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Marché de l’industrie de la santé
Bien-être Prévention DiagnosticCompensa-
tion du handicap
Traitement
1 EvaluateGroup2014; 2 IMS 2014;3 ABM Group Consulting2014
4 IBISWorld Industry Report 2014 5 Transparencymarketresearch 2013
Equipements, consommables à usage unique, dispositifs implantables, dispositifs communicants et logiciels et diagnostic in vitro
Dispositif Médical1
370 $Md
Prescription, Automédication (OTC)
Hospitalisation à domicileServices aux professionnels et établissements de santéPrise en charge de la dépendance
Services à la personne 5
195,6 $Mds
Médicament2
1000 $Mds
Alicaments3
200 $MdsCompléments alimentaires, Vitamines, Probiotiques
Biotechnologies médicales 4
288,7 $Mds
Vaccins, médicaments, immunothérapies issus de la génomique, protéomique, vecteurs, nanobiotechnologies
e-santé
DM Technologies Multi-Industries
Dispositifs Médicaux
Opérateur dépendantCycle de vie moyen 24 mois
Industrie de l’Electronique
Industrie de Mécanique
Visualisation/Simulation
Matériaux
Mécatronique
Télémédecine
TIC/RFIDx
Optique
Mécanique
Robotique
Navigation
IHM
Ingénierie Logiciel
Produits combinés
Biomédicament
Biomarqueur
Génétique
Nanotechnologie
Industrie Pharmaceutique
Industrie des Biotechnologies
RechercheClinique & utilisateurs
Source: DM diagnostic et potentialité s de développement de la la filière française dans la concurrence internationale Pipame 2011
DM Marché Français
• 5ème Marché Mondial 21 Md€1en 2014
• + 4% par an
• R&D 6% du CA
• Recherche dynamique brevets: 600/ an
• 3ème secteur d’investissement étranger après l’énergie et le numérique
• 1 078 Fabricants + 350 sous traitants + 354 distributeurs spécialisés (hors e-santé)
• 95% de PME/ TPE
1 Estimé selon les données SNITEM2 Rapport Pipame, 2011
64%
21%
13%2%
Répartition du Marché par Type de DM 20112
Usage Individuel
Equipement
Diaganostic inVitro
E-santé
2 régions drainent 80% du CA
Savoir-faire industriel fort
• Implants surtout orthopédie (1/3 production mondiale)
• Aides techniques
• Systèmes de chirurgie mini-invasive
• Diagnostic in vitro
Excellence recherche académique & clinique
1à 10 ETP11à 25 ETP26 à 50 ETP51à 99 ETP> 200 ETP
21 Md€
Segments Ciblés
Accessibilité
AttractivitéRobotique
DMI non Actif
Imagerie
E-santé
DMI Actif
Si décisionréglementaire
Acteurs Principaux
Marché
Besoins
Compétences
Implants en Orthopédie
• Développement des implants pour le rachis et les extrémités
• Implants sur mesure & personnalisés• Logiciels de planification, simulation et
d’aide au positionnement de la prothèse• Traçabilité et localisation des implants• Biomatériau idéal• Prévenir les infections• Réduire les coûts de fabrication
37%
36%
14%6% 4% 3% Implants Hanche
Implants Genou
Implants Cheville, Fémur,CrâneImplants Rachis
Implants Extrémités
Greffions SubstitutsOsseux
• Métaux, Polymères, Céramiques & Biomatériaux de synthèse ou biologique
• Traitement de surface
Stérilité
Biocompatibilité
Anti-Corrosion
Propriétés Mécaniques
Ventes
Temps
Ma
turité
Cro
issa
nc
e
Lan
ce
me
nt
Dé
clin
• 80 sociétés en France positionnées plutôt en sous-traitance (Amplitude, Tornier, FH Orthopedics, Serf Dedienne…)
• Challengers dynamiques (Nuvasive, Vexim…)
5 groupes USA concentrent 65% du marché mais sous-traitent à 50%
MD€ (2014) CAGR (2014-2020)
Monde 35 7%
France 1,2 5%
Pa
rt d
e m
arc
hé
%
CAGR%
Innovations Récentes en Orthopédie
Traitement d’une déformation rachidienne avec et sans la tige de Médicrea, Lyon
Transfert à une cellule d’analyse qui traite et produit industriellement les tiges sur mesure
Logiciel Surgimap aide à planifier l’intervention en ayant accès aux connaissances sur l’équilibre sagittal permettant de simuler la simulation
Implant Crânien Homologué FDA, réalisé en fabrication additive PEKK* en moins de 2 semaines EOS, Allemagne
Marché Global Fabrication 3D (Medical) : 345 M$ 201260% en orthopédie et dentaireCroissance 15% an jusqu’en 20192
2 3D Printing in Medical Applications Market, TransparencyMarket Research, 2013
*Polyétheréthercétone
Acteurs Principaux
Marché
Besoins
Compétences
Implants en CardiologieP
art
de
ma
rch
é %
5 acteurs 80% du marché
Ventes
Temps
Ma
turité
Cro
issa
nc
e
Lan
ce
me
nt
Dé
clin
CAGR%
• Présence d’Européens dans le Top 20: Biotronik, B.Braun, Sorin, Maquet, Getinge
• 15 sociétés en France (Syentys, Instent, Vygon, Carmat)• Colaboration clinique des leaders avec les centres
d’excellence en cardiaque
46%
25%
13%
10% 5% Management du rythme
Stents
Cathéters cardiaques
Valves
Autres
• Matériaux• Electronique• Capteurs• Logiciels• Energie• Communication
de données
Condensateur
Circuitélectronique
Boîtier
Batterie
Connecteurs de sondes
• Miniaturiser les DM du Management du Rythme cardiaque
• Renforcer l’autonomie des batteries• Développer des prothèses vasculaires
biorésorbables• Augmenter les performances des DM avec des
algorithmes de plus en plus sophistiqués,• Mémoriser un plus grand nombre de données • Assurer la cybersécurité• Et innover dans des techniques d’implantation
interventionnelle.
MD€ (2014) CAGR (2014-2020)
Monde 30 8%
France 1,5 7%
CAGR%
Innovations Récentes en Cardiologie & Autres
Micra® TranscatheterPacing System, Medtronic10 fois plus petit 2gPacemaker classique 30g Pose en 30 min sans incision
Miniaturisation
Implants bioniques
Acteurs Principaux
Marché (hors traceurs)
Besoins
Compétences
Imagerie Médicale
5 acteurs 85% du marché
Ventes
Temps
Ma
turité
Cro
issa
nc
e
Lan
ce
me
nt
Dé
clin
• Imagerie multimodale & réalité augmentée: fusion d’images
• Aide à la décision • Robotiser les équipements et en diminuer leur
encombrement à l’hôpital• Renforcer la sureté (rayonnements sur les personnes)• Miniaturiser & accélérer la portabilité • Centraliser, stocker, sécuriser, communiquer les
données (téléradiologie)• Innover dans la microscopie diagnostique
Md€ (2014) CAGR (2014-2020)
Monde 36 6%
France 0,85 4% Molécule EquipementLogiciels &
infrastructures Autres
matériels
Traceurs Générationacquisition du signal
Traitementdu signal
Visualisation Archivage (PACS)Communication RéseauTélé imagerie
Sécurité confort du patient
Pa
rt d
e m
arc
hé
%
CAGR%
32%
20%15%
14%
12%
4% 3% Endoscopie
RX
Ultrason
TIC
IRM
TEP SPECT
Optique
• 250 entreprises en France – export 44%• 200 avec activité de recherche et/ou production• 36 dans l’informatique• Marché des ultrasons & TIC est émergent
Innovations récentes en ImagerieEOS : corps entier en 1 seule acquisition avec 10 fois de doses de Rx + modélisation 3D
AdEcho System: robot de télé-échographie
Pillcam (Medtronic) alternative à la coloscopie
2,6 x1,1 cmSuc gastrique déclenche
la caméra
Cellvizio (Manau Kea) biopsie optique par endo-microscopie
Tendances Besoins
Compétences
e-santé en France
• Miniaturiser, fiabilité et précisions des capteurs • Renforcer l’autonomie des batteries• Offrir des solutions simples avec un service médical
rendu important & positionnement DM• Faciliter le «workflow des professionnels de soins »• Interopérabilité des systèmes• Stocker, analyser les données, big data (DMP, Etudes
Cliniques, Veille sanitaire, surveillance post-market) • Assurer la cybersécurité• Innover dans des techniques de formation &
d’information d’e-learning & de serious game
Bio-capteurset Capteurs
Hardware & solftware
Smart Systèmes
Solution e-santé,
télésanté & télémédecine
Electronique
Mécanique Optique
PhysiqueEnergieLogiciels Embarqués
Bio-compatibilité
Protocoles de communication des données
Big Data (Base de donne
Box et TLT (concentration redirection)
Logiciels CybersécuritéSerious game
Logiciels embarqués
Algorithmes de gestion des alarmes &
Aide à la décision clinique
Big Data (Simulation) Protocoles
Actuateur (commande à distance)
Médecine/ Bien-êtreOrganisation des soins
Evaluation CliniqueEvaluation Médico-économique
Evaluation PayeursBusiness Model
Accès au marchéTech
nolo
gie
s ou d
isci
plines
Ventes
Temps
Ma
turité
Cro
issa
nc
e
Lan
ce
me
nt
Dé
clin
2,3602,658
0,200
0,463
0,140
0,341
0,000
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hypothèse Basse
SIS Télésanté Télémédecine
CAGR 5%
• SIS= 2%• Télésanté: 15-20%• Télémédecine: 15-20% Source: Xerfi 2015
• 335 projets de télémédecine dont 75% en téléexpertise et téléconsultation
• Attente de résultats d’évaluation médico-économique pour définir le modèle de remboursement
• � Future Priorité: centres médicaux sociaux et « ville »• Besoins croissants de téléassistance • 11% des français possèdent un objet connecté en
santé (balance et tensiomètre) & 17% prêts à en acheter
• Nécessité de formation médicale continue par simulation (recommandations de l’HAS)
! Remboursement télémédecine, protection des données de santé et normalisation/ standardisation des objets connectés
Marché France + 5%
Innovations Récentes dans l’e-santéH4D, Consult Station3000€/ mois (équipements, maintenance, médecins, parcours de soins et organisation)
Serious Game SCA Life, Astra Zeneca , Prise en charge d’un syndrome coronarien aigu
Medissimo, Pilulier Connecté
Sovinty , Suivi des soins péri-opératoires sur mobile
Recommandations
1. Identifier ses savoir-faire, technologies, métiers et évaluer les transferts possibles ���� accompagnement nécessaire
2. Cartographier les PME, ETI et Groupes Medtech de la Grande Région & de l’Aquitaine avec une activité de recherche et construire un annuaire consultable
3. Organiser et participer à des réunions de Networking en santé (Biofit, Bionetwork, Technologies Innovantes, Medispace…) ou salon internationaux Compamed, Medtech...
4. Dans un premier temps, se positionner comme un sous-traitant ou amener des briques technologiques car le ticket d’entrée est long et coûteux - proposer du co-développement
5. Considérer le market access très en amont selon vos ressources & objectifs: innovation incrémentale ou de rupture (2 ans ou 5 ans)?
Recommandations
7. S’appuyer sur les pôles de compétitivité, Agences de développement, SATT, Clusters et Living Labs
8. S’orienter sur des thématiques prioritaires de santé publique (maladies chroniques, perte d’autonomie, chirurgie ambulatoire…) ou sur des marchés de niche solvables (maladies rares, sportif de haut niveau…)
9. Se familiariser avec la culture médicale et la réglementation
(ISO 13 485, classe de DM, remboursement…)
10. Intégrer l’industrie pharmaceutique et les assureurs dans vos cibles de clients
11. Tester le business model le plus tôt possible (remboursement ou pas, paiement/ patient ou leasing…)
12. Mise en place d’une communication active du pôle sur son entrée dans la santé
13. Intégrer la dimension internationale du marché des DM
