Eesti Turvaturg 2017ülevaade

Andre LillelehtETEL tegevjuht

06.06.2018

Teie turvalisuse eest!

Küsitluse taust

• Eesti Turvaettevõtete Liit viis 2018 aprillis läbi traditsioonilise küsitluse 2017 aasta turvaturu võtmenäitajate kohta.

• Küsitluses osales 26 turvavaldkonnas teenuseid ja tooteid pakkuvat ettevõtet (22 ETEL liiget ja 4 ETEL välist ettevõtet).

• Seoses andmete kättesaadavuse paranemisega kaasati täpsustatud turvaturu analüüsi täiendavalt:

• 55 valve- ja kaitsetegevuses tegutsevat turvaettevõtet;• 16 turvatehnika valdkonnas tegutsevat suuremat turvaettevõtet;• 52 Tuleohutusspetsialist, tase 5 võimalik majandustegevus.

Turvaturu tegevusvaldkonnad Eestis

Valve- ja kaitsevaldkond• Mehitatud valve teenused• Tehnilise valve teenused• Isikukaitse teenused• Väärtveoste eskordi teenused• Avalike ürituste turvalisuse tagamine• Liikluse korraldamine• Parkimise korraldamine

Ohutusvaldkond• Veepääste teenused• Tuleohutusteenused

TurvaauditidTurvakoolitus

Turvatehnika valdkond• Mehaanilise kaitse vahendid• Valvesüsteemid• Läbipääsusüsteemid• Videosüsteemid• ATS süsteemid• Sprinkler-, veeudu- ja

vahttulekustutussüsteemid• Gaasikustutussüsteemid• Turvavalgustus• Suitsuärastussüsteemid• Tulekustutusvahendid

Peamised 2017 turvaturu näitajad

• Turvaettevõtjate kogupanus Eesti Vabariigi ettevõtluses oli 2017 aastal üle 252,9 milj eur ja käibekasv võrreldes 2016 aastaga 28%.

• Turvaturu kogumaht kasvas 159,4 milj euroni ja ületas esmakordselt majanduskriisi eelse taseme 2008 aastast.

• ETEL liikmed hoiavad jätkuvalt hinnanguliselt 71 % turvaturust.• Valve- ja kaitsetegevuste osas oli turukasv pigem tagasihoidlik ja

2017 aasta kogumahuks kujunes 88,2 milj eurot.• Turvasüsteemidega seotud turumaht kasvas 2017 aastal tänu kiirelt

paisuvale ehitusturule 68,6 milj euroni.

Turvaettevõtete panus Eesti majandusse

ETEL liikmed; 148,76; 59%

ETEL välised turvaettevõtted;

104,61; 41%

ETEL liikmed ETEL välised turvaettevõtted

Caesari Turvateenistuse AS;0,65; 0% Estolux OÜ; 0,08; 0%

G4S Eesti AS; 68,73; 27%

Grifs OÜ; 2,39; 1%

Hansab AS; 10,70; 4%

Hedengren Eesti AS;2,46; 1%

Henert Grupp OÜ; 1,11; 0%

Hotronic Lääne OÜ; 0,92; 0%

Incatex OÜ; 0,18; 0%

K Security OÜ; 0,55; 0%

Onetor Hooldus OÜ; 0,20; 0%

Optimus Systems AS; 6,49; 3%

Securitas Eesti AS; 9,19; 4%

Selerek OÜ; 0,03; 0%

Stopfire OÜ; 0,48; 0%

Telegrupp AS; 14,75; 6%

Turko Õppekeskus OÜ; 0,05; 0%

Telealarm OÜ; 0,19; 0%

USS Security Eesti AS; 15,77; 6%

Valnes AS; 5,33; 2%

Viking Security AS; 8,51; 3%Walde AS; 0,98; 0%

Lansec OÜ; 0,95; 0%

P.Dussmann Eesti OÜ; 10,72; 4%Rapid Security OÜ; 1,90; 1%

Valve ettevõtted hinnanguline koond; 39,76; 16%

Tuleohutusettevõtted hinnanguline koond; 1,00; 0%

Paigaldusettevõtete hinnanguline koond; 49,30;

19%

Turvaettevõtete kogukäive 2017 aastal oli ca 253 milj EUR

Turvavaldkonna ettevõtete käive 2008-2017

151,4

124,1 118,4130,6

141,2149,4

162,8178,2

197,7

252,9

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Üldkäibed

ETEL liikmete käibemahud kasvasid 9,9%

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Käibe kasv 2017 mEUR

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Käibe kasv 2017 %

Suurimate turvaettevõtete käive kokku

55,7259,54 61,15

63,64

68,73

16,43 15,24 14,75 14,40 15,34

7,97 8,19 8,49 9,03 9,19

3,43 5,42 5,61 7,34 8,50

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

2013 2014 2015 2016 2017

M€

G4S Eesti USS Security Securitas Viking Security

Suurimate turvaettevõtete käibe muutus

1,8% 6,9%

2,7%4,1%

8,0%8%

-7%-3% -2%

7%

-2%

3%

4%6%

2%

27%

58%

31%

16%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2013 2014 2015 2016 2017

G4S Eesti USS Security Securitas Viking Security SKP nominaalkasv

Eesti turvaturu kogumaht 2017 aastal

ETEL liikmete käibed turvaturulCaesari Turvateenistuse AS 642298Estolux OÜ 84498G4S Eesti AS 58561652Grifs OÜ 2376138Hansab AS 2606000Hedengren Eesti AS 836186Henert Grupp OÜ 695100Hotronic Lääne OÜ 797771Incatex OÜ 170000Onetor Hooldus OÜ 184027K Security OÜ 461971Optimus Systems AS 5890038Securitas Eesti AS 9190432Selerek OÜ 22000Selts Eesti Vetelpääste 16000Stopfire OÜ 245000Telealarm OÜ 80000Telegrupp AS 1620000Turko Õppekeskus OÜ 49149USS Security Eesti AS 14675804Valnes AS 4183176Viking Security AS 7900749

Caesari Turvateenistuse AS; 0,41%

G4S Eesti AS; 37,15%

Grifs OÜ; 1,51%

Hansab AS; 1,65%

Hedengren Eesti AS; 0,53%

Henert Grupp OÜ; 0,44%

Hotronic Lääne OÜ; 0,51%

Incatex OÜ; 0,11%

Onetor Hooldus OÜ; 0,12%K Security OÜ; 0,29%

Optimus Systems AS; 3,74%

Securitas Eesti AS; 5,83%

Selerek OÜ;

0,01%Selts Eesti Vetelpääste; 0,01%Telealarm OÜ; 0,05%

Telegrupp AS; 1,03%

Turko Õppekeskus OÜ; 0,03%

USS Security Eesti AS;9,31%

Valnes AS; 2,65%

Viking Security AS; 5,01%

Valve ettevõtted hinnanguline koond; 12,91%

Tuleohutusettevõtete hinnanguline koond;

0,63% Paigaldusettevõtete hinnanguline koond;

15,86%

Turvaturu (turvateenused+turvatehnika) 2017 oli 159,4 milj EUR

Eesti turvaturg 2008-2017

144,9

109,3101,7 106,9

117,2 122,2132,3 138,5 142,3

159,4

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Turvavaldkonna käibed

Turvatehnika käibed 2017 aastal

Caesari Turvateenistuse AS; 0,11%

G4S Eesti AS; 25,52%

Grifs OÜ; 0,03%

Hansab AS; 3,80%

Hedengren Eesti AS; 1,22%

Henert Grupp OÜ; 1,01%

Hotronic Lääne OÜ; 1,16%

Incatex OÜ; 0,25%

Onetor Hooldus OÜ;0,27%

K Security OÜ; 0,12%

Optimus Systems AS; 8,60%

Securitas Eesti AS; 3,66%Telegrupp AS; 2,36%

USS Security Eesti AS; 3,17%

Valnes AS;6,11%

Viking Security AS;4,86%

ETEL välised turvaettevõtted;

37,38%

Turvatehnika müügi, paigalduse ja hoolduse käive 2017 oli 68,6 milj EUR

ETEL liikmete käibed turvatehnika turulCaesari Turvateenistuse AS 78 532

G4S Eesti AS 17 485 765

Grifs OÜ 23 517

Hansab AS 2 606 000

Hedengren Eesti AS 836 186

Henert Grupp OÜ 693 000

Hotronic Lääne OÜ 797 771

Incatex OÜ 170 000

Onetor Hooldus OÜ 184 027

K Security OÜ 79 708

Optimus Systems AS 5 890 039

Securitas Eesti AS 2 508 510

Stopfire OÜ 245 000

Telegrupp AS 1 620 000

USS Security Eesti AS 2 172 544

Valnes AS 4 183 176

Viking Security AS 3 330 712

Turvatehnika 2008-2017

40,8

30,3 29,936,3

44,2 44,9 44,149,4

55,3

68,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Turvatehnika käibed

Turvatehnika käibe muutused

11%

12%5% -2%

19%

-12%

11%

-15%

11%

13%

18%15%

20%

2%

-9%

16%

-8%

54%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2013 2014 2015 2016 2017

G4S Eesti Telegrupp Hansab Optimus Ehitusmahuindeks

Turvatehnika turuosad

23,1% 23,0% 21,7% 18,6% 20,4%

22,2% 22,1% 22,1%

16,3% 16,6%

11,4% 12,0% 12,4%

12,9% 12,0%

5,4% 5,6% 6,4%

5,1%7,3%

37,9% 37,2% 37,4%47,1%

43,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

G4S Eesti Telegrupp Hansab Optimus Muud kokku

Turvateenuste käibed 2017 aastal

Caesari Turvateenistuse AS; 0,63%

Estolux OÜ;0,09%

G4S Eesti AS; 46,09%

Grifs OÜ; 2,64%

K Security OÜ; 0,43%

Securitas Eesti AS; 7,50%

Telealarm OÜ; 0,09%

USS Security Eesti AS; 14,03%

Viking Security AS; 5,13%

ETEL välised turvaettevõtted;

23,27%

Turvateenuste (valve, ohutus, koolitus, auditid) käive 2017 89,1 miljEUR

Caesari Turvateenistuse AS 563 766

Estolux OÜ 84 498

G4S Eesti AS 41 075 887

Grifs OÜ 2 352 621

Henert Grupp OÜ 2 100

K Security OÜ 382 263

Securitas Eesti AS 6 681 922

Selerek OÜ 22 000

Selts Eesti Vetelpääste 16 000

Telealarm OÜ 80 000

Turko Õppekeskus OÜ 49 149

USS Security Eesti AS 12 503 260

Viking Security AS 4 570 037

ETEL liikmete käibed turvateenuste turul

Valveteenuste kogumaht 2017 aastal

Caesar;0,64%

G4S;46,99%

Grifs; 2,66%

K Security; 0,47%

Securitas7,44%

USS14,55%

Viking; 5,12%

ETEL välised turvaettevõtted

22,13%

Valve- ja kaitsetegevuse käive 2017 oli 88,6 milj EUR

ETEL liikmete käibed valveteenuste turul

Caesar 563467G4S 41661381Grifs 2358238K Security 418763Securitas 6599725USS 12901646Viking 4534788

Valve- ja kaitseteenused 2008-2017

66,4 66,058,9

54,758,6

63,870,4 73,5

86,2 88,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Valve- ja kaitseteenuste käibed

Mehitatud valve käibed 2017 aastal

Caesar0,45%

G4S36,52%

Grifs4,04%

K Security0,60%

Securitas7,41%

USS16,81%

Viking7,28%

ETEL välised turvaettevõtted

26,89%

Mehitatud valve teenuste käive 2017 oli 58,9 milj EUR

ETEL liikmete käibed mehitatud valve turul

Caesar 248684G4S 20226358Grifs 2240074K Security 330458Securitas 4106516USS 9312399Viking 4033684

Mehitatud valve 2008-2017

41,9 43,239,3 37,3

43,147,0

52,256,1 57,6 58,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mehitatud valve käibed

Kasv 2,3%

Mehitatud valve käibe muutused

-2,1%

10,6%

3,4% 4,4% 7,6%

12%

-9% -5%

-4%4%

-4%

3% 2%4%

-8%

31%

42%

13%

-6%

9%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

2013 2014 2015 2016 2017

G4S Eesti USS Security Securitas Viking Security SKP nominaalkasv

Mehitatud valve turuosad

41,5% 43,5% 44,1%36,0% 36,7%

27,5% 23,8% 22,2%

16,7% 16,4%

10,0% 9,7% 9,7%

7,9% 6,9%

6,0% 8,1% 9,0%

6,6% 6,8%

5,6% 5,7% 5,4%

4,5% 3,8%

9,4% 9,1% 9,5%

28,3% 29,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

G4S Eesti USS Security Securitas Viking Security Grifs Muud kokku

Tehnilise valve käibed 2017 aastal

Caesar1,48%

G4S57,46%

Grifs0,50%

K Security0,24%

Securitas11,72%

USS14,83%

Viking2,29% ETEL välised

turvaettevõtted11,48%

Tehnilise valve teenuste käive 2017 oli 21,3 milj EUR

ETEL liikmete käibed tehnilise valve turul

Caesar 314783G4S 12226086Grifs 106247K Security 51805Securitas 2493209USS 3155301Viking 486654

Tehniline valve 2008-2017

22,523,8

20,6

18,5 18,5 18,8 19,2 19,4 20,021,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tehnilise valve käibed

Kasv 6,5%

Tehnilise valve käibe muutused

-1,6%

4,9%3,4%

1,3%1,7%

-3%

-6%

-1%

-8%

7%

0%

2% 4%3% 3%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

2013 2014 2015 2016 2017

G4S Eesti USS Security Securitas SKP nominaalkasv

Tehnilise valve turuosad

62% 63% 63% 61% 58%

19% 18% 17%15%

15%

13% 13% 13%

12%12%

7% 6% 7%

12%16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

G4S Eesti USS Security Securitas Muud kokku

Ohutusteenuste turg Eestis 2017

ETEL liikmed; 467 990; 79%

Teised pakkujad; 127 500; 21%

Veepääste teenused (tuh.eur)

ETEL liikmed Teised pakkujad

ETEL liikmed; 295 333; 25%

Teised pakkujad; 900 000; 75%

Tuleohutusteenused (tuh.eur)

ETEL liikmed Teised pakkujad

Suuremate turvaettevõtjate teenusportfell

32%

64%

45% 48%

18%

21%

27%

6%

26%

14%

27%

39%

13%

8%

3% 1%7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

G4S Eesti USS Security Securitas Viking Security

MV TV Tehnika Sularaha Ühisteenused Muu

MV ja TV teenust osutavad töötajad

4777

4143

4627

3857

45804855

41423922

3696 3603

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Uuringus osalenud ettevõtete turvatöötajate koguarv

Valveteenuste käive turvatöötaja kohta

13,6514,95

15,78

17,44

18,86

11,10

12,83

14,49

15,1515,53

11,62

13,11

14,27

15,79

12,11

15,39

15,2115,86

16,69

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

2013 2014 2015 2016 2017

k€

G4S Eesti USS Security Securitas Viking Security

Turvatehnikat paigaldavad töötajad

500

360 381

312347

375397 392

430* 441

0

100

200

300

400

500

600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Uuringus osalevate ettevõtete turvatehnikute koguarv

Tehnika müügikäive tehniku kohta

110,92 113,31120,94

90,18

107,62

40,7548,67 47,41

64,07 63,82

102,50

72,2764,23 88,33

92,9696,00

191,00

103,33

160,56

138,75

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

2013 2014 2015 2016 2017

k€

G4S Eesti USS Security Securitas Viking Security

ETEL kutseandmise trendid 2004-2017

837

1489

1074 1076

1598

1375

903

11781131

1068

945863

734 765

79

210

80 81

206121 155

236 198

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ETEL kutsekvalifikatsiooni omistamiste trendid alates standardite kohtestamisest

valvetegevuse valdkond kokku turvatehnika valdkond kokku

Eesti Turvaettevõtete Liidu antud kutsed

Turvateenistuse kutsevaldkond (kehtib kokku 14817)• Turvatöötaja I ja II – 11 244 kutset (kehtib 11 228) • Turvajuht III – 621 kutset (kehtib 42) • Turvatöötaja, tase 3 – 3227 kutset (kehtib 3220) • Turvajuht, tase 5 – 330 kutset (kehtib 327)

Turvasüsteemide kutsevaldkond (kehtib kokku 642)• Turvasüsteemide tehnik III – 788 kutset• Turvasüsteemide tehnik, tase 4 – 218 kutset (kehtib 216) • Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 – 299 kutset (kehtib 289) • Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 – 146 kutset (kehtib 137)

Veepääste kutsevaldkond:• Vetelpäästja, tase 3 – 136 kutset (kehtib 94)

Kokku 17 009 kutset, neist hetkel kehtivaid 15 553.

Turvavaldkonna keskmised töötasud

278 290 320 355 390430

470537 567 577

626678

777 780

612676 687

756825

874917

839887

9491005

10651146

122112481188

1317 13491424

1494 1479

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Turvaturu küsitluses osalenute keskmiste palkade võrdlus

EV miinimum Turvatöötajate keskmine Turvavaldkonna keskmine EV keskmine Turvatehnikute keskmine

Turvatöötjate keskmine töötasu

668

681 709759

819

449499

601649

714

533574

613665

705

758

858889 863

913

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2013 2014 2015 2016 2017

€

G4S Eesti USS Security Securitas Viking Security Keskmine palk Miinimumpalk

Tööjõukulude osakaal ettevõtete käibest

55% 55% 56% 56%55%

77%76% 78%

78%77%

70%

73%74% 73% 73%

62%

55%

66%

59%61%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

2013 2014 2015 2016 2017

G4S Eesti USS Security Securitas Viking Security

Turvaettevõtjate tööjõu keskmine voolavus

42%

30%28%

26%22%

43%

54%

45%*

36%

46%

69%

46%

41%

39% 39%

57%

49%

64%

53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2013 2014 2015 2016 2017

G4S Eesti USS Security Securitas Viking Security

* Tuletatud

Valve- ja kaitseteenuste keskmised töötasud

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2017 I kv 2017 II kv 2017 III kv 2017 IV kv

744 776 788 785

446 443 449 437

ETEL liikmed vs mitteliikmed keskmise töötasu trendid 2017

ETEL liige ETEL väline

OÜ ETEL Koolituskeskus

Asutatud MTÜ Eesti Turvaettevõtete Liidu juhatuse otsusel septembris 2017

Alates 24.02.2018 paikneme koos MTÜga ETELEndla 16, 10142 TALLINN

+372 6 611 057koolitus@etel.ee

Põhitegevus on turvavaldkonna põhiõppe, täiendkoolituste ja infoseminaride korraldamine:

a) turvaettevõtetele ehk teenuse pakkujateleb) hankijatele ehk teenuse tarbijatele

c) teistele koostööpartneriteled) üksikisikutele

Teie turvalisuse eest!

TÄNAME KÕIKI TURUOSALISI, VALDKONNA TÖÖTAJAID

JA ETEL KOOSTÖÖPARTNEREID HEA TURVATURU HOIDMISE EEST