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Sono presentate le tendenze dei servizi, dei
contenuti e delle tecnologie
che indicano un possibile scenario di
trasformazione dell'industria dei media e delle TLC
Agenda
Trend di comportamento degli utenti e contenuti2
3 Le tecnologie dei terminali
4 Evoluzione delle reti
Lo Scenario evolutivo1
1. SCENARIO EVOLUTIVO (1/4)
Nel medio-lungo termine si rafforza la tendenza verso una
rottura dell'integrazione verticale delle aziende di
contenuti/reti e una convergenza delle reti di televisione con
le reti di telecomunicazioni:
• da una parte una molteplicità di aziende editoriali, di
produzione dei contenuti e di servizi (over-the-top, OTT),
• dall'altra una, o al massimo due, reti di distribuzione
fissa e una, o massimo due, reti di distribuzione mobili
dei contenuti e dei servizi (voce, dati, video, testo).
1. SCENARIO EVOLUTIVO (2/4)TRASFORMAZIONE INDUSTRIA TELEVISIVA (1/2)
OGGI: integrazione verticale
Azienda 1 -
Contenuti/Editoriale
Rete 1 - DTT
Rete
Web A
Rete
Web C
Azienda N -
Contenuti/Editoriale
Rete N - DTT
Rete
Web A
Rete
Web B
Rete
Web C
Rete
Web B
...........
DOMANI: rottura dell’integrazione verticale
Azienda 1 -
Contenuti/Editoriale
Rete Unica – DTT (verso il 5G)
Azienda N -
Contenuti/Editoriale
Rete 1 - IP in Fibra Ottica Rete 2 – IP in Fibra Ottica
........
1. SCENARIO EVOLUTIVO (3/4)
TRASFORMAZIONE INDUSTRIA TELEVISIVA (2/2)
ISP: Internet Service Provider
ISP
Web A
ISP
Web C
ISP
Web B
ISP
Web A
ISP
Web C
ISP
Web B
1. SCENARIO EVOLUTIVO (4/4)
NEL LUNGO TERMINE
La trasformazione dell'industria televisiva sarà affiancata dalla convergenza con
le reti TLC per la distribuzione di tutti i tipi di contenuti. In particolare, per i
contenuti di tipo televisivo si avrà:
• Per fruizione fissa dei contenuti
• Reti IP in FO (una o al massimo due reti) per contenuti interattivi e non-lineari
• Rete Unica DTT in tecnologia 5G (6G) per contenuti broadcast e lineari
• Per fruizione in portabilità dei contenuti broadcast e lineari
• Rete Unica 5G e 6G
Le aziende Editoriali/Contenuti/Servizi faranno contratti wholesale B2B con le
aziende di rete (una o due) sulla base del prezzo e della copertura geografica (o
della popolazione).
Gli utenti faranno contratti con le aziende Editoriali/Contenuti/Servizi sulla base
del contenuto, del prezzo e della presenza geografica.
Rai, in qualità di azienda di servizio pubblico, dovrà garantire la fornitura dei
contenuti al 100% della popolazione.
Agenda
Trend di sviluppo dei contenuti e comportamento degli utenti2
3 Le tecnologie dei terminali
4 Evoluzione delle reti
Lo Scenario evolutivo1
2. Trend di sviluppo dei contenuti e comportamento degli utenti (1/8)
I contenuti video si possono suddividere in 2 grandi famiglie:
• Contenuti di tipo televisivo
• lineari
• non-lineari
• Altri contenuti video (video on-line, ecc.)
Contenuti video
NOTA DI CHIARIMENTO:
Nelle diverse indagini di mercato, la definizione delle suddette categorie non è univoca, ad esempio:
• alcuni definiscono TV tradizionale solo i canali lineari ed il «recorded» (o time-shifting), mentre altri comprendono
anche i servizi on-demand (tipo catch-up, pay on-demand, …)
• su YouTube e Facebook, oltre ai brevi video-clip, esistono anche contenuti «long-form» non dissimili da quelli TV
Evoluzione del consumo dei media(Europa occidentale)
2. Trend di sviluppo dei contenuti e comportamento degli utenti (2/8)
I trend di consumo dei media
Source: ZenithOptimedia, Media Consumption Forecasts 2016
Aumenta il tempo complessivamente speso sui media, principalmente
dovuto alla crescita di Internet, ma non a discapito di TV e Radio
Evoluzione del consumo per media(forecast 2015-2018, Europa occidentale)
8h48m10h52m
4h
2. Trend di sviluppo dei contenuti e comportamento degli utenti (3/8)
I trend di consumo dei media
Source: Ofcom Digital Day
«guardare»
resta l’attività
predominante in tutte le fasce di età …
… tranne quella dei
giovani 16-24 in cui
prevalgono le attività
di «comunicazione»
(chat, social, …)
Ripartizione del tempo sulle attività
per gruppi di età (UK, Q1-2016)
Nella categoria «watched»
sono comprese le due
famiglie di contenuti video
2. Trend di sviluppo dei contenuti e comportamento degli utenti (4/8)
I trend di consumo dei media
- Il tempo totale di visione è cresciuto:
- da 3h32m nel 2010
- a 4h14m nel 2014
per poi stabilizzarsi nel 2016
- La TV lineare (Live TV) è in leggera
diminuzione ma rimane ancora la
modalità di visione dominante
- La TV on-demand, si affianca alla TV
lineare, e cresce lentamente (più
velocemente nelle fasce giovani)
- Gli Altri contenuti (video online) sono
ancora limitati rispetto ai contenuti di
tipo TV
Cosa guardano le persone (1/2)Tempo totale di visione per tipo di
contenuto (UK, adulti 16+)
cerchio interno Q1-2014 , cerchio esterno Q1-2016
Source: Ofcom Digital Day
Altri video
2. Trend di sviluppo dei contenuti e comportamento degli utenti (5/8)
I trend di consumo dei media
Nelle fasce giovani, cresce la fruizione di video on-line (aree in giallo)
a scapito dei contenuti di tipo televisivo.
Si osservi inoltre che il tempo quotidianamente dedicato alle attività di
«watching» è inferiore rispetto alla popolazione adulta
Cosa guardano le persone (2/2) – dettaglio fasce giovani
Tempo totale di visione per tipo di contenuto (UK, dettaglio fasce d’età giovanili)
Source: Ofcom Digital Day
Total watching Total watching Total watching Total watching
Tempo di «watching» per device(UK, Q1-2016, adulti 16+)
2. Trend di sviluppo dei contenuti e comportamento degli utenti (6/8)
I trend di consumo dei media
Una gran parte delle attività «watching» è
ancora fatta sullo schermo TV a casa
Nel 2014, in UK, circa il 93% del tempo
totale di visione è stato sul TV-set (a
casa) ed è rimasto invariato nel 2016.
In Olanda (dati 2015): uno studio (Tijd
Media) mostra analoghi risultati con il
91% del tempo di visione su TV-set.
Nei gruppi di età più giovani l’uso si
estende ad altri dispositivi ma il TV-set
resta dominante.
Nella fascia di età 13-19, il TV-Set conta
per il 70% del tempo totale, seguito da
computer (20%), tablet (4%) e
smartphone (3%).
Come e quando (1/2)
Source: Ofcom Digital Day
Location di visione video online(UK, Q1-2016, adulti 16+)
2. Trend di sviluppo dei contenuti e comportamento degli utenti (7/8)
Il consumo dei video online
Come e quando (2/2) - ONLINE
Source: Ofcom Digital Day
Connessione usata per video online
I contenuti on-line della 2° famiglia,
sebbene vengano fruiti prevalentemente
su dispositivi mobili, vengono visti fuori
dalle mura domestiche solo dal 33%
degli utenti.
L’uso prevalente del Wi-Fi (55%)
comprende sia l’ambito domestico che i
Wi-Fi pubblici.
La percentuale d’uso delle reti mobili è
piuttosto limitata (12%) anche come
conseguenza del prezzo della connettività
mobile.Mobile network 12%
2. Trend di sviluppo dei contenuti e comportamento degli utenti (8/8)
I trend di consumo dei media
I contenuti video si possono sostanzialmente raggruppare in due famiglie:
• Contenuti di tipo televisivo (lineari e non-lineari): è ancora la categoria predominante
con un consumo abbastanza stabile (in leggera diminuzione ma sempre intorno alle 4h
giornaliere)
• i contenuti lineari sono ancora predominanti;
• i contenuti on-demand crescono a scapito dei contenuti lineari;
• nelle fasce di età più giovani c’è un minor consumo di TV tradizionale.
• Altri contenuti video (video clip, ecc.): sono ancora molto limitati ma hanno un
potenziale di crescita importante
Macro-TrendCrescita di canali lineari tematici e di contenuti on-demand (coda lunga)
PERSONALIZZAZIONE
Uso di diversi dispositivi e reti, «anytime» e «anywhere» LIBERTA’
In aggiunta a Personalizzazione e Libertà si aggiunge la dimensione
SOCIAL/COMMUNITY
TV
Tradiz.
Altri
video
In sintesi
Agenda
Trend di sviluppo dei contenuti e comportamento degli utenti2
3 Le tecnologie dei terminali
4 Evoluzione delle reti
Lo Scenario evolutivo1
3. Le tecnologie dei terminali (1/5)
I terminali di utente dovranno sempre più supportare contenuti
ad altissima qualità e avere funzionalità di interattività molto
facili e potenti:
• sia in modalità fissa
• sia nella fruizione in mobilità
Terminali di utente
3. Le tecnologie dei terminali (2/5)
- Alta qualità di visione: HD-HDR, 4K-HDR
- Connettività
- Interfacce interattive uomo-terminale:
- guide elettroniche evolute
- telecomando evoluto
- Video 360°, Realtà aumentata
- Next generation audio
L’evoluzione delle tecnologie usate dall’utente per la fruizione
Terminali fissi
- Elevata qualità video anche in mobilità
- Maggior banda trasmissiva (4G, 5G)
ottenibile tramite micro-celle/pico-celle a
larghissima banda
- Schermi flessibili/pieghevoli
Terminali mobili
3. Le tecnologie dei terminali (4/5)Alta qualità di visione
HDR: High Dynamic Range
Il cervello umano è più sensibile alle variazioni di luminosità e contrasto rispetto all’aumento
del numero di pixel (ad esempio dall’HD al 4K).
Con gli schermi di nuova generazione (Led, Quantum Dot e OLED) è possibile migliorare:
• luminosità massima (incremento dell'intensità da 3 a 10 volte)
• gamma dinamica del segnale riprodotto (microcontrasto)
• maggior dettaglio alle basse luci
• naturalezza e saturazione dei colori
Colori riproducibili
da un TV attuale
Colori riproducibili
da un TV di nuova
generazione
Colori presenti in natura
3. Le tecnologie dei terminali (5/5)Next generation audio
Il futuro della riproduzione sonora
Nel campo della riproduzione sonora ci sono 2 novità:
Next Generation Audio:
• detto anche «Object audio» ossia la possibilità di personalizzare l’ascolto
scegliendo alcuni «oggetti» della scena audio (come diversi commentatori,
un particolare attore o effetti sonori) e regolarne il volume in modo
indipendente.
Focalizzazione dell’audio rispetto all’utente:
• attraverso sistemi di diffusione evoluti (evoluzione
delle sound-bar con array di altoparlanti) l’utente
potrà fruire un audio «spazializzato» e personalizzato
Agenda
Trend di sviluppo dei contenuti e comportamento degli utenti2
3 Le tecnologie dei terminali
4 Evoluzione delle reti
Lo Scenario evolutivo1
4. Evoluzione delle reti (1/11)Le tecnologie usate per la distribuzione
Radio Digitale
Digitale Terrestre e Satellite
Broadband IP (fisso e mobile)
Analisi dello scenario evolutivo (vedi Capitolo 1) considerando i due periodi:
Prossimi 5 anni: 2017 – 2022 Successivi 8 anni: 2023-2030
2017 2020 2022 2025 2030
4. Evoluzione delle reti (5/11)Reti a larga banda: i soggetti del mercato - OGGI
Content
servers
User 1
User 2
Service
Provider 1
Service
Provider 2INTERNET
Dall’attuale modello verticalmente integrato… alla separazione dei ruoli
Rete
ISP 1
Rete
ISP 2Box 2
Box 1
OTT
CDN Akamai
User NISP 3 (no CDN)
CDN 2
CDN 1
EditoreContent prov.
Aggregatore Op. rete CDN ISP
Rai, Mediaset … X -- -- -- --
Netflix X X -- X -TIM, Vodafone -- X X X XAkamai -- -- -- X --
Modello web-TV
Regional Edge
4. Evoluzione delle reti (6/11)Reti a larga banda: i soggetti del mercato - DOMANI
USERS
BIG INTERNET
Rete internaz.
… dall’attuale modello verticalmente integrato alla separazione dei ruoli ...
Accesso
Fisso
Vari ISP
Content
Providers
Nazionali
Accesso
Mobile
Vari ISPs
Core
Network AGGREGAZIONE
Content
Providers
internaz.
Rete All-IP Nazionale
CDN
Modello IP-TV