III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA LATINO-AMERICANA Reflexões em torno de um projeto de integração energética Victorio Oxilia Dávalos

III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA LATINO-AMERICANAINTEGRAÇÃO ENERGÉTICA LATINO-AMERICANA

Reflexões em torno de um projeto de Reflexões em torno de um projeto de integração energéticaintegração energética

Victorio Oxilia DávalosVictorio Oxilia DávalosPrograma Interunidades de Pós-graduação em Energia (PIPGE)Programa Interunidades de Pós-graduação em Energia (PIPGE)

IEE - USPIEE - USP

São Paulo, 3 de dezembro de 2007São Paulo, 3 de dezembro de 2007

SARAMAGO:Discussões sobre a Utopia no marco do Foro Social de 2005…Outro mundo é possível.

Projeto GasAndesProjeto GasAndes ApresentaçãoApresentação A disputa dos gasodutos (das grandes empresas)A disputa dos gasodutos (das grandes empresas) AntecedentesAntecedentes A base do interesse chilenoA base do interesse chileno O projeto vencedorO projeto vencedor A estrutura societáriaA estrutura societária O crescimento do consumo do gás natural…a bolhaO crescimento do consumo do gás natural…a bolha A necessidade/realidade se impõeA necessidade/realidade se impõe As consequênciasAs consequências Reflexões finaisReflexões finais

O projeto GasAndesO projeto GasAndes

Fonte: Figueroa & Smith (2002). Natural Gas Across the Andes




O que tem de particular O que tem de particular GasAndes?GasAndes?

“El positivo proceso que estamos viviendo ha sido posible gracias a un marco regulatorio basado en la inversión privada, la competencia y la libre entrada al mercado. Este marco constituye una innovación en el campo de los proyectos binacionales, donde la norma histórica ha sido la inversión estatal y los privilegios monopólicos.” (Alejandro Jadresic, ex ministro presidente de la CNE, 1997)

“The great Chilean pipeline war could be a landmark in Latin American business history – the first time that profit, not politics, will decide the fate of a big-ticket energy project involving several countris and a host os powerful corporations (Free Market Wins in Chile´s Pipeline War: Competing Energy Projects Fight On, but Politics Stays Out, Wall Street Journal, 1 Agosto de 1995, A10).”

A disputaA disputa

1 bi US$ Gasoduto + 0,8 bi US$ geração TransGas: Chilectra & Enersis, 35%; Tenneco, 25%; Enap, 10%; YPF, 10%

TransGas/Gas de Chile

Gas de Chile: BG /Chilectra/Enersis

GasAndes

0,33 US$ Gasoduto + 0,23 bi US$ geração + 0,6 bi US$ distribuiçãoGasAndes: Nova, 40%; CGC/Techint, 15% c.u.; Gasco/Gener, 10% et. al.Metrogas: Gasco, Copec, Gener, Nova et al.ESSA: Gener, Duke, TransAlta, Nova, CGE

Antecedentes da disputa…das novas Antecedentes da disputa…das novas relações entre Argentina e Chilerelações entre Argentina e Chile

Arbitragem, 1977; Conflito, 1978; Tratado de Paz, 1984

O Acordo de Complementação O Acordo de Complementação Econômica 16 (ACE 16)Econômica 16 (ACE 16)

O ACE 16 de 1991 é o primeiro acordo O ACE 16 de 1991 é o primeiro acordo internacional (Ar/Cl) em que se trata internacional (Ar/Cl) em que se trata abertamente da integração energética. É abertamente da integração energética. É tema exclusivo do Protocolo 2tema exclusivo do Protocolo 2..

O Protocolo 2 foi pensado para exportar O Protocolo 2 foi pensado para exportar até 5 milhões MCPD de gás natural até 5 milhões MCPD de gás natural argentino para o Chile, exclusivamente da argentino para o Chile, exclusivamente da Bacia de NeuquénBacia de Neuquén…por tanto restringia os …por tanto restringia os projetosprojetos

A base do interesse chilenoA base do interesse chilenoProdução e Consumo de Petróleo e LGN (Chile - 1980-1993)

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

1000

Bar

ris/d

ia

Produção de Petróleo e LGN Consumo de Petróleo e LGN

Fonte: EIA, International Energy Annual, Short Term Energy Outlook

CONSUMO DE ENERGIA PRIMÁRIA (CHILE-1998)

Gás natural; 8%

Outros; 18%

Petróleo; 48%

Carvão; 11%

Hidro; 15%

TOTAL 230.418 (Teracal)

Fonte: A. Jadresic (1997)

CONSUMO ENERGIA PRIMÁRIA (EST. 2005)

Petróleo; 40%

Gás Natural; 23%

Outros; 18%

Carvão; 6%

Hidro; 12%

TOTAL 332.690 (Teracal)


Reservas de petróleo e gás natural (Chile, 1980-1993)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Bilh

ão b

arris

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

Bilh

ão m

etro

s cú

bico

s

Reservas de petróleo Reservas de gás natural


A base do interesse chilenoA base do interesse chileno


Geração e consumo de eletricidade (Chile, 1980-1993)

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

TWh/

Ano

Geração de eletricidade Consumo líquido de eletricidade

Estrutura da geração elétrica (1998)

Petróleo 9%

Hidro 59%

Interconex. 0%

Carvão 29%

Outros; 2%

Gás Natural 1%

TOTAL 6.182 (MW)


Estrutura da geração elétrica(estimações para 2005)

Interconex.; 3%

Carvão; 19%

Outros; 2%

Gás Natural;

28%

Petróleo; 7%

Hidro; 41%

TOTAL 11.202 (MW)


A disputa foi resolvida em julho de A disputa foi resolvida em julho de 19951995

Pela tarifa mais baixa (0,7 US$/MMBtu).Pela tarifa mais baixa (0,7 US$/MMBtu). Endesa e Colbún decidiram assinar o Endesa e Colbún decidiram assinar o

contrato de transporte com o consórcio contrato de transporte com o consórcio GasAndes.GasAndes.

No mesmo mês se assinou o No mesmo mês se assinou o substitutivo do Protocolo 2.substitutivo do Protocolo 2.

E em 1997…E em 1997…Gasoduto GasAndes S.A.NOVA Gas International (Canadá) 56,50%Gener (Chile) 15,00%Metrogás (Chile) 15,00%Compañía General de Combustibles – CGC (Argentina) 13,50%Custos de capital 325 milhões US$

Sociedad Eléctrica Santiago S.A. (ESSA) – Usina Termelétrica Nueva Renca Gener (Chile) 51,00%Duke Power (Estados Unidos da América) 24,00%NOVA Gas International (Canadá) 15,00%Compañía General de Electricidad – CGE (Chile) 10,00%Custos de capital 235 milhões US$

Metrogas S.A. - sistema de distribuição de gás natural de SantiagoGasco (Chile) 40,00%Copec (Chile) 22,50%Gener (Chile) 10,00%NOVA Gas International (Canadá) 10,00%Lone Star Gas (EUA) 10,00%Enagas (Chile) 7,50%Custos de capital 600 milhões US$TOTAL 1160 milhões

A distribuição da participação A distribuição da participação das empresas era…das empresas era…

Multinacionais 34,92%Chilenas 61,30%Argentinas 3,78%

Na atualidade (2007)Na atualidade (2007)GasAndes Total 56,50%Metrogas 13,00%AES Gener 13,00%CGC Southern Cross 17,50%

Sociedad Eléctrica Santiado S.A.AES Gener 90%Compañìa General de Electricidad 10%

MetrogasGasco 51,84%Copec 39,83%Trigas 8,33%

Na atualidade (2007)Na atualidade (2007)Multinacionais 37,70%Chilenas 57,39%Argentina 4,90%

Multinacionais 34,92%Chilenas 61,30%Argentinas 3,78%

PARA LEMBRAR EM 1997

E o gás natural se consolidou no ChileE o gás natural se consolidou no Chile

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006PETRÓLEO E LGN

Produção de Petróleo e LGN 29,10 26,50 25,70 18,80 18,40 17,90 16,40 17,20 17,10 16,90 15,80 15,40 13,60

% a.a. -3,64% -8,93% -3,02% -26,85% -2,13% -2,72% -8,38% 4,88% -0,58% -1,17% -6,51% -2,53% -11,69%

Consumo de Petróleo e LGN 178,90 197,00 217,40 228,20 239,20 244,30 235,90 232,50 234,00 235,80 244,60 250,00 253,00

%.a.a. 6,74% 10,12% 10,36% 4,97% 4,82% 2,13% -3,44% -1,44% 0,65% 0,77% 3,73% 2,21% 1,20%

GÁS NATURAL

Produção de GN 5,31 5,21 4,96 5,83 5,45 3,29 3,13 3,29 3,01 5,07 2,99 5,59 5,21

% a.a. 10,84% -2,04% -4,77% 17,68% -6,52% -39,69% -4,95% 5,21% -8,49% 68,30% -41,04% 87,01% -6,81%

Consumo de GN 5,31 5,21 4,96 7,67 8,85 12,58 14,27 17,37 17,64 21,67 22,72 23,40 20,43

% a.a. 10,84% -2,04% -4,77% 54,77% 15,37% 42,07% 13,51% 21,68% 1,56% 22,82% 4,83% 3,01% -12,67%

ELETRICIDADE

Geração de eletricidade 22,80 27,30 29,90 32,30 34,20 36,40 39,80 42,40 43,10 47,00 49,90 48,20 nd

% a.a. 7,04% 19,74% 9,52% 8,03% 5,88% 6,43% 9,34% 6,53% 1,65% 9,05% 6,17% -3,41% nd

Consumo líquido de eletricidade 20,00 24,40 27,20 29,70 31,30 34,40 38,10 40,60 42,20 45,90 47,60 48,30 nd

% a.a. 8,70% 22,00% 11,48% 9,19% 5,39% 9,90% 10,76% 6,56% 3,94% 8,77% 3,70% 1,47% nd

Milhão m3/dia

TWh/Ano

1000 barris/dia

E a SE da Argentina aprovou várias E a SE da Argentina aprovou várias solicitações de exportação de gás até o ano solicitações de exportação de gás até o ano

2003…2003…MMm3/dia

Metrogas 4,35San Isidro 1,80Endesa 0,90Colbún 3,17Gas Valpo 1,00Gasdoduto Pacífico 3,10Methanex 7,05ENAP Sipetrol 0,13Electroandina 5,95Atacama 2,65Noroeste Pacífico 0,90Edelnor 0,60Total 31,60

Nota: somente as autorizações de longo prazo (acima de 5 anos)Fonte: Secretaria de Energia

Exportação de GN da Argentina ao Chile

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

US$/

MM

Btu

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

20000000

m3/

dia

Preço médio anual GN exportado

Fonte: Secretaría de Energía - Subsecretaría de Combustibles www.energia3.mecon.gov.ar

As decisões do governo As decisões do governo argentinoargentino

Resolução SE 265/2004Resolução SE 265/2004 Disposição SSC da SE 27/2004Disposição SSC da SE 27/2004 Resolução SE 659/2004, Resolução SE 659/2004, Programa Programa

Complementario de Abastecimiento al Mercado Complementario de Abastecimiento al Mercado Interno de Gas NaturalInterno de Gas Natural..

Resolução 754/2004, Superintendência Resolução 754/2004, Superintendência de Eletricidade e Combustíveis do de Eletricidade e Combustíveis do Chile.Chile.

E outras Resoluções mais recentesE outras Resoluções mais recentes

Em GasAndesEm GasAndesGás Natural transportado por GasAndes (Junho 1997 - Agosto 2007)

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

10000000ju

n-97

dic-

97

jun-

98

dic-

98

jun-

99

dic-

99

jun-

00

dic-

00

jun-

01

dic-

01

jun-

02

dic-

02

jun-

03

dic-

03

jun-

04

dic-

04

jun-

05

dic-

05

jun-

06

dic-

06

jun-

07

met

ros

cúbi

cos

por d

ia

Na distribuição de gás naturalNa distribuição de gás naturalPreços médios do GN (consumos de 19,3 m3/mês)

0

100

200

300

400

500

600

700

Janeiro2000

Julho Janeiro2001

Julho Janeiro2002

Julho Janeiro2003

Julho Janeiro2004

Julho Janeiro2005

Julho Janeiro2006

Julho Janeiro2007

Julho

$/m

3

Energas Gas Valpo Metrogas

Fonte: Comisión Nacional de Energía, Chile

Na distribuição de gás naturalNa distribuição de gás natural


Preços médios do GN (consumos de 116 m3/mês)

0

100

200

300

400

500

600

700

Jan2000

Jul Jan2001

Jul Jan2002

Jul Jan2003

Jul Jan2004

Jul Jan2005

Jul Jan2006

Jul Jan2007

Jul

$/m

3

ENERGAS GASVALPO METROGAS

Nos preços da eletricidadeNos preços da eletricidade


Preços médios de energia elétrica em Alto Jahuel (Santiago)

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

US$/

MW

h

Nota: preços médios em outubro de cada ano (jul em 2007)

E a situação em MetrogasE a situação em Metrogas

Fonte: Metrogas, Memória 2006

E a situação em MetrogasE a situação em Metrogas

Fonte: Metrogas, Memória 2006

ConclusõesConclusões Necessidade vs. enfoque das Necessidade vs. enfoque das

empresas do setor privado.empresas do setor privado.

O papel dos Estados nos projetos de O papel dos Estados nos projetos de integração energética. integração energética.

[email protected]@iee.usp.br

Documents

III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA LATINO-AMERICANA Reflexões em torno de um projeto de integração energética Victorio Oxilia Dávalos