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APOIO
Propriedade Intelectual Vinicius Giraldi Gambetta
11 Novembro de 2016
Formação de Arranjos
Produtivos Locais e
Estratégias
Competitivas
Vinicius Giraldi Gambetta
(19) 983010910 / (11) 954754588
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APOIO
Propriedade Intelectual Vinicius Giraldi Gambetta
Formação de Arranjos Produtivos Locais e Estratégias Competitivas
OBEJTIVO
O objetivo da apresentação é fornecer uma
visão geral do mercado de água mineral e
observar a peculiaridade da formação de
arranjos produtivos locais por toda a
extensão do país, bem como a importância
das Micro, Pequenas e Médias empresas
para o mercado e a discussão de
estratégicas para o aumento da
competitividade.
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Propriedade Intelectual Vinicius Giraldi Gambetta
Formação de Arranjos Produtivos Locais e Estratégias Competitivas
Índice
1. Introdução
2. Dados Econômicos e Históricos
3. Análise Competitiva
4. A Formação de APL’s
5. Estratégias Competitivas e Cooperativas
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Propriedade Intelectual Vinicius Giraldi Gambetta
1. Introdução
Motivação do Estudo
2. Dados Econômicos e Históricos
3. Análise Competitiva
4. A Formação de APL’s
5. Estratégias Competitivas e Cooperativas
Formação de Arranjos Produtivos Locais e Estratégias Competitivas
Índice
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O Brasil Importa mais água do que exporta
1 Introdução
Motivação
• 4º Maior país na produção de água mineral – 11 Bi de Litros em 2013
• Boas características da água e na sua de exploração
PRODUÇÃO E
ABUNDÂNCIA
• Agregação de valor no produto
• Competição nacional
• Estilo do consumo Brasileiro
NECESSÁRIO
EESTUDAR O
MERCADO
BALANÇA
COMERCIAL
• Nos últimos anos o Brasil importou mais
água do que exportou
• Tendência de crescimento
• Baixa representatividade
• Perda de valor com devido ao valor da
moeda
2,85
0,49
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolução da importação e exportação de água engarrafada (Milhões de litros)
Importação Exportação
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APOIO
Propriedade Intelectual Vinicius Giraldi Gambetta
1. Introdução
2. Dados Econômicos e Históricos
Surgimento
Produção Nacional
3. Análise Competitiva
4. A Formação de APL’s
5. Estratégias Competitivas e Cooperativas
Formação de Arranjos Produtivos Locais e Estratégias Competitivas
Índice
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Decadas
O DNPM mantém histórico sobre a produção de água desde 1911. Seu maior crescimento se deu a partir
da década de 1960, com o garrafão de 20 litros e posteriormente com a automatização.
2 Dados Econômicos e Históricos
História e Produção Nacional
Dados do DNPM – Foi informado que os dados podem estar subvalorizados, considerando água
engarrafada e utilizada para outros produtos
2000 2010 1980
Automatização das
máquinas de envase de
20 Litros – Enchedora
Rotativa e Lavadora
Linear
(IG Máquinas) Congresso Nacional de
Água Mineral
Vencimento do
Garrafão
1990
Associação
profissional da
indústria de Águas
Minerais (Nome Atual:
ABINAM)
1973
Garrafão de 20 L de litros
(Minalba) • Surgimento das
garrafinhas PET e o
Garrafão de Plástico
(VAN LEER)
• Atividades DNPM
1947 1968
Aplicação da PNRS
Considerações
• 2013: 11 Bilhões de Litros Produzidos*
• Média de crescimento dos últimos 15 anos: 15%
• 1990 - Popularização da água; aumento da produção graças a
automatização.
18%
10,83
7,590
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
19
83
1
98
4
19
85
1
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6
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87
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1
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0
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2
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1
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95
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6
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97
1
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8
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2
00
0
20
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2
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2
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4
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6
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2
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11
2
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13
2
01
4
Crescimento do Mercado de Água
Mineral Engarraada em Bilhões de Litros
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1. Introdução
2. Dados Econômicos e Históricos
3. Análise Competitiva
Players e Instituições
4. A Formação de APL’s
5. Estratégias Competitivas e Cooperativas
Formação de Arranjos Produtivos Locais e Estratégias Competitivas
Índice
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Considerações
1066 Concessões de Lavra de Água Mineral
552 Lavras Ativas (Produção de água
mineral engarrafada e outras bebidas)
Maior Concentração:
SP – 134 Lavras
MG – 56 Lavras
RJ – 46 Lavras
PE – 38 Lavras
Característica
Pequenas e Médias Empresas
(representam cerca de 50% da produção
nacional) - Baixa capacidade logística
- Baixo investimento em Marketing
Acirrada Competitividade regional
Proximidade a centros consumidores
A concentração de empresas se da por diversos motivos, como maior facilidade de exploração e
comércio, levando as empresas a se agruparem regionalmente e a aumentar a rivalidade.
3 Análise Competitiva
Players e Instituições – Rivalidade - Distribuição e formação do Mercado
• 1 Referências – Adaptado pelo autor
Concessões de Lavra de Água Mineral e Províncias Hidrológicas
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Propriedade Intelectual Vinicius Giraldi Gambetta
1. Introdução
2. Dados Econômicos e Históricos
3. Análise Competitiva
4. A Formação de APL’s
Teoria
A importância das PME’s
Polos Regionais
5. Estratégias Competitivas e Cooperativas
Formação de Arranjos Produtivos Locais e Estratégias Competitivas
Índice
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O desenvolvimento do cluster gera benefícios para a região como aumento da produtividade, novos
empregos, fortalecimento da imagem regional, geração de conhecimento
4 A formação de APL
Teoria
Um cluster, ou arranjo produtivo local (APL) é um agrupamento geograficamente concentrado
de empresas inter-relacionadas e instituições correlatas numa determinada área, vinculadas por
elementos comuns e complementares (PORTER, 1989)(7). Possuem uma característica de
concentram principalmente pequenas e médias empresas.
DEFINIÇÃO
O surgimento dessas concentrações se derivam de diversas fontes, como proximidade com a
demanda, disponibilidade de matéria prima
Podem se desenvolver a partir de outros mercados e apresentam grande inter-relação e
desenvolvimento de inovações no seu estágio de maturidade
SURGIMENTO E
EVOLUÇÃO
Descrição
RIVALIDADE A presença de vários concorrentes em uma região específica, estimula a
competição e a busca por inovação
COOPERAÇÃO Estimula os próprios concorrentes ou empresas correlatas a gerarem
estratégias conjuntas para obter vantagens de mercado
KNOW HOW O conhecimento é disseminado pela região, desenvolvendo trabalhadores e
processos mais eficientes
INSTITUIÇÕES CORRELATAS A concentração de empresas atrai novos fornecedores e instituições
correlatas, potencializando o desenvolvimento do mercado local
BENEFÍCIOS
• 7 - Referências
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O desenvolvimento do cluster pode ser uma ferramenta para estimular o desenvolvimento de Pequenos
e Médios Produtores, atuando em suas limitações competitivas
4 A formação de APL
A Importância de PME’s
POSITIVAS • Flexibilidade
• Processos enxutos
• Maior proximidade com a sociedade
LIMITADORAS • Baixa capacidade operacional e logística
• Baixo nível de investimento em marketing e marca
As Micro, Pequenas e Médias empresas tem um papel fundamental na economia:
• São as primeiras geradoras de emprego e renda em uma região.
• Possuem maior proximidade com o desenvolvimento local (10)
A IMPORTÂNCIA
CARACTERÍSTICA
Segundo dados do SEBRAE as PME’s representam 99% das empresas no Brasil
Necessário atuação conjunta de órgãos reguladores, instituições de ensino e agentes
facilitadores para o seu desenvolvimento
DESENVOLVIMENTO
• 10 Referências
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O estágio incipiente dos clusters no mercado gera uma rivalidade de preço sobre os produtos, uma vez
que o mercado de água mineral nacional ainda está em fase de crescimento na agregação de valor
4 A formação de APL
A prática: Polos Regionais
• 1, 2 e 3 - Referências
Características Resultados
Circuito das Águas
Paulista (SP) (2)
• Grande concentração de produtores (44 concessões
ativas).
• Marcas Tradicionais do mercado
• Proximidade com produtores de máquinas
• Pioneirismo em máquinas e
equipamentos automáticos
• Tradição no mercado de 20 Litros
Grande Natal (RN)(3)
• Atração de instituições correlatas e apoio do poder
público
• Estabelecimento de Metas e Governança
• Capacitação dos gestores
• Aumento de 10% na produção
• Redução de Desperdício em 5%
• Estimulo a responsabilidade
ambiental
Sul de Minas (MG)(4)
• Empresas de Grande Porte (Nestle, COPASA, e outras) • Desenvolvimento de gestão
ambiental nas empresas
• Baixa interação
Itapecirica da Serra
(SP)(5)
• Atuação do poder público
• Proximidade com centros consumidores
• Grande produção (16% da produção estadual)
• Investimentos a atração de suporte
tecnológico e centros de pesquisa
• Políticas de gestão ambiental
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Propriedade Intelectual Vinicius Giraldi Gambetta
O estágio incipiente dos clusters no mercado gera uma rivalidade de preço sobre os produtos, uma vez
que o mercado de água mineral nacional ainda está em fase de crescimento na agregação de valor
4 A formação de APL
A prática: Polos Regionais
• 1 a 6 - Referências
Características Resultados
Mato Grosso (MT)(6)
• 5 cidades
• Apoio de instiuições (ABINAM, SEFAZ e SENAI)
• Apoio na redução da alíquota do
ICMS
• Apoio na capacitação dos
gestores e qualificação da mão
de obra
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Propriedade Intelectual Vinicius Giraldi Gambetta
1. Introdução
2. Dados Econômicos e Históricos
3. Análise Competitiva
4. A Formação de APL’s
5. Estratégias Competitivas e Cooperativas
Cooperação
Formação de Governanças Regionais
Fortalecimento da Imagem Regional
Desafios
Formação de Arranjos Produtivos Locais e Estratégias Competitivas
Índice
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A correta gestão e construção dos Clusters com o auxilio de instituições e do governo pode auxiliar na
competitividade e no desenvolvimento do mercado de água mineral nacional
5 Estratégias Competitivas e Cooperativas
Estratégias
Características Exemplos
Cooperação
• Formação de cooperativas locais para superação de
limitações.
• Cooperativas de Compras
• Cooperativas logísticas e de
exportação
Imagem Regional • Criação de marcas regionais para fortalecimento do
território podendo estar vinculadas a cooperação de
comércio
• Produção conjunta de uma
marca regional.
• Apoio ao Turismo
Governança
• Formalização de um fórum com os principais
participantes do cluster para elaboração de planos
comuns, implementação de cursos e atuação como
agente facilitador
• Apoio Governamental
• Apoio ao ensino e
Disseminação do
conhecimento
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Por um lado necessário romper barreiras de competitividade individual e por outro o desafio da
cooperação publico privada
5 Estratégias Competitivas e Cooperativas
Desafios
• Governo deve se comprometer com o setor, uma vez que pode ser um mercado estratégico no
futuro.
• Atuação como facilitador
• Agente de leis e fiscalização para com as empresas.
• Melhor governança regional entre Prefeituras
INTERAÇÃO
PÚBLICO
• Elaboração de estratégias e alianças
• Criação de fóruns regionais
• Ações conjuntas para o Meio Ambiente
• Valoração da Marca
INTERAÇÃO
PRIVADA
• Pequenas empresas
• Aprendizagem e gestão
• Desenvolvimento Econômico e Social
FORTALECIMENTO
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Imagem de índice:
1. BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Sumário Mineral Brasileiro. Brasília. DF, 2009 a 2014.
2. GAMBETTA, V. G.; DIAS, R. Vantagem Competitiva no Circuito das Águas Paulista: Cluster de produtores de água mineral. Espacios Digital, Caracas,
v. 34, 2013. Disponivel em: < http://www.revistaespacios.com/a13v34n11/13341114.html>. Acesso em: 10 Março 2014.
3. PEREIRA, M. Avaliação de políticas públicas para arranjos produtivos locais: A eficácia da terceirização procompi no apoio do APL de Água
Mineral da Grande Natal. 2010. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas). Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade federal
do Rio Grande do Norte. Natal. 2010.
4. PORTUGAL JÚNIOR, P. D. S. Gestão Ambiental nas empresas: Estudo de Casos com indústrias de água mineral do Circuito das Águas do Sul de
Minas. Campinas: Dissertação de Mestrado.Instituto de Economia da Unicamp, 2012.
5. CABRAL JUNIOR, Marsis. Caracterização dos Arranjos Produtivos Locais (APL’s) de base mineral no Estado de São Paulo: Subsídios a
mineração paulista. Tese (Doutorado em Ciências, área de Geologia e Recursos Naturais) - Instituto de Geociências, Universidade Estadual de
Campinas, Campinas, 2008.
6. BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimenmto. Análise do balanço de pagamentos do estado e a Importância dos APLs no fluxo de comércio. – Mato
Grosso (Nota Técnica 05). In: Análise do mapeamento e das políticas para Arranjos Produtivos Locais no Norte, Nordeste e Mato Grosso e dos
impactos dos grandes projetos federais no Nordeste (Projeto) Mato Grosso: Redesist, S/D Disponível em: <
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Galerias/Arquivos/empresa/pesquisa/Caracterizacao_MT.pdf >. Acesso em: 13 de fevereiro de
2013.
7. PORTER, M. E. Vantagem Competitiva das Nações. Tradução de Waltensir Dutra. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1993.
8. MME; BIRD. Perfil da Água Mineral (Relatório Técnico,71). Brasília: MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA MME/ BANCO MUNDIAL BIRD. 2009.
9. SILVA, A. T. Responsabilidade social empresarial: um estudo em micro e Pequenas empresas do segmento de água mineral da grande
Natal/RN. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade de Potiguar, Natal, 2013.
10. JULIEN, P. A. Empreendedorismo Regional e Economia do Conhecimento. São Paulo: Saraiva, 2010.
Referências
Embasamento Teórico e Científico
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OBRIGADO! Família
ABINAM
Mackenzie
Participantes
11 Novembro de 2016
Formação de Arranjos
Produtivos Locais e
Estratégias
Competitivas
Vinicius Giraldi Gambetta
(19) 983010910 / (11) 954754588