Exports Engine Losing Steam:

Implications for Thailand's Future Growth

70

90

110

130

150

170

190

210

230

90

100

110

120

130

140

150

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Trading Partner GDP*

Asia's Export Volume Index (RHS)

Thailand's Export Volume Index (RHS)

Index 2005 = 100, sa Index 2005 = 100, sa

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Export of Goods Import of Goods Export of Services

Import of Services Domestic Demand GDP Growth

การสงออกสนคาของไทยไมขยายตวสงเหมอนในอดต รวมทงขยายตวตากวาประเทศเพอนบาน

ทมาและความสาคญ

%

ทมา : NESDB

Contribution to Thailand’s GDP

2 ทมา : WTO และ BOT

Thailand and Asia’s Export Volume Index and Trading Partner GDP

* GDP ประเทศคคาถวงน าหนกดวยสดสวนการคาของไทย

Outline การนาเสนอ

อปสรรคททาใหการสงออกไทยหดตวในระยะหลง

2. การสงออกไทยยงสามารถเปนเครองยนตหลกในการกาวขามกบดกรายได ปานกลางไดหรอไม? หรอไทยควรมองหาทางเลอกอน

1.

3. แนวทางทเหมาะสมตอการพฒนาภาคสงออกไทยในระยะตอไป

3

World Trade Effect การสงออกขยายตวเทากบ

คาเฉลยของโลก

Product Composition Effect ผลดจากโครงสรางสงออก

กระจกตวในสนคาทโลกตองการ

Market Distribution Effect ผลดจากโครงสรางสงออก

กระจกตวในตลาดทนาเขาสง

Individual Effect อตราการขยายตวทสงกวาของโลกซงไมสามารถ

อธบายไดดวยโครงสรางตลาดหรอโครงสรางสนคา

ij

k

ij

w

ij

k

i

k

i

w

i

ij

k

ij

w

ij

w

i

k

i

w

i

wk SrrSrSrrSrrr

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

World Trade Effect Product Composition Effect Market Distribution Effect Individual Effect

ทมา : UNCTAD และคานวณโดย BOT

k

ijr = export growth of product i to market j from country k k

ijS = export share of product i to market j from country k

i = product j = importing country k = exporting country (w imply world)

จากการวเคราะหดวย Constant Market Share Model สะทอนใหเหนวา การสงออกไทยในระยะหลงชะลอลงสอดคลองกบภาวะการคาโลก และมปจจยเฉพาะตวของไทยเพมเตม

อปสรรคททาใหการสงออกไทยหดตวในระยะหลง 1.

4

Export Growth

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

World Developed Developing World Developed Developing

Final Consumption Investment

1990-2000 2000-2007 2007-2013

ทมา : UNCTAD

การคาโลกทชะลอลงเปนหนงในสาเหตหลกททาใหการสงออกไทยขยายตวนอยกวาในอดต โดยผลราวครงหนงเกดจากปจจยเชงวฏจกร และอกครงหนงเกดจากปจจยเชงโครงสราง (IMF, 2014)

ปจจบนการขยายตวของการบรโภคและการลงทนทงประเทศพฒนาแลวและกาลงพฒนายงคงตากวาอดต

Final Consumption and Investment Growth

1.1 ปจจยภายนอก : การคาโลกชะลอลงตามวฎจกรเศรษฐกจ (Cyclical Problem)

5

20%

30%

40%

50%

60%

70%

10% 11% 12% 13% 14% 15% 16%

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Manufacturing Import to PCE

นอกจากน การคาโลกทชะลอลงยงเปนผลจากการเปลยนแปลงเชงโครงสรางใน Global Value Chain และการปฏรปเศรษฐกจของจน ทาใหการคาโลกไดรบอานสงสจากรายไดทเพมขนลดลงกวาอดต

ทมา : OECD, World Bank

Developed Countries’ Outward FDI and China’s Inward FDI

40 60 80 100 120 140

400

900

1,400

1,900

2,400

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Outward FDI : Developed Countries Inward FDI : China (RHS)

Billions USD Billions USD

ทมา : UNCTAD

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Processing Imports Non-processing Imports

China’s Imports by Product Type

ทมา : CEIC

1.1 ปจจยภายนอก : การคาโลกชะลอลงตามโครงสรางการคาโลกทเปลยนแปลงไป (Structural Problem)

ทมา : Boston Consulting Group

60 80

100 120 140

Chin

a US

Germ

any

Japa

n

Thail

and

Chin

a US

Germ

any

Japa

n

Thail

and

2004 2014

Other Electricity & Natural Gas Labor

Average Manufacturing Cost Index (China = 100)

Manufacturing Cost Index

6

0% 5%

10% 15% 20% 25% 30%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Thailand’s Export Growth (2003-2010 Annualized)

Developing Asia's Export Growth (2003-2010 Annualized)

0%

5%

10%

15%

Food Agricultural raw materials

labor-intensive and resource-intensive

manufactures

Low-skill and technology-intensive

manufactures

Medium-skill and technology-intensive

manufactures

High-skill and technology-intensive

manufactures

Thailand Developing Asia

ทมา : UNCTAD

นอกจากการคาโลกทชะลอลงซงสงผลในวงกวางแลว การสงออกไทยยงปรบแยลงกวาประเทศอน สะทอนผลกระทบเพมเตมทมาจากปจจยภายในประเทศ

Thailand and Developing Asia’s Export Growth By Industry 2003-2010 and 2011-2013

-10% -5% 0% 5%

10% 15% 20%

0% 5% 10% 15% 20%

Thailand’s Export Growth (2011-2013 Annualized)

Developing Asia's Export Growth (2011-2013 Annualized)

Food Agricultural raw materials Labor-Intensive and resource-intensive manufactures Low-skill and technology-intensive Medium-skill and technology-intensive High-skill and technology-intensive

1.2 ปจจยภายใน : ไทยสญเสยความสามารถในการแขงขน

Thailand Export Growth VS Developing Asia (2011-2013)

7

ทมา : CEIC และ BOT

Labor market condition (Avg. 2009-2013) Education Indicator (Avg. 2005-2012)

3.8

5.0

3.3

5.1

6.6

2.7

2.8

5.8

0 5 10 15 20

0 50 100 150 200

Japan

Korea

Singapore

Malaysia

Viet Nam

Philippines

Indonesia

Thailand

Population with at least upper secondary education

Population with at least lower secondary education

Expenditure on education (Top axis)

Expenditure on education (% to GDP)

Educated people (% of population with age 25 or more)

Unit Labor Cost

80

100

120

Q1-2

005

Q1-2

006

Q1-2

007

Q1-2

008

Q1-2

009

Q1-2

010

Q1-2

011

Q1-2

012

Q1-2

013

Q1-2

014

Euro area (19 countries) Japan Korea, Rep. United States Thailand

Index sa, 2005q1 = 100

0

2

4

6

8 %

Unemployment rate Labor Force growth

โดยมสาเหตสาคญมาจาก A. ปจจยการผลต : แรงงาน

ปรมาณนอย คณภาพตา แตราคาสงกวาประเทศเพอนบาน

ปรมาณแรงงานของไทยอยในภาวะตงตว

คาจางของไทยปรบเพมขนมากอยางกาวกระโดด

คณภาพแรงงานของไทยตากวาประเทศอนๆ

8 ทมา : UNDP

ทมา : World Bank

0% 2% 4% 6% 8%

10% % of GDP

2003-2007 2009-2013

Inward Greenfield FDI Thailand’s Outward FDI

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

% of GDP 2003-2007 2009-2013

ทมา : UNCTAD ทมา : UNCTAD

B. ปจจยการผลต : ทน การลงทนของไทยอยในระดบตากวาอดต เปนผลจาก FDI ไหลเขานอยลง

ขณะท TDI ออกไปลงทนในตางประเทศเพมขน

Thai Investment to GDP

ทมา : NESDB

9

0%

5%

10%

15%

20%

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011

Industrial machinery Office equipment

% of GDP

0 5

10 15 20 25 30 35 40

0 5 10 15 20

Expo

rt Gr

owth

(avg

. 200

2-20

08)

R&D Expenditure per capita Growth (avg. 2002-2008) ทมา : UNCTAD

Export growth and R&D expenditure per capita

Research Indicators in 2011

ทมา : IMD

0 5 10 15 20

Philippines

Thailand

Indonesia*

India*

Malaysia

China Mainland

Singapore

Taiwan

Japan

Korea Rep.

Total R&D personnel nationwide per capita (per 1000 people)

Total expenditure on R&D per capita ($hundreds)

Total expenditure on R&D (%of GDP)

* ไมมขอมล Total R&D personnel nationwide per capita (per 1000 people) ของ India และ Indonesia

c. ผลตภาพการผลตรวมตา (Total Factor Productivity) เนองจากขาดการพฒนาเทคโนโลยและยกระดบนวตกรรม

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

1994-96 1997-99 2000-07 2008-14

Labour Productivity Growth

TFP Growth

Labor Quality Growth

Capital Deepening Growth

Thailand’s Potential Growth

ทมา: Amares, Apaitan and Ariyapruchya (2013)

10

ผลการวดระดบความสามารถการแขงขนโดย WEF บงชวา ไทยมปญหาดานนวตกรรม ดานแรงงาน รวมถงดานอน เชน โครงสรางพนฐาน

0

20

40

60

80

100

Macroeconomic environment

Health and Primary

Education

Business Sophistication

Technological Readiness

Financial Market

Development

Goods Market Efficiency

Higher Education

and Training

Labor Market Efficiency

Innovation Infrastructure Institutions

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

อนดบใน 144 ประเทศ

ดานทปรบแยลงตอเนอง

ทมา : WEF

ความสามารถในการแขงขนของประเทศทลดลงสอดคลองกบการวดระดบความสามารถในการแขงขนของประเทศโดยสถาบนอนๆ

อนดบความสามารถการแขงขนของไทย

0

20

40

60

80

100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Thailand

Vietnam

Malaysia

Indonesia

Philippines

Singapore

Hong Kong

11

สรปอปสรรคทาใหการสงออกไทยหดตวในระยะหลง

สาเหต

2. ปจจยภายในประเทศ : ไทยสญเสยความสามารถในการแขงขน เนองจาก แรงงาน (ปรมาณนอย คณภาพตา แตราคาสง) ทน (การลงทนของไทยยงคงอยใน

ระดบตา) TFP (ขาดการยกระดบเทคโนโลยและ

นวตกรรม)

1. ปจจยภายนอก : ปญหาเศรษฐกจโลกยงอยในภาวะชะลอตว

(Cyclical Problem) ปญหาโครงสรางการคาโลกทเปลยนแปลงไป

(Structural Problem)

Implication ในระยะตอไป

1. ปจจยภายนอก : การสงออกของไทยคงไมกลบไปขยายตวสงเทา

ในอดต

2 . ป จ จ ยภ าย ใ นประ เทศ : ห าก ไ ม แ ก ไ ข ความสามารถในการแขงขนของไทยจะยงตากวาประเทศเพอนบาน และภาคการสงออกไทยคงไมสามารถเปนแรงขบเคลอนหลกใหกบเศรษฐกจไทยไดเชนในอดต

แกได

แกไมได

12

2. การสงออกไทยยงสามารถเปนเครองยนตหลกในการกาวขาม กบดกรายไดปานกลางไดหรอไม? หรอไทยควรมองหาทางเลอกอน

Goods Export

ประเทศไทยในระยะขางหนา

GDP

หากไมแกไข ไทยอาจตองตดอยใน Middle Income Trap อกเปนเวลานาน โดยม Potential GDP Growth Rate อยในระดบตา

Domestic Demand

Services Sector

ภายใตเงอนไข : อปสงคตางประเทศเตบโตในอตราตากวาอดต และปญหาแรงงานในประเทศขาดแคลน

Goods Export

การทองเทยว / Trading Nation

(55% of GDP) ขยายตวตา

ขยายตวตา (New Normal of

Potential GDP is…???)

หาแร

งขบเ

คลอน

ใหม

13

แมระยะหลงมหลายประเทศเนนการกระตนอปสงคในประเทศมากขน โดยเฉพาะประเทศทมเศรษฐกจขนาดใหญ แตการศกษาในอดตไมพบหลกฐานชดเจนถงการใชอปสงคในประเทศเปนตวขบเคลอนแทนการสงออก

แนวคดการใชอปสงคในประเทศเปนตวขบเคลอน

(Domestic-Demand Led Growth : DDLG) มกถกหยบยกขนมาทกคร งภายหลงจากการเกด วกฤตเศรษฐกจซงทาใหอปสงคตลาดโลกชะลอลง

อยางไรกด การศกษาในอดตไมพบหลกฐานชดเจน ถงการใช Domestic Demand เปนตวขบเคลอนหลก No country in the past 50 years has

sustained high level of growth and increased per capita incomes significantly without greatly expanding its imports and exports. (Haddad and Shepherd, 2011)

ขณะทบรบทประเทศไทยยงไมเหมาะสมตอการใช อปสงคในประเทศเปนตวขบเคลอนหลก เนองจากตลาดในประเทศมขนาดเลกทาใหไมสามารถรองรบการผลตในปรมาณมากได ทาใหขาด Economy of Scale

Merchandise Export Value Growth and Nominal GDP Growth 12 Countries Upgrade to HIC in the Recent 20 years

ทมา : World Bank และ UNCTAD

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Aver

age

Nom

inal

GDP

Gro

wth

Average Export Growth

1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014

0

50

100

150

200

250

10 100 1,000 10,000 100,000

Export Share to GDP (%)

GDP size (Billion USD)

Top 70 largest Economy in 2012

ขนาดตลาดในประเทศเปนขอจากดสาคญททาใหไทยยงตองพงพาการสงออก

ทมา : World Bank และ UNCTAD 14

15

0

20

40

60

80

100

1960

19

64

1968

19

72

1976

19

80

1984

19

88

1992

19

96

2000

20

04

2008

20

12 0

20

40

60

80

100

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Industry

0%

50%

100%

1980

19

81

1982

19

83

1984

19

85

1986

19

87

1988

19

89

1990

19

91

1992

19

93

1994

19

95

1996

19

97

1998

19

99

2000

20

01

2002

20

03

2004

20

05

2006

20

07

2008

20

09

2010

20

11

Agriculture

Services

Industry

United States

0

20

40

60

80

100

1960

19

64

1968

19

72

1976

19

80

1984

19

88

1992

19

96

2000

20

04

2008

Japan % % China

0

20

40

60

80

100 19

60

1964

19

68

1972

19

76

1980

19

84

1988

19

92

1996

20

00

2004

20

08

Employment in services (% of total employment) Services, etc., value added (% of GDP)

% Thailand %

Labor Productivity

ในขณะทภาคบรการของไทยยงไมพรอมเปนตวขบเคลอนหลกของเศรษฐกจไทย

แมวาการจางงานสวนใหญของไทยอยในภาคบรการและมแนวโนมเพมขนอยางตอเนอง สดสวนมลคาเพมในระบบเศรษฐกจไทยกลบทรงตว สะทอนประสทธภาพแรงงานในภาคบรการทอยในระดบตา

สดสวนการจางงานตามพฒนาการทางเศรษฐกจ สดสวนการจางงานตามภาคเศรษฐกจของไทย

ทมา : World Bank

Thail

and

is he

re.

14.9

85.1

11.4

88.6

1.5

98.5

Export of Transport Other Services Export

0

20

40

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

20

40

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

20

40

60

80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Transport Travel Others

% Export of Transport / GDP Services Export by Components

Singa

pore

Ho

ng K

ong

Thail

and

ในขณะท Trading Nation อาจไมเพยงพอตอการผลกดนเศรษฐกจ

เนองจาก 1. แนวโนมการคาโลกทเปลยนแปลงไปยอมสงผลตอการเตบโตของภาคการขนสง และปจจบนสดสวนดงกลาวใน GDP ยงนอยกวา ภาคสงออกอยมาก 2. มขอจากดดานการจางงานและการกระจายรายได (เหมาะกบประเทศขนาดเลก) 3. ภมประเทศตองมความเหมาะสม

ทมา : UNCTAD, Trademap 16

สรป การสงออกไทยยงสามารถเปนเครองยนตหลกในการกาวขามกบดกรายได

ปานกลางไดหรอไม? หรอไทยควรมองหาทางเลอกอน

1. Domestic Demand เหมาะกบประเทศทมเศรษฐกจขนาดใหญ โดยทผานมายงไมพบหลกฐานทชดเจนวามประเทศกาลงพฒนาทเศรษฐกจสามารถเตบในระดบสงโดยไมใช Export Led Growth

2. ภาคบรการของไทย มปญหาดาน Labor Productivity กลาวคอมสดสวนมลคาเพมในระบบเศรษฐกจสงแตมแนวโนมทรงตว ขณะทการจางงานกลบมแนวโนมเพมขน ในขณะทTrading Nation เหมาะกบประเทศทมเศรษฐกจขนาดเลก และมภมศาสตรทเหมาะสม อยางไรกตาม อาจไมกอใหเกดการจางงานมากนก และอาจไมเพยงพอทจะเปนแรงขบเคลอนเศรษฐกจหลกทดแทนภาคการสงออก

3. Export of Goods ยงเปนเครองยนตสาคญสาหรบเศรษฐกจไทย

17

Choose

Shift

Change

4-5 ป

1-2 ป กระบวนการเลอกอตสาหกรรม • เลอกสนคาท ไทยมศกยภาพในการ

แขงขน ศกษาแนวทางพฒนาและแกไขอปสรรคของอตสาหกรรมดงกลาว

• เหมาะสมกบปจจยพนฐานของประเทศ • สอดคลองกบแนวโนมความตองการของตลาด

เรงสรางสภาพแวดลอมและปจจยสนบสนน เพอเพมขดความสามารถในการแขงขนในอตสาหกรรมทเหมาะสม ท งปจจยสนบสนนในภาพรวม และปจจย เฉพาะของอตสาหกรรมทไดรบการคดเลอก

สนคาสงออกไทยในระยะตอไปเนนสนคาทมคณภาพ มมลคาเพมสง และสามารถกลบมา เป นแร งขบเคลอนหลกใหกบเศรษฐกจไทยเพอกาวขามระดบรายไดปานกลางพร อมท งประเ มนและทบทวนอตสาหกรรมทเลอกและนโยบายทสนบสนนอยางตอเนองเพอใหเกดความยงยน

Export Reform Strategy

3. แนวทางทเหมาะสมตอการพฒนาภาคสงออกไทยในระยะตอไป

18

3. แนวทางทเหมาะสมตอการพฒนาภาคสงออกไทยในระยะตอไป

C

A B 3.1 ประเมนศกยภาพและขอจากดของสนคาออกไทย จาก

1) ความสามารถในการแขงขน 2) สรางมลคาเพมใหกบประเทศสง 3) แนวโนมความตองการของตลาด 4) ระดบผลตภาพแรงงาน

3.2 วเคราะหแนวโนมพฒนาการของสนคาทไทยมศกยภาพ

วเคราะห Global Mega Trend เพอเลอกสนคาทไทยมโอกาส เตบโตไดดในอนาคต

3.3 เปรยบเทยบขอไดเปรยบ/เสยเปรยบของไทยกบประเทศผนาตลาด

แนวทางพฒนาอตสาหกรรมไทยเพอใหมความแขงแกรงทดเทยมผนาตลาดได

A B

19

3.1 เกณฑการประเมนศกยภาพและขอจากดของภาคการสงออกไทย

20

คณลกษณะ ลกษณะยอย ดชน ความหมายของดชน

เปนสนคาทไทยมศกยภาพและ

ความสามารถในการแขงขน

(Competitiveness)

สนคาสงออกของไทยม

คณภาพ

ดชนคณภาพสนคาสงออก

(Export Quality Index)

สะทอนคณภาพสนคาสงออกรายสนคาของแตละประเทศ ระดบดชนทสงข น

หมายถงประเทศมการสงออกสนคาทมระดบคณภาพทสงข น

ไทยสามารถเพมคณภาพ

สนคาสงออกได

การเปลยนแปลงของคณภาพสนคาสงออก

(Quality Upgrade)

ดชนสะทอนการพฒนาคณภาพสนคา โดยคณภาพสนคาทเพมข นหมายถง

ประเทศสามารถพฒนาคณภาพสนคาใหเพมข นได

ไทยมความถนดในการ

สงออกสนคาดงกลาว

ดชนวดความสามารถการแขงขนโดยเปรยบเทยบ

(Revealed Competitive Advantage Index)

ดชนใชวดความถนดของประเทศในการผลตและสงออกสนคา โดยหากประเทศ

มสดสวนการสงออกสนคาดงกลาวสงกวาโครงสรางการคาโลก จะสะทอนวาประเทศมความไดเปรยบโดยเปรยบเทยบ

เปนสนคาทสรางรายไดใหกบ

ประเทศ (Wealthiness)

เปนสนคาทมความ

ซบซอนและสอดคลองกบระดบการพฒนา

ดชนความซบซอนของสนคาสงออก(Product

Sophistication Index: Prody)

ดชนวดระดบเทคโนโลยของสนคาสงออก โดยมสมมตฐานวาระดบรายไดตอหว

(Per capita GDP) สะทอนระดบเทคโนโลยของประเทศ คาดชนทสงหมายถงประเทศทถนดสงออกสนคาดงกลาวสวนใหญเปนประเทศทมรายไดตอหวสงจง

ควรเปนสนคาทมความซบซอนสง

มลคาเพมของสนคาตก

อยกบประเทศ

สดสวนมลคาเพมในประเทศสทธตอการผลต

สนคา 1 หนวย (Domestic Value-Added)

ใชวดระดบผลประโยชนสทธทตกอยกบประเทศ โดยสนคาบางประเภทแมสราง

มลคาเพมสงแตกลบมสดสวนมลคาเพมทตกอยในประเทศนอยเนองจากม

สดสวนการนาเขาวตถดบคอนขางมาก

เปนสนคาทมแนวโนมความ

ตองการเพมขน

(Market Growth)

สดสวนการคาใน

ตลาดโลกเพมขน

สดสวนสนคาในโครงสรางการคาโลก (Change

in Market share)

ใชวดแนวโนมความตองการสนคาดงกลาวในตลาดโลก โดยสนคาทมสดสวนตอ

การคารวมในโครงสรางการคาโลกเพมข นหมายถงตลาดสนคาดงกลาวมการ

ขยายตวสงกวาโดยรวมและมความสาคญมากข นในตลาดโลก

เปนสนคาทผลตภาพแรงงาน

สง (Labor Productivity)

เปนสนคาทผลตภาพ

แรงงานสง

ผลตภาพแรงงานตอหนวย (Labor

Productivity)

ใชวดความเขมขนในการใชแรงงาน โดยอตสาหกรรมทมมลคาการผลตตอการ

จางงาน 1 หนวยทสง สะทอนแรงกดดนจากการขาดแคลนแรงงานในอนาคตท

นอย

ผลการประเมนศกยภาพและขอจากดของภาคการสงออกไทย

Industry Overall

Competitiveness Wealthiness

Market Growth

Labor Productivity

Petro-chemical Products 8.6 7.1 8.4 9.1 10.0 Chemicals 6.8 4.4 10.0 10.0 2.7 Food&Beverage 6.0 10.0 5.4 7.6 1.0 Electrical Appliances 5.3 8.5 2.5 5.9 4.1 Jewellery 4.9 4.9 4.4 9.6 0.7 Horticultural products 4.8 6.6 5.3 7.2 0.1 Automotive 4.7 7.1 3.2 4.8 3.7 Forestry 4.6 6.4 6.1 5.8 0.0 Electronics 4.3 5.9 0.0 8.9 2.5 Footware and parts 3.9 3.9 4.9 6.4 0.5 Machinery & Equipment 3.7 6.6 3.4 2.3 2.5 Metal & Steel 3.7 0.2 4.3 9.8 0.5 Apparels and Textile Materials 2.5 5.0 4.3 0.0 0.5 Fishery 2.2 0.0 1.9 6.6 0.4

คะแนนในตารางสะทอนคณสมบตแตละดานเปรยบเทยบระหวางอตสาหกรรม โดยเทากบ 10 ส าหรบอตสาหกรรมทมคาดชนชวดสงสด และเทากบ 0 ในอตสาหกรรมทดชนชวดต าสด และน ามาหาคาเฉลยเปนดชนรวมของแตละอตสาหกรรม

Petchem

Chem

Food

Elec App

Jewel Elec Footware

M&E

Metal

Auto

Market Growth Wealthiness

Competitiveness - QI - ∆QI - RCA

Top 5 Industries in each Criteria

- ∆Share in world trade

- PRODY - DVA

Labor Constraint: - GDP / no. of Labor

21

0 2 4 6 8

10 Quality Level

RCA

Quality Upgrade

PRODY Domestic

Value Added

Market Growth

Labor Constraint

Chemicals Food&Beverage Petro-chemical Products

อตสาหกรรมทมศกยภาพโดดเดน

0

2

4

6

8

10 Quality Level

RCA

Quality Upgrade

PRODY Domestic Value-

Added

Market Growth

Labor Constraint

Automotive

Electrical Appliances

Jewellery

อตสาหกรรมทไทยมศกยภาพและความพรอมสงสด อตสาหกรรมทไทยมศกยภาพรองลงมาเนองจากยงมขอจากด

22

Competitiveness

Wealthiness

Market Growth

Labor Constraint

การเปลยนแปลงโครงสรางประชากร

• จานวนประชากรโลกจะเพมมากข นจากอายเฉลยทสงข นตามเทคโนโลยการแพทย

• โลกจะเขาสสงคมทมผสงอายเพมมากข น

การเปลยนแปลงสภาพภมอากาศและการ

ขาดแคลนทรพยากรธรรมชาต

• ทรพยากรธรรมชาตทสาคญอยางน ามนจะคอยๆหมดลง

• ความตนตวดานสงแวดลอม • ความมนคงดานอาหารและ

ทรพยากร

การเปลยนขวอานาจทางเศรษฐกจ

• แรงขบเคลอนของเศรษฐกจโลกจะมาจากกลม Emerging Market(E7*) และกลม Frontier Market(F7**)

• เกดกระแสการเคลอนยายทนกลบประเทศพฒนาแลว (DMs) หลงชองวางคาแรงปรบแคบลง

ทมา : PWC Global Annual Review 2014

3.2 สนคาทมแนวโนมจะเปนทตองการของตลาดในอนาคต

Petro-chemical & Chemical Product

Biochemical (Bioplastic) 3D Printing Materials

Food & Beverage

อาหารสาหรบผสงอาย อาหารเพอสขภาพ (Organic / Clean Food) อาหารเสรมและยา

23

* กลมประเทศ E7(Emerging Markets) ไดแก จน อนเดย บราซล เมกซโก รสเซย อนโดนเซย และตรก ** กลมประเทศ F7(Frontier Markets) ไดแก บงคลาเทศ โคลอมเบย โมรอคโค ไนจเรย เปร ฟลปปนส และเวยดนาม

571 610 643 759 862 1,060 1,126 921 1,011 1,028 1,177 1,177

2,553

5,605

-

2,000

4,000

6,000

8,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

,000

Tons

Biodegradable Biobased/non-biodegradable

Forecasted

ทมา : European Bioplastics, Institute for Bioplastics and Biocomposites, nova-Institute

China’s Petroleum-based Plastic Imports and Exports

-

20,000

40,000

60,000

80,000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Net Import import export Mill USD

ทมา : Trademap

อตสาหกรรมพลาสตกชวภาพ (Bioplastic) ไทยมขอไดเปรยบในดานวตถดบและอตสาหกรรมสนบสนนแตยงขาดเทคโนโลยในการผลตเมดพลาสตกชวภาพ

Source : TNO Surveyed and Interview on 17 bioplastic firms (2014)

Strengths and Weaknesses Comparison

Global Production Capacities of Bioplastics (Largest Importer with 12% of World Plastic Import)

3.3 เปรยบเทยบขอไดเปรยบ/เสยเปรยบของไทยกบประเทศผนาตลาด

24

Meat prepared, 14.4%

Fish, 31.8%

Sugar, 17.3%

Cereal and fruit, 16.1%

Eatable oil and beverage, 6.4%

other food product, 12.9%

0.64

0.58

0.63

0.79

0.79

0.88

อตสาหกรรมอาหารและเครองดม แมไทยมการเจรญเตบโตคอนขางดในทศวรรษทผานมาแตเปนการขยายดานปรมาณเปนหลก ขณะทคณภาพสนคายงไมสามารถไลตามผนาตลาดได

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013

Market Share (RHS)

Export Value

Thailand’s F&B value and market share in world

Share to Global F&B Export (%)

Thailand’s F&B product export in 2010

Value (Mn USD)

0.05

0.07

0.09

0.11

2011 2012 2013 2014

Food & Beverage Manufacturing Sector

Real Labor Productivity Million Baht (constant 1988)

ทมา : UNCTAD ทมา : IMF, UNCTAD *ตวเลขในกรอบแสดง Quality Index ของ

สนคาสงออกในแตละหมวด

ทมา : LFS, NESDB

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20

Thailand

F&B Export Product Quality and Pharmaceutical Export Share

Pharmaceutical export share (%)

F&B export Quality ทมา : IMF, UNCTAD

Belgium

Switzerland

Ireland

Cyprus

25

อาหารแปรรป

ความสมบรณและความหลากหลายของทรพยากรธรรมชาต ผประกอบการมความชานาญและมศกยภาพในการแขงขน ความตองการในอนาคตมแนวโนมเพมขนตอเนอง

เพมบคลากรดานการตอยอดเทคโนโลยและการตลาด เรงยกระดบมลคาเพมของอาหาร ผานการวจยนวตกรรมอาหาร เชอมโยงเครอขายระหวางภาครฐ ผผลต และผคดคนวจย สงเสรมอตสาหกรรมเกยวเนองเพอลดการพงพาวตถดบจาก

ตางประเทศ ทมราคาสง เพมประสทธภาพการผลตดวยการใชเครองจกรทนสมย

ปโตรเคม (Bioplastic)

ไทยมวตถดบหลกอยาง ออย และมนสาปะหลง เพยงพอ มอตสาหกรรมตนนา (เกษตร) และปลายนา (converter)

ทแขงแกรง ขาดเพยงผผลตเมดพลาสตกเทานน สามารถตอยอดสรางมลคาเพมใหกบอตสาหกรรมตอเนองอนๆได

อาท บรรจภณฑอาหาร ชนสวนยานยนต อปกรณทางการแพทย มบคลากรและขดความสามารถในการรองรบเทคโนโลย

ไทยยงไมมเทคโนโลยในการผลตเมดพลาสตกชวภาพเปนของตนเอง จงตองอาศยการดงดด FDI ในระยะสน

จาเปนตองเสรมสรางฐานความรใหผประกอบการไทยสามารถคดคน และพฒนาสนคาไดเอง เนองจากเปนอตสาหกรรมทแขงขนดวยการ ปรบปรงสนคาและเทคโนโลย

สรางอปสงคในประเทศเพอเสรมความมนคงใหกบอตสาหกรรมและพฒนา ระบบจดการขยะใหรองรบการใชประโยชนจากพลาสตกชวภาพ

STRE

NGTH

RE

QUIRE

MENT

เพมผลตภาพแรงงาน

เพมการวจยและพฒนา

พฒนาประสทธภาพการผลตภาคเกษตรกรรม

สรป Choose

26

สนคาเกษตร

1. การสงออกไทยทขยายตวตาในระยะหลงเปนผลมากจากทงปจจยภายนอก (Cyclical & Structural Problems ประมาณอยางละครง) รวมทงปจจยภายในไดแกการสญเสยความสามารถในการแขงขนของไทยเอง ทาใหการสงออกไทยขยายตวตากวาประเทศเพอนบาน ซงหากไมไดรบการแกไข การสงออกในระยะตอไปจะมแนวโนมขยายตวในอตราตาตอไป และสงผลตอ Potential GDP ทจะเตบโตในอตราตากวาอดต

2. อยางไรกด เศรษฐกจไทยยงจาเปนตองใชการสงออกเปนตวขบเคลอนหลกตอไป เนองจาก ขนาดเศรษฐกจในประเทศเลกเกนกวาจะทดแทนการผลตเพอสงออกได

ภาคบรการยงไมสามารถเพมระดบผลตภาพแรงงานไดชดเจนในชวงทผานมา

การเปน Trading Nation กยงไมเพยงพอจะทดแทนการสงออก เนองจากมขอจากดจากการจางงานและโครงสรางการคาโลกทเปลยนไปสงผลกระทบการคาระหวางประเทศเชนเดยวกน

3. การพฒนาภาคการสงออกเปนสงจาเปนอยางยง จากการประเมนอตสาหกรรมทมศกยภาพ(Choose) พจารณาจาก 1) เปนสนคาทไทยมศกยภาพการแขงขนและสามารถผลตสนคาทมคณภาพ

ได 2) สรางรายไดใหกบประเทศสง 3) เปนสนคาทมแนวโนมขยายตวสงในตลาดโลก 4) เปนสนคาทมผลตภาพแรงงานสง พบวาม 2 อตสาหกรรมทมศกยภาพโดดเดน ไดแก ปโตรเคมและเคมภณฑ และอาหารและเครองดม

โดยการพฒนาทงสองอตสาหกรรมจาเปนตอง (Shift)

• สนบสนนการวจยและพฒนานวตกรรม เพอยกระดบคณภาพและมลคาเพมของสนคา

• แกไขขอจากดแรงงาน ทงดานปรมาณและคณภาพ โดยสรางแรงงานทมคณสมบตตรงตามทอตสาหกรรมทงสองตองการใหพอเพยง

• พฒนาประสทธภาพการผลตของภาคเกษตรซงเปนอตสาหกรรมตนนา

ซงในระยะตอไป การสงออกไทยตองเตบโตจากคณภาพสนคา โดยเนนการผลตทมมลคาเพมสง (Change) จงจะสามารถกลบมาเปนแรงขบเคลอนหลกใหกบเศรษฐกจไทยเพอหลดพนจากกบดกรายไดปานกลาง

สรปและขอเสนอแนะเชงนโยบาย

27