Guía Dulces & Aperitivos

Editada por SwEEt prESS, S.L.Antonio López, 249, Edificio Vértice - 5ª planta

28041 Madrid

Tlf.: 34 915 001 107 - Fax: 34 915 001 170

dirEctora: Lola Fernández Paniagua

rEdacción: Fernando Caballo Arcaya Alexandra Martín Larios Laura Morant Meneses Ana Isabel Mula Pariente Patricia Jiménez Hidalgo

producción: José Mª Fernández Paniagua Ramiro Sánchez Balbuena Ángel Serrano Montero

pubLicidad: Lola Jaso Pérez Yolanda Ontoria Piqueras Lourdes Seijas Olivera

adminiStración: Carlos Montiel Jiménez

SEcrEtaria dE rEdacción y documEntación: Isabel Vaquero Gómez

imprESa por:Gráficas Monterreina

Área Empresarial Andalucía - Sector 2 c/ Cabo de Gata, 1 y 3 28320 Pinto (Madrid)

Prohibida la reproducción total o parcial,

por el medio que sea, del contenido

de esta Guía del Impulso 2014 sin

autorización escrita

Depósito Legal: M-27507-2011ISSN: 1888-8208

La Guía del crecimientoE l año 2014 nuestra edi-

torial Sweet Press celebra el 25 Aniversario de la

creación de la revista Dulces Noticias... y algo más, que nació para dar visibilidad al sector de los productos de consumo por impulso, los que caracteriza el snacking de nuestros días. Cuatro años después, en 1993 nació la primera Guía, que fue exclu-sivamente del sector del aperi-tivo, para aglutinar en un sólo volumen toda la información económica y comercial de ese segmento. Al año siguiente, publicamos como complemento la Guía del Dulce y así establecimos una secuencia años pares-impares que en 2003 decidimos unificar para facilitarle al sector toda la información en una sola herramienta de trabajo: la Guía del Dulce y del Aperitivo, un volumen que actualiza anualmente toda la oferta de este importante mercado, ejemplo de crecimiento y compor-tamiento empresarial en toda su historia. Especialmente en los últimos años difíciles y complicados por la situación económica, este sector, en su amplitud y heterogeneidad, ha sido un ejemplo de innovación e inter-nacionalización, dos pilares de crecimiento. Junto a Dulces Noticias... y algo más, la revista de este sector, la Guía se ha convertido en una herramienta referente en el mercado que no falta en ninguna empresa tanto de la industria como de los diferentes canales de distribución y los proveedores de unos y otros.

En estos 25 años de trayectoria informativa, hemos crecido profesio-nalmente debido al dinamismo de este mercado que nos ha obligado a ser más eficientes y a adaptarnos -como le ha ocurrido a los productos-, a las necesidades de nuestro consumidor: los profesionales del sector. Nos hemos hecho útiles y necesarios en nuestra sociedad de la información y ahora somos más globales, trabajamos en el ámbito multicanal, como no podíamos imaginar hace dos décadas y media. Y esta evolución, como le ha ocurrido a nuestro entorno, se ha producido escuchando a quien hace posible nuestra existencia como editorial, buscando oportunidades en los diferentes soportes de comunicación, y como busca la industria formatos alternativos o la distribución nuevos proveedores, nosotros localizamos alternativas de comunicación que propicien buenos resultados entre oferta y demanda, tratando de anticiparnos a nuevas necesidades para lo que no escatimamos esfuerzos de investigación.

Por ello, en estos 25 años, y especialmente los últimos cinco, hemos revalidado la utilidad de nuestros medios. Y concretamente, el rendimien-to de la Guía que ha crecido y se ha multiplicado en un sector que se ha concentrado ligeramente y que ha sufrido como todos por los rigores de la situación económica y su influencia en el consumo.

Gracias por este crecimiento juntos. Es una gran satisfacción para todo el equipo que trabajamos en Sweet Press.

Lola Fernández Paniagua@LolaFPaniagua

facebook.com/SweetPress2.0linkedin.com/company/sweet-press-s-l

Editorial

Staff

Editorial ............................................................................................................................................................................................................ 1

Aperitivos .................................................................................................................................................................................................. 4 Directorio de empresas de Aperitivos .......................................................................................................................................... 26

Confitería de Azúcar .............................................................................................................................................................................. 48 Directorio de empresas de Confitería de azúcar ....................................................................................................................... 67

Chocolate y Derivados del Cacao ..................................................................................................................................................... 82 Directorio de empresas de Chocolate y derivados del cacao ................................................................................................ 95

Galletas ................................................................................................................................................................................................... 106 Directorio de empresas de Galletas ............................................................................................................................................113

Helados y Golosina Líquida ............................................................................................................................................................... 120 Directorio de empresas de Helados y golosina líquida...........................................................................................................126

Pastelería y masas congeladas .......................................................................................................................................................... 130 Directorio de empresas de Pastelería y masas congeladas ....................................................................................................139

Productos de Navidad ......................................................................................................................................................................... 150 Directorio de empresas de Productos de Navidad ............................................................................................................... 156

Proveedores ........................................................................................................................................................................................... 164 Informe de Licencias ...................................................................................................................................................................... 166Directorio de Licencias ................................................................................................................................................................. 168 Informe de Aromas, aditivos e ingredientes ............................................................................................................................. 169Directorio de Aromas, aditivos e ingredientes ..........................................................................................................................171 Informe de Equipos de proceso y envasado ............................................................................................................................ 175Directorio de Equipos de proceso y envasado ....................................................................................................................... 178 Informe de Innovación tecnológica ............................................................................................................................................ 182Directorio de Innovación tecnológica ....................................................................................................................................... 184

Legislación .............................................................................................................................................................................................. 186

Internet ................................................................................................................................................................................................... 206

Distribución ........................................................................................................................................................................................... 212 Informe de Distribución Impulso.................................................................................................................................................. 214Directorio de Distribución Impulso ............................................................................................................................................222Informe de Distribución alimentaria ............................................................................................................................................286Directorio de Distribución alimentaria .......................................................................................................................................289

2014

SUMARIO

Staff

Editorial ............................................................................................................................................................................................................ 1

Aperitivos .................................................................................................................................................................................................. 4 Directorio de empresas de Aperitivos .......................................................................................................................................... 26

Confitería de Azúcar .............................................................................................................................................................................. 48 Directorio de empresas de Confitería de azúcar ....................................................................................................................... 67

Chocolate y Derivados del Cacao ..................................................................................................................................................... 82 Directorio de empresas de Chocolate y derivados del cacao ................................................................................................ 95

Galletas ................................................................................................................................................................................................... 106 Directorio de empresas de Galletas ............................................................................................................................................113

Helados y Golosina Líquida ............................................................................................................................................................... 120 Directorio de empresas de Helados y golosina líquida...........................................................................................................126

Pastelería y masas congeladas ..........................................................................................................................................................130 Directorio de empresas de Pastelería y masas congeladas ....................................................................................................139

Productos de Navidad ......................................................................................................................................................................... 150 Directorio de empresas de Productos de Navidad ............................................................................................................... 156

Proveedores ........................................................................................................................................................................................... 164 Informe de Licencias ...................................................................................................................................................................... 166Directorio de Licencias ................................................................................................................................................................. 168 Informe de Aromas, aditivos e ingredientes ............................................................................................................................. 169Directorio de Aromas, aditivos e ingredientes ..........................................................................................................................171 Informe de Equipos de proceso y envasado ............................................................................................................................ 175Directorio de Equipos de proceso y envasado ....................................................................................................................... 178 Informe de Innovación tecnológica ............................................................................................................................................ 182Directorio de Innovación tecnológica ....................................................................................................................................... 184

Legislación .............................................................................................................................................................................................. 186

Internet ................................................................................................................................................................................................... 206

Distribución ........................................................................................................................................................................................... 212 Informe de Distribución Impulso..................................................................................................................................................214Directorio de Distribución Impulso ............................................................................................................................................222Informe de Distribución alimentaria ............................................................................................................................................286Directorio de Distribución alimentaria .......................................................................................................................................289

“Este sector lleva practicando la innovación antes de que naciese este concepto”

Juan Gómez-Cuétara, presidente de Risi, en el XII Seminario de Aperitivos

APERITIVOS

Aper

itivo

s

Han transcurrido casi 50 años desde los orígenes de la empresa

en un reducido local, hasta la actualidad, en que cuenta con 14.000 metros cuadrados de edificaciones en las que se ha procurado combinar las elaboraciones artesanales con las tecnologías más modernas, que han

convertido a Aperitivos Medina en una empresa puntera en el sector. Con una intención de mejora continua en la calidad global de los productos que fabricamos, hemos conseguido

implantar sistemas de Control de Calidad y Seguridad Alimentaria que nos han permitido obtener las

certificaciones IFS, BRC e ISO 9001”.

Frutos secos, patatas Fritas, snacks

El saber que hace sabor

®

Aper

itivo

s

Aper

itivo

s

Productos Marcas

Leng D´Or, S.A. lleva 50 años fabricando snack-pellets en una línea de alta especialización. En la actualidad es el primer fabricante de nuestro país y está en primera línea mundial por contar entre su clientela a las principales marcas internacionales. Desde hace siete años está fabricando en USA con planta propia situada en el estado de New Jersey.Con una base tecnológica propia, resultante de una fuerte incidencia en I+D+i, son objetivos primordiales la creatividad, originalidad y adaptación a las necesidades de un sector en contínua innovación; y ello se refleja en los productos de nuestra oferta.En un contexto de máxima adaptabilidad a los diferentes mercados investigamos y fabricamos bajo conceptos específicos de pre-diseño de los clientes, lo que en términos coloquiales se conoce como “trajes a medida”.Conceptos de productos tales como los de bajo contenido en aceite, los de bajo contenido en sal, con base multicereal, con incorporación de fibra, con ingredientes vegetales, con ingredientes a base de legumbres, mix, tridimensionales, especiales, no-GMO, etc.; pellets y extrusionados directos; Tortilla Chip y Fritos de maíz; productos para freir y para hornear; pellets horneados. Todo ello en un alto estándar de calidad avalado por la ISO-9001:2000, las certificaciones BRC e IFS y la certificación Kosher, lo que configura la posibilidad de máxima atención a los clientes y a muy diferentes mercados pues exportamos regularmente y a ritmo creciente a 74 países.

LENG-D’OR, S.A.C/ Industria, 2108755 CASTELLBISBAL Barcelona (Spain)Tlf. 34 93 7724680*Fax 34 93 7721450e-mail: [email protected]://www.lengdor.com

DELEGACIONESDelegación Centro:Adaptación 21(Pol. Ind. Los Olivos) 28906 GETAFE (Madrid)Tlf: 916 011 400Fax: 916 011 401e-mail: [email protected]

Delegación Levante:Avda. Real Monasterio Sta. Mª de Poblet, 5A46930 QUART DE POBLET (Valencia)Tlf: 961 531 551Fax: 961 522 211e-mail: [email protected]

Delegación Sur:Pol. Ind. Las Quemadas,Parcela 203-A 14014 CÓRDOBATlf: 957 325 561Fax: 957 325 556e-mail: [email protected]

Con base de trigo:√ Sabrosas√ Sabrositas

√ Ham Charris√ Viva Vips

Con base de patata:√ Ruedas Pequeñas√ Ruedas Mini √ Rizos√ Pajitas Finas

√ Flor de Patata√ Cintas al Bacon√ Aros de Cebolla√ Aros D’or

√ Patata Micro-ondulada√ Patata Julienne√ Patata Grill√ Patata Paja

Con base de maíz:√ Panchitos√ Dufitos√ Parrilla Circular√ Kricos√ Tortilla Chip (nacho y con sal)

√ Bolas sabor queso√ Palomitas sabor mantequilla√ Trizzz√ Super Rings

√ Dufito Star√ Fritos de maíz BBQ√ Rolls d´Or Tex Mex√ Rikichi´s√ Tortilla chip azul

Con base de soja√ Corteza de soja√ Grill de soja

√ Bolitas de soja

Productos especiales:√ Patata Chic√ Patata Chic Ondulada√ Patata Express√ Cocktail D’or√ Virutas√ Corteza rizada multicereal

√ Pellets con Vegetales√ Ligerass √ Pellets ricos en fibras, en Calcio, en vitaminas√ Pellets bajos en grasas, en sal

√ Teja multicereal Integral√Pellets con base de legumbres

Productos tridimensionales:

√ Konos - base maíz√ Flautas - base patata√ Barritas al Ketchup - base patata√ Crujientes - cojines de patata√ Corazones de Maíz

√ Óvalo de arroz√ Bolitas de arroz√ Bolitas de patata√ Bolitas de soja√ Barritas de maíz BBQ

Aper

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s

12

Dulces y aperitivos. Guía de la alimentación por impulso 2014

Aperitivos: un mercado en rotación y de lo más innovador

El mercado español de aperitivos y snacks ha basado su estrategia en el binomio innovación para la salud, lo que le ha permitido alcanzar, a lo largo de 2013, los 1.922,4

millones de euros, un 1,7% más que en 2012, y mantuvo sus cifras en volumen, según datos de AFAP

El sector invierte en I+D+i más de 30 millones de euros

The Sector Invests More than 30 Million Euros in R+D+iSnacks: A Most Innovative Market in Rotation

The Spanish snacks market has based its strategy on combining innovation with health which, according to AFAP data, has allowed it to obtain 1922.4 million euros throughout 2013, which is 1.7% more

than in 2012, all while maintaining its turnover.

Informe Aperitivos

13

Aper

itivo

s

El mercado de aperitivos tiene una penetración en los hogares españoles del 70%, 7 de cada 10 hogares consumen algún producto de aperitivo. Un mercado en el que, además, la innovación

es uno de los factores clave, “ya que hay que sorprender a los consumidores constantemente con productos nue-vos e innovadores en gramajes, sabores, texturas, packa-ging, etc.”, en palabras de Agustín Gregori, presidente de AFAP.

Los responsables de las empresas especializadas en la fabricación de aperitivos coinciden en señalar el verano como una de las mejores épocas del año para su sector, ya que es en los meses estivales cuando se produce el mayor de consumo.

La Asociación de Fabricantes de Aperitivos, que integra a 15 empresas del sector con reprersentación del 60%, y cuyo análisis de mercado se basa en un panel propio actualizado cada tres años en el que sus asociados introducen sus datos de ventas, y en los del INE., revela que la industria representó durante 2013 un volumen, en términos de valor, de 1.922,4 millones de euros, un 1,7% de incremento con respecto al ejercicio correspondiente a 2012, cuando se situó en 1.890,3 millones. Mientras, en volumen el mercado registró 285.754,1 toneladas frente a las 284.899,4 de 2012 (+0,3%).

Todas las categorías de producto han mejorado sus datos a lo largo de 2013, a excepción de las ventas en volumen de frutos secos, que sufrieron una leve caída del 0,9% con respecto a 2012, pasando de 165.371 t a las 163.883 actuales. Mientras en valor, los frutos secos han crecido un 2% hasta alcanzar los 1.069,9 millones de euros frente a los 1.048 de 2012. Se ha vendido menos aunque a un precio mayor.

Por su parte, las ventas en valor de las patatas fritas se han situado, a lo largo de 2013, en 385,8 millones de euros (+1,1%) con 64.574 t (+0,4%) frente a los 381,6 millones y las 64.316 t de 2012. Mientras, la categoría de resto de productos de snacks (extrusionados, fritos, palomitas...) fue la que más vio crecer sus ventas en volumen (2,5%) al pasar de las 55.211 t de 2012 a las 56.591 del último ejercicio; en valor, las ventas han aumentado un

1,9% hasta alcanzar los 468,5 millones de euros frente a los 459,8 de 2012.

Según los datos de la asociación que representa al 60% del sector, los frutos secos son la categoría más consumida por los españoles, con un consumo per cápita de 3,52 kg por persona y año. Por detrás se sitúan las patatas fritas (1,39) y el resto de snacks (1,21). En total, durante 2013, los españoles consumieron una media de 6,13 kg por per-sona y año. De esta manera, el mix de productos de ape-ritivo en España está liderado por los frutos secos (57%), seguido de las patatas fritas (23%) y el resto de snacks (20%).

¿Cómo es el mercado español de aperitivos?

El tejido empresarial del sector de aperitivos en España, según AFAP, está formado por aproximadamente

100 empresas fabricantes, “aunque si contemplamos a proveedores, distribuidores y todos aquellos operadores de diferente perfil que están relacionados con la industria, este número asciende a medio millar, dando trabajo a unas 20.000 personas”, explican desde AFAP. Por su parte, el censo de Dulces Noticias... y algo más, recoge que en el mercado español

de aperitivos, frutos secos y snacks operan 211 empresas, incluyendo tostaderos.

El panorama empresarial de aperitivos y frutos secos en España se caracteriza por la existencia de grandes multinacionales y compañías españolas de gran dimensión, que conviven con pequeñas sociedades de capital familiar. Por su parte, el estudio “Frutos secos y snacks”, elaborado por la consultora DBK en diciembre de 2013, cuyo análisis de mercado se basa en la información facilitada por 39 empresas del sector, explica que en el mercado español

de frutos secos y snacks operan en torno a 110 empresas dedicadas a la producción y/o comercialización de este producto con una facturación anual, a fecha de 2012, superior a un millón de euros. Entre todas ellas dan trabajo a unos 10.200 empleados y el 43% cuenta con plantillas inferiores a los 25 empleados, mientras

Los españoles consumieron a lo largo de

2013 una media de 6,13 kg de productos de aperitivo

por persona y año

MIX DE PRODUCTOS DE APERITIVOS 2014

Fuente: AFAP

Frutos Secos (57%)

Patatas Fritas (23%)

Resto de snacks (20%)

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que solo una decena da empleo a más de 200 trabajadores. El resto del “pastel” se lo reparten entre un amplio grupo de empresas de pequeña dimensión, en su mayoría de carácter familiar, cuya actividad de reduce al ámbito regional y local.

La Comunidad Valenciana es la región española que más empresas de este sector acoge, con un 22% del total. Le siguen Cataluña (17%), Andalucía (13%) y Castilla y León (9%).

En los últimos años, la concentración (en 2012, las cinco primeras compañías acaparaban el 41,6% del mercado total) se ha convertido en una de las características de este sector, “debido al cese de actividad de compañías de pequeña dimensión y el fortalecimiento de la posición de los operadores líderes”, según el informe de la consultora DBK.

Según los datos facilitados por la misma fuente, en 2012, el valor del mercado de frutos secos y snacks se incrementó un 3,5%, situándose en 1.935 millones de euros, frente al aumento del 1,6% del ejercicio anterior. Los frutos secos fueron el segmento que concentró una mayor cuota de mercado, con un 37,2%, seguido de los snacks (33,4%) y las patatas fritas (29,4%). También fueron los que registraron un crecimiento en valor mayor (5%), por delante de snacks (+4,4%) y patatas fritas (+0,7%). Estos resultados son el reflejo de “la continua innovación en sabores y formatos que ha permitido al segmento de snacks mantener una tendencia de moderado crecimiento, mientras que el de patatas fritas ha acusado la avanzada madurez de su demanda”, según el informe de DBK.

En este sentido, datos facilitados por AFAP revelan que el sector invierte en I+D+i 30,24 millones de euros anuales, lo que supone el 4,61% del total de gasto dirigido a esta partida de toda la industria de alimentación y bebidas. La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) reconoce el esfuerzo de la industria trabajando en la reformulación de productos afirmando que “actualmente más del 75%

de la categoría de patatas fritas y snacks se elaboran con aceites con alto contenido en ácidos grasos insaturados como el de oliva, girasol alto oleico o maíz”.

Las patatas fritas ‘reinan’ en el mercado de aperitivos

Todas las fuentes consultadas para la elaboración de este informe, coinciden en señalar a las patatas fritas como la categoría de aperitivos o snacks más consumida por los españoles.

La consultora Nielsen cifra el mercado de aperitivos o snacks en 537,4 millones de euros (TAM marzo 2014), un 3,2% más con respecto al mismo periodo de 2013, cuando se alcanzaron los 520,5 millones de euros. De esta manera, las ventas en valor han generado 16.904 millones de euros entre abril de 2013 y marzo de 2014, en comparación con el ejercicio anterior. Las ventas en volumen, por su parte, también crecen (+1,6%), aunque en menor medida de lo que lo hicieron en 2013 (+5%). Con estos porcentajes, el sector de snacks se sitúa en las 78.146 t frente a las 76.910 de 2013.

Las patatas fritas planas son la categoría de snacks con una mayor cuota de mercado en valor, concretamente un 36,2%, según los datos facilitados por Nielsen. En el periodo analizado, los fabricantes de este tipo de aperitivo movieron 32.427 t alcanzando los 194,9 millones de euros. Tras este

grupo, se sitúa otro tipo de patata, en este caso la ondulada (14,2%), con unas ventas en valor de 76,2 millones de euros y 13.650 t. Cerrando el pódium de las categorías de snacks preferidas por los consumidores españoles que adquieren sus productos en establecimientos libreservicio de más de 100 m2, se encuentran los nachos/tortilla chip (7,71%) con un movimiento de 5.669 t que se

traducen en 41,4 millones de euros.Por detrás de las tres categorías de producto de aperitivo

principales se sitúan, por orden de importancia según sus ventas en valor hasta marzo de 2014: extrusionados con sabor (6,6%), s&m [pajitas, ganchitos, estrellas...] (5,6%), patata prefabricada (5,5%), surtido (4,9%), bits (3,5%),

La concentración se ha convertido en una de las principales características del sector de los aperitivos

en los últimos años

MERCADO ESPAÑOL DE PATATAS FRITAS 2013

Fuente: IRI

130.622,9130.622,9

82.559,182.559,1

69.268,469.268,4

333.175,9333.175,9

21.709,521.709,5

14.448,914.448,9

12.010,312.010,3

54.207,954.207,9

-2,4-2,4

0,60,6

12,412,4

2,992,99

-4,7-4,7

0,30,3

8,78,7

0,90,9

LisaLisa

Artesanas/caseras/valor añadidoArtesanas/caseras/valor añadido

OnduladaOndulada

TotalTotal

Ventas valor (miles de euros)Ventas valor (miles de euros) Ventas volumen (toneladas)Ventas volumen (toneladas) Variación 13/14 (% valor)Variación 13/14 (% valor) Variación 13/14 (% volumen)Variación 13/14 (% volumen)

Frutos Secosy AperitivosFrutos SecosFrutos Secosy y

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cárnicos (3,3%), patata light (2,5%), conos de maíz (2,5%), tiras de maíz (2,04%), cortezas de trigo (1,4%), resto de aperitivos (1,3%), resto de patata (1,2%) y ruedas (1,16%).

Las patatas planas o lisas también son la categoría de productos de aperitivo o snacks preferida por los consumidores españoles, según los datos facilitados por la consultora IRI (TAM 52 Sem Fin 20 Abr 14). A pesar de ello, este producto ha reducido un 4,7% sus ventas en volumen (40% de cuota de mercado) con respecto al ejercicio 2013, pasando de 22.799 t a las 21.709 actuales.

Los fabricantes han vendido menos y a un precio menor, ya que las ventas en valor (39,2%) también han caído un 2,4%, situándose en 130,62 millones de euros, casi 3,25 millones menos que en el mismo periodo de 2013.

Las patatas artesanas/caseras y las onduladas siguen a las chips lisas en el ranking de productos de aperitivo más consumidos por los españoles, elaborado por IRI. Ambas categorías, al contrario que las patatas lisas, han conseguido mantener sus ventas tanto en volumen como en valor, durante el periodo analizado por la consultora. De esta manera, las patatas artesanas/ caseras alcanzan los 82,56 millones de euros (+0,64%) con 14.448 t (+0,3%). Por lo que respecta a las chips onduladas, en abril de 2014, sus ventas en valor se sitúan en 69,26 millones de euros (+12,4%) y en volumen en 12.010 t (+8,7%).

Los datos de IRI revelan que la categoría general de patatas fritas (que acapara la tipología de productos más consumido) ha alcanzado, durante el periodo analizado, unas ventas en valor totales de 333,17 millones de euros (+3%) con 54.207 t (+0,94%). La categoría snacks/aperitivo también ha crecido en 2014 con respecto al ejercicio anterior, situándose en 223,6 millones de euros (+2,97%) y 26.175 t (+2,95%). Por su parte, las palomitas de maíz ha sido la única categoría que ha visto caer sus ventas, tanto en valor (-11,2%) hasta colocarse en los 32,9 millones de euros, como en volumen (-9,54%) con 8.957 t.

Dentro de la categoría de palomitas de maíz, las de microondas son las más consumidas con un 90,3% de cuota de mercado en valor, seguida, muy de lejos, del maíz crudo para

palomitas (6,1%) y de las palomitas de maíz (3,6%). Todas estas categorías han acusado la crisis de consumo y presentan pérdidas en sus ventas, tanto en valor como en volumen.

Los aperitivos extrusionados tipo gancho son la tipología de productos de snacks que más gustan a los españoles, según la consultora IRI, con una cuota de mercado en valor del 18,3%. Le siguen por este orden: triángulos (14,8%), cóctel de snacks (13,4%), conos (6,4%), resto de snacks

(6,3%), extrusionados con forma (5,8%), bolas (5,7%), cortezas torrezno (5,4%), fritos/tiras (5,1%), aros (4,2%), palomitas snack (3,6%), cortezas cerdo (3,3%) otras cortezas (3,3%), pajitas (2,5%), extrusionados chocolate (1,2%), ruedas y estrellas (0,9%) y lotes multiproductos.

Para Euromonitor, 2013 ha sido un año positivo para este mercado, con crecimientos en

valor y volumen en casi todas las categorías en España. La única tipología de aperitivo que ha acusado levemente la caída del consumo ha sido precisamente la más consumida, las patatas fritas, que ha reducido sus ventas en volumen un 0,11% y aumentado un 0,19% en valor. Los aperitivos extrusionados son, según los datos de esta consultora, la segunda categoría preferida por los españoles, creciendo un 4,99% en valor y un 4,1% en volumen.

La marca blanca estable aunque cede posiciones

Desde 2008 hasta junio de 2014, el número de parados ha aumentado exponecialmente en España, hasta situarse en los 4,45 millones de desempleados. Son datos del Instituto Nacional de Estadística, que este año ha procedido a un cambio de base poblacional en las estimaciones de la EPA (Encuesta de Población Activa). A pesar de estos datos, los españoles no renuncian a disfrutar de estos productos, aunque, eso sí, buscan un precio menor, fomentando de esta manera, el consumo de productos MDD o la compra de promociones realizadas por los fabricantes.

Para José Roldán, Client Service en la consultora Nielsen, “es evidente que la marca de la distribución se está desarrollando en los mercados de aperitivos y frutos

Las patatas lisas se mantienen como los

productos de aperitivos preferidos por los

españoles

MERCADO ESPAÑOL DE SNACKS APERITIVO 2013

Fuente: IRI

40.847,840.847,8

3300333003

29.889,629.889,6

223.601,9223.601,9

4.497,94.497,9

4.153,64.153,6

4.464,04.464,0

26.175,726.175,7

-5,2-5,2

2,22,2

3434

33

-8-8

-1,9-1,9

53,653,6

33

Extrusionados tipo ganchoExtrusionados tipo gancho

TriángulosTriángulos

Cóctel de snacksCóctel de snacks

TotalTotal

Ventas valor (miles euros)Ventas valor (miles euros) Ventas volumen (toneladas)Ventas volumen (toneladas) Variación 13/14 (% valor)Variación 13/14 (% valor) Variación 13/14 (% volumen)Variación 13/14 (% volumen)

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secos, por lo que será todo un desafío para los fabricantes aprovechar esa tendencia para crecer. Las claves pueden ser las promociones que impacten en el precio o potenciar la innovación, ya que el consumidor busca este producto, pero sin descuidar su coste, por ello los fabricantes deben buscar el value for money”.

Según los datos de IRI, la MDD cuenta con las mayores cuotas de mercado en muchas de las categorías. Sin embargo, a lo largo de los últimos meses, la marca de distribución ha ido cediendo “tímidamente” espacio. Así, las patatas fritas lisas de marca del distribuidor disponen de una cuota de mercado en volumen del 14,7%, superadas por las de Matutano (PepsiCo), que cuenta con una cuota del 19,9%.

La MDD también se sitúa en primera posición en el ranking de marcas de palomitas de maíz para microondas más consumidas, con una cuota de mercado en volumen del 72,6%, aunque, al igual que en la categoría de patatas fritas, sus cifras han caído con respecto al ejercicio anterior. Le siguen, las palomitas de Borges (25,2%), Bimbo (1,3%), Frit Ravich (0,3%) y Zanuy Snacks (0,2%).

Ya en la tipología de snacks aperitivos, la categoría de extrusionados tipo gancho está liderada por la marca de distribución, con una cuota en volumen de 42,3%. Por detrás se sitúan Risi (25,3%), Matutano (23,8%), Grupo Apex (2,7%), Tosfrit (1,2%) y Frit Ravich (0,9%).

Matutano lidera con el 76,2%, está por delante de la MDD (22,3%), que cae posiciones con respecto al año anterior, Grefusa (0,9%) y Mexifoods (0,4%). En cóctel de snacks, la MDD se sitúa en primera posición (66%), seguida de Matutano (18,8%), Risi (2,6%), Grupo Apex (2,1%) y Frit Ravich (2%).

En aperitivos fritos, la marca de distribución se coloca en primera posición, con una cuota del 70,6%. Le siguen Matutano (27,4%), Frit Ravich y Patatas Marisa, ambos con un 0,4%. Matutano lidera la categoría de bolas (84,2%) muy por delante de la MDD (7,9%). A continuación, se sitúan el Grupo Apex (3,3%) y Tosfrit (2,5%). En la categoría de restos de aperitivos, la MDD ha visto caer su cuota de mercado hasta el 50,4% en favor de Grefusa, que ha experimentado una importante subida hasta alcanzar un 22,3% de cuota (en abril de 2013 era de 6,7%). Por detrás: Matutano (4,1%), Kellogg’s y Grupo Apex, ambos con un 3,8%.

Un comportamiento similar ha tenido la categoría de los aros, en la que marcas como Risi (27%) y Facundo (5,8%) han crecido en cuota de mercado. Mientras, la marca del distribuidor ha visto caer su cuota hasta el 42,1%.

La MDD también ha cedido espacio en palomitas de snacks, a pesar de seguir contando con la mayor cuota de mercado en volumen (70,4%). Por su parte, Risi (26,3%) y Grupo Apex (2,1%) han crecido con respecto al año ante-rior.

En la categoría de pajitas, el mismo escenario, la MDD (72%) cae con respecto al ejercicio anterior, mientras que Tosfrit (21,8%) sube. La marca de distribución, sin em-bargo, ha aumentado su cuota de mercado en la categoría

de extrusionados de chocolate, hasta situarse en 77,5%. Mientras, sus competidores más directos como Risi (20,7%) se ha mantenido, y Tosfrit (1,7%) ha descendido. Por su parte, en la categoría de ruedas/estrellas, la MDD ha ganado terreno y se sitúa con una cuota del 69,9% y Frit Ravich, la segunda marca más consumida por los es-pañoles, se mantiene con un 9,5%.

Frutos secos, una satisfacción irrenunciable

El consumo de frutos secos frenó durante el pasado 2013 la tendencia bajista registrada en 2011, año en que la demanda se desplomó un 6,59%, y 2012, en el que las ventas continuaron cayendo un 0,8%. Según los datos del Panel del Consumo Alimentario del Ministerio de Agricul-tura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), el sec-tor de los frutos secos facturó en 2013 un total de 846,382 millones de euros, lo que supuso un incremento cercano al 10% (9,81%) con respecto a las ventas registradas en 2012, que alcanzaron los 770,766 millones de euros. En términos de volumen, los españoles consumieron durante el pasado año un total de 127.506,92 toneladas de frutos secos, elevando en un 5,45% las 120.915 toneladas adqui-ridas durante el ejercicio precedente.

Esta categoría aglutina los frutos secos propiamente dichos (almendra, avellana, nueces, cacahuetes, pistachos, piñones, pecanas, anacardos, macadamias, etc.); semillas, como las pipas de girasol o de calabaza; y frutas desecadas (ciruelas desecadas, uvas pasas, dátiles, higos secos, orejo-nes de albaricoque, etc).

Esta ruptura de tendencia también viene avalada por los datos recogidos por la Asociación de Fabricantes de Aperi-tivos (AFAP), según los cuales este segmento sumó durante 2013 una facturación total de 1.069,9 millones de euros, lo que significó un repunte del 2% frente a los 1.048 millones de euros correspondientes a 2012. Para AFAP, estas cifras vuelven a confirmar la buena marcha del sector, “cuyas ven-tas mantienen su crecimiento, a pesar de la contracción del consumo”. Un descenso de la demanda que se hace evidente en el volumen de ventas del pasado año, que se redujo un 0,9%, cerrando con un total de 163.889,3 toneladas vendi-

Los supermercados siguen siendo los establecimientos preferidos por los

españoles para la compra de aperitivos

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Comunicación e innovación, pilares del XII Seminario de Aperitivos

El XII Seminario de Aperitivos junto con el X Concurso de Aperitivos, bajo el lema

Nuevas Reglas, Nuevo Entorno, Nueva Comunicación, fue un punto de encuentro de la industria con los distribuidores y sus proveedores en un año en el que se espera mejorar los resultados de años anteriores en base a dos conceptos: salud e innovación, con el objetivo de entre todos realizar un balance de la situación actual de este mercado y, sobre todo, marcar las pautas que ayudarán a hacer crecer en el mercado a la categoría de aperitivos. Organizado por la Asociación de Fabricantes de Aperitivos (AFAP) y Dulces Noticias… y algo más superó la participación de ediciones anteriores.

Ponentes destacados, intervenciones brillantes y conclusiones reveladoras, con unos premiados orgullosos de ver reconocidos sus esfuerzos y una mesa de debate en la que intervenían todos los agentes implicados en el desarrollo y futuro del sector de aperitivos. Estas fueron algunas de las impresiones recogidas entre los asistentes que acudieron al XII Seminario de Aperitivos, que tuvo lugar, el jueves 26 de junio de 2014, en Madrid.

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aecosan y la Federación Española de la Industria Alimentaria y Bebidas, FIAB, representadas por sus directores generales, Ángela López de Sa y Horacio González Alemán, respectivamente; Marc Torres, responsable de estudio de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, Aecoc; José Ignacio Moreno, director de la División de Comunicación Corporativa y Public Affair de Hill + Knowlton Strategies España, y Jaume Llopis, profesor del IESE Business School (Universidad de Navarra) protagonizaron la sesión matutina con amenas ponencias sobre el contexto actual del mercado en todas sus vertientes, que dieron paso a una mesa de debate formada entre fabricantes y distribuidores.

Además, como siempre, tuvo lugar el X Concurso de Aperitivos, en un mes clave para esta categoría, cuyos premiados fueron:

-Patatas artesanas de TosTados y FriTos consiguió el galardón a la Mejor Patata Frita y Mejor Producto de aPeritivo 2014

-ring sabor cebolla de Facundo Blanco al Mejor aPeritivo extrusionado

-tortilla de maíz frita sabor nacho de leng-d’or al Mejor aPeritivo Frito

-mister corn sabores del mundo de greFusa y macadamias de FriT ravich quedaron eMPatados en Mejor Fruto seco

-bo.kditos de ProducTos velarTe recibió el galardón al Mejor Producto Horneado.

-Patatas crisP the World de gruPo aPex Fue el artículo galardonado coMo Mejor Packaging

-manzachiPs de inTersnack al Producto Más innovador

Informe Aperitivos

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s

VARIEDADPARA TODOS LOS GUSTOS

TOSTADOS Y FRITOS, S.A.Pol. Ind. Manzanares. Parcelas 45 al 48 13200 MANZANARES (C. Real) ESPAÑA. Tel.: (34) 926 62 00 80 FAX: (34) 926 62 00 53

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ciudadanos, con un 18,6% de cuota y unas ventas de 47,42 millones de euros. A continuación se sitúan los surtidos de frutos secos (16,6% de cuota en volumen y ventas de 72,52 millones de euros), las nueces (12,1% y 79,77 millones de euros), las almendras (7,8% y 31,65 millones), los pistachos (6,7% y 48,84 millones), las avellanas (3,6% y 20,35 millo-nes) y el maíz pequeño (3,5% y 13,34 millones).

En términos de volumen, el mercado español de frutos secos se encuentra liderado por Importaco, interproveedor de Mercadona para frutos secos y frutas deshidratadas, que en 2013 vendió 66.000 toneladas; seguido de Borges, con 42.000 toneladas; Frit Ravich, con 30.000, y Almendras Llopis, con 25.000.

Sin embargo, en su conjunto, según la información ofrecida por la consultora, el segmento de los frutos secos continúa dominado por las marcas de distribución que, a finales de 2013, alcanzaban una cuota del 79,1% en vo-lumen, sumando ventas por valor de 352,31 millones de euros (72,7% del valor total de la categoría). La hegemo-nía de la MDD alcanza su grado máximo en el caso de productos como las nueces y los pistachos, donde la cuota llega a elevarse hasta el 90%.

La MDD se beneficia de la ‘vuelta a la madriguera’

Este auge de la MDD responde a un trasvase del consu-mo del canal tradicional a la distribución organizada como consecuencia de lo que desde Nielsen se ha bautizado como ‘vuelta a la madriguera’. “El consumo cada vez es mayor en el hogar, dado que buena parte de los españoles han trasladado parte de su ocio al domicilio como medi-da para contener el gasto ante un contexto marcado por la caída de renta disponible y una tasa de desempleo que se mueve en el entorno del 26%”, subraya al respecto José Roldán, Client Service en Nielsen.

Como consecuencia, añade el experto, esta ‘vuelta a la madriguera’ “ha lastrado el consumo fuera del canal hore-ca, trasladándolo al retail”, lo que en el caso de los frutos secos se ha traducido en un repunte en valor del 5,3%, del que se han beneficiado especialmente las MDD.

Y es que la crisis no ha hecho más que acentuar el con-sumo de frutos secos en el hogar, según confirma también un reciente estudio desarrollado por AFAP, con la colaboración

das frente a las 165.371,6 del ejercicio anterior. Asimismo, según los datos de esta organización, los frutos secos se mantienen como el segmento de la categoría de aperitivos que concentra una mayor cuota de mercado, con un 57% del total, seguidos por las patatas fritas.

En esta misma línea de un mayor consumo de frutos secos entre la población española apuntan los datos su-ministrados por la consultora IRI. La auditora cifra en un 0,3% el incremento en el volumen de ventas de la categoría en el último año, con un total de 64.492 toneladas, y recoge un crecimiento del 4,3% en valor, hasta los 481,039 millo-nes de euros.

Todos los analistas consultados coinciden en destacar que este mayor repunte en el valor responde a una repercu-sión directa de la inflación de las materias primas sobre el precio de los frutos secos, como consecuencia de las malas cosechas en los países productores a causa de adversidades meteorológicas. Algunos expertos, incluso, llegan a apun-tar a la existencia de movimientos especulativos.

Las pipas pierden cuotaEl consumo de frutos secos en España vuelve a tener,

según los datos de IRI, una protagonista indiscutible: la pipa de girasol, que se enmarca en el mercado de los frutos secos a pesar de tratarse de una semilla. Aunque se mantienen como producto preferido por los consumidores nacionales, las pipas de girasol han perdido en los últimos doce meses hasta 1,6 puntos de cuota de mercado en valor, (de un 20,5% a un 18,9%) y seis décimas en volumen (de 26% al 25,4%). Esta caída ha tenido también un fiel reflejo en el valor de las ventas, que se desplomaron cerca de 3,5 millones de euros en el pasado ejercicio, pasando de 94,5 millones a 91 mi-llones de euros. El mercado nacional de pipas se encuentra dominado por la MDD, que suma ventas por valor de 52,16 millones de euros (un 55,2% del total). Le siguen fabrican-tes de largo recorrido como Grefusa, con 22,20 millones de euros y un 23,5% de la cuota de venta en valor; Facundo Blanco, con 10,68 millones y un 11,3% de cuota; Borges, con 3,36 millones y un 3,6% de cuota, y finalmente, Aperi-tivos Flaper, que pone broche al ranking con 0,92 millones de euros y una cuota del 1%.

La clasificación de IRI incluye los cacahuetes como segundo fruto seco con mayor índice de demanda entre los

117.160,7117.160,7

127.248,3127.248,3

130.485,9130.485,9

121.885,4121.885,4

120.915120.915

127.506,9127.506,9

8,68,6

3,53,5

-6,6-6,6

-0,8-0,8

5,45,4

702,2702,2

772,3772,3

782,9782,9

753,6753,6

770,8770,8

846,4846,4

1010

1,41,4

-3,7-3,7

2,32,3

9,89,8

66

6,16,1

66

6,26,2

6,46,4

6,66,6

1,31,3

-1,1-1,1

33

3,13,1

4,24,2

20082008

20092009

20102010

20112011

20122012

20132013

Volumen (toneladas)Volumen (toneladas) Variación (%)Variación (%) Valor (millones de euros)Valor (millones de euros) Variación (%)Variación (%) Precio medio (¤ )Precio medio (¤ ) Variación (%)Variación (%)

IMPACTO DE LAS CRISIS EN EL CONSUMO DE FRUTOS SECOS EN ESPAÑA 2008-2013

Fuente: Magrama

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El consumo per cápita de frutos secos en España

durante 2013 se situó en 2,81 kg, un 7,25% más

que en el ejercicio anterior

el lanzamiento de nuevas variedades como la ampliación de las ya existentes con diversos sabores y formatos. Asimis-mo, la internacionalización representa una de las princi-pales estrategias seguidas por las empresas del sector ante la madurez del consumo. Y es que la demanda externa ha dinamizado buena parte del comercio de frutos secos, tal y como muestran los datos del Instituto de Comercio Ex-terior (ICEX), que apuntan a un incremento del 8,76% en el volumen de exportaciones, que alcanzaron las 178.260 toneladas el pasado 2013 y un valor de 563,47 millones de euros (un 19,36% más que en 2013). Esta apuesta por los mercados internacionales consolida la tendencia también registrada en 2012, año en que las exportaciones repunta-

ron un 5,39% en volumen (163.900 toneladas) y un 14,19% en valor (472,07 millones de euros).

También las impor-taciones experimentaron un crecimiento notable durante 2013, alcanzan-do los 668,20 millones de euros, un 18,80% más que en 2012. La clasificación de proveedores de materia prima se encuentra liderada

por Estados Unidos, con un 63,16% del total de importa-ciones (422,05 millones de euros); seguida de Francia, con el 5,16% (34,45 millones de euros); Turquía, con el 5,15% (34,42 millones de euros) y Alemania, con el 4,77% (31,88 millones). En cuanto a variedades, España ocupa el segun-do lugar en el ranking mundial de importación y exporta-ción de almendras, tan solo por detrás de Estados Unidos, concretamente del estado de California, que alcanza una cuota del 80% de la producción mundial.

En España, las previsiones de producción de almendra para la campaña 2014/2015 difundidas por la Mesa Nacio-nal de Frutos Secos no pueden ser mejores, a pesar de las escasas lluvias caídas en los últimos meses. El organismo, integrado por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de España, y la Asociación Española de Organizaciones de Productores de Frutos Secos y Algarrobas (Aeofruse), estima que recogerá durante esta cosecha cerca de 53.000 toneladas de almen-dra grano, con un aumento de la producción de un 88,58% con respecto a la cosecha de la campaña pasada, que resul-tó anormalmente baja. De cumplirse todos los pronósticos, la cosecha de este año superará en un 26% la media de recolección efectuada en los últimos cinco.

Un futuro prometedorLa recuperación y crecimiento del consumo de frutos

secos en España, tras la contracción experimentada en ejercicios anteriores, hacen que las previsiones del sector para los próximos meses estén marcadas por el optimismo. “Esperamos una evolución al alza en el consumo, aunque

de Nielsen, que pone de relieve que el 87% de quienes con-sumen frutos secos en España lo hace en el calor del hogar, mientras un 55% de los entrevistados asegura también comer frutos secos fuera de casa, fundamentalmente en estableci-mientos de hostelería (65%), en la calle (46%) y, en menor medida, en el trabajo (21%).

El informe señala que la frecuencia de consumo en nues-tro país es ocasional, con una media de 2,6 veces por semana en casa, frente a 1,7 veces en que se cifra el consumo sema-nal fuera del hogar.

Los precios se mantienen al alza en las materias primas

Según AFAP, cada español toma una media de 3,52 kg de frutos secos al año. Una cifra que varía, sin embargo, si aten-demos a los datos del panel de consumo del Magrama, según los cuales el consumo per cá-pita de frutos secos en España durante 2013 se situó en 2,81 kg, un 7,25% por encima de los 2,62 kg alcanzados en el curso precedente. La variedad más demandada por los españoles fueron, un año más, las nueces, con un consumo per cápita de 0,59 kg, similar al de 2012 (0,6 kg); seguida de los caca-huetes, con 0,28 kg frente a los 0,25 kg del año anterior, y las almendras, cuya media de consumo en 2013 se cifró en 0,24 kg, frente a los 0,19 kg registrados en 2012.

Durante el pasado 2013, el precio medio de los frutos secos se disparó un 4,24%, alcanzando los 6,64 euros por kg frente a los 6,37 euros de 2012. Las categorías más inflacio-nistas correspondieron a los pistachos, que se encarecieron un 15,8% hasta los 11,14 euros por kg; las avellanas, cuyo pre-cio subió un 11,9% hasta alcanzar una media de 9,40 euros por kg, y, finalmente, las nueces, que elevaron su coste para el público un 8,95% respecto al 2012.

En lo que respecta al gasto per cápita, los datos del Ma-grama estiman que este alcanzó en 2013 los 18,64 euros, un 11,48% más que en 2012 (16,72 euros). El consumo indivi-dual se incrementó en todos los productos, a excepción de las avellanas, donde el gasto se mantuvo estable con una media de 0,68 euros. El mayor desembolso correspondió a las nue-ces (4,23 euros), seguidas de las almendras (2,55 euros), los frutos secos surtidos (1,29 euros) y los pistachos (1,15 euros).

Innovación e internacionalización, claves del sector

Para paliar los efectos de la crisis sobre el consumo en general, y en el de los frutos secos en particular, las principa-les apuestas de los fabricantes siguen pasando por una mayor inversión en innovación, mejoras industriales y la introduc-ción de novedades en sus catálogos, que contemplan tanto

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se verá en parte frenada este año por el aumento del precio de muchos artículos de nuestra gama por problemas im-portantes en algunas cosechas de los países productores”, augura a este respecto Norberto Marí, presidente de la Aso-ciación Española de Frutos Secos.

Esta inflación de las materias primas continuará refleján-dose sobre un incremento del precio de venta de los frutos secos en nuestro país, posibilitando un aumento del valor del mercado hasta alcan-zar los 1.995 millones de euros, según pronostica la consultora DBK. La audi-tora prevé que, dentro de la categoría aperitivos, la mayor tasa de crecimiento corresponderá al segmento de frutos secos, que según sus estimaciones, crecería entre un 1 y un 2% a lo largo de 2014 como conse-cuencia del incremento de los precios.

La tendencia, según subraya DBK, es que el poder ne-gociador de las grandes superficies comerciales continúe aumentando, “manifestándose en un progresivo avance de las marcas de distribución, lo que intensificará la compe-tencia en precio”. Todo ello obligará, tal y como resalta la auditora, a las principales empresas del mercado marquista a potenciar las estrategias de diferenciación basadas en la innovación, tanto en productos como en envases.

También en la misma dirección apuntan las previsiones de Nielsen. “Se espera que las categorías de snacks y frutos secos cierren el ejercicio con crecimientos. Es evidente que la marca de distribución se está desarrollando en estos mer-cados, por lo que será todo un desafío para los fabricantes aprovechar esa tendencia para crecer”, destacan desde la consultora. “Las claves para ello pueden ser las promocio-nes que impacten en el precio y potenciar la innovación”, añaden las fuentes consultadas por esta publicación. IRI, por su parte, incide en la necesidad de que los fabricantes compitan en precio y hagan valer la calidad de sus produc-tos para hacer frente a este avance imparable de la MDD, aunque reconoce que actualmente esta “tiene tanto peso que es difícil prever que la tendencia pueda cambiar a corto plazo”, salvo en aquellos segmentos donde tiene una menor influencia, “como las pipas o el maíz tostado”.

Aperitivos horneados, tres líderes en un mercado enérgico

La creciente preocupación del consumidor por los hábi-tos alimenticios saludables, su ritmo de vida acelerado y su interés por los productos cómodos y novedosos, hace de la categoría de aperitivos horneados de trigo un valor al alza, que cada año mejora en su cuota de mercado desde que entró en la cesta de la compra nacional en 2008. Cinco años des-

España sigue ocupando el segundo lugar del ranking mundial de importación y

exportación de almendras, por detrás de Estados Unidos

pués, según datos de la consultora IRI facilitados a Dulces Noticias… y algo más, los aperitivos horneados han crecido con un 1,26% en volumen y 10.980 toneladas y un 0,12% en valor, con 53,6 millones de euros en ventas. Este incremento sintoniza con las previsiones realizadas por los operadores de esta industria tras seguir su evolución positiva durante los últimos cuatro años y analizar la media de crecimiento del segmento durante 2012, que se situaba en torno al 12%.

De esta categoría de aperitivos, el segmento más exitoso es el de palitos de semilla, con el 56,1% de la producción total en diciem-bre de 2013, incrementán-dose en un 4,4% frente al mismo periodo del ejercicio anterior, lo que se traduce en una facturación de 4,112 millones de euros. Le sigue en popularidad, los crac-kers, que también mantie-

nen su crecimiento en 2013, aunque con menor intensidad comparado con años anteriores, con 20,1 millones de euros en ventas, que supone un 0,8% más que en el ejercicio an-terior y un total de 3.051 toneladas de producción, práctica-mente la misma cantidad que en 2012.

En cuanto a su industria, ha vivido continuas transforma-ciones con salida y entrada de diferentes operadores durante los años en los que el producto regionalista iba conquistado terreno hasta convertirse en un artículo cotidiano de la cesta de la compra nacional. En 2008, 10 empresas nacionales y multinacionales intentaron dominar la demanda de este pro-ducto. Siete años después, este sector está liderado por dos fabricantes veteranos cuyos orígenes provienen precisamen-te de la región donde nació este artículo, Productos Velarte y Grefusa, y por el distribuidor, que cada año va ganando más terreno en la comercialización de su marca propia, hasta alcanzar aproximadamente el 50% de la cuota de mercado de esta categoría. Además, todavía hay empresas que se sienten atraídas por su mercado e intentan ocupar un espa-cio en el escenario. Este es el caso de Inpanasa, que junto a Bimbo, Panrico y Alba, lucha por un puesto en el 6% de la cuota de ventas liberada por las tres grandes referencias.

Por otra parte, también se tiene que sacar a colación la entrada de esta categoría en el mercado exterior, teniendo en cuenta su crecimiento constante y la fuerte competencia que supone la marca del distribuidor.

Su crecimiento en cifrasEn un año, la producción de aperitivos horneados de

trigo ha crecido en 874 toneladas y su facturación ha au-mentado en 6.170 millones de euros. De este crecimiento, el segmento que ha asumido el liderazgo es el de palitos de semilla que ocupa el 56,1% de la producción total en diciembre de 2013, con un 4,4% de incremento frente al mismo periodo del ejercicio anterior y una facturación de

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La industria y sus referencias En la actualidad, los operadores líderes en aperitivos hor-neados de trigo son Productos Velarte, Grefusa y el fabri-cante de la MDD. Las dos empresas valencianas ocupan en 2013 la segunda y tercera posición en la cuota de mercado, con 323 toneladas producidas en el caso de Grefusa, y 318 toneladas, en el de Velarte, según se extrae de los datos IRI que corresponden el año móvil diciembre 2012/2013. Tras ellos se presentan como operadores Productos Artesanos Alba, Inpanasa, Vicent Pan, Bimbo y Anitín Panes Espe-ciales (interproveedor de Mercadona).

Una fotografía bastante diferente a la mostrada cuando esta categoría entró en el mercado de aperitivos. El primer fabricante interesado en producir aperitivos horneados fue Velarte, en 1969, que comercializó con marca propia, Ar-tesanas, en 2003. Pasaron cinco años para que destacadas multinacionales comenzarán a interesarse por su producción y comercialización, como fueron Pepsico, con Sunbites (ac-tualmente fuera del mercado), y Panrico, con Pikers, que ahora sólo comercializa Grisines. Estas dos compañías, junto a Grefusa y Bimbo, encabezaban las cuotas de este mercado, mientras otros fabricantes, como Mastrigo, intentaban hacer-se un hueco en el sector.

En estos años, los líderes actuales han ido desbancando a otros operadores que ocupaban las mayores cuotas de mer-cado cuando este producto entró en la cesta de la compra del país. En ese momento, la marca blanca suponía el 19,6% de una producción total de 908 toneladas (TAM octubre 2008), y le seguían las referencias de Pepsico, Panrico y Bimbo, con un 17,5%, un 14,1% y un 13,6%, respectivamente, indica la consultora IRI.

Dos años después, la MDD obtenía el 30,1% del volu-men total de producción, frente al 25,8% conseguido por los Matutano Sunbites de Pepsico, y los Snatt’s de Grefusa, que ya ocupaban el 15,1% del conjunto. En ese año, Velar-te duplicaba su facturación pero, al trabajar otros productos de horneado, no figuraba en esta categoría. Finalmente, es en 2011 cuando la referencia del distribuidor, las de Velarte y Grefusa, se convierten en las principales marcas de los ape-ritivos horneados de trigo, con un 30% de cuota de mercado para Artesanas y un 11% para Snatt´s. Lo que deja el resto de la comercialización a la MDD y a las referencias pequeñas de Inpanasa, Bimbo y Panrico. q

4,112 millones de euros. Este segmento también es inclui-do por IRI en las categorías de palitos blancos que mues-tran mayor nivel de producción y facturación, con 7.826 toneladas y 47.533 millones de euros en valor, a los que les sigue los integrales y de cereales, con este orden de impor-tancia en su comercialización.

Por otro lado, el comportamiento de venta de los pa-litos de semillas varía en función de la marca: la MDD, de precios muy competitivos, es la que en 2013 lidera las ventas con un 71,2% de la facturación y un 59,6% de la producción total, un 29% más que en 2012. Le sigue la re-ferencia de Grefusa, con el 14,5% y el 8,7%, respectiva-mente; y en tercer lugar se encuentran las marcas de Ve-larte, que ocupan el 10,1% y el 8,7% de volumen y valor respectivamente. Un escenario a la inversa que el reflejado en 2012, cuando Velarte fue la segunda operadora, segui-da de la otra compañía valenciana. Por último, completan la comercialización pequeñas referencias de empresas que no llegan al 3% de la cuota de este mercado, situándose en este orden: Bimbo, Panrico y Alba.

Un segmento que ha demostrado su fortaleza y consoli-dación en el mercado gracias a su continua innovación y mo-dernización, sobre todo en lo que respecta a su packaging, es el de galletas saladas, cuyos líderes son los crackers. Según los datos de IRI, su mercado en España en 2012 supuso un total de 3.035 toneladas, con 19,3 millones de euros. Un año después, su tendencia de crecimiento se mantuvo aumen-tando hasta llegar a los 20,1 millones de euros y un total de producción de 3.051. Estas cifras indican que, a pesar de la bajada general del consumo, este segmento ha conservado su tendencia al alza, aunque con menor incremento que en otros años. Por ejemplo, en 2010 el valor era de 13,7 millones de euros (TAM feb-marzo), y en el ejercicio posterior esta cifra aumentó hasta llegar a los 18,9 millones de euros.

La especialización es una de las características de este segmento del mercado ocupado por las marcas Tuc, Gran Pavesi, Prima y The Fine Cheese, en donde la referencia de Mondelez posee durante los dos últimos años la mayor cuota con un 64,9% de la producción. Además, también es la primera marca en valor, con un 60% de ventas. Durante 2013, esta referencia no ha dejado de ganar terreno gracias a sus variedades Tuc Classic, Original y las de sabores, que aumentaron un 0,8 puntos porcentuales (pp). Respecto a Tuc Cracker, el aumento supuso un 0,3 pp, así como la mayor presencia dentro del mercado de galletas saladas en los ho-gares españoles, con un 13% de penetración, indican los datos facilitados por Kantar (TAM 2 2013).

Pero al hablar del segmento de galletas saladas en ge-neral, Arluy, que adquirió la marca Rio en el año 2009, es el líder de este segmento, con un 10,1% de la cuota del mercado, seguido por las marcas Cuétara (8,3%) y Gullón Pick (2,4%). En este sector, al igual que en aperitivos hor-neados de trigo, también la marca del distribuidor acapa-ra el mayor porcentaje de este tipo de mercado, con un 67,3%.

Fuentes:

- MagraMa

- Icex

-Ine

Mercasa

-asocIacIón española de Frutos secos

- asocIacIón de FabrIcantes de aperItIvos (aFap)-dbK

-euroMonItor

-IrI-Kantar Worldpanel

-nIelsen

- base docuMental de Dulces Noticias... y algo más

26


ALIMENTOS DEL ALJARAFE, S.L.

Polígono Industrial Solúcar - C/ Guillermo Marconi, núm. 72

41800 SANLÚCAR LA MAYOR

SEVILLA

955 704 812 Modulo GI2014

ALMENDRAS ALARCÓN, S.A. Carretera Estación, núm. 12

04800 ALBOXALMERÍA

950 120 709

ALMENDRAS ALHAMBRA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA

C/ Barreras, s/n18650 DURCAL

GRANADA958 780 286

ALMENDRAS FORCLAMAR, S.L.C/ Carretera de Loja, núm. 32

29719 VÉLEZ-MÁLAGAMÁLAGA

952 500 304

ALMENDRAS FRANCISCO MORALES, S.A.Carretera de Camponubes, s/n

14814 ZAMORANOS - PRIEGO DE CÓRDOBACÓRDOBA

957 556 006

ALMENDRAS UTRERA, S.L.Paraje Hoya El Cura04857 ALBANCHEZ

ALMERÍA950 449 211

andalucíaALMENDRERA DEL SUR SOCIEDAD

COOPERATIVA ANDALUZACamino de la Almendrera, s/n

29580 ESTACIÓN DE CÁRTAMAMÁLAGA

952 420 020

APERITIVOS MATARILE, S.A.Carretera de Marchena a Puebla de Cazalla, km 1

41620 MARCHENASEVILLA

955 960 805

APERITIVOS PQLC/ El Rastro, núm. 18

23400 ÚBEDAJAÉN

953 791 051

ARTESANOS MÉNDEZ, S.A.Avenida de las Acacias, núm. 44

41439 CAÑADA ROSALSEVILLA

954 839 040

CHOCO GOURMETS IBÉRICA, S.L. C/ Ramón Gómez de la Serna, núm. 21, local 3

29602 MARBELLAMÁLAGA

691 656 368

CONCHIFRIT, S.L.Polígono Tecnológico Ogijares - Naves 13-14-29

18151 OGIJARESGRANADA

958 782 545

CONSORCIO EXPORTADOR ANDALUZC/ Profesor Pedro Pareja Morales, s/n


957 705 006

DISTRIBUCIONES ROQUIBONI, S.L.Polígono Industrial El Portal - Conjunto Piscis

C/ Kenia, núm. 211408 JEREZ DE LA FRONTERA

CÁDIZ956 143 345

EL TÍO DE LAS PAPAS, S.L.L.Políg. Ind. Sierra de Yeguas - C/ Sabadell, núm. 8

29328 SIERRA YEGUASMÁLAGA

952 746 571

27

Aper

itivo

s

Directorio Aperitivos

FRUTOS SECOS CAMPOSC/ Álvarez Quintero, núm. 3

11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓNCÁDIZ

956 762 799

FRUTOS SECOS DANIEL ORTEGA, S.L.Carretera de Alcalá, s/n

23660 ALCAUDETE JAÉN

953 708 090

FRUTOS SECOS DOMI, S.L.Polígono Industrial Los 4 Álamos - Avenida del

Guadalimar, núm. 8 - Parcela 11-22-2323300 VILLACARRILLO

JAÉN953 454 414

FRUTOS SECOS NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Carretera el Borge-Cutar, s/n, km 0,429718 EL BORGE

MÁLAGA952 512 069

FRUTOS SECOS SAN BLAS, S.L.Carretera Sevilla-Málaga, km 6 - Polígono Industrial Los Palillos

C/ 5 - Nave 341500 ALCALÁ DE GUADAIRA

SEVILLA955 631 721

Módulo GI2014

FRUTOS SECOS Y GOLOSINAS ALHAMBRA, S.L.Polígono Industrial Juncaril - Nave 29

Parcelas 123-12418210 PELIGROS

GRANADA958 468 033

GALLADI, S.L.Polígono Industrial El Cáñamo - Naves 22-24

41300 SAN JOSÉ DE LA RINCONADASEVILLA

954 795 707

GENERAL DE DISTRIBUCIÓN MONTILLA, S.L.Carretera de Córdoba a Málaga, km 43,7

14550 MONTILLACÓRDOBA

957 650 622

GILPER ALIMENTACIÓN, S.L.Polígono Industrial VI Centenario - Naves 5-6-7-8

21700 LA PALMA DEL CONDADOHUELVA

959 400 255

HERMABAR, S.L.Autovía de Sevilla a Málaga, km 46,2

41610 PARADASSEVILLA

954 849 149

HORNEADOS Y FRITOS EL ELEFANTE ROSA, S.L.U.C/ Lepanto, núm. 11

18500 GUADIXGRANADA

958 661 803

Módulo GI2014

LA PIEDRA REDONDA, S.L.Carretera de Camponubes, s/n


957 556 044

MANUEL ÁLVAREZ Y FERNÁNDEZ, S.L.Carretera de Alcolea, s/n

41440 LORA DEL RÍOSEVILLA

955 800 348

28


PATATAS FRITAS LA VELEZANAPolígono Industrial - C/ Comercio - Parcela 111

04820 VÉLEZ RUBIOALMERIA

950 410 066 Módulo GI2014

PATATAS FRITAS SAN NICASIO, S.L.Avenida de Granada, s/n

14800 PRIEGO DE CÓRDOBACÓRDOBA

957 543 671

PATATAS FRITAS SANTO REINO, S.L.Parque Empresarial Nuevo Jaén

C/ Beatriz Núñez, núm. 4123009 JAÉN953 239 468

PATATAS FRITAS SIMÓNCarretera Puesta en Riego, km 4

14710 VILLARUBIACÓRDOBA

957 410 112

PATATAS LOS ROSALES, S.L.Carretera de la Concentración, s/n41330 LOS ROSALES - TOCINA

SEVILLA955 645 750

Módulo GI2014

PIMENTÓN Y FRUTOS SECOS HERMANOS VÉLEZ, S.L.

Polígono Industrial Matallana - Naves 55-5641440 LORA DEL RÍO

SEVILLA955 801 829

PRAXIS&EXPER (MODULO kelia)

PRODUCTOS JOSÉ LÓPEZ, S.L.Carretera Alcaudete, núm. 7

23680 ALCALÁ LA REALJAÉN

953 580 150

PRODUCTOS JUAN MOYANO, S.L.Carretera de Alcaracejos, s/n

14400 POZOBLANCOCÓRDOBA

957 281 311Módulo GI2014

29

Aper

itivo

s


PRODUCTOS MUÑOZ, S.L.C/ La Molinera, núm. 4

14860 DOÑA MENCÍACÓRDOBA

957 676 198

SAL Y SOL, S.A.Polígono Industrial Fridex - Parcela 79

41500 ALCALÁ DE GUADAIRASEVILLA

955 631 013

SECOEX, S.C. SEVILLANA DECOMERCIO EXTERIOR

Marqués de Paradas, núm. 26, portal 2, 1º B41001 SEVILLA

SEVILLA954 224 700

Módulo GI2014

SNACKS PASY, S.L.Avenida Guillermo Reyna, núm. 51

04600 HUERCAL-OVERAALMERÍA

950 134 741

SNACKS Y TRANSFORMADOS DEL SUR, S.L.C/ Fernando Viola, s/n - Edificio Málaga II - buzón 102

11405 JEREZ DE LA FRONTERACÁDIZ

956 341 154

TOSTADEROS SOL DE ALBA, S.A.Polígono Industrial Juncaril - C/ Loja - Parcela 116

18210 PELIGROSGRANADA

958 466 760Módulo GI2014

TOSTASOL FRUTOS SECOSCarretera del Mamí, km 2,6

04120 LA CAÑADA DE SAN URBANOALMERÍA

950 554 134

CONSERVAS CALANDA, S.L.Polígono Industrial Las Horcas - Parcela 35.11

44600 ALCAÑIZTERUEL

978 835 705

DR. SCHÄR ESPAÑA, S.L.U.Polígono Industrial La Ciruela - Avenida de Repol -

Parcela 2 50630 ALAGÓN

ZARAGOZA976 612 300

EL GALLO ROJO, S.L.Polígono Industrial La CasazaC/ Estonia - Naves 9-11-12-14

50180 UTEBOZARAGOZA976 771 494

FRUTOSOL, S.A.Polígono Industrial B.T.V. - Naves 28-29

50171 LA PUEBLA DE ALFINDENZARAGOZA976 108 106

aragón

30


PRIMITIVO GIL E HIJOS, S.L.C/ San Pablo, núm. 50

50003 ZARAGOZA976 442 269

SYC DIVERSIFICACIÓN, S.LPolígono Industrial Valdeferrín - Parcela 80

50600 EJEA DE LOS CABALLEROSZARAGOZA976 677 081

TOSTADERO LA BATURRICA, S.L.Carretera de Castellón, km. 3,9Polígono La Unión II - Nave 13

50013 ZARAGOZAZARAGOZA976 412 766

Módulo GI2014

TOSTADOS DE CALIDAD, S.L. Carretera Cogullada, núm. 14

50014 ZARAGOZA976 464 394

PATATAS FRITAS EL CÁNTABRO, S.L.Barrio El Cueto, núm. 9

39108 PREZANESCANTABRIA942 581 434

ALMENDRAS OLMEDA, S.L.Carretera Madrid-Valencia, s/n

16200 MOTILLA DEL PALANCARCUENCA

969 331 113

APERITIVOS FLAPER, S.A.Polígono Industrial Miralcampo

C/ Acero, núm. 819200 AZUQUECA DE HENARES

GUADALAJARA949 277 240

Módulo GI

APERITIVOS LA GOLONDRINA, S.L.Polígono Industrial Monte Boyal - Avenida de la

Constitución, núm. 22045950 TOLEDO

918 170 090

APERITIVOS LA IBAÑESA, S.L.Polígono Industrial de Casas Ibáñez

C/ Carretera Albacete, núm. 7702200 CASAS IBAÑEZ

ALBACETE967 460 112

Módulo GI2014

canTaBria

casTilla la Mancha

31

Aper

itivo

s


APERITIVOS TAPA, S.A.Avenida de la Industria, núm. 22

19110 MONDÉJARGUADALAJARA949 387 700

ARIAS Y OCTAVIO, S.L.Polígono Industrial Alces - Parcelas 46-49

C/ Albariño, núm. 14 - Apartado de correos 8013600 ALCÁZAR DE SAN JUAN

CIUDAD REAL926 540 237

Módulo GI2014

AZTECA FOODS EUROPE, S.A.Polígono Industrial Antonio del Rincón

Avenida de la Industria, núm. 101545222 BOROX

TOLEDO925 527 333

Módulo GI2014

CÁRNICAS JAREÑAS, S.L.Carretera Albacete-Guadalajara, km 56

16230 VILLANUEVA DE LA JARA CUENCA

967 498 618

CÁRNICAS MUÑOZ SÁNCHEZ, S.L.Carretera Nacional 320, km 253,8

19134 TENDILLAGUADALAJARA949 298 126

Módulo GI2014

CHACÓN HERMANOS, S.A.C/ Ánimas, núm. 30 - Apartado de correos 15

13260 BOLAÑOS DE CALATRAVACIUDAD REAL926 870 280

FRANCARIS, S.L.Polígono Industrial Alces - C/ Albariño

núm. 8 - Parcela 13 - Apartado de Correos 6913600 ALCÁZAR DE SAN JUAN


32


FRUTOS SECOS OROZCO, S.L.C/ Camino de Almoguera, s/n

19114 MAZUECOSGUADALAJARA949 389 321

Módulo GI2014

HERMANOS PINTOR, S.A.C/ Antonio Maura, núm. 10

13610 CAMPO DE CRIPTANACIUDAD REAL926 560 083

Módulo GI2014

HORNEADOS VEGETALES, S.A.Polígono Industrial de Manzanares

C/ III - Parcelas 38-3913200 MANZANARES


Módulo GI2014

LA INNOVACION TOLEDANA, S.A.C/ Padre Juan de Mariana, núm. 74

45534 LA MATATOLEDO

925 747 207Módulo GI2014

MERCEDITAS, S.L.C/ Calderón de la Barca, núm. 32

45860 VILLACAÑASTOLEDO

925 160 454

PRODUCTOS GARCÍACarretera de Daimiel, núm. 29


33

Aper

itivo

s


PRODUCTOS MANZANARES, S.L.Polígono Industrial Tarancón Sur

Carretera Madrid a Valencia, Km 84,30016400 TARANCÓN

CUENCA969 320 700

Módulo GI2014

PRODUCTOS PAREDES, S.L.Carretera Albarreal, km 0,8

45500 TORRIJOSTOLEDO

925 760 827

PRODUCTOS VERACRUZ, S.L.C/ de la Tina, núm. 113300 VALDEPEÑAS


TOSTADOS Y FRITOS, S.A.Polígono Industria, Parcela 45-48

13200 MANZANARESCIUDAD REAL926 620 080

Módulo GI2014

ALMENDRAS SARRALDE, S.L.Polígono Industrial La VegaC/ Ávila, núm. 2 - Nave 32

09240 BRIVIESCABURGOS

947 593 801

ANIZVI, S.A.C/ Eduardo Saavedra, núm. 42

42004 SORIA975 222 333

APERITIVOS AÑAVIEJA, S.A.Carretera de Añavieja, km 0,3

42108 MUROSORIA

976 190 080

casTilla y león

34


APERITIVOS Y EXTRUSIONADOSC/ La Ermita, s/n

24794 RIEGO DE LA VEGALEÓN

987 605 510

Módulo GI2014

FACUNDO BLANCO, S.A.Carretera de Becilla, km 1

34340 VILLADAPALENCIA

979 844 014Módulo GI2014

FREIDURÍA TAS, S.A.Carretera Molinaseca, km 1,5

24401 PONFERRADALEÓN

987 410 692

FRUTOS SECOS DE LA VEGA, S.L.Carretera Madrid a Irún, km 154,5

09470 FUENTESPINABURGOS

947 510 574

HIJOS DE APOLINAR ARRANZ, C.B.C/ Zorrilla, núm. 29

47430 PEDRAJAS DE SAN ESTEBANVALLADOLID983 625 713

IBERSNACKS CO-MAKER, S.L.Carretera de Olmedo C-112 - km 2

47400 MEDINA DEL CAMPOVALLADOLID983 812 684

LA CARPEÑA, S.C.Carretera Ataquines - Alaejos, s/n

47470 VALLADOLID983 863 072

LA ISCARIENSE, S.A.Carretera Cuellar-Olmedo, km 17,3

47420 ÍSCARVALLADOLID983 620 148

LA PRAVIANA, S.A.Carretera Nacional 601, km 319

24227 VALDELAFUENTELEÓN

987 202 620

LUIS Y JOAQUÍN LOZANO, S.L.Avenida de España, núm. 1


MARTIRELO, S.L.Carretera de Añavieja, km 1,5

42108 AÑAVIEJASORIA

975 185 167

35

Aper

itivo

s


PATATAS FRITAS DEL VALC/ Hospital, núm. 5

09471 FUENTELCÉSPEDBURGOS

947 511 753Módulo GI2014

PATATAS MELÉNDEZ, S.L.Polígono Industrial EscaparateCarretera de Olmedo, km 2

47400 MEDINA DEL CAMPOVALLADOLID983 812 920

PIÑONES DE CASTILLA, S.A. Carretera de Villaverde, s/n


PIÑONES IMPORT-EXPORT´97, S.L.C/ Las Norias, núm. 7-11


SORIA NATURAL, S.A.Polígono Industrial La Sacea, 1

42162 GARRAYSORIA

975 252 046

ACTEL, SCCL.Carretera Valle de Arán, km 3

25196 LÉRIDA973 700 800

ARCOR AG SUCURSAL EN ESPAÑAC/ Tarragona, núm. 107-109, piso 18

08014 BARCELONA932 294 560

BIMBO IBERIA, S.A.C/ Josep Pla, núm. 2 - Torres Diagonal B-2

08019 BARCELONA932 566 300

BORGES, S.A.C/ Flix, núm. 29

43205 REUSTARRAGONA977 309 000

COMERCIAL MASOLIVER, S.A.U.C/ Puntia, núm. 18

17857 BEGUDÀ (SANT JOAN LES FONTS)GERONA

972 290 119

CRIT D’OR, S.L.Avenida de Europa, núm. 14-16

Apartado de correos 34608401 GRANOLLERS

BARCELONA938 707 799

FERRER TRADICIONAL, S.A.Carretera Santpedor-Navarcles, km.4

08251 SANTPEDORBARCELONA938 272 512

caTaluña

36


FOMENT AGRICOLA DELES GARRIGUES, S.A.Carretera de la Bleda, s/n

08731 SANT MARTÍ SARROCABARCELONA938 990 703

Módulo GI2014

FRI.SAL ARTESANS, S.L.Passeig del Terrall, núm. 14, bajos25400 LES BORGES BLANQUES

LÉRIDA973 142 745

FRIT RAVICH, S.L.Polígono Industrial Puig Tió, s/n

17412 MASSANET DE LA SELVAGERONA

972 858 008Módulo GI2014

FRUTOS SECOS DEL POZO, S.L.Avenida Mogent, núm. 34-38

08170 MONTORNÈS DEL VALLÈSBARCELONA935 720 474

FRUTOS SECOS PUIG, S.A. Carretera Sant Celoni, km 1,3

08520 LES FRANQUESES VALLÈSBARCELONA938 491 300

FRUTOS SECOS TORRAC/ Creu San Pere, núm. 5

08719 JORBABARCELONA938 094 055

GOURMANDISE, S.L.Polígono Industrial Santa RitaC/ Óptica, núm. 13 - Nave 13

08755 CASTELLBISBALBARCELONA937 739 110

LENG-D’OR, S.A.Polígono Industrial Conde de Sert

C/ Industria, núm. 2108755 CASTELLBISBAL


Módulo GI2014

37

Aper

itivo

s


LIVEN, S.A.Avenida del Alcalde Ramón Escayola, núm. 66

08197 SANT CUGAT DEL VALLÈSBARCELONA935 902 626

Módulo GI2014

NUTREXPA, S.L.C/ Lepanto, núm. 41008025 BARCELONA

932 900 290

PANRICO, S.A.U.Avenida dels Països Catalans, núm. 34 - 4ª planta

08950 ESPLUGUES DE LLOBREGATBARCELONA932 534 800

PAÑO FRUITS, S.L.Avenida Montblanc, núm. 28

43460 ALCOVERTARRAGONA977 846 152

PATATAS FRITAS TORRES, S.L.Polígono Industrial Can Ribot - Nave 16

08319 DOSRIUSBARCELONA937 919 461

PEPSICO FOODS IBERIAC/ Tarragona, núm. 161, piso 6º

08014 BARCELONA934 840 500

PINYONS EL MONTSENY, S.L.Carretera C-35, km 50 - Apartado de correos 514

08455 VILALBA SASSERRABARCELONA938 489 257

PRIMAR IBÉRICA, S.A. C/ Angel Guimerà, núm. 5-7

08930 SANT ADRIÀ DEL BESÓSBARCELONA934 626 511

PRODUCTOS GRAU, S.A.Carretera L-702, km 5,7

25150 ARTESA DE LLEIDALÉRIDA

973 167 615

RICECORNNUTS, S.L.Polígono Industrial Pont de la Barquera - Parcela 23

43420 SANTA COLOMA DE QUERALTTARRAGONA977 751 200

ÇSNACK SALUDABLE, S.L.Rambla de Cataluña, núm. 18, 6ª planta

08007 BARCELONABARCELONA934 929 966

Módulo GI2014

TOT SNACK, S.L.Polígono Industrial Santiga

C/ Moli d’en Planes - Nave 108210 BARBERÁ DEL VALLÈS


UNIÓ CORPORACIÓ ALIMENTARIA, S.L.C/ Joan Oliver, núm. 16-24 - Apartado de Correos 109


ZANUYAvenida Alcalde Ramón Escayola, núm. 66

08197 SANT CUGAT DEL VALLÈSBARCELONA935 901 250

38


APERITIVOS MEDINA, S.L.Polígono Industrial Nº 6 Expansión

Puerto linera, núm. 128935 MÓSTOLES

MADRID916 164 284

Módulo GI2014

APERITIVOS MIRANDA, S.L.Avenida de Madrid, núm. 5128500 ARGANDA DEL REY

MADRID918 716 278

APERITIVOS TREBOL, S.L.Camino Viejo de Getafe, núm. 45

28946 FUENLABRADAMADRID

916 157 515Módulo GI2014

COMERCIAL DE APERITIVOS LA MADRILEÑA, S.L.Polígono Industrial Tres Cantos - C/ Almazara, núm. 8

28760 TRES CANTOSMADRID

918 033 750

FABRICA DE PATATAS FRITASLA ABULENSE, S.A.

Polígono Industrial San MarcosC/ Marconi, núm. 20

28906 GETAFEMADRID

916 825 312

FRUTOS SECOS LOYZ-MAR, S.L.Avenida Canteras, núm. 72 - Nave 706

28343 VALDEMOROMADRID

918 956 233

FRUTOS SECOS SUCESORES DE IGNACIO LÓPEZ, S.L.

Polígono Industrial Cobo Calleja - C/ Vecilla, núm. 1528947 FUENLABRADA

MADRID916 421 384

coMunidad de Madrid

39

Aper

itivo

s


GUSTINOS ESPAÑAPolígono Industrial Las Nieves

Puerto de Guadarrama, núm. 3028935 MÓSTOLES

MADRID916 014 760

Módulo GI2014

INTERSNACK IBERIAPaseo de la Castellana, núm. 95

Torre Europa Planta 1828046 MADRID

911 288 069

JOSÉ ANTONIO ESTEBAN MARTÍNC/ Julio Ruíz de Alda, núm. 828400 COLLADO VILLALBA

MADRID918 501 499

KELLOGG ESPAÑA, S.L.Polígono Empresarial La Moraleja

Avenida de Europa, núm. 19, piso 2º Edificio Citibank28108 ALCOBENDAS

MADRID912 038 600

LA DELICIA SERRANA, S.L.Polígono Industrial Gestesa - C/ Bronce - Parcela 25

Nave 2-A28890 LOECHES

MADRID918 862 224

M.F. LA AZUCENA, S.L.Polígono Industrial Las Monjas - C/ Ecuador, núm. 2

28850 TORREJÓN DE ARDOZMADRID

916 781 727

MEXIFOODS, S.L.Polígono Industrial Los Gallegos - C/ Paloma, núm. 2


916 420 744

PATATAS FRITAS MARISA, S.A.Camino de Retamar, núm. 8

28229 VILLANUEVA DEL PARDILLOMADRID

918 151 553

PRODUCTOS LA MONTAÑA, S.L.Polígono Industrial San Ildefonso - C/ Plomo, núm. 3

28450 COLLADO MEDIANOMADRID

918 558 506

RISI, S.A.Polígono Industrial Gitesa C/ Severo Ochoa, núm. 2

28814 DAGANZO DE ARRIBAMADRID

918 782 110Módulo GI2014

40


AGROIMPORT, S.L.Polígono Industrial L’Alter - C/ dels Argenters, núm. 15

46290 ALCÀSSERVALENCIA

961 240 701

AGROSERC, S.A.Polígono Industrial - Nave 6

03460 BENEJAMAALICANTE

965 821 514Módulo GI2014

ALIMENTOS FRITOS, S.L.Carretera de Albalat, s/n

46600 ALZIRAVALENCIA

962 402 943

ALMENDRAS ARTIGUES, S.L.C/ del Pou del Posmo, núm. 25

03750 PEDREGUERALICANTE

965 760 867

ALMENDRAS FRANCISCO OSUNA, S.L.Camino Lliria Sagunto, s/n

46117 BÉTERAVALENCIA

961 690 158

ALMENDRAS LLOPIS, S.A.Carretera San Vicente - Agost, km 10403690 SAN VICENTE DEL RASPEIG

ALICANTE965 661 262

ALMENDRAS VINROMA, S.A.Carretera Castellón, km 67,2

12185 CUEVAS DE VINROMACASTELLÓN964 157 815

ANITÍN PANES ESPECIALES, S.L.Polígono Industrial Ciudad de Carlet

C/ Garbí, núm. 11-1346240 CARLET

VALENCIA962 532 068

APERIMAX, S.L.Polígono Industrial Oeste - C/ Beneteixir, núm. 15

46714 PALMERAVALENCIA

962 875 385

APERITIVOS CASTILLO, S.L.Polígono Industrial Dels MollonsC/ Dels Torners, núm. 5-7- 9-11

46970 ALACUÁSVALENCIA

961 513 681Módulo GI2014

coMunidad valenciana

41

Aper

itivo

s


APERITIVOS Y EXTRUSIONADOSPolígono Industrial Font de Mussa

C/ Font de L’Almaguer,núm. 9 - Apartado de Correos 14

46450 BENIFAYÓVALENCIA

961 780 721Módulo GI2014

BARBERÁ SNACKS, S.L.Polígono Industrial Cotes - C/ Aiguaders, núm. 7

46680 ALGEMESÍVALENCIA

962 428 050 Módulo GI2014

BERNABÉ BIOSCA ALIMENTACIÓN, S.A.U.Carretera de Valencia, km 120

03560 EL CAMPELLOALICANTE

965 636 000

C. BARBERÁ CERVERA, S.A.Camino Caminot, núm. 39

46013 VALENCIAVALENCIA

963 679 194Módulo GI2014

CAMPO SECO, S.L. Polígono Industrial Picassent - C/ 2, núm. 24

46220 PICASSENTVALENCIA

962 539 012

CHOST, S.L. (SNACKS BY PEGUI)Polígono Industrial III

C/ Marqués de Viñas, núm. 546200 PAIPORTA

VALENCIA963 970 500

Módulo GI2014

COLEFRUSE INTERNACIONAL, S.A.C/ Torre de les Maçanes, núm. 20

03100 JIJONAALICANTE

965 626 233

42


EL HORNO DE PEDRO, S.L.Polígono Industrial Sepes - C/ Dels Obrers, s/n

46260 ALBERICVALENCIA

962 443 714

ESCRIBÁ, S.L.Polígono Industrial Juan Carlos I - C/ Ponent, núm. 10

46440 ALMUSAFESVALENCIA

961 781 943

FARINETES ALIMENTACIÓ, S.L.Polígono Industrial Tisneres - Avenida del dret

d,Associació, núm. 3746600 ALZIRA

VALENCIA963 211 993

FERRER SEGARRA, S.ACarretera Simat, s/n - Apartado de correos 23

46800 XÁTIVAVALENCIA

962 276 161

FRUMESA, S.L.Carretera de Gandía, s/n

46780 OLIVAVALENCIA

962 851 269

FRUTOS AYLLÓN, S.L.Carretera Redován a Orihuela, km 0,5

Apartado de correos 3103370 REDOVÁN

ALICANTE966 754 868

FRUTOS SECOS 3G, S.L.C/ Alcacer, núm. 46, bajo

46014 VALENCIA963 503 899

FRUTOS SECOS DEL MAESTRAZGO, S.A.Avenida Jaume I, núm. 75

12140 ALBOCACERCASTELLÓN

964 428 039

GREFUSA, S.L.Avenida de la Llibertat d’Ensenyança, núm. 20

Apartado de Correos 946600 ALZIRA

VALENCIA962 459 022

Módulo GI2014

IMPORTACO CASA PONS, S.A.Polígono Industrial Norte - C/ Barranco, núm. 20

46469 BENIPARRELLVALENCIA

961 223 001Módulo GI2014

INTERBARI, S.L.Polígono Industrial Los Vientos - C/ Moncayo, núm. 2

46119 NAQUERAVALENCIA

961 491 217

J. BERNABÉ DÍAZ, S.L.Carretera Nacional 340, km 691,8

03370 REDOVÁNALICANTE

966 755 530

43

Aper

itivo

s


KING REGAL, S.A.Polígono Industrial El Brosquil - C/ Thomas Alva Edison

núm. 11-13 - Apartado de Correos 22346780 OLIVA

VALENCIA962 850 022

LEVANTE IMPORT.-EXPORT, S.L. C/ Carraixent, s/n

46132 ALMASSERAVALENCIA

961 854 625Módulo GI2014

LOSUEN, S.L.Carretera Valencia-Alicante, s/n

46430 SOLLANAVALENCIA

961 740 221

PAPAS ARGENTE, S.A. Carretera de Tous, km 1,6

46260 ALBERIQUEVALENCIA

962 440 387Módulo GI2014

PATATAS FRITAS Y SNACKS (FRITOPER, S.L.)C/ La Costera, núm. 38


961 596 023

PRODUCTOS ARTESANOS ALBA, S.L.Polígono Industrial Tisneres - Avenida de la Llibertat

d’Ensenyança, núm. 2046600 ALZIRA

VALENCIA902 996 486

Módulo GI2014

PRODUCTOS CHURRUCA, S.A.Avenida Comarques del País Valencia, núm. 86

46930 QUART DE POBLETVALENCIA

961 920 063

PRODUCTOS DAMEL, S.L. Polígono Industrial Fuente del Jarro

Ciudad de Barcelona, núm. 2046988 PATERNA

VALENCIA961 324 777

44


PRODUCTOS EL MANISERO, S.L.Avenida de los Arcos, núm. 3-4 - Carretera

del Aeropuerto46940 MANISES

VALENCIA961 545 109

Módulo GI2014

PRODUCTOS EL PILAR, S.L.Polígono Industrial Campoalto - C/ Francia - Parcela 19

03600 ELDAALICANTE

965 394 662

PRODUCTOS LA MUÑECA, S.L.Polígono Industrial Campo Alto - C/ Francia, núm. 5

03600 ELDAALICANTE

965 383 620

PRODUCTOS VELARTE, S.L.Polígono Industrial El Bony - C/ 42, s/n

46470 CATARROJAVALENCIA

961 267 132

ROMANÍ IMPORT EXPORT, S.L.Polígono Industrial Juan Carlos I - C/ Ponent, núm. 12


961 783 497

SIRVENT ALMENDRAS, S.A.Polígono Industrial de Segorb, s/n


965 611 075Módulo GI2014

SON SÁNCHEZ, S.A.Polígono Industrial Mos del BouCarretera nacional 340, km 697

03340 ALBATERAALICANTE

965 300 520

VICENT PAN, S.L.Parc empresarial CarabonaAvenida L’Argent, núm. 25

12530 BURRIANACASTELLÓN964 517 857

Módulo GI2014

45

Aper

itivo

s


JUAN HIDALGO E HIJOS, S.L.Polígono Industrial Cagancha - Parcela 32

Apartado de Correos 14306700 VILLANUEVA DE LA SERENA

BADAJOZ924 841 881

EL NOGALPolígono Industrial de Redonde - Parcela 8

36118 FRAGAS - CAMPO LAMEIROPONTEVEDRA986 752 025

Módulo GI2014

EPAGAL, S.L.Polígono Industrial Sabón - Parcela 150

15142 ARTEIXOLA CORUÑA981 602 607

LA REIGOSA, S.L.Polígono Industrial O CampiñoRua Chan da Parafita, núm. 46

36158 PONTEVEDRA986 876 507

PATATAS FRITAS JALY’S, S.L.Polígono Industrial - Parcelas 82-83

32630 XINZO DE LIMIAORENSE

988 462 530Módulo GI2014

PATATOTAS, S.L.L.Polígono Industrial Castro Riberas de Lea - Parcela 18

27260 CASTRO DE REILUGO

982 311 014

ALMENDRAS Y FRUTOS SECOS BONANY, S.L.Carretera de Petra a Santa Margarita, km 1,1

07520 PETRAISLAS BALEARES

971 561 115

CREATIV FOOD / DICKES FOODAvenida Mossen-Alcover, núm. 27, piso 1º

07500 MANACORISLAS BALEARES

971 553 911

FRUTOS SECOS IBIZA, S.L.Polígono Industrial Montecristo - C/ Fusters, núm. 16-18

07816 SANT RAFAEL DE SA CREUISLAS BALEARES

971 198 292

islas Baleares

exTreMadura

galicia

46


PRODUCTORES BALEARES DE ALMENDRAS, AIE (MALLORCA FRUITS)

Carretera Palma-Inca, km 23,407350 BINISSALEM

ISLAS BALEARES971 886 588

Módulo GI2014

PRODUCTOS ALFO 007, S.A.Polígono Industrial Son CastellóC/ Gremio Zapateros, núm. 6507009 PALMA DE MALLORCA


QUELY, S.A.C/ La Balanguera, núm. 1

07300 INCAISLAS BALEARES

971 881 750

S.C.L. DEL CAMP MALLORQUÍAvenida del Raiguer, núm. 5

07330 CONSELLISLAS BALEARES

971 622 400

CUMBA, S.L.Urbanización Industrial el Goro - C/ Corregidor Aguirre esquina C/ Espuelas

35219 TELDELAS PALMAS928 688 020

Módulo GI2014

EMICELA, S.A.Zona Industrial Arinaga - Canal Izquierdo, núm. 5

35118 AGÜIMESLAS PALMAS928 154 300

HERMANOS CASTELLANO HERNÁNDEZ, S.L.Urbanización Industrial Lomo Blanco - C/ Arinaga, núm. 9

35010 LAS PALMAS DE GRAN CANARIALAS PALMAS928 480 055

ARLUY, S.L.Polígono Industrial La Portalada - C/ Circunde, núm. 26

26006 LOGROÑOLA RIOJA

941 257 628

ALMENDRAS FUENTE ÁLAMO, S.A.T.Carretera de Cartagena, km 21

30320 FUENTE ÁLAMO MURCIA

968 598 830

islas canarias

la rioja

Murcia

47

Aper

itivo

s


FRUTOS SECOS EL LLANO, S.L.C/ Vereda de Casanova, núm. 2

30161 LLANO DE BRUJASMURCIA

968 870 830

HERMANOS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, S.L.Carretera Cotillas, km 2,8 - Paraje El Siscar

30832 JAVALÍ NUEVOMURCIA

968 802 600

MASTRIGO BIO GOURMET, S.L.Carretera de Madrid, km 352,5

30100 ESPINARDOMURCIA

968 859 583

PATATAS FRITAS DIEGO, S.L.Polígono Industrial Saprelorca - Parcela F4 - Buzón 18

30817 LORCAMURCIA

968 462 962

PATATAS FRITAS RUBIO, S.C.L.Polígono Industrial Marimingo - C/ Río Mula

Parcela 1-230180 BULLAS

MURCIA968 657 262

SUCESORES DE LUIS CREMADES, S.A.C/ Mayor, núm. 208

30820 ALCANTARILLAMURCIA

968 800 416

APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS, S.A.

Polígono El Ginestar - Carretera Nacional A-68, km 10431550 RIBAFORADA

NAVARRA948 819 412

Módulo GI2014

FRUTOS SECOS DE NAVARRA, S.A. Carretera de Estella, km 49

31261 ANDOSILLANAVARRA

948 690 035

CELIGÜETA, S.A.C/ Sallurtegui, s/n

01200 SALVATIERRAÁLAVA

945 314 644Módulo GI2014

GREFUNOR, S.L.Polígono Industrial Aurrerá - Pabellón 47 - módulo A-B

48510 VALLE DE TRAPAGAVIZCAYA

944 724 595

navarra

País vasco

“La importancia de desarrollar productos ad hoc, basados en los gustos y tendencias de cada región, adelanta el éxito y la buena acogida de las novedades”

Joaquín Vigueras, director general de Vidal Golosinas, en Dulces Noticias... y algo más, Núm. 304

CONFITERÍADE AZÚCAR

Con

fiter

ía d

e az

úcar

50


Informe Confitería de azúcar

51

Con

fiter

ía d

e az

úcar

Con

fiter

ía d

e az

úcar

52



53

Con

fiter

ía d

e az

úcar

Con

fiter

ía d

e az

úcar

54


Confitería de azúcar: una oferta diversa y de calidad

El consumidor español, azotado por la crisis en los últimos años, no ha dejado de premiar el esfuerzo

innovador de un dinámico sector, el de la confitería de azúcar, que tiene en la diversidad una de sus

principales características. Con resultados desiguales, el mercado de caramelos ha tenido un comportamiento

positivo frente al de chicles

El mercado exterior juega un papel clave en el sector

The Foreign Market Plays a Key Role for Both SectorsSugar Confectionery:

A Diverse and Quality OfferBogged down by the crisis in recent years, Spanish consumers haven’t stopped rewarding the innovative efforts of a dynamic

sector - sugar confectionery - where diversity is one of its main characteristics. Unlike gum, the sweets market has seen

positive results


55

Con

fiter

ía d

e az

úcarLos españoles no hemos renunciado a los ca-

ramelos y chicles. Y es que, según la Asocia-ción Española del Dulce (Produlce), al pensar en estos productos “vienen a nuestra mente productos alegres. Bien porque nos trasladan

a nuestra infancia o bien porque asociamos los momentos de consumo de caramelos y chicles a momentos lúdicos y positivos de los que solemos guardar un buen recuerdo”.

Seguimos comprándolos aunque a un precio menor de lo que lo hacíamos antes del inicio de la crisis, ayu-dando a potenciar de esta manera la marca blanca y las promociones y ofertas lanzadas por los fabricantes. De hecho, según el estudio Nielsen 360º, el 45% de los consumidores reconoce “buscar activamente y comprar productos en oferta/promo”. Cada vez pensamos más en nuestros bolsillos y también en nuestra salud, por lo que los productos funcionales, aquellos beneficiosos para nuestro bienestar bucoden-tal han ido adquiriendo un protagonismo mayor, en detrimento de otros grupos, a lo largo de los últimos años. Además, en nuestro país cada vez somos menos y más mayores. Lo acredi-ta el Instituto Nacional de Estadística, que revela que desde 2012, la población española está estancada, a pesar de haber crecido un 1,73% desde 2008, pasando de los 45,7 millones de ha-bitantes a los 46,4.

La caída del consumo nacional es consecuencia directa de la bajada de la población activa. Desde 2008 hasta junio de 2014, el número de parados ha crecido hasta situarse en los 4,45 millones de desempleados frente a los 2,59 millo-nes que se registraban durante el año 2008, según datos del Instituto Nacional de Estadística, que este año ha procedi-do a un cambio de base poblacional en las estimaciones de la EPA (Encuesta de Población Activa). Así, en el cuarto trimestre de 2013, la tasa de paro en España alcanzaba el 25,73%.

Caramelos: un sector que sabe reinventarse

El estudio “Alimentación en España 2013”, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) y Mercasa, revela que el mercado de caramelos y chicles creció en 2012 (último ejercicio del que dispone de datos) un 2,9% en volumen (226.430 toneladas) y un 0,3% en valor (710,3 millones de euros). Por segmentos, los caramelos infantiles se situaban como el segundo producto más consumido de este mercado (por

detrás de los chicles sin azúcar), con un 33% de cuota, se-guido de los caramelos para adultos (26%).

Según este documento, en 2012, el mercado de cara-melos registró cifras claramente positivas, con crecimien-tos en torno al 5% en casi todos los segmentos, siendo las referencias dirigidas a un público adulto las que registra-ron unos comportamientos más dinámicos, con crecimien-tos en torno al 10% en volumen.

Los lanzamientos de productos en el mercado de cara-melos, durante dicho ejercicio, se suceden constantemente debido al esfuerzo de los fabricantes en su apuesta por la innovación. De los 965 nuevos lanzamientos de caramelos y chicles que se presentaron en Europa durante los prime-ros seis meses de 2012, el 12% correspondía a España, por detrás de Reino Unido (20%) y Alemania (18%), según los datos extraídos de este estudio.

Por lo que respecta al consumo, los datos facilita-dos por la consultora Niel-sen revelan un crecimiento del mercado en las ventas en los establecimientos libre-servicio (hipermercados + supermercados), frente a una caída en impulso (supermer-cados con una sala de ventas inferior a 100 m2, tiendas tradicionales + marginales, gasolineras, estancos, quios-cos y hostelería).

De esta manera, teniendo en cuenta todo el universo Nielsen, las ventas totales de

caramelos en España alcanzaron, en 2013, los 106,14 mi-llones de euros (-0,2% con respecto al ejercicio anterior) y 36.000 toneladas (-0,9%). Las caídas en el mercado im-pulso fueron compensadas con los datos positivos que se registraron en los establecimientos de libreservicio. Así, en impulso las ventas de caramelos descendieron hasta los 71,93 millones de euros (-3,3%), situándose en 25.000 t (-5,2%). Mientras, al contrario que en impulso, las ventas totales en libreservicio han terminado el año 2013 crecien-do y continuando con la tendencia alcista que ya registraba en ejercicios anteriores, moviendo 34,2 millones de euros (+9,83%) y más de 11.000 t (+6,7%).

Según los datos facilitados por Nielsen, los caramelos balsámicos son los preferidos por los consumidores espa-ñoles, contando con una cuota de mercado del 37%. Le siguen los comprimidos (20%), caramelo con palo (16%), masticables (8%), regalices (6%), toys (5%), caramelos de goma (3%), toffee y marshmallows (ambos con un 1%).

Por su parte, los datos de la consultora IRI, corres-pondientes al TAM noviembre 2013, revelan que el mer-cado de caramelos alcanzó los 191,79 millones de euros (+13,3%) y las 31.046,4 toneladas (+2,74%). Por catego-rías (recordamos que a partir del pasado año, la consultora

A pesar de la caída del consumo nacional,

los españoles no han renunciado a los caramelos y chicles.

Se siguen comprando, aunque a menor precio

56


cambió su manera de categorizar), los caramelos de goma lideraban el mercado en valor, con un 28,9% de cuota de mercado, seguidos de los balsámicos (18%), regalices (9,8%), masticables (6,6%), comprimidos y toffee duro (ambos 6,6%), resto de caramelos (5,6%), pack lúdico (5,1%), caramelo con palo y marshamallows (4,3% cada uno), toys (2,1%), y por último toffee blando (0,5%).

La concentración, con la presencia de grandes grupos multinacionales que conviven con empresas de todo tama-ño, son los dos rasgos más significativos de este sector

Si atendemos a la clasificación por fabricantes de caramelos de goma, la marca de distribuidor se lleva la palma, con un 26,7% de cuota de mercado en valor. Dato que apoya una de las conclusiones del estudio “Alimenta-ción en España 2013”, en la que se asegura que en este segmento la presen-cia de la MDD cada vez empieza a ser más impor-tante, “lo que ha provo-cado que los precios de la confitería dulce hayan bajado en 2013, aunque de manera muy comedida debido a los incremen-tos en los precios de las materias primas como el azúcar”, según un análisis del mercado de confite-ría dulce facilitado por la consultora Euromonitor. A pesar de ello, los datos de esta consultora contradicen a los de IRI, ya que explican que el mercado de confitería dulce continúa teniendo un significativo carácter mar-quista, ya que la MDD “es aún relativamente pequeña en la categoría, a pesar de que algunos de sus lanza-mientos están influyendo en el desarrollo del mercado, como es el caso de los mixes estacionales de Mercadona o de todos los productos sin azúcar de Carrefour”.

Volviendo a la clasificación, Trolli es el primer fabri-cante de marcas que aparece en el segmento de carame-los de goma de IRI (que se centra en el universo retail), con un 22% de cuota de mercado en sus establecimientos, seguido muy de cerca por Haribo (19,2%), Migueláñez (13,7%), Mondelez, con su marca Dulciora (9,1%), otros fabricantes (6,3%), Chupa Chups (1,3%), Vidal Golosi-nas (0,7%), Storck (0,5%) y King Regal (0,4%).

En la categoría de caramelos balsámicos, y también en

el Universo IRI, Mondelez es el fabricante líder (67,8% de cuota de mercado en valor), seguido de otros fabrican-tes (22,8%), la MDD (6,5%), y Storck (2,9%). Por marcas, Halls y Respiral, ambos de Mondelez, son los carame-lo balsámicos preferidos por los consumidores (37,5% y 30,4%, respectivamente). Le siguen Mentolín, de Chocola-tes Lacasa, con una cuota del 9,4%, Pictolín, de Intervan (4,4%), Ricola (1,2%) o Reineta, de Dulces Reineta (0,9%).

De manera complementaria a estos datos, el análisis de Euromonitor asegura que el mercado de caramelos creció en 2013 tanto en valor como en volumen, según sus cál-culos. Además del factor precio, según esta misma fuente, existen otros condicionantes para este crecimiento: por un lado, la mayor oferta en las tiendas, sobre todo en la dis-

tribución moderna, donde han aumentado el núme-ro de productos tanto de marcas como de MDD; y por otro, la transferencia de consumo que se ha pro-ducido entre productos de confitería de chocolate a confitería dulce, “dado que los precios del chocolate son más altos”.

El consumidor recompensa la innovación

El consumidor español, azotado por la crisis en los últimos años, no ha dejado de premiar el esfuerzo inno-vador de un dinámico sector, el de la confitería de azúcar, que tiene en la diversidad una de sus principales carac-terísticas. En este sentido, para Produlce, la industria del chicle y del caramelo “desarrolla constantemente nuevos productos destina-dos a satisfacer los deseos de todos los consumidores y a ofrecer productos que les sorprendan y les permitan

disfrutar de la amplia variedad de sabores y texturas”.Otra característica de nuestro consumidor es que agra-

dece la diversidad, la innovación y, por encima de todo, la calidad que atesoran estos productos. Un consumidor que, según los datos de la consultora IRI, elige los supermerca-dos de entre 1.001-2.500 m2 para la adquisición de estas referencias, a excepción de la categoría de comprimidos, que son adquiridos en su mayoría en los supermercados entre 401-1.000 m2 y en hipermercados. Este tipo de esta-

Según Produlce, los consumidores asocian los caramelos y chicles a “momentos lúdicos y positivos de los que

solemos guardar un buen recuerdo”

TAMAÑO MERCADO CONFITERÍA AZÚCAR (VOLUMEN) 2012/2013

Fuente: Produlce

109.533109.533

121.016121.016

230.549230.549

111.527111.527

128.350128.350

239.876239.876

1,81,8

6,16,1

4,14,1

Mercado NacionalMercado Nacional

ExportaciónExportación

TotalTotal

Volumen (t) 2012Volumen (t) 2012 Volumen (t) 2013Volumen (t) 2013 Evolución 12/13 (%)Evolución 12/13 (%)

Con

fiter

ía d

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la presencia de capital extranjero en este sector es signifi-cativa, en su mayoría asociado a filiales españolas de ope-

radores europeos o estadouni-denses. Junto a estas grandes compañías, en el mercado es-pañol operan un gran número de empresas españolas en las que predomina el accionariado privado de origen familiar. En España hay 89 fabricantes y 12 importadores de caramelos, censados por Sweet Press, la editorial de Dulces Noticias... y algo más, y que se actualiza cada año para la edición de la Guía del Mercado de Impulso, un sector que da trabajo a unos 4.000 empleados de forma di-recta con una media de 38 per-sonas por empresa, aunque la mayoría de ellas son de peque-ñas dimensiones (alrededor del

60% no superan los 30 trabajado-res). Según DBK, una cuarta parte de estas empresas se encuentra radicada en Cataluña (30% del total), seguida por Madrid, la Co-munidad Valencia-na y Murcia, donde de manera conjun-ta aglutinan otro 30%, en función de los datos de Mer-casa.

A los europeos, nos gustan los caramelos

A los consumidores en Europa, la crisis no les ha qui-tado el gusto por los caramelos. Y es que, según los datos facilitados por la consultora Euromonitor, a lo largo del pasado año, los consumidores no renunciaron a darse “pequeños lujos asequibles”, especialmente si los pro-ductos son baratos como es el caso de la confitería dulce. Así, el consumo medio de los españoles de caramelos y chicles se sitúa en unos 17,3 euros per cápita, lo que re-sulta claramente inferior a las cifras europeas, encabeza-das por Noruega, con una media de 71 euros. Se trata de una cantidad que se encuentra prácticamente estabilizada durante la última década, lo que indica la madurez de ese país. Los países más aficionados a estos productos son Reino Unido, con un consumo promedio de 37,1 euros

Las ventas de caramelos y chicles fuera de

nuestras fronteras han supuesto un impulso para los fabricantes de estos

productos, ya que les han permitido, en la mayoría de los casos, mantener sus cifras en positivo

blecimiento ocupa el tercer lugar en el ranking de lugares preferidos por los consumidores españoles para la compra de caramelos, por detrás de supermercados de tamaño mediano y con los super-mercados más pequeños, en última posición. Las preferencias de los consu-midores españoles también suelen coincidir si atende-mos al lugar de proceden-cia de dichos compradores. Así, caramelos de goma y balsámicos reinan en los ticket de compras de los habitantes del Sur, Noreste, Centro-Este, área metropo-litana de Madrid, centro, área metropolitana de Bar-celona y Norte de España. Comprimidos y regalices, por su parte, mantienen una pugna por la segunda posición en la mayoría de las regiones del país, por delante del resto de categorías. Según los datos de IRI, los habi-tantes del Sur de Es-paña son los mayores consumidores de estas referencias, seguidos por los del Noreste y área metropolitana de Madrid. En cambio, entre los españoles menos partidarios de la compra de caramelos se encuentran los habitan-tes del Centro, Norte y Noreste.

El pódium también denota una de las características del sector. Como hemos visto, tres multinacionales lideran la industria en España con productos muy concretos pero comparten el pastel de cada categoría con empresas de di-ferente dimensión y, precisamente, la concentración con la presencia de los grandes grupos multinacionales que convi-ven con empresas de todo tamaño, son los dos rasgos más significativos del sector español de caramelos, caracteriza-do también por una amplia oferta. Así, los cinco grupos más importantes acaparan una cuota de ventas del 53% del total, mientras que entre los diez primeros, ese porcenta-je llega hasta el 70%, según el estudio “Alimentación en España 2013”. La crisis también ha contribuido a esta ten-dencia a la concentración de la oferta. Además, la consulto-ra DBK, a través de la 9ª edición de su Informe sobre Go-losinas (en el que están incluidos los caramelos), revela que

REPARTO CATEGORÍAS CARAMELOS 2013

Balsámicos (38%)

Comprimidos (21%)

Con palo (16%)

Masticables (8%)

Regalices (6%)

Toys (5%)Goma (3%)

Toffee (1%)Marshmallows (1%)

Fuente: Nielsen

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Durante 2013, la inversión en televisión de los

fabricantes de chicles fue de 3,17 millones de euros, seguida muy de

lejos de los 28.925 euros destinados a medios

extranjeros y los 14.161 para revistas

per cápita, e Italia (18). Por debajo de España, se sitúan países como Francia, con un consumo medio de 15,1 euros, Portugal (12,7) o Grecia (4,3%).

Chicles: un segmento que respira innovación y comunicación

El sector de chicles ha vuelto a descender en lo que lle-vamos de 2014, aunque se frena la reducción. Así lo con-firman los datos presentados por las principales consulto-ras que, aunque dispares entre sí, coinciden en señalar que la caída está siendo menor que en años anteriores. Según las estimaciones de Nielsen, en lo que va de año, el mer-cado español de chicles (TAM febrero 2014) ha visto caer sus ventas en valor un 5,6% con respecto al ejercicio 2013 (TAM febreo 2013) pasando de los 137,1 millones de euros del último año a los 129,3 actuales. La caída, aunque menor, también se ha regis-trado en las ventas en volu-men, que se han situado en 4.687 t, un -2% con respecto a 2013, cuando se alcanzaban las 4.785. Según esta con-sultora, la bajada de las ven-tas de los chicles sin azúcar evidencia los resultados del sector, que se han visto com-pensados, en cambio, por las subidas experimentadas por los chicles con azúcar. De esta manera, las ventas en valor del mercado de chicles sin azúcar han alcanzado en los primeros meses de 2014 los 127,2 millones de euros (-5,9%) frente a los 135,1 de 2013. Mientras las ventas en valor también han descendido un -2,6%, pasando de 4.692 a 4.571 t. Por su parte, las referencias pertenecientes a la categoría con azúcar han sido las únicas referencias bene-ficiadas durante los primeros meses de 2014, con subidas del 9,8% en valor y del 25,2% en volumen. Con todo, el mercado español de chicles con azúcar se ha situado en 2,2 millones de euros (2,01 en 2013) con 117 t (93 en el ejercicio anterior). La consultora IRI estima que durante los tres primeros meses del año 2014, el mercado de chi-cles ha descendido un 5,5% en valor con respecto al mismo periodo de 2013, alcanzando los 131,2 millones de euros; y un 3,9% en volumen, con 4.724,6 t. Del total de chicles vendidos durante el primer trimestre de 2014, las referen-cias sin azúcar acaparan el 98,6% de cuota de mercado en valor y el 98,4% en volumen, alcanzando una cifra de 129,3 millones de euros (-5,5% con respecto a los tres primeros meses de 2013), y situándose en 4.648,1 t (-3,7%). Mien-tras, los chicles con azúcar cuentan con una cuota del 1,4%

en valor y del 1,6% en volumen. Esta categoría de chicles ha comenzado el año 2014 con una cifra de 1,9 millones de euros (-4,6%). Según IRI, los chicles sin azúcar sabor menta son los preferidos por los consumidores españoles, con una cuota de mercado en valor de 28,2%. Le siguen los chicles sin azúcar sabor clorofila/hierbabuena (28,2%), otros sabo-res (22,1%) y fresa (20,1%).

La compra de chicles: por impulso y en el súper

Según un informe de la consultora norteamericana Glo-bal Industry Analysts (GIA), el 80% de las compras de chi-cle se hacen por impulso. Los supermercados más grandes (1.001-2.500 m2) siguen siendo los establecimientos pre-feridos por los consumidores españoles para la compra de

chicles, tanto de marca del fabricante como de MDD. Le siguen los supermercados 401-1.000 m2, los supermer-cados más pequeños (en el caso de los chicles de fabri-cantes) y los hipermercados (chicles MDD). Este último canal es señalado por las consultoras como el más per-judicado en lo que va de año. Así, Nielsen estima que se ha producido una caída de las ventas de chicles del 12,5%; mientras que IRI sitúa ese descenso en el 14,7% para los chicles de fabricantes, y en el 42,01% para las refe-rencias de marca blanca. A pesar de ello, la MDD con-tinúa convenciendo a unos consumidores que buscan

ahorrar pero no prescindir de los chicles. De esta manera lo confirman los datos de IRI, que revelan un crecimiento de las ventas de chicles de marca de distribuidor en todos los canales, a excepción de los hipermercados: supermercados 1.001-2.000 m2 (+5,7%), supermercados 401-1.000 m2 (65,3%) y supermercados 100-400 m2 (+89,04%). Por su parte, las ventas de los chicles de marca de fabricante han descendido en todos los canales, a excepción de los super-mercados de entre 100 y 400 m2, que han conseguido man-tener sus ventas estables, con un crecimiento del 0,47%.

Las ventas de chicles en conveniencia han descen-dido a lo largo de los últimos años debido a la reducción de los viajes por parte de los españoles, aunque según las últimas informaciones hablan de una lenta recuperación, y los turistas extranjeros puntúan con un notable los produc-tos españoles de alimentación y bebidas, según el estudio de mercado “Percepción de los productos y marcas agro-alimentarias de España en turistas extranjeros”, elaborado

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por el Foro de Marcas Renombradas Españolas y la Fede-ración Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB).

El sur de España, a la cabeza del consumo con la salud como motor

El sur de España es el área geográfica donde más chi-cles de marca del fabricante se consumen, con una cuota de mercado del 17,93%. Le siguen los habitantes del área centro-este (17,43%), y el área metropolitana de Ma-drid (13,7%). Por su parte, los habitantes del área nores-te (8,09%) son lo que menos chicles adquieren, según los datos de IRI. El ranking es el mismo cuando nos referimos a los chicles de marca del distribuidor, aunque en este caso, son los habitantes del norte de España los que menos refe-rencias consumen.

Los consumidores tienden cada vez más a la búsqueda de productos saludables, y los chicles están muy asociados a ese concepto en la mente del consumidor. Así, según los datos facilitados por la Asociación Española del Dulce, los chicles sin azúcar fueron el producto más consumido por los españoles entre 2008 y 2011 con un 33% de cuota, por delante de caramelos infantiles (33%), caramelos adul-tos (28%), y en último lugar, los chicles con azúcar (3%). Como demuestran los datos, la salud bucal es uno de los requisitos más valorados por los consumidores a la hora de decantarse por una referencia u otra. Una tendencia hacia lo saludable que ha ido creciendo a lo largo de los últimos años, de tal manera, que ya en 2013, la cuota co-rrespondiente a los chicles sin azúcar había crecido hasta el 48%, seguida de los caramelos duros (26%), caramelo blando (23%) y el chicle con azúcar (3%). Valores muy similares a los de Produlce son los que ofrece Mercasa, que en su estudio “Alimentación en España 2013” revela que los chicles sin azúcar son las referencias más consu-

midas dentro del mercado de caramelos y chicles español, con un 38% de cuota. Le siguen los caramelos infantiles (33%), los caramelos adultos (26%) y los chicles con azúcar (3%). El informe elaborado por la consultora norteamericana GIA advierte que, si bien los chicles con propiedades funcionales pueden impulsar el mercado a corto plazo, esto podría ser contrapro-ducente para los fabricantes a largo plazo, ya que “a corto plazo, esta tipología de producto puede suponer un incremento de las ventas, siendo a la larga una amenaza para el mercado porque los consumido-res que generalmente compran los chicles por impulso, podrían variar sus hábitos de compra y hacerlo solo de forma planifica-da cuando quieran obtener algún beneficio nutricional”. Por su parte, para la con-

sultora Euromonitor, los consumidores dan cada vez más importancia a su aspecto físico y a su salud, de la que se benefician productos funcionales como los chicles para la salud bucodental, cuya principal función, según destacan los odontólogos, es la de contribuir al cuidado bucal diario, para complementar la higiene dental y reducir la desmine-ralización de los dientes, un factor de riesgo en el desarro-llo de las caries. Los beneficios de los chicles sin azúcar han sido reconocidos por la FDI World Dental Federation, federación internacional compuesta por más de 200 asocia-ciones dentales y grupos de especialistas de todo el mundo.

También la consultora DBK en su informe “Golosinas” de noviembre de 2013, asegura que la creciente preocupa-ción de la alimentación saludable “continuará obligando a los operadores a elaborar productos más saludables, con un mayor valor añadido”.

El mercado de chicles en cifrasSegún el informe de la consultora norteamericana Glo-

bal Industry Analysts (GIA), Estados Unidos es el mayor mercado de chicles, seguido de Europa, aunque la región de Asia-Pacífico acredita la mayor tasa de crecimiento anual, a un ritmo del 5% hasta el año 2015, según sus es-timaciones. España se encuentra entre los países europeos que más innovan en materia de caramelos y chicles. Así lo confirma el estudio “Alimentación en España 2013”, que revela que de los 965 nuevos lanzamientos de estos pro-ductos presentados durante los primeros seis meses de 2012, un 12% del total correspondían a España, solo supe-rada por Reino Unido (20%) y Alemania (18%). La con-centración (los cinco grupos más importantes acaparan una cuota de ventas del 53% del total) y el predominio de gran-des multinacionales es uno de los rasgos más característi-cos del sector empresarial de chicles y caramelos español, compuesto por un número aproximado de 90 empresas que da empleo a unas 4.000 personas. Alrededor del 30% de estas empresas se encuentran situadas en Cataluña, segui-

TAMAÑO MERCADO CONFITERÍA AZÚCAR (VALOR) 2012/2013

Fuente: Produlce

461,7461,7

229,1229,1

690,8690,8

437,2437,2

247,6247,6

684,9684,9

-5,3-5,3

8,18,1

-0,9-0,9

MercadoMercadoNacionalNacional

ExportaciónExportación

TotalTotal

Valor (mill.euros)Valor (mill.euros)20122012

Valor (mill.euros)Valor (mill.euros)20132013

Evolución 12/13Evolución 12/13(%)(%)


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La publicidad acusa la caída de las ventas

La crisis de consumo a la que se enfrenta España desde hace unos años ha provocado no solo la caída de las ventas de chicles, sino también la disminución de inversión en medios de comunicación. De esta manera, desde 2008 y hasta el pasado año, la inversión de los fabricantes en publicidad ha caído un 66,5%, ya que si antes se invertían 9,6 millones de euros, ahora esa cifra ha descendido hasta los 3,2 millones, según los datos fa-cilitados por la consultora Infoadex, especializada en el control de la actividad publicitaria en España.

De sobra es conocido el poder de persuasión que la pu-blicidad tiene sobre los consumidores. Los fabricantes de chicles lo saben y por ello destinan una buena parte de sus presupuestos a publicidad, principalmente en televisión. De hecho, durante el pasado año, la inversión en televi-sión fue de 3,17 millones de euros, seguida muy de lejos por los 28.925 euros destinados a medios extranjeros y los 14.161 para revistas. La evolución de la inversión publi-citaria en televisión por parte de los fabricantes de chicles ha ido cayendo durante los últimos años un 55,2% desde 2008, cuando se invertían 7,1 millones de euros. El resto de medios de comunicación contemplados por la consul-tora Infoadex también ha visto cómo la presencia de chi-cles ha descendido durante este periodo. Llamativa resulta la inversión publicitaria, a pesar de haber aumentado con respecto a años anteriores debido a su creciente influencia, que los fabricantes de chicles realizan en Internet, con solo 2.557 euros destinados al medio online, según los datos de Infoadex. Por categorías, la mayor inversión publicitaria de los fabricantes corresponde a los chicles sin azúcar, aun ha-biendo sido superados por los chicles específicos en 2013 con 2,1 millones de euros frente a las 1,1 de los sin azúcar. La aparición en medios de comunicación de esta tipología ha sufrido “en primera persona” la caída del consumo en los últimos años, reflejada en un descenso del 79,3% desde 2008 a 2013, según la consultora especializada en inversión publicitaria. Por lo que respecta a los chicles con azúcar, la baja inversión en medios de comunicación (1.144 euros en 2013) refleja el consumo actual de este tipo de referencias, situado por muy detrás de los chicles sin azúcar.

El mercado exterior motor de la confitería de azúcar española

La industria española, según confirma Produlce, es la primera productora de caramelos y chicles de toda Euro-pa. Sin embargo, con la llegada de la crisis económica a nuestro país en 2008, las ventas de caramelos y chicles fuera de nuestras fronteras han supuesto un impulso para los fabricantes de estos productos, ya que les han permitido, en la mayoría de los casos, mantener sus cifras en positivo. Así, la importancia del mercado exterior para los fabricantes

da de Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia, según los datos facilitados por Mercasa y la consultora DBK. El informe de GIA señala que aunque el mercado mundial de los chicles se vio afectado por la recesión en 2008 y 2009, su comportamiento fue mejor que el del mercado de confi-tería en su conjunto, que se contrajo durante dicho periodo. La consultora DBK contradice esta información, aseguran-do que en el ejercicio 2012, el segmento de chicles fue el que experimentó el peor comportamiento al registrar una caída del 9% con respecto al año anterior, situándose en 283 millones de euros, mientras que los otros sectores de la confitería de azúcar, como los caramelos, terminaron 2012 con descensos menos marcados.

¿Qué pasará con los chicles?El estudio “Proyección de la población de España a

corto plazo 2013-2023”, elaborado por el Instituto Nacio-nal de Estadística (INE), pronostica que nuestro país per-derá 2,6 millones de habitantes en los próximos 10 años si se mantienen las tendencias demográficas actuales, lo que significa que en el año 2023, España contará con 44,1 mi-llones de habitantes (-5,6%). El tramo de edad entre 20 y 49 años concentraría la mayor caída, y el número de niños menores de 10 años se reduciría un 20,4% con respecto a la actualidad. La pérdida de población se produciría en todas las Comunidades Autónomas, a excepción de Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El número de nacimientos seguiría reduciéndose en los próximos años, continuando con la tendencia iniciada en 2009. Así, entre 2013 y 2022 nacerían en torno a 3,9 millones de niños, un 17,1%, menos que en la década pasada. Además, el número de defunciones seguiría creciendo, según los datos manejados por el Instituto Nacional de Estadística, como consecuencia del envejecimiento poblacional. Así, se calcula que durante la próxima década se producirían un 6,2% más de defunciones que las registradas entre 2003 y 2012. Con ello, a partir de 2017, el número de defunciones superaría por primera vez al de nacimientos. El informe de la consultora norteamericana pronostica que el mercado mundial de chicles alcanzará los 14.785 millones de euros en 2015, impulsado por un alto nivel de innovación (según el informe Nielsen 360º, al 74% de los consumidores “le gusta que aparezcan productos nuevos en el mercado”), redes de distribución eficientes, eficaces campañas de pro-moción a gran escala, y las nuevas gomas de mascar fun-cionales.

En el terreno español, la consultora DBK señala que las principales empresas del sector seguirán basando sus estrategias en la innovación de productos y el lanzamien-to de novedades, formatos y nuevas formulaciones. Esta misma fuente prevé, además, durante el ejercicio 2014, un crecimiento del mercado de chicles del 1,4% con respecto al año 2013. De momento, según Euromonitor, el mercado mundial de chicles se sitúa en los 25.335 millones de dóla-res (+4,78% con respecto a 2012), con un volumen de 1,05 millón de toneladas (+1,45%).


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de productos de confitería de azúcar queda reflejada en los últimos datos aparecidos en Estacom, la base de datos del Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX), en la que se revela que las exportaciones han ido creciendo a lo largo de los últimos años, superando claramente a las importacio-nes. Así, el pasado año, las empresas españolas vendieron al exterior mercancía por valor de 403,64 millones de euros (+4,6% con respecto al 2012), frente a unas importaciones de 128,66 millones (+5,6%). Comparado con el comercio internacional de 2009, las ex-portaciones aumentaron lige-ramente (1,5%), mientras las importaciones descendieron el 4,2%.

Ambos crecimientos lograron que la balanza comercial del mercado de confitería de azúcar de Es-paña se mantuviera con ci-fras positivas, superando en un 4,2% (274,977 millones de euros) a la del ejercicio 2012.

Observando la evolución que han tenido las ventas de estos productos al exterior a lo largo del pasado año, se puede concluir que los descensos más pronunciados han correspondido a los meses de febrero (-41,6% con respecto al mes anterior), junio (-35,1%) y agosto (-26,72%). Por su parte, mayo y noviembre han sido los meses en los que los fabricantes españoles han exportado más, según los datos facilitados por el ICEX. Portugal (42,95% de la cuota de ventas), Italia (9,13%) y Francia (7,24%) son los países que encabezan el ranking de las 30 regiones receptoras de los caramelos y chicles españoles, situándose en las tres últimas posiciones Dinamarca (0,43%), Emiratos Árabes Unidos (0,41%) y Rusia (0,3%).

El informe sobre golosinas (en el que se incluyen los chicles) elaborado por la consultora DBK en no-viembre de 2013, respalda estos datos afirmando que “la internacionalización de la actividad constituye la principal estrategia de crecimiento para empresas del sector”. Según esta misma fuente, los países pertenecientes a la Unión Eu-ropea agrupan de forma conjunta el 65% del valor exporta-do, con Francia, Alemania, Reino Unido y Portugal como los principales países de destino de nuestros productos. Por su parte, Estados Unidos destaca como el principal recep-tor fuera de las fronteras europeas, aumentando un 44% su valor durante el ejercicio 2012.

Por lo que respecta a las importaciones, estas han caído un 4,6% durante el ejercicio 2013 con respecto al año an-terior, pasando de los 26,93 millones de euros a los 25,69 de 2013, según los datos extraídos del Instituto de Comer-cio Exterior de España. Alemania, Francia y Países Bajos aparecen como los principales proveedores de caramelos y

chicles para el mercado español, con una cuota conjunta del 52,5% del total, según el estudio “Alimentación en España 2013”, elaborado por Mercasa. Le siguen Colombia, Re-pública Checa, Reino Unido, China, Rusia, Italia y Brasil. Según esta misma fuente, los caramelos sin azúcar se situa-ban como la principal partida importada, con el 53,4% del total de caramelos y chicles. En este ranking le siguen los caramelos de azúcar cocido (22%), los chicles (18,9%) y los caramelos balsámicos (5,7%).

Uno de los fenómenos que explica esta situación es “la deslocalización de algunas de las plantas de producción que poseían los grupos españoles más importantes y que han lle-vado a otros países con el propósito de abastecer a lo mercados europeos y me-diterráneos”, según esta misma fuente. Con respec-to al futuro de la presencia española en el mercado exterior, DBK afirma que en los próximos años, es previsible que continúe au-mentando la importancia

del comercio exterior, aunque a un ritmo menor que el re-gistrado en los últimos ejercicios.

Por su parte, la Asociación Española del Dulce (Pro-dulce), en su informe anual sobre el mercado del dulce, explica que en el ejercicio 2013, las exportaciones dentro del sector de caramelos y chicles crecieron un 6,1% en volumen y un 8,1% en valor, en comparación con 2012, mientras que el mercado nacional aumentó un 1,8% en vo-lumen, cayendo un 5,3% en valor. En 2013, el sector de caramelos y chicles exportó 128.350 toneladas (111.527 t en el mercado nacional), por un valor de 247,6 millones de euros (437,2 dentro de las fronteras españolas), siendo la Unión Europea la región que más caramelos y chicles es-pañoles recibió, concretamente un 66,9% del total, seguida de América (19,7%) y Asia (8,5%).q

Francia, Alemania, Reino Unido y Portugal son los

principales receptores de las referencias españolas de confitería de azúcar,

con más de 65% del valor exportado

Fuentes:

- MagraMa

- Icex

-Ine

- Mercasa

-Produlce

- dBK- euroMonItor

- Infoadex

- IrI- Kantar WorldPanel

- nIelsen

- Base docuMental de Dulces Noticias... y algo más

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Directorio Confitería de azúcar

COMPOSICIONES ARTESANAS DE GOLOSINAS Y ESPONJAS, S.L.

Avenida Virgen de Fátima, núm. 40, 4º A 114014 CÓRDOBA

957 324 268

DULCES Y GOLOSINAS LA GLORIAAvenida Juan Carlos I, s/n14520 FERNÁN NÚÑEZ

CÓRDOBA957 380 085

AndAlucíA

GOLOSINAS BURGOS, S.L.Polígono Industrial Huerta Zurera

Parcela 2514920 AGUILAR DE LA FRONTERA

CÓRDOBA957 689 256

Módulo GI2014

MANUEL ÁLVAREZ Y FERNÁNDEZ, S.L.Carretera de Alcolea, s/n

41440 LORA DEL RÍOSEVILLA

955 800 348

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TORREGONZA, S.A.C/ Realejo, núm. 714600 MONTORO

CÓRDOBA957 475 936

COMERCIAL CHOCOLATES LACASA, S.A.Avenida de Logroño, km 14


DULCES GIL, S.A.L.Polígono Industrial El Plano - Carretera de Valencia, km

14,5 - Nave 4450430 MARÍA DE HUERVA

ZARAGOZA976 126 774

DULCES SIERRA, S.L.Polígono Industrial El Ralenco II - Carretera de Valencia,

km 6 - Nave 1150410 CUARTE DE HUERVA

ZARAGOZA976 502 120

REGALIZ ZARA ¡¡¡MODULO!!!

SUGAR’S MAGIC, S.L.Polígono Industrial Pignatelli - Nave 58

50410 ZARAGOZA976 463 126

LA ASTURIANA, S.A. FÁBRICA DE CARAMELOSPolíg. Ind. Mora Garay - C/ Marie Curie, núm. 37

33211 GIJÓNASTURIAS

985 321 000

CANDY SPAIN, S.A.Carretera de Madrid, km 314,8

02400 HELLÍNALBACETE

967 303 700

CARAMELOS LA PÁJARA, S.L.Poligono Industrial San Rafael - Parcelas 36-37


967 301 665

LA INNOVACION TOLEDANA, S.A.C/ Padre Juan de Mariana, núm. 74

45534 LA MATATOLEDO

925 747 207

MIELERÍA ALCARREÑA, S.L.Polígono Industrial El Henares - C/ Parma, núm. 6

19004 GUADALAJARA949 232 224

SANTIAGO MATAS MARTÍN (DULCE ARTE)Polígono Industrial La Estrella - C/ Herreros, s/n

13170 MIGUELTURRACIUDAD REAL926 090 122

TURRONES Y CARAMELOS DE HELLÍN, S.L.Avenida de la Libertad, núm. 121


967 301 012

ArAgón

AsturiAs

cAstillA lA MAnchA

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CARAMELOS BURGOS, S.L.(Caramelos Pinedo)

C/ Cervantes, núm. 21, bajo09002 BURGOS

BURGOS947 206 186

Módulo GI2014

CARAMELOS SANTOS, S.A.Polígono Industrial de León - P-M/72

24231 ONZONILLALEÓN

987 250 411Módulo GI2014

cAstillA y león

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GOLYDUL, S.L.Carretera de Arévalo, km 15

05162 LAS BERLANASÁVILA

920 229 375 Módulo GI2014

YU-RA SWEETS, S.L.C/ Carabela, núm. 90 - Urbanización Pago La Barca

47151 BOECILLOVALLADOLID617 440 913

ANGELINI FARMACÉUTICA, S.A.C/ Osi, núm. 7

08034 BARCELONA932 534 500


08014 BARCELONA932 294 560

Módulo GI2014

AU’SOME EUROPE, S.L.Passatge Sant Josep, núm. 12

08810 SANT PERE RIBESBARCELONA938 111 249

CANTALOU, S.A.Polígono Industrial Camps d’ en Ricard

Avenida de la Ribera, núm. 508780 PALLEJABARCELONA936 632 782

CHUPA CHUPS, S.A. UNIPERSONALPolígono Sector Serra - C/ Les Masies, núm. 16

08635 SANT ESTEVE SESROVIRESBARCELONA937 739 200

Módulo GI2014

CONFIGIRONA, S.A.Carretera Les Serres, s/n

17164 BONMATÍGIRONA

972 424 311Módulo GI2014

cAtAluñA


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Con

fiter

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úcar

COOL CANDIES, S.L.C/ Feixa Llarga, núm. 74-78, planta 1ª

08907 L´HOSPITALET LLOBREGATBARCELONA933 317 107

Módulo GI2014

DOLCI PREZIOSI, S.L.U.Avenida de Barcelona, núm. 109, piso 1º

08970 SANT JOAN DESPíBARCELONA934 314 168

Módulo GI2014

DRACCO CANDY, S.L.C/ Vía Augusta, núm. 13-15, oficina 701

08006 BARCELONA933 685 728

DULCIMÁS, S.L.U.C/ de la Sort, núm. 7

08339 VILASSAR DE DALTBARCELONA937 507 620

Con

fiter

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FLEER ESPAÑOLA, S.A.Avenida del Hospital, s/n

08795 OLESA DE BONESVALLSBARCELONA938 984 011

Módulo GI2014



HARIBO ESPAÑA, S.A.Carretera Girona-Banyoles, km 14

17844 CORNELLÀ DE TERRIGERONA

972 595 000

HOT SHOTS EUROPE, S.L.C/ Aribau, 169, piso 5º, puerta 2ª

08036 BARCELONA931 814 012

Módulo GI2014

INDUSTRIAS RODRÍGUEZ, S.A.Paseo Sunyer, núm. 8


LABORATORIOS DIAFARM, S.A.Avenida de Arrahona, núm. 119-123

08210 BARBERÁ DEL VALLÉSBARCELONA937 192 120

MONDELEZ INTERNATIONALL’illa Diagonal - Avenida Diagonal, núm. 575

08029 BARCELONA932 272 100



PIRULETAS DAYDI, S.L.Políg. Ind. Els Garrofers - C/ Volta dels Garrobers

Nave 6208340 VILASSAR DE MAR




REGALIZ EBROC/ Hort del Velluters, núm. 1, bajos

08003 BARCELONA932 681 916

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SAET SWEETS, S.L.43713 SANT JAUME DELS DOMENYS

TARRAGONA977 698 188

Módulo GI2014

STORCK IBÉRICA, S.L.U.Carretera Real 340, núm. 122 A, piso 5º

08960 SANT JUST DESVERNBARCELONA934 700 582

Módulo GI2014

SUCRART GUEMO, S.C.C/ Ortiz de la Vega, núm. 36

17220 SANT FELIU DE GUIXOLSGERONA

972 325 516

SWEET EXPRESS, S.A.08304 MATARÓ


Módulo GI2014

VIUDA DE PIFARRÉ Y CÍA, S.L.C/ Fuente, núm. 2225250 BELLPUIG

LÉRIDA973 320 011

WRIGLEY CO. S.L.U.Vía Augusta, núm. 2 bis, piso 3º

08006 BARCELONA932 287 900

ZETA ESPACIAL, S.A.Polígono Industrial Can Rosés

Avenida de las Olimpiadas, núm. 7908191 RUBÍBARCELONA935 887 677

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C.F.V. FOOD TRADING, S.L.C/ Llanos de Jerez, núm. 3

28820 COSLADAMADRID

914 850 620Módulo GI2014

DESPEMSA UNIÓN, S.L.C/ Eduardo Torroja, núm. 17 - Nave 7

28823 COSLADAMADRID

916 713 545

FIESTA, S.A.Carretera M-300, km 28,5

28802 ALCALÁ DE HENARESMADRID

918 881 550

GATLIFE, S.L. - RAMOS DULCESPolígono Industrial Urtinsa 2 - C/ Navales, núm. 72

28923 ALCORCÓNMADRID

916 432 751

coMunidAd de MAdrid GOLMASA, S.L.Polígono Industrial Finanzauto

Pasaje del Cobre - Naves 11-1228500 ARGANDA DEL REY

MADRID918 710 047

Módulo GI2014

HISPANA DE GOLOSINAS, S.A.C/ Fuentevieja, núm. 55

28320 PINTOMADRID

916 922 000

INTERVÁN, S.A.C/ Forja, núm. 8

28850 TORREJÓN DE ARDOZMADRID

916 751 691Módulo GI2014

MÁS QUE UN CARAMELO C & CH, S.L.C/ Joaquín Arroyo, núm. 9

28033 MADRID913 834 040

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MIDEL, S.A.28021 MADRID

MADRID917 951 261

Módulo GI2014

MONDELEZ INTERNATIONALC/ Eucalipto, núm. 25, piso 5º

Trade marketing28016 MADRID

MADRID913 254 750

Modulo GI2014

PASTOR Y CANALS, S.A.28320 PINTO

MADRID916 911 263

Módulo GI2014

THE CANDY & TOY FACTORY, S.L.Campus Empresarial Tribeca - Carretera de Fuencarral

km 3,5 - Edificio 7 loft 1128108 ALCOBENDAS

MADRID914 903 050

CHIC-KLES GUM, S.L.Polígono Industrial El Oliveral - C/ N, núm. 6

46394 RIBARROJA DEL TURIAVALENCIA

961 667 980

DEKORA INNOVA, S.A.U.Polígono Industrial Las AtalayasC/ Florín - Parcela 3 - Buzón 95

03114 ALICANTEALICANTE

965 943 033Módulo GI2014

coMunidAd VAlenciAnA

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DULCIFORMAS, S.L.U.C/ Valencia, núm. 3

46512 FAURAVALENCIA

962 605 400

GREFUSA, S.L.Avenida de la Llibertat d’Ensenyança, núm. 20

Apartado de Correos 946600 ALZIRA

VALENCIA962 459 022

INTERDULCES, S.A.Avenida de Alicante, núm. 43

03820 COCENTAINAALICANTE

966 500 023Módulo GI2014



VALENCIA962 850 022

LEVANTINA DE BEBIDAS DEL SIGLO, S.L.Carretera Antigua de Barcelona, núm. 98

46131 CASAS DE BARCENAVALENCIA

963 171 090

MARSHMALLOWS INTERNATIONAL, S.L.Polígono Industrial Cotes Baixes - C/ D, núm. 3

03804 ALCOY ALICANTE

966 526 085Módulo GI2014

PRODUCTOS DAMEL, S.L. (GRUPO DAMEL)Polígono Industrial Fuente del Jarro

Ciudad de Barcelona, núm. 2046988 PATERNA

VALENCIA961 324 777

Módulo GI2014

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TROLLI IBÉRICA, S.A.Polígono Industrial Fuente del Jarro

C/ Ciudad de Eibar, núm. 446988 PATERNA

VALENCIA961 343 018

Módulo GI2014

BURMAR SWEETS, S.L.Carretera Puerto Peña, núm. 19

06640 TALARRUBIASBADAJOZ

924 630 213Módulo GI2014

INDUSTRIAS HERMANOS JUAN LÓPEZ, S.A.Carretera de la Estación, s/n

06480 MONTIJOBADAJOZ

924 455 401



TIRMA, S.A.Avenida de Escaleritas, núm. 104


DULCES EL AVIÓN, S.A.Polígono Industrial la Portalada II

C/ Planillo, núm. 1 - Esquina C/ Picón26006 LOGROÑO

LA RIOJA941 271 247

Módulo GI2014

EL SOTEÑO, S.A.Polígono Industrial Cantabria

Avenida de Mendavia, núm. 3526006 LOGROÑO

LA RIOJA941 246 477

extreMAdurA

islAs cAnAriAs

lA riojA

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CARAMELOS CERDÁN, S.L.Paraje Los Bastidas, s/n

30700 TORRE-PACHECOMURCIA

968 578 050

DULCEPLUS GOLOSINAS, S.A.Polígono Industrial El Semolilla - Carretera Santomera

Abanilla, km 13 30640 ABANILLA

MURCIA968 678 049

Módulo GI2014

FANTASY TOYS & CANDIES, S.L.Polígono Industrial La Serret - C/ Teruel - Nave 3

30500 MOLINA DE SEGURAMURCIA

968 645 768

FINI GOLOSINAS ESPAÑA, S.A.U.Carretera Madrid, km 385


968 644 400Módulo GI2014

GOLO SWEET XXI, S.L.Carretera Colegio Ceu, núm. 15 - La Barceloneta


968 640 660

JAKE, S.A.Carretera de Madrid, km 38130500 MOLINA DE SEGURA

MURCIA968 643 363

Modulo GI2014

JARCA TURRONES Y DULCES, S.L.C/ Industria, núm. 1

30162 SANTA CRUZMURCIA

968 810 042

MurciA

79

Con

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JOSÉ PELLUZ BERNALC/ Vereda del Catalán, núm. 39


968 810 900

POPKIDZ, S.L.Carril de la Condesa - núm. 58Torre Proconsa - Oficina 303

30010 MURCIA968 345 345

Módulo GI2014

SWEET TOYS, S.L.Polígono Industrial de Lorquí - Sector B - C/ B-2

30564 LORQUÍMURCIA

968 687 876

VIDAL GOLOSINAS, S.A.Avenida Gutiérrez Mellado, s/n30500 MOLINA DE SEGURA

MURCIA968 647 100

Módulo GI2014

DULSA, S.A.Polígono Industrial Landaben, C F, s/n

31012 PAMPLONANAVARRA

948 188 750Módulo GI2014

nAVArrA

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EL CASERÍO, S.A.Polígono Industrial La Nava

Ampliación. Parcela B-431300 TAFALLA

NAVARRA948 700 778

Módulo GI2014

AGRUCONF, S.A.Polígono Industrial Martiartu - Parcela - 5

48480 ARRIGORRIAGAVIZCAYA

946 714 644Módulo GI2014

PAís VAsco

DULCES REINETA, S.L.C/ Abendaño, núm. 17

20800 ZARAUTZGUIPÚZCOA943 131 980

Módulo GI2014

RAYMELPolígono Industrial Sangróniz - C/ Iberre, núm. 12

Naves 16-1748150 SONDICA

VIZCAYA944 530 669

“Los buenos resultados están asentados en tres pilares: la innovación, la visibilidad en el punto de venta, y el desarrollo pleno del equipo”

José Luis Saiz, director general de Mondelez Iberia, en Dulces Noticias... y algo más, Núm. 305

CHOCOLATEY DERIVADOSDEL CACAO

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Chocolate, un mercado dinámico en ascenso

El mercado del chocolate continúa con su crecimiento en la mayoría de segmentos, a pesar de la crisis económica. Esto

es debido al dinamismo de un sector que apuesta por la salud, el valor añadido, la diferenciación y un buen marketing, y que el consumidor no quiere renunciar a un producto que le

representa un placer alcanzable e inmediato

Las ventas alcanzan los 1.255,9 millones, un 3,3% más que en 2012

Sales Reach 1255.9 Million For 3.3% More Than in 2012Chocolate, A Dynamic Market on the Rise

The chocolate market continues to grow in most segments despite the economic crisis. This is due to the dynamics of a sector that is committed to health, added value, differentiation, good marketing

and the fact that consumers just don’t want to give up a product that offers immediate pleasure within just about anyone’s reach

Informe Chocolate y derivados del cacao

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El mercado de chocolate en España ha registrado una tendencia positiva en 2013, con subidas tanto en volumen como en valor a diferentes velocida-des y en la mayoría de las categorías, siendo más

destacada en los segmentos de tabletas, snacks, huevos, formas de chocolate y barras rellenas. Para corroborar este dato el Panel de Consumo Alimentario del Ministe-rio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Ma-grama) de 2013 indica que el mercado llegó a alcanzar los 1.255,9 millones.

Esto demuestra que la in-dustria chocolatera es uno de los sectores que más se ha re-sistido a la crisis en los últimos años. Este mercado tiene un amplio abanico de oportuni-dades para seguir en esa línea ascendente. Una de las estra-tegias que sirven para conti-nuar ganando cuota pasa por aportar valor añadido, con la salud como referencia, ya que el chocolate levanta el ánimo (propiedad muy apreciada en estos complicados tiempos) y permite ser incluido en una dieta variada y equilibra-da. También es importante la diferenciación de la oferta, y todo acompañado por unas campañas de marketing que muestren un producto apetecible, con una buena presenta-ción e imagen de marca, para consumirlo en todas las épo-cas del año.

Como decíamos, los datos del Panel del Consumo del Magrama de 2013 manifiestan que el sector totalizó 1.255,9 millones de euros, con un crecimiento del 3,3%, respecto al 2012, que sumó un total de 1.215,4 millones de euros. En cuanto al volumen, este fue de 186.806 tonela-das, el 4,1% más que en 2012 (179.418 t).

Por variedad de productos, las tabletas de chocola-

te acumularon 374 millones de euros, el 7,2% más que en 2012; el cacao soluble, 293 millones, con un aumento del 7%, respecto al ejercicio anterior; los countlines, con 148,6 millones, incrementaron sus ventas en un 5%; las cremas para untar alcanzaron los 103,4 millones de euros, un 14,1% más que en el año anterior; el chocolate light generó 18,1 millones de euros (-1,6% menos), y el turrón de chocolate recaudó una cifra prácticamente igual que en 2012, llegando a los 105,2 millones de euros y el resto de productos de cacao suman 35,7 millones. Consideración

especial tienen los bombones, uno de los segmentos más cas-tigados por la crisis por su alto valor añadido, que tras una gran subida en 2012, que incre-mentó las ventas en un 26,4%, alcanzando los 219,1 millo-nes, en 2013 experimentó una fuerte bajada para sumar 196,1 millones (-10,5%). Fuentes del Magrama aseguran que “estas variaciones se deben a que esta categoría tiene muy poca pe-netración en el mercado global de alimentación y cuando hay

algún pequeño cambio, las cifras se disparan”. En cambio en el total del mercado del dulce, el seg-

mento del chocolate tiene un gran peso, ya que representa el 35,5% del consumo total del sector, según los últimos datos del Comité Sectorial de Chocolate, perteneciente a Produlce, Asociación Española del Dulce, y que agrupa a 22 fabricantes del ramo. Esta asociación aglutina a un 85% de la industria del chocolate, cuya producción en nuestro país en 2013 fue de 271.205 toneladas por un valor de 1.567 millones de euros. Esto supuso un incremento del 2,3% en volumen y un aumento del 4,3% en valor en refe-rencia al año anterior.

El 78,2% del volumen producido se destinó al merca-

CONSUMO EN EL HOGAR DE CHOCOLATE EN ESPAÑA (VALOR 2013)

Fuente: MAGRAMA

348,8348,8

273,8273,8

219,1219,1

141,5141,5

105,9105,9

90,690,6

35,735,7

1.215,41.215,4

374,0374,0

293,0293,0

196,1196,1

148,6148,6

105,1105,1

103,4103,4

35,735,7

1.255,91.255,9

7,27,2

7,07,0

-10,5-10,5

5,05,0

-0,7-0,7

14,114,1

0,00,0

3,33,3

TabletasTabletas

Cacao solubleCacao soluble

BombonesBombones

Snacks chocolateSnacks chocolate

Turrón de chocolateTurrón de chocolate

Crema de cacao para untarCrema de cacao para untar

Resto de productos de cacaoResto de productos de cacao

TotalTotal

Valor 2012 (Millones euros)Valor 2012 (Millones euros) Valor 2013 (Millones de euros)Valor 2013 (Millones de euros) Evolución 2013/2012 (%)Evolución 2013/2012 (%)

Las tabletas siguen siendo los productos

más consumidos en los hogares españoles con el 30,6% de las ventas

totales del sector

86


do nacional (212.238 t y 1.196 millones de euros). Res-pecto a la exportación, esta decreció en relación al año anterior (-3%), destinándose un 21,8% fuera de España (58.967 t y 370,4 millones de euros). En cambio, se im-portaron 119.556 t en 2013. El 34% de las ventas en valor correspondieron a las tabletas, seguidos de cacaos y prepa-rados de desayuno (26%), los bombones con un 16%, los countlines con un 14% y por último, las cremas de untar (10%). El consumo medio per cápita en España de choco-lates fue de 7,02 kilos por persona y año, cuando en 2012 fue de 6,71 euros kilo.

Caobisco (Chocolate, Biscuits & Confectionery of Eu-rope) a la que pertenece Produlce señala que la producción de chocolate en los países miembros de la Unión Europea, más Suiza y Noruega creció en 2012, en referencia a 2011, con un total de 2.826.627 toneladas, en 2011 fueron 2.791.350 t (+1,3%).

Nielsen en su TAM de mayo de 2014 apunta la buena evolución del sector de chocolates. Así muestra que el valor del mercado fue de 867,3 millones, un 4,4% más que en el ejercicio ante-rior. Igualmente el volumen tuvo un buen desarrollo lle-gando a las 102.981 t, lo que supuso un alza del 2,9% en referencia al ejercicio ante-rior. En relación a la varia-ción en el precio este ha au-mentado 1,5% en el último periodo.

Ya por categorías, las tabletas resultaron ser el sector con más ventas con 346,4 millones de euros, una variación de +5,2% en comparación al año pasado. Seguidamente se sitúan los bombones con 159,8 millones de euros, mante-

niendo prácticamente los resultados del ejercicio anterior al experimentar una variación de +0,4%. Posteriormente están los huevos de chocolate con 109 millones de euros (+5,9%); la crema de cacao con 93,5 millones de euros (+3,3%); las barras re-llenas con 77,1 millones (+17,9%); el chocolate a la taza con 32,4 millones (-2,6%); los bites y las grageas con 32,2 millones (-2,9%) y, por último, las tabletas de menos de 70 gramos que sumaron 16 ,6 millones (+2,1%).

Las regiones donde más se consumió choco-late fue al norte, concretamente en las zonas de Galicia, Asturias y León con un ratio de cuota/población de 120,4 sobre 100. En donde menos se gastó fue en la zona metropolitana de Madrid que tuvo un ratio del 96,5 sobre 100.

IRI, por su parte, que audita las ventas de au-toservicio de más de 100 metros cuadrados dota-

dos con escáner, apunta a una evolución diferente según el segmento. Así, el valor del sector (TAM abril 2014) fue de 1.107,6 millones, sumando todas las categorías. Esto sig-nifica un aumento del 3,5% en relación al mismo periodo del año precedente. Analizando los datos de la consultora en profundidad, las tabletas fueron las más vendidas, con 321,1 millones de euros, lo que representó un incremen-to del 4,7%. A continuación, se encuentra el cacao soluble con 251,3 millones, que mantuvo su valor respecto a 2012, ya que experimentó un alza del 0,6%. Después encontra-mos a los countlines, con 186, 4 millones (8,6%); los bom-bones, con 158,8 millones (-1,1%); las cremas para untar, con 102,5 millones (8,4%); los huevos y formas de choco-late, con 40,8 millones (4,2%), y el chocolate a la taza, con 34,6 millones (-1,1%).

Kantar Worldpanel también apunta a un incre-mento del segmento del chocolate, que ascendió (TAM cuarto trimestre de 2013) a 962,5 millones de euros, un 11% más que las cifras de 2012 (867,1 mil-lones de euros). Una vez más, las tabletas fueron la categoría con mayor índice de ventas, con 337,4 mil-lones de euros en valor, 5,9% más que en 2012 y 45.140 t, (+4,5%). Después se sitúa el cacao soluble con 250,6 millones de euros, un 4,4% de alza en valor, y una subida en volumen del 4%

hasta llegar a las 54.277 t. Seguidamente tenemos a los bombones, con 132.1 millones (-5,9%) y 8.381 t (-6,3%); los snack de chocolate lograron la cifra de 117,2 mil-lones, un 4,2% de incremento y 10.646 t (5,1% más); las

El segmento de chocolates muestra el

mejor comportamiento, favorecido por la

intensificación en el lanzamiento de productos

y novedades

MIX DEL CONSUMO DE CHOCOLATE EN ESPAÑA (2013)

Fuente: MAGRAMA

Tabletas (31%)

Cacao soluble (24%)

Bombones (16%)

Snack chocolate (12%)

Turrón de chocolate (9%)

Crema de cacao para untar (8%)

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Las previsiones de evolución del sector

indican una aceleración del ritmo de crecimiento,

en un contexto de reactivación del consumo

cremas de cacao alcanzaron los 92,2 millones, 9,3% más, con 18.139 t (9,5% de aumento); por último, el chocolate a la taza, con 24,2 millones, lo que supuso una bajada del 4,4%, y 8.156 t (un 6% menos), y cacao a la taza con 8,6 millones de euros (+14,3%) y 2.094 t (+11,7%).

Euromonitor International indica un leve crecimien-to del mercado del chocolate en los últimos años. Así las previsiones para 2014 son que este sector facture 91 mil-lones de euros en España. En 2013 produjo 90,7 millones (+0,5%) que en el ejercicio anterior que alcanzó los 90,2 millones.

Asimismo, DBK, en su último informe sectorial (junio 2014), muestra que a pesar de la crisis económica, el sector de los derivados del cacao experimentó en 2013 una subida del 1,8%, respecto al ejercicio anterior, situán-dose en 1.385 millones de euros, cuando en 2012 fue de 1.325 millones de euros. Las diferentes presentaciones de chocolate concentraron el 61,4% de este mercado al-canzando los 850 millones de euros (+2,4%). Las ventas de cacao soluble supusieron el 21,4%, con cerca de 300 millones de euros, un 0,7% más que en 2012. El grupo de otros productos, en los que se in-cluye a las cremas, sucedáneos, configuraciones de chocola-te, grageas, turrón de chocolate y coberturas, aumentó cerca del 1%, hasta situarse en los 240 millones de euros, lo que representó un 17,2% de este segmento.

Según DBK, en 2013 la rentabilidad del sector regis-tró un moderado empeoramiento, en un contexto de bajo

aumento de las ventas, incremento del coste de las materias primas y fuerte presión sobre los precios. La producción nacional creció un 2,2%, en 2013, hasta llegar a los 1.145 millones de euros. La misma fuente señala que en los próximos meses “el segmento de chocolates seguirá mostrando el comportamiento más dinámico, favorecido por la intensi-ficación en el lanzamiento de nuevos productos y variedades”.

La producción vendida en el mercado nacional tuvo un alza del 2,2% en 2013, hasta situarse en 1.145 millones. Respecto al comer-cio exterior, las exportaciones se cifraron en 335 millones de euros, aumentando un 1,5% en compara-ción con el año 2012. Por su parte, el valor de las importaciones creció en

torno a un 1% cifrándose en 575 millones de euros.Como España no es país productor de cacao, toda la

materia prima básica para el sector de chocolates y deri-vados del cacao debe ser importada. Así, según aclara el anuario Alimentación en España 2013 de Mercasa, alrede-dor de 90.000 toneladas de cacao en grano son adquiridas en los mercados internacionales para después ser procesa-das en España.

Ya según expone la base de datos del Instituto de Co-mercio Exterior (ICEX) las importaciones de cacao fueron de 168.370 t durante 2013, un 2,52% más que en el ejer-

cicio pasado (153.410 t). A pesar del aumento del volu-men hubo un fuerte descenso en el valor de las importa-ciones ya que sumaron 302,9 millones de euros, un 14,2% menos. Los principales paí-ses proveedores de España en referencia al cacao fue-ron Costa de Marfil, con una facturación de 77,9 millo-nes de euros, Ghana (56,2 millones), Nigeria (30 mi-llones), Reino Unido (29,5 millones) y Camerún (23,1

millones). Respecto a la confitería de cacao (incluyendo turrón de chocolate) se importaron 140.830 t en volumen, en 2013, lo que supuso una subida del 6,8% en relación a 2012 (131.850 t). Francia fue el país que más proveyó a España en este sector con 141.630 t, seguido de Alemania con 112.000 t. Italia, Bélgica y Países Bajos continúan el ranking con 70.710, 33.750 y 18.550 t respectivamente.

Por lo que hace referencia al comercio exterior de con-fitería de cacao en 2013 se totalizaron 77.840 t (+4,4%)

CONSUMO EN EL HOGAR DE CHOCOLATE 2013 (TONELADAS)

Fuente: Magrama

47.85547.855

60.28260.282

14.78814.788

12.79912.799

18.17418.174

12.89112.891

12.62912.629

179.418179.418

51.01651.016

64.27164.271

12.26012.260

13.66813.668

20.75320.753

12.66512.665

12.18312.183

186.806186.806

6,66,6

6,66,6

-17,1-17,1

6,86,8

14,214,2

-1,7-1,7

-3,5-3,5

4,14,1

TabletasTabletas


BombonesBombones

Snacks de chocolateSnacks de chocolate



Resto de productos deResto de productos dechocolatechocolate

TotalTotal

Volumen 2012 (t)Volumen 2012 (t) Volumen 2013 (t)Volumen 2013 (t) Evolución 2013/2012 (%)Evolución 2013/2012 (%)


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en volumen y 301,6 millones de euros (+3,96%) en valor. Los destinos fundamentales de las exportaciones españo-las fueron para el ICEX Francia (23,2 millones), Portugal (12,4 millones), Alemania (6,9 millones), Italia (6,4 mi-llones) y Argelia (4,5 millones). En correspondencia al cacao, las exportaciones obtuvieron en volumen la cifra de 58.230 t, un 2,52% más que en 2012. Respecto al valor, este sufrió un fuerte descenso del 30% para situar-se en los 130,6 millones de euros. Los principales mer-cados de destino de este producto son: Estados Unidos (10,9 millones), Francia (4,8 millones), Marruecos (4,3 millones), Italia (3,8 millones) y Alemania (3 millones).

Un sector bastante atomizadoEl mercado español de chocolate y derivados del

cacao está integrado por 122 empresas fabricantes e im-portadoras según el censo elaborado por Dulces Noti-cias....y algo más, que se incluyen en esta guía. La con-sultora DBK cifra el número de empresas con actividad

de comercialización de derivados del cacao en torno a 120 al cierre de 2013, las cuales generaban un volumen de empleo de unos 3.500 trabajadores.

Cataluña destaca como la región con un mayor número de empresas, al reunir en torno al 40% del total. A conti-nuación se sitúan Madrid y Comunidad Valenciana, que en conjunto suman el 30%.

En la estructura empresarial destaca la presencia ma-yoritaria de compañías de pequeño tamaño, carácter fami-liar y con una alta especialización en un tipo de producto. Junto a estas, opera un reducido número de empresas de tamaño mediano y grande que cuentan con una posición destacada en el mercado. Así menos del 10% de las entida-des contaba en 2013 con una plantilla de más de cien em-pleados, mientras que el 42% contaba entre 20 y 100 tra-bajadores. La oferta presenta un alto grado de concentra-ción, que se ha incrementado en los últimos años. Así, los cinco primeros operadores reunieron en 2013 una cuota de mercado conjunta del 59%, la cual se situó en el 79% al

Rafael Roche, Client Bussiness Partner en Nielsen

“A pesar de la crisis, la gente no ha dejado de darse un capricho dulce”

GI- Desde su punto de vista ¿cómo valora el comportamiento general del sector del chocolate y derivados del cacao?

La categoría de chocolates muestra un resultado satisfactorio y positivo que se constata con un crecimiento en volumen de ventas del 4,9%, hasta representar algo más de 630 millo-nes de euros. La razón principal de este hecho hay que buscarla en la evolución del segmento de tabletas que obtiene buenos ratios de crecimiento. Además, merece una mención especial la evolución positiva de las barras rellenas, hasta convertirse en la categoría más dinámica del mercado al obtener un incremento en el volumen de ventas de casi el 20%.

GI- ¿Cómo cree que ha afectado la crisis económica a este mercado?

Frente a lo que ha ocurrido con muchos productos de alimentación, el chocolate y sus deri-vados han afrontado la crisis mejorando las cifras de crecimiento. Este hecho no es una cues-tión puntual, sino que se ha constatado un alza continuado a lo largo de los último años. Asi-mismo, otro de los factores para explicar el comportamiento de este segmento hace referencia a que durante la época de contracción financiera no se han producido caídas de precio, por lo que podemos decir que, a pesar de la crisis, la gente no ha dejado de darse un capricho dulce. Incluso categorías como los bombones, que registraban caídas destacables en años anteriores, se recuperan tímidamente y empiezan a tener comportamiento positivos.

GI- ¿Cuál es el futuro al que se enfrentan estas categorías?

Si tras los peores años de las crisis económica el segmento ha sabido mantener e incremen-tar el volumen de ventas sin registrar descensos en el precio, el futuro se augura prometedor en un escenario económico menos complicado. El desarrollo de la categoría va a continuar y aún no se ha tocado techo.

90


considerar a los diez primeros. Entre los principales ope-radores se sitúan las filiales españolas de grandes grupos europeos y estadounidenses. No obstante, en el conjunto del sector predomina el accionariado español.

Tendencia alcista del mercadoDBK apunta a una buena

conducta de las ventas en un futuro próximo. Así las previ-siones de evolución del sector para los próximos ejercicios indican una aceleración del ritmo de crecimiento, en un contexto de reactivación del consumo privado. La cifra de mercado prevista para el cie-rre de 2014 se sitúa en torno a los 1.415 millones de euros, lo que significa un aumento del 2% respecto al 2013. Por su parte, en 2015 el incremento podría aproximarse al 3% en el sector del cacao.

El comportamiento más dinámico será obra del seg-mento de los chocolates, favorecido por la intensificación del lanzamiento de nuevos artículos y variedades. Además el progresivo avance de las marcas de distribución seguirá provocando que aumente el poder negociador de las gran-des superficies comerciales en el canal de alimentación, lo que intensificará la competencia en el precio.

Las principales compañías que compiten en el merca-do marquista continuarán potenciando las inversiones diri-gidas a la innovación en cuanto a presentación, formatos y nuevos productos. Asimismo, la tendencia inflacionista de las principales materias primas y la alta competencia en el precio seguirán penalizando la rentabilidad de las empre-sas en el corto plazo.

La expansión internacional se mantendrá como una oportunidad de crecimiento para las firmas, de manera que los principales operadores seguirán apostando por la consolidación en mercados, en los que ya están presen-tes, y por la introducción de nuevos destinos.

De todos modos, la totalidad de las empresas que operan en el sector del chocolate y derivados del cacao apues-tan por tratar de satisfacer las nuevas necesidades de los consumidores que buscan productos más saludables, sin grasas o bajos en calorías, sin perder la calidad, el sabor y el placer de dis-frutar con el artículo. También ofrecen presentaciones acordes con las necesi-dades del mercado (formatos más pe-queños y on the go).

En EE UU el consumidor denominado oportunista re-presenta ya un 21%, según datos de IRI. Este comprador come sobre la marcha, en el momento en que puede, sin horarios específicos y sin reparar en qué es lo que come. Se trata de un grupo heterogéneo, que comprende consu-midores de distintos entornos, edades, renta o número de

miembros en la familia. La tendencia del mercado nortea-mericano es importante a tener en cuenta, ya que se traduce en gran medida en las costumbres que se desarrollarán también en Europa.

En este aspecto cobra una gran importancia la innovación para adaptarse a los nuevos comportamientos y estilos de vida de los consumidores. Las empresas refuerzan sus catá-logos con la comercialización de nuevas presentaciones de chocolate con otros ingredien-tes como galletas, frutos secos,

frutas o caramelos. Asimismo se intenta unir con produc-tos cuya textura más ligera y crujiente les haga ser más permisivos y más fáciles de comer y compartir.

Chocolate, un gasto asumibleDurante 2013, los españoles consumieron 4,12 kilos de

chocolate per cápita, con un gasto de 27,59 euros, según los datos del Panel de Consumo Alimentario del Magra-ma (2013). El consumo más importante se asocia al cacao soluble (1,42 kilos por persona y año), seguido del nor-mal, con 1,37 kg por persona al año, las tabletas (1,12 kg), crema de cacao para untar (0,46 kg), los snacks de choco-late (0,31 kg), los bombones (0,27 kg) y el turrón de cho-colate (0,28 kg).

En cuestión del gasto, cada español desembolsó 8,24 euros en tabletas; 6,45 euros en cacao soluble; 4,3 en bom-

Fuente: Magrama

16,016,0

4,64,6

5,05,0

10,910,9

7,37,3

8,38,3

6,76,7

0,30,3

1,41,4

0,50,5

0,30,3

1,11,1

0,30,3

4,14,1

4,34,3

6,56,5

2,32,3

3,33,3

8,28,2

2,32,3

27,627,6

BombonesBombones



Snacks chocolateSnacks chocolate

TabletasTabletas


Total ChocolateTotal Chocolate

Precio medio kgPrecio medio kg Consumo per cápitaConsumo per cápita Gasto per cápitaGasto per cápita

HÁBITOS DE CONSUMO DE CHOCOLATE EN ESPAÑA (2013)

Cada español gastó en 2013 8,24 euros en tabletas; 6,45 euros en

cacao soluble; 4,3 euros en bombones; 3,26

euros en countlines,y 2,27 euros en untables


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bones; 3,26 euros en countlines; 2,28 euros en turrón de chocolate y 2,27 euros en crema para untar. El precio más elevado de la categoría lo registraron los bombones con 16 euros por kilo, por delante de los snacks (10,87 euros), el turrón (8,31 euros), las tabletas (7,33 euros) y las cremas untables (4,98 euros).

Según Kantar Worldpanel, fueron 16,5 millones los con-sumidores que compraron productos de chocolate en 2013, con un gasto medio de 36,9 euros (1,6% más), una frecuen-cia de compra de 12,8 días y un gasto por acto de 2,9 euros (-0,4%). El 49,7% de las compras de chocolates se produje-

ron en supermercados y autoservicios, un 20,2% en hiper-mercados y el 21,6% en establecimientos discount. Respec-to al cacao, Kantar apunta que fueron 13,9 millones los con-sumidores que adquirieron algún artículo de cacao durante 2013, teniendo un gasto medio de 25,3 euros (+3,2%), una asiduidad de compra de 6,1 días y un desembolso por acto de 4,1 euros (+0,4%). En relación al lugar de obtención del cacao un 50,9% se hizo en autoservicios y supermercados, un 25,8% en hipermercados y un 18,2% en tiendas discount.

En términos per cápita, el consumo de chocolates y derivados del cacao presenta diversas particularidades,

La mejora de la producción del cacao, clave en la conferencia mundial de Ámsterdam

La segunda conferencia mundial de la Organización Internacional del Cacao (ICCO, por sus siglas en inglés) se celebró en Ámsterdam (Holanda) del 9 al 13 de junio de 2014. En ella se reunieron cerca de 1.400 participantes de 55 países diferentes. Durante esas jornadas los asistentes revisaron la implementación de la Agenda Global del Cacao que se adoptó en noviembre de 2012 en Abidjan, Costa de Marfil.

Las áreas de prioridad que se acordaron en la capital holandesa se pueden resumir en ocho puntos:

4 El establecimiento de medidas transparentes y colaboración de entidades públicas y privadas para diseñar e implementar planes nacionales de cacao. 4 Los planes nacionales del cacao deberían dar prioridad a políticas que fortalezcan a los productores y mejorar sus beneficios de una manera clara y factible. 4 Los planes nacionales del cacao tendrían que tener un inventario de cacao, para asistir en el proceso de producción y evaluar el impacto de las políticas de producción sobre los precios y sobre los beneficios de los productores. 4 Creación de grupos de trabajo para establecer un sistema para investigar sobre diversos temas tales como: la mejora de la productividad y calidad; consumo, promoción, buenas prácticas agrícolas, entre otros. 4 Las iniciativas privadas del cacao pueden promover la innovación, para ello es recomendable que estas estén bien coordinadas con los planes nacionales. 4 La coordinación internacional de los programas de sostenibilidad del cacao tendría que mejorar y tener buenas sinergias. 4 Los actores relevantes en la cadena del cacao deberían adoptar los indicadores principales para evaluar el impacto de políticas específicas e iniciativas y hacer recomendaciones apropiadas cuando sean requeridas. 4 Instituir la Fundación Mundial del Cacao Sostenible para realizar proyectos y programas en el sector del cacao, principalmente para beneficio de los productores.

Para marzo de 2016 se celebrará la tercera Conferencia Mundial del Cacao en la República Dominicana, concretamente en Bávaro (Punta Cana).

92


conforme a los datos del anuario Alimentación en Espa-ña 2013 de Mercasa, que se refiere al año 2012. Así, los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más elevado, mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo más reducido. Los domicilios con niños de 6 a 15 años consumen más cantidad de chocolates y derivados del cacao, mientras que los consumos más bajos se regis-tran en los hogares con niños menores de 6 años.

Si la persona encargada de hacer la compra no tra-baja fuera del hogar, el consumo de chocolates y deriva-dos del cacao es superior. En los hogares donde compra una persona con edad comprendida entre 35 y 49 años, el consumo de chocolates y derivados del cacao es más elevado, mientras que la demanda más reducida se aso-cia a las casas donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 años.

Las viviendas formadas por una persona muestran los consumos más elevados de chocolates y derivados del caco, entretanto los índices más reducidos tienen lugar en los do-micilios en los que habitan dos personas. Los consumido-res que residen en núcleos de población con censos de entre 100.000 y 500.000 habitantes cuentan con mayor consumo per cápita de chocolates y deri-vados del cacao, mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios de más de 500.000 habitantes.

Por tipología de hogares, se observan desviaciones posi-tivas con respecto al consumo medio en el caso de adultos y jóvenes independientes, y en las casas monoparentales, entre-tanto los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos, las parejas adultas sin hijos, retirados, y parejas jóve-nes sin hijos.

Finalmente, por comunidades autónomas, Cantabria, La Rioja y País Vasco cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a Cataluña, Andalucía y Madrid.

Las tabletas siguen con una buena cadencia de crecimiento

Las tabletas son los productos más consumidos en los hogares españoles, con el 29,7% de las ventas totales del sector, según datos del Magrama. Este segmento incre-mentó su valor el 7,2%, alcanzando una cifra de 374 mi-llones de euros, frente a los 348,8 de 2012. El volumen fue de 51.016 t, el 6,6% más que las 47.855 t del año anterior.

Por su parte, Nielsen indica que las tabletas de chocolate obtuvieron un crecimiento del 5,2% en valor hasta llegar a los 346,3 millones de euros, con una variación en el precio de +1,5%, (TAM semana 20 de 2014), en el ejercicio ante-

rior las ventas fueron de 329,2 millones de euros y una cuota del 39,9%. Ya en volumen, la progresión fue del 4,2%, para situarse en las 44.500 t, y una participación del 43,2%.

Euromonitor International también confirma ese alza en el segmento de las tabletas, ya que en 2013 facturó en el mercado nacional 43,9 millones de euros (+1,3%), más que en 2012, que sumó 43,3 millones. La misma consultora aventura que en 2014 esta categoría seguirá con su buena evolución llegando a los 44,4 millones de euros (+1,1%).

Según IRI (TAM abril 2014) el segmento de las table-tas de chocolates alcanzó unas ventas de 321,1 millones de euros, lo que significa un alza del 4,7% respecto al periodo anterior. Por variedades, las preferidas son las tabletas de chocolate con leche (58,2% del mercado), que recaudaron 26,1 millones de euros, el 2,7% más. Le siguen las tabletas de chocolate negro, que crecieron en valor el 5,3% hasta situarse en los 110,2 millones de euros (34,3% de cuota), las de chocolate blanco, que sumaron 19,1 millones (6,1% más) con una cuota del 6% y las de mezclas que llegaron a los 4,8 millones, con una descenso del 12,7%, y una cuota del 1,5%.

Nestlé, Mondelez Iberia y Chocolates Valor son los tres principales operadores en el segmento de tabletas de choco-late que, según IRI (TAM enero 2014), alcanzaron unas ventas de 183,6 millones de euros, lo que significa un incremento del 5,9% sobre el periodo anterior.

En este segmento, las MDD dominan la categoría aunque con muy poca diferencia sobre las marcas. Así, la marca de dis-tribución alcanzó un 92,6 millo-nes de euros, el 7,5% más que en el ejercicio pasado, logran-do una cuota de mercado del 27,5%. Nestlé, con 25 puntos de

cuota, es la primera marca con 84,3 millones en valor, con una ligera bajada del 0,03%. A continuación está Chocola-tes Valor, con 49,8 millones y un 14,8% de cuota del mer-cado de tabletas. Esta compañía ha experimentado un in-cremento del 10,9% de sus ventas en el periodo analizado. Le sigue Mondelez Iberia, con un valor de 49,5 millones (12,2% de incremento) y una cuota del 14,7%, y Lindt con 37,4 millones en ventas (+2,5%) y una cuota del 11,1%.

Countlines, el sector más dinámico acelera

La categoría de snacks de chocolate o countlines engloba productos como barritas, chocolatinas, bites y gra-geados y especialidades. Según los datos de Nielsen (Tam de la semana 20 de 2014), el mercado de countlines (pe-queños formatos de chocolate) ascendió a 235 millones de euros, un 7,6% más que el mismo periodo de 2013. Por

Las viviendas en las que habita una sola persona muestran los consumos

más elevados de chocolates y derivados

del cacao


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segmentos, los huevos de chocolate llegaron a los 109 millones de euros (+5,4%); las barritas sumaron 77,2 mi-llones de euros (+17,9); los bites y grageas alcanzaron los 32,2 millones (-2,9%); y las tabletas menores de 70 gra-mos ascendieron a 16,6 millones (+1,9%).

Para IRI el sector de los snacks sumó un total de 186, 4 millones de euros en su TAM de abril de 2014. Por seg-mentos, las barritas de chocolate llegaron a los 79,6 mi-llones de euros, un 17,2% más que en el mismo periodo de 2013, las barras de cereal adulto ascendieron a los 49,1 millones de euros (+5,8%), las grageas de chocolate alcanzaron la cifra de los 31 millones de euros (+0,6%), las mini tabletas de chocolate lograron los 18,7 millones (+23,8%), y las barritas de cereal infantil y las chocolati-nas facturaron 5,5 millones (-31,2%) y 2,5 millones de euros (-24,2%) respectivamente.

Euromonitor International también muestra el creci-miento del segmento de count-lines. En 2013 llegó a los 17,9 millones de euros (+1,1%). Las previsiones para 2014 son bue-nas ya que la categoría seguirá experimentado una subida en su valor. La consultora cifra el crecimiento en un 0,5%, hasta llegar a los 18 millones de euros de ventas en el mercado nacional.

Si nos atenemos a los datos recogidos por IRI (TAM abril 2014) las MDD llegaron a sumar la cifra de 55,5 millones de euros, lo que representa un 29,8% de cuota del mercado del countline. Así según la auditora, los establecimientos comerciales en los que más valor de ventas hay en snacks fueron los supermercados de 1.001 y 2.500 metros cuadrados, con 90,1 millones de euros y 9.390 t. Seguidamente estuvieron los estableci-mientos de 401 y 1.000 metros cuadrados con 41,1 millo-nes y 3.822 t. Por último se situaron los hipermercados y los centros de 100 y 400 metros cuadrados, 34,4 (3.302 t) y 20,8 millones (1.892 t).

Bombones, discrepancia de las fuentes

En referencia al segmento de los bombones, salvo Nielsen el resto de fuentes señalan un descenso en este segmento. Así el Magrama indica una bajada del 10,4% en valor en 2013, hasta los 196,1 millones de euros, y del -17,1% en volumen (12.260 t). La única consultora que refleja un comportamiento positivo de este segmento es Nielsen que en su TAM (semana 20 de 2014) apunta que la categoría de bombones facturó 159,8 millones de euros, un 0,4% más que en 2012, que fue de 159,2 millones, con una variación en el precio de -0,3%.

En cambio, Kantar Worldpanel muestra un declive del 5,9% (132,1 millones de euros) durante el pasado año. Por su parte, IRI (TAM abril 2014) informa de una caída del 1,1%, hasta los 158,8 millones de euros. Dentro de esta categoría, las presentaciones de bombones surtidos, con una cuota del 49,8%, fueron las más populares y sumaron 79,1 millones de euros en valor. Los bombones con frutos secos, con 36 millones, representan el 20,9%, y los bom-bones con licor, con 9,5 millones, encarnan el 7,4% de porción del mercado. Ya el resto de tipologías de bombo-nes, con 34,1 millones, significa el 24,8%.

Esta categoría es muy marquista. La compañía Fe-rrero lidera el ranking del segmento de bombones (IRI enero 2014), con una cuota global de 32% y unas ventas de 48 millones de euros. A continuación está Nestlé, con una cuota de 25,7% y 38,6 millones de euros. Lindt se sitúa tercera con el 13,7% de cuota y 20,5 millones. Las

MDD se encuentran después con 10,5 puntos de cuota y un valor de 15,7 millones; Choco-lates Valor, con 6,6 millones de euros, lo que equivale a una cuota del 4,4%; Storck Ibé-rica, con 4,1 millones (2,7% de cuota); Lacasa con casi 1 millón de euros, (0,7%) de cuota; Zahor con 0,9 millones (0,6% de cuota); y Trapa con 0,2 millones (0,1% de cutota). Conviene recordar que Lacasa adquirió los activos y la marca Trapa.

Las cremas de cacao impulsan el mercado

Las cremas de cacao para untar contribuyeron de ma-nera palpable al incremento del mercado en valor registra-do por el Magrama. Este segmento aumentó su valor hasta los 103,4 millones de euros, lo que representa un incre-mento del 14,1% sobre 2012, y un volumen de 20.753 t, el 14,2% más que las 18.174 t del año anterior.

Esta categoría significa, en valor, el 9,2% del merca-do español de chocolates y derivados del cacao, según la auditora IRI. La misma fuente señala unas ventas de este producto de 102,5 millones de euros (un incremento del 8,5%) y un volumen de 19.272 t (5,7% más). La crema de cacao fue la preferida del consumidor, con una cuota del 64,3%, para llegar a los 66 millones de euros, seguida por la crema de cacao con leche, con el 30,8% y 31,5 millones, la crema de cacahuete y otros sabores, el 3,1% y los 3,1 millones, y la crema de leche, que representa el 1,8%, y alcanzó los 1,8 millones.

En este caso, las MDD englobaron un total de 25,5 mi-llones de euros, con una cuota de mercado del 23,9%. En referencia a la superficie comercial donde más se adquirió

Galicia, Asturias y León es donde más se consume chocolate y el área metropolitana de Madrid es donde

menos, según Nielsen

94


esta clase de artículo fue en los supermercados entre 1.001 y 2.500 metros cuadrados, ya que alcanzaron un total de 46,2 millones de euros en valor y las 8.789 t en volumen (+14,9% y +11,9% respectivamente).

En cuanto al chocolate a la taza y cacao soluble, el Magrama muestra un alza del 7% en valor, que se situó en 2013 en los 271,1 millones de euros. Por su parte, Kantar afirma que este segmento llegó a los 259,2 millones en 2013. El cacao instantáneo su-puso 250,6 millones (+4,4%) y el cacao a la taza ascendió a los 8,6 millones (+14,3%). IRI igualmente manifiesta un crecimiento en la categoría del cacao soluble del 0,6‰ para al-canzar los 251,3 millones en el TAM de marzo de 2014.

Por último, el turrón de chocolate, un producto con marcado carácter estacional, tuvo un comportamiento esta-ble y prácticamente en 2013 tuvo un valor igual (66,171 mi-llones) al de 2012 (66,172 mi-llones).

La materia prima, estimaciones de déficit de producción

Las empresas que elaboran chocolate y derivados del cacao en España tienen que acudir a los mercados exterio-res para abastecerse. El cacao ordinario que proviene de las variedades Forastero representa el 95% de la producción mundial. La producción mundial de cacao ronda en torno a los 4 millones de toneladas anuales. Los principales pro-ductores son costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Camerún. Más allá de África, otros grandes productores son Indone-sia, Ecuador, Brasil, República Dominicana e Indonesia. Según los últimos datos disponibles al cierre de esta guía, los precios del cacao han logrado estabilizarse tras las úl-timas subidas de los últimos meses. En diciembre de 2013 el precio era de 2.824,54 dólares por tonelada métrica y en mayo de 2014 este ascendió a los 3.030,03 dólares por to-nelada métrica. (+7,3%) según refleja el World Bank.

A su vez el stock de granos en los depósitos controla-dos por el mercado de futuros Intercontinental Exchange (ICE) creció un 41%, pasó de 236.534 a 334.251 tonela-das en Nueva York. Este incremento de volumen refleja que se están realizando compras previendo déficit estru-turales en el futuro.

Uno de los bancos más representativos de Alemania, el Commerzbank estima que el déficit mundial de cacao puede exceder las 100.000 toneladas en 2014, un 0,43 más de lo que pronostica la Organización Mundial del Cacao (ICCO). La producción en Costa de Marfil y Ghana, que representan cerca del 60% de la producción mundial, está

cayendo. Además, a consecuencia de la climatología en el oeste de África, “la calidad de la producción puede verse afectada, debido al exceso de lluvias, que perjudica al proceso de secado del cacao en el oeste de África, lo que puede dañar la calidad del cacao,” indica el ICCO.

El fenómeno meteorológico de El Niño puede afec-tar negativamente en la producción de cacao del periodo 2014/2015. El ICCO estima que globalmente la produc-

ción de cacao cuando se dan estas condiciones se reduce un 2,4%. En Costa Marfil a pesar de las expectativas, los precios no alcanzaron sus niveles más altos. Todo el cacao que llegó a los puertos de Ivorian en junio de 2014 fue de 1.467.000 to-neladas de las 1.238.000 que llegaron en el mismo periodo en la temporada anterior. Por su parte, en Ghana se proyecta 900.000 toneladas para el pe-riodo 2013-2014.

En el lado de la deman-da los ratios de la manteca

de cacao continúan creciendo. Las tendencias en ascenso actuales señala que el mercado se apoya en una fuerte de-manda que está absorbiendo el crecimiento de la produc-ción global de cacao. Euromonitor indica que la deman-da de este producto seguirá creciendo. Sólo en China las ventas de chocolate subieron un 6,9% (193.100 t) en 2013 y se espera un aumento del 6,6% para 2014. En Europa Occidental durante 2013 se consumieron 2,2 millones de toneladas de chocolate y en 2014 las ventas en la región ascenderán un 0,6%.

Por su parte, la Asociación Europea del Cacao (ECA) informó que las moliendas para el primer trimestre de Europa de 2014 crecieron un 0,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta llegar a las 340.735 toneladas.❒

En Europa Occidental durante 2013 se consumieron 2,2

millones de toneladas de chocolate y en 2014 las ventas subirán un 0,6%

Fuentes:

-MagraMa -Ice

-Icex-Icco

-caobIsco-eca

-Produlce -World bank

-dbk-euroMonItor

-IrI-kantar WorldPanel

-nIelsen- base docuMental de dulces notIcIas... y algo Más

Directorio Chocolate y derivados del cacao

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A. OLMEDO E HIJOS, S.L.Avenida de Andalucía, núm. 193

Apartado de correos 48 41560 ESTEPA

SEVILLA955 912 938

ÁVILAS MARKETING, S.L.C/ Boquerón, núm. 6, local 11


952 868 789

CHOCOLATE Y TRUFA, S.L.U.C/ Alcalde Juan Vallejo, núm. 74

23660 ALCAUDETEJAÉN

953 560 233

E. MORENO, S.L.Avenida Andalucia, núm. 65

41560 ESTEPASEVILLA

955 912 696

GALVÁN FERNÁNDEZ HERMANOS, S.L.Polígono Industrial Sierra Sur - C/ Almendra, s/n

41560 ESTEPASEVILLA

955 912 648

GÓMEZ LIÑÁN HERMANOS, S.L.Carretera de Matarredonda -

venida Badía Polesine, núm. 2941560 ESTEPA

SEVILLA955 912 803

AndAlucíAJOSE JOAQUIN ROBLES BORREGO

Avenida de Andalucía, s/n41560 ESTEPA

SEVILLA955 912 664

MANTECADOS GAMITO HERMANOS, S.L.Avenida de Úbeda, núm. 11

41560 ESTEPASEVILLA

955 912 681

SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ E HIJOS, S.C.P.Avenida Centurión, núm. 15

41560 ESTEPASEVILLA

955 913 285


CÓRDOBA957 475 936

ATIENZA, S.A.Avenida San Blas, núm. 11

50200 ATECAZARAGOZA

976 842 390

CHOCOTER, S.L.Apartado de Correos 211

50300 CALATAYUDZARAGOZA976 887 574



INDUSTRIAS JAYSSO, S.L.Polígono Industrial San Valero - Carretera de Castellón

km 4,850013 ZARAGOZA

976 501 312

NAKOA, S.L.Polígono Industrial La Casaza - Nave 28

50180 UTEBOZARAGOZA

976 772 040

ArAgón

96


SOCIEDAD COOPERATIVA ARDUL LTDA.Políg. Ind. Cogullada - C/ Alejandro Bell, núm. 7-9

50014 ZARAGOZA976 292 896

HORNO SAN JOSÉ, S.A.C/ Ramón y Cajal, s/n39300 TORRELAVEGA

CANTABRIA942 881 000

CHOCOLATES AMALIA, S.L.Polígono Industrial Campollano - C/ E, núm. 48

02007 ALBACETE967 521 953

COMERCIAL MARFUL, S.A.Polígono Industrial La Carbonera - C/ Zurreros, núm. 2

45350 NOBLEJASTOLEDO

925 140 225

EUROCHOC, S.L.Polígono Industrial El Mugrón 3ª Fase - C/ Encofradores

- Parcela 102640 ALMANSA

ALBACETE967 311 563

FRIDUL, S.A.Polígono Industrial El Mugrón - C/ Aparadoras, núm. 1

02640 ALMANSAALBACETE

967 341 383

FRUTAS Y TURRONES, S.A.Avenida de la Mancha, s/n

02500 TOBARRAALBACETE

967 325 284

cAstillA lA MAnchA

GUYLIAN IBERIA, Lda.C/ Albacete, núm. 37

45210 YUNCOSTOLEDO

691 537 336MóduloGI2014

IBERCACAO, S.A.C/ Valencia, núm. 69

45800 QUINTANAR DE LA ORDENTOLEDO

925 180 258Módulo GI2014

MIELERÍA ALCARREÑA, S.L.Polígono Industrial El Henares - C/ Parma, núm. 6

19004 GUADALAJARA949 232 224



967 301 012

cAntAbriA


97

Choc

olate

yde

rivad

os de

l cac

ao

CHOCO-DULCE CABEZAS, SOCIEDAD COOPERATIVA

Carretera Madrid - La Coruña, núm. 35024700 ASTORGA

LEÓN987 617 756

CHOCOLATES SANTOCILDES, S.L. C/ Cañal, núm. 34

24735 CASTROCONTRIGOLEÓN

987 660 005

ELGORRIAGA BRANDS, S.A.Carretera Nacional 110, km 259

05002 ÁVILA920 352 052

EUROPRALINÉ S.L. (CHOCOLATES TRAPA)Autovía A 62, km 90

34208 SAN ISIDRO DE DUEÑASPALENCIA

979 770 413

HERRANZ DE PEDRO, S.A.Polígono Industrial de las Hervencias

C/ Río Eresma, núm. 1305001 ÁVILA920 220 591

YU-RA SWEETS, S.L.C/ Carabela, núm. 90 - Urbanización Pago La Barca

47151 BOECILLOVALLADOLID617 440 913

ALEMANY, S.A.Polígono Industrial Can Patalina

C/ Francesc Sanllehí y Bosch, núm. 108380 MALGRAT DE MAR


cAtAluñA



Módulo GI2014

ARTESANAL CHOCOLATERA, S.L. (LUDOMAR)C/ Ciudad de la Asunción, núm. 58

08030 BARCELONA933 455 854

BARRY CALLEBAUT IBÉRICARambla de Cataluña, núm. 6

08007 BARCELONA934 705 673

BB CHOCOLATE GRUP, S.A.C/ Tambor del Bruc, núm. 1708970 SANT JOAN DESPI


BOMBONES BLASI, S.L.C/ Alfonso XII, núm. 2608006 BARCELONA

934 142 638

cAstillA y león

98


BOMBONS CUDIÉ, S.A.Polígono Industrial Clot de Moja

C/ Ull de Llebre, núm. 3908734 OLÉRDOLA - VILAFRANCA


Módulo GI2014

CAL ENRIC, S.A.C/ Girona, núm. 6

17856 CASTELLFOLLIT DE LA ROCAGERONA

972 294 044

CANTALOU, S.A.Políg. Ind. Camps d’ en Ricard - Avda. de la Ribera, núm. 5

08780 PALLEJABARCELONA936 632 782

CHOCOLATES JOLONCH, S.L.Avenida María Jolonch, núm. 5

25310 AGRAMUNTLÉRIDA

973 390 113

CHOCOLATES SIMÓN COLL, S.A.C/ Sant Pere, núm. 37

08770 SANT SADURNÍ D’ANOIABARCELONA938 911 100

Módulo GI2014

CHOCOLATES SOLÉ, S.A.C/ Edison, núm. 7-9

08210 BARBERÀ DEL VALLÈSBARCELONA937 290 018

CHOCOLATES TORRAS, S.A.Carretera Girona - Banyoles, km 15

17844 CORNELLÀ DEL TERRIGERONA

972 581 000



972 290 119

CONFIGIRONA, S.A.Carretera Les Serres, s/n

17164 BONMATÍGIRONA

972 424 311Módulo GI2014

COOL CANDIES, S.L.C/ Feixa Llarga, núm. 74-78, planta 1ª

08907 L´HOSPITALET LLOBREGATBARCELONA933 317 107

Módulo GI2014


99

Choc

olate

yde

rivad

os de

l cac

ao

COVACA, S.A.Polígono Industrial El Coll de la Manya

C/ Severo Ochoa, s/n08403 GRANOLLERS


CREACIONES EN CHOCOLATE, S.L.Apartado de Correos 106

08181 SENTMENATBARCELONA937 152 120

CREMYCO FILLINGS, S.L.Polígono Industrial Can Torras - Can Llobet

C/ Pi i Sunyer, núm. 1408192 SANT QUIRZE DEL VALLES


DOLCI PREZIOSI, S.L.U.Avenida de Barcelona, núm. 109, piso 1º

08970 SANT JOAN DESPíBARCELONA934 314 168

ESPECIALIDADES VIRA, S.L.Políg. Ind. la Torre - C/ Narcis Monturiol, núm. 5

08760 MARTORELLBARCELONA937 735 061

FERRERO IBÉRICA, S.A.World Trade Center Almeda Park

Plaça de la Pau, s/n Edificio 2 Piso 3º08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT


Módulo GI



HANS KREMERS, S.L. UNIPERSONALPolígono Industrial Empordà Internacional

C/ A - Parcela 82-8417469 VILAMALLA

GERONA972 527 404



LA MORELLA NUTS, S.A.Polígono Industrial Mas Batlle - C/ Apel les Mestres, s/n


LINDT & SPRÜNGLI, S.A.C/ Marina, núm. 16-18 - Torre Mapfre, piso 39


Módulo GI2014


08029 BARCELONA932 272 100

NADAL Y SAROTI, S.L.Polígono Industrial Can Ferrer II - C/ Bélgica, núm. 1

08770 SANT SADURNI D’ANOIABARCELONA938 911 100

100


STORCK IBÉRICA, S.L.U.Carretera Real 340, núm. 122 A, piso 5º


Módulo GI2014

SWEET EXPRESS, S.A. Políg. Ind. Mata-RocafondaC/ La Madrona, núm. 20-D

08304 MATARÓBARCELONA937 553 111

VALRHONA ESPAÑA, S.L.C/ Pau Claris, núm. 95, piso 1º, 1ª

08009 BARCELONA934 121 999

VICRIS 2008, S.L.C/ Marcelino Menéndez y Pelayo, núm. 12-14

08940 CORNELLÁ DE LLOBREGATBARCELONA935 179 113


LÉRIDA973 320 011


08006 BARCELONA932 287 900

XOCOLATES CASANELLAPolíg. Ind. La Masia - Avda. Torrent del Pont - Parcela 22

08798 SANT CUGAT DE SESGARRIGUESBARCELONA938 992 765

NESTLÉ ESPAÑA, S.A.Avenida Países Catalanes, núm. 25-5108950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT


Módulo GI2014


932 900 290

NUTRISPORT, S.A.C/ Les Escomes, s/n

08310 ARGENTONABARCELONA937 974 388

PAGESA - PRODUCTOS ALIMENTICIOS GENERAL ESPAÑOLA, S.A.

Políg. Ind. Les Massotes - C/ de la Máquina, núm. 40-4208850 GAVÁBARCELONA936 388 572



PROMERCAPolígono Industrial Les Salines - C/ Osca, núm. 9D

08830 SANT BOI DE LLOBREGATBARCELONA902 122 112


101

Choc

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yde

rivad

os de

l cac

ao

BORRAS, S.L. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOSAvenida Marina Española, núm. 20-22

51001 CEUTA956 525 255

BENAYAS, S.A.Polígono Industrial San José de Valderas

C/ Electricidad, núm. 1028918 ALCORCÓN

MADRID916 116 996

C.F.V. FOOD TRADING, S.L.C/ Llanos de Jerez, núm. 3

28820 COSLADAMADRID

914 850 620Módulo GI2014

CHOCOLATE ORGÁNIKO, S.L.C/ Carcel Vieja, núm. 7, piso 1º D


918 306 592

ceutACHOCOLATES EUREKA, S.A.

Polígono Industrial La EstaciónC/ Águilas, núm. 7

28320 PINTOMADRID

916 910 250Módulo GI2014

CHOCOLATES Y DULCES MATÍAS LÓPEZ, S.L.C/ Pablo Vidal, núm. 8, piso 3º A

28043 MADRID609 619 784

COMPAÑÍA EUROPEA DEL CACAO, S.L.Polígono Industrial Gestesa

C/ Bronce - Parcela 31 - Nave 2 28890 LOECHES

MADRID918 308 483

DELAVIUDA ALIMENTACIÓN, S.A.C/ José Bardasano Baos, núm. 9, piso 7º izda

Edificio Gorbea 328016 MADRID902 343 342

FANTASÍA DE CHOCOLATEOficinas centrales y Showroom

C/ Severo Ochoa, núm. 428521 RIVAS VACIAMADRID

MADRID917 518 269

MARINDUS, S.L.Polígono Industrial Villaverde Alto

C/ Ciudad de Frías, núm. 19 - Nave 728021 MADRID

917 986 902

coMunidAd de MAdrid

102


MÁS QUE UN CARAMELO C & CH, S.L.C/ Joaquín Arroyo, núm. 9

28033 MADRID913 834 040

MAYKHEL, S.L.Polígono Industrial Ventorro del Cano

C/ Vereda de los Barros, núm. 3228925 ALCORCÓN

MADRID916 333 555

Módulo GI2014

MIDEL, S.A.Polígono Industrial de Villaverde

Avenida Laboral, núm. 928021 MADRID

MADRID917 951 261

Módulo GI2014

MONDELEZ INTERNATIONALC/ Eucalipto, núm. 25, piso 5º - Trade marketing

28016 MADRID913 254 750

NATRA, S.A.Avenida General Perón, núm. 38, piso 5º

28020 MADRID914 178 868


BON BON IMPORT, S.L.C/ Tirant lo Blanc, núm. 8

03590 ALTEAALICANTE

965 845 651

CHOCOLATES BENAVENT, C.B.Camino Hondo, s/n

46830 BENIGANIMVALENCIA

962 215 450

CHOCOLATES VALOR, S.A.C/ Pianista Gonzalo Soriano, núm. 13

Apartado de Correos 503570 VILLAJOYOSA

ALICANTE965 890 950

Módulo GI2014

COCOA BIO, S.L.C/ Sevilla, núm. 27, piso 3º, 5ª

46006 VALENCIA961 318 881

CONFECTIONARY HOLDING, S.L.Polígono Industrial Ciudad del Turrón, s/n

Edificio Museo del Turrón03100 JIJONA

ALICANTE965 610 225

DEKORA INNOVA, S.A.U.Polígono Industrial Las AtalayasC/ Florín - Parcela 3 - Buzón 95

03114 ALICANTE965 943 033


103

Choc

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os de

l cac

ao

ENRIQUE GARRIGÓS MONERRIS, S.A. (E.G.M.)Polígono Industrial Segorb, s/n


965 611 461

HEREDEROS DE GASPAR PÉREZ, S.L.Partida Mediases, núm. 1

03570 VILLAJOYOSAALICANTE

965 890 573

HERMANOS LÓPEZ LLORET, S.A.C/ Colón, núm. 187

03570 VILLAJOYOSAALICANTE

965 890 778Módulo GI2014

INTERDULCES, S.A.Avenida de Alicante, núm. 43

03820 COCENTAINAALICANTE

966 500 023Módulo GI2014



VALENCIA962 850 022

PRODUCTOS ALIMENTICIOS MEIVEL, S.A. Polígono Industrial Cotes B - C/ Aiguaders, 3-5


962 448 630

SANCHIS MIRA, S.A. Polígono Industrial Segorb, s/n


965 610 400

PRODUCTOS LA HIGUERA, S.L.Carretera Medellín, km 49

10132 ALMOHARÍNCÁCERES

927 386 062

BOMBONES SUGUIMAR, S.A.C/ San Roque, núm. 111

27002 LUGO982 223 463

CHOCOLATES CHAPARRO, S.L.Apartado de Correos 9

32001 ORENSE988 211 034

CHOCOMIÑO, S.L.C/ Carilla, núm. 13

36458 SALVATERRA DE MIÑOPONTEVEDRA986 658 438

BANDAMA, S.A.Avenida Pedro Morales Denis, núm. 110

35415 ARUCASLAS PALMAS928 600 150

extreMAdurA

gAliciA

islAs cAnAriAs

104


AGRUCONF, S.A.Polígono Industrial Martiartu

Parcela - 548480 ARRIGORRIAGA

VIZCAYA946 714 644

Módulo GI2014

CONSERVAS OHITURAAvenida de Bruselas, núm. 8, oficinas 7-8

01003 VITORIA-GASTEIZÁLAVA

945 356 226

GORROTXATEGI - XAXUETA, S.L.Plaza Zarra, núm. 7

20400 TOLOSAGUIPÚZCOA943 670 727

Módulo GI2014

LA ISLEÑA, S.A.C/ Alcalde Rafael Díaz, núm. 15






941 257 628

EL SOTEÑO, S.A.Polígono Industrial Cantabria - Avenida de Mendavia,

núm. 3526006 LOGROÑO

LA RIOJA941 246 477

TUKÁN CHOCOLATES, S.L.Polígono Industrial La SerretaC/ Buenos Aires - Naves 5-6


968 309 119

lA riojA

MurciA

PAís VAsco


105

Choc

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NATRA CHOCOLATEINTERNATIONAL, S.L.Carretera Aránzazu, s/n

20560 OÑATIGUIPÚZCOA943 716 369

RAYMELPolígono Industrial Sangróniz - C/ Iberre, núm. 12

Naves 16-1748150 SONDICA

VIZCAYA944 530 669

“Las galletas son un alimento fácilmente adaptable a cualquier dieta y momento del día”Juan Miguel Martínez Gabaldón, coordinador del Comité Sectorial de Galletas, en Dulces Noticias... y algo más, Núm. 296

GALLETAS

Gal

leta

s

108


Galletas: un sector en pleno crecimiento

En un mercado dominado por las MDD, los fabricantes siguen apostando por crear valor añadido al canal con productos innovadores cada vez más saludables, y así

poder satisfacer a mayor número de consumidores

Las ventas en 2013 aumentaron un 11,4% hasta los 1.001,8 millones de euros

Sales in 2013 Increased 11.4% for 1001.8 Million EurosBiscuits: A Growing Sector

In a market dominated by distributor brands, manufacturers continue to be committed to creating added value in the channel with

innovative products that are becoming healthier and healthier in order to satisfy a greater number of consumers.

Informe Galletas

109

Gal

leta

s

E mercado de galletas es un sector que está en constante mejora, lo que supone para las empresas un gran esfuerzo en I+D+i para ofrecer una amplia variedad de productos que satisfagan las nuevas demandas de los

consumidores. Por ello, la innovación es un año más una de las bases del sector galletero. También los procesos productivos se están mejorando para así optimizar gastos y ofrecer un artículo de la máxima calidad con el míni-mo coste posible. La galleta es un alimento que seduce a los consumidores por ser muy completo desde el punto de vista nutricional, con muy diferentes formas de pre-sentación y económico. Una apuesta de los fabricantes es ofrecer galletas cada vez más saludables (sin azúcar, integrales, sin grasas trans, con poca sal etc.). También juegan a favor ciertos cam-bios en los hábitos de com-pra de los españoles que han ayudado a que la galle-ta se consuma más. Uno de ellos es que pasamos (debi-do a los cambios de consu-mo que ha traído consigo la crisis) cada vez más tiempo en el hogar y se desayuna más en familia como demuestra el Observatorio Nest-lé de Hábitos Nutricionales, que indica que un 64% de las comidas se realizan en familia, y que el 72% de los niños comen en casa entre semana.

Dentro del mercado del dulce, las compañías galleteras logran mantener un peso representativo sumando un 22% del consumo total del sector en 2013, según los últimos datos del Comité Sectorial de Galletas, perteneciente a Produlce, Asociación Española del Dulce, y que agrupa a nueve fabricantes del ramo. Los datos de Produlce, la aso-ciación de empresas que aglutina a un 85% de la industria galletera, indican que la producción española de galletas en 2013 fue de 557.893 toneladas por un valor de 1.109 millones de euros. Esto supuso un aumento del 1,9% en

volumen y del 3% en valor en referencia al 2012. Respecto a 2011 las cifras se incrementan ya que el volumen ha as-cendido en un 9,6% y en valor en un 12,4%.

El 62,8% del volumen producido se destinó al mer-cado nacional (350.379 t y 735,4 millones de euros). Respecto a la exportación, esta creció en relación al año anterior, ya que un 37,2% se destinó a la exportación (207.515 t y 373,4 millones de euros) y en 2012 se dedi-có un 35,7%. En cambio, se importaron 46.142 t en 2013.

El 33,6% de las ventas en valor correspondieron a las galletas de meriendas, seguidas de las de desayuno fami-liar (19,7%); las de desayuno infantil (17,1%); las de salud con un 14,4%, las de especialidades para adultos (7,4%);

las saladas (5,4%), y las de surtido con un 2,4%. El con-sumo medio per cápita de galletas bajó, ya que llegó a los 8,39 kilos por persona y año, cuando en el ejercicio pasado fue de 8,79 kg por persona.

Caobisco (Chocolate, Biscuits & Confectionery of Europe) señala que la producción de las galletas

en los países miembros de la Unión Europea, más Suiza, se colocó en 2012 en los mejores niveles de los seis años precedentes, con un total de 6.051.340 toneladas, en 2011 fueron 5.947.030 t.

Analizando este mercado en España, los datos que ofre-ce el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agri-cultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) indi-can que las ventas totales de galletas en 2013 ascendieron a 277.130 toneladas y 1.001,8 millones de euros, frente a las 255.626 t y 899,3 millones de 2012, lo que supone un incremento de un 8,4% en volumen y un 11,4% en valor. Las galletas envasadas totalizaron 271.016 t y 941,2 millo-nes de euros, con un precio medio de 3,61 euros por kg, con un consumo por persona y año de 6,09 kg y un gasto medio de 22,04 euros. Por su parte, las galletas dulces sumaron la

Fuente: MAGRAMA

En el mercado del dulce, las firmas galleteras mantienen un peso representativo del 21,8% del consumo total

CONSUMO EN EL HOGAR DE GALLETAS (VALOR 2013)

899,3899,3

858,5858,5

36,736,7

821,8821,8

25,925,9

40,840,8

1.001,81.001,8

941,2941,2

39,639,6

901,5901,5

23,123,1

60,660,6

11,411,4

9,69,6

7,97,9

9,79,7

-10,8-10,8

48,548,5

Total GalletasTotal Galletas

Galletas envasadasGalletas envasadas

Galletas saladasGalletas saladas

Galletas dulcesGalletas dulces

DietéticasDietéticas

Galletas a granelGalletas a granel

Valor 2012 (Millones euros)Valor 2012 (Millones euros) Va1or 2013 (Millones euros)Va1or 2013 (Millones euros) Variación 2013/2012 (%)Variación 2013/2012 (%)

110


cifra de 262.305 t (+8%) y 901,5 millones de euros (+9,7%), las saladas 8.711 t y 39,6 millones de euros, y las ventas de galletas a granel realizadas en establecimientos de impulso y pastelería supusieron 6.114 t y 60,6 millones de euros. El único segmento de galletas que bajó en 2013 fue el grupo de las dietéticas que llegaron a un volumen de 3.868 (-13,7%) t y 23,1 millones de euros (-10,8%). Los hogares con niños son los que más consumen galletas, según el estudio reali-zado por el Magrama sobre consumo alimentario en España durante 2013.

La consultora IRI sitúa el mercado de galletas en 253.257 t por valor de 897 millones de euros, lo que supu-so un crecimiento del 1,6% y un 3,46% respectivamente, en el TAM de Mayo de 2014. Las más consumidas fueron las del tipo especialidades con 64.521 t (+3,8%) y 321,4 millones de euros (+4,7%), seguidas de las integrales/die-téticas que sumaron un total de 56.068 t y 225 millones de euros. Por su parte, las saladas alcanzaron la cifra de 7.441 t (+1,2%) y 36,9 millones de euros (+1,65%).

Igualmente Nielsen expre-sa en sus datos, la evolución positiva de este segmento con un crecimiento en valor de un 5%, para situarse en los 832,4 millones de euros en el TAM de mayo de 2014. Respecto al volumen, el au-mento fue más sostenido con un 2,4%, hasta llegar a las 232.202 t. Conforme a la consultora, el sector está liderado por las galletas del desayuno con 171 millones de euros, pero estas experimentaron una bajada del 1,9% respecto al 2013. Esta misma categoría experimentó un descenso del 6% en volumen, para quedarse en las 50.767 toneladas.

En cambio, para Nielsen la variedad que más subió fue las englobadas bajo la etiqueta “salud” con un progreso del 8,6%, respecto al ejercicio pasado, para situarse en los 134,8

millones de euros. Otra categoría que tuvo una buena progresión (+7,1%) fue las de la merienda que llegaron a los 166,3 millones de euros.

Fernando del Real, Client Business Partner en Nielsen en el mercado galletero, expli-ca que “las galletas se mantie-nen en cotas de estabilidad en volumen de ventas, tras unos años con crecimientos bastan-te saludables, al tratarse de un producto básico en el desayuno y la merienda, accesible al con-sumidor por su bajo precio”.

Del Real matiza que “los crecimientos más destacados se producen por el comportamiento y evolución positiva de los segmentos de salud y a las innovaciones que se han hecho en el ámbito de la merienda”. En este 2014, Fernando del Real advierte que “las temperaturas excep-cionalmente elevadas en primavera no han favorecido el consumo de determinadas familias de galletas, contribu-yendo negativamente a la desaceleración en el consumo desde inicios del año”.

De igual forma, la auditora Kantar Worldpanel cifra el mercado de galletas (dulces y saladas) en 228.935 t (+3,5%) y 790 millones de euros (+4,4%), con un gasto medio de 46,5 euros, en el TAM del cuarto trimestre de 2013. Las

dulces totalizaron 222.141 t (+3,6%) y 758 millones de euros (+4,4%). Dentro de esta categoría el mayor volumen corresponde a las galletas maría y tostadas con 132.474 t (+3,7%) y 307 millones de euros (+4,9%). Por su parte, las bañadas y cubiertas suma-ron 42.098 t (+2,9%) y 243 millones de euros (+5%).

Por su parte, la consultora Euromonitor International es-tipula que en 2013 este sector

tuvo un valor de 872,9 millones de euros (+3,2%) y aven-tura que en 2014 las cifra seguirá aumentando hasta llegar a los 893 millones de euros, un 2,3% más que en 2013.

Entre las empresas que están presentes de manera significativa en el mercado español están grandes grupos empresariales como Mondelez (Fontaneda, LU, Crackylu, Oreo, Chips Ahoy!, Belvita o Príncipe), Nutrexpa (Cuéta-ra, Marbú y Artiach), Arcor, Bahlsen, Unilever (Flora), Kellogs (Nutri Grain), Bimbo o Siro. Junto a ellos, un gran abanico de medianas y pequeñas empresas como Arluy, Industrias Rodríguez, Trias Galetes Biscuits, Mediterranean Foods, La Flor Burgalesa, Tirma, Ga-

Las galletas más consumidas son las de

especialidades, seguidas de las integrales-

dietéticas, según IRI

Fuente: MAGRAMA

CONSUMO EN EL HOGAR DE GALLETAS 2013 (TONELADAS)

255.626255.626

251.213251.213

8.2688.268

242.946242.946

4.4464.446

4.4134.413

277.130277.130

271.016271.016

8.7118.711

262.305262.305

3.8383.838

6.1146.114

8,48,4

7,97,9

5,35,3

8,08,0

-13,7-13,7

38,538,5

GalletasGalletas

Galletas envasadasGalletas envasadas

Galletas saladasGalletas saladas

Galletas dulcesGalletas dulces

DietéticasDietéticas

Galletas granelGalletas granel

Volumen 2012 (t)Volumen 2012 (t) Volumen 2013 (t)Volumen 2013 (t) Variación 2013/2012 (%)Variación 2013/2012 (%)

Informe Galletas

111

Gal

leta

s

lletas Birba, Elgorriaga Brands, Fadicamo, Dicarcomo o Dulces Aspe.

Las MDD dominan en el mercado nacional

Los datos recogidos, en su TAM de mayo de 2014, por IRI, reflejan cómo las marcas de distribución continúan dominando el sector de galletas e incluso han crecido li-geramente. Así, las MDD suponen un 53,3% del volumen y un 35% de valor, con un total de 135.036 t y 313,6 mi-llones de euros. El primer fabricante es Mondelez Iberia con 35.807 t y 202 millones de euros, que tuvo una cuota en volumen del 14,1% y el 22,5% en valor. En referencia al ejercicio anterior, Mondelez bajó en volumen, ya que en el TAM de mayo de 2013 tuvo 37.038 t, con una cuota del 14,9%, pero subió en valor, ya que atesoró unas ventas de 298,3 millones de euros, que supusieron un 22,9 % del mercado. A continuación figura en el ranking de fabri-cantes Nutrexpa con 28.257 t y 106 millones de euros (el 11,2% y el 11,8% respectiva-mente), porcentaje al que hay que unir el 6,4% (16.283 t) en peso y el 8,7% en importe (77, 6 millones de euros) de Artiach, adquirida a Panrico en 2012. Mientras Galletas Gullón comercializó 17.399 t por valor de 66,7 millones de euros (6,9% y 7,4%). Por su parte, Arluy tuvo un volu-men de 2.405 t (1%) y un valor de 13,9 millones de euros (1,5%).

En la especialidad de desayuno básico, Fontaneda es la primera marca con un 27,3% de cuota en valor, seguida de lejos por Sancho Panza de Galletas Angulo (4,4%) y de Gullón (4,1%). La categoría de desayuno diferenciado está liderado por Cuétara (25,8%), seguido de Artiach y Marbú (8,1% y 8%). El segmento de especialidades está comandado por Artiach que controla un 21,8% del valor, a continuación se encuentra Lu con 20,5%, y a bastante distancia está Cuétara con un 5,8%. En la variedad de sur-tido encabeza la lista Cuétara (16,5%), Artiach (5,3%) y Birba de Galletas Birba (5,1%). En saladas Lu es la pri-mera (29,5%), Crackylu (7,7%) y Cuétara (5,7%) son la segunda y tercera. En el mercado de las integrales y dieté-ticas Fontaneda es la líder con 15,2% y a continuación se encuentran Gullón Diet Nature y Gullón con un 12,3% y 5,5%, respectivamente.

Los supermercados (superficies comerciales entre 1.001 y 2.500 metros cuadrados) son los que presentan un mayor volumen de ventas en galletas. Así, la audi-tora IRI, destaca cómo este tipo de comercio despachó 109.360 t de este alimento a lo largo del periodo TAM mayo 2014, consiguiendo una facturación de 368,2 mi-

llones de euros. En segundo lugar, siempre según esta fuente, se situaron los establecimientos de entre 401 y 1.000 metros cuadrados, con 69.905 t y unas ventas por valor de 250,3 millones de euros. En último término, se encuentran los hipermercados, con un volumen de ventas de 38.395 t (151,9 millones facturados) y las superficies comerciales de 100 a 400 metros cuadrados, con 35.596 t y 126,6 millones de euros de facturación.

La consultora Kantar dibuja un panorama similar en lo referente al lugar de compra, el organismo indica, en el TAM del cuarto trimestre de 2013, que el 50,6% de las galletas se adquirieron en los supermercados y autoservi-cios un 50,6%, cifra ligeramente superior al del ejercicio anterior que fue de 49%; un 21% en tiendas discount, un 20,9 % en hipermercados y un 3,2% en establecimientos especializados.

Respecto a la inver-sión publicitaria, la marca que más invirtió duran-te 2013 en publicidad fue Fontaneda con un gasto de 2.400.776 euros, seña-la InfoAdex. En segundo lugar de gasto en difusión se colocó Tosta Rica con 2.195.492 euros. Ya en ter-cer y cuarto puesto en des-embolso en este apartado estuvieron Cuétara y Oreo

con 2.027.792 y 1.532.670 euros.

Continúa el auge en las exportaciones

Tal y como ha venido sucediendo en los años anteriores, las exportaciones también registraron un aumento durante el pasado ejercicio. Así, en base a los datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), las exportaciones en 2013 se situaron en un valor de ventas de 288,3 millones de euros,

Mondelez Iberia es el fabricante marquista que más galletas vende en

España con una cuota en valor del 22,5%

Fuente: IRI

MERCADO DE GALLETAS (TAM MAYO 2014)

MDDMondelezNutrexpa

Otras marcasPanricoGullón

ArluyAgra

BicenturyNovartis

Resto

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

112


un 9,7% más que el ejercicio precedente. En cuanto al vo-lumen, este ascendió a 157.150 t, que supuso un incremento del 15,7% respecto a las 135.840 t del 2012.

El valor de las ventas al exterior ascendió a 255,9 mi-llones de euros, un 16% más que en el ejercicio preceden-te. En lo que hace referencia a las exportaciones españolas de galletas no hay cambios y los países de la UE siguen siendo el principal destino. Así en valor, Portugal realizó compras al sector fabricante español por un importe de 94,6 millones de euros, seguido a considerable distancia de Francia (33,6 millones de euros), Reino Unido que es la única que ha bajado respecto a 2012 (18,3 millones), Alemania (17, 3 millones) e Italia (15,1 millones). Las primeras referencias de 2014 (Enero-Abril) que ofrece el ICEX muestran un cambio de tendencia en las exporta-ciones en el Reino Unido (5,3 millones de euros), ya que estas siguen bajando, con lo que el país anglosajón ocupa la quinta posición, cuando en los últimos años ha sido el tercero en discordia. El resto de países sigue al alza res-pecto al mismo periodo de 2013. Los cuatro principales destinos de las exportaciones españolas en estos primeros meses de 2014 son: Portugal (31,4 millones), Francia (12,8

Jorge Martín, Research Analyst, Euromonitor International

“La marca blanca está alcanzando un nivel de saturación alto”

GI- En su opinión ¿cómo describiría el comportamiento del mercado de galletas?- El sector galletero en España ha sorteado la crisis con crecimientos notables tanto en volumen

como en valor. Un incremento del número de consumidores desayunando en casa, numerosos lan-zamientos de valor añadido, y un aceleramiento en el trasvase de consumo desde otras categorías (cereales de deayuno y bollería principalmente) han contribuido al fortalecimiento de las ventas en galletas. En concreto, durante el último año la categoría ha crecido a un ritmo del 4% en volumen y ha registrado crecimientos ligeramente superiores en valor, como consecuencia de la ‘premiuniza-ción’ del sector.

GI- ¿Cómo cree que ha afectado la crisis a este sector?- La crisis económica ha empujado a muchos consumidores a reducir el consumo fuera del

hogar, especialmente importante en este caso durante el momento del desayuno, contribuyendo a un incremento notable de las ventas en el canal de alimentación. El bajo precio unitario de la cate-goría, y un número importante de nuevas referencias en los lineales ha dinamizado la categoría, la cual ha salido reforzada como consecuencia del cambio de hábitos del consumidor. Es importante señalar el fuerte incremento de cuota de la marca blanca como consecuencia de la crisis, la cual en 2014 alcanza casi un 40% del valor de las ventas en el mercado español, con cuotas muy superio-res en volumen.

GI- ¿Cuál es el futuro al que se enfrenta este mercado?- A pesar de la madurez del sector, con un consumo medio de siete kilogramos por persona al

año, los principales fabricantes parecen decididos a apostar por referencias cada vez más funciona-les, de alto valor añadido, apostando por el binomio placer-salud. En un contexto económico cada vez más favorable, cabe esperar un mayor número de lanzamientos ‘premium’, y como hemos visto recientemente, un mayor número de referencias posicionadas fuera del momento del desayuno, en un intento de extender el consumo de galletas a lo largo del día.

millones), Alemania (8,1 millones) e Italia (6,8 millones). África sigue siendo un importante mercado para las galle-tas españolas y además están aumentando las exportacio-nes. Las ventas en 2013 en ese continente ascendieron a 18,9 millones de euros (14,3 millones en 2011).

En cuanto a las importaciones, estas se situaron en 71.750 t, en 2013, lo que supuso un incremento del 15,69% respecto a 2012 (61.200 t). El valor de esas compras en el exterior fue de 184,8 millones de euros (171 millones en 2012). Alemania fue en 2013 el principal proveedor de ga-lletas con un total de 47,9 millones de euros.❒

Fuentes:

-MagraMa

-Icex

-caobIsco

-Produlce

-euroMonItor

-Infoadex

-IrI-Kantar WorldPanel

-nIelsen

-base douMental de Dulces Noticias... y algo más

Directorio Galletas

113

Gal

leta

s

SANAVI, S.A.C/ Las Eras, s/n18327 LACHAR

GRANADA958 457 127

DR. SCHÄR ESPAÑA, S.L.U.Polígono Industrial La CiruelaAvenida de Repol - Parcela 2

50630 ALAGÓNZARAGOZA976 612 300

GALLETAS ASÍNEZ, S.A.C/ Biel, s/n - Nave 2 - Barrio Valdefierro

50012 ZARAGOZA976 331 322

GALLETAS GARGALLO, S.A.Paseo de Teruel, núm. 24

50004 ZARAGOZA976 222 544

GALLETAS POLEN, S.A.Polígono Industrial Cogullada

C/ Jaime Ferrán, núm. 2650014 ZARAGOZA

976 472 647

FÁBRICA DE DULCES DULCIMAN, S.L.Carretera de Toledo - Alcázar, km 66,7

45710 MADRIDEJOSTOLEDO

925 460 054

AndAlucíA

ArAgón

DULCA, S.L.Carretera de Madrid, km 168

37300 PEÑARANDA DE BRACAMONTESALAMANCA923 541 018

ELGORRIAGA BRANDS, S.A.Carretera Nacional 110, km 259

05002 ÁVILAÁVILA

920 352 052Módulo GI2014

cAstillA lA MAnchA

cAstillA y león

114


FADICAMO, S.A.Polígono Industrial El Inestal, núm. 23


Módulo GI2014

GALLETAS ANGULO, S.A.Carretera Palencia, s/n

09340 LERMABURGOS

947 170 101

GALLETAS CORAL, S.A.Polígono Industrial de Bayas - Parcelas 26-27

09200 MIRANDA DE EBROBURGOS

947 320 086

GALLETAS GULLÓN, S.A.Avenida de Burgos, núm. 2

34800 AGUILAR DE CAMPOOPALENCIA

979 122 100Módulo GI2014

GALLETAS TEJEDOR, S.A.Avenida de Valladolid, núm. 60

42005 SORIA975 222 100

GRUPO SIROPolígono Industrial de Venta de Baños

C/ Tren Rápido, s/n34200 VENTA DE BAÑOS

PALENCIA979 168 200

LA FLOR BURGALESA, S.L.Polígono Industrial Villalonquejar

C/ López Bravo, núm. 3709001 BURGOS

BURGOS947 298 361

Módulo GI2014

SÁNCHEZ ALFARO, S.A. (PRODUCTOS VAISA)Polígono Industrial Campo de Aviación

49530 CORESESZAMORA

980 500 269


08014 BARCELONA932 294 560

BIG DRUM IBÉRICA, S.A.C/ Mila i Fontanals, s/n


cAtAluñA

Directorio Galletas

115

Gal

leta

s

BIMBO IBERIA, S.A.U.C/ Josep Pla, núm. 2 - Torres Diagonal B-2

08019 BARCELONA932 566 300

BIOCENTURY, S.L.U.C/ Aribau, núm. 185-187, piso 4º

08021 BARCELONA932 432 030

CAL ENRIC, S.A.C/ Girona, núm. 6

17856 CASTELLFOLLIT DE LA ROCAGERONA

972 294 044

CHOCOLATES TORRAS, S.A.Carretera Girona - Banyoles, km 15

17844 CORNELLÀ DEL TERRIGERONA

972 581 000



972 290 119

COVACA, S.A.Polígono Industrial El Coll de la Manya

C/ Severo Ochoa, s/n08403 GRANOLLERS


GALETES CAMPRODÓN, S.A. C/ Gran Vía Carlos III, núm. 61, bajos

08028 BARCELONA933 716 812

GIROFIBRA, S.L.Polígono Industrial Can Portella, núm. 8

17853 ARGELAGUERGERONA

972 688 052

HOT SHOTS EUROPE, S.L.C/ Aribau, 169, piso 5º, puerta 2ª

08036 BARCELONA931 814 012



MEDITERRANEAN FOODS, S.A.C/ Fructuos Gelabert, núm. 6-8, piso 1º

08970 SANT JOAN DESPIBARCELONA934 774 300

Módulo GI2014


08029 BARCELONA932 272 100


932 900 290

PAGESA - PRODUCTOS ALIMENTICIOS GENERAL ESPAÑOLA, S.A.Polígono Industrial Les MassotesC/ de la Máquina, núm. 40-42

08850 GAVÁBARCELONA936 388 572

S. TRIAS, S.A.Apartado de correos 49

17430 SANTA COLOMA DE FARNERSGERONA

972 841 550

STENGER, S.A.Polígono Industrial Santa Rita

C/ Óptica, núm. 12 - Nave 2408755 CASTELLBISBAL


116


TRIAS GALETES-BISCUITS, S.A.Carretera de Sils, núm. 36

17430 SANTA COLOMA DE FARNERSGERONA

972 841 213Módulo GI2014

UNILEVER ESPAÑA, S.A.C/ Tecnología, núm. 19 - Edificio Unilever

Viladecans Business Park08840 VILADECANS


YURIT, S.A.Carretera de Artesa de Segre, núm. 14

43400 MONTBLANCTARRAGONA977 860 799

BORRAS, S.L. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOSAvenida Marina Española, núm. 20-22

51001 CEUTA956 525 255

BAHLSEN ESPAÑA, S.A.U.Avenida Somosierra, núm. 24, piso 1º B28703 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

MADRID916 513 212

BROMPTON HOUSE, S.L.Cuesta del Cerro, núm. 71

28109 ALCOBENDASMADRID

916 250 193

KELLOGG ESPAÑA, S.L.Polígono Empresarial La Moraleja - Avenida de Europa

núm. 19, piso 2º - Edificio Citibank28108 ALCOBENDAS

MADRID912 038 600

LÓPEZ MARKET, S.L. (LOTUS BAKERIES IBÉRICA)Polígono Industrial Valdonaire - C/ Andrés Álvarez

Caballero, núm. 22-2628970 HUMANES DE MADRID

MADRID916 063 511

MARINDUS, S.L.Polígono Industrial Villaverde Alto - C/ Ciudad de Frías

núm. 19 - Nave 728021 MADRID

917 986 902


28016 MADRID913 254 750

WEETABIX IBÉRICA, S.L.C/ Emilio Vargas, núm. 20, 4º B

28043 MADRID915 150 920

BIO-DARMA, S.L.Polígono Industrial Finca Lacy

C/ Envelope, núm. F1803600 ELDAALICANTE

965 378 559

COHECONSAC/ San Fernando, núm. 13

46960 ALDAIAVALENCIA

961 511 528

ceutA

coMunidAd de MAdrid


Directorio Galletas

117

Gal

leta

s

DICARCONO, S.L. C/ Salamanca, núm. 18 - Apartado de correos 4

03440 IBIALICANTE

966 550 034Módulo GI2014

DULCES ASPE, S.L.Polígono Industrial Tres Hermanas

C/ Ebanistas, núm. 703680 ASPEALICANTE

965 491 031

ESGIR, S.L.C/ Alberic, núm. 546680 ALGEMESI

VALENCIA962 488 007



965 610 400

HALAGO ALIMENTARIA, S.A.Polígono Industrial del Tambre - Vía Faraday,núm. 2-6

15890 SANTIAGO DE COMPOSTELALA CORUÑA988 426 495



971 553 911

QUELY, S.A.

C/ La Balanguera, núm. 107300 INCA


Módulo GI2014

BANDAMA, S.A.Avenida Pedro Morales Denis, núm. 110






941 257 628

GALLETAS REYGA, S.L.Polígono Industrial Sequero - C/ Río Alhama, núm. 159

26151 ARRUBALLA RIOJA

941 232 058islAs BAleAres

islAs cAnAriAs

lA riojA

gAliciA

118


nAVArrA

MurciA

PAís VAsco

HERO ESPAÑA, S.A.Avenida de Murcia, núm. 1 - Apartado de Correos 8

30820 ALCANTARILLAMURCIA

968 898 900

CÉSAR GÓMEZ DOMEÑO (INACO)Polígono Industrial de Mugazuri - Parcela 5-B

31600 BURLADANAVARRA

948 128 411

AGRUCONF, S.A.Polígono Industrial Martiartu - Parcela - 5


946 714 644

CASA ECEIZA, S.L.C/ Irunzubi, núm. 220490 LIZARTZA

GUIPÚZCOA943 671 399

“La industria alimentaria debe adquirir un compromiso activo ante los retos nutricionales de los próximos años”

Laurent Dereaux, director general de Nestlé España, en Dulces Noticias... y algo más, Núm. 303

HELADOSY GOLOSINA

LÍQUIDA

Hel

ados

ygo

losina

líquid

a

122


Helados y golosina líquida se dan la mano en innovación

Helados y golosina líquida comparten algunas características como la estacionalidad de su consumo.

Sin embargo, mientras que las ventas de los primeros se han reducido, entre otros factores por una climatología adversa y la crisis; los fabricantes de golosina líquida

destacan su “buena marcha” gracias a sus competitivos precios

Los consumidores de helados eligen formatos familiares y ahorro

Ice-cream Consumers Choose Family-Size and Value FormatsIce-cream and Liquid Sweets Innovating TogetherIce-cream and liquid sweets share some characteristics such as the seasonality of their consumption. However, while sales of the former have gone down because of uncooperative weather and the crisis,

among other factors; manufacturers of liquid sweets talk of their “good results” thanks to the low, competitive prices.

Informe Helados y golosina líquida

123

Hel

ados

ygo

losina

líquid

aH

elad

os y

golos

ina líq

uida

Aunque los fabricantes son optimistas, en los últimos años, unas condiciones climatoló-gicas desfavorables y la caída del consumo nacional han situado al mercado de helados en valores negativos, descendiendo un 5%

en valor y un 7,1% en volumen en 2013. Los consumido-res buscan los formatos ahorro, mientras que los fabrican-tes luchan, con constantes innovaciones, para desmarcarse de la MDD, desterrar la estacionalidad y acercarse al con-sumo europeo. Por lo que respecta al carácter estacional de este sector, para los responsables de la Asociación Es-pañola de Fa bricantes de Helados (AEFH), “el mundo del helado es sinónimo de alimento y placer”. Por ello, a fi-nales del pasado año, la organización puso en marcha una iniciativa para recordar las razones por las cuales el helado es “un alimento nutritivo y saludable, cuyo consumo es recomendable en todas las épocas del año”. Los expertos en nutrición explican, además, que “la razón por la que en países como España asociamos helado con calor responde a un factor puramente cultural, sin ningún tipo de funda-mento fisiológico”.

Tras una campaña marcada por una climatología ad-versa, los fabricantes de helados son optimistas y con-fían en que si las temperaturas acompañan, apoyadas en la continua mejora de la calidad de la oferta, el mercado puede experimentar crecimientos en 2014. Y es que, como recuerda la AEFH, “no po demos olvidar que existe una estrecha relación entre el consumo de este pro ducto y la época estival”.

Los dos canales princi-pales para la venta de hela-dos son horeca e im pulso, con una concentración del 55% de las ventas. Mientras, el resto se co mercializa a tra-vés del canal alimenta ción, “cuyo peso e importancia se va incrementando cada año”, según fuen tes de la AEFH.

Según los datos facilita-dos por la consultora Niel-sen, el mercado de helados su frió en 2013 una caída del 5% en valor y del 7,1% en volumen, en compara ción con el ejercicio anterior, el cual creció con respecto a 2011 (2,7% en valor y 4,1% en volumen). Así, el pasa do año, el segmento de helados movió 224.681 toneladas, situándose en los 459,01 millo-nes de euros.

Por su parte, los datos de IRI (TAM Diciembre 2013) confirman la caída del mer cado tanto en valor (-4,02%) como en volumen (-4,9%). En 2013, según esta consultora que audita las ventas en los establecimientos libreservicio

dotados de escáner, y en cuya clasifi cación están incluidas las bebidas con geladas, el segmento de helados alcan zó los 573,35 millones de euros y las 159.405,7 toneladas.

En 2013, el mercado de helados en el canal impulso ha continuado con la tendencia negativa que comenzó en el año 2011 cuando el volumen de nego cio generado en los canales de impulso y horeca por las empresas del sector se situó en 555 millones de euros (-1,1%), en un contexto “de descenso del gasto de las familias fuera del hogar y de con solidación de un mayor número de lí neas y varie-dades de producto dirigidas al canal alimentación”, según la consul tora DBK. Por su parte, las ventas de helados en el canal horeca se mantu vieron en 250 millones de euros, “aun que las empresas fabricantes se vieron penalizadas por la tendencia de los con sumidores a recortar el gasto en restau ración, y en particular en los postres”.

Los consumidores buscan los formatos ahorro

En época de crisis, el consumidor busca el máximo ahorro en sus compras. De ahí que, y aunque ambas con-sultoras emplean diferentes maneras de categorizar las referencias de helados, sus universos auditados son dife-rentes, y por consiguiente sus resultados son dispares entre sí, tanto Nielsen (-53,2% en valor y -58% en volumen) como IRI (-6,7% valor, -6,8% volumen) coincidan en se-ñalar a la categoría de helados individuales, entre los que

se encuentran los dirigidos al canal impulso, como la prin-cipal causante del descenso generalizado del mercado.

Si atendemos a la clasifi-cación de Nielsen, en 2013, tan solo la categoría de he-lados granel ha conseguido terminar el año con datos positivos, creciendo un 1,1% en valor y un 0,5% en volu-men. La caída de la subcate-goría helados granel media-no (-0,5% en valor y -2% en volumen) fue compensada con las subidas en helados granel grande tanto en valor como en volumen (+2,2% y +1,7%, respectivamente). Esta categoría movió 41.422 toneladas, alcanzando los 98,49 millones de euros. El

resto de categorías auditadas por Nielsen vieron caer sus ventas a lo largo del pasado año: helados bloque (-3,4% valor y -8,7% volumen); tartas heladas (-3,6% y -1,5%); y helados multipack (-5,1% y -5,6%). En esta última ca-tegoría los multipack bombones fueron los más perjudica-dos por la caída del consumo, a pesar de que su cuota de

Según Kantar Worldpanel, los

consumidores españoles gastaron en 2013 una

media de 32,2 euros en la compra de helados, reduciéndose un 5,1%

con respecto al ejercicio anterior

124


mercado es la mayor del segmento (26,5%), por delante de conos (18,8%) y sándwiches (8,4%).

En cuanto a cuota de mercado, por importancia, le si-guen los helados granel (21,5%), las tartas heladas (5,9%), los helados bloque (3,4%), y por último, los helados indi-viduales (1,4%).

Por lo que respecta a la clasificación del mercado de helados facilitada por la consultora IRI, los helados tarrina familiar (con una cuota de mercado en valor de 18,5%) ha sido la categoría que menos ha sufrido las consecuencias de la crisis de consumo, creciendo un 0,7% en valor, aun-que cayendo levemente en volumen (-0,5%). Mientras, los helados a dividir (22,2%) han descendido tanto en valor como en volumen (-0,3% y -3,5%, respectivamente) en 2013, para la consultora IRI, los helados individuales tie-nen una cuota de mercado de 57,7%.

Los supermercados de mayor dimensión (1.001-2.500 m2) son los preferidos por los consumidores españoles para la compra de todas las categorías de helados, según los datos facilitados por la consultora IRI. Le siguen los supermercados de entre 401-1.000 m2, los hipermercados y los supermercados más pequeños (100-400 m2).

Los últimos datos recogidos por el Panel de consumo alimentario de los hogares, elaborados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Ma-grama) confirman la caída en el consumo de helados. De esta manera, en junio de 2013, se consumieron 17,490,58 kg (-16,8% con respecto al mismo mes del año anterior), lo que se tradujo en unas ventas de 62.428,32 millones de euros (-18,1%). Los hogares españoles gastaron, en el periodo analizado, una media de 3,57 euros (-1,7%), con un gasto y consumo per cápita de 0,38 euros (-18,2%) y 1,35 euros (-17,4%), respectivamente. Además, como consecuencia de estas caídas, la penetración del segmen-to de helados en el mercado se redujo un 12,1%, pasan-do del 54,03% de junio de 2012 al 47,47% del mismo mes de 2013.

La caída del consumo de helados también queda refle-jada en los datos facilitados por la consultora Kantar Worldpanel que revelan, en su TAM 3/2013, que la penetra-

ción de estas referencias descendió un 1,1% con respecto al ejercicio anterior, situándo-se el gasto medio en helados de cada espa-ñol en 32,2 euros (-5,1%) y una frecuencia media de compra de 6,8 días (-6,7%). El pasado año, según esta consultora, el 50,9% de los helados fueron adquiridos por los consumidores en los supermercados+autos, seguidos de los discount (26,5%), hiper-mercados (11,7%), tiendas especializadas (9,2%), resto de canales (1,3%) y tiendas de alimentación (0,4%).

Golosina líquida, el precio rema a su favor

Para el segmento de la golosina líqui-da, atrás quedaron los años en los que este producto era considerado una mera mezcla de agua, azúcar y coloran-tes. El esfuerzo continuo de los fabricantes, un número que no ha disminuido a pesar de los tiempos recientes, ha logrado que el consumidor, principalmente infantil, se decante por un artículo cada vez más natural y saluda-ble, que hace frente a la crisis de consumo gracias a sus bajos y competitivos precios

Poco o nada se conoce acerca de las cifras de pro-ducción y ventas de este mercado, ya que ninguna de las consultoras o empresas de investigación requeridas por este medio, audita las ventas de este segmento. Sin embar-go, según fuentes consultadas por esta revista, el volumen de mercado de golosina líquida en España se estima en 35 millones de litros, con un movimiento de 5 millones de cajas al año.

Durante los últimos años, los fabricantes se han esfor-zado mucho en ofrecer productos cada vez más saludables y naturales. Por un lado, para satisfacer las necesidades de unos consumidores “más exigentes con este aspecto”, tal y como comentan los responsables de las empresas del mer-cado de golosina líquida; y por otro, para adaptarse a las normas sobre aditivos contenidos en los alimentos que se han ido modificando año tras año.

En este sentido, las empresas del sector se rigen por el Real Decreto 348/2011, por el que se aprobaba la norma de calidad para caramelos, chicles, confites y golosinas, y que mencionaba expresamente al segmento de la golosina líquida en uno de sus apartados y que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 25 de marzo de 2011. A partir de esa fecha, las empresas del sector tuvieron que tener en cuenta los cambios legislativos que se producían en la nor-mativa sobre golosina en general, enmarcada en el texto del Código Alimentario Español, capítulo XXII. Todo ello, señalaba el Real Decreto, “con el objetivo de una aplica-ción uniforme en todo el territorio nacional, y al mismo tiempo, favorecer la competencia del sector”.

La reciente modificación de la normativa sobre la fa-bricación de golosina señala que las actuales tendencias de

Fuente: Nielsen

Informe Helados y golosina líquida

125

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los consumidores encaminadas a la compra de productos que se ajustan a las recomendaciones científicas nutricio-nales, “aconsejan modificar las vigentes definiciones para permitir la elaboración de productos cuya composición pueda reformularse, permitiendo a la industria tanto cam-bios en la composición, como la diversificación de los pro-ductos, para hacerlos igual de competitivos que los proce-dentes de otros Estados”.

Precio, salud y comodidad, claves para el consumidor

Los niños son el principal foco de atención de la in-dustria de golosina líquida, ya que ellos son sus principales consumidores. Unos consumidores para quienes “el precio, los sabores variados y su consolidación son el principal reclamo”, según explican los fabricantes de este sector. El precio, “no más de un euro”, también es clave, en un mercado en el que lo más atractivo para el consumidor es que la golosina líquida “se presente en un formato cómodo, barato y que no manche, que no sea engorroso y que no conlleve pegajosas secuelas”.

Para otros fabricantes, el precio “se sitúa como el segundo drive del consumo de estos productos, ya que este empieza a priorizar cada vez más su funcionalidad (menos calorías, que no tenga azúcar, que esté hecho con ingredientes naturales…)”. Además, “creemos que el con-sumidor busca un producto que a la vez que sea refres-cante se identifique fielmente con el sabor y resulte agra-dable y equilibrado”.

Los responsables de las empresas de este sector coin-ciden en señalar que si en algo ha destacado la golosina líquida por encima de muchos productos del canal impul-so, durante la crisis económica, ha sido su bajo precio. “La crisis no afecta tanto como a otros debido a que su pre-cio no es elevado y está al alcance de todos los bolsillos”, cuentan, añadiendo que “en un primer momento se pudo producir un aumento de consumo debido principalmente a su precio, haciéndolo más asequible en relación a otros tipos de productos como helados, horchatas…”

Y aunque para la mayoría la crisis ha influido de manera “positiva al tratarse de un producto con cierta calidad y barato”, existe alguna voz en desacuerdo, afirmando que la situación económica “ha influido de dos formas: menos consumo y por lo tanto menos; y por otro lado, alguna competencia escasa de cash necesita vender al precio que sea para seguir pagando, lo que hace estrechar los márgenes de todos”.❒

Cambios referente al etiquetado

El 13 de diciem-bre de 2014 es la fecha e l e g i d a

por el Consejo de la Unión Europea para la entrada en vigor de la nueva normativa relati-va a la información alimentaria facilitada al consumidor en el etiquetado, aprobada por dicho Consejo el 30 de septiembre de 2011. Este nuevo marco legislativo, por el que las empresas del mercado español tendrán que adaptarse a una norma de ámbito europeo, afectará a aspectos como los tamaños de las letras, información nutricional detallada, ingredientes, procedencia de las materias primas, tratamientos como la congelación o descongelación, etc.; a la vez que permitirá conocer con detalle los distintos nutrientes de los que está compuesto un producto o si en su composición hay grasas trans y sus-tancias alérgenas.

Uno de los principales puntos que se deta-llan en la normativa y que tendrán que tener en cuenta las empresas del sector se refiere a la legibilidad: se deben tener en cuenta los tamaños de la letra (establecidos en 1,2 mm para envases de más de 80 cm y 0,9 mm para envases menores de 80 cm). Como ex-cepción, la norma indica que los envases ma-yores de 10 cm deben especificar el nombre del alimento, alérgenos, cantidad neta y fecha de duración mínima, mientras los envases de menores de 25 cm estarán obligados a poner la información nutricional no perceptiva. Otros de los aspectos destacados son la indicación de la fecha de congelación y descongelación; o las referencias al etiquetado nutricional: será obligatorio reflejar información sobre energía, grasas, grasas saturadas, hidratos de carbo-no, proteínas, azúcares y sal, de manera agru-pada y expresada según la porción.

Fuentes:

- AsociAción EspAñolA dE FAbricAntEs dE HElAdos (AEFH)- dbK

- iri- KAntAr WorldpAnEl

- niElsEn

- bAsE documEntAl dE Dulces Noticias... y algo más

126


ADOLFROST IBÉRICA, S.L.Polígono Industrial San Rafael - C/ La Rueda

04230 HUERCAL DE ALMERÍAALMERIA

950 142 795

ALIMENTOS DEL ALJARAFE, S.L.Polígono Industrial Solúcar

C/ Guillermo Marconi, núm. 7241800 SANLÚCAR LA MAYOR

SEVILLA955 704 812

BORNAY DESSERTS, S.L.Parque Tecnológico Agroalimentario

C/ de la Cooperación, núm. 111591 JEREZ DE LA FRONTERA

CÁDIZ856 818 406

EUROFLAX-97, S.L.Polígono Industrial La Ventilla - C/ Agricultura, núm. 2-4

41620 MARCHENA SEVILLA

954 844 833

PENALVA ALIMENTACIÓN, S.A.C/ San Ramón, s/n

18194 CHURRIANA DE LA VEGAGRANADA

958 570 100

PRAXIS@EXPER, S.L. (GRUPO DAMEL)Carretera de Carmona, km. 25


955 846 400Módulo GI2014

AndAlucíA

KEY ENTERPRISES, S.L.C/ Pilar Lorengar, núm. 3

22004 HUESCA974 220 592

CASTY, S.A.C/ Pedro de Valdivia, núm. 4-6

45600 TALAVERA DE LA REINATOLEDO

925 821 500Módulo GI2014

COHELDI, S.L.Avenida Francisco Aguirre, núm. 169


925 821 500

PRODUCTOS ARENAS, S.L.C/ Reina Mª Cristina, núm. 78

13190 CORRAL DE CALATRAVACIUDAD REAL926 830 026

ALIMENTOS CONGELADOS CARRASCAL, S.A.Polígono Industrial San Cristobal - C/ Turquesa, núm. 49

47012 VALLADOLID902 109 201

ArAgón

cAstillA lA MAnchA

cAstillA y león

127

Hel

ados

ygo

losina

líquid

aH

elad

os y

golos

ina líq

uida

Directorio Helados y golosina líquida

COMERCIAL RUFINO, S.L.Carretera Fregeneda, km 9,5

37120 DOÑINOSSALAMANCA923 330 233

HELADOS LA POLAR, S.L. (HELADOS Y PRODUCTOS CONGELADOS)

Polígono Industrial Castellanos de MoriscosC/ Soria - Parcela 103

37439 CASTELLANOS DE MORISCOSSALAMANCA923 361 549

HM GOLOSINASC/ Vázquez de Menchaca, núm. 1 - Nave 3

47008 VALLADOLID983 220 503

IBÉRICA DE GOLOSINAS, S.L.C/ Galena, núm. 1047012 VALLADOLID

983 304 924

SAGOEN, S.L.Carretera de Salamanca, km 1

37193 CABRERIZOSSALAMANCA923 289 176

CENTRO INV. ACTIVIDADES GASTRONÓMICASPolígono Industrial Can Sedo - C/ Manyans, núm. 1

08292 ESPARRAGUERABARCELONA937 775 285

GRUPO KALISE MENORQUINA, S.A.Polígono Industrial La Torre del Rector

C/ Mar Mediterrani, núm. 2308130 SANTA PERPETUA DE MOGODA


J. CASAÑE, S.A.Partida Mariola, núm. 76

25192 LÉRIDA973 274 022

LACREM, S.A.C/ Ramón y Cajal, núm. 19

08390 MONTGATBARCELONA935 070 300

RAMÓN CRESPI, S.L.C/ Sogorb, núm. 108, bajo

08560 MANLLEUBARCELONA938 510 643

UNILEVER ESPAÑA, S.A.C/ Tecnología, núm. 19 - Edificio Unilever

Viladecans Business Park08840 VILADECANS



08006 BARCELONA932 287 900

CRESTAS LA GALETA, S.A.Avenida Valdelaparra, núm. 3, piso 1º dcha


916 617 443Módulo GI2014

cAtAluñA

coMunidAd de MAdrid

128


GENERAL MILLS IBÉRICA, S.A.C/ Serrano Galvache, núm. 56

28033 MADRIDMADRID

913 835 714Módulo GI2014



917 951 261

A.I.A.D.H.E.S.A. (HELADOS ALACANT)Carretera Alicante - San Vicente, km 403690 SAN VICENTE DEL RASPEIG

ALICANTE965 661 454

COHECONSAC/ San Fernando, núm. 13

46960 ALDAIAVALENCIA

961 511 528

DICARCONO, S.L. C/ Salamanca, núm. 18 - Apartado de correos 4

03440 IBIALICANTE

966 550 034

HELADOS ESTIU, S.A.Carretera de Manises a Ribaroja, km 11,1

46190 RIBAROJA DEL TURIAVALENCIA

961 653 855

ICE CREAM FACTORY COMAKER, S.A.C/ Vicente Vidal, s/n

46600 ALCIRAVALENCIA

962 457 132

INDUSTRIAS JIJONENCAS, S.A.Polígono Industrial Espartal, s/n


965 611 025



VALENCIA962 850 022

LEVANTINA DE BEBIDAS DEL SIGLO, S.L.Carretera Antigua de Barcelona, núm. 98

46131 CASAS DE BARCENAVALENCIA

963 171 090Módulo GI2014

NESTLÉ ESPAÑA, S.A C/ Menorca, núm. 19 - psio 8º - Edificio Aqua

46023 VALENCIA961 369 500

PRODUCTOS DAMEL, S.L. (GRUPO DAMEL)Polígono Industrial Fuente del Jarro - Ciudad de

Barcelona, núm. 2046988 PATERNA

VALENCIA961 324 777


129

Hel

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golos

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Directorio Helados y golosina líquida

BURMAR SWEETS, S.L.Carretera Puerto Peña, núm. 19

06640 TALARRUBIASBADAJOZ

924 630 213Módulo GI2014

HELADOS BELLVER, S.A.Polígono Industrial Son CastelloC/ Gremio Tintoreros, núm. 2807003 PALMA DE MALLORCA


SANTIAGO DELGADO E HIJOS, S.L.Polígono Industrial San IsidroC/ Tomás Alva Edison, núm. 6

38108 EL CHORRILLOSANTA CRUZ DE TENERIFE

922 621 129

GOLO SWEET XXI, S.L.Carretera Colegio Ceu, núm. 15 - La Barceloneta


968 640 660

HELADOS MIRALLES, S.L.Polígono Industrial SapreLorca - Parcela C-12

30817 LORCAMURCIA

968 461 712

HIJOS DE ALBERTO SOTO, S.L. (HELADOS CHUPOL)

Carretera de la Ñora, núm. 1330009 MURCIA

968 295 334

RAMON SIRVENT CRUZ (HELADOS LA FUENSANTA)

Carretera Alicante, km 1,7730007 MURCIA968 238 708

VIDAL GOLOSINAS, S.A.Avenida Gutiérrez Mellado, s/n30500 MOLINA DE SEGURA

MURCIA968 647 100

extreMAdurA MurciA

islAs BAleAres

islAs cAnAriAs

“El consumidor busca un producto rico, saludable y asequible”Felipe Ruano, presidente de ASEMAC, en Dulces Noticias... y algo más, Núm. 297

PASTELERÍAY MASAS

CONGELADAS

Past

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Pastelería y masas congeladas: Las MDD tocan techo

El mercado español de pastelería y masas ha registrado en el ejercicio anterior un ligero descenso en valor, aunque repuntó el volumen, en un segmento en el que las marcas de distribución parecen haber tocado techo y las marcas

de fabricante destacan en la pastelería infantil

En 2013 el sector alcanzó 1.378,9 millones de euros respecto a 2012 (-0,4%)

The Sector Reached 1,378.9 Million Euros in 2013 (0.4% Less Than 2012)

Pastries and frozen dought: Distribution Brands Hit the Ceiling

The Spanish pastries and dought market recorded a slight drop in value last year although it suddenly rose in volume in a segment where distributor brands seem to have reached their peak and brand-names are standing out in the children’s pastries sector

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Informe Pastelería y masas congeladas

E mercado español de bollería y pastelería in-dustrial continúa apostando por la elaboración de productos que ofrecen beneficios para la salud, manteniendo todo el sabor, a un precio

más competitivo y en formatos diversos para satisfacer las nuevas necesidades de los consumidores y los nue-vos momentos de consumo. Otro elemento clave en las empresas que operan en este sector es la innovación como respuesta para frenar la caída del consumo. De igual modo, las compañías han adaptado su producción a la Estrategia NAOS (Estrategia para la Nutrición, Activi-dad Física y Prevención de la Obesidad) desde que esta fuera puesta en marcha en 2005. Para ello, han mejorado la composición y formulación de varios de sus productos, han reducido sal y azúcares, han sustituido grasas por fi-bras… con el propósito de ofrecer artículos cada vez más sanos y apetecibles. Estos productos contribuyen a que nuestra dieta sea va-riada, equilibrada, además de proporcionarnos disfrute y bienestar. Asimismo, son ideales para disfrutarlos en diversos momentos del día: en el desayuno, durante un descanso del estudio o del trabajo, para reponer energía durante la práctica deportiva, en la merienda o de excursión.

Tampoco hay que olvidar el factor precio. Una herra-mienta clave que utilizan las firmas de este sector para poder tener una buena rotación. Estas saben que los con-sumidores cada vez miran más lo que cuesta un producto a la hora de decidirse, por ello, proliferan las promociones, y los formatos son cada vez más pequeños, para que ten-gan cabida en el mercado de impulso (productos a 1 euro y 0,50 euros) y en las máquinas de vending.

El mercado español de paste-lería industrial descendió ligera-mente durante el pasado ejercicio. Así, en base a los datos aportados por el Panel del Consumo Ali-mentario del Ministerio de Agri-cultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), en 2013 el valor del sector de la bollería y pastelería llegó a los 1378,9 millones de euros, frente a los 1.383,9 del ejercicio anterior, lo que representó una variación de -0,4%. Respecto al volumen, el año pasado se alcanzaron las 285.145,3 t (+2,9%), en 2012 fueron 277.035,1 t.

Por categorías, el valor más grande, y la mayor su-bida corresponde a la bollería y pastelería envasada con 1.009, 5 millones de euros (+1,5%) y un volumen de 223.654,8 t (+4%). Mientras, la bollería y pastelería in-dustrial (a granel) registra una tendencia negativa hasta situarse en los 369,4 millones (-5,2%) y las 61.490 t (-0,7%). La tercera gran categoría atañe a otros pasteles y tartas a granel que sumaron la cifra de 60,5 millones (-21,5%) y 6.460 t (-16,5%). Por último, encontramos al segmento de otros pasteles y tartas envasados que tuvie-ron una bajada del 27% hasta alcanzar los 43,3 millones de euros y las 6.342 t (-24,9%).

Los últimos datos sectoriales disponibles facilitados por Produlce, Asociación Española del Dulce, cifran las

ventas de este tipo de ar-tículos de marca en 801,1 millones de euros en 2013, con una subida del 1,9% respecto a 2012, en el que el total fue de 786 millones de euros. En lo que hace refe-rencia al volumen, las cifras que aporta la asociación son positivas, ya que durante el pasado año se produjeron 170.700 t, lo que supuso un 2,1% más que en 2012 (167.108 t). La mayor parte de este volumen, concreta-mente 164.385 t, se comer-

cializaron en el mercado nacional (+3,7%), por valor de 766.3 millones de euros (+1,1%).

Asimismo, las exportaciones acusaron un buen descen-so en la producción, con 6.315 t (-26,6%), pero subieron en la facturación llegando a los 34,8 millones de euros (+23,7%). Los principales destinos del comercio exterior fueron la Unión Europea con un 71,8%, América con un 2,4% y Asia con un 1,6%. El consumo per cápita en Es-paña de pastelería y bollería de marca se aproximó a los 5

Fuente: MAGRAMA

La bollería y pastelería envasada fue la categoría que obtuvo el mejor dato con una subida del 1,5% en valor, hasta llegar a los 1.009,5 millones de euros

CONSUMO EN EL HOGAR DE PASTELERÍA (VALOR 2013)

994,4994,4

389,5389,5

1.383,91.383,9

59,359,3

77,177,1

1.009,51.009,5

369,4369,4

1.378,91.378,9

43,343,3

60,560,5

1,51,5

-5,2-5,2

-0,4-0,4

-27,0-27,0

-21,5-21,5

Bollería/pastelería envasadaBollería/pastelería envasada

Bollería/pastelería granelBollería/pastelería granel

TotalTotal

Otros pasteles y tartas envasadosOtros pasteles y tartas envasados

Otros pasteles y tartas a granelOtros pasteles y tartas a granel

Valor 2012 (Millones euros)Valor 2012 (Millones euros) Valor 2013 (Millones euros)Valor 2013 (Millones euros) Variación 2013/2012 (%)Variación 2013/2012 (%)

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kilos por persona y año, específicamente la media estuvo en 4,82 kilos per cápita, en el pasado periodo. Respecto a las categorías más consumidas, el 82% del gasto nacional correspondió a la bollería y magdalenas y el 18% restante a la pastelería y snacks dulces. Este sector representa en el total del mercado del dulce un 22,7% según el Comité Sectorial de Bollería y Pastelería de Marca, que aglutina a cuatro empresas (Bimbo, Panrico, Brioche Pasquier Irún y Punto Gofre) y representa el 55% del sector.

La consultora Nielsen registró un aumento del merca-do de pastelería industrial hasta llegar a los 1.104,6 millo-nes de euros (+3,1%) y un volumen de 240.846,4 toneladas (+2,9%), según los datos recogidos en su TAM de junio de 2014. El mayor valor correspondió a la bollería variada dulce con 222,8 millones de euros (+8,7%). Le siguen a dis-tancia las magdalenas con 154,5 millones de euros (+3%); las rosquillas con 135,7 millones de euros (-11,2%); crua-sán con 125,7 millones de euros (+9,2%); el pastelillo industrial con 52,4 millones de euros (+0,9%); hojaldres 50,3 millones (+15,2%); napolita-nas 37,9 millones (+19,6%); pan de leche más brioche con 37,4 millones de euros (-0,1%); tartas con 34,2 millo-nes de euros, acusando un des-censo del 34,8%; y palmeras con 29,3 millones de euros (+ 26,4%).

“Buen ritmo de crecimiento”Para Jesús García-Siso, Client Bussines Partner en

Nielsen, el sector de bollería industrial y pastelería presen-ta “un ritmo saludable de crecimiento apoyado en un au-mento del consumo del 2,9% y un leve incremento del pre-cio”. García-Siso establece que una razón para este alza es “el desarrollo del denominado punto caliente que ha propi-ciado una contención en los precios”. El Client Bussiness indica que “esta categoría está profundamente influencia-

da por el desarrollo del consumo en el hogar propiciado por la crisis, que ha favorecido el desarrollo de segmentos enfocados a momentos de consumo como el desayuno o la merienda. A esto hay que unir la evolución de sec-tores de bollería para compartir, que también tienen un amplio recorrido dentro de la tendencia del consumo en el seno del hogar”.

En relación a lo que le sucede a al-gunos segmentos tradicionales de este mercado, como la rosquilla fresca o el brioche, Jesús García-Siso incide en que “experimentan una clara contrac-ción en el precio, inducida por el precio

bajo del punto caliente”. Para terminar, el experto de Niel-sen añade como otra clave a tener en cuenta en la estrategia comercial de este tipo de productos “las promociones en el precio que colocan los artículos a un precio fijo y que di-namizan la venta y el consumo. En este sentido y poco a poco este mercado, que tradicionalmente ha estado copado por las marcas del fabricante, empieza a tener un hueco para las marcas de distribución, que juegan con una estrategia de formatos a un euro para captar consumidores”.

Por su parte, la consultora IRI situó el mercado de bo-llería y pastelería en 185.208 t (+0,8%) y 789,2 millones de euros (-1,7%), en el TAM de mayo de 2014. Por seg-mentos de mercado, las magdalenas, incluidas las rellenas con y sin gluten, encabezaron la categoría con 145,5 millo-nes de euros y tuvieron unas ventas prácticamente iguales que en el ejercicio anterior, que fueron de 145,4 millones. En cuanto al volumen, totalizaron 54.852 t (+ 2,4%). Se-

guidamente encontramos a la bollería frita que experimentó un ligero descenso del 12,1% para sumar 113,4 millones y un volumen de 15.045 t (-5%). Los cruasanes, incluidos los rellenos, se consolidaron en la tercera posición con 85,6 millones de euros (+10,7%) y 25.637 t (+10,3%). A con-tinuación, figuró la pastele-ría infantil con 53,4 millones de euros (+13,6%) y 5.504 t

(+19%); los bizcochos con 44,4 millones de euros (-3,3%) y 10.370 t (-1,2%); la bollería rellena (inyectada y con pe-pitas) con 36,7 millones (-8%) y 5.552 t (-7,5%).

Los últimos datos del sector establecieron en torno a las 1.200 el número de empresas que fabrican en España bollería industrial, censo que ha venido descendiendo de forma lenta pero continuada. El número de empleados que trabajan en este tipo de compañías oscila en torno a los 22.000 trabajadores, con un promedio de una veintena de empleados por firma.

El sector de pastelería y bollería de marca

representa en el mercado del dulce una cuota del

22,7%

Fuente: IRI

MIX CONSUMO NACIONAL (MAYO 2014)

Magdalenas (18,4%)

Bollería frita grande (11,6%)

Cruasanes (10,8%)

Pastelería infantil (6,8%)Bizcochos (5,6%)Cocas (3,7%)

Sobaos (3,6%)Rosquillas + pastas (3,2%)

Resto (36,3%)

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Las MDD se mantienenDurante el pasado año, la participación de las marcas

de la distribución en el mercado de pastelería industrial se mantuvo, solo bajó unas décimas en cuota de porcen-taje tanto en volumen como en valor. Concretamente, los datos recogidos por IRI en su TAM de mayo 2014 dan a las MDD una participación con-junta en la categoría de bo-llería y pastelería del 64,7% en volumen, con un total de 119.891 t (+1,1%), cuando en el pasado ejercicio fue del 64,5%; en valor las marcas de distribución tuvieron una cuota de 49,5%, con 390,5 millones de euros (-0,7%), en 2013 la participación fue del 49%.

A pesar de mantener su línea descendente de los años anteriores Panrico continuó siendo un ejercicio más el primer fabricante privado al sumar 16.850 t (-15,2%) y 127,4 millones de euros (-18,1%). Seguidamente se po-sicionó Grupo Dulcesol con 12.072 t (+7%) y 12,1 mi-

llones de euros (+7%); Bimbo con 6.441 t (+11,3%) y 34,1 millones de euros (+6,2%); Mondelez Iberia con 1.561 (+25,2%) y 16,2 millones de euros (+27,5%); Nu-trexpa con 1.026 (+10,2%) y 15,8 millones de euros

(+10,5%); Codan con 1.944 t (+2,4%) y 8,6 millones de euros (+1,2%); y por último encontramos en el ranking a Ferrero con 334 t (+4,7%) y 3,4 millones de euros (-0,9%).

En el segmento de magdalenas, la marca de dis-tribución representó el 70,5%, con un total de 92,2 millones de euros (-1,1%). El primer fabricante de marca fue La Bella Easo (Panrico) con 11,1

millones de euros (-5,9%); más atrás en la lista y a bastan-te distancia se situaron Grupo Dulcesol con 4,2 millones de euros (+16,7%); y Martínez (Bimbo) con 3,7 millones (-11,9%).

En lo que se refiere a la categoría de bollería frita, Donuts de Panrico fue la primera marca con 59 millones de euros (-17,2%) y una cuota del 52%. Más atrás, te-

Descenso en el volumen de la cosecha de cereales del 20,4%

Un informe de Cooperativas Agro-Alimentarias de España prevé una cosecha de 19,1 mi-

llones de toneladas, lo que supone un descenso del 20,4%, ya que la campa-ña del 2013 se superó los 24 millones de toneladas. Pese a este descenso, la cosecha de 2014 se sitúa en la media de los últimos quince años. Hay varias causas que explican esta bajada, una de ellas es la falta de lluvias y el au-mento de las temperaturas.

La cebada continúa siendo el princi-pal cereal producido en nuestro país con 6,66 millones de toneladas, seguido del trigo blando con 5,8 millones de tonela-das, el maíz con 4,2 millones de tonela-das, la avena con 859.000 toneladas, el triticale con 533.804 toneladas y el cen-teno con 250.000 t.

Respecto a la calidad del cereal, pre-senta buena calidad con altos índices de proteína. Asimismo, los responsables de las coopera-tivas señalan que estos datos garantizan una regularidad en la oferta de cereal en España a lo largo de toda la campaña.

Panrico sigue siendo el primer fabricante

marquista de pastelería industrial, seguido del

Grupo Dulcesol

136


nemos a las MDD con 22,2 millones de euros (-3,4%); Donettes (Panrico) con 13,7 millones de euros (-34,8%); Juan y Juan (Dulcesol) que sumó 8,1 millones de euros (+35%); y Buenitos (Bimbo) que llegaron a los 3,8 millo-nes de euros (+5,5%).

Si hablamos de pastelería infantil, este segmento es muy marquista. Encabeza la categoría Phoskitos Original de Nu-trexpa con 11,1 millones de euros (+9,9%) y una cuota de participación del 20,8%; después encontramos a Fontaneda Osito Lulu de Mondelez Ibe-ria con 8 millones de euros (-7%); Milka Cake & Choc (Mondelez) que llegó a los 3,7 millones; Bimbo Círcu-lo Rojo de Bimbo que sumó 3,6 millones (+50%); Kinder Delice (Ferrero) con 3,4 mi-llones (-0,8%); y Tigretón de Bimbo con 3,2 millones (-0,5%). La marca de dis-tribución no supuso mucho en esta categoría ya que alcanzó los 1,2 millones de euros (-5,1%).

Crece el consumo de panLa Asociación Española de la Industria de Panadería,

Bollería y Pastelería (Asemac) engloba a más de 30 em-presas que representa el 80% de las compañías industriales dedicadas a la panadería, bollería y pastelería, empleando de forma directa a unas 5.000 personas. De igual manera, la asociación genera cerca del 90% de las ventas del sector. En 2012, la Asociación cambió sus es-tatutos, acogiendo a toda la industria de panadería, bollería y pastelería.

Estas cifras muestran que el sector de la pa-nadería y pastelería ocupa una posición muy des-tacada en la industria alimentaria de nuestro país, con un peso relevante en la economía nacional, ya que el 37% de las empresas de la industria de la alimentación y bebidas se dedican a la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias, en concreto, suman una cifra de 10.558 entida-des. frente a las 10.739 de 2012, por lo que caen un 1,7%, es decir 181 empresas. En términos de personal, el sector panadero da empleo a 96.075 personas, un 0,2% más que en el año 2012. La ato-mización constituye el rasgo más característico de este sector, ya que el 90% está compuesto por pe-queñas empresas de menos de 10 trabajadores

El pasado ejercicio, el volumen de producción de los asociados de Asemac experimentó un creci-miento del 4,3%, situándose en las 857.766 tone-ladas en 2013. En términos de facturación, estas firmas alcanzaron los 1.156 millones de euros. Por segmentos, los mayores volúmenes correspondie-ron a la producción de pan que, con 728.097 to-

neladas, creció un 3,7% sobre 2012, incremento que en el caso de la bollería alcanzó el 7,9%, hasta las 129.699 t en 2013. En términos económicos, la producción de pan se alzó un 1,2% hasta los 803,3 millones de euros, en tanto que la bollería creció un 2,8%, situando su facturación en 353,5 millones de euros en el pasado ejercicio.

Según los datos aportados por el Ministerio de Agri-cultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), el mercado español de consumo de pan en el hogar durante

2013 se situó en 1.689 mi-llones de kg, por un valor cercano a 3.945 millones de euros. Estas cifras suponen un aumento interanual del 2,8% en volumen y un ligero repunte en valor del 1,2%.

Los panes frescos y con-gelados llegaron a los 1,42 millones de toneladas y un valor de 3.221 millones de euros, mientras que las res-

tantes categorías alcanzaron las 271.142 t y los 715.2013 euros correspondieron a los panes industriales. El pan fresco normal constituyó el 90,6% del mercado de panes frescos y congelados, y el pan fresco integral supuso otro 9,38%.

En la actualidad, el sector de la panadería está con-figurado por unas 170.000 empresas, de las que 15.000 se dedican a la fabricación y las restantes 155.000 a la comercialización. Estos números significan alrededor de la

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50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Andalucía es la región española donde más pan

se consume y La Rioja donde menos

CONSUMO DE PAN EN ESPAÑA (VOLUMEN EN TONELADAS)

Fuente: ASEMAC

137

Past

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tercera parte de todas las empre-sas alimentarias del país.

El consumo más notable se asoció al pan fresco y congelado (31,44 kilos por persona y año) y, principalmente, al pan fresco normal, con 28,49 kilos per cápi-ta. En términos de gasto, el pan fresco y congelado concentró el 70,92% del gasto (69,3 euros) y resultó significativa la participa-ción del pan fresco normal (63,6 euros) en esta categoría.

Según informa Asemac, la comunidad autónoma donde más se consumió pan durante 2013 fue Andalucía con 331.396 tone-ladas, seguida de Cataluña con 239.511 toneladas. En el lado opuesto se encuentra La Rioja con 14.351 t, aunque hay que señalar que esta región tuvo el consumo más alto por habitante, con 53,37 kilos por persona en 2013.

Masas congeladas, dispar comportamiento

El mercado de masas congeladas tiene un compor-tamiento dispar según la fuente que utilicemos en el es-tudio. Así según Asemac, este segmento creció durante 2013 un 3% en valor, con 1069,5 millones de euros, y un 4,8% en volumen, llegando a las 801.033 toneladas. En 2012 , la facturación fue de 1.038,7 millones de euros y la producción de 764.610 tonela-das. Concretamente la bollería alcanzó los 334,1 millones de euros (+6%) y las 125.193 t (+7,6%); y el pan congelado sumó los 735,3 millones de euros (+1,7%) y las 675.840 t (+4,3%).

En cambio, el mercado de masas congeladas auditado por la consultora IRI en los es-tablecimientos de libreservicio de más de 100 metros cua-drados y dotados con escáner alcanzó los 110,4 millones de euros (-2,8%) y 111.301 toneladas (-2%), en su TAM de abril de 2014. El 35% de las ventas correspondió a la categoría de otros congelados que sumaron 38,6 millones de euros (+3,5%) y las 76.686 toneladas (+3,9%). A conti-nuación, se posicionó el pan congelado con 26,7 millones de euros (-16,3%) y 20.875 t (-21%); la base pizza masa congelada con 25,2 millones de euros (+10%) y 8.651 to-neladas (-7%); y la bollería congelada con 19,9 millones de euros (-6,6%) y 5.089 toneladas (-6,5%).

Dentro de la bolleria congelada, las mayores compras se registraron en los supermercados de 401-1.000 metros cuadrados con 8,4 millones de euros (+1,2%) y en las su-

perficies comerciales de 1.001 a 2.500 m2 que tuvieron unos valores de 8,2 millones de euros (-12,8%). Mientras que por áreas geográficas, la zona sur de España fue la que más consumió este tipo de artículo con 5,1 millones de euros, seguida del área centro-este y del sector metropo-litano de Madrid, con 3,1 y 3 millones de euros, respecti-vamente.

Por su parte, Nielsen en su TAM de mayo de 2014 cifró el sector de masas congeladas en 12,6 millones de euros, unos resultados que apenas difieren del ejercicio anterior, y un volumen de 4.334 toneladas (-6%). Por ca-tegorías, el hojaldre experimentó una acusada bajada, ya que llegó a los 7,9 millones de euros, lo que representó

un descenso del 7% respecto al año anterior que se sumó un total de 8,5 millones de euros. En relación al volumen, el hojaldre también bajó su pro-ducción. En el último ejercicio obtuvo 3.037 toneladas (-8%) y en el anterior fueron 3.298 toneladas.

Otro segmento que sufrió una fuerte bajada es la masa

quebrada. En el último periodo auditado tuvo unos re-sultados en valor de 2,3 millones de euros (-18%), y en volumen de 879 t (-19%). En cambio, los crêps lograron invertir la tendencia negativa del resto de segmentos para situarse en los 2,2 millones de euros, logrando una subida del 97%, y en las 395 toneladas (+97%). Por último, el resto de masas llegó a los 128.166 euros (-8%) y registró un volumen de 22 toneladas (-7%).

En cambio, DBK en su último informe bianual (junio 2013) sobre panificación y pastelería industrial indica que las masas congeladas concentraron el 35% del sector en 2012 y que tuvieron un buen comportamiento, ya que su-bieron un 4,5%, hasta los 1.045 millones de euros, en un contexto de creciente sustitución del pan fresco tradicional por este tipo de productos.

La categoría de crêps ha logrado casi duplicar

las ventas, según informa Nielsen

609,9609,9

302,8302,8

912,7912,7

632,7632,7

305,8305,8

938,5938,5

723,4723,4

315,3315,3

1.038,71.038,7

735,4735,4

334,1334,1

1.069,51.069,5

20,520,5

10,310,3

17,217,2

Pan congeladoPan congelado

Bollería congeladaBollería congelada

TotalTotal

20102010 20112011 20122012 20132013 Variación 2013/2010 (%)Variación 2013/2010 (%)

FACTURACIÓN DE MASAS CONGELADAS(MILLONES DE EUROS)

Fuente: ASEMAC

138


Guillem Arenas Font, Client Service en Nielsen

“No se espera grandes variaciones en el sector de las masas congeladas”

GI- En su opinión ¿cómo describiría el comportamiento general del mercado de masas congeladas?

- La categoría de masas congeladas muestra un claro descenso en el volumen de ventas (-6%) en el periodo comprendido entre mayo de 2013 y mayo de 2014. Esta caída está motiva-da por los datos negativos que aportan los dos segmentos más representativos de la categoría: el hojaldre y la masa quebrada cuyas caídas en volumen se trasladan casi con exactitud a la cuenta de resultados. En términos generales, las masas congeladas representan algo más de 12 millones de euros, y el descenso en los segmentos de hojaldre y quebrada se ven compen-sados por el auge del crêpe.

GI- ¿Cómo cree que ha afectado la crisis a este sector?

- El segmento de las masas congeladas ha tenido un comportamiento estable a lo largo del último año contabilizado del que solo es destacable la caída en volumen de ventas a la que nos referimos con anterioridad (-6%). Se trata de una categoría muy regular y asentada en la que se percibe un ligero crecimiento en valor, que se produce por un aumento en los precios, fruto de la inflación constante que experimentan la generalidad de los productos de alimentación

GI- ¿Cuál es el futuro al que se enfrenta este mercado?

- En principio y al ser una categoría muy estable y regular no se esperan grandes variacio-nes en este sector. A no ser que surja en este segmento un lanzamiento o innovación que dina-mice el mercado.

GI- ¿Se atreve a aventurar cómo será el ejercicio 2014 en este sector?

- Según los últimos datos Nielsen, el segmento de crêpe casi duplica sus ventas. Este nota-ble incremento acaba por compensar las caídas del resto de categorías, tanto en volumen de ventas, como en valor. De ahí que no se esperen grandes variaciones numéricas.

Alto grado de concentración El sector de masas congeladas, que se está aproximan-

do a su madurez, apuesta de manera decidida por ampliar y diferenciar su cartera con artículos de más calidad, apor-tando así un mayor valor añadido, y tratando de aumentar su número de clientes. En esta apuesta están las 33 em-presas que operan en España en el sector de fabricación de productos de panadería, pastelería y bollería congelada, según el censo elaborado por Sweet Press, dando empleo a cerca de 4.000 personas. España es uno de los países de la Unión Europea en el que se produce una mayor concen-tración empresarial, ya que los cinco primeros operadores controlan alrededor del 75% de las ventas.

La categoría está liderada por Berlys Corporación Alimentaria, Grupo Europastry, Pastisart, Grupo In-

gapan y Vandemoortele Ibérica, filial de unos de los principales fabricantes europeos de la categoría. Junto a ellas destacan operadores como Délifrance Ibérica, Ipasa Sanbrandán y Grupo Panstar, entre otras. ❒

Fuentes:

-MagraMa

-aseMac

-Produlce

-cooPerativas agro-aliMentarias

-dBK-iri

-nielsen

-Base douMental de Dulces Noticias... y algo más

139

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as

Directorio Pastelería y masas congeladas

ARTESANOS MÉNDEZ, S.A.Avenida de las Acacias, núm. 44

41439 CAÑADA ROSALSEVILLA

954 839 040

BORNAY DESSERTS, S.L.Parque Tecnológico Agroalimentario

C/ de la Cooperación, núm. 111591 JEREZ DE LA FRONTERA

CÁDIZ856 818 406

DULCEMA, S.A.Carretera de Lucena-Loja, km 1,6

14900 LUCENACÓRDOBA

957 502 561

DULCES LA RONDEÑA, S.L.Avenida de la Rondeña, s/n

11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDACÁDIZ

956 361 680

DULCES ZAFRAPolígono Tecnológico Ogijares - Parque Empresarial

Gestina - Nave 218151 OGÍJARES

GRANADA958 598 103

FAPANYS, S.A. Avenida Santa Clara de Cuba, núm. 4

41007 SEVILLASEVILLA

954 514 922

HORNO LA PARRAPolígono Industrial Navisur - C/ Jacinto, núm. 51

41907 VALENCINA CONCEPCIÓNSEVILLA

955 998 144

INÉS ROSALES, S.A.U.Parque Empresarial Vereda de la Herrería, s/n

41830 HUÉVAR DEL ALJARAFESEVILLA

954 756 427

AndAlucíAJOSE JOAQUÍN ROBLES BORREGO

Avenida de Andalucía, s/n41560 ESTEPA

SEVILLA955 912 664


41560 ESTEPASEVILLA

955 912 681

MONDAT BAKER, S.L.Parque Empresarial de Monda C4-C18

Carretera A-355, km 1629110 MONDA

MÁLAGA951 062 950

PASCELU, S.L.Paraje Las Clavellinas, s/n - Barriada Cela

04887 LÚCARALMERÍA

950 421 077

PRODUCTOS GARPE, S.A.C/ Casariche, núm. 3

41567 HERRERASEVILLA

954 013 335

PRODUCTOS LOS JOVIANES, S.L.Polígono Industrial Las Arcas - Parcela 1

14970 IZNAJARCÓRDOBA

957 534 151

PRODUCTOS MARTOS, S.L.Polígono Industrial El Limero - Parcelas 17-18

41400 ÉCIJASEVILLA

955 905 153

SAN MARTÍN DE PORRES, S.L.Polígono Industrial La Campiña - Parcela 67

41400 ÉCIJASEVILLA

954 830 596

TORTAS GAVIÑOC/ Dr. Andrés Gaviño, núm. 2

41807 ESPARTINASSEVILLA

955 950 284

140


DR. SCHÄR ESPAÑA, S.L.U.Polígono Industrial La CiruelaAvenida de Repol - Parcela 2

50630 ALAGÓNZARAGOZA976 612 300

EL PEQUEÑO MOLINO, S.A. (ARRUABARRENA)Polígono Industrial Pina del Ebro s/n

50750 PINA DE EBROZARAGOZA976 166 464

EL QUITERIANO, S.A.Avenida Barcelona, s/n

22400 MONZÓNHUESCA

974 401 296

LAPASIÓN INTERNACIONAL, S.A.Polígono Industrial Malpica - C/ F Oeste - Parcela 47

50016 ZARAGOZA976 570 892

MAGDALENAS LÁZARO, S.A.C/ Báscula, s/n

50461 ALFAMÉNZARAGOZA

976 626 065

PASTESANA 2000, S.L.Plataforma Logística de Zaragoza (PLA-ZA) - C/ Osca

núm. 1450197 ZARAGOZA

976 503 976

INDUSTRI

AS GRANDERROBLE, S.A.C/ Granderroble, núm. 1

33314 QUINTAS - VILLAVICIOSAASTURIAS

985 894 800

JOSELÍN, SOBAOS PASIEGOS YQUESADAS, S.L.C/ La Llera, núm. 2

39696 SELAYACANTABRIA

942 590 268

PANADERÍAS NUEVAS DE SANTANDER, S.L. (PANUSA)

Polígono Industrial Candina - C/ Río Pisueña, s/n39011 SANTANDER




925 460 054

GRUPO EDEL-BIO, S.L.Zona Industrial Amanecer, s/n

Apartado de correos 9802630 LA RODA

ALBACETE967 441 592

Módulo GI2014

PASTELERÍA MANDUL, S.L.Carretera Toledo, núm. 17

13420 MALAGÓNCIUDAD REAL926 266 450

ArAgón

AsturiAs

cAntAbriA

cAstillA lA MAnchA

141

Past

eler

ía y

mas

as

cong

elad

as


PRODUCTOS ARENAS, S.L.C/ Reina Mª Cristina, núm. 78

13190 CORRAL DE CALATRAVACIUDAD REAL926 830 026

CHOCO-DULCE CABEZAS, SOCIEDAD COOPERATIVA

Carretera Madrid - La Coruña, núm. 35024700 ASTORGA

LEÓN987 617 756

DULCA, S.L.Carretera de Madrid, km 168


FLORI GERBOLÉS, S.L.Carretera de Albares km 0,2 - Zona Industrial

Valderreguera24317 LAS VENTAS DE ALBARES

LEÓN987 511 708

GALLETAS CORAL, S.A.Polígono Industrial de Bayas - Parcelas 26-27

09200 MIRANDA DE EBROBURGOS

947 320 086

GRUPO SIROPolígono Industrial de Venta de Baños

C/ Tren Rápido, s/n34200 VENTA DE BAÑOS

PALENCIA979 168 200

INTERDUL REPOSTERÍA INDUSTRIALCarretera de Fuentenebro, s/n

09462 PARDILLABURGOS

947 548 222

MAGDALENAS DE LAS HERAS, S.A.Polígono Industrial Allendeduero

C/ Segovia, núm. 19-2109400 ARANDA DE DUERO

BURGOS947 502 458

MANTECADAS POSADAS, S.A.C/ Las Eras, núm. 10

47340 SARDÓN DE DUEROVALLADOLID983 680 313

MARTIRELO, S.L.Carretera de Añavieja, km 1,5

42108 AÑAVIEJASORIA

975 185 167

PALPAN CASTILLA, S.A.Polígono Industrial Venta de Baños - Parcelas 175-176

34200 VENTA DE BAÑOSPALENCIA

902 747 848

PASTAS VILLASECO, S.A.C/ Manuel Salvador Carmona, núm. 8

47500 NAVA DEL REYVALLADOLID983 850 012

Módulo GI2014

PRODUCTOS SAN FERNANDOAvenida Villamayor, núm. 53

37007 SALAMANCA923 120 882

RUIZ DE LA PEÑA, S.L.Políg. Ind. La Vega - Avenida de Burgos, núm. 67

09240 BRIVIESCABURGOS

947 591 241

SÁNCHEZ ALFARO, S.A. (PRODUCTOS VAISA)Polígono Industrial Campo de Aviación

49530 CORESESZAMORA

980 500 269

cAstillA y león

142


UNIÓN PANADERA DE SAN ANDRÉSAvenida de la Constitución, núm. 163-165

24010 TROBAJO DEL CAMINOLEÓN

987 800 874

UNIÓN PROVINCIAL DE PANADEROS, S. L. (UNPROPAN)

C/ Pingüino, núm. 347012 VALLADOLID

983 291 201

VIRGEN DEL BREZO, S.L.Carretera de la Valdavia, s/n

34870 SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑAPALENCIA

979 860 003

YEMAS DE SANTA TERESA, S.A.Polígono Industrial Las Hervencias

C/ Rio Duero, 3-4 y 3-505004 ÁVILA920 252 866

ARTESANOS DEL MONTSENY, S.L.C/ Montnegre, núm. 22

17404 RIELLS I VIABREAGERONA

938 470 382

ATRIAN BAKERS, S.L. (GRUP LASEM)Polígono Industrial Pla del Camí Avenida de la Industria, núm. 7

08297 CASTELLGALÍBARCELONA938 758 888

Módulo GI2014

BELLSOLA, S.A.Travessera de Gràcia, núm. 58, 3º, Planta B

08006 BARCELONA933 671 700

BIMBO IBERIA, S.A.U.C/ Josep Pla, núm. 2 - Torres Diagonal B-2

08019 BARCELONA932 566 300

CASA GRAUPERA, S.L.C/ Sant Simó, núm. 5 - esquina Fossar Xic




972 290 119

CSM IBERIA, S.A.Polígono Industrial Fontsanta

C/ Samontá, núm. 2108970 SANT JOAN DESPÍ


Módulo GI2014

cAtAluñA

143

Past

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mas

as

cong

elad

as


DÉLIFRANCE IBÉRICA, S.A.C/ Provenza, núm. 226, principal 3ª

08036 BARCELONA933 239 571

ERLENBACHER BACKWAREN GmbHC/ San Elías, núm. 29-35, escalera A, 6º 4ª

08006 BARCELONA932 097 806

ESPECIALIDADES VIRA, S.L.Políg. Ind. la Torre - C/ Narcis Monturiol, núm. 5

08760 MARTORELLBARCELONA937 735 061

EUROPASTRY, S.A.Plaza Xavier Cugat, núm. 2 - Edificio C, Planta 4

Parque Oficinas Sant Cugat Nord08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS


Módulo GI2014



972 858 008

HORNO DE SAN JUAN, S.L.C/ Alacant, núm. 10

17005 GERONAGERONA

972 402 326 Módulo GI2014

INDUSTRIAL PASTELERA SAN NARCISO, S.A(INPANASA)

Urbanización Mas Aliu C/ Barcelona, núm. 5-9

17181 AIGUAVIVAGERONA

972 241 911Módulo GI2014

INTEGRACIONES PASTELERAS, S.L. Passatge dels Til-lers, s/n

08390 MONTGATBARCELONA934 694 969

144


LANTMANNEN UNIBAKE SPAIN, S.L.U.C/ Bori i Fontestà, núm. 16, entresuelo

08021 BARCELONA932 050 508


932 900 290

PACFREN(PANIFICADORA AMPURIABRAVA, S.L.)

Políg. Ind. Empordà Internacional - C/ Castelló, s/n17469 VILAMALLA

GERONA972 527 310

PAGESA - PRODUCTOS ALIMENTICIOS GENERAL ESPAÑOLA, S.A.Polígono Industrial Les MassotesC/ de la Máquina, núm. 40-42

08850 GAVÁBARCELONA936 388 572

PANRICO, S.A.U.Avenida dels Països Catalans, núm. 34 - 4ª planta

08950 ESPLUGUES DE LLOBREGATBARCELONA932 534 800

PASTELERÍAS SOBREVIASC/ San Cristobal, núm. 19

08240 MANRESABARCELONA938 772 340

PASTISART, S.A.C/ Menendez y Pelayo, núm. 43-45

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08734 OLÉRDOLABARCELONA938 991 179

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ADIPAN, S.A. (GRUPO ORIO)Polígono Industrial Valdeolmos - C/ Paeque, núm. 13

28130 ALALPARDOMADRID

916 202 308

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28850 TIELMESMADRID

918 761 607

BAHLSEN ESPAÑA, S.A.U.Avenida Somosierra, núm. 24, piso 1º B28703 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

MADRID916 513 212

BERLYS CORPORACION ALIMENTARIA, S.A.U.C/ Francisco Gervás, núm. 1


916 619 937Módulo GI2014

coMunidAd de MAdrid

145

Past

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ía y

mas

as

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as


BROMPTON HOUSE, S.L.Cuesta del Cerro, núm. 71


916 250 193

CODAN, S.A.Carretera Madrid - Valencia, km 25

28500 ARGANDA DEL REYMADRID

918 710 861

ESPANORAC, S.L.Polígono Industrial Gestesa - C/ Cobre, núm. 82-83

28890 LOECHESMADRID

918 862 220

GLOBAL FOOD, S.L.Polígono Industrial Sur - Avenida

Montes de Oca, núm. 12 28703 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

MADRID916 638 875

Módulo GI2014

HERMANOS LÓPEZ PASTELEROS, S.A.Polígono Industrial Parla

C/ Agustín de Betancourt, núm. 1328984 PARLA

MADRID916 422 181

HIJOS DE JOSÉ MONTES, S.L.Avenida Fuente Nueva, núm. 10

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916 536 573

IMASA, S.A. (PRODUCTOS SAN DIEGO)C/ Julio Chellini, núm. 2

28038 MADRID914 370 011

LÓPEZ MARKET, S.L. (LOTUS BAKERIES IBÉRICA)Polígono Industrial Valdonaire

C/ Andrés Álvarez Caballero, núm. 22-2628970 HUMANES DE MADRID

MADRID916 063 511

PANIFICADORA VILLAVERDE ALTO, S.A.C/ San Cesáreo, núm. 26

28021 MADRID917 970 415

PRODUCTOS JESÚS, S.L.Camino Ancho, s/n


918 841 059Módulo GI2014

PRODUCTOS LUQUE, S.L.Polígono Empresarial Villa de VallecasCamino de las Hormigueras, núm. 163

28031 MADRID917 721 995

RUIPAN, S.A.Polígono Industrial Nuestra Señora de Butarque

C/ Gregorio Marañón, s/n28914 LEGANÉS

MADRID916 861 422

BIO-DARMA, S.L.Polígono Industrial Finca Lacy - C/ Envelope, núm. F18

03600 ELDAALICANTE

965 378 559


146


COBOPA, S.L. Camino Viejo, s/n46810 ENGUERA

VALENCIA962 210 400

EL HORNO DE PEDRO, S.L.Polígono Industrial Sepes

C/ Dels Obrers, s/n46260 ALBERIC

VALENCIA962 443 714

FORVASA FORNS VALENCIANS, S.A.Polígono Industrial Campo Aníbal, s/n

46530 PUÇOLVALENCIA

963 883 333

JUAN Y JUAN INDUSTRIAL, S.L.Camin de la Font, núm. 3

46720 VILLALONGAVALENCIA

961 021 111

KING REGAL, S.A.Polígono Industrial El Brosquil

C/ Thomas Alva Edison núm. 11-1346780 OLIVA

VALENCIA962 850 022

PANAMAR PANADEROS, S.L.(GRUPO PANSTAR)

Polígono Industrial Mediterráneo C/ La Noria, núm. 346550 ALBUIXECH

VALENCIA961 401 218

Módulo GI2014

PREELABORADOS ALIMENTARIOS, S.L.Políg. Ind. Salinetas - Avenida de la Libertad, núm. 29

03610 PETRERALICANTE

965 377 017

PRODUCTOS DULCESOL, S.A.Avinguda d’Alacant, núm. 134

46702 GANDIAVALENCIA

961 021 000

PUNTO GOFRE, S.L.Polígono Industrial Las Atalayas

C/ del Florín, núm. 24-3403114 ALICANTE

965 110 789

DELICIAS CORUÑA, S.L.C/ Parroquia de Lubre, C- 13ª

15165 BERGONDOLA CORUÑA981 455 100

HALAGO ALIMENTARIA, S.A.Polígono Industrial del Tambre - Vía Faraday,núm. 2-6


gAliciA

147

Past

eler

ía y

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INDUSTRIALES PANADEROS AGRUPADOSS.A. (IPASA SANBRANDAN)Polígono Industrial La Grela

C/ Pasteur, núm. 915008 LA CORUÑA

LA CORUÑA981 254 100

Módulo GI2014

INGAPAN S.L.U.Polígono Industrial O Ceao C/ Agricultura, núm. 52-53

27003 LUGO982 100 300

Módulo GI2014

PRODUCTOS FRIORIZADOSLA CARBALLESA, S.L.

Polígono Industrial La Grela - C/ Gambrinus, núm. 34 b15008 BENSLA CORUÑA981 266 205



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GALLETAS ARTESANAS DE MENORCA, S.L.Polígono Industrial Llinaritx - Parcela 3

07440 MERCADAL - MENORCAISLAS BALEARES

971 375 074

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Políg. Ind. Ciudad Jardín - C/ Jacob Sureda, s/n07007 COLL D’EN RABASSA


INDUSTRIA PANIFICADORA JOSÉ SÁNCHEZ PEÑATE, S.L.

C/ Eufemiano Fuentes Cabrera, núm. 2135014 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS928 420 200

PANRICO DONUTS CANARIAS, S.A.U.C/ El Hoyo, núm. 74

35330 TERORLAS PALMAS928 630 253

GENERAL BAKERY ESPAÑA, S.L.Polígono Industrial La Suiza

Carretera de Cartagena Alhama, km 8,430390 LA ALJORRA

MURCIA968 558 700

islAs bAleAres

islAs cAnAriAs

MurciA

148


PASDULCE, S.L.C/ Barón Solar, núm. 47

30520 JUMILLAMURCIA

968 782 611Módulo GI2014

PASTELERÍA VIGALA, S.L.C/ Pasteleros, núm. 100

30858 PARETÓN - TOTANAMURCIA

968 484 180

TARBAL FOOD, S.L. (CONFILETAS)Apartado de Correos 53

30565 LAS TORRES DE COTILLASMURCIA

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BERIPAN, S.L.C/ Murillo el Cuende, núm. 6

31392 PITILLASNAVARRA

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BERLYS CORPORACION ALIMENTARIA, S.A.U.Avenida de Pamplona, núm. 59

31192 MUTILVA BAJANAVARRA

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nAVArrA

PAís VAsco

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BRIOCHE PASQUIER RECONDO, S.L.C/ Juan Thalamás Labandibar, núm. 31

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“El turrón no es solo un dulce, es una filosofía de vida”Ángel Velasco, director gerente de Torrons Vincens, en Dulces Noticias... y algo más, Núm. 296

PRODUCTOSDE NAVIDAD

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152

Dulces y aperitivos. Guía de la alimentación por impulso

Productos de Navidad: tratandode abrir nuevos mercados

El sector de turrón y productos navideños va recuperándose tras unos años de vaivenes en el mercado interior. Las marcas de distribución dominan la categoría, siendo el

turrón de chocolate el más vendido, en una campaña más amplia en el tiempo, y con especialidades que compiten con las tradicionales para constituir una alternativa de consumo

El mercado nacional aumentó un 0,2% hasta los 481,2 millones de euros

The National Market Grew 0.2% with 481.2 Million EurosChristmas Sweets

Trying to Open Up New MarketsThe nougat and Christmas product sector is recovering after years of ups and downs in the national market. Distribution brands dominate the category where chocolate nougat is the best-seller with a longer season and specialties that compete with the traditional products

providing for more consumer choices.

Informe Productos de Navidad

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El segmento de turrones, mazapanes y otros pro-ductos navideños parece que está paliando bien la complicada situación económica de los últimos años, habiendo registrado ligeros vaivenes tanto

en volumen como en valor. La gran problemática del sec-tor es la enorme estacionalidad de su consumo, aunque las empresas del ramo están haciendo esfuerzos para tratar de paliar esa inercia. También es cierto que las campañas de Navidad cada vez empiezan antes, lo que hace que los con-sumidores puedan ampliar su periodo de compra. No obs-tante, no debemos olvidar el valor añadido que aporta lo emocional, porque pocos conciben una mesa en Navidad sin los turrones, mazapanes, polvorones o mantecados.

Uno de los factores que harán que esta categoría crezca o, por el contrario, se frene será la capacidad que las marcas tengan para innovar y ofrecer productos nuevos en este campo. Bajo este aspecto muchas firmas ya tratan de concienciar al consumidor y a otros opera-dores del aporte nutricional de estos artículos, para así formar parte de la dieta como un postre más allá de las fiestas navideñas. Los productos tradicionales siguen siendo los preferidos por los consumi-dores, aunque los sabores nuevos están ganando cada vez más adeptos. Asimismo, las especialidades como los ma-zapanes o las variedades de degustación ganan terreno en este sector; pero a los habituales productos navideños les está saliendo competencia con artículos de otros países y culturas como los panettones o los buñuelos, entre otros.

Según los datos facilitados por Produlce, Asociación Española del Dulce, la producción española de turrones, mazapanes y otros productos de Navidad en 2013 alcan-zó las 30.671 t (-2,4%), por valor de 275,4 millones de euros (+1,3%). El 82% del importe abonado por la com-pra de estos productos correspondió a los turrones, y el 18% a mazapanes y otros productos de Navidad, sin in-cluir a mantecados y polvorones. Del volumen total, 26.434 t se comercia-lizaron en el mercado nacional, con un descenso del 3,8% respecto a 2012 que fueron 27.466 t. En cuanto a la exportación, esta se incrementó en un 7,2% en relación al año precedente sumando un total de 4.237 t en 2013. El principal destino fue la Unión Europea, especialmente Alemania, Reino Unido y Francia, con un 87,8% de cuota. Fuera de las fronteras euro-peas el gran destino exportador fue

Estados Unidos y Latinoamérica, aunque también com-praron este tipo de productos países tan diferentes como Israel, Jordania, Rusia e incluso China y Japón.

Si hablamos de las ventas, el mercado patrio regis-tró un valor de 234,7 millones (+1,2%) en 2013, aunque las cifras en 2011 fueron de 240,6 millones. El consumo medio per cápita de este segmento fue de 0,56 kilogramos por persona y año.

También el Panel de Consumo Alimentario elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) refleja un ligero aumento del consu-mo de este tipo de productos en el hogar durante el pasado

año. Así, en 2013 el gasto en el hogar de productos de Na-vidad fue de 481,2 millones de euros (+0,2%), y un volu-men de 54.492 t, frente a los 480,3 millones y 55.219 t. El precio medio por kilo fue de 8,83 euros y el gasto medio de 10,53 euros. El consumo de turrón en 2013 ascendió a 188,6 millones de euros y 17.127 t, con una variación del -0,2% y del -4,1%, res-

pectivamente. Esta categoría representa el 39,2% del valor y el 31,4% en volumen.

El precio medio subió a los 11 euros/kilo (10,59 euros/kilo en 2012) y el gasto llegó a los 4,13 euros per cápita. Los mantecados y polvorones ascendieron hasta los 80,9 millones de euros y 14.958 t, lo que representó el 16,8% de los euros gastados en esta categoría, y el 27,4% en peso. El precio medio se situó en los 5,41 euros/kilo y el gasto por persona y año fue de 1,77 euros. Asimismo los mazapanes absorbieron 25,4 millones de euros y 2.361 t, con un precio medio de 10,76 euros/kilo y un gasto per cápita de 0,57 euros.

Fuente: MAGRAMA

El precio medio por kilo de los productos navideños

es de 8,83 euros y el gasto medio de 10,53 euros

CONSUMO EN EL HOGAR DE PRODUCTOS DE NAVIDAD (VALOR 2013)

189,1189,1

76,876,8

25,425,4

189,0189,0

480,3480,3

188,6188,6

80,980,9

25,425,4

186,2186,2

481,2481,2

-0,3-0,3

5,35,3

-0,03-0,03

-1,5-1,5

0,20,2

TurrónTurrón

Mantecados/PolvoronesMantecados/Polvorones

MazapanesMazapanes

Otros productosOtros productos

TotalTotal

Valor 2012 (Millones de euros)Valor 2012 (Millones de euros) Valor 2013 (Millones de euros)Valor 2013 (Millones de euros) Variación 2013/2012 (%)Variación 2013/2012 (%)

154


La consultora IRI, que audita ventas en autoservicios de más de 100 metros cuadrados dotados con escáner, recoge un aumento en el valor de las ventas de turrones y tortas. En concreto, en el TAM de enero de 2014, la comercialización de turrones y tortas sufrió un incremento en valor llegando a los 134,4 millones de euros (+3,1%), mientras que en el ejercicio anterior fue de 130,4 millo-nes de euros; en cuanto al volumen, este bajó ligeramente hasta alcanzar las 14.534 t (-0,7%).

Las ventas de turrón con azúcar absorbieron el 93,7% del valor y el 95,8% en volumen, con un total de 125,9 millones de euros (+3,4%) y 13.923 t (-0,6%). En este apartado destaca la comercialización del turrón de choco-late crujiente con 33,4 millones, seguido del blando (27,4 millones), duro (20 millones), resto de praliné (15,3 mi-llones), yema (8,5 millones), chocolate con almendras (8 millones), y tortas (6,2 millones).

Si nos atenemos a los ca-nales de distribución de este producto navideño, los super-mercados entre 1.001 y 2.500 m2 fueron los lugares más vi-sitados por los consumidores, según IRI en su TAM de di-ciembre de 2013, con unas ci-fras de ventas de 52,4 millones de euros y 5.640 t. Le siguen los hipermercados con 33,3 mi-llones y 3.280 t; los establecimientos entre 401 y 1.000 m2 con 31,8 millones de euros y 3.630 t; por último se situan los tiendas comerciales de 100 a 400 m2 con 15,5 millones y 1.807 t.

El sur de España fue el área geográfica donde más turrón se consumió en España, tal y como confirman los datos, que establecieron sus ventas en 23,6 millones de euros y 2.923 t. El noreste peninsular fue otro de los bue-nos mercados para las marcas de turrones, con unas ven-tas de 18,6 millones y 1.872 t. Respecto a las dos gran-des áreas metropolitanas de España, en el área de Madrid

se consumió más este tradicional producto navideño que en Barcelo-na. En la capital del país las ventas sumaron 17,4 millones de euros y 1.780 t frente a los 14,8 millones y 1.376 t de la Ciudad Condal. El área del centro de España fue donde menos se gastó turrón con 11,1 mi-llones y 1.296 t.

Tras el turrón, están el resto de categorías de artículos navideños en los que, según el TAM de diciem-bre 2013 de la auditora IRI, encon-tramos a las especialidades festivas que llegan a los 59 millones de euros (+1,7%) y 6.507 t (-3,1%), en esta

clase de artículos destacan los polvorones y mantecados con 13,8 millones (-5,5%) y 2.126 t (-13%) y los roscos, ho-jaldres y marquesas que tuvieron un total de 5,4 millones (+1,9%) y 704 t (-4,1%). Por último, están las figuras de Navidad con 6,2 millones (+19,2%) y 349 t (+5,7%).

Duros competidores para los tradicionales productos navideños

Otras auditoras como Nielsen y Kantar Worldpanel tam-bién miden este mercado. El director general de Nielsen Es-paña, Gustavo Núñez, indica al respecto de este sector que “al turrón le han salido muchos competidores. Las familias españolas nada tiene que ver con las de hace una década, ahora eligen productos diferentes, influidos por otras cul-turas y modas”. Núñez también aclara que en la actualidad se está eligiendo otro tipo de artículo para degustar en Na-

vidad, por ello afirma que “el consumo de mazapanes y pol-vorones está cayendo, y por el contrario ha entrado en nuestra bandeja de Navidad los pane-ttones de Italia, las figuras de chocolate de los países nórdicos o los buñuelos (típicos de Suda-mérica)”.

El estudio de Nielsen ma-nifiesta que “el mercado del

turrón cayó en 2012 un 3,6% en volumen” siendo la gama de chocolate la única que experimentó crecimientos, frente a las ya tradicionales de duro y blando. El mismo análisis señala que igualmente hay cambios en el momento que los españoles deciden comprar este tipo de productos. Así en la actualidad tres de cada cuatro españoles llena la despensa con artículos navideños a principios de diciembre.

Por su parte, Kantar Worldpanel sitúa el segmento de turrones en 17.734 t (-2,2%) y 176 millones de euros (+1,1%), en el TAM del cuarto trimestre del 2013. El gasto medio fue de 15,6 euros, en el ejercicio anterior llegó a los

La comercialización de turrones y tortas alcanzó

los 134,4 millones de euros, según IRI

Fuente: MAGRAMA

MERCADO DE TORTAS Y TURRONES (TAM ENERO 2014)

Chocolate crujiente (24,9%)

Blando (20,4%)

Duro (14,9%)

Resto de praline (11,4%)

Chocolate con almendras (6%)

Yema (6,4%)

Tortas (4,6%)Turrón en porciones (2,5%)

Frutas (2,3%)Resto (6,6%)

10000%

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16,7 euros, y el gasto por acto fue de 6 euros. En lo que hace referencia al lugar de compra de turrones, las mayores ventas se registraron en los supermercados y autoservicios (40,3%), seguido de los hipermercados (23%) y tiendas discount (17,6%). Destaca, asismismo, que el 7,6% de las adquisiciones se realizaron en establecimientos especialis-tas en este género de productos.

El sector de turrones, mazapanes y otros productos es-tacionales agrupa a 86 compañias según el censo de Dulces Noticias... y algo más, en su mayoría pymes de origen fa-miliar y larga trayectoria en el mercado. En la actualidad, el Comité Sectorial de Turrones y Mazapanes de Produlce lo forman ocho empresas (Confectionary Holding, Dela-viuda Alimentación, Dulpesan, Industrias Rodríguez, Lacasa, Nestlé España, Torregonza y Torrons Vicens) que constituyen el 50% de la producción nacional. Este mercado, al trabajar con artículos de consumo estacional, tiene una gran temporalidad en su producción, aunque cada vez se trata de incrementar el periodo de consumo de este tipo de producto. El sector genera un empleo que ronda los 3.000 trabajadores, sin contabilizar el repunte que tiene lugar para atender las campañas navideñas.

Las MDD controlan el segmento de los turrones

Los turrones son los grandes protagonistas en Navidad y a nivel de marcas este mercado está dominado por las MDD con un 46,8% de valor (62,9 millones de euros) y un 61,9% del volumen (8.997 t) según muestra IRI en su TAM de enero de 2014. Le sigue a distancia Suchard (Monde-lez Iberia) con un 16% en valor (21,5 millones de euros, +7,5%), y un 14,8% en volumen (2.151 t). Después po-demos encontrar a El Almendro con 7,8 millones de euros (+0,4%) y 522 t; Vincens con 5,7 millones (+18,7%) y 339 t; Delaviuda con 5,1 millones (-7,2%) y 337 t; Lacasa con 4,8 millones (-7,7%) y 377 t; Virginas con 4,4 millones (-2,2%) y 258 t; Antiu Xixona con 3,9 millones (+2,6%) y 291 t y 1880 con 3,9 millones (-9,3) y 140 t.

El primer fabricante marquista de turrón y tortas fue Mondelez Iberia con 21,5 millones de euros y 2.151 t, si bien, en conjunto las marcas de distribución lideran este apartado con 62,9 millones de euros y 8.997 t. Le sigue en el ranking de fabricantes Delaviuda con 14,4 millones de euros y 950 t; Juan Antonio Sirvent Selfa con 6,9 millo-nes y 383 t; Vicens con 5,7 millones y 438 t; Industrias Rodríguez con 4,5 millones y 265 t; Sanchis Mira con 4 millones y 298 t; Turrones Picó con 1,8 millones y 156 t; y Nestlé con 0,8 millones y 76 t.

En cuanto a la inversión publicitaria en dulces de Navi-dad, Infoadex informa que las marcas que más destinaron en 2013 en el campo de la promoción publicitaria fueron Su-chard (Mondelez), seguida de 1880 (grupo Confectionary Holding), Delaviuda, El Almendro (Delaviuda), Lacasa y Vicens son las marcas que más emplean en publicidad con un gasto que va de entre 0,49 y 0,03 millones de euros.❒

Buenos resultados para Jijona y Alicante

Durante la campaña 2013, la produc-ción amparada por la Denominación de Origen Jijona y Alicante generó una

producción de 5.184 t y un valor económi-co de 54,2 millones de euros (+11,5%), res-pecto a 2012, en donde la cifra fue de 48,6 millones, según los datos facilitados por el Consejo Regulador. De ese total, 2.615 t co-rrespondieron al turrón de variedad Jijona, y 2.568 t a la de Alicante. El 87,8% de lo co-mercializado se destinó al mercado nacional, con 4.551 t (2.391 t de Jijona y 2.160 t de la variedad Alicante).

Por su parte, 540 t se dedicaron al mer-cado exterior (190 t de Jijona y 350 t de Alicante) y 92 t al mercado de la Unión Eu-ropea (34 t de Jijona y 58 t de Alicante). El precio medio del turrón fue de 10,63 euros/kilogramo en Jijona y de 10,61 euros/kilo-gramo en Alicante.

Asimismo, fueron 18 los elaboradores ins-critos en el Consejo, mientras que la cifra de envasadores y comercializadores se elevó hasta los 21. El número de contraetiquetas expedidas fue de 19,7 millones. La campa-ña de 2013 dio empleo directo a 7 personas en el Consejo y generó alrededor de 2.000 puestos de trabajo de manera indirecta.

Fuentes:

-MagraMa

-Produlce

-consejo regulador jijona y Turrón de alicanTe

-infoadex

-iri-KanTar WorldPanel

-nielsen

-Base docMenTal de Dulces Noticias... y algo más

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Directorio Productos de Navidad

157

Prod

ucto

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955 912 760

PRIMITIVO PICÓ, S.A.Carretera de Lucena a Puente Genil, s/n


957 500 077

PRODUCTOS GARPE, S.A.C/ Casariche, núm. 3

41567 HERRERASEVILLA

954 013 335

PRODUCTOS GARRIDO, S.A.Carretera de Rute-Lucena, km 18,7

14960 RUTECÓRDOBA

957 538 072

PRODUCTOS MATA, S.A.C/ Muralla, s/n


953 560 075

SAN MARTÍN DE PORRES, S.L.Polígono Industrial La Campiña - Parcela 67

41400 ÉCIJASEVILLA

954 830 596

SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ E HIJOS, S.C.P.Avenida Centurión, núm. 15

41560 ESTEPASEVILLA

955 913 285


CÓRDOBA957 475 936

Módulo GI2014

ATIENZA, S.A.Avenida San Blas, núm. 11

50200 ATECAZARAGOZA

976 842 390



NAKOA, S.L.Polígono Industrial La Casaza - Nave 28

50180 UTEBOZARAGOZA

976 772 040

ÁNGEL FERNÁNDEZ PEÑA, S.A.C/ Virgen del Carmen, s/n

13420 MALAGÓNCIUDAD REAL926 800 096

ArAgón

cAstillA lA MAnchA

158


DELAVIUDA ALIMENTACIÓN, S.A.U.C/ María, núm. 445100 SONSECA

TOLEDO925 380 400

DULCES LA MENTRIDANAC/ Cuesta de Molinas, núm. 21-A

45930 MÉNTRIDATOLEDO

918 177 203

DULPESAN, S.L. (MAZAPANES PECES)C/ Constitución, núm. 1645700 CONSUEGRA

TOLEDO925 481 049



925 460 054

FRUTAS Y TURRONES, S.A.Avenida de la Mancha, s/n

02500 TOBARRAALBACETE

967 325 284

IBERCACAO, S.A.C/ Valencia, núm. 69

45800 QUINTANAR DE LA ORDENTOLEDO

925 180 258

LA PREFERIDA, S.A.C/ Capitán Bermejo, núm. 73

45534 LA MATATOLEDO

925 747 108

MAZAPANES RUÍZ, S.L.Carretera de Alcabón, s/n45530 SANTA OLALLA

TOLEDO925 797 066

RUCOCO, S.L. (GRUPO DAMEL)Carretera Menasalbas, núm. 4

45164 GÁLVEZTOLEDO

925 400 085



967 301 012

EUROPRALINÉ S.L. (CHOCOLATES TRAPA)Autovía A 62, km 90

34208 SAN ISIDRO DE DUEÑASPALENCIA

979 770 413

FLORI GERBOLÉS, S.L.Carretera de Albares km 0,2Zona Industrial Valderreguera

24317 LAS VENTAS DE ALBARESLEÓN

987 511 708

MANTECADAS POSADAS, S.A.C/ Las Eras, núm. 10

47340 SARDÓN DE DUEROVALLADOLID983 680 313


08014 BARCELONA932 294 560

BOMBONES BLASI, S.L.C/ Alfonso XII, núm. 2608006 BARCELONA

934 142 638

CHOCOLATES SIMÓN COLL, S.A.C/ Sant Pere, núm. 37

08770 SANT SADURNÍ D’ANOIABARCELONA938 911 100

ESPECIALIDADES CLOPES, S.A.C/ Torns, núm. 30-3208028 BARCELONA

934 403 037

cAstillA y león

cAtAluñA


159

Prod

ucto

s de

N

avid

ad

ESPECIALIDADES VIRA, S.L.Polígono Industrial la Torre

C/ Narcis Monturiol, núm. 508760 MARTORELL




LINDT & SPRÜNGLI, S.A.C/ Marina, núm. 16-18 - Torre Mapfre, piso 39

08005 BARCELONA934 590 200


08029 BARCELONA932 272 100

NESTLÉ ESPAÑA, S.A.Avenida Países Catalanes, núm. 25-5108950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT


TORRONS VICENS, S.L.Carretera de Tárrega, núm. 1


973 390 607Módulo GI2014

TURRONES ROIG, S.A.Carretera Local 303, km 19,1


973 390 036

TURRONES Y ESPECIALIDADES VIAR, S.A.C/ del Riu, núm. 22-24

08291 RIPOLLETBARCELONA934 214 149


LÉRIDA973 320 011

DELAVIUDA ALIMENTACIÓN, S.A.U.C/ José Bardasano Baos, núm. 9piso 7º izda - Edificio Gorbea 3

28016 MADRID902 343 342



917 951 261


28016 MADRID913 254 750

ARTESANA DE TURRONES, S.A.(TURRONES SAN LUIS)

Polígono Industrial Pont - Avenida de EspañaApartado de Correos 60

12180 CABANESCASTELLÓN

964 331 484Módulo GI2014

coMunidAd de MAdrid


160


CONFECTIONARY HOLDING, S.L.Polígono Industrial Ciudad del Turrón, s/n

Edificio Museo del Turrón03100 JIJONA

ALICANTE965 610 225

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN ESPECÍFICA JIJONA

C/ Font del Moratell, s/n - Apartado de Correos 13103100 JIJONA

ALICANTE965 612 446

DEKORA INNOVA, S.A.U.Polígono Industrial Las Atalayas - C/ Florín

Parcela 3 - Buzón 9503114 ALICANTE

965 943 033

DULCES ASPE, S.L.Polígono Industrial Tres Hermanas

C/ Ebanistas, núm. 703680 ASPEALICANTE

965 491 031

ELABORACIONES ARTESANASLÓPEZ Y ESPÍ, C.B.

C/ Alicante, núm. 19, piso 3º A03100 JIJONA

ALICANTE965 610 542

Módulo GI2014

ENRIQUE GARRIGÓS MONERRIS, S.A. (E.G.M.)Polígono Industrial Segorb, s/n

Apartado de correos 10303100 JIJONA

ALICANTE965 611 461

FRUNDOLS, S.L.Carretera Tibi, km 1


965 610 733

JIJONA, S.A. TURRONES Y DULCES EL ABUELOC/ Partida Alecua, s/n - Apartado de Correos 67


965 610 081

MIRA Y LLORENS, S.A.Polígono Industrial Espartal 1 - Apartado de Correos 37


965 610 275

PABLO GARRIGÓS IBÁÑEZ, S.L.CV 800, km 14,303100 JIJONA

ALICANTE965 612 811

PRIMITIVO ROVIRA E HIJOS, S.L.Avenida Constitución, núm. 15


965 610 314

PRODUCTOS ALIMENTICIOS MEIVEL, S.A. Polígono Industrial Cotes B - C/ Aiguaders, 3-5


962 448 630

PRODUCTOS LOPETESC/ Alcoi, núm. 56


965 610 718



965 610 400

SOLER GIMENO, S.L. (SOLGI)Avenida Albaida, núm. 17-19

46869 ATZENETA D’ALBAIDAVALENCIA

962 356 571


161

Prod

ucto

s de

N

avid

ad

TURRONES COLOMA, S.A.Carretera Jijona a Alicante - km, 3


965 610 267

TURRONES DE ALICANTE, S.A.Carretera Valencia - Alicante Nacional 332, km 140

Partida Torres03570 VILLAJOYOSA

ALICANTE965 890 383

TURRONES EL ROMERO, S.A.Polígono Industrial Segorb, s/n

Apartado de Correos 1403100 JIJONA

ALICANTE965 610 272

TURRONES JOSÉ GARRIGÓS, S.A.Carretera Jijona a Alicante - km, 3


965 610 625

TURRONES MERCHE, C.B.C/ Doctor Marcelo Mira, núm. 18


965 610 390

TURRONES PICÓ, S.A.Carretera de Busot, km 1


965 610 040

ARTESANOS DE CASTUERA, S.L.Polígono Industrial La Asomadilla

06420 CASTUERABADAJOZ

924 760 196

CHOCOMIÑO, S.L.C/ Carilla, núm. 13

36458 SALVATERRA DE MIÑOPONTEVEDRA986 658 438

CUEVAS Y CÍA, S.A.Polígono Industrial de San Ciprian de Vians

32901 ORENSE988 383 822

POSADA MARRON GLACÉ, S.L.Polígono Industrial San Cibrao das Viñas - C/ 6

32901 SAN CIPRIAN DE VIÑASORENSE

988 230 545

GALLETAS ARTESANAS DE MENORCA, S.L.Polígono Industrial Llinaritx - Parcela 3

07440 MERCADAL - MENORCAISLAS BALEARES

971 375 074



DULCES EL AVIÓN, S.A.Polígono Industrial la Portalada II

C/ Planillo, núm. 1 - Esquina C/ Picón26006 LOGROÑO

LA RIOJA941 271 247

EL SOTEÑO, S.A.Polígono Industrial Cantabria

Avenida de Mendavia, núm. 3526006 LOGROÑO

LA RIOJA941 246 477

MAZAPANES DE SOTO SEGURA, S.A.C/ Madre Paula Montalt, núm. 9


941 223 393

extreMAdurA

gAliciA

islAs BAleAres

islAs cAnAriAs

lA riojA

162


RAJOPE, S.L.C/ Término Bagal, s/n

26570 QUELLA RIOJA

941 392 081

JARCA TURRONES Y DULCES, S.L.C/ Industria, núm. 1


968 810 042

BERIPAN, S.L.C/ Murillo el Cuende, núm. 6

31392 PITILLASNAVARRA

948 745 062

GORROTXATEGI - XAXUETA, S.L.Plaza Zarra, núm. 7

20400 TOLOSAGUIPÚZCOA943 670 727

MurciA

PAís VAsco

nAVArrA

“Se abre para el sector un horizonte de nuevas oportunidades”Andrés Gavilán, presidente de AFCA, en Dulces Noticias... y algo más, Núm. 303

PROVEEDORES

Prov

eedo

res

166


Licencias: el triunfo del“valor añadido”

Peppa Pig o Bob Esponja son algunos de los personajes que más atraen al gran público, especialmente al infantil.

Los fabricantes de impulso lo saben y por eso, los productos con licencia son habituales de sus portafolios. Para ello, existe la industria del licensing que, tras unos años de estancamiento, comenzó a despegar en 2012

Desde 2012, las compañías remontan posiciones

Companies Regaining Positions Since 2011Licensing: The Success of “Added Value”

Peppa Pig and SpongeBob are just some of the characters that most attract consumers, especially kids. Impulse manufacturers

know this and that’s why licensed products are so common in their portfolios. For this purpose, there’s the licensing industry which, after

years of stagnation, began to take off in 2012.

Informe Licencias

167

Prov

eedo

res

Está considerada como una de las herramientas de marketing más potentes. De hecho, según el último informe de la International Licensing Industry Merchandisers Association (LIMA),

la industria del licensing generó, en los mercados esta-dounidense y canadiense, que son un referente para este sector, un volumen de royalties de 5.454 millones de dó-lares en 2012, un 2,5% más que en el ejercicio anterior. A su vez, según esta misma fuente, el de personajes y licen-cias de entretenimiento es uno de los mayores segmentos del negocio de concesión de licencias y es, probablemen-te, la parte más reconocida por el público en general. Solo esta categoría movió en 2012, en ambos mercados, 2.550 millones de dólares.

La fórmula del licen-sing ha demostrado su gran efectividad para la comercialización de todo tipo de artículos de con-sumo. Entre ellos, se en-cuentran los productos de alimentación por impulso, que desde el comienzo del milenio vienen empleando esta fórmula con especial in-tensidad: desde galletas y artículos de panadería y pas-telería industrial hasta productos de confitería de azúcar y chocolate, pasando por los snacks y aperitivos y, por supuesto, los artículos para celebraciones.

El licensing es el proceso por el que se arrienda una determinada propiedad legalmente protegida. De manera habitual, se refiere a una marca comercial o un derecho de propiedad intelectual. En esta categoría se incluyen di-versos elementos: personajes, nombres, logotipos, firmas, formas, o combinaciones de los mismos, etc. Estos son

empleados en un producto o servicio, en una gama de pro-ductos, así como en acciones promocionales o campañas publicitarias que apoyen un bien comercial.

El uso de las licencias en un producto aporta ventajas competitivas frente a los productos genéricos por varios factores. Por un lado, por la notoriedad que adquiere ese artículo asociado a una imagen fácilmente reconocible y distinguible de la competencia. Por otro, permite impri-mir al producto que la utiliza los valores asociados a esa licencia. Las marcas tienen así a su alcance un elemento que les permite llamar la atención del consumidor hacia

su producto, atrayéndole con aspectos emocionales. Es importante, por tanto, tener muy definido el target al que se dirige el producto y que la licencia esté en consonancia con ese público objetivo.

La utilización del licen-sing como vehículo de rápida conexión con el cliente ha ido ganando adeptos en todo el mundo; tanto es así, que ha llegado a configurar un sector de gran peso económico.

La mayor parte de las licencias de personajes y entre-tenimiento están dirigidas a los niños a través de una am-plia gama de artículos, tales como juguetes, prendas de vestir, editorial, alimentos y bebidas, videojuegos y elec-trónica, entre otros. La concesión de licencias en torno a los nombres de empresas, logotipos o marcas es uno de los segmentos de más rápido crecimiento del negocio de li-censing. Gran parte de este aumento es el resultado de que las licencias proporciona enormes beneficios de marketing estratégico, que redundan tanto en el licenciante, como en el licenciatario.❒

Citas ineludibles del licensingSon muchas las citas que los profesionales del sector tienen a su

disposición. Sin embargo, dos de ellas destacan por encima del resto4 Licensing Expo es la feria más importante a nivel internacional de la industria del licen-

sing. Hasta 2008, la cita tenía lugar en Nueva York, pero la organización decidió trasladar este evento al Mandalay Convention Center de Las Vegas, en Nevada. La nueva edición, la que ha sido la trigésimo cuarta, tuvo lugar del 17 al 19 de junio, y albergó a más de 400 expositores del sector, (Warner y Mattel entre otros) que representaron a una cifra superior a las 5.000 marcas mundiales. La organización de Licensing Expo confirmó la llegada de visitantes de casi un cen-tenar de países, ya que se trata de una cita obligada para las empresas que quieren conocer las tendencias y las últimas novedades de este sector.

4 Por su parte, Brand Licensing Europe es la hermana europea del encuentro que se cele-bra en Las Vegas. Este año, el décimo sexto salón tuvo lugar del 7 al 9 de octubre en el centro de convenciones Olympia de la ciudad de Londres

El uso de las licencias en un producto aporta ventajas competitivas frente a los artículos

genéricos

168


PROVEEDORES DE LICENCIAS

Informe Aromas, aditivos e ingredientes

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Prov

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res

Eficiencia e imaginación para innovar

Los proveedores de la industria de productos de impulso en el área de formulación son socios imprescindibles en el desarrollo de propuestas

innovadoras que aúnan salud y sabor. Se trata de un mercado de gran dinamismo, que tiene como

referencia “lo natural” a la hora de presentar nuevas recetas para los procesos de producción

Aromas, aditivos e ingredientes, en pos de la naturaleza

Aromas, Additives and Ingredients in Search of All Things NaturalEfficiency and Imagination in Product InnovationIn the area of formulation, impulse product suppliers are essential

partners in the development of innovative proposals that have conquered consumers with their commitment to health and

flavour. It’s a highly dynamic market with “all things natural” as a reference when it comes to presenting recipes for industrial

production processes

170


El mercado español de aditivos y complemen-tos para la industria alimentaria se cifra en 430 millones de euros, un 2,4% más que en el año anterior. De este modo, el sector logra mantener

por cuarto ejercicio consecutivo un ritmo de crecimiento moderado, según la consultora DBK.

Esta consultora cifra el sector en 150 empresas que dan empleo a 1.250 trabajadores. Entre los operadores des-taca la presencia mayoritaria de empresas de mediana y pequeña dimensión, junto a las que opera un número más reducido de compañías de gran tamaño. Entre los principa-les competidores figuran filiales de grupos multinaciona-les extranjeros especializados en aditivos y complementos alimentarios, así como filiales de grupos químicos.

La mayor concentración de empresas fabricantes y dis-tribuidoras de aditivos alimentarios se encuentra en Cata-luña, donde están radicadas la mitad de las compañías, por delante de Madrid y la Comunidad Valenciana, que ocupan el segundo y el tercer puesto, respectivamente.

Se estima que el mercado español crecerá alrede-dor del 4-5% tanto en 2014 como en 2015, alcanzando un valor de 470 millones de euros en el último año. Del mismo modo, las ventas en el exterior seguirán incre-mentándose en los próximos años.

La actividad exportadora tiene una importancia rele-vante para las principales empresas del sector. En 2012 la facturación agregada en el extranjero de doce de las principales empresas especializadas en el sector supuso el 56% de su facturación total, según DBK.

El lanzamiento de nuevos productos multifuncionales, con mayores prestaciones y más adaptados a las necesida-des de los clientes, así como el aumento de la penetración de los aditivos de origen natural en detrimento de los artifi-ciales, han continuado favoreciendo el desarrollo del sector.

Los edulcorantes, tan importantes en el consumo de productos sin azúcar, en los que el sector de caramelos y chicles ha sido un gran impulsor de la I+D+i de este mer-cado, han experimentado un gran dinamismo en estos úl-timos años y continúan incorporando nuevas propuestas que respondan a los retos que plantea la industria. Prueba de ello, es la aprobación del uso del edulcorante natural estevia en la Unión Europea en 2011.

El mundo de los colorantes alimentarios, también ampliamente utilizado en la industria para preservar las tonalidades naturales que se pierden en los procesos de producción, ha experimentado una fuerte evolución con la apuesta por los alimentos colorantes naturales que pro-pician una etiqueta limpia, sin aditivos. La Unión Euro-pea publicó una Guía para la clasificación y definición de estos productos.

En la panorámica de los ingredientes funcionales, en los que las galletas, por ejemplo, tuvieron mucho que dar y decir con su enriquecimiento en fibra, en la actualidad el lanzamiento de productos que apuesten por una ali-mentación saludable es clave: productos bajos en grasas y sodio se han convertido en el paradigma de la industria.

Muchos son los lanzamientos “sin” y “con” para dar un valor añadido al producto, restando o sumando ingredientes a la formulación: chocolate sin azúcar, caramelos con vita-minas, patatas fritas bajas en sal... todo un elenco de pro-ductos acordes con la demanda del nuevo consumidor.

En definitiva, el sector de aditivos e ingredientes se nutre de la innovación de nuevas apuestas que enri-quezcan a la industria alimentaria a través de la triple I: Imaginación, Innovación e Internacionalización, palabras de Andrés Gavilán, presidente de AFCA, Asociación de Fabricantes y Comercializadores de Aditivos y Comple-mentos Alimentarios

Aromas, un toque de distinciónLa personalidad de un alimento la confiere el aroma,

que permite distinguir e identificar rápidamente un ali-mento. Para su codificación, a diferencia de los aditivos que emplean la letra E (de la Unión Europea) seguida de unos números basados en los 26 grupos de aditivos autorizados existentes, las sustancias aromatizantes se identifican con las letras FL (en base a la palabra inglesa “flavour”) seguidas de un número fundamentado en las 17 familias de sustancias aromatizantes.

En cuanto a las últimas disposiciones legislativas, es desde el 22 de abril de 2013 de obligado cumplimiento la normativa de sustancias aromatizantes, si bien la mayoría de los operadores ya estaban preparados para adaptarse a las exigencias del nuevo listado de productos permitidos. La nueva lista incluye más de 2.100 sustancias aromati-zantes autorizadas.

Para José Sola, presidente de la Asociación Española de Fragancias y Aromas Alimentarios (AEFAA) “ las empresas de Aromas están actualmente realizando inversiones que po-demos calificar de muy significativas, y que contribuyen al aumento de la capacidad productiva y/o a la necesaria dis-minución de los costes de producción, lo que contribuye al aumento de eficiencia que busca la industria”.q

Imaginación, Innovación e Internacionalización son la triple I que caracteriza al sector de ingredientes

alimentarios

Fuentes:

- AsociAción de FAbricAntes y comerciAlizAdores de Aditivos y complementos AlimentArios

- AsociAción espAñolA de FrAgAnciAs y AromAs AlimentArios

- dbK- bAse documentAl de Tecnifood

171

Prov

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Directorio Aromas, aditivos e ingredientes

AROMAS, ADITIVOS EINGREDIENTES

172


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Directorio Aromas, aditivos e ingredientes

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Informe Proveedores

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Ahorro, flexibilidad y sostenibilidad marcan tendencia

Tanto los proveedores de maquinaria, como los de envases, deben adelantarse a las necesidades de la industria para ofrecerles los avances técnicos que

ayuden al fabricante a cumplir con las exigencias que el consumidor reclama: productos más atractivos, saludables, variados, respetuosos con el medio ambiente y, por supuesto, con el mejor precio

Equipos de proceso y envasado, I+D+i al servicio de la industria

Processing and Packaging Equipment, R+D+i Helping IndustrySavings, Flexibility and

Sustainability Rule in Machinery Machinery and packaging suppliers have to stay ahead of

industry needs to offer them the technical advances that help manufacturers meet the demands of consumers of their products: more attractive, healthy, varied, environmentally-friendly and... of

course, at the best price

176


P or su propio carácter de producto que se ad-quiere de un modo no planificado, los pro-ductos de impulso, tanto dulces como salados están obligados a escuchar, más que ningún otro, las demandas de los consumidores y dar

una rápida respuesta, mediante su innovación, a esas expec-tativas. Tanto en maquinaria de proceso como de packaging, los proveedores pueden ayudar, con soluciones de embalajes que ahorran material y líneas de producción más eficientes, a ganar competitividad en el mercado.

Para todo tipo de productos y en todas las fases del pro-ceso existen denominadores comunes, como la necesidad de sistemas más flexibles y cómodos que permitan ciclos de cambio más cortos para adaptarse al cambio frecuente de producto. La eficiencia pasa también por evitar al máximo los tiempos muertos del equipo por limpieza o reparación/cambio de componentes, en este sentido, se están desarro-llando equipos sin cajas negras, es decir, que permitan un fácil acceso para el cambio de piezas, así como para todas las labores de limpieza. Prima también el desarrollo de equi-pos con diseño higiénico, que conllevan importantes ventajas en costes de mantenimiento y limpieza, con un claro reflejo medioambiental, al proporcionar notables reducciones, in-cluso por encima del 50% en consumo energético, de emi-siones de CO2, gasto de agua, y utilización de agentes quí-micos. Se busca, asimismo, la capacidad de trabajar en los entornos más difíciles, como son ambientes pulverulentos, altas y bajas temperaturas, o condiciones de alta humedad, un factor para el que se han desarrollado equipos con mate-riales anticorrosivos, como el acero inoxidable, y capaces de alcanzar el mayor estándar de protección (IP69K).

Maquinaria de procesoJunto a eficiencia y rapidez, la palabra ahorro es clave en

la I+D+i en equipos de proceso para el sector, no solo por lo que supone a nivel económico un menor gasto de materias primas, agua y energía, sino por su directa repercusión en las políticas de sostenibilidad de la empresa. Según un estu-dio presentado en el marco de Interpack 2014 por una de las principales compañías fabricantes de maquinaria para este sector, la industria del chocolate gasta anualmente, en todo el mundo, 200 millones de euros en limpieza, tostado, desbac-terización, triturado y molturación de los granos de cacao. Un problema para el que se proponen soluciones como el tratamiento de las cáscaras para la incineración, permitiendo así la generación de energía, al tiempo que se minimizan los residuos. Otros avances destacados en derivados del cacao han sido las formadoras de bombones sin necesidad de mol-des, con mayores rendimientos, multiformatos y posibilidad de trabajar con varias masas. En el segmento del cacao, la industria también valora especialmente la capacidad del pro-veedor de aportar soluciones desde el origen, que van desde el grano de cacao crudo, hasta el producto final moldeado.

En confitería de azúcar, además de todo lo citado, la ra-pidez y versatilidad son retos superados año tras año por los constructores de maquinaria, creando líneas mogul para fa-

bricar caramelos de gelatina con gran capacidad de variación de productos; equipos para regaliz y geles dulces con mayor número de cordones y combinación de colores; máquinas que permiten altos niveles de relleno líquido o en polvo en caramelos a altas velocidades que llegan a alcanzar los 1.200 kilos/hora, son algunos ejemplos.

En derivados de la harina, hemos asistido a avances que propician el mejor proceso de producción, con equipos capa-ces de alcanzar los 900 kg de amasado en galletas, y anchos especiales en la fase de horneado, incluso hasta dos metros, como ejemplos más llamativos.

En el sector de aperitivos la tecnología se pone al ser-vicio de la salud, con propuestas como la fritura al vacío que permite obtener snacks con un contenido bajo en grasa y capacidades de producción desde 350 hasta 1.500 kg/h, ofreciendo ventajas como temperaturas de fritura más bajas, volúmenes de aceite mínimos y tiempos cortos de recambio. Transportadores que minimizan el impacto en el producto o sazonadores que garantizan un bañado homo-géneo sin desperdicio de sazonado son otros de los avan-ces apreciados en el sector.

Equipos de envasadoEn materia de packaging, I+D+i en envase y maquinaria

caminan de la mano. Las tendencias se dirigen, según Amec Envasgraf, hacia nuevos sistemas que permitan alargar la vida del producto; nuevos materiales (renovables, inteli-gentes, activos biodegradables, nanomateriales, composites, etc.); alto nivel de automatización (mecatrónica, robótica); soluciones ergonómicas y más prácticas y máquinas más seguras. Asimismo, la sostenibilidad es una megatendencia, apostando por equipos que ayuden a ahorrar material de envasado, mediante la mejora de las herramientas de corte, entre otros aspectos.

La visibilidad del productos es un factor irrenunciable en lo referente a envases, para ello, se desarrollan envasadoras verticales y horizontales que ayudan al fabricante a mostrar productos irresistibles al impulso, desde atractivas tiras a en-vases stand-up, pasando por el envasado unitario flow-pack a altas velocidades y sobre todo, avances en el sellado para maximizar la seguridad del producto.

Por su parte, en el sector de pesaje industrial, los avances más llamativos los encontramos en las multicabezales, donde la precisión pasa a primer plano, alcanzando reducciones del 0,5% en el exceso de producto y superando velocidades de 200 pesadas por minuto, dependiendo del producto.

Todo ello, sin olvidar el concepto de seguridad alimen-taria, para lo que se han desarrollado equipos de inspec-ción por rayos X, capaces de detectar ya no solo metales, sino cuerpos extraños de los más variados materiales, in-cluso de 0,3 mm.❒

Fuentes:

- AMEC- IntErpACk

- BAsE doCuMEntAl dE Tecnifood y dulces noTicias... y algo más

Informe Proveedores

177

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178


EQUIPOS DE PROCESO Y ENVASADO

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Directorio Proveedores

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EMBALAJE, ENVASES Y ETIQUETAS

Directorio Proveedores

182


Mejor gestión y ahorro de costesCon el crecimiento de la internacionalización del mercado de impulso, la penetración de las TIC en el engranaje de su logística es primordial, pero uno de los obstáculos del

sector es la falta de soluciones estandarizadas que ahorren costes. Una dificultad que se podrá solventar con la última

tendencia tecnológica, la computación en la nube

Innovación tecnológica: aumenta la inversión en los últimos tres años

Technological Innovation: Investment Up in Recent YearsEfficient Management and Cost Savings

With the increased internationalisation of the impulse market, the penetration of ICT in its logistics chain is essential but one of the

obstacles facing the sector is the lack of standardised solutions that save on costs. It’s one difficulty that could be resolved with the latest

in technology trends - cloud computing.

Informe Proveedores

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El mercado de impulso está en los últimos tres años invirtiendo más en tecnología tanto en el área logís-tica como en movilidad y entorno web “autogestio-nables, que permitan que los procesos de venta y

transporte vayan totalmente ligados”, afirman fuentes con-sultadas por Dulces Noticias… y algo más. Por su parte, el último Análisis sectorial de la implantación de TIC en la pyme española, publicado por la Fundación para el Desa-rrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad, Fundetec, indica que el sector logístico ha integrado prácticamente en su totalidad nuevos procesos tecnológicos en sus mo-delos de negocio, consiguiendo relevantes mejoras en “la gestión y registro de mercancías y en el seguimiento y op-timización de las rutas de transporte”.

Sin embargo, las conclusiones de este informe tam-bién inciden en que todavía quedan pasos para introdu-cir tecnologías de gestión más sofisticadas, según las opiniones de sus propios responsables, para lo que se requiere la estandarización común de las herramientas y de los procedimientos, con el objeto de facilitar la gestión a los proveedores de servicios logísticos, e in-troducir planes formativos para la adaptabilidad del equipo. A esto se suma, la necesidad de disponer de una oferta con precios más competitivos por parte de los pro-veedores, a los que se les pide que no se “aprovechen de la posición de dominio que la existencia de desarrollos a medida les otorga”.

En 2012 operaban 20.223 empresas en España dedi-cadas al almacenamiento y a otras actividades anexas al transporte. De este total, más del 90% disponía de cone-xión a Internet, mientras que el dispositivo TIC con mayor aceptación era el móvil, con un 76,8% en el caso de las microempresas, y con el 95,5% de las grandes empresas. Este es el porcentaje de penetración de los sistemas de co-municación en las operadoras de almacenaje con el que Fundetec muestra el cambio que se ha producido durante la última década en sus modelos de gestión, compuestos por una cadena de procesos que requieren de software de gestión integral (ERP) y de gestión de almacén (SGA), cuya presencia en la industria logística nacional es una realidad instalada, aunque, en ningún caso homogénea”, se extrae del artículo técnico Gestión de almacenes: robótica y las nuevas tendencias, de revistalogistec.com.

Competitividad y ahorro con los ERP y SGA

El software de gestión integral se basa en vincular en un mismo sistema informatizado todas las actividades de una empresa, que van desde la gestión de los recursos hu-manos y técnicos, el protocolo laboral, la producción, el

aprovisionamiento o el control de la maquinaria, hasta lle-gar a otras actividades horizontales, como son las estrate-gias de marketing o la ejecución de ventas.

En cambio, el SGA se ocupa de informatizar e interre-lacionar todos los elementos que constituyen la operativa del almacén, manteniendo íntegro el flujo de información que se procesa, que va desde la recepción de pedidos hasta el seguimiento y la optimización de las rutas de transporte.

Las 600 empresas del sector de almacenaje y distribu-ción requieren la máxima operatividad en estas dos fases, por lo que continuamente están implantando nuevos sis-temas tecnológicos, cuya inversión, una vez superado el periodo de adaptación, está compensada por la optimi-zación de los costes y por los beneficios a corto plazo. Sin embargo, muchas de ellas se ven obligadas a integrar

productos estandarizados proporcionados por provee-dores tecnológicos distintos, debido al retraso en la im-plantación y al aumento de costes, de ahí que los pro-veedores más competitivos ofrezcan soluciones con alta capacidad de adaptabilidad a la actividad, facilidad de uso y facultad para reducir los errores, cuyo proceso de in-tegración no supera los tres meses.

Otras de las ventajas de los actuales software de ges-tión se basan en conseguir la trazabilidad trasparente; mejorar la gestión de los procesos críticos; reducir los tiempos de rotación, los stocks de mercancías, los costes de almacenaje y de recursos humanos; realizar un control realista de nivel de inventario; permitir la gestión online de las operaciones propias del almacén y transporte y propor-cionar rentabilidad de la inversión a corto plazo.

Pero quedan barreras por superar, basadas en la des-confianza empresarial hacia nuevas tendencias tecnológi-cas, como es el Cloud Computing o la externalización.

Esta es la tecnología del mercado a la que se le suma la tendencia de trabajar totalmente en entornos web sin ne-cesidad de tener que emplear sistemas de conexiones de alto coste, gracias precisamente a la entrada de la compu-tación en la nube (Cloud Computing).❒

Una de las últimas tendencias es la

computación en la nube, que eliminará los sistemas de gestión de alto coste

Fuentes:

-Fundetec - AquA e SolutionS

-cBS-SyStem eSpAñA

-GeStión inteGrAl de lA empreSA (erp)-Grupo AS SoFtwAre

-l.r.m. conSultorA loGíSticA -ltr loGíSticA

-movilGeS interSoFt

-SoFtwAre de GeStión inteGrAl.eS.kioSkeA.net

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gestión de almacén

“La Ley de Medidas de la Cadena Alimentaria pone a disposición de los operadores los instrumentos adecuados para facilitar que las relaciones comerciales se realicen en un marco de equidad”

Fernando Burgaz, director general de la Industria Alimentaria del Magrama, en Dulces Noticias... y algo más, Núm. 299

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Novedades técnico-legislativas de interés para los productos de impulso

Normativas del periodo mayo 2013 - mayo 2014

Se incluye normativa española y europea de carácter vertical y horizontal que se aplica a los productos de alimentación y de bebidas

Technical - Legislative Novelties(May 2013 - June 2014)

This section provides a compilation of the Spanish and European legislation of a vertical and horizontal nature which applies to the

food and drink products and their supplier

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LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

Aceites y grAsAsReal Decreto 895/2013, por el que se modifica el Real Decreto 1431/2003, por el que se establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites de oliva y del aceite de orujo de oliva.Con la publicación de este Real Decreto se modifican los requisitos de etiquetado, sistemas de apertura y protección de los aceites de oliva y aceites de orujo de oliva en los establecimientos del sector de la hostelería, restauración y en los servicios de catering.

BeBidAs AlcohólicAsReal Decreto 164/2014, por el que se establecen normas complementarias para la producción, designación, presentación y etiquetado de determinadas bebidas espirituosas.Con la publicación de este Real Decreto se establecen normas complementarias para la producción, designación, presentación y etiquetado de determinadas bebidas espirituosas producidas en España, en desarrollo del Reglamento 110/2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento 1576/89, en particular, de su artículo 6.1.

Productos lácteosReal Decreto 271/2014, por el que se aprueba la Norma de Calidad para el yogur o yoghourt, y Corrección de errores.Con la publicación de este Real Decreto se establecen las normas básicas de calidad para la elaboración y comercialización del yogur.

Productos dietéticosReal Decreto 165/2014, por el que se modifica el Real Decreto 867/2008, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria específica de los preparados para lactantes y de los preparados de continuación.Con la publicación de este Real Decreto se modifica el Real Decreto 867/2008, y se incorpora al derecho español la Directiva 2013/46 por la que se modifica la Directiva 2006/141 con respecto a los requisitos sobre proteínas de los preparados para lactantes y preparados de continuación.

ZumosReal Decreto 781/2013, por el que se establecen normas relativas a la elaboración, composición, etiquetado, presentación y publicidad de los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana.Con la publicación de este Real Decreto se regula la elaboración, composición, etiquetado, presentación y publicidad de los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana. A su vez, deroga el Real Decreto 1050/2003, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria de zumos de frutas y de otros productos similares, destinados a la alimentación humana.

higieneReal Decreto 379/2014, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de autorización de establecimientos, higiene y trazabilidad, en el sector de los brotes y de las semillas destinadas a la producción de brotes.Con la publicación de este Real Decreto se establecen determinadas medidas que contribuyen a la correcta aplicación de los requisitos en materia de trazabilidad, criterios microbiológicos y de certificación aplicables a las importaciones en la Unión de los brotes y a las semillas destinadas a la producción de brotes, exceptuando aquellos que hayan recibido un tratamiento que elimine los riesgos microbiológicos, compatible con la legislación de la Unión Europea.

Orden 2150/2013, por la que se desarrolla, en el ámbito del Ministerio de Defensa, la aplicación del Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.Con la publicación de esta orden ministerial se desarrolla el Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

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mAteriAles en contActo con los AlimentosReal Decreto 517/2013, por el que se modifica el Real Decreto 846/2011, por el que se establecen las condiciones que deben cumplir las materias primas a base de materiales poliméricos reciclados para su utilización en materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. Con la publicación de este Real Decreto se amplia la autorización de comercialización y uso de materias primas a base de polietilentereftalato (PET) reciclado obtenido en España a aquellos materiales y objetos de plástico destinados a entrar en contacto con bebidas refrescantes.

medio AmBienteReal Decreto 413/2014, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.Con la publicación de este Real Decreto se establece la regulación del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

Real Decreto 163/2014, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono.Con la publicación de este Real Decreto se establece la creación del registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono con el propósito de contribuir a la reducción a nivel nacional de las emisiones de gases de efecto invernadero, al incremento de las absorciones por los sumideros de carbono en el territorio nacional y a facilitar de esta manera el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España en materia de cambio climático.

Resolución de 23 de enero de 2014, de la Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2013, por el que se aprueba la asignación final gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a las instalaciones sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión para el periodo 2013-2020 y para cada año a cada instalación.Con la publicación de esta Resolución se aprueba la asignación final gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a las instalaciones sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión para el periodo 2013-2020 y para cada año a cada instalación.

Resolución de 28 de enero de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo de tarjeta de inscripción en el registro territorial del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.Con la publicación de esta Resolución se aprueba el modelo de tarjeta acreditativa de inscripción en el registro territorial del Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero.

Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2013, por el que se aprueba el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020.Con la publicación de esta Resolución se aprueba el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020.

Real Decreto 1042/2013, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y por el que se modifican el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992.Con la publicación de este Real Decreto, se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.

Ley 21/2013, de evaluación ambiental.Con la publicación de esta Ley, se establecen las bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio del Estado un elevado nivel de protección ambiental.

Real Decreto 815/2013, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación.Con la publicación de este Real Decreto, se aprueba el reglamento de emisiones industriales que tiene por objeto desarrollar y ejecutar la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación, así como establecer el régimen jurídico aplicable a las emisiones industriales, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto.

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Orden 1783/2013, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998.Con la publicación de esta Orden se modifica el anejo 1 («Ejemplos ilustrativos de la interpretación de la definición de envase») del Reglamento para el desarrollo y la ejecución de la Ley 11/1997; y se deroga el artículo primero de la Orden 3624/2006.

Real Decreto 670/2013, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, en materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico.Con la publicación de este Real Decreto, se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986.

Ley 5/2013, por la que se modifican la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.Con la publicación de esta Ley, se modifica la Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril de 2013, por el que se aprueba el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016: Plan Aire.Con la publicación de esta Resolución se establece un marco de referencia para la mejora de la calidad del aire en España; en especial con los planes de calidad del aire que puedan adoptar las comunidades autónomas y las entidades locales en el marco de sus competencias.

Resolución de 10 de abril de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de abril de 2013, por el que se aprueba la actualización del Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y del Reglamento 850/2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes y por el que se modifica la Directiva 79/117.Con la publicación de esta Resolución se actualiza el PNA mediante la revisión de los inventarios de los COP iniciales, la elaboración de inventarios de los nuevos COP, la realización de un diagnóstico de la situación española respecto a todos los COP y, en consecuencia, la formulación de medidas para ajustarse a las obligaciones que imponen el Convenio y el Reglamento.

Orden 351/2013, sobre tarifas del área española del registro de la Unión Europea en el marco de la ley 1/2005, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.Con la publicación de esta Orden se establece la autorización de las tarifas que ha de aplicar el administrador nacional del Registro, así como se desarrollan determinados aspectos relacionados con su devengo y pago.

orgAnismos y Procedimientos estAtAlesReal Decreto 227/2014, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios.Con la publicación de este Real Decreto se aprueba el Estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios y quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo que en él se dispone y, en particular, el Real Decreto 1065/1988, por el que se establece la estructura de la Agencia para el Aceite de Oliva.

Real Decreto 19/2014, por el que se refunden los organismos autónomos Instituto Nacional del Consumo y Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en un nuevo organismo autónomo denominado Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y se aprueba su estatuto.Con la publicación de este Real Decreto se refunden los organismos autónomos Instituto Nacional del Consumo y Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en un nuevo organismo autónomo denominado Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y se aprueba su estatuto. A su vez, se establecen las funciones de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición en los ámbitos del consumo, la seguridad alimentaria y la nutrición.

Ley 12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.Con la publicación de esta Ley se pretende mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio no sólo del sector, sino también de los consumidores.

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LEGISLACIÓN EUROPEA legislAción de APlicAción directA en esPAñA (no PrecisA trAnsPosición)

Aceites y grAsAs comestiBlesReglamento 1348/2013 que modifica el Reglamento 2568/91 relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis.Con la publicación de este Reglamento se modifica el Reglamento 2568/91 y se adapta el método de toma de muestras del aceite de oliva y los orujos de aceite de oliva, a fin de facilitar la comercialización y garantizar la autenticidad del aceite de oliva, en interés de la protección de los consumidores.

Reglamento 1335/2013 por el que se modifica el Reglamento 29/2012, sobre las normas de comercialización del aceite de oliva.Con la publicación de este Reglamento se establecen nuevas exigencias concretas de información de las condiciones óptimas de conservación y almacenamiento del producto, así como otros requisitos de etiquetado, como por ejemplo la indicación facultativa de la campaña de cosecha, que solo podrá figurar en la etiqueta si el 100% del contenido del envase proviene de esa cosecha.

BeBidAs AlcohólicAsReglamento 426/2014 que modifica el anexo II del Reglamento 110/2008 relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas.Con la publicación de este Reglamento se modifican las categorías 16 y 24 del anexo II del Reglamento 110/2008.

Reglamento 347/2014, que modifica el Reglamento 606/2009 en lo que atañe al aumento del contenido máximo total de anhídrido sulfuroso cuando las condiciones climáticas lo requieran.Con la publicación de este Reglamento se modifica el anexo I B del Reglamento 606/2009, sustituyéndose el apéndice 1 en lo relativo al aumento del contenido máximo total de anhídrido sulfuroso cuando lo hayan requerido las condiciones meteorológicas.

Reglamento 251/2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y por el que se deroga el Reglamento 1609/91.Con la publicación de este Reglamento se establecen las normas de definición, descripción, presentación y etiquetado de los productos vitivinícolas aromatizados así como la protección de sus indicaciones geográficas.

Reglamento 98/2014 por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento 110/2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas.Con la publicación de este Reglamento se modifican los anexos II y III del Reglamento 110/2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de determinadas bebidas espirituosas.

Reglamento 97/2014 que modifica el anexo III del Reglamento 110/2008 relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosasCon la publicación de este Reglamento se incluye la entrada «Ron de Guatemala» en el anexo III del Reglamento 110/2008 relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas.

Reglamento 1251/2013, que modifica el Reglamento 606/2009, en lo que respecta a determinadas prácticas enológicas, y el Reglamento 436/2009, en lo que respecta a la indicación de estas prácticas en los registros del sector vitivinícola.Con la publicación de este Reglamento se modifican las condiciones de utilización y registro de determinadas prácticas enológicas para evitar el fraude.

Reglamento 1065/2013, que modifica el anexo III del Reglamento 110/2008 relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas.Con la publicación de este Reglamento se añade en el anexo III del Reglamento 110/2008 la entrada correspondiente al «Pisco» procedente de Perú, dentro de la categoría de producto «9. Aguardiente de fruta».

Reglamento 753/2013, que modifica el Reglamento 607/2009, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento 479/2008 en lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de determinados productos vitivinícolas.

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A efectos de la adhesión de Croacia en la Unión Europea, procede incluir a dicho país en el anexo XV, parte B, del Reglamento 607/2009 en lo que respecta a los nombres de las variedades de uva de vinificación incluidas en la solicitud.

Reglamento 716/2013, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 110/2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas.Con la publicación de este Reglamento, se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 110/2008 en lo que se refiere la utilización de términos compuestos y alusiones para la designación, presentación y etiquetado de un producto alimenticio; así como las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas y la utilización de un símbolo de la Unión para las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas.

comPlementos AlimenticiosReglamento 119/2014 por el que se modifica la Directiva 2002/46 y el Reglamento 1925/2006, en lo que se refiere a la levadura enriquecida con cromo utilizada en la fabricación de complementos alimenticios y el lactato de cromo (III) trihidrato añadido a los alimentos.Con la publicación de este Reglamento se inserta la entrada correspondiente al «lactato de cromo (III) trihidrato» en el anexo II, punto 2, del Reglamento 1925/2006 y se inserta la entrada correspondiente a la «levadura enriquecida con cromo en el anexo II, punto B, de la Directiva 2002/46.

FrutAs y hortAliZAsReglamento 499/2014 por el que se complementan los Reglamentos 1308/2013 y 1306/2013 modificando el Reglamento de Ejecución 543/2011 de la Comisión en relación con los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas.Con la publicación de este Reglamento se modifica el Reglamento 543/2011.

Reglamento 494/2014 por el que se modifica el anexo V del Reglamento 136/2004 en lo relativo a las condiciones de importación y la lista de países mencionada en su artículo 9.Con la publicación de este Reglamento se modifica el anexo V, en lo que respecta a la lista de países contemplados en el artículo 9, del Reglamento 136/2004.

Reglamento 443/2014 por el que se modifica el Reglamento 543/2011 en lo que respecta a los volúmenes que activan la imposición de derechos adicionales a los tomates, los pepinos, las uvas de mesa, los albaricoques, las cerezas, excepto las guindas, los melocotones, incluidos los griñones y las nectarinas, y las ciruelas.Con la publicación de este Reglamento se modifica el anexo XVIII del Reglamento 543/2011en lo que respecta a los volúmenes de activación para los tomates, los pepinos, las uvas de mesa, los albaricoques, las cerezas, excepto las guindas, los melocotones, incluidos los griñones y las nectarinas, y las ciruelas.

Reglamento 594/2013 por el que se modifica el Reglamento 543/2011 en lo que se refiere a las normas de comercialización del sector de las frutas y hortalizas y se corrige dicho Reglamento de Ejecución.Con la publicación de este Reglamento se modifica y corrige el Reglamento 543/2011.

mielDirectiva 2014/63 por la que se modifica la Directiva 2001/110 relativa a la miel. Con la publicación de esta Directiva se modifica la Directiva 2001/110 y se establecen, en otras, las menciones que deben descatarse en la etiqueta para indicar el país o los países de origen en que la miel haya sido recolectada.

Productos dietéticosDirectiva 2013/46 por la que se modifica la Directiva 2006/141 con respecto a los requisitos sobre proteínas de los preparados para lactantes y preparados de continuación.Con la publicación de esta Directiva, se establece la adecuación de las proteínas de leche de cabra como fuente proteínica en los preparados para lactantes y en los preparados de continuación, así como los basados en hidrolizados parciales de proteínas de lactosuero.

Reglamento 609/2013 relativo a los alimentos destinados a los lactantes y niños de corta edad, los alimentos para usos médicos especiales y los sustitutivos de la dieta completa para el control de peso y por el que se derogan la Directiva 92/52, las Directivas 96/8, 1999/21, 2006/125 y 2006/141, la Directiva 2009/39 y los Reglamentos 41/2009 y 953/2009.Con la publicación de este Reglamento se establecen los requisitos de composición e información para los preparados para lactantes y preparados de continuación; los alimentos elaborados a base de cereales y alimentos infantiles; los alimentos para usos médicos especiales y los sustitutivos de la dieta completa para el control del peso.

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Adición de nutrientesReglamento 119/2014 por el que se modifica la Directiva 2002/46 y el Reglamento 1925/2006 en lo que se refiere a la levadura enriquecida con cromo utilizada en la fabricación de complementos alimenticios y el lactato de cromo (III) trihidrato añadido a los alimentosCon la publicación de este Reglamento se inserta la entrada «levadura enriquecida con cromo (III)» en el anexo II, punto B, de la Directiva 2002/46.

AditivosReglamento 685/2014 por el que se modifican el anexo II del Reglamento 1333/2008 y el anexo del Reglamento 231/2012 de la Comisión por lo que se refiere al uso de copolímero de injerto de glicol de polietileno de alcohol polivinílico en complementos alimenticios sólidos.Con la publicación de este Reglamento se inserta el aditivo E 1209 (Copolímero de injerto de glicol de polietileno de alcohol polivinílico) en el anexo II del Reglamento 1333/2008; así como en el anexo del Reglamento 231/2012.

Reglamento 601/2014 por el que se modifica el anexo II del Reglamento 1333/2008 en lo que respecta a las categorías de carnes y a la utilización de aditivos alimentarios en preparados de carne.Con la publicación de este Reglamento se modifica el anexo II del Reglamento 1333/2008 en lo que respecta a las categoría 8 (Carnes), y a la utilización de aditivos alimentarios en preparados de carne.

Reglamento 506/2014 por el que se modifican el anexo II del Reglamento 1333/2008 y el anexo del Reglamento 231/2012 de la Comisión por lo que se refiere al uso del etil lauroil arginato como conservante en determinados productos cárnicos tratados térmicamente.Con la publicación de este Reglamento se inserta el aditivo E 243 (etil lauroil arginato) en el anexo II del Reglamento 1333/2008; así como en el anexo del Reglamento 231/2012.

Reglamento 505/2014 por el que se modifica el anexo II del Reglamento 1333/2008 en lo relativo al uso de los colorantes de caramelo (E 150a-d) en la cerveza y las bebidas a base de malta.Con la publicación de este Reglamento se modifica las entradas correspondientes de los colorantes de caramelo (E 150a-d) en la subcategoría de alimentos 14.2.1, «Cerveza y bebidas a base de malta».

Reglamento 497/2014 por el que se modifican el anexo II del Reglamento 1333/2008 del y el anexo del Reglamento 231/2012 por lo que se refiere al uso de Advantame como edulcorante.Con la publicación de este Reglamento se inserta el aditivo E 969 (Advantame) en el anexo II del Reglamento 1333/2008; así como en el anexo del Reglamento 231/2012.

Reglamento 298/2014 por el que se modifican el anexo II del Reglamento 1333/ y el anexo del Reglamento 231/2012 de la Comisión por lo que se refiere al uso del difosfato magnésico de dihidrógeno como gasificante y regulador de la acidez.Con la publicación de este Reglamento se inserta el aditivo E 450 (IX) (Difosfato magnésico de dihidrógeno) el anexo II del Reglamento 1333/2008; así como en el anexo del Reglamento 231/2012.

Reglamento 264/2014 por el que se modifica el anexo II del Reglamento 1333/2008, en lo relativo a la utilización del copolímero de acetato de vinilo/polivinilpirrolidona en complementos alimenticios sólidos, y el anexo del Reglamento 231/2012 de la Comisión, en lo relativo a las especificaciones de dicho copolímero.Con la publicación de este Reglamento se inserta el aditivo E 1208 (Copolímero de acetato de vinilo/polivinilpirrolidona) en el anexo II del Reglamento 1333/2008; así como en el anexo del Reglamento 231/2012.

Reglamento 59/2014 que modifica el anexo II del Reglamento 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la utilización de dióxido de azufre y sulfitos (E 220-228) en productos aromatizados a base de vino.Con la publicación de este Reglamento se inserta la entrada correspondiente al dióxido de azufre y sulfitos (E 220-228) en las categorías de alimentos 14.2.7.1, 14.2.7.2 y 14.2.7.3.

Reglamento 1274/2013 por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento 1333/2008 y el anexo del Reglamento 231/2012 en lo que concierne a determinados aditivos alimentarios.Con la publicación de este Reglamento se establecen las especificaciones para determinados aditivos alimentarios, que figuran en los anexos II y III del Reglamento 1333/2008.

Reglamento 1069/2013 por el que se modifica el anexo II del Reglamento 1333/2008 en lo relativo al uso de fosfatos de sodio (E 339) en tripas naturales para embutidos.Con la publicación de este Reglamento, se inserta en la parte E del anexo II del Reglamento 1333/2008 una entrada correspondiente al aditivo Fosfatos de sodio (E 339) en la categoría de alimentos 08.2.3 «Tripas, recubrimientos y decoraciones para carne».

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Reglamento 1068/2013 por el que se modifica el anexo II del Reglamento 1333/2008 en lo relativo al uso de Difosfatos (E 450), Trifosfatos (E 451) y Polifosfatos (E 452) en el pescado salado en húmedo.Con la publicación de este Reglamento se modifican las entradas correspondientes a los aditivos Difosfatos (E 450), Trifosfatos (E 451) y Polifosfatos (E 452) en la categoría de alimentos 09.2 «Pescado y productos de la pesca elaborados, incluso moluscos y crustáceos».

Reglamento 913/2013, por el que se modifica el anexo II del Reglamento 1333/2008 en lo relativo a la utilización de edulcorantes en determinadas frutas y hortalizas para untar.Con la publicación de este Reglamento se modifican las entradas correspondientes a los aditivos Acesulfamo K (E 950), Ácido ciclámico y sus sales de sodio y calcio (E 952), Sacarina y sus sales de sodio, potasio y calcio (E 954), Sucralosa (E 955), Neohesperidina DC (E 959) y Glucósidos de esteviol (E 960) de la subcategoría alimentaria 04.2.5.3, «Otras frutas u hortalizas similares para untar».

Reglamento 818/2013, por el que se modifica el anexo III del Reglamento 1333/2008 en lo relativo a la utilización de sucroésteres de ácidos grasos (E 473) en aromas para bebidas aromatizadas claras a base de agua.Con la publicación de este Reglamento se autoriza el uso de sucroésteres de ácidos grasos (E 473) en aromas para bebidas aromatizadas claras a base de agua.

Reglamento 817/2013, por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento 1333/2008 y el anexo del Reglamento 231/2012 por lo que se refiere a la goma arábiga modificada con ácido octenilsuccínico.Con la publicación de este Reglamento se autoriza el uso de la goma arábiga modificada con ácido octenilsuccínico y se inserta en determinadas categorías alimentarias del Reglamento 1333/2008, así como en el anexo del Reglamento 231/2012.

Reglamento 816/2013, por el que se modifica el anexo II del Reglamento 1333/2008 en lo relativo a la utilización del copolímero de metacrilato neutro y del copolímero de metacrilato aniónico en complementos alimenticios sólidos, y el anexo del Reglamento 231/2012 en lo relativo a las especificaciones del copolímero de metacrilato básico (E 1205), del copolímero de metacrilato neutro y del copolímero de metacrilato aniónico.Con la publicación de este Reglamento se autoriza el uso del copolímero de metacrilato neutro y del copolímero de metacrilato aniónico en complementos alimenticios sólidos, insertando sus entradas correspondientes en el Reglamento 1333/2008 y en lo relativo a las especificaciones del copolímero de metacrilato básico (E 1205), del copolímero de metacrilato neutro y del copolímero de metacrilato aniónico; insertando sus entradas correspondientes en el anexo del Reglamento 231/2012.

Reglamento 739/2013, que modifica el anexo II del Reglamento 1333/2008 en lo relativo a la utilización de fitosteroles ricos en estigmasterol como estabilizadores de cócteles con alcohol listos para congelar, y el anexo del Reglamento 231/2012 en lo que respecta a las especificaciones de los fitosteroles ricos en estigmasterol como aditivo alimentario.Con la publicación de este Reglamento se autoriza la utilización de fitosteroles ricos en estigmasterol como estabilizador en cócteles con alcohol listos para congelar y se les asigna el número E 499 como aditivo alimentario.

Reglamento 738/2013 por el que se modifica el anexo II del Reglamento 1333/2008 en lo relativo a la utilización de determinados aditivos en los sucedáneos de huevas de pescado a base de algas.Con la publicación de este Reglamento se autoriza la utilización de determinados aditivos en los sucedáneos de huevas de pescado a base de algas dentro de la subcategoría alimentaria 04.2.4.1, «Preparados de frutas y hortalizas, excepto compota».

Reglamento 724/2013 por el que se modifica el Reglamento 231/2012 en lo que respecta a las especificaciones sobre varios polialcoholes.Con la publicación de este Reglamento se adoptan las especificaciones sobre varios aditivos polialcoholes.

Reglamento 723/2013 que modifica el anexo II del Reglamento 1333/2008 en lo relativo a la utilización de extractos de romero (E 392) en determinados productos de carne y de pescado con bajo contenido en grasa.Con la publicación de este Reglamento se modifican las autorizaciones de uso del aditivo Extractos de romero (E 392) en las categorías de alimentos 08.2.1 «Carne elaborada no tratada térmicamente», 08.2.2 «Carne elaborada tratada térmicamente» y 09.2 «Pescado y productos de la pesca elaborados, incluso moluscos y crustáceos».

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Reglamento 510/2013 por el que se modifican los anexos I, II y III del Reglamento 1333/2008 en lo relativo a la utilización de óxidos e hidróxidos de hierro (E 172), hidroxipropil-metil-celulosa (E 464) y polisorbatos (E 432-436) para marcar determinadas frutas.Con la publicación de este Reglamento se modifica el Reglamento 1333/2008 para permitir la utilización de los óxidos e hidróxidos de hierro (E 172) y la hidroxipropil-metil-celulosa (E 464) en la categoría de alimentos 04.1.1, «Frutas y hortalizas enteras frescas».

Reglamento 509/2013 por el que se modifica el anexo II del Reglamento 1333/2008 en lo relativo a la utilización de diversos aditivos en determinadas bebidas alcohólicas.Con la publicación de este Reglamento se modifica el Reglamento 1333/2008 respecto a la utilización de diversos aditivos en determinadas bebidas alcohólicas reguladas por la Ley polaca de productos vitivinícolas.

AromAsReglamento 246/2014, por el que se modifica el anexo I del Reglamento 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la retirada de diversas sustancias aromatizantes de la lista de la Unión.Con la publicación de este Reglamento se suprimen ciertas entradas de la parte A del anexo I del Reglamento 1334/2008.

Reglamento 1321/2013, por el que se establece la lista de la Unión de productos primarios autorizados para la producción de aromas de humo utilizados como tales en los productos alimenticios o en su superficie, o para la producción de aromas de humo derivados.Con la publicación de este Reglamento se establece la lista de productos primarios autorizados para la producción de aromas de humo en la Unión, con exclusión de todos los demás, para ser utilizados como tales en los productos alimenticios o en su superficie o para la producción de aromas de humo derivados.

Reglamento 985/2013 por el que se modifica y corrige el anexo I del Reglamento 1334/2008 en lo que se refiere a determinadas sustancias aromatizantes.Con la publicación de este Reglamento se modifica y corrige el anexo I del Reglamento 1334/2008 en lo que se refiere a determinadas sustancias aromatizantes.

Reglamento 545/2013 que modifica el anexo I del Reglamento 1334/2008 en lo que respecta a la sustancia aromatizante 3-acetil-2,5-dimetiltiofeno.Con la publicación de este Reglamento se suprime de la lista del anexo I del Reglamento 1334/2008 la sustancia aromatizante 3-acetil-2,5-dimetiltiofeno.

contAminAntesReglamento 696/2014 por el que se modifica el Reglamento 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de ácido erúcico en aceites y grasas vegetales y en alimentos que contienen aceites y grasas vegetales.Con la publicación de este Reglamento se añade la sección 8, «Toxinas vegetales inherentes», en el anexo del Reglamento 1881/2006.

Reglamento 589/2014 por el que se establecen métodos de muestreo y de análisis para el control de los niveles de dioxinas, PCB similares a las dioxinas y PCB no similares a las dioxinas en determinados productos alimenticios y por el que se deroga el Reglamento 252/2012.Con la publicación de este Reglamento se establece que el muestreo para el control oficial de los niveles de dioxinas, furanos, PCB similares a las dioxinas y PCB no similares a las dioxinas en los productos alimenticios se realizará de acuerdo con arreglo a los métodos establecidos en el anexo II del citado Reglamento, al igual que los requisitos de preparación de las muestras y los análisis para el control se corresponderán con los establecidos en su anexo III.

Reglamento 488/2014 que modifica el Reglamento 1881/2006 por lo que respecta al contenido máximo de cadmio en los productos alimenticios.Con la publicación de este Reglamento se establecen límites máximos de cadmio para productos específicos de cacao y chocolate, preparados para lactantes y de continuación y para alimentos infantiles.

Reglamento 362/2014 que corrige la versión en lengua española del Reglamento 1881/2006 por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios.Con la publicación de este Reglamento se corrige el anexo, sección 1, Nitrato, del Reglamento 1881/2006 sustituyéndose por el texto siguiente: «Espinacas en conserva, ultracongeladas o congeladas».

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Recomendación 2014/193 sobre la reducción de la presencia de cadmio en los productos alimenticios.Con la publicación de esta Recomendación se pretende garantizar que los agricultores y los explotadores de empresas alimentarias apliquen progresivamente las medidas de mitigación disponibles para reducir los contenidos de cadmio en los alimentos, en particular, en los cereales, las hortalizas y las patatas; así como el seguimiento periódico de los resultados obtenidos.

Reglamento 212/2014 por el que se modifica el Reglamento 1881/2006 en lo que concierne a los contenidos máximos del contaminante citrinina en complementos alimenticios basados en arroz fermentado con levadura roja Monascus purpureus.Con la publicación de este Reglamento se autoriza el uso de citrinina en complementos alimenticios a base de arroz fermentado con levadura roja Monascus purpureus con un contenido máximo de 2.000 μg/kg

Recomendación 2014/118 sobre la vigilancia de los residuos de materiales ignífugos bromados en los alimentos.Con la publicación de esta Recomendación se establece que los Estados miembros deben vigilar la presencia de materiales ignífugos bromados en los alimentos durante los años 2014 y 2015 con el fin de detectar determinadas sustancias en los correspondientes productos alimenticios.

Recomendación 2013/711 relativa a la reducción de los niveles de dioxinas, furanos y PCB en los piensos y los productos alimenticios.Con la publicación de esta Recomendación se refuerza la vigilancia de los niveles de dioxinas, PCB similares a las dioxinas y PCB no similares a las dioxinas en los huevos de gallinas camperas, los huevos orgánicos, el hígado de cordero y de oveja, el cangrejo chino, las especias secas y los complementos alimenticios a base de arcillas.

Recomendación 2013/647 relativa a la investigación de los niveles de acrilamida en los alimentos.Con la publicación de esta Recomendación y partiendo de los resultados de las actividades de control realizadas en 2011 y 2012 y de los obtenidos a tenor de las Recomendaciones 2007/331 y 2010/307, se modifican determinados valores indicativos establecidos en el anexo de la Recomendación de 2011.

control oFiciAlReglamento 718/2014 que modifica el Reglamento 669/2009, por el que se aplica el Reglamento 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la intensificación de los controles oficiales de las importaciones de determinados piensos y alimentos de origen no animal.Con la publicación de este Reglamento se modifica el artículo 19 y el anexo I del Reglamento 669/2009 por el que se establecen normas relativas a la intensificación de los controles oficiales a los que deben someterse las importaciones de los piensos y alimentos de origen no animal.

Reglamento 704/2014 por el que se modifica el Reglamento 211/2013, relativo a los requisitos de certificación aplicables a las importaciones en la Unión de brotes y semillas destinadas a la producción de brotes.Con la publicación de este Reglamento se modifica el artículo 3 del Reglamento 211/2013 en cuanto a los requisitos de certificación, se suprime el artículo 4 y se sustituye el anexo del modelo de certificado para la importación de brotes o semillas destinadas a la producción de brotes.

Reglamento 519/2014 que modifica el Reglamento 401/2006 en lo relativo a los métodos de muestreo de los lotes de gran tamaño, las especias y los complementos alimenticios; las normas de referencia para las toxinas T-2 y HT-2 y para la citrinina, y los métodos analíticos de cribado.Con la publicación de este Reglamento se modifica el Reglamento 401/2006 en lo relativo a los métodos de muestreo de los lotes de gran tamaño, las especias y los complementos alimenticios; las normas de referencia para las toxinas T-2 y HT-2 y para la citrinina, y los métodos analíticos de cribado.

Reglamento 323/2014 que modifica los anexos I y II del reglamento 669/2009, por el que se aplica el reglamento 882/2004 en lo que respecta a la intensificación de los controles oficiales de las importaciones de determinados piensos y alimentos de origen no animal.Con la publicación de este Reglamento se suprimen los controles oficiales en importaciones de fideos secos originarios de China y aumenta la frecuencia de controles oficiales en importaciones de hojas de betel originarias de India y Tailandia, de enzimas originarias de India, de cacahuetes (maníes) y productos derivados originarios de Sudán y de hojas de vid originarias de Turquía. A su vez, se establece una mayor precisión en la lista en relación a las importaciones de naranjas y fresas de Egipto y de guisantes y judías de Kenia.

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Reglamento 218/2014 que modifica los anexos de los Reglamentos 853/2004 y 854/2004 y del Reglamento 2074/2005.Con la publicación de este Reglamento se modifican los anexos del Reglamento 853/2004, el anexo I del Reglamento 854/2004 y el anexo VI ter, punto 3, del Reglamento 2074/2005.

Reglamento 1079/2013 por el que se establecen medidas transitorias para la aplicación de los Reglamentos 853/2004 y 854/2004.Con la publicación de este Reglamento se establecen disposiciones transitorias para la aplicación de los Reglamentos 853/2004 y 854/2004, durante un periodo transitorio comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.

Reglamento 270/2013 que modifica el anexo I del Reglamento 669/2009 por el que se aplica el Reglamento 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la intensificación de los controles oficiales de las importaciones de determinados piensos y alimentos de origen no animal.Con la publicación de este Reglamento se reduce la frecuencia de los controles oficiales en importaciones de hojas de cilantro y albahaca de Tailandia.

etiquetAdo y PuBlicidAdReglamento 686/2014 por el que se modifican los Reglamentos 983/2009 y 384/2010 en lo que se refiere a las condiciones de uso de determinadas declaraciones de propiedades saludables relativas al efecto de los fitoesteroles y fitoestanoles en la reducción del colesterol LDL en la sangre.Con la publicación de este Reglamento se modifican los Reglamentos 983/2009 y 384/2010 con el fin de garantizar que las declaraciones de propiedades saludables relativas al efecto de los fitoesteroles y fitoestanoles en la reducción del colesterol LDL en la sangre no confundan ni induzcan a error a los consumidores sobre la magnitud del efecto de reducción del colesterol.

Reglamento 175/2014 por el que se deniega la autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños.Con la publicación de este Reglamento se deniega el uso de determinadas declaraciones de propiedades saludables relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños.

Reglamento 155/2014 por el que se deniega la autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños.Con la publicación de este Reglamento se deniega el uso de determinadas declaraciones de propiedades saludables relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños.

Reglamento 40/2014 por el que se autoriza una declaración relativa a las propiedades saludables de los alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños, y se modifica el Reglamento 432/2012.Con la publicación de este Reglamento se añade la siguiente declaración nutricional: “La fibra de remolacha azucarera contribuye a que aumente el volumen de las heces”.

Reglamento 78/2014 que modifica los anexos II y III del Reglamento 1169/2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, por lo que se refiere a determinados cereales que causan alergias o intolerancias y alimentos con fitosteroles, ésteres de fitosterol, fitostanoles o ésteres de fitostanol añadidos.Con la publicación de este Reglamento se modifica el anexo II, punto 1, y el anexo III, punto 5.1, del Reglamento 1169/2011.

Reglamento 1066/2013 por el que se deniega la autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos, distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños.Con la publicación de este Reglamento se deniega el uso de determinadas declaraciones de propiedades saludables relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños.

Reglamento 1018/2013 que modifica el Reglamento 432/2012, por el que se establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de los alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños.Con la publicación de este Reglamento se añade la siguiente declaración nutricional: “Los hidratos de carbono contribuyen a mantener una función cerebral normal”.

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Reglamento 1017/2013 por el que se deniega la autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos, distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños.Con la publicación de este Reglamento se deniega el uso de declaraciones de propiedades saludables distintas a las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños.

Reglamento 907/2013 por el que se establecen las disposiciones de aplicación relativas al uso de descriptores genéricos (denominaciones).Con la publicación de este Reglamento se establecen los principios y permisos para que las asociaciones comerciales que representan a sectores alimentarios específicos presenten solicitudes en nombre de sus miembros, a fin de evitar que se multipliquen las solicitudes relativas al mismo descriptor genérico (denominación).

Reglamento 851/2013 por el que se autorizan determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos, distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños, y se modifica el Reglamento 432/2012.Con la publicación de este Reglamento se añaden diferentes declaraciones de propiedades saludables.

Reglamento 1155/2013 por el que se modifica el Reglamento 1169/2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, en lo referente a la información sobre la ausencia o la presencia reducida de gluten en los alimentos.Con la publicación de este Reglamento, y tras la derogación del Reglamento 41/2009, procede modificar el artículo 36, apartado 3, del Reglamento 1169/2011 a fin de permitir a la Comisión establecer condiciones uniformes respecto a la información alimentaria que faciliten los operadores de empresas alimentarias sobre la ausencia o la presencia reducida de gluten en los alimentos.

Reglamento 718/2013 por el que se modifica el Reglamento 608/2004, relativo al etiquetado de alimentos e ingredientes alimentarios con fitosteroles, ésteres de fitosterol, fitostanoles o ésteres de fitostanol añadidos.Con la publicación de este Reglamento se garantiza la coherencia de la información facilitada en el etiquetado de los alimentos y los ingredientes alimentarios con fitosteroles, ésteres de fitosterol, fitostanoles y ésteres de fitostanol añadidos, al modificar la indicación obligatoria que figura en el Reglamento 608/2004 con la mención «el producto no está destinado a las personas que no necesitan controlar su colesterolemia».

Reglamento 536/2013 que modifica el Reglamento 432/2012, por el que se establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de los alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños.Con la publicación de este Reglamento se añaden diferentes declaraciones de propiedades saludables.

higieneReglamento 579/2014 por el que se establece una excepción con respecto a determinadas disposiciones del anexo II del Reglamento 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al transporte marítimo de grasas y aceites líquidos.Con la publicación de este Reglamento se establecen condiciones de excepción con respecto a determinadas disposiciones relativas al transporte marítimo de grasas y aceites líquidos y deroga la Directiva 96/3.Directiva 2013/51 por la que se establecen requisitos para la protección sanitaria de la población con respecto a las sustancias radiactivas en las aguas destinadas al consumo humano.Con la publicación de esta Directiva se establecen los requisitos para la protección de la salud de la población con respecto a las sustancias radiactivas en las aguas destinadas al consumo humano. En ella se fijan valores paramétricos, frecuencias y métodos de control de las sustancias radiactivas.

mAteriAles en contActo con los AlimentosReglamento 202/2014 por el que se modifica el Reglamento 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.Con la publicación de este Reglamento se modifica el Reglamento 10/2011 en lo que respecta a determinadas sustancias destinados a entrar en contacto con alimentos.

medio AmBienteReglamento 660/2014 por el que se modifica el Reglamento 1013/2006 relativo a los traslados de residuos.Con la publicación de este Reglamento se modifica el Reglamento 1013/2006 con el fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de los traslados de residuos.

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Reglamento 517/2014 sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento 842/2006.Con la publicación de este Reglamento se establecen normas, condiciones de uso y comercialización para los gases fluorados de efecto invernadero, así como se fijan límites cuantitativos para la comercialización de hidrofluorocarburos.

Directiva 2014/80 que modifica el anexo II de la Directiva 2006/118 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.Con la publicación de esta directiva se modifica el anexo II de la directiva 2006/118 en lo relativo a los valores umbral de los contaminantes de las aguas subterráneas e indicadores de contaminación, así como la información que deberán facilitar los Estados miembros en relación con los contaminantes para los que se hayan establecido valores umbral.

Decisión 2014/291 por la que se concede la exención solicitada por los Países Bajos de conformidad con la Directiva 91/676 del Consejo, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.Con la publicación de esta Decisión se concede la exención solicitada por los Países Bajos para permitir la aplicación a la tierra de una cantidad anual de estiércol de herbívoros superior a la prevista en el anexo III, de la Directiva 91/676.

Directiva 2014/52 por la que se modifica la Directiva 2011/92, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.Con la publicación de esta Directiva se modifica la Directiva 2011/92 con el objetivo de garantizar un nivel elevado de protección del medio ambiente y la salud humana mediante el establecimiento de requisitos mínimos para la evaluación de impacto ambiental de los proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

Reglamento 206/2014 por el que se modifica el Reglamento 601/2012 en lo que atañe a los potenciales de calentamiento global para gases de efecto invernadero distintos al CO.Con la publicación de este Reglamento se modifica el cuadro 6 del anexo VI del Reglamento 601/2012 en lo que respecta a potenciales de calentamiento global.

Reglamento 176/2014 por el que se modifica el Reglamento 1031/2010, en particular con el fin de determinar los volúmenes de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero que se subastarán en 2013-2020.Con la publicación de este Reglamento se modifica el Reglamento 1031/2010 en lo que respecta a requisitos de derechos de emisión y a los ajustes en el volumen de derechos de emisión (en millones) que se subastarán en 2013-2020.

Decisión 2014/9 por la que se modifican las Decisiones 2010/2 y 2011/278, en relación con los sectores y subsectores que se consideran expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono.Con la publicación de esta Decisión se añaden determinados subsectores a la lista de sectores o subsectores que se consideran expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono.

Decisión 2013/808 por la que se determinan los límites cuantitativos y se asignan cuotas de sustancias reguladas de conformidad con el Reglamento 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.Con la publicación de esta Decisión se determinan los límites cuantitativos y se asignan cuotas de sustancias reguladas de conformidad con el Reglamento 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

Decisión 2013/799 relativa a la notificación por parte del Reino de España del plan nacional transitorio a que se refiere el artículo 32 de la Directiva 2010/75 sobre las emisiones industriales.Con la publicación de esta Decisión se notifica por parte del Reino de España del plan nacional transitorio sobre las emisiones industriales.

Decisión 1359/2013 que modifica la Directiva 2003/87 con objeto de precisar las disposiciones sobre el calendario de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.Con la publicación de esta Decisión se establece que, para garantizar el buen funcionamiento del mercado, la Comisión puede, en circunstancias excepcionales, adaptar el calendario de las subastas en aplicación del artículo 10, apartado 4, de la Directiva 2003/87.

Decisión 2013/727 por la que se establece el formato para la notificación de la información sobre la adopción y las revisiones sustanciales de los planes de gestión de residuos y de los programas de prevención de residuos.Con la publicación de esta Decisión se establecen los formatos para la notificación de información sobre la adopción y las revisiones sustanciales de los planes de gestión de residuos y de los programas de prevención de residuos.

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Reglamento 1087/2013 por el que se modifica el Reglamento 1005/2009 en lo relativo a la obligación de informar acerca del bromuro de metilo.Con la publicación de este Reglamento se anula la exigencia a los Estados miembros de presentar información anual sobre las cantidades de bromuro de metilo autorizadas para aplicaciones de cuarentena o previas a la expedición, ya que la obligación de informar puede incluirse directamente en cada decisión específica.

Decisión 2013/634 relativa a los ajustes de las asignaciones anuales de emisiones de los Estados miembros para el periodo 2013-2020 de conformidad con la Decisión 406/2009.Con la publicación de esta Decisión se establecen los ajustes de las asignaciones anuales de emisiones de cada Estado miembro para cada año del periodo 2013-2020.

Directiva 2013/39 por la que se modifican las Directivas 2000/60 y 2008/105 en cuanto a las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas.Con la publicación de esta Directiva se modifican las Directivas 2000/60 y 2008/105 en cuanto a las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas.

Decisión 2013/425 que modifica la Decisión 2012/782 por la que se determinan los límites cuantitativos y se asignan cuotas de sustancias reguladas de conformidad con el Reglamento 1005/2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.Con la publicación de esta Decisión se tienen en cuenta a las empresas croatas a la hora de determinar los límites cuantitativos y designar cuotas de sustancias reguladas; modificando en consecuencia la Decisión 2012/782 por la que se determinan los límites cuantitativos y se asignan cuotas de sustancias reguladas de conformidad con el Reglamento 1005/2009.

Reglamento 255/2013 por el que se modifican para su adaptación a los avances científicos y técnicos los anexos IC, VII y VIII del Reglamento 1013/2006, relativo a los traslados de residuos.Con la publicación de este Reglamento se modifican para su adaptación a los avances científicos y técnicos los anexos IC, VII y VIII del Reglamento 1013/2006.

nuevos Alimentos e ingredientes AlimentArios

Decisión 2014/396 por la que se autoriza la comercialización de levadura de panadería (Saccharomyces cerevisiae) tratada con radiación ultravioleta (UV) como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento 258/97.Con la publicación de esta Decisión se autoriza el empleo de la levadura de panadería (Saccharomyces cerevisiae) tratada con radiación ultravioleta en pan y panecillos con levadura, productos de panadería fina con levadura y complementos alimenticios. El etiquetado de los productos alimenticios que la contengan será «levadura con vitamina D» o «levadura con vitamina D2».

Decisión 2014/155 por la que se autoriza la comercialización de aceite de semillas de cilantro como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento 258/97.Con la publicación de esta Decisión se podrá introducir en el mercado el aceite de semillas de cilantro como nuevo ingrediente alimentario para su uso en complementos alimenticios, con una dosis máxima de 600 mg al día.

Decisión 2014/154 por la que se autoriza la comercialización del ácido (6S)-5-metilte- trahidrofólico, sal de glucosamina como nuevo ingrediente alimentario, con arreglo al Reglamento 258/97.Con la publicación de esta Decisión se podrá introducir en el mercado el ácido (6S)-5-metiltetrahidrofólico, sal de glucosamina como fuente de folato, como nuevo ingrediente alimentario para su uso en complementos alimenticios.

Decisión 2013/705 por la que se autoriza la comercialización de extracto de cresta de gallo como nuevo ingrediente alimentario, con arreglo al Reglamento 258/97. Con la publicación de esta Decisión se podrá introducir en el mercado el extracto de cresta de gallo como nuevo ingrediente alimentario.

orgAnismos modiFicAdos genéticAmente

Decisión 2013/650 por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente (MG) MON 89034 × 1507 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), cuatro maíces MG relacionados que combinan tres eventos únicos MG diferentes [MON89034 × 1507 × MON88017 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON89034 × 1507 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), MON89034 × MON88017 × 59122 (MON-

Legislación

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89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON 88017 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)] y cuatro maíces MG relacionados que combinan dos eventos únicos MG diferentes [MON89034 × 1507 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1), MON89034 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON88017 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON 88017 × 59122 (MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)] con arreglo al Reglamento 1829/2003.Con la publicación de esta Decisión se autoriza la comercialización de productos de maíz modificado genéticamente.

Decisión 2013/649 por la que se autoriza la comercialización de polen producido a partir de maíz MON 810 (MON- ØØ81Ø-6) con arreglo al Reglamento 1829/2003.Con la publicación de esta Decisión se autoriza la comercialización de polen producido a partir de maíz modificado genéticamente.

Decisión 2013/648 por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 89034 × 1507 × NK603 (MON-89Ø34- 3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), con arreglo al Reglamento 1829/2003.Con la publicación de esta Decisión se autoriza la comercialización de productos de maíz modificado genéticamente.

Decisión 2013/327 por la que se autoriza la comercialización de alimentos que contienen o están compuestos por colza oleaginosa modificada genéticamente Ms8, Rf3 y Ms8 × Rf3 o de alimentos y piensos producidos a partir de estos organismos modificados genéticamente, de conformidad con el Reglamento 1829/2003.Con la publicación de esta Decisión se autoriza la comercialización de productos compuestos por colza oleaginosa modificada genéticamente.

Decisión 2013/287 por la que se modifica la Decisión 2011/884 sobre las medidas de emergencia relativas al arroz modificado genéticamente no autorizado en los productos a base de arroz originarios de China.Con la publicación de esta Decisión se modifica la Decisión 2011/884 sobre las medidas de emergencia relativas al arroz modificado genéticamente no autorizado en los productos a base de arroz originarios de China.

Reglamento 503/2013 relativo a las solicitudes de autorización de alimentos y piensos modificados genéticamente de conformidad con el Reglamento 1829/2003 y por el que se modifican el Reglamento 641/2004 y el Reglamento 1981/2006.Con la publicación de este Reglamento se establecen los requisitos de las solicitudes de autorización de alimentos y piensos modificados genéticamente presentadas de conformidad con los artículos 5, 11, 17 y 23 del Reglamento 1829/2003.

seguridAdDirectiva 2014/84 por la que se modifica el apéndice A del anexo II de la Directiva 2009/48 sobre la seguridad de los juguetes, por lo que se refiere al níquel.Con la publicación de esta Directiva se modifica la lista de sustancias CMR y sus usos autorizados de conformidad con la parte III, puntos 4, 5 y 6 de la Directiva 2009/48 en lo que respecta al níquel.

Directiva 2014/81 por la que se modifica el apéndice C del anexo II de la Directiva 2009/48 sobre la seguridad de los juguetes, en lo que respecta al bisfenol A.Con la publicación de esta Directiva se modifican los valores límites específicos para el bisfenol A utilizado en juguetes destinados a niños menores de 36 meses o en otros juguetes destinados a introducirse en la boca.

Directiva 2014/79 por la que se modifica, en lo que respecta al TCEP, el TCPP y el TDCP, el apéndice C del anexo II de la Directiva 2009/48, relativa a la seguridad de los juguetes.Con la publicación de esta Directiva se modifican los valores límites específicos para las sustancias TCEP, el TCPP y el TDCP utilizadas en juguetes destinados a niños menores de 36 meses o en otros juguetes destinados a introducirse en la boca.

Reglamento 1272/2013 por el que se modifica, con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos, el anexo XVII del Reglamento 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).Con la publicación de este Reglamento se restringe el uso de los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP).

Decisión 2013/5050 por la que se autoriza la medida provisional tomada por la República Francesa, de conformidad con el artículo 129 del Reglamento 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), para restringir el uso de sales de amonio en materiales de aislamiento de guata de celulosa.Con la publicación de esta Decisión se autoriza la medida provisional adoptada por Francia consistente en una restricción de comercialización o de uso de las sales de amonio contenidas en los materiales de aislamiento de guata de celulosa.

204


Decisión 2013/492 por la que se autoriza a Alemania a mantener los valores límites para el antimonio, el arsénico, el bario, el mercurio y el plomo más allá de la entrada en vigor de los valores límites para las sustancias químicas con arreglo a la segunda frase del artículo 55 de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de los juguetes, en aplicación del Auto del Presidente del Tribunal General de 15 de mayo de 2013 (T-198/12 R).Con la publicación de este Decisión y de conformidad con el Auto del Tribunal de 15 de mayo de 2013 en el asunto T-198/12 R, se autoriza que se mantengan las disposiciones nacionales notificadas por la República Federal de Alemania en las que se establecen los valores límite para el antimonio, el arsénico, el bario, el mercurio y el plomo en los juguetes.

Reglamento 944/2013 que modifica, a efectos de su adaptación al progreso científico y técnico, el Reglamento 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.Con la publicación de este Reglamento se modifica, a efectos de su adaptación al progreso científico y técnico, el Reglamento 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Reglamento 758/2013 que corrige el anexo VI del Reglamento 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.Con la publicación de este Reglamento se corrige el anexo VI del Reglamento 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Reglamento 681/2013 por el que se modifica la parte III del anexo II de la Directiva 2009/48, sobre la seguridad de los juguetes.Con la publicación de este Reglamento se modifica la entrada correspondiente al bario en la parte III del anexo II de la Directiva 2009/48.

Reglamento 487/2013 que modifica, a efectos de su adaptación al progreso científico y técnico, el Reglamento 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.Con la publicación de este Reglamento se modifica a efectos de su adaptación al progreso científico y técnico, el Reglamento 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Recopilación de legislación alimentaRia elaboRada poR

Tania Gavilán FernándezResponsable Área Técnico Legal y Nutrición

Paloma Marca MetolaÁrea Técnico Legal y Nutrición

[email protected]

www.grupobonmacor.com/index.asp

“La comunicación busca apoyar la venta y ayudar a que se produzca ese impulso dando productos irresistibles”

Markus Schmidt, director general de Chupa Chups en España y Portugal, en Dulces Noticias... y algo más, Núm. 297

INTERNET

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Marketing de contenidos yBig Data: tendencias 2014

La profesionalización del entorno web 2.0, la integración del marketing de contenidos, la implantación de las

últimas tendencias tecnológicas y la monitorización de los datos recibidos son las claves prioritarias de las

empresas en el marco de la Red, con un único objetivo: el consumidor digital

El consumidor en el foco de la Red: de la profesionalización 2.0 al análisis del gran dato

Consumers in the Centre of the Net: From 2.0 Professionalization to Big Data Analysis

Content Marketing and Big Data: Trends for 2014The professionalization of the 2.0 web environment, the integration

of content marketing, the implementation of the latest trends in technology and the monitoring of received data are priority keys at

firms involved with the Net. And they have one single objective:

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Plataformas web punteras, accesibles y fáciles de gestionar, contenidos con información relevante y de calidad, posicionamiento profesionalizado en las redes sociales, comunicación bidireccio-

nal entre empresa y cliente y, sobre todo, monitorización e interpretación del conjunto de datos que se recibe a cada segundo. Estos son los principales objetivos por los que el mercado de impulso, como parte de la industria alimenta-ria, ha invertido en innovación tecnológica enfocada en la Red durante los últimos años. Todo está englobado en el marketing 2.0, donde marca, comunicación y publicidad se integran en un mismo mensaje.

Con la llegada de las aplicaciones, las empresas que no se planteaban el mundo virtual como herramienta para po-tenciar su actividad fueron conscientes del peligro que su-ponía para su estabilidad el no considerar su presencia en Internet, sobre todo si el sector al que pertenecen se dirige al gran consumo. De ahí que durante el último año las em-presas hayan dirigido sus recursos a la creación o moderni-zación de su espacio 2.0. En 2013, los sectores del merca-do de impulso con presencia en Internet han emprendido importantes procesos innovadores en este entorno, para incluir las nuevas aplicaciones y herramientas, e inclu-so para introducirse en el e-commerce (widgets, plugins, appls, etc.). Hablamos de una época de posicionamiento y modernización que dio paso a una nueva fase: la de la profesionalización y monitorización.

Líneas maestras en el año de la recuperación

2014 es el año en el que la inversión en red social deja de ser una opción para convertirse en una necesidad, por-que es la plataforma de consolidación de clientes y de captación de nue-vos públicos. Así que las partidas presupuestarias ya incluyen gastos de re-levancia en el diseño de estrategias de marketing, generación de leads, com-prar aplicaciones y en atraer tráfico de referen-cia, para que repercuta en reputación y, si la inver-sión se destina bien, en ingresos.

Pero, además, otro elemento de profesionalización que se instala definitivamente este año es el marketing de contenido. Ya no sólo importa estar, sino también el cómo estás. Por ese motivo, el cuidar los contenidos es una de las prioridades de las marcas a la hora de comunicarse en la Red, a través de informaciones bien elaboradas y pro-pias, soportes visuales de vídeo e imagen, implantación de

blogs de empresas y, sobre todo, mediante las redes socia-les, que han demostrado con creces ser el mejor vehículo para la consolidación y fidelización del público.

Por otro lado, termina la fase de la consolidación, comenzando con las plataformas sociales, que compiten entre ellas para ubicarse en los primeros puestos de po-pularidad. De esta manera, según los pronósticos de los expertos, luchan por el liderazgo, las veteranas Facebook y Twitter, junto a Google +, con ventaja gracias a su posi-cionamiento SEO y a su implementación del Author Rank, junto a Pinterest, la preferida de los retails; Slideshare o Tumblr, que gracias a las infografías e imágenes también continúan creciendo, e Instagram y Vine, porque el micro-vídeo es el formato en boga de 2014. Mientras que en el mundo de los negocios, Linkedin se sitúa en primera posi-ción, sin que exista por el momento competidor a su nivel.

Las Apps de marcas en boga Junto a las plataformas sociales, las estrategias profe-

sionalizadas de marketing y los contenidos multimedias, está en alza el desarrollo de aplicaciones destinadas a ta-blets y móviles. Principalmente, las de Google y Apple, las preferidas por el público. Con estas apps desarrolladas a la carta, las marcas disponen de sus programas tuneados y personalizados, que les permiten estar continuamente co-nectados con sus consumidores.

Sin embargo, todavía queda camino por andar, ya que, como es sabido, con el desarrollo también vienen los va-cíos. Pues el agujero negro del mundo virtual se encuentra en los datos, en su buen uso e interpretación. Dos asigna-

turas pendientes en las que ya se trabaja. En el primer caso, los usuarios muestran su descontento frente a la impunidad con la que el mundo profe-sional de la Red está ha-ciendo uso de sus datos privados y personales. En el segundo, las empresas son conscientes de que re-quieren de profesionales y herramientas que les ayu-den a canalizar e interpre-tar los datos que reciben a cada segundo, con el fin conocer a la perfección las necesidades de su consu-

midor, la razón de ser del avance tecnológico de la Red de consumo.

www.sweetpress.com: marketing de contenidos multicanal

En Sweet Press, adelantándonos a las que serían las tendencias de 2014, un año antes comenzamos a trabajar en la modernización de nuestros espacios en Internet para

sweetpress.com recibirá aproximadamente dos

millones de visitas en 2014, con una media de 14.000 sesiones mensuales, lo

que supondrá un 57% de incremento frente al año

anterior

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ser el medio de comunicación especializado en información del mercado de impulso más competitivo del momento.

Para ello, integramos y modernizamos nuestros sopor-tes online bajo el paraguas de una estrategia de marketing de contenidos, que armoniza y engloba todos nuestros so-portes informativos y publicitarios off-on. Con este enfoque conseguimos proporcionar un servicio de comunicación y publicidad multicanal interrelacionado: publicaciones im-presas con contenidos en profundidad, portales informati-vos con la actualidad del mercado, servicios de producción audiovisual, informaciones de tendencias y marketing, di-fusión social media y coberturas en directo a través de las principales plataformas sociales.

Pusimos en marcha www.sweetpress.com, la nueva plataforma especializada en la comunicación y el marke-ting del mercado de impulso diseñada en función de los cinco elementos más valorados por los usuarios en la Red: diseño, navegación, contenido, transparencia e interactivi-dad, así como bajo los parámetros de la optimización de motores de búsqueda -Search Engine Optimization (SEO)-, con el objetivo de aumentar la visibilidad, el impacto y la calidad del contenido de nuestras publicaciones y las accio-nes publicitarias de nuestros anunciantes.

En la actualidad, el portal especializado en el mer-cado de impulso se presenta con: una nueva imagen cor-porativa moderna, atemporal, clara, monocolor y limpia, que engloba las publicaciones especializadas y los servi-cios de comunicación, manteniendo su propia identidad; con información actualizada, propia y de calidad, que aporta todos los artículos, informes, entrevistas y repor-tajes propios que se editan en las publicaciones impre-sas; con los nuevos soportes informativos de la empresa: un canal televisivo pro-pio, un blog de empresa y un activo social media; con una navegación sen-cilla e intuitiva compues-ta por menús claros y diferenciados, un mapa web, una hemeroteca, y por temáticas, secciones específicas y géneros informativos, y por una herramienta que optimiza cada uno de los conteni-dos que introducimos en la website.

A esto se suma la po-lítica de la editorial de la que se informa con claridad y transparen-cia, mientras que nuestro canal social media está en continuo contacto con nues-tros lectores y clientes, permitiendo así la interactividad continua. En definitiva, es una web pensada para y por el lector online y el anunciante, que sigue en proceso de

innovación con el fin de ofrecer el mejor servicio de co-municación y marketing de contenidos.

En esto ha consistido el proceso de integración off-on y de modernización de las publicaciones de Sweet Press, que desemboca en un soporte multicanal de inmediata actuali-dad, con crónicas de acontecimientos, videorreportajes pro-pios, difusión de marca, empresas y actos, con la cobertura en directo de los encuentros de empresas y del sector más importantes del año, y con el envío de la actualidad sema-nal a través de nuestros Newsletters. Todo proporcionado al momento por sweetpress.com y en profundidad por Dulces Noticias... y algo más. Se trata de información profesio-nal y especializada, que se complementa con los espacios publicitarios diseñados para conseguir el máximo impacto para nuestros clientes.

El resultado final en datosPero, además, junto a este proyecto llevamos a cabo

un proceso de monitorización diario, con el fin de cono-cer el efecto de nuestro trabajo y el impacto de nuestros anunciantes. Porque es a través de los datos y su interpre-tación como sabremos mejorar nuestros servicios en base a las necesidades de nuestros lectores y clientes. Se trata de nuestro Big data: gran dato o masa de datos, que se mueve entre redes sociales, visitantes, sesiones, páginas vistas, vi-sionados, seguidores, CTR...

El análisis del Big data es el gran reto empresarial de 2014 según las consultoras dedicadas a la innovación tecnológica. Un objetivo para el que se están preparando grandes organizaciones con el fin de dominar las tres v: volumen, variedad y velocidad, a las que se une la v más importante: valor que tiene el dato para el negocio. Por

esta razón, introducir el Big data en el mercado de impulso será fundamental para su crecimiento veni-dero.

En lo que respecta a España, según indica la consultora IDC en un es-tudio elaborado en 2012, las empresas nacionales tenían un grado de cono-cimiento sobre el Big data muy parecido al del resto de países. Sin embargo, a pesar de que un 19,3% de los empresarios pre-guntados estaban familia-rizados con este término, la realidad es que solo el 5,2% conoce qué signifi-

ca. Así y todo, calculaba que para 2014 un 19,4% de las empresas españolas utilizará el Big data como estrategia central para su negocio.

Introducir el Big data en la industria de consumo por

En Sweet Press integramos y modernizamos nuestros

soportes con una estrategia de marketing de contenidos que engloba todos nuestros

soportes informativos y publicitarios off-on en un

soporte multicanal

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impulso será esencial para comenzar una nueva revolu-ción en este sector. Su clave estará, afirma el analista de IDC, José Curto: “en los casos de uso en cada empresa y en encontrar las preguntas adecuadas para obtener los datos de valor en cada caso”. Cuando se consiga, dicen los expertos, el Big data cambiará radical-mente el modelo estable-cido de mercado.

El dato de Sweet Press

En relación a este con-cepto, Sweet Press trabaja en la recopilación e in-terpretación de los datos que está a nuestro alcance para conocer la efectividad de nuestros servicios de co-municación, así como a nuestro consumidor: el profesio-nal del mercado de impulso.

Nuestra metodología de análisis se basa en el con-tinuo seguimiento a través de diferentes programas de monitorización: Google Analytics, Metricspot, Slimstat Wordpress, Tweetbinder y Klout, que nos proporcionan los datos suficientes para conocer el posicionamiento e impacto de sweetpress.com.

Gracias a ellos, prevemos que el activo en Red de Sweet Press recibirá aproximadamente dos millones de visitas en 2014, con una media de 14.000 sesiones men-suales, lo que supondrá un 57% de incremento frente al año anterior. Además, también recibimos en el mes más del 70% de nuevos lectores, que permanecen viajando por nuestro portal más de dos minutos y medio. Por otro lado, el mapa geográfico al que llegamos está formado por Es-paña, México, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Estados

Unidos, y por los países latinoamericanos.En cuanto a nuestro posicionamiento de liderazgo en

Internet, es superior a la media con cinco puntos de Google Page Rank , un 88% de SEO básico, un 70% de usabilidad

y un 57% de nivel de in-fluencia social media, con más de 11.291seguidores de la comunidad Sweet-Press2.0: Facebook, Twit-ter, Google+, Linkedin, Youtube, Pinterest, Scoop.it. A lo que se suma, las 38.560 visualizaciones de videos en Sweet Press TV y nuestro papel de miembro más dinámico y de mayor impacto en las coberturas en directo reali-

zadas a través de Twitter, con la que podemos llegar a más de 300 mil usuarios.

Este es el beneficio que aporta el Big data, que no es poco, ya que si se utiliza bien, una empresa puede desde crear un producto diseñado bajo los parámetros del gusto exacto del consumidor, optimizar las promo-ciones y gestionar campañas, hasta prever la demanda en tiempo real. Un conjunto de activos que suponen la rentabilidad de los recursos.

Pero, además, con la aportación de estos datos, Sweet Press muestra un signo más de su transparencia, la vía que concebimos para demostrar a nuestros clien-tes la efectividad de nuestros soportes informativos a la hora de poner en marcha campañas de comunicación y marketing de empresas y marcas.q

Laura Morant.Activo Red SweetPress2.0

Diseño, navegación, contenido, transparencia e interactividad, los cinco elementos clave del portal

de Sweet Press

Referencias:Datos de monitorización del Activo Red SweetPress 2.0 con fecha 01/07/2014

Bigdata.ticbeat.com: bigdata.ticbeat.com/obtener-valor-dinero-datos-eso-es-big-data/

Ieeebigdata.org/2014/. (s.f.). (louiscolumbus, /2014/01/12/2014): www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2014/01/12/2014-the-year-big-data-adoption-goes-mainstream-in-the-enterprise/

Publications/21-big-data/posts/153: www.centrodeinnovacionbbva.com/magazines/innovation-edge/publications/21-big-data/posts/153-big-data-en-que-punto-estamos

01.ibm.com: www-01.ibm.com/software/data/bigdata/industry-consumer.html

idgenterprise.com: www.idgenterprise.com/report/big-data-2

siliconnews: www.siliconnews.es/2013/02/11/las-cuatro-v-de-big-data/

T:rc.es: www.trc.es/pdf/descargas/big_data.pdf

Forbes: www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2014/01/12/2014-the-year-big-data-adoption-goes-mainstream-in-the-enterprise/

Consumer.es: www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2011/12/06/205118.php

Empleoyemprendedores.com: www.empleoyemprendedores.com/2013/07/11/que-es-el-big-data-y-por-que-revolucionara-tu-vida/

“El sector de la alimentación y bebidas, junto a la dieta mediterránea, es uno de los tesoros de la marca España”

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de España, en Dulces Noticias... y algo más, Núm. 305

DISTRIBUCIÓN

Dis

trib

ució

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Distribución de impulso, tratando de paliar el cambio de hábitos

La complicada situación económica ha acentuado algunos problemas. Uno de los principales es que los consumidores acudan más a la distribución moderna debido a un factor clave que ha influido en este desplazamiento del gasto: el precio. Ante eso, las compañías apuestan tanto por la búsqueda de nuevos mercados como de productos que

encajen en el canal

El canal es atendido por un total de 519 empresas

The Channel Is Served by a Total of 519 FirmsImpulse Distribution Tries to Palliate the Change

in HabitsThe complicated economic situation has worsened some of the

problems. One of the major problems is that consumers are turning more towards modern distribution due to a key factor that has had an influence on this movement in the expenditure: the price. Faced with this, companies are committed to searching for new markets

and products that fit in with the channel.

Informe Distribución Impulso

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El canal de impulso es un difícil entramado que engloba a unos 260.000 puntos de venta en todo el territorio nacional, contando los quioscos, es-tancos, locales de conveniencia, tiendas de venta

al peso, panaderías y pastelerías, máquinas de vending, bares y cafeterías, mercadillos, etc. El sector tiene pro-blemas que están latentes desde hace varios años, entre ellos podemos hablar de la competencia desleal, la guerra de precios, el trasvase del consumo del canal impulso a alimentación o la proliferación de negocios regentados por inmigrantes, en la que la única variable de venta es el precio.

Además, la distribución comercial de productos de consumo por impulso tiene en España una particularidad que la destaca respecto a otros mercados europeos, origi-nados por varios factores entre los que podemos destacar: el clima agradable, la gastronomía -el concepto snacking es una evolución de nuestro “tapeo”- el carácter sociable, las ganas de celebración y muchos otros más, entre otros, que propiciaron hace cinco décadas el nacimiento de un canal específico que iba a hacer crecer el consumo de con-fitería en nuestro país. Este canal impulso ha tenido hasta la crisis una evolución lógica marcada por la concentra-ción paulatina de cerca de 2.000 pequeñas y medianas em-presas hace tres décadas a las 519 de la actualidad.

A los españoles les gusta hacer mucha vida social fuera de sus hogares, pero debido a la crisis económica un buen porcentaje de ese consumo se ha desplazado hacia el hogar, lo que ha hecho que parte del gasto que antes se daba en el canal de impul-so, ahora se haya trasladado a la moderna distribución, con un factor clave que ha influido en este cambio de prácticas: el precio. En este contexto los supermerca-dos salen reforzados frente al comercio tradicional. El canal de impulso es una vía fundamental para los fabri-cantes a la hora de lanzar un producto respecto a los ca-nales de alimentación y farmacia, ya que es el camino más rápido y eficaz para llegar al punto de venta, con lo que es una gran arma que utiliza el fabricante para que el consu-midor conozca sus nuevos productos.

Pero llegar a todos estos puntos de venta con rapi-dez y eficacia y posicionar los artículos en los estableci-mientos de impulso no es tarea sencilla, ya que requiere de mucha flexibilidad, agilidad y medios. De ello se en-cargan las empresas de distribución especializadas en el canal impulso, que son 519 según los datos de Dulces Noticias... y algo más (33 menos que hace un año, pro-ducto de las fusiones y de que alguna empresa ha cesa-do en su actividad).

La mayoría de las empresas que se encargan de la dis-tribución de los productos del canal impulso y convenien-cia son pequeñas y medianas empresas -con la sociedad limitada como forma predominante- que operan en una determinada área geográfica, con una plantilla media de 20 trabajadores, que dispone de unas instalaciones de 1.900 m2 y que maneja unas 1.700 referencias de productos de consumo por impulso. Pero también trabajan algunas so-ciedades anónimas con facturaciones de millones de euros; pequeños fabricantes con distribución propia, e incluso trabajadores autónomos o sociedades unipersonales.

Nielsen señala que en 2013 la distribución en España perdió 388 establecimientos. Los hipermercados y super-mercados aguantaron el tipo e incluso sumaron a su uni-verso, pero el resto de canales presentaron descensos en el número de comercios. Respecto a las ventas de gran con-sumo, los establecimientos de menor tamaño y oferta co-mercial fueron los que se llevaron los resultados más nega-tivos. Así, la consultora situó en 2013 en 32.292 los esta-blecimientos tradicionales y autoservicios (un 1,6% menos que en 2012), a los que hay que sumar más de 7.000 tien-das de conveniencia y 207.717 negocios de hostelería. Todo ello nos daría más de 250.000 puntos de venta.

Tras varios años de crisis, las empresas que operan en la distribución del canal de impulso reconocen estar viviendo una situación desconocida hasta ahora. Muchas de ellas co-menzaron a operar a partir de los años 70, por lo que cuentan con muchas décadas de experiencia. La situación que se ha

vivido en los últimos tiempos, marcados por la debilidad del consumo, les ha obligado a buscar alternativas para man-tener sus resultados, y la ma-yoría reconocen que no han podido evadir la guerra de precios que ha provocado la crisis. Durante 2013 33 em-presas han cerrado sus puer-tas, y desde 2008 han sido 103 (entonces operaban 622), lo que supone que en seis años el censo de estas empre-sas ha decrecido en un 16,5%.

Aumentan los negocios regentados por extranjeros

Gustavo Núñez, director general de Nielsen, expresa que “lo que está claro es que los consumidores no consi-deran todas las tiendas por igual y prefieren aquellas con una buena relación calidad-precio, donde sea fácil encon-trar el surtido de producto. Ahora bien, exigiendo que la experiencia de compra sea agradable”. Núñez continúa afirmando que “no todo vale cuando se trata de comprar barato al igual que tampoco vale pagar más, aunque la experiencia sea inmejorable. La compra racional exige el equilibrio de factores donde el precio es determinante”.

El número de tiendas tradicionales y especialistas

descendió en 2013. A finales del pasado año

había 32.292 locales, un 1,6% menos que en 2012

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El factor del precio es el principal atractivo para la proliferación de negocios regentados por inmigrantes (en su mayoría ciudadanos chinos) que acaparaban en 2013 7.495 establecimientos, un 11% más que en 2012 (cuando había de 6.889), lo que representa un 23% del sector según el Shopper View de AECOC (Asociación de Empresas del Gran Consumo). Solo en Madrid en 2012 los locales chi-nos acaparaban ya el 66% de las tiendas de alimentación tradicional. Para Marc Torres, responsable de estudios en AECOC, en la actualidad “ha aumentado la penetración de compra en este canal, especialmente entre los más jóvenes. En 2013 el 43% de las personas compraron en este tipo de establecimiento al menos una vez al mes”.

El canal de los aperitivos y dulces

Según el Anuario de la Alimentación en España 2013 de Mercasa, el mercado de caramelos y chicles creció durente el último ejercicio computado en un 2,9% en vo-lumen y un 9,3% en valor, quedando en 226.430 tonela-das y 710,3 millones de euros. El peso del canal impulso sigue siendo fundamental a la hora de hacer llegar estos productos a los consumidores, ya que canalizan el 51,5% de las ventas en volumen (115.500 t) y el 60% en valor (462,2 millones de euros). El mercado de los caramelos presenta cifras positivas, con crecimientos en torno al 5% en casi todos los segmentos, siendo las referencias dirigi-das a un público adulto las que han registrado unos com-portamientos más dinámicos.

El Anuario de la Alimen-tación en España 2013 indica sobre este aspecto que “la búsqueda de canales alternativos de venta, la innovación y la diversificación de las ofertas, con productos de mayor valor añadido, y el auge alcanza-do por el canal alimentario han sido las vías utilizadas por

los principales operadores para impulsar di-námicas de crecimientos”.

Asimismo, el canal de impulso ha visto cómo parte del consumo de los productos de confitería se ha trasladado en los últimos años al canal de alimentación. Según pone de manifiesto el referido Anuario de la Ali-mentación en España 2013, “en los últimos años el fenómeno más importante en cuanto a la distribución comercial de chicles y ca-ramelos es la importancia que ha ido adqui-riendo este canal”.

De este informe se desprende que mien-tras el consumo de productos alimentarios ha aumentado ligeramente en hipermercados y supermercados, ha descendido -entre un 1,8 y un 6,3%- en las tiendas tradicionales y otros

canales, que es donde podríamos encuadrar algunos de los comercios de venta por impulso, como panaderías, bares, mercadillos, autoconsumo etc.

Además, en las grandes superficies la venta a granel de artículos de confitería tiende a asentarse, lo que tam-bién supone una dura competencia para el canal de impul-so. Según el Anuario de la Alimentación en España 2013, las marcas de distribución crecen en el mercado de chicles y caramelos, y en el libreservicio suponen ya el 25% de todas las ventas de caramelos y el 13% de las de chicles.

Durante 2013, el gasto alimentario en los hogares de chocolates y cacao ascendió a los 1.255,9 millones de euros, el de productos de bollería, pastelería, galletas y ce-reales a 2.721,5 millones, mientras que el de frutos secos fue de 846,4 millones de euros, familias de productos que podemos considerar de impulso.

Hostelería, el efecto “vuelta a la madriguera”

Según datos del Magrama durante el año 2013, el gasto total en consumo alimentario fuera del hogar ascendió a 32.025 millones de euros. Esta cifra fue el resultado de las 6.658 millones de visitas que efectuaron los españoles a los establecimientos de restauración, con un gasto medio

de 4,81 euros por comensal en cada visita. En comparación con el año anterior, supone un descenso del 3,1 por ciento en la cifra de ventas como resul-tado, principalmente, de la mi-noración de las visitas, puesto que el ticket medio mantuvo cierta estabilidad. Nielsen tam-bién constata que el consumo fuera del hogar se ha resentido.

En 2013 la cifra del universo de la hostelería fue de 207.117 negocios, un 3% menos que en 2012 que fue de 213.540.

Uno de los factores en los que incide la auditora es la repetición de la tendencia de los últimos años, lo que se

El consumo alimentario fuera del hogar ascendió

a 32.025 millones de euros durante 2013

Fuente: NIELSEN

EVOLUCIÓN DE LAS TIENDAS DE ALIMENTACIÓN TRADICIONAL (ESPAÑA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

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denomina la “vuelta a la madriguera”. Una predisposi-ción por la que el consumidor prefiere contener su gasto consumiendo en casa buena parte de lo que antes gasta-ba fuera. La principal consecuencia de esta transforma-ción es que en el último año la hostelería perdió 6.923 establecimientos. Por categorías, la más sacrificada fue la de los bares y cafeterías, que vio desaparecer 3.063 locales, seguida de la del ocio nocturno, cuyo número descendió en 1.625 establecimientos (el mayor descenso en términos relativos), y de los hoteles y restaurantes, que se dejaron 1.316 unidades en el camino.

La Federación Española de Hostelería y Restau-ración (FEHR) en su último informe anual habla de que entre los años 2008 y 2012 se han cerrado más de 50.000 bares y la producción en este subsector hoste-lero ha sufrido una caída acumulada de alrededor de un 13%, lo que supone unos 8.000 millones de euros menos. Entre los factores que esgrime la FEHR para esta cantidad de cierres están la reducción de ventas, el recorte de los precios y el aumento de impuestos y de costes como los energéticos o las licencias de terrazas. La mayoría de este tipo de establecimientos son de ca-rácter familiar: el 95% de los negocios tienen menos de 10 trabajadores y de ellos el 45% no tienen empleados, por lo que los negocios de-penden exclusivamente de los autónomos.

Los bares son los estable-cimientos más numerosos en el conjunto de la hostelería. En concreto, en 2012 había 197.391 establecimientos de bebidas (-11,4%), en 2011 la cifra era de 222.840 negocios, que tuvieron una producción de 51.363 millones de euros, lo que representa el 43% del total de la hostelería. Esta facturación descendió con respecto al ejercicio anterior un -4,3%, siguiendo la evolución negativa que viene produ-ciéndose desde 2009, cumpliéndose cuatro años consecu-tivos de caídas.

Según el estudio, en la distribución por comunidades autónomas, la mitad de los bares están concentrados en cuatro de ellas. Según el censo de las Comunidades Au-tónomas Madrid es la región con más locales con 39.781 (+1,43%), con una densidad de 163 habitantes por esta-blecimiento abierto. Le siguen Valencia con 37.720 bares (+3,85%) Andalucía con 36.057 (-0,75%) y Cataluña con 27.865 (-0,12%).

El grupo de restaurantes y puestos de comida, son des-pués de los bares el siguiente más numeroso, con 73.023 locales en 2012. Han aumentado desde 2008 en cerca de 3.000 establecimientos. Representan el 43% de la produc-ción del sector y en 2012 facturaron 40.435 millones de euros, un 4,1% que en 2008.

Los hoteles son el tercer grupo en importancia y re-presentan el 14% de la producción de la hostelería, sien-do un sector de importancia estratégica para el turismo y que genera una importante actividad económica. En el año 2012 se contabilizaron 16.981 locales de alojamiento hote-lero con una facturación de 17.110 millones de euros. Este grupo se ha ido manteniendo en los últimos años con au-mento de algo de más de 500 hoteles desde 2008.

En cuanto al subsector de las colectividaees, el más moderno de los sectores contó con 13.318 establecimien-tos que facturaron 10.915 millones de euros en 2012. Son el único grupo donde se ha producido un crecimiento en la producción, de un 15,1% respecto a 2008.

Vending, suben las ventas al exterior

La estructura empresarial del negocio de explotación de máquinas expendedoras de alimentos, bebidas y tabaco se caracteriza por la existencia de un alto número de ope-radores de pequeña y mediana dimensión, que coexisten con un reducido número de grandes empresas. Entre los operadores de mayor tamaño destaca la participación de accionistas extranjeros, informa la auditora DBK.

En el ejercicio 2013 ope-raban en este ámbito poco más de 1.600 empresas con un parque de más de cinco máquinas cada una. El nú-mero de empresas ha venido disminuyendo debido a la caída de la demanda y la pér-dida de rentabilidad. Así el volumen de negocio deriva-do de la explotación de má-quinas expendedoras retroce-dió un 3,7% en 2013, hasta situarse en 1.975 millones de

euros, moderando la tasa de variación del ejercicio del pa-sado periodo.

El vending público contabilizó en 2013 una bajada del 4,3%, hasta situarse en 1.565 millones de euros, lo que su-pone el 79% del negocio total. Por su parte, los ingresos generados por el vending cautivo se cifraron en 410 millo-nes de euros, mostrando una disminución del 1,2%. La ex-plotación de máquinas de tabaco generó el ejercicio ante-rior un negocio de 1.070 millones de euros, lo que supuso un 5,7% menos que en 2012, y una participación de 54,1% sobre el total. La subida del impuesto especial del tabaco a mediados de año penalizó las ventas en esta categoría.

Por su parte, los segmentos de bebidas frías, calientes y alimentos sólidos experimentaron descensos situados en torno al 1% en cada caso. En cambio, las ventas de máqui-nas se cifraron en 2013 en 70 millones de euros, un 5,4% menos que en 2012. La debilidad de la demanda ha mar-cado la reposición de las máquinas como la compra para

Los establecimientos administrados por

inmigrantes sumaron 7.495 negocios en 2013, un 11% más que en 2012

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ampliación del parque. Como nota positiva, las ventas al exterior registraron en el último año cerrado una acelera-ción en el rito de crecimiento en valor, con un aumento del 11,4%. La consultora DBK dice que para 2014 se espera una caída de la demanda más moderada que en años pre-cedentes. Los ingresos derivados de la explotación de má-quinas se reducirán cerca de un 2% en 2014, hasta situarse en 1.940 millones. Para 2015 se estima que el volumen de negocio permanecerá estancado.

La explotación de máquinas de tabaco seguirán per-diendo peso, alrededor del 3% en 2014, y el de bebidas frías también registrará una caída, aunque más suave. El sector de alimentos sólidos se mantiene como el de mejo-res expectativas, con crecimientos esperados situados entre el 1 y el 2% en el bienio 2014-2015. En lo que respecta al negocio de máquinas de bebidas calientes registrará una situación de estancamiento en 2014. Ya si hablamos de la venta de máquinas expendedoras en el mercado nacional, continuará registrando bajadas en los dos próximos años. Para las ventas en el extranjero se prevé una moderación en el ritmo de crecimiento.

Conveniencia baja el volumen de negocio

La consultora DBK en su último informe sobre tien-das de conveniencia establece que en 2012 el valor de las ventas de las tiendas de conveniencia registró una evolu-ción negativa, en un contexto marcado por la desfavorable coyuntura económica, la debilidad del consumo privado, la reducción del tráfico por carretera y la fuerte competen-cia en precio. Así se estima que en el ejercicio 2012 los ingresos totales de este tipo de negocio fueron de 1.510 millones de euros, lo que supuso un 8,5% menos que en 2011. En 2013, sin salir los últimos resultados al cierre de esta guía, DBK aventura que el mercado se contrae en un 5%, llegando a los 1.425 millones de euros.

En 2012, el negocio generado por las tiendas vincu-ladas a estaciones de servicio experimentó una caída del 3%, situándose en torno a los 1.200 millones de euros y re-presentando cerca del 80% del total. El número de esta-blecimientos que se encontra-ban operativos dentro de este segmento al cierre de 2012 llegaba a los 7.830. La audi-tora establece que para 2013 la cifra se reduce en un 5%, alcanzando los 1.150 millones de euros. Los grandes grupos petroleros lideran esta cate-goría de negocios unidos a estaciones de servicio, gestio-nando una parte variable de las tiendas ubicadas en la red de estaciones de servicio bajo enseñas de su propiedad.

En referencia al mercado de tiendas no vinculadas a estaciones de servicio, el valor total de las ventas se vio

penalizado por el cierre de un buen número de locales. Así, la facturación agregada de este tipo de establecimien-tos se cifró en poco más de 300 millones de euros en 2012, lo que representó un 25,2% menos que en 2011. Esto es producido por diversas causas como el retroceso de la de-manda y el endurecimiento de la competencia procedente de otros formatos comerciales. Así en 2011, este tipo de negocio comenzó su descenso y en 2012 ha continuado ese camino cerrando el periodo con 186 tiendas, unas ochenta menos que la cifra contabilizada dos años antes. Para pa-liar estos números las principales entidades centran sus es-fuerzos a corto plazo en la puesta en marcha de estrategias tendentes a aumentar la facturación por tienda mediante la captación y fidelización de clientes.

Las centrales de compra buscan nuevos nichos de mercado

La cadena Adyma (Asociación de Distribuidores y Mayoristas) cumple en 2014 treinta años de existencia. Fue en 1984 cuando un grupo de distribuidores que tra-bajaban casi en exclusiva para Risi decidieron unirse para compartir esfuerzos, inquietudes y crecer. En 1989, con la desaparición de Dago S.A. como grupo, es cuando Adyma incorpora a un grupo importante de miembros de la extinta organización, pasando a ser la asociación de distribuidores con más integrantes (llegaron a ser 33).

A finales de 2007 una nueva junta liderada por su presidente Carlos Rodríguez Pajín, cambió radicalmente la estructura y filosofía de Adyma. Así de aquel cambio nació en 2008 la “nueva” Adyma, más homogénea, for-mada por un número más pequeño de empresas (nueve). La organización se mantuvo con la misma cifra de socios hasta el año 2012, cuando sumó tres nuevas incorpora-ciones (Expamex S.A., Confitex, S.L. y Codisal Blan-cues, S.L.) que han terminado de configurar la actual Adyma. Según los datos de Dulces Noticias… y algo más todas ellas en conjunto facturan alrededor de 50 millones

de euros. Además, de todas las marcas con las que tra-bajan sus distintos asociados Adyma también tiene marca propia, de nombre Kavy (ca-ramelos con palo redondo y plano Kavy Pop; caramelos Kavilin; nubes Kavy; golo-sina líquida Kavy Fresh; bo-tellas de bebida refrescante Kavy; torcidas y relleno de regaliz Kavy).

La actual Junta Directiva está encabezada por Juan Carlos Rodríguez Pajín, como presidente, con Calixto Senso como vicepresidente, Jorge Alfonso Lozano como secretario, Ana Ogando como vocal y Cristina Bogallo, gerente.

Exclusivas Ceconsa, organización integrada por 23 empresas de distribución, con amplia experiencia en este

El negocio derivado de la explotación de máquinas expendedoras retrocedió un 3,7% y se situó en los 1.975 millones de euros


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mercado, comenzó su andadura en 2009. Además, el grupo cuenta con 6 almacenes y 12 áreas especiales desde los que dan servicio a todo el territorio nacional, incluyendo las Islas Baleares y Canarias. Junto a la distribución de las principales marcas nacionales del sector, desde sus inicios han apostado por trabajar con productos bajo su marca propia y exclusiva (Ceconsa), que abarca todo tipo de fa-milias de productos de impulso, habiendo crecido sus refe-rencias en los últimos años. Todo ello con el eslogan de la entidad por bandera: “Cuidamos la calidad por su salud”.

Ceconsa siempre ha tratado de buscar nuevos nichos de mercado con los que poder mantener el nivel de ven-tas y seguir progresando en estos años de descenso de consumo. Por eso, desde su creación la organización ha diversificado, distribuyendo sus productos en canales de comercialización alternativos, pero a la vez complementa-rios al de impulso. Pero además de la búsqueda de nuevos canales de comercialización, Ceconsa ha apostado en sus más de cinco años de vida por una filosofía basada en la calidad y diferenciación, trabajando con convencimiento la distribución en exclusiva. Las gamas con las que trabaja la cadena abarcan toda clase de productos de confitería de azúcar, frutos secos, snacks y encurtidos, a los que hay que sumar agua mineral, conservas y semiconservas.

Actualmente, Antonio Gómez es el presidente de Ce-consa, José Ignacio Díaz el consejero, Igor Sancho el se-cretario, e Israel Ríos el gerente.

La apuesta de Lekkerland España es “la diferencia-ción y la estrecha colaboración con los proveedores”. La entidad integra a 14 empresas de distribución del canal de impulso. Siguiendo la premisa de la diferenciación en 2013 la compañía ha reforzado y desarrollado sus pro-pias líneas de producto, agrupadas en torno a tres marcas: Lekky (para un público infantil y juvenil), La fábrica de la ilusión (productos delicatesen) y Bliss, el gran lanza-miento de 2013, (bombones artesanales de gran calidad y con cuidado packaging, de alta gama para un público se-lecto). Otra de las novedades de 2013 fue que Distribucio-nes Camba entró como miembro de pleno derecho de la organización, y Productos Cubero se ha incorporado como agregado.

Para conocer los orígenes de la central española hay que remontarse a cuatro décadas atrás, cuando un grupo de distribuidores mayoristas de confitería unieron sus fuerzas para unificar la gama de productos y los criterios de cali-dad, para mejorar el servicio a los clientes. Además, para comprender y enriquecerse con la experiencia de otros co-legas europeos se unieron a Lekerland España. En la ac-tualidad son más de 600 las personas que trabajan en este consorcio empresarial, que tiene presencia en toda la geo-grafía española. La organización posee una infraestructura de más 30.000 metros cuadrados en almacenes repartidos por todo el país, más de 400 vendedores que se encargan de surtir y asesora de manera personalizada a los 50.000 clientes que se dan cobertura comercial. León Gutiérrez (Saexma) es su presidente, con un Consejo de Administra-

ción formado por José María Franco (Iberdulces), Francis-co Arias (Sarigabo), Mariano González (Gonvador), Ma-nuel Gimeno (Joyvi S.L.) y Eduardo Rodríguez (Eurode-go) con Nuria Velasco como gerente.

Nueva Unión Canal Impulso, S.L. (NUCI) se fundó como asociación a principios de 2007, aunque la mayoría de sus asociados provenía de otra organización (Unión de Cash y Almacenes) que desapareció ese mismo año. Ini-cialmente fueron 18 empresas de distribución asociadas, con dos objetivos claros: cerrar acuerdos de distribución con grandes cuentas nacionales, obtener unas mejores con-diciones de los proveedores y colaborar estrechamente con los mismos en el desarrollo de promociones y lotes para estimular el consumo. Hoy en día cuentan con 17 empre-sas de distribución del canal de impulso. En 2013 han te-nido una nueva incorporación (Dicoex, C.B.) y dos bajas: Zarachuches, S.L.U. y Golosinas Madrid S.A.L.

En los últimos años, NUCI ha puesto en marcha una serie de iniciativas para incentivar las ventas y contra-rrestar la situación de descenso del consumo: continuo lanzamiento de novedades, incorporación de produc-tos de importación que puedan encajar en los puntos de venta del canal impulso etc. Además, NUCI ha puesto especial interés en estrechar las relaciones con los pro-veedores, “que en tiempos de crisis deben convertirse en los mejores aliados”.

En la actualidad, NUCI cuenta con 19 almacenes, 3 cash & carry, 177 empleados entre todas las compañías del grupo y 163 vehículos. Atienden a 12.000 puntos de venta y trabajan con 27 proveedores. Además tienen marca propia (Magni), con la que trabajan productos de confitería, como gomas, regaliz y caramelos con palo. Nazario Arbesú es el presidente de esta organización desde marzo de 2012, cuando se eligió una nueva Junta Directiva. Junto a él, figuran al frente de NUCI, Frederic Mudoy Rodger (Distribuidora Rotger S.L.) como secre-tario, y Antonio Ponce Jiménez (Pastelería y Golosinas Navisa S.L.) como consejero.

Unicom se creó en 1975 y es la más numerosa en este momento, ya que integra a 35 empresas de distribución. En 2013 han incorporado a tres nuevos socios: Súper Belén (Se-villa), Gonsalva Holding (Vizcaya), y Candy Party (Córdo-ba). Unicom cuenta con una infraestructura formada por 75 almacenes, 30 cash & carry, 16 áreas especiales de climati-zación o refrigeración y un total de 78.000 metros cuadrados de instalaciones. Igualmente poseen una flota de 640 vehícu-los, una plantilla de 775 empleados entre todas las empresas de la organización y llegan a 105.000 puntos de venta, cu-briendo todo el territorio nacional, incluyendo las islas Ba-leares y Canarias.

Uno de los aspectos en los que incide la sociedad es en “la importancia de lograr una alianza con los proveedores, para afrontar juntos” un canal de impulso que consideran en plena transformación. Por ello, siguen trabajando para lograr sinergias con los fabricantes, y conseguir una situa-ción en la que ambos ganen. Desde el año 2010, Unicom

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está dirigida por un equipo directivo que lidera José Luis Fernández (La Praviana) como presidente, Carlos Carballo (Distribuciones Castillo) como secretario y Luis González como gerente. Junto a ellos, comparten responsabilidad como vocales Delfín García (Distribuciones Delfín Gar-cía), Francisco Javier Casis (Marjo Logroño), José Luis Merino (Frutos Secos Tomás Merino).q

Exclusividad y marcas propias, otra manera de distribución en impulso

Hay otras formas de llegar al canal impulso que no sean por los cauces tradicionales. Uno es la exclusividad y el fomento de sus marcas propias. Un ejemplo de ello es Miguelá-ñez, que comenzó su andadura en 1980 como distribuidora de artículos de confitería

para Madrid y alrededores. Con el paso del tiempo dio el salto a nivel nacional y fue pionera en España en la venta de golosinas a las grandes superficies comerciales. En 1994, Mario Mi-gueláñez se puso al frente de la firma y dejaron de trabajar marcas de otras empresas para unificarlas todas bajo su propia marca Migueláñez. Durante 2013 la firma puso en marcha su nueva marca Migueláñez Eventos. Además continuó reforzando su campaña solidaria “Sonrisas Dulces”. En el pasado ejercicio lograron una facturación de 35 millones de euros.

Conway España es una entidad especialista en servicios logísticos y soluciones on-the-go, se constituyó como sociedad en 1990. Desde el inicio de sus actividades, Conway se incorporó a los mercados de restauración y retail. También la firma cubre el sector de conveniencia. En 2013 adquirieron Grupoil y en total suman 7.600 puntos atendidos en España. Asimismo, entre sus clientes encontramos a Burguer King, Peggi Sue’s o Rodilla entre otros. En el úlltimo ejer-cicio Conway España aumentó sus ventas en un 14,6%, hasta sumar 334,3 millones de euros.

Un tercer modelo de distribución de productos de impulso es el que desarrollan compañías como Agruconf, Cool Candies, C.F.V. Food Trading o Interdulces, basado en la representa-ción para el mercado español de marcas internacionales de reconocido prestigio, a través de su equipo comercial. Así, Agruconf, fundada en 1986, es una de las compañías con una larga y respetable trayectoria en el mercado. Durante 2013 han seguido creciendo gracias a la incorpo-ración de Alex Sweet, empresa alemana especializada en golosina líquida y chicles, y Messori, compañía italiana que fabrica helados para consumir todo el año.

C.F.V. Food Trading, empresa constituida en el año 1997 por Carlos Fernández de Villavicen-cio, empezó como representante de la firma Panda en España, uno de los regalices para adulto más valorados en el mercado nacional. Poco a poco fueron añadiendo líneas de producto for-mado por empresas coma la italiana Fida (caramelos) y Sorini (chocolate). Su última incorpora-ción ha sido la americana Original Gourmet (caramelos con palo). Por su parte, Cool Candies, con más de 25 años de experiencia, está especializada en la comercialización en exclusiva a nivel español de productos de primeras marcas internacionales como Colombina (caramelos con palo), Colian (caramelos toffe y barritas de chocolate) o Mon Desir (huevos sorpresa bajo el paraguas de conocidas licencia).

Interdulces, con su más de dos décadas de experiencia, se ha convertido en una importa-dora de referencia del sector de confitería y chocolate en España y Portugal. La firma represen-ta actualmente los productos de empresas como Bulgari, Laica, Walcor y de marcas líderes europeas entre las que están Negrettino, Camelot, Leo, Fruta Italiana, entre otras.

Fuentes:

-Mercasa -aecoc -FeHr-DBK

-NielseN

-Base DocuMeNtal De Dulces Noticias...y algo Más.


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La reciente crisis acentúa la concentración del canal impulso

La Guía de Alimentación por Impulso 2014 ofrece el censo de empresas de distribución más actual ordenadas por

comunidades autónomas y provincias. Actualmente son 519 las compañías que operan en el canal, un 16,5% menos que en

2008, año del inicio de la crisis

El canal de impulso es una de las principales vías para llegar al consumidor con los produc-tos recogidos en esta guía. De ello se encargan 519 empresas que conforman este tipo de dis-

tribución (en el ejercicio pasado fueron 561), las cuales reunimos en esta sección, clasificadas por comunidades autónomas y provincias. El censo en 2008, justo antes del inicio de la crisis, era de 622 entidades (-16,5%).

Su labor es fundamental para llegar a los numerosos puntos de venta que hay en España, red integrada por co-mercios tradicionales (alimentación, panaderías, quios-cos, estancos y autoservicios con menos de 100 m2 de superficie), cuya cifra se situó en 32.292 establecimien-tos tradicionales y de autoservicios (Península Ibérica más Islas Baleares), un 1,6% menos que en 2012, a los que hay que sumar más de 7.000 tiendas de conveniencia y 207.717 establecimientos de hostelería, según los últi-mos datos de Nielsen. La cifra del canal de alimentación se sitúa en 18.557 (18.113 supermercados de más de 100 m2 y 444 hipermercados). No hay otro canal que realice esta labor y es un magnífico aliado para los fabricantes

La situación de los años anteriores de aumento de población por la llegada de inmigrantes se ha revertido y ahora España es un país que pierde habitantes. Los datos del padrón a 1 de enero de 2014 del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que somos 46.507.760 habi-tantes, lo que supuso una disminución de 220.130 perso-nas durante 2013. El número de extranjeros descendió un 7,8%, debido a la emigración y a la adquisición de la na-cionalidad española, hasta situarse en 4.676.022. No sólo ha bajado la inmigración, sino que cada vez más españo-les salen fuera para buscarse un futuro. Así, el número de españoles que reside en el extranjero se ha incrementado en un 6,6%, respecto al 1 de enero de 2013, según re-fleja el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE). Según esos números, a fecha de 1 de enero de 2014, la cifra de españoles que viven fuera de España al-canza los 2.058.048.

Por su parte, la tasa de desempleo está empezando a bajar ligeramente. El paro llegó a las 4.449.701 perso-nas (respecto al mismo mes de 2013, el paro se redujo en 313.979 personas). El número de ocupados se situó

en junio de 2014 en 16.684.995 personas. Ya respecto al Índice de Precios al Consumo (IPC), este se mantiene es-table y controlado. En junio hubo una variación mensual respecto a mayo del 0,0%, y esto coloca la variación anual del IPC en junio de 2014 en el 0,1%.

Definición de los índicesEn la parte que resume los datos por comunidades au-

tónomas, incluimos informaciones de interés para el sec-tor, como son la tasa de natalidad, la renta per cápita y la tasa de paro y, por comunidades, los índices de Actividad Económica de Restauración y Bares; Turístico y la Cuota de Mercado, que se definen de la siguiente manera:

Índice de Actividad Económica: índice que refleja el peso relativo de la actividad económica de cada provincia respecto al total de España.

Índice Comercial: su valor refleja el peso relativo de cada provincia en relación del total de España sobre la im-portancia del comercio mayorista y minorista. Se elabora en función de la cuota tributaria del Impuesto de Activida-des Económicas (IAE).

Índice de Restauración y Bares: compara la activi-dad de los establecimientos que forman el canal horeca y se elabora a partir de la cuota tributaria del IAE.

Índice Industrial: índice comparativo de la impor-tancia de la industria, incluida construcción, calculado por la cuota del IAE correspondiente e, igualmente, su valor refleja el peso relativo de cada provincia respecto del total de España.

Índice Turístico: índice comparativo que refleja el peso relativo de cada provincia del sector del turismo, ela-borado a partir de la cuota tributaria del IAE.

Cuota de Mercado: índice comparativo de la capa-cidad de consumo comparativa de los municipios, que se elabora mediante un modelo equivalente a un promedio de número índices de las variables de población, número de teléfonos fijos, automóviles, camiones, oficinas bancarias y actividades económicas minoristas.

Como cierre de esta Guía, se incluye un censo de ma-yoristas y distribuidores del canal de productos de consu-mo por impulso con un cuadro de datos estadísticos para planificar cualquier introducción al mercado.q

222


JIMÉNEZ Y CONTRERAS, S.L.Carretera Nacional 340, km 44704230 HUERCAL DE ALMERÍA

ALMERÍA950 301 325

ANTONIO Y CAÑIZARES, S.L.Polígono Industrial La Cepa - C/ Olivo, núm. 1

04230 HUERCAL DE ALMERÍAALMERÍA

950 301 034

CENTRO HIPERALMANZORA, S.L.Avenida de la Legión Española, núm. 44

04860 OLULA DEL RÍOALMERÍA

950 442 012

DISTRIBUIDORA DE GOLOSINAS MISCHUCHES, S.L.C/ Sierra de Castillejo, núm. 27

04240 LA JUAIDA - VIATORALMERÍA

950 305 036

FRANCISCO FERNÁNDEZ ALVAREZ E HIJOS, S.L.Polígono Industrial Venta Alegre - C/ Sagitario, núm. 20

04230 HUERCAL DE ALMERÍAALMERÍA

950 624 002

FRUTOS SECOS Y GOLOSINAS ELISABEL, S.L.Camino de la Goleta, núm. 25

04007 ALMERÍA950 224 211

miembro de

JOHERNI, S.L.

C/ Felipe Rinaldi, núm. 104009 ALMERÍA

950 263 195

JOSÉ ANTONIO CARRIÓN MARTÍNEZPlaza Vivar Telles, núm. 4

04880 TÍJOLAALMERÍA

950 420 317

Extensión geográfica: 8.774 km2

Población total: 704.219 (Cifra de 2011: 702.819) Densidad actual: 79,3Índice de actividad económica: 1.107Índice comercial: 1.209Índice de restauración y bares: 1.242Índice industrial: 1.027Índice turístico: 1.931Actividad alimentación minorista: 3.462Cuota de mercado: 1.480Tasa de paro: 36,96

Provincia: Almería

Distribuidores Andalucía

223

Dis

trib

ució

n

COMERCIAL FRANJOSÉ, S.L.Avenida del Mueble, s/n

11130 CHICLANACÁDIZ

956 835 555

D&G DE TIENDAS L.B., S.L.Polígono Industrial Las Salinas de Poniente

C/ Carl Sagán, núm. 311500 PUERTO DE SANTA MARÍA

CÁDIZ956 591 234

Módulo GI2014

DISMAGA, S.L.Polígono Industrial Cortijo Real - C/ Lorena - Nave 24

11206 ALGECIRASCÁDIZ

956 570 434

DISTRIBUCIONES PEINADO SANTAMARÍA, S. L.Polígono Industrial Las Salinas de LevanteAvenida Inventor Pedro Cawley - Nave 11

11500 PUERTO DE SANTA MARÍACÁDIZ

956 860 478

DISTRIBUCIONES ROQUIBONI, S.L.Políg. Ind. El Portal - Conjunto Piscis - C/ Kenia, núm. 2


956 143 345

DULCERÍA 17, S.L.Polígono Industrial Urbisur - C/ Juan de la Cierva, núm. 3

11130 CHICLANACÁDIZ

956 536 333927 416 236

FRANCISCO DONAIRE TORRESPlaza de la Merced, núm. 1


956 346 035


Población total: 1.245.164 (Cifra de 2011: 1.243.519) Densidad actual: 167,23Índice de actividad económica: 2.110Índice comercial: 2.225Índice de restauración y bares: 2.393Índice industrial: 2.251Índice turístico: 2.775Actividad alimentación minorista: 6.471Cuota de mercado: 2.441Tasa de paro: 39,91

Provincia: Cádiz

224


GOLOSINAS ALBA, S.L.Polígono Industrial Pelagatos

C/ de los Pueblos, núm. 20-22módulo 8 - buzón 28

11130 CHICLANA DE LA FRONTERACÁDIZ

956 531 639Módulo GI2014

GOLOSINAS LA BAHÍA, S.L.Polígono Industrial Guadalquivir, Nave 40


956 168 417

GOLOSINAS ORTEGAC/ San Agustín, núm. 8

11170 MEDINA SIDONIACÁDIZ

956 410 390

JUAN RODRÍGUEZ MACÍASBarriada Fermesa, núm. 1, piso 3º C

11130 CHICLANA DE LA FRONTERACÁDIZ

956 403 786

JUJUCA SANLÚCAR, S.L.Carretera del Puerto, km 0,6

11540 SAN LÚCAR DE BARRAMEDACÁDIZ

956 363 239

miembro de NUCI

RANYBER, S.L.Polígono Industrial El Palmar - C/ Curtidores - Nave 11

11500 PUERTO DE SANTA MARÍACÁDIZ

956 878 058

TURRONES LA GRAN FAMILIA, S.L.Polígono Industrial La Viñuela - Parcela 67-68

11900 LUCENACÁDIZ

957 516 706


Población total: 804.498 (Cifra de 2011: 805.857) Densidad actual: 58,5Índice de actividad económica: 1.220Índice comercial: 1.624Índice de restauración y bares: 1.438Índice industrial: 1.333Índice turístico: 646Actividad alimentación minorista: 4.817Cuota de mercado: 1.677Tasa de paro: 32,25

Provincia: Córdoba

ALBERTO COZAR MUELAS, S.L.Polígono Industrial Amargacena - Nave 8 - Parcela 9

14013 CÓRDOBA957 201 618

ALMACENES JUAN MOYANO, S.L.Polígono Industrial Las Quemadas

C/ Imprenta de la Alborada - Parcela 12214014 CÓRDOBA

957 281 400

miembro de


225

Dis

trib

ució

n

ANTONIO RUÍZ PAREJOApartado de Correos 70


957 513 013

CANDY PARTY, S.L.Polígono Industrial Las Quemadas

C/ Gabriel Ramos Bejarano, núm. 27814014 CÓRDOBA

CÓRDOBA957 204 932 unicom

Módulo GI2014

CARYGOLMC, S.L.L.C/ Almaraz, núm. 35, piso 2º izda

14940 CABRACÓRDOBA

957 523 448

COMERCIAL CASTAÑO PADIAL, S.L.C/ Avenida Carlos III, núm. 8

14014 CÓRDOBA957 435 357

COMERCIAL DICORPA, S.L.C/ Gabriel Ramos Bejarano - Nave 9 - Parcela 236

14014 CÓRDOBA957 325 754

COMERCIAL HIDALGO MONTES, S.L.Polígono los Pedroches, núm. 56

14014 CÓRDOBA957 439 077

COMERCIAL SAPISA, S.A.Polígono Industrial Amargacena - C/ Ingeniero Iribarre

Nave J-2 - Parcela 2814013 CÓRDOBA

957 204 911

EL PALACIO DE LOS CARAMELOS, S.A.Polígono de las Quemadas

C/ Simón Carpintero, núm. 1414014 CÓRDOBA

CÓRDOBA957 325 490

Módulo GI2014

FRUTOS SECOS ALCAN, S.L.U.Polígono Industrial de la Isla, s/n

14420 VILLAFRANCACÓRDOBA

FRUTOS SECOS SAGACOR, S.L.Polígono Industrial Las Quemadas, núm. 249

14014 CÓRDOBA957 325 864

RAFAEL IGNACIO SILVA ORTIZC/ Escritor Cristóbal de Castro, núm. 3

14014 CÓRDOBA957 255 987

226



Población total: 922.928 (Cifra de 2011: 924.550) Densidad actual: 72,6Índice de actividad económica: 1.081Índice comercial: 1.504Índice de restauración y bares: 1.659Índice industrial: 764Índice turístico: 1.763Actividad alimentación minorista: 3.329Cuota de mercado: 1.922Tasa de paro: 37,30

Provincia: Granada

ALMACENES BARRAGÁN ESPINAR, S.L.Polígono Industrial Juncaril - C/ Loja, núm. 117


958 466 760

COMERCIAL HERMANOS VALCÁRCEL 83, S.L.L.C/ Viejo de Huescar, s/n

18820 PUEBLA DON FADRIQUEGRANADA

958 721 597

COMERCIAL SAN AGUSTÍN CÚLLAR, S.L.C/ Cúllar Sol, núm. 6

18850 CÚLLARGRANADA

958 730 009

miembro de NUCI

DISTRIBUCIONES HERRERO MARTÍN, S.L.Políg. Ind. Juncaril C.E. Marina - C/ Capileira - Nave 78


958 466 140

FRANCISCO GRANADOS EXTREMERA, S.L.Urbanización Fuente Llora - C/ Juan Ramón Jiménez, núm. 7

18270 MONTEFRÍOGRANADA

958 310 126

FRUTOS SECOS Y GOLOSINAS ALHAMBRA, S.L.Polígono Industrial Juncaril - Nave 29 - Parcelas 123-124


958 468 033

miembro de

GOARPA, S.L.Polígono Industrial Juncaril - Nave 15 - Parcela 121


958 087 045

HORNEADOS Y FRITOS EL ELEFANTE ROSA, S.L.U.C/ Lepanto, núm. 11

18500 GUADIXGRANADA

958 661 803

JUAN JOSÉ MORÓN SÁNCHEZPolígono Industrial Alboran - C/ Mar Mediterráneo, núm. 10

18613 MOTRILGRANADA

958 821 215

JULIO DAZAPolígono Industrial Manzanil II - C/ Huetor-Pajar, núm. 12-14

18300 LOJAGRANADA

958 323 401

RÍOS ORIOL C.B.C/ Párraga, núm. 11, piso bajo

18002 GRANADA958 261 169


227

Dis

trib

ució

n


Población total: 522.862 (Cifra de 2011: 521.968) Densidad actual: 51,2Índice de actividad económica: 801Índice comercial: 842Índice de restauración y bares: 807Índice industrial: 1.087Índice turístico: 1.153Actividad alimentación minorista: 2.727Cuota de mercado: 1.054Tasa de paro: 34,68

Provincia: Huelva

COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN SALGUERO , S.L.Polígono Industrial Fortíz - Naves 11-12-13

21007 HUELVAHUELVA

959 230 514927 416 236

GOLOSINAS EBRERO, S.L.Dehesa Polígono Bollar - C/ Bodega Salas, núm. 17

21700 LA PALMA DEL CONDADOHUELVA

959 400 813

PROARTIN, S.L.Polígono Industrial Naviluz - Nave 7

21007 HUELVA959 818 523

miembro de NUCI

JOSÉ ANTONIO SANTANA SÁNCHEZC/ Puerto Rico, núm. 20

21440 LEPEHUELVA

652 680 769

228



Población total: 670.242 (Cifra de 2011: 670.600) Densidad actual: 49,7Índice de actividad económica: 950Índice comercial: 1.088Índice de restauración y bares: 937Índice industrial: 1.245Índice turístico: 319Actividad alimentación minorista: 3.683Cuota de mercado: 1.460Tasa de paro: 39,51

Provincia: Jaén

CASA PALOMARES, S.L.Carretera Úbeda - Linares, km 1

23400 ÚBEDAJAÉN

953 751 446

DISTRIBUCIONES CARMARAMI, S.L.Polígono Industrial Los Cerros - C/ Cerrajería, s/n

23400 ÚBEDAJAÉN

953 758 085

FRUTOS SECOS DOMI, S.L.Polígono Industrial Los 4 Álamos - Avenida del Guadalimar

núm. 8 - Parcela 11-22-2323300 VILLACARRILLO

JAÉN953 454 414

GOLOSINAS SEBASTIÁN, S.L. (GOLOSEBA)Parque Empresarial Europa - Avenida Lisboa núm. 13-14

23740 ANDÚJARJAÉN

953 511 857

miembro de NUCI

JIMÉNEZ HERMOSO, S.L.Polígono Industrial Los Olivares - C/ Torredonjimeno, núm. 9

23009 JAÉNJAÉN

953 281 432

miembro de LEKKERLAND

JONASA JAEN, S.L.Polígono Industrial Los Jarales

C/ Mina Mexicana, s/n23700 LINARES

JAÉN953 650 370

Módulo GI2014

LEÓN GÓMEZ E HIJOS, S.L.Polígono Industrial Los Olivares - C/ Mancha Real

núm. 40-4223009 JAÉN953 280 381

MERIPRA, S.L.Avenida de Migaldias, núm. 2

23711 BAÑOS DE LA ENCINAJAÉN

953 613 170

PRODUCTOS URBANO, S.L.Polígono Industrial Los Cerros - Carretera de Sabiote, km 1

23400 ÚBEDAJAÉN

953 752 119


229

Dis

trib

ució

n



Provincia: Málaga

APERITIVOS MÁLAGA, S.L.Polígono Industrial Virgen de la Candelaria

C/ Manuel Altolaguirre, núm. 25-2629170 COLMENAR

MÁLAGA952 731 508

ASUDU, S.L.C/ La Orotava, núm. 36-38

29006 MÁLAGA952 627 333

ÁVILAS MARKETING, S.L.C/ Boquerón, núm. 6, local 11


952 868 789

DISFRUGAPolígono Industrial - C/ Camino de Araceli, núm. 8

29130 ALHAURÍN DE LA TORREMÁLAGA

952 960 828

FRUTOS SECOS LEÓN, S.L.Polígono Industrial Lourdes - C/ La Luz - Nave 21

29100 COÍNMÁLAGA

952 450 912

GOLO, S.L.Polígono Industrial San Luis - C/ La Orotava, núm. 15

29006 MÁLAGA952 330 520

GOLOSINAS Y PASTELERÍA DEL SUR, S.L.Polígono Industrial El Fuerte - C/ Guadalevín, núm. 8 - Nave A

29400 RONDAMÁLAGA

952 871 924

HERMANOS MONTENEGRO RUÍZ, S.C.Polígono Industrial Azucarera - C/ Los Aclaradores - Nave 9

29200 ANTEQUERAMÁLAGA

952 843 476

JIMÉNEZ HERMOSO, S.L.Parque Industrial Trévenez - C/ Actriz Amelia de la Torre, núm. 7

29590 EL TARAJALMÁLAGA

952 179 191


JUAN JOSÉ TERNERO AGUILARCamino Casabermeja, núm. 116

29014 MÁLAGA952 267 574

NOVEDADES CARRASQUILLA, S.L.Paseo de la Harina, núm. 17

29007 MÁLAGA952 303 195

SALVADOR OROZCO PÉREZC/ Alfredo Palma, núm. 24, bloque 1º, piso 3º B

Apartado de Correos 762 29603 MARBELLA

MÁLAGA952 901 072

230


SNACK M. CARMONA, S.L.Carrera de Madre Carmen, núm. 7, piso 4º B

29200 ANTEQUERAMÁLAGA

952 706 813

SUPERGOLOSÍN, S.L.Polígono Industrial San Luis - C/ París, núm. 3

29006 MÁLAGA952 341 160



Provincia: Sevilla

CASH AND CARRY ANTONIO LÓPEZ, S.L.Polígono Industrial Calonge - C/ Bronce - Nave 1

41007 SEVILLA954 355 905

CENTRODIS ALJARAFE, S.L.Carretera de Extremadura, km 474 - Nave 32

41900 CAMASSEVILLA

955 997 753

CONFITERÍAS DEL SUR, S.L. (CONFISUR)Polígono Industrial Carretera Amarilla

C/ Carlos Serra y Pickman - Parcela 157-16041007 SEVILLA954 252 620

DIANBA, S.L.Polígono Industrial Los Llanos - C/ Extremadura

Parcela 128 - buzón 7541909 SALTERAS

SEVILLA955 997 573

DIGOLEX, S.L.Polígono Industrial La Red - C/ 7 - Nave 54


955 631 719

DISTRIBUCIONES GÉNESIS SEVILLA, S.L.Polígono Industrial La Viña - C/ Metalúrgico - Nave 15

41980 SEVILLA955 788 536

DISTRIBUCIONES MARILIZA, S.L.Avenida Rafael Beca, núm. 16

41140 ISLA MAYORSEVILLA

955 773 461

DULCES ZÁBALA, S.L.Polígono Industrial El Torno - C/ Toneleros - Nave 5

41710 UTRERASEVILLA

955 863 504

GOLOSINAS GOLMA, S.L.C/ Juan José Genni Reyes, núm. 2

41980 LA ALGABASEVILLA

654 526 160

GOLOSINAS JOSELÍN, S.L.Polígono Industrial El Cáñamo 1, núm. 1841300 SAN JOSÉ DE LA RINCONADA

SEVILLA954 793 348


231

Dis

trib

ució

n

GOLOSINAS RAMÍREZ, S.L.Polígono industrial Servialsa - C/ B - Nave 12

41960 GINÉSSEVILLA

954 717 293Módulo GI2014

HERMANOS BELLIDO ANDRADE, S.C.P.C/ Flores, núm. 641740 LEBRIJA

SEVILLA955 971 954

JOSÉ ANTONIO GARZÓN DELGADOC/ Gordal, núm. 17

41900 CAMASSEVILLA

955 980 072

MANUEL NOGUERA RIEGO, S.L.Polígono Industrial La Campiña, C/ Rioja nave 6

41400 ÉCIJASEVILLA

955 905 219

MARTÍN - FLORES, S.L.C/ Pureza, núm. 74

41010 SEVILLA954 271 687

MIGUEL PECERO SÁNCHEZC/ Los Castillos, núm. 8

41530 MORÓN DE LA FRONTERASEVILLA

954 851 102

PASTELERÍA Y GOLOSINAS NAVISA , S.C.Polígono Industrial Navisa - C/ Herramienta, núm. 1

41006 SEVILLA954 645 783

miembro de NUCI

PRUNA GUILLERMITO, S.L.Polígono Industrial Navisa - C/ Herramientas, núm. 17

41006 SEVILLASEVILLA

954 924 600 Módulo GI2014

SAL Y SOL, S.A.Polígono Industrial Fridex - Parcela 79


955 631 013

SARIGABO, S.L.Parque Empresarial Los Llanos

C/ Castilla y León - Parcela 25341909 SALTERAS

SEVILLA902 431 482


UTRERANA DE GOLOSINAS, S.L.Camino de la Mulata, núm. 3

41710 UTRERASEVILLA

954 864 898

VEMAREM, S.L.Polígono Industrial Camino Hondo - C/ Cerámica, núm. 17


955 845 432

232



Población total: 227.609 (Cifra de 2011: 228.361) Densidad actual: 14,61Índice de actividad económica: 575Índice comercial: 427Índice de restauración y bares: 432Índice industrial: 784Índice turístico: 445Actividad alimentación minorista: 1.574Cuota de mercado: 560Tasa de paro: 17,27

Provincia: Huesca

DISTRIBUCIONES J. BLASCO, S.L.Polígono Industrial Sepes - Prolongación Ronda Isuela

Nave 7-822006 HUESCA

974 238 457

DANTE DISTRIBUCIONESPolígono Industrial Sepes C/ Ronda de la Industria

Parcela 5 C - Nave 622006 HUESCA

974 231 962Módulo GI2014

233

Dis

trib

ució

n

Distribuidores Aragón

CASH SANZ DE TERUEL, S.LU.Polígono Industrial La Paz - C/ Génova, núm. 135

44195 TERUEL978 610 194

DULCES ADALID, S.L.C/ Río Cabriel, núm. 4

44003 TERUEL978 612 188

EXCLUSIVAS SANZ-FERRER, S.L.Polígono Industrial Santo Domingo - C/ Andrés Piquer, núm. 7

44600 ALCAÑIZTERUEL

978 830 289


Población total: 143.728 (Cifra de 2011: 144.607) Densidad actual: 9,7Índice de actividad económica: 341Índice comercial: 222Índice de restauración y bares: 215Índice industrial: 491Índice turístico: 121Actividad alimentación minorista: 974Cuota de mercado: 384Tasa de paro: 19,74

Provincia: Teruel




Provincia: Zaragoza

COMERCIAL JARPE, S.C.C/ Pablo de Luna, núm. 3 -B, piso 5º C

50300 CALATAYUDZARAGOZA976 887 665

DISTRIBUCIONES FERJOS, S.L.Avenida del Rosario, núm. 1450410 CUARTE DE HUERVA

ZARAGOZA976 504 312

IBERDULCES ARAGÓN, S.A.C/ Madrid - Nave 5-7

50420 CADRETEZARAGOZA976 126 799

LekkerlandMódulo GI2014

INDUSTRIAS MARJO, S.L.Plataforma Logística de Zaragoza

C/ Turiaso, núm. 2250197 ZARAGOZA

ZARAGOZA976 503 567

Módulo GI2014

MOSLOCI, S.L.Plataforma logística PLAZA - C/ Isla de Ischia, núm. 2-4

50197 ZARAGOZA976 486 470

PASTESANA 2000, S.L.Plataforma Logística de Zaragoza (PLA-ZA)

C/ Osca, núm. 1450197 ZARAGOZA

976 503 976

234

235

Dis

trib

ució

n

ZARACHUCHES, S.L.U.Polígono Industrial El Portazgo - Nave 21

Carretera de Logroño, km 6,450011 ZARAGOZA

ZARAGOZA976 790 034

Módulo GI2014

Distribuidores Aragón

RALLPER DISTRIBUCIÓN, S.L.Polígono Industrial Cogullada - C/ Benjamín Franklin, núm. 6

50014 ZARAGOZA976 471 417

SERVICIO REPOSTERÍA ARAGÓN, S.L.Autovia de Huesca, km 7,2 - Ciudad del Transporte

50820 ZARAGOZA976 150 597

235


Población total: 1.077.360 (Cifra de 2011: 1.081.487) Densidad actual: 102Índice de actividad económica: 2.282Índice comercial: 2.425Índice de restauración y bares: 3.037Índice industrial: 2.732Índice turístico: 1.276Actividad alimentación minorista: 7.304Cuota de mercado: 2.316Tasa de paro: 24,03

Provincia: Asturias

ALMACENES LOS ÁNGELESC/ José Bernardo, núm. 3

33900 SAMA DE LANGREOASTURIAS

985 693 245

ÁNGEL FERNÁNDEZ MENÉNDEZC/ Anselmo del Valle, núm. 6, piso 1º

33800 CANGAS DEL NARCEAASTURIAS

985 811 720

ARCONFIT, S.A.Polígono Industrial de Naón - Nave 11

33429 VIELLA - SIEROASTURIAS

985 216 178

ASTURARCO 2012, S.L.Polígono Industrial Silvota - C/ Peña Brava - Parcela 22-A

33192 LLANERAASTURIAS

985 263 552

miembro de NUCI


DISTRIBUCIONES GOMIASTUR, S.L.C/ Faro de Busto, s/n

33789 VALDÉSASTURIAS

985 475 564

DISTRIBUCIONES MAPA, S.A.Polígono Industrial de Proni - C/ A - Nave 7

33199 MERES SIEROASTURIAS

985 792 712


EL PARAISO DEL NIÑO, S.L.Polígono Industrial Falmuria - Nave 9 - Parcela 1

33430 CARREÑOASTURIAS

985 887 879 927 416 236

EXCLUSIVAS DISPRAL, S.L.Polígono Industrial Silvota Peña Castiello

Parcela 11 bis - Nave 933192 LLANERA

ASTURIAS985 265 559

EXCLUSIVAS ENOL, S.L.Polígono Industrial Asipo - C/ La Travesía, núm. 1

Parcela 35 - Nave 233424 LLANERA

ASTURIAS985 262 620

EXCLUSIVAS GONDI, S.L.Polígono Industrial de Asipo - C/ B - Parcela 81

33428 LLANERAASTURIAS

985 263 836

FRANCISCO JAVIER PÉREZ ÁLVAREZC/ Julio, núm. 26, piso bajo


985 160 074

GOLOSINAS GONZÁLEZPolígono Industrial Porceyo - Camino de la Vega, núm. 155


985 371 749

GOLOSINAS KIS KAS, S.L.C/ La Olga, núm. 9, piso bajo

33710 NAVIAASTURIAS

985 631 735

GREFUASTUR, S.L.Autovía AS-II núm. 3240 - Nave 8

33392 PORCEYO - GIJÓNASTURIAS

985 168 721

236

237

Dis

trib

ució

n

HERCEBA, S.L.Polígono Industrial El Campó

Grupo Faro, núm. 839011 SANTANDER


Módulo GI2014

JOSÉ MARÍA CUEVAS CAMINOC/ Aracilum, núm. 16

39212 NESTARESCANTABRIA

942 753 981

ONGI XXI, S.L.Avenida Santa Cruz de Bezana, núm. 34 - Nave 8-B

39100 BEZANACANTABRIA

942 580 798

miembro de NUCI

Distribuidores Cantabria


Población total: 593.861(Cifra de 2011: 593.121) Densidad actual: 112,7Índice de actividad económica: 1.023Índice comercial: 1.112Índice de restauración y bares: 1.285Índice industrial: 1.086Índice turístico: 883Actividad alimentación minorista: 3.892Cuota de mercado: 1.279Tasa de paro: 20,58

Provincia: Cantabria

COMERCIAL OJÁIZPolígono Industrial Candiano, s/n39600 REVILLA DE CARMARGO


DISTRIBUCIONES ÁNGEL, S.C.Barrio El Somo, núm. 65

39012 SANTANDERCANTABRIA

942 324 555

DULCES BARAYGON, S.L.Polígono Industrial la Esprilla - Nave 2 B7-8

39608 IGOLLO DE CAMARGOCANTABRIA

942 369 080

EXCLUSIVAS SALAN, S.L.Polígono Industrial de Barros - Parcela 6-2

39408 LOS CORRALESCANTABRIA

942 832 207

238


ALMENDRAS DE LA MANCHA, S.A.Polígono Industrial San Rafael - C/ C - Parcela 48


967 179 067

COMERCIAL ALBA-5, S.A.Polígono Industrial Campollano - C/ D, núm. 3

Apartado de correos 522502006 ALBACETE

ALBACETE967 522 124

xxxxxMódulo GI2014

DISJOMA, S.L.Polígono Industrial Campollano - C/ A, núm. 46

02007 ALBACETE967 240 314

FRUTOS SECOS AZAÑA, S.A.Polígono Industrial Campo Llano - C/ I, núm. 3

02007 ALBACETE967 215 485

GARDELI, S.L.C/ Mediodía, núm. 15

02691 BONETEALBACETE

967 334 039

JAÉN Y MORENO, S.L.C/ Tetuán, bajo

02002 ALBACETE967 506 898

S.C.A.M.A., S.L.Polígono Industrial Campollano - II Avenida, núm. 42

Apartado de Correos 513202007 ALBACETE

967 241 600

miembro de

VENTA POR IMPULSO, S.L.

Polígono Industrial Campollano - C/ D - Parcela 18 - Nave 102007 ALBACETE

967 611 040



Provincia: Albacete

REPRESENTACIONES CASTELLANOS, S.A.Plaza Constitución, núm. 2, entresuelo izda

39600 MURIEDASCANTABRIA

942 503 155

SEVERINA BEZANILLA, S.L.C/ Las Cuartas, núm. 22, 16-A

39470 RENEDO DE PIÉLAGOSCANTABRIA

942 570 562

miembro de

239

Dis

trib

ució

n

Distribuidores Castilla La Mancha

EURODEGO, S.L.Polígono Industrial - C/ I, núm. 3

13200 MANZANARESCIUDAD REAL

926 611 693 LekkerlandMódulo GI2014

LORENZO GARCÍA ROJO SÁNCHEZTravesía Unión, núm. 113300 VALDEPEÑAS


SANTIAGO MATAS MARTÍN (DULCE ARTE)Polígono Industrial La Estrella - C/ Herreros, s/n

13170 MIGUELTURRACIUDAD REAL926 090 122


Población total: 530.250 (Cifra de 2011: 530.175) Densidad actual: 25,9Índice de actividad económica: 791Índice comercial: 825Índice de restauración y bares: 949Índice industrial: 1.016Índice turístico: 195Actividad alimentación minorista: 2.765Cuota de mercado: 1.133Tasa de paro: 30,38

Provincia: Ciudad Real

ANTONIO LÓPEZ MORALESC/ Dulcinea, núm. 1513700 TOMELLOSO


COMERCIAL CAMARENA, S.L.Polígono Industrial Segunda Fase - C/ XVI - Parcela R-25


COMERCIAL SEBASTIÁN GALLEGO, S.L.Polígono Industrial Manzanares - C/ XI - Parcela R-121


DISGOMA, S.L.C/ San Marcos, núm. 5113200 MANZANARES


miembro de NUCI

DISTRIBUCIONES ACEMAN, S.L.C/ Ciudad Real, núm. 5


240


COMERCIAL BAEZA, C.B.Polígono Industrial Los Palancares - C/ D, núm. 21

16004 CUENCA969 221 583


DIEBAL, S.L.Polígono Industrial Horado Blanco

C/ Juan de la Cierva, núm. 1816660 LAS PEDROÑERAS

CUENCA967 161 327

LA CLEMENTINA, S.L.Polígono Industrial Los Palancares - C/ E - Nave 4

16004 CUENCA969 224 015

LUDIEX, S.L.Carretera de Alcázar, núm. 5816630 MOTA DEL CUERVO

CUENCA967 180 606



Provincia: Cuenca

241

Dis

trib

ució

n

ALMACENES MANUEL MARTÍNEZ, S.A.Carretera San Francisco, s/n

19300 MOLINA DE ARAGÓNGUADALAJARA949 832 554

APERIDUL, S.L.Avenida del Acero, núm. 8

19200 AZUQUECA DE HENARESGUADALAJARA949 277 240

COMUNIDAD DE BIENES HERMANOS DUROAvenida de Barcelona, local 8

19005 GUADALAJARA949 214 929

CONWAY THE CONVENIENCE COMPANY S.APolígono Industrial de Quer - C/ Vega de Henares

Parcela núm. 619209 QUER

GUADALAJARA949 208 190

Módulo GI2014

FRUTOS SECOS OROZCO, S.L.C/ Camino de Almoguera, s/n

19114 MAZUECOSGUADALAJARA949 389 321

GESFRÍO, S.A.Carretera Tórtola, km 4,6

19290 FONTANARGUADALAJARA949 330 011



Provincia: Guadalajara


242


ANTONIO FERNÁNDEZ BENAYASC/ La Monja, núm. 16

45530 SANTA OLALLATOLEDO

925 797 261

COMERCIAL DISTRIBUIDORAMARTÍNEZ 2013, S.L.

Polígono Industrial de Toledo C/ Río Júcar, núm. 13

45007 TOLEDO925 240 701

Módulo GI2014

DISGODUL, S.L.Carretera de Herencia, núm. 13

45730 VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROSTOLEDO

926 558 433

DULCES GAITÁNC/ Julián Besteiro, núm. 5545692 MALPICA DE TAJO

TOLEDO925 876 549

EXCLUSIVAS GRACIANO, S.L.C/ Santa Lucía, núm. 12

45400 MORATOLEDO

925 301 482

FRUTOS SECOS ABRIL, S.L.Camino Ancho, s/n

45370 SANTA CRUZ DE LA ZARZATOLEDO

925 125 267

FRUTOS SECOS CHEMI, S.L.Polígono Industrial Toledo - C/ Río Marchés

Parcela 44-46 - Nave 1045007 TOLEDO925 240 044

FRUTOS SECOS GUTIÉRREZ, S.L.Polígono Industrial Torrehierro - C/ Cerámica, núm. 230


925 805 914

miembro de

JOSÉ A. ARELLANO CEDILLO

C/ Ancha, núm. 1445280 OLÍAS DEL REY

TOLEDO925 490 897



Provincia: Toledo

243

Dis

trib

ució

n


LUIS GARCÍA DE BLAS LÓPEZ ROSADOAvenida de Europa, s/n

45100 SONSECATOLEDO

925 383 472

MARÍA LUISA MARCOS GARCÍAPaseo del Prado, núm. 1


925 801 402

MUNDO CONFETTI JARAMA 50, S.L.Polígono Industrial de Toledo - C/ Jarama, núm. 50 - Nave 2-3

45007 TOLEDO925 240 604

miembro de NUCI



Provincia: Ávila

COMUNIDAD DE BIENES FERRADALC/ Benito Gutiérrez, núm. 8

05359 PAPATRIGOÁVILA

920 241 363

DISTRIBUCIONES HERMANOJIMÉNEZ GUTIÉRREZ, C.B.

C/ Albornillos, núm. 2005140 MARLÍN

ÁVILA920 208 268

Módulo GI2014

FRUTOS SECOS LUIS, S.L.C/ Jesús del Gran Poder, núm. 25

05003 ÁVILA920 223 893

HERMANOS CASILLAS, C.B.C/ José Mayoral, núm. 19-21

05005 ÁVILA920 252 083

HERMANOS ROMO LOZANO, S.L.Polígono Industrial Tierras de Arévalo

C/ Palacios de Goda, núm. 1605200 ARÉVALO

ÁVILA920 301 545

Módulo GI2014

244



Población total: 374.970 (Cifra de 2011: 375.657) Densidad actual: 26,7Índice de actividad económica: 1.073Índice comercial: 772Índice de restauración y bares: 850Índice industrial: 1.822Índice turístico: 371Actividad alimentación minorista: 2442Cuota de mercado: 844Tasa de paro: 20,29

Provincia: Burgos

AL GRANO ALIMENTACIÓN NATURALPolígono Industrial Gamonal Villimar - Naves azules 15-16-17

09007 BURGOS947 483 322

CARLOS DELGADO SACRISTÁNC/ Daoiz y Velarde, núm. 8, piso 2º A

09400 ARANDA DE DUEROBURGOS

947 506 316

CODISAL BLANCUES, S.L.Carretera Antigua Valladolid, km 8,509230 SAN MAMÉS DE BURGOS

BURGOS947 412 303 927 416 236

COMERCIAL MERLÍNC/ Villarcayo, núm. 12

09005 BURGOS947 214 650

FRUTOS SECOS DE LA VEGA, S.L.Carretera Madrid a Irún, km 154,5

09470 FUENTESPINABURGOS

947 510 574

GOLOSINAS HERMANOS SANTAMARÍA, S.L.Polígono Industrial Sanzúcar - Nave A-2

Carretera Logroño, km 111 BURGOS

947 480 869

GRUPO OIL, S.A.Polígono Industrial Allende Duero - C/ Logroño, s/n

09400 ARANDA DE DUEROBURGOS

947 502 063

MGD EUROCONFITERÍAS, S.L.C/ Río Nela, núm. 56

09006 BURGOS947 239 515

TÍA LOLES, S.L.Polígono Industrial de Villalonquejar

C/ Condado de Treviño, núm. 40Naves 19-20

09001 BURGOSBURGOS

947 276 995Módulo GI2014

245

Dis

trib

ució

n

Distribuidores Castilla y León

ALMACÉN HNOS. ROMO LOZANO, S.L.Polígono Industrial Santa Olaja - Carretera Villaorrañe, km

3,5, núm. 11524199 CASTRILLO DE LA RIBERA

LEÓN649 440 233

ANOVI, S.L.Carretera Madrid - Coruña, km 301

24750 LA BAÑEZALEÓN

987 643 642

miembro de

BAÑEZANA DE GOLOSINAS, S.L.Carretera Madrid - La Coruña, km 303

24750 LA BAÑEZALEÓN

987 644 120

DISTRIBUCIONES GOYO, S.A.Polígono Industrial de Villacedré - Avenida Virgen de los

Imposibles, núm. 14324194 VILLACEDRÉ

LEÓN987 205 814

DISTRIBUCIONES GRAÑA 2007, S.L.Polígono Industrial Cantalobos

24411 PONFERRADALEÓN

987 455 455

INDUSGOL DE PAZ, S.L.Poligiono Industrial Navatejera, C/ Fontanilla, num. 6

24193 NAVATEJERALEÓN

987 875 316

JOSÉ ANTONIO PRIETO SUÁREZC/ La Forti, núm. 1, bajo

24700 ASTORGALEÓN

987 618 062

LA PRAVIANA, S.A.Carretera Nacional 601, km 319

24227 VALDELAFUENTELEÓN

987 202 620Módulo GI2014

PRODUCTOS SECO, S.L.Polígono Industrial de León - C/ 3 - Parcela G-22

24231 ONZONILLALEÓN

987 209 723

miembro de NUCI

REPRESENTACIONES ALONSOPolígono Industrial Villacedré - C/ San Isidro, núm. 7

24194 VILLACEDRÉLEÓN

987 209 825


Población total: 494.451 (Cifra de 2011: 497.799) Densidad actual: 32,1Índice de actividad económica: 1.012Índice comercial: 986Índice de restauración y bares: 1.250Índice industrial: 1.284Índice turístico: 509Actividad alimentación minorista: 2469Cuota de mercado: 1.107Tasa de paro: 23,77

Provincia: León

246


LOS GIRASOLES, S.A.Avenida de Cuba, núm. 52

34003 PALENCIA979 713 016



Provincia: Palencia

COMERCIAL R.S. TABERNERO HERMANOS, C.B.C/ Río Jordán, núm. 137006 SALAMANCA

923 252 606

COMERCIAL SALAMANCA DÍAZ, S.L.Polígono Industrial Los Villares - C/ París, núm. 7-9

37184 VILLARES DE LA REINASALAMANCA923 253 984

miembro de



Provincia: Salamanca

247

Dis

trib

ució

n

PRODUCTOS CUBERO S.L.Polígono Industrial Los Villares

C/ América, núm. 1237184 VILLARES DE LA REINA

SALAMANCA923 222 826 Lekkerland

Módulo GI2014

COMERCIAL TORMESOL, S.L.Polígono Industrial Los Villares - C/ París, núm. 14


miembro de

FABIÁN CABALLERO CASAS

C/ Grupo Primero de Abril, 3º, piso 1º izda37300 PEÑARANDA DE BRACAMONTE

SALAMANCA635 651 379

HIJOS DE EULOGIO SÁNCHEZ MARTÍN, S.L.Polígono Industrial Los Villares - C/ Medina, núm. 16


LA PRAVIANA, S.A.Paseo de la Estación, núm. 57

37004 SALAMANCA923 184 174



Provincia: Segovia

BOLLERÍAS J. SÁNCHEZ E HIJOS, S.L.Polígono Industrial Hontoria - C/ Gremio de los Canteros

Parcela 2140195 SEGOVIA

921 424 557

CASBER, C.B.C/ Santo Domingo, núm. 4

40002 SEGOVIA921 461 225

CUBERO RAMOS, C.B.C/ Abajo, núm. 22

40430 BERNARDOSSEGOVIA

921 566 183


247


ALMACÉN HNOS. ROMO LOZANO, S.L.Polígono Industrial El Esparragal - C/ Los Ingleses, núm. 14

47155 SANTOVENIA DEL PISUERGAVALLADOLID649 440 233

CANDYCOR, C.B.C/ Zorzal, núm. 6, bajo

47012 VALLADOLID983 396 211

COMERCIAL GLO&MILC/ Sargento Provisional, núm. 5

47013 VALLADOLID983 276 804

DISTRIBUCIONES GUMMY FOODS, S.L.C/ Cobalto, núm. 8 - Nave 4

47012 VALLADOLID983 362 917

DISTRIBUCIONES MARCOS ANTONIOSANZ MARTÍNEZ

C/ Puente Colgante, núm. 5, piso 3º A47155 VALLADOLID

983 400 106

DISTRIBUCIONES MARSÁNBarrio la Overuela - C/ Títulos, núm. 3

47009 VALLADOLID983 334 987

EXCLUSIVAS OLID, S.L.Polígono Industrial San Cristóbal - C/ Magnesio - Parcela 27-R

47012 VALLADOLID983 297 967

GOLOSAL DISTRIBUCIONES FORJA 9, S.L.Polígono Industrial Argales - C/ Forja, núm. 9

47008 VALLADOLID983 404 846

miembro de

HM GOLOSINAS

C/ Vázquez de Menchaca, núm. 1 - Nave 347008 VALLADOLID

983 220 503

JESÚS AMABLE LOSADA LORENZOC/ Puente de la Reina, núm. 49

47011 VALLADOLID983 395 821

JOSÉ PABLO PECO MADRIDPolígono Industrial Argales

C/ Daniel del Olmo, núm. 2047008 VALLADOLID

VALLADOLID983 476 463

Módulo GI2014


Población total: 534.280 (Cifra de 2011: 534.874) Densidad actual: 65,8Índice de actividad económica: 1.103Índice comercial: 1.102Índice de restauración y bares: 1.330Índice industrial: 1.269Índice turístico: 557Actividad alimentación minorista: 2833Cuota de mercado: 1.128Tasa de paro: 20,37

Provincia: Valladolid

248

249

Dis

trib

ució

n

JULIÁN PÉREZ DIÉGUEZC/ Nueva del Carmen, núm. 21, piso 3º D

47005 VALLADOLID657 960 522



Provincia: Zamora

AGUSTÍN LAGAREJOS LÓPEZC/ Maragatos, núm. 4

49280 PERERUELA DE SAYAGOZAMORA

980 551 122

ÁNGEL ALONSO RODRÍGUEZC/ Carlos Pinilla, núm. 27, piso 2º izda

49800 TOROZAMORA

980 691 805

DISTRIBUCIONES GARCÍA FERRERO 2011, S.L.Polígono Industrial Valcabado - Naves 9-10

Carretera Gijón-Sevilla, km 272,849024 ZAMORA

980 538 643 927 416 236


MORALES & ABELLA, S.A.C/ Annapurna, núm. 21 - Residencial Jalón

47013 VALLADOLIDVALLADOLID983 274 191

Módulo GI2014

EXCLUSIVAS LA IBENSE, S.A.Avenida Alfonso Peña, núm. 1

49004 ZAMORA980 500 280

miembro de NUCI

JOSÉ LUIS ALONSO HERNÁNDEZPolígono Industrial La Inisesta - ampliación

C/ La Artiga, núm. 249026 ZAMORA

980 527 328

250


ABADIS COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA, S.L.

Polígono Industrial UrvasaC/ Berguedà, núm. 15, bloque A - Nave 1008130 SANTA PERPETUA DE MOGODA


ALTIMIRAS, C.B.Casa Joan Teula, s/n - Barriada Viladordis

08243 MANRESABARCELONA938 770 384

Módulo GI2014

BOLVENT, S.L.C/ Industria, núm. 1

08269 VALLS DE TORRUELLABARCELONA938 682 542

CANDY FIVE, S.L.C/ Urquinaona, núm. 87-89


CASA GISPERTC/ Sombrerers, núm. 23

08003 BARCELONA933 197 535

CASH OSONA RABADA, S.A.C/ Morgades, núm. 40 - 44

08500 VICBARCELONA938 853 963

COMERCIAL FRUTOS SECOS CERES, S.L.Avenida Alfonso XIII, núm. 210

08914 BADALONABARCELONA933 881 264

COMERCIAL GRILLO, S.L.C/ Joaquim Sorolla, núm. 45-47

08206 SABADELLBARCELONA937 254 694



Provincia: Barcelona

251

Dis

trib

ució

n

Distribuidores Cataluña

DILLEPASA, S.L.Polígono Industrial de Igualada - C/ Alemania, núm. 30

08700 IGUALADABARCELONA938 051 250

DISGO, S.A.Polígono Industrial Sector Autopista

C/ Diesel, núm. 1 bis - Nave 108150 PARETS DEL VALLÈS


Módulo GI2014

DISGOL CANDY COMPANYAvenida Fabregada, núm. 18-20

08907 HOSPITALET DE LLOBREGATBARCELONA932 611 415

DIST. JERIF, S.L.Can Noguera

08630 ARRERABARCELONA937 701 712

DISTRIBUCIONES BLAYSA, S.L.Carretera N-II - Polígono Industrial Can Comellas

C/ Enclusa - Nave núm. 1508292 ESPARRAGUERA


Módulo GI2014

DISTRIBUCIONES DELFÍN GARCÍA, S.L. C/ Genere de Punt, núm. 11


DISTRIBUCIONES GAHER, S.A.Polígono Industrial Riera de Caldas

C/ Vidriería, núm. 25, Nave 2-308184 PALAU DE PLEGAMANS



DISTRIBUCIONES OÑATE, S.L.C/ Baró, núm. 14-20

08921 SANTA COLOMA DE GRAMANETBARCELONA934 665 248

DOLÇMAT LLAMINADURES, S.L.Polígono Industrial Clot de Moja

C/ Cabernet, núm. 608734 OLÉRDOLA


Módulo GI2014

FRUTOS SECOS DEL POZO, S.L.Avenida Mogent, núm. 34-38

08170 MONTORNÈS DEL VALLÈSBARCELONA935 720 474

GARCÍA FRUTOS SECOS, S.L.C/ Río Rosas, núm. 38, Nave

08940 CORNELLÀ DE LLOBREGATBARCELONA933 779 850

GLOBAL PASTISSERIA, S.L.Polígono Industrial Santa Ana - C/ Coll - Parcela 26-A

08272 SANT FRUITÓS DE BAGESBARCELONA938 726 309

252


GUTI COMERCIAL HOSTELERÍA, S.L.Polígono Industrial La Borda - C/ Priorat

08140 CALDES DE MONTBUIBARCELONA938 655 204

JOSEP MARÍA CATASÚS FERRERC/ Montserrat, núm. 8

08739 CAN CARTRÓ-SUBIRATSBARCELONA938 988 288

LA PARADETAC/ Amselm Clavé, núm. 34

08401 GRANOLLERSBARCELONA938 700 434

LISBODOLÇC/ Fray Junípero Serra, núm. 77 - local 33

08030 BARCELONA935 327 888

MAMADOLÇ, S.L.Polígono Industrial Mas Roger

C/ Barberá, núm. 1608397 PINEDA DE MAR


Módulo GI2014

PEDRO EMILIO MUÑOZ, S.L.C/ Emigrante, núm. 6

08906 HOSPITALET DE LLOBREGATBARCELONA933 370 258

PERE MATA RAFOLSC/ Bisbe Panyelles, núm. 8, 2º 2ª

08720 VILAFRANCA DEL PENEDESBARCELONA938 900 491

PICAMOSTC/ Santander, núm. 4 - almacén 4

08020 BARCELONA677 411 673

PLADIMER, S.L.Polígono Industrial La Valldan

Cami de Can Ballus, núm. 63 - Nave 308600 BERGABARCELONA938 221 560

SABATÉ DOLÇ Y SALAT, S.L.Polígono Industrial Santiga - Avenida Castell de Barberá

núm. 15-17 - Nave 1808210 BARBERÁ DEL VALLÉS


SISU FOODS, S.L.C/ Comte Urgell, núm. 132, principal 1ª

08011 BARCELONA629 435 104

STENGER, S.A.Polígono Industrial Santa Rita - C/ Óptica, núm. 12 - Nave 24


SURIOL DISTRIBUCIONS, S.L.C/ Nou, núm. 21

08739 CAN CARTRÓ SUBIRATSBARCELONA938 988 291

VALERO VALLÉSC/ Francia, núm. 16


253

Dis

trib

ució

n

COMERCIAL ROSCarrer Montseny, núm. 8-10

17006 GERONA972 320 283

DISTRIBUCIONES XABIER DESCALS, S.L.Polígono Industrial Pla Den Xuncla - Nave 5 - bloque C

17840 SARRIÁ DE TERGERONA

972 170 884



972 858 008

JBADAMS DISTRIBUCIÓC/ Joan Maragall, núm. 34

17200 PALAFRUGELLGERONA

972 610 715

LUISA SÁNCHEZ MONTEROUrbanización Puig Ventos, núm. 225

17411 VIDRERESGERONA

972 167 222

REPOSTERÍA GIRONA, S.A.Avenida Mas Pins, núm. 73

17457 RIUDELLOTS DE LA SELVAGERONA

972 478 064

VORAGO, S.L.C/ Mar, núm. 16

17486 CASTELLÓ D’EMPÚRIESGERONA

972 156 085

WELCOME DISTRIBUCIO I MERCHANDISINGC/ Joan Maragal, núm. 34

17200 PALAFRUGELLGERONA

972 610 715



Provincia: Gerona


254



Población total: 443.032 (Cifra de 2011: 439.768) Densidad actual: 36,2Índice de actividad económica: 1.055Índice comercial: 956Índice de restauración y bares: 854Índice industrial: 1.235Índice turístico: 553Actividad alimentación minorista: 2.933Cuota de mercado: 1.014Tasa de paro: 16,56

Provincia: Lérida

JAVIER GUIU AGUILÁC/ Doctora Castells, núm. 30, piso 5º, 4ª

25001 LÉRIDA639 359 106

REPOSTERIA GUARDIA, S.L.U.Polígono Industrial Cami dels Frares - C/ A - Parcela 94-C

25191 LÉRIDA973 206 850

VALENTÍN AVILÉS SOLÍS - COMERCIAL AVILÉSC/ Cervera, núm. 14

25001 LÉRIDA973 205 910

DISTRIBUCIONES BOSCH HERMANOS, S.A.C/ San Pelegrí, s/n25300 TÁRREGA

LÉRIDA973 314 482

GOLOSINAS CIAL VICTOR, S.L.C/ Miguel de Cortiada, núm. 35

25005 LÉRIDALÉRIDA

973 236 250Módulo GI2014

PIGOT-DIS, S.L.Polígono Industrial Camp Llong Xaloc - Parcela 2

25600 BALAGUERLÉRIDA

973 446 060

TUTTI-FRUTTI 2000, S.L.Polígono Industrial Cami dels Frares - C/ A - Naves 9-10-11

25191 LÉRIDA902 200 025

255

Dis

trib

ució

n



Provincia: Tarragona

ANTONIO ZURITA PÉREZMuralla de Sant Francesc, núm. 6

43800 VALLSTARRAGONA977 613 285

BENDOLÇ DELTA, S.L.Polígono Industrial Les Molines - Parcela 3-4

43580 DELTEBRETARRAGONA977 489 166

DISTRIBUCIONES COMAR, S.L.Apartado de Correos 32

43480 VILASECATARRAGONA977 396 201

DISTRIBUCIONES RUEDA, S.A.C/ Illes Medes, núm. 6-10


GORMANDERIES RAMÓN FARRÚS, S.C.P.C/ Major, núm. 27

43413 BELLTALLTARRAGONA977 892 742

JORDI MADUEÑO MULETC/ Hospital, núm. 2643558 FREGINALS

TARRAGONA977 572 807

LUQUE Y DÍAZ IMPORTACIONES, S.A.Polígono Industrial de Valls - C/ Licoristas, núm. 65


REPOSTERIA ALT CAMPPolígono Industrial - C/ Artesans, núm. 63


SAMASA REPOSTERÍA Y GOLOSINAS, S.L.Polígono Industrial Valls - Carretera del Pla, núm. 166 - Nave 4



256


ALMACENES AL-LALC/ Murillo, núm. 4

51002 CEUTACEUTA

618 483 312Módulo GI2014

CEUTA GOLOSINASC/ Real, núm. 90

51001 CEUTA956 518 299

DIST. P.A. CEUTA, S.L.Muelle España - Nave 2

51001 CEUTA956 509 305

Módulo GI2014

Extensión geográfica: 19 km2

Población total: 84.018 (Cifra de 2011: 80.579) Densidad actual: 4.335,6Índice de actividad económica: 91Índice comercial: 210Índice de restauración y bares: 73Índice industrial: 49Índice turístico: 62Actividad alimentación minorista: 435Cuota de mercado: 163Tasa de paro: 35,51

Ciudad Autónoma de Ceuta

257

Dis

trib

ució

n

Distribuidores Ceuta y Melilla

ALIMENTACIÓN HERMANOS DÍAZ, S.L.Polígono Industrial Cepes - C/ La Amapola - Nave G9

52001 MELILLA952 679 353

ALMACENES DE ALIMENTACIÓN MELILLENSE, S.L.Polígono Industrial Sepes - C/ Tulipán - Nave 3

52006 MELILLA952 691 491

ANTONIO PAYÁ BARRACHINA E HIJOS, S.L.Polígono Industrial Sepes - C/ de la Dalia, núm. 25 C

52006 MELILLA952 681 290

CARAMELO C/ La Legión, núm. 13 - Barrio del Real

52006 MELILLA952 678 741

COMERCIAL AGARBI E HIJOS, S.L.C/General Villalba, núm. 50

52006 MELILLA952 691 157

Módulo GI2014

DISTRIBUCIONES BENTRUZParque industrial Mediterráneo - Nave 6

52006 MELILLA952 691 790

MANUEL RODRÍGUEZ FERRÓN E HIJAS, S.L.Polígono Industrial Las Margaritas - Nave 9

52006 MELILLA952 677 320

TOMÁS PARDO DÍAZC/ Reyes Católicos, núm. 25

52003 MELILLA952 672 969

Extensión geográfica: 13 km2

Población total: 80.802(Cifra de 2011: 78.476) Densidad actual: 5.674,2Índice de actividad económica: 80Índice comercial: 189Índice de restauración y bares: 107Índice industrial: 54Índice turístico: 48Actividad alimentación minorista: 467Cuota de mercado: 162Tasa de paro: 34,26

Ciudad Autónoma de Melilla

258


ACEPOL, S.L.Polígono Industrial Los Linares - C/ Río Manzanares, núm. 6

28970 HUMANES DE MADRIDMADRID

916 049 626

ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES YMAYORISTAS, S.C. (ADYMA)

C/ Antonio López, núm. 24 Edificio Vértice, piso 3º

28041 MADRIDMADRID

915 002 489 Módulo GI2014

BD PASTRYS, S.L.C/ Gran Capitán, núm. 14, 3º A

28933 MÓSTOLESMADRID

916 188 249

COMERCIAL BEYSA, S.A.C/ Juan Duque, núm. 44

28005 MADRID913 663 116

miembro de

COMERCIAL BEYSA, S.A.

Polígono Industrial Regordoño - C/ Eduardo Torroja, núm. 928936 MÓSTOLES

MADRID916 475 286

miembro de

COMERCIAL GLASS PASTELERÍA, S.A.L.

C/ Germán Pérez Carrasco, núm. 31-3328027 MADRID

913 677 016

CUEVAS Y MARTÍN, S.L.C/ Palencia, núm. 27

28020 MADRID915 545 222

DON PINPolígono Industrial Los Olivos - C/ Innovación, núm. 18

28906 GETAFEMADRID

916 652 420

DULCES LA CIUDAD, S.L.C/ Embajadores, núm. 208, local

28045 MADRID915 277 392



Provincia: Madrid

259

Dis

trib

ució

n

Distribuidores Comunidad de Madrid

DULCIGOL ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, S.L.C/ Jaén - Nave 2


918 801 112

EXCLUSIVAS CECONSA AIEC/ Fuentemar, núm. 16, piso 2º - Oficina 29

28823 COSLADAMADRID

916 730 412 Módulo GI2014

FRUTOS SECOS BENITOPolígono Industrial Sur - C/ Azufre, s/n - Nave E

28770 COLMENAR VIEJOMADRID

918 461 006

FRUTOS SECOS CANO, S.L.Polígono Industrial Cogullada - C/ Abedul, núm. 18


916 070 199

FRUTOS SECOS RAFAEL ALEGREC/ La Plata, núm. 15

28021 MADRID917 969 976

FRUTOS SECOS Y GOLOSINAS PRODUCTOS ESPINOSA, S.L.

C/ Capitán Blanco Argibay, núm. 2928029 MADRID

915 791 858

GARROTAL, S.A.Polígono Industrial El Cascajal - C/ Azores, núm. 13

28320 PINTOMADRID

916 910 167

GESLIPE, S.L.C/ Dulce Chacón, núm. 45, oficina 21-B

28050 MADRIDMADRID

917 186 332Módulo GI2014

GESTIÓN PUNTO VENTA, S.A.Polígono Industrial Campo Nuevo - C/ Plata, núm. 4

28863 COBEÑAMADRID

916 208 032Módulo GI2014

260


GOLOSINAS RAMÓN, S.L.C/ Doctor Fleming, núm. 3

28700 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYESMADRID

916 533 035Módulo GI2014

GRUVEXMA, S.A.C/ Pedro Duque, s/n


918 845 321

HERMANOS GALLEGOC/ Sierra Gador, núm. 19

28031 MADRID913 033 187

INDUSTRIAS MARJO, S.L.Vía de los Poblados, núm. 17Edificio INDUBUILDING 1-4

28033 MADRIDMADRID

917 634 940Módulo GI2014

JOSMA CUATRO, S.L.Polígono Industrial Coslada - C/ Copérnico, núm. 92

28823 COSLADAMADRID

916 733 260

LEKKERLAND ESPAÑA, S.L.C/ Provencio, 35 - Locales 1 y 2

28043 MADRIDMADRID

913 005 016Módulo GI2014

MATAMALA DEL CASTILLO Y ASOCIADOS, S.L. (PRÖVA-LO)

C/ Rosalia de Castro, núm. 1028420 LA NAVATA (GALAPAGAR)

MADRID918 492 348

MEDINA-3, S.A.Polígono Industrial Aguacate

C/ Aguacate, núm. 4228044 MADRID

MADRID916 163 404

Módulo GI2014

261

Dis

trib

ució

n

MIRÓ TORT HERMANOSC/ Sanglas, núm. 40

28890 LOECHESMADRID

918 867 042

NUEVA UNION CANAL IMPULSO, S.L (N.U.C.I.)

C/ Josefa Valcarcel, núm. 8 piso 2º28027 MADRID

MADRID913 202 884

Módulo GI2014

PROMOCEL, S.L.C/ Miguel Yuste, núm. 12, piso 1º C

28037 MADRID913 041 717

SAEXMA, S.L.Polígono Industrial El ÁlamoAvenida de Laredo, núm. 2


916 066 811Lekkerland

Módulo GI2014

SALADOS, DULCES Y FRITOS, S.L.Polígono Industrial Vallecas - C/ Luis I, núm. 51

28031 MADRID917 784 242

SAN ANDRES E HIJOS, S.L. (BIGGER)Polígono Industrial San Marcos

C/ Morse, núm. 2028906 GETAFE

MADRID916 652 682 módulo GI2014

TALLER DE REALIDADES, S.L.C/ Almagro, núm. 26, esc. izq, 1ºA

28010 MADRID968 510 751

TRECEDISAvenida de Bruselas, núm. 5, piso 2º


916 629 540

UNIÓN DE COMPRAS, S.A.C/ Gran Via, núm. 57, piso 6º F

28013 MADRID915 594 302

VIPALYX, S.A.C/ Luis Sauquillo, núm. 80


916 908 622 927 416 236

Distribuidores Comunidad de Madrid

262




Provincia: Alicante

ADOLFO MURILLO, S.L.C/ Salamanca, núm. 28, letra A, local 1

03502 BENIDORMALICANTE

965 860 191Módulo GI2014

ALGOBUENO, S.L.Polígono Industrial Las Atalayas - C/ del Yen - Parcela 170

03114 ALICANTE965 107 864

BEDIMA, S.L.Partida de Maitino, núm. 132

03295 ELCHEALICANTE

965 422 267

BON BON IMPORT, S.L.C/ Tirant lo Blanc, núm. 8

03590 ALTEAALICANTE

965 845 651

CASH FIESTASC/ Oliver, núm. 29, piso bajo

03802 ALCOYALICANTE

965 525 978

COMERCIAL DISDULBA, S.A.Polígono Industrial de Carrús - C/ Brea, s/n

03206 ELCHEALICANTE

965 443 639

D.C. FLOOPY GOLOSINAS Y FIESTAS, S.L.C/ Enrique Piré García, núm. 44

03204 ELCHEALICANTE

966 655 903

miembro de NUCI

EXCLUSIVAS FERSADA, S.L.Camino Ronda Norte, núm. 70

03195 EL ALTETALICANTE

965 687 344

FRUTOS SECOS MANJÓN CALATAYUD, S.L.Políg. Ind. Tres Hermanas - II Fase - C/ Cestería, núm. 30-32

03680 ASPEALICANTE

965 495 399

263

Dis

trib

ució

n

Distribuidores Comunidad Valenciana

GOLOSINAS GARCÍA OLIVA, S.L.Camino Los Ferrándiz, núm. 13 A

03690 SAN VICENTE DEL RASPEIGALICANTE

965 668 398

INMACULADA PAYA SELECCIÓN DEL DULCEPolígono Industrial Canastell - C/ Yunque - Nave 14


965 669 389

J. BERNABÉ DÍAZ, S.L.Carretera Nacional 340, km 691,8

03370 REDOVÁNALICANTE

966 755 530

JOSÉ ANTONIO SANZ HERNÁNDEZC/ Concepción Arenal, núm. 184, piso 1º

03204 ELCHEALICANTE

676 966 355

PEYMADIS, S.L.C/ Abogado Andrés Charques, núm. 11

03006 ALICANTE965 102 417

REILDU, S.L.Carretera Murcia-Alicante, km 53

03293 ELCHEALICANTE

965 469 611

REPOSTERIA M. PUIGPolígono Industrial Caniatell - C/ Yunque, núm. 5


965 665 530

SWEET & SNACKS, S.L.U. (CASH GOLME)Carretera del León, km 0,6

03293 ELCHEALICANTE

966 634 358

miembro de



Provincia: Castellón

COMERCIAL MARTÍN GARCÍA HERMANOS CAST. S.L.Polígono Industrial Mijares - C/ Comercio, s/n - Nave 6

12550 ALMAZORACASTELLÓN

964 503 007

DISGOLVI, S.L.C/ Pietat, s/n

12540 VILLARREALCASTELLÓN

964 534 717

264


DISTRIBUIDORA SOLI, S.L.Políg. Ind. Pullman - Carretera Nacional 340, km 63,900

12006 CASTELLÓN DE LA PLANACASTELLÓN964 243 711

DOMINGO DEL RÍO ORTEGAC/ La Plana, núm. 5212540 VILLARREAL

CASTELLÓN964 539 059

EXCLUSIVAS ESTELLER, S.L.Cami Fondo, núm. 212530 BURRIANA


EXPAMEXPolígono Industrial Can Ramonet - Carretera 340, km 971

Avenida de Cataluña, núm. 1312550 ALZAMORA


FERNANDO VALIENTE BOLUDAC/ Bayer, núm. 49

12560 BENICASIMCASTELLÓN

964 302 095

FRANCISCO PLASENCIA MAÑESPolígono Industrial La Esperanza - C/ Andalucía, núm. 89

12400 SEGORBECASTELLÓN964 132 176

FRUTOS SECOS MANGRIÑÁN, C.B.Avenida Corazón de Jesús, núm. 45

12600 LA VALL D’UXÓCASTELLÓN

964 660 345

LOZANO AGUILAR, S.L.Polígono Industrial Alaplana - Nave 34

12540 VILLAREALCASTELLÓN

964 526 335

PEDRO JAVIER CRESPO POVEDAPlaza Estacioneta, núm. 5, piso 4º B

12530 BURRIANACASTELLÓN

964 571 362

PIPOS LA PLANA, S.L.Polígono Industrial Sensal - Nave 112004 CASTELLÓN DE LA PLANA


265

Dis

trib

ució

n



Provincia: Valencia

AVANCUORE DISTRIBUCIONESPolígono Tisneres - Avenida Dret d

Manifestació, núm. 8246600 ALZIRA

VALENCIA647 890 011

Módulo GI2014

COMERCIAL A. PUCHOL, S.A.C/ Font de Penella, núm. 41

46469 BENIPARRELVALENCIA

961 216 037

COMPAÑÍA DEL MEDITERRÁNEO SUGARLAND, S.L.Polígono Industrial Parque Tecnológico - Centro Empresarial

Flemming - C/ Louis Pasteur, núm. 1 - Nave 146980 PATERNA

VALENCIA961 366 470

DISTRIBUCIONES GOLOGÁN, S.L.C/ 9 de octubre, núm. 57

46700 GANDÍAVALENCIA

962 860 288

DULCES CASH VALENCIANA, S.L.C/ Foyos, núm. 246114 VINALESA

VALENCIA961 493 572

miembro de

DULCES Y FRUTOS SECOS, S.L.

Plaza Gómez Ferrer, núm. 946100 BURJASSOT

VALENCIA963 643 059

EXPAMEX, S.A.C/ San Francisco, núm. 66

46200 PAIPORTAVALENCIA

963 972 500927 416 236

FRUTOS SECOS LOZANOC/ Castilla, s/n

46146 CASAS BAJASVALENCIA

978 782 245

JESÚS PUCHOL, S.L.C/ Camino Real de Oliva, núm. 10

46715 ALQUERÍA DE LA CONDESAVALENCIA

962 893 861

Distribuidores Comunidad Valenciana

266


JOSEP LLUIS GALARZA PLANESC/ Raval, núm. 93

46130 MASSAMAGRELLVALENCIA

961 442 332

JOYVI, S.L. Polígono Industrial Els Mollons - C/ Coeters, núm. 52


961 501 492


MOSCARDO GOLOCASH, S.L.Polígono Industrial B - Parcela 6

46800 JÁTIVAVALENCIA

962 283 312

POPISC/ Marques de Sotelo, núm. 1, piso bajo

46002 VALENCIA963 519 546

ROMANÍ IMPORT EXPORT, S.L.Polígono Industrial Juan Carlos I - C/ Ponent, núm. 12


961 783 497

TODODULCE, S.A. Avenida Monasterio Santa María Poblet, núm. 82

46930 QUART DE POBLETVALENCIA

961 520 790

VCT CASA DE LOS CARAMELOS, S.L.C/ Játiva, núm. 20-30

46004 VALENCIA963 529 948


Población total: 694.533 (Cifra de 2011: 693.921) Densidad actual: 31,8Índice de actividad económica: 962Índice comercial: 1.300Índice de restauración y bares: 1.100Índice industrial: 911Índice turístico: 359Actividad alimentación minorista: 4.511Cuota de mercado: 1.499Tasa de paro: 33,90

Provincia: Badajoz

ALMACENES DELGADO E HIJOS, S.L.C/ Pescadores, s/n06100 OLIVENZA

BADAJOZ924 492 124

CÁNDIDA GONZALEZ CARRETOCarretera Alange, km 0,8

06800 MÉRIDABADAJOZ

924 372 550

CONFITERÍA EXTREMEÑA, S.L. (CONFITEX)Polígono Industrial San Isidro - C/ Retamosa, núm. 15

06400 DON BENITOBADAJOZ

924 800 966927 416 236

DICOEX, C.B.Polígono Industrial Cepansa - C/ Cuchilleros, núm. 5


924 106 880

miembro de NUCI

267

Dis

trib

ució

n

Distribuidores Extremadura

GÓMEZ-BAR, S.L.Polígono Industrial Los Caños - C/ Bodión, núm. 10 D

06300 ZAFRABADAJOZ

924 550 352

LUSOALIMENT, S.L.C/ Pedro Balas López, núm 7, piso 1º A

06010 BADAJOZ924 247 330

MANUEL ARROYO GARCÍA, S.L.Polígono Municipal - Parcela 13

06300 ZAFRABADAJOZ

924 554 439

RAFAEL CALAMONTE RODRÍGUEZC/ Julián García Hernández, núm. 4

06200 ALMENDRALEJOBADAJOZ

924 670 995

DISTRIBUCIONES FIMACarretera de Don Benito, s/n

06470 GUAREÑABADAJOZ

924 351 271

FRUTOS SECOS KOKECarretera de Madrid a Lisboa, km 398

06008 BADAJOZ924 242 720

FRUTOS SECOS MARÍN, S.L.C/ Santi Espiritu, s/n

06800 MÉRIDABADAJOZ

924 317 355

FRUTOS SECOS MICAC/ Miguel Hernández, núm. 44

06490 PUEBLA DE LA CALZADABADAJOZ

657 957 675

FRUTOS SECOS TOMÁS MERINO S.L.Polígono Industrial - Parcela B-6


924 810 892

FRUYCON, S.L.Travesía Canalejas, s/n06400 DON BENITO

BADAJOZ924 810 940 ceconsa

268


JACINTA MARTÍN TOVAR (TOSTASOL)Carretera de Jarandilla, núm. 13

10300 NAVALMORAL DE LA MATACÁCERES

927 532 917

MÁXIMO CALLEJO, S.L.Polígono Industrial Cepansa

Avenida Martín Palomino - Nave 410600 PLASENCIA

CÁCERES927 416 236927 416 236


Población total: 413.597 (Cifra de 2011: 415.446) Densidad actual: 20,9Índice de actividad económica: 854Índice comercial: 698Índice de restauración y bares: 848Índice industrial: 1.423Índice turístico: 260Actividad alimentación minorista: 2.635Cuota de mercado: 941Tasa de paro: 33,30

Provincia: Cáceres

ALMACENES SÁNCHEZ CORTÉSPolígono Industrial Las Capellanías

Avenida Tres, núm. 15 10001 CÁCERES

927 230 986Módulo GI2014

FRUTOS SECOS BENITO ROSAPolígono Industrial Las Capellanías, Avenida 2, núm. 11

10005 CÁCERES927 236 415

269

Dis

trib

ució

n

Distribuidores Galicia


Población total: 1.143.911 (Cifra de 2011: 1.147.124) Densidad actual: 144,29Índice de actividad económica: 2.260Índice comercial: 2.595Índice de restauración y bares: 2.750Índice industrial: 2.470Índice turístico: 1.246Actividad alimentación minorista: 6.280Cuota de mercado: 2.4122.415Tasa de paro: 20,14

Provincia: La Coruña

CASH GALGOAvenida de Lugo, núm. 255


CIAL DE ALIMENTACIÓN MANUEL BLANCO, S.L.Carretera de Cambre a Sigrás - A Xira - Nave 8-H

15181 SIGRÁS - CAMBRELA CORUÑA981 613 185

COMERCIAL REGUEIRO, S.L.Polígono Industrial del Tambre - Vía Marconi, núm. 5


miembro de

CONCHOUSO DISTRIBUCIONES, S.L.

Camino del Bosque, núm. 2 - La Grela15008 LA CORUÑA

981 285 533

DICASARúa Polígono El Temple - Nave 38 - Apartado de Correos 114

15679 CAMBRELA CORUÑA981 660 413

DISPREX, S.L.Rúa Dos Irmans Listi Forjan, núm. 9

15866 TEOLA CORUÑA981 548 339

DISTRIBUCIONES CAMBA, S.L.Políg. Ind. Boisaca - C/ José Villar Granjel, núm. 56-58



EXCLUSIVAS DE LA VEGARúa Polígono , núm. 4, piso 1º dcha

15679 EL TEMPLE - CAMBRELA CORUÑA981 662 080

EXCLUSIVAS PEREGRINO, S.L.C/ Calvo Sotelo, núm. 42

15900 PADRÓNLA CORUÑA981 811 090

EXCLUSIVAS TEMBRA, S.C.Polígono Industrial de Té - Parcela 27

15985 RIANXOLA CORUÑA981 861 949

EXCLUSIVAS VARELA VIGO, S.L.C/ Arzua, núm. 20


ISMAEL GONZÁLEZ, S.L.Polígono Industrial de la Grela - C/ Edison, núm. 6 - local A

15008 LA CORUÑA981 141 244

270


LARPEIRADAS ANXO, S.L.Polígono Industrial de Alvedro - Parcela I-7

15180 CULLEREDOLA CORUÑA981 641 944

miembro de NUCI

MARCELINO CANEDO, S.L.C/ Vía de Laxe, núm. 23-25

15100 CARBALLOLA CORUÑA981 703 001

ZACARÍAS GONZÁLEZ HERNÁNDEZC/ Ledoño, núm. 1 B15189 CULLEREDO

LA CORUÑA981 668 122

DISTRIBUCIONES FESOBA, S.L.Polígono Industrial Ceao - C/ Rúa dos Carpinteiros, núm. 4

27003 LUGO982 209 034

EXCLUSIVAS NEMESIO, S.L.C/ Rey Don García, núm. 26-28, bajo

27002 LUGO982 220 009

LUIS TRIGO MOURIZConcello de Sarria, núm. 15, piso 3º A

27780 FOZLUGO

982 141 400

UNIPROSA DE MONFORTE, S.L.C/ Reboredo, núm. 158

27400 MONFORTE DE LEMOSLUGO

982 401 864



Provincia: Lugo

271

Dis

trib

ució

n



Provincia: Orense

COMERCIAL CALTESA, S.L.C/ Río Salas, núm. 31, piso bajo (zona el veintiuno)

32001 ORENSE988 211 858

DISGODUL, S.L. (JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ)C/ Ramón Puga, núm. 37, piso 2º A

32005 ORENSE988 224 735

DISTRIBUCIONES CANDY OURENSE, S.L.C/ Boulevard, núm. 132890 BARBADÁS

ORENSE988 360 041

DISTRIBUCIONES CARBALLO, S.L.Polígono Industrial Os Coiñas - Zona Industrial El Veintiuno

32001 ORENSE988 213 749

DISTRIBUCIONES CASTRO CASADO, S.L.Polígono Comercial Barreiros, C/ C- Nave 22

32911 SAN CIBRAO DAS VINASORENSE

988 363 023

GOLFI, S.C.Avenida de Celanova, núm. 33, piso 3º F - A Valenzà

32890 BARBADÁSORENSE

678 506 242

LUCYCAR E HIJOS, S.L.Rúa Puente Pelamios, s/n

32002 ORENSE988 230 867

Distribuidores Galicia

272


CARAMELOS OGANDO, S.L.C/ Ría de Abaixo, núm. 11

36154 MARCÓNPONTEVEDRA

986 854 632 927 416 236

CASH MAJUSARúa Naya, núm. 13 - La Bagunda

36214 VIGOPONTEVEDRA986 272 873

COMERCIAL REGUEIRO CAMPOSAvenida de Rebullón - Nave 50 - C 2

36614 MOSPONTEVEDRA986 486 940

COMERCIAL REYVI DE PANADERIA YPASTELERÍA, S.L.

Carretera General de Pontevedra a Vilagarcía - Vilanoviña36616 MEIS

PONTEVEDRA986 715 548

DISTRIBUCIONES BENITO SALGADOC/ República Argentina, núm. 2, piso 2º C

36900 MARÍNPONTEVEDRA687 858 134

GOLOSINAS DISCOLÁM, S.L.Polígono Industrial de Toedo, B-6 - Nave 3

36680 A ESTRADAPONTEVEDRA986 573 929

OTERODIST, S.L.Barrio Portela - Tameiga, s/n

36416 MOSPONTEVEDRA986 489 025

PADIN & VÁZQUEZ, S.L.Carretera de Camposancos, núm. 103 - Nave 6


REPRESENTACIONES CARAMELO, S.L.Avenida Castrelos, núm. 484


miembro de NUCI

UNIGOL, S.L.C/ Arcaxe, núm. 55

36994 SAN JUAN DE POYOPONTEVEDRA986 770 993

UNIPROSA DE VIGO, S.L.Camino de Igrexa, núm. 50

36416 MOS PONTEVEDRA986 332 372



Provincia: Pontevedra

273

Dis

trib

ució

n

Distribuidores Islas Baleares



Provincia: Baleares

AGUSTINO RAMOS, S.L.Polígono Industrial C’an Matzari - C/ Teixidors, núm. 28


971 503 448


ALMENDRAS CAPO, S.A.Polígono Industrial Son Castelló - C/ Silleros y Albarderos,

núm. 3807009 PALMA DE MALLORCA


COMERCIAL RIBAS, S.A.C/ Pedro Francés, núm. 32, piso 1º 1ª

07800 IBIZAISLAS BALEARES

971 315 217

COMERCIAL SASTRE ARGIMBAU, S.L.C/ Industrials, núm. 8307760 CIUTADELLA


DIESMAPolígono Industrial Son Castelló - Avenida 16 de julio, núm. 22

07009 PALMA DE MALLORCAISLAS BALEARES

971 295 148

DISNACKS PITIUS, S.L.C/ Sant Josep, núm. 3

07813 PUIG DE’N VALLSISLAS BALEARES

971 317 441

DISTRIBUCIONES OSORIO, C.B.C/ Toni Sandich, núm. 5


971 191 176

DISTRIBUCIONS BEALVAAvenida Raidner, núm. 68


971 881 643

DISTRIBUIDORA ROTGER, S.L.Polígono Industrial Son Castelló Camí Vell De Buyola, núm. 35


971 437 701

miembro de NUCI

FRUGOL, S.L.C/ Gremio Porgadors, núm. 15, local 1


971 751 389

miembro de

FRUTOS SECOS IBIZA, S.L.

Polígono Industrial Montecristo - C/ Fusters, núm. 16-1807816 SANT RAFAEL DE SA CREU


HELADOS LOS VALENCIANOS, C.B.Plaza M. Riquer, núm. 5


971 311 067

274


IBIFOOD, S.L.Carretera San Antonio, km 1,900


971 192 151

JOSÉ TORRES MESQUIDAPoici - C/ Manobres, núm. 6

07760 CIUTADELLAISLAS BALEARES

971 385 226

MERCEDES GENER, C.B.C/ Industrials - Parcela 15

07760 CIUTADELLAISLAS BALEARES

971 380 481

NADAL Y MARTÍNEZ, S.L.Apartado de Correos 384

07714 MAHÓNISLAS BALEARES

971 361 985Módulo GI2014

PRODUCTOS ALFO 007, S.A.Polígono Industrial Son CastellóC/ Gremio Zapateros, núm. 6507009 PALMA DE MALLORCA


QUEVEDO PONS, S.L.Polígono Industrial Par - Avenida de Circunvalación - Parcela 1

07710 SANT LLUIS - MENORCAISLAS BALEARES

971 156 908

VICENTE BONET S.L.Carretera Santa Inés, km 1,5

07816 SANT RAFAEL DE LA CREUISLAS BALEARES

971 198 050

275

Dis

trib

ució

n

Distribuidores Islas Canarias



Provincia: Las Palmas

APERITIVOS SNACK, S.A. Polígono Industrial de Arinaga

C/ Las Adelfas, núm. 5135119 AGÜIMES


Módulo GI2014

ATLANTILAND, S.L.Políg. Ind. Lomo Blanco - Las Torres - C/ Agualatente, núm. 6


COMERCIAL GUTISONA, S.L.Parque Industrial La Hondura - C/ El Veril, núm. 38

35600 FUERTEVENTURALAS PALMAS928 859 289

DISALICAN, S.L.C/ Nelson Mandela, núm. 11 - Melenara


DISPROFARM, S.L.Urbanización Industrial Cinsa - C/ Tornero, núm. 6


DISTRIBUCIONES DAVID CASTELLANO, S.L.U.Urbanización Industrial Lomo Blanco - C/ Arinaga, núm. 9


miembro de

DUCAVI, S.L.

Zona Industrial Playa Honda, núm. 4335509 LANZAROTE


HERMANOS CASTELLANOHERNÁNDEZ, S.L.

Urbanización Industrial Lomo BlancoC/ Arinaga, núm. 9

35010 LAS PALMAS DGRAN CANARIA


Módulo GI2014

276


MANUEL RAMÓN CASTELLANO GARCÍAC/ Lebrillo, núm. 535500 ARRECIFE

LAS PALMAS

PEDRO DUQUE CANARIAS, S.A.Polígono Industrial Lomoblanco-Las Torres

C/ Arrecife, núm. 3735010 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA


PEDRO MACHÍN ORTEGAC/ Nazaret, núm. 3535530 LANZAROTE


RUMARDI IMPORTACIONES, S.L.Urbanización Industrial Salinetas

C/ Buzo, núm. 7, esquina C/Ganadero 35219 TELDELAS PALMAS

928 480 116 Módulo GI2014

VICENTE SANTANA QUINTANAC/ Salvia, núm. 24


CIRILO CASTELLANO HERNÁNDEZC/ San Dionisio, núm. 17

35018 LAS PALMAS DE GRAN CANARIALAS PALMAS 928 671 262

COMERCIAL CIVEROC/ Los Guindos, núm. 15


COMERCIAL VELÁZQUEZ GONZÁLEZ, S.L.C/ República Nicaragua, núm. 32-34

Urbanización F. Díaz Casanova35010 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS 928 276 753

DISATERURA, S.L.Avenida del Cabildo Insular, núm. 143

35330 TERORLAS PALMAS 928 631 950

DISTRAVI, S.L.Polígono Industrial El Cuchillete - Nave 7

35620 FUERTEVENTURALAS PALMAS 928 162 022

DISTRIBUCIONES INJALANZA, S.L.Carretera Los Mármoles, núm. 86

35500 LANZAROTELAS PALMAS 928 804 536

ELÍAS GONZÁLEZ, S.L.Urbanización La Galera - C/ Los Avellanos, núm. 13


HIJOS DE ANTONIO NAVARRO, S.L.Avenida de Naos, núm. 53

35500 ARRECIFE DE LANZAROTELAS PALMAS 928 810 434

JOSÉ CASTELLANO HERNÁNDEZC/ Judea, núm. 7


MONZÓN Y VEGA, S.L.Urbanización Industrial Las Rubiesas

Cruce de Melenara - C/ Simón Bolivar, núm. 235214 TELDELAS PALMAS 928 133 913

277

Dis

trib

ució

n

Distribuidores Islas Canarias

COMERCIAL IVÁN PÉREZ, S.L.C/ Garajonay, núm. 36, puerta derecha, local bajo

Camino la Villa38203 LA LAGUNA

SANTA CRUZ DE TENERIFE651 826 313

COMERCIAL TINERFEÑA DEL DULCE, S.L.C/ Isaac Peral, núm. 738109 EL ROSARIO


DISTRIBUCIONES CANARIAS DECONFITERÍA, S.L.

Polígono Industrial Costa Sur C/ Trasversal la Rabasa,

núm. 2 - Nave 1 - puerta 1-A38109 SANTA CRUZ DE TENERIFE

922 622 112Módulo GI2014


Población total: 1.017.531 (Cifra de 2011: 1.029.789) Densidad actual: 304,03Índice de actividad económica: 1.480Índice comercial: 2.157Índice de restauración y bares: 1.967Índice industrial: 929Índice turístico: 7.979Actividad alimentación minorista: 3.173Cuota de mercado: 2.257Tasa de paro: 33,82

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

DISTRIBUCIONES DE CONFITERÍA PEDRO GILBERTO HERNÁNDEZ

Barrio Las Vereditas - C/ Encina, núm. 18 B38107 SANTA CRUZ DE TENERIFE

625 073 105

LEOTER TENERIFE, S.L.Polígono Industrial La Campana

C/ J. Guttemberg, núm. 11 - Nave 238109 EL ROSARIO


Módulo GI2014

PEDRO DUQUE CANARIAS, S.A.Carretera General La Cuesta-Taco, núm. 76, piso 1º

Edificio El Bernegal38320 LA LAGUNA


278


RADEVI CANARIAS, S.L.Carretera General del Sur, km 1

38108 LA LAGUNASANTA CRUZ DE TENERIFE

922 621 048

SUAPIN, S.L.C/ La Piconera, núm. 20

38296 LA LAGUNA SANTA CRUZ DE TENERIFE

922 631 840Módulo GI2014

279

Dis

trib

ució

n

Distribuidores La Rioja



Provincia: La Rioja

ADÁN TORRES JOAQUÍN, S.L.Polígono Industrial Tejerías - C/ La Estacada - Nave 9

26500 CALAHORRALA RIOJA

941 130 344

ORCANOS DISTRIBUCIONES, S.L.L.C/ Ramírez de Velasco, núm. 8, bajo


941 204 742

ROCARSA COMERCIALIZACIONES, S.L.Polígono Industrial La Portalada

Avenida de Aragón, núm. 16 - Nave 1526006 LOGROÑO

LA RIOJA941 433 527

280


ANTONIO Y CAÑIZARES, S.L.Carretera Nacional 340 - km 615,5

30850 TOTANAMURCIA

968 424 051

CASH LUCI, S.L.C/ Serrerías, núm. 2


968 615 007

DISTRIBUCIONES MURCIADULCE, S.L.Vereda de los Zapatas, núm. 15


968 102 642

EXCLUSIVAS ALIMENTARIAS 1998, S.L.Polígono Industrial La Estrella - C/ Austral, núm. 6

30700 TORRE PACHECOMURCIA

968 576 096

EXCLUSIVAS CRISTOBAL PINTOR, S.L.C/ Antonio Bernal, núm. 9

30430 CEHEGÍNMURCIA

968 740 244

EXCLUSIVAS LUIS MARTÍNEZ, S.L.Diputación Cazalla - Vereda de los Seguras, núm. 42

30800 LORCAMURCIA

968 444 989

FRUTOS SECOS EL LLANO, S.L.C/ Vereda de Casanova, núm. 2


968 870 830

FRUTOS SECOS PELLUZ, S.L.Carretera Orilla del Azarbe, núm. 9 B

30160 MONTEAGUDOMURCIA

968 853 020

HERMANOS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, S.L.Carretera Cotillas, km 2,8 - Paraje El Siscar

30832 JAVALÍ NUEVOMURCIA

968 802 600

miembro de

JOSÉ ABELLÁN GÓMEZC/ Santiago, núm. 20, bajo

30530 CIEZAMURCIA

696 588 564

JULIÁN MARTÍNEZ SÁNCHEZAvenida América, núm. 2

30007 CASILLASMURCIA

968 302 219

MATEO MUÑOZ E HIJOS, S.L.Carretera de Churra, núm. 246

30110 CHURRAMURCIA

968 834 403



Provincia: Murcia

281

Dis

trib

ució

n

Distribuidores Murcia

MOGAYMA, S.L.Carretera Nacional 340, km 615,5

30850 TOTANAMURCIA

968 422 563

SANTIAGO Y SANTIAGO, S.L.Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla

Avenida de Américas - Parcela 16-630820 ALCANTARILLA

MURCIA968 936 221

VICTORIANO MULERO Y HERMANOS, S.L.Polígono Industrial Saprelorca - buzón 133

Avenida Río Ebro, parcela 3430817 LORCA

MURCIA968 441 335


Población total: 644.566 (Cifra de 2011: 642.051) Densidad actual: 65Índice de actividad económica: 2.739Índice comercial: 1.725Índice de restauración y bares: 1.444Índice industrial: 2.603Índice turístico: 968Actividad alimentación minorista: 4.659Cuota de mercado: 1.465Tasa de paro: 18,01

Provincia: Navarra

84 NOVAS, S.L.Polígono Comarca II - C/ E, núm. 3

31191 BARBATAINNAVARRA

948 212 162

FRUTOS SECOS Y CARAMELOS, S.L. (FRUSECA)Polígono Industrial La Granja - Parcela 4

31230 VIANANAVARRA

948 646 004 ceconsa Módulo GI2014

282


GOLOSINAS SAGASTI, S.L.Polígono Industrial Landaben - C/ B, s/n


948 184 592

HELADERÍAS NAVARRAS, S.L.C/ Felipe Gorriti, núm. 2, piso bajo


948 232 571

INDUSTRIAS MARJO, S.L.Pol. Ind. La Granja, parcela 13

31230 VIANANAVARRA

948 645 309Módulo GI2014

JOSÉ ADÁN TORRES Y OTRO Polígono Noáin - Esquiroz. C/ G, núm. 58

31191 NOÁINNAVARRA

948 318 374

JOSÉ LUIS RAMOSC/ Ercuden, núm. 7

31800 ALSASUANAVARRA

948 562 474


Población total: 322.557 (Cifra de 2011: 319.227) Densidad actual: 107,1Índice de actividad económica: 1.267Índice comercial: 1.118Índice de restauración y bares: 793Índice industrial: 1.922Índice turístico: 546Actividad alimentación minorista: 1.793Cuota de mercado: 694Tasa de paro: 16,33

Provincia: Álava

URIARTE ITURRATE, S.L.Polígono Industrial Zuia - C/ Domingo Sautu, núm. 92-A

01130 MURGIAÁLAVA

945 430 083

283

Dis

trib

ució

n

Distribuidores País Vasco



Provincia: Guipúzcoa

COMERCIAL ELORRIPolígono Industrial Ugaldetxo - Pabellón núm. 22

20180 OYARZUNGUIPÚZCOA943 490 103

DISAPEGOL, S.L.Edificio Belasco, 44 - Barrio Belascoenea

20303 IRÚNGUIPÚZCOA943 627 505

DULCES ÓSCARPolígono Industrial Zubiondo - Nave B-4-2-2

20120 HERNANIGUIPÚZCOA943 333 989

GAUZONAK, S.L.Polígono Industrial Erratzu 120

20130 URNIETAGUIPÚZCOA943 690 039

GRECAR, S.L.Carretera Nacional I, km 470,5

Políg. Ind. Lambarren - Naves 1-3 - C/ Elbarrena, s/n20180 OYARZUN



HONYALDI, S.L.L.Apartado de Correos 114

20120 HERNANIGUIPÚZCOA943 333 874

INDUSTRIAS MARJO, S.L.Polígono Industrial Anaka; Edifício Paotxa

piso, 1, núm. 2920303 IRÚNGUIPÚZCOA943 618 989

Módulo GI2014

284


ALDAMARSA, S.A.Polígono Industrial Santa Ana Bolueta - C/ Tellería, núm. 14

48008 BILBAOVIZCAYA

944 732 061

miembro de

CASH & CARRY GONVADOR

Avenida Cervantes, s/n48970 BASAURI

VIZCAYA944 406 015

COMERCIAL EUGOBA, S.L.Polígono Santa Ana - C/ Tellería, núm. 10

48004 BILBAOVIZCAYA

944 598 098

DULCES Y FRITOS, S.A.Polígono Industrial Ugaldeguren II - Parcela 15

Pabellones 7 y 948170 ZAMUDIO

VIZCAYA944 520 606 ADYMA

Módulo GI2014

GARAIZAR NOTICIASAvenida Jesús Galíndez, núm. 10

48004 BILBAOVIZCAYA

944 110 183

GONVADOR, S.L.Polígono Industrial Torrelarragoiti - Parcela P-5 B

48170 ZAMUDIOVIZCAYA

944 522 599Lekkerland Módulo GI2014


Población total: 1.158.439 (Cifra de 2011: 1.155.772) Densidad actual: 521,32Índice de actividad económica: 3.461Índice comercial: 2.483Índice de restauración y bares: 2.403Índice industrial: 4.453Índice turístico: 696Actividad alimentación minorista: 4.611Cuota de mercado: 2.402Tasa de paro: 17,24

Provincia: Vizcaya

285

Dis

trib

ució

n

GORSALVA HOLDING, S.L.C/ Artunduaga, núm. 5

48970 BASAURIVIZCAYA

944 262 430Módulo GI2014

GOZO TXORI, S.L.Polígono Cóndor, núm. 2, puerta 19 - Edificio B

48340 AMOREBIETAVIZCAYA

946 309 067

JESÚS PALLARÉS PENASPolígono Industrial Ugaldeguren II - Parcela 12 - módulo 5

48016 ZAMUDIOVIZCAYA

944 522 014

KODECA CIAL DEL CANTÁBRICO, S.A.C/ Tellería, núm. 6

48004 BILBAOVIZCAYA

944 732 061

miembro de

ONGI XXI, S.L.

C/ Pagazaurtundúa, núm. 14 Lonja48980 SANTURCE

VIZCAYA944 629 587

miembro de NUCI

TRESARRI XXI, S.L.Polígono Industrial Atxukarro, núm. 16 D


946 714 709

Distribuidores País Vasco

286


Distribución alimentaria, los consumidores siguen

controlando el gastoLa distribución organizada trata de atraer al comprador con promociones y reducción de importes, ya que las tiendas con precios bajos son las únicas que han aumentado su cuota de mercado durante 2013. Resulta claro que en

este contexto el consumidor ha desviado sus compras a establecimientos de moderna distribución

El gasto en alimentación suma 101.250 millones, un 0,6% más que en 2012

The Food Bill Totals 101,250 Million or 0.6% More than in 2012Food Distribution - Consumers Are Controlling

Their Expenditure Organised distribution is attempting to attract buyers with

promotions and discounts as shops with low prices are the only ones that have increased their market share in 2013. It seems clear

that consumers in this context have diverted their purchases to outlets with modern distribution

287

Dis

trib

ució

n

Informe Distribución Alimentaria

El consumo privado está experimentando un lige-ro cambio en la tendencia. Los últimos datos de Consumo Alimentario en España 2013 realizados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y

Medio Ambiente (Magrama), así lo muestran. En ellos ex-presan que el total de gasto en alimentación sumó 101.250 millones de euros, un 0,6% más que en el periodo anterior. Más concretamente, el gasto en alimentación en el hogar ascendió a los 69.225 millones de euros (+2,4%) y el gasto en alimentación extradoméstica fue de 32.025 millones de euros (-3,1%).

En contraposición a los datos del Magrama, el Institu-to Nacional de Estadística (INE) indica en su encuesta de presupuestos familiares del año 2013 que el gasto medio de los hogares en alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 4.098 euros, lo que supuso una bajada del 1%, en rela-ción al periodo anterior.

Asimismo, según el In-forme Económico de 2013 de la Federación Industrial de Alimentación y Bebidas (FIAB) este segmento factu-ró 91.903 millones de euros en ventas netas de productos del sector en 2013, lo que significó un crecimiento del 1,9%, respecto al año pa-sado, aunque en términos reales se produjo una caída del 1,1%, seis décimas inferior al del conjunto de la industria.

Otras fuentes inciden en la contención del gasto en el hogar. La consultora Nielsen expresa que en 2013 cada hogar desembolsó de media 2.318 euros en productos en-vasados de gran consumo, solo un euro menos que en 2012. Una de las principales razones por la que los ciudadanos mantienen esa actitud de ahorro es el control del gasto, lo que se traduce en más paseos al establecimiento, pero de menor importe. Así, el promedio de actos de compra por hogar se mantuvo prácticamente estable con 150 al año, con un importe medio de 15 euros por cada uno de ellos.

Para la auditora, el súper de proxi-midad gana al hipermercado y la tien-da tradicional. Los supermercados concentraron el 72% del gasto de los hogares con un consumo medio anual de 1.419 euros en este canal (en 2012 fue de 1.403 euros). Los hipermerca-dos, por su parte, concentraron el 16% del gasto de los españoles en gran con-sumo, con un gasto de 448 euros, 10 euros menos que el año anterior. Por su parte, en discount el desembolso llegó a los 399 euros, 5 euros menos que en el ejercicio pasado.

Respecto a la compra online, en España todavía está muy poco desa-rrollada en el gran consumo. Según

Kantar Worlpanel en su informe “El e-commerce en Gran Consumo” las compras online suponen un 3,7% de la facturación del sector en el mundo, pero solo un 1% en el mercado español. Según ese mismo estudio, este canal apenas llegará al 1,2% en nuestro país en 2016, ante un 5,2% que se espera para el mercado global. Por su parte, Nielsen afirma en su análisis que un 76% de los que vi-sitan las páginas de hipermercados y supermercados lo hacen para estar al tanto de sus promociones semanales y solo un 28% acaba realizando alguna compra online; una asignatura pendiente en España en lo que a gran consumo se refiere.

Precio, factor decisivoNielsen señala que el precio es una clave esencial para

el comprador español hasta el punto que un 67% reconoce ser plenamente consciente de cuánto cuesta lo que com-pra, incluso un 46% aprecia cuando se modifican al alza o a la baja los precios. Inde-pendientemente de las cate-gorías de productos, el 81% de los españoles percibe que los precios están subiendo. Ante esta realidad, un 69% de los ciudadanos se decanta

por comprar solo productos básicos, mientras que un 25% se declara infiel ya que ante precios más baratos no duda en cambiar de marca para ahorrar en su factura final.

Gracias a esa planificación previa el consumidor acude a la compra sabiendo lo que va a adquirir, aunque a veces se deja llevar por el impulso y compra artículos que en un principio no tenía previsto obtener. En concreto, según Nielsen, un 88% de los españoles planifica su compra con anterioridad, aunque un 76% reconoce que no sabe cómo pero siempre acaba llevándose artículos adicionales. El estudio evidencia cómo la búsqueda activa de las promo-ciones es uno de los comportamientos con mayor peso

Fuente: NIELSEN

El gasto medio en alimentos y bebidas no alcohólicas fue

de 4.098 euros, un 1,1% menos que en 2012

HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS (ESPAÑA 2013)

443443

3.1243.124

4.9984.998

9.1219.121

17.68617.686

448448

3.2193.219

5.1035.103

9.1589.158

17.92817.928

448448

3.3383.338

5.1365.136

9.1929.192

18.11418.114

444444

3.4483.448

5.2335.233

9.4329.432

18.55718.557

HipermercadosHipermercados

Supermercados 1.000-2.499 m2Supermercados 1.000-2.499 m2

Supermercados 400-999 m2Supermercados 400-999 m2

Supermercados 100-399 m2Supermercados 100-399 m2

TotalTotal

20102010 20112011 20122012 20132013

288


adquirido en los últimos años. Así un 45% asegura buscar promociones y ofertas, y un 31% reconoce haber visitado un nuevo establecimiento, en los últimos seis meses, mo-vido, sobre todo, por las promociones.

La actitud de los consumidores ante la innovación es abierta, tal y como expresa el informe de Nielsen. Un 55% prefiere comprar productos nuevos de compañías habitua-les, mientras que a un 74% le gusta verse sorprendido con nuevos productos en el merca-do. Entre las nuevas tendencias por las que los españoles están dispuestos a pagar incluso un 10% más de la media están los artículos basados en el comercio justo, los responsables con el medio ambiente o aquellos fruto de la agricultura ecológica.

Panorama actualSegún Nielsen en España en 2013 había un total de

18.557 supermercados de más de 100 m2 e hipermercados en España, lo que significa un 2,4% más que en 2012. Si desgranamos por tipos de establecimientos, los supermer-cados entre 100 y 399 m2 sumaron 9.432; los de 400-999 m2 llegaron a los 5.233; los de 1.000 y 2.499 m2 alcan-zaron los 3.448; y los hipermercados se quedaron en 444, cuatro menos que un año antes. Por último, los cash & carry sumaron 647 locales, seis más que en 2012.

Por comunidades autónomas, Andalucía es la región donde hay más supermercados de más de 100 m2 e hiper-mercados con 3.472; le sigue Cataluña con 3.129, Madrid con 1.721; el último puesto de la lista es para La Rioja

con un total de 120 establecimientos comerciales de este tipo.

En cambio, DBK, en un estudio de octubre de 2013, señala que la moderna distribución estaba comprendi-da a finales del 2012 por 34.700 establecimientos entre hipermercados, supermercados, autoservicios y cash & carry.

Asimismo, el informe “Worldpanel Distribución 2014” realizado por la consultora Kantar Worldpanel, muestra que las tiendas con precios bajos continúan concentrando el mercado y en 2013 se han consolidado como el principal canal para hacer las compras de gran consumo. Este tipo de establecimientos ha aumentado su cuota de mercado del 32,3% al 34% en un año, y ya aventaja en más de tres puntos a las tiendas especialis-tas y colmados (30,7%). El resto de supermercados y el canal hiper, por su parte, mantienen su peso en torno al 21% y 14% del mercado en valor respectivamente.

Las tres principales cadenas de distribución de este canal “precio”, Mercadona, DIA y Lidl han sido las únicas de las diez primeras que han aumentado cuota de mercado, mientras que en líneas generales el resto ha logrado mantener su presencia. Mercadona ya concen-tra un 22,3% del gasto en productos de gran consumo.

Le sigue Dia con un 7,8%; Carrefour Hiper con 7,7% de cuota, Eroski Súper llegó al 3,3%, Lidl al 3%, Alcampo al 2,9%, Consum al 1,8%, Eroski Hiper al 1,5%, Ahorramás al 1,5% y Caprabo al 1,3%.

Respecto a las empresas que operan en el sector de la distribución alimentaria la primera en facturación es

Mercadona que en 2013 llegó a los 19.812 millones de euros y 1.467 establecimientos. Si-guiendo la lista encontramos a Grupo Carrefour, que factu-ró en el último ejercicio 7.798 millones de euros y alcanzó los 448 centros; Grupo Eroski con unas ventas de 6.698 millones de euros y 2.069 centros; DIA con 5.199 millones de euros y 4.151 superficies comerciales; Alcampo con 3.340 millones de

euros y 55 establecimientos; Hipercor con 1.866,48 millo-nes de euros y 43 centros; y Lidl Supermercados con 2.500 millones de euros.q

Mercadona, DIA y Lidl han sido las únicas

cadenas de distribución que han aumentado su

cuota de mercado

2121

7,77,7

7,77,7

3,43,4

2,82,8

33

1,81,8

1,71,7

1,51,5

1,31,3

22,322,3

7,87,8

7,77,7

3,33,3

33

2,92,9

1,81,8

1,51,5

1,51,5

1,31,3

MercadonaMercadona

DiaDia

Carrefour HiperCarrefour Hiper

Eroski SuperEroski Super

LidlLidl

AlcampoAlcampo

ConsumConsum

Eroski HiperEroski Hiper

AhorramásAhorramás

CapraboCaprabo

2012 (%)2012 (%) 2013 (%)2013 (%)

CUOTA DE MARCAS EN MERCADO DE GRAN CONSUMO (VALOR 2013)

Fuente: KANTAR WORLDPANEL

Fuentes:

- MagraMa

-INE-FIaB-DBK

-KaNtar WorlDpaNEl

-NIElsEN

-FuENtE DocuMENtal DE Dulces Noticias... y algo más

Directorio Distribución Alimentaria

289

Dis

trib

ució

n

MERCADONA, S.A.Facturación 2013: 19.812 M euros

Nº establecimientos: 1.467Metros cuadrados: 1.923.468

Ubicación central: Tavernes Blanques (Valencia)Área geográfica: Nacional

Marca comercial: Mercadona

EL CORTE INGLÉS, S.A. – GRANDES ALMACENESFacturación 2012: 8.541,74 M euros

Nº establecimientos: 55Metros cuadrados: 102.950Ubicación central: MadridÁrea geográfica: Nacional

Marca comercial: Supermercado El Corte Inglés,Convenience Store

(Los datos de facturación son los referidos a Grandes Almacenes donde se incluye el departamento de

Alimentación)

GRUPO CARREFOURFacturación 2013: 7.798 M euros


Marca comercial: Carrefour, Carrefour Express, Carrefour Market, Carrefour Planet

GRUPO EROSKIFacturación 2013: 6.698 M euros

Nº establecimientos: 2.069Metros cuadrados: 1.789.000

Ubicación central: VizcayaÁrea geográfica: Nacional

Marca comercial: Aliprox, Aprop, Caprabo con Eroski, Cash & Carry, Eroski/center, Eroski/city, Eroski/merca, Familia, Onda,

Viajes Eroski, Forum Sport, Perfumerías IF

Directorio de empresas dedistribución alimentaria

A continuación, incluimos una relación de las 100 primeras empresas que operan en el sector de la distribución alimentaria, ordenadas por la facturación obtenida en 2013, e incluyendo el número de establecimientos que posee en España, o en su área geográfica, la superficie comercial global y las marcas comerciales

DIA, S.A. (DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN)

Facturación 2013: 5.199 M eurosNº establecimientos: 4.151

Metros cuadrados: 1.461.400 Ubicación central: MadridÁrea geográfica: Nacional

Marca comercial: DIA Market, DIA Maxi, DIA Fresh, Fresh by DIA, Schlecker y Clarel

ALCAMPO, S.A.Facturación 2012: 3.340 M euros

Nº establecimientos: 55Metros cuadrados: 272.452Ubicación central: MadridÁrea geográfica: NacionalMarca comercial: Alcampo

LIDL SUPERMERCADOS, S.A.Facturación 2013: 2.500 M euros

Nº establecimientos: 530Metros cuadrados: 487.645Ubicación central: BarcelonaÁrea geográfica: Nacional

Marca comercial: Lidl

HIPERCOR, S.A.Facturación 2012: 1.866,48 M euros

Nº establecimientos: 43Metros cuadrados: 220.759Ubicación central: MadridÁrea geográfica: NacionalMarca comercial: Hipercor

CONSUM S. COOP.Facturación 2013: 1.840,3 M euros

Nº establecimientos: 625Metros cuadrados: 476.960 Ubicación central: Valencia

Área geográfica: Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla- La Mancha, Murcia, Andalucía y Aragón

Marca comercial: Charter, Consum, Consum Basic

290


CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. (CAG)

Facturación 2013: 1.467 M eurosNº establecimientos: 844

Metros cuadrados: 35.000Ubicación central: Lérida

Área geográfica: Cataluña, Aragón, Castellón, Madrid, Guadalajara y Andorra

Marca comercial: Súper BonÀrea, Tienda BonÀrea

AHORRAMÁS, S.A. (GRUPO)Facturación 2013: 1.396,4 M euros

Nº establecimientos: 232Metros cuadrados: 174.631Ubicación central: Madrid

Área geográfica: Madrid, Guadalajara, Toledo, Cuenca y Ciudad Real

Marca comercial: Ahorramás

MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A.Facturación 2012/13: 1.214 M euros

Nº establecimientos: 37Metros cuadrados: 242.199Ubicación central: MadridÁrea geográfica: NacionalMarca comercial: Makro

SUPERMERCADOS SABECO, S.A. (SIMPLY)Facturación 2013: 1.026 M euros

Nº establecimientos: 279Metros cuadrados: 215.672Ubicación central: Zaragoza

Área geográfica: Canarias, Extremadura, Madrid, Guadalajara, Zaragoza, Tarragona, Ciudad Real

Marca comercial: Simply Basic, Aro Rojo, Simply City, Simply Market, El Supermercado, Hiper Simply, Simply Store, Sabeco

GADISA RETAIL, S.L.U.Facturación 2013: 980 M euros

Nº establecimientos: 363Metros cuadrados: 209.646

Ubicación central: GaliciaÁrea geográfica: Galicia y Castilla y León

Marca comercial: Cash IFA, Claudio, Gadis, Cash Betanzos, Cash Burgos, Cash Coruña, Cash Ferrol, Cash Miño, Cash

O Barco, Cash Ponferrada, Cash Santiago, Cash Vigo, Cash Vilagarcía

MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, S.A.Facturación 2013: 919 M euros


Porcentaje productos de impulso: 5,13Ubicación central: GeronaÁrea geográfica: Nacional

Marca comercial: GMcash Gros Mercat, Suma, Spar

GRUPO EL ÁRBOL, S.A.Facturación 2013: 822 M euros

Nº establecimientos: 424Metros cuadrados: 290.689Ubicación central: Valladolid

Área geográfica: 24 provincias y 10 comunidades autónomasMarca comercial: El Árbol, Max descuento

(Grupo DIA ha suscrito un acuerdo para la compra de la totalidad del capital de la cadena de supermercados Grupo

El Árbol)

GRUPO CONDIS SUPERMERCATS, S.A.Facturación 2012: 801 M euros

Nº establecimientos: 417Metros cuadrados: 185.725 Ubicación central: Cataluña

Área geográfica: Cataluña y MadridMarca comercial: Condis, Distop, Condis Express, Condisfresc

BON PREU, S.A.Facturación 2013: 820 M euros


Ubicación central: Les Masies de Voltregà (Barcelona)Área geográfica: Barcelona, Gerona, Tarragona y Lérida

Marca comercial: Bonpreu, Esclat

DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L.Facturación 2013: 748 M euros


Ubicación central: Las Palmas de Gran CanariaÁrea geográfica: Islas Canarias

Marca comercial: HiperDino, HiperDino Express, SuperDino

SUPERSOL SPAIN, S.L.Facturación 2013: 663 M euros

Nº establecimientos: 200Metros cuadrados: 162.907 Ubicación central: MadridÁrea geográfica: Nacional

Marca comercial: Cash Diplo, Supersol

GRUPO UVESCO, S.A.Facturación 2013: 603 M euros


Ubicación central: IrúnÁrea geográfica: Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Navarra y

CantabriaMarca comercial: Berriak Supermerkatua, Bm-Gelsa,

Netto, Norcash, Saski Iñigo, Super Amara, Super BM, Supermercados Ercoreca, Ugari, Único


291

Dis

trib

ució

n

COVIRÁN, SCAFacturación 2013: 600 M euros

Nº establecimientos: 2.450Metros cuadrados: 422.362

Porcentaje productos de impulso: 2,6%Ubicación central: Atarfe (Granada)

Área geográfica: España, Portugal y GibraltarMarca comercial: Coviran

ALDI SUPERMERCADOS, S.L.Facturación 2012: 600 M euros

Nº establecimientos: 261Metros cuadrados: 250.341Ubicación central: BarcelonaÁrea geográfica: Nacional

Marca comercial: Aldi

ALIMERKA, S.A. Facturación 2013: 545,4 M euros


Ubicación central: Lugo de Llanera (Asturias)Área geográfica: Asturias, Burgos, León, Lugo, Valladolid y

ZamoraMarca comercial: Alimerka

GRUPO FROIZFacturación 2013: 522 M euros

Nº establecimientos: 262Metros cuadrados: 153.256Ubicación central: Pontevedra

Área geográfica: Galicia, Castilla y León, Toledo y MadridMarca comercial: Eko-Ama, Eko Max, Eurocash,

Hipermercado Froiz, MercaMas, Supermercados Froiz, Tandy

E. LECLERC (GRUPO)Facturación 2013: 500 M euros


Porcentaje productos de impulso: 20% de venta de alimentación. 6% del total de ventas del hipermercado

Ubicación central: MadridÁrea geográfica: Madrid, Badajoz, Salamanca, Ciudad Real,

Burgos, Pamplona, Soria, León, Murica, Cáceres y VitoriaMarca comercial: Marca Guía, Eco+, Tissaia

H.D. COVALCO, S.A. (GRUPO)Facturación 2013: 463,8 M euros

Nº establecimientos: 714Metros cuadrados: 125.771Ubicación central: Barcelona

Área geográfica: Madrid, Guadalajara, Cataluña, Valencia, Cáceres

Marca comercial: Bonmerkat, Coaliment, Coaliment Compra Saludable, Coaliment Express, Comerco, Trady’s

SUPERCOR, S.A.Facturación 2012: 422,84 M euros

Nº establecimientos: 79Metros cuadrados: 141.983Ubicación central: MadridÁrea geográfica: NacionalMarca comercial: Supercor

SEMARK AC GROUP, S.A.Facturación 2013: 391,7 M euros

Nº establecimientos: 132Metros cuadrados: 120.036Ubicación central: Santander

Área geográfica: Cantabria, AsturiasMarca comercial: Lupa, Telco, Top Cash

GRUPO HERMANOS MARTÍN, S.A.Facturación 2012: 390 M euros

Nº establecimientos: 96Metros cuadrados: 111.118Ubicación central: Sevilla

Área geográfica: Sevilla, Málaga, Huelva, Granada y CádizMarca comercial: Supermercados mas

HIPER USERA, S.L.Facturación 2012: 378,60 M euros


Área geográfica: Madrid, Guadalajara y ToledoMarca comercial: Cash IFA, Hiper Usera, Milar

UNIDE, S. COOPFacturación 2012: 280,95 M euros


Área geográfica: Madrid, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, La Rioja, Andalucía, Extremadura, Navarra, Murcia, País Vasco,

Aragón y CantabriaMarca comercial: Cash Unide, Gama, Maxcoop, Udaco

JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A.Facturación 2013: 271 M euros

Nº establecimientos: 120Metros cuadrados: 102.253Ubicación central: Alicante

Área geográfica: Castellón, Valencia, Alicante y MurciaMarca comercial: Supermercados masymas

LUIS PIÑA, S.A.Facturación 2012: 250 M euros


Ubicación central: JaénÁrea geográfica: Córdoba y Jaén

Marca comercial: Eurocash, Masymas, Minymas

292


TIENDAS DE CONVENIENCIA, S.A.Facturación 2012: 244,2 M euros

Nº establecimientos: 139Metros cuadrados: 62.550Ubicación central: MadridÁrea geográfica: España

Marca comercial: Opencor, Supercor Express

MANUEL BAREA, S.A. (GRUPO)Facturación 2013: 240 M euros


Área geográfica: Extremadura y AndalucíaMarca comercial: Cash Barea, Cash Colombino, Cash

Extremadura

COMERCIAL JESUMAN, S.A.Facturación 2012: 230 M euros


Ubicación central: Santa Cruz de TenerifeÁrea geográfica: Tenerife

Marca comercial: Alteza, Alteza Express, Cash Alcalá, Cash & Carry Jesumán, Hipertrebol, La Hucha

CASH LEPE, S.A.Facturación 2012: 225 M euros

Nº establecimientos: 162Metros cuadrados: 98.488Ubicación central: Huelva

Área geográfica: AndalucíaMarca comercial: Cash Lepe, Supermercados El Jamón

HERMANOS AYALA SOUSA, S.L.Facturación 2013: 200 M euros

Nº establecimientos: 1Metros cuadrados: 32.000Ubicación central: SevillaÁrea geográfica: Sevilla

Marca comercial: Serodys

DETALLISTAS DE ALIMENTACIÓN SAN RAFAEL, S.C.A.Facturación 2012: 200 M euros

Nº establecimientos: 965Metros cuadrados: 108.000Ubicación central: Córdoba

Área geográfica: Andalucía, Extremadura, Castilla-La ManchaMarca comercial: Alsara, Disara, Las Marismas de Hinojo,

Super Alcoop, Supermercado López

SUPERFICIES DE ALIMENTACIÓN, S.A.Facturación 2013: 195 M euros


Porcentaje productos de impulso: 2,2% (1% caramelos y golosinas y 1,2% en chocolates y cacao)

Ubicación central: BarcelonaÁrea geográfica: Barcelona y Gerona

Marca comercial: Sorli- Discau

MUSGRAVE ESPAÑA, S.A.U.Facturación 2013: 184 M euros


Área geográfica: Alicante, Murcia, Castellón, ValenciaMarca comercial: Cash Dialsur, Dialprix, Dicost, Super Valu

ALIMENTACIÓN PENINSULAR, S.A.Facturación 2012: 180 M euros

Nº establecimientos: 14Metros cuadrados: 58.600Ubicación central: CórdobaÁrea geográfica: AndalucíaMarca comercial: Serodys

GRUPO DIANFacturación 2013: 169 M euros


Área geográfica: Sevilla, Cádiz, MálagaMarca comercial: Cash Dian Jerez, Cash Sevilla

HIJOS DE LUIS RODRÍGUEZ, S.A.Facturación 2012: 137 M euros


Porcentaje productos de impulso: 50,60%Ubicación central: Asturias

Área geográfica: Asturias y LeónMarca comercial: masymas supermercados, Mym, Minymas,

Eurocash

ECO MORA, S.A. (GRUPO)Facturación 2012: 130 M euros

Nº establecimientos: 101Metros cuadrados: 50.548Ubicación central: Toledo

Área geográfica: Toledo, Ciudad Real, Albacete, Madrid, Cuenca y Ávila

Marca comercial: La Despensa, La Despensa Express, Supermercado Eco Fiesta

HIPERBER DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA, S.A.Facturación 2013: 126 M euros


Porcentaje productos de impulso: 25%Ubicación central: Elche (Alicante)

Área geográfica: AlicanteMarca comercial: Alteza, Tandy, Crowe, Selex

SUPERMERCATS PUJOL, S.L. (SUPSA)Facturación 2013: 121 M euros

Nº establecimientos: 69Metros cuadrados: 28.000Ubicación central: Lérida

Área geográfica: Lérida, Tarragona, Barcelona y ZaragozaMarca comercial: Plus fresc, Sunka


293

Dis

trib

ució

n

LÍDER ALIMENT, S.A.Facturación 2012: 120 M euros

Nº establecimientos: 238Metros cuadrados: 68.680Ubicación central: Badajoz

Área geográfica: Badajoz, Cáceres, Huelva, Sevilla y Córdoba

Marca comercial: Al lado, Spar, Tandy

CARO RUIZ, S.A.Facturación 2013: 120 M euros

Nº establecimientos: 28Metros cuadrados: 13.150Ubicación central: CórdobaÁrea geográfica: Andalucía

Marca comercial: Cash Adedi, Cash Sur, Don Market, Supersur, Mikrosur

SUPERMERCADOS MARCIAL, S.L.Facturación 2013: 112 M euros


Ubicación central: LanzaroteÁrea geográfica: Lanzarote

Marca comercial: Cash mar, Eurospar, Spar

HIPER MANACOR, S.A.Facturación 2012: 110 M euros

Nº establecimientos: 25Metros cuadrados: 21.565 Ubicación central: Manacor

Área geográfica: Baleares y CanariasMarca comercial: Hiper Centro

SUPERMERCADOS HIBER, S.A.Facturación 2013: 100 M euros

Nº establecimientos: 25Metros cuadrados: 27.500Ubicación central: MadridÁrea geográfica: Madrid

Marca comercial: Supermercados Hiber

COMERCIAL PIEDRA TRUJILLO, S.L.Facturación 2012: 89,3 M euros

Nº establecimientos: 54Metros cuadrados: 30.750Ubicación central: CórdobaÁrea geográfica: Nacional

Marca comercial: Cash Piedra, Superdescuento Piedra, Supermercado Piedra

IGNACIO DE LAS CUEVAS, S.A.Facturación 2013: 87,1 M euros

Nº establecimientos: 25Metros cuadrados: 16.500Ubicación central: OrenseÁrea geográfica: Galicia

Marca comercial: Aquí, Aqui é, Cuevas Cash, Plenus,Tandy

FRAGADIS, S.L.Facturación 2013: 87 M euros


Ubicación central: TarragonaÁrea geográfica: Tarragona, Barcelona y Castellón

Marca comercial: Spar

ALMACENES YÉBENES, S.A.Facturación 2013: 86 M euros


Ubicación central: CórdobaÁrea geográfica: Badajoz, Córdoba, Coruña, Granada,

Madrid, Las Palmas y VizcayaMarca comercial: Iberplus

VICTORIANO MOLDES RUIBAL, S.A.Facturación 2013: 80 M euros


Ubicación central: PontevedraÁrea geográfica: Galicia

Marca comercial: Spar, Supermercados Moldes, Atlántico

NAGARMUR, S.L.Facturación 2013: 77,76 M euros

Nº establecimientos: 19Metros cuadrados: 18.635Ubicación central: Murcia

Área geográfica: Murcia, AlicanteMarca comercial: Súper Dumbo

MASKOM, S.L.Facturación 2013: 75 M euros

Nº establecimientos: 52Metros cuadrados: 35.557Ubicación central: Málaga

Área geográfica: Granada, Málaga y SevillaMarca comercial: Mascerka, Maskom, Suahorro

GRUPO UPPER, S.C.Facturación 2013: 73,48 M euros


Ubicación central: CartagenaÁrea geográfica: Murcia, Alicante


ABANESCU, S.L.Facturación 2013: 72 M euros

Nº establecimientos: 2Metros cuadrados: 2.500Ubicación central: GeronaÁrea geográfica: Gerona

Marca comercial: Euromercats Escudero, Abanescu

294


JOSÉ PADILLA FRANCÉS, S.L.Facturación 2012: 71 M euros


Ubicación central: Las PalmasÁrea geográfica: Canarias

Marca comercial: Eurospar, Spar

CERMOL 79, S.A. (GIGANTE)Facturación 2011: 68 M euros

Nº establecimientos: 19Metros cuadrados: 23.000Ubicación central: MadridÁrea geográfica: España

Marca comercial: Gigante

SUPERMERCADOS DANI, S.L.Facturación 2012: 65,3 M euros

Nº establecimientos: 19Metros cuadrados: 16.400Ubicación central: GranadaÁrea geográfica: Granada

Marca comercial: Dani, Hiper - Dani

DEZA CALIDAD, S.A.Facturación 2013: 67,3 M euros


Porcentaje productos de impulso: 4,5%Ubicación central: Córdoba

Área geográfica: Córdoba capitalMarca comercial: Supermercados Deza

COMERBAL, S.A.Facturación 2012: 60 M euros


Marca comercial: Novavenda

VENT DE FRANCE LA TRAMUNTANA, S.A.Facturación 2012: 60 M euros


Marca comercial: Cervol, Tortuga, Tramuntana

SUCESORES DE PEDRO SORIANO BUFORN, S.L.Facturación 2013: 58 M euros

Nº establecimientos: 71Metros cuadrados: 43.105Ubicación central: AlicanteÁrea geográfica: Alicante

Marca comercial: Eurocash, Masymas, Tandy

ROMEN, S.L. (GRUPO)Facturación 2012: 56 M euros


Ubicación central: GuipúzcoaÁrea geográfica: País Vasco, Navarra

Marca comercial: Cash Romen, Spar, Supermercados todotodo

ESTABLECIMIENTOS PLAZA, S.A.Facturación 2012: 53,35 M euros


Marca comercial: Supermercados Plaza

MURCIA ANDRÉS MESEGUER, S.A.Facturación 2013: 52,4 M euros

Nº establecimientos: 30Metros cuadrados: 14.629Ubicación central: MurciaÁrea geográfica: Murcia

Marca comercial: Supermercados Sangüi

VALVI ALIMENTACIÓ I SERVEIS, S.L.Facturación 2013: 50,7 M euros


Marca comercial: Spar, Valvi, Eurospar, Spar Express

GESTIÓN DE PUNTOS DE VENTA, S.A (GESPEVESA)Facturación 2012: 50 M euros


Marca comercial: Supercor Stop&Go

KUUPS (VIDAL SUPERMERCADOS)Facturación 2013: 50 M euros


Área geográfica: Alicante, ValenciaMarca comercial: Vidal

CASH LEVANTE, S.L.Facturación 2013: 50 M euros

Nº establecimientos: 5Metros cuadrados: 7.850Ubicación central: Murcia

Área geográfica: Murcia y ValenciaMarca comercial: Todo-todo


295

Dis

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ució

n

LICORES FIGUEROLA, S.A.Facturación 2012: 49 M euros


Ubicación central: BarcelonaÁrea geográfica: Barcelona, Tarragona

Marca comercial: Komkal

DEL RÍO, S.L.Facturación 2012: 47,7 M euros


Ubicación central: BarcelonaÁrea geográfica: Cataluña

Marca comercial: Supermercado del Río(Superficies de Alimentación ha adquirido la cadena de

Supermercados del Río)

CONACO, S.A.Facturación 2012: 47 M euros

Nº establecimientos: 48Metros cuadrados: 10.225Ubicación central: Albacete

Área geográfica: EspañaMarca comercial: Cash IFA, Super Alba, Único

COMERCIAL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, S.A.Facturación 2013: 46,6 M euros


Ubicación central: PontevedraÁrea geográfica: Galicia

Marca comercial: Cash Galicia

SUPERMERCADOS MOGÁN, S.L.Facturación 2012: 46 M euros


Ubicación central: Las PalmasÁrea geográfica: Las Palmas


RAMÍREZ SANTOS, S.A.Facturación 2012: 43 M euros


Ubicación central: CórdobaÁrea geográfica: Córdoba

Marca comercial: Cash Ramírez Santos

CABRERO E HIJOS, S.A.Facturación 2013: 40,05 M euros

Nº establecimientos: 27Metros cuadrados: 15.655Ubicación central: HuescaÁrea geográfica: Huesca

Marca comercial: Cash Altoaragón, Altoaragón

SÁNCHEZ VÁZQUEZ HERMANOS, S.A.Facturación 2012: 40 M euros

Nº establecimientos: 4Metros cuadrados: 7.700Ubicación central: Toledo

Área geográfica: Toledo, Ávila, Segovia, Cáceres, BadajozMarca comercial: Unicash

DISTRIBUIDORA BOSCH HERMANOS, S.A.Facturación 2012: 37,3 M euros

Nº establecimientos: 8Metros cuadrados: 7.474Ubicación central: Lérida

Área geográfica: Lérida, Huesca, TarragonaMarca comercial: Disbo, Disbocash

VICENTE ALONSO, S.L.Facturación 2013: 36,5 M euros

Nº establecimientos: 10Metros cuadrados: 18.800Ubicación central: CádizÁrea geográfica: Cádiz

Marca comercial: Serodys

SUPERMERCADOS BOYA, S.L.Facturación 2013: 35,4 M euros

Nº establecimientos: 1Metros cuadrados: 900Ubicación central: LéridaÁrea geográfica: Lérida

Marca comercial: Supermercados Boya

MOYA SAUS E HIJOS, S.A.Facturación 2013: 34 M euros


Ubicación central: Palma de MallorcaÁrea geográfica: Baleares

Marca comercial: Bip-bip, Cash IFA, Eurocop, Preti, Super Balear

SUPERMERCADOS SÁNCHEZ ROMERO, S.L.Facturación 2012: 33,46 M euros


Marca comercial: Supermercados Sánchez Romero

EXCLUIB, S.A.Facturación 2012: 32 M euros


Ubicación central: BalearesÁrea geográfica: Baleares

Marca comercial: Cash Aliform, Cash Loto, Spar, Super Spar

296


PRINCESALÍSIMO, S.L.Facturación 2013: 31,38 M euros


Ubicación central: ValenciaÁrea geográfica: Gandía

Marca comercial: Super Patri

INSULAR GENERAL ALIMENTARIA, S.A. (IGASA)Facturación 2013: 29,45 M euros


Ubicación central: Palma de Mallorca (Baleares)Área geográfica: Islas Baleares

Marca comercial: Cash Loto, Spar, SuperSpar

SUPEREMERCATS LLOBET, S.A.Facturación 2012: 25 M euros


Ubicación central: Sant Fruitós de Bages (Barcelona)Área geográfica: Cataluña

Marca comercial: Llobet, Comprimax

ALONSO HIPERCÁS, S.A.Facturación 2013: 24,49 M euros


Ubicación central: Alcorcón (Madrid)Área geográfica: Madrid

Marca comercial: Hipercas

SUPERMERCADOS CODIFacturación 2012: 24 M euros

Nº establecimientos: 14Metros cuadrados: 7.780Ubicación central: SevillaÁrea geográfica: SevillaMarca comercial: Codi

FRANCO-MOR, S.A. (GRUPO)Facturación 2012: 23,87 M euros


Marca comercial: Supermercados Cash Super-Mor, Supermercados Super-Mor

SUPERMERCADOS JESPAC, S.A. (GRUPO)Facturación 2013: 23,2 M euros


Ubicación central: BarcelonaÁrea geográfica: Barcelona

Marca comercial: Jespac

SUPERMERCADOS EL TOSTADERO, S.L.Facturación 2012: 22,29 M euros


Ubicación central: Mora (Toledo)Área geográfica: Castilla-La Mancha

Marca comercial: Supermercados El Tostadero

SUPER QUIQUE, S.L.Facturación 2012: 15 M euros


Ubicación central: Écija (Sevilla)Área geográfica: Sevilla

Marca comercial: Súper Quique

CAFÉS MORA, S.L.Facturación 2012: 7,1 M euros


Ubicación central: Mora (Toledo)Área geográfica: Castilla-La Mancha

Marca comercial: Super Tole

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