Etude Tourisme d’Affaires en Champagne-Ardenne … · soumises au code des marchés publics. * selon périmètre du cahier des charges de l’étude ... Qualification du fichier

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Etude Tourisme d’Affaires en Champagne-Ardenne

2009/2010

PHASE 1ETUDE DE L’OFFRE

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Conseil, recherche, conception, rédaction, synthèse, réalisation et suivi de l’étude :

Véronique Charpenet-BouchardConseil en Marketing et CommunicationSpécialiste Tourisme d’Affaires, Hôtellerie & Anima tion de réseaux Acteurs touristiques - Regroupements – Commerce assoc ié –Franchise

Tél: 02 38 92 11 27 – Portable : 06 89 70 68 29email : [email protected]

Adresse postale : 334 LES RONDS – 45320 COURTEMAUX

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1. Périmètre de l’étude1.1. Rappel du contexte et objet

� Au cours de l’année 2006, le Comité Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne (CRT) s’est doté d’un plan marketing pour la période 2006-2010. Ce plan marketing a été complété par la réalisation d’un portrait identitaire de la région. De ces réflexions, il est apparu que le tourisme d’affaires est la deuxième filière mature et d’importance pour la Cha mpagne-Ardenne .

� Après des actions de promotion (salons spécialisés, démarchages ou insertions dans des publications professionnelles) en Belgique, en Italie et en Grande-Bretagne, le CRT Champagne-Ardenne souhaite lancer une étude détaillée pour accroître la part de la clientèle d’affaires en région.

� « Tourisme d’Affaires » étant entendu comme : marché des groupes d’affaires (réunions, séminaires, conventions, cong rès… ) -Marchés émetteurs étudiés : France, Belgique, Grand e-Bretagne & Italie*

� Consultation lancée par le CRT Champagne-Ardenne le Jeudi 19 mars 2009.Procédure adaptée conformément à l’ordonnance n°2005 -649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

* selon périmètre du cahier des charges de l’étude défini par le CRT lors de sa consultation

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1.2. Rappel des objectifs définis dans le cahier des charges

� identifier les acteurs du tourisme d’affaires� déterminer la capacité locale à accueillir ce type

de clientèle � établir un positionnement face à ses concurrents

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2. Méthodologie générale & planification

Etude divisée en 4 phases :

Phase 1 : Etude de l’offrePhase 2 : Etude de la demandePhase 3 : Positionnement de la Champagne-ArdennePhase 4 : Axes de développement et actions

Ces quatre phases ont été précédées d’une phase de p réparation et du lancement effectif de l’étude.

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Phase 1 Phase 3Phase 2 Phase 4

Position-nementrégional

Analyse (forces et faiblesses) des concurrents

Analyse forces, faiblesses, opportunités et menaces pour la région

Identification des atouts & spécificités « différenciantes »

Juin 09 à Février 2010 Février / Juin Juin/Juillet Juillet/Sept. Oct.2010DEROULEMENT ETUDE

Etudequali-quantitativeOffre Entretiens approfondisacteurs locaux

Recensement structures & prestataires locaux

Enquête structures & prestatairesrecensés

Analyse documentaire(brochures,documentations…)

Etudequali-quantitativeDemande Etude documentaire

Entretiens approfondis sélection spécialistesFrance, Belgique,Italie & Grande Bretagne

Enquêtetéléphonique

échantillon 300 prescripteurs/clients (sociétés, agences & Associations)

Axes de Dévelop-pementet actions

Identificationaxes de développement,

PréconisationStratégiesPlan Actions FonctionnementOutils

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3. Phase 1 –Etude quali-quantitative de l’offre

Entretiens approfondis réalisés avec les acteurs locau x � 4 CDT� OT Reims, Epernay,Troyes� CRCI + 5 CCI� Centre congrès/parc expos : Reims Congrès, Millesium Epernay,

Parc Expo Troyes, Parc Expositions Chalons & Charleville Mézières, Centre Congrès des Vieilles Forges -Les Mazures

� Club Hôtelier Reims� 4 intermédiaires / réceptifs/organisateurs événements � 5 hôteliers � 4 maisons de champagne (Vranken Pommery, Mumm, Veuve

Cliquot Ponsardin et Mercier)� 1 casino - Bourbonne les Bains

8

3. Etude quali-quantitative de l’offreSUITE

Recensement des structures, opérateurs, prestataires locaux� Compilation fichiers CDT, CCI et autres sources,

sites internet� Qualification du fichier des établissements,

opérateurs, organismes, prestataires du tourisme d’affaires en région Champagne-Ardenne / recherche internet et téléphone

� Constitution fichier diffusion enquête

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3.1. Inventaire lieux & salles

� 233 structures identifiées comme accueillant des rencontres professionnelles, réunions, séminaires…

� 600 salles

� Offre centrée sur la Marne , suivie de l’Aube

Répartition des lieux d'accueil

57%17%

15%

11%

Répartition des salles

57%23%

12% 8%

Marne (51) Aube (10) Haute-Marne (52) Ardennes (08) 9

10

Marne / 51 Aube / 10 Hte-Marne / 52 Ardennes / 08 TOTAL Région

Nbre Lieux Nbre Lieux Nbre Lieux Nbre Lieux Nbre Lieux

• Sites dédiés 4 1 3 8Centres congrès 2 2 4

Parcs Exposition 2 1 1 4

• Sites combinés/Salles polyvalentes 2 1 4 7• Ecoles/Universités 3 2 5• Sites caractère & thématiques 56 15 7 5 83

Maisons de Champagne/Vignerons 32 6 38

Demeures caractère/Châteaux 12 2 3 1 18

Musée/Patrimoine/Evé. 3 4 1 1 9

Autres Lieux thématiques 9 3 3 3 18

• Autres lieux sans hébergement 16 16Centres affaires 1 1

Restaurants 15 15

• Hôtels et Résidences Tourisme 46 16 23 11 962 étoiles 20 4 14 5 43

3 étoiles 18 12 9 5 44

4 étoiles 7 1 8

5 étoiles 1 1

• Autres lieux avec hébergement non classé 8 4 6 18Autres Châteaux/Demeures caractère 3 3 6

Hébergement Collectif, Gîtes... 5 4 3 12

TOTAL 135 39 34 25 233

Types structures

3.1.1. Inventaire des lieux (structures d’accueil)

11

Typologie des 233 structures d’accueil

Répartition régionale des lieux d'accueilpar typologie

3%3%

2%

36%

7%

41%

8%

Sites dédiés

Sites combinés & Sallespolyvalentes

Ecoles/Universités

Sites caractère &thématiques

Autres lieux sanshébergement

Hôtels & RésidencesTourisme

Autres lieux avechébergement non classé

12

Marne / 51 Aube / 10 Hte-Marne / 52 Ardennes / 08 TOTAL RégionNbre Salles Nbre Salles Nbre Salles Nbre Salles Nbre Sa lles

• Sites dédiés 15 4 14 33Centres congrès 13 12 25

Parcs Exposition 2 4 2 8

• Sites combinés/Salles polyvalentes 3 20 16 39• Ecoles/Universités 10 10 20• Sites caractère & thématiques 122 28 19 7 176

Maisons de Champagne/Vignerons 58 7 65

Demeures caractère/Châteaux 41 4 8 3 56

Musée/Patrimoine/Evé. 5 9 4 1 19

Autres Lieux thématiques 18 8 7 3 36

• Autres lieux sans hébergement 25 25Centres affaires 3 3

Restaurants 22 22

• Hôtels et Résidences Tourisme 139 50 34 16 2392 étoiles 42 6 19 5 72

3 étoiles 78 44 15 10 147

4 étoiles 18 1 19

5 étoiles 1 1

• Autres lieux avec hébergement non classé 30 27 11 68Autres Châteaux/Demeures caractère 6 6 12

Hébergement Collectif, Gîtes... 24 27 5 56

TOTAL 344 139 69 48 600

Types structures

3.1.2. Inventaire du nombre de salles

12

13

Distribution des 600 salles par département & typologie de lieux

0

50

100

150

200

250

300

350

Marne(51)

Aube(10)

Haute-Marne(52)

Ardennes(08)

Sites dédiés

Sites combinés/Sallespolyvalentes

Ecoles/Universités

Sites caractère & thématiques

Autres lieux sans hébergement

Hôtels/Rés.Tourisme 2 étoiles

Hôtels/Rés.Tourisme 3 étoiles

Hôtels 4 étoiles

Hôtels 5 étoiles

Autres lieux avec hébergementnon classé

14

Nombre de structures par département,par capacité maximale d'accueil en salle plénière (Nbre participants)

0

20

40

60

80

100

120

140

Marne (51) Aube (10) Haute-Marne (52)

Ardennes(08)

Plus 300

201/300

151/200

101/150

51/100

20/50

-20

Nbre participants(pax)

15

Nombre de structurespar capacité maximale d'accueil en salle plénière (en Nbre participants)

010

2030

405060

7080

90

-20 20/50 51/100 101/150151/200201/300 Plus300

Marne (51) Aube (10) Haute-Marne (52) Ardennes (08)

16

DETAILINVENTAIREpar département

MARNE (51)

• 135 structures• 344 salles

-20 20/50 51/100 101/150 151/200 201/300 Plus 300

• Sites dédiés 4 15 - 4

Centres congrès 2 13 - 2

Palais des Congrès de Reims : 2 amphi. (350 et 700 places) + 1 plateau modulable 2500m² + 10 salles de commission (15 à 180 pax) - Centre de Conf. deChâlons : 1 auditorium, capacité max 480 pax et 5 salles -

Parcs Exposition 2 2 - 2

Parc des Expo. Reims : bâtiment de 15200m², 3 halls modulables + 1 salle réunion 200 pax - Parc des Expo. Châlons= 1 salle de conférence jusqu'à 1000 pax, 16000m² d'exposition/ 3 halls, projet de rénovation sur 20000m² (travaux Oct.2010 à f in 2012).

• Sites combinés/Salle polyval;2 3 - 2

Millesium Epernay : Amphi. 900 places, 3 halls, 1 salon. Salle du Manège / Vitry le François (800 pax)

• Ecoles/Universités 3 10 373 1 2 4 amphithéâtres

• Sites caractère & thématiques 56 122 164 10 22 5 4 11 4

Maisons de Champagne32 58 172

6 12 3 3 4 4 Plus grande capacité Champagne Nicolas Feuillate, salle panoramique pouvant accueillir 1000 pax en dîner (300/500 en réunion) et autres salles.

Demeures caractère/Châteaux 12 41 163 1 3 2 1 5Musée/Patrimoine/Evé. 3 5 - 2 1

Autres Lieux thématiques

9 18 86 3 5 1

Lieux divers, aventure, nature, golf & vins. A souligner, Villa Bissinger/Institut Int. Des Vins de Champagne à Aÿ Champagne: un amphithéâtre (80 pers.), salle de dégustation et cave pédagogique (20-70 pers.), salles de travail et réunions (12-50 pers.)

• Autres lieux sans hébergem. 16 25 81 6 5 4 1Centres affaires 1 3 - 1 AGIF Centre d'affaires

Restaurants 15 22 - 6 4 4 1

• Hôtels/Restaurants 46 139 - 3 27 8 4 4

2 étoiles 20 42 53 1 16 3

997 chambres (incluant Résidence de Tourisme La Marina Holyder**), 44 chambres en moyenne par étab., plus grandes capacités hôtel 2* l'HIEX Reims 66 chambres et Marina Holyder 90. 8 hôtels de chaînes intégrées et 5 de chaînes volontaires sur 19 hôtels.

3 étoiles 18 78 79 8 7 1 2

1079 chambres, 62 chambres en moyenne par Ets, plus grande capacité Hôtel de la Paix 169. 5 hôtels de chaînes intégrées et 7 de chaînes volontaires sur 18 établissements

4 étoiles 7 18 78 1 3 1 2

252 chambres, 36 chambres en moyenne par étab. 6 établissements de chaînes volontaires (dont 3 Relais et Châteaux), sur 7 établissements. Aucun hôtel de chaîne intégrée.

5 étoiles 1 1 15 11 Relais et Châteaux, 20 chambres avec projet d'extension de 20 chambres supplémentaires en 2012

• Autres lieux avec hébergement non classé

8 30 0 1 4 1 2

Autres Châteaux/Demeures caractère 3 6 103 2 132 chambres, dont 23 au Château du Ru Jacquier (Igny-Comblizy)

Résidences hôtelières/Héb. Collectif 5 24 96 1 2 1 1 135 chambres, dont 84 sur Ethis Etapes CIS de Champagne

TOTAL 135 344 - 3 44 39 14 11 12 12

Répartition Ets / capa. maxi. Réunion plénière / Nb re PaxTypes structures d'accueil

Nbre Ets Commentaires

Nbre total de salles

Capaci. max en moyenn

e

17


AUBE (10)


-20 20/50 51/100 101/150 151/200 201/300 Plus 300

• Site dédié / Parc Expo1 4 - 1

3 halls 1476,1476 et 1550 m² + salle Cube 2910 m², soit total 7500 m² poss expo ext. Esplanade 11000 m²

• Sites combinés/Salles polyval

1 20 - 1

Espace Argence - 20aine de salles dont grande salle jusqu'à 3000 pax debout/ 1600m². 2200, amphi. 100 places, et autres salles (30 à 150 m²). Projet à venir, Auditorium Congrès 800 pax/ Hôtel du Département

• Ecoles/Universités

2 10 483 2

Université de Technologie (1 amphi. 466 places + 1 salle polyvalente 300 places) et ESC Troyes (1 grande salle/auditoire 500 pax, 1 amphi 180 pax + petites salles et amphi de 30 à 40 pax)

• Sites caractère & thématiques 15 28 128 1 3 4 3 1 2 1

Maisons de Champagne/Vignerons 6 7 92 1 2 1 1 1 Accueil réunion très ponctuel

Demeures caractère/Châteaux 2 4 210 1 1 Château de Bligny/ salle Val d'Isle

Musée/Patrimoine/Evé.4 9 105 3 1

Hôtel du Petit Louvre, Maison de l'outil et de la pensée ouvriére, Musée d'Art Moderne, Orangerie du Château de la Motte Tilly

Autres Lieux thématiques 3 8 170 1 1 1 Stade, Bow ling, Golf

• Hôtels/Restaurants 16 50 - 1 6 4 2 2 1 0

2 étoiles 4 6 40 3 1160 chambres, 40 chambres en moyenne, plus grande capacité Ibis avec 77 chambres, 1 hôtel Chaîne intégrée, 3 de Chaînes Volontaires

3 étoiles 12 44 101 1 3 3 2 2 1

487 chambres, 41 chambres en moy, Novotel et Hôtel club de la Fôret d'Orient. 83 chambres. 2 hôtels de chaines intégrées, 8 de chaînes volontaires, 2 sans enseigne. A souligner 2 établissements proposant activités sur place Les Pirates/Nigloland + Golf Hotel Club Forêt Orient


4 27 126 0 2 0 0 1 1 0

Résidences hôtelières/Héb. Collectif4 27 126 2 1 1

Domaine du Bel Air, Domaine de Foolz, Domaine des Lacs, Centre sportif de l'Aube

TOTAL 39 139 2 11 8 5 4 4 5

Types structures d'accueil CommentairesNbre Ets


Répartition Ets / capacité maximale réunion plénièr eCapacité max.en moyenn

e

18


HAUTE-MARNE (52)


-20 20/50 51/100 101/150 151/200 201/300 Plus 300

• Sites combinés/Salle polyval. 4 16 455 1 3Salles municipales, Chaumont, Nogent, St Dizier et Montier en Der

• Sites caractère & thématiques 7 19 199 2 3 2

Demeures caractère/Châteaux3 8 253 1 2

Moulin de la Fleuristerie (accueillant jusqu'à 300 pax), Château du Grand Jardin & Château de Nomécourt,

Musée/Patrimoine/Evé. 1 4 194 1 Mémorial Charles de Gaulle

Autres Lieux thématiques3 7 146 2 1

A souligner, Casino Bourbonne les B. (4 salles jusqu'à 240 pax)

• Hôtels/Restaurants 23 34 - 4 13 6 0 0 0 0

2 étoiles 14 19 38 4 8 2

407 chambres, 29 chambres en moyenne, plus grande capacité l'hôtel des Lauriers Roses avec 68 chbres. 1 seul hôtel de chaîne intégrée, 8 de chaines volontaires (dont 6 Logis de France), sur 14 établissements

3 étoiles 9 15 50 5 4

268 chambres, 30 chambres en moyenne, plus grande capacité hôtel le Gambetta et hôtel Terminus Reine avec 58 chambres. Aucun établissement de chaîne intégrée, 4 de chaînes volontaires (dont 3 Logis de France et 1 Best Western).

TOTAL 34 69 - 4 15 6 0 3 3 3

CommentairesTypes structures d'accueilNbre Ets


Répartition Ets / capacité maximale réunion plénièr eCapacité max.enmoyenn

e

19


ARDENNES(08)


-20 20/50 51/100 101/150 151/200 201/300 Plus 300

• Sites dédiés 3 14 - 3

Centre congrès 2 12 - 2

Centre Congrès des Vielles Forges : salle polyv. 1200 places, auditorium congrès 420 places + 3 salles 100, 80 et 30 pax. Centre Congrès Portes des Flandres : 3 salles (1 salle 120 en AG, 1 salle conf 390, 3e coupole 80 pax AG) + 4 salles de 15 à 25

Parc Expo 1 2 - 1Parc des Expositions de Charleville M.Espace 45000 m², dont 2 halls (2500 et 2800 m2). Capacité max. en plénière 750 pax.

• Sites caractère & thématiques 5 7 2 2 1Demeures caractère/Châteaux 1 3 200 1 Château Fort de Sedan

Musée/Patrimoine/Evé. 1 1 50 1 Musée de la Métallurgie

Autres Lieux thématiques 3 3 59 1 2Salle 77 pax pour le Parc Argonne Découverte/Nocturnia & activités

• Hôtels/Restaurants 11 16 7 4

2 étoiles 5 5 47 3 2

191 chambres, soit 38 chambres en moyenne par établissement, plus grande capacité 70 chbres Hôtel Le St Michel à Sedan, 2 hôtels de chaîne intégrée et 1 aff ilié chaîne volontaire, sur 5 établissements.

3 étoiles 5 10 55 3 2

248 chambres, soit 50 chambres en moyenne par établissement, plus grande capacité étant 70 chbres à l'Hôtel le Château Fort /Sedan, 2 hôtels Chaînes intégrées & 2 hôtels chaînes volontaires de chaînes, sur 5 hôtels.

4 étoiles 1 1 25 1 Dormeur Duval propose 17 chambres.


6 11 39 2 3 1

Autres Châteaux/Demeures caractère 3 6 40 2 1

46 chambres au total. Plus grande capacité proposée par Abbaye des Sept Fontaines sur le Golf, Fagnon, 23 chbres.

Résidences hôtelières/Héb. Collectif 3 5 35 2 1 5 à 35 chambres

TOTAL 25 48 2 12 6 0 2 0 3

CommentairesCatégories structures d'accueil Nbre EtsNbre

total de salles

Répartition Ets / capacité maximale réunion plénièr eCapacité max.en moyenn

e

20

3.2. Enquête auprès des professionnels locaux

Enquête auprès des structures, opérateurs et prestatai res identifiés, par courriel, avec questionnaire en ligne .� 410 acteurs régionaux sollicités (courriel & relances par tél.) � 144 questionnaires collectés � 94 questionnaires exploitables

21

Répartition géographique des répondants pris en compte

� ARDENNES (08) : 12 répondants� AUBE (10) : 13 répondants� MARNE (51) : 62 répondants� HAUTE-MARNE (52) : 7 répondants

Répartition géographique des répondants

13%

14%

66%

7%ARDENNES

AUBE

MARNE

HAUTE-MARNE

22

Répartition des répondants par type d’activité

1213762

24Autres types de prestations

1Traiteurs

13Réceptifs/DMC/Organisateurs événements

31Autres types de lieux

11Centres de Loisirs/ Parcs à thème

1211Châteaux/Demeures caractère

18Maisons de Champagne

335Centres congrès/exposition/Salles polyvalentes

5Restaurants

2210Hôtels de chaîne

34323Hôtels indépendants

8105251Récapitulatif Répondants

23

Priorité du Tourisme d'Affaires dans la stratégie des répondants

42%

55%

3%

prioritaire

non prioritaire

non précisé

24

Répartition répondants selon exercice de l'activité

Réunions/Tourisme Affaires Groupes

70%

21%

6% 3%permanente

ponctuelle

saisonnière

non précisée

25

Segmentation activité des répondants(nombre d’établissements, par niveau de % de CA réali sépour chacun des segments)

56 professionnels ont communiqué le détail de leur segmentation (59,5% des répondants)

7 (12,5%)

dont 5 déclarant 100%

111+ de 75%

1 (1,8%)1112De 50 à 75 %

616 (28%)14216De 25 à 50%

2327 (48%)111525De 10 à 20%

239 (16%)11719De 0 à 5%

Autre

Nombre Répondants

Affaires Groupes

Nombre Répondants

Affaires IndividuelsNombre Répondants

Loisirs IndividuelsNombre Répondants

Loisirs Groupes

Nombre répondants

Tranche %CA réalisé

26

Répartition des répondants par taille moyenne d’événements accueillis

47 répondants ont communiquéla taille moyenne des événements accueillis et/ou organisés en 2008

soit 50% des participants à l’enquête

Répartition répondants par taille moyenne des opérations

accueillies et/ou organisées

47%

22%

15%

9% 7%

1 à 20 pax

21à 50 pax

51 à 100 pax

101 à 300 pax

Plus de 300pax

27

Répartition des répondants par nombre d’événements accueillis

48 répondants ont communiquéle nombre d’opérations/événementsaccueillis et/ou organisés en moyenne par an

soit 51 % des participants à l’enquête

Répartition des répondants par nombre

d'opérations/manifestations réalisées par an

46%

21%

17%

8% 8%

1 à 20opérations

21à 50opérations

51 à 100opérations

101 à 300opérations

Plus de 300opérations

28

Répartition de l’ensemble des opérations déclarées, par taille d’événements (sur la base du nbre participants)

Répartition portant sur 3199opérations détaillées

Répartition des opérations déclarées, par nombre moyen

de participants accueillis

52%

10%

31%

1%

6%

10 à 20 pax

21à 50 pax

51à100 pax

101à 500 pax

Sup à 500 pax

29

Répartition de l’ensemble des opérations déclaré es, par durée d’événements (sur la base du nbre jours)

Répartition des opérations/événements déclarés,par durée (en nombre de jours)

13%

18%

4%65%

1/2 journée ou soirée

1 jour

1,5 jour

2 jours

30

Typologie événements accueillis& impact des événements accueillis

Répartition des opérations/événements par typologie

67%2%

6%

3%

2%

14%6%

Réunions/séminaires

Incentives/Stimulation &Challenges sportifs

Conventions (entreprises)

Congrès (associations)

Salons professionnels

Soirées

Autres

Répartition journées/congressistes comptabilisées, par typologie événements

31%

2%

18%21%

11%

8%9%

Réunions/séminaires

Incentives/Stimulation& Challenges sportifsConventions(entreprises)

Congrès(associations)Salons professionnels

Soirées

Autres

Répartition journées/participants comptabiliséesNbre événements x Nbre jours x Nombre participants

Sur 240.532 journées/participants comptabilisées su r la base des informations déclarées par les répondants àl’enquête

Répartition portant sur 3199opérations détaillées

31

Nombre moyen de participants par type de manifestations

0,89115Autres

-67Soirées/déjeuners

2,52205Salons professionnels

1,68362Congrès (associations)

1,70130Conventions (entreprises)

2,5524Incentives/Stimulation & Challenges sportifs

1,4225Réunions/séminaires

Durée moyenne (en jours)

Nombre de paxmoyen

Type manifestation

32

Origine des clients exprimée par les répondants (en nombre d’établissements répondants)

001014de 81% à 100%

00569de 51 à 80%

20114139de 26 à 50%

22211161617de 10 à 25%

4928424inf à 10%

4740493313160Aucune

autresUKItalieBelg.

Autres Rég.FranceIDF

Locale Régionale

% du nombre de manifestations accueillies en 2008 par provenance

En tête des autres régions françaises, Nord & Nord-EstAutre pays étant principalement cité, l’Allemagne.

33

Origine des clients exprimée par les répondants (en % du nombre d’établissements répondants)

Aucunétablissement

Aucunétablissement

Aucunétablissement

Aucunétablissement 2%

Aucunétablissement26%de 81% à 100%

Aucunétablissement

AucunÉtablissement

Aucunétablissement

AucunÉtablissement9%11%17%de 51 à 80%

Aucunétablissement4%

AucunÉtablissement2%26%25%17%de 26 à 50%

4%4%4%21%30%30%32%de 10 à 25%

8%17%4%15%8%4%8%de 1 à 10%

89%75%92%62%25%30%Aucun

établissement

Aucunemanifestation

autresUKItalieBelgique

Autres RégionsFranceParis/IDF

Locale Régionale

% du nombre de manifestations accueillies en 2008

En tête des autres régions françaises, Nord & Nord-EstAutre pays étant principalement cité, l’Allemagne.

34

Origine géographique des clients

Précision : cette répartition concerne les établissements ayant participé à l’enquête, donc ayant déclaré entrer dans le périmètre de l’étude en accueillant du Tourisme d’Affaires/Groupes.La part régionale des opérations serait bien évidemment beaucoup plus importante, si nous avions pris en compte les établissements accueillant des groupes affaires exclusivement locaux.

Provenance des clients sur l'ensemble des opérations/événements

35%

38%

20%

3%

1%

2%

1%Champagne-Ardenne

Paris/IDF

Autres régionsFrance

Belgique

Italie

UK

Autres pays

� Marchéprioritairement parisien & régional

35

Nature des clients

Nature des clients affaires groupe(en % du nombre total de manifestations déclarées)

85%

10% 4% 1%

Entreprises

Fédérations/Associations

Organismes publics

Autres

� Marché centré sur la clientèle entreprises (85%)

36

Principaux atouts cités par les répondants

� 1. Cadre/ environnement

� 2. Notoriété produit/établissement et/ou « Champagne »

� 3. Capacité hébergement sur place (atout différenciant important pour les établissements hôtels très impliqués dans l’activité séminaires).

� 4. Rapport qualité prix� 5. Originalité du site

37

Principales faiblesses citées par les répondants� 1. Manque de notoriété de la destination pour le

tourisme d’affaires (cité en priorité par près d’1/3 des répondants)

� 2. Localisation / accessibilité

� 3. Faiblesse de commercialisation et/ou communication au niveau de l’établissement

� 4. Faiblesse capacité hôtelière (en nombre de chambres et en catégorie, principalement cité par les sites sans hébergement)

38

Ouvertures et rénovationsà souligner

� Près d’1/3 des répondants sont des établissements ouverts ou complètement rénovés depuis 2005, dont la volonté de développer le Tourisme d’Affaires est affirmée.

� 40 % des établissements ouverts avant 2005 déclarent avoir rénové une partie de leur établissement et/ou apporté des aménagements ces 5 dernières années.

� Zoom sur quelques initiatives intéressantes à signaler pour le développement du Tourisme d’Affaires Groupes ces dernières années :

� Construction du Millesium Epernay (51), 2005� Nouvelles chambres et création d’un amphithéâtre pour BW Hôtel de la Paix (51), 2006� Rénovation cellier Champagne Veuve Cliquot, 2006� Restauration de la Villa Demoiselle et création d’un caveau pour Pommery (51), 2008 � Inauguration du Mémorial Charles de Gaulle (52), 2008 � Réouverture du Parc des Expos de Troyes rénové et création d’une salles polyvalente

3300m2 (salons, congrès, spectacles), avec gestion par GL - 2009� Mises aux normes ERP (pour les maisons de Champagne)

� Projets horizon 2012� Projet rénovation Parc des Expositions Chalons en Champagne (projet 50 M€ ttc) –

Dép.51� Projet Salle Conférence/Auditorium 800 places à Troyes – Dép. 10� Projet Bureau Congrès Reims ou Reims, Chalons, Epernay (projet non précis à ce jour)� Travaux aménagement Parc des Expositions de Charleville Mézières (le site devrait

bénéficier des aménagements liés à la rénovation du hall dédié au basket/ parking, restaurant, accueil – détails à préciser) – Dép. 08_

� Rénovation du Château de Sedan et gestion confiée à une Société d’économie mixte –Dép. 08

39

Eco responsabilitédes répondants

� Seulement 1/3 des répondants confirment que leurs produits ou prestations s’inscrivent dans une démarche éco responsable (exemples cités : consommation modérée, isolation/gestion énergies, label Clés Verte et certifications Iso 9001 ou 14001)

� 29% confirment ne pas s’inscrire dans une démarche éco responsable, mais ¼ d’entre eux l’envisage dans les 2 ans à venir

� 38% ne se sont pas exprimés sur cette question

40

Besoins en terme d'activité sur les mois de l'année

(en % de réponses formulées)

69%

69%

50%

36%

44%

44%

31%

39%

61%

97%

100%

97%

0 20 40 60 80 100 120

Jan

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Nombre de répondants (en % du total de réponses)

Période sur lesquelles les

professionnels ont besoinde développer l’activité

Groupe Affaires :

de novembre à avril

� avec besoin renforcéentre novembre et mars

� et tout particulièrement de janvier à mars

41

Commercialisation spécifique tourisme d’affaires/réunions très « light » dans l’ensemble

� 32% des répondants seulement confirment avoir une démarche de commercialisation spécifique sur le marché du tourisme d’affaires Groupes (alors qu’ils sont 41 % à déclarer cette cible comme prioritaire dans leur stratégie)

La plupart ne pouvant communiquer la part de leur chiffres d’affaires consacré à la commercialisation (les quelques professionnels ayant donné un chiffre, déclarent affecter entre 0 et 1%, sauf rares exceptions entre 5 et 6%).

42

Actions de promotionmenées sur le secteurpar les répondants

Les actions principalement citées par les établissements ayant confirmé avoir une commercialisation spécifique sont centrés sur la France, avec dans l’ordre :

� Guides spécialisés� Publicité� Prospection� Salon pour la moitié d’entre eux (quasiment exclusivement

France sauf rares exceptions)� E-mailing et site internet spécifiquement dédiés pour la moitié

d’entre eux également

43

Intérêt manifesté pour une démarche régionale commune pour développerle Tourisme d’Affaires

Répartition des intentionsde participation

exprimées par les professionnels interrogés

27%

31%11%

31%

Intentionparticipation

Intention avecformulationréservesParticipation nonsouhaitée

Non précisé

Intérêt globalement confirmé par 58% des professionnelsà ce stade de l’étude.

Les réserves émises par une grande partie des répondants positifs envers une démarche commune sont des réservesLiées aux projets proposés, aux conditions participation, à la cohérente par rapport au positionnement individuel. La mauvaise expérience du projet de bureau congrès de Reims a notamment été citée par certains.

44

Actions souhaitées dans le cadred’une démarche régionale commune

Dans les actions souhaitées dans le cadre d’une démarchecommune ressortent en priorité :� Documentation commune séminaires� Suivi de près par un site internet dédié� Présence salon France

Puis dans un deuxième temps � Campagnes e-mailing� Démarche qualité� Eductours

Le soutien aux candidatures pour les manifestations n’étant attenduque par les grosses structures de congrès, au même niveau que lessalons à l’étranger.

Documents

Etude Tourisme d’Affaires en Champagne-Ardenne … · soumises au code des marchés publics. * selon périmètre du cahier des charges de l’étude ... Qualification du fichier