Hacia Donde va el Consumidor

1 Colored Consumer- [email protected]/63 8:51 p.m.

2 Colored Consumer-

[email protected]/140

NO SOMOS UNA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS,

SOMOS UN CONSUMERTHINKTANK, PORQUE ENTENDEMOS QUE SU NECESIDAD VA MÁS ALLA DE SU MERCADO

Y QUE EL CONSUMIDOR NO TOMA DECISIONES AISLADAS

8:56 p.m.


4 Colored Consumer- [email protected]/63

EL CONSUMIDOR DEL MUNDO DESARROLLADO POST CRISIS

8:51 p.m.


GLOBAL COLOMBIA

AHORRADORES ESTRATEGICOS 29% 4%GRANDES BUSCADORES

MERCADO, FOCALIZADOS

EN PRECIO

GUIADOS POR DINERO 14% 24%USAN EL PRECIO PARA

TOMAR RAPIDAS

DECISIONES DE MARCA

DEVOTOS DE LA CALIDAD 16% 8%GUIADOS POR LA CALIDAD Y

PROMESA CUMPLIDA DE LA

MARCAS

APASIONADOS 14% 5%BUSCARES DE TENDENCIAS

CON VINCULO EMOCIONAL

A LAS MARCAS

AVENTUREROS OPORTUNISTAS 14% 34%BUSCADORES DE

OPORTUNIDADES Y

PROMOCIONES

EFICIENTES CORREDORES 13% 25%LOS QUE NO DISFRUTAN

LAS COMPRAS EN

COMPRAN EN FORMA BETA

Fuente: World Retail Forum - RADDAR

TIPOS DE CONSUMIDOR EN EL MERCADO

8:51 p.m.


EL CONSUMIDOR COLOMBIANO POST CRISIS

8:51 p.m.

Colored Consumer- [email protected]/63 7

41,40

56,70

52,40

58,50

48,00

46,90

55,10

48,20

43,10

51,00

49,60

41,00

45,00

ARGENTINA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

GUATEMALA

MEXICO

NICARAGUA

PANAMA

PERU

VENEZUELA

UNITED STATES

GINI INDEX

62,5%

65,2%

49,5%

64,7%

59,7%

63,9%

79,7%

65,3%

73,7%

53,3%

59,4%

48,1%

70,4%

ARGENTINA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

GUATEMALA

MEXICO

NICARAGUA

PANAMA

PERU

VENEZUELA

UNITED STATES

HOUSEHOLD CONSUMPTION/GNP

5.4

14

6.8

23

5.7

32

4.0

26

4.3

86

2.7

45

2.2

64

6.0

31

80

8

4.1

10

3.0

86

4.7

04

33

.17

6

AR

GEN

TINA

BR

AZIL

CH

ILE

CO

LOM

BIA

CO

STA R

ICA

ECU

AD

OR

GU

ATEM

ALA

MEX

ICO

NIC

AR

AG

UA

PA

NA

MA

PER

U

VEN

EZUELA

UN

ITED STA

TES

CONSUMPTION PERCAPITA 2010 - USD

8:51 p.m.


41,00%

28,79%

19,23%

32,06%

30,65%

29,18%

46,31%

21,29%

34,95%

36,01%

48,00%

27,52%

14,16%

17,44%

22,20%

20,84%

24,84%

19,33%

15,81%

15,82%

28,03%

16,78%

18,49%

13,55%

19,40%

41,46%

5,83%

7,99%

3,78%

4,13%

5,76%

8,51%

5,82%

3,85%

5,19%

7,34%

7,56%

5,63%

3,64%

6,56%

9,17%

5,34%

4,85%

3,30%

5,46%

4,90%

3,37%

4,86%

2,94%

2,90%

3,77%

6,67%

5,09%

3,44%

6,16%

4,89%

6,86%

7,48%

4,71%

6,13%

5,29%

4,55%

4,39%

4,40%

3,13%

5,97%

3,34%

11,17%

3,06%

6,95%

11,68%

6,13%

13,18%

14,26%

5,72%

4,39%

11,45%

6,27%

17,79%

21,73%

24,85%

17,39%

20,57%

15,41%

10,56%

16,38%

11,21%

15,55%

12,25%

20,91%

21,23%

0,32%

3,34%

8,63%

8,78%

6,59%

6,46%

5,75%

7,76%

7,46%

9,40%

6,95%

6,93%

3,44%

ARGENTINA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

GUATEMALA

MEXICO

NICARAGUA

PANAMA

PERU

VENEZUELA

UNITED STATES

HOUSEHOLD POCKETSHARE 2010

1. ALIMENTOS 2. VIVIENDA 3. VESTUARIO Y CALZADO

4. SALUD 5. EDUCACION 6. CULTURA, DIVERSION Y ESPARCIMIENTO

7. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 8. GASTOS VARIOS

8:51 p.m.


46%

60%

64%

27%

56%

32%

56%

37%

56%

56%

14%

10%

85%

42%

27%

12%

58%

37%

44%

37%

39%

37%

37%

73%

85%

8%

2%

5%

2%

10%

6%

11%

6%

5%

6%

6%

6%

2%

7%

9%

8%

22%

6%

0%

12%

0%

19%

0%

0%

6%

3%

0%

ARGENTINA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

GUATEMALA

MEXICO

NICARAGUA

PANAMA

PERU

VENEZUELA

UNITED STATES

SHOPPERSHARE - KANTAR WORLD PANEL

MODERN TRADE TRADITIONAL TRADE DOOR TO DOOR OTROS

8:51 p.m.


6,92%

9,83%

10,62%

5,35%

10,97%

7,42%

1,94%

4,69%

9,05%

11,00%

4,98%

10,23%

18,87%

93,08%

90,17%

89,38%

94,65%

89,03%

92,58%

98,06%

95,31%

90,95%

89,00%

95,02%

89,77%

81,13%

ARGENTINA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

GUATEMALA

MEXICO

NICARAGUA

PANAMA

PERU

VENEZUELA

UNITED STATES

MEANS OF PAYMENT

CREDIT CARD CASH

8:51 p.m.

Colored Consumer- [email protected]/63 11 8:51 p.m.


2005 2006 2007 2008 2009 est 2010 py

Hong Kong 59,6 60,4 61,5 65,0 65,1 65,4 0,5 1

Bielorrusia 36,6 40,8 39,1 44,9 41,4 43,2 4,3 2

EU-27 42,2 42,1 43,9 42,8 42,3 42,2 -0,2 3

Taiwan 41,6 40,7 40,5 41,2 41,7 41,8 0,2 4

China 34,6 35,0 32,3 34,9 36,1 37,3 3,3 5

Suiza 33,2 34,0 34,7 36,7 35,8 35,8 0,0 6

Corea del Sur 27,3 29,5 31,1 31,4 29,2 29,4 0,7 7

Estados Unidos 29,3 29,0 29,8 29,0 29,1 27,7 -4,8 8

Noruega 25,3 24,7 27,7 27,3 27,3 26,9 -1,5 9

Canadá 25,0 25,2 26,6 25,5 24,9 22,7 -8,8 10

Chile 17,8 21,1 20,0 20,8 21,1 21,1 0,0 15

Méjico 14,7 14,3 14,0 14,6 15,0 15,1 0,7 18

Argentina 5,4 5,9 6,2 6,2 6,2 6,1 -1,6 20

Venezuela 4,7 5,1 5,0 5,0 4,7 4,7 0,0 21

Colombia 3,0 3,2 3,7 4,3 4,4 4,5 2,3 22

Suráfrica 3,9 3,7 3,7 3,5 3,7 3,8 2,7 23

Fuente: Foreign Agricultural Service, Usda.

Consumo per cápita de cerdo

Región% Cambio

último año

Puesto

2009/10Kilos por habitante

8:51 p.m.


2005 2006 2007 2008 2009 est 2010 py

Argentina 62,6 64,4 69,2 67,5 64,6 58,5 -9,4 1

Uruguay 55,5 53,4 51,7 50,6 56,1 51,6 -8,0 2

Estados Unidos 42,8 43,0 42,6 41,0 40,2 39,3 -2,2 3

Brasil 36,0 36,4 36,8 36,9 37,3 37,0 -0,8 4

Australia 37,5 36,5 34,7 35,0 35,0 35,1 0,3 5

Canadá 31,7 31,3 32,4 31,1 32,3 32,3 0,0 6

Nueva Zelanda 22,7 31,1 29,8 29,5 28,5 28,2 -1,1 7

Kazajistán 23,4 25,7 27,1 26,7 26,3 26,2 -0,4 8

Chile 24,6 21,6 23,2 22,2 23,4 24,1 3,0 9

Hong Kong 14,8 14,8 15,0 18,9 22,7 24,0 5,7 10

Uzbekistán 19,8 20,7 21,7 22,3 23,2 23,0 -0,9 11

Paraguay 28,0 24,7 26,2 24,6 23,0 22,5 -2,2 12

Colombia 17,1 17,6 16,0 14,6 16,3 18,0 10,4 13

Méjico 18,9 17,4 17,9 17,7 16,8 17,0 1,2 14

Venezuela 15,8 15,7 18,7 21,0 17,7 13,4 -24,3 18

Fuente: Foreign Agricultural Service, Usda.

Consumo per cápita de res

Región% Cambio

último año

Puesto

2009/10Kilos por habitante

8:51 p.m.

Colored Consumer- [email protected]/140 8:55 p.m. 14

EN JUNIO DE2011 EL PRODUCTO INTERNO BRUTO ES DE

576BILLONES DE PESOS

000,000,000,000 Fuente: Cuentas Nacionales, II Trimestre de 2011 - DANE


EL CONSUMO DE HOGARES ES DE

361BILLONES DE PESOS

000,000,000,000 Fuente: Cuentas Nacionales, II Trimestre de 2011 - DANE


HOY SOMOS

46 MILLONES DE PERSONAS

000,000 Fuente: Encuesta Continua de Hogares, Agosto 2011- DANE


HOY SOMOS

12 MILLONES DE FAMILIAS

500,000 Fuente: Encuesta Continua de Hogares, Agosto 2011- DANE


EL GASTO POR HOGAR MENSUAL ES DE

2,3 MILLONES DE PESOS

000,000 Fuente: DANE con cálculos de RADDAR


EL GASTO POR PERSONA MENSUAL ES DE

785 MIL PESOS

000 Fuente: DANE con cálculos de RADDAR


EL GASTO POR PERSONA DIARIO ES DE

26 MIL PESOS

Y TIENE QUE COMPRAR 400 COSAS AL MES

Fuente: DANE con cálculos de RADDAR


EL BOSQUE – ANÁLISIS MICROECONÓMICO DEL PAÍS

8:55 p.m.


LA CAPACIDAD DE COMPRA DEL SALARIO MÍNIMO REAL SIGUE AUMENTANDO EN EL ACUMULADO DE 12 MESES, UBICANDOSE EN UN CRECIMIENTO DEL 0,7% EN SEPTIEMBRE DE 2011; SITUACIÓN QUE INDICA QUE LA CAPACIDAD DE COMPRA SIGUE AUMENTANDO.

8:55 p.m.

FUENTES DE INGRESOS DEL HOGAR

2.650.000,00

2.700.000,00

2.750.000,00

2.800.000,00

2.850.000,00

2.900.000,00

2.950.000,00

3.000.000,00

3.050.000,00

3.100.000,00

3.150.000,00

-0,01

-0,005

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

dic

-04

feb

-05

abr-

05

jun

-05

ago

-05

oct

-05

dic

-05

feb

-06

abr-

06

jun

-06

ago

-06

oct

-06

dic

-06

feb

-07

abr-

07

jun

-07

ago

-07

oct

-07

dic

-07

feb

-08

abr-

08

jun

-08

ago

-08

oct

-08

dic

-08

feb

-09

abr-

09

jun

-09

ago

-09

oct

-09

dic

-09

feb

-10

abr-

10

jun

-10

ago

-10

oct

-10

dic

-10

feb

-11

abr-

11

jun

-11

ago

-11

SALARIO MÍNIMO MENSUAL REAL 12 MESES

Fuente: DANE con cálculos de RADDAR


LAS REMESAS DESDE EL EXTRANJERO DE TRABAJADADORES FUERON DE 379 MILLONES DE DOLARE EN SEPTIEMBRE DE 2011, SIENDO UN VALOR DE 4.191 MILLONES EN LOS ULTIMOS MESES, EXPLICANDO SOLO EL 1% DE LAS COMPRAS EN TÉRMINOS REALES Y RECUPERANDO PARTE DE SU DINÁMICA.

8:55 p.m.

0,000%

0,500%

1,000%

1,500%

2,000%

2,500%

3,000%

3,500%

4,000%

-60,00%

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

ene

-05

mar

-05

may

-05

jul-

05

sep

-05

no

v-0

5

ene

-06

mar

-06

may

-06

jul-

06

sep

-06

no

v-0

6

ene

-07

mar

-07

may

-07

jul-

07

sep

-07

no

v-0

7

ene

-08

mar

-08

may

-08

jul-

08

sep

-08

no

v-0

8

ene

-09

mar

-09

may

-09

jul-

09

sep

-09

no

v-0

9

ene

-10

mar

-10

may

-10

jul-

10

sep

-10

no

v-1

0

ene

-11

mar

-11

may

-11

jul-

11

sep

-11

REMESAS EN PESOS REALES

REMESAS REMESAS/COMPRAS


Fuente: BANREPUBLICA con cálculos de RADDAR


SEGÚN LOS DATOS OFICIALES (SUPERFINANCIERA) COLOCACIÓN DE CRÉDITO HA CRECIO POR ENCIMA DEL 50% ENTRE AGOSTO DE 2010 Y AGOSTO DE 2011, LOGRANDO LLEGAR EN AGOSTO A UNA COLOCACION DE 6,4 BILLONES, Y DE 65,4 BILLONE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.

8:55 p.m.


COLOCACION TARJETA DE CREDITO; 2.420.156.984.860,00

COLOCACION CREDITO DE CONSUMO; 3.057.395.432.860,00

COLOCACION HIPOTECARIO; 973.955.299.440

-

500.000.000.000,00

1.000.000.000.000,00

1.500.000.000.000,00

2.000.000.000.000,00

2.500.000.000.000,00

3.000.000.000.000,00

3.500.000.000.000,00

4.000.000.000.000,00

ene-…

may…

sep-…

ene-…

may…

sep-…

ene-…

may…

sep-…

ene-…

may…

sep-…

ene-…

may…

sep-…

ene-…

may…

sep-…

ene-…

may…

sep-…

ene-…

may…

COLOCACIONES DE CRÉDITO

Fuente: SUPERFINANCIERA con cálculos de RADDAR


EN AGOSTO LAS COMPRAS DE LOS HOGARES FUERON REALIZADAS EN UN 21,6% POR MEDIO DE CRÉDITO, LO QUE ES UN DATO QUE MUESTRA QUE LA DINÁMICA DEL MERCADO ESTA FUERTEMENTE APALANACADA EN LA DEUDA DE LOS HOGARES, QUE LLEGA AL 20,03% DEL CONSUMO ANUAL DE HOGARES.

8:55 p.m.

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

ene

-04

mar

-04

may

-04

jul-

04

sep

-04

no

v-0

4

ene

-05

mar

-05

may

-05

jul-

05

sep

-05

no

v-0

5

ene

-06

mar

-06

may

-06

jul-

06

sep

-06

no

v-0

6

ene

-07

mar

-07

may

-07

jul-

07

sep

-07

no

v-0

7

ene

-08

mar

-08

may

-08

jul-

08

sep

-08

no

v-0

8

ene

-09

mar

-09

may

-09

jul-

09

sep

-09

no

v-0

9

ene

-10

mar

-10

may

-10

jul-

10

sep

-10

no

v-1

0

ene

-11

mar

-11

may

-11

jul-

11

PESO DEL CRÉDITO EN LAS COMPRAS Y EL CONSUMO DE HOGARES

COMPRAS CON CREDITO/COMPRAS CREDITO/CONSUMO


Fuente: RADDAR, con datos de Superfinanciera


LOS PRECIOS EN COLOMBIA HAN MOSTRADO UNA TENDENCIA ALCISTA EXPLICADA POR EL AUMENTO EN EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS, TENDENCIA QUE COMIENZA A VERSE EN LOS SEMIDURABLES PERO NO EN LOS IMPORTADOS; LAS TASAS DE COLOCACIÓN COMIENZAN UNA TENDENCIA DE ALZA SOBRE TODO EN TARJETA DE CRÉDITO, PERO ESTO AUN NO HA AFECTADO LA COLOCACIÓN.

8:55 p.m.

DINÁMICA DE LOS PRECIOS PARA EL HOGAR

IPC; 3,73%

IPC NO DURABLES;

5,62%

IPC SEMIDURABLES;

1,12%

IPC DURABLES; -0,83%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

ene

-05

jun

-05

no

v-0

5

abr-

06

sep

-06

feb

-07

jul-

07

dic

-07

may

-08

oct

-08

mar

-09

ago

-09

ene

-10

jun

-10

no

v-1

0

abr-

11

sep

-11

VA

RIA

CIO

N A

NU

AL

CAMBIOS DE PRECIOS POR CANASTAS DE DURABILIDAD

TASA CREDITO DE CONSUMO;

18,67%

TASA DE TARJETA DE

CREDITO; 27,06%

TASA HIPOTECARIA;

10,05%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

ene

-04

jul-

04

ene

-05

jul-

05

ene

-06

jul-

06

ene

-07

jul-

07

ene

-08

jul-

08

ene

-09

jul-

09

ene

-10

jul-

10

ene

-11

jul-

11

TASA

EFE

CTI

VA

AN

UA

L

TASAS DE COLOCACION

Fuente: DANE Y SUPERFINANCIERA


134,01 130,48 132,57 138,93

145,98

90,00

110,00

130,00

150,00

170,00

190,00

ene

-07

feb

-07

mar

-07

abr-

07

may

-07

jun

-07

jul-

07

ago

-07

sep

-07

oct

-07

no

v-0

7d

ic-0

7en

e-0

8fe

b-0

8m

ar-0

8ab

r-0

8m

ay-0

8ju

n-0

8ju

l-0

8ag

o-0

8se

p-0

8o

ct-0

8n

ov-

08

dic

-08

ene

-09

feb

-09

mar

-09

abr-

09

may

-09

jun

-09

jul-

09

ago

-09

sep

-09

oct

-09

no

v-0

9d

ic-0

9en

e-1

0fe

b-1

0m

ar-1

0ab

r-1

0m

ay-1

0ju

n-1

0ju

l-1

0ag

o-1

0se

p-1

0o

ct-1

0n

ov-

10

dic

-10

ene

-11

feb

-11

mar

-11

abr-

11

may

-11

jun

-11

jul-

11

INDICE DE VENTAS - NO DURABLES

55,17%

52,24%

55,17%

50,71%

47,60%

40,00%

45,00%

50,00%

55,00%

60,00%

65,00%

ene

-07

feb

-07

mar

-07

abr-

07

may

-07

jun

-07

jul-

07

ago

-07

sep

-07

oct

-07

no

v-0

7d

ic-0

7en

e-0

8fe

b-0

8m

ar-0

8ab

r-0

8m

ay-0

8ju

n-0

8ju

l-0

8ag

o-0

8se

p-0

8o

ct-0

8n

ov-

08

dic

-08

ene

-09

feb

-09

mar

-09

abr-

09

may

-09

jun

-09

jul-

09

ago

-09

sep

-09

oct

-09

no

v-0

9d

ic-0

9en

e-1

0fe

b-1

0m

ar-1

0ab

r-1

0m

ay-1

0ju

n-1

0ju

l-1

0ag

o-1

0se

p-1

0o

ct-1

0n

ov-

10

dic

-10

ene

-11

feb

-11

mar

-11

abr-

11

may

-11

jun

-11

jul-

11

STORESHARE EN UNIDADES - NO DURABLES

0,20%

-2,63%

5,07%

6,88%

10,82%

1,51% 1,84%

3,75%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

ene

-07

feb

-07

mar-0

7ab

r-07

may-0

7ju

n-0

7ju

l-07

ago-0

7sep

-07

oct-0

7n

ov-0

7d

ic-07

ene

-08

feb

-08

mar-0

8ab

r-08

may-0

8ju

n-0

8ju

l-08

ago-0

8sep

-08

oct-0

8n

ov-0

8d

ic-08

ene

-09

feb

-09

mar-0

9ab

r-09

may-0

9ju

n-0

9ju

l-09

ago-0

9sep

-09

oct-0

9n

ov-0

9d

ic-09

ene

-10

feb

-10

mar-1

0ab

r-10

may-1

0ju

n-1

0ju

l-10

ago-1

0sep

-10

oct-1

0n

ov-1

0d

ic-10

ene

-11

feb

-11

mar-1

1ab

r-11

may-1

1ju

n-1

1ju

l-11V

AR

IAC

ION

AN

UA

L

VARIACIONES ANUALES - NO DURABLES

VENTAS PRECIOS

y = 0,0389x + 84,884 R² = 0,4961

1.500,00

1.550,00

1.600,00

1.650,00

1.700,00

1.750,00

ene

-07

feb

-07

mar

-07

abr-

07

may

-07

jun

-07

jul-

07

ago

-07

sep

-07

oct

-07

no

v-0

7d

ic-0

7en

e-0

8fe

b-0

8m

ar-0

8ab

r-0

8m

ay-0

8ju

n-0

8ju

l-0

8ag

o-0

8se

p-0

8o

ct-0

8n

ov-

08

dic

-08

ene

-09

feb

-09

mar

-09

abr-

09

may

-09

jun

-09

jul-

09

ago

-09

sep

-09

oct

-09

no

v-0

9d

ic-0

9en

e-1

0fe

b-1

0m

ar-1

0ab

r-1

0m

ay-1

0ju

n-1

0ju

l-1

0ag

o-1

0se

p-1

0o

ct-1

0n

ov-

10

dic

-10

ene

-11

feb

-11

mar

-11

abr-

11

may

-11

jun

-11

jul-

11

ACUMULADO DE UNIDADES VENDIDAS - NO DURABLES

DINÁMICA DEL COMERCIO

Fuente: RADDAR, con datos DANE



158,91 161,69 165,97 191,03

213,09

-

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00en

e-0

7fe

b-0

7m

ar-0

7ab

r-0

7m

ay-0

7ju

n-0

7ju

l-0

7ag

o-0

7se

p-0

7o

ct-0

7n

ov-

07

dic

-07

ene

-08

feb

-08

mar

-08

abr-

08

may

-08

jun

-08

jul-

08

ago

-08

sep

-08

oct

-08

no

v-0

8d

ic-0

8en

e-0

9fe

b-0

9m

ar-0

9ab

r-0

9m

ay-0

9ju

n-0

9ju

l-0

9ag

o-0

9se

p-0

9o

ct-0

9n

ov-

09

dic

-09

ene

-10

feb

-10

mar

-10

abr-

10

may

-10

jun

-10

jul-

10

ago

-10

sep

-10

oct

-10

no

v-1

0d

ic-1

0en

e-1

1fe

b-1

1m

ar-1

1ab

r-1

1m

ay-1

1ju

n-1

1ju

l-1

1

INDICE DE VENTAS - SEMIDURABLES

21,36% 20,07%

21,41% 21,62% 21,54%

15,00%

17,00%

19,00%

21,00%

23,00%

25,00%

27,00%

29,00%

31,00%

33,00%

ene

-07

feb

-07

mar

-07

abr-

07

may

-07

jun

-07

jul-

07

ago

-07

sep

-07

oct

-07

no

v-0

7d

ic-0

7en

e-0

8fe

b-0

8m

ar-0

8ab

r-0

8m

ay-0

8ju

n-0

8ju

l-0

8ag

o-0

8se

p-0

8o

ct-0

8n

ov-

08

dic

-08

ene

-09

feb

-09

mar

-09

abr-

09

may

-09

jun

-09

jul-

09

ago

-09

sep

-09

oct

-09

no

v-0

9d

ic-0

9en

e-1

0fe

b-1

0m

ar-1

0ab

r-1

0m

ay-1

0ju

n-1

0ju

l-1

0ag

o-1

0se

p-1

0o

ct-1

0n

ov-

10

dic

-10

ene

-11

feb

-11

mar

-11

abr-

11

may

-11

jun

-11

jul-

11

STORESHARE EN UNIDADES - SEMIDURABLES

2,57% 1,75% 2,65%

15,09% 11,55%

2,47% 0,68% 0,51%

-1,17% -0,52%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

ene-0

7

feb-0

7

mar-0

7

abr-07

may-07

jun

-07

jul-07

ago-07

sep-07

oct-07

no

v-07

dic-07

ene-0

8

feb-0

8

mar-0

8

abr-08

may-08

jun

-08

jul-08

ago-08

sep-08

oct-08

no

v-08

dic-08

ene-0

9

feb-0

9

mar-0

9

abr-09

may-09

jun

-09

jul-09

ago-09

sep-09

oct-09

no

v-09

dic-09

ene-1

0

feb-1

0

mar-1

0

abr-10

may-10

jun

-10

jul-10

ago-10

sep-10

oct-10

no

v-10

dic-10

ene-1

1

feb-1

1

mar-1

1

abr-11

may-11

jun

-11

jul-11

VA

RIA

CIO

N A

NU

AL

VARIACIONES ANUALES - SEMIDURABLES

VENTAS PRECIOS

y = 0,2433x - 7590,9 R² = 0,7845

1.900,00

2.000,00

2.100,00

2.200,00

2.300,00

2.400,00

2.500,00

ene

-07

feb

-07

mar

-07

abr-

07

may

-07

jun

-07

jul-

07

ago

-07

sep

-07

oct

-07

no

v-0

7d

ic-0

7en

e-0

8fe

b-0

8m

ar-0

8ab

r-0

8m

ay-0

8ju

n-0

8ju

l-0

8ag

o-0

8se

p-0

8o

ct-0

8n

ov-

08

dic

-08

ene

-09

feb

-09

mar

-09

abr-

09

may

-09

jun

-09

jul-

09

ago

-09

sep

-09

oct

-09

no

v-0

9d

ic-0

9en

e-1

0fe

b-1

0m

ar-1

0ab

r-1

0m

ay-1

0ju

n-1

0ju

l-1

0ag

o-1

0se

p-1

0o

ct-1

0n

ov-

10

dic

-10

ene

-11

feb

-11

mar

-11

abr-

11

may

-11

jun

-11

jul-

11

ACUMULADO DE UNIDADES VENDIDAS - SEMIDURABLES




557,03 619,31

503,98

679,00

847,82

-

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

1.000,00en

e-0

7fe

b-0

7m

ar-0

7ab

r-0

7m

ay-0

7ju

n-0

7ju

l-0

7ag

o-0

7se

p-0

7o

ct-0

7n

ov-

07

dic

-07

ene

-08

feb

-08

mar

-08

abr-

08

may

-08

jun

-08

jul-

08

ago

-08

sep

-08

oct

-08

no

v-0

8d

ic-0

8en

e-0

9fe

b-0

9m

ar-0

9ab

r-0

9m

ay-0

9ju

n-0

9ju

l-0

9ag

o-0

9se

p-0

9o

ct-0

9n

ov-

09

dic

-09

ene

-10

feb

-10

mar

-10

abr-

10

may

-10

jun

-10

jul-

10

ago

-10

sep

-10

oct

-10

no

v-1

0d

ic-1

0en

e-1

1fe

b-1

1m

ar-1

1ab

r-1

1m

ay-1

1ju

n-1

1ju

l-1

1

INDICE DE VENTAS - DURABLES

23,47%

27,69%

23,42%

27,67%

30,87%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

ene

-07

feb

-07

mar

-07

abr-

07

may

-07

jun

-07

jul-

07

ago

-07

sep

-07

oct

-07

no

v-0

7d

ic-0

7en

e-0

8fe

b-0

8m

ar-0

8ab

r-0

8m

ay-0

8ju

n-0

8ju

l-0

8ag

o-0

8se

p-0

8o

ct-0

8n

ov-

08

dic

-08

ene

-09

feb

-09

mar

-09

abr-

09

may

-09

jun

-09

jul-

09

ago

-09

sep

-09

oct

-09

no

v-0

9d

ic-0

9en

e-1

0fe

b-1

0m

ar-1

0ab

r-1

0m

ay-1

0ju

n-1

0ju

l-1

0ag

o-1

0se

p-1

0o

ct-1

0n

ov-

10

dic

-10

ene

-11

feb

-11

mar

-11

abr-

11

may

-11

jun

-11

jul-

11

STORESHARE EN UNIDADES - DURABLES

29,45%

11,18%

-18,62%

34,73%

24,86%

-2,18% -5,61%

2,84% -3,37% -5,89%

-50,00%

-30,00%

-10,00%

10,00%

30,00%

50,00%

70,00%

ene-0

7

feb-0

7

mar-0

7

abr-07

may-07

jun

-07

jul-07

ago-07

sep-07

oct-07

no

v-07

dic-07

ene-0

8

feb-0

8

mar-0

8

abr-08

may-08

jun

-08

jul-08

ago-08

sep-08

oct-08

no

v-08

dic-08

ene-0

9

feb-0

9

mar-0

9

abr-09

may-09

jun

-09

jul-09

ago-09

sep-09

oct-09

no

v-09

dic-09

ene-1

0

feb-1

0

mar-1

0

abr-10

may-10

jun

-10

jul-10

ago-10

sep-10

oct-10

no

v-10

dic-10

ene-1

1

feb-1

1

mar-1

1

abr-11

may-11

jun

-11

jul-11

VA

RIA

CIO

N A

NU

AL

VARIACIONES ANUALES - DURABLES

VENTAS PRECIOS

y = 1,559x - 55539 R² = 0,5181

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

9.000,00

10.000,00

ene

-07

feb

-07

mar

-07

abr-

07

may

-07

jun

-07

jul-

07

ago

-07

sep

-07

oct

-07

no

v-0

7d

ic-0

7en

e-0

8fe

b-0

8m

ar-0

8ab

r-0

8m

ay-0

8ju

n-0

8ju

l-0

8ag

o-0

8se

p-0

8o

ct-0

8n

ov-

08

dic

-08

ene

-09

feb

-09

mar

-09

abr-

09

may

-09

jun

-09

jul-

09

ago

-09

sep

-09

oct

-09

no

v-0

9d

ic-0

9en

e-1

0fe

b-1

0m

ar-1

0ab

r-1

0m

ay-1

0ju

n-1

0ju

l-1

0ag

o-1

0se

p-1

0o

ct-1

0n

ov-

10

dic

-10

ene

-11

feb

-11

mar

-11

abr-

11

may

-11

jun

-11

jul-

11

ACUMULADO DE UNIDADES VENDIDAS - DURABLES



NO DURABLES; 5,07%

SEMIDURABLES; 11,55%

DURABLES; 24,86%

-0,28

-0,18

-0,08

0,02

0,12

0,22

0,32

0,42

0,52

0,62

ene

-99

jun

-99

no

v-9

9

abr-

00

sep

-00

feb

-01

jul-

01

dic

-01

may

-02

oct

-02

mar

-03

ago

-03

ene

-04

jun

-04

no

v-0

4

abr-

05

sep

-05

feb

-06

jul-

06

dic

-06

may

-07

oct

-07

mar

-08

ago

-08

ene

-09

jun

-09

no

v-0

9

abr-

10

sep

-10

feb

-11

jul-

11

VA

RIA

CIO

N A

NU

AL

MES

A M

ES

DINÁMICA DEL COMERCIO POR DURABILIDAD

BOOM DE CONSUMO 2002 -2006 56 MESES

13 MESES


Colored Consumer- [email protected]/63 8:51 p.m.

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

ene

-03

abr-

03

jul-

03

oct

-03

ene

-04

abr-

04

jul-

04

oct

-04

ene

-05

abr-

05

jul-

05

oct

-05

ene

-06

abr-

06

jul-

06

oct

-06

ene

-07

abr-

07

jul-

07

oct

-07

ene

-08

abr-

08

jul-

08

oct

-08

ene

-09

abr-

09

jul-

09

oct

-09

ene

-10

abr-

10

jul-

10

oct

-10

ene

-11

abr-

11

jul-

11

VARIACIONES DE COMPRAS ANUALIZADAS

341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) unidades IPC

31

Colored Consumer- [email protected]/63

DETERMINANTES DE COMPRA DE VESTUARIO EN COLOMBIA INVIDIDUAL AGRUPADO

PS SEMIDURABLES 0,009 0,0016

PS DURABLES 0,009 0,0016

IPC DURABLES 0,017 0,0031

LLUVIAS 0,018 0,0034

SUBEMPLEO 0,044 0,0081

REMESAS A TRABAJADORES 0,051 0,0095

TASA DE TARJETA DE CREDITO 0,056 0,0103

DUMIE DE NAVIDAD 0,066 0,0123

TASA CREDITO DE CONSUMO 0,284 0,0526

PS NO DURABLES 0,404 0,0747

EMPLEO 0,427 0,0789

TASA DE CAMBIO PROMEDIO 0,622 0,1150

IPC SEMIDURABLES 0,818 0,1512

IPC NO DURABLES 0,835 0,1544

IPC 0,870 0,1608

IPC SERVICIOS 0,879 0,1625

¿POR QUÉ EL BOOM DE COMPRA DE MODA? 1. PRECIOS ESTABLES O DECRECIENDO. 2. MÁS IMPORTACIONES 3. MAS OPORTUNIDADES DE COMPRA 4. MAS MARCAS EN EL MERCADO 5. MAS ALMACENES Y CADENAS EN EL

MERCADO 6. MAS CAPACIDAD DE COMPRA 7. MAS TARJETAS DE CRÉDITO

8:51 p.m. 32


TEST DE CONOCIMIENTO DEL CONSUMIDOR COLOMBIANO

1. ¿DE CADA 10 COMPRAS CUANTAS SE HACEN EN

EFECTIVO? 2. ¿CUANTOS COLOMBIANOS TIENEN TARJETA DE

CRÉDITO? 3. ¿QUIEN PAGA UN TIQUETE MEDIO MÁS ALTO EN

ROPA, HOMBRE O MUJER? 4. ¿CUANTAS FAMILIAS TIENEN CARRO? 5. ¿CUANTOS TELEVISORES HAY POR CASA? 6. ¿CUÁNTAS PERSONAS NACIERON EN 2010? 7. ¿CUÁNTOS HOGARES SE CREARON EN 2010? 8. ¿EN CUANTOS HOGARES HAY CONSOLAS DE

JUEGO? 9. ¿CUANTO PESA EN EL CONSUMO DEL HOGAR EL

PAGO DE DEUDAS HOY? 10. ¿CUÁL ES EL TIPO DE PRODUCTO QUE MÁS

USAMOS?

RESPUESTAS

1. 6/10

2. 5´200.000 3. EL HOMBRE 4. EL 12%,

1/12 5. 1,3 6. 419,000 7. 250,000 8. 6,7%, 7/100 9. 18% 10. LA ROPA


90,00%

90,50%

91,00%

91,50%

92,00%

92,50%

93,00%

93,50%

94,00%

ene

-02

abr-

02

jul-

02

oct

-02

ene

-03

abr-

03

jul-

03

oct

-03

ene

-04

abr-

04

jul-

04

oct

-04

ene

-05

abr-

05

jul-

05

oct

-05

ene

-06

abr-

06

jul-

06

oct

-06

ene

-07

abr-

07

jul-

07

oct

-07

ene

-08

abr-

08

jul-

08

oct

-08

ene

-09

abr-

09

jul-

09

oct

-09

ene

-10

abr-

10

jul-

10

oct

-10

ene

-11

abr-

11

PESO DEL EFECTIVO EN LAS COMPRAS DE LOS HOGARES

8:51 p.m.


BOOMERS GEN X

MILLENIALS

8:51 p.m.


MILLENIALS

GENERACIÓN VERDE: MENORES DE 25 AÑOS

«TODO ES BUENO SI ES INMEDIATO Y LO PUEDO CAMBIAR»

8:51 p.m.


GEN X

GENERACIÓN CAFÉ: MAYORES DE 25 AÑOS Y MENORES DE 45 AÑOS

«TODO ES BUENO MIENTRAS OTROS LO DIGAN»

8:51 p.m.


BOOMERS

GENERACIÓN CAFÉ: MAYORES DE 45 AÑOS

«TODO ERA MEJOR CUANDO TODO ERA PEOR»

8:51 p.m.


GAMERS GEEKS

MATURISM

MOBILES

COLLECTOR

ECOS

DARK

CENTRICS

GOMELOS

NERDOS

METALEROS

ROCKEROS

MOCHILEROS

PILOS

MAMERTOS

REVELDES HIPPIES MODS

PERSONALIDADES DE LAS GENERACIONES

8:51 p.m.





Edad

Más de 45

De 25 a 45

De 18 a 25

Inflación

Más de 20%

De 20% a 10%

Menos de 10%

Ingreso

US$2,300 $850,000

US$3.500 $1´450,000

US2.500 $1´150,000

Personas a Cargo

2,5

1,5

1

Consumo Personal

US$1.450 $460,000

US$2.200 $970,000

US$2.500 $1´500,000

Driven

8:51 p.m.


40,2%

29,0%

8,8%

11,7%

28,6%

43,2%

22,4%

16,1%

Personas

Consumo

ESTRUCTURA DEL MERCADO

Menos de 18 18-25 25-45 Más de 45

8:51 p.m.


CAFÉS GRISES VERDES

BABY BOOMERS GEN X MILENNIALS

SUEÑOS TENER TIERRA TENER FAMA FELICIDAD

VALORES CREER DUDAR CONFIAR

RELACIONES ESTABLES VARIABLES SIN COMPROMSIO

FAMILIA MOTIVO POCO NECESARIA APOYO

CONSUMO PRODUCTOS MARCAS EXPERIENCIAS

INFLACION MUCHA POCA NADA

LUGAR DE COMPRA PLAZA/MERCADO CENTRO COMERCIAL INTERNET

NECESITA PRODUCTOS MARCAS EXPERIENCIAS

CONOCE MUCHA POCA NADA

EXIJE PLAZA/MERCADO CENTRO COMERCIAL INTERNET

8:51 p.m.


PROSUMER TEST:

1. ¿ALGUNA VEZ A COCINADO ALGO SIN RECETA? 2. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COLOR PARA PINTAR SU CASA? 3. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COCKTAIL? 4. ¿HA MANDADO A HACER ALGO A SU MEDIDA? 5. ¿ALGUNA VEZ HA HECHO UN REGALO CON SUS MANOS? 6. ¿ALGUNA VEZ HA DISEÑADO UN TRAJE? 7. ¿HA DEFINIDO EL «FULL EQUIPO DE SU CARRO»? 8. ¿HA PERSONALIZADO SU CORREO ELECTRÓNICO? 9. ¿HA CUSTUMIZADO SU CELULAR? 10. ¿TIENE BLOG/TWITTER? 11. ¿HA DISEÑADO SUS ZAPATOS? 12. ¿HA CONSTRUIDO ALGUN CODIGO LIBRE? 13. ¿TIENE AVATAR EN SECOND LIFE? 14. ¿HA CREADO UN PERSONAJE DE ROL? 15. ¿HA SUBIDO VIDEOS SOBRE SU MARCA FAVORITA?

8:51 p.m.


8,19

3,81 4,17

2,45

5,38

8,21 7,78

0,47

1,36

6,18

8,61

6,02

0,79 1,17

7,40

DORMIR TRABAJAR ESTUDIAR COMER OCIO

MANEJO DEL TIEMPO POR GENERACIONES

VERDES GRISES CAFÉS

8:51 p.m.


90%

50%

30%

10%

20%

5%

8%

40%

60%

20%

40%

42%

2%

10%

10%

70%

40%

53%

8:00 AM - 11:00 AM

11:00 AM - 12:AM

12:AM - 2:00 PM

2:00 PM - 6:00 PM

6:00 PM - 9:00 PM

9:00 PM - 11:00 PM

COMPOSCION DE TRAFICO POR GENERACION ENTRE SEMANA

BOOMERS GENETRATION X MILLENNIALS

44%

24%

15%

5% 10%

2% 4%

19%

29%

10%

19% 20%

1% 5% 5%

38%

22%

29%

8:00 AM - 11:00 AM 11:00 AM - 12:AM 12:AM - 2:00 PM 2:00 PM - 6:00 PM 6:00 PM - 9:00 PM 9:00 PM - 11:00 PM

FLUJO DE TRAFICO POR GENERACIONES ENTRE SEMANA

BOOMERS GENETRATION X MILLENNIALS

48 8:51 p.m.


-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

01/06/2010 01/07/2010 01/08/2010 01/09/2010 01/10/2010 01/11/2010 01/12/2010 01/01/2011 01/02/2011 01/03/2011 01/04/2011

CADA CUANTO VA A UNA GRAN CADENA

1. VERDES 2. GRISES 3. CAFÉS

8:51 p.m.


24,77% 19,67% 22,26%

45,47% 44,51%

29,78%

29,77% 35,82%

47,96%

EXITO CARREFOUR OLIMPICA

COMPOSICION DE COMPRADORES EN CADENAS 1. VERDES 2. GRISES 3. CAFÉS

8:51 p.m.


BRAND X

56%

BRAND Y

42%

OTHERS 2%

BRANDS MARKETSHARE

BRANDS 42%

COMMODITIES 52%

OTHERS 6%

¿CATEGORYSHARE?

CATEGORY 1

33%

CATEGORY 2

45%

CATEGORY 3

22%

¿STORESHARE?

STORE 33%

SERVICES 38%

DEBTS 29%

¿POCKETSHARE?

!SU PRODUCTO TIENE EL 42% DEL MARKETSHARE!

SU PRODUCTO PESA EL 1,92% EN EL BOLSILLO DEL CONSUMIDOR:

!AQUÍ ESTA SU RESPUESTA! 8:51 p.m.




NO DURABLES;

1,7%

SEMIDURABLES; -0,6%

DURABLES; -1,2%

SERVICIOS; 3,7%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

CAMBIOS ANUALES DE PRECIOS

NO DURABLES; 96,93

SEMIDURABLES; 104,05

DURABLES; 101,67

SERVICIOS; 101,66

96,00

98,00

100,00

102,00

104,00

106,00

dic

-08

feb

-09

abr-

09

jun

-09

ago

-09

oct

-09

dic

-09

feb

-10

abr-

10

jun

-10

ago

-10

oct

-10

dic

-10

feb

-11

abr-

11

INDICES DE POCKETSHARE


147.369

185.785

82.630

72.310

150.183

69.491

21.202

89.259

52.938

2009 2010 2011

VALOR PERCIBIDO

PRECIO MAXIMO A PAGAR PRECIO PROMEDIO PRECIO MINIMO A PAGAR

33,12%

-16,86%

-4,91%

2009 2010 2011

TASA DE VALOR PERCIBIDO

8:51 p.m.

56 Colored Consumer- [email protected]/63 56 Pocketsharing- [email protected] /101

8:51 p.m.

MODELOS DE DETERMINANTES DE CONSUMO EN COLOMBIA

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,978910437

Coeficiente de determinación R^2 0,958265643

R^2 ajustado 0,953323417

Error típico 8,207980454

Observaciones 86

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad

Regresión 9

Residuos 76

Total 85

Coeficientes

Intercepción -178,8057252

IPC 9,290843638

IPC NO DURABLES -4,040416178

IPC SEMIDURABLES -1,859968079

IPC DURABLES 1,046688768

IPC SERVICIOS -1,101571254

TASA CREDITO DE CONSUMO -0,172161864

TASA DE TARJETA DE CREDITO -0,09771955

TASA DE CAMBIO PROMEDIO -0,357360953

DUMIE DE NAVIDAD 77,37768366

120

170

220

270

320

370

420

ene

-04

may

-04

sep

-04

ene

-05

may

-05

sep

-05

ene

-06

may

-06

sep

-06

ene

-07

may

-07

sep

-07

ene

-08

may

-08

sep

-08

ene

-09

may

-09

sep

-09

ene

-10

may

-10

sep

-10

ene

-11

MODELO EXOGENO DE PRONOSTICO DEL COMERCIO EN COLOMBIA

Pronóstico COMPROMETRIA COMERCIO DANE

8:51 p.m.


NO DURABLES; 0,63

SEMIDURABLES; 0,62

DURABLES; 0,30

-

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00en

e-0

3

abr-

03

jul-

03

oct

-03

ene

-04

abr-

04

jul-

04

oct

-04

ene

-05

abr-

05

jul-

05

oct

-05

ene

-06

abr-

06

jul-

06

oct

-06

ene

-07

abr-

07

jul-

07

oct

-07

ene

-08

abr-

08

jul-

08

oct

-08

ene

-09

abr-

09

jul-

09

oct

-09

ene

-10

abr-

10

jul-

10

oct

-10

ene

-11

abr-

11

Títu

lo d

el e

je

EXPLICACIÓN DE LA COMPRAS CON TARJETA DE CRÉDITO POR DURABILIDAD

NO DURABLES SEMIDURABLES DURABLES

0,90 0,39 0,89


002-ALIMENTOS (G ); 0,03

341-VESTUARIO Y CALZADO (G ); 0,44

-

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00d

ic-0

2

mar

-03

jun

-03

sep

-03

dic

-03

mar

-04

jun

-04

sep

-04

dic

-04

mar

-05

jun

-05

sep

-05

dic

-05

mar

-06

jun

-06

sep

-06

dic

-06

mar

-07

jun

-07

sep

-07

dic

-07

mar

-08

jun

-08

sep

-08

dic

-08

mar

-09

jun

-09

sep

-09

dic

-09

mar

-10

jun

-10

sep

-10

dic

-10

mar

-11

EXPLICACIÓN DE LA COMPRAS CON TARJETA DE CRÉDITO POR BIENES


PRICING

MARKETSHARING

POCKETSHARING

SALESING

MARKETING

CONSUMERING

SUPPLYRULES

MARKETRULES

CONSUMERRULES 8:51 p.m.

60 Colored Consumer- [email protected]/63 60 Pocketsharing- [email protected] /101

8:51 p.m.

EN MERCACEO, NUESTRO DEBER ES TRANSFORMAR

SEGUNDOSENMOMENTOS

8:51 p.m.

RETORNO DE INVERSION EN MARCA

61 8:57 p.m. Colored Consumer-


MANEJO DE INFORMACIÓN POR CMOs



http://www.marketingcharts.com/wp/wp-content/uploads/2011/10/ibm-cmo-underprepared-oct-2011.JPG

MANEJO DE INFORMACIÓN POR CMOs



UNIDOS PARA MEDIR EL MARKETING COLOMBIANO

64 ANÁLISIS DE COMPRABILIDAD DE BEBIDAS 2010 - [email protected]

PASANDO DEL DE LAS MARCAS POWERPOINTALEXCEL 64 8:57 p.m. Colored Consumer-


http://www.viewscolombia.com/

65 8:57 p.m.


66

COLOMBIA:MARKETSHARE FOCUS UNTIL 2005

POCKETSHARE FOCUS SINCE 2005

POR DEJARNOS COMPARTIR LO QUE

EL CONSUMIDOR NOS

HA ENSEÑADO

MUCHAS GRACIAS,

8:57 p.m. Colored Consumer-


Documents

Hacia Donde va el Consumidor