- 1 -

La Restauration Hors Domicile en France

Situation et Perspectives

- 2 -

Situationdu

marché

Conjoncture2009-2010

Tendanceslourdes

Restaurationsur Sites

de concession

- 3 -

3 pôles de consommation

Architecture du Marché de la Restauration en France

RestaurationCollective

RestaurationCommerciale

Circuits de VenteAlternatifs

- 4 -

Des frontières qui disparaissent

Un univers de plus en plus complexe

Opposer les différents univers a de moins en moins de sens

Conveniencealimentaire

Restaurants

Collectivités

- 5 -Marché de la RHF en 2009

8,9 mrds de prestations

PrestationsSnacking

38%

14%

Petits déjeuner

48%

Repas

Le budget Restauration

• 72,6 milliards € HT• 8% du budget des ménages• 1/3 des dépenses alimentaires

des ménages• 3,8% du PIB de la France

Une dépense de 1 300 € TTCpar habitant

Un budget de 2 900 € TTCpar ménage

Les formes de repas

(4,3)(3,4)

(1,2)

- 6 -Les 3 pôles de consommation

Restaurationcommerciale

Restaurationcollective

CVA

3,7 milliardsde repas

3,6 milliards derepas

1,6 milliardde prestations

41% 41% 18%

8,9 milliards de repas en 2009 => 150 prestations / an / habitant

- 7 -

Situationdu marché

Conjoncture2009-2010

Tendanceslourdes

Restaurationsur Sites

de concession

- 8 -

- 0,3%

+ 4,1%

- 2,1%

- 6%

- 3,4%

- 2%

+ 2,1%

∆ Fréquentation

TOTAL

CVA

R° Com R° Trad RATChaînesde RAT

R° Rapide

2008-2009: une période de continuitéArbitrage de la fréquentation au profit de la restauration fonctionnelle

- 9 -

Situationdu marché

Conjoncture2009-2010

Tendanceslourdes

Restaurationsur Sites

de concession

- 10 -Les tendances lourdes qui guident le marché de la restauration

Consommation à domicile

Consommation hors domicile

% du budget alimentaire des ménages

5% 7% 9% 12% 14% 17%

Restauration: Une montée en puissance régulière

Proportion des repasconsommés hors domicile

- 11 -On mange de plus en plus fonctionnel

Prépondéranceaccrue de la fonction

déjeuner

Déjeuners Diners

65%

67%

70% 30%

33%

35%

Forte poussée dela fonction snacking

41% 44% 49%

51%56%59%

Snacking

Repas

Un nomadismeaccru

2012

2009

2006

Consommationsur place

Consommationnomade multi-

lieux

59% 41%

63% 37%

65% 35%

- 12 -On mange de plus en plus vite et de moins en moins cher

Temps moyen de prise d'un repas

35 minutes

32 minutes

28 minutesEuro constant

Euro courant

Evolution du ticket moyen d'un repasconsommé en Restauration

Commerciale

€Prix d'un repas

- 13 -On mange de mieux en mieux

Une demande consommateur qui change qualitativement

⇓

Bonpour moi

Bonpour mon image

Bonpour ma planète

- 14 -Des restaurateurs qui s'engouffrent dans ces tendances

Bâtiment HQE(Haute Qualité

Environnementale)

Diminution del'empreinteécologique

Programme decalculs des besoins

nutritionnels

Produits delabels bio

Produits alimentairesde saison

Optimisation desapprovisionnements

Produitséthiques

- 15 -

Situationdu marché

Conjoncture2009-2010

Tendanceslourdes

Restaurationsur Sites

de concession

- 16 -Définition de l'Univers sectoriel Sites de concession

Sites de Loisirs ⇒ parcs de loisirs⇒ casinos⇒ cabarets

Sites culturels ⇒ musées⇒ complexes culturels⇒ sites et monuments historiques

Sites professionnels ⇒ parcs des expositions⇒ centres de congrès

Sites sportifs ⇒ complexes sportifs⇒ hippodromes

- 17 -Univers des Sites de concession

% Sites équipés destructures alimentaires

22 500 sites en France

52,5%42%

Sites de Loisirs

Sitesculturels

SitesSportifs

4,5%

Sitesprofessionnels

1%

Sites de loisirs

Parc de loisirs

Sites professionnels

Sites sportifs

Sites culturelsMusées

Moyenne des sites

100% 100%

69%

11%4% 2%

12%

- 18 -Activité Alimentaire des Sites de Concession

Un marché de 2,1 mrds € HT à fin 2009

12%Parcs de loisirs

Autres sites de loisirs

Autres sites culturelsMusées

Sites professionnels

Sites sportifs

19,5%

9%3%11%

35,5%

13%

50%

29%8%

Restauration

Snacks &Boissons

Traiteur

DA

- 19 -Contribution de l'activité alimentaire

Part de l'activité restauration / CA Total

15%

Parcs deloisirs

Sites deloisirs

Sitesculturels

Sitessportifs

Sitesprofessionnels

Musées

25%

9%10%

15%

8%

- 20 -Taux de prise alimentaire par visiteur

21%

Parcs de loisirs

Sites de loisirs

Sites culturels

Sites sportifs

Sitesprofessionnels

Musées

125%

18%

65%

42%

10%

- 21 -Activité alimentaire par visiteur

Ticket moyen par prisealimentaire

CA par visiteur:

3,40

Parcs de loisirs

Sites de loisirs

Sites culturels

Musées

Sitesprofessionnels

Sites sportifs

10,35

1,20

0,65

7,50

4,25

16,70

Parcs deloisirs

Sites deloisirs

Sitesculturels

MuséesSitesprofessionnels

Sitessportifs

8,306,506,50

18,00

6,50

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