Upload
silvano-lombardo
View
213
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Gianpaolo Costantino
ASK Senior Manager
30 Ottobre, 2013
Marketing Mix ModelsStrumenti per migliorare la resa commerciale delle leve di marketing mix
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2
La valutazione dell’efficacia delle azioni di marketing è complessa. Per misurarla servono strumenti adeguati
• Dati di mercato InfoScan Census • Consumer Panel • Rilevazioni in store• Media spending
• Analisi di elasticità al prezzo• Misurazione bilancio competitivo
della promozione (per singolo evento)
• Rendimento della comunicazione (incrementalità, fattori tattici, supporto alla brand equity)
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 3
Modelli di Marketing Mix. A cosa servono ?
• Definire corrette politiche di pricing
• Razionalizzare le promozioni
• Ottimizzare gli Investimenti sul pdv
Supportare le decisioni
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 4
Puro“Feeling”
Pura “Scienza”
Danger Zone
Danger Zone
Giusto equilibrio tra sofisticazione e .. prassi
La formula per il successo risiede nell’identificazione degli strumenti adatti per rispondere ai diversi quesiti
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 5
1
Supporto alla gestione di
prezzi e promozioni
Selezione del prossimo piano di prezzo e promozionale, attraverso la simulazione di nuovi scenari
2
3
Valutazione completa del funzionamento e dell’efficacia di tutte le leve promozionali
Comprensione del price positioning, dell’elasticità, della presenza di soglie e delle interazioni con la competition
0%
50%
100%
150%
200%
1,79 € 1,69 € 1,59 € 1,49 € 1,39 € 1,29 €
% U
plif
t
Softdiscounter
HM>5.000
HM 2500.4999
HM 1500-2499
HM 800-1499
Trad. Groc.
Modelli di Marketing Mix: le leve in store
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 6
Modelli di Marketing Mix: la risposta a domande complesse
DOMANDE CHIAVE
Quali sono gli effetti, sulla mia marca, del riposizionamento di prezzo?
Chi è il competitor più aggressivo per la mia marca?
Quanto mi danneggiano le promozioni dei competitor?
Qual è il corretto livello di prezzo? E la corretta pressione promozionale?
Posso simulare diversi scenari?
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 7
Marketing Mix Model: la cosa in cui crediamo
« We work with the data most appropriate and that we are focussed on solving business issues ».
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 8
Stores factors:Retail chain, Area, Size
La metodologia econometrica consente di isolare e misurare accuratamente gli effetti di prezzo, media e attività sul trade.
In Store Sales Drivers:Promotion, Price, Distribution,Assortment, Competitor Activity
Media Investments:TV, Press, radio, digital etc Campaign, Week and Day part for TV
External factors:Seasonal sensitivity, weather, incidence
Drivers of sales Explore how to achieve future targets Guidelines and best practices
Weekly Store Level EPOS Data
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 9
I dati Store Level di oltre 10.000 negozi costituiscono la base per misurare il ritorno delle varie leve di marketing
Media
Promozioni
In Store Flyers
Pricing
Distribuzione
Line Extension
• Comprensione dell’efficacia
• Indirizzo verso nuovi scenari per il miglioramento delle performance
• Sostegno della forza di marca
Temi trattati in questa sessione
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 10
Modelli di Marketing Mix: metodologia
I dati aggregati possono essere fuorvianti...
Total Market 2.62 41
SalesPrice
2.82 12
2.24 17
2.99 9
2.88 3
Store 3
Store 4
Store 1
Store 2
Week 1 Week 2
15
5
12
14
46
Sales
2.82
2.24
2.99
2.88
2.70
Price
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 11
20406080
100
1 4 7 8 10 13 16
20406080
100
1 4 7 8 10 13 16
For example, averages at the market level can hide true effects of marketing elements.
20
40
60
80
100
1 4 7 8 10 13 16
5
10
15
20
% A
CV
Week
% ACV Feature
% ACV Display
Volume
With aggregated data we can’t determine how much of this bump is from Feature or Display.
Aggregated Key Account data: Stores 1 & 2
Store 1 ran a Feature in week 8 Store 2 ran a Display in week 8
% A
CV
Fe
atu
re
% A
CV
Dis
pla
y
Week Week
Data Types - InfoScan® vs. Store Level
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 12
Store Level Methodology: una overview generale
D
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
1.1
1.25 1.251.25
1.19 1.19
0.99
1.19 1.19
1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29
1.191.19
1.29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Base Price repositioningBase Price repositioning
Effect of Base Price rep.Effect of Base Price rep.
Weeks
Incremental Volume
Base Volume
Retail Price
Base Price
Own Cut Price
Incremental Effect Cut Price
Incremental Effectdisplay
Cut Price Competitor
Effect (cross elasticity) of Competitor’s Cut Price
Competitor’s Price
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 13
Mktg Mix Models: cosa cambia rispetto ad ieri?• I modelli tradizionali
– spesso analizzano soltanto un piccolo gruppo di prodotti– non danno informazioni di impatto sulla categoria
• Il nuovo approccio – Calcola indicatori di impatto sull’intera categoria di riferimento e
sugli altri attori del mercato– Quantifica la source of volume generata da manovre di
prezzo/promozioni– Mantiene flessibilità in termini di integrazione di dati puntuali
settimana/negozio di fonte esterna
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 14
Price Modeling
)&( 54321***
DFDispFeatS ePPIBP
Price-Volume Relationship
Price
Vo
lum
e S
ale
s
The coefficients (betas) of the price variables give us price elasticity (both base and promoted).
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 15
– Quanto è elastico il prodotto XX?– In caso di riposizionamento, quante perdite
vengono assorbite dalla categoria e quanto va ai miei concorrenti?
– Esistono degli “effetti soglia” sul mio prezzo di posizionameno ?
– Cosa succede se modifico il mio prezzo a scaffale? Quanto varieranno i miei volumi attesi ?
– Quali altri brands interagiscono con il prodotto XX?– Esiste l’indicazione di un prezzo ottimale ?
AREA DEL PREZZO
Mktg Mix Models: l’investigazione del prezzo
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 16
• L’elasticità misura la variazione delle vendite a fronte di una variazione del prezzo di base
• Questa relazione (Elasticità totale) è composta da:
– 1) ELASTICITA’ ASSOLUTA (Own Elasticity) o -> effetto portato alla ctg
– 2) ELASTICITA’ RELATIVA (Relative Elasticity) o -> scambio con i concorrenti
Base Price Elasticity =% change in sales of A
% change in Base Price of A
Elasticità alle variazioni del prezzo di base
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 17
Metodologia: Elasticità Assoluta e Relativa
-1,3
-1,6
Prodotto X
-2,9
ELASTICITA’ TOTALESe il PRODOTTO X aumenta il prezzo del 10% si ha una perdita del -29% in volume
ELASTICITA’ ASSOLUTAPerdita del prodotto che si trasferisce alla categoria
ELASTICITA’ RELATIVA Perdita del prodotto che si trasferisce ai concorrenti
IllustrativoIllustrativo
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 18
-0,4
-0,2
-0,4
-0,4
-0,7
-0,4
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-1,2
-1,2
-1,0
-1,0
-0,6
-0,8
-0,8
-0,7
-0,4
-0,4
Target Product 1
Target Product 2
Target Product 3
Target Product 4
Target Product 5
Target Product 6
Target Product 7
Target Product 8
Target Product 9
Target Product 10
-0,6
-0,8
-0,4
-0,4
-0,6
-0,5
-0,8
-0,5
-0,7
-1,6
-1,3
-1,4
-1,4
-1,0
-1,0
-0,5
-0,6
-0,5
Coccolino Normal 2lt
Coccolino Concentrato Base 750ml
Vernel Normal 1.5lt
Vernel Concentrato 500ml+750ml
Fabuloso + Felce Azzurra + PrivateLabel Concentrato
Coccolino Concentrato Sensation +Magic Sensation 750ml
Vernel Normal 3.0lt
Coccolino Normal 4lt
Fabuloso + Felce Azzurra + PrivateLabel Normal
own relative
TOTAL ITALYBPE
- 1,7
- 1,5
- 1,4
- 1,4
- 1,3
- 1,1
- 0,9
- 0,8
- 0,6
- 0,5
Relative vs. own base price elasticity – Hyper + Super
• RELATIVE– Impatto di una manovra di
prezzo sui concorrenti: come si muovono i volumi dei concorrenti quanto il prodotto analizzato muove il prezzo
–OWN: – Impatto di una manovra di
prezzo sulla categoria: di quanto una manovra di prezzo del prodotto analizzato si riversa sulla categoria
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 19
0,3
0,5
0,8
0,4
0,5
0,6
0,3
0,1
0,2
0,1
0,8
0,3
0,3
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
0,1
0,1
0,1
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,2
Target Product 1
Target Product 2
Target Product 3
Target Product 4
Target Product 5
Target Product 6
Target Product 7
Target Product 8
Target Product 9
Target Product 10
competitor 1
competitor 2
competitor 3
competitor 4
TOTAL ITALYRelative
1,2
1,2
1,0
1,0
0,6
0,8
0,8
0,7
0,4
0,4
Relative BPE- % sales increase from competitors by 1% base price reduction
• RELATIVE– Dettaglio di aggressività
sui concorrenti attaccati: come si muovono i volumi dei singoli concorrenti quanto il prezzo di base del prodotto analizzato si muove dell’1%
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 20
Ottimizzazione del prezzo
Esiste un livello di prezzo che massimizzi i ricavi?
Questo livello è coerente con il posizionamento della brand e con la sua strategia di posizionamento?
• il grafico presenta la relazione tra le vendite in valore del prodotto analizzato e la % di variazione del prezzo di base. E’ possibile dunque identificare il punto che massimizza il revenue
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 21
Intercettazione delle Soglie di Prezzo che impattano sulla strategia di riposizionamento
Intercettare i punti prezzo critici
Simulare gli effetti di un superamento dei punti critici (punti prezzo o divari rispetto ai concorrenti)
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 22
- Come funzionano le mie promozioni e quelle dei competitors ? Quante sono le vendite incrementali che riescono a generare ?
- Come funziona una particolare meccanica promozionale ?
- Quanto e a chi sottraggo con le mie attività promozionali?
- Quanto subisco le attività promozionali degli altri?- Come incidono i diversi livelli di sconto? - Come funziona il Display in associazione a diversi
livelli di sconto? - Come funziona il Volantino?
AREA DELLE PROMOZIONI
Mktg Mix Models: deep dive nelle promozioni
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 23
Promozioni della Brand Y: il Bilancio concorrenziale (vendite guadagnate e perse)
June 09-May 10
June 10-May 11
13.9%
26.0%
9.1%
-2.1% -3.5% -1.6%
Hyper+Super Hyper Super
7,9%
15,8%
4,8%-1,8% -3,2% -1,3%
Hyper+Super Hyper Super
%Lost Vol. Compet. Promo
% Incremental Volume
• La Brand Y evidenzia un forte aumento della incrementalità promo nell’ultimo anno, come risultato di una maggiore pressione esercitata. Il bilancio fra guadagnate e perse si consolida a suo favore.
• La Brand Y conferma una forte capacità di resistenza alle azioni dei concorrenti.
Blind Case
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 24
Qual è la tipologia di folder più conveniente per il distributore
40
31
44
38
70
60
25
39
39
45
25
70
Direct and Cross effect
Crescita alla ctg
Crescita "rubata" aiconcorrenti
Blind Case
Integrando parametri di costo si può calcolare il ROI relativo per tipo di promozione
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 26
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Product 1 2,51 2,37 2,23 2,09 1,95 1,81 1,68 1,54 1,40
Product 2 2,99 2,83 2,66 2,50 2,33 2,16 2,00 1,83 1,66
Product 3 3,34 3,15 2,97 2,78 2,59 2,41 2,22 2,04 1,85
Product 4 1,91 1,80 1,70 1,59 1,48 1,38 1,27 1,17 1,06
Product 5 3,25 3,07 2,89 2,71 2,53 2,35 2,17 1,99 1,81
Product 6 3,29 3,10 2,92 2,74 2,56 2,37 2,19 2,01 1,83
PROMO PRICE PER UNIT
% DISCOUNT LEVELPRODUCT
Promozioni Retail: massimizzazione dei ricavi incrementaliQuesti prodotti massimizzano l’incremento dei ricavi con sconti fra il 35 ed il 40%.
0%
50%
100%
150%
200%
250%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
% V
alu
e U
plif
t
% Price Cut
Cut-Price & Display Product 1
Product 2
Product 3
Product 4
Product 5
Product 6
HYPER
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 27
Spinta sui volumi ed efficienza promozionale
Channel Level – Brand B
Promotion efficiency by promo type
Efficiency Index = % incremental volume due to promotion / % volumes in promotion
17%6%
0% 2% 2%
31%
9%
1% 3% 2%
55% 70%
24%65% 72%
Cut Price Only Cut Price & Display Display Only Loyalty Points Only Loyalty Points &Display
% Incremental Promos % Volume in Promo Efficiency I ndex
Blind Case
Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 28
76 76 74 74 69 67 65 63 62 62 62 62 61 60 60 60 59 58
55 55 52 49 47 46 45 44 44 44 44 41 41 39 38
29
59 55
41 44
38
60
35
23
53 52
39 36
66 59
33 32
46 45
66
32
19
42 46
43
31
43
29
41
27
36
15
22
37
28
Softn
ers
Icecre
am
Ora
l care
Aperitiv
e
Beer
Nat. W
ater
Sm
all S
urfa
ce
Chip
s
hair ca
re
Tun
a in
oil
Fille
d Cookie
s
Mayo
nnais
e
Fre
sh J
uice
Brik ju
ice
Sw
. Snacks
Yogurt
Fro
zen P
izza
Hom
ogenize
d B
aby…
Min
icake
s
Dry
Cat
Cere
al b
ars
Laundry
Additiv
es
Tun
a N
atu
ral
wurs
tel
Ch. S
nacks
Spark. W
ate
r
Dry
Dog
Ton
ic Wate
r
Wet C
at
Ketch
up
Eth
nic
Food D
ry+W
et
S&
M W
et D
og
Deodora
nts
Infu
sion
Efficiency Index
% Volumes in Promo
L’efficienza delle promozioni varia notevolmente fra le categorie.(benchmark = summary of the studies developed in the last ending year)