Embed Size (px)
Citation preview
Gestión Integral de Corredores Logísticos
• Estrategia de análisis de Corredores Logísticos de Integración (CLI)
IV CIDESPORT, Florianópolis, 25 a 27 octubre 2017
Rafael Farromeque Quiroz Especialista Senior - CAF [email protected]
Sector Corporativo Políticas Públicas Medio Ambiente Desarrollo Social Infraestructura
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
2
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
L a t i n A m e r i c a L o g i s t i c s P e r f o r m a n c e
( L P I , 2 0 0 7 - 2 0 1 6 )
Source: Own elaboration based in “Connecting to Compete”, World Bank (2016)
Logistics Systemic
Performance Gap (39%)
CHN
PA
N
CH
L
ME
X
Lo
gis
tic
s P
erf
orm
an
ce
In
de
x (
LP
I)
% C
om
pa
red
to
To
p P
erf
orm
er
%
CU
B
PR
Y
NIC
GT
M
BO
L
HN
D
JA
M
VE
N
BR
A
AR
G
PE
R
EC
U
SLV
CR
I
DO
M
CO
L
UR
Y
DE
U
LU
X
SW
E
ZA
F
AR
E
CA
N
FIN
FR
A
DN
K
IRL
AU
S
NLD
BE
L
AU
T
GB
R
HK
G
US
A
CH
E
JP
N
SG
P
1. Infrastructure
2. Quality of services
3. Customs/Facilitation
4. Shipments
5. Tracking
6. Timeliness
3
MACROÁMBITOS Y CORREDORES AÉREOS EXTERNOS
NAFTA
Gra
nd
es
ec
on
om
ías
as
iáti
ca
s (
Ch
ina
,
Ja
pó
n,
Co
rea
)
Economías asiáticas
emergentes (países
ASEAN + India)
África
Atlántica
Unión Europea +
países mediterráneos
Cuba
Curaçao
Jamaica
Bahamas
Bermuda
Aruba
Trinidad & Tobago
Cayman Islands
Turks & Caicos
Bonaire
Grenada
Barbados
Saint Lucia
Martinique
Dominica
Guadeloupe
Antigua & Barbuda
St. Vincent and the Grenadine
Montserrat
Virgin Islands
British Virgin Islands
Anguilla
Saba
Sint Eustatius
Saint Kitts and Nevis
Saint Barthélemy
Saint Martin
Nassau
Miami
Freeport
Puerto Rico
Tuxpan
Pto. Cortés
Corinto
Latacunga
Granada
Salto
Durazno
Comodoro Rivadavia
SarmientoCoihaique
Río Gallegos
Punta Arenas
Ushuaia
S. Pedro Sula
Trujillo
David
Bocas del Toro
Santiago
Colón
Popayán
Buenaventura
Cúcuta
Sta. Marta
Barranquilla
Cartagena
Ibagué
Armenia
Pereira
Manizales
San Cristóbal
Tunja
Georgetown
Paramaribo
Matagalpa
Puerto Cabezas
La Unión
Choluteca
Acajutla
Comayagua
Santa Ana
Liberia
Limón
Golfito
Ciudad Quesada
SanJosé
Iquitos
Pucallpa
Moyobamba
Huanuco
Huaraz
Cerro del Pasco
Pto. Maldonado
Huancayo
Huancavelica
AyacuchoCusco
Juliaca
Arequipa
Moquegua
Abancay
Cajamarca
Trujillo
Piura
Chachapoyas
Tumbes
Chiclayo
Ilo
Pisco
Paita
Tingo María
Junín
Tarapoto
Arica
Chimbote
Nazca
Iñapari
Matarani
Yurimaguas
La Paz
Ica
Tacna
Desaguadero
Puno
Trinidad
Santa Cruz de la Sierra
Sucre
Potosí
Cochabamba
Oruro
Riberalta
Maracaibo
Ciudad Guayana
Barquisimeto
Cuenca
Guayaquil
Manta
Machala
Bogotá
Maracay
Caracas
Punto Fijo
Mérida
Trujillo
Barinas
Ciudad Bolívar
Carúpano
Maturín
CumanáGuanta
Puerto La Cruz
Acarigua
Puerto Cabello
Maicao
El Tigre
S. Elena de Uairén
Barrancabermeja
Montería
Valledupar
Ríohacha
Villavicencio
Pasto
Neiva
Bucaramanga
Cali
Medellín
Ipiales
Buga
Turbo
Sincelejo
Leticia
Ibarra
Loja
Ambato
Quito
S. Domingo
Esmeraldas
Lima
Panamá
Caldera
S. Juan del Sur
Managua
Masaya
León
Bluefields
S. Miguel
San Salvador
Tegucigalpa
La Ceiba
Belize City
Big Creek
S. Ignacio
Belmopán
Quezaltenango
Puerto Barrios
Pto. Quetzal
Champerico
Corozal
Guatemala
Tapachula
Chetumal
Tárija
El Callao
Rio Branco
Epitaciolandia
Guajará-Mirim
Porto Velho
YacuíbaVillazón
Corumbá
Puerto Suárez
Iquique
Antofagasta
Calama
Salta
Jujuy
S. Miguel de Tucumán
Santiago del Estero
Asunción
Filadelfia
Concepción
Formosa
Resistencia - Corrientes
Encarnación
Posadas
Cnel. Oviedo
Cd. del Este
Iguazú
Guaíra
Pedro Juan Caballero
Bela Vista
Uruguaiana
Paso de los Libres
Tacuarembó
Paysandú
Sacramento
Maldonado
Buenos Aires
La PlataMontevideo
Paraná
Santa Fé
Córdoba
Rosario
Mendoza
San Juan
San Rafael
San Luis
La Rioja
Catamarca
Mar del Plata
Bahía Blanca
Viedma
Neuquén
Bariloche
Puerto Montt
Osorno
Valdivia
Temuco
Concepción
Talcahuano
Chillán
Rancagua
Los Andes
Valparaíso
S. Antonio
Santiago
S. Antonio Oeste
La SenenaCoquimbo
Caldera
Copiapó
Mejillones
Pelotas
Porto Alegre
Rio Grande
Rivera
Campo Grande
Dourados
Cruceiro do Sul
Rondonópolis
Cuiabá
Cacoal
Vilhena
Manaus
Boa Vista
Rorainópolis
Anápolis
Brasilia
Goiânia
Jataí
Rio Verde
Barra do Graças
Sao Borja
Cascavel
Curitiba
Paranaguá
Ponta Grossa
Passo Fundo
Florianópolis
Caxias
Lages
Rio de Janeiro
Riberao Preto
Santos
Sao Paulo
Sao José dos Campos
Viracopos
Divinópolis
Belo Horizonte
Uberaba
Uberlândia
Juiz de Fora
Salvador
Maceió
Aracaju
Feira de Santana
Fortaleza
Recife
Joao Pessoa
Natal
Vitoria
Porto Seguro
Santarem
Marabá
Itatuba
Altamira
Araguaína
Belém
Teresina
Juazeiro do Norte
Petrolina
Sao Luis
Sinop
Gurupi
Mérida
Progreso
Cancún
Campeche
Villahermosa
Salina Cruz
Tuzla Gutiérrez
Coatzacoalcos
Pachuca
Cd. Victoria
Torreón
Tampico
Altamira
Durango
La Paz
Mazatlán
Saltillo
Monterrey
Poza Rica
Veracruz
Xalapa
CórdobaPuebla
Toluca
México
Los Mochis
Monclova
Nvo. Laredo
Piedras Negras
Navojoa
Hermosillo Chihuahua
Ensenada
TijuanaMexicali
Oaxaca
Juárez
El Paso
Las CrucesTucson
Nogales
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Iguala
Manzanillo
Guadalajara
Querétaro
Aguascalientes
Zacatecas
Morelia
León
Guanajuato
SLP
Tepic
P. Vallarta
Valencia
Santiago
Pinar del Río
La Habana
Matanzas
S. ClaraCienfuegos
Camagüey
Holguín
Santo Domingo
S. Pedro
La Romana
Santiago
Puerto Plata
Port-au-Prince
Cap Haïtien
San Juan
Boquerón
Doctor Pedro P. Peña
Villeta
Guayaramerin
Portoviejo
Reynosa
Matamoros
Kingston
Port of Spain
Flores
Cd. Hidalgo
Cd. Tecún Umán
Pilar
Chuy
Jaguarao
Nueva Palmira
Nodos logísticos
Nodos primarios
Nodos emergentes
Nodos intermedios de distribución
Nodos de comercio exterior
Nodos de comercio portuario
Nodos de comercio aeroportuario
Núcleos urbanos
A. Corredor Asia – Mercosur
B. Corredor Mercosur - Miami
C. Corredor Europa – Mercosur
D. Corredor México – Grandes Lagos
E. Corredor México – Asia
F. Corredor Región Andina – Miami
G. Corredor Región Andina – Europa
A
B
C
E
F
G
D
Fortín Infante Rivarola
Tambo Quemado
Pisiga
Nodos logísticos
Nodos primariosNodos emergentesNodos intermedios de distribuciónNodos de comercio exteriorNodos de comercio portuarioNodos de comercio aeroportuarioNúcleos urbanos
Ámbitos logísticos
Ámbitos logísticos primariosÁmbitos logísticos secundariosÁmbitos logísticos de integración
Relaciones funcionales
Relaciones principalesRelaciones secundariasEjes en desarrollo
Cuba
Curaçao
Jamaica
Bahamas
Bermuda
Aruba
Trinidad & Tobago
Cayman Islands
Turks & Caicos
BonaireGrenada
Barbados
Saint Lucia
Martinique
Dominica
Guadeloupe
Antigua & Barbuda
St. Vincent and the Grenadine
Montserrat
Virgin Islands
British Virgin IslandsAnguilla
SabaSint Eustatius
Saint Kitts and Nevis
Saint BarthélemySaint Martin
Nassau
Miami
Freeport
Puerto Rico
Pto. Cortés
Corinto
Latacunga
Granada
Salto
Durazno
Comodoro Rivadavia
SarmientoCoihaique
Río Gallegos
Punta Arenas
Ushuaia
S. Pedro Sula
Trujillo
David
Bocas del Toro
Santiago
Colón
Popayán
Buenaventura
Cúcuta
Sta. Marta
Barranquilla
Cartagena
IbaguéArmeniaPereira
Manizales
San Cristóbal
Tunja
Georgetown
Paramaribo
Matagalpa
Puerto Cabezas
La Unión
Choluteca
Acajutla
Comayagua
Santa Ana
Liberia
Limón
Golfito
Ciudad Quesada
SanJosé
Iquitos
Pucallpa
Moyobamba
Huanuco
Huaraz
Cerro del Pasco
Pto. Maldonado
Huancayo
Huancavelica
Ayacucho
Cusco
Juliaca
Arequipa
Moquegua
Abancay
Cajamarca
Trujillo
Piura
Chachapoyas
Tumbes
Chiclayo
Ilo
Pisco
Paita
Tingo María
Junín
Tarapoto
Arica
Chimbote
Nazca
Iñapari
Matarani
Yurimaguas
La Paz
Ica
Tacna
DesaguaderoPuno
Trinidad
Santa Cruz de la Sierra
Sucre
Potosí
Cochabamba
Oruro
Riberalta
Maracaibo
Ciudad Guayana
Barquisimeto
Cuenca
Guayaquil
Manta
Machala
Bogotá
Maracay
Caracas
Punto Fijo
Mérida
Trujillo
Barinas
Ciudad Bolívar
Carúpano
Maturín
CumanáGuanta
Puerto La Cruz
Acarigua
Puerto Cabello
Maicao
El Tigre
S. Elena de Uairén
Barrancabermeja
Montería
Valledupar
Ríohacha
Villavicencio
Pasto
Neiva
Bucaramanga
Cali
Medellín
Ipiales
Buga
Turbo
Sincelejo
Leticia
Ibarra
Loja
Ambato
QuitoS. Domingo
Esmeraldas
Lima
Panamá
Caldera
S. Juan del Sur
Managua
Masaya
León
Bluefields
S. MiguelSan Salvador
Tegucigalpa
La Ceiba
Big Creek
S. Ignacio
Belmopán
Quezaltenango
Puerto Barrios
Pto. Quetzal
Champerico
Corozal
GuatemalaTapachula
Chetumal
Tárija
El Callao
Rio Branco
Guajará-Mirim
Porto Velho
YacuíbaVillazón
Corumbá
Puerto
Suárez
Iquique
Antofagasta
Calama
Salta
Jujuy
S. Miguel de
Tucumán
Santiago del
Estero
Asunción
Filadelfia
Concepción
Formosa
Resistencia
- Corrientes
Encarnación
Posadas
Cnel. Oviedo
Cd. del EsteIguazú
Guaíra
Pedro Juan
Caballero
Bela Vista
Uruguaiana
Paso de los Libres
Tacuarembó
Paysandú
N. Palmira
MaldonadoBuenos Aires
La Plata Montevideo
Paraná
Santa Fé
Córdoba
Rosario
Mendoza
San Juan
San Rafael
San Luis
La Rioja
Catamarca
Mar del Plata
Bahía Blanca
Viedma
Neuquén
Bariloche
Puerto Montt
Osorno
Valdivia
TemucoConcepción
Talcahuano
Chillán
Rancagua
Los Andes
Valparaíso
S. AntonioSantiago
S. Antonio Oeste
La SenenaCoquimbo
Caldera
Copiapó
Mejillones
Pelotas
Porto Alegre
Rio Grande
Rivera
Campo Grande
Dourados
Cruceiro do Sul
Rondonópolis
Cuiabá
Cacoal
Vilhena
Manaus
Boa Vista
Rorainópolis
Anápolis
Brasilia
Goiânia
Jataí
Rio Verde
Barra do Graças
Sao Borja
Cascavel
Curitiba
Paranaguá
Ponta Grossa
Passo Fundo
Florianópolis
Caxias
Lages
Rio de Janeiro
Riberao Preto
Santos
Sao Paulo
Sao José dos
Campos
Campinas
Divinópolis
Belo Horizonte
Uberaba
Uberlândia
Juiz de Fora
Salvador
Maceió
Aracaju
Feira de Santana
Fortaleza
Recife
Joao Pessoa
Natal
Vitoria
Porto Seguro
Santarem
Marabá
Itatuba
Altamira
Araguaína
Belém
Teresina
Juazeiro do Norte
Petrolina
Sao Luis
Sinop
Gurupi
Mérida
Progreso
Cancún
Campeche
Villahermosa
Salina Cruz
Tuzla Gutiérrez
Coatzacoalcos
Pachuca
Cd. Victoria
Torreón
Tampico
Altamira
Durango
La Paz
Mazatlán
Saltillo
Monterrey
Poza Rica
Veracruz
Xalapa
CórdobaPueblaToluca
México
Los Mochis
Monclova
Nvo. Laredo
Piedras Negras
Navojoa
Hermosillo Chihuahua
Ensenada
Tijuana Mexicali
Oaxaca
Juárez
El PasoLas CrucesTucson
Nogales
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Iguala
Manzanillo
Guadalajara
Querétaro
Aguascalientes
Zacatecas
Morelia
León
Guanajuato
SLP
Tepic
P. Valalrta
Valencia
Santiago
Pinar del Río
La HabanaMatanzas
S. ClaraCienfuegos
Camagüey
Holguín
Santo Domingo
S. Pedro
La Romana
Santiago
Puerto Plata
Port-au-Prince
Cap Haïtien
Belize City
Jaquarao
Boquerón
Fortín Infante
Rivarola
D. Pedro P.
Peña
Villeta
Guayaramerin
Portoviejo
Reynosa
Matamoros
KingstonSan Juan
Port of Spain
Flores
Pilar
Chuy
Sacramento
Cobija
Epitaciolandia
Tambo
Quemado
Pisiga
A. Corredor mundial Round-The-World
B. Corredor Dorsal Pacífico Norte-Sur
C. Corredor Transpacífico Norte
D. Corredor Transpacífico Sur
E. Corredor Dorsal Atlántico Norte-Sur
F. Corredor Transatlántico Norte
G. Corredor Transatlántico Sur
Cuba
Curaçao
Jamaica
Bahamas
Bermuda
Aruba
Trinidad & Tobago
Cayman Islands
Turks & Caicos
Bonaire
Grenada
Barbados
Saint Lucia
Martinique
Dominica
Guadeloupe
Antigua & Barbuda
St. Vincent and the Grenadine
Montserrat
Virgin Islands
British Virgin Islands
Anguilla
Saba
Sint Eustatius
Saint Kitts and Nevis
Saint Barthélemy
Saint Martin
Nassau
Miami
Freeport
Puerto Rico
Nodos logísticos
Nodos primarios
Nodos emergentes
Nodos intermedios de distribución
Nodos de comercio exterior
Nodos de comercio portuario
Nodos de comercio aeroportuario
Núcleos urbanos
MACROÁMBITOS Y CORREDORES MARÍTIMOS EXTERNOS
Pto. Cortés
Corinto
Latacunga
Granada
Salto
Durazno
Comodoro Rivadavia
SarmientoCoihaique
Río Gallegos
Punta Arenas
Ushuaia
S. Pedro Sula
Trujillo
David
Bocas del Toro
Santiago
Colón
Popayán
Buenaventura
Cúcuta
Sta. Marta
Barranquilla
Cartagena
Ibagué
Armenia
Pereira
Manizales
San Cristóbal
Tunja
Georgetown
Paramaribo
Matagalpa
Puerto Cabezas
La Unión
Choluteca
Acajutla
Comayagua
Santa Ana
Liberia
Limón
Golfito
Ciudad Quesada
San José
Iquitos
Pucallpa
Moyobamba
Huanuco
Huaraz
Cerro del Pasco
Pto. Maldonado
Huancayo
Huancavelica
Ayacucho
Cusco
Juliaca
Arequipa
Moquegua
Abancay
Cajamarca
Trujillo
Piura
Chachapoyas
Tumbes
Chiclayo
Ilo
Pisco
Paita
Tingo María
Junín
Tarapoto
Arica
Chimbote
Nazca
Iñapari
Matarani
Yurimaguas
La Paz
Ica
Tacna
Desaguadero
Puno
Trinidad
Santa Cruz de la Sierra
Sucre
Potosí
Cochabamba
Oruro
Riberalta
Maracaibo
Ciudad Guayana
Barquisimeto
Cuenca
Guayaquil
Manta
Machala
Bogotá
Maracay
Caracas
Punto Fijo
Mérida
Trujillo
Barinas
Ciudad Bolívar
Carúpano
Maturín
CumanáGuanta
Puerto La Cruz
Acarigua
Puerto Cabello
Maicao
El Tigre
S. Elena de Uairén
Barrancabermeja
Montería
Valledupar
Ríohacha
Villavicencio
Pasto
Neiva
Bucaramanga
Cali
Medellín
Ipiales
Buga
Turbo
Sincelejo
Leticia
Ibarra
Loja
Ambato
QuitoS. Domingo
Esmeraldas
Lima
Panamá
Caldera
S. Juan del Sur
Managua
Masaya
León
Bluefields
S. Miguel
San Salvador
Tegucigalpa
La Ceiba
Belize City
Big Creek
S. Ignacio
Belmopán
Quezaltenango
Puerto Barrios
Pto. Quetzal
Champerico
Corozal
Guatemala
Tapachula
Chetumal
Tárija
El Callao
Rio Branco
Epitaciolandia
Guajará-Mirim
Porto Velho
YacuíbaVillazón
Corumbá
Puerto Suárez
Iquique
Antofagasta
Calama
Salta
Jujuy
S. Miguel de Tucumán
Santiago del Estero
Asunción
Filadelfia
Concepción
Formosa
Resistencia - Corrientes
Encarnación
Posadas
Cnel. Oviedo
Cd. del Este
Iguazú
Guaíra
Pedro Juan Caballero
Bela Vista
Uruguaiana
Paso de los Libres
Tacuarembó
Paysandú
Nueva Palmira
Maldonado
Buenos Aires
La PlataMontevideo
Paraná
Santa Fé
Córdoba
Rosario
Mendoza
San Juan
San Rafael
San Luis
La Rioja
Catamarca
Mar del Plata
Bahía Blanca
Viedma
Neuquén
Bariloche
Puerto Montt
Osorno
Valdivia
Temuco
Concepción
Talcahuano
Chillán
Rancagua
Los Andes
Valparaíso
S. Antonio
Santiago
S. Antonio Oeste
La SenenaCoquimbo
Caldera
Copiapó
Mejillones
Pelotas
Porto Alegre
Rio Grande
Rivera
Campo Grande
Dourados
Cruceiro do Sul
Rondonópolis
Cuiabá
Cacoal
Vilhena
Manaus
Boa Vista
Rorainópolis
Anápolis
Brasilia
Goiânia
Jataí
Rio Verde
Barra do Graças
Sao Borja
Cascavel
Curitiba
Paranaguá
Ponta Grossa
Passo Fundo
Florianópolis
Caxias
Lages
Rio de Janeiro
Riberao Preto
Santos
Sao Paulo
Sao José dos Campos
Viracopos
Divinópolis
Belo Horizonte
Uberaba
Uberlândia
Juiz de Fora
Salvador
Maceió
Aracaju
Feira de Santana
Fortaleza
Recife
Joao Pessoa
Natal
Vitoria
Porto Seguro
Santarem
Marabá
Itatuba
Altamira
Araguaína
Belém
Teresina
Juazeiro do Norte
Petrolina
Sao Luis
Sinop
Gurupi
Mérida
Progreso
Cancún
Campeche
Villahermosa
Salina Cruz
Tuzla Gutiérrez
Coatzacoalcos
Pachuca
Cd. Victoria
Torreón
Tampico
Altamira
Durango
La Paz
Mazatlán
Saltillo
Monterrey
Poza Rica
Veracruz
Xalapa
CórdobaPuebla
Toluca
México
Los Mochis
Monclova
Nvo. Laredo
Piedras Negras
Navojoa
HermosilloChihuahua
Ensenada
TijuanaMexicali
Oaxaca
Juárez
El Paso
Las CrucesTucson
Nogales
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Iguala
Manzanillo
Guadalajara
Querétaro
Aguascalientes
Zacatecas
Morelia
León
Guanajuato
SLP
Tepic
P. Vallarta
Valencia
Santiago
Pinar del Río
La Habana
Matanzas
S. ClaraCienfuegos
Camagüey
Holguín
Santo Domingo
S. Pedro
La Romana
Santiago
Puerto Plata
Port-au-Prince
Cap Haïtien
San Juan
Itajaí
Barreiras
Boquerón
Fortín Infante Rivarola
Doctor Pedro P. Peña
Villeta
Guayaramerin
Portoviejo
Reynosa
Matamoros
Kingston
Maiquetía
Port of Spain
Flores
Cd. Hidalgo
Cd. Tecún Umán
Pilar
Tambo Quemado
Pisiga
Chuy
Jaguarao
Sacramento
NAFTA
Gra
nd
es
ec
on
om
ías
as
iáti
ca
s (
Ch
ina
,
Ja
pó
n, C
ore
a)
Economías asiáticas
emergentes (países
ASEAN + India)
África
Atlántica
Unión Europea +
países mediterráneos
Subsistema marítimo del
Caribe y Golfo de México
Subsistema
marítimo Atlántico
Subsistema
marítimo Pacífico
A
C
D
E
F
G
A
B
E
B
Cuba
Curaçao
Jamaica
Bahamas
Bermuda
Aruba
Trinidad & Tobago
Cayman Islands
Turks & Caicos
BonaireGrenada
Barbados
Saint Lucia
Martinique
Dominica
Guadeloupe
Antigua & Barbuda
St. Vincent and the Grenadine
Montserrat
Virgin Islands
British Virgin IslandsAnguilla
SabaSint Eustatius
Saint Kitts and Nevis
Saint Barthélemy
Saint Martin
Nassau
Miami
Freeport
Puerto Rico
Tuxpan
Nodos logísticos
Nodos primariosNodos emergentesNodos intermedios de distribuciónNodos de comercio exteriorNodos de comercio portuarioNodos de comercio aeroportuario Núcleos urbanos
Corredores logísticos
Corredores domésticos
Pto. Cortés
Corinto
Latacunga
Granada
Salto
Durazno
Comodoro Rivadavia
Sarmiento
Coihaique
Río Gallegos
Punta Arenas
Ushuaia
S. Pedro Sula
Trujillo
David
Bocas del Toro
Santiago
Colón
Popayán
Buenaventura
Cúcuta
Sta. Marta
Barranquilla
Cartagena
IbaguéArmeniaPereira
Manizales
San Cristóbal
Tunja
Georgetown
Paramaribo
Matagalpa
Puerto Cabezas
La Unión
Choluteca
Acajutla
Comayagua
Santa Ana
Liberia
Limón
Golfito
Ciudad Quesada
SanJosé
Iquitos
Pucallpa
Moyobamba
Huanuco
Huaraz
Cerro del Pasco
Pto. Maldonado
Huancayo
Huancavelica
Ayacucho Cusco
JuliacaArequipa
Moquegua
Abancay
Cajamarca
Trujillo
Piura
Chachapoyas
Tumbes
Chiclayo
Ilo
Pisco
Paita
Tingo María
Junín
Tarapoto
Arica
Chimbote
Nazca
Iñapari
Matarani
Yurimaguas
La Paz
Ica
Tacna
Puno
Trinidad
Santa Cruz de la Sierra
Sucre
Potosí
Cochabamba
Oruro
Riberalta
Maracaibo
Ciudad Guayana
Barquisimeto
Cuenca
Guayaquil
Manta
Machala
Bogotá
Maracay
Caracas
Punto Fijo
Mérida
Trujillo
Barinas
Ciudad Bolívar
Carúpano
Maturín
CumanáGuanta
Puerto La Cruz
Acarigua
Puerto Cabello
Maicao
El Tigre
S. Elena de Uairén
Barrancabermeja
Montería
Valledupar
Riohacha
Villavicencio
Pasto
Neiva
Bucaramanga
Cali
Medellín
Ipiales
Buga
Turbo
Sincelejo
Leticia
Ibarra
Loja
Ambato
QuitoS. Domingo
Esmeraldas
Lima
Panamá
Caldera
S. Juan del Sur
Managua
Masaya
León
Bluefields
S. Miguel
San Salvador
Tegucigalpa
La Ceiba
Belize City
Big Creek
S. Ignacio
Belmopán
Quezaltenango
Puerto Barrios
Pto. Quetzal
Champerico
Corozal
GuatemalaTapachula
Chetumal
Tárija
El Callao
Rio Branco
Guajará-Mirim
Porto Velho
YacuíbaVillazón
CorumbáPuerto Suárez
Iquique
Antofagasta
Calama
Salta
Jujuy
S. Miguel de Tucumán
Santiago del
Estero
Asunción
Filadelfia
Concepción
Formosa
Resistencia
- Corrientes
Encarnación
Posadas
Cnel. Oviedo
Cd. del EsteIguazú
Guaíra
Pedro Juan
Caballero
Bela Vista
Uruguaiana
Paso de los Libres
Tacuarembó
Paysandú
N. Palmira
MaldonadoBuenos Aires
La PlataMontevideo
Paraná
Santa FéCórdoba
Rosario
Mendoza
San Juan
San Rafael
San Luis
La Rioja
Catamarca
Mar del Plata
Bahía Blanca
Viedma
Neuquén
Bariloche
Puerto Montt
Osorno
Valdivia
TemucoConcepción
Talcahuano
Chillán
Rancagua
Los Andes
Valparaíso
S. AntonioSantiago
S. Antonio Oeste
La SenenaCoquimbo
Caldera
Copiapó
Mejillones
Pelotas
Porto Alegre
Rio Grande
Rivera
Campo Grande
Dourados
Cruceiro do Sul
Rondonópolis
Cuiabá
Cacoal
Vilhena
Manaus
Boa Vista
Rorainópolis
Anápolis Brasilia
Goiânia
Jataí
Rio Verde
Barra do Graças
Sao Borja
Cascavel
CuritibaParanaguá
Ponta Grossa
Passo Fundo
Florianópolis
Caxias
Lages
Rio de Janeiro
Riberao Preto
Santos
Sao Paulo
Sao Josédos Campos
Campinas
Divinópolis
Belo Horizonte
Uberaba
Uberlândia
Juiz de Fora
Salvador
Maceió
AracajuFeira de Santana
Fortaleza
Recife
Joao Pessoa
Natal
Vitoria
Porto Seguro
Santarem
Marabá
Itatuba
Altamira
Araguaína
Belém
Teresina
Juazeiro do Norte
Petrolina
Sao Luis
Sinop
Gurupi
Mérida
Progreso
Cancún
Campeche
Villahermosa
Salina Cruz
Tuzla Gutiérrez
Coatzacoalcos
Pachuca
Cd. Victoria
Torreón
Tampico
Altamira
DurangoLa Paz
Mazatlán
Saltillo
Monterrey
Poza Rica
Veracruz
Xalapa
CórdobaPuebla
Toluca
México
Los Mochis
MonclovaNvo. Laredo
Piedras Negras
Navojoa
HermosilloChihuahua
Ensenada
Tijuana Mexicali
Oaxaca
Juárez
El PasoLas CrucesTucson
Nogales
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Iguala
Manzanillo
Guadalajara
Querétaro
Aguascalientes
Zacatecas
Morelia
León
Guanajuato
SLP
Tepic
P. Vallarta
Valencia
Santiago
Pinar del Río
La HabanaMatanzas
S. ClaraCienfuegos
Camagüey
Holguín
Santo Domingo
S. Pedro
La Romana
Santiago
Puerto Plata
Port-au-Prince
Cap Haïtien
Desaguadero
Villeta
Boquerón
D. Pedro
P. Peña
Fortín Infante
Rivarola
Guayaramerin
Portoviejo
Matamoros
Reynosa
Kingston
San Juan
Port of Spain
Flores
Cd. HidalgoCd. Tecún Umán
Pilar
Chuy
Jagaurao
Sacramento
Cobija
Epitaciolandia
Tambo
Quemado
Pisiga
Corredor logístico mundialCorredor estructurante regional
Corredor MesoamericanoCorredor Central MercosurCorredor Hidrovía Paraguay-Paraná
Corredores de integración regionalCorredor de integración regional futuro
Cuba
Curaçao
Jamaica
Bahamas
Bermuda
Aruba
Trinidad & Tobago
Cayman Islands
Turks & Caicos
BonaireGrenada
Barbados
Saint Lucia
Martinique
Dominica
Guadeloupe
Antigua & Barbuda
St. Vincent and the Grenadine
Montserrat
Virgin Islands
British Virgin IslandsAnguilla
SabaSint Eustatius
Saint Kitts and Nevis
Saint Barthélemy
Saint Martin
Nassau
Miami
Freeport
Puerto Rico
Tuxpan
Nodos logísticos
Nodos primariosNodos emergentesNodos intermedios de distribuciónNodos de comercio exteriorNodos de comercio portuarioNodos de comercio aeroportuario Núcleos urbanos
Corredores logísticos
Corredores domésticos
Pto. Cortés
Corinto
Latacunga
Granada
Salto
Durazno
Comodoro Rivadavia
Sarmiento
Coihaique
Río Gallegos
Punta Arenas
Ushuaia
S. Pedro Sula
Trujillo
David
Bocas del Toro
Santiago
Colón
Popayán
Buenaventura
Cúcuta
Sta. Marta
Barranquilla
Cartagena
IbaguéArmeniaPereira
Manizales
San Cristóbal
Tunja
Georgetown
Paramaribo
Matagalpa
Puerto Cabezas
La Unión
Choluteca
Acajutla
Comayagua
Santa Ana
Liberia
Limón
Golfito
Ciudad Quesada
SanJosé
Iquitos
Pucallpa
Moyobamba
Huanuco
Huaraz
Cerro del Pasco
Pto. Maldonado
Huancayo
Huancavelica
AyacuchoCusco
JuliacaArequipa
Moquegua
Abancay
Cajamarca
Trujillo
Piura
Chachapoyas
Tumbes
Chiclayo
Ilo
Pisco
Paita
Tingo María
Junín
Tarapoto
Arica
Chimbote
Nazca
Iñapari
Matarani
Yurimaguas
La Paz
Ica
Tacna
Puno
Trinidad
Santa Cruz de la Sierra
Sucre
Potosí
Cochabamba
Oruro
Riberalta
Maracaibo
Ciudad Guayana
Barquisimeto
Cuenca
Guayaquil
Manta
Machala
Bogotá
Maracay
Caracas
Punto Fijo
Mérida
Trujillo
Barinas
Ciudad Bolívar
Carúpano
Maturín
CumanáGuanta
Puerto La Cruz
Acarigua
Puerto Cabello
Maicao
El Tigre
S. Elena de Uairén
Barrancabermeja
Montería
Valledupar
Riohacha
Villavicencio
Pasto
Neiva
Bucaramanga
Cali
Medellín
Ipiales
Buga
Turbo
Sincelejo
Leticia
Ibarra
Loja
Ambato
QuitoS. Domingo
Esmeraldas
Lima
Panamá
Caldera
S. Juan del Sur
Managua
Masaya
León
Bluefields
S. Miguel
San Salvador
Tegucigalpa
La Ceiba
Belize City
Big Creek
S. Ignacio
Belmopán
Quezaltenango
Puerto Barrios
Pto. Quetzal
Champerico
Corozal
GuatemalaTapachula
Chetumal
Tárija
El Callao
Rio Branco
Guajará-Mirim
Porto Velho
YacuíbaVillazón
CorumbáPuerto Suárez
Iquique
Antofagasta
Calama
Salta
Jujuy
S. Miguel de Tucumán
Santiago del
Estero
Asunción
Filadelfia
Concepción
Formosa
Resistencia
- Corrientes
Encarnación
Posadas
Cnel. Oviedo
Cd. del EsteIguazú
Guaíra
Pedro Juan
Caballero
Bela Vista
Uruguaiana
Paso de los Libres
Tacuarembó
Paysandú
N. Palmira
MaldonadoBuenos Aires
La PlataMontevideo
Paraná
Santa FéCórdoba
Rosario
Mendoza
San Juan
San Rafael
San Luis
La Rioja
Catamarca
Mar del Plata
Bahía Blanca
Viedma
Neuquén
Bariloche
Puerto Montt
Osorno
Valdivia
TemucoConcepción
Talcahuano
Chillán
Rancagua
Los Andes
Valparaíso
S. AntonioSantiago
S. Antonio Oeste
La SenenaCoquimbo
Caldera
Copiapó
Mejillones
Pelotas
Porto Alegre
Rio Grande
Rivera
Campo Grande
Dourados
Cruceiro do Sul
Rondonópolis
Cuiabá
Cacoal
Vilhena
Manaus
Boa Vista
Rorainópolis
Anápolis Brasilia
Goiânia
Jataí
Rio Verde
Barra do Graças
Sao Borja
Cascavel
CuritibaParanaguá
Ponta Grossa
Passo Fundo
Florianópolis
Caxias
Lages
Rio de Janeiro
Riberao Preto
Santos
Sao Paulo
Sao Josédos Campos
Campinas
Divinópolis
Belo Horizonte
Uberaba
Uberlândia
Juiz de Fora
Salvador
Maceió
AracajuFeira de Santana
Fortaleza
Recife
Joao Pessoa
Natal
Vitoria
Porto Seguro
Santarem
Marabá
Itatuba
Altamira
Araguaína
Belém
Teresina
Juazeiro do Norte
Petrolina
Sao Luis
Sinop
Gurupi
Mérida
Progreso
Cancún
Campeche
Villahermosa
Salina Cruz
Tuzla Gutiérrez
Coatzacoalcos
Pachuca
Cd. Victoria
Torreón
Tampico
Altamira
DurangoLa Paz
Mazatlán
Saltillo
Monterrey
Poza Rica
Veracruz
Xalapa
CórdobaPuebla
Toluca
México
Los Mochis
MonclovaNvo. Laredo
Piedras Negras
Navojoa
HermosilloChihuahua
Ensenada
Tijuana Mexicali
Oaxaca
Juárez
El PasoLas CrucesTucson
Nogales
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Iguala
Manzanillo
Guadalajara
Querétaro
Aguascalientes
Zacatecas
Morelia
León
Guanajuato
SLP
Tepic
P. Vallarta
Valencia
Santiago
Pinar del Río
La HabanaMatanzas
S. ClaraCienfuegos
Camagüey
Holguín
Santo Domingo
S. Pedro
La Romana
Santiago
Puerto Plata
Port-au-Prince
Cap Haïtien
Desaguadero
Villeta
Boquerón
D. Pedro
P. Peña
Fortín Infante
Rivarola
Guayaramerin
Portoviejo
Matamoros
Reynosa
Kingston
San Juan
Port of Spain
Flores
Cd. HidalgoCd. Tecún Umán
Pilar
Chuy
Jagaurao
Sacramento
Cobija
Epitaciolandia
Tambo
Quemado
Pisiga
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
S I S T E M A L O G Í S T I C O L A T I N O A M E R I C A N O
C O R R E D O R E S Y Á M B I T O S L O G Í S T I C O S
4
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Nodo1Nodo2Nodom
EJEmonomodal
Nodo1Nodo2
Nodo3
EJEmul modal
CORREDORSIMPLE
CORREDORCOMPLEJO
Clúster2Clúster1
ZonaII
(Desarrollodelárea,PMEs,carreteras
rurales)
(Construcción,mejora)
(Facilitacióndelcomercio,logís ca)
(Zonaseconómicastransfronterizas)
ZonaIV
ZonaI ZonaIII
Porsuámbito
Porsucomplejidad-maduración
Nacionales/Complejosoenred
Regionales/Complejosoenred
Nacionales/Simplesoejesdeconexión
Regionales/Simplesoejesdeconexión
POR SU COMP L E J I D AD POR SU ÁMB I TO
CORREDORNACIONALCORREDORSUPRANACIONALY/OREGIONAL
I N T E R R E L A C IÓN MADU R E Z -C OM P L E J I D A D
Fuente:PradeepSrivastava
V I E J O S D E S A F Í O S Y N U E V O S R E T O S E N
L O S C O R R E D O R E S L O G Í S T I C O S
E s n e c e s a r i o d e s p l e g a r e s t r a t e g i a s p a r a “ p o n e r e n s i n t o n í a ” ,
l a s i n t e r f a c e s t e r r e s t r e s e l s i s t e m a l o g í s t i c o g l o b a l .
L o s c o r r e d o r e s l o g í s t i c o s e s t á n e n e l “ c e n t r o ” d e u n p r o b l e m a
a c t u a l e s t r u c t u r a l d e l a l o g í s t i c a d e A m é r i c a L a t i n a .
5 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2017)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
R E Q U E R I M I E N T O : P R O D U C T I V I D A D Y
D E S E M P E Ñ O D E C O R R E D O R E S L O G Í S T I C O S
6
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
ANTECEDENTES : A L G U N O S E N F O Q U E S S O B R E
C O R R E D O R E S L O G Í S T I C O S D E I N T E G R A C I Ó N
A N T E C E D E N T E S
M E T O D O L Ó G I C O S
S O B R E
C O R R E D O R E S
L O G Í S T I C O S D E
I N T E G R A C I Ó N
IIRSA-COSIPLAN
Con un enfoque de desarrollo económico de los
territorios.
Con enfoque hacia sistemas logísticos nacionales
Enfoque hacia la identificación de brechas de infraestructuras y
servicios, y gerencia de corredores
Niveles de estrategia (Asia); enfoque hacia países muy
maduros, para optimización e innovación de infraestructuras y
servicios
Aportes parciales que pueden integrarse en una metodología
más general.
CAF-LOGRA
BANCO MUNDIAL
CASOS DE REFERENCIA: Norteamérica, Europa y Asia
EXPERIENCIA LATINOAMERICANA
Eje de
conexión
Corredor
transporte
Corredor
logístico
Corredor
integración
NIVEL BÁSICO NIVEL AVANZADO
EVOLUCIÓN EN LA MADURACIÓN DE LOS CORREDORES
7 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2017)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
B A S E S D E L A E S T R A T E G I A
1
2
3
D Ó N D E I N T E R V E N I R ?
E N Q U É I N T E R V E N I R ?
C Ó M O I N T E R V E N I R ?
CAF ESTA DISEÑANDO UNA NUEVA ESTRATEGIA
DE INTERVENCIÓN EN CORREDORES LOGÍSTICOS
8 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2017)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
3
Una intervención selectiva, “quirúrgica”, en Áreas prioritarias de
dinamización logística del Corredor
• Áreas donde se concentran las asimetrías, las disfuncionalidades y los
obstáculos a la fluidez.
• Áreas en que pueden generarse mayores efectos dinamizadores del
desempeño conjunto del Corredor, según su identidad y vocación
Nodo 1 Nodo 2
Nodo 3
EJE
multimodal
CORREDOR
LOGÍSTICO Clúster 2
Clúster 1
1. Áreas portuarias de
conexión global
2. Áreas metropolitanas de
nivel nacional
3. Ámbitos transfronterizos
prioritarios
4. Áreas productivas
prioritarias
5. Segmentos prioritarios
del corredor logístico
1 2
4
5
1 D Ó N D E I N T E R V E N I R ?
9 Fuente: Noteboom & Rodrigue, y Programa ALICE de la UE
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA 2 E N Q U É I N T E R V E N I R ?
Ofertad
eV
alo
rVisión
Funcional
Demanda
Perspec vaEspacial
Las oportunidades de mejora se localizan
en los enlaces (“links”) entre los tres
niveles: Infraestructural, de transporte, y
logístico.
Cada nivel incluye habilitadores del tipo:
Hardware, Software, y Orgware.
Los corredores logísticos incluyen varios
niveles y/o planos de análisis superpuestos:
• Territorio
• Infraestructura
• Transporte
• Cadenas logísticas
Nivel logístico
Nivel de transporte
Nivel infraestructural
A
B
H a b i l i t a d o r e s
Or
gw
ar
e
Ha
rd
wa
re
So
ftw
ar
e
10 Fuente: Basadp en el modelo de análisis del Programa de Desarrollo Logístico CAF (2017)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Nivel logístico
Nivel de transporte
Nivel infraestructural
A
B
H a b i l i t a d o r e
s
Or
gw
ar
e
Ha
rd
wa
re
So
ftw
ar
e
ACCIONES EN LAS CAPAS
ACCIONES EN LOS LINKS
ACCIONES EN LOS HABILITADORES
El modelo de intervención logística debe ser sistémico... pero con
prioridad en acciones que impulsen la fluidez del corredor...
2 E N Q U É I N T E R V E N I R ?
11 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2017)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Proceso metodológico nuevo, de aplicación simple y ágil.
Programa de acciones prioritarias: acciones tangibles y
comunicables a los decisores, y stakeholders de la comunidad
logística.
Sistema de implementación especializada de proyectos:
preinversión, estructuración de proyectos, contratación, puesta en
operación, seguimiento, medición de impactos, etc.).
Facilidades de financiamiento en todas las etapas.
1
2
3
4
A p o y a d o s e n 4 p i l a r e s
3 C Ó M O I N T E R V E N I R ?
12 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2017)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
NIVEL
CORREDOR
NIVEL ÁREA
PRIORITARIA
PRE-SELECCIÓN DE CORREDORES
PRIORITARIOS DE INTEGRACIÓN
SELECCIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS DE
DINAMIZACIÓN LOGÍSTICA DEL CORREDOR
PRE-CONFIGURACIÓN DE PROGRAMAS
PRIORIDADES LOGÍSTICAS EN CADA ÁREA
CONVENIO CON CONTRAPARTE: NACIONAL O
SUBNACIONAL O PLURINACIONAL
DEFINICIÓN DETALLADA DEL PROGRAMA DE
PRIORIDADES LOGÍSTICAS POR ÁREA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE
PRIORIDADES EN EL CORREDOR LOGÍSTICO
1 FASE
2 FASE
P R O C E S O M E T O D O L Ó G I C O
P r o p u e s t a p i l o t o p a r a a p l i c a c i ó n e n 2 0 1 8
2A
2B
2C
1A
1B
1C
3
Nodo 1 Nodo 2
Nodo 3
EJE multimodal
CORREDOR LOGÍSTICO
Clúster 2 Clúster 1 1 2
4
5
Nodo 1 EJE
multimodal
Clúster 2
1
4
5
13 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2017)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Eje de
conexión
Corredor
transporte
Corredor
logístico
Corredor
integración
G1 G2 G3 G4
Se distinguen cuatro etapas o grados de evolución, en las que el corredor cubre
diferentes funcionalidades en relación con el territorio próximo:
Los operadores prestan
servicios de transporte.
Relaciones entre agentes
basadas en tipologías
cliente-proveedor
Ejes de carga
carreteros o fluviales
con relaciones de
servicio informales o
no estructuradas
Sistemas con logística terciarizada
y relaciones estables entre
agentes (cargadores, puertos,
transportistas, aduanas, etc.), y
disponibilidad de infraestructura
logística especializada
Corredores con mecanismos
de gestión integrados, que
disponen de una planificación
de inversiones a largo plazo y
capacidad financiera e
institucional para el
seguimiento de las acciones.
Su desempeño está orientado
al logro de objetivos medibles
de competitividad, a través del
uso intensivo de TICs y
modelos comerciales
avanzados
E V O L U C I Ó N E N L A M A D U R A C I Ó N D E
L O S C O R R E D O R E S
14
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
• Capacidad de respuesta
• Confiabilidad
• Menores costos logísticos
• Ahorros de tiempos
• Mayor seguridad
• Servicios de valor agregado
• Mayor contribución del sector
logístico al PIB
• Aumento del comercio
• Eficiencia empresarial
• Crecimiento del empleo
Beneficios
para la
Sociedad
• Reducción de accidentes
• Control de pesos
• Menor gasto en mantenimiento
• Preservación de calidad ambiental
Reducción de informalidad
• Mayor ingreso fiscal
• Menor costo para el consumidor
Impactos
en el
negocio
logístico • Gestión moderna
• Mayor rentabilidad
• Acceso a financiación
• Modernización infraestructuras
• Salto tecnológico
• Innovación
• Seguridad jurídica y contractual
• Mayor productividad
Evolución en la madurez del
corredor
Evolución en el desempeño del
corredor
Beneficios
para los
Usuarios
Impactos en
competitividad
país
Mejora externalidades
Contribución del sector
Ventajas al cargador
Modernización sector
B E N E F I C I O S D E R I V A D O S D E U N M E J O R
D E S E M P E Ñ O D E L O S C O R R E D O R E S
15 Fuente: Basado en “Living Supply Chains”, John Gattorna (2004)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Funcional Procesos Colaboración Sincronización
Co
sto
Efic
ac
ia
Va
lor
Sa
lto
Evo
lutivo
1. Excelencia Operacional
Inversiones en infraestructura y equipamiento.
Optimización del transporte y almacenaje.
Desarrollo de sistemas de información.
Automatización de procesos; Captura de talento.
Planeamiento conjunto del desarrollo del Corredor.
Alineamiento de capacidades y recursos compartidos.
Gobernanza integral y colaborativa.
Sistemas de información inter-operables
Red de Negocios Virtual.
Nuevos modelos de gestión conjunta.
Utilización conjunta de servicios.
Digitalización y plena visibilidad del desempeño.
Estrategias de
organización del
corredor logístico
Sa
lto
Evo
lutivo
POSIBLES SALTOS EVOLUTIVOS DEL CORREDOR LOGÍSTICO
Pasar de enfoque en Costos hacia uno de Valor
Enfoques para la
gestión de
desempeño
2. Integración y Colaboración
3. Corredor Inteligente
Posicionamiento relativo de los
Corredores Logísticos en
América Latina
Gestión Integral de Corredores Logísticos
• Estrategia de análisis de Corredores Logísticos de Integración (CLI)
IV CIDESPORT, Florianópolis, 25 a 27 octubre 2017
Rafael Farromeque Quiroz Especialista Senior - CAF [email protected]
Sector Corporativo Políticas Públicas Medio Ambiente Desarrollo Social Infraestructura
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
![PROTOCOLO DE CORREDORES LOGÍSTICOS ......pongan en grave riesgo la salud colectiva; […] Art. 259.- Para efectos de esta Ley, se entiende por: […] Emergencia sanitaria.- Es toda](https://img.dokumen.tips/doc/110x75/5facb77b6dac3e34e11b7610/protocolo-de-corredores-logsticos-pongan-en-grave-riesgo-la-salud-colectiva.jpg)
![CENÁRIOS LOGÍSTICOS [ Fabiane Veras ]. DESCRIÇÃO / CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS LOGÍSTICOS](https://img.dokumen.tips/doc/110x75/552fc0fb497959413d8b9541/cenarios-logisticos-fabiane-veras-descricao-construcao-de-cenarios-logisticos.jpg)
