Gas Vehicular en Chile

LP Gas: Exceptional Energy for the Andes Session: Autogas in the Andes

Manuel José Bennett

Gerente General Autogasco S.A. – Chile 29 Enero 2014

AGENDA

1. Descripción del mercado de gas vehicular de Chile

2. Claves para el desarrollo del mercado

3. Desafíos de la Industria

AGENDA

Descripción del

mercado de gas

vehicular de Chile

1.

1997 2000 2005 2006 2008

Llegada del Gas

Natural a Zona

Central

Llega la tecnología

del Gas Vehicular

Primeras alianzas con

Automotoras para venta de

autos a gas

Se aprueba la ley del impuesto vehicular

1.1 Historia del Gas Vehicular en Chile 1997-2013

Crisis de suministro

de gas natural

Argentino

Comienza operación Terminal

GNL Quintero

• Ambos combustibles conviven y compiten en Chile • GLP crece fuertemente desde el 2010 (50% en promedio anual)

2010

Total de vehículos a gas en Chile : 28.023 (Dic 2013) Fuente: 3 CV-MTT

N° de Estaciones

de GLP

30

2013

N° de Estaciones

de GLP

131

1.2 Mercado Potencial Gas Vehicular

Conversiones

Normativa Actual

Vehículos 0 km (Homologación en MTT)

Taxis/Colectivos/RadioTaxis

Flotas Comerciales

Todo tipo de vehículos (incluye particulares)

Mercado Potencial de Conversiones a Gas

GNC 40% 200.000 $/mes GLP 25% 120.000 $/mes

Mayor Autonomía (dual)

Libre de restricción vehicular

Sin costo de acceso al producto

100.000 vehículos

(Taxis, Colectivos, Taxis Ejecutivos, Taxis Turismo)

Menores Costos Operacionales

Baja de emisiones directas y CO2

Mayor control del combustible

Fuerte Competencia con Diesel

40.000 vehículos

(Veh. Comerciales Livianos Bencinero: flotas, pymes)

Ahorros en relación a Gasolina

1.3 Estaciones de servicio (EDS) de gas vehicular - Cobertura

GLP: 131 Estaciones

GNC: 20 Estaciones

GNV

GLP; 47;

78%

GNC 13

22%

Región Metropolitana

• GLP: mayor cobertura geográfica • R.M. mercado de mayor tamaño • R.M. alta competencia – nuevos actores

1.4 Estaciones de servicio – Evolución de formatos

Pequeña Escala (Garitas) Mayor Escala (Propias) Mayor Escala (Terceros)

2.

Claves del

Desarrollo del

Mercado

2.1 Abastecimiento garantizado

GN

C

• Abastecimiento constante

desde terminal GNL Quintero

y producción local ENAP (XII

región)

• Redes de distribución Gas

Natural en R.M. y XII región.

• Comercializado en EDS G

LP

• Abastecimiento diversificado:

Terminal Marítimo Gasmar,

ENAP

• Red Distribución abarca todo

el país.

• Comercializado por

Compañías distribuidoras

puntos de venta.

• GN 2014: +50% en capacidad producción

• GLP 2014: +70% en capacidad de almacenamiento

GNL – Terminal Quintero GLP - Terminal GLP Gasmar

2.2 Abastecimiento garantizado

2.3 Ahorros permanentes y atractivos / Sin Costo de Acceso

Referencia de Precios RM al día 10 de Octubre de 2013

Evolución Costo por kilómetro recorrido por tipo combustible

Base rendimiento Gasolina 10 Km/L; GNC 11 Km/m3; GLP 8,5 Km/L.

$ 781

$ 485 $ 503

83,8 83,5 82,7 81,5 80,9 80,5

78,8 79,1 79,0 78,8 79,1 80,6

81,8 82,2 82,9 82,0 82,1 81,4 80,5 83,1 82,9

84,6 85,6 85,1 83,9 84,8 84,8 84,2

81,3 79,7

78,5 78,3

57,8 56,6 56,9 57,0 56,7 55,7 56,3 56,0

53,8 53,2 54,8 55,8 56,6 55,9 56,7 57,1

58,4 57,6 58,2 58,6 59,7 60,1 60,0

61,4 62,5 63,0 63,4 63,2 61,6

60,2 59,7 59,2

50,7 50,5 49,7 48,7 48,3 48,0 46,8 47,0 47,0 46,7 47,1 48,1 49,2 49,2 49,8 48,9 49,0 48,4 47,6

50,1 49,8 50,7 51,1 50,7 50,1 50,6 51,0 50,4 47,8

46,7 46,1 45,8

40

55

70

85

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

GA

S 9

5

GLP

GN

C

07

-mar

14

-mar

21

-mar

28

-mar

04

-ab

r

11

-ab

r

18

-ab

r

25

-ab

r

02

-may

09

-may

16

-may

23

-may

30

-may

06

-ju

n

13

-ju

n

20

-ju

n

27

-ju

n

04

-ju

l

11

-ju

l

18

-ju

l

25

-ju

l

01

-ago

08

-ago

15

-ago

22

-ago

29

-ago

05

-se

p

12

-se

p

19

-se

p

26

-se

p

03

-oct

10

-oct

Precio Gas 95 GLP GNC

GLP

24%

GNC

41%

• GLP y GNC generan valor a usuarios

• Estrategia de desarrollo del mercado: Cliente “0” Inversión, kit es entregado en comodato

• Ahorros GLP vs Gasolina entre 25% y 30%

• Ahorros GNC vs Gasolina entre 39% y 42%

2.4 Generación de confianza de usuarios

I. Seguridad en el desarrollo y conversión de vehículos a gas

Taller Aprobado por MTT

•Aprobado por MTT – Informado en Diario Oficial de Chile

•Recursos físicos y humanos declarados

•Responsable oficial Taller – Firma Ingeniero

Kit Gas Certificado

•Partes y piezas certificadas por organismo internacional

• Estanques cumplen ISO 11439

Certificado de Aptitud para Adaptación a Gas - MTT

2.5 Generación de confianza de usuarios

Vehículo convertido a Gas

II. Seguridad en la circulación de un vehículo a Gas

Planta Revisión Técnica (PRT)

Estación de Servicio

• Revisión semestral obligatoria

• Revisión de seguridad y de emisiones

• Control de sello PRT vigente en cada proceso de carga

• Control electrónico con chip

2.6 Soluciones innovadoras y permanentes para los usuarios

GNV Soluciones vehiculares

Homologación Hyundai Accent GLP

Diferentes formatos de estanques

Sistema de carga en vehículo

GLP Soluciones de suministro

Estaciones de diferente formato

Sistema de control electrónico de carga de gas

3.

Desafíos de la

Industria

3.1 Desafíos de la Industria en Chile

Oportunidades de Crecimiento

• Potenciar crecimiento de la demanda, con mayor Cobertura de Red de estaciones de servicio

• Autorización de uso de gas para vehículos particulares

o Modificación Decreto N° 55 o Nuevas inversiones en estaciones de servicio o Adquisición del kit por el Usuario

• Impulso del Gas en Buses de transporte público

Servicio y Confianza

• Mejora de servicio en PdV: Extensión de horarios, especialización, oferta de productos complementarios

• Servicio Técnico de Calidad, mejora en la confianza del producto, un plus al ahorro del producto

3.2 Conclusiones

Chile ha incentivado el desarrollo sustentable de la Industria • Colaboración permanente del sector público y privado • Inversión en seguridad • Combatir las malas prácticas/ informalidades del mercado • Asegurar suministro de gas • Crear confianza: Cías. distribuidoras involucradas en todo

el proceso • Informar y educar a usuarios y colaboradores de la

Industria

Chile ha desarrollado ofertas de valor para usuarios • Desarrollo tecnológico en vehículos: kits de última

generación y formatos de acuerdo a necesidad • Evolución de estaciones hacia formatos que mejoran el

servicio • Acompañar al Cliente en preventa, suministro y post venta

¡Muchas Gracias!

Gas Vehicular en Chile

LP Gas: Exceptional Energy for the Andes Session: Autogas in the Andes

Manuel José Bennett

Gerente General Autogasco S.A. – Chile 29 Enero 2014