Exportaciones de Maquinaria Agrcola (MA) a nivel global y ... representa el 5,7% del total de la Maquinaria Agrcola. ... industria nacional de all la importancia estratgica en el desarrollo

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  • INTA EEA Manfredi - 1

    Exportaciones de Maquinaria Agrcola (MA) a nivel global y de Argentina

    Mercado Interno de Argentina -Anlisis - Tendencias al 2020

    Ing. Agr. M.Sc. Mario Bragachini Coordinador Integrador 1 PNAI y AV.

    Procesos tecnolgicos Agroindustriales para Agregar Valor en Origen en Forma Sustentable. EEA INTA Manfredi

    Actualizacin Enero de 2014

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    El sector de Maquinaria Agrcola en el mundo factura 90.000 M/U$S, presenta un alto nivel de concentracin y un dinamismo importante en los ltimos aos.

    Aclaracin: como dato el mercado total de Maquinaria Agrcola en Argentina es en los ltimos aos fue de 1.300 M/U$S y las exportaciones de M.A.A. rondan los 385 M/U$S incluidos partes, remolques y semirremolques, con importaciones de 745 M/U$S y balanza comercial negativa de 360 M/U$S en el 2012.

    Diagrama de sector metalmecnico de Maquinaria Agrcola, Partes y repuestos en Argentina:

    Fuente: ADIMRA

    Los actores globales principales son:

    Empresa Pas Participacin en el mercado de MA Global

    JD EEUU 15,7 %

    FIAT (CNH Global) Holanda 12,9 %

    AGCO EEUU 8,9 %

    KUBOTA Japn 7,1 %

    CLAAS Alemania 4,4 %

    YAMAR Agricultura Japn 3,7 %

  • INTA EEA Manfredi - 3

    Como dato importante est el tema de los equipos de baja potencia que domina Kubota y Yamar que entre las dos empresas japonesas poseen el 12,6% del mercado global.

    De todas las firmas mencionadas, Claas es la nica empresa que posee capital mayoritario de los fundadores de la empresa. El resto don empresas que cotizan en bolsa.

    Demanda Internacional Requerimientos de Productos

    Producto Demanda

    Tractores 29 %

    Cosechadoras/Trilladoras 16 %

    Sembradoras y Pulverizadoras 6 %

    Henificadoras 6%

    Arados y Cultivadores 6%

    Otros Implementos Agrcolas 20%

    Partes y Componentes 17 %

    Queda en claro que el negocio de la maquinaria agrcola en el mundo sigue pasando por el tractor y este se desgasta y consume con las labranzas y los implementos de labranza representan el 6%, o sea tractores y labranza explican el 35% del negocio de la M.A. global, por ello los grandes fabricantes de tractores juegan en contra al desarrollo de la Siembra Directa o la cero labranza.

    Aclaracin: Es evidente que lo que pasa en el mundo con el mercado de maquinaria no se repite en Argentina, donde el tractor representa el 29% del valor del comercio de la Maquinaria Agrcola en Argentina. En Argentina la facturacin total anual de toda la Maquinaria Agrcola y partes es de 1.400 M/U$S y la del tractor no supera los 80 M/U$S, o sea que en Argentina el negocio del tractor representa el 5,7% del total de la Maquinaria Agrcola.

    El desarrollo de NoTill o Siembra Directa en el mundo se incrementa a razn de 6 M/ha por ao en la ltima dcada. Sudamrica lidera la adopcin con 60 M/ha, Brasil con 32 M/ha (75%), Argentina 25 M/ha (83%), Norteamrica 40 M/ha. Resto del mundo (Europa, Asia y frica) con 11 M/ha y Australia con 17 M/ha.

    Esta rea de Siembra Directa en el mundo (128 M/ha), por la conservacin de materia orgnica, se estima que evitaron la emisin de 320 millones de toneladas CO2 por captura de carbono al suelo, pero tambin redujeron en un 66% el consumo de combustible por tonelada cosechada de alimento. Por ende, las emisiones de gases de efecto invernadero.

    Se estima que las 128 M/ha de Siembra Directa redujeron el consumo de combustible en 1,34 billones de litros de gasoil equivalente a un ahorro de 3,59 millones de toneladas de CO2 en cada ciclo de cultivo.

    La menor emisin de CO2 de la Siembra Directa por ahorro de carbono en el suelo y por menores consumos de combustible indican que en los ltimos 20 aos el menor CO2 a la atmsfera previno la deforestacin de 7,62 M/ha, equivalente a 3 billones de rboles.

    Destacados del mercado

    En los ltimos aos 2007/2011 en el comercio mundial de MA se destacaron China con un aumento de las exportaciones (18% anual) y Venezuela el importador ms dinmico (+ 80% anual).

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    Argentina, Brasil y Holanda (CNH) mostraron crecimiento de exportacin importante. Tambin crecieron mucho en le mercado Turqua e India.

    Alemania e Italia se especializan en potencia media.

    EEUU se especializa en mquinas de gran tamao y potencia.

    Japn y China en baja potencia y tamao.

    Argentina y su M.A.A (Maquinaria Agrcola de Industria Nacional)

    La M.A.A. es un sector relevante para el xito productivo en grano que ostenta Argentina y tambin es relevante por sus caracterstica de fbricas Pymes localizadas en el interior productivo (95% de radicacin en el rea agrcola, en Santa Fe (44%), Crdoba (25%) y Buenos Aires (20%) y el resto en otras 8 provincias en baja proporcin (las fbricas estn en localidades del interior productivo con altos potenciales agropecuarios siendo estratgicas para el desarrollo territorial con arraigo por la cantidad y calidad de puestos de trabajos jerarquizados que demanda) y las externalidades sociales que produce por mayor actividad econmica en los pueblos, pero fundamentalmente por la generacin de trabajo genuino. Nadie se arraiga a un lugar sin trabajo, un ejemplo de ello es la localidad de Las Parejas, Santa Fe.

    El nivel de especializacin de las Pymes del sector y la escala es muy variable de acuerdo al rubro, el nivel de integracin nacional es muy alto. Muchas empresas son familiares y entraron en la crisis de la 3 generacin, fbricas que requieren de mayor grado de internacionalizacin, pero ello no implica un problema insalvable sino un factor a tener en cuenta para mejorar.

    La oferta local se concentra en Sembradoras (ms de 60 fbricas), pulverizadoras (ms de 55 fbricas), implementos agrcolas, acoplados y tolvas, equipos de forraje y balanceados para ganadera, lechera y avicultura, cabezales maiceros y girasoleros, extractores y embolsadoras, silos y secadoras, tractores y cosechadoras, motores, carretones, remolques y semirremolques, implementos para economas regionales, papa, algodn, arroz y man entre otros.

    Tambin en Argentina es importante la produccin de componentes electrnicos, nuestro pas es lder en Latinoamrica en Agricultura de Precisin (fabricacin y adopcin).

    Descripcin del Sector de M.A.A.

    Total de Establecimientos Declarados (Constituidos como empresas) 860

    Agropartistas 290

    Empresas Terminales 120

    Implementos Agrcolas 220

    Agricultura de Precisin 25

    Resto 203

    Total de Puestos Declarados 30.000

    Valor Bruto de la Produccin 1.300 M/U$S

    Exportacin (2012) 385M/U$S

    Fuente: ADIMRA

  • INTA EEA Manfredi - 5

    Como problema se seala que la gran atomizacin de las empresas y el pobre agrupamiento gremial tecnolgico, CAFMA (Cmara Argentina de Fabricante de Mquinas Agrcolas) solo posee 300 afiliados de las 860 Pymes identificadas. Se destacan las cmaras provinciales como el Centro Tecnolgico CIDETER.

    Anlisis del mercado interno M.A.A., exportaciones e importaciones

    La industria de MAA y agropartes en el pas tiene alta presencia de Pymes nacionales cuyo tamao van de 10 a 300 ocupados con una antigedad promedio de 30 aos, la empresa de maquinaria agrcola que ms ocupacin presenta es Pauny (fbrica de tractores que fabrica 2.500 tractores al ao y exporta a Venezuela), quien ocupa ms de 900 operarios, otra empresa de gran ocupacin es Vassalli, fbrica de cosechadoras quien supera los 600 operarios, otra de gran ocupacin es Metalfor, Agrometal de pulverizadoras y sembradoras respectivamente, existen muchas otras fbricas importantes pero poseen menos obreros directos, son fbricas que tercerizan su produccin.

    Industria Nacional 2012 Venta Mercado Interno: 700 M/U$S Exportacin: 385 M/U$S Total de Facturacin M.A.A.: 1.085 M/U$S Total del Mercado Nacional 2012 M.A.A. Mquinas Agrcolas + Partes y Repuestos: 1.400 M/U$S Importaciones: 745 M/U$S Balanza Comercial Negativa: -360 M/U$S (2012), en los aos anteriores, fue infinitamente mayor. Evolucin de la produccin de maquinaria agrcola en nmeros de mquinas construidas en el ao 2010 respecto del ao 2000, o sea la dcada pasada

    Tipo de Maquinaria Ao 2000 Ao 2010 Variacin Porcentual

    TRACTORES 422 1.592 +277,3%

    ENFARDADORAS Y ROTOENFARDADORAS 328 1.120 +241,5%

    DESMALEZADORAS CORTADORAS 834 1.640 +96,6%

    PULVERIZADORAS DE ARRASTRE 1.251 1.880 +50,3%

    CABEZALES PARA COSECHADORAS 1.167 1.647 +41,1%

    SEMBRADORAS 3.894 5.050 +29,7%

    COSECHADORAS TRILLADORAS 347 420 +21%

    IMPLEMENTOS DE LABRANZA Y ROTULACIN 3.906 2.570 -34,2%

    ORDEADORA DE LNEA 870 560 -35,6%

    Aclaracin del cuadro:

    Se debe dejar bien establecido que el nmero de mquinas construidas no representa para nada los kilogramos de hierro, chapa y acero procesado y tampoco el valor porque desde el ao 2000 al 2010 las mquinas construidas en el pas crecieron en su tamao promedio; en todos los casos rotoenfardadoras, enfardadoras y desmalezadoras el aumento en tamao y valor fue de un 60%; en pulverizadoras de arrastre el aumento de tamao fue del 50%, en sembradoras el aumento de peso, ancho y equipamiento aument un 50%, cabezales maiceros y girasoleros el aumento promedio fue

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    de un 60% y en cosechadoras el peso, capacidad y potencia al menos aument un 70% de 180 CV a 320 CV promedio en el 2010. Todo esto indica que el aumento de los rubros que hoy se construyen tena al 2010 un valor unitario de 55 a 60% superior al fabricado en el ao 2000, esto explica algunos factores de los fros nmeros de mquinas construidas que poco tienen que ver con el monto total facturado.

    Fuente: INTA PRECOP(Aclaracin: 2: Crisis sociopoltica 4: Sequa con fuerte cada producti

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