Velázquez, 14 1º izda. 28001 Madrid Tel. + 34 91 781 28 90 //

Muntaner, 425 pral. 2ª Barcelona 08021 Tel. +34 93 241 31 41 www.gbgrupo.com

Presentación de GB CorporateFebrero 2010

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Índice

1. GB Corporate

2. IMAP

3. Clientes GB Corporate

4. Transacciones GB Corporate

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1. GB Corporate: Una división de GB Grupo

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1. GB Grupo: Socios y Directores

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1. GB Corporate: Equipo

Con oficinas en

España, en Madrid

y Barcelona, GB

Corporate dispone

de 16 personas

completamente

dedicadas a M&A.

GB Corporate

forma parte de

IMAP, una de las

siete mayores

organizaciones

mundiales de

fusiones y

adquisiciones.

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Fundada en 1973,

IMAP tiene

presencia en más

de 30 países y 500

profesionales

dedicados

exclusivamente a

servicios de M&A.

2. IMAP

Argentina

Austria

Belgium

Brazil

Canada

China

Costa Rica

Croatia

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Hungary

India

Ireland

Italy

Japan

Mexico

Netherlands

Norway

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

United Kingdom

United States

Venezuela

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IMAP se sitúa en el

sexto puesto mundial

por transacciones

(hasta €200 millones)

cerradas en 2008

(Thomson Reuters

League Tables)

IMAP cerró 252

transacciones en 2008

con un valor agregado

de transacción de más

de $13.000 millones,

un 38% de incremento

en número de

transacciones y un

300% de incremento

en valor desde el año

2000.

2. IMAP – Key Figures

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2. IMAP – Industry Expertise

IMAP tiene asesores

especializados en

todas las industrias y

ha desarrollado

equipos globales de

especialistas.

Los asesores de IMAP

se reparten entre 13

sectores claves.

Productos

Básicos

Sector

Financiero

Salud y

BienestarIndustrials

Medios y

OcioComercio

Servicios

Profes.Energía

Tecnología

Materiales

Telecom.

Administ.

Públicas

Inmobiliaria

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Standard Bank Private Equity supported the founding shareholders and management of CPQ Brasil S.A. in the acquisition of

99.99% of the total shares of Garuda S.A. in a public auction held at BM&FBovespa. Garuda S.A. holds a 70% stake in CPQ

Brasil S.A., also known as “Casa do Pão de Queijo”.

IMAP Brasil advised Casa Do Pao de Queijo / Food & Beverage Retailing

Dlorah, Inc., a privately-held company doing business as National American University, and Camden Learning Corporation, a

publicly-held company (OTCBB: Units: “CAELU,” Common Stock: “CAEL,” Warrants: “CAELW”), today jointly announced they

have entered into an Agreement and Plan of Reorganization through which Dlorah and Camden will merge and the combined

entity will be a publicly-held company.

IMAP USA advised Candem Learning Corporation / Educational Services

Harsco Corporation (NYSE: HSC) announced its acquisition of ESCO Interamerica, Ltda., one of Latin America’s premier

engineering and equipment services providers to the infrastructure sector and the number one market leader in Central America

and the Caribbean.

IMAP Centro América advised ESCO Interamérica. / Construction & Enginnering

Secure America Acquisition Corporation (NYSE Amex: HLD, HLD.U, HLD.WT) (“Secure America”) and Ultimate Escapes

Holdings, LLC (“Ultimate Escapes”), announced that Ultimate Escapes has completed the acquisition of certain assets from

Private Escapes Holdings, LLC (“Private Escapes”), the third largest destination club.

IMAP USA advised ULTIMATE ESCAPES / Travel Agencies

2. IMAP – Últimas transacciones relevantes asesoradas (Q4 2009)

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Devcon International Corp. today announced that it has completed the sale of the Company and all of its subsidiaries

(“Devcon” or the “Company”) to Golden Gate Capital (“Golden Gate”), effective September 30, 2009.

IMAP USA Represented Devcon International in its Sale to Golden Gate Capital. / Electronic Security Services

Michael Baker Corporation (NYSE Amex:BKR) announced that it has completed the sale of its energy business segment

(“Baker Energy”) to a subsidiary of international energy services company John Wood Group PLC (“Wood Group”), a move

that will enable Baker to focus on its core engineering, architecture and construction services business.

IMAP USA advised BAKER ENERGY / Oil & Gas

EQT Expansion Capital II backs the growth of Skykon with a large three digit million kroner investment. The capital injection

will be used to boost continued expansion of Skykon’s business.

IMAP SWEDEN advised SKYKON / Alternative Energy Sources

A subsidiary of international energy services company John Wood Group PLC (“Wood Group”) has acquired Shanahan

Engineering.

IMAP Ireland advised Shanahan Engineering / Engineering Services

Lloyds Development Capital (LDC) is spending £42m to acquire a controlling stake in 1st – The Exchange from Vertex.

IMAP UK advised Lloyds Development Capital (LDC) / Software for Finantial Services

2. IMAP – Últimas transacciones relevantes asesoradas (Q4 2009)

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3. Clientes – GB Corporate

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3. Clientes – GB Corporate

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4. Transacciones – GB Corporate

Operador líder en energías

renovables

BCP Millenium Group (€29,0M)

RP GLOBAL ha cerrado la

financiación de su primer

parque eólico en Polonia.

El proyecto (Tychowo)

supone la construcción de

50MW en el norte de Polonia

con una inversión estimada

de €79,0 millones

GB ha

asesorado

a la parte

promotora

2009 > European Bank for Reconstruction

& Development (€29,0M)

Compañía independiente de

servicios tecnológicos en el

mercado español

Compañía independiente de

consultoría especializada en

telecomunicaciones

Aventia ha adquirido

el 100% de Doxa,

tercera adquisicion del

grupo en su historia

2009 >GB ha

asesorado

a la parte

compradora

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4. Transacciones – GB Corporate

GB ha

asesorado la

transacción

Compañía que lidera la impresión de

prensa diaria en España

Grupo de comunicación líder en

España. Editores de El Mundo,

Expansión, Marca, Telva y Actualidad

Económica, entre otros

Fusión de sus

activos de impresión

(10 plantas) de

prensa diaria

2009 >

GB ha

asesorado

a la parte

vendedoraUnitronics es el Grupo líder en España en

la implantación de Redes de comunicación

empresarial y en su gestión remota

Compañía de TI participada por el fondo de

inversión 3i, que ofrece servicios avanzados

de consultoría y desarrollo de proyectos,

tanto en Gestión de Contenidos, como en

el área de Seguridad Informática

Unitronics ha

adquirido el 100% de

DAVINCI, compañía

participada por el

fondo de inversión 3i

2008 >

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4. Transacciones – GB Corporate

GB ha

asesorado

a la parte

vendedoraGrupo de inversores privados españoles.

Compañía de TI que ofrece servicios

de consultoría tecnológica, estrategia y

servicios informáticos en el ámbito de

la gestión empresarial.

Un grupo de

accionistas privados

han adquirido el 65%

de la sociedad.GRUPO

DE SOCIOS

PRIVADOS

2008 >

GB ha

asesorado

a la parte

vendedoraGrupo industrial cuya actividad es la

producción y diseño de equipos de

protección del medio ambiente y piezas de

máquina herramienta.

Venta de

los activos

de NACHI

INDUSTRIAL

a Harinera

Vilafranquina

Compañía especializada en la

fabricación de harinas y sémolas

de trigo.

2008 >

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4. Transacciones – GB Corporate

GB ha

asesorado

a la parte

compradora

Empresa de consultoría líder en formación

corporativa que configura y realiza

soluciones a medida orientadas a transferir

el aprendizaje al puesto de trabajo,

incorporando la últimas metodologías:

coaching, e-learning, talleres, teatro, etc..

Consultoría estratégica de personas

ÉLOGOS

ha adquirido

la compañía

ACTUA

GB ha

asesorado

a la parte

compradora

Compañía especializada en la fabricación

de implantes para diversas patologías de

la columna vertebral.

Empresa multinacional dedicada a la

fabricación y distribución de suministros

médicos, hospitalarios, de rehabilitación,

fisioterapia y ortopedia.

El GRUPO PRIM

ha tomado una

participación

minoritaria en la

empresa cotizada

francesa SCIENT’X

2008 >

2008 >

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4. Transacciones – GB Corporate

GB ha

asesorado

a la parte

compradora

Grupo holandés cuya actividad es la

producción y diseño de cabinas para

el sector farmacéutico.

TELSTAR ha

adquirido el 100%

de CLEAN AIR

TECHNIEK B

y PMV.

GB ha

asesorado

a la parte

vendedora

Grupo de empresas enfocado al sector de

las energías renovables, especializado en

la fabricación de módulos fotovoltaicos

para instalaciones autónomas o de

conexión a la red.

Sociedad de inversión patrimonial presidida

por Pablo Serratosa y sus dos hermanas.

Grupo especializado en el diseño,

fabricación y venta de equipamiento,

componentes y tecnología para la

industria farmacéutica y biotecnológica.

2008 >

2008 >GRUPO ZRISER

ha completado

una inversión

(en capital y

financiación)

de 65M€

en SILIKEN

P// 18

4. Transacciones – GB Corporate

GB ha

asesorado

a la parte

vendedoraCompañía de TI especialista en productos,

servicios y soluciones integradas en

Energía, Transporte, Medio Ambiente,

Administración Pública así como

Global IT Services.

Compañía de TI que ofrece servicios

de consultoría tecnológica y estratégica,

outsourcing, además de desarrollo,

implantación y gestión de ERP.

TELVENT

OUTSOURCING y

el Equipo Directivo

de Matchmind han

adquirido el 100%

de MATCHMIND

(50-100M€)

2008 >

GB ha

asesorado

a la parte

compradora

Compañía anglosajona especializada

en sistemas de contención, protección y

aislamiento para la industria farmacéutica.

Grupo especializado en el diseño,

fabricación y venta de equipamiento,

componentes y tecnología para la

industria farmacéutica y biotecnológica.

TELSTAR ha

adquirido una

participación

mayoritaria en

ACE Ltd.2007 >

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4. Transacciones – GB Corporate

GB ha

asesorado

a la parte

vendedora

NEXGRUP ha

adquirido el 100%

de PRAGMA

PYME dedicada a prevención de riesgos

laborales para empresas en Asturias

Grupo nacional especializado en la

prestación de servicios a empresas en

el ámbito Sanitario, de Prevención de

Riesgos Laborales, Formación y Salud

Laboral.

GB ha

asesorado

a la parte

vendedoraPYME familiar dedicada al recobro

de deuda impagada en España.

Compañía pionera y líder en el

mercado de compra de deuda en

el Reino Unido.

CABOT y GESCOBRO

han firmado una alianza

estratégica para la

compra de deuda en

España. CABOT ha

tomado una

participación del 20%

en GESCOBRO.

2007 >

2007 >

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Corporate Finance

Francisco Asís Gómez

91 781 28 90

David Serra

93 241 31 41

Consulting

Pablo Gómez Ruiz

91 781 28 90

Administración

Maite Jaén

93 241 31 41

SpainInternational Network

of M&A Partners

6000 Cattleridge Drive

Suite 300

Sarasota, FL 34232

USA

www.imap.com

Contactos