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FICHA DE MERCADO
RÚSSIA
Projecto DiMarkets
Ficha de Mercado – Rússia
2
Índice
1. Caracterização Geral ........................................................................................................... 3
2. Contexto Económico-Social ................................................................................................. 5
2.1. Situação Económica ............................................................................................... 5
2.2. Balança Comercial .................................................................................................. 6
2.3. Investimento ..........................................................................................................10
3. Relações Económicas com Portugal .................................................................................11
3.1. Comércio ...............................................................................................................11
3.2. Investimento ..........................................................................................................13
4. Relações Nacionais e Internacionais .................................................................................14
5. Potenciais Sectores Clientes da Indústria de Engineering & Tooling................................15
5.1 Indústria Automóvel ..............................................................................................15
5.2 Embalagem ...........................................................................................................21
5.3 Plásticos ................................................................................................................21
6. Indústria de Moldes e Ferramentas Especiais ...................................................................23
6.1 Indústria de Tooling Local .........................................................................................................23
6.2 Principais mercados de importação e exportação ....................................................................23
7. Condições Legais de Acesso ao Mercado ........................................................................28
7.1 Regime Geral de Importação ................................................................................28
7.2 Regime de Investimento Estrangeiro ....................................................................28
7.3 Quadro Legal ........................................................................................................30
8 Outras Informações ...........................................................................................................31
9 Fontes de Informação ........................................................................................................32
9.1 Endereços de Internet ...........................................................................................32
9.2 Revistas .............................................................................................................................32
Ficha de Mercado – Rússia
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1. Caracterização Geral
Designação Oficial: Federação Russa
Capital: Moscovo
Outras cidades importantes: S. Petersburgo, Rostov e Novosibirsk
Superfície: 17.075.400 Km2
Regiões: 83
População: 141,9 milhões de habitantes (estimativa de 1 de Janeiro 2010)
Densidade populacional: 8,3 Hab. /Km2 (estimativa de 1 de Janeiro 2010)
Língua: Russo e línguas locais
Religião: O cristianismo é a religião predominante, expresso através da Igreja Ortodoxa Russa.
Existem ainda minorias significativas de muçulmanos, budistas e judeus.
Unidade monetária: Rublo (RUB)
1 EUR = 41,3 RUB (Dezembro de 2010)
Fuso horário: O maior País do Mundo, com 11 fusos horários
Risco do país: Risco de estrutura económica BB (AAA = risco menor; D = risco maior)
(EIU – Outubro 2010)
Ranking em negócios: Ranking geral - 62 (entre 82 países)
Risco de crédito: 4 (1 = risco menor; 7 = risco maior)
(COSEC – Setembro 2010)
Ficha de Mercado – Rússia
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Grau da abertura e dimensão relativa do mercado: Exp. + Imp. / PIB = 48,5 % (2009)
Imp. / PIB = 20,4 % (2009)
Imp. / Imp. Mundial = 1,5 % (2009)
Corrente Eléctrica: 220 Volts AC, 50Hz.
Pesos e Medidas: É usado o sistema métrico.
Fontes: AICEP Portugal Global e CIA
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2. Contexto Económico-Social
2.1. Situação Económica
Em 2009, a Rússia foi fortemente atingida pela crise económica e financeira, sendo conduzida a
um défice orçamental de -5,9% nesse ano. A quebra da procura externa e a diminuição do preço
do petróleo conduziram à descida das exportações em 36% em 2009 relativamente a 2008, além
das importações terem caído 34%.
A contracção da economia russa provocou também um impacto negativo nos fluxos de
investimento directo estrangeiro (IDE) canalizados para o país. O Banco da Rússia indica que em
2009, o total do IDE tenha sofrido uma descida superior a 51%, comparativamente a 2008.
A retoma da Russia deve-se essencialmente a iniciativas governamentais de estímulo à economia,
à recuperação da procura externa e às baixas taxas de juros, apontando-se para que, em 2010 o
PIB cresça 4,2%, mantendo-se um crescimento médio anual superior a 4%, até 2014.
Principais Indicadores Macroeconómicos
Unidade 2007a 2008a 2009a 2010c 2011c 2012c
População Milhões 142,3 141,8 141,9 141,7 141,5 141,2
PIB a preços de
mercado 109 USD 1.300 1.668 1.231 1.585 1.729 1.918
PIB per capita USD 9.130 11.760 8.670 11.190 12.220 13.590
Crescimento real do
PIB % 8,1 5,6 -7,9 4,2 4,0 4,4
Consumo privado Var. % 13,8 10,7 -7,6 3,8 4,1 4,3
Consumo público Var. % 3,7 2,9 2,0 2,0 2,5 2,6
Taxa de desemprego % 6,1 6,4 8,4 7,9 7,5 6,8
Taxa de inflação % 9,0 14,1 11,7 6,7 7,8 6,8
Saldo do sector
público % do PIB 5,4 4,1 -5,9 -4,8 -3,9 -3,3
Balança corrente 109 USD 77,8 103,7 49,0 68,8 56,6 49,9
Balança corrente % do PIB 6,0 6,2 4,0 4,3 3,3 2,6
Dívida externa % do PIB 368,1 402,5 387,7 384,7 402,5 425,8
Taxa de câmbio
(média) 1USD=xRUB 25,6 24,9 31,7 30,0 30,5 30,7
Taxa de câmbio
(média) 1EUR=xRUB 35,0 36,5 44,2 38,8 36,3 35,3
Fonte: AICEP Portugal Global
Notas: (a) Valores efectivos� (b) Estimativa (c) Previsões
Ficha de Mercado – Rússia
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2.2. Balança Comercial
As quotas internacionais do mercado russo desceram em 2009 para 2,4% e 1,5%, enquanto país
exportador e importador, respectivamente, em relação ao ano anterior, tendo a balança comercial
da Rússia registado um coeficiente de cobertura das importações de 160%.
A Rússia depende essencialmente dos sectores da energia e metais, traduzindo a primeira
indústria perto de 64% das suas exportações totais. Nos últimos anos, verificou-se uma subida
acentuada das exportações, aliada a um significativo aumento das importações, causadas pelo
crescimento da procura interna, designadamente maquinaria, equipamento e veículos. Em 2009,
as exportações e importações russas desceram 36,4% e 39,3%, respectivamente.
Evolução da Balança Comercial
Fonte: AICEP Portugal Global
(109 USD) 2006 2007 2008 2009
Posição no ranking mundial como exportador 13ª 12ª 9ª 13ª
Posição no ranking mundial como importador 19ª 17ª 17ª 17ª
Fonte: AICEP Portugal Global
Ficha de Mercado – Rússia
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Evolução das Exportações e Importações Russas
Fonte: Alfândegas da Rússia
Unidade: Milhões USD
Os principais fornecedores da Rússia são: a China, a Alemanha, o Japão e a Ucrânia, sendo que
a China tem vindo, gradualmente, a solidificar a sua liderança. Actualmente, a União Europeia
constitui o principal parceiro comercial da Rússia, assumindo mais de 46% do comércio externo do
país, com especial destaque para a posição da Alemanha neste contexto.
Principais Fornecedores
Fonte: Alfândegas da Rússia
Ano: 2009
Ficha de Mercado – Rússia
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Principais Produtos Importados
Fonte: Alfândegas da Rússia
Ano: 2009
A única novidade no ranking de principais clientes da Rússia é a entrada da Turquia, mantendo-se
a Holanda na liderança. Após o declínio da União Soviética, aproximadamente 86% das trocas
comerciais são realizadas com países fora da Comunidade de Estados Independentes (CEI).
Principais Países Clientes
Fonte: Alfândegas da Rússia
Ano: 2009
Ficha de Mercado – Rússia
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Enquanto a estrutura das exportações da Rússia se compõe essencialmente de combustíveis
minerais, revelando a vulnerabilidade do país em relação à variação de preços externos, as
importações concentram-se nas máquinas e equipamentos e em veículos e outro material de
transporte.
Principais Produtos Transaccionados em 2009
Exportações
Fonte: AICEP Portugal Global
Importações
Fonte: AICEP Portugal Global
Ficha de Mercado – Rússia
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2.3. Investimento
O crescimento do mercado doméstico e a liberalização de sectores determinantes atraíram
investidores estrangeiros, o que representou um investimento total superior a 70 mil milhões de
dólares, em 2008, colocando a Rússia na 5ª posição do ranking internacional.
A Rússia, na condição de emissor de investimento para o exterior, encontrava-se, em 2008, em
12º lugar. O investimento russo no estrangeiro diminuiu 21,7% em 2009 comparativamente ao ano
anterior. Os principais destinos do investimento russo foram: Chipre, Holanda, Ilhas Virgens
Britânicas, Reino Unido e Gibraltar.
Investimento Directo
(106 USD) 2007 2008 2009
Investimento estrangeiro na Rússia 55.073 75.461 38.722
Investimento da Rússia no estrangeiro 45.916 56.091 46.057
Posição no ranking mundial como receptor 8ª 5ª 6ª
Posição no ranking mundial como emissor 13ª 12ª 15ª
Fonte: UNCTAD
Ficha de Mercado – Rússia
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3. Relações Económicas com Portugal
3.1. Comércio
Em 2009, a Rússia constituiu o 31º cliente e o 14º fornecedor de Portugal. Por um lado, verifica-se
uma descida das exportações portuguesas para o mercado russo, por outro constata-se um forte
acréscimo das importações portuguesas.
Posição da Rússia nos Fluxos Comerciais com Portugal
2007 2008 2009
Enquanto Cliente 28ª 26ª 31ª
Enquanto Fornecedor 17ª 22ª 14ª
Fonte: AICEP Portugal Global
A balança comercial entre Rússia e Portugal registou uma recuperação em 2007 e 2008, devido à
expressiva quebra das importações.
Nos últimos anos, as exportações de Portugal para o mercado russo têm assinalado uma evolução
favorável, com uma taxa de crescimento médio anual superior a 13%. Em 2009, as exportações
representaram uma descida de 50% em comparação a 2008, contrariamente às importações,
onde se constatou uma subida próxima dos 16%.
Nos dados relativos a Agosto de 2010, e em relação ao período homólogo, verifica-se um aumento
de 19,2% das exportações portuguesas, ao passo que as importações subiram 35,6%.
Evolução da Balança Comercial Bilateral
Fonte: AICEP Portugal Global
Ficha de Mercado – Rússia
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As exportações portuguesas para a Rússia são essencialmente máquinas e aparelhos, madeira e
cortiça, produtos alimentares, calçado, metais comuns e minerais e minérios, que traduzem 70,4%
do seu total. Em 2009, segundo o INE – Instituto Nacional de Estatística, verificou-se uma forte
descida do número de empresas portuguesas exportadoras para o mercado russo, 384 empresas
face às 446 exportadoras registadas em 2008.
Exportações por Grupos de Produtos em 2009
Fonte: AICEP Portugal Global
As importações portuguesas provenientes do mercado russo concentram-se nos combustíveis
minerais, os quais traduziram 80% do total importado em 2009, os metais comuns e os produtos
agrícolas. Estes três grupos foram responsáveis por 93,5% do total das importações nesse ano. O
número de empresas portuguesas importadoras da Rússia diminuiu entre 2008 e 2009, atingindo
244 no primeiro ano e 189 no ano seguinte.
Importações por Grupos de Produtos em 2009
Fonte: AICEP Portugal Global
Ficha de Mercado – Rússia
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3.2. Investimento
Posição da Rússia nos Fluxos de Investimento para Portugal
2007 2008 2009
Enquanto receptor (IDE) 28ª 25ª 28ª
Portugal enquanto emissor (IDPE) 35ª 26ª 43ª
Fonte: AICEP Portugal Global
O Banco de Portugal aponta para um investimento directo da Rússia no mercado português pouco
significativo, posicionando-se em 28º lugar, em 2009, no ranking dos investidores estrangeiros. A
Rússia, enquanto destino do investimento directo português no exterior (IDPE), ocupava, em 2009,
a 43ª posição.
De acordo com o Banco de Portugal, o investimento directo de Portugal na Rússia tem sido
inexpressivo, tendo-se no entanto registado investimentos nos anos de 2005, 2007, 2008 e 2009.
Investimento Directo de Portugal na Rússia
(103 EUR) 2007 2008 2009
Investimento Bruto 1.855 5.064 250
Desinvestimento 0 411 0
Investimento Líquido 1.855 4.653 250
Fonte: AICEP Portugal Global
O investimento bruto da Rússia no mercado português destina-se principalmente a alugueres e
serviços prestados a empresas e indústrias transformadoras.
Investimento Directo da Rússia em Portugal
(103 EUR) 2007 2008 2009
Investimento Bruto 2.264 10.403 2.733
Desinvestimento 236 785 1.179
Investimento Líquido 2.028 9.618 1.554
Fonte: AICEP Portugal Global
Ficha de Mercado – Rússia
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4. Relações Nacionais e Internacionais
A Rússia é membro da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), do
Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), do Fórum de Cooperação
Económica Ásia-Pacífico (APEC), da Organização das Nações Unidas (ONU), com destaque para
o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), o Fundo Monetário
Internacional (FMI), a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento
(CNUCED) e a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO).
Apesar de possuir o estatuto de observador, a Rússia não é membro da Organização Mundial do
Comércio (OMC). A 19 de Novembro de 2006, os EUA e a Rússia assinaram o Acordo Bilateral
sobre as condições de entrada da Rússia na OMC.
No contexto regional, a Rússia faz parte do Conselho da Europa, do Banco Internacional para a
Cooperação Económica, do Conselho dos Estados do Mar Báltico e da Comunidade dos Estados
Independentes (CEI).
A Comunidade dos Estados Independentes (CEI) consiste numa associação 12 Estados, criada a
partir do desmantelamento soviético em Dezembro de 1991. A CEI compreende todas as
Repúblicas da ex-URSS (Arménia, Azerbaijão, Bieolorrússia, Cazaquistão, Croácia, Geórgia,
Moldávia, Quirguizistão, Rússia, Tajiquistão, Turquemenistão e Uzbequistão), excepto os 3
Estados Bálticos (Estónia, Letónia e Lituânia). Esta organização pretende promover o reforço de
união e cooperação económica, política, de defesa e ambiente, entre aqueles países.
O Acordo de Parceria e Cooperação (APC) é a base do relacionamento entre a Rússia e a União
Europeia, com os seguintes objectivos: cooperação nos sectores de energia, transportes, ciência e
tecnologia e apoio à Rússia na transição para a economia de mercado.
Para mais informação, consultar o Portal Europa, tema “Relações Externas”, mercado Rússia –
http://ec.europa.eu/external_relations/russia/index_en.htm
Ficha de Mercado – Rússia
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5. Potenciais Sectores Clientes da Indústria de Engineering & Tooling
5.1 Indústria Automóvel
Face ao ano anterior, em 2007, as vendas de automóveis na Rússia aumentaram 35%. Nesse
ano, a Rússia passou do 5º maior mercado europeu automóvel para 3º, a seguir à Alemanha e
Itália.
Em 2007, a Rússia era um dos mercados com maior rapidez de crescimento do sector automóvel,
com um total de vendas estimado em 2 milhões de unidades no valor de 30 mil milhões de
dólares. Nos últimos anos, os principais fabricantes de automóveis internacionais anunciaram a
criação de instalações na Rússia, reflectindo a importância crescente deste mercado para os
principais players da indústria automóvel.
No mercado russo, o aumento da procura tem vindo a ser efectuado com base nas marcas
estrangeiras produzidas localmente, cujas vendas são já superiores às marcas nacionais que
tradicionalmente lideravam as vendas neste mercado, por outro lado, regista-se que a importação
de carros usados estar actualmente em declínio.
Em conjunto com a abertura progressiva da economia russa e o apoio do Governo local na
atracção de investimento estrangeiro, também o Banco Europeu para Reconstrução e
Desenvolvimento (BERD), tem sido um importante parceiro para o desenvolvimento da Indústria
Automóvel russa, considerando que esta, sendo devidamente reestruturada e tornando-se
altamente competitiva, poderá contribuir de maneira considerável para o aumento do PIB do país.
O BERD tem vindo a apoiar o crescimento do fabrico de automóveis nacionais e estrangeiros na
Rússia com os seguintes objectivos: reforçar a concorrência, promover a tecnologia em larga
escala e a transferência de competências, construir e melhorar a cadeia de abastecimento local e
promover a consciência ambiental na indústria nacional, incluindo a necessidade de uma maior
eficiência de combustível.
Produção de marcas estrangeiras
Fonte: European Bank for Reconstruction and Development
Ficha de Mercado – Rússia
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Apesar de uma forte entrada de fabricantes estrangeiros, o desenvolvimento do sector automóvel
russo enfrenta ainda algumas limitações devido à situação económico-financeira relativamente
instável verificada nos últimos anos. Muitos fabricantes de automóveis apesar dos fortes
investimentos efectuados neste mercado, possuem linhas de montagem relativamente pequenas,
produzindo menos de 100 mil automóveis de passageiros por ano, aguardando a consolidação do
crescimento do mercado para reforçarem a sua produção local.
Grupos Principais Empresas
AvtoVAZ OAO AvtoVAZ / OAO SeAZ
SOK OAO RosLada / OAO Izmash-Avto / Component Factories
Kamaz OAO Kamaz
RusPromAvto OAO GAZ / OAO Pavlovo Bus / OAO Liaz / OAO Ural AZ
SeverStalAvto OAO ZMZ / OAO UAZ
Moscow Group OAO Moskvich AMO ZIL
Este contexto catapultou a Rússia para o top do ranking mundial no sector automóvel, registando-
se ao longo dos últimos anos uma importância gradual. A maioria das previsões aponta para um
aumento de mais de 50% do mercado automóvel russo para os próximos anos, com as marcas
estrangeiras a adquirirem uma quota de mercado superior a 80%. Estas previsões relativas à
rápida expansão do mercado automóvel russo baseiam-se essencialmente na tendência passada
de uma forte taxa de crescimento nas vendas de automóveis, baseadas em políticas de
liberalização do mercado do crédito, bem como na baixa densidade de automóveis per capita
ainda existente.
Ficha de Mercado – Rússia
17
Localização dos tradicionais OEM’s na Russia
Presentemente, a maior densidade de automóveis (veículos por mil pessoas) na Rússia é de cerca
de 180, em comparação por exemplo com 552 na Alemanha, 512 no Reino Unido, 389 na
República Checa e 328 na Polónia.
As previsões da crescente quota de mercado de marcas estrangeiras fundamentam-se na
análise da competitividade das marcas existentes a nível local, sendo Avtovaz a única
a ter um papel relevante no sector de automóveis de passageiros, produzindo cerca de 800 mil
unidades por ano, em Togliatti (Samara).
Ficha de Mercado – Rússia
18
Actualmente, as marcas estrangeiras continuam a ser na sua maioria importadas, no entanto
regista-se a importância crescente da Ford, produzindo quase 70.000 unidades/ano, seguida da
ligação entre a GM com Avtovaz, a qual no caso do Chevy Niva produz cerca de 60.000
unidades/ano.
De seguida apresentamos uma tabela com a indicação das marcas e modelos produzidos nas
diferentes linhas de montagem de OEM´s internacionais presentes na Rússia.
Ficha de Mercado – Rússia
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Marcas e Modelos Localização Hyundai: Elantra, Accent, Sonata, Santa Fe Classic, Porter, Hyundai Tractor HD 500, Hyundai County и Hyundai Aero Town
TagAZ, Rostov–on–Don
KIA Spectra, Ssang Yong IzhAvto, Izhevsk
BMW, Kia Sportage, Magentis, Carens, Cee'd, Mohave и Rio, Chevrolet Aveo, Chevrolet Laccetti, Chevrolet Epica, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Trail Blazer, Cadillac Escalade, Opel Astra e Zafira.
AVTOTOR Holding, Kalininegrado
Chevrolet Captiva, Chevrolet Cruze, Opel Antara, Opel Astra, Toyota Camry
GM, Shushary, Região de Leninegrado
Nissan Teana, Nissan X-Trail Nissan Motor Rus, Região Vyborgsky,
S.Petersburgo
Renault Logan AVTOFRAMOS, Moscovo
Volkswagen Tiguan, Skoda Fabia, Skoda Octavia Volkswagen Group Rus, Reg. Kaluga
Volvo Trucks, Renault Trucks Região de Kaluga
Peugeot, Citroen, Mitsubishi PSA Peugeot Citroen Mitsubishi, Kaluga
Ford Focus ZAO Ford Motor Company, Vsevolojsk,
Região de Leninegrado
FIAT Albea и FIAT Doblo Sollers: ZMA, Naberejnyi Chelny, Rep.
do Tartaristão
SsangYong Kyron, SsangYong Rexton Sollers: Vladivostok
De realçar ainda que todos os investimentos nestas unidades de produção automóvel, arrastam
consigo um não menos importante desenvolvimento de fornecedores de componentes quer locais,
quer internacionais, os quais realizaram novos investimentos no mercado gerando novas
oportunidades para as empresas de tooling.
Localização dos Fornecedores de Componentes Automóveis na Russia
Ficha de Mercado – Rússia
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Fornecedores Internacionais da Indústria Automóvel na Rússia
Fornecedor Commodity Localização Parceiro
1 Michelin Tires Moscow Region Greenfield
2 Continental Tires Moscow Moscow Tire Factory
3 Nokian Tires Kirov Kirov Tire Factory
4 Matador, Slovakia Tires Omsk Omsk Tire Factory
5 Glaverbel / Splintex Glass Nizhny Novgorod Bor Tire Factory
6 Siemens VDO Instrument Cluster Chistopol Precision
Instruments Factory
7 Bosch Headlamps Ryazan Bosch
8 Bosch Fuel Supply / Injection
Systems Saratov
9 Bosch Spark Plugs Saratov
10 Lear Seats Nizhny Novgorod
11 Johnson Controls Seat Components Nizhny Novgorod /
Tver
12 Nypro, USA Injection Molded Plastics
(small) Moscow
13 Ingersoll Rand (InstrumRand)
Power Tools Nizhny Novgorod
(Pavlovo) GAZ Factory
14 Delphi Wire Harness Samara Samara Cable
Company
15 Connecto AB, Sweden
Wire Harness Vyborg Finnskor
16 Bentler Chassis Structures
Engineering (R&D only) Veliky Novgorod
17 TRW Switches Pskov Technical Assistance
18 TRW Brake Components Kineshma Technical Assistance
19 Breed Technologies Airbags / Steering
Wheels Togliatti
Autocomponent Engineering (Italy)
Plastic, Syzran (Rus)
20 Tenneco Automotive
Exhaust Systems Togliatti
21 Engelhand Catalysts Urals
22 Henkel Teroson NVH - adhesives Syzran Plastic, Sizran
23 ZF Power teering Togliatti Technical Assistance
24 ZF Automatica
Transmissions / Axels Saint-Petersburg
25 Battrade, Turkey Batteries Moscow Region
26 RAC (Russian Automotive Components)
Supplier Park: Seats, Exhaust, Glass
Togliatti Listo f global
suppliers TBD
27 VOITH Bus Transmissions Kazan KMPO
Ficha de Mercado – Rússia
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5.2 Embalagem
O mercado de embalagem é, actualmente, um dos principais segmentos de desenvolvimento da
economia russa. Segundo o State Commitee of Statistics, o crescimento neste sector atingiu 53%
desde 1999 a 2003, o que significa mais de 10%/ano, sendo muito superior ao crescimento do
mercado mundial, que aumentou 4 a 5% no mesmo período.
Segmentos diferentes, tais como certos tipos de embalagens de papelão e plástico flexível estão a
crescer ainda mais rapidamente, sendo o crescimento anual de 15 a 20%.
A maioria dos analistas da Indústria acredita que ao longo dos últimos anos este valor foi
significativamente incrementado e mesmo apesar das dificuldades económicas registadas em
2008 e 2009, o mercado de embalagens russo irá consolidar a sua importância nos próximos
anos, crescendo a um nível superior de outros mercados internacionais. Empresas líderes
mundiais, como a Alcan, a Stora Enso, SCA, TetraPak, Amcor, Rexam, Sisecam, Owens-Illinois, já
anunciaram projectos para a Rússia.
Em termos locais, os fabricantes de embalagens russos instalaram equipamentos modernos de
alta qualidade durante os últimos anos, o que fez aumentar a sua capacidade de produção e o
investimento em novas tecnologias para satisfazer a procura por embalagens de alta qualidade.
Entre 2005 e 2009, os principais produtores, como Komus Upakovka (plástico rígido), Metupak
(latas de alimentos e tampas de metal) e Metall Art Pack (latas de metal, latas e tampas)
investiram milhões, preparando-se para uma maior expansão na Rússia e para desenvolver as
exportações para a Comunidade de Estados Independentes – CEI - e Europa Oriental.
5.3 Plásticos
A indústria de plástico beneficia do boom económico verificado nos últimos anos neste mercado. O
consumo per capita de materiais plásticos na Rússia é ainda significativamente mais baixo que na
Europa Ocidental, mas a procura doméstica aumentou de modo considerável desde o final da
década de 90.
Em muitos casos a crescente procura por produtos plásticos tem sido determinada pela
substituição de materiais, nomeadamente o metal ou o papel. Por exemplo, estimava-se que em
2007, o consumo de plástico per capita seria de 2,7 kg, valor muito baixo quando comparado com
outros países da Europa Ocidental, cujo valor variava entre 17 kg e 22 kg por habitante.
O consumo de plástico na Rússia cresceu gradualmente nos últimos dez anos, prevendo-se que
tal tendência tenha continuidade nos próximos anos, tornando-se este um mercado-chave de
exportação para diversos fornecedores europeus, salientando-se as máquinas e equipamentos de
processamento de plástico, valorizados pela busca por alta qualidade e tecnologia inovadora.
O mercado para máquinas de injecção está a desenvolver-se particularmente bem na Rússia, in-
dependentemente da área de intervenção das empresas – embalagens, acessórios para indústria
Ficha de Mercado – Rússia
22
automóvel ou injecção de peças técnicas. Os fabricantes russos estão, de uma forma geral a
aumentar gradualmente a sua capacidade produtiva e a investir na modernização das fábricas.
Cerca de duas mil empresas russas competem hoje no mercado de transformação de plásticos,
com um parque de injectoras estimado em 10 mil unidades, havendo mais de 80% a necessitarem
de substituição. Neste contexto, o desenvolvimento da indústria russa promete excelentes opor-
tunidades nos próximos anos, impulsionada por uma maior intensidade na modernização das suas
máquinas.
Ficha de Mercado – Rússia
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6. Indústria de Moldes e Ferramentas Especiais
6.1 Indústria de Tooling Local
O futuro da Indústria de Moldes Russa parece ser muito auspicioso, com enormes potencialidades
de crescimento e evolução, principalmente devido à afluência de investimento directo estrangeiro
verificado nos últimos anos e ao significativo crescimento do mercado local.
A indústria local de moldes e ferramentas concentra-se essencialmente nas regiões de Moscovo e
S. Petersburgo, aproveitando as oportunidades de desenvolvimento geradas pelas empresas
directamente relacionadas com as multinacionais estrangeiras que investiram no mercado, no
entanto, regista-se que a imagem dos fabricantes locais é caracterizada por baixos preços de
produção que são contrabalançados por longos prazos de entrega, baixa qualidade técnica e
carências tecnológicas para o desenvolvimento de produtos de alta complexidade.
Apesar da crise dos últimos dois anos, os fabricantes de automóveis de marcas estrangeiras
instalados na Rússia — BMW, Hyundai, Ford, GM/Chevrolet, Cadillac, Chery, Nissan, Opel,
GreatWall, SsangYong, Geelly, ZX, Faw, Toyota, Renault, Volkswagen, KIA, Skoda, Suzuki, Isuzu
— têm vindo a desenvolver a sua produção, o que conduziu ao crescimento da procura por peças
plásticas injectadas e, consequentemente, moldes e ferramentas especiais.
A evolução das importações russas de moldes, relativa aos anos 2007 e 2008, foi positiva,
registando um crescimento de 20,6%.
6.2 Principais mercados de importação e exportação
Evolução das Exportações portuguesas de Moldes Mundo e Rússia
2005 2006 2007 2008 2009 Var 05/09
Mundo 314.339 361.148 317.637 414.537 367.391 5,5%
Rússia 2.289 6.436 3.512 6.621 3.318 43,6%
2009 2010 Var 09/10
Mundo 223.196 186.246 -16,6 %
Rússia 1.828 3.192 74,6 %
Fonte: INE / Unidade: Milhares de Euros
Ficha de Mercado – Rússia
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Evolução das Importações e Exportações russas de moldes p/ injecção plástica (p.p. 848071)
2005 2006 2007 2008 2009 Var 09/08
Exportação 10.347 9.680 10.503 10.545 9.379 -11%
Importação 48.206 76.087 106.784 128.040 102.922 -20%
Saldo -37.859 -64.407 -96281 -117.495 -93.543
Fonte: WTA
Unidade: Milhões USD
Evolução dos principais Países Fornecedores de Moldes e Ferramentas Especiais (p.p.
8480)
Países 2005 2006 2007 2008 2009 Var 09/08
Itália 18,1 18,7 51,1 44,2 35,2 -20,3
Alemanha 15,4 21,2 35,9 39,8 27,8 -30,2
Coreia do Sul 4,6 5,3 6,2 12,9 22,1 71,0
China 2,3 10,6 15,4 19,1 20,2 5,8
Turquia 4,8 17,1 11,6 16,0 13,5 -15,5
França 2,0 2,0 8,5 8,1 8,4 3,2
Croácia 2,0 1,5 2,0 4,0 6,7 67,8
Rep. Checa 3,4 2,3 7,6 8,1 5,8 -28,1
Portugal 0,7 6,3 2,9 8,3 5,3 -36,2
Polónia 18,1 18,7 51,1 44,2 35,2 -20,3
Total Mundo P.P.
8480 15,4 21,2 35,9 39,8 27,8 -30,2
Fonte: WTA
Unidade: Milhões USD
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Principais Países Fornecedores de Moldes e Ferramentas Especiais (p.p.
8480)
Fonte: WTA / Ano: 2009
Evolução dos principais Países Fornecedores de Moldes de Injecção (p.p. 848071)
Países 2005 2006 2007 2008 2009 Var 09/08
Coreia do
Sul 3,9 4,8 2,7 11,3 20,5 81,1
Itália 11,3 15,4 35,1 27,0 18,4 -31,8
Alemanha 9,9 11,4 16,5 17,5 14,1 -19,5
China 1,7 9,1 10,5 13,3 13,6 2,7
Portugal 0,7 6,2 2,8 7,9 4,7 -40,0
França 1,9 0,9 3,2 5,9 4,6 -21,7
Luxemburgo 2,7 1,5 9,2 9,3 3,4 -64,0
Turquia 0,2 4,6 2,0 4,1 3,3 -20,3
Áustria 0,9 2,8 5,0 6,9 2,7 -60,2
Finlândia 0,4 1,0 1,8 0,8 2,2 190,2
Total Mundo
P.P. 848071 46,5 76,1 106,8 128,0 102,9 -19,6
Fonte: WTA
Unidade: Milhões USD
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Principais Países Fornecedores de Moldes de Injecção (p.p. 848071)
Fonte: WTA
Ano: 2009
Oportunidades para a Indústria de Engineering and Tooling
• Mercado com grandes potencialidades de crescimento;
• Produção local de moldes e ferramentas especiais caracteriza-se por preços baixos,
longos prazos de entrega e qualidade não corresponde às normas internacionalmente
adoptadas;
• Crescimento do volume de produção de peças plásticas injectadas para a indústria
automóvel, embalagem e indústria eléctrica e electrónica;
• Crescente exigência na qualidade das peças produzidas;
Principais dificuldades no acesso ao mercado:
Ao nível da informação/comunicação:
• Língua – Dificuldade de comunicação em língua que não seja o russo;
• Acesso à informação sobre o mercado, nomeadamente directórios sectoriais;
• Falta de informação qualificada sobre as empresas locais;
Ao nível jurídico/legal:
• Interpretação da legislação local;
• Compreensão do funcionamento das entidades ligadas ao comércio externo;
Ficha de Mercado – Rússia
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• Desalfandegamento de mercadorias;
• Falta de transparência e grande burocracia;
• Existência duma forte economia informal;
Ao nível do mercado:
• Concorrência crescente de países europeus tradicionais nesta área (ex: Alemanha, Itália),
mas também de novos players mais próximos do mercado (ex: Polónia e República
Checa);
• Consolidação da posição da China enquanto fornecedor;
Propostas de actuação no mercado russo
Ao nível da informação de mercado:
• Realização de Estudo de Mercado do Sector;
• Obtenção prévia de informação de mercado sobre o sector/empresas a abordar;
Ao nível da promoção:
• Promoção institucional e empresarial do Sector no mercado – “Engineering and Tooling
from Portugal”;
• Presença contínua das empresas no mercado;
• Participação em feiras (Interplástica – Rosmould) e organização de visitas regulares ao
mercado como forma de dar visibilidade à oferta;
• Convite a empresas locais para visitar Portugal como forma de apresentação da oferta;
• Participação nas Conferências do sector no mercado
Ao nível do negócio:
• Desenvolvimento do conhecimento do mercado - criação de estruturas de negócio e
acompanhamento técnico;
• Procurar o desenvolvimento de parcerias locais com experiência no Sector para dar
solidez à oferta;
• Reunir o maior conhecimento possível sobre potenciais parceiros e clarificar todos os
termos dos contratos incluindo condições seguras de pagamento;
• Dar atenção prioritária à logística, transporte e desalfandegamento de mercadorias;
Ficha de Mercado – Rússia
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7. Condições Legais de Acesso ao Mercado
7.1 Regime Geral de Importação
As reformas sobre o comércio externo modificaram os procedimentos das importações e
exportações. Existe uma liberalização das importações para a maioria dos produtos, com a
excepção das licenças de importação para alguns bens, principalmente por razões de segurança e
de saúde pública, tais como: álcool etílico e vodka, armas de combate e de desporto, explosivos,
equipamento militar, materiais radioactivos, venenos e narcóticos.
O Código Aduaneiro, aprovado a 1 de Janeiro de 2004, sofreu alterações importantes: novos
modelos de formulários aduaneiros; suspensão da legislação que possibilitava a escolha da
moeda de pagamento para efeitos alfandegários, o que significa que as despesas na operação de
desalfandegamento só podem ser efectuadas em rublos.
O Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias rege a Pauta Aduaneira,
com os direitos avaliados numa base “ad valorem” sobre o valor CIF dos bens. No entanto, os
direitos aduaneiros variam de acordo com as mercadorias a importar e do país de origem das
mesmas.
Os direitos aduaneiros encontram-se estruturados em cinco níveis base, que variam dos 5% aos
30%. Reduziu-se a taxa máxima para 25% para a maioria dos produtos, enquanto os restantes
continuam com 30%, sendo que aos equipamentos tecnológicos não se aplicam taxas.
Existe ainda o pagamento de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), cujas taxas variam
consoante os produtos, sendo 18% a taxa normal (para a maioria dos bens) e 10% (taxa
reduzida), aplicável a alguns bens alimentares, jornais, artigos para criança e medicamentos, entre
outros.
Os Impostos Especiais de Consumo (IEC) incidem sobre artigos de joalharia, bebidas alcoólicas,
tabaco, veículos automóveis e produtos petrolíferos.
Para consultar tarifas e outras taxas aplicadas na entrada de produtos na Rússia,
http://mkaccdb.eu.int (“Tariffs Applied Database”).
Os bens exportados estão sujeitos a um processo de certificação da sua conformidade com as
especificações técnicas e de segurança do país (Normas GOST R), cuja responsabilidade é do
Comité Nacional de Standardização e Metrologia da Federação da Rússia.
7.2 Regime de Investimento Estrangeiro
Em 2008, o Governo aprovou uma legislação do investimento externo, visando a definição do
quadro legal de operações em sectores determinantes.
A Rússia possui limitadas medidas de controlo cambiais, estando algumas operações sobre
divisas estrangeiras e transferências de capitais sujeitas à aprovação do Banco Central. Sob o
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regime de investimento externo, as sociedades podem implementar uma das formas societárias
patentes na legislação comercial russa.
As empresas submetem a inscrição na Câmara de Registo Nacional, no Ministério da Justiça e
devem constar nos Serviços Fiscais, para obtenção de conta bancária. A Lei sobre o Mercado de
Valores rege as Sociedades Anónimas, devendo as acções estar registadas junto da Comissão
Federal de Valores.
Os Acordos production-sharing (participação na produção) permitem que os investidores
participem em projectos de grande dimensão com um parceiro russo.
O reinvestimento de lucros para o estabelecimento de novas instalações está livre de imposto
sobre o rendimento, abrangendo as transferências de fundos de uma empresa estrangeira para a
sua subsidiária russa. Deverão ser investidos, no mínimo, 20 milhões de rublos durante um
período inferior a 3 anos, de modo a usufruir deste apoio, além da concessão de outras regalias
fiscais sob a forma de isenção de pagamento de IVA e direitos aduaneiros.
Os apoios regionais destinam-se às operações localizadas nas Zonas Económicas Especiais:
Dubna (Região de Moscovo), Zelenogrado (Moscovo), S. Petersburgo, Tomsk, Região de Lipetsk,
Elabuga (Tatarstão), República de Altay, República de Buryatyiam Região de Krasnodar, Região
de Stavropol, Região de Irkutsk, Região de Kalininegrado.
O Governo russo criou novas medidas no âmbito das Parcerias Público Privadas (PPP), com vista
a promover o investimento e a inovação, o desenvolvimento das infra-estruturas económicas e
sociais, sob 3 formas: Acordos de Concessão, Fundo de Investimento da Federação Russa e
Zonas Económicas Especiais.
As empresas criadas sob o regime de investimento estrangeiro, beneficiam do estatuto de
empresas de direito russo, com as mesmas vantagens de projectos de investimento estrangeiro.
A Cláusula Grandfather protege o promotor externo de alterações legislativas posteriores, que
influenciem as condições anteriormente acordadas no desenvolvimento do negócio e apenas
consagra projectos prioritários e empresas com participação de capital estrangeiro de 25%, no
mínimo.
A compra de terrenos e imóveis é tratada separadamente pela legislação russa, contrariamente à
aquisição de terras para uso agrícola, que se mantém proibida aos investidores estrangeiros,
podendo apenas arrendá-los por um período máximo de 49 anos.
No que diz respeito à relação entre Portugal e Rússia, encontra-se em vigor a Convenção para
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal.
Por último, existe uma linha de crédito comercial (200 milhões de Euros) para o mercado russo,
contemplando o fortalecimento de relações comerciais entre as partes, através do reforço das
exportações portuguesas para este mercado.
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7.3 Quadro Legal
Regime de Importação
• Lei Federal n.º 164-FZ, de 8 de Dezembro de 2003 (com alterações) – Regulamenta o
comércio externo.
• Lei Federal n.º 61-FZ, de 28 de Maio de 2003 (com alterações) – Aprova o Código
Aduaneiro.
• Lei Federal n.º 184-FZ, de 27 de Dezembro de 2002 (com alterações) – Regula a
certificação e homologação técnica de produtos.
Regime de Investimento Estrangeiro
• Lei Federal n.º 57-FZ, de 2008 – Regulamenta o investimento estrangeiro em 42 sectores
considerados determinantes para o Governo da Rússia.
• Lei Federal n.º 160-FZ, de 9 de Julho de 1999 – Define o regime jurídico do investimento
estrangeiro.
• Lei Federal n.º 39-FZ, de 25 de Fevereiro de 1999 (com alterações) – Trata do
investimento em bens de capitais.
• Lei Federal n.º 14-FZ, de 8 de Fevereiro de 1998 (com alterações) – Regulamenta o
quadro legal das sociedades de responsabilidade limitada.
• Lei Federal n.º 208-FZ, de 26 de Dezembro de 1995 (com alterações) – Estabelece o
regime jurídico das sociedades anónimas.
• Decreto do Presidente da Federação Russa n.º 213, de 15 de Novembro de 1991 – Trata
da liberalização da actividade económica.
Para pesquisar a legislação russa em língua inglesa, aceder aos sites “Russia on the Net” –
http://www.ru/eng/index.html, tema “Government and Legislation” e “Corporate Governance in
Russia” – http://www.corp-gov.org/bd/index.php3?base_id=1
Acordos Relevantes
• Resolução da Assembleia da República n. 10, DR n.º 47, Série I-A, de 25 de Fevereiro de
2002 – Trata da Convenção entre Portugal e a Rússia para Evitar a Dupla Tributação e
Evitar a Fraude e Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada
em 29 de Maio de 2000.
• Decreto n.º 26/95, DR n.º 167, Série I-A, de 21 de Julho – Aprova o Acordo de Promoção e
Protecção Recíprocas de Investimentos entre Portugal e a Rússia.
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8 Outras Informações
Riscos de Crédito e Caução e do Investimento Nacional no Estrangeiro
A COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, S.A. gere, por conta do Estado português, a
garantia de cobertura de riscos de crédito e caução e do investimento nacional no estrangeiro,
originados por factos de cariz político, monetário e catastrófico.
No contexto das Políticas de Cobertura para Mercados de Destino das Exportações Portuguesas,
apólice individual, a cobertura para o mercado da Rússia é a seguinte (Setembro 2010):
Curto prazo: Sector Público – Aberta sem restrições; Sector Privado: Caso a caso.
Médio/Longo prazos: Sector Público - Aberta sem restrições, com possível exigência de
garantia bancária ou garantia soberana; Sector Privado: Caso a caso.
Para indicações detalhadas sobre políticas e condições de cobertura, consultar a Direcção
Internacional da COSEC.
Centro de Negócios da AICEP em Moscovo
ul. Guiliarovskogo 51, str. 1129110
Moscovo
Tel: 00-7-495-787 11 92/3
Fax: 00-7-495-787 11 91
E-mail: [email protected]
Embaixada de Portugal na Rússia
Botanitchesky Per., 1
Moscovo - Rússia
Horário: das 9h30 às 17h30
Telefone: 007 495 981 34 10
Fax: 007 495 789 8539
Embaixada da Rússia em Portugal
Rua Visconde de Santarém, 59
1000-286 Lisboa
Telefone: 218 462 423 / 218 462 424 / 218 462 524
Fax: 218 463 008
Horário: das 09h00 às 19h00
E-mail: [email protected]
Homepage: http://www.portugal.mid.ru
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9 Fontes de Informação
9.1 Endereços de Internet
• Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) –
http://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Home.aspx
• Market Access – www.marketaccess.pt
• Ministry of Finance - http://www.minfin.ru/en
• Central Bank of the Russian Federation – http://www.cbr.ru/eng/
• Market Access Database – http://mkaccdb.eu.int
• Russia – The World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/rs.html
• Russia Profile.org – http://www.russiaprofile.org/page.php?pageid=MainPage
• Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation –
http://www.tpprf.ru/en/about/mission/
• Federal State Statistics Service – http://www.gks.ru/wps/portal/english
• European Bank for Reconstruction and Development
www.ebrd.com/downloads/research/economics/auto.pdf
• Russian National Group – http://www.russia-travel.com/
• Trade Partner Europe – http://www.tradepartner.eu/news/Top+Stories/2010-02-
19/2010+Russia.+TradePartner+Europe+monitors+the+packaging+sector
9.2 Revistas
• Revista Portugal Global, Janeiro 2009, pp. 31-38
• Revista Portugal Global, Julho 2009, pp. 23-24