Upload
xannon
View
35
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Hiteles szolgáltatók - informált ügyfelek Dr. Várhegyi Éva elnök, Pénziránytű – Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért Siófok, 2013. szeptember 23. Tartalom. Pénzügyi kultúra és szolgáltatói hitelesség Miért fontos a lakosság pénzügyi kultúrájának fejlesztése ? - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Hiteles szolgáltatók - informált ügyfelek
Dr. Várhegyi Éva
elnök, Pénziránytű – Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért
Siófok, 2013. szeptember 23.
Mintacím szerkesztéseMintacím szerkesztéseTartalom
Pénzügyi kultúra és szolgáltatói hitelesség
• Miért fontos a lakosság pénzügyi kultúrájának fejlesztése?
• Pénzügyi kultúra attitűd – kutatási eredmények
• A hiteles szolgáltatók teendői
Az informált ügyfelekért
• A Pénziránytű Alapítvány céljai
• A Pénziránytű Alapítvány programjai
A biztosítási piac kilátásai
• A válság hatásai - a pénzügyi szolgáltatók hitelességére és az ügyfelek attitűdjére
• A biztosítási piacot meghatározó gazdasági tényezők
Miért fontos a lakosság pénzügyi kultúrájának fejlesztése?
Tények:• A mai magyar lakosság többsége semmilyen pénzügyi és gazdasági
oktatásban nem részesült => hiányoznak a megfelelő alapismeretek
• A pénzügyi szolgáltatások piacán gyenge a vásárlói tudatosság (amikor az ügyfél előzetesen tájékozódik, összehasonlít, számol, szolgáltatót vált)
Várható jóléti hatások:
tudatos vásárlói fellépés → erősödik a minőségi verseny →
élénkül az innováció, nő a hatékonyság →
mélyül a pénzügyi közvetítés, hatékonyabb lesz a forrásallokáció
Mintacím szerkesztéseMintacím szerkesztése
Pénzügyi kultúra attitűd - Kutatási eredmények (2010)
1%32%
67%
Igen
Nem
NT/NV
Készít-e családi költségvetést?Bázis: összes válaszadó (n=1 003)
A válaszadók egyharmada készít családi költségvetést
Forrás: Pénzügyi kultúra felmérés – 2010 – Pénziránytű+GFK
Családi költségvetés
Mintacím szerkesztéseMintacím szerkesztése
Kutatási eredmények:tudatos termék-/szolgáltató-összehasonlítás
37%
36%
12%
10%
3%
3%
Döntésem meghozatala előtt különbözőpénzügyi szolgáltatók többféle
[termékét/hitelét/ kötvényét/folyószámláját]összehasonlítottam
A döntésem meghozatala előtt egyáltalán nemhasonlítottam össze más
[termékkel/hitellel/kötvénnyel/folyószámlával]
Egy pénzügyi szolgáltató többféle[termékét/hitelét/kötvényét/folyószámláját]
összehasonlítottam
Körülnéztem, de nem találtam más[terméket/hitelt/kötvényt/folyószámlát],
melyet figyelembe vehettem volna
Nem tudom
Egyik sem/Nem értelmezhető
A következő állítások közül melyik illik leginkább arra,
hogy Ön legutoljára mi alapján döntött?
Bázis: pénzügyi termékeket az elmúlt 2 évben igénybe vevők (n=632)
A válaszadók harmada semmilyen előzetes összevetést nem végzett - sem a termékekről, sem a szolgáltatókról;
37%-uk több szolgáltató termékét is összevetette;
Pénzügyi termékek kiválasztása
Mintacím szerkesztéseMintacím szerkesztése
Kutatási eredmények: pénzügyi termékek ismertsége és igénybevétele
Pénzügyi termékek ismertsége és igénybevétele
93%
91%
90%
84%
81%
79%
77%
76%
75%
71%
64%
63%
51%
1%
69%
53%
15%
34%
11%
14%
3%
13%
13%
8%
2%
1%
1%
14%
40%
27%
8%
16%
9%
7%
2%
7%
6%
4%
2%
1%
1%
1%
35%
Lakosságifolyószámla
Biztosítás
Lakáshitel
Magánnyugdíjpénztár
Személyi, áru-/gépjárműhitel
Bankbetét
Gyorskölcsön
Hitelkártya
Önkéntesnyugdíjpénztár
Szabad felhasználásújelzáloghitel
Állampapírbefektetések
Részvény befektetés
Befektetési alap/jegy
Egyiket sem
NT/NV
Hallott róla (ismertség)
Rendelkezik vele jelenleg
Az elmúlt 2 évben igénybevette/veszi
69% rendelkezik folyószámlával 53% rendelkezik biztosítással 15% semmilyen pénzügyi
termékkel sem rendelkezik;
Hallott-e már/rendelkezik-e jelenleg/az elmúlt 2 évben
igénybe vette-e a következő pénzügyi
termékekről/termékeket?Bázis: összes válaszadó (n=1 003)
Mintacím szerkesztéseMintacím szerkesztése
Kutatási eredmények: tartalékok pénzügyi vészhelyzet esetén
Tartalékok pénzügyi vészhelyzet esetén
8%
3%
27%
13%
17%
13%
19%
Egy hétnél kevesebbLegalább egy hét, de egy hónapnál kevesebbLegalább egy hónap, de három hónapnál kevesebbLegalább három hónap, de hat hónapnál kevesebbTöbb, mint hat hónapNem tudomNem válaszolok
A válaszadók 36%-a 1 hónapnál rövidebb időszakot vészelne át jelentősebb pénzügyi segítség nélkül;
Az 1-3 hónapot említők aránya 27%, A 3 hónapnál hosszabb időszakot
említők aránya csupán 26%,
Ha Ön elvesztené fő jövedelemforrását, mennyi ideig
lenne képes tovább fedezni megélhetési költségeit?
Bázis: összes válaszadó (n=1 003)
Mintacím szerkesztéseMintacím szerkesztése
Kutatási eredmények:a pénzügyi termékekkel kapcsolatos információk érthetősége
Alig negyedük tartja érthetőnek
míg 39%-nak problémát okoz ezek megértése.
Pénzügyi termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos információk érthetősége
1%
38%
5%
14%
18%
25%
Egyáltalán nem érti (1)
23
4
Nagyon érti (5)Nem tudja
Átlag: 2,76
Mennyire találja érthetőnek a pénzügyi termékekkel,
szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat?
Bázis: összes válaszadó (n=1 003)
A hiteles szolgáltatók teendői
Bár a pénzügyi szolgáltatók rövid távú célja a minél nagyobb volumenű eladás és profit,
a hiteles, hosszú távon gondolkodó szolgáltatók maguk is törekednek a tudatos fogyasztói magatartás erősítésére
Teendők rövid távon: • a tájékozottságot segítő pénzügyi ismeretek növelése a
potenciális ügyfelek körében• a hitelességet növelő transzparencia erősítése
Konkrét ismeretterjesztés mellett fontos a személet formálása:• a fogyasztói attitűd módosítása a pénzügyi termékek elterjesztésével• a magatartás megváltozása az öngondoskodás attitűdjének
erősítésével (ebben a kormányé a fő felelősség!)
Mintacím szerkesztéseMintacím szerkesztése
Az informált ügyfelekért: Pénziránytű – Alapítvány a tudatos pénzügyekért
Megalakulás: 2008. szeptember• Alapítók: MNB, Diákhitel Központ, Magyar Bankszövetség• Kuratórium elnöke: Dr. Várhegyi Éva• Kuratórium tagjai: Alapítók + PSZÁF, GVH, Bamosz, BÉT delegáltjai
2010. június: fúzió a BÉT által alapított Öngondoskodás Alapítvánnyal
Misszió: • Szerepvállalás a pénzügyi kultúra fejlesztésére irányuló, társadalmi
jelentőségű programok kidolgozásában• Az érdekeltek közötti párbeszéd elősegítése
Stratégiai együttműködő partnerek: Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége, Junior Achievement Alapítvány, Közép-Európai Brókerképző Alapítvány, Oktatási tárca
Mintacím szerkesztéseMintacím szerkesztése
Az informált ügyfelekért – a Pénziránytű Alapítvány programjai
Pénzügyi szektort célzó
programok:MasterCard / Év bankja „Pénzügyi kultúra terén
legaktívabb bank díj”Kutatások,
konferenciák
Középiskolásokat célzó programok:Pénziránytű IskolahálózatPénzügyi Oktatási ProgramPénzbook
Széleskörű programok:Mindennapi
Pénzügyeink ProgramPénzügyi Iránytű
Program
Mintacím szerkesztéseMintacím szerkesztése
A MasterCard Év bankja program - „Pénzügyi Kultúra fejlesztése terén legaktívabb bank díj”2010-ben új kategória: A Pénziránytű Alapítvány és a MasterCard Europe együttműködéseként bővült a kereskedelmi bankok által elérhető „MasterCard – Év Bankja” díjak köre.
Kutatás - hazai lakosság pénzügyi ismereteiről és termékhasználati szokásairólÉrintett területek: pénzügyi tájékozódás és attitűd, bankszámla-ismeretek, bankkártya-használat, hitelekkel kapcsolatos ismeretek, nyugdíjpénztárakkal kapcsolatos ismeretek
2010: nemzetközi és országos kutatás, 1000 fős reprezentatív minta, OECD módszertan alapján, országspecifikus kérdésekkel kiegészítve2012: OECD módszertan alapján összehasonlító tanulmány 14 országra vonatkozó pénzügyi kultúra kutatásKonferencia - MNB, a GVH és a PSZÁF szakmai támogatásával Célja: a megtakarítási, befektetési kultúra fejlesztésében érdekelt szereplők mozgósítása, partnerség erősítése a lakosság megtakarítási szemléletformálása érdekében, Lakosság figyelmének felhívása a megtakarítási hajlandóságának fontosságára, és az érintett szereplőkkel együttműködve a háztartások széles köréhez eljutó szemléletformáló programokat elindításának ösztönzése.
Pénzügyi szektort célzó programok
Mintacím szerkesztéseMintacím szerkesztése
Széleskörű lakosságot megszólító programok
Mindennapi Pénzügyeink Program (MPP)(2011. máj. – 2012. júl.)
Cél: lakosság pénzügyi kultúrájának emelése• pénzügyi szemléletformáló és tájékoztató program• mindennapi élethez szükséges, praktikus pénzügyi
ismereteket közvetített havonta változó témakörökben• Az MNB, PSZÁF és a hazai pénzügyi szolgáltató szektor 21 tagjának példaértékű összefogásával• Sanoma Kiadó együttműködésével • 5 millió embert ért el 15 hónapon keresztül• 22 médiumban közel 700 cikk• 235 alkalommal megszólalási lehetőség a támogatói
partnerek szakértői részére
Website:www.mindennapipenzugyeink.huFacebook: mindennapi pénzügyeink
Mintacím szerkesztéseMintacím szerkesztése
Széleskörű lakosságot megszólító programok (2)
Eredmények: javulás a lakosság ismereteiben• Folyószámla-használathoz és a bankkártyához kapcsolódó
előnyök bővülő ismerete• Hitelfelvételt megelőző alapos tájékozódás jelentőségének
szélesebb körben történő tudatosulása• Biztosítások hasznosságának fokozottabb ismerete• A lakástakarék-pénztárak előnyeinek széleskörű ismerete
További tennivalók:• Pénzügyekkel szembeni ellentmondásos attitűd – tudják,
hogy fontos, de az új ismereteket mégis nehezen fogadják be
• A pénzügyi szolgáltatókkal szembeni óvatosság. Okai: információs aszimmetria, tudatlanság, figyelmetlenség
• Gyenge megtakarítási hajlandóság• Nyugdíjcélú megtakarítással szembeni távolságtartás
Mintacím szerkesztéseMintacím szerkesztése
Széleskörű lakosságot megszólító programok (3)
Felmérés 2012. októberben (Pénziránytű + Ipsos Omnibusz, N=1000):
A lakosság 60%-a fogadna szívesen hiteles pénzügyi
információkat a pénzintézetektől független intézményektől.
A lakosság közel 60%-a szerint növeli a pénzügyi szolgáltatókkal
szembeni bizalmat, ha hiteles, független szakértők által
minőségbiztosított tartalmakat kapnak.
Program folytatása:
Pénzügyi Iránytű Program (PIP)közösen az Axel Springer, Metropol, R-time médiakonzorciummal
Mintacím szerkesztéseMintacím szerkesztése
Széles lakosságot megszólító programok (4)
Pénzügyi Iránytű Program (PIP) (2013. április – 2014. március)
• 12 hónapon keresztül 18 médiumban közel 600 cikk és önálló szerkesztőségi tartalom
• Mindennapi élethez szükséges, praktikus pénzügyi ismereteket közvetít havonta változó témakörökben.
• A Pénzügyi Iránytű Program (PIP) - Magyarország több meghatározó média vállalata által alkotott konzorciummal együttműködve - közel 5 millió fő rendszeres elérését teszi
lehetővé.
Mintacím szerkesztéseMintacím szerkesztéseProgramok középiskolások
részére
2008: Pénzügyi Oktatási Program (POP): • MNB és a BÉT támogatásával. • Internet alapú komplex oktatási
programcsomag – www.penziskola.hu• Központi eleme: 29 pénzügyi-gazdasági
témakört feldolgozó törzsanyag• Az elmúlt öt lezárt programév alatt 70
középiskola, több mint 11 000 diák, 278 tanár vett részt benne
2009: Pénziránytű Iskolahálózat• Alapítvány+Oktatási tárca támogatásával• Pályázati úton elnyerhető rangos cím• 2012-ig több mint 100 oktatási
intézmény a tagja, a tagintézmények tanulólétszáma meghaladja a 90 ezret.
Az Iskolahálózat és a Pénzügyi Oktatási Programban részvevő
iskolák területi eloszlása
Pénziránytű Iskolahálózat & Pénzügyi Oktatási Program (POP)
Mintacím szerkesztéseMintacím szerkesztésePénzbook
• 2012. szeptember elsején indult• Középiskolásoknak szóló, gazdasági,
pénzügyi témákkal foglalkozó Facebook oldal
• Cél: a pénzügyekkel kapcsolatos ismeretek átadása a Facebook sajátosságaihoz alkalmazkodva, rövid és informatív bejegyzésekkel, megalapozva a diákok gazdasági alapfogalmakkal kapcsolatos tudását, valamint segítve őket a pénzügyi döntéseik meghozatalában.
• Az oldalhoz bárki szabadon csatlakozhat
• Több mint 3400 rajongóRajongói tábor:
A biztosítási piac kilátásai
A válság ellentmondásos hatása a pénzügyi szolgáltatók hitelességére és az ügyfelek attitűdjére:
• A pénzügyi szolgáltatók (főleg a bankok) hitelessége csorbult
De: a pénzügyi tájékozottság és tudatosság felértékelődött• Lakosság anyagi helyzete és perspektívája romlott
De: az öngondoskodás, megtakarítás felértékelődött
Következmények a pénzügyi szolgáltatók számára:• Növelni kell hitelességüket, pl. ügyfelek tájékoztatásával• Közvetlen reklám helyett/mellett a lakosság pénzügyi kultúráját
növelő tevékenység (oktatás, ismeretterjesztés), független szervezetek bevonásával
A biztosítási piac kilátásai
A biztosítási piacot meghatározó gazdasági tényezők
• Gazdasági fejlődés
• Megtakarítások
• Lakásépítés, autóeladás
• Szabályozási környezet
Gazdasági fejlődés (Pénzügykutató Zrt. Prognózisa)
Megnevezés 2012 2013 P 2014 P
GDP változása (%) -1,3 0,5 1,3- beruházások -3,8 -0,7 3,2
- háztartások fogyasztási kiadása -1,4 0,7 1,5
Fogyasztói árak változása (%) 5,7 1,8 2,4
Jegybanki alapkamat (%) 5,75 3,50 3,50
Megtakarítások(Pénzügykutató Zrt. Prognózisa)
Pénzügyi megtakarításokra ható tényezők:• Nemzetközi összehasonlításban a megtakarítások a gazdasági fejlettséggel
(GDP-vel) együtt mozognak• Jövedelem mellett az öngondoskodás igénye/kényszere hat• A fogyasztást ösztönző gazdaságpolitika csökkenti a megtakarítási
hajlandóságot
Megnevezés 2012 2013 P 2014 P
Háztartások bruttó pénzügyi megtakarítása (tranzakció, Mrd Ft)
603 900 1 000
ebből: biztosítási célú megtakarítás -75 50 100
Bruttó megtakarítás a GDP %-ában 2,1 3,1 3,4
Mintacím szerkesztéseMintacím szerkesztéseLakásépítés
Borúsak a kilátások:
• az első félévben alig 2700 lakás épült fel - ilyen alacsony számra még a világháború éveiben sem volt példa
• így az idén jóval tízezer alatt marad a lakásépítések száma
• az építési engedélyek példátlanul alacsony száma miatt az új lakások piaca 2014-ben sem bővülhet számottevően.
Mintacím szerkesztéseMintacím szerkesztéseAutóértékesítés
Kilátások:
A 2013-as mélypont után lassú növekedés várható
Szabályozási környezet
Kedvezőtlen a szabályozási környezet
• A jogbiztonság hiánya aláássa a bizalmat• Pénzügyi szolgáltatásokat sújtó adók:
szektorális adók (pénzintézeti különadó, biztosítási adó, baleseti adó) pénzügyi tranzakciós illeték Eho a kamatjövedelemre
• Öngondoskodás, megtakarítások ösztönzése nem elégséges Fogyasztást ösztönző gazdaságpolitika rontja a megtakarítási
hajlandóságot Az erőltetett ütemű jegybanki kamatcsökkentés miatt elapadó
reálkamatok, reálhozamok Tartós megtakarítások adókedvezményeit gyakran változtatják
Mintacím szerkesztéseMintacím szerkesztése
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
Pénziránytű Alapítvány