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Für das Bankgeschäft der Zukunft:Die Digitalfabrik der Deutschen BankDr. Markus Pertlwieser
29. September 2016
Private, Wealth & Commercial ClientsDeutsche Bank
Deutsche Bank
Private, Wealth & Commercial Clients
Dr. Markus Pertlwieser
29. September 2016
Agenda
1
Research und Development Fähigkeiten durch zahlreiche Kooperationen sowie Bau der
Digital Factory weiter gestärkt; Heute Dialog mit unseren Experten1
Parallel wurde die Digitalisierungsstrategie „Plattform-Banking in einer digitalen Welt"
weiterentwickelt; Der Bau des digitalen Ökosystems schreitet voran3
Die Digitalisierung des Privat- und Firmenkundengeschäfts liegt im Plan. Digitale Kapazitäten
in Business, IT und Kontrollfunktionen ausgebaut, Zusammenarbeit mit FinTechs tragen
Früchte und Pipeline an Innovation ist gefüllt. Zahlreiche Go-Lives Standard setzender
Innovationen stehen bevor
2
Deutsche Bank
Private, Wealth & Commercial Clients
Dr. Markus Pertlwieser
29. September 2016
Research & Development: Fähigkeiten durch zahlreiche Kooperationen sowie Bau der Digitalfabrik weiter gestärkt
2
Research Development
Q110/ Quartier der
Zukunft
Innovation LabsLondon
Silicon Valley
Berlin
Leistungsstarkes Research & Development entscheidend für zukünftige Marktführerschaft
Digital FactoryAxel Springer Plug
and Play Accelerator
Massachusetts
Institute of
Technology (MIT)
Hackathon
Berlin, Oktober 2016
API/OPEN
Deutsche Bank
Private, Wealth & Commercial Clients
Dr. Markus Pertlwieser
29. September 2016
Für das Bankgeschäft der Zukunft –Die Digitalfabrik der Deutschen Bank
3
400 Mitarbeiter aus 14 Nationen arbeiten in rd. 40 agilen Teams
Gemischte Teams (intern/extern) aus Business, IT und Control Functions
8 Scrum Rooms, Kundenlabor, Accelerator für FinTechs etc.
Weitere ~300 Mitarbeiter in (agilen) Teams im IBC und TZE
Anfang 2018 Umzug/ Erweiterung um Gebäude für 800 FTE in FFM
Deutsche Bank
Private, Wealth & Commercial Clients
Dr. Markus Pertlwieser
29. September 2016
Rechnungsscan Videolegitimation
Personal
Finance Manager Multi Bank Aggregation
Robo Advice
Retail
Deposit Marketplace
Für die Umsetzung der Digitalisierungs-Strategie sind FinTechssehr wichtige Partner
4
FinTech-Partner (Auswahl)
Unser Anspruch: Wir wollen für führende FinTechs der erste Ansprech-/ und Kooperationspartner in der
Bankenwelt in Deutschland und Europa sein.
eSafe
Coming soon
„InsureTech“
Coming soon
„Payments“
…
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Private, Wealth & Commercial Clients
Dr. Markus Pertlwieser
29. September 2016
API/Open Hackathon: Aus mehr als 100 Bewerbungen gehen zehn Teams vom 28.-30. Oktober in Berlin ins Rennen
https://api-open.db.com
10
Startup
Teams
Deutsche Bank
Hackathon
API/OPEN
50.000 €
Preisgeld
28. – 30.
Oktober
2016, Berlin
Code &
Design mit
Deutsche
Bank API
5
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Private, Wealth & Commercial Clients
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Das Banking der Zukunft entwickeln wir gemeinsam mit starken Partnern: Axel Springer Plug and Play und MIT
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Massachusetts Institute of Technology (MIT) – seit Aug. ‘16
„Initiative on the Digital Economy (IDE)“; Internationaler
Zusammenschluss von visionären Vordenkern im Kontext Digitale
Ökonomie
MIT-Professoren:
Geoffrey G. Parker, Marshall W. van Alstyne („Platform Revolution“)
Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee („The Second Machine Age“)
Frühzeitige Identifikation neuer Entwicklungen/Trends
Gemeinsame Forschungsprojekte in Vorbereitung
Axel Springer Plug and Play Accelerator – seit Sept. ‘16
Early-stage Access zu Startups – Vielversprechende junge
Technologieunternehmen finden, fördern und in der
Finanzierung begleiten
AS PnP ein erfahrener Partner mit bereits >1.500
geförderten Startups
Startups erhalten Zugang zu Know-how und Kundenbasis
Ziel: noch systematischer und früher großen Pool an neuen
Ideen erschließen
Der Wettbewerb um Top-Ideen und Top-Talente wird künftig noch größer werden
Deutsche Bank
Private, Wealth & Commercial Clients
Dr. Markus Pertlwieser
29. September 2016
Agenda
7
Research und Development Fähigkeiten durch zahlreiche Kooperationen sowie Bau der
Digital Factory weiter gestärkt; Heute Dialog mit unseren Experten1
Parallel wurde die Digitalisierungsstrategie „Plattform-Banking in einer digitalen Welt"
weiterentwickelt; Der Bau des digitalen Ökosystems schreitet voran3
Die Digitalisierung des Privat- und Firmenkundengeschäfts liegt im Plan. Digitale Kapazitäten
in Business, IT und Kontrollfunktionen ausgebaut, Zusammenarbeit mit FinTechs tragen
Früchte und Pipeline an Innovation ist gefüllt. Zahlreiche Go-Lives Standard setzender
Innovationen stehen bevor
2
Deutsche Bank
Private, Wealth & Commercial Clients
Dr. Markus Pertlwieser
29. September 2016
Neue Produkte &
Services…
Konto/ Mobile … Multi-Banking-
Aggregation…
FinanzCheck/
Robo Advisor …Beratung –
persönlich1 und
digital2…
... für bestmögliche
Erfüllung der
Kundenbedürfnisse
... als Zugang zum
digitalen Ökosystem
… bietet alle Finanzen
auf einen Blick
... für individuelle
real-time Empfehlungen… für individuelle
Beratung nach
persönlichen Präferenzen
Unsere digitalen Lösungen –Marktführerschaft im Digitalen Banking
8
1via Filiale, Beratungscenter2 Virtual Personal Advisor, Chat/Co-Browsing
1
2
3
4 5 7
6
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29. September 2016
DB Mobile
App
eSafe
Multi-Banking-
Aggregation
Retail Deposit
Marketplace
Individuellste und modernste App mit innovativsten Services (mehrfach ausgezeichnet)
Vertrauliche Dokumente und Passwörter digital, sicher und bequem im Online- und Mobile-Banking verwahren
Digitale Hausbank – alle Konten, Depots, Kredite und Kreditkarten auf einen Blick – auf allen Devices mit allen digitalen Services der Deutschen Bank
Zugang zu attraktiven Einlagenprodukten ausgewählter Banken europäischer Kernländer bequem vom Konto der Deutschen Bank aus
Digitale Konto-
eröffnung In wenigen Minuten zum sofort nutzbaren Konto – einfach und
bequem, anywhere, anytime
FinanzCheck Real-time Bedarfsanalyse nach DIN-Standard –
Omnikanal, für Kunde und Berater
Großer Fortschritt in der Innovationsentwicklung –zahlreiche Go-Lives stehen bevor
9
Innovation (s. Workshop 19.4.) USPFinTech-Partner
Weitere Releases in
Q4 2016
Nov. 2016
Nov. 2016
Frühjahr 2017
Nov. 2016
Weitere Releases in
Q4‘16/ Q1‘17
Go-Live
1
2
3
4
5
7
Digitales DPM Individuelle und einfache Geldanlage, mit laufendem, automatisiertem
Risikomanagement auf Basis des Investment-Know-hows und Researchs einer globalen Investmentbank
Mitte 20176
– Fokus des Dokuments1 4
Deutsche Bank
Private, Wealth & Commercial Clients
Dr. Markus Pertlwieser
29. September 2016
Digitale Kontoeröffnung der Deutschen Bank: In wenigen Minuten zum sofort nutzbaren Konto
Jederzeit und überall über Desktop,
Tablet und Smartphone
Digitale Features werden automatisch
initiiert – z.B. FinanzPlaner und
NachrichtenBox
Individuelle 360°-Konfiguration –
z.B. für Dispokredit und Wunsch-PIN
1
Nov
10
Einfach und bequem – schnell und effizient
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Private, Wealth & Commercial Clients
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29. September 2016
Deutsche Bank Mobile setzt Standards: Demnächst Sirikit-Payment, eSafe, Multibanken-Aggregation & Mobile Payment
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Release April:
Personalisierung und Gestensteuerung
Überweisung an Freunde
Grafische Finanz- und Depotübersicht
Innovative Umsatzanzeige als “Zeitreise”
Releases Juni, August, September:
Überweisungsvorlagen, Überweisung auf
Unterkonten, Daueraufträge
FinanzPlaner
Orientierungsdepot-Vergleich
3D-Touch
Nächste Releases:
SiriKit (Okt. 2016)
eSafe (Nov. 2016)
Android (Nov. 2016)
Multi-Banking-Aggregation (Dez. 2016)
Mobile Payment (Anfang 2017)
2
Individuellste und modernste Banking App
Deutsche Bank
Private, Wealth & Commercial Clients
Dr. Markus Pertlwieser
29. September 2016
eSafe: Das Deutsche Bank Online- und Mobile-Banking mit dem sichersten Speicherort für vertrauliche Dokumente und Passwörter
12
3
Verfügbar über Desktop und „Deutsche Bank Mobile“
Kunden können Dokumente im elektronischen Online
Banking Safe sichern
Sync-Client für einfachen Dokumenten-Upload vom
Desktop in den eSafe
Integration Password Safe als Add-On
Nur Kunde hat Einsicht in sein „digitales Bankschließfach“
Unterschiedliche Preismodelle nach Funktionsumfang
und Speicherplatz
Weiterentwicklungen 2017:
1:1 Kommunikation zwischen Kunde und Bank; Mail-In,
Dokumente von Drittanbietern (z.B. Versicherer,
Energiedienstleister), Volltextsuche etc.
Kernbestandteil des digitalen Ökosystems
Nov
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Private, Wealth & Commercial Clients
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Über alle Produkte: Depots, Konto, Kredite und
Kreditkarten
Omnikanal-Ansatz mit Verfügbarkeit auf Desktop,
Mobile Apps und für Berater
Alle digitalen Dienste der Deutschen Bank können
für alle Konten und Depots genutzt werden
(Infoservices, Finanzplaner, FinanzCheck etc.)
Real-time Information und Kategorisierung im
Finanzplaner
Daten liegen sicher auf den Servern der Deutschen
Bank
Verständliche und transparente Datenschutz-
einstellungen
Ab Anfang 2017: Überweisungen und Orders
Multi-Banking-Aggregation gibt allen Depots, Konten, Krediten und Karten unserer Kunden ein Zuhause
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Das ist die klassische Hausbank in digitaler Form
4
Nov
Deutsche Bank
Private, Wealth & Commercial Clients
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Vielzahl neuer Innovationen und Features „live“ gegangen –Nutzung weiter stark steigend
14
7000 iPads im Vertrieb
07.06.2016
19. 04.16
50 Tsd. FinanzChecks
23.07.2016
50 Mio. eingestellte
Nachrichtenbox-Dokumente24.06.2016
5 Mio. InfoServices
23.07.2016
A
46% Anteil
Mobile-Logins
31.08.2016
650 Tsd. PFM-Aktivierungen
mit 2,4 Mrd. UmsätzenAug.2016
Deutsche Bank& KfW
digitale Förderzusage
01.09.2016
TrendInvest12.09. 2016
1,8 Mio. App-Downloads
22.09.2016
380 Mio. Logins (YTD)
25.09.2016
Geschäftskredit
Online28.09.2016
250 Tsd. Abonnenten
bestellbarer InfoServices28.09.2016
29.09.16
Digitale
Heilberufebank
ab 04.10.2016 Unbegrenzte Speicherung von Dokumenten in Nachrichtenbox
Okt.2016
B
D
C
555 Standorte
mit WiFi-Hotspot31.05.2016
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Private, Wealth & Commercial Clients
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29. September 2016
Der Digitale Arbeitsplatz wird Realität
15
A
Ziel: Alle Tools (Beratung, Admin., Research etc.)
webbasiert in einer “App”
Dashboard-App
Rollout erfolgt
Ziel: B2B-Videoberatung in allen Filialen (bis Q1’ 17)
Videoberatung: B2B/B2C
Pilot Beratungscenter läuft
Virtual Reality
Im Pilot/ heute Besuch des neuen Q110/ Quartier Zukunft
Ziel: Einsatz in Beratung + tbd.
Ziel: Alle Mitarbeiter mit iPads (bis Q1’ 17) und alle Filialen
mit Breitband/ WiFi (bis Q1 ’17) ausstatten
Digitale Filiale: iPads/WiFi/digitales Schaufenster
7.000 iPads I 550 Filialen mit WiFi I Digitales Schaufenster im Pilot
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Private, Wealth & Commercial Clients
Dr. Markus Pertlwieser
29. September 2016
HeilberufePortal: Finanzwissen für die Praxis online neu erleben
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Als Arzt weiß man,
was Patienten brauchen…
…mit dem
HeilberufePortalerfahre ich,
was meine Praxis braucht.
eLearning Angebot für
Praxisgründer
Analyse-Tools
„PraxisCheck“ für
Standortbestimmung
der Praxis
„InvestitionsCheck“,
ob Anschaffung eines
medizinischen
Gerätes lohnt
PraxisBörse zur
Nachfolgeregelung
Go-Live 04.10.2016
Das HeilberufePortal unterstützt Mediziner (Kunden und Interessenten) insbesondere bei ihren betriebswirtschaftlichen Entscheidungen
Verbindung von digitalen Leistungen und persönlicher Beratung zum Ausbau unser führenden Position in der Beratung von Heilberufen
B
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Private, Wealth & Commercial Clients
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Bestellbare InfoServices (Auszug der Top 10)
1. Konto: Versand Kontostand
2. Konto: Hinweis Betragsbuchung
3. Konto: Hinweis Ober- / Untergrenze
4. Wertpapiere: Bestätigung Kurserreichung (Depot)
8. Baufinanzierung: Avis Zinsbindungsende
9. Einlagen: Avis Fälligkeit Einmalanlage
10. Wertpapiere: Avis Ertragszahlung
Automatische InfoServices (Auszug der Top 10)
1. Postfach: Hinweis ungelesene Dokumente
4. Wertpapiere: Avis Ertragszahlung
5. Karten: Avis Kreditkartenversand
6. Wertpapiere: Avis Fälligkeit
10. Einlagen: Avis Fälligkeit FestzinsSparen
Online SelfServices (Auszug der Top 10)
1. Konto: Lastschrift-Rückgabe
2. DB Card: DB Card für das Ausland freischalten
3. Steuer: Ersatzjahressteuerbescheinigung bestellen
6. Sonstiges: Termin-Adressänderung
9. Konto/Depot: Konto-/ Depotauszüge nachbestellen
Intensive Nutzung des führenden digitalen Service-Angebots
17
Zu finden im Online Banking
unter „Services“
35 Online
SelfServices
in 7 Kategorien
~ 350 Tsd. Mal
genutzt (Juli YTD)
35 InfoServices in
5 Themenwelten
> 1 Mio. Kunden
3,1 Mio. E-Mails
(Aug. YTD) mit 56%
Öffnungsquote
27 InfoServices in
4 Themenwelten
250 Tsd. Kunden
2,1 Mio. E-Mails
(Aug. YTD) mit 79%
Öffnungsquote
C
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Private, Wealth & Commercial Clients
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29. September 2016
Maxblue auf Wachstumskurs – mit TrendInvest bieten wir Anlage-möglichkeiten aus der Gedankenwelt unserer Kunden
18
Was sind die aktuellen
Investmenttrends?
Was verbirgt sich hinter
diesem Trend bzw. was
ist das eigentlich genau?
Wie hat sich dieses
Segment entwickelt?
Welche Unternehmen
können von diesen
Trends profitieren?
Übersetzung von Trendthemen in
einen Index
Algorithmische Indexberechnung
inkl. Simulation der Indexhistorie in
Kooperation mit Fincite und
Interactive Data
Marktinformationen, KPIs,
Kennzahlen, Charts zum
TrendIndex zur Unterstützung der
Anlageentscheidung
Darstellung von Einzelwerten aus
dem TrendIndex
Fonds/ETFs zur Investition in
Trends
Net New Assets maxblue 2014 / 2015 / August YTD
0,9 mEUR / 1,1 mEUR / 0,6mEUR
Go-Live 12.09.2016
Fragen unserer Kunden… … TrendInvest liefert Antworten
D
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Private, Wealth & Commercial Clients
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29. September 2016
Kunden
ohne Konto
Kunden
mit Konto
Kunden mit
Konto und
Online/Mobile
Die Bedeutung der Digitalisierung für den geschäftlichen Erfolg ist bereits heute elementar und wird weiter steigen
19
Basis:
Kunden PCC, YTD 07 / 2016 Quelle: SNL Financial, Kundenbefragung 2016, ca. 500 Teilnehmer, die innerhalb der letzten 12 Monate die Bankbeziehung gewechselt haben; Bain
x17
x31
Ertrag/Kunde Kundenfluktuation Kundenkontakte
-16%
-39%
Erträge, Kunden, Net New Assets…
202020202015
…ohne
Digi
…mit
Digi
Banking digitalisieren
Siehe S. 8
Siehe S. 20
+210%
+230%
Siehe S. 23
+
Banking in einerdigitalen Welt
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Private, Wealth & Commercial Clients
Dr. Markus Pertlwieser
29. September 2016
Roadmap für die kommenden 12 Monate – für Wachstum und Marktanteilsgewinne, mehr Effizienz und neue Geschäftsmodelle
20
Strategische
Handlungsfelder
Einfachheit
Differenzierung
Erreichbarkeit
Innovation
Sicherheit
Bequemlichkeit
Schnelligkeit
Digital Banking, Digital DPM, Unternehmerportal
Retail Deposit Marketplace, Digitaler Makler
Digitaler Arbeitsplatz, digitale Filiale, Beratungscenter
Omnikanal Beratungsplattform/ -prozesse
End-2-end Produktprozesse (Konto, Depot, Kredit)
Operation Renewals/Automatisierung via Robotics
Digital Core Solutions (z.B. Ordermgmt., Billing Engine)
API/BaaS, Blockchain, Cognitive Analytics/AI
Security, Biometrics
Agilität
Kompetenz
Digital Factory, Deutsche Bank Labs
Kooperation & Partnerschaften
Digital Leadership
Rational Initiativen der nächsten 12 Monate (Auswahl)
Digitalisierung
Kerngeschäft für
Wachstum und
Marktanteils-
gewinne
End-2-end
Prozessredesign
für Effizienz-
gewinn &
verbessertes
Kundenerlebnis
Aufbau digitales
Ökosystem/
neue Geschäfts-
modelle für neue
Einkommens-
quellen
Relevanz Content Engine & Campaign Management
Customer Journey Management
Digital Marketing & Social Media
Strategische Ziele
Produkte, Services
& Zugangswege
Technologie
Prozesse
Kultur
Marketing &
Kommunikation
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Research und Development Fähigkeiten durch zahlreiche Kooperationen sowie Bau der
Digital Factory weiter gestärkt; Heute Dialog mit unseren Experten1
Parallel wurde die Digitalisierungsstrategie „Plattform-Banking in einer digitalen Welt"
weiterentwickelt; Der Bau des digitalen Ökosystems schreitet voran3
Die Digitalisierung des Privat- und Firmenkundengeschäfts liegt im Plan. Digitale Kapazitäten
in Business, IT und Kontrollfunktionen ausgebaut, Zusammenarbeit mit FinTechs tragen
Früchte und Pipeline an Innovation ist gefüllt. Zahlreiche Go-Lives Standard setzender
Innovationen stehen bevor
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29. September 2016
Plattform-Strategie revolutioniert Branche für Branche –jetzt auch die Finanzdienstleistung?
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Plattform Industries (Beispiele) Industries on the platform‘s eve
Retail
Social Media &
Entertainment
Mobilität
Engineering
Financial Services /
Banking
EnergieMicro Plant
Batteries
Smart Home / IoT
„Tektonische Strukturveränderungen“:
Neuer industriefremder Wettbewerb
Versicherung: Renaissance der Bankassurance
Asset Management: Partner vs. Wettbewerb zu Banken
Banken: Plattform-Banking und „beyond“
Ownership of infrastructure… … Ownership of customer relationship
Supply side
economies of scale…
… Demand side economies of
scale/ networks effects
Control of internal resources … … Orchestring external partners
Von zu
?
?
IoT
3D-Print
Micro Plant
Batteries
Smart Home/ IoT
?
BaaS / API
Blockchain
Artificial Intelligence
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Private, Wealth & Commercial Clients
Dr. Markus Pertlwieser
29. September 2016
Deutsche Bank-Plattform für Banking und beyond –Viele Teile des Ökosystems werden bereits entwickelt
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1 P-2-P, Instant, Mobile2 Discretionary Portfolio Management
Kapital- und Kosteneffizienz Rebalancierter Business Mix Wachstumsstark
Digitale
Hausbank
(„new core“)
Advisory
Banking/
Marktplatz
Beyond
Banking
Ecosystems
PFM + Concierge-Services
Unternehmerportal/
NetworQ Community
API/3rd Party Services
…
Retail Deposit Marketplace
Brokerage 2.0/Digitales DPM2
Digitaler Versicherungsmakler/
InsureTech
…
Konto/ Payments1/ eSafe/
Mobile App
Multi-Banking-Aggregation
Digitaler 360°-FinanzCheck
…
Alles auf einen
Blick & Click –
überall und
jederzeit
Bestmögliche
Lösungen
(„Marktplatz“)
Beste financial
usage
(“Life Companion /
Trusted Partner“)
( )
( )
Omnikanal-
Bank-
Beratung(Filiale, Beratungs-
center, Online/
Mobile)
Virtual
Personal
Assistant/
Robo-
Advisory (Voice/ Chatbot)
+ + +
Strategisches Angebot Themen (Beispiele) Kundennutzen Beratung/ Zugang
( )
( )
Ök
os
ys
tem
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Next big thing: Künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologiesind vielversprechend
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Künstliche Intelligenz/Cognitive Analytics Blockchain-Technologie
Beratung eines Geschäfts-/ Firmenkunden mittels…
… un-/strukturierter Daten (semantic analytics)
… Sprachverarbeitung (context-sensitive dialogue)
… Next Best Action (machine learning)Use
Cases
“Smart Contracts” für unbesicherte Darlehen
Geschwindigkeit und Effizienz in Kreditentscheidung und -bearbeitung
Potentielles Technologievehikel für Verbriefungen
Automatische Beratersunterstützung/augmented 360°„Kundensicht“
Kompetenzaufbau für AI-basierte, skalierbare Beratung und Interessentenmanagement
Zie
le/
Nu
tzen
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