Haga clic para modificar el estilo de título del patrónbvirtual.indecopi.gob.pe/ponenc/2012/MAXRODRIGUEZ1.pdf · de Comercio Plan Estratégico Nacional ... Holanda 4,2% Bolivia

1

Haga clic para modificar el estilo de título del patrón• Haga clic para modificar el estilo de

texto del patrón– Segundo nivel

• Tercer nivel– Cuarto nivel

» Quinto nivel

Setiembre, 2012

SESION 1: Infraestructura de la calidad, estrategias para un desarrollo social y

económico sostenible

Estrategia para la Expansión de los Mercados

Max Rodríguez GuillénPROMPERU




» Quinto nivel

VISION

2




» Quinto nivel

Convertir al Perú en un país

exportador de bienes y servicios con mayor valor

agregado

“Según el Banco Mundial un país exportador es aquel que

exporta no menos del 29% de su PBI”

Visión




» Quinto nivel

Las exportaciones peruanas (en millones de US$)

Fuente: Sunat Elaboración: Promperu

3




» Quinto nivel

Agenda de Competitividad• Cadenas Productivas y

clúster• Innovación tecnológica• Desarrollo de Capital

Humano• Infraestructura• Instituciones

Desarrollo y Promoción de ComercioPlan Estratégico Nacional Exportador

• Facilitación de Comercio

• Cultura Exportadora • Mercados• Regiones• Sectores• Productos

Desarrollo y Promoción de ComercioPlan Estratégico Nacional Exportador

• Facilitación de Comercio

• Cultura Exportadora • Mercados• Regiones• Sectores• Productos

Apertura ComercialAgenda de Negociaciones con Economías estratégicas y aliados políticos

Apertura ComercialAgenda de Negociaciones con Economías estratégicas y aliados políticos

Políticas para Insertar exitosamente al Perú en el Contexto Internacional

En vigencia Por entrar en vigencia En negociación

Acuerdo de Asociación TransPacífico

www.acuerdoscomerciales.gob.pe

Acuerdos Comerciales

6

4




» Quinto nivel

Diversificación de mercados (en millones de US$)

Fuente: Sunat Elaboración: Promperu

Fuente: SUNATElaboración: MINCETUR

Cobertura de los Acuerdos Comerciales vigentes al 2011

(% de las exportaciones peruanas)

Acuerdos Vigentes/Por entrar en vigencia/En negociación

95%

Sin negociar5%

8

95% de las Exportaciones Peruanas se destinan a mercados en condiciones de acceso preferencial

Fuente: SUNATElaboración: MINCETUR 8

*Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam

Acuerdos 2010 2011Var.

11/10Part. 2011

Vigentes 27 082 34 819 29% 75% China 5 436 6 966 28% 15% EFTA 3 879 5 970 54% 13% Estados Unidos 6 087 5 959 -2% 13% Canadá 3 329 4 232 27% 9% Japón 1 792 2 175 21% 5% Chile 1 373 1 980 44% 4%

CAN 1 998 2 340 17% 5% Corea del Sur 896 1 696 89% 4% MERCOSUR (ACE 58) 1 130 1 514 34% 3% Venezuela 514 928 80% 2% México (ACE 8) 287 453 58% 1% Tailandia 98 265 169% 1% Panamá 254 333 31% 1% Singapur 7 8 18% 0%

Por entrar en vigencia 6 667 8 636 30% 19% Unión Europea 6 572 8 504 29% 18% Guatemala 51 59 15% 0% Costa Rica 44 73 65% 0%

En Negociación 282 275 -2% 1%Transpacífico* 207 219 5% 0%

El Salvador 25 29 13% 0% Honduras 49 28 -43% 0%

Sin Negociar 1 775 2 422 36% 5%

Total Exportado 35 806 46 153 29% 100%

Exportaciones(US$ Millones FOB)

5

Exportaciones per cápita

Más productos exportados

Más empresas exportadoras

Exportaciones No

Tradicionales

Fuente: SUNAT

9

Fuente: SUNAT

Para el 2016 se espera duplicar el número de empresas exportadoras y más que duplicar las exportaciones no tradicionales, con respecto al 2011

El éxito exportador peruano genera un efecto dinamizador en la economía nacional

99

264

1,549

2,730

2001 2011 2016

US$

3,6154,599 5,000

2001 2011 2016

N° productos exportados

2,195

10,201

23,000

2001 2011 2016

US$ Millones Fob

4,3567,947

15,600

2001 2011 2016

N° empresasexportadoras

7,0 7,7 9,012,7

17,3

23,8

28,130,6

27,1

35,8

46,2 45,8

7,3 7,5 8,410,1

12,515,3

20,4

29,9

21,8

30,0

37,8 39,0

-0,4 0,2 0,62,6

4,78,5 7,6

0,7

5,3 5,88,3

6,7

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Proy. 2012*

Exportaciones FOB Importaciones CIF Saldo comercial

1010

Intercambio y Saldo Comercial Perú-Mundo(US$ Miles de Millones)

En la última década, el intercambio comercial de Perú ha crecido sostenidamente

Fuente: SUNAT BCRPElaboración: MINCETUR

6

2,2 2,3 2,6 3,5 4,3 5,3 6,3 7,5 6,2 7,7 10,2 11,14,8 5,4 6,49,2

13,018,5

21,823,2

20,9

28,1

36,0 34,7

7,0 7,7 9,012,7

17,3

23,8

28,130,6

27,1

35,8

46,2 45,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Proy. 2012*

NO TRADICIONAL TRADICIONAL TOTAL

1111

Exportaciones Peruanas al Mundo(US$ Miles de Millones FOB)

Elevado dinamismo de las exportaciones peruanas en los últimos 10 años: 563% de crecimiento acumulado y 22% de crecimiento promedio

Fuente: SUNAT, BCRPElaboración: MINCETUR

Exportaciones No Tradicionales (17% crecimiento promedio anual últimos 10 años)Exportaciones Tradicionales (22% crecimiento promedio anual últimos 10 años)

1212

Exportaciones por destino 2001-2011

Los productos peruanos vienen incrementando su participación en los mercados con Acuerdos Comerciales Bilaterales o Multilaterales

Fuente: SUNATElaboración: MINCETUR-OGEE

China15,1%

EE.UU12,9%

Suiza12,9%

Canadá9,2%

Japón4,7%

Chile4,3%

Alemania4,1%

Corea del Sur3,7%

España3,7%

Italia2,8%

Brasil2,7%

Colombia2,3%

Resto21,7%

(US$ Millones FOB/Participación)Exportaciones por destino

2011

Fuente: SUNATElaboración: MINCETUR

2001: 158 mercados2011: 187mercados

(+29 nuevos destinos)

Países 2001 Part. 2010 Part. 2011 Part.

China 425,0 6,1% 5 436,2 15,2% 6 966,4 15,1%EEUU 1 749,7 25,2% 6 087,0 17,0% 5 958,7 12,9%Suiza 309,2 4,4% 3 845,3 10,7% 5 937,3 12,9%Canadá 143,1 2,1% 3 329,4 9,3% 4 232,1 9,2%Japón 380,4 5,5% 1 792,3 5,0% 2 175,2 4,7%Chile 282,8 4,1% 1 520,6 4,2% 1 980,2 4,3%Alemania 207,9 3,0% 1 373,1 3,8% 1 907,8 4,1%Corea del Sur 110,6 1,6% 1 194,8 3,3% 1 696,3 3,7%España 212,8 3,1% 896,0 2,5% 1 688,5 3,7%Italia 140,0 2,0% 939,3 2,6% 1 294,0 2,8%Brasil 227,1 3,3% 949,6 2,7% 1 266,3 2,7%Colombia 151,2 2,2% 798,2 2,2% 1 044,9 2,3%Resto 2 616,3 37,6% 7 644,2 21,3% 10 005,2 21,7%Total 6 956,0 100,0% 35 805,8 100,0% 46 153,0 100,0%

7

1313

Evolución de las Exportaciones No Tradicionales

Fuente: SUNAT, BCRPElaboración: MINCETUR-OGEE

2001-2011: notable crecimiento de las exportaciones no tradicionales

Volúmenes crecieron 12% promedio anual y valores exportados lo hicieron en 17%

2,2 2,3 2,63,5

4,35,3

6,3

7,5

6,2

7,7

10,2

11,1

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Proy. 2012*

(US$ Miles de Millones FOB)

EE.UU23,0%

Venezuela8,8%

Colombia8,1%

Ecuador6,1%

Chile6,0%

España4,8%

Holanda4,2%

Bolivia4,2%

Brasil3,5%

China3,3%

Francia2,3%

Resto25,7%

Participación por destino de las Exportaciones No Tradicionales 2011 (%)

El 2011 la tasa de crecimiento de las Exportaciones No Tradicionales superó al de las Tradicionales

Perú: Exportaciones Totales (US$ Millones FOB)

14

Perú: Exportaciones Agropecuarias 2010-2011

(US$ Miles de millones FOB)

Fuente: SUNATElaboración: MINCETUR-OGEE 14

Perú: Exportaciones Textiles 2010-2011(US$ Miles de millones FOB)

1,56

1,99

0,00

1,00

2,00

2010 2011

+28%

SECTOR 2010 2011VAR.

2011/201

TRADICIONAL 28 091 35 952 28,0%Agropecuario 975 1 685 72,8%Minero 21 902 27 171 24,1%Pesquero 1 884 2 099 11,4%

Petroleo/ Derivados / Gas natural 3 330 4 997 50,1%

NO TRADICIONAL 7 715 10 201 32,2%Agropecuario 2 203 2 841 29,0%Artesanias 1 5 673,4%Maderas y papeles 359 400 11,6%Metal-mecanico 400 485 21,1%Mineria no metalica 251 491 95,6%Pesquero 650 1 051 61,6%Pieles y cueros 29 38 31,0%Quimico 1 223 1 651 35,0%Sidero-metalurgico 877 1 052 19,9%Textil 1 561 1 993 27,7%Varios (inc. joyeria) 160 192 20,3%

TOTAL 35 806 46 153 28,9%

2,20

2,84

0,00

1,00

2,00

3,00

2 010 2 011

+29%

8

Exportación No Tradicional(Productos cuyo valor exportado superó los US$ 100 Millones)

Exportaciones No Tradicionales: más productos superan el umbral de los US$ 100 millones

2003 2010 2011 1. T-shirts de algodón para

hombres o mujeres2. Espárragos frescos

1. Espárragos frescos 2. Alambre de cobre

refinado3. Uvas frescas4. Jibias y globitos,

calamares y potas5. T-shirt de algodón para

hombres y mujeres6. Lacas colorantes7. Demás T-shirt de

algodón para hombres o mujeres

8. Conchas de abanico9. Espárragos en conserva10. Zinc en bruto, sin alear

1. Alambre o cobre refinado2. Uvas frescas3. Espárragos frescos4. Fosfato de calcio naturales5. Jibias y globitos; calamares y

potas6. Demás T-shirt de algodón7. Zinc en bruto, sin alear8. Demás preparaciones y

conservas de moluscos9. T-shirts de algodón para

hombres y mujeres10.Paltas frescas11.Espárragos en conserva12.Conchas de abanico13.Lacas colorantes14.Alcachofa en conserva15.Mangos frescos16.Placas, hojas y tiras de plástico

Fuente: SUNATElaboración: MINCETUR-OGEE

1515




» Quinto nivel

Diversificación de oferta

9

• Diversidad Climática: 84 de los 108 climas del mundo

• Ubicación geográfica estratégica para la exportación al Asia

• Temporada ampliada de cosecha.

17

AGROPECUARIO

PESQUERO

• 9 millones de TM de biomasa disponible (anchoveta)

• Más de un centenar de plantas procesadoras para pescado congelado y enlatado distribuidas a lo largo de la costa.

Ventajas Competitivas de Sectores No Tradicionales

• Materia prima de Alta Calidad: Algodón Tangüis y Pima , fibra de alpaca y vicuña

• Mano de obra altamente calificada• Exitosa comercialización

internacional a través de marcas como Lacoste, Náutica, Liz Claiborne, Polo Ralph Lauren y otros

TEXTIL

QUIMICO

• Producción de insumos fundamentales para diversas industrias (minería, agroindustria y pesca).

• Utiliza principalmente insumos nacionales y ofrece una gran variedad de productos (más de 800 sustancias químicas).




» Quinto nivel

Líderes en el mundo (No Tradicionales)

• 1er exportador espárrago fresco• 2do exportador espárrago en

conserva• 3er exportador páprika• 5to exportador de mango• 10mo exportador de palta

10




» Quinto nivelDesarrollo Empresarial




» Quinto nivel

11




» Quinto nivel

Días del exportadorPrograma de Sensibilización

Transmisión en vivo on line: http://eventosyconferencias.com/promperu

Ciudad Días del Exportador

2009 2010 2011 2012

Lima Miércoles 26,071 23,845 24,455 25,719

Arequipa Jueves 1,104 1,064 720 890

Ayacucho Jueves 249 525

Cajamarca Jueves 106 142

Chachapoyas 184 294

Chiclayo Miércoles 181 228 251 280

Cusco Miércoles 142 200 200 250

Huánuco Jueves 136 200 180

Huancayo Miércoles 595 860 319 360

Huancavelica Variado 115 296

Iquitos Viernes 78 366 674 745

La Merced Jueves 176 250

Moquegua Jueves 45 90 120

Paita Jueves 114 186 200

Piura Jueves 598 584 590

Pucallpa Jueves 126 241

Puno Viernes 50 55 78

Tarapoto Jueves 115 320

Tacna Jueves 125 138 - 200

Tingo María Viernes 136 200 150

Trujillo Jueves 106 200 229 250

Tumbes Jueves 120 145 289

Total 28,402 27,919 28,239 32,369

22ciudades

en 19Regiones




» Quinto nivel

Test del ExportadorAnálisis del potencial exportador de una empresa.

12




» Quinto nivel

Capacitación y asistencia:

• Programas de Sensibilización.

• Participación en el Perúmarketplaces

• Como crear gratis una página web.

• E marketing. Como posicionar una página web.

• Comercio Electrónico.• Uso de las redes sociales.• Uso de portales

especializados.

Objetivo: Capacitar y asistir a los clientes de PROMPERU, de Lima y las regiones, para cuenten con una página web.

Campaña: Crea tu Pagina Web




» Quinto nivel

Imagen Corporativa : Línea Gráfica

Tarjetas de presentación

Brochure

Página Web

Empresa : Fisholg & Hijos – PescaRegión: Piura

13




» Quinto nivelEl Plan de Negocio:• Permite conocer el negocio y ayuda a analizar el producto

o servicio que se ofrecerá.• Determina los objetivos, los problemas y alternativas de

solución del negocio.• Es un punto de partida para comparar el funcionamiento

de la empresa.• Maximizar el uso de los recursos de la empresa.

• Sectores: Agro, artesanía, Biocomercio, Confecciones, MAC, Plásticos, proveedores de minería.

• Regiones: Lima, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Cusco, Puno, Ayacucho, Arequipa y Tacna

Planes de Exportación




» Quinto nivel

Camino a la excelenciaCamino a la excelencia

5 S “El Primer Paso para la Calidad”

Buenas Prácticas de Mercadeoy Manufacturas - BPMM

ISO 9001:2000

CALIDAD TOTAL

Actividades en Lima y Regiones: Lima, Arequipa, Junín, Tacna, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Cusco y Puno. Sectores: Agro, artesanías, biocomercio, confecciones, MAC, Plásticos y Proveedores de minería

Programas de Gestión de la Calidad

14




» Quinto nivel

Programa Buenas Prácticas de Comercio JustoObjetivo: Lograr mayor equidad y ofrecer mejores condiciones comerciales para los productores y trabajadores asegurando sus derechos.

Empresas regionales: 65 empresas de Arequipa, Lima, Puno, Junín y Ayacucho (ampliación 2012: Cusco)Actividades:

- Metodología, Requisitos e implementación de BPCJ en Lima y regiones y marca.

- Participación en Feria Internacionales : Pret A Porter Moda Las Vegas, Ethical Fashion.

- Participación en el Perú Moda.

APOYO: CAF




» Quinto nivel

Comercio Justo - Cusco

Acongate – Cusco / Asociaciones de

Confeccionistas de Tejido de punto

15




» Quinto nivel

Diseñadora Harumi Momota en Chiclayo

Objetivo General: Desarrollar colecciones para empresas de los sectores artesanías, joyería, confecciones, y accesorios. Principalmente, para su participación en el Perú Moda y Perú Gift.

Programa de Diseño

Diseñadora en Piura con productos de paja toquilla




» Quinto nivel

Rediseño de Envases y Embalajes Agroindustria / Junín - Ayacucho

Mercado: EXPOALIMENTARIA y BIO FACH2012Consultor: Carlos VelezParticipantes: 15 empresas

16




» Quinto nivel

Sector País Empresas

1. Maderas y muebles 2010

España 12

2. Cacao, chocolate 2010

Francia 9

3. Café, cacao orgánicos 2011

EE.UU. 15

4, Biocomercio 2011 Natural productsExpo East EE.UU.

6

5. Cuero y Calzado2011

Italia 10

6. Software 2011 Silicon Valley EE.UU.

6

7. Agro (Olivo –aceitunas) 2011

España –Alemania

12

8. Confecciones,, cuero, calzado

EE.UU. 12

TOTAL 82

Objetivo• Adquirir conocimientos de

nuevas tecnologías y de innovación tecnológica para la mejora de sus procesos productivos.

• Apoyo en la misión tecnológica.• Seguimiento para implementar

innovaciones. (Programa Seniors europeos).

Fondos concursables del FINCyTy Fondos propios

Misiones tecnológicas

Visita a empresas yTalleres de capacitación

Visita a tiendas y ferias internacionales




» Quinto nivel

Revista RegionalRevista Regional

17




» Quinto nivel

Encuentro entre Consejeros Comerciales europeos y actuales y potenciales exportadores que ofrecen sus servicios, ferias internacionales e información actualizada de mercado.

2008 2009 2010 2011 20121. Junín 3. Arequipa 7. Lima 13. Lima 17. Lima2. Cusco 4. Piura 8. La Libertad 14. Tacna 18. Ayacucho

5. San Martin 9. Arequipa 15. Ucayali 19. Puno6. Lambayeque 10. Loreto 16. Arequipa 20. Cajamarca

11.Cusco12.Piura

PR MO Europa




» Quinto nivel

Participación de las empresas regionales en actividades de

Promoción Comercial2012

18




» Quinto nivel

• Encuentros Empresariales Binacionales,

• Desarrollo comercial de las MIPYMES de las macro regiones

• I Encuentro Binacional Perú Brasil – Rio Branco, Acre– JulioPROMPERU, Ministerio de Relaciones Exteriores

• IV Encuentro Empresarial Perú Ecuador – Machala - Octubre PROMPERU –Ministerio de Relaciones Exteriores.

• III Encuentro Empresarial Perú Chile –Arequipa – Octubre PROMPERU - Ministerio de Relaciones Exteriores – PROCHILE

• II Encuentro Empresarial Perú Bolivia –El Alto – Diciembre PROMPERU – Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desarrollo de Mercados Fronterizos 2012




» Quinto nivel

Macroruedas regionales 2012

Promoción Comercial PeríodoMacro RuedasRegionalesNorte Exporta (Chiclayo -Lambayeque) 1-2 Marzo

Sur Exporta (Arequipa) 21-22 Junio

Selva Exporta (ExpoAmazonica, Pucallpa– Ucayali)

12-13 Julio

Centro Exporta (Huancayo – Junín) 16-17 agosto

• Encuentros Empresariales• Desarrollo comercial de las

pequeñas y medianas empresas delas regiones.

NORTE EXPORTA• 100 empresas beneficiarias• 35 compradores extranjeros• USD 4.5 Millones negociados

19

Promoción de Exportaciones

Sector Actividad

Agro

Feria Salón del Cacao y Chocolate - LimaFeria Expo Café - Lima

Ruedas de negocios con empresas extranjeras en regiones

Biocomercio Feria Perú Natura 2012

Manufacturas Diversas

I Rueda Internacional de Negocios PROVEMIN PERU –Apromin

VII Rueda Internacional MAC PERU III Rueda de Negocios Plast Perú

III Rueda de Negocios Industria Perú Industria de la

Vestimenta Perú Moda

Perú Moda Joyería

Art. De Reg y Decoracion

Perú Gift Show

Misión de Compradores MD - Hecho a Mano Para Hoteles

Pesca yAcuicultura

Misión de Compradores de Sudamérica Misión Compradores Expoalimentaría (Visitas a plantas en

regiones)Servicios Feria Perú Service Summit 2012

Alimentos Feria Expoalimentaría

Promoción Comercial Actividades SectorialesPerúDirigidas aPequeñas, medianasy grandes empresas

Promoción de Exportaciones

Promoción Comercial Período

Encuentro Empresarial Andino (Ecuador)

28 y 29 Marzo

EXPOPERU Venezuela Agosto

EXPOPERU Brasil - Rondonía Agosto

EXPOPERU México Octubre

EXPOPERU China Noviembre

En el Exterior

Actividades Multisectoriales

20




» Quinto nivel

Graciaswww.promperu.gob.pe

[email protected]

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