IBM Global Financing

2004

IBM Global FinancingIBM Global Financing

Financing Partner forFinancing Partner for CIOCIO

2 IBM Global Financing

IBM Global Financing 소개

전반적인 IT Financing 동향

일반적인 고객의 혜택

CIO 관점에서의 혜택

IGF Customer Reference 소개

IGF Offering 소개

IGF Korea 담당자

Agenda

3 IBM Global Financing

IBM Global Financing 업무소개

Customer Financing

- 완불형 리스- 잔존가형 리스

- IBM BP 를 위한 단기 금융지원

Commercial Financing

- 중고 기기 판매 및 리스

GARS

IBM Global

Financing

4 IBM Global Financing

IBM 매출액 (2002 년도 기준 ) : 812 억 달러 IBM Global Financing 규모 : 148 억 달러 (IBM 전체 매출 중 18%)

IT 장비에 대한 IBM 전체 Financing 현황

전세계 IT 투자규모

(2002 년 말 기준 ) 총 9,111 억 달러

(From GMV 1H03 )

전체 IT 매출액 (2002 년도 기준 ) : 9,111 억 달러 ( 서비스 포함 ) 전체 IT Financing 규모 : 911 억 달러 ( 전체 금액 대비 10.0 %)

IT 장비에 대한 전세계 Financing 현황

North America4,463

Latin America233

Europe, East Asia2,633

Asia Pacific1,782

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North America

Latin America

Europe, East Asia

Asia Pacific

전세계 IT 투자 및 Financing 현황

5 IBM Global Financing

IBM 제품별 Financing 현황

미국 일본 한국

zSeries 71.0% 81.6% 26.3%

pSeries 36.6% 47.9% 13.5%

iSeries 68.9% 51.8% 32.6%

xSeries 14.0% 12.1% 10.4%

Storage 37.1% 51.0% 10.0%

PC 18.3% 10.2% 3.2%

HW Total 33.5% 29.9% 10.3%

6 IBM Global Financing

현재 IT 투자와 관련된 주된 고민사항

하드웨어 파이낸싱

부채 / 자본 비율을 줄이기 위해 대차대조표에의 기재를 원하지 않음

은행이외의 다른 자금조달 원천을 확보하고 싶어함

기기 사용후 , 자산 처분시 별도의 절차나 비용을 들이고 싶어하지 않음

IT 투자에 예산상의 제약을 받고 있음

IT ( 하드웨어 ) 투자 시 유연함을 원함

제품증설이나 추가와 같은 용량 변화에 쉽게 대응하고자 함

기술적 진부화를 피하려고 함

대규모 초기 투자를 피하려 함

소프트웨어 / 서비스 파이낸싱

재무적으로 건전하더라도 단기자금 부족은 있을 수 있으며 단기 투자와 단기 수익에 대한 도전은 항상 있음

대규모 현금투자가 필요하나 자금회수기간 (Payback period) 는 점점 길어짐 (SCM,CRM, ERP, BI 등의 프로젝트 )

e-business 로의 보다 빠른 전환을 원함

대규모 프로젝트는 초기투자를 필요로 함

또한 시간이 갈수록 프로젝트는 커지고 복잡해짐

멀티벤더와 멀티엔드유저의 요구로 범 회사차원의 프로젝트를 필요로 함 (PC 교체 , 네트워크 용량증설 )

7 IBM Global Financing

리스 시 일반적인 고객의 혜택

1. 재무적인 이점

예산한계 극복

- 예산 부족 시에도 전략적인 IT 투자 가능 현금흐름 개선 현금 보유액 상향 은행신용한도 유지 고정자산투자 문제 유보 재무제표상의 이점 / 절세 효과

- 운용리스 처리시 (Off-Balance Sheet)

Total Solution 에 대한 One Stop Shopping 가능

초기 투자 절감비용을 다른 곳에 활용 부가적인 수익 창출 기회 제공 (CFO 의 목표 IRR 로 수익창출 )

고객에게 장기 고정 금리 제공으로 예산 관리가 용이

2. IT 측면의 이점

기술진부화 위험방지 IT 의 라이프 사이클 관리 증설이나 설비추가가 용이

3. 사업상의 이점

사업추진이 편리함 소프트웨어나 서비스의 리스도

하드웨어와 함께 가능 일시불비용 ( 소프트웨어 / 서비

스 ) 의 장기 균등지불로 도입추진 용이

8 IBM Global Financing

IBM Global Financing 이 CIO 에게 제안하는 가치

- 기기처분 , 기술 진부화의 위험 방지 효과 및 기기 처분에 따르는 손실 방지 ( Unix, PC 등 기술이 쉽게 진부화 되는 경우 IT 장비의 손쉬운 교체와 Upgrade 가능 )

- 고정금액의 월 리스료 지출을 통한 효율적 예산관리

. 프로젝트 비용 통제 / 관리가 용이 - 프로젝트 진행과 수익구조에 맞춘 유연한 리스 제안으로 수익구조에 비용구조를 맞춤 . 초기 수익률 감소 부분을 상쇄하며 프로젝트 말기의 너무 높은 수익 컨트롤 가능 - IT 제품 구매에서 자금지원까지 편리한 One Stop Shopping 이 가능

보다 편리한 프로젝트 예산관리

- 운용리스로 분류될 경우 Off-balance sheet 효과 로 부채비율 개선 및 재무제표 개선효과 - 제한된 예산범위 내에서 조기에 IT 투자 극대화 가능 ( 추가 예산 편성 없이도 필요한 규모의 IT투자 가능 ) – 포트폴리오 제안 - 잔존가 리스의 경우 소유가 아닌 임대를 통한 TCO 절감 - 초기투자 금액을 절감하여 다른 투자에 활용함으로 부가적인 수익 창출 (ROI 개선 )

- 이자 지급으로 인한 법인세 절감 효과 발생

저렴한 비용과 고수익

9 IBM Global Financing

잔존가형 리스 이용 시 TCO 절감

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10 IBM Global Financing

IT 투자 규모의 확대 리스 프로그램을 활용하여 초기투자비용을 절감하게 되므로 전체 투자 규모를 확대 가능합니다 .

여러분의 예산범위내의 적정한 투자예산을 갖고서도 SVC Level 이 Powerful 하게 Upgrade 됩니다

구매시 : 고객의 구매 예산 - ( 예 )10 억원

리스시 : 리스를 통해 초기투자 감소 - 월 리스료 3 천만원으로 감소할 경우 ,

초기투자 줄임으로써 , 적정 규모의 예산으로 보다 많은 전산투자 가능

IT SVC Quality 향상

IT 투자 규모의 확대

1 12 24 36

현금

구매

초기투자절감으로 인한 보다 upgrade 된 설비 투자 가능

36 개월 리스 하는

경우

11 IBM Global Financing

Portfolio Plays

Portfolio 제안

기존에 리스 혹은 소유하고 있는 기기가 너무 진부화 되어 새로운 사업환경을 지원하는 데 지장이 있을 때 기존의 계약을 해지하고 기존의 리스료 만큼만 내면서 Upgrade 된 기기를 도입할 수 있도록 합니다 .

기존의 지불하고 있던 금액만을 내면서도 새로운 기기를 도입하실 수 있으므로 추가부담 비용 없이 서비스 수준을 Powerful 하게 Upgrade 할 수 있습니다 .

기존 리스 계약

새로운 리스계약

12 24 36

업그레이드

12 24 36

남은 리스료

* Portfolio Play 는 기존 계약이 리스 계약인 경우를 기준으로 하며 , 만약 기존 계약이 IGF 리스계약이 아닌 경우에는 기기의 장부잔존가치만큼을 IGF 에서 Sale& Lease Back 구매하여 새로운 기기의 계약과 함께 매력적인 리스료로 제안할 수 있습니다 .

12 IBM Global Financing

IBM 제품에 대한 전문 Financier 로 IBM 솔루션 ( 서버 , SW, 서비스 ) 을 잘 알고 있음

현재의 보유리스계약 분석을 하여 고객에게 가장 유리한 최적의 방안을 제시 고객의 보유제품에 대한 라이프 사이클 관리를 효율적으로 할 수 있음

Upgrade 가 유리한지 기기교체가 유리한지의 대안제시

잔존가 분석 및 잔존가 처분방안 제시

IBM 제품에 대해 가장 유리한 이자율 제안 가능

미래의 잔존가치의 적정한 평가를 하여 고객에게 낮은 리스료율 제안 가능 중고장비사업도 하므로 미래의 높은 잔존가 감안하여 낮은 리스료율 제안

고객이 원할 경우 Pre-Stated RV( 확정 잔존가 ) 제안가능

HW 장비뿐 아니라 SW, 서비스에 대해서도 Total Financing 제공 제한적으로 non-IBM HW, SW, 서비스도 가능

일반 리스사 에서 곤란한 지불유예 , Step-Down/Up 지불구조 제안가능 당해년도 예산 미편성시 일전기간 지불유예 제안

예산부족시 Step-up( 초기에 적게 ) 지불구조 제안

예산여유시 Step-Down( 초기에 많게 ) 지불구조 제안

왜 IBM Global Financing 인가 ?

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IGF 특별 프로그램 - OIO, eBOD, Hybrid

IGF 는 IBM 의 e-Business on Demand(EBOD) 와 같이 고객의 Requirement 에 맞는 여러 Special Offering 을 지원합니다 .

• IGF OIO (Open Structure Offering)

고객에게 장기 IT plan 을 제안하는 Total Solution 인 OIO 를 support 하기 위해서 IGF 는 OIO 의 필수적인 요소로서 Financing 을 이용하여 고객의 TCO 를 낮추고 장기적인 예산 관리가 가능하도록 지원합니다 .

• IGF on Demand Offering

IBM 의 e-Business on Demand Offering 에 맞추기 위해서 IGF 의 on-Demand Offering 이 develop 되고 있으며 , 2004 년에는 IGF 의 다양한 금융 프로그램을 적용하고 있는 Total Solution Financing 도 발표 예정입니다 .

IGF Financing 을 통해서 고객이 원하는 모든 payment stream 을 맞춰드릴 수 있으며 , 또한 capacity on demand, pay as you grow 등의 on- Demand 을 완성시키실 수 있습니다 .

IGF Hybrid Offering

IGF 의 중고기기 사업조직인 GARS 의 inventory 를 이용하여 고객에게 기존의 MES 가격으로 새기계를 제안하여 기존기계와 새 기계를 병행 사용케하여 Application Migration 등을 효율적으로 할 수 있도록 함 .

• IGF Strategic Outsourcing

IBM 이 제안하는 Strategic Outsourcing 의 모든 Offering 의 기본적인 요소로서 Financing 을 이용하여

장기적이며 , 안정적인 SO Project 를 가능하게 합니다 .

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IGF 이용 시 CIO 의 장점

(Easy Business)

IGF 는 IBM 장비 /솔루션을 보다 쉽게 그리고 저렴한 TCO 에 구매하실 수 있도록 도와드립니다 .

또한 장기간의 리스계약을 기본으로 보다 일시적인 영업이 아니라 보다 지속적으로 관리를 해드립니다 .

( More Installation)

IGF 를 이용하면 보다 많은 장비들을 이용하실 수 있습니다 . Financing 은 초기투자비용을 줄임으로써 IBM 의 솔루션을 30%-50% 많이 구매하시어 보다 원활한 SVC 를 제공하여 귀사의 Business 를 도울 수 있도록 합니다 .

IGF 는 보다 유연하며 종합적인 Financing Package 를 제공하여 개별 기기의 가격에 Focus 를 하기 보다는 장기적 계획을 수립하시어 IT 전략을 수립하실 수 있습니다 . .

IGF 는 기존리스계약을 통하여 고객이 보다 빨리 그리고 보다 용이하게 진보된 기술을 이용할 수 있도록 도와줍니다 .

잔존가 리스를 통하여 TCO 를 감소시켜주며 , 또한 기술발전이 빠른 Unix, PC 등의 IT 장비를 보다 빨리 교체하여 최신의 IT 솔루션을 이용할 수 있도록 합니다 .

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IGF 를 이용한 고객사례

1. 초기투자 비용 절감 초기 투자 비용을 줄임으로써 현재 예산 이상의 투자를 할 수 있다 . 미국의 Charles Schwab 의 경우

미국 9.11 테러사태에 미국 증권협회의 지침에 따라서 현재의 2배의 재해복구 시스템을 보유해야 하는 상황에 직면하였다 . 예산이 없었던 Charles Schwab 은 리스 Portfolio 를 활용해서 기존과 같은 현금지출을 유지하면서 IT 투자를 2배로 증가시킬 수 있었다 .

2. 기술적 진부화의 방지 IGF 는 다른 경쟁사보다 IBM 기기에 대하여 특별한 강점이 있어서 보다 쉽게 IT 장비를 업그레이드 할

수 있도록 해주며 , 첨단기술을 지체 없이 사용할 수 있도록 하기 위해서 또한 보다 경쟁력 있는 잔존가형 리스 (FMV) 를 제안할 수 있다 . 독일의 Lufthansa 항공의 경우 보다 새로운 IBM 하드웨어를 사용하기를 희망하였고 추가적인 비용이 들지 않으며 새로운 기술로 이전할 수 있는 잔존가 리스 프로그램을 제공하여 고객이 보다 새로운 기술로 보다 빨리 이전할 수 있도록 하였다 .

3. 총소유비용의 감소 리스는 기술획득의 총소유 비용을 최소화하여 관리할 수 있도록 도와주는 역할을 합니다 . 평균적으로 IT

시스템의 경우 지난 10 년 동안 총 소유비용이 3배나 증가하였습니다 . 특히 노트북의 경우 직원들이 각각의 자산을 이용함으로써 자산관리의 어려움이 있습니다 . 이 경우 , IBM 이 제안하는 자산관리 프로그램을 통하여 보다 효율적으로 관리할 수 있고 , 호주의 통신사인 Telstra 의 경우 , PC 의 업그레이드 관련 비용과 관리비용을 IBM 의 Sale & Lease Back 프로그램과 리스프로그램을 통하여 기존의 PC 소유비용을 80% 를 줄일 수 있었습니다 .

4. 토탈 솔루션 파이낸싱 IGF 는 고객이 원하는 지불구조 및 프로젝트 형태에 대하여 하드웨어 , 소프트웨어 그리고 서비스에

대하여 비용과 수익을 일치시키는 맞춤형 토탈 솔루션 파이낸싱을 제공하고 있으며 , 고객이 원하는 유연한 지불 구조 및 프로젝트 형태에 따른 리스 오퍼링을 제공하고 있다 . 영국의 대형항공사인 British Airways 의 경우 모든 것이 제공될 수 있는 “토탈 솔루션 파이낸싱”을 필요로 했다 . 이 제안을 통하여 보다 발전된 기술을 이용할 수 있게 되었으며 , 향후 IT 비용을 예측 , 절감할 수 있게 되었습니다 .

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완불형 리스 (Full Pay Out Lease)

고객이 리스기간동안 리스료를 완납한 경우 리스기기의 소유권이 고객에게 자동으로 이전

일반적인 리스 계약의 형태

리스의 형태

잔존가형 리스 (Fair Market Value Lease)

고객이 리스기기의 잔존가치는 부담하지 않고 임대기간 중 잔존기치만큼 저렴한 임대료로 기기를 사용할 수 있는 아주 매력적인 리스 형태

초기 투자 자금을 절약함으로써 전산기기에 대한 효율적인 투자계획을 수립가능

리스 기간 중 전산장비를 저렴한 비용으로 사용 가능

기술 진부화가 매우 빠른 전산장비를 적절한 시기에 새로운 기술의 장비로 용이하게 교체가능

IBM Global Financing 의 경우 , IBM 제품에 대하여 중고시장에서의 우위를 갖고 있으므로 , 기기의 잔존가치 (FMV) 를 다른 리스사나 vendor Financing 회사보다 매력적으로 설정하여 고객에게 보다 많은 혜택 제공

리스기간 만료 시 고객은 필요에 따라 기기를 반납 , 공정시장가격으로 구매 또는 리스연장 가능

세일 앤드 리스 백 리스 (Sale & Lease Back)

고객이 보유 중인 전산장비를 IBM 에 판매 후 다시 리스하는 형태로 고객의 현금흐름 및 장부개선의 효과가 있음

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2004 IGF 영업조직 소개

담당영업분야 담당자 전화번호

제조장치 / 항공운송 김 한수 차장 011- 898-4470

금융 은 석준 과장 011- 898- 7899

공공 산업 / 통신 이 증호 011- 898- 6357

중소 기업 (SMB) 박 재성 과장서 수영

011- 898- 5882011- 898- 5807

IBM 중고기기 관련 최 성환 011- 898- 6163

Marketing 이 미혜 과장 02- 3781-7577

여러분께서 혹은 여러분의 고객께서 IGF 의 지원이 필요하시면 아래 담당자에게 연락하여 주십시오 .

IGF 의 Offering 이나 기타 참고자료가 필요하시면 아래 홈페이지를 참고하여 주십시오 .

IGF Korea Internet Homepage : http://www.ibm.com/kr/financing

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질문 및 응답

Questions?Questions?

IBM Global Financing

IBM Global Financing Introduction for CIO

2004