Foro técnico recubrimientos

Abril 2017

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Tendencias globales en recubrimientos

arquitectónicos

Contenido

1. Megatendencias y la industria de Recubrimientos.

2. Mercado de Recubrimientos Global.

3. Tendencias y atributos de producto.

4. Productos novedosos en el mercado.

5. Marketing en Pinturas, mas allá de la tecnología.

6. Conclusiones.

Urbanización (mega ciudades, mega regiones smart citites)

E-mobility

Tendencias Sociales

Tecnología Satelital

Guerras Cibernéticas

Robótica

Mundo Virtual

Innovating to Zero (tecnologías de cero emisiones)

Desarrollo de Infraestructura (corredores de transporte)

Salud, Bienestar y Prosperidad

1. Megatendencias Globales

Fuente: Top 20 Global Mega Trends. Frost & Sullivan, Abu Dhabi Presentation

Fuerzas globales y transformadoras que definen el mundo futuro con base en su impacto a largo plazo en

vida personal, negocios, sociedad, economía, y cultura.

Megatendencias de mayor Impacto en Recubrimientos

Fuente: World’s Top Global Mega Trends To 2025 and Implications to Business, Society and Cultures. Frost & Sullivan, Forum 2014 Presentation

Mayor impacto en la industria: • Urbanización • Tendencias Sociales • Bienestar, Salud • Futuro de la Energía • Smart is the New Green • Desarrollo de infraestructura • Innovación a cero

Los recubrimientos son indispensables en la vida diaria en diversas aplicaciones y se ven influenciados por la evolución de las tendencias globales

El Desafío del Mundo Hoy: Sostenibilidad

• Crecimiento de siete a nueve mil millones de personas en el 2050, principalmente

en países en desarrollo

• Agotamiento de recursos fósiles

• Cambio climático

• “Los límites del crecimiento están claramente en el horizonte de nuestra

economía” (Club de Roma, 1972)

• Calentamiento global puede causar el colapso del clima y la biosfera

Necesidades

crecientes por

energía y recursos

Qué es Desarrollo Sostenible?

“Resolver las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de futuras

generaciones para resolver sus propias necesidades” (Comisión Brundtland UN,

1987)

Cero emisiones

Materias primas

Renovables

Funcionalidad

Bajo VOC, no metales pesados, no materiales peligrosos, no polución

Menor huella de carbono, biodegradables, reciclables

Beneficios en salud, Mejor calidad del aire Mayor eficiencia Mayor durabilidad Alta eficiencia costo/desempeño Ahorro energético

Tendencias en Pinturas

Sostenibilidad

Innovation to Zero

Salud y Bienestar

Urbanización

Funcionalidad

Desempeño

Cero emisiones: Bajo VOC, APEO free, Base agua

Propiedades Ópticas/Rendimiento

Extra-beneficio (fácil de aplicar)

Productos menor huella, verdes

Eficiencia: Resistencias y Durabilidad

Protección de la salud

Smart: Auto limpieza/reparación

Tendencias Sociales

Mega Tendencias Globales

Tendencias en Pinturas

Propuesta de Valor (atributos del producto)

Futuro de la Energía

Simple y Fácil de hacer

Sostenibilidad

Cumplimiento legislaciones ambientales

Colores/Texturas

2. Mercado Global de Recubrimientos Arquitectónicos

Mercado Global

37.97%

31.98%

30.05%

2014

APAC

EMEA

Americas

39.41%

31.45%

29.14%

2019 (py)

APAC

EMEA

Americas

Tamaño Mercado 2014

$ USD 34.14 MMM Tamaño Mercado 2019

$ USD 46.23 MMM

Crecimiento 2014

5.65% Crecimiento 2019

6.82%

2014 2019 (py)

Fuente: Techanvio.com Global Residential Architectural Coatings Market 2015-2019

El mercado pasa de 34 USD MMM a 46 USD MMM en 5 años para un %CAGR del 6.23% El crecimiento se concentra en Asia Pacífico (APAC) y mercados emergentes de LATAM y Europa del este.

Mercado por Tecnología

En ventas el segmento base agua es de un 73.7% en 2014 y ganará participación para el 2019 con un 75.9%. Crecimiento basado en mayor valor intrínseco y crecimiento por tendencias de bajo VOC.

% CAGR: compound annual growth rate Fuente: Techanvio.com Global Residential Architectural Coatings Market 2015-2019

6.31% 6.42%

6.77%7.19%

7.51%

4.51% 4.43%4.25%

4.07% 3.91%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Base agua Ventas Base Solvente Ventas Base agua % CAGR Anual Base Solvente % CAGR Anual

Participaciones de Mercado

Datos de participación por segmento para el 2014 Se esperan crecimientos en remodelación por influencia de incremento de poder adquisitivo y gasto, de distribución a través de grandes superficies y consumidores DIY.

Fuente: Techanvio.com Global Residential Architectural Coatings Market 2015-2019

59.98%

40.02%

Aplicación

Interiores

Exteriores

25.00%

75.00%

Aplicación en Interiores

Construcción Nueva

Remodelación/repintado

37.0%

30.0%

33.0%

por Canal de Distribución

Tiendas propias

Grandes superficies

DistribuidoresIndependientes

42.0%

58.0%

por Consumidor

DIY

Profesionales

Datos 2014

• Incrementa énfasis en nuevos esquemas de color

• Demanda de edificios verdes

• Incremento en demanda de recubrimientos funcionales: Antigrafitis, superficies auto

limpiantes

• Servicios de soporte: programas de entrenamiento sobre los productos y

selección de colores

• Consumidor Profesional

• Consumidor DIY

• Estrictas regulaciones de VOC´s en USA y EUROPA

• Maduración del mercado en Norte América y Europa Occidental. Lento

crecimiento

• Falta de productos foco en el mercado. Disponibilidad de un

amplio rango de productos

• Crecimiento del mercado global de vivienda. Recuperación de la recesión económica. Aumento en precio de las viviendas

• Crecimiento de la demanda en Asia pacífico y Latino américa

• Crecimiento en demanda de DIY en USA. Incrementa mercado de mejoramiento de viviendas: mantenimiento, reparación y remodelación

Movilizadores Retos

Tendencias Segmentos

Retos, drivers, tendencias , segmentos

USA 2. PPG: 7-11%

3. SHERWIN WILLIAMS: 5-9% 4. VALSPAR: 3-7% 9. BENJAMIN MOORE: 1-2% 10. MASCO (BEHR): 1-2%

1. AKZO NOBEL (HOLANDA): 9-13% 5. BASF (ALEMANIA): 2.5%-4.5% 8. DAW (ALEMANIA): 1-3%

EUROPA

6. NIPPON (JAPON): 1-3% 7. ASIAN PAINTS (INDIA): 1-3% %

ASIA

Vendedores en: Mercados maduros: Alto grado de consolidación, buscan mayor participación del mercado Mercados emergentes: Bajo grado de consolidación. Los vendedores regionales tienen fuerte posicionamiento que amenaza la entrada en dichas regiones de vendedores globales.

Panorama Competitivo

3. Tendencias y atributos de producto

Tecnologías Verdes Actuales

Durante décadas la industria ha disminuido considerablemente emisión de contaminantes y compuestos orgánicos volatiles (VOC) mediante el desarrollo de diversas tecnologías:

Exploración química verde y de recursos renovables en materias primas Recubrimientos de altos sólidos incluyendo sistemas 100% sólidos basados en aceites naturales Sistemas de altos sólidos que curan por radiación Recubrimientos base agua de ultra-bajo-VOC incluyendo sistemas tipo látex y de curado UV. Recubrimientos en polvo libres de solvente Sustitución de aditivos basados en mercurio, plomo y estaño Sustitución de solvente clorados. Sistemas de empaque sostenibles en pinturas Recubrimientos para protección de la corrosión Recubrimientos para techos fríos

Tendencias del Mercado

Atributos Valorados por Usuario

• Mayor Eficiencia/Durabilidad

• Facilidad en aplicación (2 en 1)

• Resistencias Mejoradas

• Calidad del aire

• Usuario sensible hacia lo “bio”

Marketing Pull

Evolución de Demanda

•Construcción sostenible

LEED

•Aparición de sellos

ambientales

• Umwelt (Suiza)

•Ecocert (Francia)

•Green Seal (USA)

Push Tecnológico

Evolución de Oferta

• Materias Primas

Renovables

• Libre de Solvente/Base

Agua

• Bajo o Cero VOC

El camino a Productos Sostenibles y de mejor desempeño requiere desarrollo de sistemas base agua, altos sólidos y curado UV

Atributos de Producto

• Durabilidad: resistencia a agentes atmosféricos, en exteriores

• Cubrimiento

• Lavabilidad/limpiabilidad

• Resistencia a la abrasión

• Tiempo de secado

• Protección del substrato

• Ambientalmente amigable

• Estético: colores, texturas

• Relación costo/beneficio

• Facilidad de aplicación: suavidad, tersura

• Dos productos en uno: menores recursos y

tiempos de uso más cortos

Sistemas Base Agua Sellos Verdes

Independientes Privados

Materiales de construccion, muebles interiores, limpiadores, electrodomesticos y productos para niños

Certificacion de estandares basado en ISO 14020 y 14024.

Requerimientos: minimiza el impacto en la calidad del aire y proveer el mejor desempeño.

http://www.benjaminmoore.com/en-us/for-your-home/green-promise-environmentally-friendly-paint

Colombia

• Voluntario • Otorgado por institución

independiente • Cumplimiento de requisitos

NTC 6018

Durabilidad en Exteriores

• Dispersión de partículas de polímero sintético en las que se incorporan nanopartículas de sílica

• La combinación de materiales a escala nano permite hacer sinergia de propiedades

Pinturas Fachadas Garantidas por Vida

Desarrollo de pintura de AKZO Nobel (Marca Herbol) partiendo de COL.9

http://www.herbol.de/produkte/symbiotec

Ultra alto cubrimiento

Productividad mejorada - Productos híbridos

• Pintura base agua para interior-exterior • Ultra alto cubrimiento, menos manos necesarias en la aplicación • Bajo VOC y bajo olor • Fácil de aplicar • Combinación de propiedades de esmaltes y pintura al latex

• Pintura base agua alto cubrimiento • Rendimiento 2X a nivel normal de sólidos • Bajo VOC y bajo olor • Fácil de aplicar • Ahorra costos de aplicación

Dos en Uno

La mayor parte de la oferta en segmento arquitectónico ha evolucionado a primer + acabado en 1

Funcionalidad dual sin sacrificio de propiedades

Lavabilidad

Relacionada con la capacidad de fácil remoción de manchas sin degradar la pintura

Color

El color adicional a brindar un componente emocional debe cumplir características funcionales como retención de propiedades, durabilidad y cubrimiento adecuados

https://www.youtube.com/watch?v=07abxuHKH0c El color y la identificación personal

Color

Video sobre Color: https://www.youtube.com/watch?v=07abxuHKH0c

Funcionalidad: calidad del aire

• Pintura con funcionalidad antibacterial y de purificación del aire

• Tecnología desarrollada en conjunto con el Instituto Franhofer de Alemania

• Ideal para aplicación en sitios húmedos sensibles a hongos como baños y cocinas

• Ligante acrílico, micro cargas de sílica baja densidad y tecnología SILVER SYS-TEM,

4. Productos novedosos en el mercado

Productos en el Mercado

• Pintura emulsionada para interiores • Producto Económico con cumplimiento de certificado de no emisiones

• Pintura para interiores • Cero VOC • Tecnología de eliminación de olores • Reduce niveles de formaldehído en el ambiente • Garantía ilimitada

Producto premium

• Tecnología patentada Hydrochroma • 2 en 1: pintura (stain blocking) + primer • Cero VOC • Garantía de por vida •30% mejor resistencia a las manchas (lavabilidad) • Sobresaliente resistencia a la abrasión húmeda • 5X mayor cubrimiento • Resistencia a la decoloración

Producto premium

Varios atributos incorporados en producto Premium: retención de color, lavabilidad, “verde”

Video sobre producto premium https://www.youtube.com/watch?v=QbBdEQosldg

Pinturas Fácil Limpieza

Desarrollos más allá de resistencia a la abrasión y a la remoción de manchas: Pinturas de fácil limpieza y funcionalidad mejorada

Video https://www.youtube.com/watch?v=l7O4O5HPgMg

Respira mejor: anti asma y anti alergias

• Anti asma y alergías

• Cero VOC • No olor • 2 en 1 • Natura de

Benjamin Moore

https://www.benjaminmoore.com/en-us/interior-exterior-paints-stains/quality-begins-with-

chemistry/asthma-allergy-friendly

Sistemas Base Solvente

Sustitución parcial ó total del solvente por agua

Alkyd System

Principal limitación es encontrar es igualar las mismas propiedades funcionales de los sistemas convencionales: brillo, adherencia, secado y textura.

Migración hacia Esmaltes Acuosos

• Productos disponibles para reemplazo de esmaltes base solvente • Sinergia acrílicos-alquídicos como opción para igualar propiedades de desempeño

Resinas Alquídicas Verdes

Plataforma tecnológica de origen Europeo para migrar hacia productos sostenibles

Uso de materias primas renovables: Curado de la resina libre de secantes metálicos

Desarrollos en resinas alquídicas hacia disminución de huella de carbono, disminución de uso de sales de cobalto y beneficios a la salud

Pinturas Auto-Limpiables

Inspiradas en la naturaleza Efecto Lotus

Preservar sus características originales tanto como sea posible es una de los objetivos de los sistemas de recubrimiento

• Eliminación de procesos de mantenimiento y limpieza • Desempeño y durabilidad mejoradas • Alta resistencia al agua • Rugosidad especial a escala nanométrica

Aplicación de Nanotecnología

Pinturas Auto-Limpiables

StoColor Lotusan™ Pinturas para diferentes aplicaciones decorativas, principalmente fachadas

http:// http://www.sto-sea.com/en/company/innovations/sto-lotusan-/functional-principle.htm

Crown™ UK – easy clean Decor™ Northern Limited

http://www.roofcoating.org.uk/water-repellent-self-cleaning-exterior-masonry-paint-isopaint-silicone-facade/

Conferencias Relevantes European Coatings show 2017

El evento más importante a nivel de la industria llevado a cabo en Núremberg, Alemania del 3 al 6 de Abril de 2017

Premio mejor conferencia: DSM por Resinas libres de riesgos para la salud por un futuro mejor, basadas en PUD modificadas con ácidos grasos. Ultraprotección contra la intemperie, pinturas para fachadas: sin exudación, alta resistencia a la efloresencia, bajo dirt pick-up, etc Funcionalidades hidrofóbicas en madera para exteriores PUD hibrídos Cero emisiones, ultra bajo VOC o cero VOC. Cool Roof Elastomeric Coatings Sustitución de sistemas tradicionalmente base solvente por base agua. Recubrimientos de altos sólidos o 100% sólidos. Recubrimientos con base renovable, bio o no dependiente de cadenas petroquímicas. Ej: recubrimientos con bio ácido succínico, alquídicas con alto componente de material renovable (>80%), polioles biobased, etc.

5. Marketing en las pinturas, mas allá de la tecnología

Video https://www.youtube.com/user/CrownPaint

La pintura como algo personal, positivo, con significado e identificación…

Marketing en las pinturas

Marketing en las pinturas

Renovación, durabilidad, practicidad , alto espesor

Video: https://www.youtube.com/watch?v=x4TIFvfFWeE

Video, https://www.youtube.com/watch?v=Narqq1aQT-I

Marketing en las pinturas

La pintura como ciencia, arte, experiencia

Marketing en las pinturas

Video https://www.youtube.com/watch?v=FIPGVmdDPu4

Microsegmentación: aplicaciones específicas: pintura para puertas exteriores

• Industria influenciada por urbanización, crecimiento demográfico, presión sobre recursos, requerimientos ambientales y exigencias de materiales de superior desempeño.

• Los consumidores cada vez conscientes de afectación a salud y medioambiente. Productos con propiedades antibacteriales, de cero emisiones son una realidad y se afianzan en el mercado.

• El mercado global crecerá a un ritmo superior al 6% centrado en mercados emergentes y focalizado en sistemas base agua.

• Aplicaciones de alto valor tales como recubrimientos para fachadas, crecen significativamente. Productos con funcionalidades y mayor durabilidad.

6. Conclusiones

• Las tendencias en las pinturas arquitectónicas permiten agrupar sus atributos o promesas en tres categorías: desempeño, sostenibilidad y funcionalidad.

• En los mercados emergentes el precio todavía define la decisión mas que cualquier atributo. Se espera crecimiento de construcción nueva y de segmento DIY.

• Principales atributos: 2 en 1, alto cubrimiento, efectos en salud, lavabilidad – remoción de manchas, durabilidad en exteriores, retención de color.

• El mercado se caracteriza por:

INNOVACION CONTINUA

PRODUCTOS ECO AMIGABLES (para la salud humana y el medio ambiente), con BENEFICIOS FUNCIONALES

PRODUCTOS A LA MEDIDA DE LAS NECESIDADES de los consumidores.

Retos por la disminución de la rentabilidad de los fabricantes

6. Conclusiones