estados. De esta forma, Jammu y Cachemira lideran el gas-to en comida y bebidas no alcóholicas. El motivo es que, de media, son los estados cuyas familias cuentan con más miembros (6 personas en 2006). Por otro lado, Bihar es el estado con menor gasto por familia (1.349 dólares por año). Es uno de los estados más pobres, con una economía principalmente agraria y con un tercio de su población por debajo del umbral de la pobreza. En consecuencia, el gasto en bienes de lujo es prácticamente nulo.

Gasto medio familiar por Estado en 2006. Valores en dólares. Fuente: Euromonitor, 4 de junio de 2008: «India Income & Expen-

diture»



Los estados donde hay mercado de productos de lujo son: Delhi, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu y Punjab.

Las predicciones sobre la distribución de la renta identifican cinco tipos de grupos sociales según su nivel de ingresos: bajo, medio-bajo, medio, medio-alto y alto17.

El grupo social bajo lo conformarían aquellos hogares con un nivel de ingresos menores a 90.000 rupias (1.470 €) por año. Son las familias más pobres del país. Muchas viven por de-bajo de la definición oficial de pobreza de India. Sus miembros trabajan en labores no cualifi-cadas. Pueden pasar un año entero buscando trabajo para encontrar un trabajo estacional o a media jornada.

El grupo social medio-bajo lo conformarían aquellos hogares con ingresos entre las 90.000 y 200.000 rupias (1.478 € y 3.278 €) por año. Sus miembros son pequeños comerciantes, pe-queños agricultores o trabajadores poco cualificados del sector industrial o servicios. A pesar de contar con un nivel de vida mejor que el de la clase baja, normalmente gastan casi la mi-tad de sus ingresos en necesidades básicas.

El grupo social medio lo conformarían aquellos hogares con ingresos comprendidos entre las 200.000 y 500.000 rupias (3.278 € y 8.197 €) por año. Es un grupo heterogéneo al compren-der distintos tipos de trabajadores, comportamientos de consumo, edad y otros factores. El elenco de profesiones incluiría desde jóvenes graduados universitarios recién incorporados a empresas, funcionarios de grado medio, medianos comerciantes y hombres de negocio.

El grupo social medio-alto lo conformarían hogares con ingresos comprendidos entre las 500.000 y 1.000.000 rupias (8.197 € y 16.393 €) por año. Gozan de una buena reputación so-cial. Trabajan como comerciantes en ciudades, profesionales liberales, altos funcionarios, ge-rentes de industrias de mediano tamaño en ciudades y agricultores de latifundios en el cam-po. Cuentan con fuentes de ingresos estables y una base de riqueza razonable.

Fuente: «India’a urban awakenig: Building inclusive cities, sustaining economic growth», McKinsey Global Institute

17 El modelo de estratificación social toma como precios base los del año 2000.

64

31

410

50

34

1221

26

40

25

63

15

32

29

17

7

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2000 2008 2020 2030

Porcentaje de hogares indios según ingresos

Baja Medio Bajo Media Media Alta Alta



El grupo social alto lo conformarían hogares con ingresos superiores al millón de rupias (16.393 €) por año. Este grupo lo conformarían ejecutivos de empresas, propietarios de gran-des negocios, políticos, agricultores de grandes latifundios y profesionales liberales con altos niveles de ingresos. También se incluirían ejecutivos medios o graduados de las universida-des más prestigiosas de India que ganan altos salarios por trabajar en empresas globaliza-das. Sus gustos son muy parecidos a las de las clases altas de los países occidentales dado que disfrutan de un alto nivel de vida.

A efectos de este estudio, la clase media la conformarían los grupos sociales medios y me-dio-altos, es decir, aquellos hogares con ingresos entre las 200.000 y el millón de rupias. A pesar de que, en comparación con los ingresos de los hogares de la clase media occidental, sus ingresos son bajos, su estilo de vida es parecido.

La distribución de ingresos entre las clases sociales cambiará radicalmente en las siguientes dos décadas. De esta forma, las clases medias crecerán y en 2025, constituirán el 41% de la población.

Las clases bajas (formadas por los grupos sociales bajos y medio-bajos) actualmente com-prenden el 84% de los hogares. Si las tasas de crecimiento económico previstas se cumplen, el crecimiento económico del país hará que el porcentaje se rebaje hasta el 47% de la pobla-ción.

La clase social alta, formada actualmente por un pequeño porcentaje de personas, alcanzará un porcentaje del 7% de los hogares en 2030.

Tendencias sociopolíticas

Uno de los principales riesgos sociopolíticos que tiene India es la pobreza y el desempleo. Respecto del primero, es importante recalcar que, conforme a un censo del gobierno central en los años 2004 y 2005, el 28,3% de la población rural y el 25,7% de la población urbana vi-ven por debajo del umbral de la pobreza. Si el país consigue crear los suficientes puestos de trabajo, es previsible que, a medio plazo, haya un «boom» del consumo.

Otra tendencia sociopolítica destacable es el ultranacionalismo de algunos estados federa-dos; entre ellos, el de Maharashtra, uno de los más poblados. Encamina sus políticas a difi-cultar la entrada de influencias culturales extranjeras y promueve la conservación de la cultu-ra y folclore nacional.

Tendencias legislativas

Antes de 2007, era común que la mayoría de minoristas de comercializaran productos sin marca de distintos proveedores. Desde que, en 2007, el gobierno central permitiera la inver-sión directa extranjera equivalente al 51% del capital social de las empresas de cadenas de tiendas, empresas extranjeras han comenzado a entrar en el mercado indio y han ocupado locales en las principales calles comerciales de las ciudades.

Más restrictivas son las regulaciones sobre la inversión extranjera en negocios minoristas multimarca, sin que sea previsible un cambio en la normativa a corto plazo.

No obstante, los estudios señalan que, debido a la presión de grandes marcas y minoristas internacionales, el gobierno indio adoptará, en el medio o largo plazo, unos requerimientos más relajados en la inversión extranjera en tiendas mono y multimarca.



1.2. Análisis del comportamiento del consumidor

Hábitos de consumo

Conforme a Euromonitor18, es posible distinguir ocho grupos distintos de consumidores en función de sus hábitos de consumo: bebés, niños, preadolescentes, adolescentes, veinteañe-ros, treintañeros, adultos y ancianos. Dado el objeto de estudio de este trabajo, las empresas exportadoras de muebles deberían enfocar sus esfuerzos comerciales en atraer a los cuatro últimos grupos de consumidores que son aquellos que compran y consumen muebles para sus hogares. Sus perfiles son los siguientes:

Veinteañeros

La proporción de personas con edades comprendidas entre los 20 y 30 años creció un 6,9% entre 2005 y 2009 y es previsible que crezca un 11,1% entre 2010 y 2020. En 2020 constitui-rán el segundo mayor grupo de consumidores con un porcentaje sobre el total de la población de 17,6%.

Este tipo de consumidores ha crecido con ordenadores e Internet y conocen mejor los avan-ces tecnológicos que la generación de sus padres. De hecho, son los mayores consumidores de bienes electrónicos de consumo y ordenadores. Una vez independizados, los veinteañeros urbanos residen en ciudades residenciales próximas a las grandes ciudades a las cuales se desplazan todos los días para trabajar.

Aquellos que compran bienes de lujo son jóvenes urbanos que pagan con tarjetas de crédito. En las zonas rurales, la forma habitual de pago es el dinero líquido.

Conforme al periódico The Hindu, la edad media de matrimonio en el caso de los hombres urbanos oscila entre los 27 y 30 años y 25 y 26 años para las mujeres. Hasta entonces, con-tinúan viviendo con sus padres y, dado que han comenzado a trabajar, disponen de altos ni-veles de ingresos que suelen gastar en cenar en restaurantes, comprar u otros gastos coti-dianos. El subgrupo de jóvenes entre 20 y 24 años son, para las empresas de bienes de con-sumo, oportunidades de negocio dado que disponen de altos niveles de ingresos y, al traba-jar, optan por productos que les permita ahorrar tiempo. Además, aceptan comprar bienes a crédito, al contrario que las personas de segmentos de mayor edad.

En lo referente al tipo de muebles que consumen, optan por aquellos en los que la funcionali-dad sobresalga. En esta etapa, la mayoría de ellos han abandonado las casas de los padres y comienzan a vivir por su cuenta. Eligen los muebles que satisfagan eficientemente sus ne-cesidades sin que sean excesivamente costosos. Priorizan la utilidad y el precio a otras cuali-dades como el diseño o la calidad de los materiales.

Treintañeros

En 2020, el grupo de consumidores en la franja de los 30 a 40 años, constituirán el tercer mayor grupo de la población india.

Gozan de trabajos con mayor estabilidad que los veinteañeros. En las zonas urbanas, es co-mún que estén casados y planeen tener descendencia. En la India rural, es frecuente los ma-trimonios a una edad más temprana y, en esta edad, la familia cuente con niños. Normalmen-

18 Euromonitor, diciembre de 2010, “Consumers Lifestyles”



te, los hombres prefieren casarse una vez dispongan de una fuente de ingresos para hacer frente a los costes que implica formar una familia.

Tienden a gastar sus ingresos en actividades de ocio familiares como ir a playas, parques de atracciones y comidas en restaurantes. Los solteros destinan buena parte de sus ingresos la vivienda y automóviles. Es destacable el gasto de las parejas en electrodomésticos. Confor-me al New York Times, aproximadamente la mitad de las casas indias cuentan con una tele-visión y sobre el 65% un radiotransmisor. Es previsible que las proporciones crezcan en cuanto bajen los precios.

Respecto del tipo de muebles que prefieren, hay que indicar que el diseño, la durabilidad y la calidad de los materiales cobran importancia sobre el precio. Es en esta etapa cuando co-mienzan a comprar muebles costosos que decoren sus casas y ofrezcan comodidad. Los so-fás de piel y muebles construidos con maderas de calidad son algunos de los ejemplos del mobiliario que comienzan a comprar.

Adultos

Es el mayor grupo de consumidores con un 21,9% sobre el total de la sociedad india e incre-mentarán su proporción hasta el 25% en 2020.

Las personas con esta edad empiezan a achacar los efectos de la edad tanto en la apariencia como en la salud. Por ello, comienzan a mostrar interés por llevar una vida más saludable y prevenir enfermedades.

Los gastos más comunes son productos relacionados con la salud, la educación de los niños, automóviles, planes de pensiones, seguros y vacaciones. Al haber vivido en épocas en las que los recursos faltaban, tienden a preferir ahorrar el dinero en vez de gastarlo en consumir artículos «hedonistas».

Salvo una minoría de este grupo que valora las ventajas que aportan los muebles de alta ga-ma y los prefieren, suelen elegir muebles que ofrezcan durabilidad a buen precio. El diseño es la característica que señalan como prescindible frente a las anteriores.

Ancianos

El 5% de la población india contaba, en 2010, con más de 65 años. Es previsible que la pro-porción alcance el 6,3% en 2020.

La mayoría de autónomos y trabajadores del sector informal continúa trabajando hasta los 70 años. Doctores, abogados, propietarios de tiendas y granjeros son ejemplos de esta realidad. Los empleados del sector público suelen jubilarse a los 60 años. Sin embargo, el gobierno planea retrasar la edad de jubilación a los 62 años. En el sector privado, la edad de jubilación suele estar entre los 58 y 60 años.

La tradición marca que los padres, cuando alcanzan una determinada edad, van a vivir en las residencias de sus hijos. No obstante, en los núcleos urbanos este fenómeno está cambiando y cada vez, más ancianos residen en centros de mayores.

Actualmente, las proyecciones afirman que el 90% de la población carece de un sistema de pensiones. Como resultado, las fuentes de ingresos de los ancianos son reducidas y tienen que depender de sus hijos para sobrevivir.



La mayoría de los ancianos limitan sus compras a aquellos artículos que consideran necesa-rios. Por ello, los muebles que compran son, en su mayoría, aquellos que sirvan para sustituir a otros que se han estropeado.

Hábitos de compra

Conforme a la consultora Euromonitor International, la principal partida de gasto del consumi-dor medio indio en 2009 fue la alimentación y las bebidas no alcohólicas. Supuso más de un tercio del gasto total. Las siguientes partidas en importancia fueron: transporte (15%), otros bienes y servicios (12%) y alojamiento (12%).

Fuente: «Business Environment: India», junio de 2010. Euromonitor International.

Si bien, actualmente, el consumidor medio destina su ingresos en satisfacer necesidades bá-sicas; es esperable que, a medio plazo, gracias al crecimiento económico y a la juventud de la población, el gasto destinado a bienes de consumo crezca considerablemente. Entre ellos, los productos de hábitat como el mueble.

Además, respecto del gasto del consumidor medio indio en 2008, es destacable el creciente gasto de las clases altas que ha supuesto un incremento en la demanda de bienes y servicios de lujo. A su vez, la numerosa población que conforman las clases bajas supone una oportu-nidad de negocio para las empresas que opten por competir en precios.

Es relevante destacar la poderosa influencia que los medios de comunicación (especialmente Internet entre los consumidores jóvenes urbanos y la televisión entre todos los estratos) tie-nen sobre la sociedad india. De esta forma, los consumidores devienen conscientes de la uti-

Distribución del gasto del consumidor medio en 2009

Transporte; 15%

Otros bienes y servicios; 12%

Calzado y vestimenta; 4%

Hoteles y catering; 3%

Educación; 3%

Diversión y entretenimiento; 2%

Comunicaciones; 3%

Medicinas y servicios médicos;

4%Bienes del hogar y

servicios relacionados; 4%

Alojamiento; 12%

Bebidas alcohólicas y tabaco; 3%

Comida y bebidas no alcóholicas; 35%



lidad de la marca como forma de distinción. Conscientes de ello, empresas que optan por competir en diferenciación han comenzado a anunciar sus productos en televisión, en Internet o en revistas especializadas.

Por último, como consecuencia de la evolución del segmento organizado, las marcas blancas experimentarán en un futuro próximo un gran crecimiento. Los consumidores pondrán en re-lieve otras características de la marca, además del precio, lo que provocará que, otros seg-mentos de consumidores, como los habitantes de grandes urbes, la tengan en consideración en su proceso de compra.

Costes indirectos que soporta el consumidor

Los costes indirectos que soporta el consumidor no suponen obstáculos de importancia que impidan que el potencial cliente no realice el proceso de compra. El principal coste indirecto para el comprador de mueble de gama media – alta (aquel que ofrece la mayoría de empre-sas exportadoras españolas) es el tiempo empleado en buscar, comparar y seleccionar el ar-tículo de mobiliario deseado. El consumidor de mueble suele sopesar diversos factores para decidir y adquirir el bien. En el proceso de toma de decisión es común visitar distintas tiendas para conocer la oferta de muebles y comparar entre distintas opciones. Cuando los compra-dores han seleccionado algunos, negocian el precio y, cuando saben el coste final, realizan el encargo definitivo.

Es destacable que, a pesar de que el cliente de mueble importado suele contar con un estilo de vida moderadamente occidental y está acostumbrado a las tiendas de precio fijo, en India ha existido siempre la costumbre de negociar los precios de los bienes de consumo. Así, el hábito del regateo cuenta con arraigo y puede suponer un periodo prolongado de tiempo en las negociaciones, especialmente en la compra de un volumen razonable, como el mobiliario para toda una habitación o salón.

El cliente espera que la empresa comercializadora transporte gratuitamente el bien adquirido a su hogar e, igualmente, lo monte. Los distribuidores minoristas suelen ofrecer este servicio dado el bajo coste que supone la obra de mano no cualificada en el país.

Preferencias

En función de la capacidad adquisitiva del consumidor de mueble, habrá una ponderación distinta de las distintas cualidades apreciadas. No obstante, en general, el consumidor indio de mueble de hogar antepone, por este orden, la durabilidad, el precio y la calidad al resto de cualidades del mueble. En el caso de los consumidores con un mayor poder adquisitivo, la calidad y el diseño son las características mejor valoradas.

En lo referente a la durabilidad , hay que tener en cuenta que el consumidor medio de mue-bles de hogar espera que la vida media de un mueble sea, aproximadamente, de 20 años. Dada las condiciones climáticas del país, con zonas muy secas y zonas tremendamente húmedas (especialmente, durante la época del monzón), es aconsejable utilizar barnices y otros productos de acabado cuya calidad aporte al producto resistencia. Asimismo, es conve-niente que el acabado incluya resinas que sirvan para evitar el ataque de termitas y otros pa-rásitos. Los consumidores indios afirman que una de las debilidades de los muebles prove-nientes del sudeste asiático es la falta de durabilidad, a diferencia de los occidentales, a los que perciben como duraderos.



El precio es uno de los factores desencadenantes en el proceso de selección para muchos compradores. Si bien, para aquellos con alto poder adquisitivo, principales compradores de mueble importado, es un factor menor; para aquellos con ingresos bajos, constituye el princi-pal parámetro a tener en cuenta.

La utilización de maderas macizas y los acabados correctos en los muebles permiten diferen-ciarse de los muebles producidos en India cuya calidad dista, generalmente, de la occidental.

El consumidor de mueble extranjero da una mayor importancia al diseño como atributo del producto. Suelen ser compradores con alto nivel de ingresos que pretende dar a su hogar un estilo de vida occidental, mostrar un gusto por el diseño moderno y demostrar un elevado es-tatus social.

2. DEMANDA DE MUEBLES PARA OFICINA

2.1. Evaluación del volumen de la demanda

Crecimiento esperado

El crecimiento económico del país y sus previsiones indican que la actividad empresarial au-mentará en los próximos años bien sea por la creación de nuevas empresas en el país, bien por la deslocalización de las existentes en otros países (especialmente en EE.UU. y Reino Unido) o bien por la expansión de las existentes. Dicho aumento de la actividad empresarial implicará que la demanda de oficinas y, consecuentemente, de mobiliario para oficinas será creciente.

Gasto en construcción no residencial. Valor en mile s de millones de dólares

Fuente: IHS Global Insight. Construction India, marzo de 2009.

La consultora IHS Global Insight publicó en 2009 un artículo sobre la construcción en India19 que incluía una previsión sobre el gasto en construcción en oficinas. Según este, en 2012, el gasto en construcción de oficinas en el país alcanzaría el valor de los veinte mil millones de dólares. En 2013, el gasto superaría este valor.

El banco alemán Deutsche Bank considera que, desde mediados de la década pasada, la oferta de oficinas debería crecer una media anual de 1.858.000 m² en las tres principales ciu-

19 «India Construction. Importance of Infrastructure Construction in India».



dades comerciales (Tier I) del país (Mumbai, Delhi y Bangalore) para satisfacer la demanda de empresas.

Tendencias

La principal tendencia es un incremento de los costes de alquiler por metro cuadrado en las oficinas situadas en los tradicionales centros empresariales. Como consecuencia, muchas empresas han empezado a trasladarse a edificios en barrios periféricos con mayores como-didades que los anteriores.

Los expertos señalan que la construcción de oficinas tendrá a medio plazo especial relevan-cia en las ciudades conocidas como Tier II y Tier III dado el aumento de los alquileres en las ciudades Tier I. Es previsible que empresas para cuya actividad la localización no sea espe-cialmente importante, como muchas de las compañías de tecnologías de la información que deslocalizaron parte de su organización en India, trasladen sus oficinas allí.

2.2. Estructura del mercado

La consultora especializada en el sector inmobiliario Jones Lang LaSalle20 diferencia tres segmentos de oficinas según su localización: las que se encuentran en barrios céntricos de las ciudades, en zonas empresariales de barrios periféricos y, por último, las que están en ba-rrios periféricos excluidas de complejos empresariales. Pronostica que, dado el escaso espa-cio construible en los dos primeros grupos, en 2013, el 60% de las oficinas disponibles en In-dia serán edificios situados en la periferia de las ciudades y excluidos de complejos empresa-riales. El precio por metro cuadrado de esta categoría de oficinas es significativamente infe-rior al de los otros dos grupos y, en consecuencia, el tamaño medio es superior.

Fuente: «Upscaling Indian Real Estate» Jones Lang LaSalle, 2009

20 www.joneslanglasalle.co.in



Debido a su condición de país angloparlante, India es uno de los destinos preferidos para las empresas extranjeras de tecnologías de la información que quieren deslocalizar parte de sus procesos de producción o servicios. Conforme a Jones Lang LaSalle más del 70% de la de-manda de oficinas corresponde a empresas indias de tecnologías de la información y comu-nicación, en torno al 15% corresponde a empresas de servicios financieros y el 15% restante a empresas de otros sectores de actividad.

Las ciudades indias con mayor número de metros cuadrados de espacio para oficinas son: Mumbai, NCR Delhi, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Pune y Calcuta.

Ciudades con mayor número de metros cuadrados de es pacio para oficinas

Fuente: «India Office Map 2010», Jones Lang LaSalle, 2010

La ciudad más poblada de India es Mumbai , principal centro económico, comercial y financie-ro del país. En 2010, eran 4,4 millones de m². Cuentan con sede en esta ciudad el Banco

Fuente: «India Office Map» Jones Lang Lasalle, 2010



Central de India («the Reserve Bank of India»), las bolsas más activas del país («the National Stock Exchange» y «Bombay Stock Exchange»), la autoridad supervisora del mercado de capitales («the Securities and Exchange Board of India»), numerosas empresas de servicios financieros y tecnologías de la información.

El centro financiero situado en Nariman Point, al sur de la ciudad, acoge las oficinas de mayor prestigio en la ciudad. En esta zona se encuentra el casco histórico de la ciudad y cuenta, en-tre otras, con la sede de instituciones estatales. No obstante, la oferta de edificios modernos y los proyectos de futuros edificios de oficinas se emplazan más al norte de la ciudad, como en Bandra Kurla, Worli y Prabhadevi.

La segunda ciudad más poblada del país y capital de India es Delhi. Junto con Gurgaon, Noi-da, Greater Noida, Ghaziabad y Faridabad forma la conocida como «National Capital Region» (NCR, en sus siglas en inglés). Cuenta con un total de 3,75 millones de m² destinados a ofici-nas. Es la sede del gobierno central y de numerosas empresas de tecnologías de la informa-ción y consultoras.

El centro financiero de más prestigio está en el centro de Delhi . Cuenta con los edificios des-tinados a ministerios y despachos de abogados. Sin embargo, los proyectos de edificios de oficinas así como los edificios más modernos están en Gurgaon y Noida.

El centro tecnológico más importante y ciudad con mayor número de metros cuadrados desti-nados a oficinas (un total de 4,63 millones) es Bangalore . Dado el importante papel que su-pone para la industria de las tecnologías de la información, se la conoce como el «Silicon Va-lley» de India. La calidad de sus oficinas es generalmente mejor que las de Mumbai o Delhi. El este y el sur de la ciudad acogen los principales proyectos de edificios de oficinas.

Chennai , ciudad situada en el sureste de India, cuenta con un espacio destinado a oficinas de 3,28 m². Es la sede de empresas de automoción, servicios de software, producción de hardware, servicios financieros y sanitarios. Empresas automovilísticas extranjeras, como Hyundai, Ford, BMW y Nissan-Renault, cuentan con fábricas en esta ciudad.

La quinta ciudad más poblada del país, Hyderabad , cuenta con 1,7 millones de m² destina-dos a espacio para oficinas. La actividad de las principales empresas con sede en esta ciu-dad suele ser servicios de software, producción de hardware, biotecnología y enseñanza e investigación académica y técnica.

La segunda ciudad en importancia del estado de Maharashtra es Pune . Alberga empresas de tecnologías de la información, consultoras, biotecnológicas y de automoción. Cuenta con un total de 2,2 millones de m² destinados a oficinas.

Por último, Calcuta , es otro de los centros importantes donde mayor número de oficinas construyen. En 2010, cuenta con un total de 1,5 millones de m² destinados a oficinas. Los motores económicos de la ciudad son el sector inmobiliario y la logística.

2.3. Factores asociados a la decisión de compra

Las características que aprecian los compradores indios de muebles de oficinas occidentales son las siguientes:

• Modularidad: las empresas manufactureras indias han comenzado recientemente a fabricar muebles con partes fácilmente ensamblables que permiten poder desmontarlo para su transporte y montarlo de nuevo o modificar su forma para poder adaptarlo a



distintos ambientes de trabajo. Las empresas occidentales pueden enfatizar su cono-cimiento y experiencia en la fabricación de este tipo de muebles.

• Durabilidad: este tipo de clientela espera un mueble duradero que resista el paso del tiempo, el uso casi diario y los ataques de parásitos (como las termitas). Además, sue-len priorizar en el caso de tableros de fibra de distinta densidad o en el de tableros laminados que no sean macizos que los bordes estén bien sellados para que la humedad de la época de lluvias no afecte al interior del mueble. Es conveniente que las empresas españolas pongan en relieve esta característica dado que la falta de du-rabilidad suele ser un defecto del producto de los principales competidores, los fabri-cantes del sudeste asiático.

• Precio y facilidades en el pago: las empresas sólo estarán dispuestas a pagar un de-terminado precio si están convencidas de que recibirán unas prestaciones iguales o superiores a las esperadas. Asimismo, suelen valorar positivamente que les ofrezcan la posibilidad de pagar el precio en distintos plazos.

3. DEMANDA DE MUEBLES PARA HOTELES (CONTRACT)

El siguiente es un breve resumen de la demanda de muebles por parte de hoteles o, lo que es lo mismo, la demanda de «contract».

3.1. Evaluación del volumen de la demanda

Crecimiento esperado

La consultora HVS International21 en su informe «Hotel Evaluation Index 2011» ofrece datos sobre el número de habitaciones de hotel existentes en India y calcula su aumento para la temporada 2014/2015. Afirma que las ciudades en las que habrá un mayor aumento de la oferta de servicios hoteleros serán, salvo en el caso de Delhi, aquellas distintas de los princi-pales centros turísticos. La expansión de la actividad económica en el país provocará que surjan nuevos centros de negocios distintos de los tradicionales y conllevará, a su vez, un aumento de la demanda de servicios hoteleros para ejecutivos que tendrá que ser satisfecha por los operadores del mercado. Por ello, ciudades industriales como Calcuta, Pune o Chan-digarh serán algunas de las que cuenten con un mayor incremento de la oferta de habitacio-nes de hotel. Destinos turísticos por excelencia como Goa, Jaipur o Agra contarán con un in-cremento menor dado que ya disponen de una oferta amplia. Aún así, en comparación con otros países, dicho crecimiento será considerable (el menor aumento del número de habita-ciones de hotel será el de Agra, con un 26% respecto del existente en la actualidad).

En cinco años, el total de la oferta de habitaciones de hotel aumentará un 59%. Por categorí-as, el mayor aumento será el de habitaciones de primera clase (un 32%) seguido del de clase media (un 31%) y el de lujo (18%). La oferta de habitaciones de hotel económicas aumentará un 16% y la de apartahoteles tan solo un 3%.

Los exportadores de mueble de clase media-alta, como la mayoría de empresas españolas, deben tener en cuenta que donde se crearán más habitaciones de hotel de lujo y primera cla-

21 www.hvs.com



se (principales clientes potenciales de mueble importado de occidente) serán en Mumbai, Hyderabad, Goa y Ahmedabad.

Fuente: HVS International «India 2011 Hotel Evaluation Index»

Tabla 18: Crecimiento del número de habitaciones de hotel pa-ra la temporada 2014/2015

Destinos Existentes Proyectadas Total Incremento en 5 años

Agra 1.439 510 1.949 26% Ahmedabad 1.521 2.339 3.860 61% Bangalore 5.597 9.819 15.416 64%

Chandigarh 653 1.482 2.135 69% Chennai 3.806 5.995 9.801 61%

Delhi 11.018 20.021 31.039 65% Goa 3.288 1.736 5.024 35%

Hyderabad 3.782 5.302 9.084 58% Jaipur 2.472 2.664 5.136 52%

Calcuta 1.520 3.481 5.001 70% Mumbai 9.877 7.477 17.354 43%

Pune 2.672 5.196 7.868 66% Otras ciu-

dades 14.759 23.427 38.186 61%

Total 62.404 89.449 151.853 59%


1.43

951

0

1.52

12.

339

5.59

79.

819

653

1.48

2

3.80

65.

995

11.0

1820

.021

3.28

81.

736

3.78

25.

302

2.47

22.

664

1.52

03.

481

9.87

77.

477

2.67

25.

196

14.7

5923

.427

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Agra

Ahmedabad

Bangalore

ChandigarhChennai

DelhiGoa

HyderabadJaipur

CalcutaMumbai

Pune

Otras ciudades

Nº de habitaciones existentes en India para la temp orada 2014/2015

Proyectadas

Existentes



Tabla 19: Desagregación de las habitaciones de hote l proyectadas en función de la clase

Destinos % habita-ciones de

lujo

% habitacio-nes primera

clase

% habita-ciones cla-se media

% habita-ciones clase económica

% apartaho-teles

Agra 11,8 22 52,5 13,7 0 Ahmedabad 10,7 40,6 33,4 15,3 0 Bangalore 16,9 37,7 22,7 15,5 7,2

Chandigarh 11,1 22,1 54,7 12,1 0 Chennai 24,1 28 22,3 13,7 11,9

Delhi 26,7 31,4 25,4 13,9 2,5 Goa 18,2 49,1 24,8 7,9 0

Hyderabad 29,4 28,3 18,2 20 4,1 Jaipur 8,2 61,3 22,5 8 0

Calcuta 28 37,2 34,9 0 0 Mumbai 42,5 22,6 20,6 14,4 0

Pune 14,5 31,7 34,1 19,7 0 Otras ciudades 2,3 28,7 47,5 20,5 1

Total 18 32 31 16 3


Tendencias

Desde hace unos años, las administraciones públicas indias han considerado al sector turísti-co como una industria con enormes posibilidades de crecimiento en el país. Han lanzado nu-merosas campañas internacionales que enfatizan las peculiaridades culturales del país y su diversidad de flora y fauna. Junto con estas acciones, son conscientes que, para atraer a tu-ristas internacionales, la gama de servicios hoteleros ofrecidos debe mejorar. No sólo han fomentado la expansión de las cadenas internacionales y nacionales de alta gama, sino tam-bién el nacimiento y crecimiento de cadenas hoteleras especializadas en albergar turistas con presupuestos más ajustados. Es previsible que dicho apoyo institucional persista en los próximos años y consiga que haya más establecimientos hoteleros y de mejor calidad que los existentes.

Por otro lado, como explica el apartado anterior, el crecimiento económico del país provocará que surjan nuevos centros de negocios en ciudades otrora consideradas secundarias o ter-ciarias. En consecuencia, nacerá una demanda de hoteles para ejecutivos que las empresas deberán satisfacer.

3.2. Estructura del mercado

Si bien la industria hostelera está creciendo en toda India, los principales centros con oferta de servicios hoteleros coinciden con las ciudades más desarrolladas (las llamadas «Tier I») y los principales centros turísticos. Asimismo, el mayor crecimiento de servicios hoteleros tiene lugar en las «Tier II y III»22.

22 Nota: vean el mapa «Ciudades con mayor número de metros cuadrado de espacio para oficinas» en página 70.



Principales concentraciones de servicios hoteleros en India en función del tipo de clientela

Fuente: HVS , «Hotel Valuation Index», 2011

Los destinos turísticos con mayor concentración de servicios hoteleros son Goa y Jaipur. El primero de ellos es un estado al sur de Maharastra, cuya capital es Mumbai. Cuenta con nu-merosos «resorts», hoteles y albergues para todo tipo de clientes. Dado que uno de sus prin-cipales atractivos es la costa, la mayoría de servicios hosteleros se concentran a lo largo de ella. Dada la importancia que tiene el turismo para el Estado de Goa, los servicios hoteleros ofrecidos son de los más desarrollados del país. Jaipur es la capital del Estado de Rajistán, al norte del país. Junto con Delhi y Agra, es uno de los destinos que conforman el llamado «triángulo de oro», recorrido comúnmente ofrecido por los tour operadores.

Delhi, Agra y Calcuta son, por un lado, destinos con monumentos relevantes que atraen las visitas de numerosos turistas y, por otro lado, centros de negocios que albergan las sedes de numerosas empresas. De las tres, tan sólo Delhi es reconocida como «Tier I» dado que es la



capital y sede de ministerios, otras instituciones públicas y numerosas compañías. El Taj Mahal, el monumento más característico de India, está en la ciudad industrial de Agra. Si bien, tradicionalmente ha contado con industrias pesadas, empresas de servicios (especial-mente de las tecnologías de la información) optan por la ciudad como base de sus operacio-nes. Finalmente, Calcuta cuenta con numerosos monumentos y edificios de la época colonial británica que convierten a la ciudad en uno de los lugares recientemente elegidos por los tour operadores para ofrecer visitas. Asimismo, su proximidad a uno de los principales puertos de India la convierte en sede de empresas de logística.

Mumbai, Pune, Ahmedabad, Chandigar, Hyderabad, Bangalore y Chennai son ciudades con servicios hoteleros destinados a hombres de negocios. Si bien tan solo la primera es una de las ciudades «Tier I», los expertos señalan que el desarrollo económico en el resto de ciuda-des equiparará sus condiciones a las más desarrolladas.

3.3. Factores asociados a la decisión de compra

Los atributos del producto que más valoran los agentes de compras de hoteles e influyen en su decisión de compra son:

• Diseño : especialmente valorado por los hoteles de alta gama, principales clientes de mueble importado, este factor suele ser el desencadenante de compra de mueble oc-cidental frente a la oferta de las empresas del sudeste asiático que, si bien ofrecen muebles modernos, carecen de líneas clásicas. Los responsables de decoración de los hoteles aprecian, sobre todo, la amplia variedad de los diseños occidentales pues-to que, bajo una misma marca (aunque diferente línea), pueden encontrar distintos di-seños: desde los más innovadores hasta los más clásicos.

• Calidad: al igual que el anterior, las cadenas hoteleras de alta gama suelen conside-rar que la materia prima utilizada en la fabricación del mueble occidental es un atracti-vo frente a la oferta de las empresas de muebles surasiáticas o, incluso, indias.

4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La presencia de marcas españolas de hábitat como Roca o Lladró ha ayudado a crear una cierta imagen en el mercado indio del sector español. Además, conforme a la opinión de los profesionales indios, el mercado tiene una buena imagen del mueble español y lo considera como un bien de calidad. No obstante, la marca «mueble español» no ha alcanzado el reco-nocimiento que tienen los italianos y alemanes entre el público en general. En consecuencia, entre dos productos de calidad, diseño y precio similar pero uno italiano y otro español, el consumidor tiende a optar por el primero.



V. ANEXOS

1. FERIAS

Las principales ferias que tienen lugar en India donde las empresas relacionadas con el sec-tor del mueble puedan mostrar interés son:

• INDEX

www.indexfairs.com

Feria anual con tres ediciones: Mumbai, Bangalore y Hyderabad.

Próximas fechas de exposición:

Mumbai: 29 de septiembre – 2 de octubre de 2011

Hyderabad: 2 – 4 de diciembre de 2011

Bangalore: 24 – 26 de febrero de 2012

Feria de carácter internacional dedicada al mueble, la iluminación y el sector del contract. La primera edición fue la de Mumbai, en 2003. Desde entonces, es la plataforma perfecta para el sector del mueble internacional en India. La Federación Italiana del Mueble (Fe-derlegno) organiza participaciones agrupadas desde la primera edición. Otros países par-ticipantes habituales son EE.UU. y Alemania. De todas las sedes, la de Mumbai es la se-ñalada como la preferida. Anieme, la Asociación Española de Mueble de España, ha con-tado con pabellones informativos.

• ACETECH

www.etacetech.com

Feria anual con cinco ediciones: Mumbai, Chennai, Delhi, Bangalore y Hyderabad.


Mumbai: 3 – 6 de noviembre de 2011

Chennai: 25 – 27 de noviembre de 2011

Delhi: 16 – 18 de diciembre de 2011

Bangalore: 27 – 29 de enero de 2012



Hyderabad: 10 – 12 de febrero de 2012

Feria internacional enfocada a los sectores relacionados con la construcción y la decora-ción de inmuebles: materiales de construcción, servicios de ingeniería, cerámica, sanita-rios y muebles. De todas las sedes, la de Mumbai es la más grande y donde más oportu-nidades de negocio surgen. La presencia de ASCER (Asociación de Cerámicas de Espa-ña) y empresas como Roca hace que la presencia española sea considerable. Destaca la oferta de empresas alemanas y españolas de mueble de cocinas. En la próxima edición, los organizadores darán un especial énfasis al sector de la iluminación.

• INDIA INTERNATIONAL FURNITURE FAIR

www.indiafurniturefair.com

Feria anual con sede en Mumbai

Próxima fecha de exposición: 16 – 18 de noviembre de 2011

Feria de carácter internacional destinada a que empresas manufactureras de muebles y otros sectores relacionados muestren sus productos y servicios a los profesionales del mercado indio. La próxima es la primera edición por lo que no es posible pronosticar si se consolidará como plataforma para entablar relaciones comerciales.

Otras ferias relacionadas con el sector del mueble que pueden ser interesantes para el expor-tador español de mueble son:

• TIMES HOSPITALITY EXPO

www.timeshospitality.com

Feria anual con dos ediciones: Mumbai y Delhi


Mumbai: 23 al 25 de septiembre de 2011

Delhi: 16 a 18 de diciembre de 2011

Feria cuyos expositores son principalmente empresas indias, si bien, en 2010, contó con la participación de la danesa Nilfisk y la alemana Siemens, entre otras. Está enfocada al mundo de la hostelería y abarca, entre otros subsectores, al del mueble para contract.

• HOSTS Hospitality Trade Show

www.hostsindia.in

Feria anual con sede en Mumbai

Próxima fecha de exposición: 31 de enero a 3 de febrero de 2012

Feria cuya próxima edición será la novena en India. Enfocada al sector de la hostelería, es competidora directa de Times Expo India.



2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

2.1. Páginas web

• Export Helpdesk, http://exporthelp.europa.eu/index_es.html

• India Brand Equity Foundation, www.ibef.org

• Association of Furniture Manufacturers & Traders, www.afmt.in

• Association of Furniture Manufacturers of India, www.afmi.co.in

• Embajada de Estados Unidos de América en Nueva Delhi, http://newdelhi.usembassy.gov

• U.S. Census Bureau, www.census.gov

2.2. Revistas

Revistas para profesionales

Inside Outside http://www.businessindiagroup.com/io-readership.aspx

[email protected]

Precio de anuncios en 2011 para India:

http://www.businessindiagroup.com/io-rates.aspx

Revista para profesionales especializada en el diseño de interiores. La re-dacción afirma que el lector típico es arquitecto o diseñador de interiores.

Home Review www.homereview.com

Editor: [email protected]

Revista destinada a profesionales. Da importancia a las nuevas tendencias internacionales de la arquitectura y a la decoración de viviendas, oficinas y hoteles.

The Indian review of world furniture, interiors and design www.indexmediaindia.com

Editor: [email protected]

Revista que analiza y muestra las nuevas tendencias internacionales sobre el mueble y la iluminación. Si bien, hay anunciantes indios, la mayoría son extranjeros, especialmente italianos y alemanes.



Revistas para el consumidor

Vogue India www.vogue.in

[email protected] , [email protected]

Revista de tirada mensual especialmente enfocada en la moda y decoración. Su lector es, eminentemente, femenino; si bien, cuenta como lectores con profesionales relacionados con el sector del mueble.

Better Homes and Gardens www.bhg.com

[email protected]

Revista de origen estadounidense destinada a amas de casa. Cuenta con va-rias secciones como cocina, jardinería, decoración, vacaciones, etc.

Better Interiors www.betterinteriors.in

[email protected]

Revista especializada en la decoración del hogar y en el mantenimiento del jardín. Cuenta con distintas secciones, entre ellas, los consejos de prescripto-res sobre cómo decorar interiores.

Marie Claire www.marieclaire.com

[email protected]

Revista mensual destinada a mujeres. Cuenta, entre otros, con una sección de hogar donde expertos analizan las últimas tendencias.

Society Interiors www.magnamags.com/index.php?templateName=interiors

Revista especializada en interiores de la editorial india Magnamags. Las sec-ciones con las que cuenta son: hogar, accesorios del hogar, detalles arquitec-tónicos, tendencias, entrevistas con arquitectos/diseñadores.

Elle Decor www.elledecor.co.in

[email protected]

Dado el interés en India por la decoración, los editores de la revista Elle deci-dieron publicar una revista especializada en decoración. En ella, hay reportajes y recomendaciones de expertos sobre cómo decorar interiores de hogar.



3. BIBLIOGRAFÍA

3.1. Webs consultadas

Además de las citadas en el 2.1:

• Centre for Monitoring Indian Economy Pvt Ltd, www.cmie.com

• Import Export Databank http://commerce.nic.in/eidb/default.asp

3.2. Publicaciones consultadas

• A. T. Kearney, 2005, «Retail in India: Getting organizad to drive growth»

• A. T. Kearney, edición 2010, «Nuevas oportunidades de expansion para retailers glo-bales»

• Anieme, 2009, «Comercialización del mueble en India»

• Cemer: 2008, «Estudio del mercado del mueble en India»

• Datamonitor: junio de 2010, «Furniture & Floor Coverings in Asia Pacific»

• Deutsche Bank Research, mayo de 2006, «Building up India»

• Euromonitor, 4 de junio de 2008, «India Income & Expenditure»

• Euromonitor, 29 de octubre de 2009, «Global risks and vulnerabilities: India»

• Euromonitor: agosto de 2010, «New data on Countries & Consumers: Total manufac-turing production»

• Euromonitor: mayo de 2008, «Shopping for Pleasure: The Development of Shopping as a Leisure Pursuit»

• Euromonitor, 22 de junio de 2010, «Business Environment: India»

• Euromonitor, diciembre de 2010, «Consumer Lifestyles - India»

• HVS, 2011, «Hotel Valuation Index»

• IBEF: 2008, «Furniture, Market & Opportunities»

• ICE: 2006, «Report on Furniture Industry in India»

• ICE: 2009, «The Furniture Market in India, Profile 2009»

• ICEX, Julen Garamendi, marzo de 2010, «La distribución comercial en India».

• Institut National de la Propiété Industrielle, febrero de 2010, «La Propiété Intellectuelle, Un outil économique pour les PME. Un guide por l’Industrie du Meuble»

• Instituto de Análisis de Intangibles, 2009 «La reputación de España en el Mundo»

• Jones Lang LaSalle Meghraj: 2010, «India Office Map»

• Jones Lang LaSalle Meghraj: marzo de 2009, «India Construction, Importance of In-frastructure Construction in India»

• Jones Lang LaSalle Meghrak: 2010, «Indian Real Estate: An Outlook on Industry Trends»

• Jones Lang LaSalle Meghrak: 2011, «Upscaling Indian Real Estate»



• KPMG, septiembre 2005, «Consumer Markets in India – the next big thing?»

• KPMG, 2006, «Indian retail: on the fast track. Time for bridging capability gaps»

• KPMG, 2008, «Opportunities in Infrastructure and Resources in India»

• McKinsey Global Institute, mayo 2007, «The “Bird of Gold”: The Rise of India’s Con-sumer Market».

• NSDC: «Human Resource and Skill Requirements in the Furniture & Furnishing Indus-try»

3.3. Entrevistas realizadas

• Mr Prakash Lakhiani

Stores Executive

Casa décor / Poltrona Frau Group Design Center

www.poltronafraugroup.in

• Mr Rajesh Sancheti

CEO

Mahaveer Exports (empresa mediana india fabricante de muebles)

www.mahaveerexports.com

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India Mercado Del Mueble