Embed Size (px)
Citation preview
กลยทธการเพมผลก าไรอยางยงยนในอตสาหกรรมวสดทนไฟ:
กรณศกษา บรษท สยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ จ ากด
วทวส สงหจาน
สารนพนธนเปนสวนหนงของการศกษาตามหลกสตร
ปรญญาการจดการมหาบณฑต
วทยาลยการจดการ มหาวทยาลยมหดล
พ.ศ. 2557
ลขสทธของมหาวทยาลยมหดล
?Ir:finuf,ct:o{l
a . l o U t o l a q a , u rnaqilf nr:rf lruruarirl:orirsrTsr,-uluqncrr?rnr:ilicrEvrulr{:
n : d f, n u r u? fn fl s il E er dr ?r R : : r iao; n unlv{ tfl r fi'o
'J rliu n r : fi' r r : on t #riu r{l u ci a u m d r I o{ n r : fi n u r rr r ru m a'n q rr :1- art at a
u :ru,q I n'l : 0 n R 1 t tJ l.t'l lJ ot cvt 9l
e-ufi zs'?rmrnil ?r.f,. 2ss7
dl-a q t a J
u'tu?Yr?d d{140'tueA qlr
rJ?0u
fr /U.t-/ &-/,,4 a c t d
llldu Ytlltyl:ilu
D.B.A.
: o { f,'r dn : r o r : daig?vr f rfi n s3,
Ph.D.
:J rsmu n: : ilR1 5 dou ar: fi nuf,c A , e a d
o'r 0 1 : uvt il 5 nu 1cTl5 utlu t
I L-- :Jl 7 -......\y.
I e , e . ^ . _ g r d t I a ato{lf,1d9ttl0ltuottolr{ 9luasilu, Ph.D. ririauArArr:ror:thJ:l:oul rlororfrdrRurfA
nililn Ph.D.A Q ) Q I A { U A A J
?mUlnUR1:0nR1: lJ?l]?YlUlnuililnd n:tilRt:eOUef:fJnUj
(,p;n.m
ข
กตตกรรมประกาศ
สารนพนธฉบบนไดส าเรจลลวงเปนอยางด ดวยความชวยเหลอและการสนบสนนทดจากหลายทาน ซงผเขยนขอขอบพระคณทกทานเปนอยางสง โดยเฉพาะ อ.พาสน ทฆทรพย อาจารยทปรกษาของสารนพนธฉบบน ทกรณาใหค าปรกษาและเสนอแนะแนวทางในการศกษาตลอดจนตรวจสอบแกไขสารนพนธฉบบน ตลอดจนคณาจารยทกทานของวทยาลยการจดการ มหาวทยาลยมหดล ทไดกรณาประสทธประสาทความรทางทฤษฎ และถายทอดประสบการณในทางปฏบตตลอดระยะเวลาทท าการศกษาทสถาบนแหงน จนท าใหผเขยนมความรและความเขาใจดานการจดการกลยทธ และ บดา มารดา ญาตพนอง และเพอน ๆ ทกคนใน MS รน 15C ทไดใหการสนบสนนและก าลงใจแกผเขยน จนกระทงส าเรจการศกษา
สดทายน ผวจยหวงเปนอยางยงวาสารนพนธฉบบนจะเปนประโยชนตอผทสนใจและบคคลทจะท าการศกษาขอมลเกยวกบเรองนในอนาคต ทงนหากมขอผดพลาดประการใด ผเขยนขอนอมรบไว และขออภยมา ณ ทนดวย
วทวส สงหจาน
ค
กลยทธการเพมผลก าไรอยางย งยนในอตสหกรรมวสดทนไฟ: กรณศกษา บรษท สยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ จ ากด STRATEGIES TO SUSTAIN AND ENHANCE PROFITABILITY IN REFRACTORY BUSINESS: CASE STUDY SIAM REFRACTORY INDUSTRY CO., LTD. วทวส สงหจาน 5550480 กจ.ม. คณะกรรมการทปรกษาสารนพนธ : รองศาสตราจารยณฐสทธ เกดศร, Ph.D., ผชวยศาสตราจารยปรารถนา ปณณกตเกษม, Ph.D., พาสน ทฆทรพย, D.B.A.
บทคดยอ ในการจดท าสารนพนธครงน ผเขยนไดศกษา บรษท สยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ จ ากด
หนงในธรกจ SCG Cement-Building Materials ของบรษท ปนซเมนตไทย จ ากด (มหาชน) โดยเปนบรษทผผลตวสดทนไฟรายใหญทสดในเอเชยตะวนออกเฉยงใต โดยปจจบนภาวะการแขงขนในอตสาหกรรมรนแรงมากขน จากการเขามาของผแขงส าคญอยางประเทศจนประกอบกบตนทนดานวตถดบและการผลตทสงขน สงผลใหบรษทเรมประสบปญหาสดสวนก าไรตอยอดขาย (EBITDA on Sales) ลดลงอยางตอเนองจาก 10.2% ในป 2551 มาเปน 8.3% ในป 2556 ในการศกษาครงนไดใชกลยทธสรางการเตบโต โดยการพฒนาสนคาและบรการใหมความแตกตางและตรงตามความตองการทแทจรงของลกคา มงเนนทการสงมอบคณคาทลกคาตองการ (Value Proposition) ซงกคอ การน าเสนอสนคาและบรการภายใตระบบ Total Solution Product & Service ในขณะเดยวกนมการด าเนนการลดการสญเสย (Loss) ในทกขนตอนการด าเนนงานผานกระบวนการ TPM เพอลดตนทนและสรางความสามารถในการแขงขนของบรษท ค าส าคญ : กลยทธเพมผลก าไรอยางย งยน/ Product Development / วสดทนไฟ / บรษท สยาม อตสาหกรรมวสดทนไฟ จ ากด 46 หนา
ง
สารบญ
หนา กตตกรรมประกาศ ข บทคดยอ ค สารบญรปภาพ ฉ บทท 1 บทน า 1 1.1 ความเปนมาและความส าคญของปญหา 1 1.2 ขอมลบรษท 1 1.3 โครงสรางองคกร 5 1.4 ขอมลอตสาหกรรมวสดทนไฟ 6 1.5 สภาพปญหา 10 บทท 2 การวเคราะหปญหา 12 2.1 การวเคราะหปญหาโดยใชเครองมอ Five Force Analysis 12 2.2 การวเคราะหปญหาโดยใชเครองมอ PESTEL Analysis 15 2.3 การวเคราะห Key Success Factor 19 บทท 3 ความสมพนธของปญหาและผลทเกดขน 22 3.1 การคดเชงระบบ 22 3.1.1 โครงสรางปญหา บรษท สยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ จ ากด 23 บทท 4 กลยทธและแนวทางแกไขปญหา 27 4.1 กลยทธระดบองคกร 27 4.2 กลยทธระดบธรกจ 29 4.3 กลยทธระดบประฏบตการ 31 4.3.1 การด าเนนงานเพอสรางความแตกตาง (Differentiate) 32 4.3.2 การด าเนนงานเพอลดตนทนในการด าเนนงาน (Cost reduction) 32
จ
สารบญ (ตอ)
หนา บทท 5 การน าแผนกลยทธไปปฏบต 37 5.1 เครองมอวธการบรหารจดการกลยทธ 37 5.2 การประยกตใชเครองมอบรหารจดการกลยทธ 39 5.2.1 มตดานการเงน (Financial Perspective) 40 5.2.2 มตดานลกคา (Customer Perspective) 41 5.2.3 มตดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) 42 5.2.4 มตดานการเรยนรและการพฒนา (Learning and Growth Perspective) 43 บรรณานกรม 45 ประวตผวจย 46
ฉ
สารบญรปภาพ รปภาพ หนา 1.1 แสดงโครงสรางธรกจของบรษท ปนซเมนตไทย จ ากด (มหาชน) 2 1.2 แสดงกลมลกคาของบรษท สยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ จ ากด 3 1.3 แสดงโครงสรางองคกรบรษท สยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ จ ากด 5 1.4 แสดงความส าคญและความเกยวของของวสดทนไฟในอตสาหกรรมตางๆ 6 1.5 แสดงสดสวนการใชวสดทนไฟในอตสาหกรรมตางๆของโลก 7 1.6 แสดงขนาดตลาดวสดทนไฟภายในประเทศชวงป 2553-2555 8 1.7 แสดงสวนแบงการตลาดวสดทนไฟภายในประเทศป 2555 8 1.8 แสดงการวเคราะหรายละเอยดคแขงทส าคญในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต 9 1.9 แสดงสวนแบงการตลาดวสดทนไฟภายในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตป 2555 10 1.10 แสดงยอดขายและสดสวนก าไรตอยอดขายของบรษทในชวงป 2551-2556 11 1.11 แสดงสดสวนก าไรตอยอดขายของบรษทเทยบกบ RHI ชวงป 2551-2556 11 2.1 แสดง Five Force Analysis Model 13 2.2 แสดงการวเคราะหปญหาของบรษทโดย 5-Force Model 15 2.3 แสดง PESTEL Analysis Model 17 2.4 แสดงประมาณการการเตบโตของเศรษฐกจสหรฐฯ ยโรโซน ญปน และจน ป 2556 และ 2557 18 2.5 แสดงการวเคราะหปญหาของบรษทโดย PESTEL Analysis 20 2.6 แสดง Key Success Factors ของอตสาหกรรมวสดทนไฟ 21 3.1 แสดงตวอยางการเขยน Causal Loop Diagram แสดงความสมพนธของจ านวน
ประชากร 23
3.2 แสดง Causal Loop Diagram ปญหาของบรษท 24 3.3 แสดง Causal Loop Diagram ปญหาราคาขายวสดทนไฟ 24 3.4 แสดง Causal Loop Diagram ปญหาตนทนการผลต 25 4.1 แสดง SRIC’s Product & Technology Roadmap 31 4.2 แสดงแผนการพฒนา New Product และ HVA ของบรษท 32
ช
สารบญรปภาพ (ตอ)
หนา 4.3 แสดงระบบบรหารจดการ TPM 34 4.4 แสดงแหลงวตถดบทสามารถน ามาใชในการผลตวสดทนไฟ 35 4.5 แสดงระดบกลยทธภายในองคกรและกลยทธทบรษทเลอกใช 35 5.1 แสดงแผนทกลยทธ (Strategy Map) ของบรษท สยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ 39 จ ากด 5.2 แสดงการวดผลการปฏบตงานแบบสมดล (Balanced Scorecard) 40 5.3 แสดงคาความพงพอใจของลกคาตอสนคาและบรการภายใตระบบ Total Solution Product & Service ของบรษทป 2556 41 5.4 แสดง KPI ยอดขายสนคากลม New Product Development, HVA และ Eco Products ของบรษท 42 5.5 แสดงยอดขายสนคากลม New Product Development และเปาหมายการขายในป 2557-2560 42 5.6 แสดง KPI หนวยงานผลตหลงจากน าระบบ TPM มาใช 43 5.7 แสดงผลการส ารวจความพงพอใจของพนกงานเปรยบเทยบป 2554 และ 2556 43
1
บทท 1 บทน ำ
การพฒนาของอตสาหกรรมในประเทศไทยมการพฒนาอยางตอเนอง จากในอดตทประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมเพยงอยางเดยว ไดมการเปลยนแปลงโดยหนไปเพมบทบาทของความเปนประเทศอตสาหกรรมมากขน จนในปจจบนนบไดวาประเทศไทยมประเภทของอตสาหกรรมอยมากมาย และเมอกลาวถงอตสาหกรรมพนฐานทมผลตอความเจรญเตบโตทางเศรษฐกจของประเทศไทยจะเนนไปทอตสาหกรรมหลก เชน อตสาหกรรมปนซเมนต อตสาหกรรมเหลก อตสาหกรรมเซรามกและ อตสาหกรรมอเลคทรอนกส แตเมอกลาวถงอตสาหกรรมวสดทนไฟ (Refractory) นอยคนทจะรจก แตหากมองลกลงไปจะพบวาในขบวนการผลตของทกอตสาหกรรมลวนตองอาศยความรอน ดงน นว สดทนไฟจงเขามามบทบาทในการชวยใหขบวนการผลตของอตสาหกรรมตางๆสามารถด าเนนไปได
1.1 ควำมเปนมำและควำมส ำคญของปญหำ อตสาหกรรมวสดทนไฟเกดขนในประเทศไทยมากวา 60 ป ซงในปจจบน
อตสาหกรรมวสดทนไฟไดเตบโตตามการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจของประเทศไทยมากขนเรอยๆ สงผลใหภาวะการแขงขนในตลาดวสดทนไฟมแนวโนมทสงขนดวยเชนกน ประกอบกบการเขามาของคแขงจากประเทศจน ทมขอไดเปรยบในการแขงขนทงดานราคาและตนทนในการผลตทต า ซงสงผลกระทบโดยรวมตอผผลตวสดทนไฟทวโลก สงผลใหการแขงขนทางดานราคาและบรการในปจจบนมความรนแรงมากยงขน ท าใหผประกอบการดานวสดทนไฟจ าเปนตองพฒนาตวเองอยเสมอ เพอรกษาความสามารถในการแขงขนและยงคงอยในตลาดไดในระยะยาวตอไป
1.2 ขอมลบรษท บรษท สยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ จ ากด (The Siam Refractory Industry Co.,Ltd.) หนงในธรกจ SCG Cement-Building Materials ของบรษท ปนซเมนตไทย จ ากด (มหาชน) ผน า
2
กลมอตสาหกรรมรายใหญของประเทศไทย ซงประกอบดวย 3 ธรกจหลกคอ 1. ธรกจ Cement-Building Materials 2. ธรกจ Chemicals 3.ธรกจ Paper บรษทถกกอตงโดย บรษท ปนซเมนตไทย จ ากด (มหาชน) ในปพทธศกราช 2496 โดยเปนผผลตวสดทนไฟชนน ารายแรกในประเทศไทย บรษท สยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ จ ากด ณ ขณะนน ถกเรยกเปนกจการวสดทนไฟ ท าหนาทในการผลตวสดทนไฟ เพอใชในกระบวนการผลตของบรษทในเครอซเมนตไทย โดยมจดมงหมายเพอลดการน าเขาสนคาวสดทนไฟจากตางประเทศ และตองการทจะมการผลตและพฒนาวสดทนไฟขนภายในประเทศไทย โดยมลกคาหลกไดแก โรงงานผลตปนซเมนต โรงงานผลตเหลก โรงงานผลตแกว โรงงานปโตรเคม โรงงานกระดาษ และโรงงานทมการใชความรอนสงในกระบวนการผลต โดยในปจจบน บรษท สยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ จ ากด เปน ผผลตวสดทนไฟรายใหญทสดในเอเชยตะวนออกเฉยงใตคลอบคลมกลมลกคากวา 300 ราย ใน 60 ประเทศทวโลก
ภำพท 1.1 แสดงโครงสรางธรกจของบรษท ปนซเมนตไทย จ ากด (มหาชน) ทมำ : รายงานประจ าปบรษท ปนซเมนตไทย จ ากด (มหาชน) ประจ าป 2556
กลมลกคำ
บรษท สยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ จ ากด ไดแบงกลมลกคาออกเปนหลายกลมเปาหมายไดแก กลมโรงงานผลตปนซเมนต กลมโรงงานผลตเหลก กลมโรงงานผลตแกว กลมโรงงานผลตอลมเนยม กลมโรงงงานผลตเซรามค กลมโรงงานปโตรเคม และกลมลกคาอนๆ ทใชความรอนในกระบวนการผลต โดยมกลมลกคาทงในและตางประเทศ กวา 300 ราย และกวา 60
3
ประเทศทวโลก โดยแบงตลาดเปนในประเทศ 60% และตางประเทศ 40% และกลมลกคา Cement 55% และ Non-Cement 45%
ภำพท 1.2 แสดงกลมลกคาของบรษท สยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ จ ากด ทมำ : สวนการตลาด บรษท สยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ จ ากด
วสยทศน เราจะรวมกนปลกฝงความเชอใน “SRIC POWER” และลงมอปฎบตดวยความเชอมน
อยางเตมเปยมดวยจตวญญาณของการท างานเปนทม ภายใตบรรยากาศแหงการเรยนรรวมกน เพอเสนอผลตภณฑและการบรการทมคณคาสงสดเพอสรางความปตแกลกคา ดวยการนเราจะเปน บรษท วสดทนไฟชนน าระดบโลก ทสามารถสรางความเจรญเตบโตและบรรลผลตอบแทนทางธรกจเปนทนาพอใจอยางย งยน
พนธกจ บรษทจะสรางความพงพอใจของลกคา โดยการน าเสนอสนคาทมราคาทเหมาะสม
คณภาพทดและจดสงสนคาไดตามก าหนด สถำนทตงบรษท บรษทมสถานทในการด าเนนธรกจอย 2 สวน 1. ออฟฟศส าหรบสวนขายและ
การตลาด อยท เลขท 1 ถ.ปนซเมนตไทย บางซอ กรงเทพฯ และ 2. โรงงานส าหรบผลตสนคา ตงอยท 1 หม 9 ถนนหวยบง-ทาลาน อ.บานหมอ จ.สระบร โดยมระยะทางจากกรงเทพฯ 134 กโลเมตร ขอมลก ำลงกำรผลต บรษท สยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ จ ากด ในชวงกอตง มก าลงการผลตโดยรวมประมาณ 12,000 ตนตอป และไดมการขยายและเพมก าลงการผลตอยางตอเนองจนมก าลงการผลตโดยรวมเพมเปน 169,000 ตนตอป ณ ปจจบนโดยมขอมลในแตละชวงเวลาดงน
4
2496 ไดเรมกอตงกจการวสดทนไฟ และกอสรางโรงงาน Alumina Plant ก าลงการผลตโดยรวม 12,000 ตนตอป 2517 ไดรบการถายทอดเทคโนโลยในการผลตจาก Harbison-Walker ประเทศสหรฐอเมรกา 2528 ไดรบการถายทอดเทคโนโลยในการผลต Low Cement Castable จากยโรป 2534 กอสรางโรงงาน Basic Plant ก าลงการผลตโดยรวม 75,000 ตนตอป 2536 ไดรบการถายทอดเทคโนโลยในการผลต Mag-Carbon Brick จากประเทศญปน และเปลยนจาก กจการวสดทนไฟ มาเปน บรษท สยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ จ ากด 2537 กอสรางโรงงาน Monolithic Plant ก าลงการผลตโดยรวม 103,000 ตนตอป 2539 ขยายโรงงานและเพมก าลงการผลต Basic Plant ก าลงการผลตโดยรวม 125,000 ตนตอป 2550 ขยายโรงงานและเพมก าลงการผลต Basic Plant ก าลงการผลตโดยรวม 162,000 ตนตอป และมก าลงผลตโดยรวม 169,000 ตนตอป ในป 2552 2552 ก าลงการผลตโดยรวม 169,000 ตนตอป
สนคำและบรกำร ประเภทของวสดทนไฟแบงออกไดดงน 1. อฐทนไฟ (Refractory Brick) มลกษณะเปนกอน การใชงานสวนมากจะน าไปใชในงานกอ เชน ในการสรางเตาเผา เปนตน อฐทนไฟเปนวสดทนไฟประเภททสามารถรกษาขนาดสณฐานเดมเมอผานการใชงาน และมคณสมบตดกวาวสดทนไฟประเภทอน 2. อฐฉนวนกนความรอน (Insulating Brick) เปนอฐทใชส าหรบปองกนการสญเสยความรอนออกไปภายนอก สามารถใชไดกบงานกอทวไป ซงมหลายคณภาพใหเลอกใชตามแตอณหภมทใชงาน 3. ปนทนไฟ (Mortar) เปนวสดทนไฟชนดพเศษ เนอละเอยด ใชในการกออฐทนไฟท าหนาทเปนตวเชอมระหวางอฐ และปองกนการแทรกซมของกาซหรอของเหลวออกจากรอยตอระหวางอฐ 4. คอนกรตทนไฟ (Castable) เปนสวนผสมของเมดวสดทนไฟกบซเมนตทนไฟซงมอลมนมสง เมอผสมกบน า จะสามารถเทลงเปนแบบรปรางตางๆไดคลายกบคอนกรตปรกต ชวยลดปญหาในบรเวณทกออฐไดยาก
5
5. พลาสตกทนไฟ (Plastic) ลกษณะเปนกอนเหนยวคลายดนน ามน ประกอบดวยเมดวสดทนไฟกบพวกดนหรอสารเคมซงท าใหเกดความเหนยว มกใชกบการปะซอมผนงเตาทแตกบน ใหความสะดวกรวดเรวในการซอมแซมและยงใชเปนโครงสรางของเตาเผาไดอกดวย บรษทยงมบรการใหค าแนะน าดานการเลอกใชวสดทนไฟและการตดตงวสดทนไฟอยางถกวธ โดยวศวกรผเชยวชาญอกดวย
1.3 โครงสรำงองคกร
ภำพท 1.3 แสดงโครงสรางองคกรบรษท สยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ จ ากด ทมำ : สวนการบคคล บรษท สยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ จ ากด จากภาพท 1.3 บรษทมพนกงานรวมทงสนในป 2556 จ านวน 346 คน โดยแบงเปนระดบจดการ 16 คน ระดบบงคบบญชา 107 คน และระดบปฏบตการ 223 คน โดยแบงออกเปน
6
สวนยอย ไดแก สวนผลต สวนซอมบ ารงและวศวกรรม สวนสงเสรมการผลต สวนพฒนาผลตภณฑ สวนการบคคล สวนจดหาและโลจสตกส ฝายขายตางประเทศ และฝายขายและการตลาดซงประกอบดวย สวนขายในประเทศ สวนการตลาด และสวนบรการเทคนค
1.4 ขอมลอตสำหกรรมวสดทนไฟ จากภาพท 1.4 กระบวนการของอตสาหกรรมทส าคญลวนตองอาศยความรอนทงสน อาทเชน อตสาหกรรมผลตปนซเมนต อตสาหกรรมผลตเหลก อตสาหกรรมผลตแกว ดงนนวสดทนไฟจงเขามามบทบาทในการชวยใหขบวนการผลตของอตสาหกรรมตางๆ สามารถด าเนนไปได โดยอตสาหกรรมวสดทนไฟนบไดวามความส าคญยงตออตสาหกรรมหลก ซงจะมผลกระทบโดยตรงตออตสาหกรรมปลายน า เชน อตสาหกรรมวสดกอสราง อตสาหกรรมยานยนตร จงนบไดวาวสดทนไฟเปนอตสาหกรรมทอยเบองหลงพฒนาการและความเจรญเตบโตของเศรษฐกจของโลก
ภำพท 1.4 แสดงความส าคญและความเกยวของของวสดทนไฟในอตสาหกรรมตางๆ ทมำ : สวนการตลาด บรษท สยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ จ ากด สวนแบงกำรตลำด
จากภาพท 1.5 จะเหนไดวา สวนแบงตลาดวสดทนไฟของโลกจะขนอยกบอตสาหกรรมเหลกเปนหลก เนองจากเปนอตสาหกรรมทมการใชวสดทนไฟสงทสดมากถง 70% ของความตองการวสดทนไฟทวโลก โดยอตราการผลตวสดทนไฟของโลกอยทประมาณ 41.5 ลานตนในป 2555 (ก าลงการผลตของบรษท เทากบ 0.17 ลานตนตอป หรอเทยบเทากบ 0.4% ของก าลงการผลตวสดทนไฟของโลก) มลคาตลาดวสดทนไฟของโลกอยทประมาณ 825 พนลานบาท
7
(ยอดขายบรษทเทากบ 3.2 พนลานบาทในป 2555 หรอเทยบเทากบ 0.4 % ของยอดขายวสดทนไฟทวโลก) โดยสวนแบงการตลาดทใหญทสด อยทประเทศจน มก าลงการผลตประมาณ 29.5 ลานตนตอป มลคาตลาดประมาณ 472 พนลานบาท รองลงมาคอกลมประเทศแถบยโรป 4.1 ลานตนตอป มลคาตลาดประมาณ 129 พนลานบาท และถดมาคอ กลมประเทศแถบอเมรกาเหนอ1.4 ลานตนตอป มลคาตลาดประมาณ 46 พนลานบาท และการอตราการผลตวสดทนไฟของโลก จะเพมขนเปน 46 ลานตนในป 2560 ดวยมลคาตลาด 957 พนลานบาท
ภำพท 1.5 แสดงสดสวนการใชวสดทนไฟในอตสาหกรรมตางๆของโลก ทมำ : http://ceramics.org/ceramic-tech-today ส าหรบประเทศไทยแลวตลาดโดยรวมของวสดทนไฟมทงสนประมาณ 4,000 ลานบาท โดยขอมลจากป 2555 ตลาดวสดทนไฟโดยรวมของประเทศมทงสน 120,000 ตน สามารถแบงสดสวนตลาดโดยประมาณไดดงน บรษทสยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ จ ากด 68,000 ตน (57.38%) บรษทภทรารแฟคทอร จ ากด 10,800 ตน (9.22%) หางหนสวนจ ากด บางกอกแสงไทย 7,200 ตน (6.14%) และทเหลอเปนการน าเขาจากตางประเทศ 34,000 ตน (21.11%) สวนตลาดในป 2553 และ 2554 มทงสน 108,000 ตนและ114,000 ตนตามล าดบดงแสดงในภาพท 1.6
70%
6%
6%
5%4%
3%
6%Iron&Steel
Cement&Lime
Chemicals
Ceramics
Glass
Non Ferrous Metals
Other
8
ภำพท 1.6 แสดงขนาดตลาดวสดทนไฟภายในประเทศชวงป 2553-2555 ทมำ : สวนการตลาด บรษท สยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ จ ากด
ภำพท 1.7 แสดงสวนแบงการตลาดวสดทนไฟภายในประเทศป 2555 ทมำ : สวนการตลาด บรษท สยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ จ ากด
102000
104000
106000
108000
110000
112000
114000
116000
118000
120000
2553 2554 2555
SRIC, 57.38%
Pattra, 9.22%
BST, 6.14%
Imported, 27.26%
9
วเครำะหคแขงในอตสำหกรรมวสดทนไฟ
ภำพท 1.8 แสดงการวเคราะหรายละเอยดคแขงทส าคญในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต จากภาพท 1.8 คแขงทส าคญของบรษท ไดแก BST, RHI และ Qinghua โดยมรายละเอยดดงตอไปน 1. RHI เปนบรษทผผลตและจ าหนายวสดทนไฟอนดบ 1 ของโลกดวยก าลงการผลตวสดทนไฟ 2 ลานตนตอป มฐานการผลตอยทประเทศออสเตรยและภมภาคยโรป จงสงผลใหมเทคโนโลยในการผลตทสง และมภาพลกษณของสนคาทดทสด แตดวยฐานการผลตอยหางไกลจากภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตจงท าใหคณภาพในการใหบรการต ากวาผแขงขนรายอนในตลาด และมราคาขายทสงทสดในตลาด 2. Qinghua เปนบรษทผลตวสดทนไฟจากประเทศจน มก าลงการผลตมากกวา 1 ลานตนตอป โดยมจดเดนในเรองราคาของสนคาทต าทสดในตลาด เนองจากวตถดบสวนใหญอยในประเทศจนและมตนทนในการผลตทต า 3. BST เปนผผลตวสดทนไฟในประเทศไทย เนนการขายวสดทนไฟภายในประเทศเทานน โดยมเทคโนโลยในการผลตและคณภาพสนคาทไดรบการยอมรบจากตลาดต าทสด โดยเนนการขายสนคาเขากลมลกคาระดบกลางถงลางเทานน
10
โดยสามารถแบงสดสวนตลาดในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตโดยประมาณในป 2555 ไดดงน บรษทสยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ จ ากด 34% RHI 17% Quinghua 23% BST 11% และผผลตรายอน 15% ดงแสดงในภาพท 1.9
ภำพท 1.9 แสดงสวนแบงการตลาดวสดทนไฟภายในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตป 2555 ทมำ : สวนการตลาด บรษท สยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ จ ากด
1.5 สภำพปญหำ ป 2556 บรษท สยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ จ ากด มปญหาการลดลงของยอดขายวสดทนไฟ จาก 3,222 ลานบาท ในป 2555 มาเปน 3,175 ลานบาทในป 2556 และสดสวนก าไรตอยอดขาย (EBITDA on Sales) ลดลงอยางตอเนองจาก 10.2% ในป 2551 มาเปน 8.3% ในป 2556 ซงต ากวาเปาหมายทบรษทวางไวท 10% ในขณะทคแขง RHI ยงสามารถรกษาระดบสดสวนก าไรใหอยในระดบเดมได ดงภาพท 1.10 และ 1.11 จากปญหาท เ กด ขนท าใหบ รษทจ า เ ปนตองปรบกลยทธ เพอกระตนให เ กดความสามารถในการแขงขนและมสดสวนก าไรตอยอดขายดขนอกครงหนง
34%
17%23%
11%
15%
SRIC
RHI
Quinghua
BST
Other
11
ภำพท 1.10 แสดงยอดขายและสดสวนก าไรตอยอดขายของบรษทในชวงป 2551-2556
ภำพท 1.11 แสดงสดสวนก าไรตอยอดขายของบรษทเทยบกบ RHI ชวงป 2551-2556
12
บทท 2
การวเคราะหปญหา
จากสภาพปญหาสดสวนก าไรตอยอดขาย (EBITDA on Sales) ของบรษทลดลงอยางตอเนองตงแตป 2551 – 2556 ในขณะทคแขงรายส าคญอยาง RHI สามารถรกษาผลก าไรใหอยในระดบเดมได ผศกษาจงท าการวเคราะหปญหา เพอหาแนวทางการสรางกลยทธในการกระตนใหสดสวนก าไรของบรษทดขน และปรบตวเพอสรางความสามารถในการแขงขนในธรกจปจจบน
2.1 การวเคราะหปญหาโดยใชเครองมอ Five Force Analysis การวเคราะหกลยทธการบรหารการจดการ และการแขงขน (Competitiveness) โดยใชแบบจ าลองแรงผลกดน 5 ประการ หรอ Five Forces Analysis Model ซงจะบอกถงสภาพการแขงขนในอตสาหกรรม โดยทความเขมแขงของแรงผลกดนทงหมดจะเปนตวก าหนดศกยภาพในการท าก าไรในอตสาหกรรม ถาแรงผลกดน 5 แรงออนแรงลงมากเทาใด โอกาสในการบรรลผลงานกจะมากตามไปดวย ดงนนเปาหมายของการวางกลยทธกคอ การหาต าแหนงในอตสาหกรรมทสามารถปองกนตนเองจากแรงผลกดนทง 5 แรง และพรอมจะใชแรงผลกดนนมาท าใหเกดประโยชนแกบรษทได (Porter, 1980) ซงแรงผลกดนทง 5 แรง ประกอบดวย
ภาพท 2.1 แสดง Five Force Analysis Model ทมา : http://www.privatewritting.com
13
1. Barriers to entry (การคกคามของผเขามาใหม) หมายถง ผเขามาใหมในอตสาหกรรม ท าใหก าลงการผลตในอตสาหกรรมเพมขน และมความตองการสวนแบงตลาดและทรพยากรในการผลต ท าใหเกดการคกคามตอสถานะและความมนคงของผทอยในอตสาหกรรมเดม 2. Intensity of rivalry among existing competitor (การแขงขนระหวางธรกจทมอยในอตสาหกรรม) คอ การแขงขนในอตสาหกรรมทเกดขน โดยมองคกรใดองคกรหนงหรอหลายองคกรรเรมเปลยนแปลงการด าเนนงานของตน เพอตองการใหเกดความไดเปรยบและผลประโยชนเหนอกวาองคกรอนในอตสาหกรรม ซงกอใหเกดผลกระทบตอองคกรอน และอาจท าใหเกดการตอบโต 3. Bargaining power of buyers (อ านาจการตอรองของผซอ) เกดจากลกคาทเปนบคคลส าคญตอความอยรอดและเสถยรภาพของธรกจทงโดยตรงและโดยออม โดยศกยภาพในการตอรองของผซอมสวนในการผลกดนใหผขายตองปรบราคาต าลง และพฒนาคณภาพของสนคาและบรการใหดขน โดยผซอมกจะมอ านาจการตอรองสง 4. Pressure from substitute (การคกคามของสนคาหรอบรการทดแทน) ในบางครงองคกรอาจประสบปญหาการคกคามของสนคาหรอบรการทดแทนจากอตสาหกรรมอน ซงการทดแทนอาจเปนเพยงชวคราว เชน เมอสนคามราคาแพงขน ท าใหลกคาเปลยนไปใชสนคาทคลายคลงกน หรออาจเปนการทดแทนโดยสมบรณ เชน การน าไฟเบอรเขามาทดแทนการใชไม เปนตน 5. Bargaining power of suppliers (อ านาจตอรองของผขายวตถดบ) เกดจากความสมพนธระหวางผผลตและผขายวตถดบ จะมผลตอประสทธภาพในการผลตสนคาหรอบรการ เพราะคณภาพและปรมาณของวตถดบ และความลาชาของการสงมอบลวนกอใหเกดผลกระทบตอองคกร ดงนน ผบรหารควรใหความส าคญในการวเคราะหอ านาจการตอรองของผขายวตถดบวามมากนอยเพยงใด ดงนนการวเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอกและภายในบรษท ท าใหบรษทรถงสภาวะอตสาหกรรมทอย สงผลใหบรษทสามารถลดจดออน และเสรมจดแขงของบรษทและด าเนนธรกจตอไปได ผลการวเคราะห Five Force ของบรษทมดงน 1. Barriers to entry (การคกคามของผเขามาใหม) ผเลนรายใหมทเขามาในอตสาหกรรมมผลท าใหเกดการคกคามตอสถานะและความมนคงของบรษทเปนอยางมาก เนองจากคแขงทมาจากประเทศจนมตนทนการผลตทต าจากการประหยดจากขนาด (Economy of scale)
14
สงผลถงการแขงขนในอตสาหกรรมทสงขนและสนคาของแตละบรษทไมมความแตกตางกนอยางชดเจน รวมถงตนทนในการเปลยนแปลงไปใชสนคาบรษทอนของลกคามไมมาก ท าใหแรงจากการคกคามของผเขาใหมสง 2. Intensity of rivalry among existing competitor (การแขงขนระหวางธรกจทมอยในอตสาหกรรม) อตราการเตบโตของอตสาหกรรมทมการเตบโตสง สงผลใหปจจบนมผเลนรายใหญในตลาดจากจนทมตนทนตอหนวยสนคาทต าและบรษท RHI ทมเทคโนโลยในการผลตสนคาทมคณภาพสง ก าลงแขงขนกบบรษทอยในปจจบน จงถอวามการแขงขนทสง และมการใชกลยทธตอบโตเพอแยงชงสวนแบงการตลาดอยตลอดเวลา โดยเฉพาะลกคาทเปนอตสาหกรรมใหญอยาง อตสาหกรรมซเมนตและอตสาหกรรมเหลก 3. Bargaining power of buyers (อ านาจการตอรองของผซอ) ในตลาดมผซอรายใหญอยจ านวนไมมากและใชการรวมปรมาณในการจดซอในแตละครง (Group purchasing) รวมถงผซอใชปจจยเรองราคาเปนสงส าคญในการตดสนใจ สงผลใหผซอมอ านาจในการตอรองสง 4. Pressure from substitute (การคกคามของสนคาหรอบรการทดแทน) เนองจากความเฉพาะเจาะจงและคณสมบตของวสดทนไฟ ท าใหมสนคาทดแทนจ านวนนอยส าหรบกลมอตสาหกรรมน จงถอวาเปนแรงทต าไมมผลตออตสาหกรรมและบรษท 5. Bargaining power of suppliers (อ านาจตอรองของผขายวตถดบ) ส าหรบวสดทนไฟ วตถดบประมาณ 80% ตองน าเขามาจากประเทศจน ทมกฏหมายจ ากดการสงออกแรธาตใหมปรมาณนอยลงทกป และยากตอการหาวตถดบทดแทน รวมถงการเปลยนไปซอวตถดบกบผขายรายอนจะมความเสยงตอคณภาพของสนคาของบรษททจะไปเปลยนไปดวย สงผลใหผขายวตถดบมอ านาจตอรองสงและมแนวโนมทราคาวตถดบจะปรบขนอยางตอเนอง สรปการวเคราะหแรกผลกดนทง 5 ทมผลกระทบตอบรษท จากการวเคราะหในมมมองทสงผลตอบรษทพบวา อตสาหกรรมวสดทนไฟเปนธรกจทมแนวโนมในการแขงขนทรนแรงขนทงในมมมองทางดานราคาและคณภาพของสนคา รวมถงตนทนวตถดบทมแนวโนมสงขน ซงสงผลโดยตรงตอผลก าไรของบรษท จงมความจ าเปนทตองมการปรบกลยทธ เพอเพมความสามารถในการแขงขนในตลาดปจจบนและอนาคต
15
ภาพท 2.2 แสดงการวเคราะหปญหาของบรษทโดย 5-Force Model
2.2 การวเคราะหปญหาโดยใชเครองมอ PESTLE Analysis
PESTLE Analysis นนคอเครองมอทใชส าหรบการวเคราะหแนวโนมของตลาด และวเคราะหภาพรวมของธรกจในอนาคต โดยอาศยขอมลของการเปลยนแปลงของปจจยภายนอกตางๆ ทเราไมสามารถควบคมได ดงนนธรกจทรแนวโนมของตลาดจากปจจยภายนอกกอนยอมไดเปรยบในการท าธรกจไดอยางมประสทธภาพ เพราะขอมลเหลานจะชวยใหผประกอบการไดเตรยมพรอมรบมอกบความเปลยนแปลงของปจจยตางๆ รอบตวทเราก าหนดไมได แตสามารถปรบตวตามได ซง PESTLE Analysis ถอเปนเครองมอทมประสทธภาพอยางมากในการแกปญหาในสวนนโดยเฉพาะอยางยงกบการไปลงทนกบธรกจในประเทศทเรายงไมรจกทงในดานวฒนธรรมและการลงทน เครองมอชนนกจะชวยใหเราตดปจจยเสยง เพอใหสามารถลงทนเดนหนาท าการตลาดหรอพฒนาธรกจใหไปขางหนาอยางมนคง
16
สวนประกอบของ PESTLE P – Politic: ปจจยทางนโยบายและการเมอง ปจจยทางนโยบายและการเมองคอปจจยทมการเปลยนแปลงตามสภาพของรฐบาลและนโยบายของรฐในชวงเวลานน ในบางชวงเวลารฐอาจมการสงเสรมการสงออก กจะสงผลใหธรกจทมการสงสนคาไปขายนอกประเทศไดเปรยบ รวมไปถงขอตกลงและขอกฎหมายทางการคาทมการเปลยนแปลงอยตลอดเวลาโดยขนอยกบนโยบายของรฐ ทท าใหเราตองคอยปรบตวหรอชวยผประกอบการตดสนใจวาเราพรอมทจะลงทนในประเทศทมนโยบายแบบนหรอไม E – Economic: ปจจยทางเศรษฐกจ ปจจยทางเศรษฐกจของประเทศ ซงมผลกบทกธรกจในทางตรงเปนอยางมาก เพราะเศรษฐกจของประเทศเปนตวก าหนดก าลงซอของคนในประเทศ และเปนตวก าหนดตลาดขนาดใหญในประเทศอกดวย ซงปจจยในหวขอนกสามารถชวยเราวางแผนธรกจวาจะเลอกด าเนนการเปนระยะสนหรอระยะยาวจากสภาพเศรษฐกจในปจจบนและแนวโนมของเศรษฐกจในอนาคตไดอกดวย S – Social: ปจจยทางสงคม ปจจยทางสงคมนนหมายถงปจจยทกอยางทเกยวของกบ สภาพแวดลอม สภาพสงคม วฒนธรรม และชวตการเปนอยของคนในพนทนนวาเปนอยางไรกอนทจะเรมท าการตลาดใหไดถกทาง เพราะวถชวตของคนในแตละชมชนนนกจะมความแตกตางกนออกไป การทจะเขาไปท าตลาดในแตละพนท เราตองเขาไปศกษาในสวนนกอนเพอใหมนใจไดวาธรกจจะสามารถด าเนนไปไดอยางราบรนและเปนทสนใจของคนในชมชนในดานทดโดยทไมสงผลกระทบดานลบ ตอคนในชมชนนนๆ ดวย T – Technology: ปจจยทางเทคโนโลยและนวตกรรมใหมๆ แตละพนทในการท าธรกจกมการพฒนาของนวตกรรมและเทคโนโลยทแตกตางกนออกไป บางชมชนอาจอาศยอยไดโดยไมตองอาศยเทคโนโลย แตกบบางชมชนกลบตองพ งพาเทคโนโลยในการด าเนนชวตเปนอยางมาก รวมไปถงแนวโนมในอนาคตวาถาในอนาคตมเทคโนโลยใหมเขามาและธรกจเราจะเปนอยางไร อยางเชน ธรกจรานเชาวดโอรายใหญอยาง Blockbuster กตองประสบปญหาอยางจงเมอตองเผชญกบเทคโนโลยอยางภาพยนตรระบบไฟลดจตอลทสามารถดาวนโหลดจากอนเตอรเนตไดสะดวกสบายมาก เปนตน L – Legal กฎหมาย ปจจยทางกฎหมาย การเปลยนแปลงทางกฎหมาย เชน กฎหมายการจางงาน กฎหมายดานสงแวดลอม และกฎหมายการคมครองผบรโภค
17
E – Environmental ปจจยทางสภาพแวดลอม ประเดนทเกยวของกบนเวศวทยา เชน ทต งของบรษท ประเดนทเกยวของกบสงแวดลอมทงในระดบชาตและนานาชาต เชน ปรากฏการณเอลนนโญ สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน รปแบบของการบรหารจดการองคกร ความสมพนธของพนกงาน วฒนธรรมองคกร ทศนคตของพนกงาน
ภาพท 2.3 แสดง PESTEL Analysis Model ทมา : http://www.dineshbakshi.com ผลการวเคราะห PEST ของอตสาหกรรมวสดทนไฟมดงน P – Politic: ปจจยทางนโยบายและการเมอง เปนปจจยในเชงลบใหกบอตสาหกรรม เนองดวยสถานการณทางการเมองในปจจบนของประเทศไทยและของโลกยงอยในภาวะทมความไมแนนอน และมสเถรยรภาพต า โดยสงผลตอการชะลอตวในภาคอตสาหกรรม แตแนวโนมภาคอตสาหกรรมการผลต และโครงสรางพนฐานกยงสามารถด าเนนตอไปได เนองจากความตองการขนพนฐานของประชากรและของโลก ยงตองมการพฒนาอยางตอเนองตอไป ดวยเหตนอตสาหกรรมวสดทนไฟ ซงมสวนเกยวของโดยตรงตออตสาหกรรมการผลตดงกลาว จงยงสามารถเจรญเตบโตตอไปไดในอนาคต แตถาหาก สถานการณการเมองโลกและในประเทศไทยมแนวโนมทดขน และปญหาเรมยตลง แนวโนมภาคอตสาหกรรมกจะมทศทางทดขนมากกวาเดม E – Economic: ปจจยทางเศรษฐกจ เปนปจจยในเชงบวกใหกบอตสาหกรรม ภาพรวมเศรษฐกจโลกในป 2557 มแนวโนมดขนจากการฟนตวทางเศรษฐกจของสหรฐอเมรการ และยโรป ขณะทญปนและจนมแนวโนมทรงตว โดยเศรษฐกจสหรฐฯ จะมแรงสนบสนนจากภาคการบรโภค ภาคทอยอาศย และการจางงานทคอยๆ ปรบตวดขนตามแรงสนบสนนจากมาตรการผอนปรนเชงปรมาณ (QE) ซงจะยงคงขนาดการซอสนทรพยไวจนถงสนป 2557 เปนอยางนอย เชนเดยวกบยโรโซนทเศรษฐกจฟนตวอยางตอเนอง ภาคการเงนมเสถยรภาพมากขน และธนาคารกลางยโรปมแนวโนมผอนคลายนโยบายการเงนเพมเตม ขณะทญปนจะมการ
18
ปรบขนภาษการบรโภค (Sales tax) ในไตรมาส 2 ซงอาจสงผลกระทบตอการ ใชจายในประเทศและยงคงตองจบตาการเพมขนของรายไดจากการจางงาน สงผลใหเศรษฐกจญปนมแนวโนมทรงตวเทยบกบการฟนตวในปน ในสวนของเศรษฐกจจนมแนวโนมชะลอลงเลกนอยตามเปาหมายการเสรมสรางเสถยรภาพทางเศรษฐกจของรฐบาล และสดทายเศรษฐกจอาเซยนมแนวโนมปรบตวดขนตามทศทางเศรษฐกจโลก โดยรวมแลวเศรษฐกจโลกมสญญาณทดขน ซงเปนผลดตอการขยายตวของอตสาหกรรมวสดทนไฟ แตยงคงมความเสยงในภาคการคลงของสหรฐฯ ในชวงตนปหนา และความไมแนนอนในชวงเวลาการปรบลดขนาดมาตรการ QE ทจะสง ผลกระทบตอภาคเศรษฐกจและการเงนโลก
ภาพท 2.4 แสดงประมาณการการเตบโตของเศรษฐกจสหรฐฯ ยโรโซน ญปน และจน ป 2556 และ 2557 ทมา : ประมาณการของส านกวจยตางประเทศ (Goldman Sachs, J.P. Morgan, Deutsche Bank, Bank of America) S – Social: ปจจยทางสงคม เปนปจจยในเชงบวกใหกบอตสาหกรรม ภาคธรกจเอกชนทงอตสาหกรรมและบรการขยายตวอยางรวดเรว สงคมปรบตวไปสสงคมอตสาหกรรมมากขนก าลงซอของคนขยายตวมากขน เนองจากมการเปลยนแปลงโครงสรางของประชากร กลาวคอ มประชากรวยท างานเพมขน แตประชากรทเปนภาระลดนอยลง เกดการขยายตวของความเปนเมอง เกดการขยายตวทางการศกษา สงคมผกพนกบตางประเทศมากขนการ
19
เปลยนแปลงของชมชนและครอบครว จากครอบครวขยายขนาดใหญเปนครอบครวเดยวขนาดเลก ดวยเหตนเอง จะสงผลในภาคอตสาหกรรมทตองผลตสนคาและปจจยเพอตอบสนองความตองการของประชากร สงผลในการท าธรกจมการขยายตวทสงขน อยางตอเนอง ซงจะสงผลกระทบเชงบวกตออตสาหกรรมวสดทนไฟ ทเปนอตสาหกรรมตนน าของกระบวนการผลตอตสาหกรรมตางๆเชนกน T – Technology: ปจจยทางเทคโนโลยและนวตกรรมใหมๆ เปนปจจยในเชงบวกใหกบอตสาหกรรม การผลตวสดทนไฟ มการใชเทคโนโลย และ Know How ในการผลตขนสง ดงนน การพฒนาและตอยอดในดานเทคโนโลยการผลตในปจจบน จงมความส าคญเปนอยางยงในการผลตวสดทนไฟ เพอใหกระบวนการในการผลตมประสทธภาพสงสดดวยตนทนการผลตทต าทสด L – Legal กฎหมาย ปจจยทางกฎหมาย เปนปจจยในเชงลบใหกบอตสาหกรรม เนองดวยวตถดบหลกทใชในการผลตวสดทนไฟ มากกวา 60% อยในประเทศจน โดยประเทศจนไดมการตงกฏหมายก าแพงภาษและกฏหมายจ ากดการสงออก (Export license) เพอควบคมราคาและปรมาณในการสงออกแรธาตออกนอกประเทศ ดวยเหตนผผลตวสดทนไฟทมการน าเขาวตถดบจากประเทศจน จะมตนทนในการผลตทสงขน ท าใหเกดความเสยเปรยบในการแขงขน เมอเทยบกบคแขงทผลตวสดทนไฟจากประเทศจน E – Environmental ปจจยทางสภาพแวดลอม เปนปจจยในเชงบวกใหกบอตสาหกรรม จากการรณรงคในปจจบนเรองการรกษาสภาพแวดลอมรอบโรงงานอตสาหกรรม สงผลใหลกคาในกลมอตสาหกรรมใหความสนใจวสดทนไฟทเปนมตรตอสงแวดลอมมากยงขน จงเปนโอกาสในการพฒนาสนคาของผผลตวสดทนไฟใหหลากหลายมากยงขน ถงแมวาจะมตนทนการผลตและราคาขายสนคาในกลมนทสงขน แตกลมลกคาจะยงคงมแนวโนมใหความสนใจในคณสมบตดงกลาวมากกวาปจจยเรองราคา จากการวเคราะหดวยเครองมอ PESTEL Analysis พบวาปจจยทางเศรษฐกจ เทคโนโลย สงแวดลอม และสงคม เปนปจจยในเชงบวกตอการเตบโตของอตสาหกรรมวสดทนไฟในปจจบน แตปจจยดานกฏหมายของประเทศจนทเปนปจจยเชงลบสงผลใหความสามารถในการแขงขนและผลก าไรของผผลตในประเทศลดลงและมการแขงขนในอตสาหกรรมทรนแรงขน จากผ แขงขนทมาจากประเทศจน
20
ภาพท 2.5 แสดงการวเคราะหปญหาของบรษทโดย PESTEL Analysis
2.3 การวเคราะห Key Success Factor ปจจยแหงความส าเรจของการแขงขน (Key Success Factors, KSF) เปนปจจยหลกทใชก าหนดความส าเรจทงดานการเงนและการแขงขนในแตละอตสาหกรรม KSF จะระบถงปจจยตางๆ ทองคกรธรกจควรตองมเพอทจะประสบความส าเรจในการแขงขน ผบรหารในแตละองคกรจะตองสามารถระบปจจยแหงความส าเรจในอตสาหกรรมทตนแขงขน เพราะจะเปนตวก าหนดแนวทางกลยทธ เชน อตสาหกรรมทเกยวของกบเทคโนโลยระดบสง มความเชยวชาญและการลงทนเปนอยางสงในดานการวจยและพฒนา มความสามารถในดานนวตกรรมทงในดานสนคาและกระบวนการผลต มความเชยวชาญในเทคโนโลยนน อตสาหกรรมทเกยวของกบการผลต ตนทนในการผลตทต าคณภาพในการผลตเปนเลศ มการใหบรการทงกอนและหลงการขายทมคณภาพและเชอถอได มสนคาใหเลอกหลายชนด องคประกอบแหงความส าเรจของอตสาหกรรมวสดทนไฟ ประกอบดวย Key Success Factors 3 ดานคอ 1. Values to Customers การมอบคณคาในสนคาและบรการใหแกลกคา เพอเปนการรกษาฐานลกคาเดมและขยายฐานลกคาใหม อยางมนคงและย งยนอยางตอเนอง โดยการน าเสนอสนคาและบรการทครบวงจร (Total Refractory Solution and Effectiveness) เพอตอบสนองตอความตองการทแทจรงของลกคา และสรางความสมพนธทดกบลกคา 2. Organization Excellence การบรหารองคกรใหเปนเลศและดเยยมโดยการน าระบบ Total Quality Management (TQM) และ ระบบ Total Productive Maintenance (TPM) มาใชในการพฒนา และปรบปรงกระบวนการจดการในทกๆดาน เพอเพมประสทธภาพในการด าเนนธรกจขององคกรและลดตนทนจากการสญเสยในกระบวนการผลตอยางตอเนอง 3. Strategic Partners การมพนธมตรทางธรกจทดตลอดทงหวงโซอปทาน ตงแตผขายวตถดบ จนกระทงลกคา อาทเชน การจดท าส ญญาระยะยาวดานราคา (Long term price
21
agreement) กบผจ าหนายวตถดบรายใหญจากประเทศจน เพอควบคมการแกวงตวของราคาวตถดบและคณภาพ รวมถงการเปนพนธมตรกบบรษทวศวกรรมจากตางประเทศ (Engineering Firm) เพอน าเสนอสนคาและบรการเปนแพคเกตรวมกบเทคโนโลยททนสมยใหกบลกคา ซงจะสงเสรมท าใหบรษทสามารถเจรญเตบโตไดอยางย งยน
ภาพท 2.6 แสดง Key Success Factors ของอตสาหกรรมวสดทนไฟ สรปผลการวเคราะหปญหาของบรษท โดยใชเครองมอ Five Force Analysis, PESTEL และ Key Success Factors มดงน 1.อตสาหกรรมวสดทนไฟมแนวโนมเตบโตขนอยางตอเนองจากปจจยทางเศรษฐกจ เทคโนโลย และสงคม ซงสงผลใหมการแขงขนในอตสาหกรรมทรนแรงขนดวยเชนกน 2.ตนทนการผลตและการแขงขนในอตสาหกรรมทมแนวโนมสงขน โดยเฉพาะการแขงขนดานราคาและคณภาพของสนคา สงผลใหการรกษาสดสวนก าไรใหไดตามเปาหมายทวางไวท าไดยากยงขน 3.ระบบการบรหารองคกรทมประสทธภาพ การมพนธมตรทางการคาทดและการหาแนวทางในการสรางความแตกตางของสนคาและบรการจะชวยใหบรษทรกษาความสามารถในการแขงขนในปจจบนเอาไวได ดงนนการเลอกใชกลยทธทเหมาะสม เพอสรางความแตกตางในดานการเปนผน านวตกรรมทงสนคาและบรการและการรกษาตนทนการผลตบรษทใหดกวาคแขงจะชวยใหรกษาความสามารถในการแขงขนของบรษทและรกษาสดสวนก าไรทเหมาะสมในอนาคตไดอยางย งยน
22
บทท 3
ความสมพนธของปญหาและผลทเกดขน
จากการวเคราะหในบทท 2 ท าใหทราบถงสาเหตของปญหาทเกดขนกบบรษท ส าหรบการสรางความเขาใจในการเชอมโยงเหตและผลของปญหาและการสรางกลยทธการรกษาก าไรและความสามารถในการแขงขนของบรษท ทางผศกษาไดน าปญหาทมมาเขยนในรปแบบของ Causal Loop Diagram เพอใหเขาใจถงระบบและกระบวนการด าเนนการไดอยางเปนรปธรรมและเขาใจงายมากยงขน
3.1 การคดเชงระบบ Causal Loop Diagram เปนเครองมอทจ าเปนในพลวตของระบบไมเพยงแตก าหนดในแบบจ าลองเชงปรมาณเทานนยงเปนเครองมอทมคาในการอธบายและท าใหเขาใจระบบดวย (Coyle, 1979) ซงโครงสรางของ Causal Loop Diagram จะประกอบไปดวยองคประกอบ 4 สวนดวยกนดงตอไปน สวนท 1 ตวแปร (Variable) ทก าหนดขน สวนท 2 ความสมพนธระหวางตวแปรจะเชอมดวยลกศรซงเรยกวา Causal Link สวนท 3 ระหวางความสมพนธทปลายลกศรแทนดวยเครองหมาย (+) หรอ (–) สวนท 4 เครองหมายบน Loop ในแตละ Loop เปน Positive Loop หรอNegative Loop
ภาพท 3.1 แสดงตวอยางการเขยน Causal Loop Diagram แสดงความสมพนธของจ านวน
ประชากร
ทมา : http://systemsandus.com
23
จากตวอยางในภาพท 3.1 ตวบงชความสมพนธในLoop มความสมพนธในเชงบวก Positive (Reinforce) Loop + R คอลปทางดานซายของภาพทมเครองหมายบวก ไดแสดงใหเหนวา Fractional Birth Rate สงขนท าให Birth Rate สงขน เมอ Birth Rate สงขนท าให Population สงขน และมผลท าให Birth Rate สงขนตามตอไป ในขณะท ตวบงชความสมพนธในLoop มความสมพนธในเชงลบ Negative (Balancing Loop) Loop–B คอลปทางดานขวาของภาพทมเครองหมายลบ ไดแสดงใหเหนวา Average Lifetime สงขนท าให Death มากขน สงผลให Population ลดลง เมอ Population ลดลงท าให Death มากขนเปนทศทางทตรงขามกนไป ดงนน Causal Loop Diagram จงสะทอน โครงสรางยอนกลบ ทประกอบเขามาเปน
การเชอมโยงความสมพนธในเชงบวก (Positive Loop) คอมคาไปในทศทางเดยวกนเชนถาคาตนทาง
มคาเพมขนผลกระทบตามมากมคาเพมขนดวย แตหากคาตนทางมคาลดลงผลกระทบกมคาลดลง
ตามไปดวย ในขณะทการเชอมโยงความสมพนธในเชงลบ (Negative Loop) คอมคาในทศทางตรง
ขามเชนถาคาตนทางมคาเพมขนผลกระทบตามมาจะมคาลดลงและหากคาตนทางมคาลดลง
ผลกระทบจะเปนในแนวตรงกนขามคอมคาเพมขน (Coyle, 1979)
3.1.1 โครงสรางปญหา บรษท สยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ จ ากด
จากการวเคราะหปญหาพบวาสดสวนก าไรตอยอดขาย (EBITDA on Sales) ของบรษท
ลดลงอยางตอเนองตงแตป 2551-2556 โดยปญหาทเกดขนของบรษทสามารถแสดงออกมาเปน
Casual Loop Diagram ไดดงน
24
ภาพท 3.2 แสดง Causal Loop Diagram ปญหาของบรษท
จากภาพท 3.2 ผลก าไรของบรษททลดลงมาจากปญหาหลก 2 ประการคอ ราคาขายวสดทนไฟทมแนวโนมลดลงจากการแขงขนในอตสาหกรรมทรนแรงขน และ ตนทนการผลตทสงขน จากตนทนวตถดบทมแนวโนมสงขนและการสญเสยจากการผลต (Production Loss) โดยอธบายรายละเอยดไดดงน
ภาพท 3.3 แสดง Causal Loop Diagram ปญหาราคาขายวสดทนไฟ
EBITDA ON
SALESTOTAL COST
PRICE
RAW MATERIAL
COST
AMOUT OF
SUPPLIERS
SUBSTITURE RAW
MATERIAL
CHINA EXPORT
LICENSE
PRODUCTION
IMPROVEMENT
PRODUCTION
LOSS
+
-
-
-
+
+
-
+
NO. OF
COMPETITOR
COMPETITION
MARKET
SHARE
+
-
+
B
MARGET
GROWTH
ECONOMIC
+
+
B
MAREKT
ATTRACTIVENESS
+
+
EBITDA ON
SALES
PRICE
+
NO. OF
COMPETITOR
COMPETITION
MARKET
SHARE
+
-
+
B
MARGET
GROWTH
ECONOMIC
+
+
MAREKT
ATTRACTIVENESS
+
+
25
จากภาพท 3.3 ราคาขายวสดทนไฟทสงจะสงผลใหตลาดมความนาสนใจมากขน จ านวนผแขงขนจากทงในและตางประเทศมากขน อตราการแขงขนในอตสาหกรรมสงขน สงผลใหสวนแบงการตลาดของบรษทต าลง และจะท าใหราคาขายลดลงจากการเขาไปแขงขนดานราคาเพอรกษาสวนแบงการตลาดกบคแขงมากยงขน จงท าใหก าไรของบรษทลดลง โดยสภาพเศรษฐกจทด จะสงผลโดยตรงตอการเตบโตของอตสาหรรมวสดทนไฟและอตราการแขงขนไปใหเปนไปในทศทางทรนแรงมากขน
ภาพท 3.4 แสดง Causal Loop Diagram ปญหาตนทนการผลต จากภาพท 3.4 ตนทนการผลตวสดทนไฟ สงผลตอก าไรของบรษทโดยตรง เมอก าไรลดลง การลงทนปรบปรงดานการผลตจะลดลง การสญเสยจากจากการผลตมากยงขน (Production Loss) สงผลใหใหตนทนการผลตสงขน โดยตนทนวตถดบมาจาก 3 ปจจย จ านวนผขายวตถดบทเปนรายใหญและมจ านวนนอยราย รฐบาลจนก าหนด Export License ส าหรบการสงออกวตถดบใหนอยลง และ วตถดบทดแทนทมจ านวนนอย ท าใหราคาในการซอวตถดบมแนวโนมสงขน ท าใหตนทนการผลตสงขน และสงผลกระทบตอก าไรของบรษททลดลง สรป จากการวเคราะห Causal Loop Diagram ของบรษท สยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ
จ ากด พบวา สดสวนก าไรตอยอดขาย (EBITDA on Sales) ทมแนวโนมลดต าลงนน มาจากปญหา
2 ประการคอ
1.ราคาขายสนคาทต าลง เปนผลมาจากสวนแบงการตลาดของบรษททลดลง จาก
ภาวะการแขงขนทรนแรงขน โดยการเขามาของคแขงจากตางประเทศ โดยเฉพาะคแขงจากประเทศ
จน ซงสงผลกระทบโดยตรงตอราคาขายและก าไรของบรษท
EBITDA ON
SALESTOTAL COST
RAW MATERIAL
COST
AMOUT OF
SUPPLIERS
SUBSTITURE RAW
MATERIAL
CHINA EXPORT
LICENSE
PRODUCTION
IMPROVEMENT
PRODUCTION
LOSS
+
-
-
-
+
+
-
B
26
2.ตนทนการผลตทสงขน จากสาเหต 2 ประการคอ ตนทนวตถดบทสงขนจากการปรบ
ขนราคาโดยผขายวตถดบจากประเทศจน ซงถอเปนแหลงวตถดบหลกและในปจจบนวตถดบ
ทดแทนทมไมมาก เนองจากยงไมมแหลงวตถดบทมคณภาพและราคาทเหมาะสมมาทดแทนได และ
มตนทนการผลตทสง เนองจากการผลตพบปญหาในดาน Loss และ Reject ของสนคาใน
กระบวนการผลต
ดงนนปจจยทควรพจารณาเพอแกไขปญหาในระยะยาวคอ การจดการกระบวนการควบคมตนทนการผลตใหมประสทธภาพ พฒนาคณภาพสนคาและบรการ โดยสรางความแตกตางจากคแขงเพอรกษาความสามารถในการแขงขนและราคาขายทเหมาะสมเอาไวได
27
บทท 4
กลยทธและแนวทางแกไขปญหา
กลยทธเปนมาตรการส าคญในการด าเนนกจกรรมตาง ๆ ของบรษทใหบรรลวตถประสงคทตองการโดยสามารถเผชญกบการเปลยนแปลงของสภาวะตางๆ ไดอยางเหมาะสม การก าหนดกลยทธทดจะท าใหสามารถแขงขนกบคแขงธรกจเดยวกนหรอธรกจใกลเคยงได และท าใหบรษทมความสามารถในการแขงขนและรกษาก าไรไดอยางย งยน เพอใหองคประกอบทกสวนของบรษทด าเนนงานอยางสงเสรมและสอดคลองกน โดยมวสยทศนของบรษทเปนจดมงหมายรวมกน โดยสามารถจ าแนกระดบกลยทธในบรษท ได 3 ระดบ คอ 1) กลยทธระดบองคกร (Corporate strategy) 2 ) กลยทธระดบธรกจ (Business strategy) และ 3 ) กลยทธระดบปฏบตการ (Functional strategy)
4.1 กลยทธระดบองคกร กลยทธระดบองคกรนนมจดมงหมายในการพฒนาองคกรโดยการวางแนวทางในอนาคตใหองคกรมทศทางในการด าเนนการทมความชดเจน โดยแนวทางในการด าเนนการกลยทธระดบองคกรจะมทางเลอกไดแก กลยทธการสรางการเตบโต กลยทธการรกษาเสถยรภาพ และกลยทธการลดตดทอน ซงในสถานการณของบรษทมจดมงหมายทจะเพมระดบรายไดและขยายสวนแบงการตลาดจากแนวโนมของอตสาหกรรมทเตบโตขนตามภาวะเศรษฐกจท งในประเทศและตางประเทศ บรษทจงเลอกใชกลยทธการสรางการเตบโต เขามาเปนแนวทางในการวางแผนการด าเนนการหลกในอนาคต โดยมแนวทางทงหมดดงตอไปน กลยทธการสรางการเตบโต (Growth Strategy) กลยทธการสรางการเตบโตเปนกลยทธทมงเนนในการสรางศกยภาพขององคกรในการสรางการเตบโตในแงตางๆ ทงรายได สวนแบงการตลาด ชอเสยง ดวยวธการในการสรางแนวทางปฏบตทแตกตางกนออกไปตามศกยภาพขององคกรโดยวธตางๆ ของกลยทธกลมนไดแก
28
1. การพฒนาตลาด (Marketing Penetration) เปนการมงเนนใหองคกรแขงขนในตลาดเดมดวยการสรางศกยภาพในการแขงขนในตลาดเดมใหมรายไดทสงขนแยงชงสวนแบงการตลาดในตลาดทแขงขนอยในปจจบนใหไดมากขน โดยการกระตนความตองการภายในตลาดเดมใหมการตนตวและหนมาบรโภคสนคาในตลาดมากขนกวาเดม โดยกลยทธนจะท าทงการดงกลมผไมเคยใชบรการสนคา (Non – User) มาทดลองใช หรอ ผทใชสนคาแตเปนของคแขงใหหนมาใชสนคาของตราสนคาตนเองแทน ลกษณะของกลยทธนจงมงเนนไปทการท าใหเกดการซอหรอการทดลองใชสนคาเพอใหเกดการรบรและกระตนใหเกดการจดจ าและบอกตอหรอใชซ าเองได ไมวาจะเปนการลดราคา หรอ ปลอยสนคาทดลอง เปนตน 2. การพฒนาสนคา (Product Development) เปนการมงเนนไปทการน าสนคาหรอบรการเดมขององคกรมาปรบปรงใหมใหดขน และเจาะกลมตลาดลกคาเดมใหเกดความพงพอใจมากยงขน แตในขณะเดยวกนยงรวมไปถงการทใชสนคาหรอบรการเดมทลกคาพงพอใจอยแลว แตมการแตกไลนสนคาหรอบรการใหม ใหลกคาเกดความพงพอใจมากยงขน และเปนทางเลอกใหม ใหกบลกคาไดมโอกาสเลอกสนคาหรอบรการไดมากขน ท าใหเปนชองทางในการเพมการเตบโตจากสนคาหรอบรการใหมๆ มากยงขน 3. การพฒนาตลาด (Market Development) เปนการมงเนนไปทการหาชองทางในการสรางรายไดหรอสวนแบงการตลาดใหมๆ โดยใชสนคาหรอบรการเดมในการเจาะเขาไปในตลาดทยงไมเคยท ามากอน โดยตลาดดงกลาวอาจจะมคแขงทมสนคาหรอบรการทเหมอนกนอยแลวหรอไมกได วธดงกลาวเปนการหาโอกาสใหมๆ ใหกบองคกรนอกจากการท าใหเกดรายไดแลว ยงท าใหเกดการรบรกระจายไปยงตลาดอนๆ มากยงขน 4. การพฒนาแบบหลากหลาย (Diversification) เปนการมงเนนไปทงหาชองทางในการสรางรายไดและสวนแบงการตลาดใหมๆ พรอมกบพฒนาสนคาหรอบรการใหมใหสามารถตอบสนองกบความตองการของตลาดไดมากยงขน ซงเปนการสรางไลนใหมของทงกลมเปาหมายในตลาด ดวยสนคาหรอบรการทแตกตางจากเดมออกไป 5. การควบรวมหรอซอกจการ (Merger and Acquisition) เปนการด าเนนการมงเนนไปทการมองหาธรกจทเหมาะสมกบกจการเดมขององคกร แลวท าการดงใหเขามาอยในองคกรเดยวกนดวยวธการซอหรอควบรวม ท าใหองคกรมศกยภาพสงขน โดยกจการทไปดงมานนอาจจะไมมความเกยวพนกบการด าเนนธรกจเดมกไดแตสามารถบรหารและด าเนนการภายใตแนวทางการด าเนนการของบรษทได ซงจะท าใหบรษทไดรบเทคโนโลยใหม หรอตลาดใหม จากกลมธรกจทไปท าการซอหรอควบรวมมา
29
6. การเขารวมเปนพนธมตร (Alliance) ในบางครงอ านาจตอรองของกลมผบรโภคหรอกลมซพพลายเออรมสงเกนไปจงท าใหผทด าเนนธรกจในตลาดเดยวกนแทนทจะแขงขนกนกลบกลายเปนพนธมตรกนเพอสรางอ านาจตอรองกบแรงดานตางๆ และสรางขอก าหนดในการแขงขนทจะอ านวยใหมศกยภาพในการแขงขนสงขนรวมไปถงสามารถตอกรกบคแขงทอยนอกกลมพนธมตรได โดยสรปแลวกลยทธระดบองคกรในการสรางการเตบโต (Growth Strategy) ผศกษาพบวาบรษทควรด าเนนกลยทธ การพฒนาตลาด (Marketing Penetration) และการพฒนาสนคา (Product Development) โดยมงเนนเจาะกลมตลาดลกคาเดมใหเกดความพงพอใจมากยงขนเพอเพมสวนแบงการตลาดและขยายตลาดเขากลมลกคาทปจจบนยงใชสนคาของบรษทจ านวนนอยอย อาทเชน กลมลกคาอตสาหกรรมปโตรเคมและพลงงานทบรษทยงมสวนแบงการตลาดทต า แตเปนตลาดทใหก าไรทสงกวาอตสาหกรรมอน โดยการพฒนาสนคาและบรการใหมความแตกตางและตรงกบความตองการทแทจรงของลกคา อาทเชน การพฒนาสนคาวสดทนไฟใหมอายการใชงานทนานขน การน าเสนอแบบ Total solution Package ซงเปนการเพมความสามารถในการแขงขนและสรางความพงพอใจสงสดใหกบลกคา ผลทไดคอสวนแบงการตลาด และราคาขายสนคาทสงขน ซงจะสงผลโดยตรงตอการสรางผลก าไรและการเตบโตของบรษทใหไดตามเปาหมายทวางไว
4.2 กลยทธระดบธรกจ กลยทธระดบธรกจ เปนกลยทธทใชในการด าเนนการในระหวางการแขงขนในตลาดทบรษทไดลงไปท าการแขงขนอย โดยมงเนนหาทางสรางความไดเปรยบในวธการตางๆ เพอใหไดมาซงวตถประสงคในการท าการตลาดไมวาจะเปนการสรางการรบรและมภาพลกษณทดในตลาด การไดสวนแบงการตลาดจ านวนมาก หรอการเปนผน าตลาดในเรองของยอดขาย หรอชอเสยงในตลาดดงกลาว โดยเปนการดงศกยภาพขององคกรดวยทรพยากรททางองคกรมเขามาใชในการท าการแขงขน ซงกลยทธระดบธรกจจ าเปนทจะตองมการตอบสนองมาจากกลยทธระดบองคกรเพอใหแนวทางในการด าเนนการมความสอดคลองกนโดยกลยทธทใชในระดบธรกจเพอสรางความไดเปรยบในการแขงขน โดยแบงไดดงตอไปน 1. กลยทธการเปนผน าดานตนทน (Cost Leadership) เปนการมงเนนไปทการท าตลาดทเนนการสรางยอดขายและขยายสวนแบงดวยการลงทนในสนทรพยทจะท าใหสนคาหรอบรการสามารถท าไดในปรมาณทมากจนตนทนอยในระดบทต า อนเกดจากการทลดของเสยหรอขอปฏบตทท าใหเกดการเสยเวลาหรอมตนทนทฟมเฟอย การมเทคโนโลยทมประสทธภาพ จนท าใหการเกด
30
การผลตทไดคณภาพในปรมาณทมากขน การควบคมตนทนในขนตอนตางๆ อยางเครงครด เพอท าใหคาใชจายลดนอยลง และหกกบรายไดนอยลง และมก าไรเยอะขน 2. กลยทธการเปนผน านวตกรรมหรอการสรางความแตกตาง (Differentiation) เปนการสรางความแตกตางในสนคาหรอบรการใหมความแตกตางจากคแขงในตลาดหรอการสรางสงทมอยในตลาดแตบรษทไมเคยท ามากอน มาตอบสนองความตองการของตลาดโดยใชชอเสยงจากตราสนคาเดมมาชวยในการแขงขน โดยแสดงใหเหนถงความสามารถของนวตกรรมใหมๆ ของสนคาหรอบรการทเกดขนใหผบรโภคไดเหน และสามารถตอบสนองความตองการในตลาดไดมากขน แตวธการสรางนนมความเสยงในเรองของการลอกเลยนแบบเชนกนตามลกษณะความยากงายของสนคาหรอบรการทท าขนมาใหม หรอบางครงการแตกไลนสนคาเกาไปยงตลาดใหมทไมเคยท ากมความเสยงทลกคาจะยงคงจงรกภกดกบตราสนคาทครองตลาดนนอย จงตองมความมนคงในชอเสยงของบรษทในระดบหนงเพอใชเปนสงทสรางความไดเปรยบเมอเขาไปในตลาดใหม 3. กลยทธการมงเนนเฉพาะกลม (Focus) เปนการมงเนนไปทสงทบรษทถนดทสดในการตอบสนองลกคาในตลาด โดยไมมงเนนทจะท าการตลาดแขงขนมากนกแตสามารถก าหนดขอบเขตทตวเองสามารถอยรอดได และคอยกอบโกยตลาดรอบขางขอบเขตของตนทละนอย จะมการด าเนนการทรดกมทงในเรองของตนทนทจ ากดใหแขงขนและครองเปาในตลาดทตวเองตองการไดโดยไมจ าเปนตองเปนผน าตลาดแตสามารถด าเนนกจการอยรอดได และมความโดดเดนของสนคาหรอบรการเปนของตวเองทท าใหลกคาสนใจและตดสนใจซอสนคาหรอบรการไดในระดบหนง เพอใหความสอดคลองกบกลยทธระดบองคกรทตองการสรางการเตบโต โดยใชสนคาและมบรการทมความแตกตางและตรงตามความตองการทแทจรงของลกคา ดงนนในการด าเนนกลยทธระดบธรกจบรษทจงควรใชกลยทธการเปนผ น านวตกรรมหรอการสรางความแตกตาง (Differentiation) มงเนนทการสงมอบคณคาทลกคาตองการ (Value Proposition) ซงกคอ การน าเสนอ สนคาและบรการภายใตระบบ Total Solution Product& Service โดยเนนการใหบรการทครบวงจร ซงแตกตางจากคแขงในตลาดทมอยในปจจบน สรางความรวมมอในการพฒนาสนคารวมกนกบลกคา เพอใหไดสนคาและบรการทสามารถตอบสนองตอความตองการของลกคาไดสงสด มระยะเวลาในการพฒนาและออก New Product & HVA ใหสนลง โดยมกรอบแนวคดในการพฒนาสนคาและบรการตาม SRIC’s Product & Technology Roadmap ตามแรงผลกดนของปจจยภายนอกดงตอไปน 1. ผลกระทบจากประเทศจนและคแขงระดบโลกทมฐานการผลตในประเทศจน 2. สนคากลมทชวยประหยดตนทนจากการซอมวสดทนไฟทนอยลง
31
3. ความตองการตลาดทสงขนตอสนคากลมทสามารถน ามาใชใหมได 4. สนคากลมประหยดพลงงาน เพอตอบสนองตอความเปลยนแปลงของตลาดทงในปจจบนและอนาคต มสนคาและบรการทแตกตางจากคแขง และขยายตลาดไปในกลมอตสาหกรรมทสรางผลก าไรไดมากขน ในขณะเดยวกนควรมการด าเนนการ การลดการสญเสย (Loss) ในทกขนตอนการด าเนนงานผานกระบวนการ TPM เพอลดตนทนและสรางความสามารถในการแขงขนของบรษท
ภาพท 4.1 แสดง SRIC’s Product & Technology Roadmap
4.3 กลยทธระดบปฏบตการณ กลยทธระดบปฏบตการณ เปนกลยทธขนลางสดของการจดการกลยทธ โดยการน ากลยทธในระดบองคกรและระดบธรกจมาใชในการปฏบตการจรง โดยเปนการด าเนนงานของทกหนวยงานขององคกรทจะท าใหบรรลวตถประสงคของการท างาน โดยแบงออกเปน 2 กลม คอ กลมทสรางความแตกตาง (Differentiate) และกลมทท าเพอเพมประสทธภาพและลดตนทน (Cost
32
reduction) ซงมกลยทธในการสรางการเตบโตทงในตลาดปจจบนและตลาดใหม การสรางความแตกตางในสนคากลม New Products & HVA และมกระบวนการในการลดการสญเสยในทกขนตอนการด าเนนงานตามแนวทางดงตอไปน 4.3.1 การด าเนนงานเพอสรางความแตกตาง (Differentiate) แผนการพฒนา New Products และ HVA สรางความรวมมอจากหนวยงาน สวนขายในประเทศ สวนขายตางประเทศ สวนการตลาด สวนบรการเทคนค สวนผลต และสวนวจยและพฒนาผลตภณฑ เพอวางแผนการพฒนาสนคากลม New Products และ HVA ใหตรงตอความตองการของลกคาทงในปจจบนและอนาคตอยางมแบบแผนชดเจน จากภาพท 4.1 แสดงถงแผนการพฒนาสนคากลม New Product แบงตามอตสาหกรรมของลกคา โดยมแผนการออกสนคากลม New Product เพมขนทกปเพอตอบสนองตอแผนกลยทธระดบธรกจและความตองการของลกคาท เพม ขน โดยเนนการพฒนาสนคาในกลมลกคาอตสาหกรรมซเมนตทเปนลกคากลมหลก อตสาหกรรมปโตรเคมและพลงงานทเปนตลาดเปาหมาย เพอสรางความสามารถในการขยายตลาดเขากลมลกคารายใหมไดมากขน
ภาพท 4.2 แสดงแผนการพฒนา New Product และ HVA ของบรษท
33
Total Solution Product& Service มงเนนไปทการรบฟงความคดเหนและการน าเสนอสนคาและบรการใหกบลกคา โดยการท างานเปนทมระหวางสวนขาย สวนพฒนาผลตภณฑ และสวนบรการเทคนค เพอน าเสนอสนคาและบรการแบบ Total Solution Product& Service โดยมวตถประสงคเพอสรางแผนในการพฒนาสนคาไดตรงตามความตองการของลกคาและการเปลยนแปลงของเทคโนโลยในปจจบนใหมากทสด การสรางความพงพอใจสงสดใหกบลกคา และสามารถตงราคาขายสนคาและบรการไดในระดบราคาทสามารถสรางก าไรตามเปาหมายทบรษทวางไว โดยปจจบนบรษทม Total Solution Package ทไดสรางรายไดและสรางความพงพอใจใหกบลกคามากขน อาทเชน วสดทนไฟแบบ Precast ทใชในหมอเผาปนซเมนต ซงชวยลดระยะเวลาการตดตงและตนทนรวมทลกคาตองเสยในระหวางการซอม ใหค าแนะน าและการตดตงสนคาในกลม Saving Energy ทเปน Coating Materials โดยมการรบประกนการลดการสญเสยพลงงานระหวางกระบวนการผลตของลกคาและม Payback Period ในระยะเวลาประมาณ 3 เดอน เปนตน 4.3.2 การด าเนนงานเพอลดตนทนในการด าเนนงาน (Cost reduction) การน าระบบ TPM มาใชในบรษท
TPM หรอการบ ารงรกษาเชงทวผลโดยรวม (Total Productive Maintenance) หมายถง
ระบบการบ ารงรกษาทครอบคลมตลอดชวงอายอปกรณ นบต งแตการวางแผน การผลต การ
บ ารงรกษา และอน ๆ บรษทไดน าระบบ TPM มาใชในองคกรโดยอาศยความรวมมอจากพนกงาน
ทกคน ตงแตฝายบรหารระดบสงจนถงพนกงานหนางาน และการสงเสรมการบ ารงรกษาเชงทวผล
โดยผานการจดการแบบสรางขวญและก าลงใจ ตลอดจนถงการด าเนนกจกรรมกลมยอยทจะท าให
ประสทธภาพของอปกรณมคาสงสดโดยมเปาหมายดงน
1.ลดการหยดของอปกรณ ทงกรณหยดสายการผลตและการหยดเพอซอมแซมงาน
2.เพมความสามารถของอปกรณทงในแงปรมาณ คอ ผลตใหมากขน และแงคณภาพคอ การผลต ผลตภณฑทลกคาพอใจ 3.การปรบปรงองคประกอบดานความปลอดภย สขอนามย และสงแวดลอม เพอท าใหคณภาพดขนและมผลก าไรสงขน
34
ภาพท 4.3 แสดงระบบบรหารจดการ TPM การจดการตนทนวตถดบ หนวยงานจดหาไดมการพฒนาและปรบปรงกระบวนการท างาน โดยมการก าหนด Action Plan ในดานวตถดบหลกไดมการคนหาแหลงวตถดบเพมเตมและหาวตถดบทดแทนจากแหลงวตถดบในประเทศตางๆทวโลก เพอเปนการเพมทางเลอกในการเลอกซอวตถดบทงเพอใชในการผลตสนคาเดมและสนคากลม New Products & HVA และเปนการเพมอ านาจตอรองกบผขายเดม เพอใหไดราคาซอทเหมาะสมทสด โดยจากการคนหาและการเขาไปดแหลงวตถดบ พบวามแหลงวตถดบจ านวนมากทสามารถน ามาใชงานในกระบวนการผลตวสดทนไฟและน ามาทดแทนวตถดบเดมได
35
ภาพท 4.4 แสดงแหลงวตถดบทสามารถน ามาใชในการผลตวสดทนไฟ
ภาพท 4.5 แสดงระดบกลยทธภายในองคกรและกลยทธทบรษทเลอกใช
36
สรป
จากขอมลขางตนไดมการแกไขปญหา 2 สวนดวยกน คอ สวนของการสรางความ
แตกตางของสนคาผานกระบวนการวางแผนการพฒนาสนคา New Products และ HVA อยางมแบบ
แผนชดเจน ดวยความรวมมอจากทกสวนในบรษท เพอสรางความสามารถในการแขงขนเรองราคา
ขายและรกษาผลก าไรในตลาดทมการแขงขนรนแรง โดยตอบสนองตอกลยทธระดบองคกรในการ
สรางการเตบโตของบรษททงในตลาดปจจบนและตลาดใหม รวมถงการพฒนากระบวนการจดการ
ตนทนใหมประสทธภาพเพมมากขน ดวยระบบ TPM และแนวทางการจดหาแหลงวตถดบทดแทน
เพอเพมอ านาจตอรองกบผขายและรกษาราคาซอวตถดบหลกใหไดราคาทเหมาะสมทสด
37
บทท 5
การน าแผนกลยทธไปปฏบต
เมอทราบถงปญหาและก าหนดกลยทธทจะใชด าเนนการแกไขปญหาของบรษทแลวนน การทจะแปลงแนวทางด าเนนกลยทธจากทฤษฏไปสแนวทางปฏบตอยางมประสทธภาพและสมฤทธผลไดนน จ าเปนตองมเครองทางกลยทธทมประสทธภาพเขามาชวย โดยเครองมอทผศกษาเลอกมาใช คอ การน าแนวทางกลยทธทวางไวมาแบงกลมและก าหนดความเชอมโยง สรางใหเกดเปน แผนทยทธศาสตร หรอ Strategy Map แลวจงน าไปผนวกเขากบ การวดผลการปฏบตงานแบบสมดล หรอ Balanced Scorecard เพอก าหนดดชนชวดคณภาพการด าเนนงานหรอ Key Performance Indicators ;KPIs เพอใหแนใจวากลยทธหรอแนวทางการปฏบตงาน เปนไปตามเปาหมายทก าหนดในทกดาน อนจะสงผลใหประสบความส าเรจตามเปาหมายทก าหนดไว
5.1 เครองมอวธการบรหารจดการกลยทธ การทองคกรจะไปสความส าเรจไดนน จ าเปนตองมวธการบรหารจดการกลยทธทก าหนดขน เพอทจะเชอมโยง วสยทศน กลยทธ เปาประสงค ตวชวด และเปาหมายขององคกรใหเปนไปในแนวทางเดยวกน หากแนวทางการทางานของคนในองคกรยงเปนแบบแยกสวนอย กเหมอนกบวายงมชองวางทยงรอการเชอมโยงจากกลยทธไปสการปฏบตนนเอง ดงนนองคกรจงจ าเปนตองมแผนทกลยทธ ทจะบอกถงทศทางและการเชอมโยงเปาหมายตาง ๆ ขององคกรในแตละดาน น าไปสการปฏบตไดอยางเปนรปธรรม แผนทยทธศาสตร (Strategy Map) คอ แผนภาพทแสดงใหเหนถงยทธศาสตรขององคกร ในรปแบบของ ความสมพนธในเชงของเหตและผล อนเชอมโยงกนเปนความสมพนธไปถงผลลพธทองคกรปรารถนาใน 4 มตหรอ 4 มมมอง ตามการวดผลการปฏบตงานแบบสมดล ดงนนเพอใหเขาใจถงแผนทยทธศาสตรได จงตองอธบายถงแนวคดของ การวดผลการปฏบตงานแบบสมดลกอน Balanced Scorecard (BSC) เปนกรอบแนวคดในการบรหารจดการกลยทธใหบรรลผล โดยการแปลง (อธบาย) กลยทธขององคกรใหอยในรปแบบของใบคะแนน (Scorecard) ซง
38
ประกอบดวยกลม (มต) ของเปาประสงคและตวชวดผลงาน 4 กลมดวยกน โดยทเปาประสงคใน 4 กลมนมความสมพนธกนในเชงเหตและผล ความสมพนธกนในเชงเหตและผลในใบคะแนนน ยงครอบคลมถงกจกรรม (เหต) ทจ าเปนในการท าใหเปาประสงคบรรลตามเปาหมาย (ผล) และใชเปนกรอบแนวคดในการวดและบรหารจดการกลยทธ Balanced Scored Card เปนแนวความคดของ Professor Robert Kaplan และ Dr. David Norton ซงไดเสนอแนวคดในเรองการประเมนผลขององคกรในภาคเอกชนไว 4 ดาน คอ 1. ดานการเงน (Financial Perspective) เปนมมมองดานการเงน เชน การเพมรายได ประสทธภาพในการผลตทมตนทนต า และมความสญเสยระหวางการผลตนอย การหาแหลงเงนทนทมตนทนต าเปนตน 2. ดานลกคา (Customer Perspective) เปนมมมองดานลกคา เชน ความพงพอใจของลกคา ภาพลกษณ กระบวนการดานการตลาด การจดการดานลกคาสมพนธเปนตน 3. ดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) เปนมมมองดานกระบวนการท างานภายในองคกร เชน การคดคนนวตกรรมใหม การจดโครงสรางองคกรทมประสทธภาพ การประสานงานภายในองคกร การจดการดานสายงานผลตทมประสทธภาพเปนตน 4. ดานการเรยนรและการพฒนา (Learning and Growth Perspective) เปนมมมองดานการเรยนร และการเตบโต เชน การพฒนาความรความสามารถของพนกงาน ความพงพอใจของพนกงาน การพฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการท างานเปนตน โดยเมอน าแตละมต มาเชอมโยงในรปแบบของความสมพนธตอกนในเชงเหตและผล (cause and effect relationship) ใหสอดคลองกบวสยทศนและกลยทธขององคกร เพอใหน าไปสผลลพธทองคกรตองการ และทสาคญแผนทยทธศาสตรกเปรยบเสมอนเครองมอทจะสอสารใหเราไดทราบถงยทธศาสตรขององคกร อนจะทาใหทงผบรหารและพนกงานมความเขาใจในยทธศาสตรขององคกรในภาพรวมไดอยางชดเจนมากยงขน เพราะจะท าใหทราบวา สงทองคกรจ าเปนตองด าเนนการเพอสนบสนนความส าเรจขององคกรนน มเรองใดบาง และในขณะเดยวกนในแตละมตยงตองมความสมพนธตอกนอกดวย ดงนนจงกลาวไดแผนทยทธศาสตร ทมการประเมนและพจารณาในมตทง 4 ตามหลกการ BSC เปนเครองมอทชวยน ากลยทธขององคกรไปสการปฏบต
39
5.2 การประยกตใชเครองมอบรหารจดการกลยทธ เพอแกไขปญหาของบรษท ผศกษาไดประยกตใชเครองมอแผนทยทธศาสตร โดยน ามาเชอมโยงกบ BSC ดงรปภาพท 5.1 และ 5.2 เพอไปสเปาหมาย การด าเนนการเพอใหบรษทเตบโตและมก าไรอยางย งยนในอตสาหกรรมวสดทนไฟ
ภาพท 5.1 แสดงแผนทกลยทธ (Strategy Map) ของบรษท สยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ จ ากด แผนทยทธศาสตรนนเรมตนก าหนดแผนด าเนนงานทมตแรกคอ มตดานการเงน ตอไปยง มตดานลกคา มตดานกระบวนการภายใน และ มตดานการเรยนรและการพฒนา ตามล าดบ ซงผลลพธทเกดขนจะสงผลยอนกลบทางจากมตดานการเรยนรและการพฒนา มาสมตดานการเงนในทสด โดยแตละมต มรายละเอยด กจกรรมด าเนนงาน จดมงหมาย และ ดชนชวดคณภาพการด าเนนงาน ดงภาพท 5.2
40
ภาพท 5.2 แสดงการวดผลการปฏบตงานแบบสมดล (Balanced Scorecard) 5.2.1 มตดานการเงน (Financial Perspective) แบงออกเปน 2 กลยทธ คอ -กลยทธดานการเตบโต (Growth Strategy) จะมงเนนไปทการเพมสวนแบงการตลาดทงในกลมตลาดเดม เชน กลมอตสาหกรรมซเมนต เหลก กระดาษ และขยายการขายวสดทนไฟไปยงกลมตลาดอตสาหกรรมทบรษทมสวนแบงการตลาดต า เชน อตสาหกรรมปโตรเคมและพลงงาน โดยใชความเชยวชาญในองคความรทเกยวของกบวสดทนไฟ โดยเนนทสนคากลม New Products และ HVA และการเสนอขายแบบ Total Solution Product& Service เพอเพมรายไดจากการขายและท าใหอตราสวนก าไรตอยอดขายดขน โดยดชนชวดคณภาพการด าเนนงานทใชวดผลและ KPIส าหรบมตน คอ การเพมขนของยอดขายรวม 3% YOY และสดสวนก าไรตอยอดขาย (EBITDA on Sales) 10%
41
- กลยทธดานผลตภาพ (Productivity Strategy) จะมงเนนไปทการปรบปรงกจกรรมด าเนนงานภายในบรษทใหมการสญเสยระหวางด าเนนการใหนอยทสดและการจดซอวตถดบหลกใหไดตนทนทต าลง เพอบรหารตนทนรวมในการด าเนนงานใหมประสทธภาพทสด โดยดชนชวดคณภาพการด าเนนงานทใชวดผลและ KPI คอ ตนทนการด าเนนงานรวมลดลง 5% YOY 5.2.2 มตดานลกคา (Customer Perspective) กลยทธดานการเตบโต (Growth Strategy) มงเนนทการสงมอบคณคาทลกคาตองการ (Value Proposition) ซงกคอ การน าเสนอ สนคาและบรการภายใตระบบ Total Solution Product & Service โดยเนนการใหบรการทครบวงจร มการพฒนาสนคารวมกบลกคาเพอใหไดสนคาและบรการทสามารถตอบสนองตอความตองการและสรางความพงพอใจตอลกคาไดสงทสด โดยดชนชวดคณภาพการด าเนนงานทใชวดผลและ KPI ส าหรบมตน คอ คาความพงพอใจของลกคาตอสนคาและบรการภายใตระบบ Total Solution Product & Service มากกวา 70% จาก 100% โดยเกบขอมลทกป กลยทธดานผลตภาพ (Productivity Strategy) มงเนนการสรางความเชอมนของลกคาตอการด าเนนงานของบรษท ความสม าเสมอ(Reliability)ในคณภาพของสนคาและบรการ การตอบสนองทรวดเรวตอความตองการของลกคา และภาพลกษณของบรษท โดยดชนชวดคณภาพการด าเนนงานทใชวดผลและ KPI ส าหรบมตน คอ ผลการส ารวจ Brand Health check มากกวา 70% จาก 100% โดยเกบขอมลทกป
ภาพท 5.3 แสดงคาความพงพอใจของลกคาตอสนคาและบรการภายใตระบบ Total Solution Product& Service ของบรษทป 2556
42
5.2.3 มตดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) กลยทธดานการเตบโต (Growth Strategy) มงเนนไปทการสรางความรวมมอจากทกหนวยงานในบรษทเพอพฒนา New Products และ HVA ใหตรงกบความตองการทแทจรงของลกคาและเพอสรางความสามารถในการแขงขนและเพมราคาขายทงในกลมลกคาเดมและกลมลกคาเปาหมายได โดยดชนชวดคณภาพการด าเนนงานทใชวดผลและ KPI ส าหรบมตน สดสวนยอดขายสนคา New Products & HVA ตอยอดขายรวมมากกวา 40% ตอป
ภาพท 5.4 แสดง KPI ยอดขายสนคากลม New Product Development, HVA และ Eco Products ของบรษท
ภาพท 5.5 แสดงยอดขายสนคากลม New Product Development และเปาหมายการขายในป 2557-2560
43
กลยทธดานผลตภาพ (Productivity Strategy) โดยการปรบปรงการปฏบตงาน (Operation Management) มงเนนทการก าจด Loss ในกระบวนการผลตและการด าเนนงานทกขนตอนใหไดมากทสด โดยใชระบบ TPM (Total Productive Maintenance) เขามาชวยเพอเพมประสทธภาพการผลตในโรงงานใหมการสญเสยนอยทสด รวมถงการหาแหลงวตถดบทดแทน เพอเปนการเพมทางเลอกในการเลอกซอและใชวตถดบทดแทนในกระบวนการผลต โดยดชนชวดคณภาพการด าเนนงานและ KPI ทใชวดผลส าหรบมตน คอ Production Losses Rate ม %Reject สนคานอยกวา 1.5% ของสนคาทผลตทงหมดในหนงเดอน ตนทนจากการด าเนนงานและการผลตสนคาทลดลงมากกวา 22 ลานบาทตอป ปรมาณการใชวตถดบทดแทนเทยบกบการใชวตถดบทงหมดมากกวา 20% ประสทธภาพการใชเครองจกร (OEE rate) มากกวา 80%
ภาพท 5.6 แสดง KPI หนวยงานผลตหลงจากน าระบบ TPM มาใช 5.2.4 มตดานการเรยนรและการพฒนา (Learning and Growth Perspective) มงเนนการพฒนาความรความสามารถของพนกงานและคธรกจ โดยการจดการฝกอบรมในองคความรทจ าเปนและสรางความเขาใจในการปฏบตงานทงของหนวยงานทพนกงานรบผดชอบและภาพรวมของบรษท อาทเชน ระบบ TPM ทมความเกยวของในแตละหนวยงานและผลประโยชนตอบรษทในภาพรวม การจดท า Workshop แบบกลมยอยเพอเสรมสรางการแชรความรท งในหนวยงานตนเองกบหนวยงานอน เพอเสรมสรางความคดสรางสรรคแบบ Innovation Learning Society through Cross-functional teams รวมถงการสอใหเหนถงเปาหมายเดยวกนของทงบรษท โดยดชนชวดคณภาพการด าเนนงานทใชวดผลและ KPI ส าหรบมตน คอ Employee satisfaction มากกวา 3.5 จาก 5 คะแนน จากผลส ารวจทกป จ านวนความคดสรางสรรคของพนกงานแบบ Cross functional team ในบรษททสามารถน ามาใชไดจรงมากกวา 12 ความคดตอป
44
ภาพท 5.7 แสดงผลการส ารวจความพงพอใจของพนกงานเปรยบเทยบป 2554 และ 2556
สรป ในการสรางการเตบโตและท าใหบรษทมผลก าไรอยางย งยน บรษทจะตองน ากลยทธไปด าเนนการจรง มขนตอนการด าเนนงาน และการตดตามผลทสามารถวดได โดยใชเครองมอ Strategic Map ในการสอสารไปยงทมงาน และใช Balanced Score Card ในการควบคมการด าเนนงาน ซงจะท าใหบรษทฯ สามารถทราบถงสถานะความคบหนาของการน ากลยทธไปใช และตรวจสอบประสทธภาพ รวมทงตดตามดชนชวดคณภาพการด าเนนงานอยางเครงครดและใกลชด จงจะชวยใหสามารถบรรลเปาหมายตามทก าหนดไว
45
บรรณานกรม
C. K. Prahalad and Gary Hamel. (1990). The Core Competence of the Corporation, Harvard
Business Review May–June 1990. Philips, L. W., Chang, D.R. & Buzzell, R.D. (1983). Product quality, cost positioning and business
performance: A test of some key hypotheses. Journal of Marketing, 47(2), 26-44. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). The strategy map: guide to aligning intangible assets.
Strategy & Leadership, 32(5), 10–17. Pitts, Robert A. & Leil, Devid. (2000). Strategic Management: Building and Sustaning
Competitive Advantage (2nd Ed.). USA: South – Western. Kenichi Ohmae. (1991) The Mind of the Strategist: The Art of Japanese Business, McGraw-Hill,
August 1, 1991.
46
ประวตผวจย
ชอ - สกล นายวทวส สงหจาน วน เดอน ปเกด วนท 6 ธนวาคม 2530 สถานทเกด จงหวดจนทบร ประเทศไทย วฒการศกษา วศวกรรมศาสตรบณฑต (วศวกรรมเคม) มหาวทยาลยมหดล พ.ศ. 2553 การจดการมหาบณฑต วทยาลยการจดการ
มหาวทยาลยมหดล พ.ศ. 2557 ทอยปจจบน 848/280 ถ.ประชาชน แขวงวงศสวาง เขตบางซอ กทม. 10800 โทรศพท 089-145-2292 E-mail: [email protected] ต าแหนงหนาทปจจบนและสถานทท างาน วศวกรขาย ฝายขายและการตลาด บรษท สยามอตสาหกรรมวสดทนไฟ จ ากด โทรศพท 02-586-4872 E-mail: [email protected]
