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Global Cities Investment Monitor 2015 PIDFCE KPMG
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Paris-Ile de France Capitale Economique
Prsentation la Presse 14 avril
Observatoire des InvestissementsInternationaux dans les Principales Mtropoles Mondiales2011
2015
1 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
Ldition 2015 de lObservatoire
LEdition 2015 est la 6me dition de lObservatoireUne tude Paris-Ile de France Capitale Economique et KPMGRalise en exclusivit mondiale
Publication en fvrier 2015Avec un sondage Opinion Way sur les perceptions des investisseurs
paratre en mai 2015Et leurs projets 3 ans
2 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
Mthodologie : Des projets publis et vrifis
FDI Markets : base de donnes du Financial Times depuis janvier 2003 Plus de 142 000 projets dinvestissements internationaux 65 000 entreprises dans le monde 10 500 sources dinformation : journaux, magazines, associations,
sites, etc.
Les investissements internationaux tudis sont dits Greenfield Crateurs demplois et dactivits nouvelles, ils ont pour objectif de
dvelopper ou dtendre un site Il peut sagir de joint-ventures Ne sont pas inclus :
les fusions & acquisitions les privatisations et les alliances les investissements purement financiers
3 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
4 me trimestre2013
1er trimestre2014
2me trimestre
20143me trimestre
2014
Lanne considre commence au 4me trimestre :
Mthodologie : priode de ltude
Les chiffres sont arrts au 31 janvier, soit 4 mois aprs la fin de la priode considre
4 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
Les mtropoles mondiales slectionnes
New York / Aire Mtropolitainede New York
New York / Aire Mtropolitainede New York
Paris / Ile-de-FranceParis / Ile-de-France
Asie / Ocanie Amriques
Grand LondresGrand Londres
Barcelone / CatalogneBarcelone / Catalogne
Madrid / Communaut de MadridMadrid / Communaut de Madrid
Moscou / District Fdral de MoscouMoscou / District Fdral de Moscou
Dsseldorf / Rhnanie-du-Nord-Westphalie (*)
Dsseldorf / Rhnanie-du-Nord-Westphalie (*)
Varsovie / Mazovie (*)Varsovie / Mazovie (*)
Francfort / HesseFrancfort / Hesse
Amsterdam / Hollande Septentrionale Amsterdam / Hollande Septentrionale
Istanbul Province dIstanbulIstanbul Province dIstanbul
Mumbai / Agglomration de MumbaiMumbai / Agglomration de Mumbai
Tokyo / Agglomration de TokyoTokyo / Agglomration de Tokyo
Soul / Agglomration de SoulSoul / Agglomration de Soul
Shanghai / Agglomration de Shanghai
Shanghai / Agglomration de Shanghai
Hong Kong / Hong KongHong Kong / Hong Kong
Beijing / Municipalit de Beijing Beijing / Municipalit de Beijing
Europe
San Francisco / Baie de San Francisco
San Francisco / Baie de San Francisco
So Paulo / Grand So Paulo So Paulo / Grand So Paulo
Toronto / Ontario (*)Toronto / Ontario (*)
Dublin / Comt de Dublin (*)Dublin / Comt de Dublin (*)
Sydney / Nouvelles Galles du Sud (*)Sydney / Nouvelles Galles du Sud (*)
Bangalore / Karnataka (*)Bangalore / Karnataka (*)
New Delhi / Territoire de la capitalenationale de New Delhi (*)
New Delhi / Territoire de la capitalenationale de New Delhi (*)
Abu Dhabi / Abu Dhabi (*)Abu Dhabi / Abu Dhabi (*)
Moyen-Orient
(*) Mtropoles intgres au panel depuis 2013
5 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
Rsultats 2014
Rsultats 2013
6 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
Les investissements internationaux Greenfieldse stabilisent (+0,4%) aprs une forte baisse (-12%)
15%
10%
24%
29%9%
Amrique du Nord
Europe de lOuest
Europe de lEstAsie
AfriqueAmrique latine &
Carabes
Moyen-Orient
Grande Europe = 33%
3%
5%
6%+9%
+3%
-13%
+4%
-14%
+20%
+15%
-28%
-8%
Les BRICS reoivent 16% de linvestissement mondial
Pacifique
Variation du nombredinvestissements 2013/2014
7 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
LEurope continue dinvestir en Amrique du Nordmais recule en Asie
Origine des investissements Greenfield
(-) BRICS7%
Moyen-Orient
Europe
Amrique du Nord
Asie Pacifique
Amrique latine
8 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
Paris et Sao Paulo attirent nouveau les investissements amricains
Paris zoom sur lAsie
Moyen-Orient
Europe
Amrique du Nord
Asie
Autres
Origine des investissements Greenfield dans quelques mtropoles
31%
51%
13%
3% 2%Londres
29%
41%
29%
2% 0%Mumbai67%
11%
15%
[VALEUR
]
2%
New York
51%36%
9% 1% 2%Paris
44%
38%
14% 1% 3%
Sao Paulo
48%
31%
18%
3% 1%Shanghai
Chine
64%
Japon
29%
Core du
Sud
7%
+ 10 pts
+ 8 pts
9 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
LEurope destination des logiciels, des services et des transportsmarginalise sur lindustrie BtoB
15 secteurs dactivits en ttedes investissements Greenfieldsur lensemble des mtropoles de lobservatoire et poids des11 mtropoles europennes
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Medical Devices
Hotels & Tourism
Plastics
Automotive Components
Consumer Products
Electronic Components
Food & Tobacco
Chemicals
Real Estate
Transportation
Industrial Machinery, Equipment & Tools
Communications
Financial Services
Business Services
Software & IT services
Observatoire europen Observatoire mondial
46%36%
46%44%
33%
50%49%31%41%32%50%33%19%53%39%
10 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
Des poids trs diversifis des mtropoles
> 40%
< 20%20% 30%> 30% 40%
San Francisco
21%
9%5% New York
Toronto
So Paulo 49%
15%
Shanghai
Hong Kong
Beijing
Mumbai
TokyoSoul
25%45%
51%
10%
9%
Madrid
Barcelone20%33%
Londres
Paris 52%
38%
Moscou
29%
Dsseldorf16%12%
Francfort
47%Istanbul
Amsterdam41%
Bangalore 16%
Dublin 60%Varsovie19%
New Delhi 7%
Abu Dhabi 14%
Sydney 41%
Poids des 25 mtropoles sur le total de leurs pays
11 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
Paris revient dans le top3 mondial:la fin dune crise de confiance ?
1
2
4
Londres
Hong Kong
Shanghai
So Paulo 5
Paris6
New York
Sydney
7
9
Beijing
8
Dublin
3
Investissements Greenfields dans les 15 premires mtropoles mondiales
Bungalore 10359
267
170 169 155 150 140110 93 91 88 86 86 73 62
=
=
+4 +1-2 -2
-1-5
= +6 +3 -2 -2-2
=
VariationDu rang2013/2014
12 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
Les fonctions stratgiques rvlent un quilibremondial, Paris retrouve son niveau dil y a 6 ans
Shanghai
Londres
Hong KongSo Paulo
Paris
Rang 2013 1 2 8 3 4 7 6 11 5
San FranciscoNew York Beijing
Sydney
Classement des mtropoles pour les fonctions stratgiques
1
8
7
2410 9
6
9
12
3
12
Dublin
10
212
143
10799
78 75 73 7164 62
london shanghai paris new york dublin sydney sao paulo hongkong beijing san francisco
5
13 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
Paris revient fortementsur les fonctions stratgiques
Top 3 des mtropoles destinatairesdes quartiers gnraux
Londres
Shanghai
Top 3 des mtropoles destinatairesdes centres de R&D
Top 3 des mtropoles destinatairesdes directions mktg et ventes
Top 3 des mtropoles destinataires des Centres de design, dveloppement et formation
3231
12
Paris
Shanghai
Paris3410
8
Londres
Londres
Paris16890
63
Shanghai
Shanghai
Londres75
2
Paris
14 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
Deux mtropoles au profilsimilaire, mais plus diversifi Paris
Londres
Paris
Top 5 des secteurs dactivits
Software & IT services
Business Services
Communications
Financial Services
Hotels & Tourism
26%
14%
12%
9%
4%
Software & IT services
Business Services
Financial Services
Communications
Transportation
42%
15%
14%
6%
4%
15 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
Paris demeure une destination europenneet nord amricaine
Classement des mtropoles europennes par origine des investissements Greenfield
182
62 5633
22
Amrique du Nord
london paris barcelone dublin istanbul
106
83
47 4332
Europe de lOuest
london dusseldorf barcelone paris frankfurt
22
14
10 108
BRICS
london dusseldorf barcelone paris frankfurt
46
32
1915 14
Asie Pacifique
16 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
Bilan sur la priode 2010 - 2014
17 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
Paris progresse dune place dans le classementsur 5 ans
Cumul des investissements 2010-14
Paris
Londres
So Paulo
ShanghaiHong Kong
London Shanghai Hong Kong Sao Paulo Paris New York Sydney Moscow Beijing Barcelona
1047864
717627
685647
520 502
New York
=
=
=
=+1 +1
+1-3
= =
1712
1314
18 2015 Paris-Ile de France Capitale Economique - KPMG S.A Source: Greater Paris Investment Agency, KPMG, fDI Markets Financial Times Ltd
Paris-Ile de France Capitale Economique
Paris rompt avec la tendance des dernires annes
Londres
Hong Kong
Shanghai
Paris
So Paulo
Investissements Greenfields de 2010 2014
308
389
351
305
359
290
309
233215
267
225239
239
189
155126
195223
151 [VALEUR]170
150
108119
170
100
150
200
250
300
350
400
450
2010 2011 2012 2013 2014
Chiara CorazzaParis-Ile de France Capitale Economique
Directeur Gnral
Tl : (33) 01 55 65 74 [email protected]
www.greater-paris-investment-agency.com
Jay NirsimlooPrsident de KPMG SA
01 55 68 90 37www.kpmg.fr
2013 KPMG S.A., socit anonyme dexpertise comptable et de commissariat aux comptes, membre franais du rseau KPMG constitu de cabinets indpendants adhrents de KPMG International Cooperative, une entit de droit suisse. Tous droits rservs.
2013 Paris-Ile de France Capitale Economique. Paris-Ile de France Capitale Economique, cre il y a plus de vingt ans par la Chambre de Commerce et dIndustrie de Paris, rassemble une centaine de grandes entreprises franaises et internationales, garantes de son indpendance. Elle a notamment pour mission de mettre en valeur auprs des investisseurs trangers les atouts majeurs de lIle-de-France et de renforcer son attractivit par des actions lobbying auprs des dcideurs politiques et conomiques.