HPE Synergy Fabric · 2020. 4. 23. · WW HPE Share : 9% 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 ... HPE Synergy Fabric Author: [email protected]

HCI시장동향과경쟁사이기기

HPE Hybrid IT

박재현차장

세션목차

1. HCI 시장동향및 관심을가져야하는이유

2. 경쟁사가얘기하는심플리비티

3. 심플리비티로이기는방법

!

&

?

FEAR

UNCERTAINTY

DOUBT

또다시

Objectives : 또 다시 인수당시 그 시절로…

HCI시장은 지난 8분기동안성장했는가?

C3Q19 WWeC HCI Market 전세계 마켓쉐어 분석

WWeC 시장 : 年 5조 시장

WW HPE Share : 9%

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19

분기 $650M → $1,250M

C3Q19 HCI Korea Market

7.1 7.6

13.7 11.9

15.8

23.8

18.2

33.5

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3

年 1,000억 시장 (전체 x86시장의 10%)

SimpliVity : 3% → 21% → 12% 분기 $7.1M → $33.5M

3%

11%

4%

19%

14%

21%

13% 12%11%

9%

13% 12%

28%

13%

8%6%

61% 62%

50%

38%

26%

28%

39%

26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3

SimpliVity

VxRAIL

Nutanix

HyperFlex

국내 마켓쉐어 분석

뉴타닉스 분기별 부채뉴타닉스 분기별 매출 및성장률

Nutanix : - 7.17. debt/equity ratio

뉴타닉스 영업이익

업계 전문가에 의한 뉴타닉스 재무상태에 대한 분석은 다음과 같습니다.

• 뉴타닉스 매출 성장세는 Single digit으로 약 ~3%.• Debt to Equity Ratio는 마이너스로 자본 잠식을 시작함. • 성장세가 꺾여 증자를 하기 쉽지 않기 때문에 매출보다는 수익성 개선을 위해서 노력할 것으로 보임. • 장기적으로R&D투자가쉽지 않기 때문에 서비스, 제품 품질 하락이 불가피함.

앞으로 HCI시장 계속 성장할 것인가?

1) 대기업에서 과연 HCI을 받아줄까?2) HCI을 다양한 업무에 적용가능할까?

3) 더 다양한 공급

C3Q19 HCI Korea Market 갑자기 오른 이유

7.1 7.6

13.7 11.9

15.8

23.8

18.2

33.5

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3

年 1,000억 시장 (전체 x86시장의 10%)

이베이코리아히타찌 : UCP 300대

삼성전자Dell : VxFlex ready node 700대

Meritz뉴타닉스22대

하이닉스Dell : VxRAIL64대제주드림타워Dell : VxRAIL50대

BC Card뉴타닉스20대

10대 그룹 현재 HCI 적용현황

HPE Nutanix Dell Hitachi Cisco Total

삼성그룹 4대 30대( 삼성카드, 화재, 물산)700대 (삼성반도체)

8대 (에스원)0대 12대 (삼성반도체) 약 750대

현대차그룹 10대 (오트론, 트렌시스) 4대 (하이스코) 3대 (트렌시스) 0대 0대 약 17대

SK그룹64대 (E&S, 이노베이션, ADT

캡스)약 100대 (SK 브로드밴드,

플래닛, 텔레콤 등)80대 (하이닉스,실트론,

ADT캡스 등 ) 0대 0대 약 244대

LG그룹 23대 (전자, 생기원,TV연구소) 0대 0대 0대 0대 약 23대

롯데그룹 15대 (칠성롯데, 캐피탈) 30대 (롯데카드, 롯데홈쇼핑등) 0대 20대 (롯데 글로버로직스) 약 20대 (L클라우드) 약 85대

포스코그룹23대 (건설, 포스코, 대우 인터,

ICT)0대 0대 0대 0대 약 23대

한화그룹 3대 (토탈)20대 (한화생명, 시스템,

케미칼 건설 등) 0대 0대 0대 약 23대

GS그룹 3대 (에너지) 30대 (GS 글로벌, 에너지, ITM) 0대 0대 0대 약 33대

CJ그룹 12대 (대한통운) 11대 (오쇼핑) 6대 (CJ E&M) 0대 0대 약 29대

신세계 0대 200대 (SSG) 0대 0대 0대 약 200대

Total : 약 1500대

우리의 성공사례

B사2대 (2017년 8월) → 22대

A그룹사4대 (2019년 1월) → 27대

A 사6대 (2018년 6월) → 52대

C사2대 (2018년 7월) → 12대

E사12대 (2019년 10월) → 16대

D사4대 (2018년 1월) → 17대


3) 더 다양한 공급

프라이빗클라우드가상데스크탑업무

데이터센터통합

업계대비 40%이상의 VM집적도 제공

운영인프라에 재해복구 시스템까지심플리비티로 통합 구축

ERP/MES 등단위업무

세상에서 가장 손쉬운 프라이빗클라우드 구축 가능

Tier-1 애플리케이션이 필요한엔터플라이즈 급 안정성 제공

SMB/ROBO

2대구성이 가능하여 경쟁사 HCI대비30%이상 초기 도입 비용절감

개발업무

세상에서 가장 빠른 백업, 복구를 통해 빠른Time to Market

심플리비티를이용하는 주요 업무들

대용량 DB업무 (60TB 이상) AI/ML 업무빅데이터

VDIWEB/WAS 서버 통합

개발/Test업무단위업무 가상화 통합데이터 보호 및 재해복구

일반가상화 통합

Nutanix


3) 더 다양한 공급 Vendor 및 제품

2016년도 2020년도

▶

경쟁구도의 변화

HCI Korea Market share

0.2 0.9 0.6 2.3 2.3

3.9 2.4

4.1 4.3

4.7

6.9 4.5

4.1

6.6

7.0

8.7

1.4 0.8

4.3 3.3

4.5

9.4

5.6

8.1

-

5

10

15

20

25

30

4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19

SimpliVity VxRAIL Nutanix HyperFlex Others

MM을 중심으로 시장은 계속 성장할 것이고, Enterprise에서도 점차 도입이 늘어날 듯....

35%의고객은중요업무(Non-latency sensitive workloads)에 6개이상의데이터관련 솔루션을사용하고있습니다.

65%의고객은 4개 – 15개의동일데이터에대한복제본을가지고있습니다.

85%의고객은 2-5개의이기종스토리지에데이터를저장하고있습니다.

87%의중복, 백업데이터 (non-latency sensitive data) 고객데이터센터이곳저곳에저장이되어있어데이터를관리할수없습니다.

일반적인 고객사 데이터센터 운영환경

21

2차아카이빙, 백업데이터

기존업무들

가상VM

블록데이터베이스물리서버

ROBO / IoT Edge

1st 아카이빙Master Servers Media Servers

Target Storage

Files & Objects

Dev & Test

Analytics

신사업 & ROBO & Edge DR


기존업무들

가상VM


ROBO / IoT Edge


Target Storage

Files & Objects

Dev & Test

Analytics


심플리비티로가면 유리한 업무 #1

22

Needs가 있는지 확인하는 주요 질문들1. 지사/신사업 추진을 위한 데이터 센터 상면이 충분하신가요? 2. 지사/신사업에도 IT자원을 관리할 운영자가 계시나요?3. 대부분 지사의 서버 사용률이 낮은 경우가 많습니다. 혹시 지사에 있는 서버 사용률이 확인을 해보신 적

있으신가요?4. (만약에 서버 사용률이 낮다면) 기존 노후화된 효율적인 HCI시스템으로전환할 생각이 있으신지요?

왜 1순위로 공략해야 할까? 1. 경쟁이 심하지 않다. 2. 신규사업/ROBO인 경우 관리자가 적기 때문에 심플리비티로 공략하기가쉽다.


기존업무들

가상VM


ROBO / IoT Edge


Target Storage

Files & Objects

Dev & Test

Analytics



23

Needs가 있는지 확인하는 주요 질문들1. 현재 서버 및 스토리지를 어떻게 사용하고 계시나요? 2. (만약 가상화 율이 낮다면)기존 노후화된 서버를 가상화로 전환할 생각이 있으신지요? 3. (만약 없다고 하면) 기존 물리환경에서 active-standby cluster 를 사용하시면서 standby 서버를 놀리고 있지는 않으신지요?4. 기존 데이터센터 환경의 상면 문제가 있으신지요? 5. 기존 as-is 운영환경에 대해서 어떤 불만 등이 있나요?6. 원하는 만큼의 성능을 내기위해서 올프래쉬 디스크를 사용하시나요? 7. 랜섬웨어, 바이러스와 같은 사이버 공격을 막기 위해 어떤 솔루션을 사용하시나요?8. 1TB 백업/복구를 하시는데 얼마나 오래 걸리시나요?

어떻게 공략해야 할까? 1. 작은 단위 업무부터 전환을 유도하고, 판매 후 내부 백업기능을 쓸 수 있도록 공략 한다. 2. 지사/신사업 증설과 연계해 확장 개념으로 공략한다면 훨씬 유리해진다. 3. 지사에서 쓰고 있는 심플리비티와 Cross DR형태로 엮으면 공략하기 쉽다.


기존업무들

가상VM


ROBO / IoT Edge


Target Storage

Files & Objects

Dev & Test

Analytics



24

Needs가 있는지 확인하는 주요 질문들1. (기존 운영쪽 심플리비티 장비가 있다면) 기존 운영장비와 효율적으로 DR을 구축해보실

생각이 있으세요?2. 운영센터 장애 시 어떤 재해복구 Process을 가져가시나요? 3. 원하시는 RPO, RTO 수준이 어떻게 되나요? 4. DR 운영 시 회선비용에대한 부담은 없으신 지요? 5. 혹시 DR장비를 효율적으로 운영용도로도 활용해보고 싶으시지 않으신 가요?

왜 공략해야 할까? 1. 주센터가 심플리비티 기반이라면 공략이 매우 쉽다. 2. 한번 공략하면 Lock-in효과가 확실하다. 3. (Cross DR) DR장비를 운영용도로도 효율적으로 활용할 수 있다.


기존업무들

가상VM


ROBO / IoT Edge


Target Storage

Files & Objects

Dev & Test

Analytics



25

어떻게 공략해야 할까? 1. 운영장비가 심플리비티 기반이라면 공략이 매우 쉽다. 2. 백업을 쓰기 시작하면 대부분의 고객은

만족한다.Lock-in효과가 확실하다. 3. SimpliVity 백업을 그대로 쓸 수 있는“SimpleStore”

백업 전용장비가 있다.

Needs가 있는지 확인하는 주요 질문들1. 65%의 고객은 4개 ~ 15개의 복제데이터를 가지고 있다고 합니다.

알고 계셨나요? 2. 데이터 관리가 복잡하고 힘드시지 않나요? 3. 중요하지 않은 데이터임에도 불구하고 복제본이 너무 많아 관리가

어려우시지 않으신가요?

4. 백업 데이터 복구까지 시간이얼마나 오래 걸리시나요?

5. 백업 소프트웨어는어떤소프트웨어를 사용하시나요? 데이터 효율이 좋나요?

6. 랜섬웨어, 바이러스와 같은사이버 공격을 막기 위해 어떤솔루션을 사용하시나요?

Action item 3가지

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• HCI는선점이중요합니다. 따라서고객사에 HCI Needs 가있는지다시한번체크

• 고객사가이미심플리비티을쓰고있다면다른업무로확장제안을하거나백업, DR을쓰도록제안

• 추가교육(기술, RFP 만들기, 경쟁사비교, 신제품업데이트등)이필요하시면언제든지 PBM분께요청

감사합니다.

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HPE Synergy Fabric · 2020. 4. 23. · WW HPE Share : 9% 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 ... HPE Synergy Fabric Author: [email protected]