GEM - Ecuador 2012.pdf

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ECUADOR 2012

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ISSN No.13903047

Colaboraron en diversas partes del estudio:

María elizabeth arteaga, profesora espae

María luisa Granda, profesora espae

paulina brito, exalumna Mba espae, promoción XXvii

sharon Guamán, alumna Mba espae, promoción XXiX

byron lópez, exalumno Mba espae, promoción XXvi

Juan Fernando tinoco, exalumno Mba espae, promoción XXiii

diseÑo Y diaGraMaCiÓn

alberto Mite b.593 91052128

iMaGen de portadaGrabado, calle del Malecón, Guayaquil siglo XiX.

issn no.13903047

iMpresiÓnesta obra se terminó de imprimir en los talleres deseneFelder593 42440077

© espae -espol 2013

Whilst this work is based on data collected by the GeM Consortium, analysis and interpretation of those data is the sole responsibility of the

authors.

aunque este trabajo está basado en datos recolectados por el Consorcio GeM, el análisis e interpretación de los mismos es responsabilidad

única de los autores.

ESPAE Graduate School of

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este es el cuarto informe del Global entrepreneurship Monitor, GeM ecuador, desde que reanudamos el estudio en 2008. en este momento además de presentar y discutir el índice de la actividad emprendedora temprana (tea) obtenido para el 2012, estamos en capacidad de analizar la evolución de algunas variables clave para entender la dinámica del emprendimiento en el país a través de las actitudes, motivaciones y comportamientos de los emprendedores.

Estamos seguros de que las tendencias identificadas, así como algunas aparentes contradicciones, motivarán futuras investigaciones en beneficio de generar nuevas políticas y programas de promoción y apoyo a los emprendedores, así como para mejorar el ecosistema emprendedor para que el impacto de estas iniciativas se haga evidente en el crecimiento económico, desarrollo y bienestar del ecuador.

el informe GeM ecuador 2012 contiene una sección adicional denominada “políticas publicas” en la cual se sugiere la orientación de nuevas políticas que se derivan de algunos resultados relevantes, y además se muestra la interacción de variables macroeconómicas y otros índices relativos al desarrollo de los países, revelando la complejidad de crear y sostener un sistema que a su vez permita crear y sostener empresas.

Como siempre nuestro agradecimiento al conjunto de expertos país por su tiempo y aportes; también a los coautores del informe y nuestros asistentes de investigación y profesores que contribuyeron con la revisión del mismo. este año además agradecemos a un grupo de empresas modelo: nuestros auspiciantes. son empresas que se han atrevido a apoyar con recursos financieros la investigación empresarial que se realiza en ESPAE, y confiamos en que sirvan de ejemplo a otras empresas a fin de que la vinculación universidad – empresa se vuelva una realidad. Gracias a Artes Gráficas Senefelder, Banco de Guayaquil, CLARO, Grupo Difare, Mexichem, stratbrand-trout & partners y telconet.

Confiamos en que tanto desde el sector público, privado, como la academia se discutirán estos resultados y se sacará el máximo provecho del estudio.

virginia lasio M.DirectoraESPAE-ESPOL

presentaCiÓn


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tabla de ContenidoResumen Nacional 10National Summary 11Introducción y Antecedentes 13El Potencial de los Emprendedores en Ecuador 19La Educación dando forma al Emprendimiento 47Factores Críticos para la Actividad Emprendedora: La Voz de los Expertos 51Politicas Públicas 59Reflexiones Finales 61Referencias 64Anexos 67Sobre los Autores 81Sobre los Auspiciantes 82Promotores del GEM 84Ejecutores del GEM en Ecuador 85Contactos 86

lista de tablas Tabla 1 - Actividad Emprendedora en los 69 países participantes del GEM en el 2012, por Fase Económica de Desarrollo 20Tabla 2 - Actitudes y Percepciones Emprendedoras en las Economías del GEM en el 2012 por Fase Económica de Desarrollo 26Tabla 3 - Emprendedores Oportunidad vs Necesidad: ¿Muy diferentes? 35Tabla 4 - Perfil de los expertos 51Tabla 5 - Comparación de resultados a nivel global, economías basadas en eficiencia y Ecuador. 52Tabla 6 - Calificaciones promedio de las opiniones de los Expertos 54 Tabla 7 - Recomendaciones generales 55Tabla 8 - GEDI comparado con otros países de la región 60


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lista de FiGurasFigura 1 - Proceso emprendedor 14Figura 2 - El modelo del GEM 15Figura 3 - Distribución de la TEA por nivel de educación 22Figura 4 - TEA en los diferentes niveles de educación 22Figura 5 - TEA en los diferentes niveles de educación para la región 23 Figura 6 - Porcentaje de la TEA por grupos de edad 23Figura 7 - Distribución de los adultos emprendedores y no emprendedores según ingresos 24Figura 8 - Intenciones de emprender para la TEA y resto de la población 25Figura 9 - Intenciones de emprender para Ecuador y paises de Latinoamérica 25Figura 10 - Evolución de la TEA Oportunidad y Necesidad 28Figura 11 - Evolución de la TEA Oportunidad en la región 28 Figura 12 - TEA Oportunidad de mejora y componentes 29Figura 13 - TEA por Oportunidad de mejora 29Figura 14 - Evolución de la TEA Necesidad en la región 30Figura 15 - TEA Necesidad según sexo del emprendedor 32Figura 16 - Distribución de la TEA Oportunidad y Necesidad por nivel ingresos 33Figura 17 - TEA Oportunidad y Necesidad según grupos de edad 33Figura 18 - Años de escolaridad promedio por grupo de edad de la población ecuatoriana 34Figura 19 - Orientación de los negocios emprendidos en la región 37Figura 20 - Cierre de negocios en la región 38Figura 21 - TEA expectativa generación más de 5 empleos en los próximos 5 años 39Figura 22 - Evolución de la TEA Nacientes y Nuevos 39Figura 23 - TEA Nacientes y Nuevos para la región 40Figura 24 - Empresas nacientes: giro del negocio 41Figura 25 - Empresas nuevas: giro del negocio 42Figura 26 - Número de trabajadores que espera emplear en los próximos 5 años 42Figura 27 - Negocios que ofrecen productos similares 43Figura 28 - Nivel de competencia de la TEA para la región 44Figura 29 - Calidad de empleo en Ecuador según nivel de educación 47Figura 30 - Temor al fracaso como limitante al emprendimiento según nivel de educación 48Figura 31 - TEA Oportunidad y Necesidad 48Figura 32 - Resultados Gedi 2011 59


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en el 2012 se obtuvo un Índice de actividad emprendedora temprana (tea) de 26.6%, continuando el incremento sostenido que se ha venido experimentando en los últimos 3 años, siendo para el 2010 de 21.3% y en el 2009 de 15.8%. es decir que en este año, aproximadamente 1 de cada 4 adultos había iniciado los trámites para establecer un negocio o poseía uno cuya antigüedad no superaba los 42 meses. el porcentaje de personas que poseía un negocio ya establecido (más de 42 meses) se incrementó en el año 2012, situándose en un 18.9% (siendo esta la tasa más alta de negocios establecidos desde el 2008). los nuevos negocios pertenecían en su mayoría a los sectores del servicio al consumidor (68.8%) y estaban enfocados principalmente al mercado doméstico.

El 17% de los adultos afirmaron haber emprendido aprovechando una oportunidad, mientras 9.5% lo hicieron por necesidad. la tasa de emprendimiento por necesidad de este año es la más alta desde el 2008, siendo en el 2010 de 5.9%. el 25.3% de los emprendedores por oportunidad afirmaron que lo hicieron para incrementar sus ingresos, mientas el 22% lo hizo buscando independizarse. el 43% de los emprendedores había completado su educación secundaria, mientras un 42.4% solamente la primaria; un 6% de los emprendedores fueron profesionales. el 73% de los emprendedores tenía menos de 44 años, el 59.7% era auto-empleado y solamente el 24.9% contaba con ingresos familiares anuales superiores a los us$7200.

en contraste con el año 2010, la proporción de hombres involucrados en fases tempranas de emprendimiento fue inferior a la de mujeres (46% vs 54%). lo contrario se observa con los negocios establecidos, donde la proporción de negocios establecidos por hombres es del 59.1%.

en este año se observaron diferencias importantes en la percepción sobre oportunidades y riesgos de

emprender entre la población no emprendedora y la que optó por iniciar un negocio. es así que el 70.6% de los emprendedores consideraron que existían oportunidades para emprender en los próximos 6 meses, mientras solo el 54.1% de las personas que no emprendieron consideraron lo mismo. de forma similar, el 27.4% de los emprendedores consideró que el temor al fracaso prevendría que empiece un negocio, mientras esta percepción fue superior para las personas que no forman parte de la tea (37.3%). acorde con su elección de carrera, el 90.4% de los emprendedores se consideraron capaces para empezar un negocio; mientras solo un 65.5% de quienes no emprendieron consideraron lo mismo.

un entorno cultural favorable al emprendimiento se reflejó en la alta proporción de emprendedores, el 88.3%, y población en general que ven en el emprendimiento una buena opción de carrera. similar aceptación se observó entre los emprendedores por oportunidad (87.7%) y los emprendedores por necesidad (89.8%). esta apreciación se refuerza por el rol de los medios destacando a los emprendedores; el 78.8% de la población consideró que había suficiente cobertura de medios, percepción que ha incrementado desde el 2008 cuando solo el 56.6% opinaba así.

según la encuesta realizada a 36 expertos del país, el clima económico es el factor que tiene mayor incidencia en promover el emprendimiento local, es decir que las condiciones del entorno son favorables para emprender. por otro lado, el apoyo financiero fue el factor mayormente calificado como una limitante para el emprendimiento, siendo éste, el denominador común a nivel global.

entre las iniciativas de apoyo al emprendedor, se destacan en el sector público los programas de apoyo del Gobierno con fondos concursables y los Créditos de desarrollo Humano, especialmente para las mujeres ecuatorianas.

resuMen naCional


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in 2012, the total early entrepreneurial activity index (tea) for ecuador was 26.6% maintaining the steady increase that the country has been experiencing in the past 3 years, being 21.3% in 2010 and 15.8% in 2009. during 2012 about 1 in 4 adults had initiated actions to establish a business or owned one not older than 42 months. the number of established business (over 42 months) increased in 2012, reaching a 18.9% (being the highest rate of established business since 2008). new businesses largely corresponded to consumer service sector (68.8%) and were mainly focused on the domestic market.

seventeen percent of the adult population said that they started a new business to pursue an opportunity, while 9.5% did so out of necessity. the rate of necessity entrepreneurship this year is the highest since 2008, being 5.9% in 2010. the 25.3% of opportunity entrepreneurs mentioned that they started a new business motivated by increasing their income, while 22% of them were seeking independence. Forty three percent of entrepreneurs had their high school education completed, while 42.4% had only the elementary education, and 6% of the entrepreneurs were professionals. seventy three percent of entrepreneurs were younger than 44 years old, 59.7% were self-employed and only 24.9% had an annual household income over us $ 7,200.

in contrast with 2010, this year the proportion of men involved in early stages of entrepreneurship was lower than the women rate (46% vs 54%). in the established businesses this is the opposite; the proportion of established businesses by men is 59.1%.

this year there were important differences in the perception of opportunities and risks of starting

a new business between entrepreneurs and non-entrepreneurs. in particular, 70.6% of the entrepreneurs perceived opportunities to start a business in the next six months, while only 54.1% of non-entrepreneurs considered the same. similarly, 27.4% of the entrepreneurs believed that the fear of failure would prevent them to start a business, while this perception was higher for non-entrepreneurs (37.3%). With respect to their career choice, 90.4% of entrepreneurs considered to have enough knowledge and abilities to start a business, while only 65.5% of non-entrepreneurs considered the same.

a cultural environment favorable to entrepreneurship is reflected in a vast proportion of entrepreneurs (88.3%), and of the adult population who considered entrepreneurship as a desirable career option; opportunity entrepreneurs (87.7%) and necessity entrepreneurs (89.8%) agreed upon. this view is reinforced by the role of the media highlighting entrepreneurial initiatives, 78.8% of the population believed that there was enough media coverage, and this perception has increased since 2008 when it was only 56.6%.

according to the national experts survey of 36 experts in the country, the economic climate is the factor that had the greatest impact promoting local entrepreneurship; it means that the environmental conditions favor entrepreneurship. in contrast, financial support was considered the most constraining factor for entrepreneurship in ecuador as well as in most of the participating countries.

regarding the initiatives that support entrepreneurs in ecuador, the government support programs with grant funds and the Human development Credits are highlighted, especially for ecuadorian women.

national suMMarY


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Muchos formuladores de políticas están de acuerdo en que los emprendedores, y las nuevas empresas, juegan un papel crítico en el desarrollo y el bienestar de sus sociedades. el propósito del GeM es explorar y evaluar el papel de la iniciativa empresarial en el crecimiento económico nacional. El GEM define el espíritu empresarial como “cualquier intento de creación de nuevas empresas o nuevos negocios, como auto empleo, una nueva organización empresarial o la expansión de un negocio existente, ya sea por un individuo, un equipo de personas, o un negocio establecido” (bosma, Wennekers y amorós, 2012 p.9.). el enfoque a nivel individual y multi-fase del GeM permite una descripción más completa de la actividad empresarial en comparación con las medidas de empresas registradas formalmente (es decir GeM captura tanto la actividad informal y formal, lo cual corresponde a aquellos casos en el proceso de inicio del negocio, así como también aquellos nuevos negocios que están ejecutándose y los negocios ya establecidos). los análisis tradicionales de desarrollo y crecimiento económico se han centrado históricamente en las grandes corporaciones, con base en el supuesto de que estas empresas son las principales responsables del crecimiento económico en las economías modernas. académicos y formuladores de políticas están apreciando cada vez más el rol desempeñado por las empresas nuevas y pequeñas en las economías. el GeM contribuye a este reconocimiento con un análisis exhaustivo de las actitudes y la actividad emprendedora en todo el mundo. el GeM trabaja de acuerdo a los siguientes objetivos:

• permitir comparaciones con respecto al nivel y características de la actividad empresarial entre diferentes economías;

• determinar el grado en que la actividad empresarial influye en el crecimiento económico en las economías individuales;

• identificar los factores que favorecen y / o dificultan la actividad empresarial, y

• orientar la formulación de políticas eficaces y con objetivos claros para estimular la iniciativa empresarial.

la primera encuesta del GeM, que comprendió sólo diez economías desarrolladas, se llevó a cabo en 1999. ahora, catorce años después, el GeM ha

medido el espíritu empresarial en 99 economías, y ha ganado un amplio reconocimiento como el estudio longitudinal autorizado de la iniciativa empresarial en el mundo. en el año 2012, más de 198.000 personas en 69 economías participaron en el estudio, colectivamente representan a todas las regiones del mundo y a una amplia gama de niveles de desarrollo económico. basado en esta encuesta, el estudio GeM cubrió aproximadamente el 74% de la población mundial y el 87% del pib total mundial. además de las medidas anuales de las actitudes y la actividad emprendedora. el GeM analizó la inmigración como un tema especial en el año 2012.

GeM ofrece una visión completa de la iniciativa empresarial en todo el mundo mediante la medición de las actitudes de la población, y las actividades y características de los individuos involucrados en las diferentes fases y tipos de actividad empresarial. los equipos de investigación en cada economía participante, administran la encuesta de población adulta (aps por sus siglas en inglés) a al menos 2.000 adultos anualmente. Como complemento de la aps está la encuesta nacional a expertos (nes por sus siglas en inglés), que proporciona las opiniones de expertos nacionales seleccionados acerca de los factores que afectan a la naturaleza y el nivel de emprendimiento en cada economía.

1.2 El modElo concEptual dEl GEm

las fasEs dE la iniciativa EmprEsarial

el proyecto GeM considera al emprendimiento como un proceso que comprende diferentes fases, desde la intención de iniciar un negocio, a apenas estar iniciándolo, a la ejecución de las empresas nuevas o ya establecidas, e incluso la interrupción de un negocio. dado que el contexto y las condiciones que afectan el emprendimiento en diferentes economías

1. introduCCiÓn Y anteCedentes1

1 Traducción al español y adaptación de la versión en ingles de la misma sección del Global Entrepreneurship Monitor 2012 Global Report.

1.1 El proyEcto dE invEstiGación GEm

El programa de investigación Global Entrepreneurship Monitor (GEM) se inició en 1997 como una iniciativa conjunta entre académicos de London Business School en el Reino Unido y Babson College en Estados Unidos. Desde su primera encuesta en 1999, el GEM ha crecido hasta convertirse en un consorcio de más de 400 investigadores de 99 economías a largo de su historia de 14 años. En 2012, participaron 69 economías en el GEM, y el estudio proporciona información sobre el espíritu empresarial a través de la más grande muestra de economías hasta la fecha, que abarca una diversidad de regiones geográficas y niveles de desarrollo económico.


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la conceptualización del GeM acerca del espíritu empresarial como un proceso de múltiples fases es útil para evaluar el estado del emprendimiento en diferentes puntos. este proceso se inicia con la participación de los emprendedores potenciales - aquellas personas que creen que poseen la capacidad para iniciar un negocio, que ven oportunidades para la iniciativa empresarial, y que no son disuadidos de dejar de hacerlo por temor al fracaso. para algunos emprendedores potenciales, sus intenciones de iniciar negocios se basan en las percepciones que la sociedad tiene acerca de los emprendedores, el estatus del que estas personas gozan en la sociedad, y si los medios de comunicación representan de manera positiva a los emprendedores.

la siguiente fase es la actividad emprendedora naciente - es decir, aquellas empresas nuevas que tienen menos de tres meses de edad. teniendo en cuenta los retos asociados con el inicio de un nuevo negocio, muchos negocios incipientes fracasan en los primeros meses, por lo tanto, no todos los emprendedores avanzan a la siguiente etapa. los propietarios de nuevos negocios se definen como aquellos emprendedores nacientes que han estado en el negocio por un periodo mayor a tres meses, pero inferior a tres años y medio. emprendedores nacientes y nuevos en conjunto representan la actividad emprendedora temprana total (tea por sus siglas en inglés) en una economía, la cual es una medida clave del GeM.

los negocios establecidos son los que han estado en existencia por más de tres años y medio. es importante tener en cuenta tanto a los propietarios

de negocios establecidos, así como también a los empresarios que han descontinuado o salido de su negocio ya que estas dos categorías representan un recurso clave para otros emprendedores (por ejemplo, proporcionando financiamiento, orientación, asesoramiento y otros tipos de apoyo). además, los emprendedores anteriores pueden volver a entrar en el emprendimiento (actuando como emprendedores en serie) o pueden incorporarse a las empresas ya establecidas y promulgar sus ambiciones emprendedoras como empleados.

el modelo del GeM, que se muestra en la Figura 2, ilustra el entorno institucional, el efecto que tiene sobre el espíritu empresarial y, a su vez, el desarrollo económico. de acuerdo con este modelo, dos conjuntos de condiciones, llamados requisitos básicos y potenciadores de eficiencia, impactan a las sociedades , así como también a la actividad emprendedora en estas sociedades. Además, nueve condiciones que definen el marco emprendedor influyen en las decisiones de los individuos a desarrollar iniciativas empresariales, así como en la tasa y el perfil de la iniciativa empresarial en las distintas economías. esta figura también reconoce los esfuerzos de los emprendedores empleados, aquellos que desarrollan y dirigen nuevas actividades de negocios de sus empleadores. este tipo de emprendimiento fue un tema de especial atención en el 2011 (véase informe ejecutivo Global GeM 2011 y el reporte Global extendido GeM 2011, así como también el próximo informe especial sobre la capacidad emprendedora de los empleados por bosma et al., 2012).

Figura 1. El proceso emprendedor

Fuente: Reporte Global GEM 2011

son diversos y complejos, no es posible concluir que alguna de las fases conduce inevitablemente a la siguiente. por ejemplo, una economía puede tener un gran número de empresarios potenciales, pero esto no necesariamente se traduce en una alta tasa de actividad emprendedora. por lo tanto, las

flechas que conectan las diferentes fases no son líneas rectas, lo que sugiere la naturaleza provisional de la relación entre las diferentes fases. el proceso emprendedor y las definiciones operacionales del GeM se ilustran en la Figura 1.


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El GEM clasifica las economías que participan en el estudio como: basadas en factores, basadas en la eficiencia y basadas en la innovación. Estas categorías se basan en informe de Competitividad Global del Foro económico Mundial (WeF), en el cual se identifican tres fases de desarrollo económico con relación al pib per cápita y la proporción de las exportaciones que comprenden bienes primarios.

De acuerdo con la clasificación del Foro Económico Mundial, una economía basada en factores está dominada por agricultura de subsistencia y negocios de extracción, con una fuerte dependencia en los recursos laborales y naturales. el foco de los esfuerzos de desarrollo está orientado a la construcción de sólidos requerimientos básicos.En la fase de eficiencia, una economía se ha vuelto más competitiva con mayor desarrollo acompañado por la industrialización y una mayor dependencia de las economías de escala, donde las grandes organizaciones que hacen uso intensivo de capital son las más dominantes. esta fase suele ir acompañada de la mejora de los requerimientos básicos, y la atención por lo tanto se dirige hacia del desarrollo de los potenciadores de eficiencia.

a medida que el desarrollo avanza hacia la fase de innovación, las empresas son más intensivas en conocimiento, y se expande el sector servicios. Mientras que los factores de emprendimiento e innovación son más dominantes en esta fase, cabe señalar que estas condiciones suponen un conjunto saludable de requerimientos básicos y potenciadores de la eficiencia.

1.3 cómo midE El GEm El EmprEndimiEnto

el GeM tiene una visión completa de los emprendedores de todo el mundo, midiendo las actitudes de la población y las actividades y atributos de los individuos que participan en las distintas fases de esta actividad. el estudio también considera las aspiraciones de estos emprendedores con respecto a sus negocios, junto con otras características clave de sus empresas.

la medida principal de la actividad emprendedora utilizada por el GeM es la actividad emprendedora temprana total (tea), que mide el nivel de la dinámica emprendedora en una economía teniendo en cuenta la incidencia de empresas en fase inicial (emprendedores nacientes) y nuevas empresas (hasta 3,5 años de edad) en la población adulta (es decir, individuos de 18-64 años).


Figura 2 - El modelo del GEM


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otra característica importante del GeM es la distinción que hace entre los diferentes tipos de emprendimientos y cómo éstos contribuyen al crecimiento económico y creación de empleo. las personas que inician negocios en respuesta a la falta de otras opciones para obtener ingresos se consideran emprendedoras por necesidad, mientras quienes comienzan un negocio con la intención de explotar una oportunidad se identifican como emprendedores por oportunidad. este último grupo puede incluir a las personas que aspiran a mantener o mejorar sus ingresos, o mejorar su independencia.

1.4 mEtodoloGía GEm

uno de los propósitos fundamentales del GeM es proporcionar datos confiables sobre el emprendimiento los cuales serán útiles para hacer comparaciones significativas, tanto a nivel interno así como también entre las economías, a través del tiempo. por esta razón, todas las economías participantes hacen uso de instrumentos de investigación estándar. los datos del GeM son recolectados anualmente y se derivan de dos fuentes principales, denominadas:

EncuEsta dE población adulta (aps)

Cada economía participante lleva a cabo una encuesta a una muestra aleatoria representativa de al menos 2.000 adultos (entre 18 - 64 años). las encuestas se realizan en la misma época del año (generalmente entre abril y junio), utilizando un cuestionario estandarizado desarrollado por el consorcio GeM. la aps es generalmente conducida por un proveedor independiente de investigación, elegido por el equipo GeM de cada economía basándose en la evaluación de la propuesta de investigación del proveedor. los datos sin procesar son enviados directamente al equipo de datos del GeM para inspección y realización de cálculos estadísticos uniformes antes de ser puestos a disposición de las economías participantes.

EncuEsta nacional a ExpErtos (nEs)

la nes proporciona información detallada sobre el entorno emprendedor de cada economía con respecto a las nueve condiciones que definen el marco emprendedor, las cuales son:

• Financiamiento• políticas gubernamentales • programas gubernamentales• educación y entrenamiento • transferencia de investigación y desarrollo • infraestructura comercial• apertura del mercado interno• infraestructura física• normas culturales y sociales.

la muestra del nes cuenta con un mínimo de 36 participantes, con cuatro expertos procedentes de cada una de las categorías de acuerdo a las condiciones que definen el marco emprendedor. de esta muestra, un mínimo del 25% deben ser emprendedores o dueños de negocios, y el 50% deben ser profesionales.

aspectos adicionales como la distribución geográfica, el género, la pertenencia al sector público vs el sector privado, y el nivel de experiencia también se tienen en cuenta en la selección de la muestra.

además de la aps y la nes, los reportes del GeM también hacen uso de datos nacionales estandarizados provenientes de las fuentes de datos internacionales como el banco Mundial, el Fondo Monetario internacional y las naciones unidas.

esta información se utiliza para agregar contexto al informe, y para explicar la relación entre la actividad emprendedora y el crecimiento económico nacional.

1.5 mEtodoloGía aplicada En Ecuador

en ecuador, la encuesta de población adulta se aplicó a 2004 individuos cuyas edades estuvieron comprendidas entre los 18 y 64 años. la muestra fue construida con representatividad nacional a partir de un muestreo probabilístico por estratos, que a su vez fueron definidos tomando en cuenta el área de residencia (urbano o rural), el sexo y la edad de la población de referencia.

para la construcción del marco muestral se dividió la población en 7 dominios construidos en base a la última información reportada en el


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Censo de población y vivienda 2010, en el que se ofrece una distribución de todos los hogares del ecuador subdivididos en varias sub-áreas que a su vez son repartidas en zonas geográficas y sectores. a continuación se detallan las principales características de la muestra nacional:

• el 52.4% de los encuestados fueron mujeres y 47.6% restante fueron hombres.

• el 65.5% de los encuestados provenían de zonas urbanas mientras que el 34.5% restante eran de áreas rurales.

• la edad promedio de los encuestados fue de 38.2 años. estos se distribuyeron por grupos de edad de la siguiente forma: el 20.7% entre 18 y 24 años de edad, el 26.9% entre 25 y 34 años, el 22.8% entre 35 y 44 años, el 17.9% entre 45 y 54 años y finalmente el 11.8% con edades entre 55 y 64 años.

• Con respecto a la educación, un 10.1% de la muestra reportó no haber completado ningún tipo de educación formal, un 43.8% afirmó solo haber completado la primaria, un 38.4% solo la secundaria, un 7.2% obtuvo su título universitario y por último un 0.5% consiguió un título de cuarto nivel.

• el 27.8% poseía empleo, ya sea de tiempo parcial o completo, el 22.4% se dedicaba a tareas domésticas, el 39.3% estaba auto empleado, el 5.9% estudiaban y el 4.6% estaba desempleado o retirado.

• Con respecto a los ingresos familiares de los encuestados, se encontró que un 19.3% de estos hogares percibía un ingreso menor al salario básico unificado mensual en el 20122, un 64.5% percibían un ingreso mayor al salario básico pero menos de us$800 mensuales y por último un 16.2% de los hogares de los encuestados tenían ingresos mensuales superiores a los us$800.

2 El salario básico unificado fijado para el 2012 fue de US$292.


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a diferencia de los años anteriores esta sección inicial de la presentación y discusión de los resultados del Global entrepreneurship Monitor -GeM- para ecuador, no lleva por título “emprendimiento” sino emprendedores. de esta manera se enfatiza que este proyecto estudia la actividad emprendedora de los países desde la perspectiva del individuo que crea una empresa; sus características demográficas, sus percepciones y actitudes, sus expectativas y aspiraciones y la actividad empresarial misma.

el índice tea representa la actividad emprendedora temprana de un país e incluye a emprendedores nacientes- aquellos adultos entre 18 y 64 años que están iniciando el proceso de establecer un negocio, y emprendedores nuevos- aquellos individuos que poseen un negocio de hasta 42 meses de existencia y que ya han pagado sueldos.

la tea para ecuador en el 2012 fue 26.6%, la más alta desde el 2008, mostrando la tendencia a recuperar la actividad empresarial que decayó en el 2009 por efectos de la crisis global. la tea obtenida muestra que aproximadamente algo más de un cuarto de la población adulta planificaba el inicio de un negocio o era propietario de una empresa joven, en el primer semestre de 2012.

la tasa de negocios nacientes en el 2012 fue de 16.7% mientras que la de negocios nuevos fue de 11.7%, esta última se ha mantenido relativamente estable desde el 2008, cuando fue igual a 9.1%3. en cambio los negocios nacientes han experimentado un incremento considerable en el tiempo, y actualmente esta tasa casi duplica la de 8.71% reportada en el 2008, evidenciándose una etapa de gestación de negocios muy dinámica.

al centrar el análisis en las motivaciones de la decisión de emprender, se observa que el 64% informó haberlo hecho respondiendo a una oportunidad en el mercado mientras que el 36% manifestó haberlo hecho por necesidad. aunque al igual que en años anteriores la proporción de emprendedores por oportunidad es superior a la de quienes emprenden por necesidad, esta razón se redujo desde el 2010, pasando de 2.6 a 1.8 debido al incremento consistente que se ha venido observando en los últimos años en el emprendimiento por necesidad. este último pasó de representar un 4.9% en el 2008, hasta casi duplicarse en el 2012 representando a 9.5% de la población. en cuanto

al emprendimiento por oportunidad, en el 2010 se registró una recuperación con respecto a años anteriores, tendencia que se mantuvo en el 2012 cuando aproximadamente el 17% de la población reportó realizar este tipo de emprendimiento. esto es un indicio de que la recuperación de la actividad emprendedora en el país se debe principalmente a la necesidad de las personas y no ha sido motivada por el aprovechamiento de oportunidades existentes en el mercado.

el comportamiento del emprendimiento en el país es consistente con el de algunos indicadores del mercado laboral ecuatoriano. es así que por ejemplo, en el año 2009 el desempleo se situó en aproximadamente 6.5% de la población económicamente activa (pea), uno de los valores más altos después de la crisis del 2008. pero en los años siguientes fue disminuyendo hasta situarse en alrededor del 4.2% de la pea en el 2011, reducción que podría en parte explicarse por el incremento en el emprendimiento por necesidad comentado anteriormente.

adicionalmente, los indicadores de la calidad del empleo de los ecuatorianos (medidos a través del subempleo y la ocupación plena) muestran una mejora en las condiciones del mercado laboral después de la crisis. para el año 2011 el subempleo se encontraba en 54.7% mientras la ocupación plena era de 40.6%, estos valores son los más bajos y altos respectivamente desde el 2007. a pesar de esta mejoría, como se mencionó anteriormente, el emprendimiento por necesidad se ha incrementado de forma sostenida desde el 2008. esta aparente inconsistencia se estudiará nuevamente más adelante en el informe.

los EmprEndEdorEs En américa latina

en la actualidad, latinoamérica se encuentra compuesta principalmente por economías definidas por el World Economic Forum como de “Eficiencia” (shwab, 2012), etapa intermedia en el desarrollo de los países donde la estrategia para alcanzar su crecimiento debe centrarse en un incremento de la eficiencia en el proceso productivo. (ver anexo a) sin embargo, las economías de Chile, uruguay, brasil y argentina, se encuentran en “transición hacia la innovación”4. así mismo, bolivia dejó de ser una economía basada en factores para empezar su “Transición a la Eficiencia”. Esto muestra un constante desarrollo de la región en los últimos

2. el potenCial de los eMprendedores en eCuador

3 El incremento experimentado no es estadísticamente significativo con un nivel de confianza del 95%.4 Es importante destacar que Brasil y Argentina fueron agregadas a este grupo de desarrollo en el 2012, ya que el año anterior fueron

clasificadas como de “Eficiencia”.


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años. ¿pero cuál es el vínculo entre la etapa de desarrollo económico y el emprendimiento en américa latina?

independiente de su etapa de desarrollo, para la mayoría de los países de la región, el 2009 representó una marcada contracción de la actividad emprendedora, con una posterior recuperación mantenida hasta el 2012 (salvo contadas excepciones como brasil y Colombia). ecuador tiene, para el año 2012, la tea más elevada de la región y por ende también entre las economías de “Eficiencia”. Chile en cambio tiene la TEA más elevada dentro de las economías en “transición a innovación” y, al igual que para ecuador, esta tasa se ha venido incrementando de forma importante en los últimos años pasando de un 13% en el 2008 a un 22.6% en el 2012. pero existen diferencias importantes en los motores del crecimiento del emprendimiento entre estos dos países. al analizar más a fondo podemos observar que mientras que en ecuador el emprendimiento por oportunidad se

ha incrementado relativamente poco, en Chile esta tasa casi se ha duplicado pasando de un 9.6% en el 2008 a un 18.6% en el 2012. lo contrario se observa en el emprendimiento por necesidad, mientras en ecuador este ha experimentado incrementos importantes en los últimos años, en Chile esta tasa no ha sufrido cambios estadísticamente significativos, situándose en el 2012 en un 3.9% de la población (considerablemente inferior a la tasa observada en ecuador en el mismo año). dicho de otra forma, en el 2008, en Chile la tasa de emprendedores por oportunidad era 3.2 veces mayor que la tasa de emprendedores por necesidad mientras en ecuador esta razón era de aproximadamente 2.48. pero mientras que para Chile en el 2012 el emprendimiento por oportunidad pasó a representar 4.7 veces lo reportado para el emprendimiento por necesidad, en ecuador esta razón disminuyó para situarse en 1.8. esta discusión continuará más adelante al analizar en profundidad las motivaciones de los emprendedores.

Tabla 1 - Actividad Emprendedora en los 69 países participantes del GEM en el 2012, por Fase Económica de Desarrollo


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Management

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el 70% de los emprendedores se desenvuelven en las áreas urbanas del país. también se observa que en el 2012 el 54% de los emprendedores eran mujeres, proporción similar a lo observado en el mercado laboral para el mismo año cuando la tasa de desempleo de las mujeres era del 4.8% y la de hombres del 3.5%5. así mismo el porcentaje de mujeres que se encontraban subocupadas era del 60.6% mientras que el de hombres era del 49.8%. las condiciones laborales en las que se encuentra el promedio de mujeres en el país puede ser un justificativo de su mayor incursión en la puesta en marcha de negocios.

de acuerdo con lo observado en años anteriores, el 59.7% de los emprendedores eran auto-empleados, mientras que un 16% emprendió

estando empleado a tiempo completo. además de esto, un 14.1% de los emprendedores afirmó dedicarse a tiempo completo a las tareas del hogar. de este grupo de emprendedores dedicados al hogar, un 48.7% manejaba su negocio desde un local independiente, mientras un 46% lo manejaba desde su hogar. solo un 1.9% de los encuestados que formaban parte de la tea se encontraban estudiando.

Educación

predominaron los emprendedores con educación secundaria, en promedio un 43% había completado este nivel de educación, (Figura 3), seguidos de cerca por el 42.4% que solo completaron la primaria. solo un 6% poseía un título profesional.

Figura 3 - Distribución de la TEA por nivel de educación

Figura 4 - TEA en los diferentes niveles de educación

5 Indicadores calculados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para Junio del 2012.

2.1 ¿Quién EmprEndE En Ecuador?

HombrEs y mujErEs EmprEndEdorEs

esta distribución se mantiene muy similar entre hombres y mujeres, siendo el porcentaje de mujeres con niveles inferiores de educación ligeramente más alto en el 2012.

analizando la proporción de emprendedores en cada nivel educativo se obtiene una medida de qué grupo de educación es más propenso a realizar actividades emprendedoras. la Figura 4 muestra la evolución de la tea en los diferentes niveles de educación para el ecuador.


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Como se observa en la Figura 4, el porcentaje de involucrados en la tea entre las personas6 que no han completado su educación secundaria ha venido incrementando en los últimos años, experimentando en el 2012 un salto significativo con respecto a los años anteriores. de forma similar, la tea entre las

personas que terminaron la secundaria ha crecido en los últimos 4 años. por el contrario, la tea para las personas con título universitario no ha seguido una tendencia clara, experimentándose en el 2012 una reducción con respecto al 2010.

Figura 5 - TEA en los diferentes niveles de educación para la región

Figura 6 - Porcentaje de la TEA por grupos de edad

6 Estas personas pertenecen a un rango de edad de 18 a 64 años en función del marco muestral bajo el cual se realiza la encuesta APS en la mayoría de países de la región (incluyendo a Ecuador).

analizando la distribución de la tea por nivel de educación en la región, Figura 5, se encuentra que ecuador muestra la proporción más alta de emprendedores con educación secundaria completa e incompleta. la proporción de emprendedores con título universitario es la segunda tasa más alta de la región en el 2012, por detrás de Colombia y muy similar a Chile, bordeando el 25% de los profesionales.

Edad

Al clasificar a los emprendedores por grupos de edad, se observa, que el grupo más importante corresponde a adultos entre 25 y 34 años representando un 31.3%, seguido por los emprendedores de entre 35 y 44 años, con un

24.6%. esta distribución de las edades se ha mantenido relativamente constante en el tiempo. si comparamos con los demás países de américa Latina (ver Figura 6), se encuentra un perfil de edades bastante similar para las economías de “Eficiencia”; por ejemplo, en Colombia el grupo de edad más importante corresponde también al intervalo de 25 a 34 años con un 32.8%. para las economías que se encuentran en “transición a la innovación” se observa, en cambio, un incremento en la edad promedio de los emprendedores. así por ejemplo en Chile, el grupo de edad más importante corresponde al rango entre los 35 y 44 años representando un 32.1% de los emprendedores, seguido por el grupo de 25 a 34 años de edad con un 29.9%.


Management

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Con respecto a los ingresos familiares de los emprendedores se observa que para un 15% son superiores a us$800 mensuales; un 17.6% de las familias de individuos no involucrados en emprendimiento alguno tenía ingresos similares. a pesar de esto, el porcentaje de emprendedores cuyas familias perciben menos del salario básico unificado7 es del 14.9%, siendo inferior a la proporción de personas con estos ingresos

familiares que no están involucradas en ninguna etapa de la puesta en marcha de un negocio (19.8%). así mismo, el porcentaje de personas en la tea y cuyas familias perciben entre us$400 y us$800 es del 33.3%, siendo superior al porcentaje de personas con este rango de ingresos que no son parte de la tea. parecería que la desigualdad de ingresos entre emprendedores es menor que la observada entre quienes no han emprendido.

Figura 7 - Distribución de los adultos emprendedores y no emprendedores según ingresos

7 El salario básico unificado en el año 2012 fue de US$292 mensuales.8 Indicador calculado por el INEC.

la capacidad adquisitiva de estos hogares puede comprenderse mejor notando que la canasta básica familiar para el 2012 fue de us$595.75 mensuales8. esto implica que solo el 28.1% de los emprendedores en el país percibía un ingreso familiar suficiente para cubrirla. Una situación similar se observa entre las personas que no están involucradas en la puesta en marcha de un negocio, ya que solamente el 27.7% de estas personas pueden cubrir la canasta básica familiar.

pErcEpcionEs, actitudEs E intEnción dE EmprEndEr

las percepciones de la población sobre la existencia de un entorno favorable al emprendimiento en su país inciden directamente en sus actitudes e intenciones de emprender. el GeM en su metodología estima la aceptación social del emprendimiento determinando cuan deseable es como opción de carrera, la actitud hacia el fracaso,

el rol de los medios en destacar los negocios y emprendedores exitosos, entre otros.

en general, en el ecuador, las actitudes hacia el emprendimiento y los emprendedores son favorables. alrededor del 88% de la población afirma que emprender es una buena opción de carrera y el 84% consideran que los medios dan amplia cobertura a temas relacionados con emprendedores exitosos. la población en general y los emprendedores coinciden en estas apreciaciones.

la proporción de emprendedores que confía en sus competencias es alta, es decir, los ecuatorianos creen poseer los conocimientos y habilidades para iniciar un negocio. la percepción de oportunidades y la intención de emprender también son favorables; el 58% de las personas considera que existen oportunidades para iniciar un negocio en los próximos 6 meses.

inGrEsos


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aunque en general las actitudes hacia los emprendedores son favorables, existen también marcadas diferencias en la percepción de oportunidades de negocio próximas entre los emprendedores y el resto de la población (ver Figura 8); un 70.6% de los emprendedores opina que existen oportunidades en los próximos 6 meses mientras solo un 54.1% del resto de la población comparte esta apreciación. el temor al fracaso, que incide en la percepción de oportunidades y en la intención de emprender, también diferencia a los emprendedores de los demás adultos: un 34.7% de la población en general considera que este factor prevendría que inicie un negocio, mientras que la proporción de emprendedores que considera al temor al fracaso como una barrera es inferior. aun así, tanto quienes consideran que el temor al fracaso se interpondría en la creación de empresas como quienes no lo consideran un obstáculo, percibían oportunidades de negocio en el 2012.

las percepciones y actitudes de la población ecuatoriana con respecto al emprendimiento se han mantenido relativamente estables desde el 2008, pero difieren de las encontradas en otros países de la región. se destaca el hecho de que las actitudes hacia el emprendimiento o emprendedores en

diferentes países de latinoamérica no conservan el patrón de las diferencias sistemáticas entre las economías comentadas anteriormente. por ejemplo, entre ecuador, perú y Colombia (3 economías de “Eficiencia”) se encuentran varias similitudes en las características de los emprendedores, y ciertos indicadores de emprendimiento (como por ejemplo la tea). sin embargo, al momento de analizar las actitudes no se encuentran estas similitudes ni tampoco las diferencias con los países de un nivel de desarrollo más elevado como Chile y uruguay, pero se observan varios comportamientos interesantes que se describen a continuación.

el porcentaje de personas que esperan iniciar un negocio en los próximos 3 años en el ecuador es el segundo más elevado de la región con un 54.3%, superado solamente por Colombia con un 56.9%. entre los países con un mayor nivel de desarrollo se observa una menor intención de emprender. entre estos, en Chile se reporta la mayor tasa con un 44.9% y en uruguay la menor con un 24.3%. las elevadas expectativas de generación de nuevas empresas en el ecuador se ven complementadas por el elevado porcentaje de personas que consideran tener el conocimiento y habilidades suficientes para empezar un negocio (72.1%).

Figura 8 - Intenciones de emprender para la TEA y resto de la población

Figura 9 - Intenciones de emprender para Ecuador y Latinoamerica


Management

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Como se observa en la Figura 9, esta proporción es considerablemente menor en países con un mayor nivel de desarrollo como Chile, uruguay y brasil. similar patrón se observa con la opinión de la población de que ser un emprendedor es una buena opción de carrera. países como ecuador y Colombia presentan las tasas más elevadas de la región con un 88.1% y 89.2% respectivamente, mientras que países como Chile y uruguay presentan tasas significativamente inferiores con un 69.7% y 60.8% respectivamente. estos resultados

permiten visualizar tanto factores económicos como culturales afectando el emprendimiento en los países; para fines de comparación, la tabla 2 muestra las diferencias entre todos los países participantes en el GEM clasificados por su ubicación geográfica. El mayor optimismo registrado tanto en ecuador y perú (en algunos casos Colombia también se puede agregar a este grupo) en comparación a países como Chile y uruguay, puede ser uno de los determinantes de su mayor tasa de cierre de negocios.

Tabla 2 - Actitudes y Percepciones Emprendedoras en las Economías del GEM en el 2012 por Fase Económica de Desarrollo


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Management

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En la sección anterior se describió el perfil general del emprendedor ecuatoriano contrastando sus diferencias con el resto de la población que no había emprendido en el 2012. para entender mejor la dinámica emprendedora se complementa la discusión con el análisis de la motivación que los llevó a poner en marcha su negocio. la

metodología GEM permite identificar dos grandes grupos de emprendedores: aquellos motivados por una oportunidad presente en el mercado y los que iniciaron su negocio por falta de mejores alternativas. en esta sección se discuten las principales diferencias entre ambos tipos de emprendedor.

Figura 10 - Evolución de la TEA Oportunidad y Necesidad

Figura 11 - Evolución de la TEA Oportunidad en la región

en el caso particular de ecuador, el emprendimiento por oportunidad en el 2010 registró una recuperación con respecto a años anteriores (ver Figura 10), tendencia que se mantuvo en el 2012 alcanzándose una tea oportunidad de aproximadamente 17%. Como se observa en la Figura 11, entre los países con economías de “Eficiencia” Ecuador tiene la segunda tasa más elevada en el 2012 (superado por Colombia con un 17.5%) y es en general la tercera más alta de la región donde Chile ocupa el primer lugar con un 18.6%.

motivación para EmprEndEr: ¿oportunidad o nEcEsidad?


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pero, ¿qué motivó a los ecuatorianos a emprender por oportunidad? El GEM identifica tres motivos: a) búsqueda de mejorar sus ingresos, b) búsqueda de independencia sin perjudicar su nivel de ingresos, y c) una mezcla entre aprovechar una oportunidad y la necesidad de emprender debido a falta de alternativas. el conjunto de emprendedores cuya motivación fue el incremento de ingresos o el conseguir mayor independencia se conoce como TEA motivada por oportunidad de mejora.

en base a este marco conceptual, se observa que la calidad del emprendimiento por oportunidad en ecuador ha venido disminuyendo (ver Figura 12), ya que el emprendimiento motivado por mejorar los

ingresos se redujo en casi la mitad, pasando de un 28.3% en el año 2008 a un 16.2% de la tea en el año 2012. así mismo el emprendimiento motivado por lograr una mayor independencia laboral pasó de un 19.6% en el 2008 a 14.1% de la tea en el año 2012. Más aun, el porcentaje del emprendimiento realizado para mejorar ingresos en ecuador (16.2%) se encuentra al año 2012 muy por debajo de lo observado en otros países de la región; de igual manera el porcentaje del emprendimiento realizado para alcanzar una mayor independencia (14.12%) aunque ecuador mantiene indicadores similares a uruguay (12.6%), Costa rica (13.9%) y México (15.6%).

Figura 12 - TEA Oportunidad de mejora y componentes

un caso que merece comentarse es el de Chile: Como se observa en la Figura 13, en el 2008 la proporción de emprendimiento motivado por oportunidad de mejora era muy similar a la observada en ecuador pero, a partir de este año, estos países han seguido caminos diferentes. para ecuador, en el 2008, el 47.8% de los emprendedores afirmó haber empezado su negocio aprovechando una oportunidad para mejorar, situación similar a la observada en Chile donde esta tasa se situaba en el 48.6%. pero mientras en Chile este tipo de

emprendimiento fue incrementando hasta situarse en 68.9% de la tea en el 2012 (porcentaje más alto de la región), en ecuador ocurrió lo contrario, ya que esta tasa se fue reduciendo de manera sostenida hasta situarse en un 30.2% de la tea en el mismo año (el más bajo de la región). Cabe destacar que esta es la primera vez desde el 2008 que el país ocupa el último puesto de la región en la proporción del emprendimiento realizado por oportunidad de mejora.

Figura 13 - TEA por Oportunidad de mejora


Management

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el comportamiento de la tea por oportunidad de mejorar en los últimos años, contrasta claramente con lo observado por la tea por necesidad.

Como se mostró en la Figura 10, el emprendimiento por necesidad en ecuador se ha venido incrementando desde el 2008, algo que no plantea un escenario favorable. Más aún, ecuador pasó de ocupar el sexto lugar en 2008 a ocupar el primero en el 2012, con la tasa más alta de emprendimiento por necesidad de la región (ver Figura 14). esto no obedece solamente al incremento de este

indicador en el país, sino también a la disminución del emprendimiento por necesidad en los países vecinos como Colombia y perú. para el año 2012, en ecuador, se reportó un valor de la tea por necesidad de 9.5%, encontrándose al menos a 4 puntos porcentuales de distancia de su seguidor inmediato, el salvador, país que reporta un indicador 5.4%. la tea necesidad casi ha duplicado su valor desde el 2008, lo que podría evidenciar un incremento en los emprendimientos como medida paliativa a falta de otras oportunidades laborales.

Figura 14 - Evolución de la TEA Necesidad en la región

llama la atención que la situación descrita se ha dado a pesar de que los indicadores del mercado laboral ecuatoriano presentan una mejora en la proporción de personas que se encuentran plenamente empleadas. para el año 2012, el subempleo se encontraba en 50.9% mientras la ocupación plena era de 42.8%, estos valores son los más bajos y altos respectivamente desde el 2007 (ineC, 2013). el incremento sostenido de la tasa de emprendimiento por necesidad a pesar de la reducción del subempleo y el desempleo podría deberse a un deterioro en el nivel de vida de las personas que no lograron llegar a un nivel de pleno empleo, incentivándolos así a un emprendimiento por necesidad.

Con el objeto de buscar evidencia relacionada al planteamiento anterior se procedió a utilizar la encuesta nacional de empleo, desempleo y

subempleo (eneMdu) realizada por el ineC. en base a esto se encontró que a pesar de que los ingresos tanto de los ocupados plenos como de los subempleados han venido incrementando desde el 2007, este aumento ha sido menor que el alza sostenida de los precios estimada mediante el ipC. esto muestra una disminución en el poder adquisitivo de las personas en los últimos 5 años. Más aún, se observa que el incremento porcentual del salario de los ocupados plenos (20.1%) ha estado muy por encima de lo que se registra para los subempleados (12.4%). esto podría evidenciar un incremento en la desigualdad entre estos dos tipos de trabajadores y por lo tanto podría traducirse en un incremento en los incentivos de estas personas para emprender por necesidad. en la nota 1, se muestra con más detalle el análisis previamente descrito.


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Los indicadores de calidad de empleo de los ecuatorianos han venido mejorando desde

el año 2007. es así que, por ejemplo, para diciembre del 2011 el subempleo se encontraba en 54.7% mientras la ocupación plena era de 40.6%, estos valores son los más bajos y altos respectivamente desde el 2007 (ineC, 2011). De forma similar, la tasa de desempleo reportada a finales del 2011 fue de 4.2% de la población económicamente activa; valor que es ligeramente inferior al reportado en el 2007 (5%). pero la mejora de estos indicadores presenta una aparente inconsistencia con el incremento sostenido del emprendimiento por necesidad experimentado en el ecuador en los últimos años. una posible explicación para este fenómeno podría fundamentarse en un deterioro del nivel de vida de las personas que no lograron llegar a un nivel de pleno empleo, incentivándolos así a un emprendimiento por necesidad.

Con el objeto de buscar evidencia relacionada a esta hipótesis se procedió a utilizar la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo (eneMdu) realizada por el ineC9. Mediante esta encuesta, se caracterizó el nivel de ingreso, edad y años de escolaridad promedio de los ecuatorianos con edades de 18 a 64 años10 que forman parte de la población económicamente activa (pea), según la calidad de su empleo desde el 2007 hasta el 201211.

del procesamiento de esta encuesta se encontró que tanto los años de escolaridad como la edad promedio de las personas se ha mantenido relativamente constante en el tiempo, independientemente de la calidad del empleo. es interesante destacar que la edad promedio de los desempleados fue de 29.4 años en el 2012, considerablemente menor que los subempleados (39 años) y de los ocupados plenos (39.3 años). Con respecto a los años de escolaridad promedio, se encontró que los subocupados tienen el menor nivel de educación en el 2012 con aproximadamente 8.3 años (aproximadamente corresponde a una primaria completa y 2 años de secundaria). los años de escolaridad promedio de los ocupados plenos y de los desempleados no se diferencian de forma significativa y en promedio corresponden aproximadamente a una educación secundaria completa.

Con respecto a los ingresos mensuales promedio de las personas se puede observar en el gráfico, que el ingreso de los ocupados plenos ha crecido de forma sostenida para el periodo en cuestión. los ingresos de los subempleados en el mismo periodo han evolucionado de forma más irregular, aunque en general han ido aumentando. el ingreso promedio de los desempleados sigue una tendencia más irregular todavía, registrando una caída importante en el año 2008. pero los incrementos registrados en los ingresos tanto de los ocupados plenos como de los subempleados son menores que la inflación registrada para el mismo periodo. el Índice de precios al Consumidor (ipC)12 se ha incrementado en un 26.6% en el periodo de diciembre del 2007 a junio del 2012. en este mismo periodo el ingreso promedio de los ocupados plenos de 18 a 64 años de edad ha incrementado en un 20.1% y el de los subempleados incrementado en un 12.4%. Como puede observarse, los incrementos en los ingresos percibidos por los subempleados no serían suficientes para contrarrestar el incremento en el nivel general de precios, lo que señala un deterioro en su capacidad adquisitiva13. el aumento el salario medio de los ocupados plenos tampoco sería suficiente para cubrir el incremento de los precios, pero la brecha en este caso es de aproximadamente la mitad que en el caso anterior. esto es evidencia de un incremento en la desigualdad entre estos dos tipos de trabajadores y podría explicar el incremento del emprendimiento por necesidad experimentado en el país en los últimos años.

9 Esta encuesta se realiza de forma trimestral, aunque tiene representatividad nacional solo para los meses de diciembre de cada año y recientemente se realiza con representatividad nacional también en el mes de junio.

10 El marco muestral de la ENEMDU está diseñado en función de toda la población, independiente del rango de edad. Pero por consistencia con las estimaciones realizadas con la presente APS, solo se trabajó con la ENEMDU en el rango de edad de 18 a 64 años.

11 Es importante destacar que para el 2012 se utilizó la ENEMDU de junio a diferencia de la de diciembre utilizada para los otros años.12 Este indicador es calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de forma mensual.13 Es importante destacar que el IPC es construido en base al supuesto de una canasta fija, y no captura el efecto sustitución que puede existir entre

productos que se vuelven relativamente más baratos, por lo que en general la inflación se encuentra sobrestimada.

NOTA 1: baJa Calidad de eMpleo

iMpulsarÍa eMprendiMiento por neCesidad

Ingresos promedio de la PEA (18 a 64 años) según calidad de empleo

Global entrepreneursHip Monitor ECUADOR 2012


Management

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¿pero qué tan diferentes son quienes optan por emprender por oportunidad de quienes lo hacen por necesidad debido a la falta de alternativas laborales? para contestar esta interrogante, a continuación se caracterizará a los emprendedores por oportunidad y por necesidad y se establecerán las diferencias relevantes.

2.2 contrastando a los EmprEndEdorEs por oportunidad y nEcEsidad

HombrEs vs mujErEs

aparentemente no existen diferencias entre hombres y mujeres emprendiendo por oportunidad, cuyas proporciones fueron 50.3% y 49.7% respectivamente. visto de otra forma, la tasa de emprendimiento por oportunidad para hombres era de un 17.9% mientras para las mujeres era del 16.1%. No han existido incrementos significativos en esta tasa con respecto al 2010, donde también

se observó una paridad en la participación de hombres y mujeres en este tipo de emprendimiento (esta paridad se ha mantenido desde el 2008).

en cuanto al emprendimiento por necesidad se observa una realidad diferente en el 2012, cuando el 62.3% de los emprendedores motivados por la necesidad fueron mujeres. en este año la tea necesidad para las mujeres fue de 11.3%; mientras que entre los hombres esta tasa fue de aproximadamente 7.6%. Esto difiere considerablemente con lo observado en el 2010, cuando la tasa de emprendimiento por necesidad de mujeres era del 5% mientras que la de los hombres era de 6.8%14 (ver figura 15). Esto implicaría que la mayor parte del incremento en la tea necesidad de los últimos 2 años se dio por la incorporación de mujeres a este tipo de emprendimiento, lo que insinuaría un incremento en la vulnerabilidad de este grupo de la población.

Figura 15 - TEA Necesidad según sexo del emprendedor

la mayor incursión de mujeres en el emprendimiento por necesidad es consistente con lo observado en el mercado laboral. a junio del 2012, el 60% de las mujeres que forman parte de la pea se encuentran en el subempleo, mientras que solo un 48% de los hombres están en similar situación. el porcentaje de mujeres desempleadas también es superior al reportado para los hombres en el mismo año.

inGrEsos

también se observan diferencias entre los ingresos de los hogares de las personas que optan por emprender aprovechando una oportunidad y los que son forzados a emprender debido a una necesidad. Como se observa en la Figura 16, el

porcentaje de emprendedores por necesidad cuyos hogares perciben un ingreso inferior al salario básico establecido para el 2012 (us$292) es del 20.4%, mientras que solo el 11.8% de los emprendedores por oportunidad se encuentra en esta situación. así mismo, el porcentaje de hogares de emprendedores que se encuentran en capacidad de cubrir el costo de la canasta básica familiar (us$592) varía sustancialmente entre los dos tipos. por lo menos un 35.5% de los emprendedores por oportunidad pertenece a hogares en capacidad de cubrir este costo (ingresos superiores a los us$600 mensuales), mientras que solo un 14.1% de los hogares de emprendedores por necesidad se encuentran en una situación similar.

14 Esta diferencia no es estadísticamente significativa al 5%.


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la edad promedio de los emprendedores por oportunidad (36.3 años) no difiere significativamente de la reportada para los emprendedores por oportunidad de mejorar exclusivamente (35.1 años)15.

Como se puede observar en la Figura 17, las tasas de emprendimiento por oportunidad disminuyen para grupos de edad superiores a los 34 años, encontrándose la mayor tasa de emprendimiento

por oportunidad entre los adultos de 25 a 34 años. lo contrario ocurre entre los emprendedores por necesidad, ya que esta tasa es menor entre los jóvenes de 18 a 24 años (6.8%) y aumenta a medida que se observan los grupos de edad superiores hasta situarse en 11.86% para el grupo de 55 a 64 años. Cabe recalcar que este grupo de edad y los adultos de entre 45 y 54 años, son los únicos grupos donde la tea oportunidad no es estadísticamente superior a la tea necesidad.

Figura 16 - Distribución de la TEA Oportunidad y Necesidad por nivel ingresos

Figura 17 - TEA Oportunidad y Necesidad según grupos de edad

esto podría deberse a una potencial condición de vulnerabilidad para las personas mayores en el ecuador, situación que se ve avalada por el bajo nivel de escolaridad de este segmento de la población. Mientras que para los jóvenes de 18 a 24 años, el porcentaje de personas con ningún nivel de educación es minoritario (2.9%); el porcentaje de personas sin ningún nivel de educación va aumentando considerablemente en grupos de edad superiores, hasta representar un 24.6% para las personas de 55 a 64 años. lo

Edad

15 Esta diferencia no es estadísticamente significativa al 5%.


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contrario ocurre con el porcentaje de personas con educación secundaria ya que pasa de ser mayoría para los jóvenes de entre 18 a 24 años (55%) a solo representar un 17.8% entre los adultos de entre 55 y 64 años de edad. esta tendencia observada entre los emprendedores se encuentra acorde a lo observado a nivel del país. en la Figura 18 se observa los años de escolaridad promedio para los diferentes grupos de edad. Como se puede

observar, en promedio, los jóvenes de 18 a 24 años tienen 11 años de escolaridad (lo que implica casi una educación secundaria completa), mientras que para los grupos de edad superiores, los años de escolaridad disminuyen hasta que, por ejemplo, las personas con edades entre 55 y 64 años tienen en promedio solo 7.3 años de escolaridad (aproximadamente solo un año de secundaria).

al enfocarnos en las características de los negocios puestos en marcha por los diferentes tipos de emprendedores, también se encuentran diferencias importantes que se describen a continuación.

2.3 contrastando los nEGocios:

entre los emprendedores por oportunidad se destaca que un 57.9% se encuentra en el área de comercio minorista, hoteles o restaurantes, el 11.8% se ha dedicado al sector de manufacturas y el 6.5% se dedica a servicios al gobierno, salud o educación. entre los emprendedores por necesidad se observa que hay una mayor concentración de negocios dedicados al área de comercio minorista, hoteles o restaurantes (66.5%) seguido por un 8.9% dedicado a las manufacturas y un 7.9% a la forestería, agricultura o pesca.

existen diferencias también en el grado de formalidad que tienen los negocios según la motivación por la que fueron iniciados. en el año 2012 se encontró que un 12.6% de los emprendedores por oportunidad reportaron haber conseguido ya sea una patente municipal, haberse registrado con el Régimen Impositivo Simplificado (RISE) o haberlo hecho con la superintendencia de Compañías. en cambio, un 9.2% de los emprendimientos por necesidad tenían al menos uno de los registros previamente mencionados.

otra diferencia entre estos dos tipos de emprendedores, es la orientación internacional que tienen sus negocios. a pesar de que en los dos casos la mayoría de negocios atienden a consumidores locales, la tasa de negocios sin clientes en el extranjero para los emprendedores por necesidad (95.7%) es superior a la reportada para los emprendedores por oportunidad (89.7%), aunque esta diferencia no es estadísticamente significativa.

un aspecto importante que incide en el impacto del emprendimiento en el crecimiento económico y bienestar se da con respecto a la generación de empleo. un 61.4% de los negocios creados en respuesta a una oportunidad son del tipo cuenta propia (no emplean a otras personas), mientras que el 80.5% de los negocios creados por necesidad son de este tipo, siendo la diferencia estadísticamente significativa.

del mismo modo los emprendedores por oportunidad y necesidad difieren en sus expectativas de creación de empleo en los siguientes 5 años: los emprendedores por necesidad no crearían plazas de trabajo (53.1%), mientras que los de oportunidad esperarían producir entre 1 y 5 empleos en los próximos 5 años (52.4%).

Figura 18 - Años de escolaridad promedio por grupo de edad de la población ecuatoriana

Fuente: Encuesta ENEMDU del INEC, Junio del 2012

Elaboración: Autores


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Contrario a lo que pudiera esperarse, los negocios creados por oportunidad y por necesidad no difieren en el tipo de tecnología utilizada: alrededor del 90% de los negocios utilizan tecnología con más de cinco años de antigüedad.

Como se puede observar, tanto los emprendedores por necesidad como sus negocios se encuentran en una condición de vulnerabilidad más marcada de lo que se observa entre los emprendedores por oportunidad. Con el objeto de resumir las diferencias previamente destacadas, en la tabla 3 se presentan las principales estadísticas descriptivas para estos dos tipos de emprendedores.

Tabla 3- Emprendedores Oportunidad vs Necesidad: ¿Muy diferentes?

Fuente: Encuesta a la Población Adulta (APS)


Management

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3.1 caractErización GEnEral

en la sección anterior se discutieron las principales características de los emprendedores ecuatorianos, destacando las percepciones que tienen sobre el emprendimiento y la motivación que los llevó a emprender. pero para poder comprender la realidad del emprendimiento en el país, también es importante estudiar las principales características de los negocios creados. el análisis se centra en los tipos de negocios de individuos que forman parte de la tea, desde antes de que sus negocios estén formalmente establecidos, hasta aquellos negocios con menos de 42 meses de existencia y que ya han pagado sueldos a sus empleados.

vale destacar que un 40.4% de los negocios de los emprendedores son manejados desde el hogar, mientras un 37.4% tiene un establecimiento diferente de su hogar para el manejo del negocio.

rEGistro dE nEGocios

para tener una idea más clara acerca de las principales características de los negocios emprendidos es necesario tener una medida de la formalidad de los mismos. en este ámbito, en el 2012, un 11.3% de los emprendedores afirmaron haber registrado su negocio ya sea con el Régimen Impositivo Simplificado (RISE), con la superintendencia de Compañías u obtuvieron una patente municipal para sus operaciones. de este 11.3% de negocios formales, un 70.7% estaba dedicado al servicio a consumidores, un 22.4% a la transformación y solamente un 6.9% a los servicios a otras empresas.

sEctorEs Económicos

la mayoría de los emprendedores en el 2012 escogió empezar su negocio en actividades orientadas a servicios al consumidor; un 60.9% de estos negocios eran de comercio minorista u hoteles y restaurantes. entre estos negocios, un 11.4% eran formales (poseían una patente municipal, registro con el rise o con la superintendencia de Compañías). el segundo grupo de negocios más importante fueron los dedicados a la transformación, entre los cuales se destaca que un 13.5% de estos eran formales. los negocios dedicados al servicio a otras empresas representaron solo un 8.1% de los negocios de emprendedores en el 2012, entre los cuales solo un 9.3% fue considerado como formal.

Como se observa en la Figura 19, en américa latina la mayoría de los emprendedores se dedican a actividades relacionadas al servicio a los consumidores, pero esta proporción es menor en países en “transición a la innovación” (con la excepción de Colombia, que a pesar de ser una economía de “Eficiencia” tiene la menor proporción de negocios de la región dedicada a este tipo de servicios). En general las economías de “Eficiencia” de la región tienen una menor proporción de negocios dedicados a la transformación y servicios a otros negocios, en comparación con economías que se encuentran en “transición a la innovación”.

3. los neGoCios: GestaCiÓn e iniCio

Figura 19 - Orientación de los negocios emprendidos en la región


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Entre las economías de “Eficiencia”, Ecuador tiene la segunda tasa más alta de cierre de negocios con un 5.3% (ver Figura 20). un 34% de los ecuatorianos que cerraron un negocio afirmaron hacerlo porque éste no era rentable, seguido por un 23.3% que lo hizo por problemas personales. problemas en la obtención de financiamiento fue listada como

la tercera razón más importante para el cierre de negocios en ese año (17.5%).en las economías en “transición a la innovación” se experimenta una menor tasa de cierre de negocios; entre estos países, uruguay tiene la tasa más alta de cierre de negocios con un 3.6%.

es interesante observar que en varios países de la región (con la excepción de ecuador y brasil) ha habido una importante reducción en la tasa de cierre de negocios en los años posteriores al 2008. entre estos se destaca el caso de México donde, en el 2008, un 11% de la población afirmó haber cerrado un negocio en el último año y para el 2012 esta tasa se redujo a un 2.6%. en argentina y perú también se observó una reducción importante de esta tasa en los últimos 4 años.

pero no solo se observan diferencias en la tasa de cierre de negocios entre los diferentes países de la región, sino que existen diferencias estadísticamente significativas entre las tasas de cierre de negocios de los emprendedores y el resto de los ecuatorianos en el año 2012. esta realidad se ve reflejada en el hecho de que un 9.8% de los emprendedores reportó haber cerrado un negocio en los últimos 12 meses, mientras solo un 3.7% de los que no se encontraban emprendiendo en el año 2012 mencionó haberlo hecho. esto lleva a pensar una mayor volatilidad entre los emprendedores, ya que una mayor proporción de ellos decide volver a emprender después de que una iniciativa de negocio anterior ha fracasado.

GEnEración dE plazas dE trabajo

en general se considera que el fomento del emprendimiento es importante debido a la capacidad de esta actividad de generar empleo. en ecuador en el 2012, y consistente con lo observado en años anteriores, un 69.4% de los emprendedores administraban negocios unipersonales, un 28.6% contrataban entre 1 y 5 personas y solo un 2% contrataba entre 6 y 19 personas. las expectativas de crecimiento en empleo muestran que en los próximos 5 años un 48.5% de los emprendedores espera contratar entre 1 y 5 personas y solo un 40.6% espera mantenerse como negocios unipersonales.

Como se puede observar en la Figura 21, las expectativas de generación de más de 5 plazas de trabajo en el ecuador se redujeron con respecto al año 2010. Más aun, con la excepción de brasil, el resto de países de la región ha experimentado un incremento en las expectativas de crecimiento de los negocios. Cabe recalcar que, para el 2012, ecuador tiene las expectativas de crecimiento más bajas de la región, muy por debajo de sus vecinos perú y Colombia.

ciErrE dE nEGocios

Figura 20 - Cierre de negocios en la región


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de forma consistente con lo descrito previamente, la diferenciación de negocios realizada por los emprendedores ecuatorianos es limitada, ya que un 44.7% de estos afirmaban tener muchos competidores, mientras solo un 11.8% afirmaba no tener competidores. así mismo un 88.6% de los negocios utilizaban tecnologías de más de 5 años de antigüedad.

reconociendo los numerosos retos que enfrentan los negocios en su etapa inicial y el hecho de que muchos de estos cierran en sus primeros meses, la metodología GEM clasifica a los negocios iniciados por los emprendedores en 2 categorías:

los negocios nacientes (con menos de 3 meses de establecidos y que aún no pagan sueldos) y los negocios nuevos (con menos de 3.5 años pero más de 3 meses de establecidos).

3.2 los nEGocios naciEntEs y nuEvos

En Ecuador no ha existido una tendencia definida en las tasas de negocios nacientes y nuevos. en general, desde el 2008 no se han observado diferencias significativas entre estos dos tipos de negocios pero vale destacar que para el 2012, y a diferencia de lo observado en años anteriores, la tasa de negocios nacientes (16.7%) supera a la de los nuevos (11.7%) (ver Figura 22).

Figura 21 - TEA expectativa generación más de 5 empleos en los próximos 5 años

Figura 22 - Evolución de la TEA Nacientes y Nuevos

un comportamiento similar se observa en los otros países de la región, sin importar su etapa del desarrollo económico (con la excepción de brasil). Como se muestra en la Figura 23, para el año 2012, una mayor proporción de los negocios emprendidos son nacientes. Cabe recalcar que a diferencia de lo observado en ecuador, en la mayoría de los países

de américa latina la tasa de negocios nacientes generalmente se ha mantenido por encima de la tea nuevos desde el 2008. por el contrario, en brasil desde el 2008 la tasa de negocios nuevos se ha mantenido por encima de la tasa de negocios nacientes.

compEtEncia y uso dE tEcnoloGía


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en ecuador, a diferencia de los otros países de la región, el porcentaje de personas que tienen un negocio nuevo y han optado por iniciar otro (negocio naciente) ha incrementado de forma significativa. Es así que en el 2010 un 2.9% de los emprendedores tenían un negocio nuevo y uno naciente, y esta tasa paso a ser igual a 6.8% en el 2012. ¿pero qué motivó este incremento en el doble emprendimiento para este año?

lamentablemente debido al reducido número de observaciones para quienes reportaron ser “doblemente” emprendedores (36 encuestados), no es posible hacer una caracterización minuciosa; sin embargo a continuación se presentan algunas características interesantes. la edad promedio de los emprendedores por cuenta doble era de 37.8 años y en su mayoría eran mujeres (61.1%). el 61.1% de estos emprendedores realizaron estas actividades siguiendo una oportunidad mientras el restante 38.9% respondió a una necesidad. de forma similar a los emprendedores caracterizados anteriormente, un 69.4% (25 encuestados) se dedicaban al comercio minorista, hoteles y restaurantes.

en la siguiente sección se describe las principales diferencias entre los negocios nuevos y los nacientes.

3.3 contrastando los nEGocios naciEntEs y nuEvos

una de las primeras diferencias que se pueden destacar entre estos dos tipos de negocios, es la motivación del emprendedor para iniciarlo. por ejemplo, el 67.7% de los negocios nacientes en el 2012 fueron motivados por aprovechar una oportunidad, mientras que solo un 58.1% de los negocios nuevos fueron iniciados por las mismas razones. así mismo el porcentaje de negocios iniciados debido a una necesidad es inferior entre los negocios nacientes (31.9%).

Con respecto al sexo del emprendedor, mientras que el porcentaje de negocios nacientes emprendidos por mujeres (51.6%) es similar al observado para hombres (48.4%); entre los negocios nuevos esta proporción favorece de forma más marcada a las mujeres emprendedoras. esto llevaría a pensar que existe menos volatilidad en la apertura de negocios por parte de las mujeres, pero no se encuentran diferencias significativas entre la tasa de cierre de negocios entre mujeres (5.4%) y hombres (5.1%). esta mayor proporción de mujeres con negocios nuevos se encuentra acorde a lo observado con el mayor porcentaje de negocios nuevos creados por necesidad ya que, como fue mencionado anteriormente, la mayoría de los emprendedores por necesidad fueron mujeres en el 2012.

Con respecto a la edad promedio de los emprendedores dueños de negocios nacientes o nuevos no se observaron diferencias significativas ya que el promedio de edad de los emprendedores nacientes fue de 37.2 años y el de los que tenían negocios nuevos fue de 38.4 años. una situación similar se observó en el año 2010.

Tampoco se observan diferencias significativas entre el perfil de ingresos de los hogares de los propietarios de negocios nuevos y nacientes. por ejemplo, en el 2012, un 18% de los emprendedores dueños de un negocio nuevo eran parte de un hogar con ingresos mensuales inferiores al salario básico unificado (US$292) mientras un 12.9% de los que estaban empezando un negocio vivían en un hogar con ingresos menores al básico16. de igual manera, un 26.5% de los hogares de emprendedores con negocios nuevos eran capaces de cubrir la canasta básica unificada para el año en cuestión (us$592 mensuales); porcentaje similar al 28.8% de los hogares de emprendedores nacientes que afirmaban encontrarse en igual situación.

Figura 23 - TEA Nacientes y Nuevos para la región

16 Esta diferencia no es significativa al 5%.


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debido a que los negocios nacientes se encuentran todavía en una etapa de formación, es menos probable encontrar negocios formales que cuenten con una patente municipal, registro en el rise o en la superintendencia de Compañías. es por esto que se observa que sólo un 4.7% de los negocios nacientes han obtenido por lo menos uno de estos tres tipos de registro. por el contrario, un 19.2% de los negocios nuevos han obtenido alguno de estos tipos de registro.

la orientación de los negocios también es similar sin importar la etapa del negocio emprendido. es así que un 62.8% de los negocios nuevos se dedicaban al comercio minorista, hoteles o restaurantes, seguido por un 10.3% en manufactura y un 7.7% en agricultura, forestería o pesca. de forma similar

un 60.6% de los negocios nacientes se dedicaban al comercio minorista, hoteles o restaurantes, seguido por un 10.5% en manufactura y un 6.3% en agricultura, forestería o pesca. profundizando en este tema, las Figuras 24 y 25 presentan los giros de negocios para las empresas nacientes y nuevas.

en la Figura 24 se observa que un 44.2% de los emprendimientos nacientes estuvieron distribuidos en negocios de venta al consumidor tales como: a) almacén de zapatos, ropa y productos en general, b) restaurantes, cafeterías y fuentes de soda, c) compra y venta de alimentos y bebidas (tiendas). se registraron ligeras diferencias con respecto a lo observado en el 2010, ya que esta tasa bordeaba el 52% en ese año.

Figura 24 - Empresas nacientes: giro del negocio


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en la Figura 25 se observa que un 40.3% de los emprendimientos nuevos estuvieron distribuidos en negocios de venta al consumidor tales como: a) compra y venta de alimentos y bebidas (tiendas), b) almacén de zapatos, ropa y productos en general, c) restaurantes, cafeterías y fuentes de soda. Como se puede observar no se registran mayores diferencias con respecto a los negocios nacientes,

con la excepción de los negocios de venta por catálogo o gabinetes de belleza, que son el quinto tipo de negocio nuevo más importante (representan un 12.2% de los negocios nuevos), y una minoría entre los negocios nacientes (representan un 4%). esto puede deberse a una menor incursión de ecuatorianos en los últimos años en este tipo de negocios.

Figura 25 - Empresas nuevas: giro del negocio

un aspecto en el cual se presentan ligeras diferencias entre los 2 tipos de negocios es en la opinión de sus dueños con respecto a expectativas de crecimiento y percepción de la competencia. Como se observa en la Figura 26, un 51.5% de los negocios nacientes espera generar de 1 a 5 puestos de trabajo en los próximos 5 años, mientras que solo un 45.3% de los negocios nuevos tienen expectativas similares.

Figura 26 - Número de trabajadores que espera emplear en los próximos 5 años


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Con respecto a la percepción de competencia de estos negocios, se observa que un 52.1% de los negocios nuevos considera tener mucha competencia. una situación diferente se observa entre los negocios nacientes ya que solo un 37.3% de estos afirma estar una situación de competencia

similar (ver Figura 27). es importante destacar que, debido a que los negocios nacientes no necesariamente han ingresado al mercado, la percepción de competencia reportada por los emprendedores está basada principalmente en expectativas futuras.

Figura 27 - Negocios que ofrecen productos similares

Como se puede observar, no existen marcadas diferencias entre las características de los emprendedores según la etapa en el proceso de emprender salvo en las expectativas de generación de empleo (Figura 26) y nivel de competencia (Figura 27). esto puede responder principalmente a un mayor optimismo por parte de los emprendedores nacientes debido a que todavía no enfrentan las vicisitudes que experimentan las empresas al momento de competir y pagar salarios.

3.4 oriEntación innovadora dE los nEGocios

la posición de ecuador en el Global innovation index (Gii) 2012 fue de 98 entre 144 países, manteniéndose prácticamente desde el 2011; ocupó la posición 17 entre 22 países de américa latina y el Caribe (dutta, 2012). este resultado muestra en general al país como poco innovador, aunque está mejor posicionado por sus industrias creativas.

el GeM establece la orientación innovadora de los emprendedores en parte a través del grado de diferenciación de sus negocios. una forma de medir esta diferenciación, es por el número de competidores reportado por los emprendedores. en el caso de ecuador, el porcentaje de negocios que reportan no tener competencia se ha mantenido relativamente estable en los últimos

años17. Para el 2012, solo el 11.8% afirmó que ningún otro negocio ofrecía el mismo producto o servicio. estos últimos representan 63 negocios en la muestra de los cuales el 65.1% fueron iniciados aprovechando una oportunidad mientras el 34.9% restante fueron iniciados por necesidad. además el 44.4% se dedicaban al comercio minorista u hoteles y restaurantes seguido por un 14.3% que se dedicaba a la manufactura y un 11.1% a la agricultura, forestería o pesca. así mismo un 88.5% de los negocios utilizaban tecnologías de más de 5 años de antigüedad y solo un 3.9% utilizaba nuevas tecnologías de menos de un año.

en el 2012, ecuador tuvo la segunda tasa más alta de la región de emprendedores que consideraron no tener competidores (Figura 28). en ese año la tasa más elevada la tuvo Colombia y en tercer lugar se encontró Chile. en general se puede destacar que entre las economías en transición a innovación no existen muchas diferencias en el porcentaje de negocios que reportan no tener competidores. Entre las economías de “Eficiencia” en cambio, como ya fue mencionado, en Colombia y ecuador el promedio de negocios que consideran operar en un mercado nuevo (ningún competidor) es significativamente más elevado que lo observado en México y perú (estas 2 últimas economías son las que reportan las tasas más bajas de la región en este ámbito).

17 A pesar de que se ve una ligera tendencia creciente en el indicador, estas diferencias no son significativas.


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Figura 28 - Nivel de competencia en la TEA para la región

los expertos en sus respuestas al cuestionario estructurado calificaron en escala Likert de 5 puntos a la innovación desde la perspectiva de las compañías en 3 y desde la perspectiva de las consumidores en 3.3, situándose alrededor del punto de indiferencia en ambos casos. Consideran que la innovación es menos valorada por las empresas que por los consumidores y que los últimos gustan de probar nuevos productos y servicios. sin embargo opinan que ni las empresas, ni los consumidores son proclives a adquirir productos y servicios de empresas pequeñas y de reciente creación, planteando un problema de demanda para las nuevas empresas innovadoras.

Con respecto al networking, que es un factor que favorece tanto el emprendimiento como la innovación, se ha encontrado que los emprendedores se apoyan mayormente en sus redes cercanas (ordeñana y arteaga, 2012), familia y amigos, para la solución de diversos problemas no necesariamente vinculados a la innovación. Como un complemento, la colaboración entre empresas, factor que cobra cada día mayor importancia en términos de innovación abierta, fue consultada por el GeM en 2012. entre los emprendedores, el 44.8% afirmo estar colaborando para producir bienes o servicios. entre los negocios establecidos se encontró que el 9% de los propietarios afirmaron estar colaborando con otras empresas en desarrollo de nuevos productos o servicios para clientes actuales y el 10% en nuevos productos o servicios para nuevos clientes. en ambos casos la intensidad de la colaboración fue calificada como media. según los expertos consultados en ecuador

la práctica de la colaboración entre empresas no está extendida, ésta no se promueve a través de la educación ni del gobierno con algún tipo de incentivos. la debilidad de los vínculos empresa-academia también fue mencionada como un factor que limita los emprendimientos innovadores. otra limitante identificada fue el bajo cumplimiento de la ley de propiedad intelectual lo que incrementa para las empresas los riesgos de innovar. los factores mencionados no solo afectan la creación de empresas innovadoras sino la innovación dentro de las existentes, como se discute a continuación.

el emprendimiento interno es otra fuente de innovación; en el 2011 el GeM introdujo esta medición como un tópico especial (bosma, et al., 2012) y se encontró en general que esta práctica se daba con mayor intensidad en los países cuyas economías se basan en innovación, que en general tiene tasas de actividad emprendedora temprana bajas. esta actividad emprendedora de los empleados de una organización, a veces coexiste y complementa el emprendimiento independiente. en general se encontró también que los empleados emprendedores se encontraban más concentrados en los niveles altos de educación.

en 2012 se exploró este tema en ecuador, encontrándose que un 10% de los individuos empleados por terceros reportó haber estado activamente involucrado en una iniciativa emprendedora en los últimos 3 años; un 10% de los emprendedores que están simultáneamente empleados, manifestó lo mismo (12 emprendedores, 11 por oportunidad y 1 por necesidad). de estos


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12 emprendedores la mitad completó sus estudios secundarios seguido por un 25% que obtuvieron un título universitario. así mismo, 4 de estos 12 negocios se dedicaban al comercio minorista o restaurantes, 4 a la agricultura, forestería, pesca o manufacturas y los 4 restantes ofrecían servicios profesionales, administrativos, se dedicaban a la información o comunicación y por último a servicios de salud. en el 2012 el 9.2% de los emprendedores empleados manifestaron estar activamente involucrados en una iniciativa de emprendimiento interno. esto representó un total de 11 emprendedores, de los cuales 10 lo hicieron por oportunidad y 1 por necesidad. la mayoría de estos encuestados reportaron haber solo completado su secundaria (5 personas), seguido por 3 que obtuvieron su título universitario. a pesar de que el limitado número de observaciones en estos grupos no permite sacar conclusiones sobre este tipo de emprendedores en ecuador, se conoce que son los profesionales quienes mayormente se involucran en estas iniciativas.

Como se ha comentado anteriormente, la calidad del emprendimiento está directamente relacionada con el nivel de educación de los emprendedores, por lo que es probable encontrar las empresas con mayor proyección de crecimiento y diferenciación entre personas con niveles de educación elevados. lamentablemente, dado que la aps fue diseñada para ser representativa de todos los adultos con

edades entre 18 a 64 años, la proporción de profesionales captados en la muestra es limitado (7% de los adultos) y el estudio no necesariamente captura estos posibles negocios innovadores.

aunque existirían algunas barreras culturales -tanto a nivel de país o región así como de cultura organizacional, para el florecimiento del emprendimiento interno, es importante considerar acciones expresas para promoverlo- con una educación que promueva la creatividad y proactividad, y culturas organizacionales que otorguen autonomía y no castiguen el fracaso por ejemplo- y contribuir así con la innovación de empresas establecidas que cuentan con mayores recursos que las pequeñas empresas nacientes o nuevas. las actividades de emprendimiento interno también se convierten la fuente de nuevos negocios para el propio empleado.

aunque la posición de ecuador en cuanto a los negocios con pocos competidores18 está por encima del promedio de américa latina contar con emprendimientos innovadores y facilitar la innovación en las empresas existentes debería ser una clara aspiración al promover el emprendimiento en ecuador; las iniciativas de apoyo existentes (ver nota 2) aun no enfatizan este aspecto y se vuelven urgentes políticas públicas en este sentido (ver sección 6).

18 En la apreciación de sus propietarios


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4. la eduCaCiÓn dando ForMa al eMprendiMiento

Más del 50% de las personas entre 18 y 64 años, independientemente del nivel de educación máximo alcanzado, afirman que consideran al emprendimiento como una buena opción de carrera. a pesar de que esto muestra la actitud positiva que tienen los ecuatorianos hacia el emprendimiento, es interesante observar que el porcentaje de personas que lo consideran una buena carrera disminuye a medida que éstas alcanzan un mayor nivel de educación. así por ejemplo en el 2012, el 92.5% de las personas que solo concluyeron la primaria consideraban que empezar un negocio es una buena carrera, mientras que el 85.7% de los graduados de secundaria consideraban lo mismo19. de la misma forma la proporción de graduados de la universidad

que consideran el empezar un negocio como una buena carrera es del 76.4%. esta última proporción se ha mantenido por debajo de lo reportado para niveles de educación inferiores desde el 2008. ¿será que las oportunidades de empleo y la seguridad y estabilidad asociados reducirían el atractivo de una carrera como emprendedor?

la realidad del ecuador parecería indicar que la respuesta a esta interrogante es afirmativa. Como se muestra en la Figura 29, se ha encontrado que la proporción de personas subempleadas y desempleadas disminuye de forma importante a niveles de educación superiores, en general estas diferencias se han mantenido desde el 2007.

4.1 EMPRENDIMIENTO COMO OPCIóN DE CARRERA EN ECUADOR

Figura 29 - Calidad del Empleo en Ecuador según nivel de educación

Fuente: Encuesta ENEMDU del INEC, Junio del 2012


4.2 confianza En conocimiEntos y HabilidadEs para EmprEndEr crEcE a mEdida QuE incrEmEnta nivEl dE Educación

el nivel de educación de un individuo afecta tanto su percepción de los beneficios que trae el emprendimiento, como también si consideran tener las aptitudes suficientes para emprender. a pesar de esto, se observa consistentemente en los resultados de las encuestas del GeM para el ecuador que, independientemente del nivel de educación, más de la mitad de la población considera tener los conocimientos y habilidades suficientes para emprender. Es importante notar que aunque la mayoría de la población se considera

capaz de emprender, la proporción aumenta a medida que el nivel de educación incrementa. por ejemplo, en el año 2012, el 76.9% de las personas con título universitario aseguraban conocer suficiente para iniciar un negocio mientras que en el mismo año esta tasa se sitúa 62.5% para quienes no culminaron ningún nivel de educación formal y en 70.7% para quienes culminaron la primaria20. este resultado se mantiene en todos los años para los que está disponible la encuesta en el país. la diferencia en la seguridad que las personas con educación secundaria y los profesionales tienen en sus habilidades para iniciar un negocio no es tan clara, ya que para el 2008 y 2009 se observa una diferencia significativa a favor de los graduados

19 Diferencia estadísticamente significativa al 5%.20 Estas diferencias son estadísticamente significativas con un 95% de confianza


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de universidad, no así en el 2010 y el 2012. en general es interesante destacar que la proporción de personas que se consideran preparadas para emprender ha venido disminuyendo desde el 2009 para todos los niveles de educación, con la excepción de las personas sin ningún tipo de educación formal, para quienes se observa la tendencia opuesta.

4.3 tEmor al fracaso: ¿barrEra para la crEación dE EmprEsas?

independientemente del nivel de educación, menos de la mitad de los ecuatorianos entre 18 y 64 años consideran que el miedo al fracaso es una barrera importante para iniciar un negocio21. Como se observa en la Figura 30, para el 2012 se observó que esta proporción disminuye de forma significativa entre personas con mayor nivel de educación.

Figura 30 - Temor al fracaso como limitante al emprendimiento según nivel de educación

las tasas de emprendimiento medidas a través de la tea crecen a medida que aumenta el nivel de educación. en el 2010, la tea para las personas que no completaron ningún nivel de instrucción formal fue del 16.6%, para los que terminaron la primaria del 17.2%, para los bachilleres de secundaria del 25% y para los graduados de la universidad del 28.8%22. para el 2012 en cambio, se registró una contracción en la tasa de emprendimiento entre los

profesionales cayendo a un 22.2%, mientras que la tea en niveles de educación inferiores continúo con su tendencia creciente23.

una mejor comprensión de la relación entre el emprendimiento y el nivel de escolaridad se obtiene al analizar la naturaleza del emprendimiento para cada nivel de educación. los resultados se presentan en la Figura 31,

Figura 31 - TEA Oportunidad y Necesidad según nivel de educación

4.4 ¿a mayor Educación más EmprEndimiEnto?

21 Para las personas que no terminaron ningún tipo de instrucción formal, en ciertos años el intervalo de confianza de este estimador sobrepasa el valor del 50%.

22 La diferencia entre la TEA para los graduados de universidad o de secundaria con los que apenas terminaron la primaria es estadísticamente significativa con un 95% de confianza, pero esto no ocurre entre los bachilleres y profesionales o entre los graduados de primaria y los que no culminaron ningún tipo de educación formal.

23 Para el 2012 la TEA entre bachilleres es significativamente mayor que la reportada para profesionales.


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Como se puede observar en loa Figura 31, la tea pasa a ser principalmente de oportunidad según incrementa el nivel de educacion de los emprendedores. esto implica que la diferencia que se presenta en la composición de la TEA entre las diferentes clasificaciones de educación se da por el aumento en la proporción de individuos en cada una de estas categorías que deciden iniciar su empresa para aprovechar una oportunidad y no por disminuciones en la tasa de quienes inician sus negocios por necesidad.


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5. FaCtores CrÍtiCos para la aCtividad eMprendedora: la voZ de los eXpertosel modelo del GeM reconoce el papel crítico del entorno en el proceso de emprender y considera el entorno social, político y cultural. en particular considera tres conjuntos de condiciones referenciales vinculadas a la institucionalidad, política, economía y cultura de los países según su etapa de desarrollo económico. estos son: requerimientos básicos, factores que mejoran la eficiencia, y aquellos que contribuyen directamente con el emprendimiento y la innovación. además de cifras y estadísticas de regiones y países, el GEM captura estos componentes que definen el emprendimiento a través de un grupo de expertos en temas tales como programas de Gobierno, Políticas de Gobierno, Apoyo financiero, Educación, entre otros. (ver anexo C)

entre abril y junio del 2012 se entrevistó a un grupo de 36 profesionales residentes en ecuador sobre el estado del país en relación a los factores y sus sugerencias para mejorar el ecosistema emprendedor (ver anexo e). los expertos completaron un cuestionario estructurado evaluando el estado de cada factor, la (tabla 6 resume sus respuestas), y respondieron también a preguntas abiertas sobre los tres principales factores que apoyaban y los tres que obstaculizaban el emprendimiento; del mismo modo ofrecieron sugerencias de mejora. la discusión de esta sección recoge tanto las respuestas del cuestionario estructurado como las respuestas a las preguntas abiertas debidamente codificadas con respecto a cada una de las condiciones marco del entorno. el perfil de los expertos entrevistados se detalla en la tabla 4 a continuación:

Tabla 4- Perfil de los expertos

Fuente: Encuesta a Expertos (NES)



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en el 2012 los expertos consideraron al clima económico como el factor con mayor incidencia en favorecer el emprendimiento local. en general las condiciones del entorno que contribuyen positivamente con la creación de empresas en relación a la apreciación del 2010 se mantienen pero con diferentes prioridades, a excepción de la capacidad para emprender que en el 2012 en ecuador ha sido considerada más bien como una restricción. en la tabla 5 se observa que hay coincidencia con los factores habilitantes tanto a nivel global como a nivel de economías basadas en eficiencia.

en cuanto a las condiciones que obstaculizarían el emprendimiento, el apoyo financiero fue en este año el denominador común a nivel global. la educación en emprendimiento sigue siendo una preocupación sobre todo a nivel de enseñanza primaria y básica. las normas sociales y culturales y el contexto político institucional de los países también, casi de manera generalizada en todas las economías, parecen jugar en contra de la facilidad para emprender. la transferencia de i+d obtuvo baja calificación en prácticamente todos los países con excepción de suiza, Holanda, reino unido y usa.

Global Economías de Eficiencia Ecuador

Apoyo

programas de gobierno

educación & entrenamiento

políticas de gobierno

Apoyo financiero

normas sociales y culturales

Clima económico



Clima económico

Apoyo financiero

educación y entrenamiento

Clima económico



apertura mercado interno


Apoyo financiero

Limitaciones

Apoyo financiero




Contexto político institucional

Apoyo financiero




Contexto político & institucional

Apoyo financiero




Contexto político & institucional

Capacidad para emprender

Sugerencias de

mejora



Apoyo financiero


Contexto político e institucional



Apoyo financiero


Contexto político e institucional


Apoyo financiero


investigación & desarrollo



Capacidad para emprender

Fuente: Coduras (2012), NES Global 2012 y NES Ecuador 2012


Clima económico. la estabilidad macroeconómica y la dolarización se mencionan como claves para la planificación de mediano plazo; la liquidez del mercado y el mayor consumo de bienes y servicios ofrecerían un entorno favorable para nuevos

negocios. los expertos también mencionan que la necesidad de generar mayores ingresos así como la inestabilidad en el empleo estarían contribuyendo con la creación de pequeñas empresas.

5.1 El Entorno En Ecuador

Tabla 5- Comparación de resultados a nivel global, economías basadas en eficiencia y Ecuador.


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Educación y entrenamiento. la educación en general y el entrenamiento específico en emprendimiento se han reconocido como un factor que impulsa la creación de empresas. los expertos consideran que a nivel de educación superior se ha avanzado con cursos e incluso carreras que estimulan el emprendimiento, sin embargo aún falta introducir el enfoque en los niveles primarios y de bachillerato. esta última es una situación generalizada en los países participantes.

Programas gubernamentales. los expertos destacan los programas de apoyo y promoción del emprendimiento como los del Mipro y MCpeC, así como los de proecuador de asesoría a nuevos inversionistas (ver nota 2). al mismo tiempo reconocen que no se estimula la creación de empresas con potencial de alto crecimiento porque este no es un criterio para favorecer con apoyo en programas gubernamentales, y tampoco es un tema prioritario de la política pública de creación de empresas.

Políticas gubernamentales. se reconoce el impacto indirecto y potencial en el emprendimiento de algunas políticas, como las nuevas matrices productiva y energética. Sin embargo manifiestan que no hay reales políticas de fomento empresarial, y que la política fiscal (tributaria) podría tener un efecto contraproducente, mencionan también el impacto negativo del impuesto a la salida de capitales sobre la inversión. así mismo consideran que la legislación laboral constituye una carga excesiva para las pequeñas empresas.

Apertura del mercado interno/regulaciones de entrada. los expertos ven un factor positivo en la estabilidad de los mercados de bienes y servicios de consumo y de bienes y servicios para empresas, que no cambian drásticamente de un año a otro. por el contrario, consideran que los altos costos de entrada para pequeñas y medianas empresas, y el dominio y concentración de pocas y grandes empresas son un factor negativo. aún no se evidencian efectos de la ley de Control del poder del Mercado en facilidades de entrada para nuevas pYMes.

Normas sociales y culturales aparecen como factor habilitante y algunos expertos reconocen la tendencia innata de los ecuatorianos a la creación de negocios, el rol de los medios en visibilizar los casos de éxito, y al emprendimiento como una opción de carrera. sin embargo la aversión

al riesgo, la búsqueda de rentabilidad en el corto plazo, la satanización del fracaso, y la preferencia por la estabilidad en relación a promover creatividad e innovación hacen de las normas sociales y culturales un factor que también restringe el emprendimiento en el país.

aunque solo el 34.7% de la población adulta encuestada considera que el temor al fracaso sería una barrera para emprender, y es menor aun la proporción de emprendedores que piensan así, este no deja de ser un obstáculo tanto en la percepción de oportunidades como en la intención de emprender. los expertos sugieren aprender de las lecciones de fracaso para reducir el temor.

Apoyo Financiero. Este factor fue calificado como el mayor limitante al emprendimiento en este año, aunque los expertos reconocen la existencia de programas gubernamentales de apoyo, consideran que el sistema financiero en general no posee productos para los emprendedores. destacan programas como el de la Corporación Financiera nacional, y también el incremento de entidades de micro finanzas. Entre las mayores debilidades mencionan no solo la ausencia de crédito público y privado y la dificultad de las pequeñas empresas y las que están naciendo en acceder a éste por el exceso de requisitos y garantías, sino la ausencia de crédito para la capacitación correspondiente. la ausencia de capital semilla, inversores ángeles y capital de riesgo también fue incluida en las limitaciones del sistema financiero (tanto público como privado) en apoyo a los emprendedores. los expertos sugieren evaluar la promoción de financiamiento a través del mercado bursátil, crowdfunding, y que los sistemas de apoyo financiero sean parte de política de apoyo al emprendimiento.

Acceso a infraestructura física. Fue el factor mejor calificado- en el cuestionario estructurado- y no es una preocupación en ecuador, aunque los expertos no parecen identificarla como un elemento que facilita el emprendimiento dadas otras carencias con mayor incidencia directa como falta de apoyo financiero, etc.

Transferencia de Investigación y Desarrollo. sin que sea una de las mayores limitantes, ya en años anteriores los expertos han deplorado la baja transferencia de i+d desde las universidades hacia las empresas, manteniéndose en 2012. Mencionan que las incubadoras de empresas no cumplen su


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función y hay poca difusión, y que no se explota todo el potencial de las TICs. La debilidad se refleja en la escasez de empresas de base tecnológica y en la dificultad de ingenieros y científicos para explotar económicamente sus ideas creando nuevas empresas. Un ineficiente sistema de protección a la propiedad intelectual se suma a las condiciones poco favorables en este campo.

Oportunidades y capacidad para emprender. la percepción de oportunidades de los ecuatorianos en general es favorable; el 58% de quienes respondieron a la encuesta de población adulta considera que existen oportunidades en los próximos 6 meses para iniciar un negocio, y la percepción es mayor aun entre los emprendedores. los expertos coinciden, pero consideran que no hay la capacidad para aprovecharlas. Contrario

a la opinión de los expertos, los ecuatorianos consideran poseer conocimientos y habilidades para iniciar un negocio, siendo superior la proporción de emprendedores que se considera capaz de emprender.

Los expertos identifican debilidades asociadas a la planificación y la gestión fundamentalmente. Consideran también que no se hace buen uso de las redes de contactos, y sugieren enfatizar el trabajo en equipo, uso de las TICs, y desmitificar el emprendimiento, haciendo evidentes las competencias que se requieren para desarrollar el negocio. los expertos consideran que actualmente no hay personas preparadas para dirigir empresas con alto potencial de crecimiento, o para gestionar la innovación, por ejemplo.

Tabla 6 - Calificaciones promedio de las opiniones de los Expertos

Categoría Descripción Calificación Escala

a Apoyo financiero 2,24 Más bien falso

b políticas gubernamentales 2,45 Más bien falso

C programas gubernamentales 2,37 Más bien falso

d educación y formación 2,50 Más bien falso

e transferencia de i+d 1,99 Más bien falso

F infraestructura comercial y profesional 2,88 ni cierto ni falso

G apertura del mercado interno 2,45 Más bien falso

H acceso a infraestructura física 4,12 Más bien cierto

i normas sociales y culturales 2,73 ni cierto ni falso

K percepción de oportunidades 3,36 ni cierto ni falso

l Habilidades para start up 2,28 Más bien falso

M Motivación para emprender 3,36 ni cierto ni falso

n legislación propiedad intelectual 2,30 Más bien falso

p apoyo a la mujer 3,29 ni cierto ni falso

Q apoyo al crecimiento 2,78 ni cierto ni falso

r innovación 3,12 ni cierto ni falso

v emprendimiento e inmigración 2,64 ni cierto ni falso

W redes de relaciones para hacer negocios 2,78 ni cierto ni falso

Fuente: Encuesta a Expertos (NES) - Cuestionario estructurado



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5.2 opinionEs En pErspEctiva

A continuación, en la Tabla 7, se recogen y clasifican algunas de las sugerencias de los expertos para promover y mejorar el emprendimiento en el país.

Tabla 7 - Recomendaciones generales

Aspectos culturales

• Desmitificar el emprendimiento: exponer beneficios pero

también riesgos

• Fomentar cultura de riesgo, eliminando el miedo al error

desde edad temprana

• desarrollar una cultura para asimilar los fracasos como parte

del aprendizaje del emprendedor

Desarrollo

• Fortalecer los servicios de desarrollo empresarial e

incubadoras

• Fomentar emprendimientos por oportunidad de clase

mundial (en contraposición con micro, etc.)

• ofrecer mayor apoyo a programas de negocios inclusivos y

base de la pirámide.

• Fomentar la innovación social

• buscar una mejor conexión universidad-empresa

Educación y entrenamiento

• Fomentar la participación de los empresarios y no solo

docentes en motivar al emprendimiento

• orientar la educación en emprendimiento a la práctica,

incorporar la experticia de emprendedores

• Mejorar la educación superior y desarrollar técnicos y

profesionales en ciencias duras

• promover desde la educación primaria

• incrementar las oportunidades de estudios en el exterior que

genera mentes abiertas

• Capacitar permanentemente a empresarios, no solo deben

ser buenos vendedores

Soporte administrativo y financiero

• reducir costo y tiempo de trámites

• eliminar complejidad de trámites para entrega de créditos a

emprendedores

• Flexibilizar legislación laboral para empresas nuevas

• Desarrollar un marco legal flexible para montar y desmontar

empresas

• Generar capitales de riesgo compartido: gobierno-

empresarios

• desarrollar capital de riesgo

• proveer incentivos tributarios a emprendedores

• Proveer incentivos fiscales para empresas que utilicen como

proveedores a nuevas y pequeñas empresas

Fuente: Entrevista a Expertos (NES)


en cuanto a las opiniones de los expertos acerca de los factores que limitan o promueven el emprendimiento, así como también en cuanto a sus recomendaciones para mejorar el clima emprendedor, no se encontraron diferencias sustantivas entre los grupos de expertos provenientes del sector público y privado ni entre aquellos que se auto clasificaban como emprendedores o no24. en resumen, el clima económico ha sido reconocido como el factor que más favorecería el emprendimiento, y la falta de apoyo financiero como el factor que lo obstaculizaría. Coinciden también en las sugerencias para mejorar el ecosistema: hacer énfasis en educación y entrenamiento y facilitar financiamiento.

24 Entre los 22 expertos que se auto clasificaron como emprendedores, el 62% pertenecían al sector privado y el 58% al sector público


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en ecuador, existieron iniciativas de apoyo al emprendedor tanto por el lado del Gobierno

Central a través de programas de apoyo de distintos ministerios, como por el lado la empresa privada a través de programas de estímulo a emprendedores.

las iniciativas de apoyo emprendedor en el 2012 apuntaron sobre todo a estimular emprendimientos dinámicos través de programas del gobierno, y también por el lado de la empresa privada mediante fondos concursables y actividades de networking. a continuación se describen los programas e iniciativas que apoyaron a los emprendedores ecuatorianos en el 2012.

sEctor público

durante el periodo del estudio, el Misterio de Coordinación de la producción, empleo y productividad (MCpeC) abrió convocatorias para los programas de apoyo al emprendedor: CreEcuador y EmprendEcuador. el programa InnovaEcuador realizado en años anteriores, no abrió convocatorias en el 2012.

el programa CreEcuador busca invertir capital de riesgo en proyectos de transformación productiva. la idea es permitir la participación accionaria de ciudadanos en empresas privadas y generar desarrollo territorial. EmprendEcuador es un programa cuyo propósito es apoyar a ciudadanos a la creación de negocios con potencial de crecimiento, innovadores o altamente diferenciados. en el 2012 este programa se limitó a transferir metodología y convocar para cofinanciamiento a los gobiernos locales que desearan generar rondas de apoyo a emprendedores con el fin de contratar asesoría especializada para la puesta en marcha de emprendimientos dinámicos en sus territorios25.

el Ministerio Coordinador de patrimonio y el Ministerio de Cultura con el asesoramiento de emprendecuador llevó adelante la ii ronda Concursable emprende Patrimonio financiarán con fondos no reembolsables, el desarrollo de estudios de mercados y planes de negocios a 50 emprendimientos productivos, que provengan de cantones de la red de Ciudades patrimoniales del ecuador26.

otra iniciativa de apoyo al emprendedor fue la de la Secretaría Nacional del Migrante (senaMi) a través del Fondo Concursable “el Cucayo”. este fondo ofreció financiamiento para realizar proyectos o iniciativas sociales que tengan relación con el hecho migratorio.

Este programa financió hasta el 75% del costo total de las propuestas, hasta us$50.000 para proyectos y us$5.000 para iniciativas sociales. este programa se abrió a partir del año 2008 y cerca de 11.870 personas migrantes han sido beneficiadas y capacitadas para el emprendimiento de negocios. en abril de 2012 se abrió la última convocatoria para estos fondos concursables27.

el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) cuenta con 62 Centros de desarrollo empresarial a nivel nacional los cuales tienen como objetivo generar redes de contactos comerciales entre emprendedores, formadores de emprendedores y las empresas. otra misión de estos centros es promover la investigación de mercados a escala local, además estos centros están ideados para entrelazar experiencias desde el campo académico. durante el 2012, este programa gubernamental se concentró en la creación, equipamiento, legalización y capacitación dentro de los centros28.

apoyo EmprEndEdor para mujErEs Ecuatorianas

en el año 2012 el bono de desarrollo Humano (bdH) benefició a 1.2 millones de mujeres ecuatorianas del campo y de la ciudad, en marzo de ese mismo año se suscribió un Convenio de Cooperación interinstitucional para el desarrollo de actividades encaminadas a promover la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres en las políticas de inclusión económica y social del estado, entre la onu Mujeres y el Ministerio de inclusión económica y social (Mies). dicho convenio dio lugar a un programa de apoyo para mujeres emprendedoras el cual tiene como objetivo profundizar la inclusión social y económica de las mujeres que reciben el bono de desarrollo Humano. el instituto nacional de economía popular y solidaria (ieps) trabajó con grupos de mujeres que reciben el bdH en proyectos productivos.

Por otro lado, los beneficiarios del BDH podían ser parte de proyectos productivos mediante un Crédito de desarrollo Humano (CdH). el Mies entregó hasta junio del 2012 más de 73 mil de estos créditos, lo cual representa una inversión superior a los 30 millones de dólares. Cabe resaltar que el 82% de los beneficiarios fueron mujeres y sólo un 18% fueron hombres. los montos de los créditos dependieron de la modalidad, para los créditos individuales el monto máximo fue de us$420, para un crédito articulado us$630, y para un crédito asociativo o grupal el monto máximo fue de us$840.29

NOTA 2:iniCiativas de apoYo al eMprendedor

25 http://www.emprendecuador.ec/portal/

26 http://www.patrimonio.gob.ec/la-ii-ronda-concursable-emprende-patrimonio-reconocera-a-50-emprendimientos-productivos/

27 http://www.migrante.gob.ec/fondo-concursable-de-proyectos-e-iniciativas-sociales-innovadoras/

28 http://www.industrias.gob.ec/guayas-ya-cuenta-con-centro-de-desarrollo-empresarial/

29 http://www.pps.gob.ec/PPS/PPS/Recursos/Noticias/Documentos/boletin36.pdf

Global entrepreneursHip Monitor ECUADOR 2012


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el objetivo del CdH era dinamizar la economía de los grupos vulnerables del país mediante la incorporación de la población en situación de pobreza o vulnerabilidad a procesos productivos sustentables de naturaleza micro empresarial.

sEctor privado

por el lado de la empresa privada, Cervecería Nacional, como parte de sus programas de responsabilidad social, cuenta con su programa: “siembra Futuro” el cual promueve la creación de empresas de negocios inclusivos y la generación de empleos, a través de la capacitación especializada y financiamiento a emprendedores del país. por medio de siembra Futuro, se pretende generar un impacto para promover la generación de empresas (y crear empleo), e incluir a los sectores de la población con escasos recursos económicos en actividades formales, potenciando su poder adquisitivo30.

otra de las iniciativas de apoyo al emprendedor por parte del sector privado, es el programa emprendefé, una iniciativa impulsada por la Fundación Crisfé, Banco Pichincha y Credifé, a favor de jóvenes emprendedores ecuatorianos. este programa se divide en dos segmentos: la creación de nuevos emprendimientos (segmento jóvenes) y fortalecimiento empresarial dirigido a los hijos de microempresarios con edades entre 17 y 29 años. en el 2012 se premiaron 10 proyectos ganadores que recibieron un capital semilla para invertir en su negocio31.

otras iniciativas dE apoyo al EmprEndEdor

existen además otras iniciativas en emprendimiento como es el caso de First Tuesday Ecuador, el cual es un proyecto, sin fines de lucro, destinado a fortalecer el entorno de emprendimiento en ecuador. organizan y convocan reuniones, seminarios y actividades para emprendedores y promueven la cultura del emprendimiento. Es una red global sin fines de lucro que conecta emprendedores, inversionistas, clientes y proveedores. en el 2012 realizaron tres eventos como conferencias, talleres y otras actividades32.

Startups Ventures es una empresa que promueve el emprendimiento ecuatoriano a través de asesorías, capacitaciones, organización de eventos y publicaciones. sus actividades están dirigidas a generar y desarrollar redes de emprendimiento. Funciona a través de un portal en el que la comunidad emprendedora puede encontrar videos de actualización profesional, mejores prácticas, y consejos de emprendedores para emprendedores. los videos se encuentran divididos por categorías como: Creatividad e innovación, reconocimiento de oportunidad, desarrollo de producto, Carrera y balance

de vida, entre otras. los eventos que realizaron en el 2012 en Quito se denominaron círculos de emprendimiento que son espacios donde un experto o empresario comparte charlas y los participantes pueden hacer networking33.

IDEA Network Ecuador es una red que busca alinear iniciativas que fomentan el emprendimiento tecnológico de alto crecimiento. es una iniciativa global la cual tuvo sus inicios en australia en el 2010 y en ecuador surgió a partir del 2011. sus aliados son: Global entrepreneurship Week, iguana valley, startups and ventures, First tuesday, inventio y el Club de emprendedores de la espol. actualmente cuenta con 300 miembros y durante el 2012 idea network llevó a cabo las siguientes iniciativas:

• GYE TECH es una iniciativa que surgió de los integrantes de la red de idea network, llevada adelante por Comet bits y diario expreso en la cual se organizaron mesas redondas de emprendedores locales en el área de las tiCs que compartieron experiencias y mejores prácticas con un auditorio de estudiantes y profesionales interesados en el tema. se realizaron 3 ediciones en el 2012.

• HackArt 2012, un Hackathon de artes electrónicas en conjunto con inventio, en el evento entrepreneur day de puerto pymes.

• asistieron al Junior World entrepreneurship Forum en la udla.

• participaron en la reunión de aliados a la semana Mundial del emprendimiento.

• asistieron a todos los First tuesday 2012 participando con pitches y colaboración.

• asistieron a barcamp Milagro y las Jornadas de emprendimiento de la uneMi.

Puerto Pymes es una iniciativa cuya misión es recopilar toda las historias de pequeños y medianos negocios que han salido de crisis. busca incentivar la iniciativa emprendedora de las personas, con una visión etica y moral34.

Machángarasoft es una organización que cuenta con un espacio físico, llamado parque tecnológico de software que aglomera a varias empresas de desarrollo y consultoría en software y en disciplinas complementarias. algunas de las empresas que la conforman nacieron al interior del parque, razón para considerar que de alguna manera es una incubadora de empresas de base tecnológica. un emprendimiento puede empezar a hacer negocios desde que nace. el parque le sirve de paraguas, dado que posee personería jurídica. Y esto lo hace hasta que la nueva empresa se consolide como tal. los emprendimientos que se colocan en Machángarasoft, en menos de dos años se han convertido en empresas.35

30 http://www.siembrafuturo.com.ec

31 http://www.revistalideres.ec/emprendedores/ideas-parte-concurso_0_727727271.html

32 http://firsttuesday.ec

33 http://startupsventures.com

34 http://www.productorainfinito.com/puertopymes/index.htm

35 http://www.machangarasoft.com/contenido/9


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Como ya es frecuente en los últimos años, ecuador presenta altas tasas de emprendimiento – alcanzando este año una TEA del 26.61%. pero, ¿es esa una buena noticia? está claro que no es solo un tema de cantidad sino también de calidad. Como fue mencionado en la sección 2, la razón oportunidad-necesidad ha venido cayendo consistentemente en ecuador desde 2009. ¿Cómo se puede medir calidad de emprendimiento?

6.1 una primEra rEspuEsta: El Global EntrEprEnEursHip dEvElopmEnt indEx

una primera aproximación es el Global entrepreneurship and development index (acs y Zerb, 2009) conocido por sus siglas Gedi. este índice relaciona los indicadores individuales – básicamente obtenidos de datos GeM- con otra serie de datos institucionales que debidamente integrados generan un índice de emprendimiento y desarrollo. el Gedi complementa los datos del GeM incorporando otros factores para lograr una visión multidimensional del emprendimiento, y por lo tanto sus resultados no son contradictorios.

el Gedi parte de la premisa que las instituciones juegan un rol importante en la calidad, y de ahí su

enfoque hacia variables institucionales. plantea tres subíndices: subíndice de actitud emprendedora (ATT) que refleja las actitudes de la población respecto al emprendimiento, el subíndice de actividad emprendedora que se enfoca en medir la actividad emprendedora de alto potencial de crecimiento y el subíndice de aspiración Emprendedora (ASP) que identifica la naturaleza innovadora y cualitativa del emprendimiento.

los resultados para el ecuador no son tan halagadores: en 2012, ecuador estuvo en el puesto 71 (de 79 países evaluados) con un Gedi de 0.15, frente al puesto 66 (de 71 evaluados) en 2011, con un índice de 0.17. en la Figura 32 se muestran los resultados por pilares (datos de 2011, últimos datos disponibles) relacionando a ecuador con los países en similar etapa de desarrollo (la etapa de “eficiencia”36). se puede notar que en la mayoría de pilares se obtiene un valor muy bajo – a la cola de los países similares. las excepciones son los pilares de percepción de oportunidades y Habilidades para inicios de negocios (ambas del subíndice att) y el pilar de nueva tecnología (asp). en los tres casos son las variables individuales (tomadas del GeM) que compensan un valor institucional negativo.

6. polÍtiCas pÚbliCas

Si se compara Ecuador específicamente con sus vecinos Colombia, Perú y Venezuela, tampoco se obtienen resultados halagadores. Como muestra la tabla 8, tanto en 2011 como en 2012, estos tres países han estado muy por encima de los resultados del ecuador mostrando que presentan mejores condiciones institucionales para favorecer el emprendimiento.

Figura 32 - Resultados GEDI 2011

Fuente: Z.J. Acs y L. Szerb Global Entrepreneurship and Development Index 2011


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estos resultados dan un primer indicador formal de algo que ya se sospechaba: los emprendedores ecuatorianos no son particularmente activos en los sectores innovadores, ni tienen un alto índice de internacionalización, etc. el marco institucional –que incluye variables como inversión en I+D o la capacidad de absorción tecnológica de las empresas- limita las posibilidades de crecimiento y el impulso de negocios que permitan realmente un salto en la competitividad y desarrollo económico del país. 6.2 ¿más EmprEndEdorEs, más dEsarrollo?

Los resultados del GEDI presentados confirman lo que se venía discutiendo en las secciones anteriores. se debe analizar con cautela los resultados del GeM y buscar una explicación para ese boom en emprendimiento (especialmente por necesidad). En casi todos los países – Ecuador incluido – existen políticas públicas para el emprendimiento que se considera tienen impactos positivos en la economía; y en efecto autores como amorós y Cristi (2010) han encontrado este efecto positivo en el desarrollo humano a través de la reducción de pobreza. Pero, para autores como Shane (2009) – aun cuando sus datos son de países desarrollados – promover la cantidad de emprendimientos no es una buena política pública ya que no se crean puestos de trabajo ni contribuyen significativamente al crecimiento económico.

el caso de ecuador pareciera ir en esa dirección: cada vez más gente es emprendedora, hay mucha actitud positiva hacia el emprendimiento, pero ¿es ese emprendimiento de calidad? la mayoría de los emprendimientos (69.4%) generan 0 puestos de trabajo, un alto porcentaje (61%) se refiere a negocios de comercio sin prácticamente valor agregado, prácticamente no existe internacionalización. es decir, la respuesta es no, no son emprendimientos de calidad. una primera orientación de políticas es justamente que se busque incentivar –

financiar- emprendimientos de alto potencial de crecimiento que generen puestos de trabajo (como lo indica shane (2009)). el desarrollo de un ecosistema emprendedor adecuado que permita a los emprendedores mayor acceso a tecnología, opciones de internacionalización, etc. pueden jugar un rol importante en este objetivo. ordeñana y arteaga (2012) comentan la importancia del capital social y su rol en el dinamismo de los negocios. en este sentido, las Cámaras, agencias del gobierno central y gobiernos locales, universidades y otras instituciones y grupos pueden jugar un papel importante en cultivar ese capital social – a través del networking que permita potenciar a aquellos emprendedores con menos experiencia. un ejemplo en esta línea es la “asesoría al exportador” que realiza proecuador, la agencia de promoción de exportaciones e inversiones.

en términos de experiencias internacionales, una experiencia interesante es start up Chile, un programa del Gobierno chileno que busca atraer cientos de emprendedores internacionales para apoyarlos en el desarrollo del negocio, en la financiación y en el networking. Colombia en cambio ha apostado por un marco regulatorio que fomente el emprendimiento desde cinco aristas: la iniciación formal de la actividad, la financiación, la articulación a través de redes regionales, el soporte no financiero y la tecnología e innovación.

Como muestra la nota 2, en los últimos años en ecuador también ha habido algunas iniciativas orientadas hacia la promoción del emprendimiento. no cabe duda que éstas permiten la creación de nuevos negocios que han servido en muchos casos para obtener un ingreso de subsistencia y de superación de la pobreza. ahora es momento de plantearse una orientación de política pública hacia el desarrollo de un ecosistema emprendedor que garantice las condiciones para aumentar el número de emprendimientos de calidad en los próximos años.

Tabla 8. GEDI comparado con otros países de la región

Ecuador Perú Colombia Venezuela

Gedi 2012 71 (0.15) 41(0.26) 39 (0.27) 57 (0.20)

Gedi 2011 66 (0.17) 39 (0.28) 41 (0.28) 55 (0.22)

el valor indica el ranking en cada año. entre paréntesis se obtiene el valor del Gedi para dicho año

Fuente: Z.J. Acs y L. Szerb Global Entrepreneurship and Development Index 2011 y 2012


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7. reFleXiones Finalesen el 2012 se observa un incremento en la actividad emprendedora que inició su recuperación en el 2010. sin embargo este aumento, y una tea de 26.6%, la más alta entre los países de américa latina y el Caribe y superada solo por algunos países del África sub sahariana, no lo dicen todo. el análisis y discusión de las tendencias encontradas, algunas inconsistencias con otros indicadores locales, entre otros aspectos permitirán comprender mejor la decisión de emprender y el impacto relativo de los negocios en la sociedad.

en este año la tea, actividad emprendedora temprana fue de 26.6%, con 16.7% de negocios nacientes y 11.7% de negocios nuevos. Con la particularidad de que en este año algunos de los emprendedores propietarios de negocios nuevos se encontraban iniciando otro negocio en fase naciente. la proporción de negocios establecidos (más de 42 meses de operación) en 2012 fue superior a la de los últimos 3 años.

los negocios motivados por la oportunidad superaron como en años anteriores a los motivados por la necesidad, sin embargo aquellos motivados por oportunidad de mejora (incremento de ingresos o independencia) se redujeron; ecuador en el 2012 pasó a tener la tasa de emprendimientos por necesidad más alta de la región, cuyos países en general han ido incrementando los emprendimientos motivados por la oportunidad de mejora y reduciendo los motivados por la necesidad, lo que no ha ocurrido en el país.prevalecieron los emprendedores jóvenes en el rango de edad de 25 a 34 años; aquellos con educación secundaria completa, y la proporción de mujeres emprendedoras superó a la de hombres.

Como en años anteriores y prácticamente independientemente de la fase de desarrollo del negocio y de la motivación del emprendedor, los negocios se crearon en el sector de servicios al consumidor, principalmente comercios al por menor.

pErcEpcionEs y actitudEs

puesto que el GeM enfoca el emprendimiento desde la perspectiva del individuo, cobran importancia sus percepciones y actitudes con respecto al proceso de emprender y al ecosistema de emprendimiento en el que está inmerso, que determinan la decisión de crear un negocio. en ecuador las actitudes hacia el emprendimiento son favorables tanto entre la población en general como

entre los emprendedores; encontramos que los emprendedores se consideran capaces de iniciar un negocio, ven oportunidades próximas y poseen alta intención de emprender nuevamente en un futuro cercano. el temor al fracaso no constituiría una gran barrera para crear empresas. la actitud positiva, va de la mano con un número importante de negocios nacientes y con tasas de cierre de negocio elevadas. los expertos consultados no coincidían con los emprendedores en cuanto a sus capacidades; es más, ellos consideraron que había que desmitificar el emprendimiento, para dar paso a apreciaciones más realistas que podrían reducir la volatilidad de los negocios.

de todos modos las actitudes favorables al emprendimiento y la elevada intención de emprender también son fortalezas de los ecuatorianos que facilitarían, dadas las condiciones, iniciar negocios con mayor potencial de crecimiento.

motivacionEs dEl EmprEndEdor: oportunidad y nEcEsidad

llama la atención el crecimiento en los últimos años de la TEA necesidad; la razón oportunidad/ necesidad pasó de 2.48 en el 2008 a 1.78 en el 2012. los indicadores del mercado laboral ecuatoriano como se ha analizado en secciones previas de este informe muestran una mejoría; el desempleo se ha reducido desde 2009. ¿Esta reducción reflejará el incremento en los emprendimientos por necesidad? Tal y como están definidos por el GEM, estos corresponden a negocios iniciados por no contar con mejores alternativas laborales. pero, ¿Qué tan sostenible será entonces esta reducción? Como se ha visto gran parte de la tea corresponde a negocios nacientes, cuya volatilidad es alta.

por otra parte los indicadores de la calidad del empleo- empleo pleno y subempleo- podrían explicar también el incremento de los emprendimientos por necesidad. al parecer y como se detalla en la sección 2, el deterioro en el nivel de vida de quienes permanecieron tanto en desempleo como subempleo podría justificar el crecimiento de los emprendimientos por necesidad en los tres últimos años.

otra preocupación surge porque en el 2012 la tasa de emprendimientos por necesidad de mujeres (11.3%) supera a la de hombres (7.6%). esta proporción estaba aproximadamente paritaria en el 2010. ¿explicará un mayor ingreso de mujeres a


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emprender por necesidad el incremento de este tipo de emprendimiento en los últimos años? ¿Refleja mayor vulnerabilidad laboral de las mujeres? ¿Habrá existido incentivo para acrecentar el inicio de negocios por necesidad? Con respecto a esta última pregunta, como se describe en la sección de iniciativas de apoyo al emprendedor, (nota 2)se observa la existencia de programas dirigidos a mujeres como el Crédito de desarrollo humano que podría haber incidido. desafortunadamente no se cuenta con información de la efectividad del programa en términos de los negocios creados ni de su naturaleza.

aunque la mayoría de los emprendedores en ecuador están en el rango de edades entre 25 a 34 años, se ha encontrado que en los grupos de mayor edad disminuyen los emprendimientos por oportunidad y aumentan aquellos motivados por la necesidad. paralelamente se observa que los grupos de emprendedores mayores son menos educados. en américa latina y el Caribe, se observa en general un incremento de emprendedores mayores; este podría ser un grupo potencialmente vulnerable también, por lo que debería tenerse en cuenta en las iniciativas de apoyo. el emprendimiento de los mayores conocido en inglés como senior entrepreneurship ha comenzado a obtener atención en europa y otros países. en ecuador con la reciente disposición sobre la obligatoriedad de la jubilación de los profesores universitarios a los 70 años, sería de esperar un incremento en estos emprendimientos que, por la naturaleza de los emprendedores, deberían ser negocios por oportunidad, incorporar innovación y probablemente de carácter tecnológico en ciertos casos.

Educación

la educación es un tema recurrente al discutir sobre emprendimiento en el país, en particular la educación en emprendimiento y creación de empresas. los expertos consideran que no se ha dado mucha atención en los niveles tempranos de educación básica, aunque está más difundida a nivel universitario. sin embargo al analizar los niveles de educación de los emprendedores y su incidencia desde el 2008, se encuentra que no es necesariamente la educación en emprendimiento sino el nivel educativo alcanzado el que tiene mayor influencia en la naturaleza , calidad, sostenibilidad, etc. de los emprendimientos, como se mostró en detalle en la sección 4 de este informe. podríamos atrevernos a afirmar que la educación da forma al emprendimiento, y esto tiene consecuencias en las decisiones de política pública tanto de educación

como de promoción del emprendimiento. es por lo tanto este otro tema que requiere profundización.Más allá de la utilidad de los resultados para conocer el perfil del emprendedor ecuatoriano, y la dinámica de creación de empresas en el país, de los resultados del estudio GeM Global y GeM ecuador se derivan oportunidades en diversos ámbitos que se comentan a continuación.

inGrEsos

un resultado que también llama la atención es la menor desigualdad en el ingreso de los hogares de los emprendedores en comparación a los no emprendedores, que sugiere el análisis de los resultados comentados en la sección 2.1 (Figura 7). esta evidencia va en la misma línea de los resultados de ordeñana y villa (2012) quienes encuentran que el emprendimiento no solo aumenta la movilidad de ingresos de los hogares, sino que también incrementa el ingreso promedio de los emprendedores.

las fasEs dEl nEGocio: naciEntEs y nuEvos

lo negocios en general estuvieron concentrados en el mercado doméstico y predominantemente en el sector de servicios a consumidores, comercio al por menor en su mayoría, lo mismo que ocurre prácticamente en todos los demás países de la región.

en el 2012 predominaron los negocios nacientes, pero a diferencia de los otros países de américa latina, el porcentaje de emprendedores a la vez “nacientes y nuevos” o emprendedores por partida doble ha incrementado de forma significativa. En el 2010 aproximadamente un 3% de los emprendedores tenía un negocio nuevo y uno naciente, y esta tasa pasó a ser 6.8% en el 2012. entre estos emprendedores se destacan tres caracteristicas: su edad promedio (38 años), superior al rango de edad predominante en la tea; 60% fueron mujeres: y 60% fueron emprendimientos por oportunidad. los negocios sin embargo no diferían de los demás, estaban dedicados al comercio minorista principalmente. este comportamiento de los emprendedores amerita un seguimiento de cerca en futuros estudios.

las expectativas de generación de plazas de trabajo en el ecuador se redujeron con respecto al año 2010; en 2012 ecuador mostró las expectativas de crecimiento más bajas de la región, mientras esta expectativa de generación de empleo crecía en los demás países con excepción de brasil.


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ninguno de estos tipos de negocio se destaca por su diferenciación en productos o mercados, en general la innovación y uso de tecnología son bajos. en relación a la innovación se sugiere poner atención a los emprendimientos internos que generarían competitividad a empresas establecidas, pero también son una fuente de nuevos negocios y usualmente emprendimientos por oportunidad.

nuEvas oportunidadEs

ahora contando con los resultados del GeM desde 2008 se ha podido identificar algunas tendencias y surgen inquietudes cuyas posibles respuestas orientarían algunas acciones para aprovechar el real potencial del emprendimiento en ecuador. las revelaciones del GeM y no solo la tea constituyen el mayor valor de este informe anual. pese a que se han hecho sugerencias a lo largo del informe, es conveniente dejar planteadas las interrogantes para no descuidar la búsqueda de respuestas y soluciones idóneas.

• educación general vs educación en emprendimiento

• ecosistema incompleto: atención a requerimientos básicos o sofisticados o ambos

• Micro negocios o negocios con potencial de crecimiento

• desarrollo humano vs crecimiento económico• políticas públicas generales que aporten

indirectamente o dedicadas a promover el emprendimiento

el análisis comparativo de los resultados del GeM ecuador 2012 con los de años anteriores y los resultados para américa latina y el Caribe, y de las tendencias y aparentes inconsistencias encontradas, sugiere investigaciones puntuales para establecer causas e informar decisiones de políticas públicas directa e indirectamente vinculadas al emprendimiento, y las consecuentes oportunidades de colaboración entre los sectores público, privado y la academia en las respuestas y soluciones a los dilemas planteados.

estas inquietudes constituyen una invitación a los académicos, empresarios y gobierno para buscar conjuntamente las respuestas a través de programas y proyectos de investigación específicos y de interés para cada una de las partes.


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64

acs Z.J. y szerb l. (2011) Global entrepreneurship and development index 2011. datos de 2012 tomados de http://cepp.gmu.edu/files/pdfs/GEDI2012rankings.pdf.

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reFerenCias


65

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC (2012, junio). Base de datos de la Encuesta Nacional de empleo, desempleo y subempleo (eneMdu). tomado el 20 de agosto de 2012 de la página web www.inec.gov.ec.

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Management

66


67

ANEXO AeConoMÍas GeM seGÚn nivel de desarrollo eConÓMiCo

Fuente: World Economic Forum



Management

68

ANEXO BGlosario de tÉrMinosOportunidades percibidas: porcentaje de la población (18 a 64 años) que percibe buenas oportunidades para iniciar una empresa o negocio en el área donde vive.

Capacidades percibidas: porcentaje de la población (18 a 64 años) que cree poseer las habilidades y los conocimientos requeridos para iniciar un negocio.

Intenciones emprendedoras: porcentaje de la población (18 a 64 años) que tiene intenciones de iniciar un negocio en los próximos tres años.

Miedo al fracaso: porcentaje de la población (18 a 64 años) que percibe la existencia de oportunidades, pero señala que el miedo al fracaso es un disuasivo para formar una empresa.

Emprendimiento como una elección de carrera deseable: porcentaje de la población (18 a 64 años) de acuerdo con la afirmación que, en su país, la mayoría de la población considera que comenzar un negocio es una elección de carrera deseable.

Alto estatus y reconocimiento de los emprendedores: porcentaje de la población (18 a 64 años) de acuerdo con la afirmación que, en su país, la mayoría de la población considera que los emprendedores gozan de un alto estatus y reconocimiento social.

Atención dada por los medios de comunicación al emprendimiento: porcentaje de la población (18 a 64 años) de acuerdo con la afirmación que, en su país, los medios de comunicación exhiben con frecuencia historias de nuevos negocios exitosos.

Tasa de emprendimientos nacientes: porcentaje de la población (18 a 64 años) activamente involucrado en crear un negocio del cual será dueño o copropietario, pero que aún no han pagado sueldos, o cualquier otra retribución por más de tres meses.

Tasa de nuevos emprendedores(as): porcentaje de la población (18 a 64 años) que actualmente es dueño de un nuevo negocio, es decir, posee y gestiona un negocio en marcha que ha pagado sueldos u otra retribución por un periodo entre los 3 y los 42 meses.

Actividad emprendedora en etapas iniciales (TEA, por sus siglas en inglés): porcentaje de la población (18 a 64 años) que es un emprendedor naciente o dueño y gestor de un nuevo negocio.


69

Tasa de emprendedores(as) establecidos(as): porcentaje de la población (18 a 64 años) que actualmente es dueño y gestor de un negocios establecido, es decir, posee y gestiona un negocio en marcha que ha pagado salarios u otra retribución por más de 42 meses.

Tasa de actividad emprendedora total: porcentaje de la población (18 a 64 años) que está involucrado en una actividad emprendedora de fase inicial o es dueño y gestor de un negocio establecido.

Tasa de descontinuación de la actividad emprendedora: porcentaje de la población (18 a 64 años) que ha descontinuado un negocio en los últimos 12 meses, ya sea por venta, cierre o término de la relación entre dueños y gestores con el negocio.

Motivación de la actividad emprendedora: porcentaje de la población (18 a 64 años) involucrada en actividad emprendedora en etapas iniciales, que manifiesta como motivación iniciar un negocio por oportunidad (ser independientes o incrementar sus ingresos) o por necesidad (no tienen otra opción real de empleo).

Actividad emprendedora en etapas iniciales con altas expectativas de crecimiento (HEA, por sus siglas en inglés): porcentaje de la población (18 a 64 años) que es emprendedor naciente o dueño y gestor de un nuevo negocio y que espera emplear por lo menos 20 personas en los próximos 5 años.

Actividad emprendedora en etapas iniciales orientada al mercado de nuevos productos: porcentaje de emprendedores(as) de fase inicial que señalan que sus productos o servicios son nuevos para al menos algunos de sus clientes y que no hay muchos negocios que tengan una oferta similar.

Actividad emprendedora en etapas iniciales orientada a mercados internacionales: porcentaje de emprendedores(as) en etapas iniciales que indica que al menos un 25% de sus clientes provienen de mercados extranjeros.

Actividad emprendedora en fase inicial en sectores tecnológicos: porcentaje de emprendedores(as) de fase inicial (como fue antes definido) que es activo en el sector de la “alta tecnología” o “media alta”, de acuerdo a la clasificación de la OECD (2003).


Management

70

anExo cConteXto Y CondiCiones paralos eMprendedoresApoyo financiero: Disponibilidad de recursos financieros, equidad y deuda para firmas nuevas y en crecimiento, incluyendo donaciones y subsidios.

Políticas gubernamentales: el grado en que aquellas políticas gubernamentales concernientes a impuestos, regulaciones, fuerza laboral, seguridad social, administración burocrática, promoción y apoyo del emprendimiento y su aplicación, son neutrales o impulsan o no, a las compañías nuevas y en crecimiento.

Programas gubernamentales: La presencia de programas directos para asistir a firmas nuevas y en crecimiento en todos los niveles de gobierno – nacional, regional y municipal.

Educación y entrenamiento: El grado en que el entrenamiento en iniciar o administrar/ gerenciar pequeños, nuevos o grandes negocios está contemplado en el sistema de educación, y la calidad, relevancia y profundidad de tal educación y entrenamiento.

Investigación y transferencia de desarrollo: el grado en que la investigación y desarrollo (r & d) del país conduce a nuevas oportunidades comerciales, y si está disponible o no la investigación y desarrollo para los pequeños, nuevos o negocios en crecimiento.

Infraestructura comercial y profesional: La influencia de servicios comerciales, contables y legales y la existencia de instituciones que permiten o promueven pequeños, nuevos o crecientes negocios.

Apertura de mercados/Barreras de entrada: el grado en que se evita que los arreglos comerciales sufran cambios constantes, previniendo que firmas nuevas y en crecimiento compitan y reemplacen a los proveedores, subcontratistas y consultores existentes.

Acceso a Infraestructura Física: Acceso a recursos físicos – comunicación, electricidad, agua potable, transporte, tierra o espacio – en un precio que no discrimine a los negocios pequeños, nuevos o en crecimiento.

Normas sociales y culturales: el grado en que las normas culturales y sociales existentes impulsan o previenen acciones individuales que pueden conducir a nuevas formas de hacer negocios o actividades económicas logrando una mayor dispersión en riqueza e ingreso.

Capacidad para emprender: el grado de experiencia de los emprendedores, conocimiento y comprensión de lo que significa emprender, percepción de nuevas oportunidades de negocio, habilidades para iniciar un negocio, y nivel de orientación intraemprendedora.

Clima económico: el efecto que tiene el crecimiento o decrecimiento económico, el desempleo y la situación económica personal en el emprendimiento.

Características de la fuerza laboral: Se refiere a la disponibilidad y existencia de trabajadores con las habilidades para ser considerado dentro de la fuerza laboral, el costo general de los empleados calificados y la participación de auto empleados en la fuerza laboral.

Composición percibida de la población: el efecto que tiene la edad, raza, cultura, religión y tamaño de la población en un país con actividad emprendedora.

Contexto político, institucional y social: Se refiere al grado en que el clima político general, la eficiencia política-administrativa, el sistema judicial, el nivel de crimen, la corrupción, la calidad de vida y las relaciones industriales conducen al emprendimiento.


71

anExo ddesCripCiÓn de los seCtoresde neGoCiosOrientados al consumidor. Corresponde a actividades como: venta al detalle, restauración, hotelería, servicios al consumidor, enseñanza, salud y servicios sociales.

Transformación. Corresponde a actividades como: Manufactura, transporte, construcción, venta al por mayor y comunicaciones.

Servicios a empresas. Corresponde a actividades como: Intermediación financiera, consultoría, actividades inmobiliarias y servicios profesionales.

Extractivo. Corresponde a actividades agropecuarias, mineras, de caza y pesca.


Management

72

AREA NOMBRE EMPRESA CARGO

APOYO FINANCIERO

Sylvia De Uribe Bolsa de Quito Coordinadora de Gobierno Corporativo

Edison Ortiz Durán Mercantbansa Presidente

Miguel Carrillo Pacificard Gerente General

Jaime Pérez Azúa Univisa Gerente General

POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

Lourdes Luque CORPEI Consultora

Santiago León Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad Ministro

Gustavo Solórzano CIEC - ESPOL Director

Fausto Ortiz Grupo Difare Consultor / Ex Ministro de Finanzas

PROGRAMAS DE GOBIERNO

Fernando Moncayo ASIAM Business Group Co Fundador

Ana Solano de la Sala Pérez ADREG Directora Ejecutiva

Ana Jaramillo CONEXUS Consultora

Sergio Ochoa CONQUITO Director Ejecutivo

EDUCACIÓN & CAPACITACIÓN

Anastasio Gallego Universidad Santa María Pro Rector

Carlos Vera SETEC Secretario Técnico

Augusto Espinosa SENESCYT Subsecretario General de Educación Superior

Wilson Mariño EXATEC Presidente

TRANSFERENCIA INFORMACIÓN Y

TECNOLOGÍA

Byron Rojas EasyMetering S.A. Gerente General

Christian Wahli ANFAB Presidente

Mateo Villalba SENESCYT Subsecretario de Innovación y Transferencia Tecnológica

Flavio Arosemena Arosemena Burbano & Asociados Presidente

INFRAESTRUCTURA PROFESIONAL Y

COMERCIAL

Eduardo Peña Cámara de Comercio de Guayaquil Presidente

Jorge Ayala Transfer Pricing Advisors Gerente General

Miguel Rendón ES COFFEE Presidente

Daniella Andretta Korn/Ferry International Gerente General

APERTURA MERCADO LOCAL

Carla Pinto PINTO Gerente de Ventas

Clermont Muñoz PROECUADOR Director de Inversiones

Ricardo Troya SENAE Gerente Regional

Iván Wong Ministerio de Agricultura Viceministro

ACCESO A INFRAESTRUCTURA

FÍSICA

Sergio Torassa PRONOBIS Gerente General

Marcelo Rivadeneira Supply2B Consultor Senior / Ex Gerente General Shell Ecuador

Roberto Murillo HOLCIM Gerente Industrial

Augusto Espín Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información Viceministro

NORMAS SOCIALES Y CULTURALES

Miguel Santacruz GES Presidente

Carolina Portaluppi Universidad Casa Grande Directora del Área de Vinculación con la Colectividad

Albertina Navas Albertina Navas Editora y Consultora en Comunicación

Alicia Guerrero Centro de Desarrollo Social Directora

ANEXO EeXpertos paÍs


73

ANEXO F eQuipos de proYeCto GeM

Equipo Institución Investigadores Patrocinadores Empresa Encuestadora Contacto

Argelia

CREAD

Abderrahmane Abedou German Development Cooperation (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit, GIZ)

CREAD

[email protected]

[email protected] Bouyacoub

Hamid Kherbachi

Mohcene Abdenour

Zoubiri Hocine

Marita Riedel

Marcus Casel

Angola

Sociedade Portuguesa e Inovação (SPI)

Augusto Medina BFA – Banco de Fomento Angola, S.A.R.L.

International Development Research Centre (IDRC)

SINFIC, Sistemas de Informação Industriais, S.A.

[email protected]

Douglas Thompson

Nuno Gonçalves

João Rodrigues

Catarina Barbosa

Sofia Esteves

Centro de Estudos e Investigação Científica

(CEIC) of the Universidade Católica de

Angola (UCAN)

Manuel Alves da Rocha

Carlos Vaz

Salim Abdul Valimamade

Argentina IAE - Business School Silvia Torres Carbonell Buenos Aires City Government – Economic Development Ministry

MORI Argentina [email protected]

Aranzazu Echezarreta

Juan Martin Rodriguez

Austria

FH Joanneum

Thomas Schmalzer Wirtschaftskammer Österreich

Wirtschaftskammer Steiermark

Wirtschaftskammer Oberösterreich

Wirtschaftskammer Niederösterreich

Wirtschaftskammer Wien

Wirtschaftskammer Kärnten

Wirtschaftskammer Salzburg

Wirtschaftskammer Burgenland

Wirtschaftskammer Tirol

Wirtschaftskammer Vorarlberg

OGM Gesellschaft für Marketing Ges.m.b.H.

[email protected]

Bernadette Frech

Rene Wenzel

Vito Bobek

Barbados

The Cave Hill School of Business, The University of the West Indies

Marjorie Wharton International Development Research Centre (IDRC)

First Citizens Bank Ltd

Systems Consulting Ltd.

[email protected]

Donley Carrington

Jeannine Comma

Bélgica

Vlerick Business School

Hans Crijns STOIO (Flemish Research Organisation for Entrepreneurship and Regional Economy)

EWI (Department of Economy, Science and Innovation)

Dedicated Research

[email protected]

[email protected]

Niels Bosma

Tine Holvoet

Bosnia y Herzegovina

Centre for Entrepreneurship Development Tuzla (in partnership with University of Tuzla)

Bahrija Umihanić Centre for Entrepreneurship Development Tuzla

Federal Ministry of Entrepreneurship, Development and Crafts

Ministry of Development and Entrepreneurship of Tuzla Canton

SeeNet Program

MCF Prizma

Municipality of Tuzla

IPSOS d.o.o. Sarajevo

[email protected]

Mirela Omerović

Rasim Tulumović

Slađana Simić

Aziz Šunje

Kenan Crnkić

Vjekoslav Domljan

Ranko Markuš

Selma Poljić


Management

74


Botswana

University of Botswana

C.R. Sathyamoorthi International Development Research Centre (IDRC)

GEM Botswana Team

[email protected]

B. Kealesitse

Z. Muranda

J. Pansiri

R. Makgosa

S. Biza-Khupe

E.D.M. Odirile

T. Mphela

T. Tsheko

Brasil

Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBQP)

Simara Maria de Souza Silveira Greco

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE

Fundação Getúlio Vargas - FGV-EAESP

Serviço Social da Indústria - SESI - PR

Universidade Federal do Paraná - UFPR

Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR

Rogério de Mello Bonilha - EI

[email protected]

Adriano Luiz Antunes

Eliane Cordeiro de Vasconcellos Garcia DuarteFábio Fernandes Pereira

Joana Paula Machado

Mariano Mato Macedo

Mario Tamada Neto

Marco Aurélio Bedê

Morlan Luigi Guimarães

Paulo Alberto Bastos Jr

Tales Andreassi

Vanderlei Moroz

Chile

Universidad del Desarrollo

José Ernesto Amorós Ministerio de Economía

MovistarInnova

InnovaChile Corfo

SOFOFA (Federation of Chilean Industry)

Questio, Estudios de Mercado y Opinion Limitada

[email protected]

Carlos Poblete

Carlos Albornoz

Gianni Romani

China

Tsinghua University

Gao Jian School of Economics and Management, Tsinghua University

SINOTRUST International Information & Consulting (Beijing) Co., Ltd.

[email protected]

Qin Lan

Jiang Yanfu

Cheng Yuan

Li Xibao

Colombia

Universidad de los Andes Rafael Augusto Vesga Universidad de los Andes - Center for Entrepreneurship

Centro Nacional de Consultoría

[email protected]

Raúl Fernando Quiroga

Paola Andrea Garcia

Universidad del Norte Liyis Gómez Universidad del Norte

Ignacio Negrette

Juan Guillermo Restrepo

Leila Escaff

Universidad Icesi Rodrigo Varela Villegas Universidad Icesi - International Development Research Center (IDRC)

Juan David Soler

Luis Miguel Alvarez

Pontificia Universidad Javeriana Cali Fernando Pereira Pontificia Universidad Javeriana Cali

Fabian Osorio

Costa Rica

Parque Tec (General Coordination GEM Costa Rica)

Cátedra Innovación y Desarrollo Empresarial de la Universidad de Costa Rica (UCR)

Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR)

Marcelo Lebendiker Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD)

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Ipsos Marketing Research

[email protected]

Petra Petry

Rafael Herrera

Guillermo Velasquez

Croacia

J.J. Strossmayer University Osijek, Faculty of Economics

Slavica Singer Ministry of Entrepreneurship and Crafts

CEPOR SME & Entrepreneurship Policy Centre

J.J. Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics

Puls d.o.o., Zagreb

[email protected]

Nataša Šarlija

Sanja Pfeifer

Suncica Oberman Peterka

Mirna Oberman

Dinamarca

University of Southern Denmark

Thomas Schøtt Industriens Fond

EE - Etnisk Erhvervsfremme

Voxmeter

[email protected]

Torben Bager

Mahdokht Sedaghat

Kim Klyver

Majbritt Rostgaard Evald

Kent Wickstrøm Jensen

Mick Hancock

Shahamak Rezaei


75


Ecuador

ESPOL- ESPAE Graduate School of Management

Virginia Lasio Artes Gráficas Senefelder

Banco de Guayaquil

CLARO

ESPOL

Grupo Difare

Mexichem Group

Stratbrand - Trout and Partners

Telconet

Survey Data

[email protected]

Ma. Elizabeth Arteaga

Guido Caicedo

Xavier Ordeñana

Ramón Villa

Andrea Samaniego

Egipto

The British University in Egypt

David Kirby Silatech

International Development Research Centre (IDRC)

The British University in Egypt

The Middle East Council for Small Businesses and Entrepreneurship

The Nielsen Company

[email protected]

Hala Hattab

Hadia FakhrEldin

El Salvador

ESEN

Manuel Sanchez Masferrer Escuela Superior de Economia y Negocios (ESEN)

Centro Emprendedor ESEN

[email protected]

Ramon Candel

Estonia

Estonian Development Fund

Tõnis Arro Estonian Development Fund

Saar Poll

[email protected]

Tõnis Mets

Ellen Liigus

Tiit Elenurm

Jaan Masso

Kaire Põder

Urve Venesaar

Anne Reino

Etiopía

Addis Ababa University

Tassew Woldehanna International Development Research Centre (IDRC)

Association of Ethiopian Microfinance Institutions

[email protected]

Wolday Amha

Asmelash Haile

Mawerdi Abdurahman

Finlandia

Turku School of Economics, University of Turku

Anne Kovalainen Ministry of Employment and the Economy

Turku School of Economics, University of Turku

TNS Gallup Oy

[email protected]

Jarna Heinonen

Tommi Pukkinen

Pekka Stenholm

Francia

EMLYON Business School

Alain Fayolle EMLYON Business School

CSA

[email protected]

Emeran Nziali

Danielle Rousson

Jean-Pierre Debourse

Alemania Leibniz Universität Hannover

Institute for Employment Research (IAB) of the German Federal Employment Agency (BA)

Rolf Sternberg German Federal Employment Agency (BA)

Zentrum fuer Evaluation und Methoden (ZEM), Bonn

[email protected]

Udo Brixy

Arne Vorderwülbecke

Ghana University of Ghana

Paul W. K. Yankson International Development Research Centre (IDRC)

Institute of Statistical, Social and Economic Research (ISSER), University of Ghana

[email protected]

George Owusu

Robert D. Osei

Simon Bawakyillenuo

Grecia Foundation for Economic & Industrial Research (IOBE)

Stavros Ioannides National Bank of Greece SA Datapower SA [email protected]

Stelina Chatzichristou

Aggelos Tsakanikas

Hungría

University of Pécs, Faculty of Business and Economics

László Szerb OTKA Research Foundation Theme number K 81527

Regional Studies PhD Programme, University of Pécs Faculty of Business and Economics

Business Administration PhD Programme, University of Pécs Faculty of Business and Economics

Management and Business Administration PhD Programme of the Corvinus University of Budapest

Doctoral School of Regional and Economic Sciences, Széchanyi István University

GEDI

Szocio-Gráf Piac-és Közvélemény-kutató

Intézet

[email protected]

József Ulbert

Attila Varga

Gábor Márkus

Attila Petheő

Dietrich Péter

Zoltán J. Ács

Siri Terjesen

Saul Estrin

Ruta Aidis


Management

76


India

Entrepreneurship Development Institute of

India (EDI), Ahmedabad

Sunil Shukla Centre for Research in Entrepreneurship

Education and Development (CREED)

Entrepreneurship Development Institute

of India (EDI)

TNS India [email protected]

Pankaj Bharti

Amit Kumar Dwivedi

Institute of Management Technology (IMT), Ghaziabad

Bibek Banerjee Institute of Management Technology (IMT)

Surinder Batra

Noel Saraf

Indian School of Business (ISB), Hyderabad

Krishna Tanuku Wadhwani Centre for Entrepreneurship Development (WCED), ISB

Santosh Srinivas

Kumar Ashish

Vijay Vyas Department of Strategy, Enterprise and

Innovation, Portsmouth Business School

Irán

University of Tehran

Abbas Bazargan Labour Social Security Institute (LSSI)

Sedigheh Yeganegi

[email protected]

[email protected]

Nezameddin Faghih

Ali Akbar Moosavi-Movahedi

Leyla Sarfaraz

Asadolah Kordrnaeij

Jahangir Yadollahi Farsi

Mahmod Ahamadpour DaryaniS. Mostafa Razavi

Mohammad Reza Zali

Mohammad Reza Sepehri

Ali Rezaean

Irlanda

Fitzsimons Consulting

Dublin City University Business School

Paula Fitzsimons Enterprise Ireland

Forfás

IFF

[email protected]

Colm O’Gorman

Israel

The Ira Centre for Business Technology and Society, Ben Gurion University of the Negev

Ehud Menipaz The Ira Center for Business Technology and Society, Ben Gurion University

Ministry of Industry, Trade and Employment, Government of Israel

The Sami Shamoon College of Engineering

MATA - Organisation for the Advancement of Technology Entrepreneurs

Dialogue Corporation

[email protected]

Yoash Avrahami

Miri Lerner

Italia

University of Padua

Moreno Muffatto Grafica Veneta Spa

Campania Innovazione

Doxa

[email protected]

Paolo Giacon

Michael Sheriff

Saadat Saaed

Masoud Mostafavi

Sandra Dal Bianco

Debora Vivenzi

Jamaica

University of Technology, Jamaica Girjanauth Boodraj International Development Research Centre (IDRC)

University of Technology, Jamaica

Market Research Services Ltd

[email protected]

Paul Golding

Michael Steele

Vanetta Skeete

Orville Reid

Horace Williams

O’Neil Perkins

Japón

Musashi University

Noriyuki Takahashi Venture Enterprise Center

Social Survey Research Information Co.,Ltd (SSRI)

[email protected]

Takeo Isobe

Yuji Honjo

Takehiko Yasuda

Masaaki Suzuki

Corea

Gyeongnam National University of Science and Technology (GnTech)

Sung-sik Bahn Small and Medium Business Administration (SMBA)

Korea Entrepreneurship Foundation

Korea Aerospace Industries, Ltd (KAI)

Taewan Co., Ltd.

Hankook Research Co

[email protected]

Sang-gu Seo

Kyung-Mo Song

Dong-hwan Cho

Jong-hae Park

Min-Seok Cha

Jong-bok Park


77


Letonia

The TeliaSonera Institute at the Stockholm School of Economics in Riga

Marija Krumina TeliaSonera AB

SKDS

[email protected]

Anders Paalzow

Alf Vanags

Lituania International Business School at Vilnius University

Mindaugas Lauzikas International Business School at Vilnius University

Lithuanian Research Council

Enterprise Lithuania

RAIT Ltd

[email protected]

Erika Vaiginiene

Aiste Miliute

Vikinta Rosinaite

Skaiste Batuleviciute

Macedonia

University “Ss. Cyril and Methodius” - Business Start-Up Centre (BSC)

Macedonian Enterprise Development Foundation (MEDF)

Radmil Polenakovic Macedonian Enterprise Development Foundation (MEDF)

Brima Gallup

[email protected]

[email protected]

Tetjana Lazarevska

Saso Klekovski

Aleksandar Krzalovski

Dimce Mitreski

Lazar Nedanoski

Gligor Mihailovski

Jasmina Popovska

Fisnik Shabani

Malawi

University of Malawi

George Mandere International Development Research Centre (IDRC)

University of Malawi

Invest in Knowledge Initiative

Invest in Knowledge Initiative

[email protected]

Benjamin Kaneka

James Kaphuka

Andrew Jamali

Regson Chaweza

Monica Phiri

Mike Dalious

Malasia

Universiti Tun Abdul Razak

Siri Roland Xavier Universiti Tun Abdul Razak

Rehanstat

[email protected]

Mohar bin Yusof

Leilanie binti Mohd Nor

Noorseha binti Ayob

Garry Clayton

México

Tecnológico de Monterrey

Mario Adrián Flores Castro Tecnologico de Monterrey Campus León

Proyectos Legado del Tecnológico de Monterrey

Instituto para el Desarrollo Regional

Alduncin y Asociados

[email protected]

[email protected] Campos Serna

Elvira Naranjo Priego

Luz Natzin López González

Dessire Angel Rocha

Laura Camino Muñoz

Adriana del Carmen Sánchez

Namibia

Namibia Business School

Mac Hengari Namibia Business School

Nielsen

[email protected]

Albert Kamuinjo

Jennifer Haihambo

Nepeti Nicanor

Países Bajos

Panteia/EIM

Jolanda Hessels The Ministry of Economic Affairs of the Netherlands

Stratus

[email protected]

[email protected]

Peter van der Zwan

Sander Wennekers

André van Stel

Roy Thurik

Philipp Koellinger

Ingrid Verheul

Niels Bosma

Nigeria

TOMEB Foundation for Youth Development & Sustainability

Rilwan Aderinto International Development Research Centre (IDRC)

Tomeb Foundation For Youth Development & Sustainability

MarketSight Consultancy Limited

MarketSight Consultancy Limited

[email protected]

Tunde Popoola

Luqman Olatokunbo Obileye

Abubakar Sadiq Kasum

Tomola Marshal Obamuyi

Noruega

Bodø Graduate School of Business

Gry Alsos Innovation Norway

Ministry of Local Government and Regional Development

Ministry of Trade and Industry

Kunnskapsfondet Nordland AS

Polarfakta

[email protected]

Erlend Bullvaag

Lars Kolvereid

Bjorn Willy Aamo

Aurora Dyrnes


Management

78


Pakistán

Center for Entrepreneurial Development, Institute of Business Administration (IBA), Karachi

Sarfraz A. Mian Institute of Business Administration (IBA), Karachi

Institute of Business Administration (IBA), Sukhur

National University of Science and Technology (NUST), Islamabad

University of Engineering and Technology (UET), Peshawar

GIFT University, Gujranwala

State University of New York (SUNY), Oswego

Oasis Insight

[email protected]

M. Shahid Qureshi

Zafar A. Siddiqui

Moeid Sultan

Syed Ali Akbar Rizvi

Akhtar Ali Qureshi

Syed Asif Ali Shah

Nadeem Mustafa

Palestina

MAS Institute

Samir Abdullah International Development Research Centre (IDRC)

The Palestine Central Bureau of Statistics (PCBS)

[email protected]

Yousef Daoud

Tareq Sadeq

Mohammed Hittawi

Panamá

City of Knowledge’s Panama Business Accelerator

Manuel Lorenzo The Authority of the Micro, Small and Medium Enterprises

IPSOS

IPSOS

[email protected]

Manuel Arrocha

Ramón Garibay

Andrés León

Federico Fernández Dupouy

Perú

Universidad ESAN

Jaime Serida Universidad ESAN’s Center for Entrepreneurship

Imasen

Imasen

[email protected]

Keiko Nakamatsu

Oswaldo Morales

Amanda Borda

Polonia

University of Economics in Katowice

Polish Agency for Enterprise Development

Przemysław Zbierowski Polish Agency for Enterprise Development

University of Economics in Katowice

Millward Brown SMG/KRC

[email protected]

Anna Tarnawa

Paulina Zadura-Lichota

Dorota Węcławska

Mariusz Bratnicki

Wojciech Dyduch

Bartłomiej J. Gabryś

Rafał Kozłowski

Katarzyna Bratnicka

Portugal

Sociedade Portuguesa e Inovação (SPI)

Augusto Medina ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL)

GfKMetris (Metris – Métodos de Recolha e Investigação Social, S.A.)

[email protected]

Douglas Thompson

Nuno Gonçalves

João Rodrigues

Claudia Drumond

Catarina Barbosa

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL)

António Caetano

Susana Correia Santos

Sílvia Fernandes Costa

Rumania

Faculty of Economics and Business Administration, Babeş-Bolyai University

Annamária Benyovszki OTP Bank Romania

Asociatia Pro Oeconomica

Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca

Metro Media Transilvania, Studii Sociale, Marketing şi Publicitate S.R.L.

Metro Media Transilvania

[email protected]

Tünde Petra Petru

Ágnes Nagy

Ştefan Pete

Lehel - Zoltán Györfy

Dumitru Matis

Eugenia -Ana Matis

Rusia

Graduate School of Management SPbSU

Olga Verkhovskaya Charitable Foundation for Graduate School of Management Development

Citi Foundation

Levada-Center

[email protected]

Maria Dorokhina

Galina Shirokova

Alexander Chepurenko

Olga Obraztsova

Maria Gabelko


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Singapur

Nanyang Technological University

David Matius Gomulya Nanyang Technological University

NTU Ventures Pte Ltd

Joshua Research Consultants Pte Ltd

[email protected]

Ho Moon-Ho Ringo

Olexander Chernyshenko

Chan Kim Yin

Alex Lin

Rosa Kang

Lai Yoke Yong

Olwen Bedford

Marilyn Ang Uy

Francis Wong Lun Kai

Eslovaquia

Comenius University in Bratislava, Faculty of Management

Anna Pilkova National Agency for Development of Small and Medium Enterprises

Mery - Jaroslav Iglar

SLOVINTEGRA Energy, s.r.o

GfK Slovakia, s.r.o.

[email protected]

Zuzana Kovacicova

Marian Holienka

Jan Rehak

Andrej Mihálik

Jozef Komornik

Eslovenia

Faculty of Economics and Business, University of Maribor

Miroslav Rebernik Ministry of Economy

Slovenian Research Agency

Institute for Entrepreneurship and Small Business Management

RM PLUS

[email protected]

Polona Tominc

Katja Crnogaj

Karin Širec

Barbara Bradač Hojnik

Sudáfrica

The UCT Centre for Innovation and Entrepreneurship, Graduate School of Business, University of Cape Town

Mike Herrington The Swiss South African Cooperation Initiative (SSACI)

The Small Enterprise Development Agency (SEDA)

The Services SETA

Nielsen South Africa

[email protected]

Natasha Turton

Jacqui Kew

España

UCEIF-Cise

Ricardo Hernández Bank Of Santander

Spanish GEM Regional Network

University Antonio de Nebrija

Fundación Rafael Del Pino

Instituto Opinòmetre S.L.

[email protected]

[email protected]

Federico Gutiérrez-Solana

Alvaro Sancho González

Alicia Coduras

Suecia

Swedish Entrepreneurship Forum

Pontus Braunerhjelm Svenskt Näringsliv / Confederation of Swedish Enterprise

Vinnova

EU Commission, DG Employment (for EU project)

Ipsos

[email protected]

Per Thulin

Kristina Nyström

Carin Holmquist

Ulrika Stuart Hamilton

Suiza

School of Management (HEG-FR) Fribourg

Rico Baldegger Kommission für Technologie und Innovation KTI / CTI

HEG –FR School of Management Fribourg (HEG-FR)

gfs Bern

[email protected]

Pius Baschera

Andreas Brülhart

Siegfried Alberton

Andrea Huber

Fredrik Hacklin

Onur Saglam

Pascal Wild

Taiwán

National Chengchi University

Chao-Tung Wen Small and Medium Enterprise Administration, Ministry of Economic Affairs

NCCU Survey Center

[email protected]

Chang-Yung Liu

Su-Lee Tsai

Yu-Ting Cheng

Yi-Wen Chen

Ru-Mei Hsieh

Chao Hsien Chang

Chin-Hsiang Tsao

Tailandia

School of Entrepreneurship and Management (SEM), Bangkok University

Pichit Akrathit Bangkok University TNS Research International Thailand

[email protected]

Koson Sapprasert

Sarn Aksaranugraha

Trinidad y Tobago

Arthur Lok Jack Graduate School of Business, University of the West Indies

Miguel Carrillo International Development Research Centre (IDRC)

Sacoda Serv Ltd

[email protected]

Henry Bailey

Marvin Pacheco

Túnez IHEC, University of Sousse Faysal Mansouri International Development Research Centre (IDRC)

SILATECH, Doha, Qatar

Optima

[email protected]

Lotfi Belkacem


Management

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Turquía Yeditepe University

Small and Medium Enterprises Development Organization (KOSGEB)

Esra Karadeniz Small and Medium Enterprises Development Organization (KOSGEB)

Yeditepe University

Akademetre

[email protected]

Melisa Mete

Uganda

Makerere University Business School

Rebecca Namatovu International Development Research Centre (IDRC)



[email protected]

Waswa Balunywa

Sarah Kyejjusa

Peter Rosa

Laura Orobia

Diana Ntamu

Arthur Sserwanga

Waren Byabashaijja

Reino Unido

Aston University

Mark Hart Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Royal Bank of Scotland (RBS)

Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)

Welsh Assembly Goverment

Hunter Centre for Entrepreneurship, Strathclyde University

Invest Northern Ireland

Liverpool Vision

Leeds City Region

Young Enterprise

The Prince’s Initiative for Mature Enterprise (PRIME)

IFF Research Ltd

[email protected]

Jonathan Levie

Erkko Autio

Tomasz Mickiewicz

Michael Anyadike-Danes

Mohammad Shamsul Karim

Estados Unidos

Babson College

Donna Kelley Babson College

Baruch College

OpinionSearch Inc.

[email protected]

Abdul Ali

Marcia Cole

Andrew Corbett

Medhi Majbouri

Candida Brush

Diana Hechavarria

Monica Dean

Edward Rogoff

Thomas Lyons

Joseph Onochie

Ivory Phinisee

Uruguay IEEM

Leonardo Veiga University of Montevideo Equipos Mori

[email protected]

Fernando Borraz

Alvaro Cristiani

Zambia University of Zambia

Francis Chigunta International Development Research Centre (IDRC)

Department of Development Studies

[email protected]

Valentine Mwanza

Mumba Moonga

Nawa Mwale

Chilala Hankuku

Wisdom Kalenga


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sobre los autoresvirginia lasioes directora y profesora de Comportamiento organizacional de la espae Graduate school of Management de la espol. tiene un ph.d. en business de la universidad de tulane. es directora del Global entrepreneurship Monitor (GeM) ecuador. sus intereses de investigación son en clima sicológico, entrepreneurship, creatividad y toma de decisiones.

Guido caicedoes profesor de espíritu empresarial y nuevos negocios en la espae Graduate school of Management y del curso de emprendimiento e innovación tecnológica en pregrado de la espol. tiene un M.sc. en Computer science y postgrado en Comercialización de la tecnología de la u. texas en austin y la espol. es director del Centro de desarrollo de emprendedores de la espol. sus intereses de investigación están en entrepreneurship e innovación.

xavier ordeñanaprofesor de Macroeconomía y negocios internacionales de espae Graduate school of Management, espol. es phd (c) en economía y Finanzas de la universitat pompeu Fabra. es director de la publicación empresarial E+E ESPAE y Empresa. Sus intereses de investigación son economía internacional, entrepreneurship y políticas públicas.

ramón villadata Manager del proyecto GeM ecuador. es economista con mención en Gestión empresarial, especialización teoría y política económica de la espol. sus intereses de investigación son economía ambiental y entrepreneurship.

andrea samaniegoes Coordinadora de proyectos de la espae Graduate school of Management de la espol. tiene un Magíster en administración de empresas de espae-espol y un programa de actualización en Gerencia estratégica en Marketing en el tecnológico de Monterrey; es ingeniera Comercial y empresarial con especialización en Marketing de la espol. sus intereses de investigación son entrepreneurship y marketing.


Management

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sobre los auspiCiantes37 Artes Gráficas Senefelder es una empresa ecuatoriana que desde 1921 proporciona a sus clientes una amplia gama de impresos y servicios garantizando los más altos estándares de calidad. estamos orientados a brindar soluciones gràficas siguiendo los avances tecnológicos y las necesidades del mercado.

www.senefelder.com

Banco de Guayaquil es la red de servicios financieros más grande del Ecuador, con 89 años de experiencia en soluciones financieras. Un banco ecuatoriano con calificación AAA, la máxima calificación de la Banca Ecuatoriana al esfuerzo institucional reflejado en su solidez, liquidez y rentabilidad. Cuenta con una cobertura nacional e internacional -a través de españa y panamá-, que le permite ofrecer una amplia variedad de servicios financieros de manera inmediata y desde cualquier punto del país y el mundo a través de más de 4.400 puntos de atención. Entre su portafolio de tarjetas de crédito, el Banco de Guayaquil maneja las marcas: Visa, Mastercard y la exclusividad de American Express.

www.bancoguayaquil.com

CLARO, subsidiaria del grupo américa Móvil, proveedor líder de servicios inalámbricos en américa latina, es una empresa que ofrece soluciones avanzadas de telecomunicaciones a más de 11. 5 millones de ecuatorianos. nuestra constante asignación de recursos en infraestructura e innovaciones tecnológicas, nos permite contar con el 96 % de la población cubierta del territorio nacional, llegando a más de 1,300 ciudades y poblaciones del país, generando empleo a más de 2.400 colaboradores directos y 350.000 indirectos.

www.claro.com.ec

Grupo DIFARE es un conjunto de empresas ecuatorianas, “comprometidas con el éxito de sus clientes”, que durante 28 años se han dedicado a desarrollar el mercado farmacéutico en el país, especializándose en la distribución y abastecimiento de productos para farmacias, a través de una cobertura nacional y un servicio diferenciado. Gracias a una constante innovación en las áreas comerciales y de mercadeo, ha contribuido al desarrollo de los negocios propios, de sus asociados y clientes, soportado con la implementación de tecnologías y sistemas de información de avanzada.

www.grupodifare.com

37 Las empresas auspiciantes aparecen listadas en orden alfabético


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Mexichem Ecuador forma parte del grupo Mexichem, empresa global y multinegocio presente en 14 países de latinoamérica. en nuestro país, produce plastigama, marca local con una trayectoria de más de 50 años y líder en la categoría de soluciones para la conducción de fluidos y arquitectura plástica. Plastigama, atiende tres segmentos claves dentro del desarrollo del país; predial, sistemas de conducción y almacenamiento para la construcción de viviendas; proyectos infraestructura, sistemas para redes de agua potable y saneamiento de ciudadelas y ciudades y proyectos agrícola, atendiendo las diversas necesidades de conducción de agua según tipo de cultivo. El pilar fundamental de nuestro éxito sostenido radica en nuestra gente, colaboradores realmente talentosos, comprometidos y apasionados por mejorar la calidad de vida de miles de ciudadanos acercando el agua con productos de alta calidad, garantía y respaldo técnico.

www.mexichem.com

Stratbrand - Trout and Partners es la firma de consultoría fundada por Jack Trout (USA), quien es reconocido a nivel mundial como el padre del posicionamiento estratégico, el cual se ha convertido en la estrategia de negocios # 1 en el mundo y la indicada a aplicar en mercados altamente cambiantes y competitivos. La firma en Ecuador asesora y trabaja con empresas y organizaciones grandes, medianas, pequeñas así como emprendedores nacientes apoyándolos con sus metodologías, experiencia y conocimiento a competir y ganar rentablemente con estrategias de negocio claras, de largo alcance y posicionamientos poderosos de marca. stratbrand - trout and partners: estrategia, posicionamiento de marca y emprendimiento.

www.stratbrand.com

Telconet S. A. es una compañía ecuatoriana perteneciente al Grupo empresarial telconet, fundada por tomislav topic en 1995, dedicados a prestar servicios de infraestructura de telecomunicaciones para los mercados Corporativos y Mayoristas. Actualmente posee más de 24.000Kms de Fibra Óptica instalada sobre territorio ecuatoriano y una diversificación de servicios de Telecomunicaciones e IT como Internet Dedicado, Transmisión de Datos, Comunicaciones Unificadas, Seguridad Lógica, Video Seguridad, Firmas electrónicas, Facturación electrónica, FttH, Fábrica de Fibra Óptica, Cable panamericano submarino y dos Centros de datos de categoría tier iii y tier iv, este último único en toda latinoamérica. Con presencia en Oficinas en 12 ciudades en Ecuador y más de 1.200 empleados a nivel nacional.

www.telconet.net


Management

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proMotores del GeMel Global Entrepreneurship Research Association (Gera) es, para los propósitos formales de constitución y regulación, la organización paraguas que auspicia el proyecto GeM. Gera es una asociación formada por el babson College, la london business school y los representantes de la asociación de equipos nacionales del GeM.

el proyecto GeM es la principal iniciativa enfocada en describir y analizar los procesos emprendedores de un alto número de países. este programa tiene tres objetivos principales:

• Medir diferencias del nivel de actividad emprendedora entre países.• descubrir los factores que promueven niveles adecuados de emprendimiento.• sugerir políticas que ayuden a mejorar el nivel de actividad emprendedora.

los reportes globales, nacionales, temas especiales y nuevos desarrollo están en www.gemconsortium.org. el programa en el año 2008 fue auspiciado por babson College y la universidad del desarrollo de Chile.

Babson College es la institución fundadora y principal patrocinadora del Global entrepreneurship Monitor (GeM). está ubicada en Wellesley, Massachusetts, ee.uu. es reconocida internacionalmente como líder en la educación en emprendimiento. babson otorga títulos de pregrado a través de un innovador programa, y además otorga títulos de Mba y Magíster en Ciencias a través de su escuela de postgrado en negocios F.W. olin. la escuela de educación ejecutiva de babson ofrece programas ejecutivos de desarrollo a directores en todo el mundo. el alumnado de babson es globalmente diverso, sus alumnos provienen de 45 estados de ee.uu. y 57 economías (los estudiantes no estadounidenses comprenden más del 20% de los estudiantes universitarios y el 40% de los estudiantes del Mba de tiempo completo). para mayor información visite www.babson.edu

Universidad del Desarrollo, UDD. su proyecto educativo fue puesto en marcha por líderes chilenos de los sectores públicos y de negocios, y es actualmente una de las tres universidades privadas más prestigiosas de Chile. dos décadas después, su rápido crecimiento la han convertido en una expresión de la principal faceta de la universidad: el emprendimiento. el Mba de la udd es uno de los mejores e américa del sur y es el número uno en emprendimiento, de acuerdo a la revista américa economía 2008, un logro que una vez más representa el sello “emprendedor” que está presente en el espíritu de la universidad.

para mayor información visite www.udd.cl

Universiti Tun Abdul Razak, UNIRAZAK se constituyó el 18 de diciembre de 1997 como una de las primeras universidades privadas en Malasia. uniraZaK reconoce la urgencia de los futuros emprendedores de Malasia para dotarse de las herramientas y conocimientos necesarios para sobrevivir y prosperar en el actual clima económico competitivo y moderno. así uniraZaK fundó la escuela de negocios y emprendimiento the bank rakyat (brsbe) una escuela única, dedicada a proporcionar una educación de calidad en liderazgo empresarial y de negocios en Malasia. brsbe se formó con la visión de que la actividad empresarial es uno de los pilares fundamentales para una economía fuerte y vibrante. uniraZaK a través de brsbe está muy bien preparada para jugar un rol tanto nacional como regional en el desarrollo del emprendimiento en asia.

para información visite www.unirazak.edu.my


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eJeCutores del Global entrepreneursHip Monitor en eCuadorESPAE Graduate School of Management desde su creación hace 30 años ha sido pionera en la educación en administración y gerencia. en 1998 introdujo los cursos de espíritu empresarial en todas sus maestrías.

Hasta la fecha cuenta con aproximadamente 2150 graduados de todos sus postgrados. en el 2003 impulsó la creación del Centro de desarrollo de emprendedores (CeeMp), en el período 2003-2009 lideró el programa de desarrollo de emprendedores de la espol, y es referente nacional y regional en educación e investigación en emprendimiento.

para mayor información visitar las páginas:

www.espae.espol.edu.ec

www.ceemp.espol.edu.ec


Management

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ContaCtospara obtener mayor información acerca de este reporte contactar a:

Virginia Lasioespae Graduate school of [email protected]

Guido Caicedoespae Graduate school of [email protected]

Xavier Ordeñanaespae Graduate school of [email protected]

Ramón Villaespae Graduate school of [email protected]

Andrea Samaniegoespae Graduate school of [email protected]


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Management

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Auspiciantes GEM Ecuador 2012

Documents

GEM - Ecuador 2012.pdf