Vibiz Report 2017

HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VÀ CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM

Tháng 10/2017

MỤC LỤC

1• TỔNG QUAN VỀ HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VÀ CÔNG TY BẢO HIỂM

2 • THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VỚI CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM

3• LỢI ÍCH TỪ VIỆC HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VÀ CÔNG TY BẢO HIỂM

4• GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VÀ CÔNG TY BẢO HIỂM

Vibiz Report 2017

I. TỔNG QUAN VỀ HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VÀ CÔNG TY BẢO HIỂM

1. Khái niệm và mô hình hợp tác giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm (Bancassurance)

• Bancassurance là việc ngân hàng và Công ty Bảo hiểm hợp tác với nhau để phát triển và phân phối

một cách hiệu quả các sản phẩm ngân hàng và Bảo hiểm thông qua một kênh phân phối chung cho

cùng một cơ sở khách hàng.

Vibiz Report 2017

Tạo cơ sở dữ liệu của ngân

hàng

Xác định chiến lược bán

hàng và hình thức hợp tácKý thỏa thuận hợp tác

Lựa chọn giữa các sản phẩm

giữa bên ngân hàng và bảo

hiểm

Tổ chức việc thực hiện bán

các sản phẩm bảo hiểmKiểm soát việc phân phối

các sản phẩm bảo hiểm

Mô hình hợp tác giữa ngân hàng và Công ty Bảo hiểm

I. TỔNG QUAN VỀ HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VÀ CÔNG TY BẢO HIỂM

2. Các hình thức của Bancassurance

Vibiz Report 2017

Thỏa thuận phân

phối

Đồng minh chiến lược Liên doanh Tập đoàn tài chính dich vụ

Mức độ kết hợp

- Ngân hàng phân phối

các sản phẩm bảo hiểm

(bán riêng rẽ hoặc bán

cùng các sản phẩm

ngân hàng) để nhận

hoa hồng.

- Mức độ kết hợp cao

hơn trong việc cung cấp

và phân phối sản phẩm.

- Có thể có sự chia sẻ cơ

sở dữ liệu khách hàng.

- Cùng sở hữu về

sản phẩm và khách

hàng.

- Chia sẻ cơ sở dữ

liệu khách hàng.

- Các hoạt động và hệ thống

kết hợp với nhau hoàn toàn.

- Dịch vụ tài chính “một cửa”.

- Tạo cho khả năng kết hợp

đầy đủ các sản phẩm.

Vibiz Report 2017

I. TỔNG QUAN VỀ HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VÀ CÔNG TY BẢO HIỂM

Các hình thức kết hợp giữa ngân hàng và Công ty Bảo hiểm

69%

17%

14%

Thỏa thuận phân phối

Liên doanh

Tập đoàn tài chính

Đối với các hình thức kết hợp giữa ngân hàng và Công ty bảo hiểm, thỏa thuận phân phối chiếm tỷ trọng cao

nhất là 69%, liên doanh 17% và 14% còn lại là tập đoàn tài chính, với 85% doanh số bancassurance được

thực hiện bởi nhân viên ngân hàng.

I. TỔNG QUAN VỀ HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VÀ CÔNG TY BẢO HIỂM

• Doanh thu phí bảo hiểm qua kênh liên kết

với ngân hàng tại các quốc gia châu Âu

chiếm tỷ lệ cao trong tổng doanh thu phí

bảo hiểm như Ý 70%, Pháp 60%, Tây Ban

Nha 72%.

• Tại Việt Nam, tính đến cuối năm 2016, tỷ

lệ doanh thu phí bảo hiểm qua liên kết

ngân hàng chiếm tỷ lệ nhỏ, chỉ đạt 10%.0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Ý Pháp Tây

Ban

Nha

Hong

KongHàn

Quốc

Việt

Nam

70%

60%

72%

50%

60%

10%

Tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm qua liên kết với ngân

hàng tại các quốc gia năm 2016

3. Doanh thu phí bảo hiểm qua liên kết với ngân hàng

I. TỔNG QUAN VỀ HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VÀ CÔNG TY BẢO HIỂM

146 124 159 166

192328

484

760

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2000 2001 2002 2003

Ph

í (t

riệu

$)

Phí định kỳ Phí một lần

Cơ cấu phí hợp đồng mới bán qua ngân hàng từ năm 2000 đến 2003

Nghiên cứu Kehrer-LIMRA, trong phí bảo hiểm của hợp đồng mới bán qua ngân hàng phí một lần có xu hướng

ngày càng chiếm tỷ trọng lớn. Từ năm 2002 đến 2003, phí 1 lần tăng 276 triệu $, tương ứng tăng 57,02%.

Vibiz Report 2017

II. THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VÀ CÔNG TY BẢO HIỂM

Thời gian Công ty Bảo hiểm Hợp tác với các ngân hàng

2016 Bảo hiểm Bảo Việt VietcomBank

2016 Aviva Việt Nam VietinBank

2017 Prevoir NCB

2017 Công ty Bảo hiểm dầu khí PVI MaritimeBank; Techcombank;

Sacombank; VPBank; Vietcombank.

2017 Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA HSBC

2017 Hanwha Life Shinhan

2017 Dai-ichi life Sacombank; SHB

2017 Manulife Techcombank

2017 Prudential Việt Nam Maritimebank, VIB

III. LỢI ÍCH HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VÀ CÔNG TY BẢO HIỂM

• Đối với ngân hàng:

– Thêm dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

– Tăng thu nhập không phải từ lãi (non-interest income)

thông qua việc thu phí các dịch vụ ngân hàng (phí chuyển

khoản, ATM, thẻ tín dụng…), cho thuê mặt bằng giao

dịch, hoa hồng từ bán bảo hiểm…

– Tăng năng suất hoạt động của nhân viên ngân hàng

thông qua việc cung cấp thêm các sản phẩm BH.

– Giảm thiểu rủi ro không thu hồi được nợ của ngân hàng

đối với các khoản cho vay.

– Tăng nguồn vốn huy động của NH từ phí bảo hiểm.

III. LỢI ÍCH HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VÀ CÔNG TY BẢO HIỂM

• Đối với công ty bảo hiểm

– Tạo ra nguồn khách hàng mới, cơ hội cho các sản phẩm

mới và tiết kiệm chi phí nhờ quy mô lớn.

– Đa dạng hóa kênh phân phối, tăng cường khả năng cạnh

tranh.

– Giảm thiểu rủi ro phát sinh từ giao dịch bằng tiền mặt.

– Tăng cường thương hiệu và uy tín của mình.

• Đối với khách hàng

- Khách hàng được sử dụng các dịch vụ tài chính “trọn

gói” qua “một cửa” với chi phí thấp hơn và thuận tiện

hơn. Khách hàng có thể quản lý rủi ro và hoạch định tài

sản hiệu quả hơn.

IV. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VÀ CÔNG TY BẢO HIỂM

Có sự cam kết mạnh mẽ từ phía ngân hàng và công ty bảo hiểm ở tất cả các cấp thực hiện

Phát triển mạnh các sản phẩm BH thành công: BH người gửi tiền, BH gắn với dư nợ, BH y tế, BH niên kim…

Nhân viên bán hàng BH cần được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng

Chế độ thù lao cho đảm bảo khuyến khích nhân viên trực tiếp bán hàng cũng như đội ngũ lãnh đạo ngân hàng

Nhà nước cần xây dựng mội trường pháp lý hỗ trợ tích cực hơn cho hoạt động bancassurance

VibViibzizRReeppoorrtt22010717