EXPERIENCIAS EXITOSAS EN INCLUSIÓN

FINANCIERABOLIVIA

CARLOS PINTO

GERENTE REGIÓN ANDINA

IFC – Corporación Financiera Internacional (BM)

IFC Y NUESTRO COMPROMISO CON LA INCLUSIÓN FINANCIERABOLIVIA, OCTUBRE 2015

3

Acabar

con la

pobreza

extrema

Impulsar la

prosperidad

compartida

Del 18% al 3%

de la población

mundial para el

año 2030

Aumentar los

ingresos del 40%

mas pobres de todos

los países en

desarrollo

Objetivos del Grupo Banco Mundial

4

Una oportunidad sin precedentes: Darle fin a la extrema pobreza en una generación

IFC: Parte del Grupo Banco Mundial

5

Conciliación y

arbitraje de

diferencias

relativas a

inversiones

Garantías a los

riesgos no

comerciales de

inversión en el

sector privado

Prestamos

libres de

intereses a los

Gobiernos de

los países más

pobres

Prestamos a

Gobiernos con

ingresos medios e

ingresos bajos

con buenos

niveles de

solvencia

Soluciones

para el

desarrollo del

sector privado

IBRD

Banco

Internacional de

Reconstrucción

y Desarrollo

IFC

Corporación

Internacional

Financiera

IDA

Asociación

Internacional de

Desarrollo

MIGA

Multilateral de

Inversiones y

Agencia de

Garantía

ICSID

Centro

Internacional para

el Arreglo de

Disputas en

Inversiones

6

IFC Oficinas Hub

IFC Oficinas Nacionales

Caribbean Sea

ATLANTIC

OCEAN

Gulf of México

PACIFIC

OCEAN

ATLANTIC

OCEAN

Rio de Janeiro

Buenos Aires

La Paz

Lima

Bogotá

Puerto España

Santo Domingo

Managua

México City

São Paulo

Port-au-Prince

TegucigalpaGuatemala City

Kingston

San Salvador

Nuestra presencia en América Latina y el Caribe

Descripción de la Compañia

• Mayor fuente multilateral de financiamiento de

préstamo/capital para mercados emergentes en el

sector privado con presencia global (188 países)

• Con calificación AAA por parte de S&P y Moody’s

• Equity, quasi-equity, prestamos, gestión de riesgo y

productos en moneda local

• Toma riesgo de mercados sin garantías soberanas

• Promotor de normas de gestión de medioambiente,

social y corporativo

• Recursos y “know-how” de un banco de desarrollo

global con la flexibilidad de un banco comercial

IFC: Nuestros Tres Negocios

Compañía de

Gestión de Activos

• Subsidiaria de propiedad total

de la IFC

• Fondo de Private Equity

• Posibilidad de inversión de

capital de terceros junto con

IFC

Servicios de

Inversión

• Prestamos financieros

• Inversiones en Capital (equity)

• Financiamiento al Comercio

• Préstamos sindicados

• Productos financieros

asegurados

• Gestión de Riesgo

• Combinación de recursos

financieros

Servicios de

Asesoría

• Aumentar la disponibilidad y

asequibilidad de los Servicios

Financieros

• Mejora en el Clima de Inversión

• Soporte en Modelos de

Negocios Sostenible

• Creación de Asociaciones

Público Privadas

7

IFC proporciona más que el acceso a los recursos; combinamos nuestros

servicios de inversión con el asesoramiento para ayudar al Sector Privado

a encontrar soluciones a los mayores retos de desarrollo de hoy en día

US$1.2bn portafolio (julio de

2015)

US$50.4bn portafolio (julio de

2015)

US$4.2b, 62 clientes bajo

supervisión (julio de 2015)

8

IFC – Un Socio Valioso con Soluciones GlobalesLos cliente aprecian especialmente la sociedad a largo plazo de IFC y su

sello de aprobación de calidad en proyectos/compañías

• Sociedad a largo plazo, múltiples rondas de

financiación.

• Inversiones con un horizonte mayor (5-7

años): menos cíclico.

• Sindicación interna: mas de 200 bancos.

• Gestión de capital de 3ros: Manejo de fondos

a través de AMC*.

• Realce de la marca, fortalece la reputación del

cliente.

• Gran experiencia en la industria.

• 2,000+ clientes en mas de 100 países.

• Evaluación comparativa global & mejores

practicas internacionales.

• Asesoramiento en temas

medioambientales y sociales.

• Mitigación de riesgo político.

• Estatus de acreedor preferente.

Razones por las que escogen a IFCIFC Valor agregado Que nos hace diferentes?

75%

54%

41% 40% 37%

Long-termpartner

Stamp ofapproval

Mobilization GlobalPresence

Productoffering

Historias de IFC: Mas de US$250bn Invertidos desde 1956

Inversiones por región desde 1956

Portafolio US$50.4bn

Comprometido a 2015 US$17.6bn

De los cuales son Movilización US$7.1bn

Portafolio - # de compañías 2,052

Portafolio - # de países 119

Puntos claves de 2015

* AMC: Compañía de Gestión de Activos de IFC

América Latina y el Caribe

30%

Europa y Asia Central

20%África15%

Asia Oriental y el Pacífico

14%

Oriente Medio y Norte de

Africa10%

Asia meridional8%

Multiregionales3%

9

América Latina y el Caribe – el Mayor Mercado de IFC

IFC compromisos y

destinos en LAC

FY10-

FY15 %*

Brasil $10.0bn 38%

Centroamérica $4.1bn 16%

México $3.4bn 13%

Colombia $1.8bn 7%

Otros Sudamérica $1.5bn 6%

Argentina $1.4bn 5%

Perú $1.3bn 5%

Chile $1.1bn 4%

Región LAC $1.0bn 4%

Región Caribe $0.9bn 4%

Compromisos totals FY10–FY15

Compromisos : US$ 110.1bn

Compromisos por país y por industria

Compromisos por Industria (FY10-FY15)

Portafolio en inversiones de capital- $bn Portafolio en préstamos $bn Distribución del Portafolio

3,4 4,4 4,4 5,4 5,1 5,8

10,5

11,2 12,8

14,8 17,1 15,2

13,9

15,6

17,2

20,2

22,2 21,0

FY 10 FY 11 FY 12 FY 13 FY 14 FY 15

LACOther

*No iguala al 100% por redondear

Finanzas y seguro 57%

Energia electrica 9%

Transporte y almacenamiento

9%

Petroleo, gas y mineria 3%

Vehiculos de inversion

colectiva 2%

Comercio al por mayor 2%

Quimica 2%

Construccion y bienes raices 2%

Otros (informacion, educacion y salud, agrinegocios y silvicultura,

etc) 13%

1,8 1,9

2,1

2,5

2,8 2,8

FY 10 FY 11 FY 12 FY 13 FY 14 FY 15

7,5

8,0

7,8 7,9

8,3

8,0

FY 10 FY 11 FY 12 FY 13 FY 14 FY 15

19% 19% 21% 24% 25% 26%

81% 81% 79% 76% 75% 74%

9,3 9,9 10,0 10,4 11,1 10,8

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

FY 10 FY 11 FY 12 FY 13 FY 14 FY 15

Equity Loans

Bolivia: $22.9m

10

Definiciones: Análisis de Acceso Financiero & Inclusión

Inclusión Financiera: Acceso a un amplio rango de servicios financieros, incluyendo cajas de ahorro y cuentas corrientes, así mismo a, seguros, créditos, depósitos a plazo fijo y otros servicios financieros para crear abundancia. Cuentas corrientes proveen un punto de ingreso o puerta a la inclusión financiera.

Inclusión Financiera Digital: El uso de mecanismos para distribución digital y datos de transacciones digitales, para mejorar el acceso financiero y uso. Mecanismos de distribución digital pueden bajar costos. Asimetría en la información y trabas relacionadas a transacciones seguras también pueden ser tratadas.

Uniendo Nuestras Metas Gemelas a través de Nuestro

Trabajo con Clientes

Inclusión Financiera

WBG 2020 Universal Financial Access Goal Ayudar a llegar a las 1 billón de personas

adicionales no bancarizadas hasta el 2020

TrabajosAyudar en la creación/apoyo de 600mn

trabajos adicionales hasta el 2030

Crecimiento Económico & Infraestructura

Soporte para proveer $22 Tr. de financiamiento para Infraestructura;

incrementar el acceso a financiamiento

Financiamiento Sostenible y Responsable

Proveer servicios innovativos de valor agregado seguros, confiables

Eliminar la Pobreza Extrema Incremento de Prosperidad Compartida

11

La estrategia de IFC en la Inclusión Financiera

El acceso a Financiamiento crea Oportunidades para todos

Intermediarios Financieros

Acceso a Financiamiento

Acelerado

Crecimiento

Económico

Reducida Desigualdad en

Ingresos

Mejoradas en la Calidad de Vida

• El apoyo a las Instituciones Financieras es un punto clave para lograr el Objetivo de Acceso a Financiamiento Global (UFA) ,WBG2020

• Con el compromiso de IFC en los últimos 3 años se espera alcanzar al 17% de la población mundial no bancarizada

12

IFC y nuestro compromiso con la Inclusión Financiera

2 billion

1 billion (50%)

600 million (60%)

339 million

(57%)

Población Mundial no bancarizada

Objetivo WBG 2020

Contribución de IFC al objetivo WBG UFA2020

Alcance esperado del compromiso IFC FY13-15

Resultados al momento:• Nuevo compromiso de IFC espera alcanzar los 339 millones de personas, no bancarizada para el 2020• Esto corresponde a 57% del objetivo de 600 millones y 17% de la población mundial no bancarizadaEl nuevo compromiso de IFC (FY16 en adelante) continuará su enfoque en promover acceso a financiamiento para la población no bancarizada

Latinoamérica (21 países):188 millones de personas sin cuentas bancarias

(49% de la población* en Latinoamérica)

Fuente: Global Findex 2014

*Población mayor de 15 años

13

Brasil32%

México61%

Colombia61%

Ecuador54%

Perú71%

Bolivia58%

Chile37%

Argentina50%

Paraguay78%

Uruguay54%

Venezuela43%

• En Latinoamérica el 49% de la población no tiene una cuenta bancaria.

• Mientras que a nivel mundial, en países de ingreso medio, el 42% no tiene una cuenta bancaria

Pan.56%

CR35%

Nica.81%

Hond.69%Guat.

59%

Nivel de Ingreso Medio

Nivel Ingreso Alto

RD46%

Haiti81%

Jamaica22%

Nivel de Ingreso Bajo

• Cobertura inferior al promedio de los países de ingreso medio

• Cobertura superior al promedio de los países de ingreso medio

14

Caso de Estudio:

2007 2009 2011 2013 2015 2016

Transformación

institucional de 2

ONG en un Banco

US$2m

préstamos senior-

pre Bancamia

Diseño de estrategia

de finanzas móvil y

expansión de la red

de funcionarios

US$10m en

acciones

preferenciales

Inve

rsio

ne

sA

se

so

ría

(AS

)

US$42m

compra de bono

Proceso Estratégico VSE*

& desarrollo del Modelo de

Negocio

Desarrollo de productos

de financiación verdes

US$2m

préstamos senior-

pos Bancamia

Formado en 2008 por Fundación Microfinanzas BBVA por la transformación de 2 ONG—Corporaciones

Mundial de la Mujer de Medellín y de Colombia—en un banco regulado.

Con el respaldo de IFC, Bancamia se hizo el 1r banco en Colombia que se especializa en ofrecer los

productos y servicios a las microempresas y a la población de bajos ingresos

La institución de microfinanzas (IMF) más grande con una exposición de préstamos de USD 450 M, una

red de 187 sucursales y 1.748 funcionarios, y más de 365.000 prestatarios activos y 653.000 depositantes.

Tiene un portafolio de MF de 232.000 préstamos para USD253M para las mujeres. También, en 2014, ha

desembolsado 115.000 nuevos préstamos en agro negocios para USD161M.

*VSE: Very small enterprises (empresas muy pequeñas)

FINTECH: Una ruta alterna para la Inclusión Financiera

15

InfraestructuraDe Pagos

Redes Recolectoras

InfraestructuraTransfronteriza

Mercados e Intercambios

Proveedores de Serv. De Pagos

Proveedores deTecnología

Proveedores de Serv. Bancarios

embonds

IFC está presente en toda la cadena de valor de servicios financieros

Nuestro objetivo es ser un socio a largo plazo a las empresas FinTech que apoyamos; con el crecimiento y la expansión del capital; conocimiento del sector y nuestra experiencia y presencia global.

• Portafolio de IFC en 22 proyectos alrededor del mundo para un total de US$309 mn aproximadamente

• 7 proyectos activos en Latinoamérica, US$228 mn aproximadamente en deuda y capital

• A través de las compañías del portafolio actual llega a unos 200 millones de clientes y 500,000 PYMES

• IFC es el mayor inversionista en FinTech en mercados emergentes, con experiencia en África, Asia y Latinoamérica

FinTech es donde la tecnología y los servicios financieros se unen. Tecnología que impulsa la innovación de los servicios financieros y está transformando la industria con el potencial de mejorar las vidas de muchos.

16

Muchas Gracias

Carlos PintoJefe para la Región Andina

IFC América Latina y el Caribe

Oficinas en Bolivia:

Edificio Víctor Piso 9,

Calle Fernando Guachalla No 342, La Paz

Telf.: (591)-2-2613300

Ricardo Cardona

Oficial de País / Inversiones

Telf.: (591)-2-2613364

E-mail: rcardona@ifc.org

Alejandro Canelas M.

Analista de Inversiones

Telf.: (591)-2-2613370

E-mail: acanelas@ifc.org

Helena De La Torre

Oficial de Inversiones

Bogota, Colombia

E-mail: Hdelatorre@ifc.org