Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Gute Aussichten?
Aktuelle Geschäftschancen in den VAE
Felix Neugart
CEO
UNSERE AGENDA
1. Vorstellung AHK
2. VAE im Überblick
3. Branchen im Detail
4. Wirtschaftsupdate
5. Expo 2020
6. Aktuelle Herausforderungen
7. Geschäftsleben in den VAE
8. Q&A .
VORSTELLUNG AHK
4
AHK IN DER GOLFREGION
DWI Irak
Oman
GBCK Kuwait
Katar
VAE
• Ebil • Bagdad
• Muscat • Abu Dhabi
• Dubai (Regional Office)
• Doha
• Kuwait City
DIENSTLEISTUNGEN
Firmenregistrierung
Personal
Lokale Partner
Marktstudien
Messen
Delegation
Lokale
Institutionen
EMIRATISCHE VORSTANDSMITGLIEDER
Saeed A. J. Al Fahim
Al Amiri Group
Badr Al Olama
Mubadala
Khalifa Rubaya Al Muhairi
Al Rubaya Group
Saeed Mohammed Al
Ghurair
Gulf Confectionery &
Biscuit Co. LLC
Maha Al Gargawi
Expo 2020 Dubai
Yousuf Bastaki
Emirates Global Aluminium
(EGA)
Saeed Ghanim
Middle East General
Enterprises
Marwan Bin Jassim Al Sarkal
Sharjah Investment and Development
Authority (Shurooq)
Faisal Al Amiri
Al Amiri Group
DEUTSCHE VORSTANDSMITGLIEDER
Dr Michael Bitzer
National Health Insurance
Company - Daman
Florian Krückl
BASF: Middle East
Marita Mitschein
SAP Training &
development Institute
Moritz Kerler
Quarry Mining LLC
Sabine Krafzel-Khourdaji
Ghassan Ahmed AL
Sulaiman Trading (GAAST)
Reinhard Riegel
Commerzbank AG Dubai
Branch
Dr Khaled Alexander
Sabbah
ZF Middle East
Dietmar Siersdorfer
Siemens Middle East
Karsten Zang
Lufthansa German Airlines
AHK PARTNER
Premium Partner
Media Partner
HR Partner
Strategischer Partner
LEGAL NETWORK
VAE IM ÜBERBLICK
BASISFAKTEN …
7 Emirate
9.9 Mio. Bevölkerung
36,060 USD BIP per capita
Hauptstadt:
Abu Dhabi Wirtschafts-zentrum: Dubai
83% Ausländer
…UND AUßERGEWÖHNLICHES
MALES
30% weibliche Kabinettsmitglieder
2.9 mn der Gastarbeiter sind aus Indien
Beliebtestes Land im Arab Youth Report 2017 und 2018
DUBAI IM ZEITRAFFER
Dubai erhält den
Zuschlag für Expo
2020
2013
Weltweit größte
Solaranlage eröffnet
2013
Burj Al Arab eröffnet
1999
1990
Eröffnung Burj Khalifa
2008
Dubai Mall –
weltgrößte Mall eröffnet
2008
Sheikh Zayed Road Sheikh Zayed Road
heute
DUBAI VISION 2020/1
Hochwertige Wohnungen, Gesundheitsdienste und Bildungssysteme
Bevorzugter Ort zum Leben, Arbeiten und Besuchen
Dubai wird Top 5 der globalen Zentren für Handel, Logistik, Tourismus und Finanzen
Eine saubere und gesunde Umwelt, die ihre Nachhaltigkeit sichert
DIGITALISIERUNGSZIELE 2020/1
Building Connections Dubai will alle Ressourcen und Infrastrukturen miteinander verbinden (Bsp.: Wasser, Ampeln, Energie)
Digital Literacy Der tägliche Lebensbedarf soll zu 90% durch digitale Dienstleistungen abgedeckt werden (dazu gehört Bildung, Gesundheitswesen, Wohnen, Unterhaltung etc.)
Autonomous Transport Die autonome Verkehrsstrategie zielt darauf ab, dass 12% der Städtereisende autonome fahrerlose Systeme durchlaufen. Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel soll auf 20% bis 2021 erhöht werden
Digital Government Alle staatlichen Dienstleistungen und Transaktionen sollen papierlos und bargeldlos gemacht werden können, ohne Regierungsämter besuchen zu müssen
The Way Forward Smart Dubais Strategie 2021 wird von verschiedenen öffentlichen und privaten Unternehmen in Übereinstimmung mit dem Smart Dubai Office (SDO) umgesetzt
START UP SZENE IN DUBAI
3000 Start-Ups in MENA
42 % in UAE
Dubai als attraktiver Start Up Standort • Externe Reichweite für Nachbarregionen
• Enorme Interne Vielfalt der Teamzusammensetzung (Immigranten)
• Aufmerksamkeit steigt durch Erfolgsgeschichten wie Souq, Talabat, Careem
• Dubai ist Business Hub in den UAE und ein dichtes Innovationszentrum
• Themen wie Connectivity, die Rolle der Technologie bei der Verringerung von Öl, Verbreitung von Smartphones und die
junge Bevölkerung machen Dubai zum attraktiven Drehkreuz für die Szene
Source: Forbes
VAE REGIERUNGSMITGLIEDER
OMAR AL- OLAMA SHAMMA AL-MAZROUI Minister of State for
Youth
OHOUD AL-ROUMI Minister of State for
Happiness and Wellbeing Minister of State for Artificial Intelligence
VAE BUSINESS CASE
Chancen Herausforderungen
+ Politische Stabilität
+ Gute Infrastruktur
+ Attraktive Bedingungen in Freizonen
+ Keine Unternehmens- und
Einkommenssteuer
+ Junge Bevölkerung
- Sehr kompetitiver Markt
- Preis schlägt oft Qualität
- Sponsor für Binnenmarkt
- Rechtssystem entwickelt sich noch
- Einführung der VAT in 2018
BRANCHEN IM DETAIL
BAUWIRTSCHAFT
Infrastrukturprojekte:
34.6 Mrd USD sind in der Ausschreibung
Infrastrukturprojekte im Wert von $228 Mrd. USD sind in der Planung
Insbesondere in Dubai weiter ungebrochenen Bautätigkeit: $16.3 Mrd. USD in Ausschreibung, 111.1 Mrd. USD in Bau
Anziehen für 2018 in der Region erwartet
ENERGIEMARKT
Energiemix 2020
12% Atomenergie
12% Kohle
5% erneuerbaren Energien
Energienachfrage wird sich von 2003 bis 2028 verdreifachen
Pro-Kopf-Verbrauch 300 mal höher als in Deutschland
Fallende Preise für Solarprojekte in Abu Dhabi (Masdar, Shams) und Dubai (MRMSP)
Smart Grid Projekt in Dubai
GESUNDHEITSWIRTSCHAFT
60% Wachstum in den
nächsten 5 Jahren
Marktgröße: 17 Mrd. USD (26% des GCC)
Trends: Konsolidierung, Vorsorge, Integration
Wachstum durch Digitalisierung & Medizintourismus
Ansätze von Betreibermodellen
WIRTSCHAFTS- UPDATE
ÖLPREISENTWICKLUNG IN DEN VAE
Source: Opec, 2018 (4M)
47.87
43.22
51.67 52.40 53.64 50.32 51.37
49.20 45.21
46.93 49.60
53.44 55.50
59.97 62.06
66.85 63.48 63.76 66.06
43.00
48.00
53.00
58.00
63.00
68.00
Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18
50.64 61.08
69.08
94.45
61.06
77.45
107.46 109.45
105.87 96.29
49.49 40.76
50.89
64.91
39
49
59
69
79
89
99
109
119
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2.9
2.1 2.5
Bahrain, 1.7 1.8
2.5
-2.1
Kuwait, 4.1
5.7
3.1
0.0
Oman, 3.7
4.1
1.7
0.1
Saudi Arabia, 1.1
3.8
3.0
1.3
UAE, 3.4 3.6
2.2 2.5 Qatar, 3.1
-2.5
-1.5
-0.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
2015 2016 2017*) 2018*)
Bahrain Kuwait Oman Saudi Arabia UAE Qatar
BIP – WACHSTUM 2015 – 2018 (IN %)
Source: Official Authorities, *) IMF Estimate/ Forecast
GCC PROJEKTMARKT 2013 – 17 ($M)
SourceMeed Projects
47
,00
1
71
,31
9
8,8
90
11
,54
7
22
,53
7
1,2
66
53
,00
1
50
,83
7
16
,09
8
26
,16
4
35
,78
1
3,2
52
37
,86
2
48
,93
2
14
,20
0
27
,55
5
28
,67
0
3,3
98
42
,02
9
26
,89
9
7,4
57
17
,87
8
15
,08
7
7,6
20
47
,71
2
24
,72
1 13
,83
1
13
,14
8
12
,54
1
6,3
30
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
UAE Saudi Arabia Oman Kuwait Qatar Bahrain
2013 2014 2015 2016 2017
Total 2017: $ 118 bn 2016: $ 117 bn 2015: $ 161 bn 2014: $ 185 bn 2013: $ 163 bn
GCC PROJEKTVERGABEN ($M) 2016-2017
42,029
26,899
7,457
17,878 15,087
7,620
47,712
24,721
13,831 13,148 12,541
6,330
UAE Saudi Arabia Oman Kuwait Qatar Bahrain
2016 2017
Source: Meed Projects
Total GCC awards 2017: US$ 118 bn
VAE PROJEKTMARKT 2016-217
25,685
7,178
30,254
11,037
Dubai Abu Dhabi
2016 2017
Source: Meed Projects Source: Meed Projects
CONSTRUCTION 48,2
POWER
14,2
OIL
23,4
INDUSTRIAL
2.0
WATER
6,9
GAS
6,9
New Contract Awards by City ($m) UAE New Contract Awards by Sector ($mn)
TRANSPORT
14,1
CHEMICAL
2,2
DEUTSCHE EXPORTE IN DEN GCC 2013-6(€M)
Source: Eurostat
9,8
43
9,1
76
1,2
36
1,3
16
74
3
35
3
11
,29
9 8,8
38
2,0
86
1,4
23
68
6
37
2
14
,56
6
9,8
89
2,1
32
1,3
19
93
4
41
2
14
,43
7
7,2
83
2,5
17
1,4
14
83
7
33
6
UAE Saudi Arabia Qatar Kuwait Oman Bahrain
2013 2014 2015 2016
Total German Exports to GCC 2016: 27€bn. YoY change -8%
DEUTSCHE EXPORTE IN DEN GCC 2016-7(€M)
Source: Eurostat
14,413
7,244
2,513 1,407
831 335
11,046
6,534
2,155 1,316 910 441
UAE Saudi Arabia Qatar Kuwait Oman Bahrain
2016 2017Total German Exports to the GCC 2017 : 22 € bn Decline by -16.2% compared to 2016
EXPO 2020
EXPO 2020 IN DUBAI
20 Oktober, 2020 – 10 April, 2021
‘When human beings have the courage and commitment to transform a dream into reality, there is nothing that can stop them’
HH SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM UAE VICE PRESIDENT, PRIME MINISTER AND RULER OF DUBAI
Expo 2020 Dubai will engage with the international community to seek collective solutions to global challenges of Opportunity, Mobility and Sustainability
EXPO 2020 THEMEN
CONNECTING MINDS, CREATING THE FUTURE
SUSTAINABILITY OPPORTUNITY MOBILITY
33 Mrd. USD Investitionen in Infrastruktur
70 % internationale Besucher
277,000 neue Jobs – 30 % im Bausektor
Verdopplung der Hotelzimmer
EXPO 2020 IN DUBAI
25 Mio. Besucher
20 Oktober, 2020 – 10 April, 2021
Mobility
District
Sustainability
District
Opportunity
District
Expo Village
Route 2020
Station
AlWasl
AKTUELLE
HERAUSFORDERUNGEN
HERAUSFORDERUNG I: VAT EINFÜHRUNG
Establishment of
UAE Federal
Tax Authority
(from Sep 2016)
UAE “VAT
Law”
(Federal Law
Decree
No 8, Aug 2017)
Executive
Regulations
GCC Framework
Agreement
( Dec 2016/
Mar 2017)
UAE “Tax
Procedures
Law”
(Federal Law No. 7,
Jun 2017
Enter your footer text here 38
Finanztransfers Regional-
zentrum
GCC
Integration
HERAUSFORDERUNG II: REGIONALE POLITIK
Mitarbeiter Logistik
GESCHÄFTSLEBEN IN DEN VAE
GESCHÄFTSUMFELD
• Geduld und Flexibilität • Auswahl des lokalen Partners
• Gewinnplannung • Sichere Zahlung
• Präsentation und Marketing
GESCHÄFTSKULTUR
Persönliche Kontakte
Indirekte Kommunikation
Gesichtswahrung
Lebhafte Geschäftstreffen
Lokale Traditionen und Kultur
Danke für Ihre Aufmerksamkeit
لكمشكرا
AUF WIEDERSEHEN
ADRESSE
U-Bora Towers, Al Abraj Street, Business Bay - Dubai
@German Emirati Joint Council for Industry and Commerce
@AHKuae
FRAGEN & ANTWORTEN