Evolução recente do setor

Farmacêutico

Fórum de Tendências Aliança do Brasil

Bruno de Paula Rocha

São Paulo, 06 de dezembro de 2006

Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos

Evolução recente do setor

Dois pontos fundamentais serão destacados:

1. No âmbito doméstico: o principal destaque do setor tem sido o crescimento vigoroso dos medicamentos Genéricos. A despeito disso, as vendas internas totais têm mostrado uma evolução modesta no período mais recente.

2. Do ponto de vista internacional: o setor segue com a intensificação do déficit comercial, que é estrutural no setor. Apesar disso, as exportações vêm apresentando um crescimento expressivo nos últimos anos, impulsionando a produção do setor.


Vendas de produtos farmacêuticos (R$ milhões)

Mercado brasileiro movimenta cerca de R$ 22 bilhões em vendas por ano

Fonte: GRUPEMEF. Elaboração: Tendências

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em milhões de R$ 12 por. Méd. Móv. (em milhões de R$)

- As receitas com

vendas até setembro

deste ano já chegam

a R$ 17 bilhões.

- Este montante é

5,4% superior ao

registrado em 2005.


Vendas de medicamentos (milhões de unidades)

1,65 bilhões de unidades devem ser vendidas em 2006

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06em milhões de unidades 12 por. Méd. Móv. (em milhões de unidades)

Fonte: GRUPEMEF. Elaboração: Tendências

- Vendas atingiram a

casa de 1,23 bilhões

de unidades até

setembro de 2006.

- Crescimento de

2,2% em relação ao

ano passado.


Participação de mercado dos medicamentos Genéricos: Volume e unidades

Genéricos representam cerca de 14% do mercado brasileiro

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Part. % US$ Part. % unidades

Fonte: IMS Health. Elaboração:Tendências

13,87%

10,8%


Vendas de medicamentos Genéricos: Valores (US$ mil) e Unidades (mil)

Desempenho dos medicamentos genéricos é destaque no setor

Fonte: GRUPEMEF E IMS Health. Elaboração:Tendências

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US$ (mil), esq. Unidades (mil)

- Vendas de

Genéricos somaram

cerca de US$ 471

milhões, relativos a

um total de 90,5

milhões de unidades

no primeiro semestre

deste ano.

- Crescimento de 28%

na receita e de 56%

nas unidades

vendidas.


Vendas de produtos farmacêuticos

Vendas teriam diminuído não fosse o desempenho dos Genéricos

Jan-Dez/05 (%) Jan-Jun/06 (%)Genéricos US$ 693 56.5% 503 42.5%

Unidades 151 23.2% 104 20.4%US$ 7,745 32.3% 5,014 21.5%Unidades 1,336 1.0% 810 0.4%

MFT sem US$ 7,052 30.3% 4,511 19.5%Genéricos Unidades 1,184 -1.3% 705 -2.0%

Mercado Farmacêutico

Fonte: GRUPEMEF e IMS Health. Elaboração:Tendências


Média 12 meses das unidades vendidas de medicamentos e da massa real de rendimentos

Crescimento da renda incentiva o comportamento das vendas

Fonte: GRUPEMEF E IBGE. Elaboração:Tendências

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Vendas em unidades (esq) Renda (dir)


Elasticidade-renda para produtos selecionados

Efeitos da renda são moderados sobre a venda medicamentos

Elaboração: Tendências

Produto Elasticidade-renda

Automóveis 1,2%Arroz 0,14%Feijão 0,9%Leite 0,58%Batata 0,34%Medicamentos 0,43%


Vendas físicas do setor farmacêutico, Repasse de preços de 4%.

Vendas do setor devem se ficar estagnadas em 2007

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2007

*

Fonte: GRUPEMEF . Elaboração:Tendências

- As Vendas físicas de

medicamentos devem

fechar este ano em

elevação de 2%.

- Para 2007,

esperamos a

estagnação destas

vendas físicas aos

níveis de 2006.

-0,5%2%


Vendas físicas do setor farmacêutico, Repasse de preços de 0%.

Vendas do setor devem se ficar estagnadas em 2007

Fonte: GRUPEMEF . Elaboração:Tendências

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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007*

2% 0,3%


Produção farmacêutica dessazonalizada (Índice, média 2002=100)

Produção nacional vem demonstrando um comportamento de vigoroso crescimento

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Produção dessaz 12 por. Méd. Móv. (Produção dessaz)

Fonte: IBGE. Elaboração:Tendências

Ano Índice (%)2002 100.0 16.3%2003 92.4 -7.6%2004 93.3 1.0%2005 106.7 14.4%

acum. 2006 109.8 4.1%


Exportações e Importações (US$ milhões)

Balança do setor acumula déficit de US$ 1,64 bilhões até outubro deste ano

Fonte: SECEX. Elaboração:Tendências

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Exportações Importações

Importações

Jan-Out/2006:

US$ 2,15 bilhões

Exportações

Jan-Out/2006:

US$ 508,5 milhões


Termos de troca do setor farmacêutico nacional

Diferença na estrutura de comércio é marca no setor farmacêutico

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Exportações Importações


- A diferença entre os

preços médios das

importações e os das

exportações é da

ordem de 600% no

período entre janeiro

de 2004 e junho de

2006.


Crescimento da exportações é destaque do setor farmacêutico

Exportações (US$ milhões)

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Exportações


Ano US$ milhões (%)2002 253.53 4.9%2003 279.92 10.4%2004 351.24 25.5%2005 473.29 34.7%

acum. 2006 508.50 34.7%


Balança comercial do setor farmacêutico

Apesar de pequenas, as exportações do setor têm crescido fortemente

Exportações (X) Importações (M)Período US$ milhões Var. % US$ milhões Var. % M / X

2000 218.7 - 1,421.2 - 6.52001 241.7 10.5% 1,522.1 7.1% 6.32002 253.5 4.9% 1,527.8 0.4% 6.02003 279.9 10.4% 1,512.2 -1.0% 5.42004 351.2 25.5% 1,784.8 18.0% 5.12005 473.3 34.7% 2,037.0 14.1% 4.3

jan a jun 2005 377.4 - 1,666.2 - 4.4jan a jun 2006 508.5 34.7% 2,147.5 28.9% 4.2



Produção, vendas e exportações de produtos farmacêuticos (média móvel de 12 meses)

Vendas externas têm sustentado a produção do setor

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Vendas Produção Exportações

Fonte: GRUPEMEF, SECEX E IBGE. Elaboração:Tendências


Exportações anuais do setor farmacêutico (US$ milhões)

Exportações devem continuar crescendo nos próximos meses

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- Exportações devem

atingir a casa de US$

617,2 milhões este ano,

com 30% de elevação em

relação a 2005.

- Em 2007, esperamos a

continuidade deste

movimento, com um

crescimento da ordem de

16,6%.

16,6%

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Produção deverá seguir em crescimento em 2006 e 2007

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Fonte: IBGE. Elaboração:Tendências

Produção farmacêutica (Índice, média 2002=100)

- O comportamento das

vendas externas será o

principal driver da

produção doméstica.

- A produção

farmacêutica deve

crescer 3,9% este ano e

4,6% em 2007.

3,9%4,6%


Estrutura do mercado deve continuar se alterando com laboratórios nacionais e medicamentos genéricos ganhando mercado.

Existe um grande potencial para crescimento do setor, especialmente voltado para o comércio exterior.

As vendas externas brasileiras têm pequena participação no comércio mundial, avaliado em cerca de US$ 230 bilhões.

Para que este cenário se concretize, é necessário que um marco regulatório, com uma política de patentes e um ambiente institucional favorável à adoção de novas tecnologias.

Perspectivas para o setor


Rua Estados Unidos, 498, 01427-000, São Paulo, SP

Fone: 55-11-3052-3311

Fax: 55-11-3884-9022

[email protected]

www.tendencias.com.br

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