European Printing Industries Economic

Update

Angelo Barrel Vice President Assografici

Le maggiori economie mondiali

1. Stati Uniti

2. Giappone

3. Germania

4. Gran Bretagna

5. Francia

6. Cina

7. Italia

8. Canada

9. Spagna

10. Messico

11. Repubblica di Corea

12. India

13. Brasile

14. Australia

15. Olanda

16. Federazione Russia

Fonte: World Bank – April 2005

16 paesi producono l’82% della ricchezza mondiale e detengono l’80% della produzione e commercio di stampati

Cina, Canada e Brasile migliorano la propria classifica

Consumo di carte grafiche e Pil

Paesi Quote di consumo di carte grafiche Pil

1993 2003 2003

Usa 33% 27% 32%

Europa (15) 28% 27% 26%

Giappone 13% 12% 13%

Resto del Mondo 26% 34% 29%

TOTALE MONDO 100% 100% 100%In usa e parzialmente in Europa si è attenuata la relazione che

lega la crescita del Pil al consumo di prodotti stampati

Fonte: FAO, World Bank

Commercio mondiale di prodotti grafici (totale export in milioni di dollari)

27.931 28.168 28.536 28.799

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1999 2000 2001 2002

Totaleindustriagrafica

Lavorieditoriali

Stampatipubblicitari

L’export di prodotti dell’editoria e della stampa rappresenta lo 0,5% del commercio mondiale

Fonte: Banca Dati FIPICE (Prometeia)

Commercio mondiale di prodotti graficiPrincipali paesi

Import Quota % Quota % 2004 1998

Stati Uniti 11,9 10,5 1,4Regno Unito 8,8 9,3 -0,5Germania 7,9 8,3 -0,4Canada 7,5 8,4 -0,9Francia 6,8 7,1 -0,3Svizzera 4,6 4,6 0,0Belgio+Luss 4,0 3,6 0,4Giappone 3,3 3,6 -0,8Italia 3,2 3,4 -0,2Austria 2,9 2,5 0,4Paesi Bassi 2,9 3,3 -0,4Hong Kong 2,5 2,1 0,4Cina 2,4 0,7 1,7

MONDO 100,0 100,0

 

Export Quota % Quota % 2004 1998

Germania 16,4 12,2 4,2Stati Uniti 14,8 18,7 -3,9Regno Unito 11,2 11,5 -0,3Francia 5,9 6,1 -0,2Cina 5,6 2,8 2,8Paesi Bassi 4,9 5,1 -0,2Italia 3,9 4,5 -0,6Belgio+Luss 3,9 3,2 0,7Canada 3,8 3,2 0,6Austria 3,5 3,8 -0,3Irlanda 3,2 8,4 -5,2Spagna 2,8 2,9 -0,1Singapore 1,9 1,7 0,2

MONDO 100,0 100,0

Fonte: ICE

Cina, Repubblica Ceca, Germania e Canada guadagnano quote di mercato

Crescita del Pil nel quadriennio 2005-2008

Stati Uniti 3,4%

Giappone 1,4%

Unione Europea (15 paesi) 2,0%

Asia 4,0%

America Latina 4,0%

Europa Centrale e Orientale 5,5%

Totale Mondo 3,3%

Conseguenza: deconcentrazione della domanda internazionale dai paesi industrializzati verso le nuove zone di sviluppo

Fonte: Elaborazioni e stime su dati OCSE e FMI

Nel quinquennio il consumo di carte e cartoni per abitante aumenterà attorno al 2,6% per anno, contro il 3,3% del Pil

I paesi industrializzati convergono verso un aumento medio dell’1,5% per anno

Sud America ed Africa aumenteranno attorno al 3,7% per anno

Cina ed altri paesi asiatici cresceranno di circa il 4,7% per anno

Nei paesi industrializzati il consumo di carta e cartoni

cresce più lentamente del Pil

Fonte: Jaakko Poyry

Crescita della domanda di carte e cartoni

L’industria grafica in intensa evoluzione competitiva

Globalizzazione e nuovi competitors: gli stati dell’Est Europa hanno competenze e tecnologie di stampa. India e Cina stanno diventando dei significativi fornitori di servizi di prestampa e stampa

Sovracapacità dell’offerta rispetto alla domanda: in tutto il mondo le industrie grafiche hanno fatto rilevanti investimenti ma il rovesciamento inaspettato di alcuni mercati ha determinato una compressione della domanda e sviluppato una forte competizione sui prezzi

I media alternativi: sono diventati più aggressivi e modificano la centralità dello stampatore nella riproduzione e distribuzione dei messaggi

L’industria grafica europeaConfronti con gli Usa

Anno 2003 UE (15 paesi) Usa 

Numero aziende 79.000 44.000

Numero addetti 762.000 1.100.000

Fatturato 87 Mld di euro 139 Mld di euro

Numero addetti/imprese 10 25

Fatturato per addetto 114.200 euro 126.360 euro

Tonnellate di carta stampata 26.467.000 26.317.000

Il fatturato dell’industria grafica mondiale è stimato

in 438 miliardi di Euro

Fonte: Elaborazioni Assografici sui dati Intergraf, Pia e Fao

Gli elementi caratterizzanti l’industria grafica europea

Predominanza di piccole imprese

• Micro imprese sino a 10 addetti 78%

• Piccole imprese da 11 a 50 addetti 17%

• Medie e grandi imprese oltre 50 addetti 5%

Profilo strutturale destinato a durare nel tempo o stato transitorio in vista di un nuovo assetto?

 Fonte: Elaborazioni Assografici sui dati Intergraf,

Indici della produzione e del fatturato dell’industria grafica nella UE

Nel 2004 la produzione dell’industria grafica è cresciuta del 2,7% recuperando parte della flessione accumulata nel triennio precedente (– 3,8%)

Fonte: Elaborazioni Assografici sui dati Intergraf e Eurostat

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fatturato

Produzione

(Anno 1998=100)

Un’industria orientata al mercato interno(valori in milioni di dollari)

1999 2000 2001 2002

Totale export paesi UE (15) 15.312 14.554 14.780 15.585di cui:intra area UE (15) 10.010 9.355 9.579 10.080resto del mondo 5.304 5.199 5.201 5.505 Totale import paesi UE (15) 12.205 11.599 11.821 12.259di cui:intra area UE (15) 10.983 10.203 10.421 11.001resto del mondo 1.222 1.396 1.400 1.258 Saldo totale 3.109 2.955 2.959 3.326

Il commercio intra-Ue rappresenta il 76% del totale import/export dell’Unione Europea

Esportazioni in % sul fatturato dell’industria grafica

Anno 2003

25,0%

17,0%16,0%

13,0%12,0% 12,0%

9,0% 8,5%

6,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

BEL ESP ENG GER NED ITA SUI FRA SWE

Media 13%

Fonte: Intergraf

Concentrazione di fornitori e clienti

Negli ultimi anni si è realizzato un aumento generalizzato della concentrazione legato al processo di integrazione commerciale tra i paesi dell’Unione e di ri-localizzazione delle attività

I fornitori di materie prime, tecnologie e attrezzature possono utilizzare il loro potere contrattuale per influenzare prezzi, servizi e qualità

I clienti premono per ottenere diminuzione di prezzo e migliori qualità di prodotti e servizi

In sintesi: aumento della pressione competitiva in un mercato stagnante in cui si investe in tecnologie per migliorare i processi,

ridurre i costi e vendere di più

In generale, nel settore grafico, non esistono grosse barriere in entrata

Vi sono misure per prevenire o limitare la concentrazione dei media

La legge sulla privacy determina un maggior controllo sui dati rispetto agli Usa

Ecolabel, Reach, IPPC, VOC e gestione degli scarti determinano costi aggiuntivi e riducono la competitività verso altri paesi che non hanno norme ambientali stringenti

Basilea 2 introduce novità fondamentali nella gestione del credito

Il contesto operativo

Tecnologie di stampa

42,5%

17,7%

10,9%

15,0%

6,4%

1,2%

1,0%

1,3%

3,7%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Offset a foglio

Offset a bobina heatset

Offset a bobina cold set

Flexo

Rotocalco

Serigrafia

Tipografia

Duplicatori

Prestampa digitale & ink jet

Fonte: Heidelberg

L’offset a foglio rimane il processo prevalente

La stampa digitale crescerà del 10% nei prossimi anni

Vendite di inchiostri in Europa nel 2003(Quote percentuali per tipologie)

Fonte: CEPE

Serigrafia1%Rotocalco per

editoria17%

Inchiostri polimerizzati per radiazioni (UV e EB) 1%

Offset a foglio 6%

Offset (con forno)23%

Innchiostri per packaging

26%

Vernici da sovrastampa

9%

Inchiostri per giornali (stampa

senza forno)12%

Ausiliari di stampa5%

Nel 2003 sono state vendute in Europa quasi 1 milione di tonnellate di inchiostri con un aumento del 3% sul 2002

I principali segmenti della domanda di prodotti grafici nel 2003

(Europa - Valori percentuali)

Stampati di sicurezza

2%

Lavori commerciali e

modulistica17%

Libri9%

Riviste12%

Astucci13%

Etichette6%

Giornali8%

Stampati pubblicitari

33%

Fonte: Assografici, Intergraf ed Eurostat

Pubblicità e lavori editoriali hanno il 62% del mercato

La pubblicità

Gli investimenti in pubblicità stampata, dopo il crollo del 2001, presentano uno scenario di “ripresa rallentata”, attorno al 3% in Europa, molto lontano dalla necessità dell’industria grafica

La quota della stampa sul totale degli investimenti sui media è scesa al 52,5%

L’attività dell’industria grafica è fortemente correlata agli investimenti pubblicitari

Stampati pubblicitari e commerciali

Il settore rimarrà importante per molti stampatori specialmente di piccole dimensioni

Il direct mail è uno dei più importanti prodotti. E’ stato rivitalizzato dai sistemi digitali che consentono una maggior personalizzazione del messaggio

I cataloghi hanno una buona diffusione nell’Unione Europea mentre sono poco sviluppati nei paesi dell’est Europa nei quali ci si aspetta una significativa crescita

La modulistica dopo una fase di consolidamento è in calo

Manuali e stampa interna: il segmento è stato trasformato dall’elettronica e dalle stampanti digitali

Affissioni e cartellonistica

La rivitalizzazione delle affissioni passa attraverso le nuove tecnologie di stampa digitale di medio e grande formato che possono utilizzare supporti diversi dalla carta

La stampa ink jet sostituisce serigrafia e offset

Pressione da parte delle tecnologie a display digitale (LCD e plasma)

Lavori editoriali

Giornali: sono un prodotto maturo che gli editori hanno rilanciato

I libri sono in crescita, ma la loro produzione può essere delocalizzata in paesi a più basso costo di lavoro. L’elettronica e le stampanti digitali cambieranno il modo di produrre e di distribuire

Riviste: sono un valido strumento di comunicazione e possono offrire target profilati che vanno a coprire nuovi interessi

Imballaggi

Il segmento cresce più velocemente del PIL

Sussistono opportunità per qualsiasi procedimento (offset, flexo, rotocalco, serigrafia e digitale)

La crescita della stampa su film e alluminio favorisce la flessografia e il digitale)

I risultati del sondaggio sul 2005

50% degli operatori è ottimista

30% prevede di consolidare i risultati raggiunti

20% è pessimista

L’imballaggio stampato è accreditato di una crescita superiore al Pil

Le strategie consigliate sono di coniugare innovazione e specializzazione per offrire servizi a più alto valore

aggiunto migliorando l’efficacia e la flessibilità delle aziende

I nuovi modelli di business

Alleanze, fusioni ed acquisizioni Partnership con altre imprese Aziende leader tecnologiche Aziende leader di basso costo

La ricerca dell’Associazione grafica americana rileva che i profitti degli stampatori crescono con le

dimensioni del fatturato o sono correlati al segmento produttivo

L’importanza dei suppliers

Le tecnologie continuano a mutare e gli imprenditori devono conoscerle per inserirle efficacemente in azienda

L’assistenza tecnica dei fornitori di tecnologie, di materie prime ed attrezzature diventerà sempre più importante

Uno stretto contatto tra fornitori e stampatori consentirà alle aziende grafiche di diventare più efficienti e flessibili migliorando l’efficacia del proprio processo produttivo

Il binomio conoscenza e collaborazione è stato importante e lo sarà ancora di più in futuro

Conclusioni

Profondi cambiamenti per svariati fenomeni

L’attenzione deve essere rivolta all’impresa

Atteggiamento aperto dell’imprenditore Prepararsi a tramutare le sfide in

altrettante opportunità

THANK YOU

Angelo Barrel