Podsumowanie I półrocza 2011 r.

2 Podsumowanie I półrocza 2011 r.

Spis treści

Produkcja energii

Moce wytwórcze

Prognozy rozwoju

Rozmieszczenie

Inwestycje

Bariery rozwoju

4

6

10

15

18

20

Podsumowanie I półrocza 2011 r. 3

Maciej Richter

Partner Zarządzający

Grant Thornton

4 Podsumowanie I półrocza 2011 r.

06.2009 12.2009 06.2010 12.2010 06.2011 06.2010 / 06.2009

06.2011 / 06.2010

Elektrownie ogółem, w tym: 75 125 151 614 77 912 157 411 82 077 3,7% 5,3%

- udział OZE 5,4% 5,6% 6,6% 6,8% 7,1%

Źródła odnawialne, w tym: 4 060 8 445 5 153 10 648 5 853 26,9% 13,6%

Biomasa 2 112 4 893 2 826 5 849 3 160 33,8% 11,8%

- udział w OZE 52,0% 57,9% 54,8% 54,9% 54,0%

Biogaz 83 184 114 233 180 37,7% 58,3%

- udział w OZE 2,0% 2,2% 2,2% 2,2% 3,1%

Wiatr 491 1090 700 1637 1191 42,6% 70,2%

- udział w OZE 12,1% 12,9% 13,6% 15,4% 20,3%

Woda 1 368 2 405 1 507 2 930 1 318 10,2% -12,6%

- udział w OZE 33,7% 28,5% 29,2% 27,5% 22,5%

Źródło: Opracowanie Grant Thornton na podstawie danych ARE

Produkcja energii w latach 2009 – 2011 (w TWh)

Podsumowanie I półrocza 2011 r. 5

Wielkość produkcji energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych (w TWh)

Źródło: Opracowanie Grant Thornton na podstawie danych ARE

6 Podsumowanie I półrocza 2011 r.

Struktura źródeł energii w podziale na przyrost mocy

wytwórczej w I połowie 2011 r.

Źródło: Opracowanie Grant Thornton na podstawie danych ARE

Podsumowanie I półrocza 2011 r. 7

06.2009 12.2009 06.2010 12.2010 06.2011 12.2009 /

06.2009

06.2010 /

12.2009

12.2010 /

06.2010

06.2011 /

12.2010

średni

wzrost

Elektrownie ogółem, w

tym: 36 006 35 757 35 925 35 949 36 209 -0,7% 0,5% 0,1% 0,7% 0,1%

- udział OZE 4,6% 5,1% 5,6% 6,0% 6,7%

Źródła odnawialne, w

tym: 1 663 1 810 2 023 2 168 2 415 8,9% 11,7% 7,2% 11,4% 9,8%

Biomasa 89 89 89 92 115 -0,1% 0,0% 3,6% 25,0% 6,6%

- udział w OZE 5,3% 4,9% 4,4% 4,2% 4,8%

Biogaz 54 61 68 73 86 13,4% 10,9% 7,4% 18,1% 12,4%

- udział w OZE 3,2% 3,4% 3,4% 3,4% 3,6%

Wiatr 582 721 918 1 055 1 261 23,9% 27,5% 14,8% 19,6% 21,3%

- udział w OZE 35,0% 39,8% 45,4% 48,6% 52,2%

Woda 935 937 939 941 945 0,1% 0,3% 0,2% 0,5% 0,3%

- udział w OZE 56,2% 51,7% 46,4% 43,4% 39,1%

Źródło: Opracowanie Grant Thornton na podstawie danych ARE

Moc wytwórcza zainstalowana w elektrowniach w latach 2009 – 2011 (w MW)

8 Podsumowanie I półrocza 2011 r.

2009 r. 2010 r. Struktura Przyrost Dynamika

Kraje UE 75 093 84 274 100,0% 9 181 12%

Niemcy 25 777 27 214 32,3% 1 437 6%

Hiszpania 19 160 20 676 24,5% 1 516 8%

Włochy 4 849 5 797 6,9% 948 20%

Francja 4 574 5 660 6,7% 1 086 24%

Wielka Brytania 4 245 5 204 6,2% 959 23%

Portugalia 3 535 3 898 4,6% 363 10%

Dania 3 465 3 752 4,5% 287 8%

Holandia 2 215 2 237 2,7% 22 1%

Szwecja 1 560 2 163 2,6% 603 39%

Irlandia 1 310 1 428 1,7% 118 9%

Grecja 1 087 1 208 1,4% 121 11%

Polska 725 1 107 1,3% 382 53%

Austria 995 1 011 1,2% 16 2%

Belgia 563 911 1,1% 348 62%

Rumunia 14 462 0,5% 448 3200%

Bułgaria 177 375 0,4% 198 112%

Węgry 201 295 0,4% 94 47%

Czechy 192 215 0,3% 23 12%

Finlandia 147 197 0,2% 50 34%

Litwa 91 154 0,2% 63 69%

Pozostałe kraje 211 310 0,4% 99 47%

Moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych na koniec 2010 r. (w MW)

Źródło: Opracowanie Grant Thornton na podstawie danych EWEA

Podsumowanie I półrocza 2011 r. 9

10 Podsumowanie I półrocza 2011 r.

Moce zainstalowane w elektrowniach wiatrowych w latach 2007 – 2020 (w MW)

Źródło: Opracowanie Grant Thornton na podstawie prognoz z Ministerstwa Gospodarki

Podsumowanie I półrocza 2011 r. 11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Źródła odnawialne 2 433 2 963 3 704 4 444 5 204 6 074 6 704 7 385 8 065 8 895 10 335

Biomasa stała 300 350 600 800 1 000 1 300 1 350 1 400 1 450 1 500 1 550

- udział w OZE 12,3% 11,8% 16,2% 18,0% 19,2% 21,4% 20,1% 19,0% 18,0% 16,9% 15,0%

Biogaz 80 100 120 140 180 230 280 380 480 730 980

- udział w OZE 3,3% 3,4% 3,2% 3,2% 3,5% 3,8% 4,2% 5,1% 6,0% 8,2% 9,5%

Energia wiatrowa 1 100 1 550 2 010 2 520 3 030 3 540 4 060 4 580 5 100 5 620 6 650

- udział w OZE 45,2% 52,3% 54,3% 56,7% 58,2% 58,3% 60,6% 62,0% 63,2% 63,2% 64,3%

lądowa 1 100 1 550 2 000 2 450 2 900 3 350 3 800 4 250 4 700 5 150 5 600

- udział w OZE 45,2% 52,3% 54,0% 55,1% 55,7% 55,2% 56,7% 57,5% 58,3% 57,9% 54,2%

morska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

- udział w OZE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8%

małe instalacje 0 0 10 70 130 190 260 330 400 470 550

- udział w OZE 0,0% 0,0% 0,3% 1,6% 2,5% 3,1% 3,9% 4,5% 5,0% 5,3% 5,3%

Woda 952 962 972 982 992 1 002 1 012 1 022 1 032 1 042 1 152

- udział w OZE 39,1% 32,5% 26,2% 22,1% 19,1% 16,5% 15,1% 13,8% 12,8% 11,7% 11,1%

Prognozy mocy elektrowni opartych na OZE w latach 2011 – 2020 (w MW)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Źródła odnawialne 10 618 12 678 14 845 16 478 18 338 19 875 21 605 23 374 25 416 27 828 32 400

Biomasa stała 5 700 6 700 7 700 8 200 8 700 8 950 9 200 9 450 9 700 9 950 10 200

- udział w OZE 53,7% 52,8% 51,9% 49,8% 47,4% 45,0% 42,6% 40,4% 38,2% 35,8% 31,5%

Biogaz 328 410 492 574 738 943 1 148 1 558 1 968 2 993 4 018

- udział w OZE 3,1% 3,2% 3,3% 3,5% 4,0% 4,7% 5,3% 6,7% 7,7% 10,8% 12,4%

Energia wiatrowa 2 310 3 255 4 308 5 327 6 491 7 541 8 784 9 860 11 210 12 315 15 210

- udział w OZE 21,8% 25,7% 29,0% 32,3% 35,4% 37,9% 40,7% 42,2% 44,1% 44,3% 46,9%

lądowa 2 310 3 255 4 300 5 268 6 380 7 370 8 550 9 563 10 810 11 845 13 160

- udział w OZE 21,8% 25,7% 29,0% 32,0% 34,8% 37,1% 39,6% 40,9% 42,5% 42,6% 40,6%

morska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500

- udział w OZE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,6%

małe instalacje 0 0 8 60 111 171 234 297 400 470 550

- udział w OZE 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 0,6% 0,9% 1,1% 1,3% 1,6% 1,7% 1,7%

Woda 2 279 2 311 2 343 2 375 2 407 2 439 2 471 2 503 2 535 2 567 2 969

- udział w OZE 21,5% 18,2% 15,8% 14,4% 13,1% 12,3% 11,4% 10,7% 10,0% 9,2% 9,2%

Źródło: Opracowanie Grant Thornton na podstawie prognoz z Ministerstwa Gospodarki

Prognozy produkcji elektrowni opartych na OZE w latach 2011 – 2020 (w MWh)

Źródło: Opracowanie Grant Thornton na podstawie prognoz z Ministerstwa Gospodarki

12 Podsumowanie I półrocza 2011 r.

Źródło: Opracowanie Grant Thornton na podstawie prognoz z Ministerstwa Gospodarki

Prognozy produkcji w elektrowniach opartych na OZE w latach 2011 – 2020 (w MWh)

Podsumowanie I półrocza 2011 r. 13

Prognozowany udział OZE w konsumpcji energii w poszczególnych krajach UE w 2020 r.

Źródło: Opracowanie Grant Thornton na podstawie danych EWEA

14 Podsumowanie I półrocza 2011 r.

2010 2020 Konsumpcja energii udział w konsumpcji

Lp. Państwo Lądowe Morskie Razem Lądowe Morskie Razem 2010 2020 2010 2020

EU-27 171,1 10,6 181,7 432,7 148,2 581,0 3 390,7 3 689,5 5,3% 18,4%

1 Niemcy 49,2 0,3 49,5 77,1 29,2 106,3 617,1 639,6 8,0% 18,1%

- udział w EU-27 28,8% 2,8% 27,2% 17,8% 19,7% 18,3% 18,2% 17,3%

2 Hiszpania 45,5 0,0 45,5 90,4 3,7 94,1 302,7 350,4 15,0% 28,8%

- udział w EU-27 26,6% 0,0% 25,0% 20,9% 2,5% 16,2% 8,9% 9,5%

3 Wielka Brytania 10,2 4,8 15,0 35,8 44,2 80,0 400,4 429,4 3,7% 26,1%

- udział w EU-27 6,0% 45,3% 8,3% 8,3% 29,8% 13,8% 11,8% 11,6%

4 Francja 11,9 0,0 11,9 45,8 14,7 60,5 528,0 562,7 2,3% 12,5%

- udział w EU-27 7,0% 0,0% 6,5% 10,6% 9,9% 10,4% 15,6% 15,3%

5 Włochy 11,6 0,0 11,6 32,5 1,8 34,4 359,2 394,9 3,2% 10,3%

- udział w EU-27 6,8% 0,0% 6,4% 7,5% 1,2% 5,9% 10,6% 10,7%

6 Holandia 4,2 0,9 5,1 11,0 15,9 26,9 123,5 135,4 4,1% 25,1%

- udział w EU-27 2,5% 8,5% 2,8% 2,5% 10,7% 4,6% 3,6% 3,7%

7 Polska 2,4 0,0 2,4 23,5 1,8 25,3 155,0 183,9 1,6% 16,3%

- udział w EU-27 1,4% 0,0% 1,3% 5,4% 1,2% 4,4% 4,6% 5,0%

8 Szwecja 4,2 0,6 4,8 13,3 10,6 23,9 148,1 158,6 3,2% 18,2%

- udział w EU-27 2,5% 5,7% 2,6% 3,1% 7,2% 4,1% 4,4% 4,3%

9 Irlandia 3,8 0,1 3,9 13,9 3,6 17,5 30,1 33,7 12,9% 60,5%

- udział w EU-27 2,2% 0,9% 2,1% 3,2% 2,4% 3,0% 0,9% 0,9%

10 Grecja 3,0 0,0 3,0 17,4 0,0 17,4 69,4 78,1 4,4% 29,5%

- udział w EU-27 1,8% 0,0% 1,7% 4,0% 0,0% 3,0% 2,0% 2,1%

Źródło: Opracowanie Grant Thornton na podstawie EWEA

Prognoza produkcji energii w elektrowniach wiatrowych w krajach UE

Podsumowanie I półrocza 2011 r. 15

Województwo liczba

instalacji zainstalowana moc (w MW)

udział w ogóle

dolnośląskie 2 0,17 0,0%

kujawsko-pomorskie 174 189,44 14,0%

lubelskie 2 0,75 0,1%

lubuskie 4 6,60 0,5%

łódzkie 72 89,31 6,6%

małopolskie 8 1,76 0,1%

mazowieckie 22 10,57 0,8%

opolskie 2 0,90 0,1%

podkarpackie 14 26,78 2,0%

podlaskie 8 78,25 5,8%

pomorskie 21 141,00 10,4%

śląskie 11 3,80 0,3%

świętokrzyskie 12 4,41 0,3%

warmińsko-mazurskie 16 122,18 9,0%

wielkopolskie 62 220,06 16,3%

zachodniopomorskie 23 455,91 33,7%

razem 453 1 351,87

Lokalizacja farm wiatrowych w Polsce

Źródło: Opracowanie Grant Thornton na podstawie EWEA

16 Podsumowanie I półrocza 2011 r.

Podsumowanie I półrocza 2011 r. 17

Obszary lokalizacji farm wiatrowych w 2015 r.

Źródło: PSE, Plan rozwoju 2010 – 2025

18 Podsumowanie I półrocza 2011 r.

Zainstalowana moc (w MW)

Produkcja (w MWh)

20 30 40 50

1 800 16 280 24 420 32 560 40 700

2 000 18 089 27 133 36 178 45 222

2 200 19 898 29 847 39 795 49 744

2 400 21 707 32 560 43 413 54 266

2 600 23 515 35 273 47 031 58 789

Wielkość przychodów generowanych

przez elektrownię wiatrową.

Źródło: Opracowanie Grant Thornton na podstawie

raportu PAIZ „Energetyka wiatrowa w Polsce 2010”

Podsumowanie I półrocza 2011 r. 19

20 Podsumowanie I półrocza 2011 r.

Podsumowanie I półrocza 2011 r. 21

22 Podsumowanie I półrocza 2011 r.

Arkadiusz Jankowsk Asystent, Konsulting

M 661 538 511 E jankowski.arkadiusz@gtfr.pl

Dane kontaktowe

Maciej Richter Partner Zarządzający, Konsulting,

Doradztwo w transakcjach kapitałowych M 607 679 096

E richter.maciej@gtfr.pl

Damian Atroszczak Menedżer, Doradztwo w transakcjach kapitałowych

M 661 530 314 E atroszczak.damian@gtfr.pl

www.GrantThornton.pl

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k.

pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

NIP: 778-14-76-013, REGON: 301591100

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 369868