Join us at Eastern Europe’s most established coal industry conference for the latest information onpioneering projects, and the opportunity to meet with the key coal players regionally and internationally

+44 20 7779 7222 coaltrans@euromoneyplc.com www.coaltrans.com/cis

Register by 5 April 2013and save

€300

"This was anexcellent event forstrengtheningour network andidentifyingbusinessopportunities."Ryosuke Kontani, MC Resources Trade andLogistics Co.

Hear fromAndrey ChurinChief Executive OfficerMC Kolmar

Sidhartha KaseraChief, Coal SourcingVisa Resources, India

Evgeny MasternakManaging Director, CoalEn+, Chief Executive OfficerVostSibUgol

Oleksandr SmyrnovGeneral DirectorPortinvest

KonstantinAvtonomovChairman of the BoardCoal EnterprisesAssociation (Ukraine)

Ahmet NalciVice President (Coke & Coal)Yildirim Group, Turkey

Atsushi YoshidaDirector of Energy Business DepartmentJ-Power

3 In 2013 the conference moves to the Black Sea hub of Odessa, Ukraine, affording delegates the chance tonetwork in this captivating and charming city

3 In an increasing competitive coal market place, Coaltrans is pleased to bring together coal buyers andproducers, traders, financiers and experts from the region’s key markets in Europe, Asia and beyond

3 This year Coaltrans is pleased to offer a special discount for international coal buyers3 A line-up of leading speakers to discuss the most current and pressing issues affecting coal dynamics in

Russia, Ukraine and further afield3 A stunning evening networking reception and a multitude of conference networking opportunities

Simultaneous Russian/English & English/Russian translation will be providedСинхронный перевод с русского на английский и с английского на русский

Platinum Sponsor

Bronze Sponsors

End-userrate

€799

2

Highlights from the comprehensiveagenda will include:

3 The view from coal buyers – how competitive isRussian and CIS coal in the context of global markets?

3 Where will export demand come from? CanRussian Government plans to increase productionby up to 430 million tonnes by 2030 be achieved?Gain insights into demand from key Asian andEuropean markets including Japan, India, Turkeyand Germany

3 Gas vs. coal – join the debate on the outlook forcoal pricing on the international markets and how itwill affect demand for Russian and CIS coal

3 As Ukraine increases production 4.8% in 2012, whatwill be the implications of the proposed privatisationand inward investment on the growth anddevelopment of the coal industry?

3 Can coal transportation infrastructure keep up withsupply chain demands at home and abroad? Gain acomprehensive view on the latest rail and portdevelopments in Russia, Ukraine and the CIS

With the International Energy Agency recently reporting that much of the future demand for coal will comefrom emerging Asian economies the future for this key industry in Russia, Ukraine and the CIS is bright. Butchallenges remain. Though Russia continues to hold its position as a key global coal source with productionup 4.7% in 2012 and exports up 20.1% to 125.702 million tones year on year, the market is becomingincreasingly competitive as buyers focus on price over quality, and low-cost supplies from Colombia, the USand South Africa threaten profitability. How is the industry responding? To what extent can production andsupply chain costs be reduced to keep prices low? Coaltrans Russia, Ukraine & CIS will analyse how thekey market players are adapting to the changing business environment, bringing together producers, end-users, traders and market experts active in this key coal region.

Maximising market opportunities

DAY ONE: TUESDAY 21st MAY 2013

SESSION 1: Macroenvironment for coal and energy in the region

SESSION 2: Buyer perspectives on the competitiveness of Russian coal

SESSION 3: Producer perspectives: Meeting domestic and international demand

SESSION 4: Russian coal in a competitive market

DAY TWO: WEDNESDAY 22nd MAY 2013

SESSION 5: Evolution of Ukraine’s coal industry

SESSION 6: Turkey as a key market for Russian, Ukraine & CIS coal

SESSION 7: Financing the growth of Russian and CIS coal

AGENDA AT A GLANCE

Supporters

3

Londonskaya Hotel: Nestled in the heart of the city, overlooking the Black Sea the Londonskaya Hotelcontinues to charm visitors with its combination of warm traditional style, superb service and legacy as ahistorical landmark. This unique Odessa’s vintage hotel is located on the famous Primorsky Boulevardwithin minutes from many famous historical sites, restaurants, shopping precincts, theatres, opera andconcert halls only 12 kilometres from Odessa International airport and 2 km from the Railway Station.

расширяя возможности рынка

обширная программа включает:3 Точка зрения покупателей: насколько

конкурентен уголь из России и стран СНГ намировом рынке?

3 Где будет происходить рост потребности в угле?Будут ли реализованы планы российскогоправительства по увеличению добычи угля до430 млн т к 2030 г.? Участники конференцииполучат возможность услышать о ситуации нарынках не только азиатских стран, но и такихкак Германия, Турция, Польша.

3 Газ или уголь: присоединитесь к обсуждению

вопросов ценообразования на уголь намеждународных рынках и влияния этогопроцесса на спрос в России и СНГ.

3 В Украине добыча угля увеличилась на 4,8% в2012 г., а как повлияет на развитие отраслиожидаемая приватизация и приток внутреннихинвестиций?

3 Сможет ли инфраструктура справиться срастущими перевозками угля на внутреннемрынке и на экспорт? Конференция даст вампредставление о развитии портов и железныхдорог в России, Украине и других странах СНГ.

Будущее угольной отрасли России, Украины и других стран СНГ кажется безоблачным на фонепрогнозов Мирового Энергетического Агентства о приросте мирового спроса на уголь за счетрастущих экономик азиатских государств. Россия остается одним из ключевых угледобывающихрегионов мира, где добыча выросла на 4,7% в 2012 г., а экспорт – более чем на 20% до 125,7млн т. Однако, рынок становится все более конкурентным, и покупатели угля предпочитаютпродукт более низкого качества, но зато более дешевый, а поставки из США, Колумбии иЮжной Африки, где затары на добычу ниже, подрывают прибыльность российского экспорта. Как отвечает на эти вызовы российская угольная отрасль? Насколько возможно снизитьзатраты на добычу и транспортировку угля из России, чтобы сохранить конкурентоспособность?Конференция «Coaltrans Россия, Украина и другие страны СНГ» пострается дать ответы на этивопросы, собрав вместе производителей угля, потребителей, трейдеров и экспертов рынка.

день 1: вторниК, 21 мая 2013г.

СеССия 1: Макроэкономический контекст угольной и энергетической отраслей региона

СеССия 2: Точка зрения покупателей наконкурентоспособность российского угля

СеССия 3: Точка зрения производителей: как удовлетворитьвнутренний и международный спрос

СеССия 4: Российский уголь на конкурентном рынке

день 2: Среда, 22 мая 2013г.

СеССия 5: Эволюция украинской угольной отрасли

СеССия 6: Турция как ключевой рынок для угля изРоссии и Украины

СеССия 7: Финансирование развития угольных отраслейРоссии, Украины и других стран СНГ

КратКое Содержание Конференции:

Register by 5 April 2013and save

€300

"This was anexcellent event forstrengtheningour network andidentifyingbusinessopportunities."Ryosuke Kontani, MC Resources Trade andLogistics Co.

Hear fromAndrey ChurinChief Executive OfficerMC Kolmar

Sidhartha KaseraChief, Coal SourcingVisa Resources, India

Evgeny MasternakManaging Director, CoalEn+, Chief Executive OfficerVostSibUgol

Oleksandr SmyrnovGeneral DirectorPortinvest

KonstantinAvtonomovChairman of the BoardCoal EnterprisesAssociation (Ukraine)

Ahmet NalciVice President (Coke & Coal)Yildirim Group, Turkey

Atsushi YoshidaDirector of Energy Business DepartmentJ-Power

Coaltrans Conferences organises large-scale international coalconferences, which attract delegates from all over the world. It also runs

focused regional events, exhibitions, field trips and training courses. It has areputation for employing the highest organisational standards. In 2013,

Coaltrans is running events in Australia, Brazil, China, Colombia, Germany,India, Indonesia, Mongolia, Mozambique, Poland, Russia, Singapore, South

Africa, UK and USA. For more information please visit www.coaltrans.com

www.coaltrans.com/cisCO

NFER

ENCE

AGENDA

"A very well organized and interesting conference, disclosing different aspects of the coalmarket all over the world and especially in Russia.” Alexander Makarov, Alfa-Bank

10.00 Matching infrastructure with demand in rail coal transportation•Overview of rail infrastructure capacity in Russia•Assessing long-term infrastructure development plans for coal transportation

•How competitive is the coal transport market in Russia?•Risks and rewards for private sector coal companies entering the market

Vladimir Savchuk, Head of Department, Rail Research,Institute of Natural Monopolies

10.25 Questions and discussion

10.40 Networking refreshment break

SESSION 2: BUYER PERSPECTIVES ON THECOMPETITIVENESS OF RUSSIAN COAL

11.10 Role of coal as a key fuel source in the Japanese market•The growing importance of coal in Japan, relative to other fuel sources

•Gas vs. coal vs. renewables - where does the future lie?•Russian coal challenges and expectations from a Japanese buyer’s viewpoint

Atsushi Yoshida, Director of Energy BusinessDepartment, J-Power

11.30 What are the prospects for increased imports ofRussian coal into India?•Demand for and supply of coal in India •Different varieties of coal which industries are looking for in India•Demand for Russian coal in India – it’s drawbacks and growth prospects

•Prospects for thermal coal in IndiaSidhartha Kasera, Chief, Coal Sourcing, VisaResources, India

11.30 Coal supply and demand for Europe’s cement industry•Fuel options for the cement business – coal, petcoke, alternative fuels, alternative additives

•How important is coal quality?•How competitive is the Russian coal relative to other supply sources?

Jo Gardner, Senior Manager, Fuel Trading, HC Trading, Malta

12.10 Germany – what is the future for coal-fired power generation?•Reactionary or inspired – what impact is the decision to close nuclear plants in Germany having on power markets?

•Alternatives to nuclear – where does coal fit into the mix?•What is the status of coal-fired power plants in Germany?•Costs and challenges aheadErich Schmitz, Managing Director, Verein der Kohlenimporteure e.V.

12.30 Coal Buyers’ Panel Discussion This panel discussion will be made up of session speakers. Debatewill focus on key considerations for buyers of Russian coalincluding price, quality and supply chain efficiency. Conferencedelegates are encouraged to take an active part in the discussionraising questions of key interest to their own business.

13.00 Lunch

4

Simultaneous Russian/English & English/Russian translation will be provided

Синхронный перевод с русского на английский и с английского на русский

WALKING TOUR OF ODESSAMONDAY 20 MAY 2013 - 14.00-17.15

Enjoy the opportunity to take a walking tourthrough the historic city centre of Odessa.This tour will take you through two hundredyears of the city's history. Participants willget to see the city's landmark sights as wellas picturesque backstreets and Odessa'shidden gems. Among other sights the group

will visit include the Potemkin steps, Primorsky boulevard, some of Odessa’spalaces as well as Palais Royal. This trip will provide a perfect background tomeet fellow conference attendees. Places will be limited and allocated on afirst-come, first-served basis. Please register on p. 10.

DAY ONE: TUESDAY 21 MAY 2013

08.00 Registration and coffee

08.15 Exhibition opens

09.00 Welcoming and opening remarksSarah Robertson, Head of Conference Producer, Coaltrans Conferences Ltd

SESSION 1:MACROENVIRONMENT FORCOAL AND ENERGY IN THE REGION

09.10 Challenges for coal-fired power generation in Russia•Future for coal use in Russia •Status of power generation •Drive towards cleaner coal technologies •Potential for lower carbon emissions.Dr. Keith Burnard, Senior Energy Analyst,International Energy Agency

09.35 Outlook for the economies of Russia, Ukraine andCIS and the consequences for energy demand•Macroeconomic economic outlook for 2013-2014 for Russia and its key markets

•Forecasting energy demands – where are the opportunities and challenges for the Russian coal industry?

•How the economic outlook may affect the financing of planned industrial sector and infrastructure projects

Please visit www.coaltrans.com/cis for a full list of speakers for this session

Early Bird Discount - Register by 5 April 2013 and save €300

Simultaneous Russian/English & English/Russian translation will be provided 5

SESSION 3: PRODUCER PERSPECTIVES: MEETINGDOMESTIC AND INTERNATIONAL DEMAND

14.10 Opportunities and challenges in exporting coal to Asia•Outlook for coal demand in Asia•Competing with other key exporting countries•Overcoming logistical and infrastructure difficulties to ensure cost efficient exports

Evgeny Masternak, Managing Director, Coal, En+,Chief Executive Officer, VostSibUgol

14.30 Matching production to demand•Investing to boost coal output•Outlook for key export markets•Kolmar’s growth and development strategy for the years aheadAndrey Churin, Chief Executive Officer, MC Kolmar

14.50 ENRC Case study: Prospects for growth followingthe acquisition of Shubarkol Komir•Trends and developments in supply and demand for coal in Kazakhstan•Opportunities to increase share of export and domestic coal market•Strategies for the futureDauren Mukashev, General Director, ENRC Marketing,Kazakhstan LLP

15.10 Capitalising on the export opportunities for Russian coal •Export markets West and East – where will growth come from?•Emerging coal buying countries•Operating in a price sensitive market•Prospects for Russia coal exports in the coming yearAlexander Andreev, Deputy General Director for StrategicPlanning, Raspadskaya Coal Company

15.30 Questions and discussion

15.40 Networking refreshment break

SESSION 4: RUSSIAN COAL IN A COMPETITIVE MARKET

16.00 Coal price vs. coal quality – what takes priority intoday’s market?•How has fuel purchasing in the cement industry been impacted by the economic downturn?

•The importance of price over quality•Buying gas or coal in the Russian market – balancing the costs and benefits

•Price competitiveness of coal in the CIS marketsPatrick Peenaert, Consultant, Solid Fuels, Lafarge

16.25 Steam coal price drivers and outlook•Atlantic developments and view•Asia-Pacific: Chinese arbitrage remains the key•Relative competitiveness of coal and gas generation; spark and dark spreads

David Doorly, Senior Coal Analyst, E.ON Energy Trading, Germany

16.50 Exploring price competition between gas and coal •Are more buyers looking to gas as a cost effective alternative to coal?•Can gas prices remain competitive against coal in the long-term?•Opportunities for shale gas development in Russia – how could this impact on the market for coal?

Peter Ramsay, Managing Editor – Generating Fuels, Argus Media CO

NFER

ENCE

AGENDA

17.15 Questions and discussion

17.30 Close of day one

18.00 Evening Networking ReceptionYour opportunity to meet speakers anddelegates, renew old acquaintances anddevelop new business relationships.

Sponsored by:

DAY TWO: WEDNESDAY 22 MAY 2013

08.00 Morning coffee

08.30 Exhibition opens

09.00 Welcome and opening remarksSarah Robertson, Conference Manager, Coaltrans Conference Ltd

SESSION 5:EVOLUTION OF UKRAINE’S COAL INDUSTRY

09.10 Introduction from the ChairProfessor Irina Morozova, Doctor of Economics, Rector,Odessa National Maritime University

09.20 Opportunities and challenges facing smaller coalproducers in Ukraine•Supply and demand of coal in Ukraine•Rate of import vs. domestic coal production•How will proposed privatisation impact on coal miners?•Working with the authorities to plan for the futureKonstantin Avtonomov, Chairman of the Board, Coal Enterprises Association (Ukraine)

09.45 Prospects for the development of Ukraine’s andRussia’s ports on the Black Sea and Sea of Azov•Exploring the throughput capacity of ports and bulk cargo•Assessing the adaptability of port infrastructure to the structural changes needed to improve facilities

•What level of investment is required for modernisation and reconstruction in ports?

•Analysing the coal transit potential of ports in this region, now and for the coming years

Professor M. Doubrovsky, PhD, D.Sc.,Head of Department "Sea, River Ports and Waterways",Odessa National Maritime UniversityVictor Petrosyan, Assistant Professor,Odessa National Maritime University

10.20 Developments in coal transportation in Ukrainewith the construction of deep-water terminal inport of Yuzhny•Reviewing trends in bulk cargo handling in Ukraine in recent years, using real-time data

•Overview of the planned deep water terminal at Yuzhny and the implications for transloading of bulk cargo including steam and coking coal etc.

•Future prospects and efficiencies for coal import and export handling in the new deep water terminal

Oleksandr Smyrnov, General Director, Portinvest

10.45 Questions and discussion

CONF

EREN

CE AGENDA

"A must attend event for all coal professionals." Orhun Draman, GTA Mining & Trade Ltd

Register a group of two or more and qualify for a group discountsee page 10 for details6

Синхронный перевод с русского на английский и с английского на русский

ПонедельниК, 20 мая 2013 г. 14.00-17.00

Пешеходная экскурсия по одессеВоспользуйтесь возможностью пройтисьпо историческом центру Одессы.Двухсотлетняя история города предстанетперед вами, воплощенная как во всемирноизвестных памятниках, так и в скрытых от

посторонних глаз укромных уголках. Вы посетите Потемкинскуюлестницу, Приморский бульвар, Одесский Пале-Рояль. Прогулкадаст вам прекрасную возможность встретиться с другимиделегатами конференции в неформальной обстановке. Количествомест ограничено, пожалуйста зарегистрируйтесь на стр. 10.

день 1: 21 мая 2013г.

08.00 Регистрация и кофе

08.15 Открытие выставки

09.00 Приветственное обращение и вступительное слово

Хенри Хели Хатчинсон, управляющий директор,Coaltrans Conferences Ltd

СЕССИЯ 1: Угольная отраСль иЭнергетиКа региона:

маКроЭКономиЧеСКиЙ КонтеКСт

09.10 Проблемы угольной генерации в россии • Перспективы использования угля в России• Состояние генерирующих мощностей• Переход на более чистые технологии сжигания угля• Потенциал для снижения вредных выбросов

доктор Кейт Бёрнард, старший аналитик вобласти энергетики, международноеЭнергетическое агентство

09.35 Прогноз экономического развития россии,Украины и других стран Снг и его влияние наспрос на энергоносители• Макроэкономический прогноз для России на 2013-

2014 г.г. и для основных рынков• Прогноз спроса на энергоносители – возможности

для российского угля и проблемы• Как развитие экономики может повлиять на

инвестиционные планы в промышленности и инфраструктуре

Полный список выступающих в даной сессиисмотрите на сайте www.coaltrans.com/cis

10.00 железнодорожная инфраструктура ипотребности в перевозках угля• Обзор железнодорожных мощностей в России• Оценка долгосрочных планов по развитию

инфраструктуры для перевозки угля• Насколько конкурентоспособен железнодорожный

транспорт в России?• Преимущества и риски частных перевозочных компаний

владимир Савчук, руководитель департаментаисследований железнодорожного транспорта,институт проблем естественных монополий

10.50 Networking refreshment break

SESSION 6: TURKEY AS A KEY MARKET FORRUSSIAN, UKRAINE & CIS COAL

11.20 Turkey as a key coal import market•Assessing trends in coal consumption in Turkey•Power plant demand – will this be sustained?•Russian coal versus other sources for Turkish requirementsAhmet Nalci, Vice President (Coke & Coal), Yildirim Group, Turkey

11.45 Constraints to and opportunities for shipping coalin the Black Sea and Turkish ports•Demand for coal vs. ship and port capacities•Challenges of using the different shipping routesCapt. Faruk Emre Yildirain, Senior Shipbroker, HanbulkChartering, Turkey

12.10 Turkey’s coal import needs – qualities andquantities required•Drivers of the future increase in coal imports• Impact of import restrictions on the coal supply alternatives•Comparison of different sources and qualitiesOnder Kartal, Managing Partner, AURUM Ltd

12.30 Questions and discussion

12.40 Networking lunch

SESSION 7: FINANCING THE GROWTH OFRUSSIAN AND CIS COAL

14.00 Financing Russia’s coal industry•How is foreign capital working in conjunction with domestic capital to get projects moving?

•Access to bank and bond funding•Dealing with liquidity considerationsWilliam Husband, Managing Director, Head of Metals &Mining, Russia & CIS, Citi

14.25 Investing in coal projects in the current economicenvironment•Exploring recent trends in coal investments in Russia and the CIS – who is investing?

•Risks vs. rewards •Evaluating upcoming projects and their investment potentialVyacheslav Pavlov, Senior Consultant, Mining Valuation,American Appraisal

14.50 Structuring a project for external investment: tipsfrom the front line•Identifying and resolving potential issues•Preparing for term sheet negotiations•Preparing for due diligenceEzra Machnikowski, Of Counsel, Norton Rose (CentralEurope) LLP

15.15 Questions and discussion

15.30 Closing remarks from the Chair and Close of conference

Coaltrans Conferences reserve the right to alter thecontent of the programme without prior notice

© Coaltrans Conferences 2013.

Зарегистрируйтесь до 5 апреля 2013 года и получите скидку в €300

7Синхронный перевод с русского на английский и с английского на русский

10.25 Вопросы и ответы

10.40 Перерыв на кофе и общение

СЕССИЯ 2: тоЧКа Зрения ПоКУПателеЙ наКонКУрентоСПоСоБноСть роССиЙСКого Угля

11.10 Ключевая роль угля как топлива вэлектроэнергетике японии• Растущая важность угля по сравнению с другими видами

топлива в Японии • Газ, уголь, возобновляемые источники энергии – за чем будущее?• Преимущества и недостатки российского угля с точки зрения

покупателя из Японии

ацуши Йошида, директор департаментаэнергетического бизнеса, J-Power

11.30 Перспективы увеличения поставок российскогоугля в индию• Спрос и предложение угля в Индии• Различные виды угля, необходимые в Индии• Российский уголь в Индии: недостатки и перспективы роста• Перспективы спроса на энергетический уголь

Сидхартха Касера, руководитель департаментазакупок угля, Visa Resources, индия

11.50 Спрос и предложение угля в европейскойцементной отрасли• Диапазон выбора топлива в цементной отрасли: уголь,

металлургический кокс, альтернативное топливо, добавки• Важность качества угля• Конкурентоспособность российского угля по сравнению

с другими видами топлива

джо гарднер, старший менеджер, департаментзакупок топлива, HC Trading, мальта

12.10 германия: будущее угольной генерации• Какое влияние на рынок электроэнергии оказало

решение об остановке атомных электростанций • Альтернативы атомной энергии: вырастет ли доля угля в

топливном балансе• Состояние действующих угольных мощностей в Германии• Грядущие проблемы и потребность в инвестициях

Erich Schmitz, Managing Director, Verein derKohlenimporteure e.V.

12.30 дискуссия покупателей угляВ обсуждении будут участвовать выступавшие в предыдущейсессии. В ходе дискуссии будут затронуты основные вопросы,волнующие покупателей российского угля, такие как цена,качество, надежность поставок. Делегаты конференции могутпринимать самое активное участие в обсуждении, задаваявопросы актуальные для их бизнеса.

13.00 Обед

СЕССИЯ 3: тоЧКа Зрения ПроиЗводителеЙ:КаК Удовлетворить внУтренниЙ и

междУнароднЫЙ СПроС

14.30 Перспективы и проблемы экспорта угля в Китай• Прогноз спроса на уголь в Китае: в какой мере цена на

уголь служит ограничителем спроса• Конкуренция с другими международными поставщиками угля • Проблемы инфраструктуры и логистические решения,

чтобы обеспечить экономически оправданные поставки

евгений мастернак, управляющий директор, Уголь,En+, исполнительный директор востсибуголь

14.50 Увеличение добычи в ответ на спрос• Инвестиции в добычу угля• Видение основных экспортных рынков• Стратегия роста и развития компании «Колмар» на перспективу

андрей Чурин, генеральный директор, УК «Колмар»

15.10 ENRC, практический опыт: Перспективы наращиваниядобычи угля после получения полного контроля надкомпанией Шубарколь Комир • Тенденции в добыче и потреблении угля в Казахстане • Возможности по увеличению своей доли на внутреннем и

внешнем рынках • Стратегия на будущее

даурен мукашев, генеральный директор, ENRCMarketing, Kazakhstan LLP

14.10 использование экспортных возможностей дляроссийского угля• Рынки на западе и на востоке: где ожидать наибольший рост?• Новые страны-импортеры угля• Работа на рынке в условиях низких цен• Прогноз российского экспорта угля в текущем году

александр андреев, заместитель генеральногодиректора по стратегическому планированию,распадская Угольная Компания

15.30 Вопросы и ответы

15.40 Перерыв на кофе и общение

СЕССИЯ 4: роССиЙСКиЙ Уголь наКонКУрентном рЫнКе

16.10 цена и качество – что становится приоритетом насегодняшнем рынке угля• Как экономический спад повлиял на закупки угля цементной

отраслью• Приоритет цены над качеством• Импорт из России угля или газа: баланс цен и преимуществ• Конкурентоспособность угля в странах СНГ

Патрик Пинэрт, консультант, департамент твердоготоплива, Lafarge, франция

16.25 основные факторы, влияющие на ценуэнергетического угля• Развитие рынка Атлантического бассейна• АТР: импорт и экспорт угля Китаем остается ключевым фактором• Относительная конкурентоспособность угля и газа в

электрогенерации

дэвид дорли, старший аналитик по углю,E.ON Energy Trading, германия

16.50 ценовая конкуренция между газом и углем• Больше покупателей выбирают газ как более дешевую

альтернативу углю?• Останутся ли цены на газ более привлекательными, чем цены на

уголь, в долгосрочной перспективе? • Разработка залежей сланцевого газа в России – как это может

повлиять на рынок угля?

Питер рэмси, управляющий редактор, альтернативныетоплива для генерации, Argus Media

17.15 Вопросы и ответы

17.30 Завершение первого дня конференции

18.00 Bечерний прием конференции Coaltrans Pоссия,Украина и другие страны СнгЭто возможность встретиться со спикерамии участниками конференции, возобновитьстарые и завести новые знакомства.

Спонсор

CONF

EREN

CE AGENDA

www.coaltrans.com/cis

особые тарифы для российских компаний – более подробнаяинформация содержится в прилагаемой брошюре (стр. 10).8

день 2: Среда, 22 мая 2013г.

08.00 Утренний кофе

08.30 Открытие выставки

09.00 Приветственное обращение и вступительное словоСара робертсон, менеджер конференции,Coaltrans Conferences Ltd

СЕССИЯ 5: ЭволЮция УКраинСКоЙ УгольноЙ отраСли

09.10 вступительное слово председателяректор одесского национального морскогоуниверситета, доктор экономических наук,профессор, ирина морозова

09.20 возможности и проблемы малых производителейугля в Украине• Добыча и потребление угля в Украине

• Соотношение импорта и местной добычи

• Как ожидаемая приватизация отразится на шахтах

• Взаимодействие производителей с регулирующими органами

Константин автономов, председатель Ассоциацииугольных предприятий, Украина

09.45 Перспективы развития украинских и российскихпортов на Черном и азовском морях• Пропускная способность портов по навалочным грузам

• Оценка возможностей приспособления портовой инфраструктуры к происходящим структурным изменениям грузопотока

• Оценка потребности в инвестициях для модернизации и реконструкции портов

• Оценка потенциала портов региона для транзита угля в настоящее время и в будущем

дубровский михаил Павлович, докт.техн.наук,профессор, заведующий кафедрой «Морские,речные порты и водные пути», одесский национальный морской университетПетросян виктор николаевич, доцент кафедры«Морские, речные порты и водные пути», одесский национальный морской университет

10.20 Перспективы роста грузопотока угля в Украине сучетом строительства глубоководного терминалав порту Южный• Обзор тенденций в перевалке сыпучих грузов в портах

Украины за последние годы

• Обзор параметров глубоководного терминала в портуЮжный и его влияние на логистику сухих грузов, в томчисле энергетических и коксующихся углей

• Перспективы развития и возможности для роста грузопотоков экспортных, импортных и транзитных поставок угля с учетом строительства нового глубоководного терминала

олександр Смирнов, генеральный директор,Portinvest, Украина

10.45 Вопросы и ответы

10.50 Перерыв на кофе и общение

СЕССИЯ 6: тУрция КаК КлЮЧевоЙ рЫноК для Угля иЗ роССии и УКраинЫ

11.20 турция как ключевой рынок импорта угля• Оценка тенденций в потреблении угля в Турции• Спрос со стороны электростанций – насколько он будет

стабилен?• Конкурентен ли российский уголь относительно других

источников топлива

ахмет налчи, вице-президент по углю и коксу, Yildirim Group, турция

11.45 возможности и ограничения перевозок угля вчерноморском регионе и в порты турции• Баланс спроса на уголь и возможностей портов и

судового тоннажа• Различные маршруты морских перевозок угля

Капитан фарук Эмре Йилдирен, Hanbulk Chartering, турция

12.10 Потребности турции в импорте угля:необходимые объемы и качество • Основные факторы роста импорта угля• Влияние ограничений на импорт альтернативных

видов топлива• Сравнение по качеству угля из различных стран

ондер Карталь, управляющий партнер, Aurum Ltd

12.30 Вопросы и ответы

12.40 Перерыв на обед и общение

СЕССИЯ 7: финанСирование раЗвитияУгольнЫХ отраСлеЙ роССии, УКраинЫ

и дрУгиХ Стран Снг

14.00 финансирование российской угольной отрасли• Как зарубежный капитал работает вместе с

российским капиталом?• Доступ к банковскому финансированию; выпуск облигаций• Проблемы ликвидности

вильям Хазбанд, управляющий директор,департамент металлов и руды, Россия и СНГ, Citi

14.25 инвестирование в угольные проекты в текущихэкономических условиях• Последние тенденции: кто инвестирует в угольную

отрасль России и СНГ?• Риски и преимущества• Оценка перспективных проектов и их инвестиционного

потенциала

вячеслав Павлов, старший консультант, оценкагорнодобывающих проектов, American Appraisal

14.50 Структурирование проекта для внешнихинвестиций: новости с передовой• Идентификация и разрешение потенциальных проблем• Подготовка к переговорам по условиям финансирования• Подготовка к комплексному исследованию состояния

компании

Эзра махниковски, Norton Rose LLP(центральная европа)

15.15 Вопросы и ответы

15.30 Заключительное слово председателя сессии изавершение конференции

СпонСорСКие и выСтавочные возможноСтиSponsorship of the Coaltrans Russia, Ukraine & CIS conferencewill ensure your company features at the forefront of what isan unrivalled forum for Government, end users, coal producers,traders, financiers and logistics providers.

Спонсирование конференции «Coaltrans россия, Украина идругие страны Снг» даст возможность вашей компанииоказаться в центре внимания на важном форуме, где соберутсяпредставители правительств, компаний, добывающих илииспользующих уголь, предоставляющих отрасли логистическиеуслуги, а также трейдеры и финансисты.

для получения более подробной информации по спонсорству и участиюв выставке, пожалуйста свяжитесь: Кристиан дэйвид-гриффитс,менеджер по коммерческим вопросам, тел. +44 (0) 20 7779 89 15 факс+44 (0) 20 7779 89 46; Эл. почта: cdavid-griffiths@euromoneyplc.com 9

For further information on sponsoring and exhibiting, or a PrivateHospitality Suite, please contact Christian David Griffiths, CommercialManager on Tel: +44 (0) 20 7779 8915, Fax +44 (0) 20 7779 8946,Email: cdavid-griffiths@euromoneyplc.com

Join us and…

• Network with the industrydecision makers

• Demonstrate a competitive edge• Generate new sales• Create greater company exposure• Showcase your products, servicesand achievements

• Launch a new company orservice

Benefits include:

• Receive the delegate list prior tothe event to plan your networking

• Delegate passes for you and yourcolleagues

• Display your company logo onthe main conference stage

• Detail your company contactinformation in all conferencedocumentation

JOIN OUR EXHIBITIONThe exhibition area presents the perfect opportunity to promote yourcompany, services, knowledge and achievements, while ensuringlong-term and brand new clients know where to find you. Theexhibition area is the place to be, as it hosts all refreshment breaks,internet café and networking lounge.

Примите участие в выставке Участие в выставке дает превосходную возможность представитьвашу компанию, ее услуги, пыт и достижения, поскольку и вашидавние партнеры и потенциальные новые клиенты будут знать, где васнайти. Все кофе-брейки, будут проходить на территории выставки,там же будет расположено интернет-кафе и гостиная для общения.

Станьте нашим спонсором, чтобы:

• пообщаться с ключевымиигроками отрасли

• продемонстрировать своиконкурентные примущества

• найти новых клиентов ивстретиться со старыми

• привлечь больше вниманияк своей компании

• продемонстрировать своюпродукцию, услуги и достижения

Преимущества спонсорства:

• список делегатов конференции доначала мероприятия, что позволитвам спланировать встречи

• пропуска на конференцию длявас и ваших коллег

• логотип компании на основнойсцене конференции

• контактная информация вашейкомпании во всей документацииконференции

Sponsorship& ExhibitionOpportunities

Benefit from this unrivalled opportunity to tour the coal handling facilities, by land and sea, atYuzhny Commercial Sea Port in Odess. -a universal non-freezing port with a developedrailroad infrastructure. Its favourable geographical location, all year round navigation, deep-waterberths and high performance loading equipment ensures that the port is competitive in the cargomarket, handling 29.7 million tonnes of bulk cargo in 2012. During the trip, you will learn moreabout the Ministry of Infrastructure’s Investment Plan for 2012-2015 designed to modernize andupdate equipment and infrastructure and expand the port facilities. By 2016 Yuzhny Port will be21-meters in depth which will make it the deepest port in North-Western coast of the Black Sea.This unique field trip will allow you to explore Odessa’s and one of Ukraine’s key coal handlingfacilities in the company of local experts and fellow delegates.

The field trip is subject to a minimum and a maximum number of participants. Delegates will be allocated places on a first come first served basis. Costs includetransport via coach to and from Yuzhny Port and refreshments. Please see registration page for full details of cancellation terms.

YUZHNY COMMERCIAL SEA PORTOptional Pre-Conference FieldTrip:

Вам предоставится возможность увидеть мощности для перевалки угля, с суши и с моря, в порту Южный. Благоприятноегеографическое расположение, круглогодичная навигация, большие глубины и эффективное погрузочное оборудование делаютэтот порт привлекательным для грузовладельцев. В 2012 г. морской торговый порт Южный перевалил 29,7 млн т навалочныхгрузов, включая уголь и кокс. В 2012-2015 г.г. порту предстоит обширная модернизация согласно плану Министерстваинфраструктуры Украины. В 2016 г. глубины у причалов порта Южный составят 21м, и он станет самым глубоководным портомв северо-запаной части Черного моря.

Количество мест ограничено. Стоимость включает трансфер автобусом в порт и обратно, а также прохладительные напитки. Смотрите подробностибронирования и отмены бронирования на странице регистрации.

морской торговый порт ЮжныйMonday 20th May 2013 13.00 – 17.00 Понедельник 20 мая 2013, 13.00 – 17.00

€150

15% DISCOUNT

35% DISCOUNT

Post: Coaltrans Conferences Ltd

Nestor House, Playhouse Yard London EC4V 5EX, UK

Two other ways toregister

To enquireabout theconference

Fax: +44 20 7779 8090

Telephone: UK +44 20 7779 8886(for enquiries only)

For enquiries and to register visit our website at www.coaltrans.com/cis

Fee includes:1. Attendance to all conference sessions 2. Delegate information bookletonsite 3. Complimentary tours, refreshments, lunches and evening receptions 4. Accessto download all available speaker presentations during and after the conference

COALTRANS RUSSIA, UKRAINE & CIS 201321-22 MAY 2013, ODESSA, UKRAINE

10

Payment may be made in one of three ways - please tick appropriate box 3 1. To make a payment by credit card, please visit www.coaltrans.com to book and pay online

■ Payment by BANK TRANSFER should be made through Lloyds Bank TSB plc, City Office, Bailey Drive, Gillingham Business Park, Gillingham, Kent ME8 0LS, € Account Number 86139233, Sort Code: 30-12-18, Swift Code: LOYDGB2LCTY IBAN No: GB42LOYD30121886139233 (all charges to be paid by sender)

■ 3. CHEQUES should be drawn on a UK Bank and made payable to Coaltrans Conferences Ltd. A receipted invoice will be sent to all delegates.

Please complete and return this form together with a copy of your bank transfer or cheque,payable in € to Coaltrans Conferences Ltd, and send by post or fax to: Coaltrans Conferences Ltd, Nestor House, Playhouse Yard, London EC4V 5EX, UK.Tel: +44 20 7779 8886, Fax: +44 20 7779 8090,information@euromoneyplc.com www.coaltrans.com/cis

Email: information@euromoneyplc.com

*CANCELLATIONSConference fee: By completing this registration form, you are agreeing to the terms and conditions whereby you are liable for the full conference fee. All cancellations must be received in writing by22 April 2013 for a full refund, less a 10% administration charge. We cannot accept verbal cancellations. Cancellations received after 22 April 2013 are liable for the full conference fee. Registrationsreceived after 22 April 2013 are still liable for the full conference fee in case of cancellation. However, substitutions can be sent to attend in your place at no extra charge. If owing to a force majeure,Coaltrans Conferences is obliged to postpone or cancel the event Coaltrans Conferences will not be liable for any travel or accommodation expenses incurred by delegates or their organisations. Badgeswapping with other registered/non-registered delegates is against our company policy and will not be permitted.

Field trip: All cancellations must be received in writing by 22 April 2013 for a full refund, less a 10% administration charge. We cannot accept verbal cancellations. Cancellations received after 22 April2013 are liable for the full field trip fee. If owing to a force majeure the field trip needs to be cancelled, Coaltrans will not be liable for any travel or accommodation expenses incurred by delegates ortheir organizations. Delegates should ensure they are properly insured.

Data protection: The information you provide on this form will be used by Euromoney Institutional Investor PLC and its group companies (“we” or “us”) to process your order and deliver the relevantproducts/services. We may also monitor your use of the website(s) relating to your order, including information you post and actions you take, to improve our services and track compliance with our terms of use. Except tothe extent you indicate your objection below, we may also use your data (including data obtained from monitoring) (a) to keep you informed of our products and services; (b) occasionally to allow companies outside ourgroup to contact you with details of their products/services; or (c) for our journalists to contact you for research purposes. As an international group, we may transfer your data on a global basis for the purposes indicatedabove, including to countries which may not provide the same level of protection to personal data as within the European Union. By submitting this order, you will be indicating your consent to the use of your data asidentified above. Further detail on our use of your personal data is set out in our privacy policy, which is available at www.euromoneyplc.com or can be provided to you separately upon request. If you object to contact bytelephone ■ fax ■ or email ■ or post ■ please tick the relevant box. If you do not want us to share your information with our journalists or other companies please tick the relevant box. ■

Ref:please quote this reference

VISAS: Visa applications are the responsibility of each delegate.However, if you require a letter to support your visa application, please contactCoaltrans Conferences with your nationality, job title, organisation, date of birth,passport number and contact details. Please allow sufficient time for this process.Cancellations due to unsuccessful visa application are subject to the cancellation policystated below. Visa support letters will only be issued upon receipt of full payment.At the time of printing citizens of the EU or Russia do not need a visa tovisit the Ukraine. Please contact your nearest Ukrainian embassy toobtain the most up to date information on your visa requirements.

HOTEL BOOKING:Accommodation is available at The Bristol Hotel, a short distance from the conferencevenue, to registered delegates of Coaltrans Russia, Ukraine & CIS at the followingspecial rates: Standard Room Single EUR 162 Standard Room Double EUR 180Rates are inclusive of breakfast and subject to VAT.For booking information please visit www.coaltrans.com/cis and click on the hotel tab,where you will be able to download the booking form.

PAYMENT - FROM 14TH MAY 2013, ONLY PRE-PAID REGISTRATIONS OR WEBSITE BOOKINGS (www.coaltrans.com/cis) WILL BE ACCEPTED.

International Prices

Delegates

■ 1st

■ 2nd

■ 3rd

Residents of Russia & UkraineBy 5 April 2013

€1,199.00€1,019.15€779.35

After 5 April 2013

€1,499.00€1,274.15€974.35

Discount

15%

35%

By 5 April 2013

€1,599.00€1,359.15€1,039.35

Delegates

■ 1st

■ 2nd

■ 3rd

After 5 April 2013

€1,899.00€1,614.15€1,234.35

Discount

15%

35%

DocumentationI cannot attend but would like to purchase the documentation ■ €600

VAT will be charged where applicable. Eligibility for these will be at the sole discretion ofCoaltrans Conferences. For information on discounts for 3 or more delegates, pleaseemail coaltrans@euromoneyplc.com

All bookings made on site (21-22 May 2013) will be subject to a €100 administration charge

INTERNATIONAL: EARLY�BIRD�FEE €1,599 + VAT (before 5 April 2013) - STANDARD FEE €1,899 + VAT (after 5 April 2013)RUSSIAN RESIDENTS: EARLY�BIRD�FEE €1,199 + VAT (before 5 April 2013) - STANDARD FEE €1,499 + VAT (after 5 April 2013)

■ Pre-conference field trip to YuzhnyCommercial Sea Port - €150

■ Pre-conference field trip to YuzhnyCommercial Sea Port - €150

■ Pre-conference field trip to YuzhnyCommercial Sea Port - €150

IT IS IMPORTANT TO FILL OUT ALL THE INFORMATION BELOWPlease photocopy this form for multiple bookings.

BY COMPLETING THE DETAILS BELOW YOU ARE AGREEING TOOUR CANCELLATION TERMS AND CONDITIONS*

1st Delegate details

Mr/Mrs/Ms ________First name ____________________________________________________

Surname _________________________________________________________________________

Job title __________________________________________________________________________

Tel ____________________________________Fax_______________________________________

Email ____________________________________________________________________

Confirmation will be sent to the email address provided above only

2nd Delegate details

Mr/Mrs/Ms ________First name ____________________________________________________

Surname _________________________________________________________________________

Job title __________________________________________________________________________

Tel ____________________________________Fax_______________________________________

Email ____________________________________________________________________

Confirmation will be sent to the email address provided above only

3rd Delegate details

Mr/Mrs/Ms ________First name ____________________________________________________

Surname _________________________________________________________________________

Job title __________________________________________________________________________

Tel ____________________________________Fax_______________________________________

Email ____________________________________________________________________

Confirmation will be sent to the email address provided above only

Organisation detailsCompany Name____________________________________________________________

Address __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Postcode ________________________Country __________________________________

Email _____________________________________________________________________

Invoice will be sent to the email address provided above only

I�WISH�TO�REGISTER�FOR:Odessa Walking Tour/Пешеходная экскурсия по одессеDelegate ■ Partner ■ Partner name.............................................................

End-user rate €799.00