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Fonte: “A Construção do Desenvolvimento Sustentado”, UNC, 2006Fonte: “A Construção do Desenvolvimento Sustentado”, UNC, 2006
*O segmento é constituído de cerca de 138 mil138 mil lojas em todo o Brasil
*A cadeia da Construção Civil emprega 15 milhões15 milhões de pessoas, sendo 4 milhões4 milhões diretamente.
*A Anamaco tem em seu banco de dados 50 mil lojas50 mil lojas cadastradas,das quais 56% estão localizadas no estado de São Paulo; 10% emMinas Gerais; 6% no Rio de Janeiro; 4,5% no Rio Grande do Sul;4% no Paraná ; 4% na Bahia e 3,5% em Santa Catarina.
*Dos 4,1% pertencentes a Material de Construção no tocante ao PIB, 72% se devem às lojas de pequeno e médio portes.
Estudos efetuados pela empresa americana de consultoria Booz Allen HamiltonBooz Allen Hamilton para o setor demonstram que 77%77% das unidades habitacionais produzidas no Brasil são em regimede auto-gestãoauto-gestão:: como a maioria dos brasileiros não pode adquirir um imóvel financiado, os próprios consumidores adquirem os produtos aos poucos e, com a ajuda dos vizinhos ou terceirizando o serviço (contratando um pedreiro, alguém para instalar o piso, etc) faz-se mais um cômodo, a própria moradia ou reforma-se a antiga. Embora o poder de compra do brasileiro tenha diminuído nos últimos anos, ele continua comprando o material porque é uma necessidade.
O mercado é bastante heterogêneo, sendo a Construção Auto-Gerida / Auto-Financiada predominante...**
(1) Estão excluídas as “Obras de Arte”, Construção Pesada e Obras Industriais e Obras de infra-estrutura
(2) O número de Unidades Habitacionais (U.H.) não contempla as reformas em unidades pré-existentes
Fonte: PNAD; Bacen; Caixa; Ministério das Cidades; CBIC; Prospectividade Tecnológica; PINI; base 2001
**Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton
Auto-Financiamento
FinanciamentoPrivado
R$ 48 Bi (62%)700 mil U.H.(2) (64%)
R$ 48 Bi (62%)700 mil U.H.(2) (64%)
R$ 22 Bi (30%)100 mil U.H. (9%)R$ 22 Bi (30%)
100 mil U.H. (9%)
R$ 0,7 Bi (0,9%)20 mil U.H.(2) (2%)R$ 0,7 Bi (0,9%)
20 mil U.H.(2) (2%)R$ 0,4 Bi (0,5%)50 mil U.H. (5%)R$ 0,4 Bi (0,5%)50 mil U.H. (5%)
R$ 3 Bi (4,1%)130 mil U.H.(2) (12%)
R$ 3 Bi (4,1%)130 mil U.H.(2) (12%)
R$ 2 Bi (2,7%)100 mil U.H. (9%)
R$ 2 Bi (2,7%)100 mil U.H. (9%)
FinanciamentoGovernamental
R$ 70 Bi (92%)800 mil U.H. (73%)
R$ 1,1 Bi (1,4%)70 mil U.H. (6%)
R$ 5 Bi (6,8%)230 mil U.H. (21%)
R$ 52 Bi (67%)850 mil U.H.(2) (77%)
R$ 24 Bi (33%)250 mil U.H. (23%)
Segmentação da Construção HabitacionalSegmentação da Construção Habitacional(1)(1)
Construção Via Construtora
Construção Auto-Gerida
Apesar de sua importância sócio-econômica, a Construção Civil enfrenta sérios desafios**
Representa 13% do PIB
O setor habitacional
–Fatura R$ 75 bilhões por ano
–Gera 5,2 milhões de empregos diretos...
–... e outros 15 milhões de empregos
indiretos e induzidos
–Arrecada cerca de R$ 15 bilhões em
impostos
Peso Expressivo na Economia...
Impacto Sócio-Econômico do Construbusiness ... Porém com déficit
habitacional crescente...
5,0
6,6
1990
2000
Aumento de 32%
Milhões de Unidades
...E mercado estagnado (1994-2002)
2,8%
-0,8%
14,0%
Varejo de Mat. Const.*
PIB*
População
Nota (*): Crescimento real (descontada a inflação)
**Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton
... em todas as classes sociais**
Expansão e Reforma de Unidades Expansão e Reforma de Unidades Residenciais (mil unidades habitacionais)Residenciais (mil unidades habitacionais)
94% 97% 99% 99%
7% 4% 1% 1%
A B C D / E
74%88%
95% 97%
26%12% 5% 4%
A B C D / E
Edificações Residenciais NovasEdificações Residenciais Novas(mil unidades habitacionais)(mil unidades habitacionais)
Construçãovia
Construtora
Construção Auto-Gerida
Fonte: Pesquisa IBOPE
70 110 260 670 900 2.600 3.100 2.100
Construçãovia
Construtora
Construção Auto-
Gerida
**Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton
*O Brasil tem uma enorme demanda por material de construção, pois conta com 45 milhões de domicílios, dos quais 7,5 milhões7,5 milhõesnão têm banheirosnão têm banheiros, de acordo com dados do IBGE.
*Ao contrário do que se pensa, a compra dos materiais de construção pelas construtoras representa apenas 23% dos produtos23% dos produtos fabricados pelo segmento.
*A Anamaco (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção) – entidade que representa em âmbito nacional 138 mil lojas de materiais de construção - atua no governo federal, objetivando a criação de novos sistemas de crédito e a redução de impostos sobre os produtos do setor
Faturamento do setor – em bilhões de reais
16
20 21
2426
2830
32 33,2 32,233,5
34,536,39
39,48
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Maio de 2008
Pesquisa ANAMACO 2008
Pesquisa ANAMACO 2008
Introdução
Desde 1999 a ANAMACO e o IBOPE desenvolvem uma pesquisa
para subsidiar os fabricantes da indústria de materiais de
construção no acompanhamento do desempenho de marcas em
diversas categorias de produto.
A pesquisa também elege as empresas que mais se destacaram no
ano de 2007, de acordo com os critérios do “Índice ANAMACO”.
Estas empresas são premiadas com o Prêmio ANAMACO 2008.
Metodologia / Target
A pesquisa foi quantitativa, realizada através de entrevistas telefônicas
via CATI – Computer Assisted Telephone Interviews – com a utilização
de um questionário estruturado, composto apenas por perguntas
fechadas, previamente submetido à aprovação da ANAMACO.
Público-alvo
Amostra
Períodode campo:
Proprietários, Gerentes ou principais responsáveis pelo
setor de compras dos estabelecimentos avaliados.
Foram realizadas 1405 entrevistas distribuídas entre
os diversos estados brasileiros.
As entrevistas foram realizadas
entre 07/12/2007 e 27/2/2008.
Definições
Os lojistas entrevistados foram segmentados em dois grupos:
Pequenos/ médios caracterizada por lojas de pequeno e médio porte sob a ótica das indústrias de material de construção.
Grandes Clientes
caracterizada pela amostra de lojistas pertencentes ao ranking anual da Revista ANAMACO, elaborado de acordo com a importância das lojas para as indústrias de materiais de construção.
Norte Norte
Nordeste Nordeste
Centro-OesteCentro-Oeste
Sudeste Sudeste
Sul
18%
52%
17%
7%
6%
Perfil das lojasRegião
São Paulo 29% Rio de Janeiro 10% Minas Gerais 10% Espírito Santo 2%
Rio Grande do Sul 7% Paraná 6% Santa Catarina 4%
Pará 2%
Amazonas 1%
Rondônia 1%
Roraima 1%
Tocantins 1%
Bahia 6% Pernambuco 4% Ceará 3% Maranhão 1% Alagoas 1% Paraíba 1% Rio grande do Norte 1% Piauí 1% Sergipe 1% Goiás 3%
Distrito Federal 2%
Mato Grosso 1%
Mato Grosso do Sul 1%
Perfil das lojasTamanho (área de vendas)
20062006 20072007
Base: Total da amostra (1432) Base: Total da amostra (1405)
P26. Considerando a área de venda das lojas, ou seja, a área de exposição dos produtos, sem contar a área de estoque, qual é a área total em m2 de todas as lojas pelas quais o(a) sr(a) é responsável pelo setor de compras?
Perfil das lojasTamanho x Tipo de loja(%)
Pequenos /médios
Total
Grandes clientes
Base: (2006) Total das amostra (1432) Peq/médios (1294) Grande (138)
Base: (2007) Total das amostra (1405) Peq.médios 1261) Grande (144)
P26. Considerando a área de venda das lojas, ou seja, a área de exposição dos produtos, sem contar a área de estoque, qual é a área total em m2 de todas as lojas pelas quais o(a) sr(a) é responsável pelo setor de compras?
Perfil das lojasNúmero de funcionários(%)
Base: (2006) Total das amostra (1432) Peq/médios (1294) Grande (138)
Base: (2007) Total das amostra (1405) Peq/médios (1261) Grande (144)
P25. Qual é o numero total de funcionários de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) sr.(a) é responsável pelo setor de compras? (RU – ESPONTÂNEO)
Total
Grandes Clientes
45
45
19
17
291
287
MédiaMédia
Pequenos/ médios
Perfil das lojasNúmero de itens comercializados
P27. Qual o o número de itens de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) sr.(a) é responsável pelo setor de compras?
(%)
Pequenos/médios
Total
Grandes Clientes
6,629
6,831
5,298
5,320
19,687
19,273
MédiaMédia
Base: (2006) Total das amostra (1432) Peq/médios (1294) Grande (138)
Base: (2007) Total das amostra (1405) Peq/ médios (1261) Grande (144)
Perfil das lojasNúmero de lojas(%)
P23. A sua empresa é composta por quantas lojas no Brasil? (RU – ESPONTÂNEO)
2 Lojas ou +
Base: (2006) Total das amostra (1432)
Base: (2007) Total das amostra (1405)
Média2006: 3,002007: 2,42
Pequenos/médios
Grandes clientes
Perfil das lojasNúmero de lojas
20062006 20072007
2 Lojas ou +
Base: (2006) Pequeno/ Médio (1294) Grande (138)
Base: (2007) Pequeno/ Médio (1261) Grande (144)
(%)
P23. A sua empresa é composta por quantas lojas no Brasil? (RU – ESPONTÂNEO)
P17. Pensando no faturamento total de suas lojas no ano de 2006, vamos considerar as 5 categorias que mais contribuíram para o total do faturamento? (RM – ESPONTÂNEO)
5 Categorias que mais Contribuíram para o Faturamento Total das Lojas em
2006 e 2007 - Total das Menções
Base : (2006) Total das amostra (1432) Base : (2007) Total das amostra (1405)
Tintas para teto e parede
Cimentos
Tubos e conexões de PVC para água fria
Revestimentos cerâmicos (piso e parede)
Conexões de PVC para água fria
Argamassas colantes
Vergalhões de aço
Fios e cabos elétricos
Metais sanitários não economizadores
Louças sanitárias
(%)