Guia Prático Do Loje 2014x

16/7/2014 Guia Prtico do Loje 2014

http://www.cenize.com/suporte/lj-2014-guia-pratico/ 1/23

Guia Prtico do Loje 2014

1. IntroduoOrganizao do Loje

2. Instalao do Loje

3. Adquirir uma licena do Loje

4. Ativar o Loje Empresa

5. Menu do LojeAjuda e Backup

Opes: Preferncias do Loje

Lista de Contas

6. Primeiro UsoClientes, Fornecedores e Colaboradores

Plano de Contas

Centro de Custos

Condies de Pagamento

Modelos de Pedido de Vendas

Almoxarifado

Unidades de medida de produtos

Produtos

7. Mdulo Comercial

8. Resumo de situao comercial

9. Oramento

10. Pedido de VendaPedido de Venda (aba Financeiro)

Pedido de Venda (aba Entrega)

11. Ponto de Venda (PDV)

12. Produtos em Lote

13. Ordem de Servio

14. Devoluo de produtos e Vale-Troca

15. Comisso de Vendas



16. Grficos e RelatriosRelatrio de Vendas

Relatrio de Produtos com Reserva

Grficos: Acumulado

17. Mdulo Estoque

18. Resumo geral do Estoque

19. Cotaes para Compra

20. Pedidos de Compra

21. Entradas e Retiradas de Produtos

22. Transferncia entre Almoxarifados

23. Leitora de Cdigo de Barras

24. Configurao para BalanasHabilitar em Preferncias do Loje

Definir o cdigo de barras para produtos com balana

Funcionamento da balana

25. Grficos e Relatrios de Estoque

26. Mdulo Financeiro

27. Resumo de situao financeiraDetalhes da Tela Principal

Lista de Contas

28. LanamentosDetalhes da tela de lanamentos

Registrar Despesa ou Receita

Lanar uma despesa em uma conta Carto de Crdito

Consultar lanamentos e emitir relatrio da conta Carto de Crdito

Reconciliao Financeira

Recriar programao e excluir lanamento incorreto

Importar extratos bancrios

Associar lanamentos com contas a Pagar/Receber

29. ProgramaoDetalhes da tela de Programao

Programar Nova Conta a Receber simples

Parcelar uma Nova Conta a Pagar

30. PlanejamentoCriar e preencher um novo Oramento



31. Clientes e FornecedoresDetalhes da aba Clientes e Fornecedores

Desativar cliente, fornecedor ou colaborador da lista de movimentaes

financeiras

32. Grficos e RelatriosTela de Grficos e Relatrios

Demonstrativo Financeiro

Previso de Fluxo de Caixa

Resumo Mensal

Extrato de Contas

33. CategoriasDetalhes da tela Categorias

Criar novo Plano de Conta

Editar um Plano de Conta

Segurana: cadastrar Novo Grupo de usurios

Cadastrar Novo Usurio e vincul-lo a um Grupo e como alterar senha inicial

de administrador

34. Boletos Bancrios (Loje Corporativo)Cadastrar nova Carteira de Cobrana / Ativar campo Cdigo de Cedente

Gerenciar Boletos Bancrios

Emitir Boletos Bancrios

35. Gerenciar Empresas (Loje Corporativo)Criar ou Excluir Empresa (Desktop)

Criar ou Excluir Empresa (Rede)

36. Backup do banco de dadosIntroduo

Fazer backup, painel Ajuda: (backup por Empresa)

Fazer/Restaurar backup no Menu Iniciar do Windows (Geral ou por Empresa)

Fazer/Restaurar backup no Loje Servidor (Geral ou por Empresa)

37. Atendimento ao Cliente - Suporte Tcnico

1. Introduo

O Loje um programa destinado ao gerenciamento empresarial. Dispe de

ferramentas para controle de oramentos, vendas, compras, estoque, servios,

integradas ao gerenciador financeiro de contas a pagar e receber, lanamentos em

conta e conciliao bancria.

O Loje destaca-se pela simplicidade e facilidade de uso em uma interface agradvel de



fcil entendimento e objetiva o gerenciamento e anlise das informaes de sua

empresa.

Com o Loje ser possvel:

Administrar o estoque com eficincia: usando as informaes cadastrais dos

produtos, juntamente com as movimentaes de compras, voc ter sempre

uma posio atualizada de seu estoque, podendo consultar a qualquer momento

a quantidade de mercadorias, bem como o valor de seu estoque.

Gerenciar seus clientes: acompanhar as vendas, saber quais so os melhores

clientes, e quais produtos vendem mais. Tudo integrado ao financeiro,

possibilitando uma anlise mais precisa dos resultados para tomadas de

decises.

Programar receitas e despesas: programe as receitas e despesas futuras da sua

empresa atravs de contas pagar e receber.

Analisar as despesas e receitas futuras: atravs da Previso de Fluxo de Caixa

voc poder fazer uma previso das suas receitas x despesas e verificar o

comportamento futuro das suas contas, podendo com isso fazer um melhor

planejamento financeiro.

Verificar os gastos e receitas: com o Demonstrativo Financeiro e os demais

relatrios, voc poder fazer um melhor acompanhamento dos gastos e receitas

da sua empresa, fazendo comparativos entre lanamentos previstos e realizados.

Gerenciar mltiplas empresas (Loje Corporativo): possvel controlar mais de

uma empresa com bancos de dados independentes.

Emisso de boletos (somente verso Corporativo): possui a funcionalidade de

emisso e controle de boletos bancrios. Verifique em nosso stio quais bancos

esto atualmente homologados.

Controle de contas de usurios: o usurio administrador poder criar grupos de

usurios e neles vincular, de acordo com configurao, os novos usurios. Estes

recebero login e senha de acesso.

Uso em rede local: o Loje tambm comercializado em verso rede local, sem

limite de mquinas.

Cadastro e registro de cdigo de barras: possvel vender utilizando um leitor de

cdigo de barras.

Balana: atravs de programao inicial, possvel reconhecer cdigo de barras

de balanas.

Visualizar, programar e realizar o pagamento das comisses para os vendedores.

Com a facilidade e simplicidade de uso do Cenize Loje, voc controlar as finanas da

sua empresa de maneira mais eficaz, obtendo resultados prticos e rpidos.

1.1. Organizao do Loje

As principais ferramentas da Perspectiva Comercial so Oramentos, Pedidos



de Venda, PDV e Ordens de Servios.

Perspectiva Estoque: Cadastro de Produtos, Servios e Lotes, Compras e

Transferncia entre Estoques (Almoxarifados).

A Perspectiva Financeiro registra lanamentos, Programaes, Planejamento

oramentrio, controle de Boletos (Loje Corporativo) e cadastro de contas de

movimentao.

O Loje emite diversos tipos de Grficos e Relatrios para anlise dos

resultados, ordenados segundo seu foco: vendas; estoque; ordens de servio;

financeiro realizado; previso de fluxo de caixa; demonstrativo financeiro;

grficos financeiros; cadastros.

2. Instalao e Configurao Inicial do Loje

Acompanhe os procedimentos para instalao do Loje 2014:

1. Aps baixar o Loje atravs da pgina de download em nosso Site, execute o

instalador.

2. Na tela inicial da instalao, clique em "Instalar" (Figura 2A).

3. Em seguida, selecione a edio desejada e clique em "Comear uma Nova

Empresa" (Figura 2B).

4. Na prxima tela, possvel preencher as informaes da sua empresa. Este

preenchimento no obrigatrio (Figura 2C).

5. Para finalizar a instalao, leia atentamente o contrato de licenciamento do

Software. Ao concordar com os termos do contrato, clique em "Li e Concordo"

para continuar (Figura 2D).

3. Adquirir uma licena do Loje

Depois de instalar, experimentar e aprovar o Loje, voc poder obter uma licena do

produto.

Como adquirir uma licena do Loje:

1. Acesse o site do Loje, http://cenize.com/precos/lj e selecione a verso que deseja

adquirir. Se voc j est utilizando a verso Demonstrao, clique no boto que

aparece logo na inicializao do Loje, a fim de ser redirecionado para o site do

produto.



2. Em seguida, clique em "Comprar".

3. Para continuar a aquisio da licena, cadastre o seu usurio em nosso site.

4. Preencha todas as informaes solicitadas e clique em "Finalizar Pedido".

5. Logo que o pagamento for confirmado pela equipe financeira da Cenize, ser

enviada uma notificao para o seu e-mail contendo os dados para ativao do

Loje.

4. Ativar o Loje:

Aps receber por e-mail a notificao contendo os dados para ativao, cadastre a sua

senha no site da Cenize. Acesse ento o Painel "Demonstrao"do Loje, insira o E-mail

e Senha cadastrados no site e clique em "Ativar".

5. Menu do Loje

O Menu do Loje disponibiliza ao usurio as propriedades do sistema. Confira abaixo as

funes disponveis para uso:

5.1. Ajuda e Backup

5.2. Opes: Preferncias do Loje

O preenchimento das abas em Preferncias do Loje importante para fixar o padro

de funcionamento de diversas ferramentas: contas utilizadas para estoque, vendas e

ordens de servio, escolha do plano de contas e centro de custos padro, moeda,

modelo de etiqueta, preos, logomarca da empresa, etc.

5.3. Lista de Contas

Para cadastrar ou editar suas contas de movimentao, use a Lista de Contas. Na

figura abaixo, um exemplo de configurao de uma conta de Cobrana Bancria, que

ser criada para a emisso de boletos bancrios (disponvel para o Loje Corporativo).

Esta mesma conta poder, conforme necessidade, assumir as funes de uma conta

corrente padro para movimentaes.



6. Primeiro uso

Acompanhe alguns passos para configurar o primeiro uso do Loje

6.1. Clientes, Fornecedores e Colaboradores

As operaes realizadas no sistema devem estar atreladas a clientes, fornecedores, ou

terem como responsvel um colaborador. Por este motivo, recomendado preencher

a lista.

6.2. Plano de Contas

O Plano de Contas espelha a estrutura com a qual sua empresa categoriza as

despesas e receitas. O Loje traz em sua instalao original um plano de contas padro

que pode ser reconfigurado para melhor adequar-se sua organizao.

6.3. Centro de Custos

O Centro de Custos organiza despesas e receitas que esto relacionadas pelo seu

propsito. Utilize para controlar o que foi gasto e quem o responsvel pelo

lanamento financeiro. Ser possvel emitir relatrios de lanamentos ordenados por

Centro de Custos, o que torna importante sua prvia organizao de acordo com as

caractersticas da empresa.

6.4. Condies de Pagamento

As vendas e compras de produtos se realizaro por diversos modos de pagamento, os

quais devero ser anteriormente registrados desde a aba Categorias > pasta Compras

e Vendas > subpasta Condies de Pagamento.



6.5. Modelos de Pedido de Vendas

As vendas, quando feitas desde o boto Pedido de Venda, que se encontra no

mdulo Comercial > aba Vendas, sero efetivadas de maneiras diversas. Podem ser

elas: entrega no recebimento, completa ou parcial; pr-venda com ou sem reserva de

produtos; formulrio padro, proforma, ou para cupom no fiscal; concluda com ou

sem vendedor responsvel, etc. Tais caractersticas so configuradas desde os

Modelos de Pedido de Vendas, na aba Categorias > pasta Compras e Vendas.

6.6. Almoxarifados

O cadastro de almoxarifados, ou seja, de estoques fsicos existentes, ser realizado na

aba Categorias > pasta Estoque. A funo Almoxarifado ordena os produtos por

estoque, opera depsitos, retiradas e transferncias de produtos entre estoques.

6.7. Unidades de medida de produtos:

Cada produto comprado ou vendido em unidades especficas: caixa, pacote, pea,

m, m, hora, etc. As unidades so cadastradas na subpasta Unidade, que se encontra

na aba Categorias > pasta Produtos e Servios.

6.8. Produtos

Os produtos sero cadastrados e editados desde o mdulo Estoque, aba Produtos e

Servios > boto Produtos > Novo Produto. Alm do cadastro geral das informaes

que compem o produto, possvel definir se o produto vendido com numerao

Serial e atravs de Lote.

As funes Serial e Lote esto disponveis para seleo no submenu "Controlar".

Mdulo Comercial



8. Resumo de situao comercial

Ao abrir o mdulo Comercial do Loje, o resumo comercial geral da sua empresa

exibido atravs de Grficos e informaes.

9. Oramento

O oramento possui a descrio de produtos, materiais e servios com os quais se h

inteno de realizar uma venda ou servio. O oramento poder ser impresso, salvo

em formato PDF ou enviado por e-mail. Atravs do Oramento podero ser criados

Pedidos de Venda ou Ordens de Servio.

10. Pedido de Venda

Atravs do boto Pedido de Venda ser possvel realizar vendas com preenchimento

detalhado dos dados referentes entrega, recebimento, impresso do pedido e/ou

envio por e-mail. Caso utilize o jFiscal ( http://www.cenize.com/jfiscal/emissor-de-nfe/ ),

a transferncia dos dados da venda para o emissor de notas fiscais eletrnica estar

disponvel atravs do boto Nota Fiscal.

10.1 Pedido de Venda (aba Financeiro)

Ao lanar o recebimento, escolha o modo e o meio de pagamento. Caso o

recebimento selecionado seja atravs de Boleto Bancrio (Loje Corporativo), ser

possvel na prpria aba Financeiro emitir o boleto bancrio, imprimi-lo ou envi-lo por

e-mail.

10.2. Pedido de Venda (aba Entrega)

A Entrega, de acordo com a configurao do modelo de pedido de venda, poder ser

realizada manualmente, de modo parcial ou completo.



11. Ponto de Venda (PDV)

O Loje dispe do PDV para vendas rpidas, que se encontra no mdulo Comercial >

aba Vendas > boto "Tela do PDV". Nele ser inserido o produto, informado o meio de

pagamento, valor e troco. Ao fim, o sistema lhe dar a opo de emitir ou no o

cupom no fiscal.

De acordo com a configurao do modelo de pedido de venda (ver imagem abaixo),

ser gerado um lanamento imediato na conta padro para vendas, ou uma conta

receber para cada venda, a qual ficar registrada no mdulo Financeiro > aba

Programao > boto Contas Receber.

12. Produtos em Lote

Durante o preenchimento de um pedido de venda, uma janela de seleo ser aberta

para os produtos que estiverem vinculados um Lote.

13. Ordem de Servio

Na ordem de servio ser possvel inserir tanto os servios prestados quanto os

produtos neles utilizados.

14. Devoluo de produtos e Vale-Troca

Nas situaes de devolues de produtos, utilize o boto Devolues disponvel na

aba Vendas. Com a janela aberta, escolhe-se o produto e em seguida a venda em que

este pertence, concluindo em seguida a devoluo. Um vale-troca ser gerado e

poder ser informado ao cliente, assim como permanecer registrado no sistema, e

posteriormente utilizado:

Os vale-trocas gerados so consultados desde o boto Vale-Troca, localizado na

mesma aba:



15. Comisso de vendas

O Loje possui uma nova funcionalidade que permite o pagamento de comisses sobre

as vendas realizadas pelos vendedores. Para acessar esta nova funo, clique na aba

Vendas, boto Comisses.

16. Grficos e Relatrios

No mdulo Comercial o usurio pode visualizar diversos tipos de relatrios de vendas,

configurando a informao ser visualizada atravs dos Filtros de pesquisa.

16.1. Relatrio de Vendas

Os relatrios de vendas podem ser emitidos por perodo, vendedor, cliente, produto,

ou produto com atributo. Abaixo, exemplo de relatrio de Vendas por Perodo:

16.2. Relatrio de Produtos com Reserva

Consulte quais e quantos produtos esto reservados em estoque.

16.3. Grficos: Acumulado

Compare a evoluo das vendas entre dois perodos: entre dias, semanas, meses,

trimestres, anos. Abaixo, exemplo de relatrio Acumulado, filtrado por trimestre:

Mdulo Estoque

18. Resumo geral do estoque

A aba Estoque exibe um resumo geral das movimentaes realizadas no estoque da

Empresa. Compare com meses anteriores a evoluo e nvel de estoque, assim como

os produtos mais comprados.



19. Cotaes para Compra

Diversas cotaes para compra de um produto podem ser feitas. Dentre os

Oramentos, o escolhido selecionado para tornar-se Pedido de Compra. Cria-se uma

Cotao para compra atravs da aba Compras e Entradas, boto Cotao para

Compra > Nova Cotao.

20. Pedidos de Compra

Registre as compras de mercadorias para estoque atravs do boto Pedidos de

Compra. Insira o produto, quantidade e almoxarifado na aba Geral, enquanto os

dados financeiros e de entrega sero preenchidos nas abas de mesmo nome.

Somente aps a concluso do registro, os dados sero atualizados no sistema.

21. Entradas e Retiradas de Produtos

As funes entrada ou retirada sero utilizadas quando se quer apenas manejar

produtos do estoque sem alterar o financeiro. Durante o cadastro, ser escolhido o

Tipo da entrada ou retirada, ou seja, o motivo: ajuste de saldo, remanejamento,

estorno, outros.

22. Transferncia entre Almoxarifados

Esta funo, diferente da anterior, servir unicamente para transferir produtos entre

almoxarifados (estoques) diferentes de uma mesma empresa com diversas sedes.

23. Leitora de Cdigo de Barras

O Loje imprime etiquetas de cdigo de barras para os produtos em estoque, portanto,



l cdigos de barras. Escolhe-se o modelo de cdigo de barras em Preferncias do

Loje, aba Estoque.

Ao receber o cdigo de barras lido pela leitora, o Loje identificar o tipo ao qual este

pertence. So os tipos de cdigos que o Loje reconhece:

1. Code 128 B. Todo tipo de caracteres (Exemplo de cdigo: ABC-1234).

2. Code 128 C. Apenas para nmeros 0 a 9, em quantidade par (Exemplo: 1234).

3. Code CodaBar. Apenas para nmeros 0 a 9 em quantidade mpar (Exemplo: 123),

ou que tenha nmero com pontos (Exemplo: 1.2.3).

4. Code EAN-13. Codifica treze nmeros. Dos treze dgitos, doze so dados

referentes ao produto, e um o dgito verificador. Definido pela GS1 e adaptado

em mais de cem organizaes brasileiras.

24. Configurao para Balanas

O Loje admite o uso de leitoras de cdigo de barras de etiquetas. E mais: identifica

cdigos de barras para balanas convencionais. A seguir, as configuraes necessrias

para o funcionamento dessa ferramenta:

24.1. Habilitar em Preferncias do Loje:

24.2. Definir o cdigo de barras para produtos com balana

No cadastro do produto, preencha o campo "Cd. de Barras": inicie com o algarismo

escolhido para defini-lo como balana (por exemplo: "2"), e complete com o cdigo do

produto. No exemplo abaixo, o cdigo do produto "123456". Portanto, o cdigo final

ser 2123456. Defina a unidade e preo de venda; por exemplo: R$ 6,00/ quilo.

24.3. Funcionamento da balana:

Ao medir o peso, a balana levar em conta quanto vale cada grama, ou quilo. Por

exemplo, "1 kg = R$ 6,00". Se o peso do produto for pesado a 2,5 kg, a balana contar:

1 kg = R$ 6,00, portanto 2,5 kg = R$ 15,00. O cdigo de barras impresso ser:

"212345601500". Os ltimos 5 nmeros indicaro o preo: "01500", ou seja, "R$ 15,00".

Ao ler o cdigo de barras, o Loje identificar quantidade e valor:



Obs: O sistema configurado para leitura de balana at R$ 999,99 reais. A balana deve suportar este tipo de

configurao.

25. Grficos e Relatrios de Estoque

Os relatrios de estoque fornecero as seguintes informaes: resumo de compras,

produtos para compra, produtos com reserva, tabela de preos e estoque atual de

produtos. Abaixo, exemplo de relatrio de Resumo de Compras por Produto:

Mdulo Financeiro

27. Resumo de Situao Financeira

27.1. Detalhes da aba Financeiro

Ao abrir a tela principal do Financeiro, ser apresentado o resumo geral de sua

situao financeira atual. Acesse tambm os Relatrios, Previso de Fluxo de Caixa e

Demonstrativo Financeiro.

27.2. Lista de Contas

Para cadastrar ou editar suas contas de movimentao, use o boto Lista de Contas.

Na figura abaixo, um exemplo de configurao de uma Conta-Corrente.

28. Lanamentos

28.1. Detalhes da tela de lanamentos

Nesta pgina voc acessar a lista das contas cadastradas, seus respectivos saldos, e

poder lanar as receitas, despesas, transferncias, pagar fatura de carto de crdito,

reconciliar, etc. No painel inferior da tela de lanamentos possvel consultar a



programao de receitas e despesas para os prximos 30 dias.

28.2. Registrar Despesa ou Receita

Todas as movimentaes simples podem ser registradas atravs do lanamento de

despesas e receitas. Para registrar uma despesa, clique no boto Despesa, na tela de

Lanamentos. O mesmo procedimento realizado para o lanamento de Receitas.

28.3. Lanar uma despesa em uma conta Carto de Crdito

Uma conta modelo Carto de Crdito far o controle dos gastos com cartes de

crdito, atravs de faturas com data de vencimento e dia de fechamento

estabelecidos. Os lanamentos que forem registrados dentro do ciclo mensal de

fatura, ou seja, at a data de fechamento, sero nela includos. Os lanamentos de

datas posteriores, ou programaes, sero registrados e inclusos nas prximas

faturas.

28.4. Consultar lanamentos e emitir relatrio da conta Carto de Crdito

28.5. Reconciliao Financeira

A reconciliao financeira possibilita o ajuste entre o saldo presente em seu extrato

bancrio, e o saldo dessa mesma conta no Loje. Os lanamentos sero reconciliados

at a data da movimentao mais atual de seu extrato. Todos os lanamentos

anteriores data reconciliada so marcados como reconciliados.

28.6. Recriar programao e excluir lanamento incorreto

28.7. Importar extratos bancrios



Clique em Importar Extrato para importar lanamentos registrados no extrato de

sua conta bancria. O arquivo de importao deve ter os seguintes formatos: OFX,

OFC, QIF, CSV ou TXT.

28.8. Associar lanamentos com contas a Pagar/Receber

Para vincular lanamentos do extrato bancrio s programaes clique em Associar

com Conta a Pagar / Receber. Na janela que se abrir, selecione a conta programada a

ser vinculada e clique em Associar Lanamento. Essa operao dever ser feita item

por item, manualmente.

29. Programao

29.1. Detalhes da tela de Programao

No mdulo de programao possvel programar uma nova conta a pagar ou receber

bem como lanamentos de transferncia.Tambm se pode editar ou excluir as

programaes, consultar o histrico de contas pagas e recebidas e importar ou

exportar arquivos nos formatos CSV ou TXT.

29.2. Programar Nova Conta a Receber simples

Abaixo (Figura 9.2), acompanhe o passo-a-passo de como programar uma nova conta

a receber.

29.3. Parcelar uma Nova Conta a Pagar

Na figura abaixo, acompanhe o passo-a-passo de como parcelar programao de nova

conta a pagar.

1. 'Selecione um favorecido'

2. 'Selecione um tipo de documento (carn, boleto etc)'



3. 'Se necessrio altere a data de emisso'

4. 'Informe um histrico caso queira, e no campo "parcelar o total de" informe o

valor total'

5. 'Informe o nmero de parcelas e no campo ao lado o valor ser calculado

automaticamente'

6. 'Informe a frequncia (semanal, mensal etc)'

7. 'Selecione um plano de contas e clique em criar parcelas'

8. 'Clique em "ok" para finalizar esta programao'

30. Planejamento

30.1. Criar e preencher um novo Oramento

O oramento ajudar a fazer seu planejamento financeiro anual. Baseado em seu

histrico, ou no que planeja gastar e receber nas vrias categorias de plano de contas

e em frequncias diversas, o oramento permitir monitorar se seus gastos e ganhos

atuais esto conforme o planejado.

31. Clientes e Fornecedores

31.1. Detalhes da aba Clientes e Fornecedores

31.2. Desativar cliente, fornecedor ou colaborador da lista de movimentaesfinanceiras

32. Grficos e Relatrios

32.1. Tela de Grficos e Relatrios

Emita relatrios de Previso de Fluxo de Caixa, Demonstrativo Financeiro ou escolha

entre os diversos relatrios e grficos disponveis. Para obter dados mais precisos,

utilize os filtros. Use a opo tela cheia para melhor visualizar as pginas do relatrio.



32.2. Demonstrativo Financeiro

32.3. Previso de Fluxo de Caixa

32.4. Resumo Mensal

32.5. Extrato de Contas

33. Categorias

33.1. Detalhes da tela Categorias

Na aba Categorias voc ir configurar as listas de moedas, meios de pagamento, tipos

de documentos usados em vrias operaes do sistema, assim como a estrutura do

plano de contas e centro de custos. Ser possvel igualmente definir o acesso de cada

usurio e as restries de acesso de cada grupo.

33.2. Criar novo Plano de Conta

O Plano de Contas espelha a estrutura com a qual sua empresa categoriza as

despesas e receitas. O Loje traz em sua instalao original um plano de contas padro

que pode ser reconfigurado para melhor adequar-se sua organizao. Exemplos de

planos de contas de despesas so: Vendas e Ganhos de Capital (receitas), Material

de Escritrio e Salrios (despesas).

33.3. Editar um Plano de Conta



33.4. Segurana: cadastrar Novo Grupo de usurios

O Loje permite controlar o acesso aos mdulos e funes do sistema atravs da

configurao de usurios, senhas e respectivos grupos a que pertencem. Cada grupo

tem uma lista de mdulos de operao que podem ser habilitados ou desabilitados.

Na instalao, o Loje vem configurado com um usurio Administrador (login:

Administrador, senha: admin), que tem acesso a todos os mdulos e funes.

33.5. Cadastrar Novo Usurio e vincul-lo a um Grupo e como alterar senhainicial de administrador.

34. Boletos Bancrios (Loje Corporativo)

O Loje Corporativo permite gerenciar vrias empresas e emitir de boletos bancrios.

Verifique em nosso site quais bancos esto atualmente disponveis para esta

operao.

34.1. Criar conta de cobrana para emisso de Boletos

34.2. Cadastrar nova Carteira de Cobrana / Ativar campo Cdigo de Cedente

34.3. Gerenciar Boletos Bancrios

34.4. Emitir Boletos Bancrios

Boletos podem ser emitidos na aba Boletos, ou em uma Conta a Receber, em

Programao.



35. Gerenciar Empresas (Loje Corporativo)

35.1. Criar ou Excluir Empresa (Desktop)

35.2. Criar ou Excluir Empresa (Rede)

36. Backup do banco de dados

36.1 Introduo

O arquivo de backup contm todas as informaes registradas no at a data de sua

criao. Ele ser til em diversos incidentes ou operaes que ocorrem em seu

software ou hardware, que ocasionem a perda total do sistema ou das informaes

nele registradas. A restaurao deste backup no programa novamente instalado trar

todas as informaes salvas at a data de criao do arquivo, permitindo assim

prosseguir no uso do Loje.

O Loje cria backups automticos a cada vez que o sistema fechado. Estes backups

so armazenados em pasta padro da instalao. Os backups manuais, altamente

recomendados, podero ser feitos pelo usurio e salvos, de preferncia, em

dispositivos de armazenamento externos ao computador (pen drive, HD, Nuvem, etc.)

Os backups manuais variam de acordo com a verso do sistema:

1 - Menu do Loje, Painel Backup: os backups sero individuais, ou seja, da empresa que

estiver aberta no sistema. Somente para verses Desktop.

2 - Menu Gerenciar Empresas: os backups podero ser "Gerais" - englobam todas as

empresas, caso trate-se da verso Corporativo, ou "por Empresa", ou seja, individuais.

Somente para verses Desktop.

3 - Loje Servidor: somente para verses Rede. Os backups podero ser Gerais ou

por empresa, diretamente no computador onde estiver o Loje Servidor.

36.2. Fazer backup no Menu do Loje, painel Ajuda: (backup "por Empresa")



36.3. Fazer/Restaurar backup no Menu Iniciar do Windows ("Geral" ou "porEmpresa")

36.4. Fazer/Restaurar backup no Loje Servidor ("Geral" ou "por Empresa")

37. Atendimento ao Cliente - Suporte Tcnico

Usurios registrados do Loje dispem de suporte tcnicopor telefone, e-mail ou chat

durante a vigncia do plano contratado..

E-mail:

[email protected]

Horrio do atendimento:

Segunda a Sexta-feira das 09h00 ao 12h00 e das 13h00 s 18h00.

Mais Informaes

Suporte

Novidades:

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CONTRATO DE LICENCIAMENTO DA CENIZE SOFTWARE

Produto para usurio individual - Este instrumento um contrato entre V.S.a., o

usurio final, e a Cenize Informtica Ltda, denominada neste contrato Cenize Software.

Ao executar a instalao do software V.Sa. est concordando em aceitar todos os

termos e condies estabelecidos neste contrato. Caso V.Sa. no concorde com os

termos deste contrato, cancele imediatamente a instalao, e caso tenha a



embalagem do produto, devolva imediatamente a mesma inviolada e os demais

materiais que a acompanham (inclusive materiais escritos e outros recipientes) ao

local onde V.Sa. os adquiriu e ser integralmente reembolsado.

1. CONCESSO DA LICENA - A Cenize Software concede a V.S.a. o direito de uso de

uma cpia do incluso programa de computador da Cenize Software (doravante

denominado SOFTWARE) em um nico computador. O SOFTWARE est em uso em

um computador quando estiver carregado na memria temporria (isto RAM) ou

instalado na memria permanente (por exemplo, um disco rgido, CD ROM, ou outro

dispositivo de armazenamento) do computador. A instalao, entretanto, em um

servidor da rede com o propsito de distribuio para um ou mais computadores

requer a aquisio de licenas adicionais.

2. DIREITOS AUTORAIS - O SOFTWARE pertence Cenize Software, e protegido pela

legislao de direitos autorais do Brasil, tratados internacionais e outras leis nacionais

aplicveis. Assim, V.S.a. deve tratar o SOFTWARE como qualquer outro material

protegido pelo direito autoral (por exemplo, um livro ou gravao musical), exceto

que, quando o mesmo no estiver protegido contra cpia, V.S.a. poder: (a) fazer uma

cpia do SOFTWARE exclusivamente para fins de salvaguarda ou arquivo ou,

alternativamente, (b) transferir o SOFTWARE para um nico disco rgido, contanto que

V.S.a. mantenha o original apenas para fins de salvaguarda ou arquivo. vedada a

cpia do(s) manual(is) ou materiais escritos que acompanham o SOFTWARE.

3. OUTRAS RESTRIES - vedado o aluguel ou arrendamento do SOFTWARE. V.S.a.

poder, no entanto, transferir os direitos concedidos a V.S.a. nos termos deste

Contrato de Licenciamento da Cenize Software em carter permanente, contanto que

V.S.a. tambm transfira todas as cpias do SOFTWARE e materiais escritos que o

acompanham, e que o adquirente concorde com os termos deste Contrato. vedada

a engenharia reversa, bem como decompilar ou decompor o SOFTWARE, Qualquer

transferncia dever incluir tanto a verso mais atualizada como todas as verses.

GARANTIA

GARANTIA LIMITADA - A Cenize Software garante que o SOFTWARE desempenhar suas

funes substancialmente em conformidade com seu(s) manual(is), por um perodo

de 12 meses a contar da data da entrega. Quaisquer garantias implcitas com relao

ao SOFTWARE ficam limitadas a 90 (noventa) dias.

DIREITOS DO CLIENTE - A responsabilidade integral da Cenize Software, e o nico

direito de V.S.a. ser, a critrio da Cenize Software, (a) a devoluo do preo pago ou,

alternativamente, (b) o conserto ou substituio do SOFTWARE, sujeito aos termos da

Garantia Limitada e devoluo dos mesmos Cenize Software com a cpia do recibo.

Esta Garantia Limitada ficar prejudicada e no gerar efeitos se o defeito do

SOFTWARE resultar de acidente, utilizao abusiva ou inadequada. Qualquer



SOFTWARE substitudo ser garantido pelo prazo remanescente da garantia original

ou por 30 (trinta) dias, o que for maior.

GARANTIAS NICAS - As garantias supra so as nicas garantias, quer expressas, quer

implcitas. ficam excludas, inclusive exemplificativamente , quaisquer garantias

implcitas de comercializao e adequaro para determinada aplicao, com relao

ao software, seus manuais e aos materiais escritos que acompanhem o mesmo. Esta

garantia limitada lhe confere direitos especficos. limitaro de responsabilidade (danos

indiretos) - em nenhuma hiptese a cenize software e seus fornecedores sero

responsveis por quaisquer outros danos (incluindo, mas no limitados, a lucros

cessantes, interrupo de negcios, perda de informaes e outros prejuzos

pecunirios) decorrentes do uso, ou da impossibilidade de usar este software da

Cenize Software, ainda que a cenize software tenha sido alertada quanto

possibilidade destes danos. Em qualquer caso, a responsabilidade integral da Cenize

Software sob este contrato limitar-se ao valor efetivamente pago por V.Sa. pelo

Software.

Este contrato regido pelas leis da Repblica Federativa do Brasil, ficando desde j

eleito o foro de So Jos dos Pinhais - PR.

Caso V.S.a. tenha qualquer dvida em relao a este Contrato, ou deseje entrar em

contato com a Cenize Software por qualquer motivo, usar os seguinte meios:

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