Exportaciones de Maquinaria Agrícola (MA) a nivel global y ... tractor representa el 5,7% del total de la Maquinaria Agrícola. ... industria nacional de allí la importancia estratégica

INTA EEA Manfredi - 1

Exportaciones de Maquinaria Agrícola (MA) a nivel global y de Argentina

Mercado Interno de Argentina -Análisis - Tendencias al 2020

Ing. Agr. M.Sc. Mario Bragachini Coordinador Integrador 1 PNAI y AV.

Procesos tecnológicos Agroindustriales para Agregar Valor en Origen en Forma Sustentable. EEA INTA Manfredi

Actualización Enero de 2014


El sector de Maquinaria Agrícola en el mundo factura 90.000 M/U$S, presenta un alto nivel de concentración y un dinamismo importante en los últimos años.

Aclaración: como dato el mercado total de Maquinaria Agrícola en Argentina es en los últimos años fue de 1.300 M/U$S y las exportaciones de M.A.A. rondan los 385 M/U$S incluidos partes, remolques y semirremolques, con importaciones de 745 M/U$S y balanza comercial negativa de 360 M/U$S en el 2012.

Diagrama de sector metalmecánico de Maquinaria Agrícola, Partes y repuestos en Argentina:

Fuente: ADIMRA

Los actores globales principales son:

Empresa País Participación en el mercado de MA Global

JD EEUU 15,7 %

FIAT (CNH Global) Holanda 12,9 %

AGCO EEUU 8,9 %

KUBOTA Japón 7,1 %

CLAAS Alemania 4,4 %

YAMAR Agricultura Japón 3,7 %


Como dato importante está el tema de los equipos de baja potencia que domina Kubota y Yamar que entre las dos empresas japonesas poseen el 12,6% del mercado global.

De todas las firmas mencionadas, Claas es la única empresa que posee capital mayoritario de los fundadores de la empresa. El resto don empresas que cotizan en bolsa.

Demanda Internacional – Requerimientos de Productos

Producto Demanda

Tractores 29 %

Cosechadoras/Trilladoras 16 %

Sembradoras y Pulverizadoras 6 %

Henificadoras 6%

Arados y Cultivadores 6%

Otros Implementos Agrícolas 20%

Partes y Componentes 17 %

Queda en claro que el negocio de la maquinaria agrícola en el mundo sigue pasando por el tractor y este se desgasta y consume con las labranzas y los implementos de labranza representan el 6%, o sea tractores y labranza explican el 35% del negocio de la M.A. global, por ello los grandes fabricantes de tractores juegan en contra al desarrollo de la Siembra Directa o la cero labranza.

Aclaración: Es evidente que lo que pasa en el mundo con el mercado de maquinaria no se repite en Argentina, donde el tractor representa el 29% del valor del comercio de la Maquinaria Agrícola en Argentina. En Argentina la facturación total anual de toda la Maquinaria Agrícola y partes es de 1.400 M/U$S y la del tractor no supera los 80 M/U$S, o sea que en Argentina el negocio del tractor representa el 5,7% del total de la Maquinaria Agrícola.

El desarrollo de NoTill o Siembra Directa en el mundo se incrementa a razón de 6 M/ha por año en la última década. Sudamérica lidera la adopción con 60 M/ha, Brasil con 32 M/ha (75%), Argentina 25 M/ha (83%), Norteamérica 40 M/ha. Resto del mundo (Europa, Asia y África) con 11 M/ha y Australia con 17 M/ha.

Esta área de Siembra Directa en el mundo (128 M/ha), por la conservación de materia orgánica, se estima que evitaron la emisión de 320 millones de toneladas CO2 por captura de carbono al suelo, pero también redujeron en un 66% el consumo de combustible por tonelada cosechada de alimento. Por ende, las emisiones de gases de efecto invernadero.

Se estima que las 128 M/ha de Siembra Directa redujeron el consumo de combustible en 1,34 billones de litros de gasoil equivalente a un ahorro de 3,59 millones de toneladas de CO2 en cada ciclo de cultivo.

La menor emisión de CO2 de la Siembra Directa por ahorro de carbono en el suelo y por menores consumos de combustible indican que en los últimos 20 años el menor CO2 a la atmósfera previno la deforestación de 7,62 M/ha, equivalente a 3 billones de árboles.

Destacados del mercado

En los últimos años 2007/2011 en el comercio mundial de MA se destacaron China con un aumento de las exportaciones (18% anual) y Venezuela el importador más dinámico (+ 80% anual).


Argentina, Brasil y Holanda (CNH) mostraron crecimiento de exportación importante. También crecieron mucho en le mercado Turquía e India.

Alemania e Italia se especializan en potencia media.

EEUU se especializa en máquinas de gran tamaño y potencia.

Japón y China en baja potencia y tamaño.

Argentina y su M.A.A (Maquinaria Agrícola de Industria Nacional)

La M.A.A. es un sector relevante para el éxito productivo en grano que ostenta Argentina y también es relevante por sus característica de fábricas Pymes localizadas en el interior productivo (95% de radicación en el área agrícola, en Santa Fe (44%), Córdoba (25%) y Buenos Aires (20%) y el resto en otras 8 provincias en baja proporción (las fábricas están en localidades del interior productivo con altos potenciales agropecuarios siendo estratégicas para el desarrollo territorial con arraigo por la cantidad y calidad de puestos de trabajos jerarquizados que demanda) y las externalidades sociales que produce por mayor actividad económica en los pueblos, pero fundamentalmente por la generación de trabajo genuino. Nadie se arraiga a un lugar sin trabajo, un ejemplo de ello es la localidad de Las Parejas, Santa Fe.

El nivel de especialización de las Pymes del sector y la escala es muy variable de acuerdo al rubro, el nivel de integración nacional es muy alto. Muchas empresas son familiares y entraron en la crisis de la 3ª generación, fábricas que requieren de mayor grado de internacionalización, pero ello no implica un problema insalvable sino un factor a tener en cuenta para mejorar.

La oferta local se concentra en Sembradoras (más de 60 fábricas), pulverizadoras (más de 55 fábricas), implementos agrícolas, acoplados y tolvas, equipos de forraje y balanceados para ganadería, lechería y avicultura, cabezales maiceros y girasoleros, extractores y embolsadoras, silos y secadoras, tractores y cosechadoras, motores, carretones, remolques y semirremolques, implementos para economías regionales, papa, algodón, arroz y maní entre otros.

También en Argentina es importante la producción de componentes electrónicos, nuestro país es líder en Latinoamérica en Agricultura de Precisión (fabricación y adopción).

Descripción del Sector de M.A.A.

Total de Establecimientos Declarados (Constituidos como empresas) 860

Agropartistas 290

Empresas Terminales 120

Implementos Agrícolas 220

Agricultura de Precisión 25

Resto 203

Total de Puestos Declarados 30.000

Valor Bruto de la Producción 1.300 M/U$S

Exportación (2012) 385M/U$S

Fuente: ADIMRA


Como problema se señala que la gran atomización de las empresas y el pobre agrupamiento gremial tecnológico, CAFMA (Cámara Argentina de Fabricante de Máquinas Agrícolas) solo posee 300 afiliados de las 860 Pymes identificadas. Se destacan las cámaras provinciales como el Centro Tecnológico CIDETER.

Análisis del mercado interno M.A.A., exportaciones e importaciones

La industria de MAA y agropartes en el país tiene alta presencia de Pymes nacionales cuyo tamaño van de 10 a 300 ocupados con una antigüedad promedio de 30 años, la empresa de maquinaria agrícola que más ocupación presenta es Pauny (fábrica de tractores que fabrica 2.500 tractores al año y exporta a Venezuela), quien ocupa más de 900 operarios, otra empresa de gran ocupación es Vassalli, fábrica de cosechadoras quien supera los 600 operarios, otra de gran ocupación es Metalfor, Agrometal de pulverizadoras y sembradoras respectivamente, existen muchas otras fábricas importantes pero poseen menos obreros directos, son fábricas que tercerizan su producción.

Industria Nacional 2012 Venta Mercado Interno: 700 M/U$S Exportación: 385 M/U$S Total de Facturación M.A.A.: 1.085 M/U$S Total del Mercado Nacional 2012 M.A.A. Máquinas Agrícolas + Partes y Repuestos: 1.400 M/U$S Importaciones: 745 M/U$S Balanza Comercial Negativa: -360 M/U$S (2012), en los años anteriores, fue infinitamente mayor. Evolución de la producción de maquinaria agrícola en números de máquinas construidas en el año 2010 respecto del año 2000, o sea la década pasada

Tipo de Maquinaria Año 2000 Año 2010 Variación Porcentual

TRACTORES 422 1.592 +277,3%

ENFARDADORAS Y ROTOENFARDADORAS 328 1.120 +241,5%

DESMALEZADORAS – CORTADORAS 834 1.640 +96,6%

PULVERIZADORAS DE ARRASTRE 1.251 1.880 +50,3%

CABEZALES PARA COSECHADORAS 1.167 1.647 +41,1%

SEMBRADORAS 3.894 5.050 +29,7%

COSECHADORAS – TRILLADORAS 347 420 +21%

IMPLEMENTOS DE LABRANZA Y ROTULACIÓN 3.906 2.570 -34,2%

ORDEÑADORA DE LÍNEA 870 560 -35,6%

Aclaración del cuadro:

Se debe dejar bien establecido que el número de máquinas construidas no representa para nada los kilogramos de hierro, chapa y acero procesado y tampoco el valor porque desde el año 2000 al 2010 las máquinas construidas en el país crecieron en su tamaño promedio; en todos los casos rotoenfardadoras, enfardadoras y desmalezadoras el aumento en tamaño y valor fue de un 60%; en pulverizadoras de arrastre el aumento de tamaño fue del 50%, en sembradoras el aumento de peso, ancho y equipamiento aumentó un 50%, cabezales maiceros y girasoleros el aumento promedio fue


de un 60% y en cosechadoras el peso, capacidad y potencia al menos aumentó un 70% de 180 CV a 320 CV promedio en el 2010. Todo esto indica que el aumento de los rubros que hoy se construyen tenía al 2010 un valor unitario de 55 a 60% superior al fabricado en el año 2000, esto explica algunos factores de los fríos números de máquinas construidas que poco tienen que ver con el monto total facturado.

Fuente: INTA PRECOP(Aclaración: 2: Crisis sociopolítica – 4: Sequía con fuerte caída productiva)

Aclaración: Algunos análisis de la ocupación laboral más abarcativos indican que el sector ocupa 90.000 PT.

El cuadro del mercado evidencia un crecimiento muy importante del mercado luego de la caída del 2002 se recuperó fuertemente teniendo el pico de crecimiento relativo en el año 2007, para luego caer por la sequía en el 2019, recuperándose para estabilizarse en unos 1.300 a 1.400 M/U$S en los últimos años.

La demanda laboral del sector presenta números muy variados según quien los analiza y que se tiene en cuenta como trabajo para el sector.

30.000 Puestos de trabajo directos cobran salarios de las 860 empresas declaradas (salario formal).

Monotributistas (talleres) que trabajan para el sector de MA se estima (ponderados por el porcentaje de afectación) unos 10.000 puestos de trabajo.

Trabajo informal del sector con implicancia directa aproximadamente 5.000 puestos de trabajo.


Total de puestos de trabajo directos del sector M.A.A. = 45.000 PT.

Puestos de trabajos ponderados porcentuales que llegan a fabricar parte de máquinas agrícolas nacionales considerados del sector por ser fabricantes proveedores de partes por ejemplo: motores, embragues, luces, baterías, vidrios, plásticos, gomas, correas, repuestos, filtros, elementos de electricidad, hidráulicos, electrónica, rodamientos, retenes, cadenas, engranajes, motores eléctricos, actuadores, cables, llantas, etc.15.000 puestos de trabajo, esto es por porcentaje de afectación a la M.A.A.

Puestos de trabajo afectados al sector de M.A.A. fuera de las fábricas en la red de concesionaros oficiales mecánicos directos, PT que terminan de armar y ponen en marcha las máquinas, mantienen y acondicionan las máquinas, implementos y equipan con tecnología de Agricultura de Precisión de empresas nacionales, se estima en 20.000 PT implicados.

Esta descripción hace un total de 80.000 PT que dependen directamente de la industria de Maquinaria Agrícola, Agropartes y Componentes, motores, remolques y semirremolques de industria nacional de allí la importancia estratégica en el desarrollo territorial porque del sector viven aproximadamente 400.000 argentinos, puestos de trabajo que no existirían si toda la maquinaria agrícola fuera importada como por ejemplo en Uruguay, Chile, Venezuela, Bolivia, etc.

El sector de la Maquinaria Agrícola Nacional en los últimos años (2000/2012) transitó un escenario de expansión que implicó una tasa de crecimiento promedio anual cercana al 4%.

En este crecimiento se dieron varios factores aditivos, como ser la internacionalización de muchas empresas del sector con inversiones de procesos productivos láser, tornos mecanizados, plegadoras, cabinas de pintura, etc., pero también la participación del Estado con una política de defensa de PT y la competitividad empresarial a nivel de Pyme.

En los últimos 6 años, el sector MAA posee un bono de reintegro por mejora de la competitividad del 14% (12,28% efectivo) del valor de la máquina vendida que traslada al precio de las máquinas para que el productor adquiera una máquina nacional con ventajas de precio (incremento de ventas).

Por otro lado, también en los últimos 6 ó 7 años el Banco Nación Argentina financia a tasa en pesos subsidiada por el MAGyP y los fabricantes un crédito para las máquinas fabricadas en Argentina entre el 6,5 al 9% fijo en pesos a 5 años de plazo.

Estos dos factores y el buen poder adquisitivo de los productores de soja movilizaron el mercado de sembradoras, pulverizadoras, cosechadoras, cabezales, tolvas y también tractores de gran potencia.

Exportaciones de M.A.A.

A partir del año 2007 el sector tuvo un dinamismo con fuerte crecimiento en las exportaciones (motivado en gran parte por el impulso dado por el convenio de exportación de M.A.A. a Venezuela) que en tan solo 6 años se multiplicaron las exportaciones por 6. Sin embargo, el alto crecimiento en las exportaciones fue acompañado por el crecimiento en las importaciones por lo que la balanza comercial de la maquinaria agrícola estuvo en los últimos años entre 400 y 600 M/U$S negativa, reduciéndose en el año 2012 a 360 M/U$S, debido principalmente a regulaciones del estado y radicación de algunas fábricas multinacionales en Argentina.


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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones

Importaciones

Saldo Comercial

Comercio Exterior

(en miles de u$s)

Fuente: ADIMRA Importaciones de máquinas, partes y repuestos

En el año 2003 las importaciones ya superaban los 350 M/U$S y se importaba porcentualmente de la siguiente manera:

Brasil 35%, EE.UU. 20%, Alemania 10%, Italia 5%, Chile 5% y resto del mundo 25%.

En el año 2012 las importaciones aumentaron a 745 M/U$S y se produjeron de Brasil el 58%, EE.UU. 19%, Chile 5%, Alemania 5%, Italia 4% y resto del mundo 9%; queda bien claro que Brasil a través de las multinacionales John Deere, CNH, Agco, principalmente, se importan desde las terminales radicadas en ese país, el grueso de las importaciones vienen de Alemania de parte de Claas (cosechadoras y picadoras). Las importaciones de EE.UU. son cosechadoras y tractores, pulverizadoras autopropulsadas y equipos de forraje, corta hileradoras, acondicionadoras, rotoenfardadoras, mega enfardadoras y picadoras autopropulsadas.

Desde Brasil el grueso de las importaciones es cosechadoras y tractores, como así también parte de ambos para ensamblar en Argentina. Nueva tendencia de John Deere, CNH y Agco.

Argentina debe mejorar la balanza comercial exportando más y eso requiere de un plan estratégico donde figuren todos los actores involucrados (empresarios, Cámaras, Cluster, Centros Tecnológicos, Ministerio de Industria, Secretaría de Comercio Exterior, MAGyP, INTA, INTI, Cideter, Cancillería, otros).

Objetivo: Mejorar la balanza comercial, sustituir importaciones, no prohibir las importaciones que limiten el crecimiento tecnológico agroalimentario del país, aumentar las exportaciones del sector, generar más puestos de trabajo genuinos. Todo bajo la órbita de una defensa de la Industria Nacional y la creación de nuevos puestos de trabajo, un país agroalimentario y agroindustrial requiere del diseño y la fabricación de máquinas que mejoren la competitividad de las economías regionales y también máquinas de procesos de transformación de materia prima en alimentos de consumo humano directo, allí la balanza comercial es hoy negativa en 600 M/U$S.

Importaciones

Exportaciones

Balanza Comercial


Exportaciones de M.A.A. y Partes de Industria Nacional en los últimos años.

2003: Total exportado aproximadamente 25 M/U$S con destino a 20 países, realizado por 25 empresas. Brasil 20%, México 17%, Chile 16%, Uruguay 13%, Bolivia 7%, Resto del Mundo 27%.

2012: Total de exportaciones de M.A.A. contando remoques, semirremolques y motores 385 M/U$S concretado por más de 60 empresas a 52 países distintos (5 continentes), al menos bolsas plásticas para almacenar granos y forrajes se exportan a 52 países.

Aclaración: Remolques y Motores representan un total de 50/70 M/U$S por lo tanto M.A.A. y Agropartes alcanzó a 320 M/USS de exportación en el 2012.

Los destinos de la Exportación 2012 fueron porcentualmente: Venezuela 28%, Brasil 17%, Uruguay 10%, EEUU 8%, Bolivia 6%, Chile 2,5 %, Resto del Mundo 31%.

Dentro del Resto del Mundo se destacan países como Sudáfrica 2,4%, Rusia 3,6%, Ucrania 2,95%, Italia, Mongolia, Zambia, Kenia, Georgia, Namibia, Rumania, Polonia, Kazajstán, Moldavia, Angola, Francia, Australia, Ecuador, Suecia, Nicaragua, Alemania, Cuba, etc.

Los mercados que más crecieron porcentualmente en el 2012 fueron: Venezuela y Rusia, siendo importante Bolivia y Brasil que si bien cayeron porcentualmente mantuvieron sus importaciones de M.A.A. en el 2012.

El Continente Africano representa una excelente alternativa de crecimiento porque se puede exportar máquinas más tecnología de producción (V.A. know how) y también máquinas y procesos agroalimentarios y máquinas para agricultura familiar.

Análisis por rubro de exportaciones en M/U$S, destacados en el 2012 (se excluye siendo importante cosechadoras porque solo se exporta a Venezuela).

1) Sembradoras + de 30 M/U$S 2) Tractores 3) Cabezales (Maiceros + Girasoleros) 4) Secadoras 5) Embolsadoras y Extractoras 6) Tolvas Auto descargables 7) Pulverizadores 8) Mixer 9) Fertilizadores 10) Desmalezadoras 11) Otros

No se consideran en este listado las exportaciones de cosechadoras porque lo realiza una sola marca “Don Roque” y a un solo país, pero el monto es importante; ya existen en Venezuela más de 500 cosechadoras argentinas, todas exportadas a partir del 2006 en adelante. Recordar que Vassalli Fabril posee una ensambladora de cosechadoras en Venezuela. Principales Exportadores por rubros destacados

• Sembradoras: APACHE, BÚFALO, GHERARDI, EL CHALERO, GIORGI, TANZI, CRUCIANELLI, AGROMETAL, FABIMAG, PIEROBON, VHB, BERTINI, VICTOR JURI, OTROS.

• Pulverizadoras: METALFOR, PLA, CAIMAN, METALÚRGICA CAMPERO, PRABA, FAVOT, OTROS.


• Tolvas Autodescargables: OMBÚ, CESTARI, AKRON, MONTECOR, ASCANELLI, AGROMEC, OTROS.

• Embolsadoras y Extractoras:RICHIGER, AKRON, PALOU, OMBÚ, AGROMEC, MAINERO, OTROS.

• Equipos de Forrajes y Fertilizadoras: MAINERO, AGROMEC, YOMEL, FERTEC, METALFOR, OTROS.

• Cosechadoras: VASSALLI FABRIL, METALFOR, DOLBI (Algodonera), OTROS.

• Tractores: PAUNY, OTROS.

• Cabezales Maiceros: MAINERO, ALLIOCHIS, OMBÚ, FRANCO FABRIL, MAIZCO, OTROS.

• Cabezales Girasoleros: CLAAS ARGENTINA (Ameghino), FRANCO FABRIL, MAINERO, MAIZO, OMBÚ, OTROS.

• Motores: JD ARGENTINA, DEUTZ ARGENTINA, OTROS.

• Agricultura de Precisión: VERION, PLANTIUM, CONTROL AGRO, D&E, ABELARDO CUFFIA, BALANZAS HOOK, BALANZAS MAGRIS, IGB, OTROS.

• Secadoras: MEGA, CEDAR, OTROS.

Como dato importante y fuera de este sector industrial metalmecánico están las exportaciones de bolsas plásticas para almacenar granos y forrajes en atmosfera controlada y allí Argentina exporta el 60% de todas las bolsas utilizadas globalmente, se exporta a 52 países distintos y allí dominan empresas como IPESA y PLASTAR. El agropartismo lo domina BUCCO (gomas para sembradoras), INGERSOLL (Discos y Cuchillas), SOFAMA y DISCOS ONCATIVO SA entre otros en cuchillas y discos, GARRO FABRIL en cajas para trenes cinemáticos para sembradoras.Verion en hidráulica, Sensor en equipos eléctricos, electrónicos, otros.

Evolución de las Exportaciones de M.A.A. – 2012 vs 2013

Argentina en el ranking mundial de exportadores de máquinas ocupa el 30º lugar, Brasil ocupa el 13º lugar. La gran diferencia es que Argentina exporta máquinas de empresas argentinas y Brasil exporta gran parte de empresas multinacionales que en muchos casos presentan una integración nacional del 50%.

Además comparar Brasil con Argentina no sería justo ya que Brasil supera 4 ó 5 veces en número de habitantes. La ubicación de Argentina en el puesto 30 del ranking como exportador de máquinas y partes agrícolas representa un avance, ya que en 1998 se ubicaba en el puesto 38 (IERAL Fundación Mediterránea).

El mismo informe indica que las exportaciones de máquinas y partes crecieron 470% comparando los 369 M/U$S exportados en el 2012 versus los 54 M/U$S exportados en 1998.


Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de UN-COMTRADE – La Voz del Interior

En el año 2013 las exportaciones en M/U$S (3 primeros trimestres comparado con los 3 primeros trimestres de los últimos 3 años) marca un descenso promedio del 15% al 20% dependiendo de los rubros, los más perjudicados son sembradoras, pulverizadoras, tolvas auto descargables, embolsadoras y extractoras.

Dos rubros mostraron un aumento de las exportaciones en M/U$S en los 3 primeros trimestres y fueron Cosechadoras y Rastras a Disco, por situaciones relacionadas con las importaciones de Venezuela.

Las principales causas de la caída de las exportaciones se debe a la crisis mundial y la disminución de la competitividad de los precios dolarizados de la maquinaria argentina estimados en un 15% de sobre precio respecto a los últimos años en el mercado internacional, debido principalmente al aumento de costos de la materia prima (metales básicos) que representan en Argentina entre el 18 y 30% de los costos directos de producción y también el aumento del salario no calificado en dólares.

En otros países los Metales Básicos son menos significativos en los costos metalúrgicos por ejemplo en: EEUU su incidencia es del 10-12%, Italia el 9-11%, Francia el 8-9%, Alemania el 7-8%.

En Argentina la incidencia de los metales básicos en los costos de producción es significativamente mayor que en los países desarrollados. En Argentina la incidencia de los


En Frio

Bobina Chapa Chapa

GLOBAL 690 793 781 798

Union Europea 663 682 748 820

Norteamérica 749 778 795 849

Asia 653 691 756 713

CIS (países de Europa del Este) 591 627 712 825

Brasil s/d

ARGENTINA 1000-1100

En Caliente

900-1000

Mercados Seleccionados

Laminados Secciones

Estructurales y

Perfiles

800-850

metales básicos en los costos de la maquinaria fabricada es de 2 veces y media superior a los países desarrollados, siendo explicado en parte porque se produce maquinas con menor tecnología, menos valor agregado y el costo de los metales básicos es muy superior a los países desarrollados.

El aumento de los precios en dólares de los metales básicos en Argentina a partir del 2008 y 2009 fue significativamente importante respecto al aumento global.

Por ejemplo en Siderúrgica índice base 2006 = 100. Argentina 2012 = 127% EEUU 2012 = 117% Global 2012 = 113% Argentina arriba un 14% respecto al índice global

Metales No Ferrosos índice base 2006 = 100. Argentina 2012 = 130% EEUU 2012 = 92% Italia 2012 = 105% Global 2012 = 78% Argentina arriba en un 52% respecto a los valores globales

Actualmente los valores de los metales básicos en Argentina sonsuperiores al de los principales mercados del mundo y en menor medida al de Brasil, pero en particular la chapa en Brasil tiene un valor un 15% inferior en dólar.

Fuente ADIMRA

Costo Laboral Industrial y Competitividad.

En los últimos años el salario en dólares de la industria metalúrgica acumuló un incremento cercano al 70%, mientras que en Europa se redujo un 2% y en EEU se incrementó en un 6%, esto representa una mejora importante en Argentina en su equidad distributiva y es socialmente positivoen la medida hasta que no sea un impedimento para la colocación de los productos de las empresas que pagan los salarios porque la peor de las situaciones es que la empresa pierda competitividad y se pierda empleo.

51% 15%

31%


En este período la mano de obra pasó de representar un 25% de los costos al 35%.

Si bien el crecimiento de productividad laboral en Argentina compensó parcialmente este aumento, la brecha de productividad sigue siendo notable en término de valor agregado por obrero ocupado.

Este análisis de la estructura de costos y la caída de competitividad del sector industrial de la maquinaria agrícola argentina frente al mundo requiere de medidas concretas que frente a los últimos anuncios, el gobierno argentino parece estudiarlas y tomarlas en el corto plazo. Las medidas deberían apuntar a:

- Mejorar el acceso a Metales Básicos a precio, cantidades y calidades competitivas (aspecto fundamental para recuperar competitividad).

- Resguardo del mercado interno en el marco de las crisis internacional (créditos promocionales para productores agropecuarios que adquieran máquina de alto porcentaje nacional).

- Recuperar el dinamismo de las exportaciones industriales de M.A.A. (valorizar mejores aspectos como financiación y facilidades aduaneras).

- Potenciar el crecimiento y las inversiones en tecnologías de diseño, procesos y comercio exterior (sinergia público/privada).

- Reducción de la brecha tecnológica en diseño y procesos (abrir más ventanas promocionales en este aspecto facilitando el acceso de las Pymes). Potenciar actividades generadoras de proyectos como la del CIDETER.

- Optimización de la internacionalización de producción (trabajar efectivamente en estandarización y normalización de piezas y componentes – Normas ISO, IRAM, ISO BUS). INTI, IRAM, INTA, UNIVERSIDADES, CAMARAS, CENTROS TECNOLÓGICOS, CIDETER, EMPRESAS DE DIFERENTES ESCALAS CON UN MISMO OBJETIVO.

- Mejorar la disponibilidad y calidad de recursos humanos para provocar un aumento aumento de la productividad laboral (mejorar las currículas en las escuelas técnicas y en las carreras terciarias). Capacitación y formación de Profesionales acordes a las demandas tecnológicas de procesos avanzados de diseños y modernos procesos productivos más eficientes (mayor integración pública/privada), esto baja la incidencia relativa del costo del salario, “más productividad menos costo salarial”.

- Formación a través de cursos de posgrado en especialidades acordes a las demandas actuales, incluido marketing, comercio exterior, agricultura de precisión, etc.

- Mayor inversión del Estado en promocionar viajes de industriales a exposiciones y eventos estratégicos donde se puedan realizar búsquedas tecnológicas y relacionamiento estratégico.

- Integración local de las cadenas de valor, generando un crecimiento de la demanda interna de máquinas de procesos agroalimentarios y agroindustriales de alto valor agregado (sustituir importaciones, hoy 600 M/U$S de balanza negativa en máquinas de procesos agroalimentarios). Gran potencial industrial y de mercado.

- Fabricar máquinas de procesos agroalimentarios para sustituir importaciones, generar procesos innovativos y agregar diversidad y valor a la producción en origen de manera competitiva con trabajo argentino.

- Exportar productos y procesos con plantas llave en mano, potenciar el KNOW HOW llave en mano de la siembra directa, el silo bolsa y la agricultura de precisión (INTA).


- Potenciar la industria de plantas de bioenergía local, biodiesel, bioetanol, biogás, biofertilizante, manejo de efluentes orgánicos de actividades pecuarias, industriales, agroalimentarias como así también residuos orgánicos domiciliarios todo con procesos industriales, químicos y biológicos de desarrollo local.

- La industria de la M.A.A. y sus partes está frente a un proceso que requiere cambios evolutivos que lo ayude a mejorar la competitividad y profundizar el proceso de sustitución de importaciones y establecimiento local de empresas multinacionales líderes globales que si bien presenta como positivo la generación de puestos de trabajo, para los agropartistas proveedores representa un desafío tecnológico de competitividad en el mercado local y algunas amenazas y oportunidades.

- (I+D) Investigación + Desarrollo es la solución, generar empresas de escala y tecnología globalmente competitivas (competitividad sistemática), generar una expansión de la capacidad productiva mediante incentivos especiales, financiamientos, apoyo tecnológico, lograr un abastecimiento de metales básicos con precios competitivos.

- Trabajar junto con los gremios en tecnologías de procesos productivos que mejoren la eficiencia de trabajo del obrero industrial metalúrgico permitiendo bajar la incidencia del costo laboral manteniendo y/o aumentando el salario dolarizado alcanzado como conquista social.

- Reducción de la imputabilidad laboral, trabajo conjunto a nivel de gremios y patronal en la búsqueda del aumento de la productividad con mejores condiciones laborales.

- Trabajar en forma conjunta pública/privada en la mejora de la competitividad global de la industria de M.A.A. y sus agropartes como así también en las máquinas de procesos agroalimentarios y agroindustriales.

- Trabajar en conjunto público/privada en la consolidación de las cámaras existentes CAFMA – CAMAF, (Cámaras Provinciales), Clúster y Centros Tecnológicos (CIDETER), con el apoyo de instituciones como IINTA, INTI y Universidades de relacionamiento industrial y compromiso con el sector productivo, también como estratégico el INTA como soporte de KNOW HOW para lograr nuevos mercados de las M.A.A. y las máquinas de procesos agroalimentarios llave en mano.

- Diseñar regímenes de Exportar fácil para Pymes del sector.

- Defender el mercado interno y proteger la industria nacional (generando incentivos a la integración nacional de componentes y partes).

- Diseñar estrategias que favorezcan el compre nacional.

- Defender el crédito de Banco Nación y trabajar con los bancos provinciales y privados.

- Generar una comisión de CAFMA y Cámaras Provinciales que trabaje en un proyecto que permita generar un financiamiento de las máquinas argentinas en el exterior, aspecto clave para incrementar las exportaciones.

La Argentina Agroalimentaria y Agroindustrial es posible hacerla con crecimiento y desarrollo sustentable solo si paralelamente a la potenciación de las 32 cadenas de valor agroalimentario se desarrolla una industria de M.A.A., partes, componentes y máquinas de procesos agroalimentarios que contemple a las industrias regionales y a los pequeños productores de manera competitiva y sustentable.

Desarrollo de la M.A.A. = Generación de Puestos de Trabajos =Desarrollo de los Territorios =Arraigo.


Fuente Consultada:

• ADIMRA – Asociación de Industrias Metalúrgicas de la R.A.

Industrias de Maquinaria Agrícola Argentina. Caracterización, evolución y propuestas para la competitividad. Noviembre 2013.

• CIDETER, Las Parejas.

Las ventas al exterior de Maquinaria Agrícola, Octubre 2013, Ing. Carlos Braga

• INTA Manfredi, Actualización del Mercado de Maquinaria Agrícola Argentina, Ing. Agr. M.Sc. Mario Bragachini, Mayo 2013.

ANEXO:

Evolución del mercado argentino de Maquinaria Agrícola desglosado por rubros.

Para comparar y sacar conclusiones del mercado argentino versus los mercados de algunos países limítrofes se puede mencionar que durante el 2012, por ejemplo, Brasil vendió 8.370 cosechadoras de todo tipo y 62.000 tractores, en número de máquinas Brasil superó entre 9 y 10 veces el mercado argentino, pero es justo indicar que la potencia media de los tractores y cosechadoras vendidos en Argentina supera entre 20 y un 25% el promedio brasilero, por lo que en el 2012 Brasil superó en venta de caballo vapor CV en un 7 ú 8 veces el mercado argentino una explicación también estaría indicando la menor adopción de Brasil a la Siembra Directa.

También se debe tener en cuenta que Brasil posee más de 7.000 ha de caña de azúcar muy demandante en mecanización agrícola, pero sumando todos los factores no estarían explicando tal diferencia de mercado, el contratismo desarrollado en Argentina y no en Brasil podría también explicar una parte de la diferencia de mercado y el caso del tractor se explica porque Brasil realiza menos porcentaje de siembra directa que Argentina.

Otros datos de nuestros países limítrofes indican:

2012 Venta enPARAGUAY 423 cosechadoras graneleras

2012 Venta en URUGUAY 153 cosechadoras graneleras

2012 Venta en BOLIVIA 126 Cosechadoras graneleras

2012 Venta en ARGENTINA 750 Cosechadoras graneleras

Datos: En Argentina las cosechadoras vendidas tienen en promedio un 25% más de potencia que el resto de los países comparados en este informe.


Mercado de tractores:

Fuente: INTA-AFAT

El mercado interno de tractores en el 2013 creció en un 44,3% en la venta de unidades (7.767 en 2013 versus 5.382 en el 2012), la participación de Pauny en el total de unidades fue del 26% (2.084 unidades en 2013), siendo la primera empresa en venta.

El valor dolarizado del tractor promedio vendido (más potencia, más hidráulicos, más confort, más equipamiento como autoguía) fue de un 20% superior respecto al año 2012, por lo tanto la inversión fue mayor en un 65% en el 2013. La inversión en tractores estimada para el 2013 fue aproximadamentede 80 M/U$S.

El 2014 recién comienza y las ventas de tractores, sobre todo los tractores que pueden ser financiados por crédito del Banco Nación Argentina dependerá de la cantidad y calidad de granos y el valor de los mismos que perciba el productor y contratista y eso todavía está en juego climáticamente en los próximos meses, pero los pronósticos indican una cosecha de 110 M/tn.

El mercado de tractores en Argentina en el 2013 creció en potencia promedio y equipamiento, siendo por primera vez en la historia Pauny, un tractor fabricado en Argentina, se transforma en el tractor líder en venta del mercado, mucho tuvo que ver el crédito del BN y también la mayor disponibilidad de tractores, además de los progresos tecnológicos de Pauny.

También el Banco Provincia de Córdoba en el 2013 largó una línea de créditos con el compre cordobés.

Características del tractor que demandará el productor argentino en el 2014


Pueden crecer las economías regionales en la demanda de tractores pequeños para mecanización de cultivos regionales como fruti-hortícolas, siendo la demanda de tractores de baja potencia con características algunos especiales (trocha, hidráulico, altura, confort) y con motores de 60 a 100 CV creciendo la demanda en este sector de la tracción asistida 4x4.

Para la ganadería se espera también una demanda muy específica para la tracción de acoplados mixer de mayor capacidad de carga y demanda de potencia 100 a 120 CV para manejar corta hileradoras de 4 metros de ancho con o sin acondicionador, roto enfardadoras con cutter de potencia entre 90 y 110 CV y de simple y doble tracción, en algunos casos con buena cabina e hidráulico de buen caudal. El tractor para tambos y feed lot requiere características especiales, 4x4, chasis estructural para soportar una pala hidráulica, caja de cambio con marcha ultra lenta, buen embrague o bien con caja inversora bajo carga y un motor de 100 a 130 CV

Para la agricultura general la potencia, el confort (ergonomía), hidráulicos (gran caudal y centro cerrado), buena caja de cambio, en algunos casos cambios bajo carga y powershift, buena disponibilidadde lanza para enganchar tolvas, grandes acoplados forrajeros y mixer de gran capacidad (doble rotor), sembradoras air drill, muy exigentes en hidráulico (caudal y centro cerrado), exigencias de autoguía con asistencia de corrección de bajo error para la siembra, todo ello indica un tractor en gran parte del mercado con motor de una potencia de 100 a 150 CV de simple y doble tracción (asistida 4x4) y en su gran mayoría de tracción asistida 4x4 en potencia de 150 a 220 CV con cabina de alto confort y ergonomía y el nicho de mercado cada día más importante, los tractores de más de 250 CV que en un 90% es de doble tracción asistida y 4x4 articulado.

Estos últimos tractores descriptos serán destinados a traccionar grandes acoplados tolvas de 25 a 35 toneladas, a traccionar sembradoras de grano grueso y fino de gran ancho de labor (90% autoguía) ya sean air drill o no, pero de un ancho mayor a los 8 metros de trabajo con demanda de caudal hidráulico muy alta y centro cerrado para VRT. La demanda también vendrá por neumáticos radiales de baja presión de inflado y en este nivel de tractores la demanda de autoguía será total.

En todas las categorías enunciadas la demanda de potencia seguirá creciendo y el nivel de consumo específico de combustible seguirá requiriendo motores más eficientes. Cada día serán más tenido en cuenta los litros de gasoil/CV/hora, como así también el porcentaje de biodiesel autorizado con garantía de fábrica.

Para mejorar la venta de tractores en Argentina se tienen que dar muchos factores, pero los más importantes están dados por mejorar la demanda de horas tractor por hectárea en el campo argentino. Argentina posee un sistema productivo predominante, 65% del área con soja, en muchos casos continua con sistema de cultivo sin labranza, donde el tractor no es requerido. Argentina con la Siembra Directa bajó la demanda promedio de horas/hectáreas/año en un 60% respecto a 15 años atrás donde se labraba en profundidad de suelo, luego se refinaba y por último se lo preparaba para la siembra con sembradoras convencionales, el número de pasadas año de un tractor 15 años atrás era no menos a 11 con máquinas de mucho menos ancho de labor y menos exigentes en potencia.


1997

Ejemplo de nivel de uso

de tractores

1 Arado o cincel 1 ha/hora 1 hora/ha

1 Rastra de disco 2,2 ha/hora 27 minutos/ha

1 Cultivador de campo 3 ha/hora 20 minutos/ha

2 Rastras de diente 6 ha/hora 20 minutos/ha

1 sembradora + 50 2,9 ha/hora 20,7 minutos/ha

1 sembradora + 50 acoplado semilla 10,35 minutos/ha

4 Aplicaciones de pulverizadora + 50 recarga 14 ha/hora 25,7 minutos/ha

Total horas tractor/año/ha 178,92 minutos/ha

Año 2013 (Soja RR + Siembra Directa)

1 Sembradora + 50% tractor asistencia semilla y fertilizante 28,57 minutos/ha

1 pasada de pulverización (el 80% es autopropulsada) + 50% recarga 4,5 minutos/ha

1 Tracción de tolva de 18 tn(7 ha/hora) 8,57 minutos/ha

Total horas tractor/año/ha 41,64 minutos/ha/año de uso

del tractor hs/ha/año

La diferencia de uso del tractor en agricultura en Argentina en ha/año respecto a 1997/2013 es de 187,92 minutos/ha/año a 41,64 minutos/ha/año en el 2013. Eso significa que hoy se utiliza en agricultura un 23,27% el tractor respecto al 2013, o que es lo mismo decir que antes de utilizaba 4,29 veces más el tractor/ha que hoy, De allí que Argentina posee uno de los índices de tractorización más bajos del mundo, ya esta situación se repite en el 65% del área de siembra.

Existe un envejecido parque de tractores en Argentina con motores muy ineficientes en el uso de combustible, sin prestaciones de hidráulicos, con carencia de ergonomía y con fuerte necesidad de ser reemplazados por tractores más eficientes, seguros, ergonómicos y también más productivos. Las economías regionales requieren una rápida mecanización para aumentar la productividad de los salarios y volver a recuperar la competitividad, dado que Argentina presenta un salario dolarizado del empleado no calificado superior a la media del Mercosur.

Se debería, a nivel de política industrial y agroalimentaria, orientar algunas medidas tendientes a facilitar el acceso a tractores a las economías regionales, tractores para la ganadería, para la fruti-hotricultura, tractores para cultivos industriales, tractores con palas retroexcavadoras, tractores que sean utilizados los 365 días del año y puedan de esta manera aumentar la productividad del salario y mejorar la competitividad de los sistemas productivos.

Sería bueno también que los nuevos tractores con motores muy eficientes y de baja polución reemplacen a los ineficientes y de mucha polución y baja productividad.


Por qué no un sistema de plan canje que posibilite retirar de circulación viejos tractores y reponerlos e incrementarlos por nuevos mucho más productivos, eficientes en el uso del combustible, ergonómicos para la ART, con buenas prestaciones hidráulicas y de baja polución.

Los cultivos regionales, la agricultura familiar, las producciones intensivas /tambos, feed lot, ganadería en general y fruti-horticultura) requieren de tractores de nueva generación. También utilizan entre 3 y 4 veces más hora/ha/año el tractor que la producción de soja. La producción primaria de cultivos como maní, algodón, arroz, alfalfa, tabaco, te, yerba mate, que en Argentina son muy representativos.

Mercado de cosechadoras, evolución de los últimos 13 años:

Fuente: Estimación INTA Manfredi

El mercado de cosechadoras del 2012 siguió creciendo en tamaño y equipamiento, predominaron las axiales e híbridas y la potencia promedio estuvo cerca de 330 CV, Clase 6 (45%) y clase 7 (25%). Esto indica un aumento del 10% en la potencia promedio vendida, lo cual lleva a un 25% de aumento de precio dolarizado por unidad (un gran porcentaje con cabezales Draper de 35 y 40 pie de ancho).

Este análisis ubicó a la inversión en cosechadoras en el año 2012 en un monto cercano de los 270 M/U$S, un 40% por debajo de lo vendido en el año 2011 que estuvo cerca de los 360 M/U$S.

Para el presente año las perspectivas son seguir aumentando la potencia, siendo la clase 7 la más vendida y la consolidación del cabezal Draper flexible, también crecen los monitores de rendimiento y autoguía en cosechadoras, por lo tanto las cosechadoras promedio están cerca de U$S 400.000 y la cantidad de cosechadoras vendidas se estiman que llegarán a 1.000, pudiendo ser el


2013 un año donde la inversión esté cerca de los valores récord de inversión del año 2011 (380 a 400 M/U$S).

Mercado de sembradoras:


El análisis de las características de las ventas de sembradoras y cambio de demanda deja en claro que las sembradoras vendidas en el año 2012 presentan un equipamiento y tamaño muy superior por mayor fertilización simple y doble, equipamiento electrónico para dosificación variable, los monitores de siembra sofisticados. En la actualidad el 40% de las sembradoras vendidas superan los U$S 150.000 y eso deja a la inversión dolarizada del sector (2012) solo un 20% por debajo respecto a la inversión de sembradoras de 2011 siendo que la caída en unidades fue del 35%.

Para el 2013 se espera una recuperación de la inversión dolarizada alcanzando los valores del año 2010/11 que se estima cercana a los 210 M/U$S.


Mercado de pulverizadoras:


Es evidente que desaparece lentamente el mercado de pulverizadoras de arrastre y crecen las pulverizadoras autopropulsadas, pasando lentamente de 2.000 litros y 22 m de barral promedio, a 3.000 litros y 30 m y apareciendo el mercado de 3.500 y 4.000 litros con barrales de más de 30 metros y motores delanteros o ubicados estratégicamente. El tanque estará ubicado en el centro de gravedad, el barral de pulverización será de ubicación trasera, aparece la fibra de carbono en los barrales, el autoguía en un alto porcentaje reemplazando a las barras de luces, el corte por sección, la dosis variable, los tanques de apoyo para contratistas, etc.

El mercado está demandado y en el año 2013 será considerado normal en inversiones dolarizadas y todo tiene que ver con el crédito del Banco Nación Argentina y la mejora del poder adquisitivo de los productores y contratistas.

Mercado de equipos de henificación:


Se nota una recuperación del mercado en el año 2010 y 2011 y una caída en el 2012 fruto de la caída de los precios relativos de la carne y una recuperación tardía en los precios de la leche. Las 550 rotoenfardadoras, segadoras cerca de 200 máquinas y muy pocas mega enfardadoras prismáticas así lo indican.

Las inversiones en el 2012 fueron menores a las del 2011 que habían repuntado, pero también se debe tener en cuenta que las rotoenfardadoras vendidas y segadoras fueron de mayor capacidad y equipamiento con un precio dolarizado promedio superior en 30% a la del año 2010/2011, esto explica un poco el cuadro que visto fríamente acusa una caída en el mercado de máquinas, pero no pasa lo mismo cuando se analiza el monto invertido en este sector.


Aclaración: Este cuadro discrimina todas las cortadoras; hélice, más segadora de arrastre más segadoras autopropulsadas.

El mercado de hélices se sigue cayendo y ya perforó el piso de 1.000 máquinas, las segadoras de arrastre unas 175 máquinas y 25 máquinas segadoras autopropulsadas.

Se espera que el año 2013 termine algo mejor en este rubro, pero no alcanzarán los valores de venta del 2009/10/11.

En el futuro cercano se espera un reacomodamiento de los precios de la carne bovina por varios factores. El precio de la leche está bien y también el de los derivados del suero lácteo, por lo tanto se espera mayor demanda de máquinas que manejen el corte, confección, almacenaje, extracción y racionamiento de forraje conservado teniendo una demanda creciente heno y silaje, también las raciones TMR, por ende los mixer, apareciendo en este sector una creciente demanda muy creciente de estercoleras de líquido y sólido debido al crecimiento de los feed lot y los tambos estabulados; también crecerán los sistemas intensivos de cerdo y pollo que producen efluentes que requieren tratamiento y distribución.

Las nuevas autoridades gubernamentales prometen mucho trabajo en mejorar la competitividad de las diferentes cadenas agroalimentarias y ello indica priorizar y allí figura en el número uno solucionar los problemas en cadena de la carne bovina, los cultivos regionales y de cultivos como el trigo y maíz.

Aparecerá también demanda de máquinas de forraje destinadas a la recuperación, pastos, sorgos, rastrojos y fundamentalmente sector de cosecha en la caña de azúcar biomasa para fines energéticos, rastrillos, rotoenfardadoras y megaenfardadoras principalmente.


Mercado de picadoras autopropulsadas:

El mercado de picadoras autopropulsadas fue en el 2012 casi un 95% importado y fue en número máquinas 28% inferior; por el monto de inversión dolarizado (más tamaño de cabezal, más potencia, más equipamiento), un 20% dolarizado superior promedio la máquina vendida en el 2012 respecto al 2011 deja la inversión en picadoras al 2012 un 8 a 10% por debajo del 2011 que fue récord en todo sentido.

A la inversión en este rubro picadoras se le debe añadir los repuestos y los cabezales de reposición que significa más de un 20% de la inversión total en picadoras que debe tenerse en cuenta.

El valor unitario de este tipo de máquinas está entre 450-550.000 U$S por lo que la inversión anual en este rubro está en el orden de los 35 M/U$S. A esto se le debe añadir los acoplados, camiones, embolsadoras, tractores que forman el equipo de picado.

Puede en un futuro aparecer el mercado del silo de maíz y sorgo para fines bioenergéticos, biogás, un ejemplo la planta de biogás de Río Cuarto y la planta de biogás de ACA en Juan Llerena, San Luis.


Se puede ver claramente que el aumento de equipos electrónicos que asisten a las máquinas para el manejo de la información diferenciada y el manejo de los cultivos e insumos en forma variable, como así también las herramientas que asisten a la máquina en el manejo y conducción fueron creciendo lentamente hasta el año 2005, año en que la información y la capacitación de los técnicos y operarios parecieron madurar y el mercado respondió con la adopción.

Los equipos que porcentualmente más se vendieron en el 2012 fueron autoguía para la conducción de tractores, cosechadoras y pulverizadoras, monitores de siembra para sembradoras, banderilleros satelitales y monitores de rendimiento. También porcentualmente se comenzaron a vender bien los monitores para dosificación variable de sembradoras y fertilizadoras de sólido, el equipamiento de corte por sección en sembradoras y pulverizadoras también está bien demandado.

Se observa en el 2013 un crecimiento parecido en los mismos rubros destacados del año 2012, pero un crecimiento destacado en sistemas de autoguía, donde el mercado explotó y se vendió muy bien. Las cosechadoras, ya casi el 80% que se venden lo hacen con monitores de rendimiento y muchos de ellos con autoguía. Los fabricantes locales están limitados en sus ventas debido a la baja proporcionalidad de tractores y cosechadoras como John Deere, CNH, Agco y Claas con el equipamiento de AP propios de un buen funcionamiento.

Las máquinas en el futuro cercano cambiarán en sus características, los tractores vendidos superarán el 50% con el equipamiento de autoguía satelital, las cosechadoras el 90% tendrán monitor de rendimiento y un alto porcentaje de autoguía y sensores varios para el automatismo y regulación electrónica de las máquinas. Las sembradoras de grano grueso, el 70% saldrán con monitores de siembra y un alto porcentaje de dosis variable dominando por ahora el sistema hidráulico y mecánico, pero en los próximos tres años aparecerá el sistema electrónico con motores eléctricos de bajo amperaje quedándose con el mercado como está pasando en EE.UU. y Europa. En las sembradoras desaparecerá el marcador mecánico y se difundirá el sistema Air Drill con carga de semilla y fertilizante en una sola tolva.

En sembradoras también aparecerán las asistencias, hidráulica y neumohidráulica reemplazando los resortes en los cuerpos de siembra.


El pulverizadoras aparecerá mucho la dosis variable com sistemas multipicos y la dosis variable para UAN (fertilizante líquido), aparecerán los sensores NIRS para leer el color y biomasa, el corte por sección y el autoguia; también los sensores de altura uniforme de barral.

En picadoras y henificadoras aparecerán los sensores NIRS, los sensores de humedad, los aplicadores de ácido propiónico, los sistemas de chip de radio frecuencia en mega fardos primáticos para trazabilidad.

En mixer aparecerán las balanzas inteligentes para formular raciones desde la PC y controlar desde la PC el trabajo de campo, aparecerán las balanzas en las tolvas con comunicación on line con una nube web para control y gestión de la cosecha.

La revolución de la electrónica, los sensores y los software indicarán el mecado de máquinas agrícolas quien no siga el tema de normas ISO BUS y la tecnología de máquinas inteligentes perderá el mercado.

El cuadro indica que la electrónica en sembradoras crece año tras año, pero en el 2013 aumenta y en el 2014 quien no venda una sembradora inteligente estará fuera del mercado, al menos en un nicho cada día más grande.


El cuadro indica que las ventas de cosechadoras ya superaron el 60% con monitor de rendimiento, en el 2013 ya es el 80% y en el 2014 será del 100%?

El cuadro explica que los monitores de rendimiento nacionales tienen un nicho de mercado en las cosechadoras nacionales y como ese porcentaje está entre el 20 y 25% es ahí donde está el mercado de monitores nacionales, pero existen máquinas usadas de marcas internacionales que prefieren el monitor nacional por mejor asistencia técnica.


Este cuadro refleja la cantidad de equipos vendidos por año y siguen las tendencias de las ventas de equipos que asisten y el propio mercado.


El cuadro indica que las máquinas pulverizadoras vendidas porcentualmente están más equipadas, se cae el número de máquinas y aumenta el número de equipos electrónicos.

Tendencia de la Mecanización Agrícola de alta y baja complejidad en Argentina y en el mundo al 2020.

Una mirada prospectiva, reportaje editado al Ing. Agr. M.Sc. Mario Bragachini de INTA Manfredi

Equipos de Agricultura de Precisión:

Argentina es el segundo país de fabricación y adopción de herramientas de Agricultura de Precisión a nivel global; 63 empresas fabrican e importan/ensamblan o importan en un 100% herramientas de AP y venden en el mercado argentino.

Este mercado mueve anualmente 280 M/$, 3.000 empleos directos e indirectos sobre todo empleados en las 30 empresas que fabrican agropartes electrónicas de alta complejidad en Argentina.

Con 9.000 monitores de rendimiento, Argentina ocupa el primer lugar en Latinoamérica en Agricultura de Precisión, pero Brasil viene adoptando en forma importante. Chile tiene mucha experiencia en cultivos intensivos como vitivinicultura y también Uruguay, Paraguay adoptan esta tecnología.

Argentina tiene ya 8 M/ha donde se utilizan datos georeferenciados para tomar decisiones de manejo, pero en el 90% de las hectáreas de la producción de grano en Argentina pasa al menos una máquina conectada con GPS.

La Agricultura de Precisión es hoy una herramienta que permite potenciar la aplicación de los conocimientos de manejo por ambiente, o sea poner los insumos “justos” en el “lugar adecuado” en el momento y con la “dosis exacta” en cada ambiente.

Argentina posee buenos agrónomos, buenos edafólogos, buenos filósofos, buenos técnicos en el manejo de nutrientes para cada cultivo, buenos entomólogos y fitopatólogos yese conocimiento hoy se puede manejar para las aplicaciones de insumos y el manejo de cultivos según ambiente porque debe quedar claro que la inteligencia electrónica la cargan los especialistas temáticos.

Por otro lado, la Agricultura de Precisión tendrá en el futuro cercano un protagonismo estratégico, porque a la necesidad de creciente eficiencia en la utilización del recurso tierra que hoy requiere de alta productividad, se le sumará la necesidad de agregar valor en origen a los forrajes y granos mediante producciones holísticas y sustentables, o sea producir más con los mismos recursos y luego ese producto primario seguir transformándolo en proteína animal o bien en productos industrializados de consumo humano directo y es allí donde la Agricultura de Precisión será una herramienta excluyente para generar trazabilidad de los procesos y productos, cumpliendo normativas de comercio exterior de alimentos cada día más exigentes.

Así mismo las herramientas de Agricultura de Precisión (software y hardware, TICs) están hoy elaboradas para ser fácilmente interpretadas por los “nativos digitales”, personas que han crecido con el lenguaje digital, o sea que se reconoce su llegada a partir de 1990 cuando se masificó internet. Nacen con el contexto del auge de las tecnologías de información y comunicación TICs y por ello mantienen una cultura diferencial de la generación anterior que son los “inmigrantes digitales”.


Los “nativos digitales”, hoy hijos de productores o hijos de industriales de 20 a 30 años de edad, tienen ya el manejo de parte de la empresa y poseen características específicas basadas en la multitarea, el procesamiento paralelo de información, la agilidad de interpretaciones, el procesamiento de lectura encadenada a través de links que adquieren mayor complejidad y diversidad.

Los “inmigrantes digitales” son personas de más de 30 a 40 años de edad que utilizan TICs y mantienen una apatía con la tecnología marcada y no poseen las mismas lógicas, habilidades y por eso en unos años comenzarán a delegar el manejo de estas tecnologías a la generación que los continúa y como eso ya se sabe, los fabricantes ya diseñan sus productos pensando en la lógica de razonamiento de los nativos digitales o personas que hoy poseen entre 20 a 30 años de edad.

Con esto se indica que las herramientas de Agricultura de Precisión no distinguirán más una máquina de otra porque todas tendrán un manejo electrónico de automatismo, dado que los que las compran y utilizan en su gran mayoría serán nativos digitales.

¿Qué se viene mirando al futuro? “2020”

Difícil programarlo, pero las máquinas autopropulsadas, tractores, pulverizadoras, cosechadoras de todo tipo serán casi robotizadas; en 10 años muchas de ellas trabajarán sin conductor en el volante por el campo y si existiese una persona en el lote habrá varias máquinas trabajando y uno controlando, igual que lo que hace hoy un operario de una fábrica de maquinaria agrícola de última generación, muchas máquinas automatizadas y pocas personas controlando desde un lugar o bien desde una plataforma web específica. La telefonía celular tendrá mucho más protagonismo que hoy, serán computadoras móviles de mucha capacidad y cuando los técnicos y productores analicen un lote sacarán fotos y la enviarán instantáneamente a una plataforma web para que se produzca el diagnóstico en forma automática fundamentado por los conocimientos de muchos especialistas contenidos en un software inteligente.

El desarrollo de sensores, actuadores con software potentes y TICs será explosivo la maquinaria agrícola del futuro será un robot muy inteligente y extremadamente preciso y amigable con los usuarios.

Es evidente que ya se venden en EE.UU. cosechadoras y tolvas autodescargables para que trabajen sin conductor conectadas por radiocontrol con el operario de la cosechadora.

En Japón, las cosechadoras robot ya son una realidad, en Europa 2 ó 3 tractores trabajando juntos y uno solo conducido, los otros replican las operaciones por radio control.

Las máquinas del futuro serán un 100% con una gran dotación de inteligencia electrónica, en su gran mayoría tendrán mucha más información cargada para resolver problemas en tiempo real que requieren regulación automática, que la información del operario más avezado y capacitado, hoy en la industria un centro de mecanizado asistido por robot es superior a cualquier operario industrial y eso también será posible realizarlo en el campo argentino con máquinas agrícolas del 2020.

COSECHADORAS: Tendencias mirando al 2020.

• Seguirán creciendo en tamaño, equipamiento electrónico, potencia, ancho de labor y capacidad de tolva. Al aumentar el ancho de pisada aparece el problema para trasladarla en una ruta nacional o provincial. Por ello será normal el equipamiento con neumáticos duales que se puedan colocar y quitar fácilmente para lograr el ancho de traslado reglamentario.

• Las máquinas de grupos 8, 9 o 10 -sobre todo estas dos últimas- deberán contar con algún sistema de orugas de caucho, para que queden bien sustentadas y con un ancho trasladable


sobre camión. Las orugas de caucho evolucionaron en sus prestaciones y reducirán su costo siendo más competitivas.

• El problema de la compactación de las cosechadoras no es grave, porque con los nuevos neumáticos radiales de baja presión y su mayor diámetro y ancho de pisada y con las orugas de caucho se logra una presión específica sobre el suelo igual a la que se producía hace 15 años con máquinas el doble más chicas, la carga total mayor aplicada al suelo en lotes de varios años de directa no es importante, dado el proceso biológico que posee el suelo, lo cual provoca una descompactación biológica.

• Los cabezales seguirán aumentando su ancho y ya se sabe la fecha en que no se producirán más cabezales con sinfín para trigo, soja y sorgo. El sinfín en los cabezales sojeros ya tiene la partida de defunción y será reemplazado por lonas.

• Ya hay cabezales Draper comerciales de 45 pies de corte y se están probando experimentalmente de hasta 60 pies, pero también se plantea cómo trasladarlos porque su carro de traslado carece de radio de giro. Al ser tan largos los carros, tendrán complicaciones para entrar en los campos y en las rutas. Hace mucho que se dice “este es el límite”; hace 20 años pensábamos que habíamos llegado al límite máximo de tamaño de cosechadoras pero las cosechadoras siguen creciendo en tamaño todos los años.

• Los cabezales sojeros serán Draper en un 100% y la barra de corte flexible flotante y para maíz aparecerán los cabezales que cosechan sin exigencia de distancia entre hilera, es decir que trabajen indistintamente a 35, a 42, a 52, 70 y 76 cm y a 30 o 90 grados respecto a la siembra sin ningún problema. Esto será un punto importante porque la tendencia es sembrar el maíz a la misma distancia de la soja sin modificar la sembradora. El distanciamiento a 35 y 42 cm es muy bueno para soja y se va a querer sembrar maíz y soja con la misma sembradora neumática. La siembra de maíz a menor distancia permite un 10 a 15% más de plantas por hectárea y esto puede significar en ciertas condiciones más rendimiento.

En este tema, la firma MAINERO de Argentina acaba de lanzar un cabezal maicero multilínea que constituye una innovación importante a nivel global y que algunos países donde la distancia entre hileras no está uniformada (por ejemplo Sudáfrica, EE.UU., Brasil), este tipo de cabezales no será la solución; en Argentina también se sembrará el maíz a 70, 52,5, 42, 38 y 35 cm en el futuro.

• Hacia 2018 -2020 habrá cosechadoras que constructivamente utilicen nuevos materiales, más livianos y resistentes (aleaciones como ser chapas microaleadas). Inclusive van a aparecer bioplásticos, algunos biodegradables en los cobertores y cabinas. Las cosechadoras estarán más preparadas para cosechar de noche iluminación “led”. Las cosechadoras contarán con equipamiento de control de incendio automático, cámaras, sensores de temperatura y disparo de extinguidores automáticos.

• El sistema de trilla axial va a seguir sacando ventajas sobre los otros sistemas y el automatismo de regulación va a ser fundamental. Ninguna cosechadora trabajará sin al menos dos acoplados tolva autodescargable y es probable que sus tractores no tengan operarios, sino que serán operados por “tractores robot” que se acercarán a la cosechadora cuando el operario de esta se lo ordene por radio control. En EE.UU. ya está la tecnología comercialmente disponible y los argentinos lo podemos hacer localmente. Debe ser un tractor con sofisticación electrónica que se posicionará sin conductor al lado de la cosechadora y descargará el grano en forma automática. Las tolvas autodescargables tendrán balanzas inteligentes y estarán conectadas a la web. Las tolvas también tendrán neumáticos radiales capaces de soportar la carga con menos presión y por lo tanto menos deformación del suelo.


• Las cosechadoras conectadas a una plataforma web va a ser una constante y también muchas de ellas tendrán un sensor Nirs de proteína y aceite en la noria de la cosechadora para poder segregar calidad de grano por ambiente (nicho de mercado), todo pensando en que ese grano será transformado en origen y requiere de una gestión y control de calidad.

• Aparecerán nuevos sistemas de barra de corte para aumentar la velocidad de avance. En este momento estamos limitados en la velocidad de avance por los sistemas de corte tradicionales. El límite de la cosecha de soja está en los 7 a 7,5 km/hs, pero las máquinas siguen creciendo en tamaño y para aprovecharlas se incrementa el ancho de labor, pero también allí hay un límite, por lo tanto se requiere en el futuro también aumentar la velocidad de avance de las cosechas. La velocidad de avance será automatizada para lograr un el caudal de trilla constante (más rendimiento menor velocidad, menos rendimiento más velocidad).

• No esperamos por ahora que haya una cosechadora robot, pero el operario va a saber bastante menos de regulación porque esos parámetros van estar cargados como constantes de regulación y los sensores y los actuadores se encargarán del automatismo de regulación. El operador colocará en el monitor maíz húmedo o maíz seco y la máquina se regulará para estas condiciones. Y como estarán conectadas a una plataforma web, alguien con más conocimiento que el operario sobre la puesta a punto la estará controlando desde su casa sentado frente a una computadora y si el trabajo sale de lo establecido se avisará por celular en tiempo real. En la tolva de la cosechadora habrá un escáner de calidad y limpieza de grano y esa información será utilizada para regular la cosechadora (trilla y limpieza) automáticamente.

• Los motores de las cosechadoras trabajarán con mayor proporción de biodiesel, -menor consumo específico y menor polución. Argentina tendrá que entrar en las normas internacionales de polución porque serán exigencias de trazabilidad en la comercialización internacional de alimentos (certificación de procesos).

• Los acoplados tolva del futuro serán más livianos, chapas microaleadas, de mayor capacidad de carga y con mejor sistema de rodados, la descarga será con menor tiempo y en todos los casos tendrán balanzas inteligentes, muchas de ellas conectadas a la web on line.

SEMBRADORAS:

Argentina debe globalizar el diseño de sembradoras, de lo contrario puede perder mercado, inclusive en Argentina, de todos modos será difícil mantener 70 fábricas de sembradoras en Argentina, en ningún país del mundo existen tantas fábricas para un mismo producto y eso atenta contra la competitividad.

• La principal tendencia será que todas las máquinas tendrán una sola boca de carga de semilla y fertilizante y eso estará asociado a un sistema de conducción de semilla y/o fertilizante por aire; esto se asocia a sembradoras Air Drill, con mayor autonomía y más fácil reabastecimiento.

• La gran revolución estará en los actuadores que mueven los trenes cinemáticos, mecánicos e hidráulicos que serán reemplazados por actuadores eléctricos y con ello se van a eliminar las mangueras y las cadenas por completo en las sembradoras. La siembra y fertilización variable, el corte por sección si los actuadores son eléctricos, todo se resuelve con software y un cable Can Bus.

• La precisión espacial de siembra y la uniformidad de emergencia será otra exigencia de los productores y todo ello logrado a mayor velocidad, en cuanto a la uniformidad de


profundidad de colocación de la semilla y distribución espacial en la línea de siembra las mayores exigencias estarán en maíz y girasol. Esto se logrará con sistemas de carga en los cuerpos con presión variable inteligente y actuadores con amortiguación (tecnología de la industria automotriz).

• El maíz es el cultivo más exigente en la calidad de siembra y la eficiencia pasará por el automatismo del tren cinemático y los actuadores eléctricos; motores de bajo amperaje y nada complicados, con bajo consumo eléctrico. Esto dará la posibilidad de la conectividad con un programa cargado en el monitor inteligente sobre lo que tiene que hacer en un lote con una historia determinada, que está manejado por un técnico y un programa GIS y que determinará (prescripción) la cantidad de fertilizante y semillas en cada uno de los ambientes y con la autoguía RTK toda la electrónica adquiere precisión centimétrica.

• Todos los actuadores serán eléctricos, no habrá caja mecánica ni bombas y motores hidráulicos; para hacer corte por sección o variar la densidad, solo será necesario conectar un motor eléctrico que recibirá la información mediante un cable (CAN BUS).

• Los distribuidores de semilla neumáticos serán más sencillos, no requerirán de regulación de enrasadores y se sembrarán con una sola placa por cultivo y seguramente con muy baja presión de succión de aire. Los caños de bajada de semilla serán curvos y los sensores serán de longitud onda colocados en la parte final del caño casi rozando el suelo. Todas las sembradoras serán tipo Air Drill, es decir que llevarán la semilla dosificada en grano fino o alimentarán un dosificador individual en grano grueso, pero habrá un solo depósito o tanque ubicado en el centro de la sembradora para que un solo operario con un bolsón de semilla o acoplado con cinta transportadora (nunca más un sinfín) abastezca fácilmente la sembradora sin daño mecánico a la semilla principalmente semillas de tegumento débil como es la soja.

• Las sembradoras crecerán en ancho, pero habrá que resolver los problemas de traslado. En este caso hay más posibilidad de soluciones que en cosechadoras, las sembradoras de plegado tipo libro crecerán en su diseño dado el requerimiento de ancho de traslado.

• En trenes de siembra, el desafío es incorporar la ingeniería de los automóviles para el copiado del terreno en cuanto a suspensión y amortiguación. Se trata de suspensiones inteligentes para variar la carga según las exigencias variables del suelo. La tecnología se orientará a que todas las semillas estén a la misma profundidad, independiente de la dureza del suelo, huellas, rastrojo y para ello hace falta profundidad constante/inteligente, que la carga sea variable en función de la resistencia del suelo. Para ello aparecerán nuevos sensores y actuadores y eso va a permitir una emergencia temporal uniforme evitando la competencia intraespecífica que pueden afectar hasta el 15% del rendimiento en maíz.

• Los fertilizantes sólidos en la sembradora irán desapareciendo y quedará un fertilizante líquido o microgranulado muy concentrado con pH neutro en algunos casos o ácido en otros, colocados de manera tal de evitar generar fitotoxicidad, se colocará en la hilera de siembra funcionando como un arrancador que aporte a nivel del plántulas macro y micro nutrientes específico. Se aplicará fertilizante líquido específicamente durante la siembra en pequeñas dosis y con una autonomía similar a la de la semilla. Nadie va a parar la sembradora para cargar fertilizantes.

• La fertilización de nutrientes tradicionales NPK será aplicada con altas dosis correctivas de los niveles mínimos y se aplicará en gran cantidad al voleo en una época diferente a la del cultivo y la refertilización nitrogenada en maíz, trigo, sorgo se hará de acuerdo con las condiciones de humedad del suelo y lo que indique un sensor de deficiencia variable en un


momento del estado fenológico expresivo del cultivo. La dosis será por ambiente y será la que brinde mejor respuesta de grano por kilo de fertilizante aplicado.

Las fertilizadoras serán en su gran mayoría autopropulsadas y de gran capacidad de tolva, buen ancho de labor y serán equipadas con neumáticos de alta flotación.

TRACTORES:

• El tractor es un elemento de potencia y por si solo es una máquina inútil, lo que se le pone atrás siempre define la eficiencia del equipo, entonces las exigencias serán un tractor forrajero, mixero o para siembra directa o bien un tractor tolvero. Un tractor con marcha ultra lenta y reversor para ponerle una pala y que traccione un mixer, por ejemplo, o bien tractor ágil de alta velocidad para las tolvas.

• El tractor hoy tiene una exigencia de hidráulico para la siembra que prácticamente muy pocos la pueden cumplir por gran caudal y presión, en el futuro dejará de ser importante. Los marcadores mecánicos no van a existir más porque será todo autoguía satelital y eso derivará en menos exigencia hidráulica y los actuadores de una sembradora inteligente no serán más hidráulicos, sino eléctricos. El tractor tendrá 12 ó 24 volt y no menos 200 amperes de batería y todo lo que hoy se asiste en forma hidráulica, se accionará eléctricamente.

• Seguramente los tractores del futuro van a tener un sistema de conectividad del volante con el actuador de la dirección por sistema sin cables, accionará un sistema de dirección electrónica y quizás veamos mucho avance en autoguía y transmisiones con cambios infinitamente variables y un motor inteligente en el consumo de combustible y bajas emisiones, así como también mejoras importantes en el confort y 100 por ciento con sistema de autoguía, o sea que será cada días más parecido al tractor robot.

• También aparecerán los tractores gemelos, o sea 2 ó 3 tractores y un solo operario, los otros copiarán por radio control lo que indique el tractor con operario. Argentina posee técnicos capaces de fabricar esta tecnología.

• Asistencia de la toma de fuerza de acuerdo con la velocidad de avance y cada vez menos exigentes en hidráulicos porque entrarán los motores eléctricos como los actuadores de alta demanda.

• Ya existe el tractor a Biogás, un combustible que se puede fabricar en el territorio y utilizarse como en Italia y Alemania.

PULVERIZADORAS:

• La tendencia indica que se consolidarán más aún las máquinas pulverizadoras autopropulsadas que van a su vez a aumentar la potencia, la capacidad del tanque, el ancho del barral y la electrónica que estará relacionada a la selectividad de la aplicación por ambiente, o bien a las dosis variables, el caudal de campo aplicado tenderá a disminuir y por ende la autonomía aumentará.

• Los diseños tenderán a ubicar el tanque en el centro de gravedad, ubicando el motor adelante, el tanque en el medio y el botalón atrás. Con el tanque en el medio, no cambia la relación de centro de gravedad en función de si está vacío o lleno, sin variar la proporcionalidad de la distribución de peso, habrá otras opciones de colocación del motor, pero siguiendo este principio de no variar el centro de gravedad.


• Los rodados van a tener mayor diámetro, los neumáticos serán radiales más flexibles y las velocidades máximas serán restringidas según normas internacionales.

• Las transmisiones serán hidrostáticas, la suspensión será neumática con muy buena amortiguación y con autoguía y dosificación variable de acuerdo a sensores tanto para malezas como NIRS para fertilizantes líquidos chorreados.

• Las trochas de las pulverizadoras autopropulsadas serán variables de manera sencilla y en algunos casos hidráulicamente.

• Habrá avances en cortes por sección y para el barral aparecerán nuevos materiales como la fibra de carbono y otros materiales para alivianar el peso y el automatismo en el control de altura para que no se produzcan oscilaciones laterales. Es decir serán autonivelantes con sensores que actuarán instantáneos en tiempo real a 20 km/h para mantener una altura pareja del pico con el objetivo, que es el principal factor que afecta la calidad de aplicación.

• Aparecerán sistemas de aplicación variables de rápida respuesta y los sensores que leen si hay o no malezas y otros avances en sensores de temperatura para manejar en forma variable el control de insectos o bien algún sensor que mida el síntoma de alguna enfermedad para aplicar fungicidas en forma variable. También se incorporará todo lo que tiene que ver con dosificación variable con nuevos software y otros parámetros que haya en la variabilidad del lote. Las pulverizadoras estarán conectadas a plataformas web y tendrán casillas meteorológicas para medir y actuar en consecuencia en la regulación del tamaño de gota y caudal o bien ordenar la detención de la aplicación.

• Los sistemas de inyección de producto o sea el caldo de aplicación formulado en tiempo real tendrá un nicho de mercado, pero estos equipos donde el agua y el químico están separados siguen siendo muy complejos y costosos y ya poseen 15 años amagando su adopción, esto no indica que aparezcan nuevos desarrollos que faciliten la adopción de esta tecnología.

MECANIZACIÓN DE LA GANADERÍA INTENSIVA

La ganadería argentina de carne y leche en pocos años crecerá en un 50% y sufrirá un proceso de intensificación muy intensivo.

Máquinas de forraje conservado, picadoras, embolsadoras, extractoras de silaje y grano, cortadoras hileradoras con acondicionador, nuevas rotoenfardadoras y enfardadoras prismáticas, estercoleras de sólido y líquidos.

Mercado emergente de aquí al 2020 en Argentina.

Es evidente que al igual que en otros rubros de la mecanización del agro argentino en la producción de forraje y concentrados para la producción intensiva de carne y leche tendrá una mayor importancia en Argentina. El forraje conservado de alta calidad, silajes y henos al igual que la formulación de dietas balanceadas totalmente mezcladas, como así también en feed lot y tambos intensificados el manejo de los efluentes y su devolución al suelo como fertilizantes orgánicos sólidos o líquidos, requieren de un alto uso de la maquinaria tecnológicamente muy complejas. También aparecerán en la actividad pecuaria el uso de subproductos de la industria agroalimentaria o bien de plantas de bioenergía Etanol como DDGS y WDGS de maíz.

• Tendencia en Picadoras: Mayor potencia en el motor, cabezales de mayor ancho, todos de sistemas rotativos para maíz, quebradores de granos para maíz, nuevos quebradores de grano para sorgo granífero, mayor automatismo de regulación del material picado y con posibilidad de hacer mapas de productividad con GPS. Para un futuro cercano sensores Nirs


en el cabezal para detectar cuán maduro (amarillo) o verde este el cultivo y en función de ello regular el largo de picado en forma automática, también sensores en la jirafa de salida del material picado para aplicar o no aditivos y regular la dosis de ensilado. En el futuro también habrá Nirs que analicen la calidad del material picado.

También habrá requerimiento de picadoras para producir biomasa para alimentar biodigestores productores de biogás y bioelectricidad industrial.

En acoplados y camiones que extraen el material a las picadoras, se requieren nuevas tecnologías, como ser balanzas de pesaje, sistema de compactación y descarga fácil y también sistema de neumáticos de baja presión de inflado y de bajo impacto al suelo.

Automatismo de regulaciones, se pueden anexar autoguías de conducción en forma masiva, hoy ya existen pero en bajo nivel de adopción.

• En Henificación: De una vez por todas Argentina debe adoptar al menos para alfalfa el sistema de corte por discos sobre plataformas flotantes acompañado por acondicionadores a rodillos. Se generalizan las máquinas cortadoras/acondicionadora autopropulsadas.

Tanto en rotoenfardadoras como en enfardadoras prismáticas gigantes se observa la aparición en el mercado del sistema roto cut, cortador de fibra, antes de entrar a la cámara de confección del rollo o fardo, esto facilita el manejo de las fibras dentro de la ración totalmente mezcladas (TMR).

En cuanto a rotoenfardadoras, todas las máquinas trabajan con el recolector de mayor ancho que la cámara, es evidente que la tecnología de automatismo electrónico está ya apareciendo como equipamiento estándar, o sea todo se regula desde el monitor del equipo colocado en el tractor. En el caso de las enfardadoras prismáticas gigantes, una importadora presentó un equipo que mide la humedad del heno que ingresa, en función del valor aplica o no ácido propionico, el fardo cuando sale de la cámara es pesado y con ello se puede hacer con GPS un mapa de productividad de la pastura henificada; el fardo en uno de los hilos lleva un chip de radio frecuencia que posee toda la trazabilidad (historia del lote, lugar donde se extrajo, día/hora, si tuvo aplicación de ácido propiónico, cuánto pesa y cuanta humedad tenía en la confección).

• En Mixer o Mezcladores de Ración: Para tambos donde se requieren fibra efectiva, el mixer más buscado es el vertical y ahora se comenzó a demandar en tambos grandes de 2 rotores, en el corto plazo se difundirán como en todo el mundo los mixer sobre camiones.

En feed lot la demanda está dividida entre horizontales y verticales, pero con la exigencia de una buena uniformidad de mezclado, también se venderán en un futuro los mixer sobre camiones, al menos para grandes establecimientos.

• En Estercoleras: Todavía en Argentina es muy incipiente la demanda, pero creciente. Para estiércol líquido están los tanques de gran capacidad con bomba de presión a lóbulos y los de sólido por ahora sin tendencia definida, pero los distribuidores de sólido que más se están requiriendo son aquellos que primero desmenuzan el material y luego con platos lo distribuyen de manera uniforme por el lote.

Ya existen contratistas del servicio de distribución de estiércol líquido y fundamentalmente sólido que demandan equipos sobre camión y de gran capacidad.

La producción de carne, de leche y porcinos, como así también aviar, todas en el futuro serán muy intensificadas y los requerimiento ambientales serán exigentes por el tema de contaminación de suelo y napas, pero también será exigencia para exportar alimentos, certificar normas de procesos que garanticen una producción sustentable y este tema es excluyente.

Las tendencias deben tenerse muy en cuenta porque invertir en desarrollo de nuevos equipos que no tengan una concordancia con las tendencias globales constituirá un fracaso comercial que puede ser


fatal para cualquier fábrica por más bien instalada que esté en procesos productivos y desarrollo de mercado.

La información y capacitación sobre tendencias en un mundo tan globalizado es un aspecto estratégico de futuro de cualquier industria.

Argentina puede hacerlo y con estas notas pretendemos socializar la información que dispone el INTA al respecto, sin indicar que lo expuesto como tendencia en este trabajo sea exactamente lo que el mercado demandante global de maquinaria agrícola requiera.

Es solo información fundamentada que se pretende compartir.

Ing. Agr. M.Sc. Mario Bragachini Coordinador INTEGRADOR 1 “Procesos tecnológicos agroindustriales para agregar valor en origen en forma sustentable” Proyecto Nacional Agroindustria y Agregado de Valor Se agradecen los datos de ADMIRA, Fundación CIDETER, el trabajo y datos del Ing. Agr. Federico Sánchez, Ing. Agr. Juan Pablo Vélez, Ing. Agr. Andrés Méndez, Ing. Agr. José Peiretti, Ing. Agr. Fernando Scaramuzza, Ing. Agr. Diego Villarroel, todos técnicos de INTA Manfredi.

También se agradece el trabajo de la Secretaria Ejecutiva del Proyecto INTEGRADOR 1, María Elena Eugeni y del comunicador de INTA Manfredi, Tec. Mauro Bianco Gaido.

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Exportaciones de Maquinaria Agrícola (MA) a nivel global y ... tractor representa el 5,7% del total de la Maquinaria Agrícola. ... industria nacional de allí la importancia estratégica