FICHA UE 18 FRIJOLES EN CONSERVA GENERALIDADES · El frijol es uno de los cultivos que forman parte de la dieta básica de la mayoría de países centroamericanos, ... PARTIDA DESCRIPCION

Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea. (12/2008)

FICHA UE 18 FRIJOLES EN CONSERVA GENERALIDADES La planta de frijol es anual, herbácea, aunque es una especie termófila, es decir que no soporta heladas; se cultiva esencialmente para obtener la semilla, las cuales tienen un alto grado de proteínas, alrededor de un 22%. El frijol es uno de los cultivos que forman parte de la dieta básica de la mayoría de países centroamericanos, El Salvador pasó de ser un país autosuficiente en granos básicos durante la década de los setenta a ser un importador neto desde la década de los ochenta hasta el presente. La producción de frijol se ha incrementado en los últimos años, debido al crecimiento sostenido de los precios y políticas de fomento. Sin embargo, el incremento en la producción no ha sido suficiente para satisfacer la creciente demanda, compensada por las importaciones especialmente de Nicaragua. En cuanto a las variedades, la variedad que más se importa es el frijol rojo corriente seguido por el rojo de seda. Cuando hay escasez de ambas variedades se importa la variedad conocida como ¨chile quemado¨ que es de un color rojo oscuro, casi negro. Desarrollo de la Industria: Se ha desarrollado una industria en relación a la exportación del frijol en grano y del frijol procesado (en conserva), la cual es destinada casi exclusivamente al mercado de los Estados Unidos. Clasificación Arancelaria: De conformidad con el Sistema Arancelario Centroamericano – SAC, los frijoles en grano (pequeños, negros y rojos) se encuentran incluidos en el Capítulo 07 y las preparaciones de frijoles (conservas) se encuentran en el Capítulo 20. En este capítulo se encuentran sub-capítulos, las cuales detallan los productos acorde a sus características. En el siguiente cuadro se detalla la fracción arancelaria y la descripción al que


pertenece. Estas partidas fueron seleccionadas porque son las que mayor potencial tendrían de ser comercializadas e importadas en la Unión Europea.

PARTIDA DESCRIPCION

0712

HORTALIZAS SECAS, INCLUIDAS LAS CORTADAS EN TROZOS O EN RODAJAS O LAS TRITURADAS O PULVERIZADAS, PERO SIN OTRA PREPARACION

0712.90.90 - - Otras, incluidas las mezclas de hortalizas

0713 HORTALIZAS DE VAINA SECAS DESVAINADAS, AUNQUE ESTEN MONDADAS O PARTIDAS

0713.33 - - Comunes (Phaseolus vulgaris):

0713.33.10 - - - Negros

0713.33.90 - - - Otros

2003.90.00 - Los demás

2004

LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO), CONGELADAS, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 20.06

2004.90.00 - Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas

Producción Nacional: La producción nacional de frijol rojo para la cosecha 2007/08 se estima en 2,184,707 quintales (99,098 TM), lo que representa un 9.4% de incremento con respecto a la cosecha 2006/07 de 1,996,324 quintales (90,553TM). La superficie 2007/08 se estima en 135,177 manzanas, reflejando un 8.3% de incremento con relación al año pasado. El 17.8% de la cosecha 2007/08 de frijol rojo corresponde a la zona oriental; 34.3% a la zona central; 15.2% a la zona para central, y 35.4% a la zona occidental. Los departamentos que registraron mayores incrementos de producción, son: Cuscatlán (118.5%), La Paz (70%); La Libertad (45.7%), y San Miguel (42.7%). El rendimiento promedio de la producción de frijol rojo 2007/08 se estima en 16.2 qq/mz, superior al promedio 2006/07 de 16.0 qq / mz.


EL SALVADOR SUPERFICIE CULTIVADA Y PRODUCCION DE FRIJOL

Es importante destacar el importante esfuerzo exportador del frijol rojo de seda, mismo que exhibe un comportamiento creciente durante el período 2005-2007. Según datos de CORECA, a nivel centroamericano, Nicaragua se ha convertido en el principal proveedor de frijol rojo en la región registrando una participación del 41% del total producido en la región, la cual ha incrementado producción en los últimos 5 años, Guatemala anteriormente el primer productor, registra una participación promedio de 22%, (frijol negro casi en su totalidad) seguido de El Salvador con 19% del total y Honduras con 17%.


DINAMICA COMERCIAL DEL FRIJOL Con relación al comercio internacional la demanda es limitada, debido a que los países desarrollados no son los consumidores importantes; por su parte para los países en desarrollo significa una fuente barata de proteína. Sin embargo, los Estados Unidos se han convertido en un comprador relevante de frijol rojo por la creciente población de origen mexicano y centroamericano. Canadá y Estados Unidos han incrementado moderadamente la superficie sembrada de frijol rojo y negro, a fin de aprovechar el creciente consumo interno y las oportunidades comerciales con México y Centroamérica. Según cifras de FAO, los principales países exportadores de frijoles son Myanmar, China, Estados Unidos de América, Canadá y Argentina, los tres primeros destinan parte muy importante de su producción al comercio exterior; de mayor importancia para los países latinoamericanos y africanos son los Estados Unidos. Este país se ha caracterizado por ser exportador neto de frijol, colocando en el mercado internacional aproximadamente el 29 por ciento de su producción en los últimos 10 años. Los principales mercados hacia donde dirige sus exportaciones son Inglaterra, Japón, Argelia, Brasil y México. Por lo que respecta a las importaciones a nivel mundial, los principales países importadores en 2005 son Japón, Brasil, Reino Unido, India y México. En el periodo 1996-2006, las


importaciones de frijol han tenido un crecimiento sostenido pasando de 1.8 a 2.4 millones de toneladas, lo que significa una tasa media anual de crecimiento de 2.9 por ciento. Importaciones: Las importaciones salvadoreñas totales de frijol (en sus variedades rojo, negro, blanco y pinto) registraron una reducción de 21.2%, de un valor de US$23.3 millones en 2006 a un valor de US$18.4 millones en 2007; mientras que en volumen registraron una caída de 27.2% de 731 mil quintales en 2006 a un total de 533 mil quintales en 2006. Según cifras del BCR, las importaciones de frijol rojo de seda representan alrededor del 86.3% de las importaciones totales de frijoles, registrando en 2007 una reducción de 27% en términos de valor y de 31% en términos de volumen (ver Cuadro Importaciones de Frijoles). Esta caída se explica por una reducción considerable de las importaciones procedentes de Nicaragua (principal proveedor de frijoles del país y de la región centroamericana), las cuales cayeron de un volumen de 533,295 quintales en 2006, a 389,593 quintales en 2007, lo que equivale a una caída de 27% para el caso del frijol rojo. Las importaciones de frijol negro provenientes de ese país registraron una reducción de 44% (las cuales representan menos del 1% del total de frijol importado), de un volumen de 3,647 quintales en 2006, a un total de 2,024 quintales en 2007. Las importaciones de frijoles procedentes de Honduras también reflejaron una fuerte reducción en 2007, cayendo de 114,533 quintales de frijol rojo importados en 2006 a sólo 27,131 quintales en 2007, lo que equivale a una caída de casi 76%. Una medida que impactó fuertemente en esta reducción sustancial en las importaciones fueron las restricciones a las exportaciones impuestas por el gobierno de ese país, con el fin de evitar la escasez del grano y la especulación y acaparamiento a nivel interno.


Actualmente, El Salvador importa un promedio de 400,000 quintales de frijol rojo para suplir la demanda interna. La demanda total de frijol se compone del consumo interno y la demanda para la exportación a los mercados nostálgicos especialmente Estados Unidos que es una demanda creciente. Es por esta razón que la demanda total crece a una tasa superior a la del crecimiento de la población nacional. Con relación al frijol procesado (molido), el volumen total importado en 2007 fue de 59,486 quintales, una reducción de 6.6% con respecto a su nivel en 2006 de 63,685 quintales; mientras que en términos de valor se registró un incremento de 5.1%, de un valor de US$2.9 millones en 2006 a un nivel de US$3.0 millones en 2007. Los países de origen de las importaciones de frijol molido en 2007, fueron: Costa Rica con un 73% del total importaciones de frijol procesado, Honduras con 11% y Guatemala con 10% del total

FUENTE: OPE /MAG

Exportaciones: Las exportaciones totales de frijoles cayeron tanto en volumen como en valor en 2007 con relación a 2006, para la mayoría de variedades de frijol, registrando una caída de 14% para el caso de los frijoles rojo de un volumen importado de 83,442 quintales en 2006, a un nivel de 71,814 quintales en 2007. Por su parte, en términos de valor las importaciones de frijol rojo cayeron sólo en 1.0% de US$4.93 millones en 2006 a US$4.88 millones en 2007. El 73% de las exportaciones totales de frijoles corresponde nuevamente a la variedad roja mientras que 23.4% a la variedad vigna, 3.0% a la variedad negra y sólo 1.1% al frijol blanco. El destino de las exportaciones salvadoreñas de frijol rojo son casi en su totalidad los Estados Unidos (97%), la cual ha sido impulsada por la alta demanda de consumidores salvadoreños y otros centroamericanos residentes en ese país.


Con relación a las exportaciones de frijoles procesados, éstas registraron por segundo año consecutivo niveles récord de exportación de un nivel de sólo 982 quintales en 2005, a 21,277 quintales en 2007. El principal destino de éstas Exportaciones son en orden de importancia Guatemala con 40% del total exportado, Estados Unidos con 25%, Honduras con 19%, Nicaragua y Costa Rica con 8.0% cada uno del total. EL SALVADOR: EXPORTACIONES DE FRIJOL

DEMANDA DE PREPARACIONES DE LEGUMBRES (CONSERVAS) EN EL MERCADO EUROPEO Consumo: Según un estudio del CBI, durante el 2005 los europeos consumieron 62 millones de toneladas de vegetales frescos, lo que representó un 1,5% más que el consumo del 2001. Los principales consumidores de vegetales frescos fueron: Italia, Francia y España. Chipre es el principal consumidor Per cápita de vegetales congelados y en conserva, por su parte, España e Italia juntos consumen cerca de un 40% del total de vegetales consumidos por la Unión Europea.

Pese a que las hortalizas son un producto saludable, la Organización Mundial de la Salud reporta un consumo estancado de estos productos en la Unión Europea. Solamente Grecia y Finlandia son los países que alcanzan el consumo mínimo requerido por persona de frutas y hortalizas (400 grs.), la mayor parte de los países reportan un consumo Per cápita muy por debajo del nivel mínimo requerido.


Tendencias:

El mercado europeo se caracteriza por ser muy exigente, en el cual la calidad del producto y la protección al medio ambiente se han vuelto factores muy influyentes en la elección de los consumidores.

El mercado de productos procesados y manufacturas de alimentos (preparaciones de legumbres y hortalizas) es muy competitivo y se basa más que nada en el cumplimiento de las normas y estándares de calidad pertinentes. Generalmente, Los importadores europeos compran productos que posean certificaciones de calidad o cumplan con estas normas y estándares.

Las preparaciones de legumbres y hortalizas compiten con los productos frescos como frutas y verduras. Existe un mercado en crecimiento de consumidores que buscan soluciones rápidas para la preparación de los alimentos, en donde los productos preparados han tenido mucho éxito.

Productos orgánicos:

El consumo de productos orgánicos para en la UE ha tenido un incremento en los últimos años, En el año 2005 Alemania tuvo un crecimiento del 8%, y Francia del 12 % de crecimiento; El mercado de estos productos representa en Alemania alrededor de 3.500 millones de euros y en Francia 1.700 millones (Ecozept 2005).

En Alemania, actualmente 20.909 empresas producen, transforman o importan este tipo de alimentos.


El sistema HACCP: El Reglamento hace referencia directa a los principios establecidos en el Codex Alimentarius (recopilación de normas alimentarias internacionales elaborada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación).

Estos principios constan de una serie de requisitos que deben seguir los las empresas durante todo el proceso de producción, transformación y distribución y lo cual les permite, gracias a un análisis de los peligros, determinar los puntos donde la realización de controles es crítica para la inocuidad alimentaria:

IFS (Internacional Food Standard) El objetivo de esta certificación es crear una base de evaluación de los proveedores de productos alimentarios para los productos de marca de distribuidores. Para esto, se ha construido un referencial estándar, así como una metodología de auditoría de los proveedores.

BRC (British Retail Consorcium) es una certificación creada por la distribución en Reino Unido, esta certificación está dedicada a los requisitos para producción de productos de marcas blancas.

REQUISITOS DE ACCESO DE PREPARACIONES DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS EN EUROPA Las importaciones de productos de origen vegetal dentro de la Unión Europea, deben cumplir con ciertas condiciones generales y requerimientos específicos, establecidos para prevenir el riesgo sobre la salud pública, para preservar los vegetales y proteger a los consumidores.

Los productos deberán cumplir con la normativa sobre la inocuidad de los alimentos, aspectos fitosanitarios y requerimientos de etiquetado y calidad.

La ¨Ley general de alimentos¨ : Establece los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y fija procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. Reglamento (CE) No.178/2002

Los requisitos de entrada para las preparaciones de legumbres y hortalizas al mercado europeo, está dado básicamente por:

Control Sanitario de los Productos Alimenticios de Origen No Animal: Tiene como objetivo proteger la salud de los europeos y la calidad de los productos.

Etiquetado de Productos Alimenticios: Normativa relacionada a las condiciones de


empaque y sus derivados (tipo de tratamiento, certificación, entre otros), las reglas generales se encuentra bajo la Directiva 2000/13/EC.

Los productos orgánicos deberán de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa: (ECC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991).

Certificados Complementarios Calidad y seguridad: Global Gap, HACCP (frutas, hortalizas, productos animales).

Reglamento (CE) No. 178/2002: por el que se establecen los principios generales sobre la inocuidad de los alimentos. Incluye aspectos sobre la trazabilidad, equivalencia y la responsabilidad de los operadores.

Reglamento (CE) No.852/2004: Este Reglamento establece normas generales destinadas a los operadores de empresas alimenticias en materia de higiene de los productos alimenticios.

Activos alimenticios permitidos: Establece que tipo de aditivos alimenticios son permitidos. Para mayor información consultar: Directiva 89/107/EEC: Definiciones, procedimientos, y criterios de autorización.

Saborizantes y colorantes, Directiva 94/36/EC: Establece la lista de saborizantes y colorantes permitidos en alimentos.

Endulzantes 94/35/EC: Lista autorizada de endulzantes permitidos y sus condiciones de uso.

Otros aditivos alimenticios, en Directiva 95/2/EC.

Reglamento (CE) No. 1935/2004: sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Reglamento No.396/2005: límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal.

Condiciones microbiológicas en alimentos: Regulación EC No. 2073/2005

Residuos de pesticidas permitidos (MRL):

Directiva 76/895/EEC (para algunas frutas y vegetales) Directiva 90/642/EEC (frutas y verduras)


Así mismo los requerimientos generales para el ingreso de los productos son: Factura comercial, Documentos de Transporte, Lista de Carga, Declaración Aduanal, Póliza de importación, Seguro de Transporte

En el caso de ingreso de “Preparaciones de legumbres y hortalizas” tendrá que cumplir regla de origen el cual establece que “todas las preparaciones de hortalizas frutos y frutas deberán de ser obtenidas enteramente del país de origen, en este caso de El Salvador”. Si se cumple con esta condición, entonces, se podrá aplicar a un ARANCEL DEL 0%. Esto porque El Salvador está dentro del régimen del SGP+ (Sistema General de Preferencias), lo cual favorece a países en desarrollo.

En relación al IVA, éste dependerá del país destino, pero en promedio se paga un 5.5% de entrada.

Empaque y Embalaje:

La Directiva 80/232/CEE: establece las gamas de cantidades nominales y de capacidades nominales admitidas para ciertos productos en envases previos. La presente Directiva contiene una gama de cantidades nominales utilizables para describir el contenido de los envases, ya sea para productos que se venden por masa o volumen.

(Fuente: ExporthelpData /CEN / ONUDI / Centro Empresarial de la Unión Europea en México).


PRECIOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE PREPARACIONES DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS EN LA UE Canales de Distribución:

La cadena de distribución para el sector de las preparaciones de legumbres y hortalizas, está dado por los siguientes elementos:

El Productor agrícola y de demás insumos o Empresa Exportadora procesadora de frutas (producer/exporter): Producen y le dan valor agregado al producto, lo empacan para enviarlo al importador. Generalmente venden a otro canal de comercialización, antes que a los detallistas.

Agente de compra y venta: Compañías independientes que trabajan por contrato con una o varias empresas fabricantes. Vende a minoristas, supermercados, restaurantes, hoteles, tiendas departamentales, entre otros.

Empresas importadoras: Estas empresas compran y venden los productos, a menudo ellos

se encargan de los trámites de importaciones y obtener la propiedad de las mercancías.

Empresa local manufacturera: Empresas que se dedican a la transformación y acabado de los productos adquiriendo las materias primaras de agentes o directamente de los

Esquema No. 1: Canales de Distribución para legumbres y hortalizas en la Unión Europea


productores o exportadores, y le realizan los cambios necesarios (envasado y etiquetado) para obtener un producto terminado, el cual es vendido a agentes de venta, detallistas, venta industrial y minoristas.

Empresas minoristas o detallistas/venta industrial: El canal de empresas minoristas está

constituido por pulperías, supermercados, tiendas especializadas, entre otros. El canal de venta industrial abarca a hoteles, restaurantes, entre otros.

En la UE, los grandes grupos de supermercados son: Carrefour (Francia), Metro (Alemania), Tesco (Reino Unido), Aldi (Alemania) y Ahold (Países Bajos). Precios:

A continuación se detallan algunos precios de referencia, tomados en puntos de venta en España, para diferentes tipos de preparaciones de legumbres y hortalizas en presentes en el mercado europeo. Los precios de los productos oscilan entre un rango de €2,00a €2,50 euros en diferentes presentaciones.

En los últimos años los precios de los productos en los supermercados e hipermercados han tenido un incremento aproximado de un 3,60 por ciento.

CONTACTOS ÚTILES PARA EL EMPRESARIO SALVADOREÑO

http://www.coexport.com.sv Corporación de Exportadores de El Salvador—COEXPORT– es una entidad privada sin fines de lucro dedicada al servicio del sector exportador. COEXPORT cuenta entre sus miembros con empresas productoras y exportadoras de bienes y servicios de los sectores: alimenticio, agrícola, químico, farmacéutico, apícola, acuícola, confección y accesorios, manufacturas de papel, textiles, artesanía, metalmecánica, madera, plástico, calzado y otros. Su objetivo apoyar y proteger los intereses del sector exportador para lograr incrementar las exportaciones y diversificar mercados, proporcionando servicios de información, capacitación, asistencia técnica, promoción y apoyo en las negociaciones de acuerdos comerciales.

http://www.proesa.com.sv PROESA, Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, Institución desconcentrada de la Presidencia de la República, creada el 17 de Mayo de 2011, mediante Decreto Ejecutivo No. 59; entre sus objetivos está el promover las exportaciones de bienes y servicios producidos en El Salvador, a fin de impulsar el crecimiento económico, la diversificación de la oferta exportable y la generación de más y mejores oportunidades de empleo en el país.


http://www.mag.com.sv Ministerio de Agricultura y Ganadería—MAG, institución gubernamental cuya misión es facilitar y dinamizar el desarrollo sostenible agropecuario, forestal, pesquero y su medio rural.

http://www.centrex.gob.sv Centro de Trámite de Exportaciones—CENTREX, organización gubernamental creada en 1987, cuyo objetivo es centralizar, agilizar y simplificar los trámites administrativos requeridos por la actividad exportadora.

Directorios industria de los preparados de legumbres y hortalizas:

Food Ingredients Online — http://www.ifi-online.com.

FoodProductionDaily.com Europe — http://www.foodproductiondaily.com.

Food and Beverage International: http://www.foodandbeverageinternational.com.

FoodAndDrinkEurope — http://www.foodanddrinkeurope.com.

FoodNews Weekly and Eurofood from AgraNet — http://www.agra-net.com.

Confederation of the Food and Drink Industry in the EU (CIAA) — http://www.ciaa.be.

OEITFL, Organisation of the European Industries Transforming Fruit and Vegetables — http://www.oeitfl.org.

AIJN, European Fruit Juice Association — http://www.aijn.org.

Freshfel Europe: www.freshfel.org

Fruit Online: www.fruitonline.com

Centro Europeo de Frutas y Legumbres: www.cefl -ecfg.be

The Fruit Pages: www.thefruitpages.com

Ley general de alimentos para la UE

(http://europa.eu.int/comm/food/food/index_es.htm)

Ferias más importantes del sector de preparaciones a base de legumbres y hortalizas:

International Food and Drink Exhibition (Grecia)

Feria dirigida al sector de alimentos, entre los que se incluyen productos como bebidas naturales y conservas de frutas y verduras.

Food and Beverage Logistics Exhibitions - Solutions and Trends (Italia)

Dirigida a los Servicios, tecnología y equipo para el manejo de los alimentos y bebidas,


como la cadena de suministros del comercio.

BioFach - World Organic Trade Fair (Alemania)

Feria dirigida al sector de alimentos orgánicos: alimentos básicos y materias primas, aditivos para la industria del cuidado personal. Agricultura orgánica y comercialización: suministros agrícolas, medios y servicios.

Productos orgánicos:

Ecozept: http://www.organicfacts.net/details/germany/ecozept.html

Normas de calidad:

Asociación Española de Normalización: www.aenor.es

Comité Européen de la Normalisation: www.cenorm.be

European Telecommunications Standards Institute: www.etsi.org

The ISO Survey 2005, www.iso.org

Nederlands Normalisatie-instituut: www.nen.nl

Deutsches Institut für Normung: www.din.de

Precios del mercado:

El Corte Inglés: cadena de supermercados en la unión europea http://www.elcorteingles.es/supermercado/frameset.asp

http://www.intracen.org/mns http://www.todaymarket.com http://www.agribusinessonline.com

Información general sobre los aspectos sanitarios y fitosanitarios de la Unión Europea

Protección fitosanitaria: http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm

Inocuidad de los alimentos: http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm

Síntesis de legislación: http://europa.eu/scadplus/leg/es/s80000.htm


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Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea.

Este material ha sido posible gracias al apoyo técnico y financiero de la GIZ, a través del Programa Desarrollo Económico Sostenible en Centroamérica (DESCA).

Elaboración e Investigación: Merlín Barrera, Consultora.

Primera Edición, Diciembre 2008.

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