”Vi genomför företags­överlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.”

För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat med stort engagemang. Vår samlade erfarenhet och expertis gör att vi kan ta på oss olika uppdrag och bistå våra kunder i flera typer av transaktioner, med varierande förutsättningar. Baserat på lång erfarenhet och ett stort antal genomförda transak­tioner har vi utvecklat ett arbetssätt som visat sig öka möjligheten för våra uppdragsgivare att göra bra affärer. Med värdeskapande analys menar vi att varje del i en transaktionsprocess präglas av det värde som kan skapas för vår uppdragsgivare. Global räckvidd innebär att vi utnyttjar hela kraften av vår internationella organisation för att förstå trender på marknaden och hitta de bästa och mest logiska köparna till ett bolag. Industriell förståelse innebär att vi lägger stor kraft och mycket engagemang på att förstå och få insikt i de företag och branscher vi arbetar med. Vårt uppdrag är att maximera våra kunders förmåga att träffa rätt.

Förmågan att träffa rätt…

Typ av transaktion Storlek på transaktion Annat 4%

< 100 mkr 56%

> 500 mkr 7%

100-500 mkr 37%

…beror på hur siktet är inställtAtt vara rådgivare i företagstransaktioner handlar om att kombinera expertis och strate­giska arbetssätt med förståelse, flexibilitet och engagemang. Det är en viktig del i vårt arbete där vi möter företag av olika karaktär och han­terar uppdrag av varierande omfattning.

Att identifiera och förstå våra kunders affärer och specifika behov ur ett industriellt perspek­tiv är bara en del i vår roll som rådgivare.

En lika stor del handlar om att tillämpa och anpassa vår expertis till dessa behov och stän­digt utmana våra kunder. Vi siktar alltid mot att identifiera och utveckla de faktorer som är särskilt viktiga för att kunna maximera värdet för våra uppdragsgivare, och arbetar lika gärna med att hitta den perfekta partnern till ett bo­lag som ska säljas, som till ett som vill fortsätta att växa.

Köp 44%

Sälj 52%

”Avancerade modeller i all ära, men det är förmågan att fylla dem med rätt innehåll som gör skillnad.”

Analys av bolag och marknad

Strategisk inriktning

Strategisk plan för utveckling

Identifiering av förvärvsobjektValue by growth:

Road to exit:

Pricksäkra processer

Value by growth• Säkerställa att förvärv på ett tydligt sätt

skapar ökat värde för det köpande bolaget

• Undvika konkurrens i prishöjande ”strukturerade” säljprocesser

• Kunna göra de förvärv man verkligen vill göra – och inte utgå från vad som är till salu

• Förenkla integreringen av förvärvade bolag genom att utgå från vad som skapar synergier

• Möjliggöra en ökad fokusering i förvärvsar­betet genom ett nära samarbete med Avantus

Road to exit• Identifiera svagheter i företaget som bör

åtgärdas innan en avyttring

• Fokusera på de faktorer som har störst betydelse för att öka företagets värde

• Kartlägga olika köparkategorier och köpare, såväl industriella som finansiella

• Positionera företaget så attraktivt som möjligt mot potentiella köpare

Värdeskapande analys är en viktig hörnsten i Avantus arbetssätt. Value by growth syftar till värdeskapande tillväxt via förvärv. Medan Road to exit syftar till att maximera priset vid en försäljning.

Test av värde och attraktivitet

Prioritering och kontaktskapande

GENOMFÖRANDE

”Målet med arbetet är alltid att maximera utfallet för kunden, oavsett om det handlar om ett förberedande analysarbete eller att gå direkt på genom förandet.”

Med världen som måltavla…M&A International är världens ledande nätverk av rådgivare inom företagstransak­tioner med fler än 600 rådgivare verksamma i ett 40­tal länder världen över. Avantus är det svenska teamet i M&A International. Att vara en del av det globala nätverket innebär en styrka för våra kunder, vare sig det handlar om privata eller publika aktörer i Sverige eller internationellt. Med en omfattande lokal när­varo kan vi belysa varierande typer av utma­ningar ur ett globalt perspektiv samtidigt som vi kan tillföra kunskap om lokala förhållanden och lokala nätverk. Gemensamt har vi djup expertis inom flertalet sektorer.

Baserat på en gemensam värdegrund och ett nära och personligt samarbete mellan oss som verkar inom M&A International, skapar vi konkreta resultat åt våra kunder.

”Kombinationen av lång erfarenhet och expertis med över 600 globala partners i telefonboken är oslagbar.”

Under de senaste fem åren har M&A Interna­tional genomfört drygt 1 400 transaktioner till ett sammanlagt värde av mer än 85 miljarder US dollar. Oavsett om vi hjälper ett företag med sin inter­nationalisering genom förvärv, eller söker den

bästa framtida ägaren till ett svenskt företag, så tillför vår globala närvaro ett stort värde. Att nyttja den multinationella organisationens styrka och verka med den mindre firmans flexibilitet ger oss och våra kunder en unik kombination i transaktionsfasen.

Avantus andel Cross Border­transaktioner100%

80%

60%

40%

20%

0%

2007

50%

2008

33%

2009

40%

2010

44%

2011

43%

2012

45%

…genomför vi ett stort antal transaktioner

StockholmEngelbrektsplan 1114 34 StockholmTel: +46 (0)8­459 82 40

GöteborgViktor Rydbergsgatan 10411 32 GöteborgTel: +46 (0)31-799 65 15

MalmöNorra vallgatan 70211 22 MalmöTel: +46 (0)40 30 80 20

AvantusAn M&A International firmwww.avantus.se

”Avantus uppdrag är att maximera våra kunders förmåga att träffa rätt.”