Upload
sinvesd
View
228
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
O SEBRA-MG e SINVESD estão desenvolvendo em Divinópolis o projeto Foco Competitivo que visa, como o próprio nome indica, reforçar a competitividade das indústrias do vestuário em nossa cidade, além de ampliar o acesso a novos mercados. No decorrer da implementação do Foco Competitivo o polo de moda de Divinópolis construirá coletivamente a visão estratégica, que reforçará o posicionamento competitivo das empresas por meio da definição de objetivos e ações correspondentes.
Citation preview
FOCO COMPETITIVOREFORÇO DA COMPETITIVIDADEREFORÇO DA COMPETITIVIDADE
DO SETOR DE MODA DE DIVINÓPOLIS
1ª Apresentação PúblicaDESAFIOS ESTRATÉGICOS
Divinópolis28/04/2011 19:00h
• Abertura• Abertura• Objetivos do projeto• O APL em Divinópolis• A indústriaPauta A indústria• Principais desafios para as
empresas
Pauta
empresas• Próximos Passos
OBJETIVOS DO PROJETO
Reforçar a competitividade das empresas do setor de Moda de Divinópolisp
Estratégia Empresarial Entorno
Decisão individual sobre a Decisão coletiva sobre as estratégia de futuro da
empresaações coordenadas para
melhoria do entorno
O Q S O O?O QUE ESPERAR DO TRABALHO?
• Informações atualizadas sobre tendências
• Referências internacionais• Reflexão estratégicaRELATÓRIO e e ão est atég ca• Ações de mudança
estratégicaRELATÓRIO
estratégica• Ações de melhoria do
entornoentorno
O projeto tem um objetivo prático: gerar umaO projeto tem um objetivo prático: gerar uma dinâmica de evolução empresarial.
PLANO DE TRABALHOMETODOLOGIA FOCO COMPETITIVO
6,5 meses
1ª Apresentação Pública 28/04/11
Conhecer o setorIdentificar os negócios
existentesA participação no projeto proporciona
conhecimento estratégico e capacidadeEntrevistas com empresas e
instituições
g pde influenciar o crescimento do setor.
PLANO DE TRABALHOMETODOLOGIA FOCO COMPETITIVO
6,5 meses
2ª Apresentação Pública 06/07/11
Id tifi i i ó iIdentificar e priorizar os negócios a serem trabalhados
Buscar as referênciasAvaliar a atratividade dos negóciosAvaliar a atratividade dos negóciosEntrevistas no mercadoViagem referência (melhores práticas)
PLANO DE TRABALHOMETODOLOGIA FOCO COMPETITIVO
6,5 meses
3ª Apresentação Pública 01/09/11
Grupos de trabalhoDefinição das ações
PLANO DE TRABALHO
6,5 meses 2 anos
Ação 1
Visão de futuro AçõesDesafios
estratégicos Ação 2
Ação 3Ação 3
R li t b lh Facilitar a continuidadeRealizar o trabalho
Depois de 6 meses e meio intensivos de trabalho conjunto daremos início às ações de melhoriaconjunto, daremos início às ações de melhoria
• Abertura• Abertura• Objetivos do projeto• O APL em Divinópolis• A indústriaPauta A indústria• Principais desafios para as
empresas
Pauta
empresas• Próximos Passos
ORIGEM E EVOLUÇÃO DO APL EM DIVINÓPOLISEM DIVINÓPOLIS
37 Siderurgia/Ferrovia 89 08969082 837037 g 89
Fundação Sinvesd
1ª EdiçãoFashion Show
0896
1º Shopping Atacadista
1º Salão do Jeans
9082 8370
1º Divino Fashion
FundaçãoAdicon
Somos um APL dinâmico e em evolução constante!Somos um APL dinâmico e em evolução constante!
O APL EM NÚMEROS
• Número total de indústrias*841
• Faturamento/ano* R$ 186 milhões
13 de dezembro
Dia da Costureira!• Volume de di t **4 906 empregos diretos**4.906
*S t i d E t d d F d d Mi G i 2010*Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais – 2010**RAIS/MTE - 2009
O APL EM NÚMEROS
Tipologia 841 indústriasTipologia 841 indústrias
Micro/Peq (SN)
7%Med/Grd (D/C)93%
Arrecadação ICMS 2010
SND/C77%
D/C 13,25%
2009/2010
D/C77%,
SN 42,20%
Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais – 2010
SN ,
O APL EM NÚMEROS
Tipologia 841 indústriasTipologia 841 indústrias
Micro/Peq (SN)
7%Med/Grd (D/C)93%
As MPE’s estão aumentando suaArrecadação ICMS 2010
As MPE s estão aumentando sua
participação de mercadoSND/C77%
D/C 13,25%
2009/2010 participação de mercado.
D/C77%,
SN 42,20%
Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais – 2010
SN ,
O APL EM NÚMEROS
Criação de empregos na indústria de transformação de Divinópolis em 2010: p
Indústria Admissão Demissão Saldo
Vestuário 3.555 3.356 199Metalúrgica 1.931 1.889 42
13 de dezembro
Dia da Costureira!
g
Construção Civil
3.132 2.334 798
Fonte: NUPEV/CEFET – Núcleo de Pesquisas do Vestuário.Monitoramento Sócio-Econômico do Setor do Vestuário no Município deDi i ó li M d 2011Divinópolis. Março de 2011.
PRINCIPAIS LINHAS DE PRODUTOS DO APLDO APL
79%15%15%
32%2%
Fonte: IEMI/2009
PRINCIPAIS LINHAS DE PRODUTOS DO APLDO APL
O APL de Divinópolis se destaca na produção de roupa casual.
MERCADOS DE ATUAÇÃO DO APLAPL
70% região Sudeste
Vendas nas cidades do13 de dezembro
Dia da Costureira!
Somos um APL relevante para o desenvolvimento sócio-econômico de Divinópolis!
Vendas nas cidades do
interior dos estados p
CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO DO APLAPL
Vendas
5% Representante
Loja própria
56%
5%
Outros
56%39%
IEMI/2009
CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO DO APLAPL
500 Pontos de
Representante Loja Própria
Pontos de Venda
Representante
Lojista Lojista Sacoleira Consumidor FinalLojista j Final
Consumidor Fi lFinal
Lojista
LANÇAMENTOS/COLEÇÕES/MODELOSMODELOS
E t t dEstruturado
56%Março Outubro
56%39%Coleção
Coleção
80 modelosColeção
Coleção
80 modelos
Não EstruturadoNão Estruturado
Lançamento Lançamento Lançamento Lançamento LançamentoLançamento
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo50 50 50 50 50 50
LANÇAMENTOS/COLEÇÕES/MODELOSMODELOS
56%Março Outubro
Dois modelos que
requerem diferentes56%39%Coleção
Coleção
80 modelosColeção
Coleção
80 modelosrequerem diferentes
capacidades de design,PRONTA ENTREGA
capacidades de design,
produção e vendas.
Lançamento Lançamento Lançamento Lançamento LançamentoLançamento
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo50 50 50 50 50 50
LANÇAMENTOS/COLEÇÕES/MODELOSMODELOS
56%Março OutubroQual modelo é o mais
56%39%Coleção
Coleção
80 modelosColeção
Coleção
80 modelossustentável no
PRONTA ENTREGAlongo prazo?
Lançamento Lançamento Lançamento Lançamento LançamentoLançamento
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo50 50 50 50 50 50
MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE CONFECÇÃOINDÚSTRIAS DE CONFECÇÃO
CONCENTRAÇÃO GEOGRÁFICA
CADEIA DE VALOR DO APL
Agentes públicos Instituições de Fomento
Agentes Financeiros
Empesas de manutenção
Profissionais (foto/filme/sitCentros de
capacitação
ServiçosInstituições
Entidades empresariaisg p Fomento Financeiros manutenção e, etc.)capacitaçãoempresariais
INDÚSTRIAINDÚSTRIA
Confecção
MERCADOMERCADOFORNECEDORESFORNECEDORES
Tecidos Loja Varejo Loja Atacado
Facção
Lavanderia
Aviamentos
Máquinas
Fios
Bordado
Estamparia
Sacoleira Representante (encomenda)
MagazineLavanderia
Mercado
Hipermercado
Fios
Plásticos
Metal
EstampariaRepresentante (pronta entrega)
Representante
g
ExternoDesigner internacional
Agência de comunicação
ATORES DO APL DE DIVINÓPOLIS
Agentes públicos
Agentes Financeiros
Empesas de manutenção
Profissionais (foto/filme/sitCentros de
capacitação
ServiçosInstituições
Entidades empresariais
Instituições de Fomentopúblicos Financeiros manutenção e, etc.)capacitaçãoempresariais de Fomento
DIVICRED
INDÚSTRIAINDÚSTRIA
Confecção
MERCADOMERCADOFORNECEDORESFORNECEDORES
Tecidos Loja Varejo Loja Atacado
Facção
Lavanderia
Aviamentos
Máquinas
Fios Estamparia
Bordado
Magazine
Representante (encomenda)
Lavanderia
Mercado
Hipermercado
Fios
Plásticos
Metal
Estamparia gRepresentante (pronta entrega)
Representante ExternoDesigner internacional
Agência de comunicação
Reforço da Reforço da Competitividade do APLCompetitividade do APLCompetitividade do APL Competitividade do APL de Moda de Divinópolisde Moda de Divinópolis
A INDÚSTRIAPauta
Produção Mundial de Vestuário Produção Mundial de Vestuário
A partir da década de 80 houve um deslocamento da produção para países com mão de obra mais barata.
Produção Mundial de Vestuário Produção Mundial de Vestuário
EuropaEuropaEuropaEuropaEuropaEuropa
Am. Norte1
2%Am. Norte1
2%
Ásia2
66%Ásia2
66%Europa
6%Europa
6%
EuropaOriental3
11%
EuropaOriental3
11%Am. Norte1
2%Am. Norte1
2%
Ásia2
66%Ásia2
66%Europa
6%Europa
6%
EuropaOriental3
11%
EuropaOriental3
11%Am. Norte1
2%Am. Norte1
2%
Ásia2
66%Ásia2
66%Europa
6%Europa
6%
EuropaOriental3
11%
EuropaOriental3
11%
África3%
África3%
África3%
África3%
África3%
África3%
Oceania2%
Oceania2%
América Latina10%
América Latina10% Oceania
2%Oceania
2%
América Latina10%
América Latina10% Oceania
2%Oceania
2%
América Latina10%
América Latina10%
(1) - exclui México(2) i l i O i Médi
Acima de 15%Acima de 15%
De 5 a 15%De 5 a 15%AtAtéé 4%4% (1) - exclui México
(2) i l i O i Médi
Acima de 15%Acima de 15%
De 5 a 15%De 5 a 15%AtAtéé 4%4%
Acima de 15%Acima de 15%
De 5 a 15%De 5 a 15%AtAtéé 4%4%
(2) - inclui Oriente Médio(3) – inclui Turquia(2) - inclui Oriente Médio(3) – inclui Turquia
P d i d 20 f d
FONTE IEMI, 2008
Passados mais de 20 anos, temos forte concentração da produção na Ásia e o Leste Europeu alcançando o 2º lugar.
Produção Mundial de Vestuário Produção Mundial de Vestuário 19,2
2,46
1.China/Hong …
2. Índia
1,491,16
3. Paquistão
4. México
1,161,00
5. Brasil
6. Turquia
0,990,940 64
7. Coréia do Sul
8. Itália
9 P lô i Produção mundial de vestuário: 40,2 milhões de toneladas
0,640,630 59
9. Polônia
12. Malásia
10 Taiwan
FONTE: IEMI, 2008
0,590,53
10. Taiwan
11. Romênia
A China produz 20 vezes mais que o Brasil!
Principais Exportadores de Vestuário Principais Exportadores de Vestuário
Em US$ bilhões21 2
28,8
115,2
3 Itália
2. Hong Kong
1. China
Em US$ bilhões21 2
28,8
115,2
3 Itália
2. Hong Kong
1. China
Em US$ bilhões21 2
28,8
115,2
3 Itália
2. Hong Kong
1. China
6 F 10 1
14,0
16,1
21,2
5. Turquia
4. Alemanha
3. Itália
6 F 10 1
14,0
16,1
21,2
5. Turquia
4. Alemanha
3. Itália
10 1
14,0
16,1
21,2
5. Turquia
4. Alemanha
3. Itália
6. França
9,6
10,0
10,1
8. India
7. Bangladesh
6. França
9,6
10,0
10,1
8. India
7. Bangladesh
9,6
10,0
10,1
8. India
7. Bangladesh
6,6
7,2
7,9
11. Países Baixos
10. Vietnã
9. Bélgica
6,6
7,2
7,9
11. Países Baixos
10. Vietnã
9. Bélgica
6,6
7,2
7,9
11. Países Baixos
10. Vietnã
9. Bélgica
5,5
5,6
5,9
14. Espanha
13. Reino Unido
12. Indonésia
5,5
5,6
5,9
14. Espanha
13. Reino Unido
12. Indonésia
5,5
5,6
5,9
14. Espanha
13. Reino Unido
12. Indonésia
0,3
5,1
69. Brasil
15. México
0,3
5,1
69. Brasil
15. México
0,3
5,1
69. Brasil
15. México
FONTE: OMC, 2008
A grande demanda nacional e a taxa de câmbio definem a pequena participação do Brasil no mercado externo.
Principais Importadores de Vestuário Principais Importadores de Vestuário
O consumo está concentrado nos países desenvolvidosFONTE: OMC, 2008
O consumo está concentrado nos países desenvolvidos.O Brasil importa pouco em função dos impostos,
que chegam a 35%.
Mercado de Mercado de Vestuário no BrasilVestuário no Brasil
25,725,7 milmil indústriasindústrias25,725,7 milmil indústriasindústrias 8 88 8 milmil indústrindústriasias8 88 8 milmil indústrindústriasias
BrasilBrasil MinasMinas
25,7 25,7 mil mil indústriasindústrias25,7 25,7 mil mil indústriasindústrias
1,3 1,3 milhões de milhões de empregosempregos1,3 1,3 milhões de milhões de empregosempregos
8,8 8,8 mil mil indústrindústriasias8,8 8,8 mil mil indústrindústriasias
215 215 mil mil empregosempregos215 215 mil mil empregosempregos
6,45 bilhões peças/ 6,45 bilhões peças/ anoano6,45 bilhões peças/ 6,45 bilhões peças/ anoano 768 milhões peças/ 768 milhões peças/ anoano768 milhões peças/ 768 milhões peças/ anoano
US$ US$ 44,59 44,59 bilhões em vendasbilhões em vendasUS$ US$ 44,59 44,59 bilhões em vendasbilhões em vendas
US$ 238 milhões exportadosUS$ 238 milhões exportadosUS$ 238 milhões exportadosUS$ 238 milhões exportados
US$ 4,4 bilhões em vendasUS$ 4,4 bilhões em vendasUS$ 4,4 bilhões em vendasUS$ 4,4 bilhões em vendas
US$ 7 milhões exportadUS$ 7 milhões exportadososUS$ 7 milhões exportadUS$ 7 milhões exportadosos
Distribuição de vestuário por regiãoDistribuição de vestuário por região
Norte Nordeste3 076
Produção por região (em 1.000 peças
2009 = 40.206 2009 = 819.773172 3.076
C. Oeste
Sudeste
C Oeste
2009 = 234 643 11 909
1.385
2009 = 2.577.365
2009 = 234.643Sul
11.909
5 761
FONTE: Relatório Brasil Têxtil 2010 – IEMI
2009 = 1.529.0945.761
O Sudeste concentra mais de 50% da produção nacional.
Pólos NacionaisPólos NacionaisNordeste
Ceará -Fortaleza,Centro OesteCentro Oeste Ceará Fortaleza, FreixerinhaPernambuco -CaruaruSergipe - Tobias Barreto
Goiás Goiânia, Trindade, Jaraguá, Anápolis, Jataí, Rio Verde, Catalão
Goiás Goiânia, Trindade, Jaraguá, Anápolis, Jataí, Rio Verde, Catalão
Sudeste
Rio de Janeiro-N F ib P t ó li V l
Sudeste
Rio de Janeiro-N F ib P t ó li V lNova Friburgo, Petrópolis, Valença, CamposItaperuna, Niterói, Cabo Frio, São Gonçalo, Sã P l
Nova Friburgo, Petrópolis, Valença, CamposItaperuna, Niterói, Cabo Frio, São Gonçalo, Sã P l
Sul
P á
Sul
P á São PauloBom Retiro e BrásMinas GeraisDivinópolis, Juiz de Fora, Muriaé, JuruaiaSã J ã N S l d Mi
São PauloBom Retiro e BrásMinas GeraisDivinópolis, Juiz de Fora, Muriaé, JuruaiaSã J ã N S l d Mi
ParanáMaringá, Londrina, Apucarana e CianorteSanta CatarinaV l d It j í
ParanáMaringá, Londrina, Apucarana e CianorteSanta CatarinaV l d It j í São João Nepomuceno,Sul de Minas,
Belo Horizonte, MuriaéEspirito Santo Colatina
São João Nepomuceno,Sul de Minas,Belo Horizonte, MuriaéEspirito Santo Colatina
Vale do ItajaíRio Grande do Sul Serra Gaucha e Noroeste Gaucho
Vale do ItajaíRio Grande do Sul Serra Gaucha e Noroeste Gaucho
FONTE: SEBRAE
A cada dia nasce um novo pólo no País.
Evolução da ProduçãoEvolução da Produção
36,9
5,15,9 5,5 5,5 5,75,4 5,5 5,6
6,26,4
31,6
18,221,5
16,313,1 13,4
20,4
15,7
24,3
,
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Produção (bilhões de peças) Vendas (bilhões de US$)
Em 9 anos a produção cresceu 25% (pçs) em R$ (descontada a inflação 17%).
Canais de Distribuição do VestuárioCanais de Distribuição do Vestuário
25%
21%
Gdes Lojas Espec.
Peq. Redes Espec.
17%
14%
Atacado
Peq. Lojas Espec.
5%
6%
q j p
Lojas Depto.
Hipermercados 6%
4%
3%
Hipermercados
Pronta-Entrega
Institucional % / volume em peças3%
1%
4%
Institucional
Exportação
O t
% / volume em peças
4%Outros
C di ib i i d R d i li dCresce a distribuição por meio de Redes especializadas que respondem por 46% da produção.
Crescimento dos shoppings no BrasilCrescimento dos shoppings no Brasil
Evolução em números de shoppingEvolução em números de shopping
Grande expansão no país sendo que a região Sudeste
ABRASCE
Grande expansão no país, sendo que a região Sudeste concentra o maior número de shoppings.
Previsão de novos 30 shoppings em 2011.
Shoppings no BrasilShoppings no Brasil
Evolução de visitantes/mês (milhões pessoas)
305300
350
305
250
300
175 185 181203200
125 135160
175
100
150
1002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
A comodidade e o horário são fatores que colaboram para o aumento de visitantes ao shopping.
Consumo no BrasilConsumo no Brasil
1990 2009
9,6 kg/pessoa 12 8 k /9,6 kg/pessoa 12,8 kg/pessoa
A d d t á i it é d US$ 490
FONTE: Fiber Organon 2008
A venda de vestuário per capita é de US$ 490 ao ano –aproximadamente 6 vezes mais do que na China.
Consumo de Vestuário por Classe no Consumo de Vestuário por Classe no BrasilBrasilBrasilBrasil
A População é C / DA concentração do consumo está nas classes B / C
Importações e Exportações de VestuárioImportações e Exportações de Vestuário
Em US$ milhões
694
Em US$ milhões
347
486
289340 352
293 269 239
110 100 148227214 239
105189 192
125
-54
217
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
-217
-455
Importação Exportação Saldo
As importações cresceram 6,3 vezes desde 2002.As exportações estão em queda há 3 anos.
Importações Importações de de VestuárioVestuárioImportação de artigos confeccionados(em US$ 1.000)
76
640.
778
706.
126
207.
069
319.
554
450.
07
2
20052006
200720082008
2009
Aumento de 240% nos últimos 04 anos.
Importações Importações de de VestuárioVestuário
PAIS VALORES PERC.Chi / Chi 1 380 6 4 9%China / China 1. 380.657 54,9% Índia / India 238.596 5,6%Bangladesh / Bangladesh 39 364 5 7% Bangladesh / Bangladesh 39.364 5,7%Emirados Árabes Unidos/ Unites Arab Emirates 26.713 3,9%Itália / Italy 21.919 3,2%Itália / Italy 21.919 3,2%Argentina / Argentina 20.787 3,0% Indonésia / Indonesia 15.068 2,2% Hong Kong / Hong Kong 14.446 2,1% Espanha / Spain 12.143 1,8% Malásia / Malaysia 10.853 1,6%
Aumento de 240% nos últimos 04 anos.
TendênciasTendênciasMODA
PRODUTO DIFERENCIADO
PREÇO
ATRIBUTOS(QUALIDADE SAÚDE )
CONVENIÊNCIA
Fonte: Boston Consulting Group, 2007, Sebrae.
(QUALIDADE, SAÚDE...)
Fonte: Boston Consulting Group, 2007, Sebrae.Mudança de hábitos do consumidor.
Movimentos da IndústriaMovimentos da Indústria
Globalização: cria num país, faz em outro e vende em outro.
Movimentos da IndústriaMovimentos da Indústria
Concentração de empresas: alianças estratégicas e fusões.
Movimentos da IndústriaMovimentos da Indústria
EXPERIÊNCIA EXPERIÊNCIA DE COMPRADE COMPRA
MODA RÁPIDAMODA RÁPIDA
EXPANSÃO DASGRANDES REDESEXPANSÃO DASGRANDES REDESGRANDES REDESGRANDES REDES
DEMOCRATIZAÇÃODO FASHION
DEMOCRATIZAÇÃODO FASHION
Fonte: Boston Consulting Group, 2007, Sebrae.
Experiência de CompraExperiência de Compra
Identidade, sensação, realização....
Moda RápidaModa Rápida
Fast Fashion / Moda Rápida
Informação e tempo se convertem em fatores
“Novidades” 1 semana 2 semanas
Informação e tempo se convertem em fatores chave entre empresa e cliente.
Expansão das Grandes RedesExpansão das Grandes Redes
Uniqlo
Proximidade com o consumidor final.
Democratização do FashionDemocratização do Fashion
Roupas “assinadas” tornam-se acessíveis.
Principais Desafios EstratégicosPauta Estratégicos
• Abertura• Abertura• Objetivos do projeto• O APL em Divinópolis• A indústriaPauta A indústria• Principais desafios para as
empresas
Pauta
empresas• Próximos Passos
PRINCIPAIS DESAFIOS PARA AS EMPRESASEMPRESAS
COMO SERMOS COMPETITIVOS?
COMO DECIDIR EM QUAL NEGÓCIO CONCORRER?NEGÓCIO CONCORRER?
COMO ELABORAR UMACOMO ELABORAR UMA ESTRATÉGIA PARA
CONCORRER DE FORMACONCORRER, DE FORMA COMPETITIVA, NO NEGÓCIO
DEFINIDO?
• Abertura• Abertura• Objetivos do projeto• O APL em Divinópolis• A indústriaPauta A indústria• Principais desafios para as
empresas
Pauta
empresas• Próximos Passos
CONTATOSResponsáveis Técnicos de projeto
Denize Maria Goes de [email protected]
31.3379.9188
Vanessa Visacro
S b [email protected] 31.3379.9185
G t d j t
SebraeGestor do projeto
Leonardo Mól de Araú[email protected]
37 3213 2085
www sebraeminas com br
37.3213.2085
www.sebraeminas.com.br
OBRIGADO!