I КВАРТАЛ 2011 ГОДА РЫНОК ЭЛИТНОЙ …...I КВАРТАЛ 2011 ГОДА РЫНОК ЭЛИТНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Москва 4 В I квартале

ОБЗОР

I КВАРТАЛ 2011 ГОДАРЫНОК ЭЛИТНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИМосква

Knight Frank

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ• НарынкеэлитнойжилойнедвижимостиМосквывIквартале2011г.наблюдаласьвысокаяактивность.

Средниеценынапервичномрынкевырослина10,7%,превысив«докризисные»показатели.Вмарте2011г.зафиксированрекордныйпоказательколичествасделокза2010-2011гг.

• Впервыесредняяценапредложениянапервичномрынкепревысиласреднююстоимостьквадратногометранавторичномрынке.Такойростценобусловленповышеннымвниманиемпокупателейкрынкуэлитныхновостроек,количествосделоксновостройкамивIквартале2011г.почтивдваразапревысилоколичествосделокнавторичномрынке.

• Навторичномрынкепродолжаетсякоррекцияцен.Наблюдалосьсущественноеповышениеобъемапредложения.Практическипрекратилосьпополнениеквартирамидешевле$2млн,вIквартале2011г.долятакихквартирвновомпредложениинавторичномрынкесоставилавсего6%.Основноепредложениенавторичномрынкетеперьначинаетсяот$2млнивыше.

• Нарынкеарендынаблюдалсянебольшойроствмарте,послеспада,продолжавшегосясоктября2010г.


2

ОднимизглавныхсобытийвIкварталенарынкеэлитнойжилойнедвижимостисталозаявлениемэраг.МосквыС.СобянинаозапретестроительстважильявнутриТТК,этотзапретнекоснетсяпроектов,которыеуженачалистроиться,атакжепроектовсготовойдокументацией.Этотзапретужеотразилсянарынкеэлитныхквартир,кконцукварталаактивность

покупателейвыросладорекордныхпоказателейза2010и2011гг.,вмартебылозаключено68сделоквэлитныхновостройках.Многиезастройщикиоперативноотреагировалинаповышениеспроса,поднявценыужекконцумесяца,неисключено,чтовапреленасждетдальнейшееповышениеценсостороныостальныхдевелоперов.

РЫНОК ЭЛИТНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Основные показатели. Городская недвижимость

Сегмент рынка

Средние цены, $/м2 / арендные ставки, $/мес.

Изменение средних цен / арендных ставок, %

Март 2011 г. I кв. 2011 г. За март 2011 г. За I кв. 2011 г. За 12 мес.

Первичныйрынок

23084 22403 2,5 10,7 18,9

Вторичныйрынок

22225 22248 0,2 -2,61 -9,7

Аренда* 6439 6400 0,9 -5,7 -2,5

*Ставкиприведеныдляквартиробщейплощадью80-150м2сотделкойвысокогокачестваИсточник:KnightFrankResearch,2011

Почти 80% сделок в I квартале на первичном рынке заключалось с бюджетами до $5 млн, наиболее популярными по-прежнему остаются квартиры стоимостью от $1 до 3 млн.

Распределение сделок на первичном рынке в зависимости от бюджета

менее $1 млн

от $1 до 3 млн


Источник: Knight Frank Research, 2011

4% 11%

58%

19%

4%4%



более $9 млн

Средняя цена предложения на первичном рынке резко возросла, впервые обогнав cреднюю цену предложения на вторичном рынке, это было обусловлено и традиционным вымыванием дешевого предложения и повышением цен со стороны многих девелоперов $/м²

25 000

24 500

24 000

23 500

23 000

22 500

22 000

21 500

21 000

20 500

20 000

19 500

19 000

15000

20000

25000

Первичный рынок Вторичный рынок


фев

р. 1

0

март

10

апр.

10

май

10

июнь

10

июль

10

авг.

10

сент

. 10

окт.

10

ноя.

10

дек.

10

янв.

11

фев

р. 1

1

март

11

фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. янв. фев. март

2010 2011

Елена ЮргеневаДиректордепартаментаэлитнойжилойнедвижимости

«Сейчас на рынке отчетливо наблюдается повышенный спрос со стороны покупателей на элитное жилье, очень активно идут продажи в новых проектах и многие лучшие предложения уходят уже сейчас. Мы рекомендуем тем, кто планирует в ближайшее время приобретение квартиры, не затягивать с этим вопросом, т.к. выбор с каждым днем уменьшается, а цены растут. Рост средних цен за I квартал уже превысил рост за весь 2010 г., мы ожидаем, что за I полугодие цены вырастут в среднем до 15%, а рост по итогам года может составить до 25%. Что касается совсем новых проектов, недавно вышедших на рынок, то там цены растут существенно более высокими темпами и предложение сокращается постоянно ввиду большого внимания покупателей к подобным проектам».

www.knightfrank.ru

3

Невовсехкомплексахнапервичномрынкеростсреднейценыбылобусловленизменениемценовойполитикисостороныдевелоперов,врядепроектовценообразованиеосталосьнауровнедекабря2010г.,но,засчетвымываниядешевогопредложения,средниеценывыросли.

По итогам I квартала средние цены на рынке элитных новостроек превысили «докризисные» показатели.

Напикерынкав2008г.средняяценанапервичномрынкебыларавна22762$/м2,вконцемарта2011г.этотпоказательдостиг23084$/м2.Ростпоитогамкварталасоставил10,7%,чтовышепоказателязавесь2010г.(в2010г.средниеценынапервичномрынкевырослина7,6%).Общаястоимостьпроданныхквартирсоставляетпримерно$410млн,этопочтиполовинаотобщейстоимостиквартир,проданныхвтечение2010г.

Нарынкеэлитногожильяначалсяявновыраженныйпериодроста,девелоперыначинаютподниматьцены,посколькунеготовыреализовыватьвсетекущиеобъемыпоценам2009-2010гг.Работыповсемпроектам,присутствующимнарынке,былиначатыещедокризисаивэкономикеэтихпроектовбылизаложеныценыреализации,вышецен,сложившихсяв2009-2010гг.Исейчас,видявозросшийспрос,девелоперыкорректируютценывсторонуувеличения,длявыходаназаложенныевэкономикупроектовпоказатели.

ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ЭЛИТНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Цены предложения. Динамика

Средние цены, $/м2 Изменение средних цен, %


23084 22403 2,5 10,7 18,9

Источник:KnightFrankResearch,2011

Наибольший рост средней цены за I квартал 2011 г. зафиксирован в комплексе «Имперский дом» – 27,5%, совсем немного отстает «Легенда Цветного» – 25,4%


«Итальянский квартал»,Фадеева ул., 4

«Четыре солнца»,Татарская Б., 13

«Садовые кварталы», Ефремова ул., 12

«Афанасьевский», Афанасьевский

Большой пер., 24

«Легенда Цветного», Тверской бул., 2, стр.1

«Имперский дом», Якиманский пер, 6

0 10 20 30

0 5 10 15 20 25 30

27,5%

25,4%

16,2%

10,4%

10%

9,5%

%

Общая площадь проданных квартир Средняя цена на первичном рынке


В отличие от всплеска продаж в III квартале 2009 г., вызванного снижением цен практически до минимума, а так же различными акциями, рост продаж в I квартале 2011 г. происходил на фоне роста центыс. м²

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

$/ м²

24 000

23 000

22 000

21 000

20 000

19 000

18 000

17 000

15000

20000

25000 0

5

10

15

20

III II III IV

2009

III II III IV

2010

I I I

2011

Ольга БогородицкаяДиректорпоработесключевымиклиентами

«Сегодня наблюдается ситуация, характерная для «докризисного» рынка, во многих новых проектах уже на начальных стадиях строительства продано от 25% до 50% квартир. В кризис покупатели предпочитали покупать жилье в комплексах высокой степени готовности, но сейчас мы видим восстановленное доверие к застройщикам и большое количество сделок в новых проектах».


4

ВIквартале2011г.впятеркусамыхпродаваемыхпроектовнапервичномрынкевошли:«Итальянскийквартал»,«ЛегендаЦветного»,«Трилогия»,«Садовыекварталы»,«Четыресолнца».РостсреднейценыTSPзакварталсоставил15,1%.

ВIквартале2011г.былиоткрытыпродаживчетырехпроектах,срединихтрипроектавпервыевышлинарынок:BarkliVirginHouse(Зачатьевский1-йпер.,8),BarkliPark(СоветскойАрмииул.,6),ЖКнаМ.Трубецкойул.,вл.28,стр.2,атакжеЖК,расположенныйпоадресуБурденкоул.,11,

сменившийдевелопераиоткрывшийпродажипоследоработкипроекта.

Общаяплощадьквартирвкомплексах,вышедшийнарынок,вIквартале2011г.составляетоколо35000м2,чтосоставляет25%общегопредложениявдекабре2010г.

I квартал2011 г.

ДоляпродажвTSPвобщемколичествепродажнапервичномрынке

62%

СредняяценапредложениявTSP,$/м2

15308

СредняяценапокупкивTSP,$/м2

12507

СредняястоимостькупленнойквартирывTSP,$

1870000


Проекты, продажи в которых были открыты в I квартале 2011 г.


Ленинградский пр-т

Таганская ул.Марксистская ул.

Садовое кольцо

Третье транспортное кольцо

Русаков

ская ул.

Беговая

Динамо

Белорусская

Студенческая

Киевская

Выставочная

Улица 1905 года

КраснопресненскаяБаррикадная

Смоленская

Шаболовская

Спортивная

Фрунзенская

Парк КультурыПавелецкая

Октябрьская

Дубровка

Полянка

Новокузнецкая

КропоткинскаяТаганская

Маркситская

Крестьянская Застава

Волгоградский проспект

Бауманская

Комсомольская

Красные ворота

Курская

Китай-город

Лубянка

Площадь революции

Площадь Ильича

КрасносельскаяПроспект мира

Сухаревская

Трубная

Тверская

Маяковская

ДостоевскаяМенделеевская

Новослободская

СавеловскаяМарьина роща

Рижская

Сокольники

Добрынинская

Серпуховская

Арбатская

Библиотека им. Ленина

БоровицкаяАлександровский сад

Чистые пруды

ТургеневскаяСретенский бульвар

Цветной бульвар

Бурденко ул., 11

Трубецкая М. ул., вл. 28, стр. 2

Barkli Park

Virgin House

Пульс рынка, TSP (Top Selling Projects)* +15,1%

Распределение квартир, проданных в TSP, по площади

до 120 м2

от 120 до 180 м2


*в TSP (Top Selling Projects) входят 5 комплексов

с наибольшим количеством продаж за квартал,

расчет индекса и показателей происходит

ежеквартально.

5%

29%

28%

38%

от 180 до 220 м2

более 200 м2

15000

20000

25000


Динамика изменения объема предложения на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы. С учетом проданных квартир, за I квартал 2011 г. объем предложения на первичном рынке увеличился на 14,5%тыс. м2

165

160

155

150

145

140

135

130

125

120

0

50000

100000

150000

200000

сент. окт. нояб. дек. янв. фев. март

2010 2011

www.knightfrank.ru

5

ПоитогамIквартала2011г.предложениевнижнемценовомсегментепродолжилосокращаться,кконцумартадоляподобныхквартирсоставляла11%общегопредложения,вконце2010г.этотпоказательбылравен15%.Можносуверенностьюсказать,чтовданныймомент,качественноепредложениенавторичномрынкеначинаетсяот$2млн.

ОбъемпредложениянавторичномрынкеэлитногожильявIквартале2011г.выросна35,8%.Посостояниюнаконецмарта2011г.количествоквартир,предлагаемыхкпродаже,навторичномрынкебылооколо820.

Такойростпредложенияобъясняетсявпервуюочередьснижениемколичествасделок,вIквартале2011г.количествоквартир,проданныхнавторичномрынке,былона68%меньше,посравнениюсаналогичнымпериодом2010г.Какинапервичномрынке,долясделоксбольшимиквартирами,площадьюболее220м2довольновелика,вIквартале2011г.сподобнымиквартирамибылозаключено31%сделокнавторичномрынке.44%проданныхквартирстоили$2-4млн.

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЭЛИТНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Цены предложения. Динамика

Средние цены, $/м2 Изменение средних цен, %


22225 22248 0,2 -2,61 -9,7


Традиционно район Арбата занимает лидирующую позицию по количеству сделок на вторичном рынке, это обусловлено и широким выбором вторичного предложения и малым ассортиментом на первичном рынке, в I квартале 2011 г. на первичном рынке здесь велись продажи только в 1 комплексе


Арбат

Замоскворечье

Остоженка

Тверской

Якиманка


Плющиха

Сретенка

Пресня

Хамовники

Пречистенка

0 5 10 15 20 25

0 5 10 15 20 25

4%

4%

1%

1%

7%

7%

11%

7%

20%

13%

23%

%

0

200

400

600

800

1000

1200

В структуре нового предложения в I квартале 2011 г. превалировали квартиры стоимостью $2-4 млн. Практически прекратилось пополнение предложения стоимостью до $2 млн%

Новое предложение на вторичном рынке

Общее предложение на вторичном рынке


60

50

40

30

20

10

0

0

10

20

30

40

50

60

менее $1-2_ $2-4_ $4-6_ $6-8_ более$1_млн __млн__ __млн__ __млн__ __млн __ $8_млн

Распределение проданных квартир по стоимости

менее $1 млн

$1-2 млн

$2-4 млн


3%

20%

44%

17%

14%

$4-6 млн

$6-8 млн

более $8 млн

1%

Распределение проданных квартир по площади

до 100 м2

100-140 м2

140-180 м2


11%

13%

34%11%

31%

180-220 м2

более 220 м2


6

ЗаIквартал2011г.средняяставкаарендыснизиласьна5,7%ивмарте2011г.достигла6439$/мес.,чтона2,7%меньшеаналогичногопоказателявмарте2010г.Приэтомвмарте2011г.наблюдалосьповышениеарендныхставокна0,9%.Ставкивернулисьнауровеньмая2010г.Количествопредлагаемыхварендуквартирпо-прежнемуумеренноснижается,чтоговоритонебольшом,ноустойчивом,спросе.

РЫНОК АРЕНДЫ ЭЛИТНЫХ КВАРТИР

Ставки*. Динамика

Средние арендные ставки, $/мес. Изменение средних арендных ставок, %


6439 6400 0,9 -5,7 -2,5

*Ставкиприведеныдляквартиробщейплощадью80-150м2сотделкойвысокогокачестваИсточник:KnightFrankResearch,2011

В I квартале 2011 г. распределение предложения по районам практически не претерпело изменений, по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. Доля лидера – Тверского района не изменилась и по прежнему составляет 21%. Существенно выросло предложение в районе Сретенки, а так же Хамовников. На Патриарших прудах и Арбате предложение наоборот сократилось

I квартал 2011 г.

I квартал 2010 г.


Тверской

Арбат


Пресненский

Замоскворечье

Сретенка

Хамовники

Патриаршие пруды

Остоженка

Таганский

% 0 5 10 15 20 25

0 5 10 15 20 25


К концу января падение средней ставки аренды элитных квартир закончилось и в марте 2011 г. был зафиксирован небольшой росттыс. $/мес.

7,3

7,1

6,9

6,7

6,5

6,3

6,1

5,9

5,7

6000

7000

8000

2009

III II III IV III II III IV

2010

I I I

2011

III IV

2008

0

200

400

600

800

1000

1200

Количество предлагаемых в аренду квартир уменьшилось по итогам I квартала 2011 г. на 6,2%тыс. квартир


3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0I II III IV I II III IV I

2009 2010 2011

1500

2000

2500

3000

Распределение предложения на рынке аренды элитных квартир в конце I квартала 2011 г., по площади

от 80 до 100 м2

от 101 до 150 м2


12%

25%

46%

17%

от 151 до 200 м2

от 201 до 500 м2

ОБЗОР

АмерикаСШАКарибскийрегион

ЕвропаБельгияЧешскаяреспубликаФранцияГерманияВенгрияИрландияИталияМонакоПольшаПортугалияРумынияРоссияИспанияШвейцарияНидерландыВеликобританияУкраина

АфрикаБотсванаКенияМалавиНигерияТанзанияУгандаЗимбабвеЗамбияЮАР

АзияКамбоджаКитайГонконгИндияИндонезияЯпонияМалайзияСингапурЮжнаяКореяТайландВьетнам

Австралия и Новая ОкеанияАвстралияНоваяЗеландия

Офисная недвижимостьСтанислав ТихоновПартнер[email protected]

Складская недвижимостьВячеслав Холопов Директор[email protected]

Торговая недвижимостьЮлия ДальноваДиректор[email protected]

Профессиональные услугипо консалтингу и управлению недвижимостьюКонстантин РомановПартнер[email protected]

Элитная жилая недвижимостьЕлена ЮргеневаДиректор[email protected]

Инвестиции и продажиЕвгений СеменовДиректор[email protected]

Оценка недвижимостиХайко Давидс Партнер[email protected]

Санкт-ПетербургНиколай ПашковГенеральныйдиректор[email protected]

КиевМихаил ЕрмоленкоГенеральныйдиректор[email protected]

Маркетинг, PR и исследования рынкаМария КотоваИсполнительныйдиректор[email protected]

МеждународнаяконсалтинговаякомпанияKnightFrankбылаоснованавЛондоне115лет

назадиявляетсяоднимизсамыхкрупныхигроковнамеждународномрынкенедвижимости.

НасегодняшнийденьKnightFrankсовместнососвоимстратегическимпартнером,

компаниейNewmark,насчитывает209офисовв47странахстранахмираиобъединяет

свыше6840специалистов.

ВРоссиииУкраинеKnightFrankпредоставляетполныйкомплексагентскихиконсалтинговых

услугвовсехсегментахрынканедвижимости.Нашключевойресурс–этосплоченнаякоманда

болеечемиз330специалистов,работающихвМоскве,Санкт-ПетербургеиКиеве.

ЗавремяработывРоссиииУкраинеуслугамиKnightFrankвоспользовалисьболее500крупных

российскихимеждународныхкомпаний.

ЭтотидругиеобзорыKnightFrankразмещенынасайтеwww.knightfrank.ru

© Knight Frank 2011

Этототчетявляетсяпубликациейобобщенногохарактера.Материалподготовленсприменениемвысокихпрофессиональныхстандартов,

однакоинформация,аналитикаипрогнозы,приведенныевданномотчете,неявляютсяоснованиемдляпривлечениякюридической

ответственностикомпанииKnightFrankвотношенииубытковтретьихлицвследствиеиспользованиярезультатовотчета.

Публикацияданныхизотчета,целикомиличастично,возможнатолькосупоминаниемKnightFrankкакисточникаданных.

МОСКВА

119021,ул.ТимураФрунзе,д.11,корп.2Телефон:+7(495)9810000Факс:+7(495)9810011

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

191025,ул.Маяковского,д.3БТелефон:+7(812)3632222Факс:+7(812)3632223

КИЕВ

04071,ул.Хорива,д.39-41,офис80Телефон:+380(44)5456122Факс:+380(44)5456122

Documents

I КВАРТАЛ 2011 ГОДА РЫНОК ЭЛИТНОЙ …...I КВАРТАЛ 2011 ГОДА РЫНОК ЭЛИТНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Москва 4 В I квартале