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El Gas Natural en Chile, Nuevo Impulso
Jos Antonio Ruiz F.Jefe de la Divisin Seguridad y Mercado Hidrocarburos
Concepcin, 14 de Agosto de 2014
Ministerio de Energa
1. La agenda de energa y el impulso al gas natural
2. La participacin del gas natural en la matriz energtica nacional
3. Infraestructura de gas natural relacionada a la VIII Regin
4. El terminal GNL Quintero, su desarrollo y relacin con la VIII Regin
5. Proyeccin del mercado del gas natural en la VIII Regin
6. El gas natural vehicular
7. Estudios actuales de la regin
El Gas Natural en Chile, Nuevo Impulso
Contenido
Ministerio de Energa
Se fortalecer el rol de ENAP como empresa de hidrocarburos en el pas,profundizando su participacin en la exploracin y explotacin depetrleo y gas natural, con un esfuerzo especial en la cuenca de Magallanes,en petrleo y gas no convencional.
Se har que ENAP tenga un rol activo para la seguridad de suministro decombustibles lquidos y gas natural para el pas. Se fortalecer su logsticarelacionada al abastecimiento de combustibles del pas y se impulsar eldesarrollo del gas natural en la matriz energtica nacional.
La Agenda de Energa y el impulso al Gas Natural
Un nuevo rol de ENAP
Ministerio de Energa
Medidas corto plazo (2015-2019):
ENAP ofrecer contrato gas natural y capacidad regasificacin por 1,1 MMm3
ao a generadores elctricos por diez aos.
Medidas mediano-largo plazo (2020):
Se promover la ampliacin del terminal de Quintero a 20 MMm3/da,junto con el ofrecimiento de nuevos contratos de GNL por 3 MMm3/da, loque permitira el funcionamiento de 2 ciclos combinados adicionales.
Se impulsar la construccin de un tercer terminal de GNL en el pas, enla zona centro- sur, para lo cual ENAP se involucrar en el desarrollo de unproyecto econmicamente factible que lo materialice.
La Agenda de Energa y el impulso al Gas Natural
Se promover el uso de GNL en la generacin elctrica en reemplazo del disel, junto con uso industrial y residencial
Ministerio de Energa
Se resolver el vaco legal para determinar las tarifas de gas de empresasconcesionarias que superen el lmite de rentabilidad mxima permitidamediante una metodologa de tarificacin a costo medio, en base a unaempresa eficiente similar a otros servicios pblicos, basado en estudiosexternos, con instancias de participacin ciudadana y mecanismo arbitral desolucin controversias.
La Agenda de Energa y el impulso al Gas Natural
Propuesta legal para regular la fijacin tarifaria del mercado de distribucin de Gas de Red
Ministerio de Energa
La participacin del gas natural en la matriz energtica nacional
Consumo Nacional de Gas Natural por Sector
Fuente: Elaboracin propia
Inicio de la crisis del gas
Inicio de las
operaciones
de GNLQ
Inicio de las
operaciones
de GNLM
Ministerio de Energa
La participacin del gas natural en la matriz energtica nacional
Consumo de Gas Natural en la VIII Regin por Sector
Fuente: Elaboracin propia
Inicio operacin planta
Regasificadora Pemuco
Ministerio de Energa
Infraestructura de gas natural relacionada a la VIII Regin
Gasoducto del Pacfico y distribuidora Innergy
Gasoducto del Pacfico y sus laterales
Laterales y ramales propiedad de Innergy
Carretera o caminos principales
Intergas y Gas Sur
En proyecto
Fuente: Innergy
11
22
33
11
22
33
Lateral Charra
Lateral Paso Hondo-Nacimiento
Lateral La Leonora
Ministerio de Energa
Infraestructura de gas natural relacionada a la VIII Regin
Gasoducto del Pacfico y distribuidora Innergy
Capacidad del gasoducto del Pacfico: 9,5 MMm3/da.
Capacidad de sus principales laterales:
Lateral Charra: 6,9 MMm3/da Lateral Paso Hondo Nacimiento: 2,7 MMm3/da Lateral La Leonora: 3,9 MMm3/da
En promedio a julio del 2014 se transport 0,59 MMm3/da, lo querepresenta una utilizacin entorno al 6% de su capacidad de diseo.
Ministerio de Energa
Infraestructura de gas natural relacionada a la VIII Regin
Gasoducto Virtual, GNL de Quintero a Pemuco
Transporte de una flota de 25 camiones con cisternas criognicas, que circulan de manera permanente entre Quintero y Pemuco, trasportando gas natural en estado lquido (-161C).
El GNL es regasificado en la Planta de Pemuco y reinyectado a travs del Gasoducto del Pacfico a la Refinera Bo Bo de ENAP para los procesos productivos de sta y para el resto de la industria del sector.
Comenz a operar: Junio 2011
Recorrido: Aprox. 1.200 km (ida y vuelta)
Tiempo estimado recorrido: 26 hrs
Ministerio de Energa
Infraestructura de gas natural relacionada a la VIII Regin
Terminal GNL Quintero
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2
3
4
V
A
P
O
R
I
Z
A
D
O
R
E
S
El gas natural es inyectado
a un gasoducto conectado
a las redes de distribucin.
Ampliacin a
un tercer
vaporizador
concluira en
el cuarto
trimestre del
2014.
Estanque de 10.000 m3.
Se us como pulmn
en la primera fase del
proyecto (fast track)
Estanques definitivos de
160.000 m3 de capacidad cada
uno. Almacenan el GNL antes
de la regasificacin.
Patio de carga de camiones,
para trasladar el GNL a distintos
puntos del pas.
Dos islas de carguo de GNL de
600 m3/da cada una.
Capacidad de diseo 20
MMm3/da (requiere sumar
un cuarto vaporizador y
construir un nuevo estanque)
Dueos del terminal:
Enags + Oman Oil
ENAP
Metrogas
Endesa
Usuarios del terminal:
Endesa
ENAP
Metrogas
Capacidad actual de regasificacin
del terminal: 10 MMm3/da
Distribucin por usuario:
Endesa 3,2 MMm3/da
ENAP 3,2 MMm3/da
Metrogas 3,2 MMm3/da
Capacidad tras ampliacin:
15 MMm3/da
Distribucin de capacidad
adicional de 5 MMm3/da :
ENAP 0,5 MMm3/da
Metrogas 1,6 MMm3/da
Endesa 1,6 MMm3/da
Capacidad de carga actual:
1.200 m3/da
(25 camiones)
Capacidad tras
ampliacin: 2.400 m3/da
(50 camiones)
El GNL llega
al terminal
en buques.
Ministerio de Energa
Infraestructura de gas natural relacionada a la VIII Regin
Planta satlite de regasificacin VIII Regin (Pemuco)
Capacidad de regasificacin:
600.000 Nm3/da (633.000 Sm3/da)
Capacidad aprobada en DIA: 1.200.000 Nm3/da
Inversin: 26,5 MMUS$
Principales instalaciones:
4 estanques horizontales criognicos (200 m3 cada uno)
4 estaciones de descarga de camiones con bombas de 36 m3/hora de capacidad.
2 bateras con 10 vaporizadores ambientales cada una, con capacidad de 2.500 Nm3/h por vaporizador.
Fuente: Indox Cryo Energy
Promedio 2013 Promedio 2014
(enero - julio)
ENAP Ref. Bo Bo 412.187 454.211
Industria Local 90.302 92.248
Res-Com 16.904 61.335
TOTAL 519.393 607.794
Capacidad utilizada Sm3/da
Ministerio de Energa
Infraestructura de gas natural relacionada a la VIII Regin
Posibilidad de gasoducto virtual por mar
El GNL que llega a Quintero o a Mejillones desde los pases productores podra ser transportado va cabotaje al sur del pas.
Inversin: Instalacin Capacidad Inversin aprox.
Barco 10.000 m3 de GNL 60 MMUS$
PSR 600.000 m3/da de gas
90 MMUS$Estanques de
almacenamiento14.000 m3 de GNL
Escala
Capacidad barcos,
(volumen de GNL)
m3
Capacidad de los terminales
(regasificacin de gas natural)
m3/da
Pequea 1.000 10.000 10.000 500.000
Mediana 10.000 50.000 500.000 2.000.000
Ministerio de Energa
El terminal GNL Quintero, su desarrollo y relacin con la VIII Regin
Inyecciones al Gasoducto del Pacfico: Desde Argentina y Pemuco
Inicio operacin planta
Regasificadora Pemuco
Ministerio de Energa
El terminal GNL Quintero, su desarrollo y relacin con la VIII Regin
Plantas Satlites de Regasificacin (PSR) de menor capacidad
Desde el ao 2012 Metrogas comenz asuministrar gas natural a travs de la instalacinde pequeas PSR en plantas industriales u otroscentros de consumo que no cuentan con redessoterradas de distribucin.
Las capacidades de regasificacin varan desde los3.500 a los 40.000 m3/da.
Inversin: Vara de acuerdo a la capacidad.
Ej.: PSR de 12.000 m3/da US$ 420.000
PSR en operacin* PSR en carpeta
Cantidad
13
(12 en RM, 1 en
Osorno)
8
(Distribuidas en el norte
y centro-sur)
PSR operativas distribuidas en la
Regin Metropolitana
Lipigas
Metrogas
Gas Stream
Gasco* Estas PSR pertenecen a las distribuidoras Metrogas, Lipigas, Gas Stream y Gasco.
Ministerio de Energa
Proyeccin del mercado del gas natural en la VIII Regin
Mercado Residencial-Comercial e Industrial
Demanda Res-Com: Considera precio del crudo WTI constante y la elasticidad PIB consumo energtico residencial de 0,768. Demanda Industrial: Considera la elasticidad PIB consumo energtico industrial de 0,831.
Considera sustitucin de los consumos de GLP, Diesel y Petrleo Combustible N6. Considera adems la ampliacin de Pemuco a 1,2 MMm3/da.
Consumos 2013:
Res-Com: 23,1 MMm3/ao Industrial: 174,1 MMm3/ao
Fuente: Estudio de Mercado de gas natural entre las regiones del Maule y Los Lagos, Gamma Ingenieros, diciembre 2010.
Generacin ElctricaMercado Vehicular
Escenario 1: Precio del GN que permite competir a las centrales de ciclo combinado con lascentrales a carbn.
Escenario 2: Generacin con un precio del GN mayor al costo de generar con carbn peroinferior al de generar con GNL a los precios actuales.
Sin ampliacin: Se basa en las unidades generadoras que ya estn instaladas y operando. Con ampliacin: Considera que se realizan las ampliaciones proyectadas de las centrales
existentes y que cuentan con estudios de Impacto Ambiental aprobados.
Consumo potencial GNV,
MMm3/ao
Escenario Bajo
2,1
Escenario Alto
3,6
En base a 5.845 taxis.
Ao 2020 2025 2020 2025
Proyeccin con crecimiento PIB = 4,5 %/ao
78,0 92,8 1.051,9 1.268,1
Demanda Industrial,
MMm3/ao
Demanda Res-Com,
MMm3/ao
Sin ampliacin Con ampliacin Sin ampliacin Con ampliacin
Campanario 284,6 518,1 20,0 3,3
Coronel TG GN 98,3 49,0 6,6 2,0
Horcones TG GN 2,3 0,0 0,3 0,0
Los Pinos GN 198,1 979,8 41,9 181,9
Newen GN 12,1 0,2 0,4 0,0
Santa Lidia GN 139,5 600,1 6,6 1,6
TOTAL 734,9 2147,2 75,8 188,8
Escenario 1 Escenario 2
Consumo de gas natural en G/E 2020, MMm3/ao
Ministerio de Energa
Transporte vehicular en Chile (2012) Venta de GNC en estaciones de servicio
El gas natural vehicular
Programa de gobierno de Michelle Bachelet:
Ao GNC
(MMm3)
2011 20,4
2012 24,6
2013 29,8
Avanzaremos, evaluando alternativas de introduccin de buses hbridos y agas natural en el transporte pblico para generar las condiciones que en lasfuturas renovaciones de flota se puedan establecer premios por la introduccinde tecnologas ms limpias.
Fuente: Balance de Energa 2012, Consumo de energticos para el transporteFuente: SEC
< 0,01%
Ministerio de Energa
El gas natural vehicular
Estaciones de Servicio de GNC y el parque automotriz
Estaciones de Servicio (a junio 2014):
Existen 19 EE.SS. de GNC: 12 en RM
6 en XII Regin
1 II Regin (Tocopilla)
F
u
e
n
t
e
:
B
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n
c
i
n
a
e
n
l
i
n
e
a
.
c
l
* Dado que la informacin fue obtenida desde la base de datos de las
revisiones tcnicas, es probable que dicho valor se encuentre
subestimado ya que no estaran considerados los vehculos menores a 6
meses (periodo que realizan las revisiones tcnicas los taxis) que entran
al parque el 2012.
Parque automotriz (principios 2013)*: 6.141 vehculos
Ministerio de Energa
El gas natural vehicular
Reglamento de seguridad EE.SS. GNL/multicombustibles
160/2008 MEC
Ministerio de Energa
Costo-beneficio de implementar una red de gas natural en ciudades con consumo intensivo de lea
Estudios actuales de la Regin
Objetivo General:Evaluar el costo-beneficio de implementar una red de gas natural en ciudades con consumo intensivode lea.
La lea representa un componente importante en la matriz energtica de la zona sur del pas. Estemasivo uso trae aparejado una serie de externalidades, siendo el empeoramiento en la calidad aireuna de las principales.
Resulta de inters evaluar alternativas energticas a la utilizacin de la lea en la zona sur del pas.De ellas, la que se visualiza ms factible corresponde al uso de gas natural.
En el estudio se propone evaluar los costos de implementar una red de gas natural en la zona surdel pas (entre la VIII y XI regin), que sustituya, entre otros energticos, a la utilizacin de lea.
Dicha evaluacin debe considerar tanto una red convencional, mediante gasoductos, o virtual, pormedio de camiones o buques, en ciudades con poblacin a mayor a 5.000 habitantes (aprox. 70ciudades).
Adems, se pretende estimar los beneficios asociados a la implementacin de red de gas natural, entrminos de la mejora en la calidad del aire, reduccin de la prdida tributaria y la reduccin deriesgo de incendio en las viviendas.
Ministerio de Energa
El Gas Natural en Chile, Nuevo ImpulsoJos Antonio Ruiz F.Jefe de la Divisin Seguridad y Mercado Hidrocarburos
Concepcin, 14 de Agosto de 2014