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Facultad de Ciencias Empresariales
Licenciatura en Negocios Internacionales e Integración1
Perfil de Mercado Exterior
Calzado de Cuero a Colombia
Alfonsina Esteves
Juan Machicote
Adriné Sarkissian
Cecilia Sorrenti
Coordinador2
Lic. Ignacio Bartesaghi
Julio de 2013
1 Elaborado en el marco Programa de Investigación de Mercados Exteriores suscrito entre la Universidad Católica del
Uruguay (UCU) y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU).
2 El estudio fue realizado por alumnos de segundo año de la Licenciatura en Negocios Internacionales e Integración
de la UCU, en el marco de un ejercicio académico pero enfocado en una posibilidad real de exportación de una
empresa socia de la CIU.
2
Índice
Contents
1. Indice ........................................................................................................................ 1
1. Introducción ............................................................................................................. 4
3. Caracterización internacional del producto ........................................................... 6
3.1 Principales Exportadores Mundiales ................................................................. 7
3.2 Principales importadores mundiales ................................................................. 9
4. El producto en el mercado exportador. ................................................................. 12
5. Datos básicos del mercado objetivo ....................................................................... 14
5.1 Comercio Exterior ............................................................................................. 16
Fuente Trademap .......................................................................................................... 17
6. Producción ............................................................................................................. 18
7. Importaciones ........................................................................................................ 20
Cuadro de variaciones en el periodo 2008-2012 en miles de dólares .......................... 21
8. Origen de las importaciones .................................................................................. 22
8.1 Principales importadores de calzados de cuero ................................................ 22
9. Exportaciones ........................................................................................................ 23
9.1 Principales destinos del producto ...................................................................... 23
9.2 Principales acuerdos comerciales de Colombia ............................................... 24
10. Consumo ............................................................................................................ 25
Grafica de datos producción nacional, importación y exportación en porcentajes .... 26
11. Características del mercado objetivo para el producto .................................... 27
12. Acceso al mercado. ............................................................................................ 28
13. Precios. ............................................................................................................... 32
14. Embalaje para el transporte, envase comercial. ............................................... 34
3
15. Transporte y logística. ....................................................................................... 36
16. Canales de distribución. .................................................................................... 37
17. Otras prácticas comerciales y condiciones de entrega. .................................... 40
17.1 Formas y condiciones de pago ......................................................................... 41
17.2 Modos de transporte ................................................................................................ 42
17.3 Plazos de entrega ...................................................................................................... 48
17.4 Causes habituales para hacer los pedidos ........................................................ 49
18. Estrategias de promoción, comunicación y publicidad. ................................... 51
19. Importadores en el mercado objetivo. ............................................................... 57
20. Perspectivas del mercado para el producto seleccionado. ............................... 59
21. FODA ................................................................................................................. 62
22. Direcciones útiles ............................................................................................... 64
23. Bibliografía ........................................................................................................ 65
4
1. Introducción
El presente estudio surge por el interés de contribuir al sector calzado del Uruguay
analizando oportunidades fuera de frontera.
El objetivo principal es el de analizar el mercado Colombiano como una alternativa
para lograr una mayor independencia del mercado local, diversificar los mercados y
por tanto los riesgos, generar mayor volumen de producción para el logro de
economías de escala de forma de hacer un producto más competitivo y generar un
mayor prestigio a nivel nacional e internacional.
Generalmente, al momento de operar fuera de frontera, las empresas se
encuentran con distintas dificultades: diferencias culturales, distancias geográficas,
barreras arancelarias y no arancelarias, desconocimiento de normativa vigente y de
otros factores que puedan impedir el ingreso del producto en el país destino.
El propósito del trabajo es el de brindar una herramienta para ser utilizada por las
empresas del sector calzado como una guía informativa donde encontraran la
información necesaria para comenzar a operar en el mercado colombiano. Además,
pretendemos que el mismo sea un disparador para que muchas empresas se
introduzcan al mercado internacional en la búsqueda de nuevos negocios y
oportunidades.
5
2. Descripción del producto y características generales.
El producto seleccionado para la investigación de este perfil de mercado es
calzado de Cuero, más concretamente, botas de cuero.
El producto consiste en un calzado con suela de caucho, con parte superior de
cuero natural que cubre el tobillo.
La bota de cuero se ubica en la clasificación NCM en el capítulo 6403.91 del
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.
‘CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO, NATURAL, ARTIFICIAL.
LOS DEMÁS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL QUE
CUBRAN EL TOBILLO’
6
3. Caracterización internacional del producto
Los países asiáticos concentran el 80% de la producción mundial de calzado pero
entre ellos solo China abarca el 60%. China produce 9.500 millones de pares por año
y exporta 7.000 millones, India produce 700 millones. Este escenario desequilibra por
completo la producción mundial desplazando de la escena a naciones que
históricamente, fueron los grandes productores, como Italia, cuya producción hoy se
ha reducido a 400 millones de pares por año.
El mercado Asiático que lidera China aprovecha el liderazgo el bajo costo de mano
de obra. El europeo, representado por Italia y seguido por España y Portugal, es más
caro pero con diseño y elaboración de mayor calidad. Brasil intermedia entre China e
Italia, en los últimos 25 años logró triplicar su producción y colarse entre los grandes
exportadores mundiales.
A su vez los países de America Latina tienen grandes oportunidades de
desarrollo ante la creciente demanda del mercado interno Chino. El consumo en ese
país esta en alza ya que presenta graves problemas de abastecimiento de agro y
electricidad y con altos costos logísticos de traslados. Además China tiene costos
laborales crecientes por lo que se estima para los próximos años disminuya la alta
presencia mundial que presenta para poder abastecer su mercado interno.
Se estima que entre 2012 y 2015 el consumo interno de calzado en China
tendrá un crecimiento de dos dígitos. Esta información esta en línea con la política del
gobierno chino que busca mejorar la calidad de vida de su población, y al mismo
tiempo ampliar su mercado interno y generar un desarrollo con mayor autonomía.
Las ventas locales de calzado de China alcanzarán un crecimiento récord de dos
dígitos cada año entre 2012 y 2015. Se estima que el mercado de calzado para
damas de China sumará USD 8.900 millones en 2014.
En cuanto a la composición del calzado, la materia prima más importante es el
cuero (30%). La industria del calzado consume un 60% del cuero mundial y el 25% lo
provee America Latina, por lo tanto este no es un factor crítico para crecer ni
mantenerse en el sector, si no que deben hacer foco en la innovación e incorporación
de tecnología y capacitacion del sector en America Latina.
Se estima que los precios internacionales van a aumentar.
7
Por otro lado, el gran importador mundial es EEUU con 1.800 millones de
pares por año, seguido de Japón y Alemania.- Estos 3 países concentran casi la mitad
de las importaciones totales.
3.1 Principales Exportadores Mundiales
Producto 640392 los demás calzados que cubran el tobillo
Exportadores 2008 2009 2010 2011 2012
Mundo
6.264.318
5.987.585
7.537.523
9.930.487
10.571.535
China
780.935
770.060
1.225.448
1.519.814
1.681.491
Italia
1.152.130
1.025.205
1.168.195
1.403.072
1.296.893
Viet Nam
53.768
197.022
276.060
398.190
1.134.799
Alemania
518.700
460.316
550.939
867.033
721.389
Países Bajos
(Holanda)
285.820
296.248
462.764
723.973
608.130
Bélgica
226.541
215.037
321.238
389.558
539.918
Portugal
287.038
273.362
327.658
416.762
437.930
Francia
193.789
202.833
235.274
306.998
355.146
Hong Kong (China)
335.985
226.403
337.112
413.645
354.168
India
198.613
184.844
301.560
390.880
333.593
España
268.346
366.051
314.261
357.101
327.506
Rumania
223.414
188.620
217.753
296.841
246.400
Reino Unido
95.965
109.454
150.214
204.979
207.161
Eslovaquia
139.960
124.903
165.747
239.790
194.376
Estados Unidos de
8
América 74.155 73.001 97.000 128.032 142.873
Camboya
-
-
-
-
132.890
Austria
113.455
114.225
117.608
144.559
128.784
Polonia
52.776
35.952
64.095
91.648
114.027
México
32.911
37.309
49.049
76.907
112.989
Bangladesh
30.930
44.857
66.005
108.270
112.037
Dinamarca
87.370
93.873
93.793
136.223
105.335
Indonesia
20.886
23.535
30.090
97.581
102.824
Túnez
175.961
112.478
130.020
128.389
101.346
Marruecos
39.334
42.787
41.271
94.147
83.248
Bosnia y Herzegovina
44.698
47.471
50.872
69.563
81.815
Brasil
181.539
146.389
139.455
114.752
80.206
República Checa
42.731
43.737
52.607
74.293
77.893
Turquía
49.695
38.136
49.983
50.500
70.533
Belarús
19.972
8.865
8.991
11.244
51.542
Canadá
47.736
42.005
51.289
58.391
51.268
Hungría
42.255
51.794
48.185
57.779
47.825
Suiza
21.338
21.342
22.821
33.176
45.308
Croacia
37.211
36.664
42.871
51.784
41.801
Eslovenia
40.191
42.231
41.474
45.609
41.331
Suecia
33.799
24.134
30.025
41.820
40.994
9
Estonia
18.863
12.713
21.052
45.786
36.860
Finlandia
33.446
23.673
27.413
31.978
30.990
Myanmar (Birmania)
-
31.672
30.129
Ucrania
18.694
17.362
27.927
35.262
29.195
Bulgaria
15.083
13.455
16.984
26.148
27.573
Tailandia
28.000
25.984
14.084
19.024
19.883
Fuente Trademap / Unidad : Dólar EUA miles
3.2 Principales importadores mundiales
Producto: 640391 los demás calzados que cubran el tobillo
Importadores 2008 2009 2010 2011 2012
Mundo
9.190.663
8.721.479
11.290.994
13.450.239
13.378.954
Estados Unidos
de América
2.472.512
2.598.112
3.128.387
3.431.266
3.638.775
Alemania
843.604
827.828
1.086.827
1.459.825
1.268.834
Francia
526.294
584.571
639.332
787.782
857.517
Federación de
Rusia
739.807
434.239
955.843
883.786
823.676
Países Bajos
(Holanda)
429.597
453.316
558.161
815.556
817.714
Italia
532.114
551.682
730.379
865.730
780.946
Reino Unido
502.654
467.540
660.314
776.888
686.688
Bélgica
10
255.686 262.245 286.906 301.784 469.268
Japón
259.804
276.515
347.989
412.369
427.434
Hong Kong
(China)
387.149
230.938
319.107
370.048
310.517
Canadá
194.055
189.565
239.857
287.980
302.340
España
198.053
219.715
258.379
280.855
262.833
Suiza
157.237
165.221
185.503
227.367
231.207
Austria
174.380
159.340
186.454
246.546
216.505
Polonia
101.484
87.495
130.068
175.406
163.747
Suecia
114.026
87.397
134.136
170.986
147.556
China
30.176
33.938
62.790
128.368
146.494
Dinamarca
98.125
110.438
129.705
166.269
129.963
Ucrania
55.475
19.242
43.440
53.419
119.533
República Checa
79.451
73.839
76.502
112.189
107.699
República de
Corea
39.954
57.154
86.140
98.833
95.786
Australia
48.239
55.539
60.873
70.995
83.516
Noruega
79.519
61.860
87.217
120.739
83.217
México
35.121
32.358
51.305
70.623
82.278
Eslovaquia
51.556
42.895
58.809
96.316
81.638
Chile
34.127
26.740
41.114
62.474
79.467
Finlandia
55.457
45.441
54.858
73.529
61.096
Turquía
39.102
31.560
41.528
52.264
57.570
11
Kazajstán
7.066
5.839
9.901
43.329
55.629
Hungría
60.857
48.249
44.636
55.997
43.084
Portugal
42.990
40.353
55.271
54.581
40.012
Emiratos Árabes
Unidos
12.686
19.080
24.481
33.401
38.209
Rumania
40.894
27.820
34.233
51.282
35.290
Grecia
55.523
37.899
34.883
39.709
32.650
Taipei Chino
10.194
10.459
17.016
28.391
31.873
Irlanda
30.351
31.494
32.359
32.660
30.293
Lituania
44.794
20.920
20.239
35.009
29.492
Colombia
4.833
6.975
12.026
21.416
24.630
Croacia
25.001
23.835
21.302
27.282
24.184
Sudafrica
13.051
12.805
14.564
22.903
22.278
Estonia
22.090
13.225
13.467
26.569
22.239
Letonia
21.673
14.703
12.707
18.265
22.041
Eslovenia
20.094
22.869
24.102
24.173
21.874
Nueva Zelandia
13.050
15.722
16.733
21.861
21.796
Singapur
3.274
5.595
7.688
9.887
17.521
Líbano
9.311
11.854
13.587
14.684
16.857
Fuente Trademap / Unidad : Dólar EUA miles
12
4. El producto en el mercado exportador.
La industria Nacional tiene una producción anual de 800 mil pares de calzado de
cuero e importaciones totales de calzado de más de 14 millones de pares, por un valor
del orden de los 75 millones de dólares en el año 2010, duplicando en volúmenes al
año 2003.
De esas cifras, la mayoría se destina al consumo interno ya que las exportaciones
son prácticamente inexistentes.
Las ventas en el mercado interno comenzaron a estabilizarse luego de la crisis del
2002 a partir del año 2004. El producto que predomina es el calzado de cuero de
dama con un 61% del total, el de caballero con un 31% y el resto se distribuye entre
infantil y otros como el militar. El 17% de la producción de calzado se destina para el
segmento de poder adquisitivo alto del mercado interno, mientras que el 50% se
destina al segmento medio y 33% al bajo (este segmento presenta una fuerte
competencia del producto importado a precios muy bajos)
La producción local ha sufrido importantes caídas en el correr de los años debido
al ingreso de calzado de cuero importado y el reducido mercado interno. Por este
motivo el sector desencadenó la desaparición de proveedores y de la cadena de
empresas relacionadas al sector, ya que no cuentan con la infraestructura ni
tecnología necesaria para superar problemas de tamaño.
Como en muchos sectores, la principal causal de destrucción del sector se basa en
las altas participaciones de productos importados, principalmente provenientes de
China a precios muy bajos. Según datos de la Cámara Industrial del Calzado, cada
año se importan el equivalente a 5 pares de calzado por habitante. Esto representa el
94% del consumo total del país y el mayor porcentaje de la región. El saldo de la
balanza comercial del sector es notoriamente desfavorable.
A pesar de esta situación la industria sigue luchando y buscando posibilidades de
reflotamiento del sector y subsectores.
Una de las principales oportunidades es trabajar sobre la materia prima. La
disponibilidad de cuero de buena calidad es esencial para alcanzar el nivel de
competitividad.
13
Otra iniciativa es actuar en redes de empresas tipo Cluster y promover un cambio
estructural del sector para alcanzar un nivel de competitividad apoyándose entre todas
las empresas intervinientes del sector tanto Nacional como Internacional.
Además se creó un CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PARA TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO Y MARROQUINERÍA
con el objetivo de dar formación de aprendices adelantados en técnicas de cortado y
aparado de zapatos y carteras en cuero.
Se están buscando medidas para frenar el ingreso desmedido del calzado
proveniente de Asia, si bien lo que se busca es proteger el sector de cuero, ya que
Uruguay no tiene estructura para satisfacer el resto de calzado que no es de cuero, se
apunta a una protección del sector en general.
14
5. Datos básicos del mercado objetivo
Colombia está ubicada en la zona noroccidental de América del Sur. Limita al este
con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noreste con Panamá. Cuenta
con una extensión de 1.138.910 km2.
Cuenta una población de 46.582 millones de habitantes, lo que lo ubica en el tercer
país más habitado de Latinoamérica, siguiendo a Brasil y México.
La densidad por Km es de 39.5 habitantes por kilómetro cuadrado y se encuentran
distribuidos en 75% población urbana y 25% rural.
Colombia posee 2.900 kilómetros de costa marítima, de los cuales 1.600
kilómetros corresponden al mar Caribe y 1.300 kilómetros al pacífico.
Su capital es Bogota y otras ciudades importantes son Medellín, Cali, Barranquilla,
y Cartagena de Indias.
El tipo de Gobierno es una República, el Jefe de Estado y de Gobierno es el
Presidente (actual Juan Manuel Santos Calderón). Éste es elegido por un período de 4
años.
El Congreso, está formado por el Senado y la Cámara de Representantes. Los
miembros son elegidos, al igual que el Presidente, por un período de 4 años.
COLOMBIA
Extensión 1.138.910 km²
Población 46.582.000 h.
Capital Bogotá (7.364.000 h.)
Otras Ciudades Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena de Indias,
Idiomas Español
Moneda Peso Colombiano COP
Religión Cristiana (Católica)
Gobierno República presidencialista
Tasa de Alfabetización
92.5%
Población económicamente activa
22.276.800 habitantes (46.8% de población total)
Tasa de desempleo
12.4%
15
Datos Económicos
Producto Interno Bruto (PIB):
El PIB de Colombia registrado en el año 2011 fue de 333.200 miles de millones de
dólares y en el 2012 de 379.000 miles de millones. El PIB por capita en el 2012 se
registró en de usd 9000 y la tasa de crecimiento real en 4,6%.
PBI Colombia vs PBI de Uruguay
PBI Sectorial
El PBI de Colombia se distribuye por sectores de la siguiente manera: la
agricultura con 6,9%, teniendo como principales productos café, flores, banano, arroz;
la industria con 37,6%, teniendo como principales productos textiles, alimentos
procesados, petróleo, bebidas; y el sector servicios con 55,5%.
16
5.1 Comercio Exterior
1
Fuete Dane.
Millones de dólares Fob.
17
Variación de las exportaciones por país de destino.
Millones de dólares fob.
Fuente Trademap
18
6. Producción
En Colombia la primera fábrica de
calzado que se crea es La Corona en
la ciudad de Bogotá en el año de
1913, poco a poco, fueron
apareciendo diferentes fábricas en el
país; tal es el caso de Faitalia en la
ciudad de Barranquilla (1917), Beetar
en la ciudad de Cartagena (1923),
Cicodec y Grulla en Medellín (1933), todas con tecnología italiana obsoleta para la
época, ya que tenía más de cincuenta años de uso.
Desde ese entonces existe producción local de calzado. Actualmente está
atravesando un momento particular. Las importaciones y el contrabando provenientes
de China están afectando seriamente la producción local, y se estima que podría llevar
a la quiebra al sector si no es toman medidas al respecto.
En 2012 se registraron importaciones con precios de referencia menores a los de
la industria. Alrededor del 24% del calzado importado, 3,5 millones de pares, ingresó
a un precio inferior a un dólar por par, mientras que para el productor colombiano
fabricar el mismo producto le cuesta entre siete y ocho dólares, lo que se traduce
como una competencia desleal con la industria nacional, cuyos empresarios tendrán
que suprimir el número de empleados en sus plantas de operación.
No obstante en el primer trimestre del año 2012 la producción total de la industria
del calzado y algunas manufacturas de cuero aumentó 15,4%, y las ventas externas
representaron 284 millones de dólares, lo que significa un crecimiento del 16%.
Venezuela representaba un gran cliente para la industria del calzado colombiano pero
el mercado se cerró debido a restricciones a exportaciones colombianas.
Colombia posee un tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, este escenario
es muy importante y alentador, ya que las empresas colombianas se están preparando
para apuntar a ese mercado y compensar así la perdida del mercado venezolano.
19
Actualmente existen aproximadamente 133 empresas que fabrican calzado de
cuero. La producción nacional cubre solamente el 53% del mercado local.
Principales empresas exportadoras de calzados de Colombia 2012
Exportador
U$S-
FOB % Inc.
OBJETIVO MODA S.A.S. 559.127 18,24 %
ALCANTARA ASOCIADOS S.A. 250.627 8,17 %
CUEROS VELEZ S.A 229.972 7,50 %
INVERSIONES MOLINA HNOS SAS 217.488 7,09 %
MOLINA BARBOSA JAVIER 212.971 6,95 %
JOSE HENRY CASTRO CERQUERA E.U. 158.118 5,16 %
RODRIGO OCAMPO CIA LTDA 144.708 4,72 %
INVERSIONES PONTI LTDA. 142.395 4,64 %
CORPORACION DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CUERO CAL 102.325 3,34 %
LISARDINY LTDA 76.101 2,48 %
GOMEZ CALDERON YURY 75.124 2,45 %
INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO LTDA IMACAL LTD 55.138 1,80 %
CORDERO VILLAMIZAR LUIS FERNANDO/LINEA BARBARELLA 53.048 1,73 %
ZAPATOS Y DISEÑOS S.A.S. 50.756 1,66 %
CALZADO ALCATRAZ S.A 48.138 1,57 %
STUDIO F INTERNATIONAL FASHION CORPORATION S.A. 46.834 1,53 %
C.I. MODAPIEL S.A. 44.633 1,46 %
PEREZ MOYANO EDISSON 43.488 1,42 %
C.I. UNIROCA S.A 37.454 1,22 %
ROJAS RODRIGUEZ MARIA ADRIANA 36.288 1,18 %
DISTRIBUIDORA SASUN LTDA 34.544 1,13 %
TIHANY S.A. 34.445 1,12 %
CALZA 3 S.A. 32.926 1,07 %
INDUSTRIA DE CALZADO JOVICAL S.A. 31.506 1,03 %
Fuente. Penta transaction
20
7. Importaciones
En este punto se analizaran las importaciones del sector calzado de cueros en
Colombia.
Se puede observar en el cuadro a continuación, la evolución que tuvo mes a mes
en el periodo 2007 al 2012, en donde se destaca un claro aumento a partir del año
2009.
Variaciones mes a mes del sector (miles de dólares)
Capítulos
del
arancel Mes
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Calzado,
botines,
artículos
análogos y
partes
Enero 32.037 32.809 22.540 11.629 17.487 12.974 9.273
Febrero 52.294 37.641 24.393 13.267 14.823 13.608 11.337
Marzo 53.455 42.027 30.482 21.178 19.218 18.267 15.245
Abril 34.893 40.271 30.183 18.554 17.943 19.523 13.470
Mayo 42.495 38.988 20.858 17.662 16.557 15.461
Junio 40.814 34.716 23.708 16.030 16.538 15.975
Julio 46.488 32.128 23.412 17.366 16.231 14.388
Agosto 49.099 44.819 25.209 17.867 18.962 15.851
Septiembre 51.432 50.036 33.127 24.839 23.970 18.939
Octubre 69.808 56.525 45.770 31.612 27.593 24.849
21
3
Cuadro de variaciones en el periodo 2008-2012 en miles de dólares
Código Descripción del producto
valor
importada
2008
valor
importada
2009
valor
importada
2010
valor
importada
2011
valor
importada
2012
6403.91.9000
calzado con suela de caucho,
plástico, cuero natural o
regenerado y parte superior de
cuero natural: los demás
calzados: que cubran los
tobillos: los demás 4.872 6.969 11.995 21.336 24.599
6403.91.1000
Calzado con suela de caucho,
plástico, cuero natural o
regenerado y parte superior de
cuero natural: los demás
calzados: que cubran los
tobillos: calzados con palmillas
o plataformas de maderas, sin
plantillas ni punteras metálicas
de protección. 7 4 32 82 30
4
Fuente: Elaborados en base a datos de Trade Map.
3 Fuente Fuente: DANE
4Fuente: Elaboración propia según datos de Trade Map.
Noviembre 75.978 74.328 50.717 31.237 35.329 31.487
Diciembre 52.686 51.749 40.813 22.139 25.045 21.757
Total 172.679 581.548 490.886 328.243 248.225 244.596 208.031
22
8. Origen de las importaciones
Las importaciones del sector calzados de cuero en Colombia, en cuanto a precio,
son relativamente menores en comparación con la producción nacional. Si bien
sabemos que Uruguay le vende a Colombia productos de cueros, podemos ver que no
es un exportador significativo para ese país, ya que se puede observar en (grafica 1),
que el principal proveedor a Colombia de la partida de productos 64.03 es China.
Este producto proveniente de China ha entrado en el mercado colombiano muy
fuertemente, haciendo una fuerte presión a los productores locales, ya que entra con
productos que tienen precios relativamente bajos, siendo un fuerte competidor, en
cuanto a precio y no en calidad.
8.1 Principales importadores de calzados de cuero
5
5 Fuente: Penta- Transaction Gráfica principales importadores
23
9. Exportaciones
En el año 2012 la producción total de la industria
del calzado de cuero creció en un 14% y las ventas
al exterior representaron casi un 284 millones de
dólares, lo que significa un crecimiento en ese
sector del 16%.
Como se ve en el grafico a continuación, Chile es el principal destino del producto
seguido por Ecuador y Perú.
9.1 Principales destinos del producto
6
Sus principales compradores son países de la región, esto se da por la ventaja
comparativa de la ubicación geográfica, que permite que el producto no llegue con un
precio muy alto, ya que el costo del transporte es reducido por las vecinas distancias, y
por acuerdos comerciales, concibiendo que el arancel sea reducido a 0%.
Uruguay pagaría un 6% de Arancel con Colombia como se ve a continuación en el
cuadro.
6 Fuente: Penta –Transaction, Gráfica principales destinos.
24
9.2 Principales acuerdos comerciales de Colombia
7
En el cuadro se puede observar los diferentes tipos de acuerdos comerciales que
tiene Colombia con países, que permiten la reducción de impuestos. Uno de los
acuerdo es la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que esta sustenta en el marco
de la ALADI, entre sus socios se encuentran Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú.
Este acuerdo de preferencias económicas es uno de los más importantes para
Colombia, ya que sus principales destinos son miembros del mismo y tiene un arancel
del 0%.
Viendo y considerando lo anterior, puede ser una oportunidad para las empresas
uruguayas negociar con el mercado colombiano, ya que están en una cercanía
geográfica, y aprovechando así los acuerdos de complementación económica, como
por ejemplo ALADI, y el MERCOSUR, y a la espera de los avances en la negociación
de la Alianza del Pacifico.
7 Fuente: TRADE MAP
25
10. Consumo
La industria de calzado de cueros en Colombia, es una industria que viene
sobreviviendo a los cambios de hoy en día. La producción nacional solo está
atendiendo el 40% del consumo de este producto. Las industrias de calzados son
industrias que se abastecen con el cuero de bovinos propios de Colombia.
En cuanto al consumo al por menor de este sector, se da que la mayoría de la
gente hoy en día no consume productos que son fabricados en el país,al que el costo
del calzado de cuero nacional es muy alto.
Colombia es un país que importa muchos productos procedentes de países
asiático, como china, que es uno de los principales exportadores cuyos productos
ingresan a precios bajos, ya que no son 100% cuero por eso el precio es accesible, es
un competidor muy fuerte en factor precio, y Colombia compite en cuanto a calidad.
Perfil del consumidor del país: popular, medio y alto.
Popular, es el consumidor que se fija en el factor precio, la mayor parte de la
población colombiana se sitúa en este punto. Como veíamos anteriormente productos
procedentes de países asiáticos entran al mercado colombiano con precios bajos.
Estos consumidores no se fijan en calidad.
Medios, son otra parte de la población donde toman en cuenta el factor precio,
pero también tienen en cuenta otro factores como la comodidad, y el diseño del
calzado.
Altos, son los consumidores fieles a la marca, se fijan en factor calidad, comodidad
y diseño y no en factor precio.
Las importaciones de este producto van aumentando año a año, esto demuestra
que hay nichos de este producto en Colombia, aunque apunta a segmentos
específicos. Consumo aparente, periodo 2011-2012 en dólares
Producción
Nacional Exportaciones Importaciones
Consumo
Aparente
25.121.550 2.480.000 3.500.000 24.101.550
26
8Fuente: valores en dólares, elaborado en base a datos del DANE 2011-2012
Grafica de datos producción nacional, importación y exportación en porcentajes
9
Fuente: elaborado en base al cuadro anterior, y datos del DANE
8 Valores en Dólares.
Consumo aparente, elaborado en base a datos del DANE.
27
11. Características del mercado objetivo para el
producto
Este producto apunta a un segmento especifico, a mujeres
indistintamente de la franja etaria. El uso de botas en
Colombia está directamente ligado con la moda, la comodidad
y la elegancia y son apropiadas para cualquier ocasión.
Es un producto que es zafral, porque son botas de cuero y
se usan en las estaciones otoño e invierno, hay diversos
modelos, y muchas veces dependen de las tendencias de moda.
El color de la misma varía según las tendencias, pero siempre está el color clásico
que es el marrón y negro, que son colores tradicionales y que nunca pasan de moda.
La producción de calzado de cuero en Colombia es muy reconocida por la calidad.
El gusto por empezar sobrepasa las evaluaciones de calidad para las mujeres,
muchas prestan más atención a los detalles del producto y están dispuestas a realizar
una mayor inversión en tiempo y dinero antes de escogerlo.
El calzado para dama domina el mercado local del calzado, y se estima que esta
tendencia continuará, siempre y cuando las mujeres colombianas sigan con su
independencia financiera y manteniendo el statu social.
El producto está muy establecido en el mercado local ya que las mujeres
colombianas a la hora de elegir un tipo de zapato, optan por vestir botas, antes de un
zapato de taco.
28
12. Acceso al mercado.
El acceso al mercado está constituido por el grado en que un país permite las
importaciones de un producto.
Según la OMC “se entiende por acceso de las mercaderías a los mercados las
condiciones y las medidas arancelarias y no arancelarias convenidas por los Miembros
para la entrada de determinadas mercancías a sus mercados. Los compromisos
arancelarios respecto de las mercancías se establecen en la lista de concesiones de
cada Miembro relativas a las mercancías. Las listas representan compromisos de no
aplicar derechos arancelarios superiores a los tipos consignados en las listas, esos
tipos están “consolidados”. Las medidas no arancelarias se abordan en el marco de
acuerdos específicos de la OMC. Todos los miembros de la OMC están
comprometidos a mejorar continuamente el acceso a los mercados, a través del
programa ordinario de la OMC y de negociaciones varias”.
El acceso a los mercados para las inversiones y los productos extranjeros debe
ser, claro, previsible y estable, las reglas de juego deben estar sentadas previo a que
las empresas decidan ingresar al “mercado destino”.
Por tal motivo, se describe brevemente las distintas barreras/trabas al comercio;
las mismas pueden ser arancelarias o no arancelarias. Estos indicadores muestran la
apertura comercial o no de un país frente a otro; de donde se desprende que hay
países que son fuertemente proteccionistas mientras que otros están abiertos al
comercio internacional.
Aranceles: los aranceles son un impuesto o gravamen que se aplica a los bienes
que son objeto de importación o exportación. El más común es el que sufren los
productos importados, siendo los segundos los menos corrientes. Asimismo existen
tres tipos de aranceles: “ad valorem” porcentaje del valor de la mercadería;
“específicos” cantidad determinada por cada unidad; o “mixtos” una combinación de
los anteriores, es decir un porcentaje sobre el valor del bien, más un valor determinado
por cada unidad ingresada al país.
Medidas no Arancelarias: estás están caracterizadas y vinculadas cada vez más a
la calidad de los bienes, a los procesos que los mismos cumplen, al cumplimiento de
especificaciones fitosanitarias (certificados de agentes infecciosos o de enfermedades
en las plantas), certificados de origen, productos orgánicos, protección y cuidado del
29
medio ambiente, pago de salarios mínimos, prohibición del trabajo infantil y forzoso,
estándares laborales.
Existen fuertes críticas a este tipo de barreras ya que en ocasiones son utilizadas
como trabas encubiertas al libre flujo comercial de productos de países en desarrollo
hacia los más desarrollados. Son criticadas por no ser “transparentes” ya que en
muchas oportunidades son impuestas con carácter unilateral. El desafío es eliminar la
arbitrariedad de estas medidas para asegurar que representen intereses legítimos y no
protecciones encubiertas a empresas específicas.
En lo que respecta a Aranceles, Colombia posee un arancel ad-valorem del 15%,
sin embargo, como salvavidas para la industria nacional, el pasado 23/01/2013
mediante el Decreto 0074 se estableció un arancel compuesto de la siguiente manera:
Arancel ad-valorem: 10% más Arancel específico u$s 5 por par. Este arancel
compuesto o mixto rige por el plazo de un año a partir del 01/03/13, vencido dicho
plazo se restablecerá el arancel establecido por el Decreto 4927 de 2011 y sus
modificaciones. Sin embargo, este arancel no aplica para las importaciones originarias
de los países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales de Libre Comercio
vigentes. Para lo cual se deberá presentar el certificado de origen cuando
corresponda.
De igual forma, Uruguay producto del Acuerdo de Alcance Parcial (AAP Nº 59)
titulado como “ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Nº 59 SUSCRITO
ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY, ESTADOS PARTES DEL
MERCOSUR Y COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA, PAÍSES MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD ANDINA” graba un 6,7% ad-valorem.
Es decir, Uruguay al igual que el resto de los países firmantes del AAP Nº 59
adquiere una ventaja comparativa respecto del resto de los exportadores, exceptuando
los países que han establecido TLC con Colombia (USA (2011), Canadá (2011) y
Chile (2009) entre otros).
Por otro lado, en cuanto a las normas no arancelarias se puede ver el Instituto
Colombiano de normas Técnicas (INCOTEC), y uno de sus órganos, la
Superintendencia de industria y comercio (SIC) quien determina la obligatoriedad o no
de las normas. En cualquier caso, las normas consideran un reflejo de calidad.
30
Las Normas Técnicas Colombianas (NTC) correspondientes al calzado son las
siguientes:
NTC 416
PROPIEDADES DEL CAUCHO. Método de ensayo para determinar la resistencia
a la abrasión.
NTC 1082
CAUCHO. Suelas y tacones de caucho.
NTC 1638
FACTORES HUMANOS. Medidas de los zapatos sistema modopoint. Graduación
de la longitud.
NTC 1639
FACTORES HUMANOS. Medidas de los zapatos sistema modopoint.
Características fundamentales.
NCT 1640
FACTORES HUMANOS. Medidas de los zapatos sistema modopoint. Método de
rotulado.
NTC 1981
TEXTILES. Hilos para la industria del calzado.
NTC 2038
INDUSTRIA DEL CUERO. Calzado de cuero.
El producto cumple con todas las Normas exigidas por la Superintendencia de
Industria y Comercio de Colombia (SIC).
Se considera importante señalar que Uruguay XXI y la Cámara de Industrias se
encuentra organizando una visita empresarial multisectorial a la ciudad de Bogotá,
Colombia, que tendrá lugar en el mes de junio. El objetivo de dicha visita es conocer
31
las principales características y oportunidades del mercado. Es una oportunidad para
todas las empresas interesadas en hacer negocios con Colombia, conocer la realidad
del mercado, las oportunidades y riesgos de invertir en dicho mercado.
32
13. Precios.
Se puede definir al precio como la cantidad de dinero que un
individuo está dispuesto a sacrificar para la obtención de un bien.
Por tal motivo, el precio adquiere una importancia especial ya que la composición del
mismo puede garantizar o no la venta de dicho bien.
En la mayoría de los casos, salvo para los productos superiores o bienes
suntuarios, las personas son muy sensibles al precio. Un correcto posicionamiento de
precios colabora con el éxito del negocio. Sin embargo, ofrecer un precio incorrecto o
pretender cobrar más de lo que el mercado está dispuesto a pagar asegura puede
significar el quiebre del negocio y por consecuencia el de la empresa.
Luego de analizar el mercado de calzado de cuero colombiano, concluimos en que
el rango de precio de nuestro producto varía entre los 65.000 y 130.000 pesos
colombianos = 34,5 y 70 dólares (Tipo de Cambio 1882,2 por dólar al 14/06/2013).
Se realiza un acercamiento de precio para ver si el producto estudiado es
competitivo o no, además, cabe señalar que el acercamiento de precios en ningún
caso garantiza el negocio, sino que muestra cómo queda posicionado el producto
frente al resto de los competidores.
NCM 64.03.91.900 ZAPATOS DE CUERO
ACERCAMIENTO DE PRECIO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
VALOR FOB UNITARIO 22,00 26.400,00
FLETE Y GASTOS EN PUERTO 4,03 4.830,00
SEGURO 1,54 1.848,00
VALOR CIF 27,57 33.078,00
ARANCEL (6,7%) 29,41 35.294,23
HONORARIOS Y GASTO DESPACHO (5%) 30,88 37.058,94
MARGEN MINORISTA-DETALLISTA (35%) 41,69 50.029,57
IVA (16%) 48,36 58.034,30
VALOR FINAL EN DESTINO 48,36 58.034,30
Valores en dólares americanos.
33
El resultado obtenido ubica el producto dentro del rango de precios de mercado.
Este dato es alentador tanto para la empresa exportadora como para el Minorista-
Detallista, de antemano se puede decir que el producto es competitivo dentro del
mercado objetivo. Luego, para maximizar las ganancias, habrá que tener un correcto
plan de marketing y distribución (que se encargará el intermediario = Minorista-
Detallista) y no entra dentro de este punto del perfil.
34
14. Embalaje para el transporte, envase comercial.
En este capítulo se hace indispensable
diferenciar el envase del producto del embalaje
para el transporte. Luego, se presenta cuál es la
mejor opción para enviar la mercadería.
El envoltorio, es el recipiente que tiene
contacto directo con el producto específico, es la
presentación comercial del producto, brinda una
imagen visual y distingue de los productos de la
competencia. En este caso, la caja de cartón
opera como envase.
El envase “consolida” a varios envoltorios. En este caso, caja máster.
El embalaje es el acondicionamiento de la mercadería para proteger y mantener
sus características durante el transporte internacional, asegurando así el correcto
manipuleo perfeccionando las condiciones para el transporte y arribo a destino en
óptimo estado.
La naturaleza y el valor de la carga son dos elementos a evaluar para determinar
qué tipo de embalaje seleccionar. En cuanto a la naturaleza, nos encontramos con
productos perecederos, frágiles o peligrosos. Los primeros requieren de ciertos
materiales que protejan la carga de temperaturas extremas y preservar su sabor,
frescura, aroma (un ejemplo de carga perecedera son las flores, las frutas, entre
otros); la carga frágil requiere de una protección especial durante la carga y descarga
así como las distintas etapas del viaje y del movimiento del producto (el vidrio por
ejemplo); por último, la carga peligrosa está regulada estrictamente por acuerdos
internacionales y el tipo de embalaje a seleccionar no pasa a ser una opción para el
exportador o armador.
Respecto al valor de la carga, cuanto mayor es éste, más elaborado será el
embalaje.
El Papel y el Cartón, por su bajo costo y alta adaptabilidad, resultan los elementos
más utilizados para el embalaje desechable.
El modo de envío también influye en el embalaje a seleccionar, por ejemplo, un
envío modo aéreo requerirá un embalaje más ligero que el de un modo marítimo o
35
terrestre, estos dos requieren de un embalaje más robusto ya que sufren mayores
golpes durante el tránsito.
Demostración:
CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO
Caja Zapatos 0,31 0,18 0,115
Caja Master 0,6 0,4 0,345
Palet Mercosur 1,2 1 0,15
Contenedor 20 pies 6 2,3 2,35
* Medidas en mts.
Cajas zapatos x caja
Master 6
Cajas Master x Palet 20
Palet por contenedor 10
Total pares de zapato 1200
Las cajas máster son apiladas una sobre otra, una vez alcanzada la altura máxima,
en el tope se coloca un cartón junto con un marco. Todo el lote es rodeado con una
bolsa termo contraíble la cual es apretada con cuatro flejes que van desde el piso del
pallet al marco superior, esto le da consistencia al pallet.
Los pallets son colocados mediante elevadores en camiones con zorra, los cuales
transportan hasta 28 pallets, siempre que no excedan las 20 toneladas de peso
permitido.
36
15. Transporte y logística.
El transporte es el acto de trasladar
algo de un lugar a otro. La logística es el
nexo entre la producción y el mercado.
La distancia física y el tiempo separan
la actividad productiva del punto de
venta, la logística se encarga de unir la
producción y el mercado a través del
transporte.
Bajo el supuesto de que se comercialicen volúmenes considerables, el modo de
transporte recomendado y escogido para la distribución es el marítimo. Considerando
la relación costo-volumen-tiempo, la mejor alternativa es el modo marítimo.
Los otros dos medios de transportes existentes (aéreo y terrestre) no pueden ser
considerados como una opción ya que los costos de los mismos son muy elevados y
nos dejan fuera de precio para poder competir en destino.
Si bien el transporte principal será el marítimo, una vez la carga arribé a
Cartagena, Colombia, la misma deberá ser trasladada en camión hasta Bogotá.
El costo de transporte y logística por entregar la mercadería al cliente final
asciende a 4830 (cuatro mil ochocientos dólares).
Flete interno a puerto Montevideo = 380
Flete Montevideo Cartagena = 1350
Flete interno Cartagena Bogota = 3100
TOTAL = 4830
TIEMPO DE TRANSITO APROXIMADO = 25 DÍAS
37
16. Canales de distribución.
Cuando se habla de Canal de
distribución se refiere al circuito o
tránsito por el cual los productores
ponen a disposición de los
consumidores (usuarios o finales) el
producto para que estos los
adquieran. La separación geográfica
entre la fabrica y el consumidor
obligan a desarrollar distintos canales
de distribución.
El canal de distribución parte o se inicia con el Productor y termina en el
Consumidor. Dependiendo del conjunto de personas/agentes/organizaciones que
intervienen entre estas dos puntas hablaremos de niveles de canal de distribución.
Por lo tanto, se puede decir que, un canal de distribución está constituido por una
serie de empresas que facilitan la circulación del producto hasta llegar a las manos del
comprador, estas empresas son llamadas “intermediarias” y adquieren una gran
relevancia, que se desarrollará más adelante.
El siguiente esquema resume los 4 niveles más comunes en la distribución física:
CANAL DIRECTO: SIN INTERMEDIARIOS.
38
NIVEL I: APARECE UN INTERMEDIARIO.
Los “intermediarios” generalmente son empresas independientes del fabricante,
que participan en el negocio como una manera de generar utilidades. Son los
encargados de promocionar, comunicar, distribuir la mercadería en el destino.
Cuanto más corto sea el canal, los consumidores se verán más beneficiados. En la
medida que existan menos intermediarios, habrá una reducción de precios para el
cliente, ya que son menos las partes intervinientes en el negocio que suman los costos
de compra-venta (los cuales siempre terminan siendo cargados al precio del
consumidor). A mayor intermediario mayor será el precio de venta al consumidor final.
En Colombia se encuentra una gran oferta, con un mercado muy competitivo en
precios y con una red de distribución muy desarrollada.
Se recomienda trabajar con un único intermediario, un Minorista-Especializado.
Por un lado, el Minorista tiene un amplio conocimiento del mercado, en su mayoría
tienen exclusividad de venta en ciertas zonas o comercios, tienen una red de
distribución medianamente desarrollada, al no haber otra empresa interviniente tienen
39
mayor margen de ganancia y esto los estimula a generar más negocios, ya que cada
par de zapatos acumula más ganancia. Además, no se compromete tiempo y recursos
en el proceso de venta, y reduce el riesgo financiero ya que es el Minorista-
Especializado quien asume la responsabilidad de encontrar los compradores,
transportar la mercadería y gestionar la cobranza.
40
17. Otras prácticas comerciales y condiciones de entrega.
Las prácticas comerciales que se deben analizar para tener en cuenta en la
elección del mercado meta son todo acto, omisión, conducta o manifestación, o
comunicación comercial, incluidas la publicidad y la comercialización, procedente de
un comerciante y directamente relacionado con la promoción, la venta o el suministro
de un producto a los consumidores.
Según informes sobre las prácticas comerciales en Colombia, establecidos por la
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) 10 ; plantean que la libre y
leal competencia, al igual que el respeto de los derechos de los consumidores, son
presupuestos indispensables para el desarrollo de la actividad empresarial en
Colombia; en donde toda practica debe ser en forma leal tanto para los proveedores,
comerciantes y consumidores.
Se analizan los siguientes puntos:
Las condiciones y medios de pagos.
El modo de transporte más recomendado.
Los plazos de entrega.
Aspectos culturales que sea importantes en ese mercado, los cauces
habituales para hacer los pedidos (muestra, catálogo, visita, pliego de
condiciones).
Según las tradiciones del país, Colombia es el país más protocolario de América
Latina, el cual conserva mejor el idioma y las formas de la España tradicional.
Hay que evitar cualquier comportamiento brusco. El tono de voz debe ser bajo
y cuidar las expresiones que se utilizan. No se considera positivo mostrar prisa ni
presionar para la toma de decisiones.
El colombiano utiliza bastantes anglicismos es su lenguaje comercial. Por ello
aunque los catálogos se presenten en español, no está mal visto presentar
documentación en inglés. Incluso puede dar mayor realce y fortalecer la imagen de la
empresa.
10 www.andi.com.co
41
Es imprescindible tratar de negociar al máximo nivel -con el director gerente o
el propietario si se trata de una empresa familiar-, ya que la toma de decisiones está
muy jerarquizado.
En el trato personal las diferencias entre las regiones son muy notorias. En el
interior, especialmente en Bogotá, es muy formal (debe utilizarse el “usted”), mientras
que en la costa es más informal (generalmente, se usa el “tú”).
Las citas con los empresarios colombianos deben ser programadas al menos
una semana antes de la llegada a Colombia; el horario para hacer negocios es de 9 a
5 de lunes a viernes.
Es recomendable que, antes de una visita, se aprenda un poco de la historia y
cultura de Colombia. Por lo general, los colombianos se sienten muy orgullosos de su
cultura y logros nacionales, por lo tanto, saber un poco de ello, será una buena
estrategia para iniciar una buena relación.11
17.1 Formas y condiciones de pago
Los más utilizados en el comercio internacional son:
Orden de pago / Transferencia (TT): El importador
ordena a su Banco que transfiera mediante otra
entidad bancaria una determinada suma de dinero
a favor de un beneficiario. El exportador envía
mercancía y documentos al importador y cuando este los recibe ordena el pago
mediante transferencia.
Cheque Bancarios: emitidos por una entidad bancaria contra ella misma o
contra su cuenta en otro banco en el exterior.
Cheque Personales: librado por el importador a nombre del exportador.
Operativa y riesgo igual a una operación domestica.
Cobranza: instrucciones a bancos para el tratamiento de documentos
financieros y/o comerciales para obtener la aceptación o pago de los mismos.
Cobranza simple: es el envío de letras de cambio, pagares, recibos u otros
documentos que permitan obtener sumas de dinero.
Cobranza documentaria: es el envío de documentos financieros junto con
documentos comerciales. El exportador mantiene el control documentario de la
11 http://www.globalnegotiator.com/
42
mercadería, si el importador no paga o no se acepta la letra no se le entregan
los documentos comerciales.
Créditos documentario – Carta de crédito (L/C) Convenio en virtud del cual un
Banco, actuando a petición de un importador y de conformidad con sus
instrucciones, se compromete a efectuar un pago a un exportador contra
presentación de una serie de documentos exigidos dentro de un tiempo límite
especificado, siempre y cuando se hayan cumplido los términos y las
condiciones del crédito. Es el método más utilizado, seguro y recomendado a
nivel mundial ya que hay una intervención bancaria que garantiza el cobro.
La elección del mejor método de pago que se vaya a emplear depende de la
evaluación de factores como:
- Conocimiento y confianza mutua entre el comprador y el vendedor.
- Tamaño y la frecuencia de las operaciones.
- Las normas legales existentes en los países involucrados en la transacción
- Costos bancarios generados por la utilización de dichos instrumentos.
- Término de negociación.
Los medios de pagos que se elegirán en el momento de la celebración de un
contrato de compra venta dependerán entonces de la evaluación de los factores antes
mencionados entre otros, teniendo en cuenta sobre todo la confianza entre las partes,
dependiendo del futuro comprador seleccionado; se procederá a la elección del medio
de pago correspondiente.
En este tipo de transacciones la moneda utilizada es el Dólar americano (USD)
debido que es una moneda fuerte, entendiendo por fuerte a una moneda comerciada
globalmente que puede servir como un depósito de valor confiable y estable; siendo
además la moneda más utilizada en las transacciones internacionales.
17.2 Modos de transporte
La selección de modos de transporte es un
punto importante en el momento de realizar un
negocio internacional y la cotización del mismo, ya
puede resultar que el producto sea más competitivo
dependiente del costos del transporte y rapidez de entrega. Implica contemplar los
riesgos que la mercadería puede presentar en el momento del traslado, previéndose el
transporte seguro de la mercadería desde el país de origen hasta el puerto o
43
comprador en destino. Dicho contrato debe realizarse en forma legal, segura,
transparente y en las condiciones y plazos acordados en el contrato.
La elección del modo de transporte difiere según el producto que se considere,
teniendo en cuenta los siguientes puntos: Naturaleza del producto; peso; volumen a
exportar; valor; embalaje y empaque; origen y destino; requerimiento de frecuencia,
rapidez, disponibilidad y accesibilidad; etc. Por lo que se debe estudiar el tipo de
acuerdo que tienen las partes cuando celebran el contrato de compra venta
internacional; ya que se debe tener en cuenta las condiciones y exigencias
establecidas por el comprador y ver qué es lo más adecuado.
Por ejemplo se presenta un cuadro comparativo contemplando rapidez,
capacidad y costos:
MEDIO RAPIDEZ CAPACIDAD COSTO MERCADERIAS
Barco baja Muy Alta Bajo
Altos volúmenes y mercaderías a
granel
Camión Alta Baja Bajo Indiferente
Avión Alta Baja Alto
Mercadería valiosa, perecedera,
livianas
En el sector del vestimenta y calzado el modo de transporte más utilizado es el
aéreo ya que en si no se considera mercadería pesada, pero depende mucho de la
capacidad productiva de la empresa ya que si cuenta con altos volúmenes podría
enviar un contenedor completo de forma marítima abaratando costos.
Para la elección del modo de transporte se debe elegir el Incoterm adecuado;
el objetivo fundamental de los Incoterms consiste en establecer criterios definidos
sobre la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre la parte
compradora y la parte vendedora en un contrato que se establecerá con el cliente
meta en Colombia. Los Incoterms son términos internacionales de comercio; los
vigentes en hoy en día son los INCOTERMS 2010.
Los que se negocia a través de ellos son:
La entrega de la mercancía.
La transmisión de riesgos.
La distribución de los gastos.
Los tramites de documentos aduaneros.
44
Las variables a tener en cuenta en la elección de los Incoterms son entre otras:12
MERCADO
Un mercado muy competitivo y maduro puede exigir ofertar e un precio comparable al
mercado de destino. Ejemplo: DAP, DDP, etc.
EXPERIENCIA/IMPORTANCIA
Un exportador con experiencia y volumen puede negociar mejores precio que conlleva la
cadena
CONDICIONES ESTRUCTURALES
Las líneas de transporte y su carencia de salida/llegada, el equipamiento de los puertos,
los contenedores, etc.
CONDICIONES POLÍTICA
En función de las características políticas y/o económicas del país, este puede promover
el transporte nacional, el seguro local, el ahorro de divisas, etc.
RIESGO A ASUMIR/CONTROL
Esta es la gran disyuntiva en toda operación, a mayor control de la operación, mayor
riesgo.
MEDIO DE TRANSPORTE
FORMA DE PAGO
El vendedor podrá asumir un mayor riesgo (también mayor control) en la medida que el
medio de pago le ofrezca mayor garantía de cobro (ejemplo crédito documentario)
PROTECCIÓN JURÍDICA
Hace referencia a las condiciones jurídicas que ofrezcan los países del comprador o
vendedor (o de un tercero si las partes deciden acogerse a la ley aplicable de un tercer
país), en caso de litigio.
RÉGIMEN DE CARGA
No se regula en estos términos el pago del comprador, solo se establece una relación
del gasto de trasporte, la cual es fundamental para el exportador en el momento de
fijar los precios; teniendo en cuenta también las necesidades el importador.
12 http://www.incoterms-2010.es/variables_de_eleccion.php
45
Tal como se planteo anteriormente los medios de transporte más habituales
para este tipo de mercadería teniendo en cuenta el tipo de material y su naturaleza
son:
Teniendo volúmenes pequeños:
Contrato Transporte aéreo: Guía Aérea (AWB)
Para tener estimación de los costos en relación de 1 kg a 100kg se solicito una
cotización a DHL: 13
Cotización por 1 Kg:
Origen: Montevideo
Destino: Bogotá
Peso: 1 Kg.
13 Datos obtenidos por Sofia Invernizzi Costa (DHL UY) ([email protected]
46
Precio Courier: $U 2.302
Cotización 100 kg hacia Colombia con un precio por kg de $U 120.
Origen: Montevideo
Destino: Bogotá
Peso: 100kg.
Precio Courier: $U 13.620
El tiempo de tránsito aéreo desde Montevideo a Cartagena es de aprox. 3 días
hábiles.
Teniendo grandes volúmenes:
Contrato Transporte marítimo: Conocimiento de
Embarque (B/L)
INCOTERMS aplicables exclusivamente a dicho modo son:
CFR: Cost and Freight
CIF: Cost, Insurance and Freigh
FAS: Free Alonside Ship
FOB: Free On Board
Para tener un estimativo y la comparación mencionada anteriormente que se
realizo con los tipos de trasporte se solicito una cotización marítima la cual se detalla:14
Mvd / Cartagena
Salidas semanales.
Tiempo de tránsito: 25 días aprox.
14 Mathias Vila ([email protected])
47
Gastos puerto Mvd:
Usd 380 x 20dry
Usd 390 x 40dry/40hq
Flete :
Usd 1350 x 20dry
Usd 1600 x 40dry/40hq
+ Camionaje desde Cartagena a Bogotá:
usd 3100 x 20dry
usd 4000 x 40dry/40hq
Las siguientes normas son aplicables para todos los tipos de transporte no
solamente para los dos mencionados:
CIP: Carriage and Insurance Paid
CPT: Carriage Paid To
DAP: Delivered At Place
DAT: Delivered At Terminal
DDP: Delivered Duty Paid
EXW: Ex Works
FCA: Free Carrier
Según los datos obtenidos en el Transaction tenemos que la mayoría de las
importaciones de Colombia de este tipo de mercaderías son realizadas por transporte
aéreo y minoritariamente por marítimo.
El mapa a continuación muestra los principales puertos, aeropuertos y pasos
fronterizos en Colombia para tener en cuenta en el momento de la negociación:
48
Mapa de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos en Colombia15
17.3 Plazos de entrega
Los plazos de entrega que se acordaran dependen tanto del medio de
transporte seleccionado, como de la capacidad productiva de la fábrica; puede darse
que el pedido sea de gran volumen, y la capacidad de la fabrica no sea la suficiente
por lo que demorarán mas tiempo en poder entregar la mercadería en destino final, o
15 http://www.industricol.com
49
puede darse que la empresa ya de antemano tenga stock disponible por lo que el
embarque de la misma se dará en forma inmediata.
El tiempo de transito del medio de transporte seleccionado será fundamental
para definir los plazos de entrega; para todos los casos hay que tener en cuenta
también otro tipos de factores como son las externalidades, como por ejemplo
problemas climáticos, problemas de aduana, los cuales pueden retrasar los plazos de
entrega acordados.
Como se menciono anteriormente los tiempos de transito según el tipo de
transporte a utilizar serian:
AEREO: 3 días hábiles aprox. Teniendo en cuenta una demora en aduana
aproximadamente de un día hábil adicional.
MARITIMO: 25 días hábiles aprox.
Dependiendo de la sensibilidad y la urgencia que tenga el comprador final se
podrá definir un plazo de entrega teniendo en cuenta los puntos antes mencionados.
17.4 Causes habituales para hacer los pedidos
Según lo conversado en las reuniones con la Cámara de Calzado, Daniel
Tournier, nos comento que la forma más habitual de realizar los negocios es a través
de un orden de compra en donde el cliente especifica color, tamaños, especificaciones
técnicas de la mercadería que solicita, detalladamente para que la empresa pueda
analizar el pedido y así aceptar o enviar la contraoferta.
El método más eficaz para hacer los pedidos es mediante un catálogo
corporativo, o a través de catálogos online de la página de la empresa, la cual se
encuentra momentáneamente en construcción; con las especificaciones técnicas de
los productos, seguida del envío de muestras en donde el comprador pueda apreciar
la calidad de los cueros uruguayos; especialmente utilizados por la empresa.
Al tratarse de mercadería en donde las muestras pueden ser de alto costo, no estaría
mal la visita a los futuros compradores ya que aprovechando el poder conocerlos y
afianzar los vínculos con ellos y se procede a la entrega de las muestras y los
catálogos.
50
Las órdenes de compra generalmente son enviadas a través de correos
electrónicos.
51
18. Estrategias de promoción, comunicación y publicidad.
La promoción es una herramienta táctica- controlable del marketing mix en donde
la empresa genera una determinada respuesta en el mercado meta para las
empresas, organizaciones o personas que lo utilizan; incluye las distintas actividades
que desarrollan las empresas para comunicar los meritos de sus productos y persuadir
al publico objetivo para que compren.
Al ser el punto en donde la empresa debe hacer conocer su producto en el
mercado internacional meta es de suma importancia para la empresa poder a través
de la promoción transmitir las cualidades del producto a los clientes para que estos se
vean impulsados a adquirirlo siendo esto una transmisión de información. Además a
través de la promoción la empresa busca alcanzar objetivos específicos, a través de
diferentes estímulos y de acciones limitadas en el tiempo y en el espacio, orientadas a
públicos determinados.
Las promociones pueden ser:16
Venta personal: Vendedores bien seleccionados, adiestrados y motivados influirán
decisivamente en el volumen de ventas de la empresa.
El control de la empresa sobre la venta personal en cada mercado dependerá
fundamentalmente de 2 factores:
a) El nivel de centralización o descentralización organizativa. Cuando mayor sea
el grado de centralización en la empresa, mayor será la intervención de la
matriz en los distintos mercados, en la actuación y control de las personas
encargadas de llevar adelante la gestión de ventas.
b) La forma de entrada. Cuando la forma de entrada elegida, implica colaboración
con otra entidad, como puede ser el caso de agentes, distribuidores, licencias,
etc, la influencia es menor y su grado dependerá de lo que se establezca en el
acuerdo de colaboración.
Publicidad: cualquier forma paga de representación y promoción no personales de
ideas, bienes o servicios, por un patrocinador identificado. El objetivo es la tarea de
16 Kotler "Dirección de Marketing"
52
comunicación específica que se realiza con un público meta específico, durante un
periodo especifico. Como pueden ser:
Periódicos
Revistas
Publicidad Exterior
Televisión
Radio
Cine
Promoción de ventas: incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta de un
producto o servicio. Algunas herramientas pueden ser:
Documentos Promocionales
Videos Promocionales
Revistas de empresa
Promoción en el Punto de Venta
Software Promocional
Marketing Directo
Patrocinio
Seminarios y Conferencias
muestras (cantidad pequeña de un producto que se ofrece a los consumidores
para que prueben),
cupones, promociones en el punto de compra,
En este punto podemos destacar la venta por catalogo, o el envío de muestras a
destino para que los potenciales compradores puedan apreciar las características y
especificaciones técnicas tanto del calzado como de la calidad de los cueros.
La realización de un los videos promociones como la realización de revistas de
empresa permite combinar las imágenes con la palabra. Otra ventaja es que el
mensaje se produce exactamente en la forma en que desea la empresa.
Relaciones públicas: forjar buenas relaciones con los diversos públicos de una
compañía mediante la obtención de publicidad favorable, la creación de una buena
“imagen corporativa” y el manejo o bloqueo de los rumores, relatos o sucesos
desfavorables
53
Lo que se detalla entonces en este punto es de qué manera la empresa
uruguaya dará a conocer sus productos en Colombia, cuales son las mejores vías de
publicidad y promoción.
Las principales formas pueden ser participando en ferias especializadas,
misiones comerciales, catálogos o recurriendo a los medios de comunicación u otros
canales para hacer publicidad. El catalogo es la primera impresión que un potencial
comprador recibe de la empresa. Hay que preparar cuidadosamente el catalogo en los
idiomas pertinentes bajo las determinaciones culturales, sociales y legales que se
adecuen internacionalmente.
La empresa debe tener principalmente una página web en donde hable de la
empresa y sus productos, sosteniéndose a que es una industria en donde se utiliza
cuero natural, altamente resistente, con materia primas uruguayas.
Debe trabajar este punto ya que aun no tiene una página consolidada, y es muchas
veces uno de los medios de promoción mas fuertes; ya que los clientes metas pueden
conocerlos a través de ella, y si no está bien consolidada mostrando el valor agregado
que realmente tiene los calzados de cuero promocionados puede ser un punto
negativo para la empresa.
Deben desarrollar un atractivo muestrario de cuero con la correspondiente
carta de colores para poder mostrar al cliente potencial y que pueda apreciar la calidad
de los cueros uruguayos.
Estudiando los posibles compradores se pueden emprender misiones
comerciales a Colombia tanto para la participación de ferias internacionales, detalladas
a continuación, y para la visita de futuros compradores, estableciendo reuniones con
ellos y mostrándole directamente los productos que se venden en la empresa; a través
de catálogos y muestrarios.
Las ferias Es el lugar de encuentro de la oferta –expositores- y la demanda –
visitantes- en un lugar y tiempo determinado. Es una de las formas de promoción que
mejores resultados ofrecen a las empresas exportadoras. El número de ferias, así
como de los países, empresas y personas participantes, está en constante crecimiento
en todo el mundo.
Las ferias pueden ser:
GENERALES: Cuando participan varios sectores
MONOGRAFICAS: Si convocan empresas de un sector específico
54
Ventajas que ofrecen las ferias:
Contacto con compradores potenciales
Contacto con agentes y distribuidores potenciales
Conocimiento de la competencia
Conocimiento general del mercado y de su sector
A través de los contactos establecidos, la empresa realiza, en cierto sentido, un
test de mercado que le permite evaluar sus posibilidades antes de llevar a cabo otras
actividades de promoción más costosas que impliquen un mayor compromiso.
Siendo Colombia un nuevo mercado para la empresa, lo más conveniente sería la
participación de ferias internaciones de calzado en Colombia, para así poder conocer
las preferencias del mercado y darse a conocer por los potenciales compradores. En la
participación de la feria la empresa debe tener una actitud positiva y estimulante para
que los potenciales compradores se interesen por el producto; teniendo catálogos
corporativos explicativos y llamativos en donde no solo se hable del producto sino
también del prestigio que la empresa tiene en Uruguay, sumándole un valor agregado
al producto.
En Colombia se realiza la International
Footwear Leather Show dos veces al año (Por
lo general son realizadas en los meses de
Febrero y Agosto), siendo de real atractivo
para la empresa; ya que es una feria muy
prestigiosa. 17 La próxima feria se estará realizando el del 30 de Julio al 2 de
Agosto del 2013. Es una buena estrategia poder participar ya que son 12.000
metros cuadrados de exhibición y más de 600 expositores nacionales e
internacionales. Este escenario de negocios tendrá lugar en los pabellones 3 al
8 de Corferias, en el cual expositores de Colombia, y de países como
Argentina, Brasil, China, España, Ecuador, Italia y México exhibirán productos
en cuero, así como lo último en insumos, materias primas, tecnología y
maquinaría que hacen que el producto colombiano se destaque por su calidad
en el mercado internacional.
Esto es una gran oportunidad para que una empresa Uruguaya exhiba sus
productos y se dé a conocer en Colombia.
17 http://www.ifls.com.co/
55
Entre otras ferias reconocidas relacionadas con calzados y productos de cuero
tenemos:18
EICI: Los fabricantes y diseñadores de calzado, marroquinería
e industrias afines de Latinoamérica se dan cita en EICI para
conocer las novedades y tendencias que los proveedores del
sector proponen para la próxima temporada.
Materias primas, componentes, maquinarias para el
tratamiento y manipulación de la piel y software específico de
la industria son algunas de las propuestas que recoge EICI y que comparten
protagonismo con las conferencias y talleres que se organizan. Dicha feria es
realizada un vez al año en Bogotá, la última se realizo en Febrero del 2013.
CARTAGENA FASHION: Es un evento que nace de la idea
de formar una verdadera cultura de moda en nuestra ciudad y
el Caribe, propiciando así un acercamiento con las grandes
capitales vanguardistas del mundo de la moda, haciendo
partícipes de este concepto no solamente a reconocidos
diseñadores, sino también a los nuevos talentos de la moda
local y regional, estilistas, maquillistas, fotógrafos y modelos
,aunado al prestigio de las mejores agencias de la costa , en un conjunto perfecto de
producción y dirección con los más altos estándares de calidad.
Muchas veces, es aconsejable una visita previa como observador, de esta
forma podremos evaluar “in situ” la importancia y características reales de la feria, con
miras a definir nuestra futura presencia en la misma. Aprender de una visita, siempre
es más económico que hacerlo a través de la exposición directa.
Es muy importante en este punto que la empresa realice una política de promoción
teniendo en cuenta los siguientes puntos:
Selección de los objetivos promocionales
Selección del tipo de promoción y del mensaje
Selección del medio
18 http://www.nferias.com
56
Asignación del presupuesto
Evaluación
57
19. Importadores en el mercado objetivo.
Algunos de los mayores productores de calzado, tanto de vestir como de seguridad
son también distribuidores e importadores.
Los datos obtenidos sobre los importadores de calzado en Colombia son:
Peta-transaction Importaciones Colombia 01/2012 a 08/2012
Destacamos:19
Comercializadora Baldini SA: Comercio al por menor de prendas de vestir y
sus accesorios (incluye artículos de piel), en establecimientos especializados.
Teléfono: (+57 #) 7738879 6767878
Fax ID 2831995
Forus Colombia SA: Comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos
de cuero y sucedáneos del cuero, en establecimientos especializados.
Teléfono: (+57 #) 5301285
Fax ID 1818869
Falabella Colombia SA: Es una de las compañías más grandes y
consolidadas de América Latina. Desarrolla su actividad comercial a través de
varias áreas de negocio, entre ellas de calzado de cuero.
Teléfono: Bogotá 5878002
Mail: [email protected]
http://www.falabella.com.co
19 http://www.comxport.com
58
Compañía manufacturera Manisol SA (BATA SHOE ORGANIZATION):
Comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero y
sucedáneos del cuero, en establecimientos especializados.
Teléfono: 8783500
Mail: [email protected]
www.bata.com.co
V.D. El Mundo a sus Pies: Empresa dedicada a la comercialización de
calzado. Comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero y
sucedáneos del cuero, en establecimientos especializados.
Teléfono: 2112800-3101543 - (+57 #) 2119911
59
20. Perspectivas del mercado para el producto seleccionado.
El Sector del calzado en Colombia, está conformado por las empresas que
fabrican, importan, comercializan y exportan, los diferentes tipos de calzado, entre los
que se destaca el calzado deportivo, con una participación cercana al 40% del total de
la producción nacional, seguido por botas, botas para dama, calzado casual para
hombre y dama, zapatillas sintéticas y calzado para niño.
Según datos estadísticos Colombia presenta un balance comercial de calzado
negativo, se importan muchos más productos de los que se exportan por lo que se
trata de un mercado muy competitivo, la apertura comercial y los acuerdos
comerciales explican la variada oferta y la presencia de casi todas las marcas
mundiales.
Las exportaciones de calzado terminado, estas alcanzaron USD 5.5 millones con
una variación de 7.6% en valores y una variación de -19.9% en pares, para un
volumen de 309 mil pares.
Los principales destinos de las ventas de calzado en pares son Ecuador, Chile,
Panamá y Venezuela donde estas alcanzaron una variación de -13%, 64%, 45% y -
41%, respectivamente. Las exportaciones de Partes de calzado sufrieron una variación
de -19.7%, explicado principalmente por la disminución de las ventas a España y
Canadá, con variaciones de -100% en ambos destinos.
Las importaciones de calzado y sus partes de enero a marzo de 2013, registran un
valor de 137.7 millones de dólares con un crecimiento de 32% respecto al valor
importado durante el mismo periodo del 2012, principalmente de países como China
con un crecimiento de 39% y Vietnam 19%. Este fuerte aumento se explica por la
reducción en los aranceles, según el decreto 4114 del 5 de marzo de 2010, el
comportamiento de la tasa de cambio y el débil control de las aduanas del país. Se
espera que con la expedición del decreto 074 del 2013 la tendencia cambie.
Las compras externas de calzado terminado alcanzaron USD 133.9 millones con
un crecimiento de 33% en valores y de 38% en pares, para un volumen de 19.8
millones de pares. Las importaciones de Partes de Calzado registran un crecimiento
del 18% correspondiente a 3.7 millones de dólares en el corriente año.
60
Los principales departamentos importadores de calzado terminado en volumen
son Bogotá y Cundinamarca (32%), Atlántico (18%), Antioquia (15%) y Valle del Cauca
(14%).
Las importaciones de calzado aumentaron en los últimos años como muestra la
siguiente grafica:
Dentro de los subsectores tenemos que el calzado de cuero es el que cuenta
con la cuota más grande importación.
Se calcula que más del 95 % de ellos son microempresas, en su mayoría
fabricantes de calzado deportivo, botas y zapato casual, zapato para dama y zapatilla
sintética para dama.
El fabricante del sector depende en gran medida del suministro de insumos por
parte de sus proveedores. A pesar del gran número de hatos y curtiembres nacionales,
la calidad del cuero comercializado, no satisface los requerimientos de los fabricantes,
por el alto índice de desperdicio, ocasionado por la deficiencia tecnológica en el
proceso de las pieles, las enfermedades endémicas, el sistema de cercado de los
hatos y la creciente venta de las mejores piezas a mercados externos.
61
Este factor y los bajos precios de materiales sintéticos y textiles, han
ocasionado un alto índice de sustitución, acentuado por la gran aceptación que gozan
estos materiales en el consumidor final. Otras materias primas utilizadas en el proceso
productivo son: caucho, papel, cartón y plásticos.
La demanda de calzado en Colombia, al igual que en el resto del mundo está
fuertemente influenciada por las tendencias de la moda y el precio. En general el
calzado para dama es más demandado que el calzado para caballero
La estratificación socioeconómica colombiana, es una clasificación de los
domicilios o viviendas a partir de sus características físicas y de su entorno, en seis
grupos o estratos. En el decreto No. 262 de 2004 se le otorgó al DANE la
responsabilidad de diseñar una nueva metodología de estratificación, la cual por
recomendación del Conpes 3386, deberá utilizar los resultados del Censo General y
los resultados de la evaluación que analice la eficacia y la eficiencia de la
estratificación socioeconómica, como instrumento de asignación de subsidios en los
servicios públicos domiciliarios.
ESTRATO Y PORCENTAJE POR HOGARES SEGÚN DOCUMENTO CONPES 3386
1: Bajo-bajo: 22,3%
2: Bajo: 41,2%
3: Medio-bajo: 27,1%
4: Medio: 6,4%
5: medio-Alto: 1,9%
6: Alto: 1,2%
Al tratarse de población principalmente de clases bajas, no se recomienda entrar al
mercado con una política de precios alta, ya al ser el producto uruguayo desconocido
podría fracasar.
62
21. FODA
El análisis Foda es una metodología de estudio de la
situación del proyecto o negocio analizando características internas y externas del
mismo; es mucha utilidad en este tipo de investigación ya que permite evaluar las
características que presenta el negocio y el entorno en el cual se quiere competir.
El análisis interno se realiza mediante el diagnostico de los elementos o variables
controlables del proyecto y el externo se refiere a los elementos o variables que se
encuentran por fuera, es decir de los aspectos incontrolables que se relacionan
directamente al mismo.
FORTALEZAS: Son todas las variables o elementos positivos del negocio, que
pueden generar una ventaja y constituyen los recursos para poder alcanzar los
objetivos propuestos.
Dentro de este punto se puede destacar la alta calidad de los cueros
uruguayos que constituyen un posicionamiento de calidad en comparación con
productos provenientes de otros países como puede ser China.
La industria manufacturera uruguaya de calzado cuenta con una gran cadena
productiva la cual le brinda un valor agregado a los productos.
OPORTUNIDADES: son los elementos o variables del exterior de la empresa,
es decir acontecimientos o realidades que son externas al negocio que pueden
ser aprovechadas para alcanzar las metas u objetivos propuestas para el
negocio.
Dentro de este punto podemos destacar la oportunidad de presentar un
producto de gran calidad en Colombia la cual, como se vio en puntos anteriores
importa calzado proveniente de China el cual resulta de baja calidad.
La ayuda de instituciones tales como Uruguay XXI permite a la empresa poder
desarrollar su internacionalización y prepararse para apuntar a nuevos
mercados, como es en este caso a Colombia; dándole a los empresarios
ayudas económicas en el caso de querer participar en ferias internacionales,
etc.
DEBILIDADES: Son elementos negativos internos del negocio que constituyen
barreras u obstáculos en el cumplimiento de las metas u objetivos, es decir,
son puntos a mejorar dentro de la empresa o negocio. Se puede tomar como
63
debilidad que la infraestructura de las comunicaciones en Colombia no está
muy desarrollada.
AMENAZAS: Son aspectos negativos que se encuentran por fuera de la
empresa o proyecto que impactan directamente en la toma de decisiones de la
misma. Sería las externalidades que se deben tener en cuenta para la toma de
decisiones o para prevenir aspectos futuros.
En este punto se puede destacar la alta competencia que existe en el mercado
colombiano, debido a las importaciones provenientes de China, que como se
mencionó anteriormente son de bajo precio. También el producto uruguayo es
desconocido debido que no son usuales las importaciones del mismo.
También se debe tomar en cuenta el aspecto de las divisas ya que al
comercializar con Colombia se debe analizar el cambio que afecta en el
momento de establecer los precios.
64
22. Direcciones útiles
Asociación colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus
manufacturas
Carrera 4A No. 26ª- 7, Bogotá, Colombia
Teléfono (571) 281-6400
www.acicam.org
Cámara de industria del Uruguay
Avda. Italia 6101 Montevideo, Uruguay
Teléfono (598) 2604-0464
www.ciu.com.uy
Cotizaciones de fletes sicex
Teléfono: (571) 369-3390
Horarios de atención: lunes a viernes de 8am a 5pm, Bogotá
http://www.sicex.com
Departamento administrativo nacional de estadísticas DANE
Teléfonos: (571) 579-8300
Línea gratuita de atención 01 8000 91200, Bogotá
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 17:00
www.dane.gov.co/
Instituto Nacional de Estadística Uruguay
Rio Negro 1520, Montevideo- Uruguay
Teléfono: (598) 290.27.303
www.ine.gub.uy/
ProExport Colombia
Calle 28 No 13A- 15 Piso 35-36
Teléfono: (571) 560-0100
www.proexport.com.co
65
Bibliografía
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HYPERLINK "http://www.ciu.com.uy" www.ciu.com.uy
HYPERLINK "http://www.ine.gub.uy" www.ine.gub.uy
![[XLS] · Web viewNIKE CAPRI 3 LTR (PSV) CAPELLADA CUERO, SUELA DE PLASTICO ,FORRO TEXTIL, NRO.28-35 6,12 WMNS NIKE MATCH SUPREME HILTR CANA ALTA CAPELLADA CUERO, SUELA DE CAUCHO ,FORRO](https://img.dokumen.tips/doc/110x75/5b84f5017f8b9aec488d5d4c/xls-web-viewnike-capri-3-ltr-psv-capellada-cuero-suela-de-plastico-forro.jpg)
