FICHA SIS-5B EL SECTOR DEL CALZADO EN …€¦ · Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA. Oficina Comercial De España En Toronto José Manuel Capitán. 3 La mayor parte de los productores

Ficha SIS 5B- Calzado en CANADA.Oficina Comercial De España En Toronto José Manuel Capitán.

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FICHA SIS-5BEL SECTOR DEL CALZADO EN CANADA.

1. ANÁLISIS DEL SECTOR EN EL MERCADO……………………...…………... 2

1.A.- Análisis de las fuerzas condicionantes del sector…………………………….. 21.B.- Factores del entorno……………………………………………………………5

2. INFORME SITUACIÓN DEL MERCADO………………………………………...7

2.A.- Análisis del tipo de mercado………………………………………………… 72.B.- Análisis de la competencia……………………………………………………82.C.- Análisis de distribución y canales……………………………………………22

2.C.1.- Sistemas de comercialización………………………………………222.C.2.- Segmentos en la distribución de calzado al detalle…………………252.C.3- Proceso de compra por parte de los importadores…………………...30

2.D.-Factores de comercialización………………………………………………….312.E.-Guía de actividades promocionales……………………………………………362.F.-Comentario a las actividades promocionales…………………………………..382.H.-Posibles aciones promocionales……………………………………………….402.I.-Noticias del sector………………………………………………………………41

3. ANÁLISIS DEL PRODUCTO……………………………………………………… 43

3.A.- Barreras arancelarias…………………………………………………………….433.B.-Normas y regulaciones………………………………………………………….. .443.C.-Adapataciones necesarias…………………………………………………………453.D.-Otros comentarios…………………………………………………………………46

4. IMPLANTACION EN EL MERCADO…………………………………………….. 47

4.A.- Guía legal de actuación……………………………………………….. …………474.B.- Servicios de apoyo………………………………………………………………..52

5.- DIRECTORIOS DE EMPRESAS……………………………………………………56

6.-COMENTARIOS DE LA OFCOME………………………………………………...57

7.-ANEXOS……………………………………………………………………………….59


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1. ANÁLISIS SECTOR EN EL MERCADO

1.A. - ANÁLISIS DE LAS FUERZAS CONDICIONANTES DEL SECTOR

1-Fuerza ante proveedores.

Los fabricantes importan las materias primas de todo el mundo, principalmente buscandoprecios competitivos.

2-Fuerza ante los clientes - Débil

El poder de negociación está en manos de los minoristas y distribuidores, en consecuenciala fuerza de los fabricantes, es muy escasa. Además tanto los grandes minoristas, como losgrandes almacenes controlan en gran modo todos los aspectos del mercado, precios,transporte, etiquetado del producto, etc. Es un mercado de distribuidores, tendencia que seestá intensificando al ir desapareciendo las tiendas más pequeñas y concentrándose la ventaen cadenas ( Nine West, Payless Shoes, Calderone, Town Shoes..)

3-Situación competitiva del sector

A finales de los 60 y como consecuencia de la fuerte competencia de los países asiáticos, elGobierno canadiense decidió proteger la producción nacional mediante el establecimientode cuotas de importación, que se mantuvieron hasta finales de los 80. Con la supresión delas cuotas, la industria canadiense del calzado sufrió un importante proceso dereestructuración que provocó el cierre de muchas plantas y una fuerte destrucción delempleo.

La industria canadiense del calzado ha experimentado una reducción muy fuerte tanto en elnúmero de empresas ( en 1988 contaba con 150 y en 1997 solo quedaban 84, de las que endatos del 2000, solamente 39 tenían más de 25 empleados), como de empleados ( en 1998trabajaban 14.489 y en 1997 solamente 7.632). Asimismo la facturación pasó de ser en1988 de 810 millones de dólares canadienses a 602 millones en 1997.

Esta disminución de la producción nacional acontece a pesar de haberse producido uncrecimiento del consumo entre 1988 y 1998 de un 21%. El mercado aparente canadiense hapasado de ser en 1988 de unos 1.480 millones de dólares canadienses, a ser de 1.800millones en 1998.Este crecimiento del mercado ha repercutido fundamentalmente en las importaciones queen 1988 eran un 49% del mercado canadiense y en 1997 representaron un 74%. Estatendencia continúa y se refuerza.

La producción nacional se concentra en Ontario y Quebec, que contaban en 1997 con 29 y38 empresas respectivamente, de un total en 84 compañías existentes en Canadá.La producción en 1999 de estas fábricas fue de 11,5 millones de pares, de los que 7millones estaban hechos de cobertura de piel.


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La mayor parte de los productores se dedican a la fabricación de botas y calzado para el fríocon marcas como Sorel o Baffin.Los productores de la zona de Quebec son los que se dedican más al calzado de moda.A notar que la multinacional de calzado BATA es de origen canadiense, pero realiza todasu producción fuera de Canadá.

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997Fábricas 150 135 134 107 100 95 92 93 84 84Empleos 14.489 12.825 11.270 9.345 8.690 9.501 9.731 8.405 7.534 7.632Facturación(millones $CA)

810,4 800,6 732,6 733 591,5 631,3 677,3 601,9 568,4 602

Fuente: Industry Canada

¾ Las descentralizaciones

Algunas de las empresas han empezado a trasladar sus producciones a México paraaprovecharse de las reducciones arancelarias que el acuerdo NAFTA proporciona, noobstante, este fenómeno, no es tan acusado como en EEUU.

5-Fuerza ante nuevas tecnologías

Aunque la tecnología en la producción de calzado de plástico y piel en los paísesdesarrollados como Canadá ha avanzado significativamente en los últimos 20 años, talesavances tecnológicos se han extendido rápidamente a los países punteros en exportación.

Las nuevas tecnologías han ayudado a acortar la fase de desarrollo de un producto de años ameses. En la industria del calzado deportivo, por ejemplo, el sistema de diseño porordenador (CAD) posibilita al fabricante la reducción del ciclo diseño-producción a unospocos meses, y así le permite abastecer el mercado con nuevos productos en un flujoconstante de tiempo.

Los fabricantes asimismo están conectados con los minoristas a través de programas derespuesta rápida (quick response programs). El objetivo es mantener unos niveles óptimosde inventario y evitar los costes de tener exceso de stock, así como asegurarse que losminoristas tienen en sus establecimientos los productos que los consumidores finalesdesean comprar. Es por ello que hoy en día implantar un sistema de respuesta rápida esfundamental para el fabricante.Uno de estos sistemas, y el más utilizado es el sistema llamado Electronic DataInterchange (EDI).

Muchos minoristas han instalado programas informáticos para facilitar la gestión de susnegocios como el (POS), Point of Sale o el (OTB), Open to Buy, estos sistemas facilitan la


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gestión de inventarios, dan información sobre las ventas de cada producto, y se puedenutilizar igualmente para hacer predicciones de ventas.

El comercio electrónico se esta desarrollando cada vez más, y se espera que la compra dezapatos a través de Internet vaya ganando importancia. De momento solo los consumidoresmás innovadores utilizan este sistema para comprar, ya que muchas personas son reticentesa comprar zapatos sin habérselos probado.

6-Posición de los poderes públicos

El gobierno canadiense no tiene ningún plan de ayuda especial hacia el sector. Es unaindustria con muy poco peso en la economía canadiense.


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1.B. –FACTORES DEL ENTORNO

1- Factores políticos

El sector del calzado no es un sector que tenga una importancia especial dentro de laeconomía canadiense. Cada vez va perdiendo más importancia su contribución a laproducción nacional, por lo cual el gobierno no tiene ninguna política de ayuda especial.

Los aranceles que sufren las importaciones, no son por una cuestión de proteccionismo alos productores nacionales sino que es simplemente un tema recaudatorio.

2- Factores económicos

La economía canadiense ha estado experimentando un crecimiento equilibrado sinprecedentes y ya son 21 los trimestres seguidos de crecimiento ininterrumpido (desde el4ºT95 al 4ºT2000), el período más largo de crecimiento desde mediados de los añossesenta. En los últimos años los aumentos del PIB han sido un 3,1% en 1998, un 4,5% en1999 y un 4,7% en el 2000.

Este crecimiento se ha basado en el vigor de la demanda interna unido a la pujanza de lasexportaciones, especialmente al mercado americano. Sin embargo, el enfriamiento de laeconomía estadounidense en el último trimestre de 2000 ha afectado también a la economíacanadiense. Se estima que en el primer trimestre el crecimiento del PIB habrá sido de un1,5%. Las previsiones de crecimiento para el año 2001 son del 2,8%, pero quizá resultenalgo optimistas.

El crecimiento de los precios se ha mantenido en los últimos cinco años en la banda defluctuación objetivo establecida (entre el 1 y el 3%). Últimamente, debido al aumento delos precios del petróleo, el IPC se ha salido de la banda objetivo de control del Banco deCanadá: en noviembre y diciembre del 2000 la inflación subió a un 3,2%, para volver aentrar en febrero de 2001 en la banda objetivo con un nivel del 2,9%.

Se prevé que la inflación continúe controlada.

Evolución del tipo de cambio: el saneamiento de la cuentas públicas y la reducida inflaciónhan generado unos tipos de interés bajos – inferiores desde principios de 1997 a los de losEE.UU. Los intereses bajos animan la inversión, pero han reducido el atractivo de losactivos financieros denominados en dólares canadienses. Este factor, unido al menorcrecimiento de la productividad en Canadá y al menor ritmo de crecimiento económicorespecto a los EE.UU. han provocado que la divisa canadiense se haya debilitado frente aldólar americano..

La tasa del paro bajó del 9,5% en el 1995 al 6,8% en el 2000.


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3.- Factores sociales

Según Statistics Canadá, Canadá contaba a finales de 1999 con una población total deaproximadamente 30,5 millones de habitantes, lo que viene a ser prácticamente 1/10 partede la población de EEUU. El área de mayor densidad demográfica corresponde a lasregiones fronterizas.

El último censo (1996) también permite estudiar la composición de inmigrantes en lapoblación. En ese año vivían en Canadá 5 millones de inmigrantes, un 14.5 % más que en1991, que contrasta con el aumento de la población indígena, de sólo un 4%. En 1996 losinmigrantes representaban al 17.4% de la población, la proporción más alta en los últimos50 años.

La enorme diversidad étnica que se da en la población canadiense afecta de muchasmaneras al sector del calzado en aspectos como las tallas, comportamientos de compra.

Toronto, es la ciudad más grande del país y es reflejo de la gran diversidad de razas yculturas que se dan en Canadá. Comunidades importantes en el área metropolitana deToronto son la asiática, italiana, portuguesa, judía, latina…Cada una de estas comunidadesen cierto modo tiene sus gustos particulares a la hora de comprar zapatos.

Quebec es la parte francesa de Canadá, es una zona diferente al resto del país en muchosaspectos que van desde el idioma (francés mayoritariamente), hasta los gustos y la moda,más próximos a los europeos, fundamentalmente en Montreal.

Alberta es la zona que más se asemeja al oeste americano, es un área muy prospera desde elpunto de vista económico, debido a la industria del petróleo. El tipo de calzadopredominante es zapato cómodo o adecuado para el trabajo.

La Columbia Británica esta zona del país esta influenciada por los estados de la costa delpacífico de EEUU, sus hábitos de consumo se asemejan a la idea de confort californiano.Tiene una comunidad china muy importante.

Otro aspecto importante es el factor climático y estacional. En Canadá hay cuatroestaciones con diferencias de temperaturas muy extremas. La mayor parte de la poblaciónse concentra a lo largo de la línea fronteriza con EEUU, donde el clima es muy frío, haynieve durante los inviernos, y los veranos son calurosos y húmedos, en primavera y verano,suele llover. En primavera (febrero-abril) es cuando se compran los zapatos de vestir, elverano (mayo-agosto) es la época de las sandalias, el final del verano y el comienzo delotoño (septiembre) es la vuelta al colegio, a finales del otoño(octubre-diciembre) el negocioesta dominado por botas impermeables y de invierno. Durante las fiestas de Navidad loszapatos de vestir y de fiesta son muy populares.


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2. INFORME SITUACIÓN DEL MERCADO

2.A.- ANÁLISIS DEL TIPO DE MERCADO

Es un mercado muy maduro y competitivo, en el que hay mucha oferta y de muchospaíses, además hay una guerra de precios y una constante innovación de productos. Un70% del calzado que se consume es zapato barato (un precio en tienda entre 10 y 50dólares canadienses), fundamentalmente procedente de China. Esta tendencia es todavíamás acentuada en el zapato de niño.

La labor de introducir un producto como el calzado no es fácil. Es un mercado muysegmentado con lo que hay que considerar una adecuación del producto a cada uno de lossegmentos, además de adecuar las tallas al sistema norteamericano.Hay diferencias en cuanto a estilos y tendencias entre el mercado de la provincia francófonade Quebec y el resto de Canadá.

El “made in Italy” goza del más alto prestigio dentro de los consumidores canadienses, unzapato simplemente por tener escrito que esta fabricado en Italia ya se mira de otro modoen el mercado canadiense, automáticamente un consumidor esta dispuesto a pagar unsobreprecio por este intangible.

En cuanto al consumo de calzado, como promedio las mujeres compran entre 3 y 4 paresde zapato al año y los hombres en torno a uno y medio.


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2.B.- ANALISIS DE LA COMPETENCIA (LOCAL Y DE IMPORTACIÓN)

1. Aspectos Cuantitativos ( Prod. Nacional e Importación)

EL SECTOR DEL CALZADO: VISION GENERAL

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Nº de Empresas 95 92 93 84 84

Empleados 9.501 9.731 8.405 7.534 7.632

Facturación 631,3 677,3 601,9 568,4 602

Exportaciones (millones $ canadienses) 78,8 118,2 121,7 132,7 146,7 137,2

Importaciones (millones $ canadienses) 907,6 1024,6 1127,1 1057,2 1288,4 1357

Balanza comercial (millones $ canadienses) -828,8 -906,4 -1005,4 -924,5 -1141,7 -1219,7

Mercado Canadiense (millones $ canadienses) 1.460,1 1.583,6 1.607,4 1.491,8 1.743,9

% de la facturación exportado 12% 17% 20% 23% 24%

% del mercado cubierto por las importaciones 62% 65% 70% 71% 74%

Fuente: Statistics Canada

El sector del calzado, ha continuado con una tendencia a la reducción de empresas, cadavez hay menos fabricantes y se acentúa el fenómeno de trasladar la producción a otrospaíses con menores costes laborales.

Tanto los empleos como la facturación de las empresas canadienses han disminuido a lolargo de los últimos años.

Las importaciones cada vez son más importantes y cubren una mayor parte del mercadocanadiense.


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ANALISIS DE COMERCIO EXTERIOR

EXPORTACIONES

64 Calzado, polainas, botines y artículos análogos - Canadá – Exportaciones -Total-

Enero -DiciembreDolares canadienses $

% Participación % Cambio

Rango País 1998 1999 2000 1998 1999 2000 00/99

0 -- El Mundo -- 246.859.950 239.894.902 253.798.539 100.00 100.00 100.00 5.80

1 Estados Unidos 227.231.748 220.779.233 242.223.035 92.05 92.03 95.44 9.71

2 Reino Unido 3.176.015 2.370.766 1.822.107 1.29 0.99 0.72 -23.14

3 Alemania 1.891.949 249.817 1.117.741 0.77 1.04 0.44 -55.26

4 Suiza 297.340 1.396.552 999.341 0.12 0.58 0.39 -28.44

5 Suecia 2.452.317 2.509.782 868.821 0.99 1.05 0.34 -65.38

6 Dinamarca 1.040.636 1.548.505 820.665 0.42 0.65 0.32 -47.00

7 Italia 1.669.605 787.800 709.630 0.68 0.33 0.28 -9.92

8 Japón 631.658 824.276 506.469 0.26 0.34 0.20 -38.56

9 Francia 475.428 470.405 495.771 0.19 0.20 0.20 5.39

10 Rusia 297.093 16.667 479.209 1.20 0.01 0.19

33 España 105.069 908.683 51.501 0.04 0.38 0.02 -94.33

Datos: World Trade Atlas

EEUU sigue siendo el principal destino de las exportaciones canadienses de calzado, estatendencia se ha acentuado en los últimos años, suponiendo en el año 2000 más de un 95%de las exportaciones. La importancia de las exportaciones a otros países es mínima.Canadá exporta a España, únicamente un 2% del total de sus exportaciones.

La mayor parte de estas exportaciones son botas y calzado de invierno


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IMPORTACIONES

64 Calzado, polainas, botines y artículos análogos - Canadá – Importaciones -Total-Enero - DiciembreDolares canadienses $

% Participación %Cambio

Rango País 1998 1999 2000 1998 1999 2000 00/99

0 -- El Mundo -- 1.414.328.663 1.457.325.363 1.484.252.224 100.00 100.00 100.00 1.85

1 China 597.052.883 675.729.284 769.779.145 42.21 46.37 51.86 13.92

2 Italia 190.893.272 189.896.224 188.660.402 13.50 13.03 12.71 -0.65

3 Estados Unidos 97.093.083 100.890.015 80.401.247 6.86 6.92 5.42 -20.31

4 Brasil 68.596.883 57.700.996 67.402.838 4.85 3.96 4.54 16.81

5 Indonesia 62.031.566 53.812.241 54.638.868 4.39 3.69 3.68 1.54

6 Vietnam 58.755.043 71.549.675 52.964.661 4.15 4.91 3.57 -25.97

7 España 54.960.603 44.690.916 41.798.472 3.89 3.07 2.82 -6.47

8 Reino Unido 2.418.481 27.898.068 21.362.487 1.71 1.91 1.44 -23.43

9 Tailandia 27.428.237 24.081.978 21.283.564 1.94 1.65 1.43 -11.62

10 India 17.713.135 16.813.246 19.798.224 1.25 1.15 1.33 17.75

Datos: World Trade Atlas

Cuota de mercado de los principales países

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

China

Italia

Estado

s Unid

os

Brasil

Indon

esia

Vietna

m

Españ

a

Reino U

nido

Tailan

dia

India

Principales países

Cuo

tas

de m

erca

do

%

1998

2000


11

Exportaciones españolas en 2000

Partida Arancelaria Valor en $canadienses

Posición dentro de los paísesexportadores

6401 118 47

6402 862.537 17

6403 31.516.803 5

6404 8.586.683 5

6405 378.558 5

Importaciones canadienses desglosadas por partidas

PrincipalesPartidas

1998 1999 2000 % Variación

1998/2000

6401 14.741.996 16.193.311 12.755.639 -15,576402 273.600.521 309.530.569 314.331.948 12,966403 866.299.700 831.401.374 869.412.161 0,366404 187.024.420 229.305.469 224.026.960 16,526405 14.627.873 12.958.745 14.867.524 1,61Total 1.356.294.510 1.399.389.468 1.435.394.232 5,51

Fuente: World Trade Atlas

Porcentaje de cuota de mercado de las principales partidas

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

6401 6402 6403 6404 6405

Partidas a rance la rias

Cuo

ta d

e m

erca

do %

1998

2000


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Las importaciones canadienses de calzado han continuado creciendo en el año 2.000,concretamente un 1.85% respecto a 1999.En el año 2000 un 51.86% de las importaciones canadienses de calzado procedían China,siendo el país asiático el principal exportador de calzado a Canadá. Las importacionesprocedentes de este país han continuado creciendo año tras año, habiendo aumentado casiun 14% respecto al año 1999. Italia se sitúa en segundo lugar habiendo disminuidoligeramente su cuota de mercado. EEUU ha tenido una perdida de mercado muy importanteen el año 2000 Por el contrario Brasil ha aumentado fuertemente sus exportaciones aCanadá en los últimos años.

España se sitúa como séptimo país en la clasificación de importaciones de la partida 64 conun 2.82% del mercado y en quinto lugar en la partida 6403, la más importante, con un3.63%, habiendo crecido un 3.51 % con respecto a 1999, después de la fuerte caída deventas entre 1998 y 1999.

Desglosando más la partida 6403, los capítulos 640359 y 640399 totalizan más de la mitadde todas las ventas españolas de calzado a Canadá, concretamente estamos situados comosegundo país exportador en el apartado 640359, después de Italia.

World Trade Atlas

6401 Calzado impermeable con suela y parte superior (co - Canadá - Importaciones -Total-

Enero - Diciembre


Rango País 1998 1999 2000 1998 1999 2000 00/99

0 -- El Mundo -- 14.741.996 16.193.311 12.755.639 100.00 100.00 100.00 -21.23

1 Estados Unidos 4.217.359 4.308.083 4.541.296 28.61 26.60 35.60 5.41

2 China 5.769.285 7.498.000 4.249.193 39.14 46.30 33.31 -43.33

3 Malasia 1.318.358 987.515 1.684.287 8.94 6.10 13.20 70.56

4 Países Bajos 518.650 444.900 529.890 3.52 2.75 4.15 19.10

5 Finlandia 270.742 515.581 339.426 1.84 3.18 2.66 -34.17

6 Italia 109.815 564.192 182.258 0.74 3.48 1.43 -67.70

7 Taiwan 566.161 289.712 155.494 3.84 1.79 1.22 -46.33

8 República Checa 331.075 100.221 133.721 2.25 0.62 1.05 33.43

9 Eslovaquia 405.937 63.145 114.872 2.75 0.39 0.90 81.92

10 Francia 98.338 100.924 105.231 0.67 0.62 0.82 4.27

47 España 20.253 587 118 0.14 0.00 0.00 -79.90


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6401 - Canadá – Importaciones- 6401 Calzado impermeable con suela y parte superior (co

Enero - Diciembre -

Cantidad % Cambio

Rango País 1998 1999 2000 Unidad 99/98 00/99

0 -- El Mundo -- 1.247.016 1.495.663 972.937 PARES 19.94 -34.95

1 Estados Unidos 333.115 450.023 449.902 PARES 35.10 -0.03

2 China 621.383 806.127 343.672 PARES 29.73 -57.37

3 Malasia 55.039 34.053 56.178 PARES -38.13 64.97

4 Países Bajos 16.026 13.447 18.116 PARES -16.09 34.72

5 República Checa 36.793 8.637 14.044 PARES -76.53 62.60

6 Italia 12.093 30.394 13.401 PARES 151.34 -55.91

7 Corea del Sur 250 14.065 13.077 PARES -7.02

8 Eslovaquia 40.262 6.050 11.620 PARES -84.97 92.07

9 Taiwan 55.482 23.986 9.995 PARES -56.77 -58.33

10 Finlandia 4.997 9.938 7.403 PARES 98.88 -25.51

47 España 1.203 PARES -99.42 -42.86

6401 - Canadá - Importaciones - 6401 Calzado impermeable con suela y parte superior (co

Enero - Diciembre

Precio Medio (Dólares Canadienses) % Cambio


0 -- El Mundo -- 11.82 10.83 13.11 PARES -8.38 21.05

1 Estados Unidos 12.66 9.57 10.09 PARES -24.41 5.43

2 China 9.28 9.30 12.36 PARES 0.22 32.90

3 Malasia 23.95 29.00 29.98 PARES 21.09 3.38

4 Países Bajos 32.36 33.09 29.25 PARES 2.26 -11.60

5 República Checa 9.00 11.60 9.52 PARES 28.89 -17.93

6 Italia 9.08 18.56 13.60 PARES 104.41 -26.72

7 Corea del Sur 129.63 6.72 7.27 PARES -94.82 8.18

8 Eslovaquia 10.08 10.44 9.89 PARES 3.57 -5.27

9 Taiwan 10.20 12.08 15.56 PARES 18.43 28.81

47 España 16.84 83.86 29.50 PARES 397.98 -64.82


14

World Trade Atlas6402 Los demás calzados con suela y parte superior (cor - Canadá - Importaciones -Total-

Enero - Diciembre


Rango País 1998 1999 2000 1998 1999 2000 00/99

0 -- El Mundo -- 273.600.521 309.530.569 314.331.948 100.00 100.00 100.00 1.55

1 China 185.558.187 214.514.896 218.361.722 67.82 69.30 69.47 1.79

2 Italia 17.525.707 18.064.592 21.981.036 6.41 5.84 6.99 21.68

3 Vietnam 27.100.537 31.703.429 19.451.681 9.91 10.24 6.19 -38.64

4 Indonesia 11.071.528 9.057.247 17.901.592 4.05 2.93 5.70 97.65

5 Rumania 5.574.306 7.688.304 5.930.140 2.04 2.48 1.89 -22.87

6 Brasil 1.219.595 3.314.825 3.880.549 0.45 1.07 1.23 17.07

7 Tailandia 4.090.266 2.128.407 3.192.178 1.49 0.69 1.02 49.98

8 Hong Kong 3.131.361 2.062.053 3.098.938 1.14 0.67 0.99 50.28

9 Estados Unidos 2.728.692 3.059.547 2.689.174 1.00 0.99 0.86 -12.11

10 Taiwan 4.115.652 4.181.587 2.363.802 1.50 1.35 0.75 -43.47

17 España 653.899 956.735 862.537 0.24 0.31 0.27 -9.85

World Trade Atlas6402 - Canadá - Importaciones - 6402 Los demás calzados con suela y parte superior (cor

Enero - Diciembre

Cantidad % Cambio


0 -- El Mundo -- 30.500.278 35.968.664 36.597.546 PARES 17.93 1.75

1 China 23.607.756 27.820.718 29.596.844 PARES 17.85 6.38

2 Vietnam 2.782.518 3.552.153 2.028.804 PARES 27.66 -42.89

3 Indonesia 1.277.443 924.726 1.552.986 PARES -27.61 67.94

4 Italia 598.904 730.247 784.651 PARES 21.93 7.45

5 Brasil 154.960 420.731 550.604 PARES 171.51 30.87

6 Taiwan 579.019 625.114 409.219 PARES 7.96 -34.54

7 Hong Kong 300.946 359.019 291.999 PARES 19.30 -18.67


9 Tailandia 203.246 227.859 227.003 PARES 12.11 -0.38

16 España 41.623 49.032 51.071 PARES 17.80 4.16


15

World Trade Atlas6402 - Canadá - Importaciones - 6402 Los demás calzados con suela y parte superior (cor

Enero - Diciembre

Precio Medio (DólaresCanadienses)

% Cambio

Rango País 1998 1999 2000 Unidades 99/98 00/99

0 -- El Mundo -- 8.97 8.61 8.59 PARES -4.01 -0.23

1 China 7.86 7.71 7.38 PARES -1.91 -4.28

2 Vietnam 9.74 8.93 9.59 PARES -8.32 7.39

3 Indonesia 8.67 9.79 11.53 PARES 12.92 17.77

4 Italia 29.26 24.74 28.01 PARES -15.45 13.22

5 Brasil 7.87 7.88 7.05 PARES 0.13 -10.53

6 Taiwan 7.11 6.69 5.78 PARES -5.91 -13.60

7 Hong Kong 10.41 5.74 10.61 PARES -44.86 84.84

8 Estados Unidos 11.61 10.49 11.50 PARES -9.65 9.63

9 Tailandia 20.12 9.34 14.06 PARES -53.58 50.54

10 Romania 38.02 40.93 33.91 PARES 7.65 -17.15

16 España 15.71 19.51 16.89 PARES 24.19 -13.43


16

World Trade Atlas6403 Calzado con suela de caucho,plástico,cuero natural - Canadá - Importaciones -Total-

Enero - Diciembre


Rango País 1998 1999 2000 1998 1999 2000 00/99

0 -- El Mundo -- 866.299.700 831.401.374 869.412.161 100.00 100.00 100.00 4.57

1 China 306.317.058 325.538.543 393.943.491 35.36 39.16 45.31 21.01

2 Italia 156.168.710 151.076.549 151.563.497 18.03 18.17 17.43 0.32

3 Brasil 63.999.085 51.912.175 58.633.208 7.39 6.24 6.74 12.95

4 Estados Unidos 46.242.390 44.560.107 35.340.871 5.34 5.36 4.06 -20.69

5 España 41.285.169 30.448.077 31.516.803 4.77 3.66 3.63 3.51

6 Indonesia 36.193.728 32.177.782 25.980.235 4.18 3.87 2.99 -19.26

7 Reino Unido 22.601.992 26.362.408 19.723.891 2.61 3.17 2.27 -25.18

8 Vietnam 17.723.884 20.784.227 18.385.594 2.05 2.50 2.11 -11.54

9 Portugal 26.359.660 23.621.667 18.092.060 3.04 2.84 2.08 -23.41

10 India 14.799.835 14.098.628 16.793.260 1.71 1.70 1.93 19.11

6403 - Canadá - Importaciones - 6403 Calzado con suela de caucho,plástico,cuero natural

Enero - Diciembre

Cantidad % Cambio


0 -- El Mundo -- 40.182.205 39.457.709 43.145.717 PARES -1.80 9.35

1 China 16.692.785 18.545.843 22.718.245 PARES 11.10 22.50

2 Italia 5.641.878 5.461.319 5.849.798 PARES -3.20 7.11

3 Brasil 3.446.314 2.983.309 3.574.583 PARES -13.43 19.82

4 Indonesia 1.937.559 1.744.169 1.450.871 PARES -9.98 -16.82

5 Estados Unidos 1.484.504 1.394.650 1.285.503 PARES -6.05 -7.83

6 España 1.572.549 1.156.852 1.246.344 PARES -26.43 7.74

7 Vietnam 1.053.109 1.227.513 1.064.205 PARES 16.56 -13.30

8 India 861.234 820.471 882.606 PARES -4.73 7.57

9 Portugal 1.376.376 958.538 695.827 PARES -30.36 -27.41

10 Tailandia 759.968 749.460 569.728 PARES -1.38 -23.98


17

World Trade Atlas6403 - Canadá - Importaciones - 6403 Calzado con suela de caucho,plástico,cuero natural

Enero - Diciembre



0 -- El Mundo -- 21.56 21.07 20.15 PARES -2.27 -4.37

1 China 18.35 17.55 17.34 PARES -4.36 -1.20

2 Italia 27.68 27.66 25.91 PARES -0.07 -6.33

3 Brasil 18.57 17.40 16.40 PARES -6.30 -5.75

4 Indonesia 18.68 18.45 17.91 PARES -1.23 -2.93


6 España 26.25 26.32 25.29 PARES 0.27 -3.91

7 Vietnam 16.83 16.93 17.28 PARES 0.59 2.07

8 India 17.18 17.18 19.03 PARES 0.00 10.77

9 Portugal 19.15 24.64 26.00 PARES 28.67 5.52

10 Tailandia 21.60 20.78 20.17 PARES -3.80 -2.94


18

World Trade Atlas6404 Calzado con suela de caucho,de plástico o de cuero - Canadá - Importaciones -Total-

Enero - Diciembre


Rango País 1998 1999 2000 1998 1999 2000 00/99

0 -- El Mundo -- 187.024.420 229.305.469 224.026.960 100.00 100.00 100.00 -2.30

1 China 88.066.561 116.904.985 140.093.500 47.09 50.98 62.53 19.84

2 Vietnam 13.597.119 18.549.280 15.013.515 7.27 8.09 6.70 -19.06

3 Estados Unidos 18.211.936 24.219.426 12.266.206 9.74 10.56 5.48 -49.35

4 Indonesia 14.691.990 12.513.317 10.743.755 7.86 5.46 4.80 -14.14

5 España 12.406.565 12.641.323 8.586.683 6.63 5.51 3.83 -32.07

6 Italia 9.913.969 14.179.262 8.443.314 5.30 6.18 3.77 -40.45

7 Tailandia 6.848.129 6.316.026 6.322.002 3.66 2.75 2.82 0.09

8 Brasil 2.778.845 2.034.744 4.296.613 1.49 0.89 1.92 111.16

9 México 3.150.903 4.065.656 2.632.071 1.68 1.77 1.17 -35.26

10 Corea del Sur 2.604.669 2.507.026 2.411.514 1.39 1.09 1.08 -3.81

World Trade Atlas6404 - Canadá - Importaciones - 6404 Calzado con suela de caucho,de plástico o de cuero

Enero - Diciembre

Cantidad % Cambio


0 -- El Mundo -- 21.734.050 25.873.446 26.958.620 PARES 19.05 4.19

1 China 15.241.797 18.839.534 21.392.853 PARES 23.60 13.55

2 Vietnam 751.132 1.183.966 1.000.590 PARES 57.62 -15.49

3 España 1.069.469 1.058.831 830.426 PARES -0.99 -21.57

4 Indonesia 812.909 736.737 681.317 PARES -9.37 -7.52


6 Tailandia 428.930 432.433 410.137 PARES 0.82 -5.16

7 México 429.604 511.497 409.794 PARES 19.06 -19.88

8 Italia 387.318 624.485 384.053 PARES 61.23 -38.50

9 Brasil 135.373 97.555 213.595 PARES -27.94 118.95

10 RepúblicaDominicana

294.725 337.673 203.082 PARES 14.57 -39.86


19

World Trade Atlas6404 - Canadá - Importaciones - 6404 Calzado con suela de caucho,de plástico o de cuero

Enero - Diciembre

Precio Medio (DólaresCanadienses)

% Cambio


0 -- El Mundo -- 8.61 8.86 8.31 PAR 2.90 -6.21

1 China 5.78 6.21 6.55 PAR 7.44 5.48

2 Vietnam 18.10 15.67 15.00 PAR -13.43 -4.28

3 España 11.60 11.94 10.34 PAR 2.93 -13.40

4 Indonesia 18.07 16.98 15.77 PAR -6.03 -7.13

5 Estados Unidos 25.88 25.20 23.69 PAR -2.63 -5.99

6 Tailandia 15.97 14.61 15.41 PAR -8.52 5.48

7 México 7.33 7.95 6.42 PAR 8.46 -19.25

8 Italia 25.60 22.71 21.98 PAR -11.29 -3.21

9 Brasil 20.53 20.86 20.12 PAR 1.61 -3.55

10 RepúblicaDominicana

5.66 5.96 7.41 PAR 5.30 24.33


20

World Trade Atlas6405 Los demás calzados - Canadá - Importaciones -Total-

Enero - Diciembre


Rango País 1998 1999 2000 1998 1999 2000 00/99

0 -- El Mundo -- 14.627.873 12.958.745 14.867.524 100.00 100.00 100.00 14.73

1 China 3.782.827 3.987.143 4.955.928 25.86 30.77 33.33 24.30

2 Estados Unidos 4.229.889 3.348.087 3.680.573 28.92 25.84 24.76 9.93

3 Israel 1.357.130 2.103.053 1.693.345 9.28 16.23 11.39 -19.48

4 Italia 1.890.939 639.740 1.357.252 12.93 4.94 9.13 112.16

5 España 496.280 259.124 378.558 3.39 2.00 2.55 46.09

6 Brasil 506.563 336.586 345.145 3.46 2.60 2.32 2.54

7 Alemania 220.680 296.962 274.987 1.51 2.29 1.85 -7.40

8 Francia 165.781 151.426 259.282 1.13 1.17 1.74 71.23

9 Tailandia 38.172 30.502 255.118 0.26 0.24 1.72 736.40

10 Taiwan 146.582 376.929 237.476 1.00 2.91 1.60 -37.00

World Trade Atlas6405 - Canadá - Importaciones - 6405 Los demás calzados

Enero - Diciembre

Cantidad % Cambio


0 -- El Mundo -- 1.042.175 1.051.829 977.792 PAR 0.93 -7.04

1 China 524.655 678.462 637.281 PAR 29.32 -6.07

2 Italia 75.806 50.779 79.362 PAR -33.01 56.29

3 Estados Unidos 237.148 86.166 67.039 PAR -63.67 -22.20

4 Israel 35.439 54.688 44.669 PAR 54.32 -18.32

5 Tailandia 3.953 3.328 29.631 PAR -15.81 790.35

6 Brasil 39.388 38.625 22.977 PAR -1.94 -40.51

7 España 23.453 16.082 13.335 PAR -31.43 -17.08

8 Macao 1.621 4.056 12.529 PAR 150.22 208.90

9 Taiwan 7.523 34.878 12.280 PAR 363.62 -64.79

10 Francia 2.308 2.635 7.964 PAR 14.17 202.24


21

World Trade Atlas6405 - Canadá - Importaciones - 6405 Los demás calzados

Enero - Diciembre



0 -- El Mundo -- 14.04 12.32 15.21 PAR -12.25 23.46

1 China 7.21 5.88 7.78 PAR -18.45 32.31

2 Italia 24.94 12.60 17.10 PAR -49.48 35.71

3 Estados Unidos 17.84 38.86 54.90 PAR 117.83 41.28

4 Israel 38.29 38.46 37.91 PAR 0.44 -1.43

5 Tailandia 9.66 9.17 8.61 PAR -5.07 -6.11

6 Brasil 12.86 8.71 15.02 PAR -32.27 72.45

7 España 21.16 16.11 28.39 PAR -23.87 76.23

8 Macao 12.26 18.64 9.44 PAR 52.04 -49.36

9 Taiwan 19.48 10.81 19.34 PAR -44.51 78.91

10 Francia 71.83 57.47 32.56 PAR -19.99 -43.34

ASPECTOS CUALITATIVOS

Los productores canadienses son escasos, y se dedican fundamentalmente a lafabricación de botas y calzado de invierno. Su cuota del mercado está entre un 20 y un25%, el resto se cubre con las importaciones.

Las importaciones están dominadas por los países asiáticos, fundamentalmente Chinaque continua su crecimiento imparable año tras año. China y los otros países asiáticostienen copado el segmento de bajo precio del mercado, y es igualmente importante lapresencia de Brasil en este calzado de baja calidad y precio. Para los productoresespañoles es muy difícil competir en precios con estos países. La producciónprocedente de China está sin embargo mejorando poco a poco en cuanto a calidad, porlo que van acaparando no solo el segmento de bajo precio, sino que se va situando cadavez más en segmentos medios, incluso en algunos casos altos.

En el segmento de calzado alto del mercado esta Italia, que cuenta con una gran imagenen Canadá (los zapatos más caros son italianos), Otros países en el tramo medio-altoson EEUU y Portugal. Este es el tramo en el cual España debería competir ya quepodemos ofrecer buena calidad a precios competitivos.


22

2.C. ANALISIS DE DISTRIBUCIÓN Y CANALES

2.C.1.- SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN

Existen dos vías principales para introducir un producto en Canadá: la indirecta (medianterepresentante, o importador) o la directa (abriendo un showroom o una tienda propia). Serecomienda comenzar de forma gradual en caso de no tener ninguna experiencia previa enel mercado, primero con un representante, que tantee el mercado para ver si los productostienen posibilidades, si se consiguen pedidos, para luego cuando ya se tenga un ciertovolumen plantearse una presencia más directa en el mercado.Lo que está claro, es que los minoristas para trabajar con una empresa extranjera requierenque esta tenga algún tipo de presencia física en el mercado. Ello proporciona mayorconfianza al comprador al mismo tiempo que permite ver el producto.

• La distribución indirecta:

Es la alternativa más recomendable y menos costosa para iniciarse en Canadá. Se puederealizar a través de un representante o de un importador.A la hora de elegir cualquiera de estas figuras, es imprescindible pedir referencias tanto aagencias de crédito como a las propias tiendas para las que trabajan, a fin de tener datoscompletos y asegurarse de la fiabilidad y grado de responsabilidad de las mismas.

El representante o agente, es un mero mandatario de la empresa, y actúa por cuenta deésta. Suelen representar los intereses comerciales de varias compañías de productoscomplementarios. A la hora de elegir uno hay que informarse bien de las diferentes líneasque lleva para comprobar que éstas no sean competencia directa con nuestros productos.Normalmente se ocupan de un área geográfica determinada y se encargan de la venta ypromoción del producto, haciendo los pedidos directamente a fábrica. No toman posesiónde la mercancía, pero se encargan de monitorizar los trámites de importación ydesaduanaje de la misma. A cambio de su labor, reciben una comisión por ventas ( 15% -20% de las ventas) y unsueldo fijo.Suelen exigir la exclusividad geográfica. Normalmente disponen de una sala de exposición.Además de encargarse de la venta y promoción de los productos, se ocupa de la correctadistribución del producto, cuida el posicionamiento y la imagen del mismo, facilitainformación sobre el mercado y nuevas tendencias, y es un importante contacto dentro de laindustria.


23

El importador o broker, compra directamente a fábrica, de forma que se hace totalmenteresponsable del producto así como de su distribución. Actúa por cuenta propia, por lo queuna vez que el fabricante le vende los productos, este último pierde todo el control sobre losmismos ( lo cual incluye el posicionamiento, la correcta distribución y la imagen que se daal mismo). Se encarga de los gastos de aduanas, almacenaje, y venta de la mercancía. Sumargen suele ser elevado, del 70-90%, ya que corren con todo el riesgo de la operación(gastos de aduana, comisión de broker, transporte, comisión a representantes, gastos deoficina, impagados, y un beneficio que suele oscilar en torno al 20%).Suelen disponer de salas de exposición (showrooms), donde venden a distribuidores y/odirectamente a minoristas.

Los profesionales del sector no recomiendan la comercialización de la mercancía medianteesta figura, salvo que se trate de productos de bajo coste de fabricación, ya que se deja enmanos del importador el control de la marca, imagen, y en general de toda la políticacomercial. Para los productos de lujo donde el precio es más elevado, aconsejan unadistribución más directa.

La opción del mayorista es recomendable para las pequeñas y medianas empresas que nocuentan con los medios suficientes para realizar actividades de promoción y distribución demanera directa en el mercado canadiense. Es también recomendable cuando se exporta porprimera vez a Canadá, y por tanto, no se conocen todavía las características del mercado.

MinoristaAgenteFabricante

4.El fabricante paga comisión al agente 1.El agente promueve y concerta pedidos

3.El fabricante factura directamente al minorista

2.El minorista recibe el pedido y paga directamente al fabricante

Fabricante Mayorista Minorista

1.El fabricante vende al mayorista

3.El mayorista paga al fabricante

2.El mayorista vende al minorista

4.El minorista paga al mayorista


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• La distribución directa

Resulta mucho más costosa, ya que la inversión a efectuar es mucho mayor. Se trata devender la mercancía sin recurrir a ningún intermediario. Suele ser el segundo paso a dar enla internacionalización, una vez que se tenga suficiente presencia en el mercado.

La apertura de un showroom, es una de las alternativas. Se trata de una sala de exposiciónpermanente, donde los compradores acuden a realizar sus pedidos. Permite al exportador unmayor control sobre la mercancía, así como realizar actividades de promoción más directas.Están abiertos exclusivamente a profesionales y la entrada suele ser libre. Aunque suelenestar abiertos todos los días de la semana, algunos sólo abren un día y durante los marketweeks.Cabe la posibilidad de alquilar un showroom de forma compartida con varias empresas deproductos complementarios, lo cual abarata los costes de alquiler y personal. Merece lapena considerar la opción de abrirlo a través de un consorcio de exportación en destino(con lo cual además de compartir gastos, se puede contar con la ayuda financiera queproporciona el ICEX).

La apertura de una tienda propia, es una opción costosa ya que además del local esnecesario realizar una fuerte inversión en publicidad. Normalmente sería la última fase deuna operación, una vez que este consolidado un mercado de años y de gran demanda. Pesea los costes, esta opción permite al fabricante-exportador tener un control total de laoperación. Los beneficios también son superiores al eliminar intermediarios.

La venta directa al minorista. En este caso la mejor forma de contactar directamente conminoristas y darse a conocer en el mercado es acudiendo a ferias. Si bien es un medio parair introduciéndose en el mercado, cuenta con el inconveniente del tamaño de los pedidos,que suele ser pequeño, lo cual eleva los costes de transporte. La feria más importante ydonde compran gran parte de los importadores canadienses a pesar de ser en EEUU es elWSA en Las Vegas

Otra opción, la más extendida, y muy a tener en cuenta en el caso del calzado, es firmar unacuerdo de licencia de fabricación (licensing), para fabricar calzado de marca blanca(private label), con alguna marca de reconocido prestigio y ya consolidada en el mercado,como, Club Monaco, Roots, Nine West, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Donna Karan, etc.Se trata de una opción menos costosa y menos arriesgada. La empresa española pasaría afabricar los modelos determinados por el diseñador, y se los vendería a la empresaamericana. Pese a no comercializar con marca propia, la empresa española puede adquirirconocimientos muy importantes sobre como funciona el mercado norteamericano, canalesde distribución, plazos de entrega, marketing, grado de aceptación de su producto, etc., paraposteriormente plantearse la comercialización con marca propia.


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2.C.2.- SEGMENTOS EN LA DISTRIBUCION DE CALZADO AL DETALLE

GRANDES ALMACENES

El segmento de grandes almacenes se concentra en dos cadenas: The Bay, perteneciente a lacompañía The Hudson´s Bay, con 99 tiendas;, y Sears Canada, subsidiaria de SearsRoebuck and Co. de Chicago, con 110 tiendas. Hay un tercer gran almacén Eatons,propiedad ahora de Sears; pero con tiendas separadas. Los productos disponibles en lastiendas departamentales son generalmente de precio medio-alto, de marca propia o privaday con un estricto control de calidad. Resulta difícil introducirse en estos establecimientos. Normalmente tienen sus propiascentrales de compra en Europa, Asia y en Miami para Latinoamérica (divididas endepartamentos, por productos, y a veces incluso por intervalos de precio) y fuentes deabastecimiento. Las exigencias son muy altas en cuanto a calidad y precio del producto,condiciones de entrega, política de devolución de pedidos, condiciones de pago, etc.Los precios de los zapatos en este tipo de establecimiento suelen estar entre 70 y 120$canadienses.

TIENDAS DE DESCUENTO

El segmento de las tiendas de descuento se distribuye entre Payless Shoes, Wal-MartCanada Inc. con 139 tiendas; Zellers Inc., perteneciente a la compañía The Hudson´s Bay ,con 295 tiendas; y Kmart Canada Co. con 123 tiendas.Son tiendas que venden calzado muy barato, generalmente procedente de Asia (China sobretodo) y países latinoaméricanos. Se caracterizan por sus bajos precios, y se dirigen a unpúblico de media-baja renta per cápita. El precio medio en una tienda de este tipo de un parde zapatos, suele estar entre 20 y 40 dólares canadienses.

CADENAS DE TIENDAS DE CALZADO

El segmento de las tiendas de calzado está distribuído entre aproximadamente 108 cadenas,las cuales en su conjunto cuentan con 2,135 zapaterías. En la Provincia de Ontario, lascadenas de tiendas de calzado más importantes son:

∗ Aldo Shoe (tiendas: Aldo, Pegabo, Simard & Voyer, Transit 68)∗ Agnew Group Inc. (con la línea de tiendas: Aggies, Agnew y Ashton Shoes)∗ Armstrong & Richardson (tiendas: Armstrong & Richardson)∗ Bata Retail (tiendas: Athlete’s World, Bata)∗ Kiddie Kobbler∗ Next Step Shoes Inc.∗ Panda Franchises Ltd.∗ Popeye Shoes Ltd. (tiendas: Scarpino y Twinkle Toes)∗ Calderone Shoes Co. (tiendas: Calderone, Françoise Villon, Naturalizer Shoes, Pino

Carina, Sugar y Nine West)∗ Dack’s Shoes∗ Town Shoes


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∗ The Brown Shoe Company of Canada (tiendas:Famous Footwear, F.X. Lasalle,Naturalizer)

∗ Woolworth (tiendas: Footlocker y Kinney) En la Provincia de Quebec, las más importantes son: ∗ Aldo Shoe (tiendas: Aldo, Pegabo, Simard & Voyer, Transit 68)∗ The Brown Shoe Company of Canada (tiendas:Famous Footwear, F.X. Lasalle,

Naturalizer)∗ Lambert International Inc. (tiendas: Trans Canada Shoes)∗ J.B. Lefebvre Tld. (tiendas: J.B: Lefebvre, Mayfair y Pavane)∗ Pitt-Self Service Stores Ltd.∗ Le Groupe Yellow. (tiendas:Alibi, Chaussures Bon Marché, Chaussures Cité, Mega

Yellow, Chaussures Yellow) En la Provincia de Columbia Británica, las más importantes son: ∗ Sterling Shoes Inc.∗ Superstar Group Ltd. (tiendas: Footwerks, The Home Team, Lady Superstar, Shoes

Strings, Superstar y Take a Walk) Debido a su especialización, las zapaterías cuentan con bodegas de almacenamiento y portanto, su política de compra y entrega de mercancía suele ser más flexible, en comparacióncon las tiendas departamentales y de descuento. El precio final de las zapaterías es enpromedio 3 ó 4 veces el precio del proveedor. PEQUEÑAS TIENDAS INDEPENDIENTES. Finalmente, existe un número menor, pero no por eso menos importante, de pequeñastiendas de calzado, generalmente administradas a nivel familiar. Su característica principales el manejo de volúmenes pequeños. Este segmento es recomendable para los pequeñosexportadores que no cuentan con la capacidad de producción para atender losrequerimientos de logística y de volumen de las tiendas departamentales, las tiendas dedescuento y las grandes cadenas de zapaterías.

CADENAS DE TIENDAS ESPECIALIZADAS

Se refiere a cadenas como Express, The Gap, Banana Republic, Club Monaco, Roots, etc..son tiendas con un concepto similar al que pueden tener ZARA y MANGO en España.Suelen ser franquicias de una gran empresa o grupos de tiendas, todas con el mismonombre. Se caracterizan por el servicio y la atención personalizada que ofrecen alconsumidor.Son establecimientos muy populares y con creciente expansión, ofrecen un producto debuena calidad a un precio medio. Según las encuestas realizadas, los consumidoresprefieren este tipo de establecimientos a los grandes almacenes, tanto por su tamaño y elservicio al consumidor, como por el merchandising.


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Se sitúan en centros comerciales (Mall’s) o en las zonas más comerciales de las grandesciudades.

Resulta difícil la introducción de nuevos productos en este tipo de establecimientos ya quecomercializan todos con la misma marca, por lo que el exportador español debería desecharesta opción. Sin embargo si que son una excelente oportunidad si lo que se pretende esfabricar con marca blanca bajo una licencia de fabricación (Grupos como Banana Republicse abastecen de zapatos fabricados en España, entre otros países).

Los precios de un par de zapatos en estas tiendas pueden estar entre 90 y 150$ canadienses.

CADENAS DE CALZADO DEPORTIVO

Establecimientos como Foot Locker, Just for Feet, The Athlete’s Foot, están especializadosen calzado deportivo. Normalmente los empleados de la tienda suelen estar muy formadosy tienen amplios conocimientos sobre las utilidades de cada calzado.


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MERCADO TOTAL DE ZAPATOS MERCADO TOTAL DE ZAPATOS

VENTAS 2000 VENTAS 2000

Minoristas más Importantes Tipos de minoristas

Pares Dolars Pares Dolars

Wall-Mart 13,40% Sears 9,20% Grandes almacenes 17,1% 14,8%

Sears 12,20% Wall-Mart 6,10% Cadenas de tiendasespecializadas

3,0% 5,3%

Zellers 10,00% Zellers 5,00% Tiendas de descuento 30,0% 14,2%

Payless 7,40% The Bay 4,90% Tiendas de calzado deportivo 5,1% 8,5%

The Bay 4,10% Payless 3,90% Cadenas de calzado 17,5% 15,8%

Agnew 2,00% Naturalizer 2,70% Otras cadenas de calzado 8,6% 12,7%

Yellow 2,00% Footlocker 2,30% Tiendas independientes 12,3% 21,6%

Bata 1,60% Athelete´s World 2,20% Almacenes (outlets) 6,4% 7,1%

Saan 1,60% Aldo 2,00%

Bi-Way 1,50% Mark´s WorkWearhouses

2,00%

Naturalizer 1,50% Yellow 1,80%

Athelete´s World 1,40% Bata 1,70%

Footlocker 1,40% Sport Check 1,60%

MERCADO DE ZAPATOS PARA MUJERES MERCADO DE ZAPATOS PARA MUJERES



Pares Dolare Pares Dolars

Sears 14,20% Sears 10,00% Grandes almacenes 19,9% 16,2%

Wall-Mart 10,40% The Bay 5,40% Cadenas de tiendasespecializadas

2,5% 3,7%

Payless 8,50% Naturalizer 4,80% Tiendas de descuento 24,3% 11,1%

Zellers 8,00% Wall-Mart 4,60% Tiendas de calzado deportivo 4,0% 6,9%

The Bay 4,90% Payless 4,30% Cadenas de calzado 19,6% 17,3%

Naturalizer 2,90% Zellers 3,80% Otras cadenas de calzado 9,1% 12,8%

Agnew 1,80% Aldo 2,50% Tiendas independientes 15,0% 25,9%

Aldo 1,80% Athelete´s World 1,80% Almacenes (outlets) 5,6% 6,1%

Bata 1,80% Footlocker 1,80%

Shoe Company 1,60% Agnew 1,70%

Yellow 1,60% Bata 1,70%

Bi-Way 1,30% Yellow 1,30%


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MERCADO DE ZAPATOS PARA HOMBRES MERCADO DE ZAPATOS PARA HOMBRES




Sears 11,60% Sears 8,10% Grandes almacenes 16,7% 13,7%

Wall-Mart 10,10% Wall-Mart 5,20% Cadenas de tiendasespecializadas

5,2% 8,8%

Zellers 8,30% The Bay 4,80% Tiendas de descuento 23,6% 12,8%

Payless 4,30% Mark´s WorkWearhouse

4,60% Tiendas de calzado deportivo 9,3% 12,0%

The Bay 4,20% Zellers 4,50% Cadenas de calzado 14,5% 12,9%

Canadian Tire 3,00% Footlocker 3,60% Otras cadenas de calzado 10,0% 12,7%

Footlocker 2,90% Athelete´s World 3,00% Tiendas independientes 11,4% 17,7%

Mark´s WorkWearhouse

2,90% Payless 2,50% Almacenes (outlets) 9,3% 9,4%

Bata 2,60% Sport Check 2,40%

Athelete´s World 2,30% Sport Experts 2,20%

Sport Check 2,00% Bata 2,00%

Sport Experts 1,70% Work World 1,90%

Aldo 1,70%

MERCADO DE ZAPATOS JUVENILES MERCADO DE ZAPATOS JUVENILES




Wall-Mart 23,70% Wall-Mart 16,50% Grandes almacenes 11,5% 11,8%

Zellers 16,50% Zellers 12,10% Tiendas de descuento 49,9% 33,9%

Sears 8,60% Sears 8,20% Tiendas de calzado deportivo 2,7% 5,2%

Payless 8,50% Payless 6,80% Cadenas de calzado 16,4% 18,1%

Saan 2,60% Kiddie Kobbler 4,00% Otras cadenas de calzado 6,1% 11,8%

Bi-Way 2,50% Yellow 3,50% Tiendas independientes 7,2% 13,2%

Yellow 2,50% Panda 3,00% Almacenes (outlets) 6,2% 6,0%

Kiddie Kobbler 2,10% The Bay 2,60%

The Bay 2,10% Athelete´s World 1,90%

Panda 1,60% Saan 1,70%

Shoe Company 1,50% Sport Check 1,50%


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2.C.3.- PROCESO DE COMPRA POR PARTE DE LOS IMPORTADORES

• Los compradores-importadores importantes no suelen comprar en las ferias canadienses(que en general son muy locales). Normalmente asisten a las principales ferias delsector: Alemania (Dusseldorf), Italia (GARDA, MICAM), EEUU (Nueva York y LasVegas).Periódicamente visitan las ferias importantes que se realizan en España, pero según suscomentarios, pueden encontrar casi todo lo que buscan en las ferias mencionadasanteriormente.

• Algunos de estos compradores cuando van a alguna de estas ferias, hacen un viaje quedura dos o tres semanas. Aprovechan los días previos a la feria los aprovechan paramantener contactos y entrevistas que han sido concertados con anterioridad. Durante lamisma visitan los stands y buscan el tipo de producto en el que están interesados Unavez terminada, suelen visitar las fábricas de aquellos productores que les han parecidointeresantes en la feria.

• Estos importadores importantes, tratan directamente con los fabricantes sin usarintermediarios para así abaratar costes. Además les gusta visitar las plantas defabricación de los productores.


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2.D. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

PRECIO

Si bien el consumidor promedio cuenta con los medios para comprar calzado fino deprecio alto, un buen número de consumidores tiende a comprar calzado económico. Estohace que el factor precio sea muy importante en la decisión de compra. La gran apertura delmercado a las importaciones de calzado ha hecho que este mercado sea muy competitivo.Ante tal oferta, el consumidor canadiense busca un producto económico y de calidad.Si analizamos los precios medios FOB de importación vemos que generalmente el calzadoproveniente de Asia, Brasil, India, tiene un precio inferior a la media y por el contrario elque viene de Italia, España y EEUU está por encima.A título orientativo, un precio razonable al que el fabricante español podría situar sucalzado según los distribuidores canadienses, sería la franja entre 28$ y 40$ canadienses(precio en fábrica)

Dependiendo del canal de distribución que se escoja y al segmento territorial que se dirija,este precio va a variar, lo cual puede ser determinante para el volumen de ventas. Es porello que también es un aspecto a considerar en la elección de un canal u otro(Estos cálculosson orientativos y pueden variar).

Si se opta por la figura del importador, la formación del precio final será:CIF+ margen del importador (70-90%, porcentaje que varía en función del número deintermediarios que le sigan) + en caso de importadores con red de representantes, lacomisión de estos (en torno al 15% del precio de venta al por mayor)+ Margen delminorista (100%). Los grandes almacenes y tiendas especializadas pueden aplicar márgenessuperiores.

La figura del representante, CIF + comisión del agente/representante (15%-20% del preciomayorista) + margen del minorista (100%).

La distribución directa, se suele hacer con cláusula CIF. Los minoristas pequeños suelenpreferir comprar la mercancía DDP o landed in Canada, depositada en el aeropuerto o enla puerta de su local, por lo que el exportador asume todos los costes y riesgos de laoperación.

Para calcular el precio de venta al público de un zapato concreto hay que multiplicar por 3el precio de fábrica (ya que hay que pagar impuestos, tasas portuarias, márgenes, etc.). Si loque se tiene es el precio de venta “landed”, hay que multiplicar este por 2,3 para obtener elp.v.p.


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CARACTERISTICAS DEL CALZADO QUE SE CONSUME EN CANADA

El mercado canadiense de calzado se caracteriza por su consumo estacional. El clima y lastendencias de la moda son los principales factores que definen las ventas. El clima deCanadá es extremoso. Los inviernos son largos (en promedio 6 meses) y severos contemperaturas hasta de 30°C bajo cero. En contraste, los veranos son calurosos y húmedoscon temperaturas promedio de 27 °C y humedad promedio de 85%. De ahí que la demandade calzado se agrupe en tres grandes categorías: a) calzado para el invierno, b) calzado parael verano y c) calzado deportivo y de descanso.Además podríamos decir que todos los niños entre 4 y 15 años usan casi exclusivamentezapatillas de deporte.

1.2.1 Calzado para el invierno

El calzado para el invierno es un producto de más alto precio que el calzado para el verano.Esto se debe a que su fabricación resulta más compleja ya que debe resistir el contacto consubstancias agresivas como son el agua, la nieve y la sal industrial, utilizada para derretir lanieve.La categoría de calzado para el invierno se conforma de los siguientes productos:

• Bota de piel o de material sintético con forro de espuma o lana y suela de caucho, suprecio esta entre 80 y 100$ canadienses.

• Cubiertas de plástico o caucho utilizadas para proteger el zapato de vestir contra la nievey la lluvia. Precio entre 5 y 15$.

• Zapato de vestir, de colores obscuros, generalmente negro, café y azul marino. El preciomedio esta entre 40 y 160$.

1.2.2 Calzado para el verano El calzado para el verano tiende a ser más económico por requerir menores exigencias parasu uso. De ahí que los consumidores se inclinen en comprar zapato económico de veranocon los colores de la temporada. El ciclo de vida del calzado para el verano es muy corto y se ve altamente afectado por lamoda. El principal distintivo del producto es su contenido de moda, precio accesible ycolorido. La categoría de calzado para el verano se conforma de los siguientes productos: • Zapatilla para señora de gran variedad de estilos y colores alegres como blanco,

amarillo, rojo y verde• Zapato de vestir para caballero, de piel y de material sintético de colores tradicionales y

de moda• Sandalias de cuero, plástico y textil para dama y caballero• Zapato de plástico para playa• Calzado casual de cuero y sintético para caballero


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1.2.3 Calzado deportivo En Canadá existe consciencia social e individual sobre la salud y los factores que la afectan.De acuerdo con los especialistas, hoy en día la población demanda calzado cómodo que noafecte el funcionamiento y morfología de los pies. El calzado deportivo va ganando cada vez más terreno al calzado de calle, debidoprecisamente a los diseños tan innovadores, los cuales al mismo tiempo ofrecen comodidadpara caminar o correr. El Mercado De Calzado Se Distribuye Del Siguiente Modo En Canadá:

MERCADO DE ZAPATOS JUVENILES

VENTAS 2000

Tipo dezapatos

Pares %(pares) Dolares(millones)

Vestir969.000

7% 25,1

Casual1.049.000

7% 22,7

Sandalias2.608.000

18% 38,8

Deporte4.199.000

28% 100,7

Botas de invierno1.869.000

13% 58,4

Botas de primavera, verano141.000

1% 3,3

Botas de monte311.000

2% 7,8

Zapatillas de casa785.000

5% 8,4

Zapatos de goma259.000

2% 3,4

Chancletas580.000

4% 12,2

Otros zapatos de deporte1.200.000

8% 4,0

Otros799.000

5% 18,4

TOTAL14.769.000

303,2

El zapato juvenil representa un 11%del mercado total si hablamos endólares y un 23% en número de paresvendidos. El calzado deportivo es elque tiene una mayor cuota de mercadoen este segmento, representando un28% del total de pares, le siguen lassandalias y las botas de invierno.


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MERCADO DE ZAPATOS PARA HOMBRES

VENTAS 2000

Tipo dezapatos

Pares % (pares) Dolares(millones)

Vestir 1.441.000 9% 119,4

Casual 1.844.000 12% 122,6

Sandalias 1.147.000 7% 38,7

Deporte 4.572.000 29% 271,2

Trabajo 1.709.000 11% 156,0

Botas de invierno 1.128.000 7% 72,8

Botas de primavera, verano 22.000 0% 9,0

Botas de monte 766.000 5% 59,0

Zapatillas de casa 1.250.000 8% 28,4

Chancletas 829.000 5% 37,9

Otras 1.200.000 8% 77,8

TOTAL 15.908.000 992,8

MERCADO DE ZAPATOS PARA MUJERES

VENTAS 2000

Tipo de zapatos

Pares % (pares) Dolares(millones)

Vestir 4.089.000 13% 229,3

Casual 4.442.000 14% 229,3

Sandalias 7.712.000 25% 295,2

Deporte 4.781.000 16% 276,1

Trabajo 470.000 2% 39,4

Botas de invierno 2.731.000 9% 183,2

Botas de primavera, verano 454.000 1% 24,7

Botas de monte 576.000 2% 39,4

Zapatillas de casa 2.676.000 9% 52,0

Chancletas 946.000 3% 48,4

Otras 1.798.000 6% 85,3

TOTAL 30.675.000 1.502,3

El zapato para hombre representa un34% del mercado total si hablamos endólares y un 26% en número de paresvendidos. El calzado deportivo es elque tiene una mayor cuota de mercadoen este segmento, representando un29% del total de pares, le siguen elzapato casual o de sport y el calzadode trabajo.

El zapato para mujer es el que tiene elmayor porcentaje del mercado con un55% en dólares y un 51% en número depares vendidos. Las sandalias son lasque cuentan con una mayor cuota demercado en este segmento,representando un 25% del total depares, le siguen el zapato de deporte y ecasual.


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.

DISTRIBUCION VENTAS CALZADO(DOLARES)

0500

10001500200025003000

TOTAL

MUJE

RES

HOMBRES

JUVENIL

MIL

ES

DE

$ (

000)

DOLARES

DISTRIBUCION VENTAS DE CALZADO (PARES)

0

20000

40000

60000

80000

TOTAL MUJERES HOMBRES JUVENIL

Nº

Par

es

PARES


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2.E.- GUÍA DE ACTIVIDADES PROMOCIONALES (FERIAS Y EVENTOS)

1.- FERIAS

Las ferias canadienses son hasta el momento muy locales y carecen de representacióninternacional. La gran mayoría de importadores asiste a las ferias americanas y en particulara Las Vegas.

ONTARIO Ferias organizadas por la Canadian Shoe Travellers’ Association - Ontario Division. Verano Toronto Fashion Footwear Market Regal Constellation Hotel Toronto, Ontario, Canada Tfno-416-4440005 Mes de celebración: Agosto

Invierno Toronto Fashion Footwear Market Regal Constellation Hotel Toronto, Ontario, Canada Tfno-416-4440005 Mes de celebración: Marzo

QUEBEC Ferias organizadas por la Quebec Shoe Travellers’ Association. Primavera Spring Shoe Mart –ARCQ Auberge Wandlyn Hotel, Montreal, Canada Mes de celebración: septiembre Spring Shoe Mart – ARCQ Holiday Inn Hotel, Ste. Foy, Quebec, Canada Mes de celebración: septiembre Verano Summer Sandal Mart – ARCQ Auberge Wandlyn Hotel, Montreal, Canada Mes de celebración: agosto Summer Sandal Mart – ARCQ Holiday Inn Hotel, Ste. Foy, Quebec, Canada Mes de celebración: agosto

Temporada Otoño Fall Fashion Shoes -ARCQ Auberge Wandlyn Hotel, Montreal, Canada Mes de celebración: marzo Fall Fashion Shoes - ARCQ Holiday Inn Hotel, Ste. Foy, Quebec, Canada Mes de celebración: marzo Temporada Invierno Winter Boot Mart - ARCQ Auberge Wandlyn Hotel, Montreal, Canada Mes de celebración: enero-febrero Winter Fashion Boot Mart - ARCQ Holiday Inn Hotel, Ste. Foy, Quebec, Canada Mes de celebración: enero


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BRITISH COLUMBIA Ferias organizadas por la Western Shoe Travellers’ Association. Primavera Vancouver Spring WSTA Bayshore Inn Hotel, Vancouver, Canada Mes de celebración: septiembre Tno-604-8797213

Otoño Vancouver Fall WSTA Bayshore Inn Hotel, Vancouver, Canada Mes de celebración: marzo Tno-604-8797213

MANITOBA Ferias organizadas por la Canadian Shoe Travellers’ Association - Mid-West Division. Primavera Spring Shoe Mart Keddy’s Motor Inn, Winnipeg, Canada Mes de celebración: septiembre

Otoño Fall Shoe Mart Fort Garry Place Hotel, Winnipeg, Canada Mes de celebración: marzo Tfno-204-2557462 Invierno Winter Boot Market Radisson Suite Hotel, Winnipeg, Manitoba, Canada Mes de celebración: enero

ALBERTA Feria organizada por la Western Shoe Travellers’ Association. Invierno Edmonton Boot Mart Westin Hotel, Edmonton, Alberta, Canada Mes de celebración: enero

NOVA SCOTIA Feria organizada por la Canadian Shoe Travellers’ Association - Atlantic Division Invierno Winter Boot Mart Future Inn Hotel, Dartmouth, Nova Scotia, Canada Mes de celebración: febrero Tfno-506-3862167


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NEW BRUNSWICK Ferias organizadas por la Canadian Shoe Travellers’ Association - Atlantic Division Primavera Spring Shoe Mart Keddy´s Motor Inn, Moncton, New Brunswick Canada Mes de celebración: septiembre

Invierno Winter Boot Mart Keddy´s Motor Inn, Moncton, New Brunswick Canada Mes de celebración: febrero Tfno-506-3862167

2.F COMENTARIOS A LAS ACTIVIDADES PROMOCIONALES.

Comentarios a las actividades promocionales realizadas por España

La Oficina Comercial de España en Toronto, ha desarrollado a través de los años múltiplesactividades de promoción respecto al calzado. Recientemente, junto con la cámara decomercio de Alicante, esta oficina ha estado organizando durante tres años misiones-exposición de calzado y marroquinería, estas exposiciones se han celebrado en hotelesdonde los fabricantes de calzado han expuesto sus productos a representantes eimportadores. Los resultados de este tipo de aciones nunca han sido los esperados, y hahabido muy poco interés por los agentes importantes del mercado en asistir a este tipo deeventos. Resulta siempre difícil que los importadores se desplacen para asistir a estasexposiciones.

A través de la Oficina Comercial también se han organizado misiones inversas deimportadores a la feria EXPOCALZADO en Alicante.

Comentarios a las ferias

TORONTO

Son ferias de carácter más bien local, en las que no hay presencia internacional, losexpositores son importadores-distribuidores locales.Hay dos tipos de expositores: por un lado los que importan de países asiáticos o inclusotienen fábricas en estos países, llevan un tipo de calzado de gama media-baja, muycompetitivo en precios. Por otro lado están los expositores que importan desde Italia,muchos de los cuales son de origen italiano y prefieren el calzado de este país por laimagen que ya tiene en Canadá.Además de estos grandes bloques se nota la presencia de un calzado de gama media,proveniente de países como Brasil, Portugal y México.

Es difícil para los exportadores españoles participar en estas ferias con posibilidades deéxito, ya que los minoristas canadienses buscan a empresas que tengan representantes oagentes en Canadá.


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COLUMBIA BRITANICA

Son ferias de carácter local que no cuentan con una participación internacional. Las feriasestán dirigidas a los pequeños minoristas de la costa oeste de Canadá, estos minoristas sondemasiado pequeños para importar de otros países directamente o ir a ferias internacionalescomo la que se celebra en Las Vegas.

QUEBEC-MONTREAL

Mismo tipo de feria de carácter local.

Comentarios De Las Actuaciones Promocionales De Otros Paises.

PORTUGAL

Es uno de los países que esta desarrollando más actividades promocionales dentro delsector, periódicamente insertan anuncios en la principal revista del sector (FootwearJournal), dando a conocer las ferias que se celebran en Portugal y los actos promocionalesque realizan en Canadá.

En los últimos años la Oficina Comercial de Portugal ha organizado exposiciones confabricantes de calzado portugueses para presentar los productos de estas empresas a losimportadores canadienses Por regla general las empresas participantes, han pasado porToronto de camino hacia la feria de calzado WSA que se celebra en Las Vegas.

La Oficina Comercial de Portugal, para realizar estas promociones ha contratado a unaagencia de marketing que ha realizado unas campañas muy agresivas, anunciando el acto enla revista del sector “FOOTWEAR JOURNAL”, y acompañando estos anuncios con unosreportajes sobre el mercado de calzado de Portugal. Se diseñó expresamente para estaspromociones logos y eslóganes, así como material promocional específico.

Estas muestras de calzado se han presentado como un espectáculo contando con lapresencia de mimos, equilibristas, músicos, comida, bebidas, sorteos de premios, incluidoun viaje a Portugal.

ITALIA

Italia realiza periódicamente acciones promocionales en cooperación con tiendas donde sevenden zapatos italianos. Anuncian sus ferias y productos en las revistas del sector.

OTROS

Países como, Alemania, Portugal, México, EEUU anuncian las principales ferias que secelebran en el país en la revista más importante del sector Footwear Journal.


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2.H POSIBLES ACTIVIDADES PROMOCIONALES

Respecto a lo que se podría hacer para potenciar el calzado español en Canadá, estasson algunas de las sugerencias e ideas recogidas durante las entrevistas:

• Realizar actividades promocionales en las tiendas de cadenas como “Town Shoes”“Brown Shoes” “Aldo” …Italia en alguna ocasión ha organizado este tipo de eventos ambientando las tiendas condecoración italiana, sorteando algún viaje, dando un pequeño cocktail.En definitiva se trata de crear una atmósfera española en la tienda.

• Otro comentario recogido, es que cuando los fabricantes españoles asistan a una feriadeberían de estar agrupados bajo pabellón español, de esta forma se reforzaría la ideadel zapato “Made in Spain”.

• Informar de las ferias que se celebran en España a las revistas del sector, e invitar a losimportadores a estos eventos.

• Organizar misiones inversas en las que se de a conocer a nuestros fabricantes decalzado, como trabajan y la calidad del producto que realizan. Muchos importadoressólo asocian zapato de calidad con zapato italiano.

• Las asociaciones de fabricantes de calzado o incluso los productores y diseñadores dezapatos deberían enviar información sobre sus productos, las tendencias de la modapara cada temporada, etc. a los medios de comunicación. Por ejemplo todas las semanaslos grandes periódicos del país tienen un suplemento dedicado a moda en el que estetipo de informaciones y noticias encajarían muy bien. Manteniendo una comunicacióncon estos periódicos y revistas se podría hacer una gran promoción del calzado españoly a un coste mínimo.

• Canadá, y especialmente Toronto, son centros cinematográficos muy importantes, granparte de las películas norteamericanas se realizan en este país. Las productoras de cineen muchas ocasiones están buscando calzado para el vestuario e intentar que usencalzado español sería muy positivo. Este tipo de promoción tiene mucho impacto en elpúblico.


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2.I NOTICIAS DEL SECTOR

1) Publicaciones del sector calzado

Footwear Journal

750, Marcel Laurin, Suite 220.St-Laurent, Quebec, H4M2M4Tel.514-7445858 Fax-514-7446377e-mail: [email protected] mensual. Publicación exclusivamente referida al mundo del calzado.

2) Contactos de interés Industry Canada / Trade Department (Ministerio Canadiense de Industria y Comercio) 151 Yonge St. , 4th. floor Toronto, Ontario, Canada, M5C 2W7 Teléfono: (416) 973-5000 / Fax: (416) 973-8161 Ministerio canadiense de Comercio que cuenta con información de mercado, información sobreregulaciones, y contactos útiles de compradores potenciales, entre otros temas. Este servicio seofrece en el Centro de Negocios ubicado en la dirección que se señala, y también a través de su sitioen Internet, dirección: www.strategis.ic.gc.ca Revenue Canada / Custom Excise Department (Oficina de Impuestos) 36 Adelaide St. East Toronto, Ontario, Canada, M5C 1J7 Teléfono: (416) 954-3400 / Fax: (416) 954-5294 Ministerio canadiense de recolección de impuestos que ofrece información sobre procedimiento enel cumplimiento del pago de impuestos federales y provinciales, así como impuestos deimportación, incluyendo asesoría general sobre los aranceles en el TLC de Norteamérica. RevenueCanada cuenta con un sitio en el internet y su direccion es: www.rc.gc.ca Canadian Standards Association (CSA) 178 Rexdale (Toronto), Ontario Canada M9W 1R3 Tel. (905)747-4000 /Fax (905)747-4287 Oficina responsable de los trámites y procedimientos para la certificación de los productos quedeben cumplir con una norma o regulación. En el caso del sector calzado, sólo aplica en el calzadoindustrial. www.csa.ca Asociaciones canadienses de calzado A nivel nacional Shoe Manufacturers’ Association of Canada (SMAC) P.O. Box 223, Beaconsfiled, Quebec, H9W 5T7, Canada Tel: (514) 457-3436 / Fax: (514) 457-8004


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Canadian Importers’ Association 438 University Avenue, Suite 1618, P.O. Box 60 Toronto, Ontario, M5G 2K8, Canada Tel: (416) 595-5333 / Fax: (416) 595-8226 Footwear Council of Canada / (FCC) 121 Bloor St. E. No. 1210 Toronto, Ontario, M4W 3M5, Canada Tel: (416) 922-6678 / Fax: (416) 922-8011 Retail Council of Canada / (RCC) 121 Bloor St. East, No. 1210 Toronto, Ontario, M4W 3M5, Canada Tel: 416) 922-6678 / Fax: (416) 922-8011 A nivel regional Shoe Travellers’ Association of Canada - Head Office 95 Thorncliffe Park Dr., Ste. 3307 Toronto, Ontario, M4H 1L7, Canada Tel: (416) 467-8180 / Fax: (416) 467-9151 Canadian Shoe Travellers’ Association / (CSTA) - Mid-West Division Mezz. 86-81 Garry St. Winnipeg, Manitoba, R3C 4J9, Canada Tel: (204) 943-5728 / Fax: (204) 947-3253 Canadian Shoe Travellers’ Association / (CSTA) - Atlantic Division 73 Mount Royal Blvd. Moncton, New Brunswick, E1E 2V3, Canada Tel: (506) 854-7269 / Fax: (506) 855-8210 Canadian Shoe Travellers’ Association / (CSTA) - Ontario Division 2131 Lawrence Ave. E., P.O. Box 830054 Toronto, Ontario, M1R 5G5, Canada Tel: (416) 444-0005 / Fax: (416) 381-2928 Western Shoe Travellers’ Association / (CSTA) - Western Division 4283 Balkan St. Vancouver, British Columbia, V5V 3Z4 Tel: (604) 879-1213 / Fax: (604) 879-1200 Provincia de Quebec (No afiliados a la oficina central del CSTA en Toronto) Quebec Shoe Travellers’ Association 756 Ave. du Chateau Ste-Foy, Quebec, G1X 3P5, Canada Tel: (418) 654-9143 / Fax (418) 654-3699

Shoe Suppliers´Association of Canada 7910 Pelletier Brossard, Quebec, J4X 1J7, Canada Tel y Fax: (416) 671-3604


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3.- ANALISIS DEL PRODUCTO

3-A-BARRERAS ARANCELARIAS

ARANCELES

PARTIDA DESCRIPCION ARANCEL

6401.10 Calzado con puntera metálica de protección: 20%

6401.91 Que cubran la rodilla: 20% 6401.92 Que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla: 20% 6401.99 Los demás: 20%

6402.12.10.0 Calzado de esquí 0%6402.91.00 Que cubran el tobillo 19%

6402.99 Los demás: 19%6403.20.00 Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero

natural que pasan por el empeine y rodean el dedo pulgar18%

6403.30.00 Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni punterametálica de protección:

19,50%

6403.40.00 Los demás calzados con puntera metálica de protección. 19,50%

6403.51 Que cubran el tobillo 18%6403.91 Que cubran el tobillo 19,50%

Para consultar otras partidas ir a la pagina web del Tariff Canadiense:http://www.ccra-adrc.gc.ca/customs/general/publications/customs_tariff_toc2001-e.html

Como remanente de la política de protección a la industria nacional, los aranceles siguensiendo importantes, entre un 17% y un 20 %, aunque deberían irse reduciendo, tal ycomo se ha planteado en la ronda de negociaciones de la OMC.La reglamentación arancelaria canadiense queda recogida en el “Customs Tariff Act”.Desde 1988, el arancel canadiense emplea para la clasificación de mercancías lanomenclatura del Convenio Internacional del Sistema Armonizado. Para España es deaplicación la tarifa correspondiente a Nación Más Favorecida, la cual es aplicada de formageneral a los países desarrollados.


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3-B- NORMAS Y REGULACIONES

Normas obligatorias de carácter general

País de origen: Los productos exportados a Canadá deberán contener una etiqueta queexprese claramente el país de origen.

Información sobre el producto: Cualquier texto incluido en una etiqueta pegada o cosidaen el calzado, o bien, impreso en el empaquetado, deberá presentarse en los dos idiomasoficiales de Canadá: inglés y francés.

Normas no obligatorias

Embalaje: El tipo de embalaje dependerá de los requerimientos del comprador. Entérminos generales, el embalaje variará de acuerdo con las características del producto y eldestino final de la mercancía, entre otros aspectos. Lo importante es recordar que elembalaje tiene dos objetivos fundamentales: a) proteger el producto y b) dar cierta imagendel producto al consumidor final. En lo posible, el material del embalaje debe serreciclable.

Estándares: El único tipo de calzado sometido a la aceptación de estándares es el calzadode seguridad, cuya regulación está a cargo de la Canadian Standards Association (CSA).Para obtener el certificado canadiense es necesario aprobar diversas pruebas, que serealizan en los laboratorios del CSA. Estas pruebas se clasifican en tres diferentes grados:a) impacto del casquillo, b) requerimientos especiales como protección de metatarsos,contra perforacion de suelas, y c) resistencia a descargas eléctricas, estática, flexibilidad desuelas etc. Para más información:Canadian Standards Association178 Rexdale Boulevard, Rexdale, (Toronto), Ontario, M9W 1R3, CanadáTel (905) 747-4000 / Fax (905) 747-2475http://www.csa-international.org/english/home/index.htm

Barreras no arancelarias

El sector calzado no está sometido a barreras no arancelarias de tipo cuantitativo orestringido. Sin embargo, existe un control sobre la importación de calzado fabricado conpiel de animales en peligro de extinción. En este caso, el fabricante deberá presentar undocumento que certifique la legalidad en la explotación del animal en cuestión.

Para mayor información sobre normas y regulaciones, contactar a la oficina de Bienes deConsumo y Servicios, del Ministerio Canadiense de Industria:

Consumer Goods and Services Bureau Sales Centre222 Queen Street, Suite 1402 , Ottawa, Ontario, K1A 1G6 CanadaTel: (613) 941-8703 / Fax: (613) 941-8705


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3-C- ADAPTACIONES NECESARIAS

Tallaje:

En Canadá, las medidas para fabricación de calzado se basan en el sistema americano, elcual considera dos factores: largo y ancho. Este sistema no es compatible con el sistemaeuropeo ni con la medida en centímetros, por lo que cualquier calzado para venta en elmercado canadiense deberá ser especialmente adaptado al sistema de medidas queprevalece en Norteamérica.

Tabla de Conversión de Tallas Cuadro No. 3

Caballero Canadá 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 Reino Unido 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 Europa 39 40 41 41 42 43 44 45 México(centímetros)

24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30

Dama

Canadá 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10

Reino Unido 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 Europa 35 36 37 38 39 40

México(centímetros)

22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5

26 26.5 27

Niños

Canadá 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 Reino Unido 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 Europa 21 22 23 24 25 26 27 28 México(centímetros)

13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5

17 17.5 18 18.5

Niños(continuación)

Canadá 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 Reino Unido 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5

Europa 29 30 31 32 33 34 35 México(centímetros)

19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5

23 23.5 24

FUENTE: Trade Facilitation Office Canada, Market Report, Footwear,. Opciones del ancho del calzado En Canadá, además de las medidas de largo las hormas ofrecen también medidas de anchodel calzado mismas que se clasifican de estrecho (A) a ancho (E).


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• Damas y niñas A, AA, AAA+, B, C, D• Las tiendas detallistas venden el calzado en los anchos B, A, AA, y C• Las tiendas especializadas venden principalmente los anchos D+ y AAA+• Para caballeros y niños, los anchos normales son D y E.

3-D- OTROS COMENTARIOS

Para los consumidores canadienses, la calidad significa durabilidad, comodidad yaceptación visual del calzado. No existe una norma internacional para la fabricación de calzado, sin embargo, el TradeFacilitation Office 1 describe en su informe sobre el mercado del calzado, los defectos máscomunes que se deben evitar en la fabricación de un calzado de calidad, a saber: • Hilos colgando• Plantillas despegadas• Forro despegado• Pegamento visible• Etiquetas mal pegadas y borradas• Cosido discontinuado (depende del tipo de máquina y de la calidad del hilo)• Decoloración de materiales (depende del proceso de curtiduría)• Horma mal delineada• Mal olor


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4-IMPLANTACION EN EL MERCADO

4-A-GUÍA LEGAL DE ACTUACIÓN

El sistema jurídico de Canadá es esencialmente, el sistema de Common Law británico, conlas adiciones legales posteriores a la Confederación, excepto en Quebec cuyo ordenamientojurídico comparte con el francés, el español y el italiano la tradición heredada del DerechoRomano y la formalización derivada del proceso codificador napoleónico.

1. Legislación mercantil

La actividad mercantil se puede llevar a cabo bajo diferentes formas de organización enCanadá: propiedad individual (sole proprietorship), sociedad colectiva (partnership) ysociedad limitada por acciones (corporation) que es la forma más común de organización.No existen grandes trabas para la constitución de sociedades. Para más informaciónconsultar el informe sobre inversiones que se encuentra en el fondo documental de estaoficina.

2. Legislación fiscal

En Canadá hay tres niveles de gobierno y, por tanto, tres potestades tributarias: federal,provincial y municipal. El gobierno federal está legitimado para imponer cualquier tipo deimpuesto. Las principales impuestos federales son el impuesto sobre la renta, el impuestosobre sociedades, el IVA, llamado Goods and Services Tas (GST), y las retenciones(withholding tax) sobre los ingresos obtenidos por los no residentes.

Los gobiernos provinciales se limitan a imponer impuestos directos sobre las personasfísicas o jurídicas que residen en sus territorios, y también sobre las ventas un impuesto quese acumula al GST, el impuesto provincial (PST). Además de éstos, hay impuestos quegravan la transmisión de inmuebles e impuestos sobre la nómina de salarios así comoimpuestos especiales sobre la gasolina, etc. Los municipios imponen y recaudan impuestossobre la propiedad de bienes inmuebles. El impuesto sobre los beneficios de las sociedadesrecae sobre los resultados globales netos de las sociedades residentes, y oscila entre un27,12% y un 39,12%.

En el impuesto sobre la renta de las personas físicas los tipos máximos (combinado elimpuesto federal y el provincial) varían entre un 46% en Alberta, un 53% en Ontario y un54% en Columbia Británica. La tributación personal es mucho más alta en Canadá que enEstados Unidos, aunque los efectos de la mayor imposición sobre la renta están mitigadospor unos impuestos más bajos sobre la nómina de salarios y por unos servicios de sanidadmás baratos.


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3. Legislación sobre Inversiones Extranjeras

La ley Investment Canada Act, que data de 1985, regula sólo los capitales que se inviertenen Canadá y no la inversión de capital de los residentes de este país en el extranjero que estotalmente libre. El Ministerio de Industria de Canadá es el responsable de laadministración de esta ley.

En general, para inversores procedentes de países pertenecientes a la OrganizaciónMundial de Comercio (OMC) no se necesita ningún tipo de autorización federal, salvo ensectores estratégicos como comunicaciones, transporte y energía, solo notificación alGobierno central para el establecimiento de nuevos negocios o la adquisición de firmasexistentes cuando sus activos no superen los 168 millones de dólares. Sin embargo estetecho se rebaja a 5 millones cuando se trate de uno de los siguientes sectores: uranio,servicios financieros (con excepciones), servicios de transporte y publicaciones ycomunicaciones. Para inversores procedentes de países que no forman parte de la OMC, senecesita la aprobación ministerial para la adquisición directa de empresas canadiensescuyos activos superen los 5 millones de dólares, o la adquisición indirecta de empresas conactivos superiores a 50 millones de dólares o entre 5 y 50 millones cuando los activoscanadienses adquiridos representen más de la mitad de los activos totales adquiridos en laoperación.

Ciertos tipos de transacciones quedan excluidas de la aplicación de la citada ley. Entre ellasdestacan: transacciones efectuadas por agencias de valores e inversores de capital riesgo enel curso de sus actividades ordinarias y por bancos, las adquisiciones de empresascontroladas o pertenecientes al gobierno, las adquisiciones de carteras de compañías deseguros, las adquisiciones temporales de valores en conexión con la facilitación deacuerdos de financiación, y las reorganizaciones corporativas.

Además de las restricciones establecidas por la legislación federal, existen diversaslimitaciones fijadas por las distintas provincias, en el ámbito de sus competenciaslegislativas. Unas exigen mayoría de ciudadanos canadienses en los consejos deadministración de las corporaciones constituidas en sus respectivos territorios. Otrascontrolan de forma muy estricta la propiedad inmobiliaria. Otras limitan la propiedadextranjera de tierra agrícola.Los Gobiernos canadienses, tanto Federal como los Provinciales son proclives a favorecerla inversión. Las medidas de estímulo son casi totalmente aplicables a la inversiónextranjera. Los incentivos son muy variados: desde subvenciones a fondo perdido hastaasistencia y asesoramiento técnico pasando por participación en el capital social. Sugenerosidad tiene en cuenta el grado de desarrollo industrial y/o comercial de la zona asícomo el índice de desempleo.


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4. Legislación sobre propiedad intelectual

Propiedad industrial

El grado de protección de la propiedad industrial en Canadá es similar al existente enEuropa o Estados Unidos.

Canadá suscribió el Convenio de París sobre Propiedad Industrial (1883, 1967) y esmiembro de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial. Desde1988, es asimismo signataria del Tratado Internacional de Cooperación en Materia dePatentes, de 1970. La legislación básica canadiense sobre propiedad industrial quedarecogida en la Patent Act, Copyright Act, Trade Marks Act, y en la Integrated CircuitTopography Act.

Patentes

Las patentes son otorgadas por la Oficina de Patentes (Patent Office), dentro de la OficinaCanadiense de la Propiedad Intelectual (Canadian Intellectual Property Office), entidaddependiente del Ministerio de Industria (Industry Canada).

La dirección de la Oficina de Patentes es:

Canadian Intellectual Property OfficePatent OfficePlace du Portage I50 Victoria Street, 2nd floorHull, PQK1A 0C9Tel: 819-997-1936Fax: 819-953-7620E-Mail: [email protected]://cipo.gc.ca/

Copyright y Marcas

Canadá es miembro de la Convención Universal sobre Copyright (Copyright UniversalConvention) desde 1955.

Con respecto al Trade Marks Act se debe mencionar el conflicto entre Canadá y la UniónEuropea sobre las Denominaciones de Origen con respecto a las bebidas alcohólicaseuropeas y al “Prosciutto de Parma”, que no están protegidas en Canadá.

5. Constitución de sociedades


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Las principales formas de establecimiento mercantil existentes en Canadá son básicamentecuatro: la empresa individual (sole proprietorship), la asociación general o limitada (generalor limited partnership), la sociedad por acciones o corporación pública o privada (public orprivate corporation), y las joint-ventures. Por otra parte, ciertas actividades económicasestán reguladas por leyes propias, como bancos e instituciones financieras, transportes ycomunicaciones, energía, etc.

1. Empresa individual (sole proprietorship)

Es un negocio de propiedad de desarrollado por una persona física, en busca de su beneficioparticular. Todas las ganancias y pérdidas derivadas del negocio corresponden únicamentea su propietario, sin limitaciones de ningún tipo.

No existe regulación específica para este tipo de establecimientos. Cada provincia dictarálas normas relativas a aquellos establecimientos que desarrollen su actividad en ellas. Comonorma general, no es necesario registrar la compañía, a menos que sus actividades sedesarrollen bajo nombre distinto del propietario. Este tipo de empresa no está sujeta aauditorías, pero debe mantener disponible para inspección unos adecuados informescontables y financieros.

2. Sociedad (partnership)

Supone una relación comercial entre las personas que desarrollan conjuntamente unnegocio con ánimo de lucro. Las sociedades pueden ser de dos tipos, generales y limitadas.En el “general partnership” cada socio es responsable de forma ilimitada y solidaria de lasobligaciones y deudas de la empresa. El limited partnership comprende uno o varios sociosgenerales y uno o varios limitados, cuya responsabilidad se limita a su aportación en lasociedad, y sin la facultad de poder tomar parte activa en la gestión de la sociedad.

Los partnerships están regulados por las leyes provinciales. La mayoría de las normasprovinciales establecen trámites simples para que cualquier asociación constituida en unaprovincia pueda registrarse y operar en otra. Todas las asociaciones han de registrarse trassu constitución. Sus cuentas no requieren ser auditadas. A efectos fiscales, el rendimientode una asociación es primeramente calculado en su conjunto, y luego distribuidoproporcionalmente entre los miembros, siendo ellos los que tributen separadamente por laporción de ingreso atribuida.

3. Sociedades anónimas o corporaciones (Corporation).

Poseen personalidad jurídica propia, distinta de la de sus propietarios o accionistas. Noexiste exigencia de un capital mínimo, ni de número de accionistas, para la constitución deuna sociedad, salvo en le caso de las instituciones financieras. Tampoco hay exigenciaalguna acerca del tipo de acciones a emitir. El nombre de estas firmas debe comprenderobligatoriamente, en último lugar, el término Limited (Ltd.), Incorporated (Inc.), oCorporation (Corp.), o sus equivalentes en francés. Las corporaciones deben celebrar juntas


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generales de accionistas por lo menos una vez cada 15 meses, y están obligadas a llevarlibros de contabilidad y a pasar una auditoría anual.

Una corporación puede constituirse según la ley federal o la provincial. Lo más habitual esque la sociedad se establezca en el marco federal, de acuerdo con la Canada BusinessCorporation Act. Las empresas constituidas según esta ley pueden desarrollar su actividaden todo el país, aunque quedan sujetas a la legislación provincial que les sea aplicable allídonde operen.

Establecimiento de una empresa.

Una empresa extranjera que considere establecerse en Canadá puede optar entre variasposibilidades:

Si desea actuar sin socios, puede optar entre crear una sucursal o una filial, excepto en elcaso de que se pretenda establecer una institución bancaria, donde no está permitido crearsucursales. Si opta por compartir los riesgos con socios locales, puede o bien constituir unajoint venture o bien adquirir participaciones o la totalidad del capital de una sociedadcanadiense. Otras formas serían la elección de un licenciador o un franquiciado, de reunirselas condiciones para ello.

Filial y sucursal

Por motivos fiscales y de imagen, la mayoría de las empresas extranjeras prefierenestablecer una filial antes que una sucursal. Los motivos, aparte de los citados, son:Desde un punto de vista formal, la constitución de la filial es más sencilla que la sucursal.Los motivos, aparte de los citados, son:

a) Desde el punto de vista formal, la constitución de la filial es más sencilla que lasucursal.b) La compañía extranjera es responsable de los actos, deudas y obligacionescontractuales de la sucursal, no siendo así en el caso de la filial.c) La filial posee personalidad jurídica distinta respecto de la matriz, lo cual facilitala compraventa y prestación de servicios entre ambas.

Joint Ventures

Este concepto no está del todo definido en Canadá. En general, designa una asociacióntemporal entre dos o más partes con un objetivo común, sin implicar una entidad conpersonalidad jurídica propia. No existe regulación específica al respecto. No obstante, lajurisprudencia ha ido definiendo las características propias de esta clase de asociaciones.De este modo, podrían definirse como una agrupación o asociación de personas, físicas ojurídicas, que se comprometen por contrato a buscar un beneficio común, combinando susrespectivos recursos, sin formar una asociación en el sentido legal o una corporación. Aefectos fiscales, en una joint venture puede ser posible para cada una de las partes elreclamar deducciones por amortización de capital de forma individual, mientras que en las


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asociaciones legales (partnerhip) esas deducciones se reclamarían de forma conjunta, yserán repartidas de igual forma entre los asociados.

6. Asesoramiento legal

La Oficina Comercial puede proporcionar listados de abogados que hablan español en elpaís

4-B-SERVICIOS DE APOYO

1 Servicios Financieros-Sistema Financiero

La legislación básica es la Ley Bancaria - Bank Act -, la ley de las Aseguradoras -Insurance Companies Act -, Cooperative Credit Association Act, Trust and LoanCompanies Act e Investment Companies Act, además de disposiciones provinciales. Lasprovincias sorprendentemente tienen competencia sobre los mercados de valores, de donderesulta que el mercado de capitales canadiense no está sujeto a una regulación uniforme,aunque se trata de armonizar las reglamentaciones provinciales.

En Canadá no existe control de cambios. Los bancos están sujetos exclusivamente a lalegislación federal. Como se ha dicho, las sociedades de valores y bolsa y las agencias devalores son competencia de la provincia en la que operan. Las compañías de seguros, lassociedades fiduciarias y de préstamos, las cooperativas de crédito y las sociedades deinversión pueden constituirse bien como entidades federales o bien como entidadesprovinciales.

La Ley Bancaria distingue dos tipos de bancos.

Los bancos de la Lista I son aquellos cuyo accionariado es múltiple y disperso. Sólo puedenpertenecer a la Lista I aquellos bancos en los que ningún accionista posee más del 10% delas acciones con voto. En la actualidad sólo siete bancos integran la Lista I. Entre estos seconcentran mas del 90% de los activos bancarios y más de 8 mil sucursales.

La Lista II incluye las filiales de los bancos extranjeros que operan en Canadá. La ley exigeque los bancos extranjeros autorizados a trabajar en Canadá se constituyan comosociedades subsidiarias. Esto limita considerablemente el alcance de sus operaciones -dados los ratios bancarios convencionales - puesto que el capital de la subsidiariacanadiense es una proporción ínfima del capital de la casa matriz. Una vez constituida lasubsidiaria - cuyo Consejo de Administración debe estar integrado en más de la mitad porciudadanos canadienses - ésta puede realizar las mismas operaciones que los bancosnacionales sin más limitaciones que la que le impone su reducida cifra de capital, y estáautorizada a participar en otras instituciones financieras, como compañías fiduciarias y depréstamos y sociedades y agencias de valores. Con permiso del Ministerio de Haciendapuedan abrir más de una oficina, y el Ministerio no ha negado nunca este permiso hasta lafecha.


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Las sociedades fiduciarias, las compañías de inversión y las sociedades y agencias de bolsa(éstas últimas en las provincias de Ontario, Quebec y Columbia Británica) pueden serpropiedad 100% de sociedades extranjeras.

Las compañías de seguros están sujetas a la aprobación y supervisión de OSFI, si seconstituyen bajo la legislación federal. Para esta aprobación es requisito inexcusable uncapital en los ramos de vida, propiedad y accidentes. Para la venta de servicios de seguro yresaseguro, tanto a nivel federal como provincial, la ley exige una “presencia comercial” enCanadá bien mediante la constitución de una sociedad canadiense, bien mediante lasucursal de una entidad extranjera. Algunas provincias añaden limitaciones a la actuaciónde las asegurados así como reglamentan los productos, las condiciones de los contratos yotros aspectos de la actividad aseguradora dentro de los límites de su territorio.

No existen en Canadá presencia de bancos españoles, salvo una oficina de representacióndel Banco Popular en Montreal.

2. Comunicaciones

TELECOMUNICACIONES

Canadá dispone de un servicio telefónico muy extendido (el 98% de los hogares contabancon teléfono en 1986), telefax y telex de primera calidad. Los principales hoteles disponende equipo de telex y telefax, así como las estafetas de correo y mensajerías disponen deequipo de telefax.Las conexiones por Internet son también excelentes y baratas.Existe un grado importante de competencia en el sector y las compañias ofrecen buenosprecios y descuentos.

El servicio postal en Canadá funciona con normalidad, y existen múltiples servicios demensajería (DHL, Purolator, Federal Express, etc.) para envíos urgentes.

COMUNICACIONES POR VÍA AÉREA

No existe en este momento ningún vuelo regular directo entre España y Canadá.Canadá es servido por las más importantes compañías aéreas internacionales, y hayservicios directos y regulares a las principales ciudades canadienses desde muchos puntoseuropeos. Hay vuelos directos diarios desde el Reino Unido hasta Montréal, Toronto, yVancouver, por British Airways y Air Canada. Pueden hacerse conexiones desde estoslugares, cubriendo así la mayor parte del territorio. Asimismo, los principales centros estánconectados con la red aérea estadounidense.

COMUNICACIONES POR CARRETERA


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Existen aproximadamente 285.000 km. (14.000km federal y 267.000 km provincial) decarreteras y excelentes autopistas asfaltadas mantenidas por las autoridades federales,provinciales y municipales.

COMUNICACIONES POR VÍA FÉRREA

Las dos principales compañías, Canadian National Railway y Canadian Pacific Railway,controlan la mayor parte de la red ferroviaria, de aproximadamente 91.365 kilómetros.

COMUNICACIÓN POR VÍA MARÍTIMA

Los puertos en Canadá son administrados bajo la Canada Ports Corporation Act, salvo sietepuertos que son administrados de forma autónoma que son; Halifax (Nueva Escocia),Montréal, Québec (Québec), Prince Rupert, Vancouver (Columbia Británica), Saint John(Nuevo Brunswick), St. John’s (Terranova) .

Los restantes puertos son administrados por una entidad federal, Ports Canada, aunquemantienen un alto nivel de autonomía en su gestión. Esta entidad administra casi la mitaddel tráfico marítimo canadiense, y más del 95% del tráfico en container. En 1988, hubo unmovimiento de 390 millones de toneladas en los puertos canadienses (tráfico doméstico einternacional). Casi el 40% de esta cifra se repartió en cinco puertos: Vancouver, Sept-îles,Montréal, Port-Cartier y Québec-Lévis. El puerto de Vancouver es el que registra mayormovimiento de mercancías (más de 70 millones de toneladas en 1988).

El transporte marítimo y fluvial canadiense está caracterizado por la gran vía fluvial de ríoSan Lorenzo, que comunica la costa atlántica con los Grandes Lagos, y es administradaconjuntamente con los Estados Unidos. Aunque las condiciones climáticas sólo permitenque sea operativa ocho meses al año, transita por esa vía un gran volumen de mercancías,principalmente carbón, hierro y grano.

No existen compañías navieras españolas que presten servicio regular entre los dos países,sin embargo existe servicios de navieras de otros países que cargan y descargan en puertosde los dos países.Las navieras de otros países son las siguientes:

Canada Maritime, Farrell Lines,Agente: Aseco Agente:Unión Marítima EspañolaTel: (91) 319-5006 Tel: (91) 541-9803Fax: (91) 441-9067 Fax: (91) 247-1702

Puertos: Cádiz, Valencia. Puertos: Barcelona, CádizMaerks Line Zim Container Service,Agente: Maerks España, S.A. Agent: Pérez y Cía. S.A.Tel: (91) 571-4100 Tel: (91) 563-4447Fax: (91) 571-2064 Fax: (91) 563-6036

Puertos: Valencia, Algeciras, Cádiz, Ptos.: Alicante,Barcelona,Cádiz,


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Alicante, Barcelona, Bilbao. Valencia, Las Palmas, Tenerife

TAXIS Y OTROS TRANSPORTES INTERNOS

Constituyen el mejor medio de transporte. En Canadá es muy utilizado el servicio adomicilio. No existen normalmente paradas de taxis, a excepción de en hoteles, estacionesde autobuses, aeropuertos y estaciones de tren. La tarifa varía de ciudad en ciudad, pero songeneralmente razonablesAdemás de los taxis, existen numerosas compañías de alquiler de limusinas. El coste de unalimusina con conductor incluido, por una hora, puede oscilar entre 65 y 85 dólares.Existen numerosas compañías que alquilan coches por día o por semana sin conductor. Elcosto aproximado de un automóvil por día fluctúa entre 55,00 $ a 65,00 $ incluido elalquiler, seguro contra todo riesgo y los impuestos.Aunque el permiso de conducción español es válido en Canadá (por un máximo de 6meses), conviene obtener en España el permiso internacional, más fácilmente reconociblepor la policía local.


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5.- DIRECTORIOS DE EMPRESAS

En la Oficina Comercial de España en Toronto, se pueden solicitar diferentes directorios,entre los que se encuentran:

• Principales cadenas de calzado en Canadá.• Grandes almacenes.• Listado de importadores y distribuidores de calzado en Canadá.• Listado de fabricantes.

* Ver anexo


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6-COMENTARIOS DE LAS OFCOMES

Consejos a los Fabricantes Españoles

• Analizando el proceso de compra, es muy recomendable para los productores españolesinteresados en el mercado canadiense, que contacten con estos importadores conantelación a la celebración de las ferias a las que van a asistir. Se deberían presentar conantelación, enviar catálogos y hacer saber a estos importadores que esperan su visita enla feria y que van a estar en una determinada localización.

• El expositor español presente en las grandes ferias debería tener según las opinionesrecogidas, una actitud más comercial para captar la atención del importador canadiense:debe estar dispuesto a modificar el producto que fabrica para adaptarlo al mercadoNorteamericano (que no hay que olvidar es diferente en gustos y tendencias delEuropeo), tiene que mostrar un deseo de trabajar y cooperar con el importador paraconseguir el producto que mejor se adapte al mercado.Se valora mucho la flexibilidad.

• Sería bueno que los fabricantes españoles tuviesen un mayor contacto con losimportadores y compradores de calzado canadiense. Estos siempre están interesados enrecibir catálogos con nuevos modelos, muestras, paginas web donde pueden visitar loque la empresa esta haciendo, etc.

• Ser flexible a la hora de posibles modificaciones y adaptaciones del producto almercado norteamericano.

• Visitar el mercado para ver las tiendas en las que se vende calzado y ver por donde vanlas tendencias de la moda.

• Hay que aprovechar que, según muchos de los importadores, los fabricantes italianos(nuestros principales competidores ) ofrecen unos precios demasiado elevados, lacalidad no es tan buena como se podría esperar y no siempre cumplen sus compromisosde entrega de la mercancía en los plazos prometidos.

Otros aspectos importantes a la hora de tener éxito en el mercado canadiense son:

• Entregar el producto en el plazo acordado.• Responder a cada comunicado que se tenga tanto con los clientes, importador o

representante.• Continuidad en las entregas.• Empaquetado adecuado para el transporte del producto• El zapato español que se traiga debe tener horma y diseño americano.• Los minoristas canadienses buscan en su mayoría tratar con empresas que

cuenten con representantes o agentes en Canadá.


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Posicionamiento del calzado español:

• El zapato español, no puede competir con el de China, Brasil u otros paísesasiáticos en precio, por lo que España debe buscar diferenciarse en diseño ycalidad.


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• 7.-ANEXOS

• Cadenas Principales De Tiendas De Calzado En Canada

ALDO SHOES INC.905 Hodge St.ST.LAURENT, Quebec, H4N 2B3Tel: (514) 747-2536Fax. (514) 747-8479Contacto: Mens: Frank Garcia

Womens: Elaine MeretteCadenas:ALDO, precio. Medio, Tiendas: 130PEGABO, precio: medio, Tiendas: 58SIMARD & VOYER, precio: Medio-alto, Tiendas: 29TRANSIT, precio. medio-bajos, Tiendas: 50

BATA INDUSTRIES59 Wynford DriveDON MILLS, Ontario, M3C 1K3Tel: (416) 446-2020Fax. (416) 446-2221Contact: Mr. Reno RizzoCadenas:ATHLETES WORLD, precio: medio-alto, Tiendas: 70BATA, precio: medio, Tiendas: 156

BROWN SHOE COMPANY OF CANDA LTD.3480 Boul. IndustrielLAVAL, Quebec, H7L 4R9Tel: (514) 662-6055Fax. (514) 629-5056Cadenas:FAMOUS FOOTWEAR, precio: medio-alto, Tiendas: 4F.X. LASALLE, precio: medio-altos, Tiendas: 15NATURALIZER, precio: medios, Tiendas: 94

BROWN SHOE SHOPS INC.790 rue BeginST.LAURENT, Quebec, H4M 2N5Tel: (514) 334-5512Fax. (514) 745-3250Cadena:BROWNS SHOE SHOPS, precio: medio-altos, Tiendas: 33

DACKS SHOES595 Trethewey Dr.TORONTO, Ontario, M6M 4C1Tel: (416) 241-5216Fax. (416) 241-5210Contact: Simone JongedijkCadenas:DACKS SHOES, precio: alto, Tiendas: 32HARRT FACTORY STORE, precio: medio-alto, Tiendas: 4

FLORSHEIM CANADA INC.Tel: 1-800-265-7876Fax. (905) 712-0658Cadena:FLORSHEIM SHOES, precio: medio-alto, Tiendas: 21Las compras se hacen desde EEUU ya.


60

LE GROUPE YELLOW INC.5665 Boul. St-LaurentMONTREAL, Quebec, H2T 1S9Tel: (514) 273-0424Fax. (514) 273-9514Cadenas:ALIBI, precio: medio, Tiendas. 25CHAUSSURES BON MARCHE, precio: discount, Tiendas. 22CHAUSSSURES CITÉ, precio: medio, Tiendas. 56CHAUSUURES YELLOW, precio: medio, Tiendas: 98

THE KIDDIE KOBBLER68 Robertson Road, Ste. 106NEPEAN, Ontario, K2H 8P5Tel: (613) 820-0505Fax:(613) 820-8250precio: medio-alto, Tiendas: 32

PANDA FRANCHISES

LAVAL, Quebec, H7L 2A3Tel: (450) 6224833Fax: (450)precio: medio-alto, Tiendas: 55Contact: Claude Goulet

PITT SELF SERVICE STORES LTD.1800 Nicolett St.MONTREAL, Quebec, H1W 3K7Tel: (514) 527-1383Fax. (514) 527-5823precio: medio, Tiendas: 62

STERLING SHOES INC.7771 Alderbridge Way, Unit 170RICHMOND, B.C. V6K 2S2Tel: (604) 270-6114Fax. (604) 278-7751precio. medio, Tiendas. 32

TOWN SHOES LTD.44 Kodiak Cres.DOWNSVIEW, Ontario, M3J 3G5Tel: (416) 638-5011 ext.103Fax. (416) 638-3847Contact: Harvey RoutbardCadenas:THE SHOE COMPANY, precio: medio, Tiendas. 37 (más 1 Warehouse Clearance tipo descuento)TOWN SHOES, precio: alto, Tiendas: 13

WOOLWORTH CANADA INC.100 Mainshep RoadWESTON, Ontario, M9M 1L5Tel: (416) 742-3590Fax. (416) 742-3221Cadenas:KINNEY, precio: medio, Tiendas: 121FOOTLOCKER, calzado deportivo, precio: medio, tiendas: 164

Fuente: 1995 Directory of Retail Chains in Canada.


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• Grandes Almacenes

HOLT RENFREW60 Bloor St. WestTORONTO, Ontario M4W 3B8Tel: (416) 922-2333Fax: (416) 922-3240Tiendas en Canadá: 12Categoría de precio: alta

HUDSONS BAY401 Bay St. 7th floorTORONTO, Ontario M5H 2Y4Tel: (416) 861-6437Fax: (416) 861-4517Tiendas en Canadá: 100, Zellers: 320Categoria de precio:media

ZELLERS INC.8925 Torbram RoadBRAMPTON, Ontario, L6T 4G1Tel: (905) 792-4400Fax: (905) 792-4730 (Departamento Ropa Señora)Tiendas en Canadá: 320Categoría de precio: bajas y muy competitivas-"discount"

SEARS CANADA INC.222 Jarvis St.TORONTO, Ontario, M5B 2b8Tel:(416) 362-1711Fax:(416) 941-4793Tiendas en Canadá: 110Categoria de precio: media

BIWAY STORES637 Lakeshore Blvd. WestTORONTO,Ontario, M5V 3L6Tel: (416) 586-1212Fax. (416) 586-7842, Confección Femeninia: (416) 586-7419Tiendas en Canadá: 200Categoria de precio: discount

WAL-MART CANADA INC.1940 Argentia RoadMISSISSAUGA, Ontario. L5N 1P9Tel: (905) 821-2111Fax: (905) 821-6374 (Departamento Ropa Señora)Tiendas en Canada: 155Categoria de precio: discount

REITMANS INC.250 Sauve. St. W.MONTREAL, Quebec, H3L 1Z2Tel: (514) 384-1140Fax: (514) 385-2636Cadenas: Reitmans (señora y niño/a,) Smart Set (ropa juvenil), Penningtons (señora talles especiales)


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Tiendas en Canada: 600Categoría de precio

• Listado De Fabricantes

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